INFORME FINAL CENTRO DE NEGOCIOS LOGÍSTICOS ...

INFORME FINAL
CENTRO DE NEGOCIOS
LOGÍSTICOS ANTÁRTICOS
Patricia Vidal Figueroa.
Punta Arenas, enero de 2008

CONSULTORÍA
Centro de Negocios Logísticos Antárticos
UNIDAD FINANCIERA
Servicio de Cooperación Técnica, SERCOTEC
UNIDAD TÉCNICA
Servicio de Cooperación Técnica, SERCOTEC
Instituto Antártico Chileno, INACH
COORDINADOR PROYECTO
Patricia Jimena Vidal Figueroa
Ingeniero Civil Industrial
CONSULTORES EXTERNOS
Patricia Ximena Garay Levin
Ingeniero en Administración
Paul Christian Gnadt Olivares
Economista Social
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RESUMEN EJECUTIVO
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El relieve antártico es muy distinto al del resto de los continentes, ya que una gruesa capa de hielo
cubre la mayor parte del terreno. Su forma es casi circular y existen pocas irregularidades en sus
costas.
La actividad en el continente blanco tiene como principal característica la dificultad de posibilitar la
supervivencia del ser humano en tan inhóspitas latitudes (prácticamente todo lo necesario para
vivir debe llevarse desde otros continentes, no hay elementos autóctonos que permitan la sobre
vivencia sin afectar al ecosistema), propiciadas por su aislamiento y por la rigurosidad de sus
condiciones meteorológicas, tanto en la etapa invernal como en la estival.
Lo anterior en términos prácticos, se trasluce en campañas antárticas de gran costo económico,
especialmente para aquellos estados nacionales que, para llegar a la tierra del hielo deben realizar
largas navegaciones desde sus países de origen.
El Tratado Antártico, firmado el 1 de diciembre de 1959, regula las relaciones entre los Estados
firmantes en las materias relacionadas con la Antártica. La mayoría de los países miembros del
Tratado Antártico y Rumania mantienen estaciones de investigación científica en la Antártica.
Algunas de ellas operan durante todo el año, mientras otras son de carácter temporáneo y operan
sólo en verano.
Los 30 países que tienen programas antárticos se distribuyen por continente de la siguiente forma:
Europa (16): Alemania, Bélgica, Bulgaria, España, Finlandia, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos,
Polonia, Reino Unido, República Checa, Rumania, Rusia, Suecia y Ucrania.
América (7): Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Perú y Uruguay.
África – Asia – Oceanía (7): Australia, China, Corea del Sur, India, Japón, Nueva Zelanda y
Sudáfrica.
La disponibilidad de estaciones antárticas de los países que tienen programas científicos polares es
de 37 bases operando durante todo el año y 53 estaciones en la época de verano.
El concepto de Puerta de Entrada a la Antártica, identifica a aquellas ciudades que situadas en
países próximos al Continente Blanco, han desarrollado infraestructuras aptas para brindar apoyo a
expediciones extranjeras, estatales o privadas, científicas o comerciales. Actualmente, se las
reconoce como puerta de entrada a la Antártica, por reunir con mayor o menor grado de desarrollo
las características de esa figura, a las ciudades Christchurch en Nueva Zelanda, Hobart en Australia,
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Cape Town en Sudáfrica, Port Stanley en Islas Falkland, Ushuaia en Argentina y Punta Arenas en
Chile.
Para responder a la pregunta del por qué instalar un Centro de Negocios destinado a la logística
antártica en la ciudad de Punta Arenas, Chile; es necesario conocer algunos antecedentes
generales:
Punta Arenas está estratégicamente ubicada en la vía de acceso a la Antártica, distante a
sólo 1.300 kilómetros, permitiendo la conectividad aérea y marítima con este continente.
Su ventaja surge de la cercanía geográfica al continente blanco.
De los 29 países que tienen programas antárticos, 15 de ellos operan por Chile.
Alcanzándose desde Punta Arenas un área de influencia de 19 estaciones antárticas con
una población de verano estimada de 742 científicos y personal logístico.
En la capital regional de Magallanes y Antártica Chilena se encuentra ubicado el INACH,
institución vinculada directamente con el quehacer en el continente blanco, y que además
ha sido fundamental en el desarrollo de este proyecto.
Actualmente la cadena de valor de los productos logísticos antárticos se está desarrollando
a través de Punta Arenas, como puerta de entrada a la Antártica; en virtud de las gestiones
que realizan los propios empresarios, facilitadores, representantes y operadores científicos.
Las cifras estimadas para la demanda potencial de productos logísticos antárticos en el área
de influencia chilena ascienden a los US$ 56,4 millones, entre ciencia antártica con
US$ 19,4 millones, turismo polar con US$ 10 millones y US$ 27 millones pesca antártica.
Considerando las referencias anteriores INACH y SERCOTEC vieron en la Antártica un acceso a
nuevos mercados para la MIPE de Punta Arenas; para saber si tales oportunidades existen y bajo
que condiciones podrían las MIPES ingresar o quizás aumentar su participación en este mercado,
licitaron en conjunto la consultoría especializada para el apoyo a la creación de un Centro de
Negocios Logísticos Antárticos.
El objetivo principal de la consultoría fue la creación de un Centro de Negocios Logísticos Antárticos
con la finalidad de desarrollar una plataforma de negocios basados en la logística antártica para las
MIPES de la ciudad de Punta Arenas. Además de los objetivos específicos complementarios de
cuantificar la demanda de materiales y servicios que los operadores antárticos requieren para sus
actividades en el territorio antártico y el perfil requerido de las MIPES para satisfacer las
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necesidades de los clientes; y organizar y poner en marcha el Centro de Negocios Logísticos
Antárticos.
Para la caracterización del mercado logístico antártico se utilizaron principalmente los antecedentes
de fuentes primarias, proporcionados por los agentes que componen la cadena del negocio polar;
en entrevistas, talleres y en el primer seminario del negocio logístico antártico realizado en la
ciudad de Punta Arenas. La elaboración del modelo del Centro de Negocios, CHAIN, consideró la
estructura de otros centros mundiales, esencialmente el Australiano (TPN) y el Neocelandés; así
como también la experiencia chilena en centros de gestión similares, como el caso de los Centros
de Negocios de PROCHILE en Asia y el Centro de Agronegocios del Instituto de Investigación
Agropecuaria de la Región de la Araucanía, INIA-Carillanca.
Los principales resultados de la consultoría desarrollada, respecto al mercado logístico antártico y a
la formación del Centro de Negocios Logísticos Antárticos se indican a continuación.
Los montos mundiales que se invirtieron en actividades antárticas, en el periodo 2005 - 2006
ascendieron a los 1.692 millones de dólares aproximadamente. Desglosados en 944 millones de
dólares en programas científicos, 198 millones de dólares en turismo y 550 millones de dólares en
pesca antártica.
La demanda potencial anual de productos logísticos antárticos en el área de influencia chilena se
estima en US$ 199 millones, de los cuales US$ 162 millones corresponden a ciencia, US$ 10
millones a turismo y US$ 27 millones a pesca antártica.
Sin embargo, al trabajar con la condicionante que no todo el presupuesto científico de los
operadores nacionales e internacionales se gasta sólo en actividades desarrolladas en el continente
blanco (existen operaciones de los programas científicos en sus países de origen), se obtiene una
demanda potencial anual efectiva de productos logísticos antárticos en el área de influencia chilena
de US$ 19,4 millones para ciencia antártica.
El 51,7% de los países que poseen programas nacionales antárticos y están suscritos al Tratado
Antártico, operan a través de Puna Arenas. Es decir, 15 de 29 naciones acceden al continente
blanco para desarrollar actividades de ciencia y logística polar a través de la capital regional de
Magallanes. Sin embargo, sólo un 35,8% de las estaciones antárticas se encuentran en el área de
influencia chilena, las cuales albergan a un 18,8% del total de la población científica y logística que
accede al territorio blanco.
Del total de los presupuestos nacionales de los países que operan por Chile y que destinan a las
actividades de ciencia y logística antártica sólo un 3,8% podría quedar en nuestro país, un poco
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más de 19 millones de dólares. Estas cifras se obtienen de la relación presupuesto versus población
científica y logística que mantienen las naciones en el continente blanco desarrollando iniciativas
científicas.
Los productos logísticos relacionados con las actividades de ciencia y logística antártica se pueden
categorizar en: Bienes y Servicios logísticos antárticos. A su vez los bienes se pueden clasificar en:
víveres, combustible, vestuario, suministros e implementos, maquinaria y equipos de apoyo, y
equipos e insumos científicos; los servicios en: transporte y comunicaciones, limpieza y manejo de
desechos, aeropuerto, marítimo y portuario, turismo, asesorías, construcción, mantención y
reparación y otros (financieros, médicos, educación, entre otros).
Los principales productos logísticos antárticos que podrían ser adquiridos (potencial) por los
operadores científicos a empresas nacionales son equipos científicos (26,7%), víveres (11,3%),
mantención y reparaciones varias (11,1%) y transporte antártico (8,9%); porcentajes asociados a
la desagregación de los 19 millones de dólares que conforman la demanda potencial en ciencia
polar.
La estimación de la demanda en ciencia antártica también fue determinada con el uso de
indicadores, que fueron construidos para categorías de productos. Este método permitió precisar
aún más los cálculos, principalmente porque la extrapolación del gasto se hace por clase de
producto y no por el presupuesto global utilizado para el conjunto de bienes y servicios. Sin
embargo, no fue posible generar un indicador para todas las categorías de productos, limitando la
estimación de la demanda sólo a la cuantificación de víveres, vestuario, transporte antártico,
energía y soporte logístico en la subclasificación pernoctaciones.
Según el método anterior la demanda estimada de productos antárticos que pudiera ser consumida
por los operadores científicos en el área de influencia chilena superaría los 6 millones de dólares;
principalmente, en el uso de combustible para generar energía (53,5%).
Por último, se puede destacar que el consumo potencial de bienes y servicios polares en el área de
influencia chilena bordearía el 20% del total de productos necesarios para realizar actividades
científicas antárticas, independiente del método utilizado para estimar la demanda.
El análisis de la oferta de empresas dedicadas a proveer productos para actividades antárticas, se
concentró en las unidades productivas orientadas a los bienes y servicios polares requeridos por los
operadores científicos, y no a las empresas dedicadas a satisfacer los requerimientos del turismo o
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pesca antártica. Lo anterior, se fundamenta en los siguientes aspectos:
Interés de los Mandantes. INACH y SERCOTEC en los términos de referencia hacen mención a
un Centro de Negocios Logísticos Antárticos orientado a la ciencia antártica, por la presencia
del INACH como unidad técnica y por la participación de las MIPEs de la ciudad de Punta
Arenas, beneficiarios de SERCOTEC unidad técnica y financiera del proyecto.
Oportunidad de Mercado. A través de Punta Arenas operan 15 de los 29 países adherentes al
Tratado Antártico que realizan actividades de ciencia y logística en el continente blanco.
La pesca antártica chilena representó el 2006 un 1,3% del total de la pesca antártica.
El tránsito a la Antártica que tiene contacto con Ushuaia representa el 97% del tráfico total
mundial. Ha crecido tanto la cantidad de viajes como la de pasajeros aunque por la capacidad
de los buques el incremento en cantidad de turistas ha sido superior. La capacidad de
transporte de los buques es desde 100 pasajeros a capacidades que superan los 300.
La cuantificación de la oferta en ciencia antártica asciende a 145 empresas, de las cuales 116
unidades corresponden a empresas regionales y 29 a empresas con asiento fuera de la Región de
Magallanes. Del total de empresas (145) el 62,8% entrega bienes y el 37,2% proporciona servicios
logísticos antárticos.
La mayor concentración de empresas se encuentra en la categoría soporte logístico, seguida de
manera similar por alimentos, instalaciones y equipo logístico polar.
Considerando sólo la oferta regional de empresas dedicadas a proveer productos logísticos
antárticos a los operadores científicos (116), la distribución según el tamaño de las unidades
productivas (considerando el nivel de ventas netas anuales), indica que un 49,1% de las empresas
corresponden a MIPEs; porcentaje que es sustentado fuertemente por la participación de la
pequeña empresa (34,7%). Luego las proporciones señalan una contribución de un 36,4% de
grandes unidades y un 11,9% de la mediana empresa.
El negocio antártico de las MIPEs se concentra en la provisión de servicios de soporte logístico y
mantención de instalaciones. La mediana y gran empresa tienen sus nichos en este mercado en la
entrega de bienes antárticos, tales como alimentos, vestuario, equipamiento logístico y científico y
combustible.
Además de la oferta actual, se detectaron 19 empresas interesadas en proveer productos
antárticos; de las cuales 63,2% corresponden a microempresas y 36,8% a pequeñas unidades
productivas. Los rubros asociados a esta oferta potencial son principalmente servicios de reparación
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y limpieza industrial, y en menor cantidad la venta de repuestos y artículos de ferretería.
Del análisis comparativo de la demanda y oferta logística en ciencia antártica se deducen los
siguientes puntos:
1) La demanda antártica en el área de influencia chilena está constituida por 10 categorías de
bienes y servicios, de primera y segunda categoría, cuyo consumo depende de la cantidad de
científicos que operen desde Punta Arenas y el tiempo de permanencia en la antártica. La
oferta de bienes y servicios en y desde Punta Arenas se orienta a aquellos bienes de primera
necesidad (alimento, transporte antártico, vestuario, reparación e instalaciones en la antártica);
es decir, cuyo consumo no crece proporcionalmente con el aumento de la renta, en este caso
con el presupuesto antártico. La demanda por productos de segunda necesidad cambia con los
presupuestos científicos, es decir a mayor presupuesto mayor capacidad de gasto en las
categorías equipos científicos, insumos científicos y soporte logístico; siendo precisamente en
estas categorías donde la oferta local no se ha hecho presente.
2) La ubicación geográfica de Punta Arenas respecto a la antártica privilegia la oferta de bienes de
primera necesidad cuando pueden ser adquiridos al por mayor, es decir cuando las empresas
locales cuentan con una red de proveedores regionales, nacionales e internacionales que
permiten mejorar la competitividad de sus precios en relación a la oferta de otras ciudades de
Chile y otros países.
3) Es posible realizar el siguiente comentario respecto a la relación demanda – oferta logística
antártica, “existencia de un déficit de oferta local tanto en número como en capacidad de las
empresas para satisfacer los requerimientos de los operadores científicos antárticos,
esencialmente en las categorías de productos secundarios o de segunda necesidad”.
Comentario que puede ser fundamentado en las siguientes condiciones:
Aún cuando Chile y en especial la ciudad de Punta Arenas se consideren como una puerta
de entrada a la Antártica, las estimaciones primarias hechas por INACH indicarían que
gastos de más de 1.000 millones de dólares anuales encontrarían en más de un 95%
destinos distintos a nuestro país 1 .
1 “La inversión anual en la Antártica alcanza el orden de 900 a 1.040 millones de dólares al año. De esa inversión anual, a
Chile ingresan entre 24 a 55 millones de dólares al año.” Información en Términos de Referencia de las Bases Técnicas de
Licitación: Contratación de Consultoría Especializada para el apoyo a la creación de un Centro de Negocios Logísticos
Antárticos, Julio 2007.
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En conversaciones sostenidas con los encargados de compra de INACH, FACH, Ejército
de Chile, los representantes en Chile de Perú, Ecuador, Ucrania, República Checa y
Uruguay y Agunsa, estos manifestaron que existe una demanda de bienes y servicios
logísticos que no alcanza a ser satisfecha por la oferta existente en Punta Arenas. Como
ejemplo señalaron los siguientes: equipamiento e insumos científicos, vestuario polar,
suministros (repuestos de equipos y maquinaria, principalmente), maquinaria y equipo de
apoyo; bienes que deben ser adquiridos en Santiago y/o fuera del país. En servicios, los
entrevistados señalaron que la principales dificultades son con el sector hotelero,
específicamente la disponibilidad de camas, por la coincidencia en temporada del turismo
y la actividad antártica (meses de verano); y en la falta de personal calificado para
realizar acciones de reparación y mantención de equipamiento técnico antártico
(vestuario, vehículos, maquinaria, etc.).
El 70,7% (82 empresas) de la oferta actual de Punta Arenas, corresponde a empresas no
especializadas en el negocio antártico; es decir, desconocen o poseen una visión limitada
de los requisitos de la demanda logística antártica. Apreciación que fue indicada por los
propios empresarios que componen la oferta y ratificada por los operadores científicos
nacionales y representantes en Chile de los operadores internacionales.
4) La oferta de la ciudad de Punta Arenas no está reteniendo una demanda proporcional al
movimiento antártico que opera por nuestro país. Es decir, el 52% de los países suscritos al
Tratado Antártico que operan en el continente blanco pasan por nuestro país gastando
solamente entre un 3 a un 4% de sus presupuestos antárticos anuales. Esto significa que
aunque los operadores científicos tienen asignado presupuesto para cada una de las diez
categorías señaladas, la compra está supeditada a la relación de costos de adquisición y
transporte a la Antártica.
5) Faltan de canales directos de información desde los oferentes a los demandantes de productos
logísticos antárticos; asimismo se carece de personal bilingüe o multilingüe en las empresas
oferentes para la atención de los operadores científicos, que permita coordinar las actividades
con la demanda.
6) Desarrollo limitado de la oferta de construcción, reparación, mantención y desmantelamiento
de bases antárticas, equipos científicos, vehículos antárticos, entre otros. Escasa especialización
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en la oferta de confección, mantención y reparación de vestuario antártico.
7) Falta oferta relacionada con el transporte antártico, que permita aumentar el número y la
frecuencia de viajes hacia y desde la antártica, teniendo a Punta Arenas como punto de inicio y
llegada.
Finalmente la mantención y mejora del mercado logístico antártico que funciona por Punta Arenas
depende de variables que sólo en parte son manejables desde esta ciudad; partiendo de esta
primicia se propuso la creación de un Centro de Negocios Logísticos Antárticos que opere en la
capital regional y permita promoverla internacionalmente como la puerta de entrada al continente
blanco.
El CHAIN está orientado a empresas de todos los sectores productivos que tengan iniciativas que se
encausen a materializar el negocio logístico antártico, con la primicia de mejorar la competitividad
de la oferta antártica de Punta Arenas.
El objetivo general del CHAIN será promover a la MIPE de Punta Arenas interesada en el negocio
antártico, posesionando de esta manera a la ciudad como el centro internacional de excelencia para
el abastecimiento de bienes y servicios polares. Además de acercar la oferta y demanda logística
antártica, utilizando la ciudad de Punta Arenas como la plataforma de acceso al continente blanco,
promover la oferta logística antártica de Punta Arenas y captar nuevas oportunidades de negocios
logísticos antárticos.
El CHAIN será un conglomerado de empresarios locales, con dirección en Plaza Muñoz Gamero
N°1055 2° Piso Edificio INACH, dedicado a prestar servicios de información y apoyo a la gestión de
negocios logísticos antárticos.
Los servicios que ofrecerá el CHAIN a sus clientes serán:
1) Promoción de la oferta logística antártica en:
Reuniones nacionales e internacionales del ámbito antártico
Página Web del Centro de Negocios
Apoyo al marketing de los socios del CHAIN
Apoyo a eventos y exposiciones antárticas nacionales e internacionales
2) Apoyo especializado en brindar información sobre el mercado logístico antártico:
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Entrega de antecedentes del negocio antártico
Mantención y disposición de calendario de reuniones antárticas nacionales e internacionales
Asesoramiento para un efectivo establecimiento de contactos y negociaciones con los
operadores científicos nacionales e internacionales
Entrega información respecto a oferta antártica nacional e internacional, para que las
empresas locales puedan generar redes de proveedores
Coordinación y preparación de eventos antárticos en la ciudad de Punta Arenas
3) Prestar asesoría para la obtención de recursos:
Mantención y disposición de una guía de instrumentos de fomento nacionales e
internacionales para el desarrollo de productos y competencias de los empresarios
Establecimiento de redes de contacto con agencias de Gobierno y/o privadas
Elaboración y presentación de proyectos individuales y colectivos en temas antárticos a
fuentes de financiamientos nacionales e internacionales
La organización del Centro de Negocios Logísticos Antárticos, se puede gestionar bajo las figuras
jurídicas de a) corporación sin fines de lucro, b) sociedad de responsabilidad limitada, c) proyecto
de fomento (PROFO) o bien como d) sociedad de hecho entre otras; dependiendo finalmente de
las decisiones que adopten sus socios sobre ésta. Sin embargo, para el primer año de marcha
blanca, la consultora propone que se organice como un “proyecto de fomento antártico”; el cual
esté dirigido por un Gerente General. Profesional que deberá informar de sus funciones a los
representantes del INACH y SERCOTEC, en su calidad de entidades cofinancieras, y también a un
representante de los empresarios en su calidad de receptores de los beneficios del CHAIN.
Por lo menos 41 organizaciones que componen la oferta actual y potencial están interesadas en
participar del Centro de Negocios, entre ellas 53,7% MIPEs, 7,3% medianas, 29,3% grandes
unidades con asiento comercial en Punta Arenas, un 2,4% correspondiente a una empresa nacional
con dependencias en Santiago; y un 7,3% de instituciones gubernamentales que prestan apoyo
logístico en transporte antártico (FACH, FAU y Armada de Chile).
Del promedio de empresas convocadas en un principio del proyecto, alrededor de 55 unidades, 29
organizaciones se encuentran promoviendo sus productos en el portal virtual del Centro de
Negocios, es decir un 52,7% de empresas están adheridas a este beneficio.
La mejora de la oferta actual permitirá potenciar la venta de bienes y servicios antárticos a un
mercado estimado de US$ 19,4 millones de dólares para operadores científicos nacionales e
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internacionales en el área de influencia chilena 2 .
Desde el punto de vista de los operadores científicos nacionales e internacionales, es decir de
quienes requieren los productos logísticos antárticos que ofrecen las empresas asociadas al CHAIN,
las posibles competencias del Centro de Negocios Chileno son la red comercial polar Australiana,
TPN, ubicada en el puerto de Hobart, principalmente por su capacidad de desarrollo de una
economía de aglomeración antártica (Cluster); y la oferta comercial de Ushuaia por su cercanía al
continente blanco y excelente infraestructura portuaria.
A nivel internacional si existe una red comercial polar, el TPN Australiano, entidad que agrupa a
organizaciones públicas y privadas que están relacionadas con la actividad antártica. Esta entidad
está ubicada en el puerto de Hobart, ciudad por la cual se accede al lado este del continente
blanco. Sin embargo, por la condiciones de oposición geográfica de Chile y Australia respecto al
acceso a la antártica, es muy difícil que el TPN sea competencia del CHAIN.
El capital de trabajo requerido para la implementación y funcionamiento del CHAIN es de
M$108.315 para un periodo de 5 años. El valor actual neto (VAN) del negocio CHAIN es de
M$22.891, con una tasa de descuento del 18% 3 . Se espera que durante los 5 años los
cofinanciadores del proyecto, SERCOTEC e INACH aporten M$29.161 y los socios que se irán
incorporando al Centro de Negocios M$67.800; la relación VAN/Inversión de la iniciativa es igual a
0,236.
Para el primer periodo de marcha blanca del CHAIN, el 51,1% de los recursos para la operación
provendrá de la alianza estratégica pública INACH – SERCOTEC, el 31,4% del aporte de los
usuarios y el 17,5% de fondos concursables y del aporte de otras organizaciones. Esta situación
comienza a revertirse desde el segundo año de operación, donde se espera que los fondos
provengan esencialmente del aporte de los socios del Centro de Negocios.
Para la estimación del presupuesto de caja del plan de negocios del CHAIN se realizaron los
siguientes supuestos:
SERCOTEC reducirá en un 50% cada año su aporte hasta cesar el año 4.
INACH mantendrá su aporte los dos primeros años para ir reduciendo en un 50% su aporte
en los años siguientes.
El número de socios pasará de 20 el primer año, 25 el segundo y el tercero, a 30 el cuarto
2 Ver cuadro 7 y 8 de este informe.
3 Tasa de interés del sistema financiero, operaciones de más de tres año. Fuente: Banco Central de Chile.
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y a 35 el quinto año.
Los aportes individuales mensuales de los socios serán de $ 30.000 el primer año,
$40.000 el segundo, $ 45.000 el tercero, $ 45.000 el cuarto y $ 45.000 el quinto.
Horizonte de evaluación cinco años.
Por último, la finalidad del Centro de Negocios es la creación o el fortalecimiento de los
encadenamientos productivos y/o territorios mediante la oferta integrada de instrumentos de
fomento existentes o por generar. El CHAIN es el primer paso en esta serie de herramientas que
permitirán sostener y empoderar a los empresarios locales, y con ellos a Punta Arenas, como un
núcleo relevante en un mundo globalizado.
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ÍNDICE DE MATERIAS
CONTENIDO PÁGINA
Resumen ejecutivo …………………………… 3
Introducción …………………………… 22
Capítulo 1: Aspectos Metodológicos …………………………… 26
1.1. Objetivos del proyecto …………………………… 27
1.1.1. Objetivo general …………………………… 27
1.1.2. Objetivos específicos …………………………… 27
1.2. Acrónimos …………………………… 27
1.3. Definiciones …………………………… 29
1.4. Consideraciones del proyecto …………………………… 30
1.5. Metodología general …………………………… 33
1.5.1. Demanda …………………………… 33
1.5.2. Oferta …………………………… 34
1.5.3. Análisis de la oferta y demanda …………………………… 35
1.5.4. Detección de brechas existentes y oportunidades de
negocio
…………………………… 36
1.5.5. Redes de contacto …………………………… 36
1.5.6. Centro de Negocios logísticos antárticos …………………………… 37
1.5.7. Plan de negocios …………………………… 37
1.6. Herramientas metodológicas …………………………… 38
1.6.1. Cuestionarios …………………………… 38
1.6.2. Talleres …………………………… 39
Capítulo 2: Antecedentes Bibliográficos …………………………… 41
2.1. Antecedentes generales …………………………… 42
2.1.1. Antártica y el tratado antártico …………………………… 42
2.1.2. Operadores antárticos …………………………… 44
2.2. Prestigio internacional …………………………… 47
2.2.1. Punta Arenas, puerta de entrada a la Antártica …………………………… 47
2.3. Punta Arenas ciudad estratégica …………………………… 49
2.3.1. Conectividad aérea y marítima …………………………… 51
2.4. Oportunidades …………………………… 52
2.5. Turismo y pesca en la Antártica …………………………… 53
2.5.1. Turismo …………………………… 53
15

2.5.2. Pesca …………………………… 55
Capítulo 3: Mercado Logístico Antártico …………………………… 57
3.1. Demanda de productos logísticos antárticos …………………………… 58
3.1.1. Cuantificación de la demanda logística antártica mundial …………………………… 58
3.1.1.1. Ciencia …………………………… 58
3.1.1.2. Turismo …………………………… 62
3.1.1.3. Pesca …………………………… 63
3.1.2. Cuantificación de la demanda logística antártica chilena …………………………… 63
3.1.2.1. Ciencia …………………………… 64
3.1.2.2. Turismo …………………………… 93
3.1.2.3. Pesca …………………………… 94
3.1.3. Síntesis de la cuantificación de la demanda logística
antártica
…………………………… 94
3.1.4. Bienes y servicios logísticos antárticos demandables …………………………… 96
3.1.5. Características de los conglomerados de productos
logísticos antárticos
…………………………… 101
3.2. Oferta de bienes y servicios logísticos antárticos …………………………… 110
3.2.1. Oferta actual relacionada con ciencia antártica …………………………… 111
3.2.2. Oferta potencial relacionada con ciencia antártica …………………………… 115
3.2.3. Síntesis de la oferta relacionada con ciencia antártica …………………………… 116
3.3. Análisis de la demanda y oferta logística antártica …………………………… 120
3.3.1. Identificación de las brechas para cumplir los estándares
solicitados por la demanda científica
…………………………… 125
3.3.1.1. Demanda y área de influencia chilena …………………………… 126
3.3.1.2. Requerimientos de la demanda en ciencia antártica …………………………… 127
3.3.1.3. Matriz de brechas …………………………… 128
Capítulo 4: Redes del Negocio Logístico Antártico …………………………… 135
4.1. Identificación de componentes …………………………… 136
4.2. Acciones de sensibilización y motivación …………………………… 138
4.2.1. Audiencia con la primera autoridad regional …………………………… 138
4.2.2. Lanzamiento del proyecto …………………………… 139
4.2.3. Seminario negocios logísticos antárticos …………………………… 140
4.2.4. Página Web …………………………… 141
4.2.5. Focus Group requerimientos logísticos antárticos …………………………… 142
4.2.6. Mesas de trabajo …………………………… 142
16

4.2.7. Entrevistas …………………………… 143
4.2.8. Elementos de marketing …………………………… 143
4.3. Redes del negocio polar …………………………… 144
4.3.1. Alianza INACH - SERCOTEC …………………………… 144
4.3.2. Centro de Negocios – Operadores …………………………… 144
4.3.3. Centro de Negocios – Empresarios …………………………… 145
4.3.4. Centro de Negocios – Instituciones de Fomento …………………………… 146
4.3.5. Centro de Negocios – Instituciones Reguladoras …………………………… 146
4.3.6. Centro de Negocios – INACH – SERCOTEC …………………………… 147
Capítulo 5: Organización del Centro de Negocios
Logísticos Antárticos
…………………………… 149
5.1. Centro de negocios logísticos antárticos …………………………… 151
5.1.1. Gestión del CHAIN …………………………… 151
5.1.1.1. Misión …………………………… 151
5.1.1.2. Visión …………………………… 152
5.1.1.3. Objetivo general …………………………… 152
5.1.1.4. Objetivos específicos …………………………… 152
5.1.2. Ubicación …………………………… 152
5.1.3. Servicios ofrecidos …………………………… 153
5.1.4. Quienes pueden acceder …………………………… 154
5.1.5. Requerimientos para acceder al CHAIN …………………………… 154
5.1.6. Empresarios interesados en participar del CHAIN …………………………… 155
5.1.7. Financiamiento …………………………… 156
5.1.8. Estructura Organizacional …………………………… 156
Capítulo 6: Plan de Negocios del CHAIN …………………………… 158
6.1. Centro de negocios logísticos antárticos …………………………… 160
6.1.1. Visión del CHAIN …………………………… 160
6.1.2. Misión del CHAIN …………………………… 160
6.1.3. Objetivos del CHAIN …………………………… 160
6.1.3.1. Objetivo general …………………………… 160
6.1.3.2. Objetivos específicos …………………………… 160
6.1.4. Formato Legal …………………………… 161
6.1.5. Alianzas Estratégicas …………………………… 161
6.1.6. Regulaciones y permisos …………………………… 161
6.1.7. Historia …………………………… 162
17

6.2. Productos del CHAIN …………………………… 162
6.2.1. Identificación …………………………… 162
6.2.2. Factores diferenciadores …………………………… 163
6.2.3. Producción y entrega …………………………… 164
6.3. Marketing …………………………… 166
6.3.1. Definición del mercado …………………………… 166
6.3.2. Perfil del cliente …………………………… 166
6.3.3. Plan de marketing …………………………… 167
6.3.4. Estructura de precios …………………………… 168
6.3.5. Estrategia de ventas …………………………… 169
6.3.6. Canales de distribución …………………………… 170
6.3.7. Promoción y publicidad …………………………… 170
6.3.8. Competencia …………………………… 171
6.3.9. Organización …………………………… 171
6.4. Necesidades de Capital …………………………… 172
Capítulo 7: Conclusiones …………………………… 179
7.1. Mercado logístico antártico …………………………… 181
7.2. Centro de negocios logísticos antárticos …………………………… 186
Bibliografía …………………………… 190
Anexos …………………………… 194
18

ÍNDICE DE CUADROS
CUADROS PÁGINA
Cuadro Nº1: Características de las estaciones de los países con
programas antárticos
…………………………… 45
Cuadro Nº2: Presupuestos nacionales antárticos …………………………… 60
Cuadro Nº3: Estaciones antárticas en el área de influencia
chilena
Cuadro Nº4: Tamaño de las estaciones antárticas según rango
de personas que pueden albergar
Cuadro Nº5: Tamaño de las estaciones antárticas en el área de
influencia chilena
Cuadro Nº6: Gasto efectivo del INACH en sus proyectos
antárticos, temporada 2006 - 2007
Cuadro Nº7: Monto estimado de la demanda potencial efectiva
en ciencia antártica en el área de influencia chilena
Cuadro Nº8: Demanda potencial efectiva en ciencia antártica
en el área de influencia chilena según categorías de productos
logísticos
Cuadro Nº9: Tamaño de las estaciones antárticas según rango
de personas que pueden albergar
Cuadro Nº10: Categorización de las estaciones antárticas en el
área de influencia chilena según consumo de combustible
Cuadro Nº11: Detalle de carga transportada vía marítima por la
Armada de Chile según operadores, temporada 2006-2007
Cuadro Nº12: Resumen de demanda efectiva en ciencia
antártica en el área de influencia chilena
Cuadro Nº13: Resumen de demanda antártica en el continente
blanco y área de influencia chilena
…………………………… 66
…………………………… 71
…………………………… 72
…………………………… 75
…………………………… 76
…………………………… 77
…………………………… 82
…………………………… 82
…………………………… 87
…………………………… 91
…………………………… 95
Cuadro Nº14: Categorías de productos logísticos antárticos …………………………… 97
Cuadro Nº15: Conglomerados de productos logísticos
antárticos
Cuadro Nº16: Características de los conglomerados de
productos logísticos antárticos
…………………………… 100
…………………………… 102
19

Cuadro Nº17: Comparación de la demanda efectiva en ciencia
respecto al número de empresas que componen la oferta
logística antártica
Cuadro Nº18: Relación área de influencia chilena con todo el
continente blanco
Cuadro Nº19: Relación de presupuestos nacionales y
demandas potenciales en el área de influencia chilena
…………………………… 122
…………………………… 126
…………………………… 126
Cuadro Nº20: Precios servicios CHAIN …………………………… 169
Cuadro Nº21: Presupuesto de caja año 1 …………………………… 173
Cuadro Nº22: Presupuesto de caja a cinco años …………………………… 176
Cuadro Nº23: Punto de equilibrio según el número de socios …………………………… 177
ÍNDICE DE FIGURA
FIGURAS PÁGINA
Figura N°1: Distribución de estaciones en la antártica y área de
influencia chilena
Figura N°2: Matriz de brechas oferta – demanda logística
antártica
…………………………… 67
…………………………… 128
Figura N°3: Actividades del CHAIN …………………………… 165
ÍNDICE DE GRÁFICOS
GRÁFICOS PÁGINA
Gráfico Nº1: Número de publicaciones de ciencia antártica a
nivel mundial, periodo 1980 - 2005
Gráfico Nº2: Flujo de personas que visitaron el continente
blanco en el periodo 1992-2007
Gráfico N°3: Presupuesto de los programas científicos según
continente
Gráfico Nº4: Oferta actual según categorías de productos
logísticos antárticos
…………………………… 32
…………………………… 55
…………………………… 59
…………………………… 112
Gráfico Nº5: Oferta actual según el tamaño de las empresas …………………………… 113
20

Gráfico Nº6: Distribución de la oferta actual según categorías
de bienes y servicios logísticos antárticos
Gráfico Nº7: Distribución de la oferta actual según categorías
de productos logísticos antárticos y tamaño de las unidades
productivas
Gráfico Nº8: Distribución de la oferta potencial según
categorías de bienes y servicios logísticos antárticos
Gráfico Nº9: Distribución de la oferta actual y potencial según
categorías de bienes y servicios logísticos antárticos y el tipo
de perfil
…………………………… 114
…………………………… 115
…………………………… 116
…………………………… 118
21

INTRODUCCIÓN
22

Para los efectos de la cooperación científica y la protección ambiental el Tratado Antártico ha
instituido un sistema de “administración” del continente mediante decisiones de consenso. En torno
al Tratado se ha desarrollado un sistema armónico de convenciones, medidas, decisiones y
resoluciones que, en su conjunto, es conocido como el “Sistema Antártico”. Impera un régimen de
desmilitarización y desnuclearización, inspecciones de todos los espacios, obligación de evaluar los
impactos y planificar las acciones, un mercado común para el conocimiento científico y técnico, y se
designa a la Antártica como reserva natural destinada a la paz y la ciencia.
La región de Magallanes constituye la extremidad geográfica del continente sudamericano, dirigida
naturalmente hacia el territorio antártico, zona que no sólo puede ser entendida como una
prolongación geográfica del cono austral de América del Sur, sino como puente geográfico, aéreo y
marítimo de conexión de ambos continentes.
Visto desde Santiago de Chile, el continente antártico tiene un rasgo de extremidad, de lejanía y de
periferia indudable, en la medida en que se requiere de un "punto intermedio" de acceso, Punta
Arenas y sus recursos, pasan a ser un punto central de continuidad y de aproximación hacia la
Antártica.
A las referencias anteriores se pueden agregar otras consideraciones relacionadas con la posición
privilegiada de Punta Arenas respecto al continente blanco, y con los antecedentes del mercado
logístico antártico, los que en su conjunto reafirman la visión de SERCOTEC e INACH al ver en la
Antártica un acceso a nuevos mercados para la MIPE de Punta Arenas.
Punta Arenas está estratégicamente ubicada en la vía de acceso a la Antártica, distante a
sólo 1.300 kilómetros, permitiendo la conectividad aérea y marítima con este continente.
Su ventaja surge de la cercanía geográfica al continente blanco.
De los 29 países que tienen programas antárticos, 15 de ellos operan por Chile.
Alcanzándose desde Punta Arenas un área de influencia de 19 estaciones antárticas con
una población de verano estimada de 742 científicos y personal logístico.
En la capital regional de Magallanes y Antártica Chilena se encuentra ubicado el INACH,
institución vinculada directamente con el quehacer en el continente blanco, y que además
ha sido fundamental en el desarrollo de este proyecto.
23

Actualmente la cadena de valor de los productos logísticos antárticos se está desarrollando
a través de Punta Arenas, como puerta de entrada a la Antártica; en virtud de las gestiones
que realizan los propios empresarios, facilitadores, representantes y operadores científicos.
Las cifras estimadas para la demanda potencial de productos logísticos antárticos en el área
de influencia chilena ascienden a los US$ 56,4 millones, entre ciencia antártica con
US$ 19,4millones, turismo polar con US$ 10 millones y US$ 27 millones pesca antártica.
A la promoción de la ciencia y de la investigación, propias de un período de búsqueda del
saber sobre el último continente por descubrir, parece seguirle ahora una creciente
comprensión del rol crucial que la Antártica desempeña en el sistema-planeta, tanto desde
el punto de vista ambiental como de su eventual condición de espacio de suministro de
recursos naturales escasos.
Para determinar si estas oportunidades existen y bajo que condiciones podrían las MIPES ingresar o
quizás aumentar su participación en el mercado logístico antártico, SERCOTEC e INACH licitaron
conjuntamente la consultoría especializada para el apoyo a la creación de un Centro de Negocios
Logísticos Antárticos.
Específicamente la consultoría tiene la finalidad de analizar qué lleva a una ciudad con cercanías a
la Antártica, como lo son Hobart, Christchurch, Cape Town, Ushuaia y Punta Arenas, a ser la
elegida por los operadores científicos antárticos nacionales e internacionales como el acceso al
continente blanco.
Los resultados de la consultoría fueron estructurados en siete capítulos, comenzando por la
metodología utilizada para la obtención de cada uno de los productos del estudio, los antecedentes
bibliográficos para sustentar la información primaria, la caracterización del mercado logístico
antártico, las redes o alianzas estratégicas generadas entre los componentes de la cadena polar, la
organización del Centro de Negocios Logísticos Antárticos, la formulación de un plan de negocios
para el centro y finalizando con las conclusiones del proyecto.
Capítulo 1. Aspectos Metodológicos: contiene los objetivos, definiciones y consideraciones de
la consultoría. Además de la descripción metodológica para cada una de las acciones a realizar para
dar cumplimiento a los objetivos de la consultoría y el logro de los resultados solicitados por los
mandantes.
24

