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N otas Sectoriales El mercado de Maquinaria Agroalimentaria ... - Icex

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N<strong>otas</strong> <strong>Sectoriales</strong><br />

Oficina Económica y Comercial<br />

<strong>de</strong> la Embajada <strong>de</strong> España en Vilnius<br />

<strong>El</strong> <strong>mercado</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>Maquinaria</strong><br />

<strong>Agroalimentaria</strong> en<br />

Lituania


N<strong>otas</strong> <strong>Sectoriales</strong><br />

<strong>El</strong> <strong>mercado</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>Maquinaria</strong><br />

<strong>Agroalimentaria</strong> en<br />

Lituania<br />

Este estudio ha sido realizado por Meritxell Pérez <strong>de</strong><br />

Castro-Acuña bajo la supervisión <strong>de</strong> la Oficina<br />

Económica y Comercial <strong>de</strong> la Embajada <strong>de</strong> España en<br />

Lituania Octubre 2005


EL MERCADO DE MAQUINARIA AGROALIMENTARIA EN LITUANIA<br />

ÍNDICE<br />

I. I. CONCLUSIONES 4<br />

II. II. DEFINICION DEL SECTOR 5<br />

1. Delimitación <strong>de</strong>l sector 5<br />

2. Clasificación arancelaria 6<br />

III. III. OFERTA 8<br />

1. Tamaño <strong>de</strong>l <strong>mercado</strong> 8<br />

2. Producción local 10<br />

3. Importaciones 10<br />

IV. IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 17<br />

V. V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 22<br />

VI. VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 23<br />

VII. VII. DISTRIBUCIÓN 24<br />

VIII. VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 25<br />

IX. IX. ANEXOS 27<br />

1. Empresas 27<br />

2. Ferias 37<br />

3. Asociaciones 38<br />

4. Otras direcciones <strong>de</strong> interés 39<br />

Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> la Embajada <strong>de</strong> España en Vilnius 3


EL MERCADO DE MAQUINARIA AGROALIMENTARIA EN LITUANIA<br />

I. CONCLUSIONES<br />

La industria agroalimentaria tiene una gran importancia <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la economía lituana. <strong>El</strong> sector<br />

agroalimentario emplea al 14% <strong>de</strong> la población activa y representa el 15% <strong>de</strong> la producción.<br />

En Lituania, la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> equipamiento nuevo continúa creciendo <strong>de</strong>bido a la introducción <strong>de</strong> nuevas<br />

tecnologías en el campo <strong>de</strong> la agricultura y a la necesaria adaptación a las normativas comunitarias.<br />

Dada la escasez <strong>de</strong> oferta <strong>de</strong> maquinaria agroalimentaria por parte <strong>de</strong> los productores lituanos, la<br />

mayoría <strong>de</strong> la maquinaria es importada. Los productores lituanos participan en el <strong>mercado</strong> a través <strong>de</strong><br />

acuerdos <strong>de</strong> cooperación con empresas extranjeras que aportan su “know-how” a las empresas locales.<br />

En la actualidad, los principales países proveedores son Alemania y los países escandinavos, aunque en<br />

<strong>de</strong>terminados sectores se encuentran maquinas proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> Francia, Polonia, Hungría, la República<br />

Checa y Rusia, con tecnologías más simples.<br />

Es importante hacer mención al <strong>mercado</strong> <strong>de</strong> segunda mano existente en el país, puesto que sus costes<br />

son un 30-40% inferior al coste <strong>de</strong>l equipamiento nuevo, por lo que la compra <strong>de</strong> maquinaria <strong>de</strong><br />

segunda mano es una práctica habitual y supone un 65% <strong>de</strong> las compras totales <strong>de</strong> maquinaria.<br />

<strong>El</strong> equipamiento que en la actualidad se utiliza en Lituania es, en su mayoría, antiguo y necesita ser<br />

renovado. Se trata <strong>de</strong> un sector con un enorme potencial <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrollo puesto que las empresas lituanas<br />

continuarán siendo gran<strong>de</strong>s <strong>de</strong>mandantes <strong>de</strong> bienes <strong>de</strong> equipo, <strong>de</strong> componentes y <strong>de</strong> nuevas tecnologías<br />

adaptadas a la normativa europea.<br />

La maquinaria española no es conocida en el país <strong>de</strong>bido, según ciertos distribuidores, a la falta <strong>de</strong><br />

actividad <strong>de</strong> los productores españoles, sin embargo no se muestran reticentes a trabajar con empresas<br />

