I. 발행시장 동향 - KIS채권평가

회사채 발행현황 (단위: %, bp, 억 원, 년)
신용등급 종 목 명 발행일 표면이율 발행스프레드 발행액
AAA 에스에이치공사123 2012-12-03 3.02% - 3,000
AAA 에스에이치공사124 2012-12-06 3.08% - 3,000
AA+ SK에너지32-1 2012-12-06 3.14% 국고 3년 + 28bp 1,200
AA+ SK에너지32-2 2012-12-06 3.24% 국고 5년 + 29bp 1,800
AA- 현대위아72-1 2012-12-05 3.23% 국고 3년 + 39bp 300
AA- 현대위아72-2 2012-12-05 3.39% 국고 5년 + 48bp 800
*무보증 공모 선순위 일반 회사채, ELS 제외
회사채 만기현황 단위: %, bp, 억 원, 년)
신용등급 종 목 명 발행일 표면이율 만기 상환액 발행잔액
AAA 에스에이치공사81 2009-12-08 5.18% 3 1,500 63,315
AAA 우리금융지주19-2 2007-12-06 6.63% 5 1,400 35,000
AA+ SK에너지13-2 2007-12-06 6.00% 5 1,200 19,200
AA- 현대하이스코55 2009-12-02 5.65% 3 2,000 9,500
AAA 에스에이치공사80 2009-12-03 5.04% 3 1,500 63,315
AA0 삼성테크윈110 2009-12-08 5.21% 3 1,500 7,000
차주 회사채 발행계획 (단위: %, bp, 억 원, 년)
신용등급 종 목 명 발행일 표면이율 발행스프레드 만기 발행액
A0 롯데손해보험(후) 2012-12-10 4.96% 국고5년 + 205bp 7 500
AA- 포스코건설 2012-12-11 3.20% 국고1년 + 40bp 1 1,000
AA- 포스코건설 2012-12-11 3.37% 국고3년 + 53bp 3 1,000
AA- 포스코건설 2012-12-11 3.54% 국고5년 + 63bp 5 1,000
AA0 CJ제일제당 2012-12-12 3.25% 국고5년 + 30bp 5 1,500
AA0 CJ제일제당 2012-12-12 3.48% 국고5년 + 53 bp 7 1,000
AA0 CJ제일제당 2012-12-12 3.78% 국고10년 + 70bp 10 500
A0 SK해운 2012-12-12 4.15% 절대 3 650
A0 SK해운 2012-12-12 4.75% 절대 5 1,000
BBB+ 서울신문사 2012-12-12 5.30% 절대 5 200
BBB+ 아시아나항공 2012-12-12 - - 3 1,000
A0 한화 2012-12-12 3.50% 국고3년 + 64bp 3 1,500
A0 대한항공 2012-12-13 - - 5 600
A0 대한항공 2012-12-13 - - 6 700
A0 대한항공 2012-12-13 - - 7 1,700
A+ 하이트진로 2012-12-13 - - 3 1,000
No. 505 December 07, 2012
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