Capítulo 2. Antecedentes Bibliográficos: contiene referencias bibliográficas acerca del
continente blanco, regulaciones, operadores antárticos y actividades polares. Así como también,
información relevante de Punta Arenas como ciudad estratégica para al acceso a la antártica y las
oportunidades del negocio logístico antártico.
Capítulo 3. Mercado Logístico Antártico: contiene la caracterización de la demanda logística
antártica, el diagnóstico de la oferta local de bienes y servicios polares, la individualización de los
productos solicitados por los operadores científicos y un análisis de la demanda versus la oferta.
Capítulo 4. Redes del Negocio Logístico Antártico: contiene la identificación de los
componentes que integran la red del negocio polar, la descripción de las acciones de sensibilización
y motivación realizadas y el detalle de las alianzas generadas entre el Centro de Negocios y los
actores que forman la red.
Capítulo 5. Organización del Centro de Negocios Logísticos Antárticos (CHAIN): contiene
una descripción pormenorizada de la gestión del Centro de Negocios, de los aspectos funcionales,
de los servicios ofrecidos, de los clientes y requisitos de ingreso. Además de la estructura
organizacional y financiamiento del CHAIN.
Capítulo 6. Plan de Negocios del CHAIN: contiene los pasos a seguir para la creación e
implementación del Centro de Negocios Logísticos Antárticos, es un mapa del camino a seguir
desde un punto de partida hasta la meta fijada. El plan de negocios da respuesta a la misión, visión
y objetivos del CHAIN, formación legal del centro, alianzas estratégicas generadas, productos
ofrecidos, plan de marketing y las necesidades de capital para su creación y operación.
Capítulo 7. Conclusiones: contiene los principales resultados de la consultoría detallados en dos
apartados: mercado logístico antártico y centro de negocios logísticos antárticos.
25

Capítulo 1 ASPECTOS
METODOLÓGICOS
26

1.1.1. OBJETIVO GENERAL
1.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Creación de un Centro de Negocios Logísticos Antárticos con la finalidad de desarrollar una
plataforma de negocios basados en la logística antártica para las MIPES de la ciudad de Punta
Arenas.
1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Cuantificar la demanda de materiales y servicios que los operadores antárticos requieren para
sus actividades en el territorio antártico y el perfil requerido de las MIPES para satisfacer las
necesidades de los clientes.
Organizar y poner en marcha un Centro de Negocios Logísticos Antárticos.
1.2. ACRÓNIMOS
BAS : Programa Antártico Inglés. British Antarctic Survey
CHAIN : Centro de Negocios Logísticos Antárticos. Chilean Antarctic Information
Network
COMNAP : Consejo de Administradores de Programas Antárticos Nacionales. Council
of Managers of National Antarctic Programs
CONAMA : Comisión Nacional de Medio Ambiente
CORFO : Corporación de Fomento
CCRVMA : Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos
Antárticos
DFMO : Combustible Diesel Microfiltrado
DGAC : Dirección General de Aeronáutica Civil
DLR : Deutsche Versuchsanstalt für Luft und Raum e.V.
FAB : Fuerza Aérea de Brasil
FACH : Fuerza Aérea de Chile
FAU : Fuerza Aérea de Uruguay
27

FNDR : Fondo Nacional de Desarrollo Regional
FODA : Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
IAATO : Asociación Internacional de Tour Operadores Antárticos. International
Association of Antarctic Tour Operators
INACH : Instituto Antártico Chileno
IVA : Impuesto Valor Agregado
KVA : Kilovolts amperes
M 3 : Metros cúbicos
MINSAL : Ministerio de Salud
MIPE : Micro y Pequeña Empresa
NOAA : Agencia Federal para la Administración Oceánica y Atmosférica. National
Oceanic and Atmospheric Administration
PPA : Poder de Paridad de Adquisición o Compra
PIB : Producto Interno Bruto
RILES : Residuos Industriales Líquidos
SAG : Servicio Agrícola y Ganadero
SERCOTEC : Servicio de Cooperación Técnica
SERNAPESCA : Servicio Nacional de Pesca
SERNATUR : Servicio Nacional de Turismo
SII : Servicio de Impuestos Internos
Ton : Toneladas
UF : Unidad de Fomento
US$ : Dólares Americanos
MUS$ : Miles de Dólares Americanos
MMUS$ : Millones de Dólares Americanos
£ : Libras Esterlinas
$ : Pesos Chilenos
M$ : Miles de Pesos Chilenos
28

1.3. DEFINICIONES
BASE : Estación antártica que está permanentemente ocupada.
CAMPAMENTO : Estación que es ocupada por los habitantes de una base o
refugio esporádicamente.
CIUDAD PLATAFORMA : Puertos con cercanía geográfica a la Antártica que poseen los
requerimientos logísticos mínimos para permitir las
operaciones en la Antártica.
DEMANDA EFECTIVA : Gasto por bienes y servicios que son consumidos en el
territorio blanco.
ESTACIÓN : Asentamiento humano en el territorio antártico con fines
logísticos, científicos u otras actividades. Según la
periodicidad de su uso se definen como base, refugio o
campamento.
FACILITADORES : Entidades que permiten el transporte de pasajeros y carga
desde la ciudad plataforma a la Antártica y viceversa.
ÍNDICE BIG MAC : Índice elaborado a partir de investigaciones de la Revista “The
Economist”, que permite comparar el poder adquisitivo de
distintos países donde se vende la hamburguesa Big Mac de
McDonald´s.
MICROEMPRESA : Unidades productivas con ventas netas anuales menores a
2.400 UF.
OPERADORES : Países consultivos al Tratado Antártico que poseen programas
nacionales antárticos.
PEQUEÑA EMPRESA : Unidades productivas con ventas netas anuales entre 2.401 y
25.000 UF.
29

PRESUPUESTO GLOBAL
ANTÁRTICO
: Inversión para todas las actividades relacionadas con ciencia y
logística antártica, involucra los desembolsos en bienes y
servicios que serán consumidos en los países de origen de los
operadores científicos, tales como: mantención de las oficinas
centrales y recurso humano (profesionales, administrativos,
científicos), y los desembolsos en bienes y servicios que serán
consumidos en la Antártica, tales como: víveres, suministros,
vestuarios, equipo científico, vehículos polares, reparaciones,
etc.
REFUGIO : Estación que está ocupada sólo una temporada del año (por
lo general verano antártico).
REPRESENTANTES : Personas o entidades que tienen la facultad otorgada por los
propios operadores antárticos internacionales para
representarlos en las operaciones logísticas en Punta Arenas.
VENTAS NETAS ANUALES : Facturación de la empresa en valor neto, declaradas en el año
ante el SII.
1.4. CONSIDERACIONES DEL PROYECTO
El proyecto tiene algunas condiciones que deben ser indicadas para la comprensión y el buen
entendimiento de los resultados obtenidos.
Los programas antárticos que poseen estaciones en el lado este de la Antártica, acceden al
territorio blanco a través de las ciudades de Australia y Nueva Zelanda. Los programas con
estaciones en la zona de proyección antártica africana ingresa al continente blanco por ciudad
del Cabo en Sudáfrica. Los países que tienen bases en el lado oeste de la Antártica pueden
utilizar las ciudades de Punta Arenas, Ushuaia y Port Stanley.
Argentina por su condición natural de puerta de entrada a la Antártica, al igual que Chile, no
utiliza la ciudad de Punta Arenas para acceder al continente blanco.
30

El movimiento antártico de pasajeros y carga es realizado principalmente en el periodo que
incluye los meses de noviembre a marzo, debido a la mejoría de las condiciones atmosféricas
durante el verano en el continente blanco.
La demanda de los operadores científicos antárticos al igual que la oferta son “supuestas”, es
decir, estimadas a partir de información primaria, accesible y proporcionada por los operadores
nacionales y representantes de los operadores internacionales.
La caracterización por tamaño (micro, pequeña, mediana y grande) de las empresas de la
ciudad de Punta Arenas para constituir la oferta, se realizó con información del Catastro y
Diagnóstico de la MIPE XII Región. Estudio que fue elaborado con el ejercicio tributario del año
2005, asumiendo para este proyecto que las empresas no han cambiado de categoría en el
último periodo.
El proyecto considera la profundización del mercado polar esencialmente en la actividad de
ciencia antártica, haciendo sólo referencia a las demandas de turismo y pesca antártica: lo cual
se fundamenta en:
• Interés de los Mandantes. INACH y SERCOTEC en los términos de referencia hacen
mención a un Centro de Negocios Logísticos Antárticos orientado a la ciencia antártica,
por la presencia del INACH como unidad técnica y por la participación de las MIPEs de
la ciudad de Punta Arenas, beneficiarios de SERCOTEC unidad técnica y financiera del
proyecto.
• Oportunidad de Mercado. A través de Punta Arenas operan 15 de los 29 países
adherentes al Tratado Antártico que realizan actividades de ciencia y logística en el
continente blanco.
• Durante el periodo 1980 al 2005 el número de publicaciones de ciencia antártica
mundial ha ido en aumento. Situación que se aprecia en la siguiente gráfica.
31

GRÁFICO N°1: NÚMERO DE PUBLICACIONES DE CIENCIA ANTÁRTICA A
NIVEL MUNDIAL, PERIODO 1980 - 2005
Fuente: Información del Dr. Retamales, Presidente del COMNAP y Director de INACH.
• La pesca en la región de Magallanes está asociada a grandes empresas 4 .
• La pesca antártica chilena representó el 2006 un 1,3% del total de la pesca antártica 5 .
• Ushuaia se ha convertido en los últimos años en la puerta de entrada marítima a la
Antártica 6 .
• El tránsito a la Antártica que tiene contacto con Ushuaia representa el 97% del tráfico
total mundial. Ha crecido tanto la cantidad de viajes como la de pasajeros aunque por
la capacidad de los buques el incremento en cantidad de turistas ha sido superior. La
capacidad de transporte de los buques es desde 100 pasajeros a capacidades que
superan los 300. 7
4 Servicio Nacional de Pesca, Región de Magallanes. Lista de Plantas pesqueras, 2007.
www.sernapesca.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=510&Itemid=610
5 Captura (toneladas) de todas las especies por país. Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources.
Boletín Estadístico 1997-2006, Volumen 19, Página 28.
6 Ushuaia, 2003. Informe sobre el tránsito de turismo antártico a través de Ushuaia, temporada 2002-2003. Secretaría de
Turismo de Tierra del Fuego, 24 pp.
7 CEPAL, 2003. Informe sobre el desarrollo turístico en Ushuaia. www.eclac.org/publicaciones/xml/5/14045/docSerie18.pdf
32

1.5.1. DEMANDA
1.5. METODOLOGÍA GENERAL
Por demanda se entiende el gasto total planeado o deseado en una economía en su conjunto para
un período dado.
La demanda representa la cantidad de bienes y servicios que los habitantes, las empresas, las
entidades públicas y el resto del mundo desean y pueden consumir de un país cualquiera para un
nivel determinado de precio.
Esta definición macroeconómica clásica implica la existencia de una unidad geopolítica con un
gobierno que la administra, con algún tipo de sistema económico unificado para su territorio, algún
tipo de política fiscal ha aplicar en dicho territorio, un sistema de cambio unificado (moneda
unitaria), un sistema de cambio monetario con las divisas de otros países, así como un comercio
nacional e internacional de sus productos.
Al hablar de la demanda antártica nos encontramos con las peculiaridades históricas del
congelamiento de las aspiraciones territoriales entre los signatarios del Tratado Antártico dejando
en suspenso la negación o afirmación de derechos de soberanía de los firmantes. Dicho tratado
limita además las actividades en la Antártica a misiones pacíficas, en especial científicas.
Por ello, al hablar de la demanda antártica se considerarán la inexistencia de los elementos de una
economía nacional, la existencia de un tratado Antártico que delimita la demanda de este
continente a los operadores científicos, el turismo y la pesca antártica, actividades normadas y
permitidas por el citado tratado. La información para estimar la demanda continental antártica se
encuentra, por lo tanto, disgregada en los sistemas de información de cada uno de los países que
operan en el continente, al igual que en las organizaciones que los congregan.
Durante la ejecución del proyecto se recopiló y revisó información relacionada con el negocio
antártico, en entidades públicas y privadas nacionales e internacionales. Antecedentes en formato
físico y digital, disponibles en la Web y en oficinas regionales relacionadas con el ámbito antártico
que poseen información relevante.
33

Los antecedentes primarios, procedente de los operadores antárticos nacionales e internacionales,
empresarios y actores del sector, sobre la demanda de bienes y servicios antárticos, así como
también de las características de los productos demandados, se recolectaron de encuestas,
entrevistas a expertos, focus group y talleres.
La demanda mundial científica antártica se calculó a partir de los 29 programas que operan en el
continente blanco.
Esta demanda se ordenó en 10 categorías de bienes. Para ello se ocupó la relación conocida de
estas categorías con el presupuesto de INACH, extrapolándola a cada un o de los presupuestos
nacionales.
Éste continente se dividió geográficamente en áreas de influencias según las ciudades plataforma,
tomando como criterios para la asignación del área de influencia chilena la ubicación de las bases
antárticas que se proveen desde Punta Arenas y la zona polar reclamada por Chile.
Finalmente se construyeron otros indicadores para determinar la demanda científica efectiva en el
área de influencia chilena.
1.5.2. OFERTA
La oferta tiene relación con la cantidad de bienes o servicios que las empresas u organizaciones
están dispuestas a vender en el mercado a un precio determinado.
La oferta antártica está compuesta por los productos (bienes y servicios) que las empresas u
organizaciones ofrecen y están dispuestas a vender en el mercado antártico, es decir a la demanda
antártica. Está última constituida por los operadores científicos, y los agentes que desarrollan
actividades de turismo y pesca antártica.
Al igual que la demanda la oferta antártica se divide en tres segmentos: oferta en ciencia, en
turismo y en pesca polar. Las empresas que componen la oferta pueden integrar una o más de
estas categorías dependiendo de los productos que sean capaces de proveer. Dicho de otra forma,
pueden existir empresas u organizaciones que participen de los tres segmentos de mercado.
34

En este proyecto sólo se abordará la oferta relacionada con la ciencia antártica, de acuerdo a los
fundamentos presentados en el punto 1.4. “Consideraciones del proyecto”, de este informe.
La oferta en ciencia antártica fue analizada desde la perspectiva de los bienes y servicios que son
requeridos por los operadores científicos nacionales e internacionales, en virtud de esta primicia se
le consultó a la propia demanda, quiénes constituían su red de proveedores. Esta acción permitió
identificar a las empresas relacionadas directamente con el mercado logístico antártico.
Luego la caracterización de la oferta necesitó del contacto con los empresarios, para poder acceder
a información más específica tanto de su negocio como de su participación en el mercado polar.
Cabe señalar, que esta acción generó además la identificación de otro conjunto de empresarios que
proveen de bienes y servicios al grupo contactado (oferta directa), llamándolos por este motivo
oferta indirecta; constituido esencialmente por MIPEs regionales.
1.5.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA
Un análisis de la demanda y oferta antártica entorno a la ciudad de Punta Arenas permite
profundizar la visión del negocio logístico antártico.
El proyecto está orientado a potenciar a la MIPE de la ciudad de Punta Arenas en el negocio
logístico antártico, sin desvincularlas metodológica o económicamente de la cadena de producción
antártica, en que tanto la mediana como la gran empresa encuentran y tienen polos de desarrollo.
Es en este contexto que se analizó la oferta y demanda antártica.
La comparación de la demanda y oferta en ciencia antártica correspondió a un análisis cualitativo
de los componentes del merado, esencialmente por el déficit de información respecto a los montos
que son percibidos por la oferta en virtud de la venta de bienes y servicios polares. A pesar, que la
cantidad de antecedentes no es suficiente para determinar que porcentaje del mercado antártico es
capaz de satisfacer la oferta regional, si es posible inferir los productos antárticos que están siendo
parcialmente proveídos por empresas regionales y aquellos en los cuales no existe oferta en Punta
Arenas.
35

1.5.4. DETECCIÓN DE BRECHAS EXISTENTES Y OPORTUNIDADES DE
NEGOCIO
Consiste en identificar y describir las brechas (cuánto falta para…) que existen entre la oferta
regional y la demanda de bienes y servicios logísticos antárticos, entregando propuestas para
superar estas diferencias, según las categorías de empresas evaluadas. Esta actividad permitirá
además, detectar oportunidades de negocio para las MIPEs que estén dispuestas a participar del
movimiento antártico.
A partir de la información recolectada entre los oferentes de Punta Arenas entrevistados y en base
a los supuestos ocupados para la demanda y oferta, se construyó una matriz para sistematizar la
existencia o ausencia de brechas.
Como referente adicional se ocupó la relación de los presupuestos anuales de los operadores
científicos antárticos internacionales, comparándolos con el gasto efectivo de estos en el área de
influencia chilena. Ello llevó a preguntarse que causaba la diferencia entre un mercado potencial y
el efectivo.
1.5.5. REDES DE CONTACTO
El requisito fundamental en el éxito de la generación de redes de apoyo y con posterioridad la
formación de un centro de negocios es una gran voluntad y confianza de todos los actores
involucrados en crecer y crear en conjunto (Inteligencia competitiva). Tener conciencia que el
mundo de la competencia cambió y que hoy más que nunca es necesario sumar esfuerzo para ser
parte de la competencia global. Así se crea un núcleo de servicios comunes para las empresas que
son integrados en una cadena de valor productiva. Finalmente, en conjunto se alcanzan más altos
niveles de productividad, calidad y rentabilidad.
Mirar el negocio logístico antártico externamente, permite analizar sus posibilidades de desarrollo e
implementación con la generación de redes o alianzas de apoyo. Siendo fundamental para las
actividades posteriores la identificación de empresarios interesados en participar del negocio
antártico. Para el logro de la actividad se estableció contacto con instituciones públicas y privadas
relacionadas con el negocio antártico, y con aquellas que podrían apoyar a los empresarios para
superar las barreras que le impiden acceder a este mercado. Las herramientas utilizadas para
obtener la información fueron las entrevistas, focus group y talleres.
36

1.5.6. CENTRO DE NEGOCIOS LOGÍSTICOS ANTÁRTICOS
La organización del Centro de Negocios Logísticos Antárticos consideró las características del
negocio polar, la composición de la oferta regional en ciencia antártica, las redes de contacto
generadas y esencialmente las expectativas de los agentes que integrarán este centro de gestión.
La propuesta de organización del centro de negocios contempló dos periodos de funcionamiento: el
año 2008 de marcha blanca y el tiempo de consolidación del CHAIN; siendo el primer periodo el
analizado para configurar la estrategia organizacional y el plan de negocios.
Para el segundo espacio de tiempo las figuras para organizar el centro son variadas, por nombrar
algunas: asociación gremial, sociedad, proyecto de fomento (PROFO), consorcio, fundación; formas
organizacionales que deben ser sociabilizadas con los usuarios del CHAIN que se integren durante
el periodo de marcha blanca y evaluadas en virtud de las fortalezas y dificultades para su creación.
1.5.7. PLAN DE NEGOCIOS
El plan de negocios es un mapa de lo que pensamos que será el camino a seguir desde un punto
de partida hasta la meta fijada.
Es un instrumento de auto evaluación indispensable que permitirá medir las expectativas y
sustentar las metas posibles de alcanzar. Con la preparación de un plan de negocios se propone a
su vez un proceso capaz de generar ingresos haciéndolo sustentable en el tiempo.
Un plan de negocios sólo abre puertas. Para hacer creíble un futuro incierto se apoya en supuestos,
en riesgos conocidos y en fortalezas de las instituciones que lo sostendrán.
El plan de negocios responderá a lo menos a las siguientes interrogantes, sin que esta enumeración
sea taxativa:
1. ¿Cuál es la misión del CHAIN? ¿De qué manera se piensa lograr?
2. ¿Cuál es el mercado objetivo?, ¿Cuántos tipos de clientes existen, cómo es la estructura del
mercado?
3. ¿Cuál será la manera de captar clientes? ¿Cómo serán los canales de distribución para llegar a
ellos?
4. ¿De donde se generarán los ingresos?
37

5. ¿Qué ventajas comparativas ofrecerá el CHAIN?
6. ¿Qué instituciones y/o empresas sostendrán al CHAIN? ¿Qué contactos tiene el CHAIN?
7. ¿Cuándo se espera comenzar a generar ingresos?
8. ¿Cuáles son los costos asociados al desarrollo del CHAIN durante el primero, segundo y tercer
año?
1.6.1. CUESTIONARIOS
1.6. HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS
Para determinar los requerimientos de bienes y servicios logísticos antárticos directamente de los
operadores, representantes y facilitadores se construyeron cuestionarios de consulta. En los cuales
fueron considerados la experiencia del personal del INACH, material bibliográfico de productos
logísticos antárticos y la información de otros centros polares internacionales, específicamente el
australiano y neocelandés. Diseñados y construidos los instrumentos fueron consensuados con
INACH y SERCOTEC, realizadas las modificaciones correspondientes propuestas por los mandantes,
los cuestionarios quedaron estructurados de la siguiente forma:
I. Cuestionario Operadores, el cual fue traducido al inglés por las características propias del
Proyecto. Ver en el ANEXO N°1 versión español.
II. Cuestionario Representantes, ver ANEXO N°2.
Los cuestionarios fueron aplicados de acuerdo a las características de cada uno de los operadores
científicos, para facilitar la respuesta de los operadores internacionales el instrumento fue enviado
por correo electrónico para ser respondido en forma on line.
Los operadores antárticos nacionales fueron contactados personalmente y la aplicación del
Cuestionario Operadores se realizó en entrevista personal con los encargados de cada programa:
INACH, Armada, Ejército y Fuerza Aérea de Chile.
En el caso de los operadores científicos internacionales que tienen representantes en Punta Arenas,
el Cuestionario Representantes fue aplicado en entrevista personal con cada uno de ellos.
38

Los operadores de los programas antárticos nacionales e internacionales fueron identificados
mediante el apoyo del Jefe de Desarrollo de Proyectos y Logística del INACH, Sr. Konrad Holscher;
los nombres y los medios de contacto de estas personas fueron ordenados por país en un
documento que se encuentra en el ANEXO N°3.
La recopilación de información procedente de los facilitadores, organizaciones de apoyo para el
transporte de carga y pasajeros desde Punta Arenas a la Antártica, se obtuvo mediante entrevista
personal semiestructurada. Se establecieron contacto con las dos instituciones gubernamentales
que mayor movimiento antártico realizan desde la ciudad de Punta Arenas, Armada y Fuerza Aérea
de Chile; además se conversó con la representante del programa antártico uruguayo, quienes
también prestan apoyo logístico a los demás operadores científicos; y con aerovías DAP empresas
que realiza vuelos comerciales al continente blanco.
1.6.2. TALLERES
Para recabar y sociabilizar información se utilizaron los talleres o mesas de trabajo, sesiones en las
cuales se reunieron un grupo de personas para indagar sobre un tema en común, conocer
resultados del proyecto y retroalimentar al equipo consultor en las diversas áreas donde los
invitados tienen relevancia.
En la categoría taller se incluyen las entrevistas y el seminario, aunque estrictamente son
modalidades diferentes, están basadas en el mismo principio: reunión de dos o más personas para
conversar sobre un tema especial.
La convocatoria de los invitados a las actividades grupales se realizó vía correo electrónico y
confirmación telefónica, excepcionalmente en el caso del Seminario se utilizó la invitación formal en
formato físico distribuida por correo tradicional y también por correo electrónico.
La logística de los talleres incluye además la preparación de una tabla de contenidos a tratar
durante la reunión, en la mayoría de los casos se utilizaron formatos estructurados, de tal forma de
dirigir la secuencia de la sesión y aprovechar al máximo el tiempo de los participantes. Estas
actividades fueron apoyadas de grabadoras en el caso de las entrevistas, exposición de las
presentaciones con data show en el caso de talleres y seminario.
Los lugares de realización de los talleres fueron determinados en virtud de la comodidad de los
asistentes, para las entrevistas el equipo consultor se trasladó a las oficinas de los consultados; las
39

mesas de trabajo de 12 personas como máximo se realizaron en el salón auditórium del INACH y el
seminario en los salones del Hotel Finis Terrae.
Por último, en cada una de las reuniones se procuró mantener el mejor de los contactos con las
personas, posicionar siempre el concepto CHAIN y utilizar el INACH como plataforma de
presentación. Las iniciativas realizadas fueron apoyadas por publicidad en los medios de
comunicación y por los elementos de marketing generados para el Centro de Negocios.
40

Capítulo 2 ANTECEDENTES
.
BIBLIOGRÁFICOS
41

2.1. ANTECEDENTES GENERALES
2.1.1. ANTÁRTICA Y EL TRATADO ANTÁRTICO
El relieve antártico es muy distinto al del resto de los continentes, ya que una gruesa capa de hielo
cubre la mayor parte del terreno. Su forma es casi circular y existen pocas irregularidades en sus
costas.
En esta inmensa superficie pétrea, de entre 13,5 y 14 millones de kilómetros cuadrados -
equivalente a la décima parte de las tierras emergidas del planeta- cabría alrededor de 18 veces el
territorio de Chile sudamericano, incluyendo sus posesiones insulares. El diámetro promedio del
continente es de alrededor de 4.000 kilómetros y su máxima anchura -de 5.600 km.- se localiza
entre el extremo de la península Antártica y la llamada Tierra de Wilkes, en la costa opuesta.
Se divide convencionalmente en Antártica Occidental o Menor, más pequeña, al este del Mar de
Ross y al oeste del Mar de Weddell, los dos mares más importantes y que más penetran hacia el
Polo Sur, y Antártica Oriental o Mayor, el resto del continente.
La actividad en el continente blanco tiene como principal característica la dificultad de posibilitar la
supervivencia del ser humano en tan inhóspitas latitudes (prácticamente todo lo necesario para
vivir debe llevarse desde otros continentes, no hay elementos autóctonos que permitan la sobre
vivencia sin afectar al ecosistema), propiciadas por su aislamiento y por la rigurosidad de sus
condiciones meteorológicas, tanto en la etapa invernal como en la estival.
Lo anterior en términos prácticos, se trasluce en campañas antárticas de gran costo económico,
especialmente para aquellos estados nacionales que, para llegar a la tierra del hielo deben realizar
largas navegaciones desde sus países de origen.
El Tratado Antártico, firmado el 1 de diciembre de 1959, regula las relaciones entre los Estados
firmantes en las materias relacionadas con la Antártica. El Tratado afecta los territorios, incluyendo
las barreras de hielo, ubicados al sur de los 60° de latitud sur. 8
8 ANTARCTIC TREATY SECRETARIAT (ATS); Tratado Antártico.
42

El Tratado Antártico considera dos clases de miembros: los consultivos o plenos (con voz, voto y
veto en la toma de todas las decisiones vinculadas al espacio austral) y los miembros no
consultivos, o adherentes, que cuentan sólo con derecho a voz. Un país adherente puede llegar a
ser consultivo si ha construido bases o realizado investigaciones en la Antártica. 9
Son miembros consultivos Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Chile, China,
Corea del Sur, Ecuador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, India, Italia, Japón, Nueva
Zelanda, Noruega, Países Bajos, Perú, Polonia, Reino Unido, República Checa, Rusia, Sudáfrica,
Suecia, Ucrania y Uruguay.
Son miembros adherentes Austria, Belorusia, Canadá, Colombia, Cuba, República Popular
Democrática de Corea, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Guatemala, Hungría, Papúa Nueva
Guinea, Rumania, Suiza, Turquía y Venezuela. Países signatarios: Australia, Argentina, Bélgica,
Chile, Francia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Reino Unido, Rusia y Estados Unidos
(1959).
El Tratado Antártico junto con dedicar el continente blanco exclusivamente a la investigación
científica, “congela” el litigio sobre las reclamaciones territoriales, prohíbe que éstas se amplíen o
que se hagan nuevas reclamaciones y elimina la posibilidad de controversias, al salvaguardar todas
las posiciones jurídicas. Para los efectos de la cooperación científica y la protección ambiental ha
instituido un sistema de “administración” del continente mediante decisiones de consenso. En torno
al Tratado se ha desarrollado un sistema armónico de convenciones, medidas, decisiones y
resoluciones que, en su conjunto, es conocido como el “Sistema Antártico”. Impera un régimen de
desmilitarización y desnuclearización, inspecciones de todos los espacios, obligación de evaluar los
impactos y planificar las acciones, un mercado común para el conocimiento científico y técnico, y se
designa a la Antártica como reserva natural destinada a la paz y la ciencia.
2.1.2. OPERADORES ANTÁRTICOS
La mayoría de los países miembros del Tratado Antártico y Rumania mantienen estaciones de
investigación científica en la Antártica. Algunas de ellas operan durante todo el año, mientras otras
son de carácter temporáneo y operan sólo en verano.
Los 30 países que tienen programas antárticos se distribuyen por continente de la siguiente forma:
9 Ibi dem
43

Europa (16): Alemania, Bélgica, Bulgaria, España, Finlandia, Francia, Italia, Noruega, Países Bajos,
Polonia, Reino Unido, República Checa, Rumania, Rusia, Suecia y Ucrania.
América (7): Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Perú y Uruguay.
África – Asia – Oceanía (7): Australia, China, Corea del Sur, India, Japón, Nueva Zelanda y
Sudáfrica.
Según conversaciones sostenidas con representantes 10 y facilitadores 11 , también se abastecen
desde Punta Arenas algunos requerimientos (principalmente víveres y coordinación de hoteles y
transporte antártico) del programa antártico del Reino Unido, específicamente de la base Rothera; y
del programa oceanográfico NOAA de Estados Unidos.
La mayoría de los países que operan por el puerto de Punta Arenas realizan el movimiento de
pasajeros y carga desde nuestra ciudad a la Antártica, utilizando principalmente los medios de la
FACH y la Armada respectivamente; siendo el traslado de pasajeros también apoyado por la FAU y
la FAB. Además se encuentran disponibles desde la capital regional los vuelos comerciales hacia el
continente blanco que realiza Aerovías DAP.
La situación anterior es generada por los altos costos de traslado que deben enfrentar los
operadores al realizar el movimiento antártico vía aérea o marítima desde sus países de origen al
continente blanco.
También hay países que operan por Punta Arenas, entre ellos Alemania, Brasil, China, Ecuador,
España, Estados Unidos, Perú y Uruguay que disponen de barcos propios para el transporte de
carga y pasajeros, y para apoyar sus operaciones en la Antártica. Brasil y Uruguay además
disponen de aviones de su Fuerza Aérea, para el traslado del personal que entra y sale de la
Antártica.
Cabe señalar, que del grupo de países nombrados en el párrafo anterior, sólo Estados Unidos
mantiene dos barcos – Natalie Palmer y -Lawrence Gold, con puerto base en Punta Arenas, y que
realizan viajes periódicos a la Antártica durante todo el año. Situación distinta con los demás países
cuyo movimiento marítimo es mayoritariamente en época estival, utilizando el puerto de Punta
10 Agunsa, Oscar Urra
11 Inal, Galicia Shipping
44

Arenas como punto de abastecimiento de los buques; siendo mínima la frecuencia de sus viajes al
continente blanco, especialmente los países sudamericanos.
Ambos grupos de países, los que disponen de medios propios de transporte y los que necesitan
apoyo logístico para trasladarse a la antártica, requieren de bienes y servicios logísticos para sus
actividades en la Antártica, siendo algunos de estos requerimientos satisfechos en la ciudad de
Punta Arenas. Específicamente, los operadores que poseen buques, además de requerir productos
para las instalaciones y personal antártico, solicitan bienes y servicios para el barco y la tripulación.
Los 30 países que tienen programas antárticos disponen de 37 bases operando todo el año y 53
estaciones durante la época de verano para realizar actividades científicas polares. En este listado
se agregó a Rumania, miembro adherente al tratado antártico que posee una estación de verano.
CUADRO N°1: CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTACIONES DE LOS PAÍSES
CON PROGRAMAS ANTÁRTICOS
PAÍS ESTACIÓN PERIODO
Argentina Belgrano II
Jubany
Esperanza
Marambio
Orcadas
San Martín
Alemania Neumayer
Kohnen
Australia Mawson
Davis
Casey
OPERACIÓN
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Estacional
Todo el año
Todo el año
Todo el año
POBLACIÓN
INVIERNO
12
20
55
55
14
20
POBLACIÓN
VERANO
Brasil Comandante Ferraz Todo el año 12 40
Bélgica Sin Estaciones
Bulgaria Ohridiski Estacional 0 15
Chile Presidente Eduardo Frei
Profesor Escudero
General Bernardo O´Higgins
Capitán Arturo Prat
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Estacional
9
0
20
22
20
70
2
16
0
12
100
90
150
45
20
50
28
60
70
70
120
33
44
27
45

China Gran Muralla
Zhongshan
Todo el año
Todo el año
Corea King Sejong Todo el año 18 70
Ecuador Maldonado Estacional 0 22
Estados
Unidos
Palmer
Amundsen-Scott
McMurdo
España Juan Carlos I
Gabriel de Castilla
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Estacional
Estacional
Finlandia Aboa Estacional 0 20
Francia Concordia
Dumont d’Urville
Todo el año
Todo el año
India Maitri Todo el año 25 65
Italia Mario Zucchelli Estacional 0 90
Japón Dome Fuji
Syowa
Noruega Troll
Nueva
Zelanda
Tor
Países Bajos Sin Estaciones
Estacional
Todo el año
Todo el año
Estacional
Scott Todo el año
14
15
12
75
250
0
0
13
26
0
40
7
0
40
30
43
250
1000
14
14
45
100
15
110
40
4
10 85
Perú Macchu Picchu Estacional 0 28
Polonia Arctowski Todo el año 12 40
Reino Unido Signy
República
Checa
Halley
Rothera
Gregor Mendel
Estacional
Todo el año
Todo el año
0
15
22
10
65
130
Estacional 0 20
Rumania Law-Racovita Estacional 0 13
Rusia Bellingshausen
Druzhnaya 4
Progress 2
Mirny
Vostok
Novolazarevskaya
Todo el año
Estacional
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Todo el año
25
0
20
60
13
30
38
50
77
169
25
70
46

Sudáfrica Sanae IV Todo el año 10 80
Suecia Wasa Estacional 0 20
Ucrania Vernadsky Todo el año 12 24
Uruguay Artigas Todo el año 9 60
TOTAL POBLACIÓN EN INVIERNO Y VERANO 1.080 3.950
TOTAL ESTACIONES EN INVIERNO Y VERANO 37 53
Fuente: Elaboración Propia, con información del documento “Facilities operated by the National Antarctic
Programs in 2007 in the Antarctic Treaty Area” COMNAP y revisión del Sr. Patricio Eberhard del INACH.
2.2. PRESTIGIO INTERNACIONAL
2.2.1. PUNTA ARENAS, PUERTA DE ENTRADA A LA ANTÁRTICA
El concepto de Puerta de Entrada a la Antártica, identifica a aquellas ciudades que situadas en
países próximos al Continente Blanco, han desarrollado infraestructuras aptas para brindar apoyo a
expediciones extranjeras, estatales o privadas, científicas o comerciales. Actualmente, se las
reconoce como puerta de entrada a la Antártica, por reunir con mayor o menor grado de desarrollo
las características de esa figura, a las ciudades Christchurch en Nueva Zelanda, Hobart en Australia,
Cape Town en Sudáfrica, Port Stanley en Islas Falkland, Ushuaia en Argentina y Punta Arenas en
Chile.
Punta Arenas, capital de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, está localizada, en la
Península de Brunswick y a orillas del Estrecho de Magallanes. Es la vía natural entre los dos
mayores océanos del mundo y marca el límite sur de la tierra firme continental, y es además la
puerta de entrada al continente Antártico.
Punta Arenas posee terminales portuarios con código ISPS, sistema internacional que asegura la
protección de buques e instalaciones portuarias. Los terminales sirven actualmente a las naves
mercantes que realizan tráfico de cabotaje con el centro del país, naves de línea que transportan
mercaderías de importación, naves científicas con operación en la Antártica, grandes cruceros de
turismo, y naves de flotas pesqueras que operan en su zona de influencia.
La ciudad de Punta Arenas posee un moderno aeropuerto, con vuelos diarios a la capital del país
Santiago de Chile, donde se encuentra el principal aeropuerto internacional de la nación “Arturo
47

Merino Benítez”. El aeropuerto de Punta Arenas “Carlos Ibáñez del Campo” permite la conectividad
aérea con las Islas Falkland, la Antártica y el resto de las ciudades de Chile.
Las actividades económicas más importantes y reconocidas a nivel mundial por el alto nivel de
calidad de sus productos son: la ganadería, mayormente ovina, la pesca, la actividad forestal y el
gas. Junto a las actividades productivas anteriores, los servicios y el comercio caracterizado por la
presencia en la región de Zona Franca, han apoyado al turismo regional, siendo ésta una de las
actividades que más se ha desarrollado en los últimos años, apoyado por las inigualables bellezas
naturales de la zona, con glaciares y hielos milenarios, imponentes formaciones andinas, extensos
bosques de Lenga y Coigüe, interminables planicies de bellísimos colores, así como también una
historia cosmopolita, abierta al mundo, distante del resto del país, pero con un sentido de
pertenencia únicos. Con ello se han abierto espacios de desarrollo en la región, y nueva
infraestructura asociada al respeto por el medio ambiente.
Desde hace algún tiempo la ciudad ha recibido una gran ola de inversionistas nacionales en su
mayoría, lo que se ha visto reflejado en las numerosas tiendas de retail y supermercados que han
arribado a la zona. Próximamente se inaugurará un centro comercial, que competirá con el
comercio de la zona de extensión y la Zona Franca; este auge permitió a la Región de Magallanes y
Antártica Chilena ser la región con la menor tasa de desocupación del país en el último trimestre
2007 (Julio, Agosto y Septiembre) con un 3.2%. Junto con su avance económico, Punta Arenas es
atractiva por su alta calidad de vida, líder nacional en servicios turísticos, incluyendo agroturismo,
turismo aventura, turismo de intereses especiales y turismo cultural 12 .
Todos estos factores posicionan convenientemente a la región en su aspiración por participar más
directamente en los ámbitos antárticos, asumiendo nuevos roles, como así también con relación a
la obtención de eventuales beneficios económicos.
En el plano político y de gestión pública, es generalizada la convicción acerca de su incumbencia en
el diseño, creación e implementación de una política antártica, como así también de la necesidad de
llevar adelante una estrategia de “crecimiento y desarrollo regional”, la cual incide sobre una
multiplicidad de actividades y servicios relacionados con el quehacer antártico, que pueden ser
ofrecidos eficientemente desde esta región y pueden ser utilizados para el despliegue de la
actividad antártica -en sus aspectos científicos y logísticos- tanto para operadores nacionales como
extranjeros.
12 Ver: Boom del Retail se desata en Punta Arenas, Unidad de Estudios de Mercados, www.uem.cl
48

2.3. PUNTA ARENAS CIUDAD ESTRATÉGICA
Una meta estratégica para el desarrollo antártico futuro de la ciudad de Punta Arenas, en un
horizonte de los próximos veinte años, puede ser desplegar y reorientar gran parte de sus
capacidades humanas, tecnológicas, de capital, logísticas, institucionales, empresariales, educativas
e informativas, para apuntar a transformarse en la principal plataforma logística y de servicios
antárticos del cono sur de América Latina.
No se trata solamente de readecuar la institucionalidad antártica regional, para mejorar nuestras
capacidades operativas en dichos territorios, sino sobretodo se trata de implementar y coordinar
políticas y acciones que orienten e integren los esfuerzos de diversos actores regionales y
nacionales en dirección a ofrecer en la ciudad de Punta Arenas, un conjunto creciente de servicios
antárticos a todos los "clientes" institucionales y privados que requieran acceder a esos territorios.
El concepto de Centro de Negocios Logísticos Antárticos en Punta Arenas, supone en particular
reorientar los esfuerzos de todos los actores antárticos del país y de la región, las instituciones
públicas gubernamentales nacionales y regionales, las empresas, las instituciones de la Defensa
Nacional y las entidades educacionales, de capacitación y de especialización que permitan ofrecer
personal especializado y generar nuevos emprendimientos locales en esa dirección.
Magallanes es la única región de Chile con un carácter bioceánico, es decir, con acceso directo,
natural y abierto hacia los dos océanos mayores del planeta: Pacífico y Atlántico. Esta región
constituye la extremidad geográfica del continente sudamericano, dirigida naturalmente hacia el
territorio antártico, el que no solo puede ser entendido como una prolongación geográfica del cono
austral de América del Sur, sino como puente geográfico, aéreo y marítimo de conexión de ambos
continentes.
Visto desde Santiago de Chile, el continente antártico tiene un rasgo de extremidad, de lejanía y de
periferia indudable, en la medida en que se requiere de un "punto intermedio" de acceso, Punta
Arenas y sus recursos, pasa a ser un punto central de continuidad y de aproximación hacia la
Antártica.
49

Desde la perspectiva del territorio antártico, éste no solo se encuentra rodeado por el océano
Austral, espacio marítimo de convergencia de los tres mayores océanos del planeta, sino que
además la forma continental antártica se caracteriza por un espacio territorial homogéneo con una
península que "avanza hacia el norte", dando origen al ya mencionado puente natural de
aproximación y conexión con el extremo austral sudamericano.
De esta manera, así como la región continental e insular de Magallanes es una plataforma
geográfica y geopolítica de proyección hacia los espacios australes y antárticos, la península
Antártica (O’Higgins o de Palmer) puede ser concebida como una plataforma geográfica y
geopolítica de proyección hacia el interior antártico y hacia los demás territorios y espacios del
hemisferio sur del planeta.
Desde un punto estratégico el extremo y lejanía de Punta Arenas es una ventaja comparativa útil
para proyectarse hacia el sur antártico, se trata también de transformar la excentricidad y
aislamiento territorial de la Antártica en una centralidad virtuosa y potencialmente favorable, en la
medida en que se conciba esos espacios como plataforma de proyecciones hacia otros espacios
geográficos más o menos próximos.
Siempre desde una perspectiva geopolítica y océano política, es necesario reconocer que la "puerta
magallánica" hacia la Antártica es uno de los dos corredores posibles de acceso a esos territorios:
uno de ellos es lo que podríamos denominar el "corredor Atlántico" de acceso antártico: aquel que,
partiendo desde el Atlántico Norte, pasa por las facilidades logísticas brasileñas, por los puertos o
aeropuertos uruguayos y argentinos, continúa mediante el archipiélago de las Falklands, el mar de
Drake y desemboca en la península antártica.
Un "corredor Pacífico" de acceso antártico, en cambio, supone el acceso desde el Pacífico a los
puertos y facilidades logísticas chilenas y que, partiendo teóricamente desde Isla de Pascua,
desemboca en Valparaíso o en Punta Arenas directamente, para internarse en la vía de los canales
australes, el mar de Drake y la península de Palmer-O’Higgins.
Por cierto que a la región de Magallanes le conviene geopolíticamente potenciar en su propio
beneficio las ventajas de un "corredor Pacífico" en la medida en que el resto del núcleo territorial
de Chile se orienta hacia el mayor océano del planeta.
El "corredor Pacífico" tiene actualmente –entre otros factores- la ventaja de la proximidad
geográfica y de la "deriva desde el este" que determina las corrientes oceánicas australes. Desde la
50

perspectiva de las naciones asiáticas del Pacífico (Rusia, China, Japón y otras) ubicadas en el
Hemisferio Norte, el acceso antártico puede resultar más ventajoso utilizando la ciudad de Punta
Arenas hacia los espacios antárticos como último punto logístico continental necesario de
reabastecimiento.
2.3.1. CONECTIVIDAD AÉREA Y MARÍTIMA
Punta Arenas está ubicada en el extremo sur del continente de la República de Chile. Su distancia
hacia el continente blanco es de aproximadamente 1.300 kilómetros, a 4 horas en aviones tipo
Twin Otter y a 3 días por vía marítima, y a sólo 2 días desde Puerto Williams a la Antártica.
La Antártica es un continente deshabitado, excepto por equipos científicos y logísticos de distintos
países que reivindican sectores de las tierras antárticas, de descubrimiento o de ocupación
continuada, donde sólo 7 países reclaman derechos de soberanía.
Punta Arenas pone a disposición de los operadores antárticos equipamiento e infraestructura,
consistente en un sistema logístico multimodal, especialmente disponible para las operaciones
antárticas que incluye la articulación integral y funcional de:
Servicios Aéreos: aviones, aeropuerto, instalaciones y personal especializado que permiten
satisfacer todas las necesidades de los operadores antárticos en transporte aéreo de carga y de
personas tanto hacia el continente antártico como de retorno a sus respectivos países.
Instalaciones Antárticas: depósito franco y oficinas, disponible para almacenamiento de equipos
y materiales, así como base operativa, ubicadas en el puerto local.
Servicios Marítimos y Portuarios: buques, puerto, instalaciones y personal especializado para
satisfacer las necesidades de los operadores antárticos, tales como carga y descarga de
mercaderías, control de contaminación, abastecimiento de combustible y víveres, entre otras.
Combustibles y Lubricantes: Disponibilidad de combustibles y lubricantes con características
especiales para operaciones en el continente blanco.
Provisión y localización de una amplia gama de bienes y servicios aptos y especializados para
actividades polares, disponibles en la antesala de la Antártica, a sólo 1.300 kilómetros de la
Península Antártica, que evite o minimice a la comunidad científica internacional los altos costos
y complejidades de su acarreo desde el hemisferio norte.
Aeródromo Teniente Marsh en la Antártica.
51

Servicios de apoyo de las Fuerzas Armadas, tales como: confección de cartografía náutica,
reaprovisionamiento logístico a operadores antárticos, control de la contaminación y seguridad
de la vida humana en el mar, entre otros.
2.4. OPORTUNIDADES
En general, el presupuesto y los altos costos de traslado al continente blanco son el obstáculo más
importante que manifiestan los responsables de la administración de los programas antárticos para
la ejecución de sus campañas, especialmente para aquellos Estados que deben realizar largas
navegaciones desde sus países de origen a la tierra del hielo.
A fin de ejemplificar lo descrito, se tiene que la mayor parte de los países que llevan a cabo
importantes programas científicos en la Antártica son Estados del hemisferio norte debiendo
trasladarse entre 12000 y 14000 Km. a un costo aproximado a los U$S 10.000 y U$S 15.000 día,
ocupando un tiempo de navegación de entre 40 y 50 días para venir y regresar. Esto, para realizar
una permanencia efectiva en el sector de no más de 60 días al año.
A la promoción de la ciencia y de la investigación, propias de un período de búsqueda del saber
sobre el último continente por descubrir, parece seguirle ahora una creciente comprensión del rol
crucial que la Antártica desempeña en el sistema-planeta, tanto desde el punto de vista ambiental
como de su eventual condición de espacio de suministro de recursos naturales escasos.
Según información entregada en los términos de referencia de este Proyecto, aún cuando Chile y
en especial la ciudad de Punta Arenas se consideren como una puerta de entrada a la Antártica, las
estimaciones primarias hechas por INACH indicarían que gastos de más de 1.000 millones 13 de
dólares anuales encontrarían en más de un 95% destinos distintos a nuestro país.
2.5. TURISMO Y PESCA EN LA ANTÁRTICA
2.5.1. TURISMO
La actividad turística en la Antártica comenzó en la década de los años 50 cuando Chile y
Argentina transportaron más de 500 turistas a las islas Shetland del Sur. Sin embargo, el concepto
13 “La inversión anual en la Antártica alcanza el orden de 900 a 1.040 millones de dólares al año. De esa inversión anual, a
Chile ingresan entre 24 a 55 millones de dólares al año.” Información en Términos de Referencia de las Bases Técnicas de
Licitación: Contratación de Consultoría Especializada para el apoyo a la creación de un Centro de Negocios Logísticos
Antárticos, Julio 2007.
52

de "cruceros de expedición" comenzó en 1966 con Lars-Eric Linblad que expresó: "que no se puede
proteger algo que no se conoce", iniciando así cruceros turísticos con una sensibilidad ecológica,
protegiendo el medio ambiente y promoviendo un mayor entendimiento en el rol de la Antártica en
relación con el medio ambiente global (IAATO, 2003).
La Antártica está físicamente aislada, con un clima extremo y bellezas naturales de gran atracción
al turismo. Desde el modelo de expedición de Linblad en 1966, se ha desarrollado hasta ahora una
importante actividad turística, basada en compañías que operan buques de turismo autosuficientes,
manteniendo un concepto único de protección al medio ambiente antártico.
De acuerdo al informe “Antarctic Treaty Inspectio Process for Tourist Vessels – Suggested
Improvements, 2007” que la Asociación Internacional de Tour Operadores Antárticos -IAATO
presentó en la Reuniones Consultivas del Tratado Antártico del año 2007, en los últimos 38 años,
desde 1966, en cada verano austral se realizan expediciones turísticas a la Antártica, en alrededor
de 20 buques que cada uno transporta entre 45 y 280 turistas. La mayoría de los buques están
acondicionados para navegar en aguas polares y principalmente recorren la Península Antártica.
Esporádicamente viajan algunos buques de turismo con más de 960 pasajeros, que no bajan a
tierra y últimamente se han agregado viajes aéreos y de sobrevuelos que inician su recorrido en
Punta Arenas o en Australia.
El turismo marítimo antártico es una actividad legítima, dentro del marco del Tratado Antártico y
del Protocolo de Protección al Medio Ambiente Antártico, que no demanda infraestructura terrestre
permanente, con un limitado tiempo de residencia, en particular si se le compara con las
actividades científicas o logísticas. Lo anterior se logra con naves pequeñas, especializadas, bien
equipadas para ambiente polar, con una óptima conducta de las actividades turísticas, en un marco
de seguridad y mínimo riesgo.
Los cruceros de turismo, en la temporada 2006-2007 recorrieron 117 lugares, con 1.239 visitas,
siendo los 10 sitios más visitados los siguientes: caleta Balleneros, puerto Lockroy, bahía Paraíso,
isla Cuverville, isla Peterman, isla Wiencke, bahía Neko, isla Medialuna, punta Hannah e isla
Pleneau. 14
14 Brief Update on the Antarctic Peninsula Landing Site Visits and Site Guidelines, 2007, International Association of
Antarctica Tour Operators.
53

Desde principios de los 90 se observa también que el flujo de pasajeros hacia el continente blanco,
tanto en viajes científicos como comerciales varió de 6700 personas en el año 1992 a más de
28.000 proyectadas para este año 15 .
De los 98 operadores inscritos en la “International Association of Antarctica Tour Operators” sólo 12
declaran recalar en la Patagonia Chilena. El resto ocupa el puerto de Ushuaia/Argentina o bien las
Islas Falkland, territorio Australiano o Neocelandés como último punto antes de dirigirse a la
Antártica.
GRÁFICO N°2: FLUJO DE PERSONAS QUE VISITARON EL CONTINENTE
NUMBERS OF TOURISTS
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
BLANCO EN EL PERIODO 1992-2007
1992-2007 ANTARCTIC TOURIST TRENDS - Landed
[Includes Ship and Land-based passenger numbers. 1997-98 onwards includes
commercial yacht activity.]
5,000
0
6,512
6,704
1992-
93
2.5.2. PESCA
7,991
8,016
1993-
94
7,679
8,120
1994-
95
Projected
Est. Actual
9,061
9,367
1995-
96
6,524
7,413
1996-
97
10,590 10,883
9,604 10,013
1997-
98
1998-
99
14,298
13,193 14,500
12,248 11,588
13,826
1999-
00
2000-
01
2001-
02
ANTARCTIC AUSTRAL SUMMER SEASONS
La pesca en el Océano Austral está supervisada por la organización internacional CCRVMA, creada
en conformidad con las disposiciones del artículo IX del Tratado Antártico. La Convención para la
15 Trends 1992-2007; International Association of Antarctica Tour Operators.
16,000
13,571
2002-
03
20,818
19,886
2003-
04
24,000
22,712
2004-
05
27,687
26,245
2005-
06
28,826
2006-
07
54

Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos entró en vigor en 1982. Aun cuando el
objetivo de la Convención es la conservación de la vida marina del Océano Austral, esto no excluye
su explotación, siempre que ésta se realice de manera racional. La Convención estableció una
Comisión encargada de la gestión de los recursos vivos marinos en su área de aplicación.
Los países miembros de la Comisión son: Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Chile,
China,, España, Estados Unidos de América, India, Italia, Japón, Namibia, Noruega, Nueva
Zelandia, Comunidad Europea, Polonia, Reino Unido, República de Corea, Sudáfrica, Suecia,
Ucrania, Federación Rusa, Uruguay y Francia.
El mandato de la CCRVMA se refiere principalmente a la conservación y ordenación de áreas de alta
mar. Su mandato es aplicable en el marco de las condiciones legales únicas relativas a los derechos
en tales áreas, y obedece tanto al concepto singular de la soberanía territorial al sur de los 60°S del
Tratado Antártico, como al control incontestable ejercido por ciertos países sobre varias islas
subantárticas y las aguas que las circundan.
Por una cuestión de conveniencia el área de la CCRVMA ha sido dividida en áreas estadísticas,
subáreas y divisiones. Estas áreas no solamente definen las condiciones ambientales locales, sino
que simplifican también la notificación de los datos de captura de las pesquerías y de otra
información. Por lo general, la CCRVMA aplica sus medidas de conservación por área estadística,
subárea o división.
Las especies más explotadas a nivel mundial en el periodo 2005 / 2006 son el krill (106.591
toneladas), merluza negra o bacalao de profundidad (12.364 toneladas), austromerluza antártica
(4.647 toneladas) y pez de hielo (2.848 toneladas). 16
16 CCRUMA, 2007. Statistical Bulletin.
55

Capítulo 3 MERCADO
LOGÍSTICO ANTÁRTICO
56

3.1. DEMANDA DE PRODUCTOS LOGÍSTICOS ANTÁRTICOS
Se entenderá por demanda logística antártica a los bienes y servicios requeridos para desarrollar
actividades en la Antártica.
El Tratado Antártico permite realizar actividades en el continente blanco, tales como: ciencia,
logística, turismo y pesca. Estas actividades determinan las necesidades de la demanda al igual que
la capacidad de pago por adquirir estos productos.
La cuantificación de la demanda logística antártica puede estimarse en volumen y/o en montos de
dinero asociados a estos productos.
3.1.1. CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA LOGÍSTICA ANTÁRTICA
MUNDIAL
Los montos mundiales que se invirtieron en actividades antárticas, en el periodo comprendido entre
los años 2005 - 2006 ascendieron a los 1.692 millones de dólares aproximadamente.
Desglosados en 944 millones de dólares en programas científicos, 198 millones de dólares en
turismo y 550 millones de dólares en pesca antártica.
Las cifras anteriores fueron estimadas a partir de los antecedentes publicados en las páginas del
COMNAP, CCRVMA, IAATO 17 y Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Además de información
de primera fuente proporcionada por personas relacionadas con el ámbito antártico.
3.1.1.1. CIENCIA
Se estimó que los montos involucrados en ciencia antártica el año 2006 ascendieron a los 944
millones de dólares aproximadamente, para las 30 naciones que mantienen actividad en el
continente blanco. Cifra relacionada con el presupuesto anual que destinan los países para los
programas nacionales científicos.
17 ANTARCTIC TREATY SECRETARIAT (ATS), Intercambio de Información pre temporada 2006 -2007 del Gobierno de Chile;
COMNAP; Facilities operated by the National Antarctic Programs in 2007 in the Antarctic Treaty Area; CCRVMA; Statistical
Bulletin, Vol. 19 (1997–2006). CCAMLR, Hobart, Australia 2007; IAATO: Overview of Antarctic Tourism 2006 – 2007
Antarctic Season; IAATO; Antarctic Treaty Inspection Process for Tourist Vessels – Suggested Improvements, 2007.
57

El presupuesto nacional incluye la inversión para todas las actividades relacionadas con ciencia y
logística antártica, involucra los desembolsos en bienes y servicios que serán consumidos en los
países de origen, tales como: mantención de las oficinas centrales y recurso humano
(profesionales, administrativos, científicos), y los desembolsos en bienes y servicios que serán
consumidos en la Antártica, tales como: víveres, suministros, vestuarios, equipo científico, vehículos
polares, reparaciones, etc.
La demanda efectiva para este proyecto corresponde, por consiguiente, al gasto por bienes y
servicios que son consumidos en el territorio blanco, y no al presupuesto global antártico de un
país, debido a que los gastos administrativos son independientes de la puerta de entrada que sea
utilizada para ingresar a la Antártica.
GRÁFICO N°3: PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS CIENTÍFICOS SEGÚN
EEUU
28,3%
CONTINENTE
EUROPA
46,5%
LATINOAMÉRICA
2,0%
ASIA
13,1%
OCEANÍA
9,1%
ÁFRICA
1,0%
La estimación del monto mundial por los programas científicos se determinó con información
proporcionada por el Dr. José Retamales, Presidente del COMNAP y Director del INACH en
entrevista personal, y complementada con los antecedentes de las páginas Web de los Programas
Nacionales Antárticos de Argentina, Australia, Chile, Nueva Zelanda, Perú y el Reino Unido; los
demás países no tienen publicaciones en sus páginas oficiales respecto de su presupuesto
antártico.
58

CUADRO Nº2: PRESUPUESTOS NACIONALES ANTÁRTICOS
PAÍS PROGRAMA PRESUPUESTOS
SEGÚN PÁGINAS
Web
PRESUPUESTOS SEGÚN
INFORMACIÓN DR.
RETAMALES (MM US$)
Alemania AWI S/I 60
Argentina
Australia
Brasil
Bulgaria
Bélgica
Chile
China
Corea
Ecuador
EE.UU.
Dirección Nacional del
Antártico
Australian Government
Antarctic Division
Secretaria da Comissão
Interministerial para os
9 millones de dólares
americanos 9
102 millones de dólares
australianos 81
Recursos do Mar S/I 8
Bulgarian Antarctic
Institute
Belgian Federal Public
Planning Service Science
Policy (PPS Science
Policy)
INACH y Fuerzas
Armadas
The Chinese Arctic and
Antarctic Administration
(CAA)
Korea Polar Research
Institute (KOPRI)
Instituto Antártico
Ecuatoriano
National Science
Foundation (NSF)
España Comité Polar Español.
Finlandia Merentutkimuslaitos
Francia Institut polaire francais
Holanda
Nederlandse Organisatie
voor Wetenschappelikj
Onderzoek
S/I
S/I
10 millones de dólares
1
10
americanos 10
S/I
S/I
S/I
286 millones de dólares
20
30
americanos 286
S/I
S/I
S/I
S/I
2
40
8
40
13
59

India
Italia
Japón
Noruega
Nueva
Zelandia
Perú
Polonia
National Centre for
Antarctic & Ocean
Research (NCAOR)
Consorzio per
l'attuazione del
Programma Nazionale di
Ricerche in Antartide
(PNRA)
Reino Unido BAS
República
Checa
Rumania
Rusia
Sudáfrica
Suecia
Ucrania
National Institut for Polar
research
Norsk Polarinstitutt
(Norwegian Polar
Institute) S/I 40
National Antarctic
Program of New Zealand
Instituto Antártico
S/I
S/I
S/I
9,42 millones dólares
10
40
50
neozelandeses 6
Peruano 4 millones de soles 1
National Antarctic
Program of Poland S/I 1
National Antarctic
Program of Chechei
National Antarctic
Program of Romain
The Arctic and Antarctic
Research Institute (AARI
- ААНИИ)
South African National
Antarctic Programme
(SANAP)
Swedish Polar Research
Secretariat
Ukrainian Antarctic
Centre of Ministry of
64 millones de libras
esterlinas 116
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I
S/I
1
9
40
10
10
1
60

Education and Science of
Ukraine
Instituto Antártico
Uruguay Uruguayo
S/I
4
Total 944
Fuente: Elaboración propia en base a información entregada por el Dr. Retamales y publicación en páginas
Web de los presupuestos nacionales antárticos. S/I corresponde a países que no tienen datos publicados
respecto a su presupuesto antártico.
3.1.1.2. TURISMO
Se consideró que la mayoría de las personas que visitan el territorio antártico en viajes de turismo
lo hacen en cruceros. Sin embargo, también existe un porcentaje de pasajeros que realizan vuelos
y sobrevuelos al continente blanco, programas aéreos que son realizados a través de Chile,
específicamente desde Punta Arenas.
Los viajes aéreos comerciales son realizados por aerovías DAP 18 , empresa chilena y por ALE
Antarctic Logistics Expeditions 19 , empresa americana miembro de la IAATO. Algunos cruceros
también ofrecen en sus programas vuelos antárticos, los cuales son gestionados fundamentalmente
a través de aerovías DAP; y los sobrevuelos polares son realizados por Lan Chile.
La demanda mundial por concepto del turismo antártico, igual a 198,4 millones de dólares, se
estimó con la siguiente información:
Valor promedio por un viaje a la Antártica en un crucero, US$ 7.500 por persona. Según tour
operators inscritos en la IAATO.
En la temporada 2005/2006 accedieron al continente blanco 26.245 personas. Según IAATO
2006.
Valor promedio por un viaje aéreo a la Antártica en aerovías DAP US$ 2.300 por persona.
Número promedio de personas trasladadas por DAP a la Antártica en la temporada 2006, 600
personas.
18 Aerovías DAP, www.aeroviasdap.cl
19 EX Adventure Network Internacional, www.adventure-network.com
61

Al valor calculado de la demanda por turismo antártico se debe agregar los montos asociados a los
programas aéreos que realiza ALE, cuyos valores bordean por persona entre los U$15.000 hasta los
US$ 60.000 por viajes que duran entre 7 y 50 días dependiendo de la actividad y los lugares que
serán visitados. Para agregar esta información es necesario determinar la cantidad de personas que
acceden a estos programas, antecedentes que no están disponibles en fuentes secundarias.
Respecto a los sobrevuelos realizados por Lan Chile no se encuentran disponibles en fuentes
secundarias datos de precios ni de personas que adquieren este servicio, tampoco en las oficinas
de la empresa ubicadas en la ciudad de Punta Arenas.
3.1.1.3. PESCA
Las cifras asociadas a la pesca antártica, 550 millones de dólares, fueron estimadas con los
desembarques mundiales, principalmente de krill y bacalao, debido a que son los productos de
mayor significancia en toneladas extraídas de las zonas de pesca autorizadas en el continente
blanco, correspondientes a 106.591 y 12.364 toneladas respectivamente para el periodo
2005/2006, según el boletín estadístico de la CCRVMA 2006.
Los precios del mercado internacional para ambas especies en la temporada 2006 fueron calculados
a partir de los datos de la división de estadísticas pesqueras y economía del National Marine
Fisheries Service (NMFS de los Estados Unidos) 20 y The Sydney Seafood Index, obteniéndose un
valor promedio de US$4 por kilo de Krill y de US$10 por kilo de bacalao de profundidad. 21
3.1.2. CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA LOGÍSTICA ANTÁRTICA
CHILENA
La estimación de la demanda total de productos logísticos antárticos en Chile, fue determinada por
la sumatoria de cada uno de los segmentos que la componen: ciencia, turismo y pesca antártica.
Debido a que en nuestro país se carece de un indicador económico que permita cuantificar el
porcentaje que ingresa por concepto de las inversiones realizadas por los programas científicos,
turismo y pesca antárticos.
20 New York Fulton Frozen Seafood Market Prices (United States), US$ 10,5 Toothfish Patagonian Market Prices, Fish
Information & Services.
21 The Sydney Seafood Index 2007, Sydney Fish Market.
62

Lo anterior se explica por la falta de cuentas satélites del ámbito antártico, es decir, un estudio
adicional basado en las cuentas nacionales que permita estimar el valor agregado de un segmento
de la producción (mercado antártico).
La demanda potencial anual de productos logísticos antárticos en el área de influencia chilena se
estima en US$ 199 millones, de los cuales US$ 162 millones corresponden a ciencia, US$ 10
millones a turismo y US$ 27 millones a pesca antártica.
3.1.2.1. CIENCIA
Para calcular la demanda en ciencia antártica en el área de influencia chilena, sólo se cuenta con
información de los presupuestos globales de cada uno de los países que operan en esta área, 15 de
30 naciones. Es decir, presupuestos que son invertidos en actividades administrativas propias de los
programas antárticos (cifras gastadas en los países de origen) y los montos invertidos para la
adquisición de bienes y servicios a consumir efectivamente en el continente blanco.
Considerando la información anterior, se determinaron ambas demandas potenciales por concepto
de las actividades relacionadas con ciencia antártica: -demanda total y -demanda efectiva, esta
última estimada sólo con los montos asociados a bienes y servicios que son consumidos en el
continente blanco.
La demanda total se obtuvo prorrateando cada uno de los presupuestos de los operadores
científicos por el total de la población que opera en sus respectivas bases, luego se multiplicó este
valor persona para cada país por la población de las bases que se encuentran ubicadas en el área
de influencia chilena. Obteniéndose un valor de 162 millones de dólares. Esta forma de calcular
la demanda se basa en el supuesto que los operadores científicos ocupan el 100% de su
presupuesto anual científico en la Antártica.
Tomando en cuenta la cadena de valor de la “ciencia antártica” (ver ANEXO Nº 4) se supuso que el
gasto se ordenaba cronológica y geográficamente, es decir tiene tiempos y lugares donde se
produce. Por ello, se ocupó la categoría “Demanda potencial efectiva en el área de influencia
chilena”, entendida como todo gasto relacionado a la logística operativa que permite generar las
condiciones para que los científicos puedan hacer ciencia en el continente blanco.
63

La estimación de la “Demanda potencial efectiva en el área de influencia chilena” se realizó
ocupando dos métodos:
1.- Demanda efectiva según presupuestos conocidos: con la información recolectada e
interpretada del gasto efectuado el año 2006 por el INACH en su programa antártico 22 y del gasto
efectuado por la BAS (British Antarctic Survey) para el mismo periodo 23 se construyeron diez
categorías de productos: Alimentación; Energía; Equipos científicos; Equipos logísticos; Insumos
científicos; Instalaciones; Soporte logístico; Transporte antártico; Vestuario y Otros.
2.- Demanda efectiva según indicadores 24 , es decir herramientas diseñadas, a partir de
supuestos, para contar con un estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar el progreso o
cambio, en este caso de la demanda efectiva científica en el área de influencia chilena. Estos fueron
cinco:
a) Demanda efectiva para alimentación o calorías diarias por persona (2.500 kilocalorías 25 para las
bases y 3.500 para los campamentos);
b) Demanda efectiva para energía o capacidad del generador y su relación con el uso del
combustible;
c) Demanda efectiva para transporte antártico o valor del pasaje por persona hacia y desde la
antártica y el valor del metro cúbico o tonelada de carga trasladada hacia y desde el continente
blanco;
d) Demanda efectiva para vestuario o tipos de vestimenta, 1.- vestimenta interior base, 2.-
Vestimenta exterior base y 3.- Vestimenta campamento;
e) Demanda efectiva para pernoctaciones o alojamiento de personal científico en Punta Arenas
antes de viajar al continente blanco o a su retorno del mismo;
La aplicación, cálculos y resultados de estos dos métodos se presentan y explican más abajo.
22 Total compras INACH 2006.
23 Business Plan 2006, BAS.
24 Indicadores: “Herramientas para clarificar y definir, de forma más precisa, objetivos e impactos (...) son medidas
verificables de cambio o resultado (...) diseñadas para contar con un estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar el
progreso (...) con respecto a metas establecidas, facilitan el reparto de insumos, produciendo (...) productos y alcanzando
objetivos”, Organización de las Naciones Unidas (ONU). Integrated and coordinated implementation and follow-up of major.
United Nations conferences and summits. Nueva York, Estados Unidos de América, 10 y 11 de mayo de 1999, p. 18.
25 Información del Sr. Paul Dulson, Purchasing Officer, BAS.
64

Área de influencia chilena
Según información entregada por el INACH existen en la actualidad 30 países que tienen
programas nacionales en la Antártica, pero sólo 29 mantienen estaciones en el continente blanco,
de los cuales 15 operan a través del puerto de Punta Arenas. Estos antecedentes permiten
determinar el área de influencia chilena, entendiéndose como tal a la cantidad de estaciones
antárticas nacionales e internacionales que pueden ser alcanzadas utilizando Punta Arenas como
ciudad plataforma, es decir actualmente 19.
Al observar el mapa de la Figura Nº1 (ver páginas siguientes) se encuentra un total de 54
estaciones en el área alcanzable desde Punta Arenas, sin embargo, 35 de ellas son abastecidas
desde Ushuaia Argentina o Port Stanley en las islas Falkland.
CUADRO N°3: ESTACIONES ANTÁRTICAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA
CHILENA
PAÍS ESTACIÓN Nº
MAPA
PERIODO
OPERACIÓN
POBLACIÓN
INVIERNO
POBLACIÓN
VERANO
Alemania Neumayer 37 Todo el año 9 50
Brasil Comandante Ferraz 20 Todo el año 12 40
Bulgaria Ohridiski 21 Estacional 0 15
Chile Presidente Eduardo Frei
Profesor Escudero
General Bernardo O´Higgins
Capitán Arturo Prat
14
4
11
8
Todo el año
Todo el año
Todo el año
Estacional
China Gran Muralla 12 Todo el año 14 40
Corea King Sejong 16 Todo el año 18 70
Ecuador Maldonado 79 Estacional 0 22
Estados
Unidos
Palmer
España Juan Carlos I
Gabriel de Castilla
2 Todo el año
9
80
Estacional
Estacional
Perú Macchu Picchu 22 Estacional 0 28
Polonia Arctowski 19 Todo el año 12 40
República
Checa
Gregor Mendel
70
2
16
0
12
0
0
120
33
44
27
43
14
14
Estacional 0 20
Rusia Bellingshausen 13 Todo el año 25 38
65

Ucrania Vernadsky 1 Todo el año 12 24
Uruguay Artigas 15 Todo el año 9 60
TOTAL POBLACIÓN EN INVIERNO Y VERANO 211 742
TOTAL ESTACIONES EN INVIERNO Y VERANO 12 19
Fuente: Elaboración Propia, con antecedentes del COMNAP.
FIGURA N°1: DISTRIBUCIÓN DE ESTACIONES EN LA ANTÁRTICA Y ÁREA
DE INFLUENCIA CHILENA
Chile Sudáfrica
66

Chile Argentina
Nueva Zelanda - Australia
Fuente: Mapa de estaciones antárticas en COMNAP, Council of Managers of National Antarctic Programs,
COMNAP secretariat, 1998-2005.
Para determinar la población anual que se encuentra en el área de influencia chilena se consideró
al personal científico – logístico que habita las estaciones antárticas abastecidas desde Punta
Arenas. Número que asciende a las 477 personas. Este cálculo se realizó con la siguiente fórmula:
EPI = Estación con Población Invernal
EPE = Estación con Población Estival
PAICH = Población Anual total del Área Influencia Chilena 26
Dado que las “bases” cuentan con población todo el año, reduciéndose en invierno el número de
sus habitantes, fue necesario:
PAICH = Σ (((EPE – EPI)/2) + EPI)
a) estimar las poblaciones por estación invernal y estival en forma independiente.
b) Tomar en cuenta la permanencia de personas durante ambas estaciones.
Ambas consideraciones permitieron deducir la fórmula para calcular el PAICH, teniendo especial
cuidado de no contabilizar doblemente al personal que permanece todo el año en las bases.
26 La fórmula considera las fluctuaciones de la población entre verano e invierno.
67

CÁLCULO DE LA DEMANDA EFECTIVA EN CIENCIA SEGÚN
PRESUPUESTOS CONOCIDOS
Esta forma de calcular la demanda se basa en el supuesto que los operadores científicos gastan
una parte del presupuesto antártico en sus países de origen y otra parte la destinan para
operaciones en la Antártica.
Para estimar la demanda potencial efectiva en ciencia antártica, los bienes y servicios fueron
categorizados en diez ítems, los cuales se detallan a continuación:
Alimentación: considera los víveres que son consumidos por los científicos y personal logístico
en la antártica, ya sea en las bases, refugios y/o campamentos.
Energía: considera el combustible necesario para la generación de energía y para el transporte
aéreo, marítimo y terrestre en la antártica. No se incluye en esta categoría el combustible
utilizado para el movimiento aéreo y/o marítimo de personal y carga hacia y desde la antártica,
porque fue considerado en el ítem transporte antártico.
Equipos científicos: considera todos los instrumentos y dispositivos que son requeridos por
los profesionales para la realización de investigaciones científicas. Además de la adquisición de
estos bienes se incluye la mantención y reparación del equipamiento científico.
Equipos logísticos: considera los vehículos, generadores, plantas de tratamiento de aguas
servidas, incineradores, motores y todos los equipos auxiliares necesarios para la estadía y
trabajo en las instalaciones antárticas. En esta categoría se incluyen todos los suministros e
insumos para su funcionamiento, así como también los servicios de reparación y mantención de
estos equipos. No se incluye en este ítem el combustible para la generación de energía ni para
el movimiento de los vehículos, debido a que fue considerado como categoría específica,
energía.
Insumos científicos: considera los materiales necesarios para la realización de las
investigaciones científicas, a diferencia de los equipos científicos, los insumos son bienes de
consumo más inmediato. Incluye desde material fungible hasta libretas de campo.
68

Instalaciones: considera los edificios antárticos, entendiéndose como tal a las bases y
refugios que se encuentran en el continente blanco, además de todos los bienes necesarios
para la habitabilidad en estas instalaciones. En esta categoría se incluyen los suministros e
insumos para la operatividad y mantención de los edificios, así como también los servicios de
construcción, mantención y reparación de los mismos.
Otros: considera promoción y difusión de actividades científicas, adquisición de material
bibliográfico, asesorías (prevención de riesgos, traductores, interpretes, etc.), entre otros
bienes y servicios no categorizables en los demás ítems.
Soporte logístico: considera los bienes y servicios necesarios para la realización de
actividades científicas de campo, incluye desde el personal de apoyo (botero, ayudante de
laboratorio, jefes de bases, etc.) hasta los implementos de seguridad y primeros auxilios. No se
incluye en esta categoría los equipos e insumos científicos, ni el traslado de carga y pasajeros
hacia y desde la antártica.
Transporte antártico: considera el traslado aéreo y/o marítimo de pasajeros y carga hacia y
desde la antártica. Se consideran los valores totales cancelados en pasajes y en metros cúbicos
de carga transportada. En este ítem no se incluyen los traslados de los contenedores en la
ciudad plataforma, los embalajes y estiba de la carga, el arriendo de bodegas, los fletes
necesarios para llegar con la carga a la ciudad plataforma, ni tampoco los pasajes de entrada y
salida de la ciudad plataforma del personal que se dirige a la antártica; los cuales están
incluidos en la categoría soporte logístico.
Vestuario: considera ropa y accesorios para el personal científico y logístico. Se incluyen todos
los tipos de vestimentas que son usadas en la antártica, desde los trajes que se utilizan al
interior de las bases hasta el vestuario de condiciones extremas para campamentos. Este ítem
incorpora además de la adquisición de vestuario, los servicios de confección, mantención y
reparación de ropas, calzados y accesorios.
Estas categorías fueron definidas con la información recolectada e interpretada del gasto efectuado
el año 2006 por el INACH en su programa antártico 27 y del gasto efectuado por la BAS (British
Antarctic Survey) para el mismo periodo 28 .
27 Total compras INACH 2006.
28 Business Plan 2006, BAS.
69

El cálculo de la demanda potencial en ciencia antártica en el área de influencia chilena,
consideró la siguiente información:
Costo diario de mantención de una persona en la antártica estimado por el programa chileno
INACH para la base Escudero, igual a US$ 100 29 .
Costo diario de mantención de una persona en la antártica estimado por el programa inglés
BAS para la base Rothera, ubicada en la península antártica, igual a £ 68 30 . Es decir, 122,4
US$.
El costo diario de mantención para ambos programas antárticos incluye las siguientes categorías de
bienes y servicios: alimentación, energía, transporte antártico, equipos logísticos, instalaciones y
soporte logístico para actividades científicas de campo. No se incluyen los ítems de vestuario,
equipos e insumos científicos, ni tampoco la clasificación otros productos.
Para extrapolar los valores de los programas antárticos chileno e inglés, se establecieron tres
tamaños de estaciones antárticas, en concordancia con la opinión de los funcionarios del INACH,
Konrad Holscher (Jefe de Desarrollo de Proyectos y Logística) y Patricio Barraza (Jefe de
Operaciones). Las categorías de las estaciones antárticas fueron definidas según la población que
pueden albergar.
CUADRO Nº4: TAMAÑO DE LAS ESTACIONES ANTÁRTICAS SEGÚN
RANGO DE PERSONAS QUE PUEDEN ALBERGAR
TAMAÑO ESTACIONES ANTÁRTICAS RANGO DE PERSONAS
Pequeña (P) Menos de 40 personas
Mediana (M) Más de 40 hasta 80 personas
Grande (G) Más de 80 personas
Elaboración Propia, según información proporcionada por los Sres. Konrad Holscher y Patricio Barraza,
profesionales del INACH.
Con esta información se clasificaron cada una de las estaciones antárticas de los 15 países que
operan por Chile, es decir las 19 bases que se encuentran en el área de influencia chilena.
29 Información proporcionada por el Sr. Patricio Barraza, Jefe de Operaciones del INACH.
30 Business Plan 2006, BAS. Cambio utilizado 1 £ igual a 1,8 US$.
70

CUADRO Nº5: TAMAÑO DE LAS ESTACIONES ANTÁRTICAS EN EL ÁREA
DE INFLUENCIA CHILENA
PAÍS ESTACIÓN TAMAÑO DE LA BASE
Alemania Neumayer M
Brasil Comandante Ferraz P
Bulgaria Ohridiski P
Chile Presidente Eduardo Frei G
Chile Profesor Escudero P
Chile General Bernardo O´Higgins M
Chile Capitán Arturo Prat P
China Gran Muralla P
Corea King Sejong M
Ecuador Maldonado P
EEUU Palmer M
España Juan Carlos I P
España Gabriel de Castilla P
Perú Macchu Picchu P
Polonia Arctowski P
República Checa Gregor Mendel P
Rusia Bellingshausen P
Ucrania Vernadsky P
Uruguay Artigas M
Elaboración Propia, según información para clasificación de las estaciones antárticas de los Sres. Konrad
Holscher y Patricio Barraza, profesionales del INACH.
La base Rothera del programa inglés, ubicada en la península antártica, tiene una capacidad de 130
personas, siendo clasificada como grande.
Según los tamaños de las bases antárticas, se supuso que el programa chileno del INACH es un
programa antártico “pequeño” y el inglés un programa “grande”; supuesto fundado sólo en la
comparación del tamaño de sus bases representativas en el área de influencia chilena.
A partir de la clasificación por tamaño de las estaciones antárticas y del valor de mantención diario
del personal en el continente blanco para los programas chileno e inglés, por considerarlos
71

comparables 31 , se estimó la demanda potencial en ciencia en el área de influencia chilena;
prorrateando las cifras en la población y días de estadía de los científicos y el personal logístico en
la antártica.
Para las bases de tamaño medio se ocupó el valor US$ 111, correspondiente al promedio entre el
valor del programa chileno INACH (pequeño) e inglés BAS (grande).
La estadía de los científicos en las bases presenta dos peculiaridades a considerar:
a) se concentra en los meses de verano, específicamente a partir de fines de diciembre hasta
principios de marzo, presentándose la mayor concentración en enero.
b) Varía según el programa y trabajo en terreno entre 1 a 22 días en un mes, ó 7 a 45 días en
total para el período estival 32 .
De acuerdo a la información anterior se ocupó un índice de 45 días de estadía efectiva en las bases
para todo el verano por científico.
La población de invierno corresponde al personal de mantención y apoyo de las bases que
permanece los 365 días del año en estas instalaciones.
El primer paso para calcular la demanda potencial en el área de influencia chilena correspondió
entonces a multiplicar las poblaciones de verano por 45 días y las de invierno por 365 días, para
luego multiplicar ambas por los costos diarios según el tamaño de la base.
La siguiente fórmula permitió estimar la demanda potencial efectiva en el área de influencia
chilena:
DP = Demanda potencial en el área de influencia chilena
PBGV = Población base grande en verano
PBGI = Población base grande en verano
PBMV = Población base mediana en verano
PBMI = Población base mediana en invierno
PBPV = Población base pequeña en verano
PBPI = Población base pequeña en Invierno
Tv = Tiempo verano, igual a 45 días
Ti = Tiempo invierno igual a 365 días
31 Información de Paul Dulson respecto al Field and Logistics costs de la base Rothera. Antecedentes que fueron cotejados y
validados como comparables para el INACH por Patricio Barraza, Jefe de operaciones de INACH.
32 Pasajeros en base Escudero, información entregada por Konrad Holscher.
72

CDBG = Costo diario base grande = 122,4 US$
CDBM = Costo diario base mediana = 111,0 US$
CDBP = Costo diario base pequeña = 100,0 US$
DP = Σ ((PBGV* Tv* CDBG) + (PBGI* Ti* CDBG)) + Σ ((PBMV* Tv* CDBM) +
(PBMI* Ti* CDBM)) + Σ ((PBPV* Tv* CDBP) + (PBPI* Ti* CDBP))
Cabe recordar que este cálculo de costo diario sólo incluye 6 de las 10 categorías señaladas de
bienes y servicios, correspondiendo al 62,61% del gasto efectivo en la Antártica. El 37,39%
corresponde a las restantes categorías. 33
La relación porcentual entre cada una de las 10 categorías se estableció a partir del programa
chileno INACH, suponiendo para el resto de las bases en el área de influencia una relación similar.
CUADRO Nº6: GASTO EFECTIVO DEL INACH EN SUS PROYECTOS
ANTÁRTICOS, TEMPORADA 2006 - 2007
CATEGORÍAS GASTO EFECTIVO
(M$)
PESO PORCENTUAL (%)
ALIMENTACION
20.597
11,25
ENERGÍA
4.708
2,57
EQUIPOS CIENTÍFICOS
48.926
26,73
EQUIPOS LOGÍSTICOS
26.438
14,44
INSUMOS CIENTÍFICOS
5.836
3,19
INSTALACIONES
20.297
11,09
OTROS
5.982
3,27
SOPORTE LOGÍSTICO
26.109
14,26
VESTUARIOS
7.693
4,21
TRANSPORTE ANTÁRTICO
16.460
8,99
TOTAL 183.046 100,00
Elaboración Propia, con los antecedentes del total de compras realizadas por el INACH temporada 2006-2007.
La demanda potencial calculada para las seis categorías (alimentación, energía, transporte
antártico, equipos logísticos, instalaciones y soporte logístico) fue multiplicada por el factor 1,597 34
33 Gasto efectivo del programa antártico chileno sólo en proyectos antárticos, temporada 2006-2007.
34 100% = DP* 100/62,61 = 1,597
73

para calcular el 100% e incluir las restantes categorías (equipos científicos, insumos científicos,
otros y vestuarios), arrojando los siguientes montos por países considerados en el área de
influencia chilena.
CUADRO Nº7: MONTO ESTIMADO DE LA DEMANDA POTENCIAL EFECTIVA
EN CIENCIA ANTÁRTICA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA CHILENA
PAÍS MONTO ESTIMADO (MUS$)
Alemania 981
Brasil 987
Bulgaria 108
Chile 7.984
China 1.104
Corea 1.723
Ecuador 158
EEUU 1.119
España 201
Perú 201
Polonia 987
República Checa 144
Rusia 1.730
Ucrania 872
Uruguay 1.061
TOTAL 19.360
Elaboración Propia con los antecedentes reunidos y los supuestos realizados.
Realizados los ajustes necesarios se obtiene que la demanda potencial efectiva total en ciencia para
el área de influencia chilena es igual a MUS$ 19.360. La segregación de este valor en las diez
categorías de bienes y servicios logísticos antárticos es la siguiente:
74

CUADRO Nº8: DEMANDA POTENCIAL EFECTIVA EN CIENCIA ANTÁRTICA
EN EL ÁREA DE INFLUENCIA CHILENA SEGÚN
CATEGORÍAS DE PRODUCTOS LOGÍSTICOS
CATEGORÍAS DE BIENES Y SERVICIOS
LOGÍSTICOS ANTÁRTICOS
MONTO ESTIMADO
(MUS$)
ALIMENTACION
2.178
ENERGÍA
497
EQUIPOS CIENTÍFICOS
5.175
EQUIPOS LOGÍSTICOS
2.796
INSUMOS CIENTÍFICOS
618
INSTALACIONES
2.147
OTROS
633
SOPORTE LOGÍSTICO
2.761
VESTUARIO
815
TRANSPORTE ANTÁRTICO
1.740
TOTAL 19.360
Elaboración Propia con los antecedentes reunidos y los supuestos realizados.
CÁLCULO DE LA DEMANDA EFECTIVA EN CIENCIA SEGÚN INDICADORES
La demanda de bienes y servicios logísticos antárticos puede ser también determinada mediante la
utilización de indicadores, los cuales deben ser construidos para cada una de las categorías de
productos identificadas.
El uso de indicadores como método para determinar la demanda potencial efectiva permite precisar
aún más los cálculos, principalmente porque la extrapolación al total de las bases del área de
influencia chilena se realiza por categoría de producto y no por el total gastado en el conjunto de
bienes y servicios logísticos antárticos.
Alimentación
En la categoría alimentación se elaboró como indicador la ración diaria de víveres por persona,
basado en la información nutricional que deben consumir las personas de acuerdo a las actividades
que realizan.
75

Ración diaria base: para el personal que permanece en las estaciones antárticas y que no realiza
trabajos en campamento, se utilizó la recomendación del programa inglés BAS con una dieta diaria
de 2.500 kilocalorías 35 . Para apoyar esta información se indican los valores estimados por el
MINSAL, para un adulto hombre con actividad sedentaria, 2.200 a 2.300 kilocalorías, y en el caso
de la mujer con la misma actividad 1.800 a 1.900 kilocalorías. 36
Ración diaria campamento: para el personal que realiza trabajos de campo se utilizó la
recomendación del programa inglés BAS con una ración diaria de 3.500 kilocalorías 37 . Según el
MINSAL cuando la actividad es intensa, para el hombre la recomendación nutricional es de 3.300 a
3.400 kilocalorías y para la mujer con la misma actividad es de 2.300 a 2.400 kilocalorías 38 .
El valor de ración diaria base fue estimado en virtud de los alimentos que componen el menú
diseñado según los requerimientos nutricionales, el cual se indica en el ANEXO Nº5. Este menú fue
elaborado por la Sra. María Soledad González del MINSAL de Magallanes. Los alimentos fueron
cotizados en el supermercado Abu Gosch del centro de la ciudad de Punta Arenas, obteniéndose un
valor de $3.700 para la ración diaria base, sin IVA y puesto en Punta Arenas, a pesos de noviembre
de 2007.
Para el valor de ración diaria de campamento por persona se utilizó el precio del alimento liofilizado
vendido por la empresa BASK con representación en Santiago de Chile, que asciende a $13.700 por
ración, cifra sin IVA y puesta en Punta Arenas, a pesos de noviembre de 2007.
A modo de complementar la información del precio de la ración diaria de campamento se indica
que el programa inglés BAS, gasta $16.000 diario por persona en raciones de campo 39 .
35 Información del Sr. Paul Dulson, Purchasing Officer, BAS.
36 Información proporcionada por la Sra. María Soledad González de la Unidad de Nutrición del Dpto. Salud Pública y
Planificación Sanitaria de la SEREMI de Salud Magallanes y Antártica Chilena.
37 Información del Sr. Paul Dulson, Purchasing Officer, BAS.
38 Información proporcionada por la Sra. María Soledad González de la Unidad de Nutrición del Dpto. Salud Pública y
Planificación Sanitaria de la SEREMI de Salud Magallanes y Antártica Chilena.
39 Estimaciones realizadas con la información del Sr. Paul Dulson, BAS, referente al valor de un box de campamento por
persona que dura 20 días, igual a £ 320. considerando 1 £= $1.000.
76

Para estimar la demanda de víveres según los antecedentes anteriores se utilizó la siguiente
fórmula:
DV = Demanda de víveres en el Área Influencia Chilena 40
EPI = Estación con población invierno
EPV = Estación con población verano
VRB = Valor ración base $ 3.700
VRC = Valor ración campamento $ 16.000
Tv = Factor tiempo verano = 45 días
Ti = Factor tiempo invierno = 365 días
La aplicación de la fórmula consideró los siguientes supuestos:
El número de científicos que realiza trabajos de campo, es decir consume raciones de
campamento, corresponde al 50% 41 de la diferencia entre la población de verano y la población
de invierno. El 50% restante corresponde a personal logístico que consume raciones diarias de
base.
El período de trabajo de campo se concentra principalmente en los meses de enero y febrero,
considerándose un total de 45 días para el periodo de campamento.
La población de invierno se consideró con habitabilidad durante todo el año en las bases.
El resultado se convirtió a US$ con un cambio de $ 544 (pesos chilenos) por 1 US$
Con la información y supuestos anteriores se estimó una demanda de víveres en el área de
influencia chilena igual a MUS$ 957 anuales.
Energía
DV = Σ ((EPV – EPI)/2)*VRC* Tv + (EPV – EPI)/2)*VRB* Tv+ EPI*VRB*Ti))
El indicador ha utilizar para esta categoría es el consumo de combustible en las bases,
principalmente para la generación de energía y el movimiento de vehículos en la antártica.
40 La fórmula considera las fluctuaciones de la población entre verano e invierno.
41 Según estimaciones realizadas por el Sr. Konrad Holscher, Jefe de Desarrollo de Proyectos y Logística del INACH.
77

Respecto a los dos usos principales, el mayor consumo de combustible está dado por la generación
de energía, debido a que el generador es utilizado durante todo el tiempo de permanencia del
personal en las estaciones antárticas; no así los vehículos que sólo pueden utilizarse cuando las
condiciones atmosféricas lo permiten.
El consumo de combustible varía según se trate de estaciones antárticas que funcionan durante
todo el año o de estaciones que operan sólo en la temporada estival. También depende del número
de personas que puede albergar la base o refugio, directamente relacionada con la capacidad del
generador.
La información que se dispone para estimar este indicador es la siguiente:
Base Escudero (Chile) 42 :
• Generador: 60 KVA
• Capacidad: 30 personas
• Periodo de operación: todo el año
• Consumo de combustible: 76.650 litros anuales (incluye combustible para el generador
Base Frei (Chile) 43 :
y movimiento de vehículos)
• Generador: 580 KVA
• Capacidad: 150 personas
• Periodo de operación: todo el año
• Consumo de combustible: 1.100.000 litros anuales (incluye combustible para el
generador y movimiento de vehículos. No incluye combustible para aviones)
Base Bellingshausen (Rusia) 44 :
• Generador: 100 KVA
• Capacidad: 18 personas
• Periodo de operación: todo el año
• Consumo de combustible: 164.250 litros anuales (incluye combustible sólo para el
generador)
Base Vernadsky (Ucrania) 45 :
• Capacidad: 20 personas
42 Información de David Domenech, Encargado Logístico Estaciones Antárticas INACH.
43 Información de Iván Andrade, Ingeniero Eléctrico, Staff de Apoyo INACH.
44 Información de Iván Andrade, Ingeniero Eléctrico, Staff de Apoyo INACH.
45 Información de Oscar Urra, Representante de Ucrania en Chile
78

• Periodo de operación: todo el año
• Consumo de combustible: 150.000 litros anuales (incluye combustible para el
generador y movimiento de vehículos)
Base Juan Carlos I (España) 46 :
• Capacidad: 14 personas
• Periodo de operación: estival
• Consumo de combustible: 18.000 litros para 100 días (incluye combustible para el
generador y movimiento de vehículos)
Teniendo en consideración los antecedentes expuestos se utilizaron las siguientes relaciones para
estimar la demanda de energía en el área de influencia chilena:
Categoría a): Consumo de combustible para bases pequeñas que funcionan todo el año =
130.300 litros anuales 47
Categoría b): Consumo de combustible para bases medianas que funcionan todo el año =
615.000 litros anuales 48
Categoría c): Consumo de combustible para bases grandes que funcionan todo el año
=1.100.000 litros anuales 49
Categoría d): Consumo de combustible para bases pequeñas que funcionan en la temporada
estival (promedio 45 días) = 8.100 litros por temporada 50
Categoría e): Consumo de combustible para bases medianas que funcionan en la temporada
estival (promedio 45 días) = 38.320 litros por temporada 51
La estimación del valor de la demanda por concepto de consumo de combustible, energía, se
realizó según 1) Rango de personas que puede albergar cada base y 2) Período de operación;
ordenando las estaciones antárticas según las categorías A), B), C); D) o E).
Teniendo en consideración el supuesto que el número de personas que alberga una base nos indica
el tamaño de ésta.
46 Información de Milenko Buljan, Agunsa
47 Promedio entre las bases Escudero, Bellingshausen y Vernadsky.
48 Media entre consumo de bases grandes y pequeñas habitadas todo el año.
49 Valor de la base Frei.
50 Valor de la base Juan Carlos I por día, extrapolado a la temporada estival promedio de 45 días.
51 Cálculo de consumo de combustible a partir de la relación que existe entre bases pequeñas habitadas todo el año y sólo
en el verano, 8.100 = 130.000 como X = 615.000, resultando X = 38.320 litros.
79

CUADRO Nº9: TAMAÑO DE LAS ESTACIONES ANTÁRTICAS SEGÚN
RANGO DE PERSONAS QUE PUEDEN ALBERGAR
TAMAÑO ESTACIONES ANTÁRTICAS RANGO DE PERSONAS
Pequeña (P) Menos de 40 personas
Mediana (M) Más de 40 hasta 80 personas
Grande (G) Más de 80 personas
Elaboración Propia, según información proporcionada por los Sres. Konrad Holscher y Patricio Barraza,
profesionales del INACH.
CUADRO Nº10: CATEGORIZACIÓN DE LAS ESTACIONES ANTÁRTICAS EN
EL ÁREA DE INFLUENCIA CHILENA SEGÚN CONSUMO DE
COMBUSTIBLE
PAÍS ESTACIÓN CATEGORÍA CONSUMO DE
COMBUSTIBLE ANUAL
(LITROS)
Alemania Neumayer B 615.000
Brasil Comandante Ferraz A 130.300
Bulgaria Ohridiski D 8.100
Chile Presidente Eduardo Frei C 1.100.000
Chile Profesor Escudero A 130.300
Chile General Bernardo O´Higgins M 615.000
Chile Capitán Arturo Prat D 8.100
China Gran Muralla A 130.300
Corea King Sejong B 615.000
Ecuador Maldonado D 8.100
EEUU Palmer B 615.000
España Juan Carlos I D 8.100
España Gabriel de Castilla D 8.100
Perú Macchu Picchu D 8.100
Polonia Arctowski A 130.300
República Checa Gregor Mendel D 8.100
Rusia Bellingshausen A 130.300
Ucrania Vernadsky A 130.300
Uruguay Artigas B 615.000
80

TOTAL 5.013.500
Elaboración Propia, según información para clasificación de las estaciones antárticas de los Sres. Konrad
Holscher y Patricio Barraza, profesionales del INACH.
Para estimar el monto de la demanda se utilizó un valor por litro de petróleo igual a $368,3, cifra
sin iva y puesto en Punta Arenas 52 .
Con esta información y los supuestos anteriores se obtiene una demanda de energía en el área de
influencia chilena igual a MUS$ 3.394 anuales 53 .
Soporte logístico
Este ítem involucra la prestación de varios bienes y servicios, de los cuales no se tiene suficiente
información para generar un indicador único que pueda representar a todos los productos. Sin
embargo, existen antecedentes para un servicio determinado que está incluido en el soporte
logístico, que son las pernoctaciones en la ciudad de Punta Arenas del personal científico y logístico
a la espera de ingresar a la antártica o bien a la salida del continente blanco.
Se utilizará como indicador del soporte logístico en la subcategoría de pernoctaciones, el número
de alojamientos en la ciudad de Punta Arenas; entendiéndose como tal al número de noches de
alojamiento en residenciales, hostales y hoteles de Punta Arenas que deben cancelar el personal
científico y logístico de los programas nacionales e internacionales que permanecen en tránsito en
la capital regional a la espera de ingresar a la antártica o de retorno hacia sus países de origen.
Para estimar los montos asociados a pernoctaciones se utilizó la siguiente información:
Promedio de alojamientos en la ciudad de Punta Arenas del personal científico y logístico de los
programas antárticos español y coreano, igual a 9 noches por persona; y para el programa
norteamericano 12 noches por persona aproximadamente. 54
Las pernoctaciones se realizan en un 90% en hoteles y un 10% en hostales, de la ciudad de
Punta Arenas. 55
52 Precio al consumidor del petróleo en la XII Región igual $438,3 por litro, a octubre del 2006. Según Encuesta nacional de
precios de combustibles líquidos, SERNAC 2006.
53 Considerando el cambio de 1 US$ = $544.
54 Información proporcionada por Milenko Buljan, Agunsa.
81

El valor noche en hotel es de aproximadamente $ 35.000 y la noche en hostal de $ 20.000;
ambos valores sin IVA y en recintos de Punta Arenas. 56
Se consideró la población de verano para las estaciones.
Para realizar los cálculos de la estimación de la demanda por alojamiento se consideró que el
personal científico – logístico de los demás países de los cuales no se tiene información, pernoctan
en promedio 5 noches por persona en la ciudad de Punta Arenas. 57
La estimación de la demanda producto de las pernoctaciones del personal científico y logístico de
los programas antárticos que operan por Chile, se obtiene con la siguiente fórmula:
VTP = Valor total por pernoctaciones en la ciudad de Punta Arenas
PCP = Cantidad de pernoctaciones promedio por persona en Punta Arenas
VH = Valor noche en hotel $ 35.000
VHl = Valor noche en hostal $ 20.000
PrH = Porcentaje en hotel 90%
PrHl = Porcentaje en hostal 10%
NPE = Número de personas por estación antártica en el área de influencia chilena
En el área de influencia chilena, la demanda por pernoctaciones en la ciudad de Punta Arenas es
equivalente a MUS$ 254 anuales.
55 Información proporcionada por Milenko Buljan, Agunsa.
56 Valores promedios obtenidos por la consultora según la información entregada por los recintos de alojamiento, al mes de
noviembre de 2007.
VTP = Σ [(NPE* PCP * VH * PrH) +(NPE* PCP * VHl * PrHl) ]
57 Información consensuada con el Dr. Retamales, Director de INACH y Oscar Urra representante en Chile de los programas
antárticos de Ecuador, Perú, República Checa y Ucrania.
82

Transporte antártico
El indicador utilizado para estimar la demanda en transporte antártico es el valor del pasaje por
persona hacia y desde la antártica y el valor del metro cúbico o tonelada de carga trasladada
hacia y desde el continente blanco. Considerando la ciudad plataforma Punta Arenas.
Valor del pasaje: por persona que se dirige o sale de la antártica, el medio de transporte puede
ser aéreo o marítimo, habitualmente el personal científico y logístico se traslada vía aérea, a
excepción de los programas antárticos que poseen o arriendan buques. El servicio de transporte
aéreo es realizado principalmente por las fuerzas aéreas de Chile, Brasil y Uruguay, unidades que
prestan apoyo logístico a sus propios programas y a los demás que operan en el área de influencia
chilena; además de los facilitadores gubernamentales este servicio también es realizado por la
empresa Aerovías DAP, con fines comerciales.
Valor del metro cúbico o tonelada: de carga transportada hacia y desde la antártica, el medio
utilizado habitualmente son los buques. En el menor de los casos se utilizan los vuelos que se
dirigen al continente blanco, esencialmente para carga de menor tamaño, delicada o que sea
requerida con mayor urgencia. Actualmente el servicio de transporte marítimo de carga es realizado
principalmente por la Armada de Chile.
Para estimar el monto de la demanda en transporte antártico se debe calcular separadamente la
demanda por concepto de traslado de pasajeros y la demanda por transporte de carga.
La información disponible para calcular el monto por concepto de traslado de pasajeros son los
siguientes valores de pasajes y charter para la temporada 2006-2007:
Valor del pasaje hacia y desde la antártica en vuelos FACH = US$ 200 por persona, por tramo y
para operadores nacionales. 58
Valor del pasaje hacia y desde la antártica en vuelos FACH = US$ 450 por persona, por tramo y
para operadores internacionales. 59
Valor del pasaje hacia y desde la antártica en vuelos FAU = US$ 500 por persona, por tramo y
para personal científico acreditado. 60
Valor del pasaje hacia y desde la antártica en vuelos FAU = US$ 1.000 por persona, por tramo
y para cualquier civil. 61
58 Información proporcionada por el Sr. Patricio Barraza, Jefe de Operaciones del INACH.
59 Información proporcionada por el Sr. Patricio Barraza, Jefe de Operaciones del INACH.
60 Información proporcionada por la Sra. Natalia Caro, Instituto Antártico Uruguayo.
83

Valor del pasaje hacia y desde la antártica en vuelos comerciales DAP = US$ 2.500 por
persona, ambos tramos y para operadores nacionales e internacionales. 62
Valor de charter avión en fechas a elección en vuelos FAU = US$ 64.000 para Instituciones
Antárticas, capacidad del avión 60 pasajeros. Se consideran ambos tramos. 63
Para determinar la demanda por traslado de pasajeros se utilizó el valor del charter FAU, del
cual se obtiene un valor por pasaje de US$ 1.067 ambos tramos. En comparación los vuelos Hobart
(Australia) a la Antártica tienen un valor de US$ 1.400 a 2.200 64 . Los operadores que adquieren el
servicio de traslado de pasajeros hacia y desde la antártica son la mayoría, excepto los programas
que poseen medios propios: Fuerza Aérea de Chile (Base Frei), Uruguay, Brasil y Estados Unidos;
cuyo personal científico y logístico no fue considerado para el cálculo de la población que debe
trasladarse al continente blanco desde Punta Arenas.
El total de personas que se trasladan hacia y desde la antártica se estimó en 294 pasajeros. En este
cálculo no se contabilizó el personal científico y logístico de las bases Comandante Ferraz (Brasil),
Eduardo Frei (Chile), Palmer (Estados Unidos) y Artigas (Uruguay).
La fórmula para estimar la población que se traslada hacia y desde la antártica es la siguiente:
EPI = Estación con Población Invernal
EPE = Estación con Población Estival
PAICH = Población Anual total del Área Influencia Chilena 65
PAICH = Σ (((EPE – EPI)/2) + EPI)
Con la información anterior se determinó un valor de MUS$ 314 anuales por concepto de traslado
de pasajeros desde y hacia la antártica, llegando y saliendo de Punta Arenas.
Alternativamente se puede suponer que las poblaciones científicas ocupan tanto los vuelos
comerciales, como los estatales, es decir un 50% y 50%. Se contabiliza para ello el total de las
61 Información proporcionada por la Sra. Natalia Caro, Instituto Antártico Uruguayo.
62 Valor por persona para el programa de un día publicado en la página Web de aerovías DAP.
63 Información proporcionada por la Sra. Natalia Caro, Instituto Antártico Uruguayo.
64 Antarctica Fligths. www.antarcticaflights.com.au/prices.html#schedule
65 La fórmula considera las fluctuaciones de la población entre verano e invierno.
84

poblaciones estivales del área de influencia chilena, es decir 742 personas.
La fórmula para estimar el valor por concepto del traslado de pasajeros hacia y desde la antártica,
en esta alternativa, es la siguiente:
EPE = Estación con Población Estival
VTICH = Valor de traslados desde y al Área de Influencia Chilena
VC = Vuelo comercial, US$ 2.500
VE = Vuelo estatal, US$ 1.100
Con los cálculos anteriores se obtiene un valor de MUS$ 1.336 anuales por concepto de traslado
de pasajeros desde y hacia la antártica, llegando y saliendo de Punta Arenas.
Para estimar la demanda por transporte de carga vía marítima se tiene la siguiente información,
proporcionada por el Capitán de Fragata Sr. David Curotto, Jefe del Departamento Logístico de la
Tercera Zona Naval de la Armada de Chile:
La temporada 2006/2007 se transportaron en buques de la Armada de Chile 627,9 toneladas
de carga general, equivalente a 1.674,5 metros cúbicos; y 1.298,6 metros cúbicos de petróleo
diesel microfiltrado. El detalle de la carga transportada se encuentra en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº11: DETALLE DE CARGA TRANSPORTADA VÍA MARÍTIMA POR
INSTITUCIÓN
VTICH = Σ ((EPE/2)* VC + (EPE/2)* VE)
LA ARMADA DE CHILE SEGÚN OPERADORES,
TEMPORADA 2006-2007
CARGA GENERAL D.M.F.O
TON. M 3 M 3
ARMADA 60,5 277,00 1,40
EJERCITO 93,8 263,80 156,00
FUERZA AEREA 115,8 302,50 950,00
INACH; DLR 116,4 295,00 30,00
DGAC 64,0 109,00 0,00
UCRANIA 97,3 164,00 150,00
85

ESPAÑA 27,5 110,00 0,00
BULGARIA 10,0 45,00 0,00
BRASIL 0,4 8,00 0,00
ECUADOR 13,7 37,00 11,20
CHINA 28,5 63,20 0,00
TOTAL 627,9 1.674,50 1.298,60
Fuente: Departamento Logístico Tercera Zona Naval, Armada de Chile.
Entre los operadores que trasladaron carga hacia y desde la antártica en los buques de la
institución están el Ejército de Chile, Armada de Chile, Fuerza Aérea de Chile, Dirección General
de Aeronáutica Civil, Instituto Antártico Chileno, los programas Antárticos Internacionales de
España, Ucrania, Bulgaria, Brasil, Uruguay, China, Alemania y Ecuador.
Las tarifas que se aplica a los Operadores Antárticos Nacionales o Extranjeros, son fijadas por
la Dirección General de los Servicios de la Armada, con asiento en la ciudad de Valparaíso y los
valores por transporte de carga, en los tramos Punta Arenas – Antártica y viceversa, son los
siguientes:
• Carga general del Ejército, Fuerza Aérea, Organismos Fiscales y Semifiscales (INACH,
Dirección General de Aeronáutica Civil, etc.), tiene un valor de 1,6 UF.
• Combustible a granel o tambores del Ejército, Fuerza Aérea, Organismos Fiscales y
Semifiscales (INACH, Dirección General de Aeronáutica Civil, etc.), tiene un valor de 3,2
UF.
• Carga general de entidades privadas nacionales o extranjeras, incluidas bases de otros
países sin fines de lucro, tiene un valor de 3,5 UF.
• Combustible a granel o tambores, de entidades privadas nacionales o extranjeras,
incluidas bases de otros países sin fines de lucro, tiene un valor de 7,3 UF.
Para las tarifas previamente enunciadas, se debe considerar que:
• La tarifa no incluye seguro de transporte.
• La carga general se cobra sobre la base de peso (toneladas) o volumen (m 3 ), lo que sea
mayor, incluyendo carga y descarga.
• La tarifa base expresada en UF se calcula en pesos al momento de facturar, debiendo
agregarse el IVA, cuando corresponda.
• Tarifas por casos especiales, deben ser consultadas a la Dirección General de los
Servicios de la Armada.
• La tarifa mínima es la indicada precedentemente, es decir, cualquier embarque paga
como mínimo 1 tonelada ó m 3 , lo que sea mayor.
86

Con los antecedentes indicados se obtiene la demanda anual por concepto de traslado de carga
desde y hacia el continente blanco, igual a MUS$ 265 66 . Este valor considera sólo a los programas
señalados en el cuadro Nº11, es decir 8 de los 15 países que operan por Chile; y no incluye la
carga transportada por la Armada de Chile para sus propias estaciones antárticas.
Por lo tanto, la demanda total estimada para transporte antártico en el área de influencia chilena es
de MUS$ 579 anuales, si se considera el transporte de científicos y logísticos de los programas
antárticos que operan por Chile que no disponen de medios propios para trasladar a su personal
hacia y desde el continente blanco.
O alternativamente, la demanda total estimada para transporte antártico en el área de influencia
chilena es igual a MUS$ 1.601 anuales, considerando el traslado de científicos y logísticos de
todos los programas antárticos que operan en el área de influencia chilena, con y sin medios
propios de transporte.
Vestuario
Para la categoría vestuario se confeccionaron tres tipos de vestimenta, las cuales están compuestas
por distintas prendas de ropa según las condiciones atmosféricas a las cuales serán expuestas.
El diseño de los tipos de vestimenta, sus características y valorización fue realizado por el personal
de la empresa BASK, quienes son proveedores de ropa antártica del INACH, Ejército de Chile,
programa antártico brasileño, entre otros.
Vestimenta interior: vestuario utilizado por el personal al interior de las bases antárticas.
Compuesta por primera capa -camiseta y pantalón de polartec powerstrech y segunda capa –
chaqueta y pantalón de polartec windbloc, y zapatos de gorotex, cuero hidrofuga, kevlar y
suela vibram.
Vestimenta salida diaria: vestuario utilizado por el personal para actividades al aire libre, en las
cercanías de las bases antárticas. No incluye el vestuario para condiciones extremas, como los
campamentos. Compuesta por primera capa -camiseta y pantalón de polartec powerstrech,
segunda capa – chaqueta y pantalón de polartec windbloc, tercera capa –parka de pluma -35 y
cortaviento impermeable, respirable, material ENTRANT V, accesorios - calcetines polartec
66 Valor de la UF a diciembre del 2006, igual a 1 UF = $18.336,38. Banco Central. Base de datos estadísticos 2006, UF.
87

power strech, gorro polartec wind pro, balaclava windbloc, polaina impermeable y respirable y
guante doble, térmico, respirable; y zapatos de gorotex, cuero hidrofuga, kevlar y suela vibram.
Vestimenta campamento: vestuario utilizado por los científicos para el trabajo en campamentos
y por el personal logístico en condiciones atmosféricas extremas. Compuesta por primera capa -
camiseta y pantalón de polartec powerstrech, segunda capa – chaqueta y pantalón de polartec
windbloc, tercera capa –parka de pluma -35, cortaviento impermeable, respirable de DERMIZAX
y pantalón de pluma -30, accesorios - calcetines polartec power strech, gorro polartec wind pro,
balaclava windbloc, polaina impermeable y respirable, guante doble, térmico, respirable y
guante de pluma -35, bolso de transporte impermeable tipo mochila de 80 a 120 litros, otros –
sacos de dormir de pluma -60 extremo y carpa de 3 personas, condiciones extremas de viento
y frío; y bota de doble botín, goretex duratherm, cuero hidrofugado, suela vibram, extrema
resistencia al desgaste de frío y humedad.
Los valores estimados para cada tipo de vestimenta fueron obtenidos con precios de lista de la
empresa BASK, a pesos referenciales de diciembre de 2007, productos puestos en Punta Arenas y
sin incluir el IVA. Se debe considerar que los valores de las vestimentas salidas diarias y
campamentos, incluye los artículos de la vestimenta interior; y la vestimenta campamento incluye
los artículos de la vestimenta salida diaria; acotación importante para no aumentar los costos.
Valor de vestimenta interior = $557.960
Valor de vestimenta salida diaria = $1.273.860 ( valor incluye vestimenta interior)
Valor de vestimenta campamentos = $2.641.233 (valor incluye vestimenta interior y salida
diaria)
Para estimar la demanda de vestuario según los antecedentes anteriores se utilizó la siguiente
fórmula:
VTV = Valor total de la demanda en vestuario en el Área Influencia Chilena
EPI = Estación con Población Invernal
EPE = Estación con Población Estival
VVI = Valor vestimenta Interior
VVSD = Valor vestimenta salida diaria
VVC = Valor vestimenta campamento
VTV = Σ ((EPI* VVSD) + ((EPE/2)* VVC/4) + ((EPE/2)* VVSD/4)
88

La aplicación de la fórmula consideró los siguientes supuestos:
Al personal que permanece todo el año se le entrega anualmente vestimenta de interior y
salida diaria.
Al personal científico, que corresponde al 50% de la población estival, se le entrega ropa de
campamento.
Al personal logístico, que corresponde al otro 50% de la población estival, se le entrega
vestimenta de salida diaria.
El precio de la ropa de campamento y salida diaria para el personal científico y logístico es
prorrateado en 4 años por los altos costos que involucra. 67
Con la información y supuestos anteriores se estimó una demanda de vestuario en el área de
influencia chilena igual a MUS$ 1.162 anuales.
Finalmente, para las categorías equipos e insumos científicos, equipo logístico, instalaciones y
otros, no se tiene información suficiente para generar indicadores que permitan representar el ítem
o proporcionar antecedentes de un segmento de la demanda; desafío que debe ser abordado por el
Centro de Negocios Logísticos Antárticos para tener los insumos necesarios que permitan
cuantificar la demanda total efectiva en ciencia antártica.
Para resumir los resultados obtenidos a partir de las dos metodologías utilizadas para estimar la
demanda efectiva en ciencia antártica en el área de influencia chilena: -según presupuestos
conocidos e indicadores, se generó el siguiente cuadro:
CUADRO Nº12: RESUMEN DE DEMANDA EFECTIVA EN CIENCIA
CATEGORÍAS
ANTÁRTICA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA CHILENA
ÁREA DE
INFLUENCIA
CHILENA
Países con bases en la Antártica 15
Nº de estaciones 19
Población antártica científica estival 742
Población antártica científica invernal 211
67 Información proporcionada por Patricio Barraza, Jefe de Operaciones del INACH.
89

Presupuestos Nacionales en MMUS$ 162
Nº Bases Grandes 1
Nº Bases Medias 5
Nº Bases pequeñas 13
MONTO DE DEMANDA EFECTIVA A PARTIR DE PRESUPUESTOS CONOCIDOS (MUS$)
Alimentación 2.178
Energía 498
Equipos científicos 5.175
Equipos logísticos 2.795
Insumos científicos 618
Instalaciones 2.147
Otros 633
Soporte logístico 2.761
Vestuarios 815
Transporte antártico 1.740
TOTAL MUS$ 19.360
MONTO DE DEMANDA EFECTIVA A PARTIR DE INDICADORES (MUS$)
Indicador Alimentación (calorías consumidas) 957
Indicador Energía (litros de combustible para generar energía) 3.394
Indicador Soporte Logístico (pernoctaciones) * 254
Indicador Transporte Antártico (pasajes y carga transportada)** 579
Indicador Vestuario (tipos de vestimenta) 1.162
TOTAL MUS$ 6.346
(*) Las pernoctaciones corresponden a uno de los productos que incluye la categoría soporte logístico.
(**) Considerando el servicio de transporte de pasajeros para los programas antárticos que operan por Chile
y no disponen de medios propios de transporte para su personal.
Fuente: Elaboración Propia, con la información presentada en los apartados anteriores.
Los indicadores son elementales para evaluar, dar seguimiento y predecir tendencias de la situación
de la demanda en el continente blanco, si estos se ocupan en forma periódica y comparativa. Los
indicadores, sin embargo, deben cumplir con algunas condiciones para que sean herramientas
útiles:
90

Disponibilidad: los datos básicos para la construcción del indicador deben ser de fácil obtención
sin restricciones de ningún tipo.
Simplicidad: el indicador debe ser de fácil elaboración.
Validez: capacidad del indicador para medir realmente el fenómeno que se quiere medir y no
otros.
Especificidad: si un indicador no mide realmente lo que se desea medir, su valor es limitado, pues
no permite la verdadera evaluación de la situación al reflejar características que pertenecen a otro
fenómeno paralelo.
Confiabilidad: los datos utilizados para la construcción del indicador deben ser fidedignos (fuentes
de información satisfactorias).
3.1.2.2. TURISMO
Los ingresos por concepto de turismo antártico a nuestro país el año 2006, 10 millones de
dólares aproximadamente, fueron estimados considerando antecedentes de SERNATUR, respecto
a las compras que realizan los pasajeros de los cruceros que recalan en Punta Arenas (12 cruceros
en promedio en la temporada estival) y cuyo destino es el continente blanco, valores que se
cancelan principalmente en souvenir y que bordean los US$ 80 por persona, a un promedio de
2.500 turistas. Y esencialmente de las cifras que provienen de los viajes en cruceros a la antártica
realizados por dos empresas chilenas, Antarctica XXI y Antarctic Shipping; y de los programas
aéreos antárticos realizados por aerovías DAP.
Para estimar los montos asociados al turismo antártico se utilizaron los siguientes antecedentes:
Valor promedio por viaje en un crucero en cualquiera de las dos empresas mencionadas, US$
8.000 por persona; precio que incluye un programa de 10 días aproximadamente. Con salidas
desde Punta Arenas en el caso de Antarctica XXI y desde Ushuaia para Antarctic Shipping.
Las capacidades de los barcos son de 84 pasajeros para Antarctic Shipping y de 46 pasajeros
en el caso de Antarctica XXI.
Los viajes a la Antártica informados a la cancillería en la temporada 2006 fueron 10 para la
empresa Antarctic Shipping y 5 para Antarctica XXI 68 .
68 Información en la página Web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.
91

Valor cobrado por la empresa DAP por un viaje aéreo a la Antártica para un grupo de 40
personas, US$ 66.000 aproximadamente. Programa que tiene salidas desde Punta Arenas,
Puerto Williams o Ushuaia con destino a la Isla Rey Jorge, visitando las bases Presidente
Eduardo Frei (FACH) y Artigas de Uruguay, con retorno a las mismas ciudades de salida.
Valor cobrado por la empresa DAP por un viaje aéreo a la Antártica para un grupo de 8
personas, US$ 23.500 aproximadamente, con las mismas condiciones anteriores.
Durante la temporada 2006-2007 la empresa DAP trasladó en promedio 600 personas a la
Antártica.
Con los antecedentes expuestos se obtiene una demanda anual por turismo antártico igual a MUS$
10.140.
3.1.2.3. PESCA
Para determinar la demanda asociada a la pesca antártica se consideró la cuota global anual de
captura para Chile del recurso bacalao (Dissostichus eleginoides) para el año 2006, igual 2.700
toneladas, según la información del documento “Subasta de permisos extraordinarios del recurso
bacalao de profundidad” del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; Subsecretaría de
Pesca.
El recurso krill no fue considerado porque según las estadísticas de la CCRVMA el año 2006 Chile
prácticamente no registró capturas de esta especie.
El monto total estimado por la extracción de bacalao de profundidad es de MUS$ 27.000 anuales,
considerando un precio de US$ 10 por kilo de este producto 69 .
3.1.3. SÍNTESIS DE LA CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA LOGÍSTICA
ANTÁRTICA
La cuantificación de la demanda logística antártica fue estimada para las actividades de ciencia,
turismo y pesca antártica, tanto a nivel mundial como para el área de influencia chilena. Sólo los
montos de la demanda en ciencia en el área de influencia chilena fueron calculados a nivel total y
efectivo. Considerando la demanda total en ciencia como los desembolsos para la adquisición de
bienes y servicios consumidos en los países de origen y en el continente blanco, y la demanda
69 The Sydney Seafood Index 2007, Sydney Fish Market.
92

efectiva en ciencia como los desembolsos para la adquisición de bienes y servicios que serán
consumidos en la antártica.
CUADRO Nº13: RESUMEN DE DEMANDA ANTÁRTICA EN EL CONTINENTE
BLANCO Y ÁREA DE INFLUENCIA CHILENA
CATEGORÍAS TOTAL
ANTÁRTICA
ÁREA DE
INFLUENCIA
CHILENA
ÁREA DE
INFLUENCIA
CHILENA/
CONTINENTE
BLANCO
Países con bases en la Antártica 30 15 50,00%
Nº de estaciones 53 19 35,85%
Población antártica científica estival 3.950 742 18,78%
Población antártica científica invernal 1.080 211 19,54%
Presupuestos Científicos Nacionales en MMUS$ 944 162 17,16%
Demanda en Turismo antártico en MMUS$ 198 10 5,05
Demanda en Pesca Antártica en MMUS$ 550 27 4,91
Nº Bases Grandes 11 1 9,09%
Nº Bases Medias 17 5 29,41%
Nº Bases pequeñas 25 13 52,00%
MONTO DE DEMANDA EFECTIVA EN CIENCIA A PARTIR DE PRESUPUESTOS
CONOCIDOS (MUS$)
Alimentación 11.952 2.178 18,22%
Energía 2.730 498 18,22%
Equipos científicos 28.398 5.175 18,22%
Equipos logísticos 15.341 2.795 18,22%
Insumos científicos 3.389 618 18,22%
Instalaciones 11.782 2.147 18,22%
Otros 3.474 633 18,22%
Soporte logístico 15.150. 2.761 18,22%
Vestuarios 4.473 815 18,22%
Transporte antártico 9.551 1.740 18,22%
TOTAL 106.242 19.360 18.22 %
MONTO DE DEMANDA EFECTIVA EN CIENCIA A PARTIR DE INDICADORES (MUS$)
93

Indicador Alimentación (calorías consumidas) 5.020 957 19,05%
Indicador Energía (litros de combustible para
generar energía)
15.188 3.394 22,35%
Indicador Soporte Logístico (pernoctaciones)* 1.780 254 14,26%
Indicador Transporte Antártico (pasajes y carga
transportada) **
3.080 579 18,80%
Indicador Vestuario (tipos de vestimenta) 6.082 1.162 19,10%
TOTAL 31.150 6.346 20,37%
(*) Las pernoctaciones corresponden a uno de los productos que incluye la categoría soporte logístico.
(**) Considerando el servicio de transporte de pasajeros para los programas antárticos que operan por Chile
y no disponen de medios propios de transporte para su personal.
Fuente: Elaboración Propia, con la información presentada en los apartados anteriores.
Punta Arenas aglutina al 50% de los países que realizan labores científicas en el continente blanco,
sin embargo abastece sólo al 36% del total de las estaciones. Más aún, abastece el 9% de las
estaciones grandes, 29% de las medianas y un 52% de las pequeñas. Del total de científicos que
trabajan en la Antártica sólo un 19% ocupa Punta Arenas como ciudad plataforma. Esto último no
es intrascendente, ya que la ciencia es realizada por científicos, lo cual conlleva a que sólo un
18,22% del presupuesto mundial para ciencia se relacione con el área de influencia chilena.
Al buscar datos sobre la logística relacionada a la ciencia antártica, ambos métodos usados en este
informe señalan que esta bordea el 20% del gasto efectuado en el área de influencia chilena, es
decir el potencial actual del negocio científico antártico efectivo es aproximadamente de MUS$
20.000, alcanzando a nivel mundial un monto de MUS$ 106.000.
3.1.4. BIENES Y SERVICIOS LOGÍSTICOS ANTÁRTICOS DEMANDABLES
Los bienes y servicios logísticos antárticos fueron identificados a partir de la información entregada
por los operadores nacionales e internacionales, representantes y facilitadores antárticos; según los
requerimientos necesarios para el desarrollo de los programas en ciencia antártica.
Los productos logísticos antárticos identificados fueron asociados a categorías, con la finalidad de
ordenar la información y entregar características propias de cada grupo. La asociación de los
productos a una categoría determinada fue realizada en virtud del uso y similitud entre ellos,
principalmente.
94

CUADRO N°14: CATEGORÍAS DE PRODUCTOS LOGÍSTICOS ANTÁRTICOS
CATEGORÍA DETALLE PRODUCTOS LOGÍSTICOS ANTÁRTICOS
Artículos de
campamento
(Outdoors)
Artículos
deportivos y de
recreación
Artículos de
oficina
Botellas de gases
comprimidos
BIENES LOGÍSTICOS ANTÁRTICOS
Carpas, colchonetas, catres de campaña, sacos de dormir, linternas, duchas,
baños portátiles, mesas y asientos plegables, vajilla y batería de cocina,
lámparas de propano, cocinillas e implementos, generador eléctrico
transportable, estufas para calefacción, medidores de gases de interior de
las carpas (monóxido), etc.
Máquinas de ejercicios, implementos deportivos tales como: balones, pesas,
mallas, etc.
Artículos de librería tales como: cuadernos, libretas de campo, cajas de
discos compactos CD, disquetes, cintas de embalaje, lápices, carpetas,
archivadores, diccionarios, diapositivas, adhesivos, etc. Artículos de
computación tales como: tintas de impresora, resmas, papel fax, etc.
Oxígeno, acetileno, nitrógeno, refrigerante, propano, etc.
Cartografía Cartas digitales e impresas de la zona.
Combustible y
lubricantes
Consumos y
Repuestos
menores
Contenedores de
carga
Gasolina, petróleo, gas licuado, bencina de aviación (JP), aceites de motor,
grasas lubricantes, etc.
Consumos: estaciones antárticas (Ejemplo: anticongelante, ampolletas,
tubos fluorescentes, pinturas, diluyente, pegamentos, spray de encendido
rápido etc.); científicos y logísticos (Ejemplo: pilas, cintas de video y audio,
rollos fotográficos, papel aluminio, guantes quirúrgicos, alcohol
desnaturalizado, agua oxigenada, formalina, etc.). Entretención (Ejemplo:
cigarrillos, revistas, bebidas alcohólicas, golosinas); aseo estación y
personal (Ejemplo: detergentes, lavalozas, bolsas de basuras, esponjas,
paño de limpieza, desinfectantes, aromatizantes, escobillones, papel
higiénico, toallas de papel, servilletas, fósforos, pasta dental, champú, etc.).
Repuestos menores: válvulas, mangueras, artículos de grifería y fitting,
remos, baterías, kit de reparación de botes zodiac, repuestos de
mantenimiento preventivo para equipos y motores, tapas y sello de
tambores plásticos para combustible, grilletes y acolladores, etc.
Refrigerados, con y sin aislamiento, distintos tamaños. Entre ellos, cajas de
madera para enviar bultos mayores (zodiac, carpas), tambores plásticos de
95

208 litros para combustible, recipientes para basuras, etc.
Equipos auxiliares Generadores de electricidad, ventiladores, congeladores, incineradores,
plantas de tratamiento de aguas servidas, etc.
Equipo de buceo Trajes y accesorios de buceo.
Equipos e
insumos
electrónicos
Equipos,
instrumentos e
insumos
científicos
Notebook, impresoras, cargadores de pilas, cámara fotográfica, cámara
filmadora, lentes zoom, binoculares, equipos de comunicación y ubicación,
televisores, equipos de música, data logger, etc.
Lupa estereoscópica, baño termorregulador, balanzas, microondas,
dinamómetros, espectrofotómetro, microcentrífuga, material fungible
(pipetas, adaptadores de tubos al vacío, soportes, vaso precipitado, jeringas,
puntas metálicas para biopsias, etc.), entre otros.
Herramientas Palas, martillos, combos, artículos de alpinismo, cabullería, picotas,
Implementos de
primeros auxilios
y seguridad
Material de
construcción
Médicos y
Farmacéuticos
Menaje y Línea
Blanca
Recipientes
multipropósito
Repuestos
mayores
Vestuario y
accesorios
máquinas de soldar y sus accesorios, varas de madera para demarcación de
territorio, tecles, juegos de llaves, juego de alicates, juego de
destornilladores, juego de dados, huincha de medir, etc.
Botiquín, camillas, tablas para inmovilizar, cuellos ortopédicos, extintores,
protectores auditivos, buzos, arneses, lentes de protección UV, mascarillas,
guantes, pirotécnicos, zapatos de seguridad con punta de fibra de vidrio,
etc.
Sacos de cemento, madera elaborada, aislantes, pinturas, solventes,
ventanas termopanel, fierro, clavos, etc.
Ortopédicos, quirúrgicos (bisturí, dispensadores de acero inoxidable),
dentales, radiografías, antiácidos, analgésicos, bloqueador solar, protector
labial, etc.
Ropa de cama, utensilios de cocina, muebles, calefactores, cocinas,
microondas, refrigeradores, lavadoras, secadoras, etc.
Recipientes para muestras científicas: bolsas, bidones, cajas, sacos, baldes,
frascos, etc.
Repuestos de envergadura no involucrados en los repuestos menores, para
motores de combustión interna en general, tales como: bombas periféricas,
alternadores, motores de partida. Bombas centrifugas, bombas de
trasvasije, repuestos de incineradores, plantas de tratamiento, orugas,
vehículos de clima frío, etc.
Zapatos, gorros, parkas, chaquetas, jardineras, esquís, ropa interior,
raquetas de nieve, guantes, calcetines, bolsos, lentes, etc.
96

Vehículos y
Maquinaria
Bote zodiac, motos, trineos, carros de arrastre, tractor, camiones,
camionetas, etc.
Víveres Frutas, verduras, carne, pescado, lácteos, embutidos, legumbres, huevos,
tallarines, harina, arroz, sal, azúcar, café, té, conservas, galletas, barras
energéticas, aceite, bebidas, mermeladas, congelados, liofilizados, productos
isotónicos, etc.
SERVICIOS LOGÍSTICOS ANTÁRTICOS
Aeropuerto Infraestructura y personal especializado para la recepción y emisión de
pasajeros y carga, bajo los estándares nacionales e internacionales de
seguridad y calidad del servicio. Soporte legal y administrativo.
Almacenamiento Embalaje, empaque y almacenamiento de carga.
Arriendo de
contenedores
Arriendo de
maquinaria y
vehículos
Aseguradoras Pólizas de seguros.
Tipo y tamaño diferentes de contenedores.
Semiremolque, grúas, camiones, motos, camionetas, vehículos, etc.
Asesorías Legales, tributarias, traducción, interprete, prevención de riesgos, ambiental,
topografía, etc.
Comunicaciones Salas de conferencia, telefonía, Internet.
Financieros Bancos.
Limpieza
industrial
Construcción
mantención y
reparación
Manejo de
desechos
Marítimos y
portuarios
Lavado y sanitizado de ropa antártica, implementos outdoors, equipamiento
técnico, tambores de combustible, contenedores, etc.
Confección, mantención y reparación de vestuario polar, artículos de
camping, vehículos de nieve, equipos auxiliares, equipamiento científico,
estaciones antárticas. Trabajos de costuras, mecánicos, electricidad,
tornería, carpintería, etc.
Basura doméstica, residuos peligrosos (combustibles, aceites, laboratorio
científico), lodos de plantas de tratamientote aguas servidas, residuos
industriales líquidos.
Navieras, proveedores de naves, estiba y desestiba de carga, armadores,
practicaje, astilleros, control de contaminación, traslados desde la nave a los
muelles y viceversa, infraestructura portuaria. Trámites aduaneros y de
inmigración.
Médicos Atención de emergencias, evacuación, convenios de prestación médica
97

internacional. Clínicas y hospitales.
Turismo Alojamiento, alimentación, entretenimiento, esparcimiento.
Transporte Aéreo, marítimo y terrestre de carga y pasajeros.
Fuente: Elaboración Propia.
Para facilitar la caracterización de los productos logísticos antárticos, las distintas categorías fueron
estructuradas en conglomerados de bienes y servicios, según el uso final de cada uno de ellos.
Cada uno de los conglomerados fue asociado al correspondiente ítem de productos logísticos que
se utilizó para estimar la demanda en ciencia antártica.
CUADRO N°15: CONGLOMERADOS DE PRODUCTOS LOGÍSTICOS
BIENES LOGÍSTICOS
ANTÁRTICOS
Víveres.
ANTÁRTICOS
ÍTEM
ASOCIADO
PARA ESTIMAR
DEMANDA
SERVICIOS
LOGÍSTICOS
ANTÁRTICOS
Alimentación Transporte y
comunicaciones.
Combustible Energía Limpieza y manejo de
Vestuario: vestuario,
accesorios, equipo de
buceo.
Suministros e
implementos: artículos
de camping, deportivos y
recreación, oficina,
botella de gases
comprimidos,
cartografía, consumo y
repuestos menores,
repuestos mayores,
desechos.
Vestuario Aeropuertos, marítimos y
Soporte logístico Turismo.
portuarios: aeropuerto,
marítimo y portuario,
almacenamiento, arriendo
de contendores,
maquinaria y vehículos.
ÍTEM ASOCIADO
PARA ESTIMAR
DEMANDA
Soporte Logístico y
Transporte antártico
Instalaciones
Equipo logístico y
Transporte antártico
Soporte logístico
98

herramientas,
implementos de
primeros auxilios y
seguridad, materiales de
construcción, médicos y
farmacéuticos y
recipientes
multipropósitos.
Maquinarias y equipos:
contenedores, equipos
auxiliares, equipos e
insumos electrónicos,
menaje y línea blanca,
vehículos y maquinarias.
Equipos e insumos
científicos.
Fuente: Elaboración Propia.
Equipos logísticos
e Instalaciones
Equipos e
Insumos
científicos
Asesorías: asesorías y
aseguradoras.
Construcción, mantención
y reparación.
Otros: financieros y
servicios médicos.
Otros
Equipo logístico e
Instalaciones
Otros
3.1.5. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONGLOMERADOS DE PRODUCTOS
LOGÍSTICOS ANTÁRTICOS
Las especificaciones de los bienes y servicios logísticos antárticos en general dependen de los
requerimientos propios de los operadores, variando en gustos y preferencias en los víveres, como
en las marcas y modelos en los repuestos y equipos solicitados.
Normativas de prevención de riesgos son esenciales para los implementos y equipos relacionados
con la seguridad, tales como: herramientas utilizadas en el manejo de carga, ropa de abrigo para
actividades outdoors, implementos de seguridad, repuestos para vehículos todo terreno, entre
otros. Las acreditaciones de las marcas de origen también son importantes al momento de elegir la
empresa para reparar y mantener los equipos.
99

Las garantías de “calidad” en los bienes y servicios logísticos polares es una condición deseable por
los operadores nacionales e internacionales, de la cual puede depender el éxito o retardo de una
expedición antártica, dado las dificultades o inexistencia de posibilidades de compras o reparación
en el continente blanco.
La legislación ambiental es prioritaria y esperada por los operadores en todos los servicios logísticos
desarrollados, tales como: reparaciones de bases y equipos, faenas de combustible, limpieza y
manejo de desechos, empaque y embalaje de carga, etc. Cada una de las actividades a realizar en
el territorio antártico debe ser planificada y ejecutada de acuerdo al Tratado Antártico sobre
Protección del Medio Ambiente, conocido como Protocolo de Madrid, en el cual se informa entre
otros temas de los productos que pueden ingresar al continente blanco, manejo y disposición de
residuos, desarrollo de iniciativas científicas y logísticas, descarga de combustible, etc.
Según información proporcionada por los operadores nacionales, representantes de operadores
internacionales y facilitadores 70 entrevistados, son escasos los bienes y servicios que ofrecen las
empresas de Punta Arenas con algún tipo de certificación.
CUADRO N°16: CARACTERÍSTICAS DE LOS CONGLOMERADOS DE
CONGLOMERADO
(BIENES O
SERVICIOS)
Víveres Campamentos
PRODUCTOS LOGÍSTICOS ANTÁRTICOS
DETALLE CARACTERÍSTICAS
BIENES
70 Galicia Shipping, Agunsa, Oscar Urra, Michael Nielsen, Natalia Caro, Aerovías DAP
Alimentos que se utilizan en
campañas, donde las comodidades
son menores y el ambiente más
hostil. Se requieren alimentos
energéticos, fáciles de preparar, que
no provoquen daños digestivos,
livianos para su transporte. Entre
ellos, barras energéticas, liofilizados,
bebidas isotónicas. El Programa
100

Estaciones antárticas
Alimentos en general
Frutas (principalmente
manzanas y naranjas) y
Antártico Inglés sugiere una ración
diaria por persona de 3.500
kilocalorías, repartidas en dos
comidas, estimación basada en las
recomendaciones médicas y
nutricionales de especialistas.
Generalmente se preparan cajas con
las raciones necesarias por persona
según la cantidad de días de
campamento.
Se procura que el entorno de las
bases sea similar al de nuestras
casas, que existan las comodidades
necesarias para preparar y consumir
los alimentos. Por lo tanto, el tipo de
víveres que se consume es similar a
los alimentos tradicionales a los que
estamos acostumbrados. Sin
embargo, existen condiciones que
deben tenerse en cuenta, tales como:
frecuencia de abastecimiento
(especialmente en invierno), menor
cantidad de productos frescos, gasto
energético del personal (vida
sedentaria). El programa Antártico
Inglés sugiere una ración diaria por
persona de 2.500 kilocalorías
aproximadamente, distribuidas en
tres comidas.
Resistentes, semiverdes, especies y
variedades de mayor duración.
101

verduras (repollos crespos,
lechugas, tomates, paltas, ají
verde, ajos, cebollas, papas,
limones, zanahorias, acelga,
brócoli, betarraga)
Carnes (vacuno, cerdo, pollo,
cordero, pavo, pescado) y
embutidos (mortadela y
jamón)
Abarrotes (tallarines, harina,
arroz, sal, azúcar, café, té,
aceite, legumbres,
mermeladas, galletas, bebidas)
Lácteos (leche, yogurt, queso,
mantequilla)
Procesamiento de los
alimentos
Combustible Combustibles
Lubricantes
Vestuario Exterior: vestuario para usar
fuera de las estaciones
antárticas.
Todos los cortes, especialmente
posta, lomo, pulpa de cerdo, trutro y
pechuga deshuesada de pollo,
congrio, salmón y reineta.
Marcas y tamaños según los
requerimientos de los operadores.
Procurando disminuir la cantidad de
residuos y su peligrosidad.
Leche en polvo y quesos maduros.
Los alimentos pueden ser
refrigerados, congelados, conservas,
deshidratados (liofilizados), sellados
al vacío, dependiendo del tipo de
producto, perecibilidad, uso (estación
antártica o campamento), etc.
Según los requerimientos de los
equipos. Con aditivos para evitar
congelación.
Debe ser capaz de cortar el viento y
resistente a las bajas temperaturas
manteniendo el calor corporal,
abrigador. Vestuario que no se moje,
cómodo, corte volumétrico (adaptable
al cuerpo), liviano; constituido por
capas de telas semi permeables,
102

Suministros e
implementos
Interior: vestuario de uso al
interior de las estaciones
antárticas.
Personales
Instalaciones
Maquinarias y equipos Vehículos y maquinarias
permitiendo que la humedad que está
dentro producida por la transpiración
corporal pueda evaporarse hacia
fuera y la nieve no ingrese al cuerpo,
evitando su contacto con la piel
(respirabilidad). La cantidad de capas
del vestuario depende de las latitudes
donde se desarrollen las actividades
polares, entre más cerca del polo sur,
más extremas son las condiciones
climáticas y mayor cantidad de capas
constituyen el vestuario.
Ropa y calzado de características
tradicionales de invierno frío, con
propiedades de respirabilidad, abrigo,
corte volumétrico, confortable y
liviano, entre otras.
Marcas y tamaños según los
requerimientos del personal. Insumos
y suministros con mínima cantidad de
embalajes y envases compactables
para disminuir la cantidad de residuos
y facilitar su transporte.
Materiales, repuestos e insumos
según los requerimientos propios de
los programas antárticos y de las
características climáticas del lugar de
funcionamiento de las instalaciones
antárticas.
Aptos para todo terreno, en los cuales
la potencia sea aprovechada en
fuerza más que en velocidad, que
cumplan con normativa de seguridad
103

Equipos e insumos
científicos
Transporte y
comunicaciones
Limpieza y manejo de
desechos
Equipos auxiliares de las
estaciones antárticas (plantas
de tratamiento de aguas
servidas, incineradores,
generadores, etc.)
SERVICIOS
Transporte (terrestre, aéreo y
marítimo)
Comunicaciones
Limpieza industrial
Manejo de desechos (basura
doméstica, residuos peligrosos,
RILES y lodos de plantas de
tratamiento de aguas servidas)
y medioambiente para operar en la
antártica.
Equipamiento con tecnología
adecuada que permita producir
energía y manejar los desechos de
manera eficiente y segura
ambientalmente, según los
requerimientos del Tratado Antártico.
Las especificaciones dependen de los
programas antárticos y del tipo de
actividad que se vaya a realizar:
investigación, logística. deportes,
educación, etc.
Se requieren medios de transporte
que cumplan con las fechas y
frecuencias de viajes programadas,
permitiendo la llegada oportuna de
los pasajeros y carga hacia y desde la
antártica. Satisfacción de normativas
de seguridad y ambiente para el
traslado de pasajeros y carga.
Medios de comunicación rápidos y
expeditos en la ciudad plataforma y
en las instalaciones antárticas.
Capacidad de efectuar limpieza y
sanitizado de vestuario personal,
equipamiento técnico y contenedores.
El manejo desechos a realizarse en
lugares habilitados de Punta Arenas
se recomienda sólo para los residuos
de los operadores nacionales, el
104

Aeropuertos,
marítimos y portuarios
Aeropuertos
Marítimos (recursos para el
funcionamiento de los buques)
Portuarios (infraestructura
para carga y descarga de
naves)
Turismo Ciudad Plataforma
Protocolo de Madrid sugiere en la
medida de lo posible que los residuos
sean devueltos a los países que los
generaron para su tratamiento y
disposición.
El manejo de desechos nacionales
incluye el transporte de los
contenedores desde el lugar de
descarga a los sitios de disposición
final, certificación de la disposición
final de los residuos domésticos y
peligrosos por una empresa
autorizada, incluidos los RILES y lodos
de plantas de tratamiento de aguas
servidas, medios de limpieza y
desinfección de los contenedores
utilizados.
Instalaciones y personal especializado
para la atención de aviones
nacionales e internacionales, según
los estándares de calidad, ambiente y
seguridad exigidos por Dirección de
Aeronáutica de Chile y los convenios
internacionales.
Satisfacer oportuna y eficientemente
los requerimientos de los buques,
desde la adquisición de víveres hasta
reparaciones mayores en astilleros.
Proporcionar espacio y maquinaria
para faenas de carga y descarga de
buques.
Servicios en la ciudad plataforma y
sus alrededores destinados al
105

Asesorías y
aseguradoras
Construcción,
mantención y
reparación
Fuente: Elaboración Propia.
Antártico
Empresas , Profesionales y
Técnicos
personal de los programas antárticos.
Se requiere seguridad, atención
bilingüe, categorías de lugares de
alojamiento reconocidas
internacionalmente, disponibilidad de
camas y capacidad de atención de
pasajeros en temporada alta
(coincidencia entre el turismo
tradicional y movimiento antártico).
Servicios asociados con visitas al
continente blanco, tales como viajes
aéreos y marítimos. Actividades que
deben estar de acuerdo al Tratado
Antártico y el Protocolo de Madrid, así
como también a la normativa nacional
e internacional relacionada con el
turismo.
Empresas y personas con
competencias antárticas,
conocimientos actualizados en
normativa legal, ambiental,
seguridad, tributaria, etc.
Empresas con personal idóneo,
competencias y capacidades, para la
confección y/o construcción de
vestuario y piezas de equipamiento
técnico. Así mismo, empresas y
personal acreditado (por las marcas
de origen) y entrenados para la
mantención y reparación de
vehículos, instalaciones y equipos
antárticos. Servicio oportuno,
eficiente y garantizado.
106

En resumen los programas antárticos nacionales e internacionales requieren de productos logísticos
que cumplan con las siguientes características:
Fiables: productos logísticos que funcionen bajo las condiciones en las que fueron adquiridos.
Característica asociada a las escasas o nulas posibilidades de adquirir bienes o servicios en la
Antártica que reemplacen los productos defectuosos.
No contaminantes: productos logísticos antárticos que no contaminen ni deterioren el entorno
antártico, ya sea por los ingredientes, embalajes y/o envases que los contienen. Es decir, productos
permitidos por el Tratado Antártico.
Además de las características propias de los productos, se requieren otras condiciones asociadas al
servicio de entrega de estos productos logísticos:
Planificación: se requiere la coordinación eficaz entre los tiempos en que son solicitados los
bienes y servicios logísticos antárticos por los operadores y la entrega de estos productos por parte
de las empresas proveedoras. Es decir, ofrecer y entregar los productos demandados en el tiempo
y lugar deseado, cumplir con el principio Just time. Es fundamental en la planificación la
coordinación con los facilitadores de transporte hacia y desde la antártica, para entregar los
productos en las fechas acordadas y según las capacidades de los medios (frecuencia de viajes y
espacios en los aviones y/o buques).
Atención bilingüe: para que la coordinación entre la demanda y oferta sea eficaz se requiere de
una comunicación expedita, la cual pasa, en la mayoría de los casos, por el uso del idioma inglés u
otros, tales como el chino, coreano o ruso. Además, la mayoría de las especificaciones de los
productos logísticos antárticos son en inglés, siendo fundamental su conocimiento para
interpretarlas y entregar los bienes y servicios que realmente se están solicitando.
107

3.2. OFERTA DE BIENES Y SERVICIOS LOGÍSTICOS
ANTÁRTICOS
Se entenderá como oferta antártica a las empresas nacionales y regionales que están dispuestas a
satisfacer los requerimientos solicitados por la demanda polar, entre ellos los bienes y servicios
necesarios para desarrollar ciencia, turismo y pesca antártica.
La identificación de las empresas oferentes fue realizada en virtud de la demanda de productos
logísticos antárticos, siendo acotada según los requerimientos del Proyecto a las empresas que
operan en la ciudad de Punta Arenas; esto último, fortaleciendo el concepto “Punta Arenas puerta
de entrada a la Antártica”. Sin embargo, en el análisis también se detectaron unidades que ofrecen
productos y satisfacen actualmente el mercado logístico polar cuyo asiento comercial está fuera de
la Región de Magallanes.
Las empresas oferentes asociadas a la demanda en ciencia antártica, fueron identificadas a través
de la información proporcionada por los operadores nacionales y representantes de los operadores
internacionales; analizando los bienes y servicios que son requeridos para el desarrollo de sus
misiones en el continente blanco e identificando las actuales empresas que satisfacen estas
necesidades.
Las empresas relacionadas con el turismo antártico fueron identificadas directamente por su rubro
comercial y porque son reconocidas en este mercado, tanto por el INACH, SERNATUR y la IAATO.
Las empresas que ofrecen bienes y servicios asociados a la pesca antártica han sido identificadas
indirectamente, porque también entregan productos a ciencia y/o al turismo antártico, tales como:
aprovisionamiento de naves y servicios de mantención y reparación.
En este proyecto sólo se analizó la oferta relacionada con la ciencia antártica, por las siguientes
condiciones:
Interés de los Mandantes. INACH y SERCOTEC en los términos de referencia hacen mención a
un Centro de Negocios Logísticos Antárticos orientado a la ciencia antártica, por la presencia
del INACH como unidad técnica y por la participación de las MIPEs de la ciudad de Punta
Arenas, beneficiarios de SERCOTEC unidad técnica y financiera del proyecto.
108

Oportunidad de Mercado. A través de Punta Arenas operan 15 de los 29 países adherentes al
Tratado Antártico que realizan actividades de ciencia y logística en el continente blanco.
La pesca en la región de Magallanes está asociada a grandes empresas 71 .
La pesca chilena en aguas antárticas representó el 2006 un 1,3% del total de la pesca
antártica 72 .
Ushuaia se ha convertido en los últimos años en la puerta de entrada marítima a la Antártica 73 .
El tránsito a la Antártica que tiene contacto con Ushuaia representa el 97% del tráfico total
.
mundial. Ha crecido tanto la cantidad de viajes como la de pasajeros aunque por la capacidad
de los buques el incremento en cantidad de turistas ha sido superior. La capacidad de
transporte de los buques es desde 100 pasajeros a capacidades que superan los 300. 74
3.2.1. OFERTA ACTUAL RELACIONADA CON CIENCIA ANTÁRTICA
La oferta actual de empresas que proveen bienes y servicios logísticos antárticos a los operadores
nacionales e internacionales, fue identificada y caracterizada según su RUT, nombre comercial,
dirección, giro comercial, tamaño de la empresa según nivel de ventas netas anuales y su
asociación con el ítem correspondiente utilizado para determinar la demanda efectiva. En el ANEXO
Nº6 se detalla el listado de empresas que componen la oferta en ciencia antártica y sus
características.
La cuantificación de la oferta en ciencia asciende a 145 empresas dedicadas a proveer bienes y
servicios logísticos antárticos, de las cuales el 62,8% entrega bienes y el 37,2% proporciona
servicios.
La distribución territorial de la oferta actual, es decir según el lugar donde se encuentran ubicadas
sus oficinas, es la siguiente:
71 Servicio Nacional de Pesca, Región de Magallanes. Lista de Plantas pesqueras 2007.
www.sernapesca.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=510&Itemid=610
72 Captura (toneladas) de todas las especies por país. Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources,
Boletín Estadístico 1997-2006, Volumen 19, Página 28.
73 Ushuaia, 2003. Informe sobre el tránsito de turismo antártico a través de Ushuaia, temporada 2002-2003. Secretaría de
Turismo de Tierra del Fuego, 24 pp.
74 CEPAL, 2003. Informe sobre el desarrollo turístico en Ushuaia. www.eclac.org/publicaciones/xml/5/14045/docSerie18.pdf
109

Empresas ubicadas en Punta Arenas : 116 unidades
Empresas fuera de la Región : 29 unidades
Considerando las diez categorías de bienes y servicios que fueron identificadas para la estimación
de la demanda, se obtiene la siguiente distribución de la oferta.
GRÁFICO N°4: OFERTA ACTUAL SEGÚN CATEGORÍAS DE PRODUCTOS
40
30
20
10
0
Alimentos
Energía
LOGÍSTICOS ANTÁRTICOS
Eq.cient.
Eq.log.
Ins.cient.
Instalaciones
Otros
Punta Arenas Fuera Región
Fuente: Elaboración propia a partir de información de operadores, representantes, facilitadores y empresarios
entrevistados.
Para los siguientes análisis se consideraron sólo las empresas ubicadas en la ciudad de Punta
Arenas, número que asciende a las 116 unidades.
La distribución de la oferta actual según el tamaño de las empresas en micro, pequeña, mediana y
grande, de acuerdo al nivel de ventas netas anuales 75 , indica que la MIPE participa con un 49,1%
del total de la oferta.
Sop.log.
Trans.ant.
75 Elaboración propia a partir de Vidal, 2006. Catastro y diagnósticos de las MIPEs XII Región, año 2006.
Vestuario
110

GRÁFICO N°5: OFERTA ACTUAL SEGÚN EL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS
Mediana
11,9%
Grande
36,4%
Pequeña
34,7%
N/corresp.
2,5%
Micro
14,4%
Fuente: Elaboración propia a partir de Vidal, 2006 Catastro y diagnósticos de las MIPEs XII Región”, año
2006.
La categoría “no corresponde”, está referida a las instituciones que prestan apoyo logístico para el
transporte antártico, pero que no son empresas comerciales, FACH, FAU y Armada de Chile.
Al considerar la distribución de la oferta según las diez categorías de bienes y servicios identificados
para estimar la demanda efectiva, los productos con mayor cantidad de empresas proveedoras son
los que se encuentran en la clasificación soporte logístico para las actividades de ciencia
antártica.
111

GRÁFICO N°6: DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA ACTUAL SEGÚN
Sop.log.
33,6%
CATEGORÍAS DE BIENES Y SERVICIOS LOGÍSTICOS
ANTÁRTICOS
Trans.ant.
3,4%
Otros
1,7%
Vestuario
5,2%
Fuente: Elaboración propia con los antecedentes obtenidos.
Alimentos
16,4%
Instalaciones
15,5%
Energía
2,6%
Eq.cient.
0,9%
Eq.log.
17,2%
Ins.cient.
3,4%
La distribución de la oferta actual según el tamaño de las empresas y las categorías de bienes y
servicios logísticos antárticos, indica que la MIPE participa con mayor fuerza en el ítem soporte
logístico, con un 53,9% en la categoría; y con un 36,2% respecto al total de las unidades MIPE
que participan del mercado antártico.
112

GRÁFICO N°7: DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA ACTUAL SEGÚN
16
14
12
10
8
6
4
2
0
CATEGORÍAS DE PRODUCTOS LOGÍSTICOS
ANTÁRTICOS Y TAMAÑO DE LAS UNIDADES
PRODUCTIVAS
Alim Energía Eq.cient. Eq.log. Ins.cient. Inst. Otros Sop.log. Trans.ant. Vest
Micro Pequeña Mediana Grande N/corresp.
Fuente: Elaboración propia con los antecedentes obtenidos.
3.2.2. OFERTA POTENCIAL RELACIONADA CON CIENCIA ANTÁRTICA
Al número de empresas que componen la oferta actual de bienes y servicios logísticos antárticos, se
deben agregar 19 unidades productivas, que han manifestado interés de proveer productos
polares. Estas nuevas empresas serán reconocidas en el informe como oferta potencial, ya que si
bien tienen interés en el mercado antártico no se han relacionado directa ni indirectamente con el
mismo. El detalle de estas empresas se muestra en el ANEXO Nº7.
El 100% de las empresas que componen la oferta potencial son MIPEs, 63,2% microempresas y
36,8% pequeñas.
El 31,6% de las empresas que conforman la oferta potencial se dedican a la venta de bienes,
principalmente repuestos y artículos de ferretería; el 68,4% restante son unidades dedicadas a la
prestación de servicios, entre ellos reparación y limpieza industrial.
113

La distribución de la oferta potencial, 19 unidades, según las categorías de productos logísticos
antárticos identificadas para la estimación de la demanda efectiva, se muestra en el siguiente
gráfico.
GRÁFICO N°8: DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA POTENCIAL SEGÚN
Instalaciones
21,1%
CATEGORÍAS DE BIENES Y SERVICIOS LOGÍSTICOS
ANTÁRTICOS
Eq.log.
31,6%
Fuente: Elaboración propia con los antecedentes obtenidos.
Otros
15,8%
Sop.log.
21,1%
Vestuario
10,5%
La categoría otros incluye sólo empresas dedicadas al servicio de traducción e intérprete.
3.2.3. SÍNTESIS DE LA OFERTA RELACIONADA CON CIENCIA ANTÁRTICA
Las ofertas actual y potencial en ciencia antártica de la ciudad de Punta Arenas, 135 empresas,
pueden caracterizarse según su participación en el negocio logístico antártico en dos perfiles.
Clasificación realizada desde la perspectiva de los operadores, representantes y facilitadores, es
decir de la demanda:
Perfil 1: empresas que participan o están interesadas en participar del negocio antártico,
directamente o indirectamente, pero cuyos bienes o servicios son adquiridos esporádicamente por
la demanda, los operadores científicos antárticos 76 .
76 Categoría definida según la apreciación de INACH, FACH, Armada y Ejército de Chile, operadores nacionales. Natalia Caro,
Oscar Urra, Michael Nielsen y Milenko Buljan, representantes de operadores internacionales en Chile.
114

Perfil 2: empresas con experiencia en el mercado logístico antártico, que han ido profesionalizando
sus servicios para convertirse en facilitadores polares reconocidos internacionalmente. Estas
empresas, se han constituido en el eje del negocio antártico en la ciudad de Punta Arenas,
concentrando a su alrededor varios de los proveedores que componen el perfil 1. 77
Para los análisis siguientes se consideró al total de empresas que se encuentran en la ciudad de
Punta Arenas, 116 unidades que componen la oferta actual y 19 empresas de la oferta potencial, es
decir 135. Clasificándose a todas las empresas que componen la oferta potencial en el perfil 1.
Las ofertas actual (116 unidades) y potencial (19 empresas) fueron clasificadas en 74,8% (101
empresas) perfil 1 y un 25,2% (34 empresas) perfil 2.
Las empresas que componen el perfil 1 se distribuyen según tamaño en 58,4% MIPEs (59
empresas), 9,9% medianas (10 empresas) y 31,7% grandes unidades (32 empresas). Las
empresas perfil 2 se dividen en 52,9% MIPEs (18 empresas), 11,8% medianas (4 empresas),
26,5% grandes (8 empresas), y un 8,8% de instituciones gubernamentales (3 entidades).
Considerando las diez categorías de bienes y servicios logísticos antárticos utilizadas para estimar la
demanda efectiva, la oferta en ciencia antártica actual y potencial de Punta Arenas según perfil se
distribuye como se muestra en la gráfica siguiente:
77 Categoría definida según la apreciación de INACH, FACH, Armada y Ejército de Chile, operadores nacionales. Natalia Caro,
Oscar Urra, Michael Nielsen y Milenko Buljan, representantes de operadores internacionales en Chile.
115

GRÁFICO N°9: DISTRIBUCIÓN DE LA OFERTA ACTUAL Y POTENCIAL
30
25
20
15
10
5
0
SEGÚN CATEGORÍAS DE BIENES Y SERVICIOS
LOGÍSTICOS ANTÁRTICOS Y EL TIPO DE PERFIL
Alim Energía Eq.cient. Eq.log. Ins.cient. Inst. Otros Sop.log. Trans.ant. Vest
Perfil 1 Perfil 2
Fuente: Elaboración propia con antecedentes obtenidos.
Para caracterizar la oferta actual (116 empresas), también se utilizaron tres variables que permiten
describir cualitativamente las empresas que componen la red de proveedores de bienes y servicios
logísticos antárticos de la ciudad de Punta Arenas. Esta descripción cualitativa, basada en la
información obtenida de las entrevistas personales con los operadores, representantes y los mismos
empresarios, puede ser cuantificada a través de un diagnóstico de las empresas que componen
actualmente la oferta y de las que se vayan incorporando al negocio, iniciativa que puede ser
realizada por el Centro de negocios logísticos antárticos.
Oferta logística antártica de Punta Arenas limitada en cantidad de empresas y
diversificación de los productos ofrecidos. Existen pocas empresas dedicadas a la venta de
bienes y servicios logísticos antárticos, generando problemas de abastecimiento de estos productos,
ya sea por su ausencia total en el mercado de Punta Arenas o por la falta de unidades para
completar los pedimentos. Por otra parte, la oferta actual no ofrece una variedad de productos
antárticos que permitan satisfacer las necesidades de los operadores nacionales e internacionales.
Estas aseveraciones se fundamentan en las conversaciones sostenidas con los encargados de
compra de INACH, FACH, Ejército de Chile, los representantes en Chile de Perú, Ecuador, Ucrania,
República Checa y Uruguay y Agunsa, los cuales manifestaron que existe una demanda de bienes y
116

servicios logísticos que no alcanza a ser satisfecha por la oferta existente en Punta Arenas. Como
ejemplo señalaron los siguientes: equipamiento e insumos científicos, vestuario polar, suministros
(repuestos de equipos y maquinaria, principalmente), maquinaria y equipo de apoyo; bienes que
deben ser adquiridos en Santiago y/o fuera del país. En servicios, los entrevistados señalaron que la
principales dificultades son con el sector hotelero, específicamente la disponibilidad de camas, por
la coincidencia en temporada del turismo y la actividad antártica (meses de verano); y en la falta
de personal calificado para realizar acciones de reparación y mantención de equipamiento técnico
antártico (vestuario, vehículos, maquinaria, etc.).
En infraestructura portuaria también se detectan deficiencias en capacidad, especialmente en los
sitios de muellaje 78 . Situación que es transversal al movimiento marítimo de Punta Arenas,
repercutiendo en las actividades de turismo, pesca, comercio, así como en otras áreas, y en los
barcos cuyo destino es la antártica.
Oferta logística antártica de Punta Arenas básica. La mayoría de las empresas que
componen la oferta logística antártica de Punta Arenas entregan sus productos a los operadores
nacionales e internacionales, sin reconocer las diferencias entre el mercado local y el mercado
antártico. Es decir, no consideran las necesidades de planificación, los requerimientos de los medios
de transporte para llevar los productos al continente blanco, las especificaciones técnicas de los
bienes y servicios, el concepto de fiabilidad de los productos, entre otras variables que hacen
distinto y especial el negocio logístico antártico. Este comentario se fundamenta en las
conversaciones sostenidas con los encargados de compra de INACH, FACH, Ejército de Chile, los
representantes en Chile de Perú, Ecuador, Ucrania, República Checa y Uruguay y Agunsa, quienes
manifestaron que la velocidad de respuesta de las empresas oferentes de Punta Arenas frente a
imprevistos y a exigencias distintas a las solicitadas por el mercado local, no es eficiente, llegando
incluso en ocasiones extremas al incumplimiento de un requisito fundamental del negocio antártico
el Just Time.
Lo anterior, fue ejemplificado con las siguientes situaciones: entrega atrasada de los bienes
solicitados impidiendo su traslado a la antártica en las fechas acordadas, falta de stock de
productos especialmente cuando las compras no son parcializadas (víveres, suministros y
vestuario), mantenimiento y devolución de los víveres perecibles cuando los aviones no pueden
ingresar al continente blanco por malas condiciones atmosféricas, y servicios de reparaciones
escasos y no especializados en la realización de piezas de equipos y maquinarias de climas fríos.
78 Conversaciones con agencias navieras: Agunsa, Broom y Ultramar.
117

Oferta logística antártica de Punta Arenas sin acreditación. La mayoría de las empresas de
Punta Arenas que componen la oferta logística antártica sólo aseguran la fiabilidad de los productos
de palabra, es decir en una relación de confianza entre el vendedor y comprador. Esta aseveración
se fundamenta en las conversaciones sostenidas con los encargados de compra de INACH, FACH,
Ejército de Chile, los representantes en Chile de Perú, Ecuador, Ucrania, República Checa y
Uruguay y Agunsa, quienes manifestaron que actualmente los proveedores sólo garantizan de
“palabra” que los productos funcionarán y cumplirán los requerimientos solicitados. Por esta misma
condición, los operadores, representantes y facilitadores intentan mantener el mismo grupo de
proveedores para satisfacer sus requerimientos.
Se debe señalar, que en el caso de los implementos de seguridad, primeros auxilios, ropa industrial,
repuestos para izamiento de carga y equipos relacionados con actividades riesgosas; sí son
solicitadas las certificaciones de seguridad y acreditaciones de marcas de los equipos. Los
entrevistados señalaron que las empresas dedicadas a la venta de estos implementos industriales
en la ciudad de Punta Arenas, procuran mantener productos con estas características; teniendo
dificultades con el stock y diversidad de bienes y servicios, situación que ya fue analizada en las
variables anteriores.
Respecto a la consulta de cómo mejorar la oferta de bienes y servicios logísticos antárticos en
Punta Arenas, los entrevistados mencionados anteriormente, señalaron que la certificación sería un
excelente respaldo y un elemento diferenciador para elegir a uno u otro proveedor; especialmente
cuando no se tienen los recursos para hacer un reconocimiento previo de la calidad de los bienes y
servicios proporcionados por los proveedores.
3.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y OFERTA LOGÍSTICA
ANTÁRTICA
El análisis de la demanda y oferta logística fue realizado en el contexto de la ciencia antártica. Es
una comparación cualitativa de las características de cada componente más que un examen
cuantitativo de las cifras transadas, principalmente por la ausencia de información relativa a los
montos de los negocios antárticos que realizan las empresas que componen la oferta logística
antártica de Punta Arenas.
118

La demanda antártica en el área de influencia chilena está constituida por 10 categorías de bienes y
servicios (ver punto 3.1.2.1.). Estos bienes son de primera y segunda categoría.
La oferta de bienes y servicios en y desde Punta Arenas se orienta a aquellos bienes de primera
necesidad (alimento, transporte antártico, vestuario, reparación e instalaciones en la antártica), es
decir, cuyo consumo no crece proporcionalmente con el aumento de la renta, en este caso con el
presupuesto antártico. La demanda por estos bienes depende de la cantidad de científicos que
operen desde Punta Arenas y el tiempo de permanencia en la antártica.
La demanda por productos de segunda necesidad cambia con los presupuestos científicos, es decir
a mayor presupuesto mayor capacidad de gasto en las categorías equipos científicos, insumos
científicos, soporte logístico, y es en estas categorías donde la oferta local no se ha hecho presente.
La ubicación geográfica de Punta Arenas respecto a la antártica privilegia la oferta de bienes de
primera necesidad cuando pueden ser adquiridos al por mayor, es decir cuando las empresas
locales cuentan con una red de proveedores regionales, nacionales e internacionales que permiten
mejorar la competitividad de sus precios en relación a la oferta de otras ciudades de Chile y otros
países.
La estructuración del análisis de la demanda versus oferta logística antártica se realizó en tres
variables:
1) Acceso al mercado: oportunidad de las empresas de participar de los negocios logísticos
antárticos, ya sea directa o indirectamente en la cadena de valor. Para el análisis de esta
variable se elaboró el siguiente cuadro:
119

CUADRO N°17: COMPARACIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA EN CIENCIA
BIENES Y SERVICIOS
LOGÍSTICOS
RESPECTO AL NÚMERO DE EMPRESAS QUE COMPONEN
LA OFERTA LOGÍSTICA ANTÁRTICA
DEMANDA EFECTIVA EN
CIENCIA
OFERTA ACTUAL DE PUNTA
ARENAS
ANTÁRTICOS (MUS$ / ANUAL) % Nº DE EMPRESAS %
Alimentación 2.178 11,2 19 16,4
Energía 498 2,6 3 2,6
Equipos científicos 5.175 26,7 1 0,9
Equipos logísticos 2.795 14,4 20 17,2
Insumos científicos 618 3,2 4 3,5
Instalaciones 2.147 11,1 18 15,5
Otros 633 3,3 2 1,7
Soporte logístico 2.761 14,3 39 33,6
Vestuario 815 4,2 4 3,5
Transporte antártico 1.740 9,0 6 5,1
TOTAL 19.360 100,0 116 100,0
Fuente: Elaboración Propia.
En general, la relación productos demandados está equilibrada con las empresas que pueden
proveerlos en Punta Arenas, a excepción de los equipos científicos. Sin embargo, debe tenerse en
consideración que las empresas sólo abastecen un porcentaje (no está cuantificado pero según los
mismos empresarios no es la entrada principal de sus negocios) de bienes y servicios requeridos
por los operadores científicos, siendo estos productos parte de la oferta integral que se destina al
comercio local de la región.
Los porcentajes expuestos en el cuadro anterior, podrían hacer pensar que la demanda y oferta
antártica en el área de influencia chilena están en equilibrio, situación que no está demostrada y
que en virtud de las condiciones planteadas en este informe sería muy distinta, tendiente incluso a
un déficit de la oferta tanto en número como en capacidad. Para recordar algunas condiciones que
fundamentan este comentario y que se encuentran a lo largo del informe se indican las siguientes:
Aún cuando Chile y en especial la ciudad de Punta Arenas se consideren como una puerta
de entrada a la Antártica, las estimaciones primarias hechas por INACH indicarían que
120

gastos de más de 1.000 millones 79 de dólares anuales encontrarían en más de un 95%
destinos distintos a nuestro país.
En conversaciones sostenidas con los encargados de compra de INACH, FACH, Ejército de
Chile, los representantes en Chile de Perú, Ecuador, Ucrania, República Checa y Uruguay y
Agunsa, estos manifestaron que existe una demanda de bienes y servicios logísticos que no
alcanza a ser satisfecha por la oferta existente en Punta Arenas. Como ejemplo señalaron
los siguientes: equipamiento e insumos científicos, vestuario polar, suministros (repuestos
de equipos y maquinaria, principalmente), maquinaria y equipo de apoyo; bienes que
deben ser adquiridos en Santiago y/o fuera del país. En servicios, los entrevistados
señalaron que la principales dificultades son con el sector hotelero, específicamente la
disponibilidad de camas, por la coincidencia en temporada del turismo y la actividad
antártica (meses de verano); y en la falta de personal calificado para realizar acciones de
reparación y mantención de equipamiento técnico antártico (vestuario, vehículos,
maquinaria, etc.).
También se puede agregar a este punto, la participación de la MIPE en el negocio antártico, con un
50,0% de las empresas que componen la oferta local, siendo de un 14,7% la participación de la
microempresa, esencialmente en la categoría soporte logístico; y de un 35,3% la intervención de la
pequeña empresa, principalmente en los ítems soporte logístico e instalaciones.
Por otra parte, los operadores nacionales e internacionales requieren para efectuar sus misiones en
la Antártica, entre otros productos, servicios que pueden ser satisfechos por la micro y pequeña
empresa. Entre los cuales se pueden citar: alojamiento y alimentación, traductores e interpretes,
limpieza industrial, transporte local, manejo de desechos, confección de piezas de repuestos
(tornería y maestranzas), reparación y mantención de vestuario, equipo técnico y vehículos, etc.
Resumiendo lo anterior, es fundamental generar los espacios a través del Centro de Negocios
logísticos Antárticos, CHAIN, para incorporar a las MIPEs a este mercado, y potenciar las actuales
alianzas con los intermediarios (proveedores de naves, agencias navieras, representantes) para que
79 “La inversión anual en la Antártica alcanza el orden de 900 a 1.040 millones de dólares al año. De esa inversión anual, a
Chile ingresan entre 24 a 55 millones de dólares al año.” Información en Términos de Referencia de las Bases Técnicas de
Licitación: Contratación de Consultoría Especializada para el apoyo a la creación de un Centro de Negocios Logísticos
Antárticos, Julio 2007.
121

consoliden su relación con estas empresas, y puedan seguir abasteciéndolos con los productos
tradicionales y otros que sean necesarios en la logística antártica.
2) Capacidad: competencias de las empresas oferentes para satisfacer los requerimientos de los
operadores antárticos nacionales e internacionales. Para el análisis de esta variables se debe
considerar los requisitos de la demanda logística antártica, ya sea en los productos como en el
servicio asociado a la entrega de los mismos:
Productos fiables y no contaminantes
Servicio planificado y bilingüe
Por otra parte, el 70,7% (82 empresas) de la oferta actual de Punta Arenas, corresponde a
empresas no especializadas en el negocio antártico (Perfil 1); es decir, desconocen o poseen una
visión limitada de los requisitos de la demanda logística antártica. Además, la oferta no posee
medios de acreditación de la fiabilidad de los productos, condición que se contradice con uno de los
requisitos de la demanda.
Para superar esta brecha “desconocimiento del negocio logístico antártico”, el Centro de Negocios
debe dar a conocer a sus socios la cadena de valor de los productos logísticos antárticos e
incentivarlos a evaluar su posición dentro de la misma, y apoyarlos en la búsqueda de alianzas que
les permitan estar en condiciones óptimas para satisfacer los requerimientos de este mercado.
3) Solvencia: capacidad económica y financiera de las empresas que componen la oferta logística
antártica de Punta Arenas para ofrecer productos en la capital regional a precios competitivos
con los mercados nacionales y extranjeros, en igualdad de condiciones de calidad.
Los operadores antárticos nacionales e internacionales requieren bienes y servicios polares que
serán adquiridos en Punta Arenas, ciudad plataforma, siempre y cuando se den las condiciones de
existencia, precio y calidad de los productos.
Por otra parte, la oferta antártica de Punta Arenas, presenta dificultades para entregar toda la
gama de bienes y servicios logísticos antárticos requeridos, y en ocasiones en las cantidades
solicitadas. Tampoco existen “agrupaciones antárticas” que permitan abordar y satisfacer la
demanda en conjunto, el aporte de cada una de las empresas a una “oferta colectiva de Punta
Arenas” para proveer de productos antárticos a los operadores científicos.
122

Al respecto el Centro de Negocios debe apoyar las iniciativas que permitan superar la brecha
“oferta logística antártica individual”, fomentando las alianzas entre los privados, y entre las
entidades públicas y privadas, para generar una oferta solvente capaz de satisfacer la demanda
antártica.
En general, los operadores nacionales tienen la oportunidad de buscar en el mercado local más de
una empresa confiable donde pueden adquirir productos logísticos antárticos seguros y de calidad,
fundamentalmente porque comprador y vendedor están insertos en el mismo país. Los operadores
internacionales, en cambio, prefieren adquirir sus productos a través de una sola empresa
(intermediario) o bien a través de sus representantes, principalmente porque es difícil para ellos
hacer distinción individual de la confiabilidad de las empresas nacionales. Sin embargo, cualquiera
sea la opción: -adquisición de productos logísticos antárticos a través de un conjunto de empresas,
o – sólo a través de una empresa, en Punta Arenas actualmente se está realizando el negocio
logístico antártico; y los operadores confían en que los bienes y servicios entregados cumplen con
los estándares requeridos para sus misiones en el continente blanco.
Finalmente, el negocio logístico antártico requiere además de una oferta con características
especiales para satisfacer la demanda, de una estructura que soporte eficaz y eficientemente la
cadena de valor de estos productos. Es decir, poseer en la ciudad de Punta Arenas condiciones de
infraestructura multimodal (terrestre, aérea y marítima), servicios financieros, médicos,
administrativos, educacionales, medios de transporte hacia y desde la Antártica, ciudad segura y
confortable, y una estabilidad política y económica que nos posicione como la puerta de entrada a
la Antártica.
3.3.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS BRECHAS PARA CUMPLIR LOS
ESTÁNDARES SOLICITADOS POR LA DEMANDA CIENTÍFICA
Los fundamentos utilizados para identificar las brechas fueron las condiciones para realizar ciencia
en la antártica, características de la demanda y su relación con el área de influencia chilena, los
requerimientos de la demanda y la comparación de las necesidades de los operadores antárticos
con los productos ofrecidos en la ciudad de Punta Arenas (análisis demanda – oferta).
123

3.3.1.1. DEMANDA Y ÁREA DE INFLUENCIA CHILENA
En el área de influencia chilena trabajan 15 de los 29 países suscritos al Tratado Antártico, es decir
un 52%. Sin embargo, este porcentaje no es correlativo al porcentaje de bases y población en la
misma área. Sólo un 18,78% de la población científica antártica opera por Chile.
CUADRO Nº18: RELACIÓN ÁREA DE INFLUENCIA CHILENA CON TODO EL
CONTINENTE BLANCO
CONTINENTE BLANCO
TOTAL POBLACIÓN EN INVIERNO Y VERANO 1.080 3.950
TOTAL ESTACIONES EN INVIERNO Y VERANO 37 53
ÁREA DE INFLUENCIA CHILENA
TOTAL POBLACIÓN EN INVIERNO Y VERANO 211 742
TOTAL ESTACIONES EN INVIERNO Y VERANO 12 19
ÁREA DE INFLUENCIA CHILENA EN RELACIÓN A TODO EL CONTINENTE BLANCO
TOTAL POBLACIÓN EN INVIERNO Y VERANO 19,54% 18,78 %
TOTAL ESTACIONES EN INVIERNO Y VERANO 32,43% 35,85%
Elaboración Propia.
Al observar los presupuestos nacionales para ciencia antártica de los 15 países que operan por
Chile encontramos relaciones disímiles en las demandas potenciales por bienes y servicios para el
área de influencia chilena.
CUADRO Nº19: RELACIÓN DE PRESUPUESTOS NACIONALES Y
PAÍS PRESUPUESTOS
DEMANDAS POTENCIALES EN EL ÁREA DE
INFLUENCIA CHILENA
NACIONALES
(MUS$)
DEMANDA POTENCIAL
EFECTIVA
(MUS$)
PORCENTAJE EN ÁREA
DE INFLUENCIA
CHILENA
Alemania 60.000 981 1,6
Brasil 8.000 987 12,3
124

Bulgaria 1.000 108 10,8
Chile 80 10.000 7.984 79,8
China 20.000 1.104 5,5
Corea 30.000 1.723 5,7
Ecuador 2.000 158 7,9
EE.UU. 286.000 1.119 0,4
España 40.000 201 0,5
Perú 1.000 201 20,1
Polonia 1.000 987 98,7
República Checa 1.000 144 14,4
Rusia 40.000 1.730 4,3
Ucrania 1.000 872 87,2
Uruguay 4.000 1.061 26,5
TOTAL 505.000 19.360 3,8
Elaboración Propia.
3.3.1.2. REQUERIMIENTOS DE LA DEMANDA EN CIENCIA ANTÁRTICA
La demanda es planificada. Se trata de una demanda científica, relacionada a la
experimentación, observación, registro y análisis de datos, para lo cual deben estar dadas las
condiciones en gabinete y en terreno para dicho proceso; esto significa entregar u ofrecer los
productos demandados en el tiempo y lugar deseado, cumplir con el principio “Just time”.
Lo anterior, significa para la oferta significa averiguar con tiempo “qué”, “cuánto”, “dónde” y “a qué
precios” esperan recibir los operadores científicos los bienes solicitados. Ello permite buscar en el
mercado nacional e internacional las mejores condiciones de compra, planificar los plazos de
traslado hasta Punta Arenas y negociar las condiciones de pago más favorables para todas las
partes.
Demanda bilingüe. Para que la planificación y coordinación de la demanda pueda ser conectada
con la oferta local, requiere de una comunicación expedita, la cual pasa, en la mayoría de los casos,
por el idioma inglés u otros, tales como el chino, coreano o ruso.
80 El presupuesto científico chileno es de US$ 3,3 millones, correspondiente a INACH, es decir a un 0,33 app. El total con
programas de las FFAA es de US$ 10 millones, ver en Informe final de Evaluación – Programa Consejo de Política Antártica,
Santiago 2004, Ministerio de Relaciones Exteriores 2004.
125

Demanda por productos fiables. La demanda exige que los productos entregados cumplan con
los requisitos solicitados, es decir funcionen. Condición asociada a las escasas o nulas posibilidades
de adquirir bienes o servicios en la Antártica que reemplacen los productos defectuosos.
3.3.1.3. MATRIZ DE BRECHAS
Se construyó una matriz de brechas oferta – demanda a partir de la información estimada para la
demanda y la información que se tiene para la oferta en Punta Arenas. Esto último con ayuda de la
información entregada durante las entrevistas a operadores, representantes y facilitadores.
Adicionalmente se tiene información de la competencia potencial de Punta Arenas, la ciudad de
Hobart, que ya cuenta con una Red Polar que provee de soporte científico y logístico a los
operadores antárticos internacionales 81 .
FIGURA Nº2: MATRIZ DE BRECHAS OFERTA – DEMANDA LOGÍSTICA
Cumplimiento
de exigencias
ANTÁRTICA
Conocen los
operadores
científicos la
oferta existente
en Punta Arenas
Los productos
son entregados
justo a tiempo a
los operadores
antárticos en
Punta Arenas
Existen canales
expeditos de
comunicación
entre operadores
científicos y
empresas
oferentes de
Punta Arenas
Los operadores
antárticos están
satisfechos con
los productos
entregados por
la oferta en
Punta Arenas
A cabalidad X
Medianamente X X X
No cumple
No se sabe
Existencia de
brecha
81 Ver Tasmania Polar Network, www.tpn.aq
SI SI SI NO
126

Cumplimiento
de exigencias
A cabalidad
Existen en Punta
Arenas las
condiciones para
que los científicos
internacionales
experimenten,
observen,
registren y
analicen datos, y
hagan sus análisis
de resultados en
situ
Existen en la
ciudad de Punta
Arenas las
condiciones de
envío de carga y
pasajeros hacia y
desde la antártica,
durante el período
estival
Medianamente X X
Existen en la
región de
Magallanes
programas de
fomento a la
investigación y
desarrollo
antártico
Existe en Punta
Arenas un centro
de desarrollo
antártico
No cumple X X
No se sabe
Existencia de
brecha
Cumplimiento
de exigencias
SI SI SI SI
Existe oferta para la provisión de “ “ en Punta Arenas
Víveres Combustible (uso
en la antártica)
A cabalidad X X
Equipos
científicos
Equipos
logísticos
Medianamente X
No cumple X
No se sabe
Existencia de
brecha
NO NO SI SI
127

Cumplimiento
de exigencias
Insumos
científicos
A cabalidad X
Existe oferta para la provisión de “ “ en Punta Arenas
Instalaciones Soporte
logístico
Transporte
antártico
Vestuario
Medianamente X X X
No cumple X
No se sabe
Existencia de
brecha
SI SI SI SI SI
Con los antecedentes expuestos se identificaron las siguientes brechas y se sugieren las
correspondientes propuestas de solución para cada una de ellas.
1. Brecha: La oferta de la ciudad de Punta Arenas no está reteniendo una demanda proporcional
al movimiento antártico que opera por nuestro país. Es decir, el 52% de los países suscritos al
Tratado Antártico que operan en el continente blanco pasan por nuestro país gastando solamente
entre un 3 a un 4% 82 de sus presupuestos antárticos anuales. Esto significa que aunque los
operadores científicos tienen asignado presupuesto para cada una de las diez categorías señaladas,
la compra está supeditada a la relación de costos de adquisición y transporte a la Antártica.
Propuesta: La demanda por bienes y servicios antárticos está supeditada a la cantidad de
científicos que operen a través de Punta Arenas. Ello está relacionado al tipo de estaciones que se
abastecen desde Punta Arenas: estaciones pequeñas y medianas. Una solución podría ser entonces
generar las condiciones para que los países que operan a través de Punta Arenas puedan construir
estaciones de mayor capacidad habitacional. Ello pasa por el acceso a materiales de construcción,
personal calificado de construcción y transporte de éstos en condiciones comparadas de mercado
favorable.
Una modificación del artículo 36º de la Ley sobre Impuestos a ventas y servicios 83 , eximiendo
también del pago de impuestos a todos los bienes y servicios relacionados con ciencia antártica y
provistos desde Punta Arenas, es la herramienta primordial para promover este paso.
82 Términos de Referencia de las Bases Técnicas de Licitación “Contratación de Consultoría Especializada para el apoyo a la
creación de un Centro de Negocios Logísticos Antárticos”, Julio 2007.
83 Para los mismos efectos, serán considerados también exportadores las empresas aéreas, navieras y de turismo y las
organizaciones científicas, o sus representantes legales en el país, por el aprovisionamiento de las naves o aeronaves que
efectúen en los Puertos de Punta Arenas o Puerto Williams, LEY 19217; y por la carga, pasajes o por Art. único los servicios
128

A gestionar por: Gobierno de Chile
2. Brecha: Falta de canales directos de información desde los oferentes a los demandantes de
productos logísticos antárticos.
Propuesta: Creación e implementación del Centro de Negocios Logísticos Antárticos, el cual tenga
entre sus estrategias de venta una página Web poli lingue, iniciativas que permitirán un flujo de
información pertinente y oportuno entre demandantes y oferentes de bienes y servicios antárticos.
A gestionar por: CHAIN
3. Brecha: Falta de personal bilingüe o multilingüe en las empresas oferentes para la atención de
los operadores científicos que permita coordinar todas las actividades con la demanda.
Propuesta: Preparación de personal bilingüe o multilingüe en las empresas oferentes para la
atención de los operadores científicos que permita coordinar todas las actividades con la demanda.
Cursos de idiomas, estímulos tributarios para atraer a profesionales bilingües y franquicias SENCE
son soluciones posibles para incentivar a las empresas a capacitar a su personal.
A gestionar por: Los empresarios locales
4. Brecha: Falta de espacios y condiciones para que los científicos extranjeros realicen sus
investigaciones en y desde la ciudad de Punta Arenas.
Propuesta: Las Universidades regionales generan programas de intercambio y fomento a la
investigación científica antártica, postulando a fondos tales como el IRSE (Internacional Research
Staff Exchange Écheme) por nombrar alguno.
A gestionar por: INACH, Universidades regionales, Ministerio de Educación, Ministerio de RREE.
que presten o utilicen para los viajes que D.O. 25.03.1993 realicen desde dichos puertos al Continente Antártico, certificados
por la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante Nacional o por la Dirección General de Aeronáutica Civil,
según corresponda. La recuperación del impuesto a los términos establecidos en este artículo, solo procederá respecto del
aprovisionamiento, carga, pasaje o de los servicios que sea necesario realizar exclusivamente para efectuar el viaje y
transporte respectivo desde Punta Arenas o Puerto Williams al Continente Antártico.
129

5. Brecha: Falta de programas de fomento a la investigación científica orientada a la Antártica
desde y para la ciudad de Punta Arenas.
Propuesta: Generación de un ítem para un fondo concursable relacionado a la “investigación
científica orientada a la Antártica desde y para la ciudad de Punta Arenas”, en el F.N.D.R. Iniciativa
que permitiría el espacio de financiamiento y preparación a la postulación de Fondos de mayor
complejidad y costos de preparación.
A gestionar por: INACH, Gobierno Regional, Universidades regionales, Ministerio de Educación
6. Brecha: Falta de un centro de desarrollo antártico que promocione en el mercado local las
necesidades de los operadores científicos nacionales e internacionales.
Propuesta: Generación del CHAIN, el cual permitirá informar y promocionar en el mercado local
las necesidades de los operadores científicos nacionales e internacionales.
A gestionar por: INACH, Instituciones de Fomento, Gobierno Regional, Empresarios
7. Brecha: Faltan empresas que provean equipos e insumos científicos.
Propuesta: Las SEREMIS de economía y educación en conjunto con las universidades regionales
generarán las redes de contacto para ofrecer y proveer de equipos e insumos científicos a las
estaciones científicas antárticas. Las universidades detectarán que proyectos científicos se realizan
en el continente blanco y las SEREMIS informarán a las empresas del rubro sobre las ventajas
tributarias de la producción en la región.
A gestionar por: SEREMIS de Economía y Educación, Universidades regionales
8. Brecha: Desarrollo limitado de la oferta de construcción, reparación, mantención y
desmantelamiento de bases antárticas, equipos científicos, vehículos antárticos, entre otros.
Propuesta: Promoción de la región como plataforma competitiva de venta a operadores científicos
internacionales o nacionales que operan en el lado occidental del continente blanco. Para ello se
dará a conocer a empresas que distribuyen los bienes y servicios señalados que existen leyes de
excepción en la región que les permite asentarse en Punta Arenas o buscar colaboración con el
130

empresariado local a través del Join Ventures o de representaciones. SENCE informará al
empresariado local sobre las franquicias tributarias para capacitar a personal de empresas que
podrían ofrecer estos servicios.
A gestionar por: Agencia de Desarrollo Regional, SENCE.
9. Brecha: Falta de especialización en la oferta de confección, mantención y reparación de
vestuario antártico.
Propuesta: Capacitar a empresariado local en la confección, mantención y reparación de vestuario
antártico, a través de franquicias SENCE y/o programas de desarrollo de proveedores de CORFO,
con empresas internacionales y nacionales de ropa antártica.
A gestionar por: Instituciones de fomento, Centro de Formación Técnica, Empresariado local.
10. Brecha: Falta oferta relacionada con el transporte antártico, que permita aumentar el número
y la frecuencia de viajes hacia y desde la antártica.
Propuesta: Hacer estudio de rentabilidad de transporte antártico y promover su aumento a través
de instrumentos privados y/o públicos, según señale el estudio.
A gestionar por: Gobierno Regional
11. Brecha: Faltan espacios de promoción internacional para la oferta de productos logísticos
antárticos de la ciudad de Punta Arenas.
Propuesta: CHAIN apoyado por el INACH promociona la oferta antártica de Punta Arenas en las
reuniones internacionales. Adicionalmente se coordina con la Cancillería, el Gobierno Regional y la
Municipalidad de Punta Arenas la preparación del encuentro de COMNAP en Punta Arenas el año
2009, oportunidad ideal para dar a conocer a los representantes internacionales las ventajas de
esta ciudad como Puerta de entrada al continente Blanco.
A gestionar por: Ministerio de RREE, Gobierno Regional, Municipalidad de Punta Arenas, CHAIN
131

12. Brecha: Falta generar una red de proveedores locales, nacionales e internacionales que
permitan mejorar la competitividad de la oferta de la ciudad de Punta Arenas respecto a otros
países.
Propuesta: CHAIN pone a disposición de sus clientes una base de datos con los proveedores
nacionales e internacionales de bienes y servicios polares. De tal forma que los empresarios locales
tengan acceso a una red global de productos antárticos y puedan mejorar la competitividad de su
oferta.
A gestionar por: CHAIN, Empresarios locales
132

Capítulo 4 REDES DEL NEGOCIO
LOGÍSTICO ANTÁRTICO
133

La función principal de la consultoría estuvo relacionada con la búsqueda de contactos para crear
redes alrededor del negocio logístico antártico, con el ánimo de aunar visiones multidisciplinarias,
acceder a información privada de fuentes diversas y que no forman parte del domino público,
disponer de juicios y críticas más creativas e imparciales. En concreto, superar las limitaciones
naturales y personales de la consultora a través de la colaboración y conocimientos del resto.
La generación de redes tuvo como propósito buscar vínculos y nexos entre los componentes del
negocio logístico antártico, con una temática común: posicionar la ciudad de Punta Arenas como la
puerta de entrada a la antártica, espacio donde la totalidad de los componentes ganan.
La metodología utilizada para la generación de redes se dividió en tres pasos: identificación de los
componentes, acciones de sensibilización y motivación, y redes del negocio polar.
4.1. IDENTIFICACIÓN DE COMPONENTES
La identificación de contactos para generar la red se realizó teniendo claridad del objetivo a
transmitir a cada uno de los componentes, el cual se transformó en el eje central del tejido de
relaciones. Este objetivo central fue la emponderación de la ciudad de Punta Arenas, como la
puerta de entrada a la antártica.
Desde la primicia anterior y utilizando como herramienta espacial la cadena de valor de los
productos logísticos antárticos (ver ANEXO Nº4) se identificaron y contactaron cada uno de los
elementos que componen la red del negocio polar.
Operadores científicos: incluye las categorías programas antárticos nacionales e internacionales
que realizan actividades asociadas a la ciencia y logística polar. Actualmente existen 29 países
adherentes al Tratado Antártico, de los cuales 15 operan a través de Punta Arenas para acceder al
continente blanco. Los operadores nacionales son INACH, FACH, Armada y Ejército de Chile. Los
operadores extranjeros corresponden a los programas de Alemania, Brasil, Bulgaria, China, Corea,
Ecuador, España, Estados Unidos, Perú, Polonia, República Checa, Rusia, Ucrania y Uruguay.
Cabe señalar que en esta categoría fue contactado el programa antártico inglés, a través del Sr.
Paul Dulson, Purchasing Officer. Operador científico que si bien no utiliza habitualmente la ciudad
de Punta Arenas como plataforma al continente blanco, tuvieron la mejor de las disposiciones para
venir a nuestro país y explicar el movimiento logístico antártico que ellos desarrollan a nivel
134

mundial. Además de establecer conversaciones con los empresarios regionales y conocer
directamente los bienes y servicios que ellos entregan, y prestar todo el apoyo al equipo consultor
para diagnosticar la demanda polar y sus características.
Improvement Manager: corresponden a personas y/o empresas de la ciudad de Punta Arenas
que se dedican a la atención y satisfacción en plenitud de los requerimientos de los operadores
antárticos, esencialmente de los programas polares internacionales. Fueron identificados en esta
categoría los representantes y las agencias navieras; el Sr. Oscar Urra agente en Chile de Ecuador,
Perú, República Checa y Ucrania, y la Sra. Natalia Caro encargada en nuestro país del programa
uruguayo. Las agencias navieras Agunsa que atiende y satisface las necesidades de los buques y
estación antártica Palmer de Estados Unidos, buque y estaciones antárticas de España y Corea;
Ultramar que presta servicios al programa alemán y SOMARCO que se preocupa de la atención del
programa chino.
En esta categoría también se puede mencionar al INACH, institución que se preocupa
esencialmente de realizar las gestiones para conseguir los medios de transporte de pasajeros y
carga hacia y desde la antártica. Esta coordinación es realizada completamente gratis y con la única
intención de prestar apoyo logístico a todos los programas antárticos que realizan actividades de
ciencia en el continente blanco.
Facilitadores: corresponden a instituciones gubernamentales y no gubernamentales que prestan
servicios de transporte antártico de pasajeros y carga a los operadores científicos, teniendo como
punto de embarque tanto aéreo como marítimo la ciudad de Punta Arenas. Fueron identificados en
esta categoría las Fuerzas Aéreas de Chile, Brasil y Uruguay, y la Armada de Chile; y la empresa
regional Aerovías DAP.
Suppliers: se incluyen en esta categoría a todas las empresas que proveen de bienes y servicios
antárticos a los operadores científicos nacionales y extranjeros. Fueron identificadas a partir de la
información proporcionada por los operadores científicos y los improvement manager,
constituyendo la oferta de productos logísticos polares con asiento en Punta Arenas principalmente,
y algunas empresas de otras ciudades del país que entregan equipos e insumos científicos a los
operadores.
Instituciones de Fomento: corresponden a entidades públicas y privadas que disponen de
instrumentos para apoyar a las empresas que componen la oferta logística antártica ha superar sus
brechas y satisfacer plenamente los requerimientos de la demanda polar. Las instituciones con las
135

cuales se establecieron conversaciones fueron Gobierno Regional, Agencia de Desarrollo, CORFO,
PROCHILE, Bancos Estado, Santander y Desarrollo.
Instituciones Reguladoras: componen esta categoría las entidades relacionadas con la
normativa que debe considerarse para el traslado de productos (se incluyen los residuos) hacia y
desde la antártica, específicamente cuando es Punta Arenas el punto de salida o entrada del
continente blanco. Las instituciones identificadas son Aduana, Servicios de Salud e Impuestos
Internos de Magallanes.
4.2. ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y MOTIVACIÓN
Las iniciativas desarrolladas para lograr la atención de cada uno de los componentes que componen
la red del negocio polar, comenzaron con la presentación del proyecto a la primera autoridad
regional, Sra. Intendenta Eugenia Mancilla, luego con el lanzamiento del mismo a los medios de
comunicación, siguiendo con un seminario del negocio logístico antártico y una serie de talleres
grupales. Todas estas acciones apoyadas fuertemente con la difusión en la prensa regional y con
los elementos de marketing del futuro centro de negocios.
4.2.1. AUDIENCIA CON LA PRIMERA AUTORIDAD REGIONAL
La reunión con la Sra. Intendenta Regional fue realizada el día 30 de agosto de 2007, en las
dependencias de la Intendencia Regional; participando los consultores del proyecto Paul Gnadt y
Patricia Garay. En la oportunidad se dieron a conocer a la autoridad los objetivos, actividades y
resultados que se esperan del Centro de Negocios Logísticos Antárticos, y fue solicitado
formalmente su cooperación para las acciones ha desarrollar durante la consultoría como también
para las futuras actividades que se realizarán en el marco del Centro de Negocios. Petición que fue
recibida y respondida por parte de la Sra. Intendenta con la mejor disposición, señalando que la
Antártica es un eje importante para el desarrollo de la Región de Magallanes y particularmente de
la política de Gobierno.
136

4.2.2. LANZAMIENTO DEL PROYECTO
El lanzamiento del proyecto fue realizado en un desayuno – punto de prensa en el auditórium del
INACH, el día 21 de septiembre del 2007, con la asistencia de los directores de INACH y
SERCOTEC, los medios de comunicación, y los consultores que realizan esta iniciativa.
Luego del lanzamiento se registraron las siguientes apariciones en prensa:
5 apariciones en radio: principalmente en informativos centrales de las radios Magallanes,
Polar, Patagónica, Nuevo Mundo y Nacional.
2 apariciones en televisión: en Noticiero de ITV Patagonia (breve de 20 segundos) y en TVN
Red Austral (nota de 1,50).
1 nota en prensa escrita: diario La Prensa Austral.
1 Editorial: periódico El Magallanes. Cabe destacar que la editorial de este medio es la parte
más importante de su cuerpo informativo.
6 notas en Internet: distribuidas en medios radiales y prensa escrita.
ORGANISMO GESTIONADO POR
SERCOTEC E INACH
Centro de negocios antárticos concentrará
oferta de las micro y pequeñas empresas
La Prensa Austral
INACH y SERCOTEC
Potenciarán a las MIPES para que accedan al
negocio antártico.
Radio Magallanes
137

4.2.3. SEMINARIO NEGOCIOS LOGÍSTICOS ANTÁRTICOS
Esta jornada fue realizada el día 25 de octubre del 2007, en el hotel Finis Terrae de la ciudad de
Punta Arenas; actividad en la que participaron aproximadamente 80 empresarios de distintos
rubros, representantes de las Fuerzas Armadas y Servicios Públicos. Durante el seminario se
realizaron presentaciones del negocio logístico antártico por parte del Director del INACH, el
representante del programa antártico inglés Sr. Paul Dulson y la consultora del proyecto. Al final de
la actividad los empresarios y demás participantes tuvieron la oportunidad de interactuar con los
expositores, haciendo las consultas pertinentes acerca del proyecto, las expectativas del negocio
antártico, las particularidades de la demanda del programa inglés, los resultados que se esperan del
Centro de Negocios, entre otras preguntas.
Cabe señalar, que el seminario fue la primera actividad donde se pusieron en contacto la mayoría
de los componentes de la red del negocio polar, intercambiando experiencias y estableciendo
conversaciones para futuras acciones en conjunto.
Exitosa presentación de Red
Chilena de Información Antártica
Seminario concitó el interés de los
empresarios.
Radio Patagónica
138

4.2.4. PÁGINA WEB
El diseño y elaboración de la página Web se realizó bajo la consideración de ser la cara visible del
Centro de Negocios, no sólo durante el periodo de la consultoría, sino también una vez
implementado el CHAIN. Por lo anterior, fueron comprados los derechos del nombre para ser
utilizado en la Web como la extensión www.chain.cl y se cancelaron los servicios del hosting para
mantener en la red virtual la página por un periodo de dos años. Asimismo, su diseño consideró los
elementos necesarios para generar una página comercial más que informativa, donde los
operadores científicos encuentren antecedentes de los bienes y servicios ofrecidos por los socios
que componen el centro, y la forma de contactarse con ellos.
En sí la página Web es la herramienta clave para mantener la relación entre los componentes de la
red del negocio polar. Desde la fecha de lanzamiento de la página (partida en la red virtual) el día
25 de octubre de 2007, se han recibido consultas a través del correo electrónico por parte de las
empresas, instituciones y operadores acerca de los servicios que prestará el Centro de Negocios;
igualmente la consultora ha mantenido contacto permanente con los componentes de la red por
medio de esta vía, respondiendo las preguntas, entregando información respecto de actividades
que se están realizando en el marco del proyecto e invitándolos a participar de las mismas.
La última iniciativa que comenzó a realizarse el mes de diciembre de 2007 en virtud de conocer el
grado de interés de las empresas que componen la oferta antártica por participar en el Centro de
Negocios, fue la invitación a promocionar sus empresas en la página Web gratuitamente hasta el
mes de enero de 2008 (periodo de mantención que será cancelado por la consultoría), periodo que
fue extendido hasta marzo por iniciativa del INACH (institución que se comprometió a la
actualización y mantención de la página durante los meses de febrero y marzo). La respuesta del
empresariado ha sido positiva, recibiéndose e inscrito 29 empresas que actualmente están
promocionando sus bienes y servicios en la página Web del CHAIN.
139

4.2.5. FOCUS GROUP REQUERIMIENTOS LOGÍSTICOS ANTÁRTICOS
El taller de trabajo realizado durante la tarde del día 25 de octubre de 2007 en el salón de
conferencias del INACH, con la participación de 20 empresarios que proveen de bienes y servicios
antárticos y reconocidos por los operadores y sus representantes, el Director del INACH, el Sr. Paul
Dulson de la BAS y el equipo consultor, tuvo como propósito conocer en detalle los requisitos
fundamentales que exige un operador científico a las empresas que proveen de productos
antárticos, a través de la experiencia del programa inglés.
En la oportunidad se conversaron temas relevantes respecto a características propias de los bienes
y servicios que se consumen y/o utilizan en la antártica, requisitos de entrega de los productos,
precios que cancela el INACH y la BAS respecto a productos similares, avances tecnológicos en
víveres y vestuario que han permitido desarrollar estos bienes a precios más convenientes
manteniendo y superando la calidad de los mismos.
Además, durante el taller los empresarios ofrecieron sus bienes y servicios al INACH, BAS y a los
representantes de otros programas antárticos que estaban presentes, ante lo cual los operadores
se mostraron gratamente sorprendidos que en Punta Arenas existieran empresas que pudieran
entregar productos polares específicos, que en la mayoría de los casos por desconocer esta
información son adquiridos en otros lugares.
4.2.6. MESAS DE TRABAJO
Estas iniciativas han sido desarrolladas entre los meses de octubre y diciembre del 2007, han sido
actividades parcializadas en el contexto de reunir empresarios de rubros similares, para conocer los
productos que ofrecen, su posición en el mercado logístico antárticos, su operación, fortalezas y
debilidades, expectativas respecto al Centro de Negocios, entre otros temas.
Se establecieron 7 mesas de trabajo de acuerdo a los rubros que componen la oferta: navieras,
turismo, proveedores de naves, vestuario, maquinarias y reparaciones, ferreterías, residuos y
limpieza industrial; y se convocó a 1 reunión por cada mesa de trabajo. La invitación a participar de
esta actividad se realizó a través del correo electrónico y su confirmación vía telefónica, en total se
citaron aproximadamente a 70 empresarios de todos los giros comerciales, de los cuales asistieron
cerca del 60%, componiendo cada una de las mesas 5 a 6 empresas.
140

Finalmente, fue convocada una reunión de exposición de los avances de la consultoría, la cual fue
realizada el día 20 de noviembre de 2007 en el salón de conferencias del INACH. Se invitaron a la
actividad aproximadamente a 30 empresarios de todos los rubros, asistiendo 25 de ellos.
En la oportunidad se mostró el centro de negocios australiano (TPN) sus orígenes y
funcionamiento, se expusieron los lineamientos operativos del CHAIN, sus similitudes con el TPN y
las condiciones generales para organizar nuestro Centro de Negocios. Además, los empresarios
tuvieron ocasión de manifestar sus opiniones respecto de cómo podría operar el centro chileno,
actividades que debiera desarrollar y formas de financiarlo.
4.2.7. ENTREVISTAS
Las entrevistas personales fueron una herramienta fundamental para establecer un primer contacto
con los componentes de la red del negocio polar, esta iniciativa personalizada permitió al equipo
consultor establecer nexos de comunicación con una persona específica que representa a cada uno
de los elementos de la red. Es decir, configurar una agenda de contactos con nombres puntuales
por cada componente, con quienes se interactúa.
4.2.8. ELEMENTOS DE MARKETING
Las acciones de sensibilización y motivación para generar la red del negocio polar, fueron apoyadas
por una imagen del Centro de Negocios diseñada para posicionarlo comercialmente en el mercado
logístico antártico. En este contexto se crearon logotipos, fondos de pantalla para ser utilizados en
presentaciones, pendón y carpetas del CHAIN.
Logotipo Fondo de Pantalla
141

Pendón Carpetas
4.3. REDES DEL NEGOCIO POLAR
Las relaciones e interacciones entre cada uno de los componentes identificados del negocio polar
permitieron generar redes de contacto que dieron origen al Centro de Negocios y permitirán
fortalecer su accionar una vez que haya sido implementado.
Las redes fueron establecidas alrededor del Centro de Negocios, es decir, considerando siempre la
organización de entidades públicas y privadas para convertir a Punta Arenas en la ciudad
plataforma, puerta de entrada a la antártica.
4.3.1. ALIANZA INACH - SERCOTEC
Red establecida previamente a la consultoría, entre INACH y SERCOTEC, para dar origen al
proyecto Centro de Negocios Logísticos Antárticos. Alianza que fue materializada en un convenio
entre ambas instituciones, permitiendo financiar el estudio de mercado logístico antártico y la
generación de un plan de negocios que permita implementar el CHAIN.
4.3.2. CENTRO DE NEGOCIOS - OPERADORES
Red establecida entre el equipo consultor, representante del Centro de Negocios, y los operadores
científicos nacionales e internacionales. Se establecieron convenios implícitos (no escritos ni
firmados) con el INACH, FACH, Ejército y Armada de Chile, programa antártico inglés,
representantes en Chile de los programas de Ecuador, Perú, República Checa, Ucrania y Uruguay; y
con las empresas navieras Agunsa que atiende a los norteamericanos, españoles y coreanos,
142

Ultramar que se preocupa de los alemanes y SOMARCO del programa chino; para solicitar y
entregar información autorizada respecto de la demanda logística antártica.
Los resultados de esta alianza fueron la definición del negocio antártico y su cuantificación, con
antecedentes de primera fuente entregada por los operadores. Además, de la identificación de la
oferta antártica, es decir las empresas que actualmente proveen de bienes y servicios polares.
Se propone mantener las acciones de trabajo con este componente, una vez que el Centro de
Negocios comience sus operaciones, a fin de mantener actualizada la demanda y características de
los productos logísticos antárticos.
4.3.3. CENTRO DE NEGOCIOS – EMPRESARIOS
El equipo consultor estableció contacto con los empresarios con la finalidad de armar la red de
potenciales socios del Centro de Negocios. Es decir, con una propuesta clara de integrarlos al
trabajo de diagnosticar el mercado antártico y vincularlos con la demanda a través del CHAIN.
Las conversaciones con los empresarios partieron con presentarles el proyecto CHAIN y su rol
dentro del mismo, para generar el interés y lograr su participación en las actividades futuras. De
esta relación surgió la asistencia y colaboración de los empresarios en las reuniones de trabajo y su
interés por promocionar sus productos a través de la página Web del CHAIN.
Para medir el grado de efectividad de la red generada se puede utilizar el indicador “empresarios
interesados en el CHAIN”, que corresponde a la cantidad de empresas que fueron convocadas a
conocer el proyecto CHAIN en sus inicios versus la cantidad de empresarios que están
promocionando actualmente sus productos en la página Web del CHAIN. El promedio de empresas
convocadas en un principio fueron alrededor de 55 unidades de las cuales 29 se encuentran en el
portal virtual 84 , es decir se logró un 52,7% de adhesión a este beneficio.
Se sugiere que el Centro de Negocios continúe con las acciones de promoción y difusión de los
servicios que ofrecerá a fin de captar el interés de las empresas relacionadas con el negocio
antártico e incorporar socios a la red, gestión que debe evaluarse al final del periodo respecto al
indicador sugerido en el párrafo anterior u otros que sean pertinentes.
84 Ver página Web del CHAIN link socios.
143

4.3.4. CENTRO DE NEGOCIOS – INSTITUCIONES DE FOMENTO
La relación establecida con las instituciones de fomento fue de carácter informativa, para conocer la
factibilidad de realizar actividades en conjunto entre el Centro de Negocios y las entidades
visitadas.
El objetivo central del acercamiento fue colocar la temática del CHAIN en las agendas regionales de
los servicios contactados, a fin de que las entidades conozcan las características de los empresarios
que albergará el Centro de Negocios para el desarrollo de futuras acciones, y que la consultora
tenga claridad de los requisitos que deben cumplirse para optar a los beneficios que estas
instituciones prestan y organizar el CHAIN en esa línea.
Los resultados de esta red incipiente se traducen en el interés manifestado por la Agencia de
Desarrollo Regional, CORFO y PROCHILE de realizar actividades de coordinación con el futuro
gerente del CHAIN para definir acciones propias de cada entidad que involucren a los empresarios
socios del centro.
Se propone que esta red siga fortaleciéndose a través de convenios u otras figuras apropiadas, que
involucren a estas u otras instituciones que disponen de instrumentos de fomento con las empresas
que compondrán el Centro de Negocios, aprovechando la oportunidad de trabajar con un grupo de
empresarios que se encontrarían organizados en el CHAIN en torno a una temática común, el
negocio logístico antártico.
4.3.5. CENTRO DE NEGOCIOS – INSTITUCIONES REGULADORAS
El contacto con las instituciones reguladoras fue un primer acercamiento a estas entidades para
conocer la normativa asociada al movimiento de productos antárticos. Iniciativa que también
permitió entregar información a las instituciones visitadas respecto del Centro de Negocios que se
pretende implementar.
Los resultados de estas conversaciones se traducen en las regulaciones para el tránsito de
productos hacia la antártica requeridos por el Servicio Nacional de Aduanas y en los antecedentes
respecto al Artículo 36º de la Ley de compra ventas (IVA), concerniente a la liberación del pago de
IVA de los proveedores de naves con destino al continente blanco. Por otra parte, el Servicio de
144

Salud de Magallanes informó que ellos no participan de la fiscalización de productos hacia y desde
la antártica, sin embargo a raíz de estos diálogos mostraron particular interés por conocer más
antecedentes de las actividades propias desarrolladas en la antártica, especialmente sobre la
disposición y manejo de residuos.
Es fundamental para posicionar a Punta Arenas como la puerta de entrada a la antártica, que el
CHAIN realice actividades que involucren a estos agentes para trabajar una propuesta común,
donde el rol de estas instituciones no sea exclusivamente regulatorio, sino más bien coayudador del
movimiento logístico antártico.
4.3.6. CENTRO DE NEGOCIOS – INACH- SERCOTEC
La relación del Centro de Negocios con el INACH y SERCOTEC se genera a partir de los inicios del
proyecto, en función de la calidad de gestores financieros del CHAIN que tienen ambas entidades.
Sin embargo, la interacción con estas instituciones va más allá del periodo de la consultoría,
ampliándose a la etapa de implementación del Centro de Negocios.
La alianza estratégica con el INACH permite organizar el Centro de Negocios “bajo el amparo” de
este instituto, concretamente es el nexo válido y fundamental entre el mundo antártico y los socios
que compondrán el CHAIN. Esta conexión es la principal estrategia de venta del Centro de
Negocios, debido a que le otorga credibilidad y confianza a los servicios prestados.
Además el INACH se comprometió ha prestar apoyo al CHAIN por un periodo de cuatro años (la
renovación del convenio es anual sujeto a la gestión del Centro), a partir de enero del 2008,
mediante el traspaso de recursos, tales como: espacio físico para la instalación de las oficinas del
Centro de Negocios en el edificio del INACH, equipo computacional, acceso a línea de teléfono, fax
e Internet, uso de impresoras y fotocopiadora, y gastos operacionales de luz, agua, calefacción y
comunicaciones.
El otro componente de esta alianza estratégica, SERCOTEC, se comprometió a seguir apoyando a
los empresarios locales en esta iniciativa a través de sus instrumentos de fomento, y con las
gestiones necesarias para vincular al CHAIN con instituciones que pudieran cooperar en su
implementación y funcionamiento.
145

Finalmente, el Centro de Negocios debe ser capaz de generar alianzas con estas u otras entidades
que le permitan cofinanciar los gastos operacionales del CHAIN, por lo menos durante los tres
primeros años, periodo de afianzamiento del negocio.
146

Capítulo 5 ORGANIZACIÓN DEL
CENTRO DE NEGOCIOS
LOGÍSTICOS ANTÁRTICOS
147

La organización del centro de negocios logísticos antárticos debe permitir su operación como centro
prestador de servicios de gestión y generador de espacios para el fortalecimiento de sus socios. Es
decir, consentir la transferencia de información entre los actores del negocio logístico antártico, y la
prestación de servicios de asesoría y apoyo para que los socios puedan fortalecer sus capacidades.
Teniendo en consideración los antecedentes anteriores se propone que el Centro de Negocios sea
una “entidad” al servicio de las empresas de Punta Arenas que deseen ingresar y participar en el
mercado logístico antártico.
El CHAIN está orientado a empresas de todos los sectores productivos que tengan iniciativas que se
orienten a materializar el negocio logístico antártico, con la primicia de mejorar la competitividad de
la oferta antártica de Punta Arenas.
Para la creación e implementación del Centro de Negocios se propone la gestión de un nuevo
convenio INACH - SERCOTEC año 2008, que permita dar operatividad legal, técnica y financiera a
esta organización. Legal desde la perspectiva del traspaso de recursos entre privados y públicos,
técnico para evaluar los productos que surjan del CHAIN y financiero para inyectar recursos del
Estado a una iniciativa que beneficiaria directamente a los privados e indirectamente a la ciudad de
Punta Arenas (posicionamiento como la puerta de entrada a la antártica).
La estructura de convenio permitirá al CHAIN tener los recursos para comenzar a operar en el corto
plazo, marzo 2008; realizar las acciones de instalación y las primeras actividades para seducir a los
posibles socios. Luego el Centro de Negocios debe comenzar a generar sus propios recursos a
través de las iniciativas contempladas en el plan de negocios, fundamentalmente captando
“clientes” o mejor dicho beneficiarios del centro.
Se sugiere que el Centro de Negocios pueda tener inyección de recursos del Estado, por un periodo
mínimo de un año, a fin de tener espacio para posicionarse en el mercado como el Centro Logístico
Antártico de Punta Arenas, y lo más importante que los empresarios crean en su funcionamiento y
estén dispuestos a financiarlo a cambio de los beneficios demostrados en el periodo de marcha
blanca (un año).
Finalmente, se propone que durante el periodo de marcha blanca el Centro de Negocios realice
acciones de sociabilización entre sus usuarios para establecer la figura legal bajo la cual funcionará
el CHAIN en los próximos años.
148

5.1. CENTRO DE NEGOCIOS LOGÍSTICOS ANTÁRTICOS
El Centro de Negocios Logísticos Antárticos, CHAIN, será una plataforma de servicios y apoyo a los
empresarios chilenos que deseen ingresar y participar en el mercado antártico. El CHAIN pone a
disposición de la comunidad antártica una amplia gama de productos para ser utilizados como base
para acceder al negocio polar.
La Red Antártica de Chile CHAIN (Chilean Antarctic Information Network) está orientada a las
empresas que deseen desarrollar o adaptar productos, realizar estudios acerca de la conducta del
consumidor antártico y/o sondeos de mercado que faciliten el ingreso de su oferta.
Asimismo podrán acceder al Centro de Negocios las asociaciones gremiales, universidades,
organismos dedicados a la ciencia e investigación, y otras instituciones sin fines de lucro;
relacionadas con las actividades de ciencia y logística antártica que realizan proyectos, estudios,
análisis y acciones para el fortalecimiento de la oferta antártica de Punta Arenas.
La integración de sus miembros permitirá al CHAIN constituirse en una entidad única, fuerte y
consolidada para promover internacionalmente la ciudad de Punta Arenas como la puerta de
entrada a la Antártica.
5.1.1. GESTIÓN DEL CHAIN
5.1.1.1. MISIÓN
Acercar la oferta y demanda logística antártica, utilizando la ciudad de Punta Arenas como la
plataforma de acceso al continente blanco, promoviendo a esta ciudad como el centro internacional
de excelencia para el abastecimiento de bienes y servicios polares, promoviendo la oferta logística
antártica de Punta Arenas y captando nuevas oportunidades de negocios logísticos antárticos.
149

5.1.1.2 VISIÓN
Ser reconocido internacionalmente como el facilitador número de bienes y servicios logísticos
antárticos, con altos y crecientes niveles de eficacia y eficiencia en su accionar y aportando al
desarrollo económico de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.
5.1.1.3. OBJETIVO GENERAL
Promover a la MIPE de Punta Arenas interesada en el negocio antártico, posesionando de esta
manera a la ciudad como el centro internacional de excelencia para el abastecimiento de bienes y
servicios polares.
5.1.1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Acercar la oferta y demanda logística antártica, utilizando la ciudad de Punta Arenas como la
plataforma de acceso al continente blanco.
Promover a Punta Arenas como el centro internacional de excelencia para el abastecimiento de
bienes y servicios polares.
Promover la oferta logística antártica de Punta Arenas.
Captar nuevas oportunidades de negocios logísticos antárticos.
5.1.2. UBICACIÓN
El CHAIN tiene su sede en Punta Arenas, ciudad capital de la Región de Magallanes y Antártica
Chilena, Chile. Está ubicado en el edificio del INACH, cuya dirección es Plaza Muñoz Gamero N°
1055, 2° Piso, y dispone de los siguientes medios de contacto:
Teléfono: 56-61-298166
Email: info@chain.cl
Web: www.chain.cl
El horario de funcionamiento del CHAIN es de lunes a viernes entre las 09:00 a 17:00 horas.
150

5.1.3. SERVICIOS OFRECIDOS
El Centro de Negocios será un centro de contactos comerciales antárticos, donde se promoverán los
bienes y servicios polares de los miembros del CHAIN.
El CHAIN ofrecerá servicios logísticos y profesionales que permitan a los usuarios encontrar
soluciones eficientes que se adecuan a sus necesidades particulares.
Promoción de la oferta logística antártica en:
• Reuniones nacionales e internacionales del ámbito antártico
• Página Web del Centro de Negocios
• Apoyo al marketing de los socios del CHAIN
• Apoyo a eventos y exposiciones antárticas nacionales e internacionales
Apoyo especializado en brindar información sobre el mercado logístico antártico:
• Entrega de antecedentes del negocio antártico
• Mantención y disposición de calendario de reuniones antárticas nacionales e
internacionales
• Asesoramiento para un efectivo establecimiento de contactos y negociaciones con los
operadores científicos nacionales e internacionales
• Entrega información respecto a oferta antártica nacional e internacional, para que las
empresas locales puedan generar redes de proveedores
• Coordinación y preparación de eventos antárticos en la ciudad de Punta Arenas
Prestar asesoría para la obtención de recursos:
• Mantención y disposición de una guía de instrumentos de fomento nacionales e
internacionales para el desarrollo de productos y competencias de los empresarios
• Establecimiento de redes de contacto con agencias de Gobierno y/o privadas
• Elaboración y presentación de proyectos individuales y colectivos en temas antárticos a
fuentes de financiamientos nacionales e internacionales
151

5.1.4. QUIENES PUEDEN ACCEDER
El Centro de Negocios Logísticos Antárticos está dirigido principalmente a micro y pequeñas
empresas de la ciudad de Punta Arenas que tengan interés en colocar sus bienes y servicios en el
mercado antártico.
También pueden participar todas las empresas con experiencia en la entrega de productos polares,
asociaciones gremiales, universidades, centros de investigación, operadores científicos nacionales e
internacionales, y todas las organizaciones que realicen actividades para el fortalecimientito de la
internacionalización de Punta Arenas como puerta de entrada a la antártica.
Para ser usuario del CHAIN y gozar de todos los beneficios que ofrece, las organizaciones deben
firmar un contrato en el cual se expresen los derechos y deberes de las partes, y el monto a
cancelar.
Durante el primer año de funcionamiento del Centro de Negocios, periodo de marcha blanca, las
organizaciones deberán abonar una tarifa de $ 360.000 anuales, independiente del tamaño de las
empresas.
5.1.5. REQUERIMIENTOS PARA ACCEDER AL CHAIN
El CHAIN pretende constituirse en un Centro de Contactos Comerciales Polares, ser la primera
iniciativa centrada en promover a Punta Arenas puerta de entrada a la Antártica. Estar constituida
por socios que sean capaces de entregar soporte logístico y una amplia red de bienes y servicios
adecuados a los requerimientos de cada una de las actividades desarrolladas en el continente
blanco.
Considerando la esencia del CHAIN y su objetivo de posicionar y convertir a Punta Arenas en el
centro comercial de entrada a la Antártica, los requerimientos mínimos a solicitar a los usuarios del
Centro de Negocios, para el periodo de marcha blanca (financiamiento proveniente esencialmente
del Estado) son:
Empresas sin deudas con el Estado
Empresas con situación financiera al día
Empresas establecidas mínimo un año, con asiento en Punta Arenas
152

Para respaldar los requerimientos anteriores serán solicitados los siguientes documentos:
Formulario de postulación al CHAIN
Fotocopia legalizada del Rol Único Tributario
Fotocopia legalizada de la escritura de constitución de la organización, cuyo extracto deberá
haberse inscrito y publicado, cuando proceda
Certificado de vigencia
Certificado de pagos previsionales
Certificado de deuda tributaria
Copia o fotocopia del documento en que coste la personería vigente del representante legal
Antecedentes financieros tales como (último balance, estado situación de los socios, capital
suscrito)
Fotocopia legalizada de la patente municipal vigente.
Además de los requerimientos anteriores los usuarios deberán suscribir los compromisos que sean
dispuestos en el reglamento interno del Centro de Negocios y los acuerdos que sean tomados en
las reuniones generales.
5.1.6. EMPRESARIOS INTERESADOS EN PARTICIPAR DEL CHAIN
El interés de los empresarios que componen la oferta polar actual y potencial por participar del
Centro de Negocios Logísticos Antárticos, se ha manifestado a través de su asistencia a las
actividades que se han realizado y por el contacto permanente con la consultora mediante correos
electrónicos.
Por lo menos 41 organizaciones que componen la oferta actual y potencial están interesadas en
participar del Centro de Negocios, entre ellas 53,7% MIPEs, 7,3% medianas, 29,3% grandes
unidades con asiento comercial en Punta Arenas, un 2,4% correspondiente a una empresa nacional
con dependencias en Santiago; y un 7,3% de instituciones gubernamentales que prestan apoyo
logístico en transporte antártico (FACH, FAU y Armada de Chile). En el ANEXO Nº8 se muestra el
detalle de las entidades que están interesadas en participar del CHAIN.
Para materializar el interés de las organizaciones por el Centro de Negocios, se invitó a las 55
entidades que desde un principio fueron convocadas a las distintas actividades realizadas por el
centro (número que incluye a las 41 unidades del párrafo anterior) a integrarse al CHAIN.
153

5.1.7. FINANCIAMIENTO
El Centro de Negocios se financiará el primer año, periodo de marcha blanca, con fondos públicos y
el aporte de los usuarios por concepto de los servicios que ofrecerá el CHAIN.
El 51,1% de los recursos para la operación del Centro de Negocios provendrá de la alianza
estratégica pública INACH – SERCOTEC, el 31,4% del aporte de los usuarios y el 17,5% de fondos
concursables y del aporte de otras organizaciones. Esta relación de provisión de recursos
fuertemente sustentada en la contribución del Estado, es una apuesta importante para demostrar a
los privados la significancia del desarrollo de la MIPE en la Región de Magallanes y Antártica
Chilena, y la trascendencia del continente blanco para el país.
Sin embargo, el Centro de Negocios debe ser capaz de demostrar durante el periodo de marcha
blanca la eficiencia de su gestión para generar nuevos negocios para los asociados e iniciativas que
permitan fortalecer las capacidades de la oferta antártica de Punta Arenas; con la finalidad de que
la relación de financiamiento se sustente esencialmente en el aporte de las empresas.
Asimismo el CHAIN debe ser capaz de crear nuevos servicios y mejorar los actuales para mantener
y captar asociados, igualmente debe buscar mecanismos para establecer tarifas diferenciadoras
según la cantidad de productos que el usuario desee contratar. Esto último permitirá mayor
flexibilidad y equidad financiera entre las empresas, cancelando por los servicios que realmente
necesitan y no una cuota general.
5.1.8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La organización del Centro de Negocios Logísticos Antárticos, se puede gestionar bajo las figuras
jurídicas de a) corporación sin fines de lucro, b) sociedad de responsabilidad limitada, c) proyecto
de fomento (PROFO) o bien como d) sociedad de hecho; dependiendo finalmente de las decisiones
que adopten sus socios sobre ésta. Sin embargo, para el primer año de marcha blanca, la
consultora propone que se organice como un “proyecto de fomento antártico”; el cual esté dirigido
por un Gerente Comercial. Profesional que deberá informar de sus funciones a los representantes
del INACH y SERCOTEC, en su calidad de entidades cofinancieras, y también a un representante de
los empresarios en su calidad de receptores de los beneficios del CHAIN.
154

Se propone que entre las actividades administrativas que deberá realizar el gerente del CHAIN, este
la búsqueda de una estructura organizacional que permita operar al Centro de Negocios en función
de la figura legal que vaya adoptar en los próximos años de funcionamiento y de los objetivos
planteados.
155

Capítulo 6 PLAN DE NEGOCIOS
DEL CHAIN
156

El CHAIN es un conglomerado de empresarios locales, con dirección en Plaza Muñoz Gamero
N°1055 2° Piso Edificio INACH, dedicado a prestar servicios de información y apoyo a la gestión de
negocios logísticos antárticos.
El Centro de Negocios estará dirigido por un gerente general, profesional del área de ingeniería y/o
administración, con sólidos conocimientos de inglés oral y escrito, experiencia en el sector público y
privado, y en la formulación y gestión de proyectos; con residencia en la ciudad de Punta Arenas.
La demanda fue cuantificada por el número de países que actualmente operan a través de Punta
Arenas para realizar actividades de ciencia antártica; es decir 15 de los 29 países adheridos al
Tratado Antártico, lo cual se traduce en una demanda potencial efectiva de MUS$ 19.360 85 entre
bienes y servicios polares. La oferta local está integrada por 116 empresas que actualmente
proveen de productos antárticos y 19 unidades comerciales interesadas en acceder a este negocio
(potenciales oferentes).
Para el primer año de marcha blanca del CHAIN se ha estimado que el 51,1% de los recursos para
la operación del Centro de Negocios provenga de la alianza estratégica pública INACH – SERCOTEC,
el 31,4% del aporte de los usuarios y el 17,5% de fondos concursables y del aporte de otras
organizaciones. El aporte de los asociados del CHAIN se traduce en una convocatoria de 20 socios
con un aporte mensual de $30.000 cada uno.
Se espera que la proporción de los aportes se revierta desde el segundo año de operación, es decir,
que los principales recursos provengan esencialmente del aporte de los socios del Centro de
Negocios.
El capital de trabajo requerido para la implementación y funcionamiento del CHAIN es de
M$108.315 para un periodo de 5 años. El valor actual neto (VAN) del negocio CHAIN es de
M$22.891, con una tasa de descuento del 18% 86 . Se espera que durante los 5 años los
cofinanciadores del proyecto, SERCOTEC e INACH aporten M$29.161 y los socios que se irán
incorporando al Centro de Negocios M$67.800; la relación VAN/Inversión de la iniciativa es igual a
0,236.
85 Ver cuadro 7 y 8 de este informe.
86 Tasa de interés del sistema financiero, operaciones de más de tres año. Fuente: Banco Central de Chile.
157

6.1. CENTRO DE NEGOCIOS LOGÍSTICOS ANTÁRTICOS
6.1.1. VISIÓN DEL CHAIN
Ser reconocido internacionalmente como el facilitador número de bienes y servicios logísticos
antárticos, con altos y crecientes niveles de eficacia y eficiencia en su accionar y aportando al
desarrollo económico de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.
6.1.2. MISIÓN DEL CHAIN
Acercar la oferta y demanda logística antártica, utilizando la ciudad de Punta Arenas como la
plataforma de acceso al continente blanco, promoviendo a esta ciudad como el centro internacional
de excelencia para el abastecimiento de bienes y servicios polares, promoviendo la oferta logística
antártica de Punta Arenas y captando nuevas oportunidades de negocios logísticos antárticos.
6.1.3. OBJETIVOS DEL CHAIN
6.1.3.1. OBJETIVO GENERAL
Promover a la MIPE de Punta Arenas interesada en el negocio antártico, posesionando de esta
manera a la ciudad como el centro internacional de excelencia para el abastecimiento de bienes y
servicios polares.
6.1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Acercar la oferta y demanda logística antártica, utilizando la ciudad de Punta Arenas como la
plataforma de acceso al continente blanco.
Promover a Punta Arenas como el centro internacional de excelencia para el abastecimiento de
bienes y servicios polares.
Promover la oferta logística antártica de Punta Arenas.
Captar nuevas oportunidades de negocios logísticos antárticos.
158

6.1.4. FORMATO LEGAL
El Centro de Negocios Logísticos Antárticos es una organización pensada para los empresarios de la
ciudad de Punta Arenas relacionados con el mundo antártico. Por lo tanto, la forma legal del CHAIN
debe ser establecida por ellos. Relevante es la búsqueda de la forma organizacional que les permita
accionar eficaz y eficientemente en pos del objetivo común: fortalecer el posicionamiento de los
empresarios locales en el mercado internacional del negocio logístico antártico.
El CHAIN será administrado y operado por un Gerente Comercial. Los empresarios relacionados con
la oferta antártica podrán ser usuarios del centro de negocios y participar directamente de sus
beneficios a través de un aporte en dinero que permita financiar las actividades del CHAIN.
6.1.5. ALIANZAS ESTRATÉGICAS
La principal alianza estratégica que posee el CHAIN es la relación con el INACH, institución que
además de permitir la relación directa del Centro de Negocios con la demanda antártica nacional e
internacional, proporcionará apoyo financiero al centro.
Además de esta coalición, también está la alianza con SERCOTEC, entidad que apoyará a los
empresarios del CHAIN a través de sus instrumentos de fomento.
Los Directores de CORFO, PROCHILE y la Agencia de Desarrollo Productivo Regional, también
expresaron, en entrevistas personales, la importancia de mantener contacto con el CHAIN, para
coordinar y realizar acciones conjuntas que involucren a los usuarios del Centro de Negocios.
6.1.6. REGULACIONES Y PERMISOS
El Centro de Negocios Logísticos Antárticos no requiere permisos especiales para funcionar por lo
menos durante el año 2008, periodo de marcha blanca. Sin embargo, cada uno de los integrantes
(empresarios locales) del proyecto tendrá deberes y derechos que deberán cumplir y exigir en
relación con su participación en el CHAIN.
159

Es así, que INACH y SERCOTEC podrán establecer los requisitos mínimos para apoyar
financieramente al CHAIN; misma situación ocurre con los empresarios usuarios del centro, quienes
pueden solicitar a cambio de su aporte los beneficios ofrecidos.
6.1.7. HISTORIA
El Centro de Negocios Logísticos Antárticos, no ha comenzado a funcionar, por lo que no puede
hablarse de una historia como centro de gestión. Sin embargo, su generación está vinculada
estrechamente al convenio INACH – SERCOTEC realizado el año 2007, producto del cual se realizó
el estudio del mercado logístico antártico y las acciones para la implementación del CHAIN durante
el 2008.
Además en virtud del convenio establecido entre las entidades mencionadas anteriormente, se
realizaron actividades que marcaron hitos importantes en la comunidad de Punta Arenas y en las
organizaciones relacionados con el mercado polar, entre ellas el Primer Seminario Logístico
Antártico y la realización de una página Web que permite mostrar los avances en la implementación
del centro de negocios y ser una vitrina virtual para los empresarios que proveen de bienes y
servicios antárticos a los operadores científicos.
6.2.1. IDENTIFICACIÓN
6.2. PRODUCTOS DEL CHAIN
El Centro de Negocios Logísticos Antárticos proporcionará a sus clientes servicios asociados a la
transferencia de información antártica, que les posibiliten fortalecer sus capacidades, capturas
nuevos mercados y desarrollar productos. En un contexto integral el CHAIN promoverá a la ciudad
de Punta Arenas como el centro de excelencia internacional para proveer de bienes y servicios
polares.
Los servicios ofrecidos por el CHAIN a sus clientes son:
160

Promoción de la oferta logística antártica en:
• Reuniones nacionales e internacionales del ámbito antártico
• Página Web del Centro de Negocios
• Apoyo al marketing de los socios del CHAIN
• Apoyo a eventos y exposiciones antárticas nacionales e internacionales
Apoyo especializado en brindar información sobre el mercado logístico antártico:
• Entrega de antecedentes del negocio antártico
• Mantención y disposición de calendario de reuniones antárticas nacionales e
internacionales
• Asesoramiento para un efectivo establecimiento de contactos y negociaciones con los
operadores científicos nacionales e internacionales
• Entrega información respecto a oferta antártica nacional e internacional, para que las
empresas locales puedan generar redes de proveedores
• Coordinación y preparación de eventos antárticos en la ciudad de Punta Arenas
Prestar asesoría para la obtención de recursos:
• Mantención y disposición de una guía de instrumentos de fomento nacionales e
internacionales para el desarrollo de productos y competencias de los empresarios
• Establecimiento de redes de contacto con agencias de Gobierno y/o privadas
• Elaboración y presentación de proyectos individuales y colectivos en temas antárticos a
fuentes de financiamientos nacionales e internacionales
6.2.2. FACTORES DIFERENCIADORES
Las actividades científicas en la antártica de 15 países de 29 operadores polares adherentes al
Tratado Antártico a través de la ciudad de la Punta Arenas, es una oportunidad que debe ser
conocida y aprovechada por la oferta local en este ámbito.
Si bien, actualmente existen empresas proveedores de bienes y servicios antárticos en Punta
Arenas (116 unidades comerciales), su participación en el negocio no es reconocida ni diferenciada
en los indicadores regionales, como el PIB regional u otros 87 , lo cual se demuestra con la escasa y
87 Ver www.inemagallanes.cl
161

nula información respecto a los ingresos provenientes de las ventas de productos polares, en las
distintas instituciones relacionadas con la economía nacional.
Las condiciones anteriores hacen pensar en el escenario de una “oferta desvinculada de la
demanda logística antártica”; producto del desconocimiento de los requerimientos del mercado; de
los esfuerzos individuales de las empresas por acceder al negocio; a la falta de acciones que
permitan el acercamiento de estos componentes; a las escasas iniciativas que vinculan al principal
actor antártico, INACH, con las entidades que apoyan el desarrollo de los empresarios, por nombrar
algunas situaciones.
Teniendo presente los antecedentes expuestos, el Centro de Negocios Logísticos Antárticos, surge
como un modelo de organización, que permite tener acceso a información de los operadores
científicos nacionales e internacionales que mantienen actividades en el continente blanco, y
transmitirla a los empresarios que estén dispuestos a proveer de bienes y servicios a este mercado.
Además, de ser una entidad posicionada como la interlocutora válida en la temática comercial
antártica tanto para el sector privado como público, nacional e internacional.
Por último, el factor diferenciador más importante del CHAIN, es su relación con el INACH.
6.2.3. PRODUCCIÓN Y ENTREGA
De los comentarios señalados anteriormente, se resumen las actividades que puede realizar el
CHAIN en su primer año, como un “flujo” de acciones que interactúan entre sí y generan
consecuencias en la evolución del mismo.
Nuestro supuesto y convicción es que un Centro de Negocios Logísticos Antárticos puede ser
realmente eficiente en la medida que pueda gestionar todas las actividades concernientes a
cooperar y colaborar con el empresariado local.
Siguiendo este supuesto, creemos que un sistema facilitador de información desde los operadores
científicos hacia los empresarios locales y viceversa, al igual que un flujo de información sobre
mecanismos de fomento desde el Estado a los empresarios locales debe volverse un eje central en
el desarrollo inicial del CHAIN.
162

Para ello CHAIN ha de realizar las siguientes actividades (o procesos):
Proceso 1. Contacto con los empresarios locales interesados en el negocio antártico
Proceso 2. Contacto con los operadores científicos nacionales e internacionales
Proceso 3. Coordinación de cada uno de los procesos anteriores
Proceso 4. Coordinación entre ambos procesos
Proceso 5. Promoción de la oferta local en encuentros internacionales.
Proceso 6. Entrega de información a los empresarios locales sobre herramientas de fomento
nacional e internacional.
Cada una de estos procesos tiene asociada tareas. La lógica del funcionamiento del sistema es la
siguiente:
FIGURA N°3: ACTIVIDADES DEL CHAIN
Entrega de información a los empresarios locales sobre
herramientas de fomento nacional
e internacional
CHAIN
Coordinación con
empresarios locales
Contacto con
los empresarios locales
Intercambio de información
Coordinación entre
Los procesos
Contacto con
los operadores científicos
Promoción de la oferta
local en encuentros
internacionales
163

6.3. MARKETING
6.3.1. DEFINICIÓN DEL MERCADO
El mercado del Centro de Negocios Logísticos Antárticos es la industria antártica, compuesta por los
diferentes actores que en ella interactúan, entre los cuales se pueden citar: operadores científicos,
empresarios dedicados a proveer de bienes y servicios polares, representantes, facilitadores,
instituciones dedicadas a la ciencia e investigación en el continente blanco, etc.
Las necesidades de este mercado son los servicios de gestión que permitan coordinar la oferta con
la demanda antártica, para que pueda desarrollarse el negocio logístico antártico en la ciudad de
Punta Arenas.
El tamaño del mercado está definido por las características de sus componentes. La demanda
puede ser cuantificada por el número de países que actualmente operan a través de Punta Arenas
para realizar actividades de ciencia antártica; es decir 15 de los 29 países adheridos al Tratado
Antártico, lo cual se traduce en una demanda potencial efectiva de MUS$ 19.360 entre bienes y
servicios polares. La oferta local está integrada por 116 empresas que actualmente proveen de
productos antárticos y 19 unidades comerciales interesadas en acceder a este negocio (potenciales
oferentes); del total de la oferta actual y potencial, 41 organizaciones están interesadas en ser
usuarias del CHAIN al menos durante el primer año de marcha blanca.
Por otra parte, el cálculo del presupuesto de caja fue estimado con los supuestos que durante el
primer año, periodo de marcha blanca, el CHAIN tenga 20 socios; los cuales aumentan a
25 el segundo y tercer año, a 30 clientes el año 4 y 35 el quinto.
6.3.2. PERFIL DEL CLIENTE
Los clientes del Centro de Negocios Logísticos Antárticos son todas las organizaciones que integran
la industria antártica, que requieren servicios de gestión para acceder a la gama de bienes y
servicios polares que son ofrecidos en la ciudad de Punta Arenas, para promocionar la oferta
antártica entre los operadores científicos nacionales e internacionales, para elaborar proyectos
164

asociados a la búsqueda de nuevos mercados y desarrollo de productos; es decir, tener acceso a la
única red nacional del mercado logístico antártico.
Al CHAIN pueden integrarse todas las empresas que estén interesadas en satisfacer los
requerimientos de la demanda antártica. Sin embargo, su orientación principal es apoyar a la
micro y pequeña empresa de la ciudad de Punta Arenas para integrarse al negocio polar.
La población de clientes del Centro de Negocios está integrada por 116 empresas de la ciudad de
Punta Arenas que actualmente proveen de bienes y servicios antárticos a los operadores científicos;
además de 19 empresas que están interesadas en integrar este mercado. La composición de estas
unidades comerciales se desglosa en 49,1% de la oferta actual está compuesta por MIPEs y el
100% de las empresas interesadas son micro y pequeñas unidades productivas.
Del total de potenciales clientes, por lo menos 41 organizaciones que componen la oferta actual y
potencial han manifestado interés en participar del Centro de Negocios, entre ellas 53,7% MIPEs,
7,3% medianas, 29,3% grandes unidades con asiento comercial en Punta Arenas, un 2,4%
correspondiente a una empresa nacional con dependencias en Santiago; y un 7,3% de instituciones
gubernamentales que prestan apoyo logístico en transporte antártico (FACH, FAU y Armada de
Chile).
6.3.3. PLAN DE MARKETING
El Centro de Negocios Logísticos Antárticos buscar atraer sus clientes a través de un contacto
directo con ellos. Es decir, mantener y ampliar la red de contactos, que ha sido establecida durante
la consultoría que realizó el diagnóstico del mercado antártico y organizó el CHAIN.
Durante el primer año de marcha blanca, el Centro de Negocios pretende alcanzar un total de 20
usuarios, los cuales cancelarán un monto individual de $ 360.000 anuales, que pueden ser
cancelados en cuotas mensuales equivalentes a $ 30.000. En un principio, el CHAIN proporcionará
a los clientes todos los servicios por concepto del aporte indicado, sin hacer diferencias por el
tamaño comercial de las empresas.
La estrategia de ventas para lograr atraer a los clientes está basada fuertemente en la promoción
del Centro de Negocios en los medios de comunicación locales, en la utilización de la página Web y
en la elaboración de elementos de difusión del CHAIN, tales como: folletería y videos. Es
165

fundamental para posicionar internacionalmente a Punta Arenas como la puerta de entrada a la
antártica, que cada una de las iniciativas de marketing sean realizadas en formato multilingüe.
6.3.4. ESTRUCTURA DE PRECIOS
Los servicios que ofrecerá el Centro de Negocios Logísticos Antárticos serán cobrados en un
paquete integral, cuya composición de precios fue determinada de acuerdo a los productos
ofrecidos:
Promoción de la oferta logística antártica: incluye los servicios de promoción de productos
polares que los clientes del CHAIN pueden ofrecer a los operadores científicos nacionales e
internacionales. La promoción contempla la aparición de las empresas durante todo el año en la
página Web del centro, la inclusión de las empresas en un folleto y video del CHAIN, y su difusión
en eventos y exposiciones antárticas, etc. El precio cobrado (aporte de los usuarios) por concepto
de este ítem se estimó en $ 100.000 anuales por cliente, considerando los valores de mercado para
estos servicios.
Apoyo especializado sobre el mercado logístico antártico: incluye los servicios de entrega
de un boletín mensual distribuido por correo electrónico, con las noticias relevantes del mundo
antártico, un calendario de las reuniones antárticas nacionales e internacionales, antecedentes de
proveedores nacionales e internacionales de productos polares, etc. Además de la atención
personalizada del Gerente Comercial del CHAIN las veces que los clientes lo requieran, para brindar
apoyo y asesoría para establecer contactos comerciales. El precio a cobrar (aporte de los usuarios)
por este servicio es de $ 100.000 anuales por cliente, sobre la base de los precios de mercado de
las asesorías.
Asesoría para obtener recursos: incluye la elaboración de una guía de instrumentos de fomento
nacionales e internacionales para el desarrollo de productos y competencias de la oferta antártica,
además de su distribución y asesoramiento a las empresas para postular a estos fondos. Apoyo a
los empresarios para establecer vínculos con agencias de Gobierno y/o privadas, asesoría para
elaborar y presentar proyectos a fuentes de financiamiento nacionales e internacionales. El precio a
cobrar por este concepto es de $ 160.000 anuales por usuario, sobre la base de los precios de
mercado de las asesorías.
166

CUADRO Nº20: PRECIOS SERVICIOS CHAIN
CATEGORÍA SERVICIO PRECIO
PROMOCIÓN DE LA OFERTA LOGÍSTICA ANTÁRTICA $ 100.000
APOYO ESPECIALIZADO SOBRE EL MERCADO LOGÍSTICO ANTÁRTICO $ 100.000
ASESORÍA PARA OBTENER RECURSOS $ 160.000
Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo a la estructura de precios expuesta, y a la condición del cobro de un precio total,
independiente del tamaño de las empresas y de los servicios a utilizar, los clientes deberán realizar
un aporte anual al CHAIN de $ 360.000 por usuario, al menos durante el primer periodo de marcha
blanca.
6.3.5. ESTRATEGIA DE VENTAS
El Centro de Negocios Logísticos Antártico debe considerar en su estrategia de ventas los avances
logrados en esta materia, con la consultoría que está siendo informada en este documento. Es
decir, mantener y mejorar los elementos de marketing existentes: página Web, logotipo y pendón
del CHAIN; agenda de contactos: operadores científicos nacionales e internacionales y
empresarios; y actividades de difusión realizadas: publicación en los medios de comunicación,
seminario y talleres.
En esta línea de trabajo, se proponen las siguientes actividades como parte de la estrategia de
ventas del CHAIN, iniciativas ordenadas cronológicamente:
Realización de un potente plan de medios, que permita promocionar en los medios de
comunicaciones regionales y nacionales la puesta en marcha del Centro de Negocios Logísticos
Antárticos.
Inauguración del CHAIN, iniciativa que contemple la participación de las autoridades,
operadores científicos nacionales, representantes de los operadores internacionales,
empresarios, entidades de fomento, centros de formación técnica y los medios de
comunicación.
167

Preparación y difusión de díptico con ventajas de Punta Arenas Puerta de entrada a la
Antártica.
Participación de CHAIN en el Simposio Latinoamericano de investigación Antártica – Valparaíso
para promocionar a Punta Arenas Puerta de entrada a la Antártica.
Participación de los empresarios en una actividad internacional, ya sea una misión comercial o
tecnológica.
2º Seminario “Negocio Logístico Antártico”.
6.3.6. CANALES DE DISTRIBUCIÓN
El Centro de Negocios Logísticos Antárticos entregará a los empresarios locales toda la información
que vaya recolectando de manera directa y oportuna. De igual forma, periódicamente informará a
los operadores científicos nacionales e internacionales sobre cambios, mejoras y ampliaciones de la
oferta local.
Lo anterior, no se contradice con la posibilidad del CHAIN de realizar acuerdos con otras entidades
relacionadas con la temática antártica, para promover los bienes y servicios polares que sus clientes
tienen a disposición de los operadores científicos.
6.3.7. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
El CHAIN utilizará medios de promoción que le permitan detectar necesidades entre sus potenciales
clientes, de los servicios ofrecidos por el centro de negocios.
Los medios de promoción del Centro de Negocios deben apuntar fuertemente a dar a conocer los
servicios que serán entregados y las ventajas para los usuarios que pueden acceder a ellos. Es así,
que las principales actividades de promoción del CHAIN estarán asociadas a mostrar la experiencia
de operadores internacionales que mantienen una estrecha vinculación con su oferta.
Para dar cumplimiento a las acciones mencionadas se pueden realizar iniciativas tales como:
Asesoría internacional de un encargado de compra de algún programa antártico, similar a la
actividad realizada con el Sr. Paul Dulson de la BAS.
Visita de un grupo de empresarios al Centro de Negocios Australiano.
168

Contacto comercial de los empresarios con los encargados de compra de los programas
antárticos nacionales e internacionales, a través del CHAIN.
Participación del CHAIN en eventos antárticos nacionales e internacionales.
Además de las actividades anteriores, es necesario elaborar una imagen corporativa del CHAIN
que permita su posicionamiento y distinción en el mundo antártico; elementos de promoción que
debe ser multilingües.
6.3.8. COMPETENCIA
El Centro de Negocios Logísticos Antárticos no tiene competencia directa a nivel nacional, ya que no
existe ninguna organización que entregue todos los servicios que ofrece el CHAIN, y lo más
importante que este apoyada por el INACH para el desarrollo de su gestión.
A nivel internacional si existe una red comercial polar, el TPN Australiano, entidad que agrupa a
organizaciones públicas y privadas que están relacionadas con la actividad antártica. Esta entidad
está ubicada en el puerto de Hobart, ciudad por la cual se accede al lado este del continente
blanco. Sin embargo, por la condiciones de oposición geográfica de Chile y Australia respecto al
acceso a la antártica, es muy difícil que el TPN sea competencia del CHAIN.
Por otra parte, es necesario reconocer que existe en Punta Arenas el servicio ofrecido por los
improvement manager, grupo compuesto por representantes de los operadores internacionales y
agencias navieras, los cuales son capaces de conectar la demanda con la oferta antártica local;
pero no tienen las competencias para desarrollar la multiplicidad de servicios que ofrece el CHAIN.
6.3.9. ORGANIZACIÓN
La organización del Centro de Negocios Logísticos Antárticos, se puede gestionar bajo las figuras
jurídicas de a) corporación sin fines de lucro, b) sociedad de responsabilidad limitada, c) proyecto
de fomento (PROFO) o bien como d) sociedad de hecho; dependiendo finalmente de las decisiones
que adopten sus socios sobre ésta. Sin embargo, para el primer año de marcha blanca, la
consultora propone que se organice como un “proyecto de fomento antártico”; el cual esté dirigido
por un Gerente Comercial. Profesional que deberá informar de sus funciones a los representantes
169

del INACH y SERCOTEC, en su calidad de entidades cofinancieras, y también a un representante de
los empresarios en su calidad de receptores de los beneficios del CHAIN.
La selección y elección del Gerente Comercial debe hacerse lo antes posible para dar inicio al
Centro de Negocios Logísticos Antárticos, esta actividad es responsabilidad de INACH y SERCOTEC,
pero se recomienda que se invite a un grupo de empresarios para que se integren a las actividades
propias del centro y se compartan las decisiones.
El perfil del Gerente Comercial puede incluir los siguientes aspectos:
Profesional del área de ingeniería y/o administración
Conocimientos de inglés oral y escrito avanzado
Experiencia en el sector público y privado de por lo menos 2 años.
Con residencia de preferencia en la ciudad de Punta Arenas.
Experiencia en la formulación y gestión de proyectos
Persona Proactiva
6.4. NECESIDAD DE CAPITAL
La identificación de las necesidades de capital del Centro de Negocios Logísticos Antárticos fueron
establecidas a partir de los siguientes supuestos.
1. CHAIN cuenta para el primer año con 20 socios que cancelan $ 30.000 mensuales. 25 socios en
el 2º y 3º año con aportes de $ 40.000 y $ 45.000 respectivamente, 30 socios al 4º y 35 al 5º
año aportando $ 45.000 en estos dos últimos periodos respectivamente.
2. El/la encargado/a del CHAIN realizará tres viajes nacionales y uno anual para promover el
CHAIN, durante el primer año.
3. INACH aporta al convenio INACH - SERCOTEC, “Fomento del CHAIN” especies (oficina,
mobiliario, teléfono, fax, fotocopiadora, impresora e Internet) y dinero para el desarrollo del
proyecto.
4. SERCOTEC pondrá a disposición sus instrumentos de fomento para los empresarios que
participen en el CHAIN.
5. La persona a cargo del CHAIN trabajará a honorarios.
6. SERCOTEC reducirá su aporte en un 50% cada año, hasta cesar el año 4.
7. INACH mantendrá su aporte los dos primeros años para ir reduciéndolo en un 50% en los años
siguientes.
170

CUADRO N°21: PRESUPUESTO DE CAJA AÑO 1
Presupuesto de Caja (Valores en miles de pesos SIN/IVA) (Año 1)
INGRESOS
ITEM Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL
(M$)
Aporte SERCOTEC 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 334 4.000
Aporte INACH 642 642 642 642 642 642 642 642 642 642 642 642 7.708
Aportes socios 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7.200
Postulación a fondos 500 500 500 500 2.000
Otros 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000
Total Ingresos 1.575 1.575 2.075 3.575 1.575 2.075 1.575 1.575 2.075 1.575 1.575 2.076 22.908
EGRESOS
Costos variables 54 84 234 334 84 234 4.084 334 234 84 84 84 5.955
Mantención página web 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
Gastos de representación 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 500
Viajes nacionales 0 0 150 0 0 150 0 0 150 0 0 0 450
Viajes Internacion. 0 0 0 0 0 0 4.000 0 0 0 0 0 4.000
171

Compra de materiales 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 145
Promoción 0 0 0 250 0 0 0 250 0 0 0 0 500
Costos RR.HH. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000
Remuneración 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sala Cuna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iva - Impuestos 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.200
Imposiciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capacitación Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Convenios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Honorarios 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10.800
Finiquitos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bonos Especiales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activos Fijos 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Inversiones 0
Arriendos 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 259 3.108
Luz 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
172

Agua 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
Teléfonos 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.200
Gas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fotocopiadora 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Impresora 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 720
Internet 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 420
Otros (Aseo) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldos 213 183 533 1.933 183 533 -3.817 -67 533 183 183 683 1.245
173

La proyección del flujo de caja a cinco años es la siguiente:
CUADRO N°22: PRESUPUESTO DE CAJA A CINCO AÑOS
Presupuesto de Caja (Valores en miles de pesos SIN/IVA)
PERIODO/MES
ITEM
INGRESOS
Aporte
SERCOTEC
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL
(M$)
4.000 2.000 1.000 0 0 7.000
Aporte INACH 7.708 7.708 3.854 1.927 964 22.161
Aportes socios 7.200 12.000 13.500 16.200 18.900 67.800
Postulación a
fondos
2.000 4.000 6.000 7.000 8.000 27.000
Otros 2.000 3.000 5.500 6.000 7.000 23.500
Total Ingresos 22.908 28.708 29.854 31.127 34.864 147.461
EGRESOS
Costos
variables
Mantención
página web
Gastos de
representación
Viajes
nacionales
Viajes
Internacionales
Compra de
materiales
5.955 5.455 5.455 5.455 5.455 27.775
360 360 360 360 360 1.800
500 500 500 500 500 2.500
450 450 450 450 450 2.250
4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 20.000
145 145 145 145 145 725
Promoción 500 500
Costos RR.HH. 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 60.000
Remuneraciones 0 0 0 0 0 0
Sala Cuna 0 0 0 0 0 0
Iva - Impuestos 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 6.000
Imposiciones 0 0 0 0 0 0

Capacitación
Personal
0 0 0 0 0 0
Convenios 0 0 0 0 0 0
Honorarios 10.800 10.800 10.800 10.800 10.800 54.000
Finiquitos 0 0 0 0 0 0
Bonos Especiales 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Activos Fijos 600 600 600 600 600 3.000
Inversiones 0 0 0 0 0 0
Arriendos 600 600 600 600 600 3.000
Otros 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Servicios 3.108 3.108 3.108 3.108 3.108 15.540
Luz 120 120 120 120 120 600
Agua 48 48 48 48 48 240
Teléfonos 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 6.000
Gas 0 0 0 0 0 0
Fotocopiadora 600 600 600 600 600 3.000
Impresora 720 720 720 720 720 3.600
Internet 420 420 420 420 420 2.100
Otros (Aseo) 0 0 0 0 0 0
Total Egresos 21.663 21.163 21.163 21.163 21.163 106.315
Saldos 1.245 7.545 8.691 9.964 13.701 41.146
El flujo de caja se construyó desde el supuesto que los empresarios locales aportarán con
sumas mensuales. Dado que el aporte anual de los empresarios dependerá de la cantidad de
socios y el monto mensual, se construyó la siguiente tabla para buscar el punto de equilibrio
entre los ingresos y egresos en un horizonte de 5 años
CUADRO N°23: PUNTO DE EQUILIBRIO SEGÚN EL NÚMERO DE
APORTE ANUAL
DE TODOS LOS
SOCIOS
SOCIOS ($) MESES
APORTE
MENSUAL
($)
APORTE
ANUAL POR
SOCIO ($)
NÚMERO DE
SOCIOS
APORTE MENSUAL
TODOS LOS
SOCIOS ($)
Año 1 7.200.000 12 30.000 360.000 20 600.000
Año 2 12.000.000 12 40.000 480.000 25 1.000.000
Año 3 13.500.000 12 45.000 540.000 25 1.125.000
Año 4 16.200.000 12 45.000 540.000 30 1.350.000
Año 5 18.900.000 12 45.000 540.000 35 1.575.000
175

Según la estructura de costos del plan de negocios se requieren como mínimo la cantidad de
socios y el aporte mensual indicado en el cuadro anterior; para que el Centro de Negocios
pueda operar conjuntamente con el aporte de la alianza SERCOTEC – INACH. De acuerdo con
estas cifras el Valor Actual Neto (VAN) del Negocio es de M$22.891, con una relación de
VAN / Inversión de 0,236.
Por otra parte, es fundamental considerar que sin el aporte de SERCOTEC e INACH, se
requerirían 722 socios con un aporte mensual de $30.000 durante el primer año de marcha
blanca, para solventar el plan de negocios generado para el CHAIN. Número de asociados
complicado de conseguir durante el periodo inicial del Centro, lo cual puede compararse con el
número de empresas (29 organizaciones) que han decidido promover sus productos a través de
la página Web, servicio que fue ofrecido gratuitamente hasta el mes de marzo del 2008.
176

Capítulo 7 CONCLUSIONES
177

Las conclusiones de este proyecto pueden ser clasificadas en dos segmentos: - mercado
logístico antártico y – centro de negocios logísticos antárticos.
Es fundamental para comprender los resultados del informe conocer algunos antecedentes
generales que responden a la pregunta del por qué instalar un Centro de Negocios destinado a
la logística antártica en la ciudad de Punta Arenas, Chile.
Punta Arenas está estratégicamente ubicada en la vía de acceso a la Antártica, distante
a sólo 1.300 kilómetros, permitiendo la conectividad aérea y marítima con este
continente. Su ventaja surge de la cercanía geográfica al continente blanco.
De los 29 países que tienen programas antárticos, 15 de ellos operan por Chile.
Alcanzándose desde Punta Arenas un área de influencia de 19 estaciones antárticas
con una población de verano estimada de 742 científicos y personal logístico.
En la capital regional de Magallanes y Antártica Chilena se encuentra ubicado el INACH,
institución vinculada directamente con el quehacer en el continente blanco, y que
además ha sido fundamental en el desarrollo de este proyecto.
Actualmente la cadena de valor de los productos logísticos antárticos se está
desarrollando a través de Punta Arenas, como puerta de entrada a la Antártica; en
virtud de las gestiones que realizan los propios empresarios, facilitadores,
representantes y operadores científicos.
Las cifras estimadas para la demanda potencial de productos logísticos antárticos en el
área de influencia chilena ascienden a los US$ 56,4 millones, entre ciencia antártica con
US$ 19,4 millones, turismo polar con US$ 10 millones y US$ 27 millones pesca
antártica.
INACH y SERCOTEC vieron en la Antártica un acceso a nuevos mercados para la MIPE de Punta
Arenas. Para saber si tales oportunidades existen y bajo que condiciones podrían las MIPES
ingresar o quizás aumentar su participación en este mercado, licitaron en conjunto el estudio
“Consultoría especializada para el apoyo a la creación de un centro de negocios logísticos
antárticos”
178

7.1. MERCADO LOGÍSTICO ANTÁRTICO
El acceso a la Antártica se concentra en seis ciudades plataforma en tres continentes: Hobart -
Australia y Christchurch - Nueva Zelanda en Oceanía; Ciudad del Cabo – Sudáfrica en África, y
Port Stanley – Falkland; Ushuaia – Argentina y Punta Arenas - Chile, en Sudamérica. Las
posibles competencias de Punta Arenas son Hobart, por su capacidad de desarrollo de una
economía de aglomeración antártica (Cluster) y Ushuaia por su cercanía al continente blanco y
excelente infraestructura portuaria.
Los montos mundiales que se invirtieron en actividades antárticas, en el periodo 2005 - 2006
ascendieron a los 1.692 millones de dólares aproximadamente. Desglosados en 944 millones
de dólares en programas científicos, 198 millones de dólares en turismo y 550 millones de
dólares en pesca antártica.
La demanda potencial anual de productos logísticos antárticos en el área de influencia chilena
se estima en US$ 199 millones, de los cuales US$ 162 millones corresponden a ciencia, US$ 10
millones a turismo y US$ 27 millones a pesca antártica.
Sin embargo, al trabajar con la condicionante que no todo el presupuesto científico de los
operadores nacionales e internacionales se gasta sólo en actividades desarrolladas en el
continente blanco (existen operaciones de los programas científicos en sus países de origen), se
obtiene una demanda potencial anual efectiva de productos logísticos antárticos en el área de
influencia chilena de US$ 19,4 millones para ciencia antártica.
El 51,7% de los países que poseen programas nacionales antárticos y están suscritos al Tratado
Antártico, operan a través de Puna Arenas. Es decir, 15 de 29 naciones acceden al continente
blanco para desarrollar actividades de ciencia y logística polar a través de la capital regional de
Magallanes. Sin embargo, sólo un 35,8% de las estaciones antárticas se encuentran en el área
de influencia chilena, las cuales albergan a un 18,8% del total de la población científica y
logística que accede al territorio blanco.
Otro antecedente importante, es el tamaño de las estaciones antárticas que se encuentran en el
área de influencia chilena, existiendo 13 unidades pequeñas (capacidad de hasta 40 personas),
5 unidades medianas (más de 40 y menos de 80 personas) y sólo una base que puede albergar
a más de 80 personas.
Del total de los presupuestos nacionales de los países que operan por Chile y que destinan a las
actividades de ciencia y logística antártica sólo un 3,8% podría quedar en nuestro país, un poco
179

más de 19 millones de dólares. Estas cifras se obtienen de la relación presupuesto versus
población científica y logística que mantienen las naciones en el continente blanco desarrollando
iniciativas científicas.
Los productos logísticos relacionados con las actividades de ciencia y logística antártica se
pueden categorizar en: Bienes y Servicios logísticos antárticos. A su vez los bienes se pueden
clasificar en: víveres, combustible, vestuario, suministros e implementos, maquinaria y equipos
de apoyo, y equipos e insumos científicos; los servicios en: transporte y comunicaciones,
limpieza y manejo de desechos, aeropuerto, marítimo y portuario, turismo, asesorías,
construcción, mantención y reparación y otros (financieros, médicos, educación, entre otros).
Los principales productos logísticos antárticos que podrían ser adquiridos (potencial) por los
operadores científicos a empresas nacionales son equipos científicos (26,7%), víveres (11,3%),
mantención y reparaciones varias (11,1%) y transporte antártico (8,9%); porcentajes asociados
a la desagregación de los 19 millones de dólares que conforman la demanda potencial en
ciencia polar.
La estimación de la demanda en ciencia antártica también fue determinada con el uso de
indicadores, que fueron construidos para categorías de productos. Este método permitió
precisar aún más los cálculos, principalmente porque la extrapolación del gasto se hace por
clase de producto y no por el presupuesto global utilizado para el conjunto de bienes y
servicios. Sin embargo, no fue posible generar un indicador para todas las categorías de
productos, limitando la estimación de la demanda sólo a la cuantificación de víveres, vestuario,
transporte antártico, energía y soporte logístico en la subclasificación pernoctaciones.
Según el método anterior la demanda estimada de productos antárticos que pudiera ser
consumida por los operadores científicos en el área de influencia chilena superaría los 6
millones de dólares; principalmente, en el uso de combustible para generar energía (53,5%).
Por último, se puede destacar que el consumo potencial de bienes y servicios polares en el área
de influencia chilena bordearía el 20% del total de productos necesarios para realizar
actividades científicas antárticas, independiente del método utilizado para estimar la demanda.
El análisis de la oferta de empresas dedicadas a proveer productos para actividades antárticas,
se concentró en las unidades productivas orientadas a los bienes y servicios polares requeridos
por los operadores científicos, y no a las empresas dedicadas a satisfacer los requerimientos del
turismo o pesca antártica. Lo anterior, se fundamenta en los siguientes aspectos:
Interés de los Mandantes. INACH y SERCOTEC en los términos de referencia hacen
mención a un Centro de Negocios Logísticos Antárticos orientado a la ciencia antártica, por
180

la presencia del INACH como unidad técnica y por la participación de las MIPEs de la ciudad
de Punta Arenas, beneficiarios de SERCOTEC unidad técnica y financiera del proyecto.
Oportunidad de Mercado. A través de Punta Arenas operan 15 de los 29 países adherentes
al Tratado Antártico que realizan actividades de ciencia y logística en el continente blanco.
La pesca antártica chilena representó el 2006 un 1,3% del total de la pesca antártica.
El tránsito a la Antártica que tiene contacto con Ushuaia representa el 97% del tráfico total
mundial. Ha crecido tanto la cantidad de viajes como la de pasajeros aunque por la
capacidad de los buques el incremento en cantidad de turistas ha sido superior. La
capacidad de transporte de los buques es desde 100 pasajeros a capacidades que superan
los 300.
La cuantificación de la oferta en ciencia antártica asciende a 145 empresas, de las cuales 116
unidades corresponden a empresas regionales y 29 a empresas con asiento fuera de la Región
de Magallanes. Del total de empresas (145) el 62,8% entrega bienes y el 37,2% proporciona
servicios logísticos antárticos.
La mayor concentración de empresas se encuentra en la categoría soporte logístico, seguida de
manera similar por alimentos, instalaciones y equipo logístico polar.
Considerando sólo la oferta regional de empresas dedicadas a proveer productos logísticos
antárticos a los operadores científicos (116), la distribución según el tamaño de las unidades
productivas (considerando el nivel de ventas netas anuales), indica que un 49,1% de las
empresas corresponden a MIPEs; porcentaje que es sustentado fuertemente por la participación
de la pequeña empresa (34,7%). Luego las proporciones señalan una contribución de un 36,4%
de grandes unidades y un 11,9% de la mediana empresa.
El negocio antártico de las MIPEs se concentra en la provisión de servicios de soporte logístico y
mantención de instalaciones. La mediana y gran empresa tienen sus nichos en este mercado en
la entrega de bienes antárticos, tales como alimentos, vestuario, equipamiento logístico y
científico y combustible.
Además de la oferta actual, se detectaron 19 empresas interesadas en proveer productos
antárticos; de las cuales 63,2% corresponden a microempresas y 36,8% a pequeñas unidades
productivas. Los rubros asociados a esta oferta potencial son principalmente servicios de
reparación y limpieza industrial, y en menor cantidad la venta de repuestos y artículos de
ferretería.
Del análisis de la demanda y oferta logística en ciencia antártica se deducen los siguientes
puntos:
181

1) La demanda antártica en el área de influencia chilena está constituida por 10 categorías de
bienes y servicios, de primera y segunda categoría, cuyo consumo depende de la cantidad
de científicos que operen desde Punta Arenas y el tiempo de permanencia en la antártica.
La oferta de bienes y servicios en y desde Punta Arenas se orienta a aquellos bienes de
primera necesidad (alimento, transporte antártico, vestuario, reparación e instalaciones en
la antártica); es decir, cuyo consumo no crece proporcionalmente con el aumento de la
renta, en este caso con el presupuesto antártico. La demanda por productos de segunda
necesidad cambia con los presupuestos científicos, es decir a mayor presupuesto mayor
capacidad de gasto en las categorías equipos científicos, insumos científicos y soporte
logístico; siendo precisamente en estas categorías donde la oferta local no se ha hecho
presente.
2) La ubicación geográfica de Punta Arenas respecto a la antártica privilegia la oferta de
bienes de primera necesidad cuando pueden ser adquiridos al por mayor, es decir cuando
las empresas locales cuentan con una red de proveedores regionales, nacionales e
internacionales que permiten mejorar la competitividad de sus precios en relación a la
oferta de otras ciudades de Chile y otros países.
3) Es posible realizar el siguiente comentario respecto a la relación demanda – oferta logística
antártica, “existencia de un déficit de oferta local tanto en número como en capacidad de
las empresas para satisfacer los requerimientos de los operadores científicos antárticos,
esencialmente en las categorías de productos secundarios o de segunda necesidad”.
Comentario que puede ser fundamentado en las siguientes condiciones:
Aún cuando Chile y en especial la ciudad de Punta Arenas se consideren como una
puerta de entrada a la Antártica, las estimaciones primarias hechas por INACH
indicarían que gastos de más de 1.000 millones de dólares anuales encontrarían en
más de un 95% destinos distintos a nuestro país 88 .
En conversaciones sostenidas con los encargados de compra de INACH, FACH,
Ejército de Chile, los representantes en Chile de Perú, Ecuador, Ucrania, República
Checa y Uruguay y Agunsa, estos manifestaron que existe una demanda de bienes y
servicios logísticos que no alcanza a ser satisfecha por la oferta existente en Punta
Arenas. Como ejemplo señalaron los siguientes: equipamiento e insumos científicos,
88 “La inversión anual en la Antártica alcanza el orden de 900 a 1.040 millones de dólares al año. De esa inversión
anual, a Chile ingresan entre 24 a 55 millones de dólares al año.” Información en Términos de Referencia de las Bases
Técnicas de Licitación: Contratación de Consultoría Especializada para el apoyo a la creación de un Centro de Negocios
Logísticos Antárticos, Julio 2007.
182

vestuario polar, suministros (repuestos de equipos y maquinaria, principalmente),
maquinaria y equipo de apoyo; bienes que deben ser adquiridos en Santiago y/o
fuera del país. En servicios, los entrevistados señalaron que la principales dificultades
son con el sector hotelero, específicamente la disponibilidad de camas, por la
coincidencia en temporada del turismo y la actividad antártica (meses de verano); y
en la falta de personal calificado para realizar acciones de reparación y mantención
de equipamiento técnico antártico (vestuario, vehículos, maquinaria, etc.).
El 70,7% (82 empresas) de la oferta actual de Punta Arenas, corresponde a
empresas no especializadas en el negocio antártico; es decir, desconocen o poseen
una visión limitada de los requisitos de la demanda logística antártica. Apreciación
que fue indicada por los propios empresarios que componen la oferta y ratificada por
los operadores científicos nacionales y representantes en Chile de los operadores
internacionales.
4) La oferta de la ciudad de Punta Arenas no está reteniendo una demanda proporcional al
movimiento antártico que opera por nuestro país. Es decir, el 52% de los países suscritos al
Tratado Antártico que operan en el continente blanco pasan por nuestro país gastando
solamente entre un 3 a un 4% de sus presupuestos antárticos anuales. Esto significa que
aunque los operadores científicos tienen asignado presupuesto para cada una de las diez
categorías señaladas, la compra está supeditada a la relación de costos de adquisición y
transporte a la Antártica.
5) Faltan de canales directos de información desde los oferentes a los demandantes de
productos logísticos antárticos; asimismo se carece de personal bilingüe o multilingüe en las
empresas oferentes para la atención de los operadores científicos, que permita coordinar
las actividades con la demanda.
6) Desarrollo limitado de la oferta de construcción, reparación, mantención y
desmantelamiento de bases antárticas, equipos científicos, vehículos antárticos, entre otros.
Escasa especialización en la oferta de confección, mantención y reparación de vestuario
antártico.
7) Falta oferta relacionada con el transporte antártico, que permita aumentar el número y la
frecuencia de viajes hacia y desde la antártica, teniendo a Punta Arenas como punto de
inicio y llegada.
Finalmente la mantención y mejora del mercado logístico antártico que funciona por Punta
Arenas depende de variables que sólo en parte son manejables desde esta ciudad; partiendo de
183

esta primicia se propuso la creación de un Centro de Negocios Logísticos Antárticos que opere
en la capital regional y permita promoverla internacionalmente como la puerta de entrada al
continente blanco.
7.2. CENTRO DE NEGOCIOS LOGÍSTICOS ANTÁRTICOS
El CHAIN está orientado a empresas de todos los sectores productivos que tengan iniciativas
que se encausen a materializar el negocio logístico antártico, con la primicia de mejorar la
competitividad de la oferta antártica de Punta Arenas.
El objetivo general del CHAIN es promover a la MIPE de Punta Arenas interesada en el negocio
antártico, posesionando de esta manera a la ciudad como el centro internacional de excelencia
para el abastecimiento de bienes y servicios polares. Además de acercar la oferta y demanda
logística antártica, utilizando la ciudad de Punta Arenas como la plataforma de acceso al
continente blanco, promover la oferta logística antártica de Punta Arenas y captar nuevas
oportunidades de negocios logísticos antárticos.
El CHAIN será un conglomerado de empresarios locales, con dirección en Plaza Muñoz Gamero
N°1055 2° Piso Edificio INACH, dedicado a prestar servicios de información y apoyo a la gestión
de negocios logísticos antárticos.
Este Centro de Negocios tendrá dos tipos de clientes:
Los asociados a la demanda antártica, es decir operadores científicos antárticos,
Los asociados a la oferta antártica, es decir empresarios locales que operan desde y en
Punta Arenas.
Los servicios que ofrecerá el CHAIN a sus clientes serán:
1) Promoción de la oferta logística antártica en:
Reuniones nacionales e internacionales del ámbito antártico
Página Web del Centro de Negocios
Apoyo al marketing de los socios del CHAIN
Apoyo a eventos y exposiciones antárticas nacionales e internacionales
2) Apoyo especializado en brindar información sobre el mercado logístico antártico:
Entrega de antecedentes del negocio antártico
Mantención y disposición de calendario de reuniones antárticas nacionales e
internacionales
184

Asesoramiento para un efectivo establecimiento de contactos y negociaciones con los
operadores científicos nacionales e internacionales
Entrega información respecto a oferta antártica nacional e internacional, para que las
empresas locales puedan generar redes de proveedores
Coordinación y preparación de eventos antárticos en la ciudad de Punta Arenas
3) Prestar asesoría para la obtención de recursos:
Mantención y disposición de una guía de instrumentos de fomento nacionales e
internacionales para el desarrollo de productos y competencias de los empresarios
Establecimiento de redes de contacto con agencias de Gobierno y/o privadas
Elaboración y presentación de proyectos individuales y colectivos en temas antárticos a
fuentes de financiamientos nacionales e internacionales
Nuestro supuesto y convicción es que un Centro de Negocios Logísticos Antárticos puede ser
realmente eficiente en la medida que pueda gestionar todas las actividades concernientes a
cooperar y colaborar con el empresariado local. Para ello el CHAIN ha de realizar las siguientes
actividades (o procesos):
Proceso 1. Contacto con los empresarios locales interesados en el negocio antártico
Proceso 2. Contacto con los operadores científicos nacionales e internacionales
Proceso 3. Coordinación de cada uno de los procesos anteriores
Proceso 4. Coordinación entre ambos procesos
Proceso 5. Promoción de la oferta local en encuentros internacionales.
Proceso 6. Entrega de información a los empresarios locales sobre herramientas de
fomento nacional e internacional.
La organización del Centro de Negocios Logísticos Antárticos, se puede gestionar bajo las
figuras jurídicas de a) corporación sin fines de lucro, b) sociedad de responsabilidad limitada, c)
proyecto de fomento (PROFO) o bien como d) sociedad de hecho entre otras; dependiendo
finalmente de las decisiones que adopten sus socios sobre ésta. Sin embargo, para el primer
año de marcha blanca, la consultora propone que se organice como un “proyecto de fomento
antártico”; el cual esté dirigido por un Gerente General. Profesional que deberá informar de sus
funciones a los representantes del INACH y SERCOTEC, en su calidad de entidades
cofinancieras, y también a un representante de los empresarios en su calidad de receptores de
los beneficios del CHAIN.
Por lo menos 41 organizaciones que componen la oferta actual y potencial están interesadas en
participar del Centro de Negocios, entre ellas 53,7% MIPEs, 7,3% medianas, 29,3% grandes
unidades con asiento comercial en Punta Arenas, un 2,4% correspondiente a una empresa
185

nacional con dependencias en Santiago; y un 7,3% de instituciones gubernamentales que
prestan apoyo logístico en transporte antártico (FACH, FAU y Armada de Chile).
Del promedio de empresas convocadas en un principio del proyecto, alrededor de 55 unidades,
29 organizaciones se encuentran promoviendo sus productos en el portal virtual del Centro de
Negocios, es decir un 52,7% de empresas están adheridas a este beneficio.
La mejora de la oferta actual permitirá potenciar la venta de bienes y servicios antárticos a un
mercado estimado de US$ 19,4 millones de dólares.
El capital de trabajo requerido para la implementación y funcionamiento del CHAIN es de
M$108.315 para un periodo de 5 años. El valor actual neto (VAN) del negocio CHAIN es de
M$22.891, con una tasa de descuento del 18% 89 . Se espera que durante los 5 años los
cofinanciadores del proyecto, SERCOTEC e INACH aporten M$29.161 y los socios que se irán
incorporando al Centro de Negocios M$67.800; la relación VAN/Inversión de la iniciativa es igual
a 0,236.
Para el primer periodo de marcha blanca del CHAIN, el 51,1% de los recursos para la operación
provendrá de la alianza estratégica pública INACH – SERCOTEC, el 31,4% del aporte de los
usuarios y el 17,5% de fondos concursables y del aporte de otras organizaciones. Esta situación
comienza a revertirse desde el segundo año de operación, donde se espera que los fondos
provengan esencialmente del aporte de los socios del Centro de Negocios.
Para la estimación del presupuesto de caja del plan de negocios del CHAIN se realizaron los
siguientes supuestos:
SERCOTEC reducirá en un 50% cada año su aporte hasta cesar el año 4.
INACH mantendrá su aporte los dos primeros años para ir reduciendo en un 50% su
aporte en los años siguientes.
El número de socios pasará de 20 el primer año, 25 el segundo y el tercero, a 30 el
cuarto y a 35 el quinto año.
Los aportes individuales mensuales de los socios serán de $ 30.000 el primer año,
$40.000 el segundo, $ 45.000 el tercero, $ 45.000 el cuarto y $ 45.000 el quinto.
Horizonte de evaluación cinco años.
Por último, la finalidad del Centro de Negocios es la creación o el fortalecimiento de los
encadenamientos productivos y/o territorios mediante la oferta integrada de instrumentos de
fomento existentes o por generar. El CHAIN es el primer paso en esta serie de herramientas
89 Tasa de interés del sistema financiero, operaciones de más de tres año. Fuente: Banco Central de Chile.
186

que permitirán sostener y empoderar a los empresarios locales, y con ellos a Punta Arenas,
como un núcleo relevante en un mundo globalizado.
187

BIBLIOGRAFÍA
188

N° ORGANIZACIÓN NOMBRE DOCUMENTO REFERENCIA PÁGINA WEB
1 ANTARCTIC TREATY
SECRETARIAT (ATS)
2 ANTARCTIC TREATY
SECRETARIAT (ATS)
3 AUSTRALIAN
GOVERNMENT
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DIVISION
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5 BRITISH
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www.bcentral.cl
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8 COMNAP Informe del COMNAP a la XXIX
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189

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19 IAATO Antarctic Treaty Inspection
Process for Tourist Vessels –
Suggested Improvements, 2007
20 IAATO Brief Update on the Antarctic
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ANTÁRTICO
PERUANO
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Presupuesto Institucional,
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22 ONU Integrated and coordinated
23 MINISTERIO
DE RELACIONES
EXTERIORES DE
CHILE
24 MINISTERIO
DE HACIENDA DE
CHILE
25 MINISTERIO
DE ECONOMÏA
FOMENTO Y
RECONSTRUCCIÖN
DE CHILE
26 MINISTERIO DE
RELACIONES
EXTERIORES,
COMERCIO
INTERNACIONAL
Y CULTO
DIRECCION
NACIONAL DEL
ANTARTICO
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Consultoría Especializada para
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30 SYDNEY FISH
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ESTUDIOS DE
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The Sydney Seafood Index
2007
Boom del Retail se desata en
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http://www.sydneyfishmarket.com.au/
http://projects.caseyporn.com/
fish_index/
www.uem.cl
191

ANEXOS
192