productoras españolas siempre y cuando aporten las necesarias garantías <strong>de</strong> funcionamiento y servicios<br />

adicionales <strong>de</strong> mantenimiento y reparación.<br />

En la actualidad se encuentran gran<strong>de</strong>s oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>mercado</strong> en el sector <strong>de</strong> la maquinaria<br />

agroalimentaria, con una <strong>de</strong>manda creciente, especialmente <strong>de</strong> maquinaria para el procesamiento <strong>de</strong><br />

frutas y verduras.<br />

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EL MERCADO DE MAQUINARIA AGROALIMENTARIA EN LITUANIA<br />

II. DEFINICION DEL SECTOR<br />

En la siguiente nota sectorial se resumen las principales características <strong>de</strong>l sector <strong>de</strong> la maquinaria<br />

agroalimentaria en Lituania.<br />

Los datos más relevantes sobre la situación económica <strong>de</strong> la República <strong>de</strong> Lituania son los que a<br />

continuación se expresan:<br />

2005 2004 2003<br />

PIB (mill EUR) 20.587 18.084,00 16.442,00<br />

Población (x1000 hab.) 3.414.300 3.435.600 3.454.200<br />

Población activa 1.606.800 1.620,60 1.641,90<br />

% <strong>de</strong>sempleo (sobre la población<br />

activa) 8,3 11,4 12,4<br />

Déficit público (% PIB) -1,10 -1,50 -1,20<br />

Inflación (media anual) 3,0 2,90 -1,30<br />

Fuente: Departamento <strong>de</strong> estadísticas lituano. 2006.<br />

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR<br />

<strong>El</strong> sector agrícola lituano es más importante que el <strong>de</strong> sus países vecinos <strong>de</strong>bido a sus tradiciones <strong>de</strong><br />

cultivo <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la época medieval, así como por el relieve favorable al mismo y las condiciones<br />

climáticas.<br />

Con cerca <strong>de</strong> un 28% <strong>de</strong>l PIB en el año 1990, el sector agrícola lituano ocupaba el segundo lugar en la<br />

economía lituana. Des<strong>de</strong> entonces, dicho porcentaje se ha reducido consi<strong>de</strong>rablemente <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la<br />

in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> la Republica <strong>de</strong> Lituania en el año 1991, suponiendo un 6,7% <strong>de</strong>l PIB en el año 1994.<br />

Tras una estabilización entre los años 1995 y 2000, el peso relativo <strong>de</strong>l sector se ha orientado<br />

nuevamente a la baja, y en el año 2005, el sector agrícola ha representado el 5,7% <strong>de</strong>l PIB lituano.<br />

En la actualidad, el sector <strong>de</strong> la agricultura y <strong>de</strong> la agroalimentación es el 6º sector <strong>de</strong> la economía<br />

lituana, genera el 11% <strong>de</strong> las exportaciones <strong>de</strong>l país y representa el 14% <strong>de</strong> la población activa para una<br />

población rural que alcanza el 33% <strong>de</strong> la población total <strong>de</strong>l país.<br />

Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> la Embajada <strong>de</strong> España en Vilnius 5


EL MERCADO DE MAQUINARIA AGROALIMENTARIA EN LITUANIA<br />

Sobre una superficie total <strong>de</strong> 6,53 millones <strong>de</strong> hectáreas, el área agrícola supone un 60,7% (3,96<br />

millones <strong>de</strong> hectáreas), <strong>de</strong> las cuales 3,48 millones <strong>de</strong> Ha se <strong>de</strong>stinan a fines puramente agrícolas, 2,93<br />

millones son terrenos cultivables y 0,55 millones <strong>de</strong> Ha son pra<strong>de</strong>ras.<br />

Las condiciones climáticas lituanas y la productividad <strong>de</strong> la tierra permiten el cultivo <strong>de</strong> las siguientes<br />

plantas: trigo, centeno, colza, lino, remolacha azucarada, etc. La reducida contaminación <strong>de</strong>l suelo, agua<br />

y aire permite así mismo el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> la producción <strong>de</strong> productos naturales y ecológicos.<br />

La organización <strong>de</strong>l sector agrario ha sufrido importantes cambios en los últimos años. Des<strong>de</strong> la<br />

in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ncia <strong>de</strong>l país, la principal reforma ha consistido en la privatización <strong>de</strong> las tierras creándose<br />

dos tipos <strong>de</strong> explotaciones agrícolas en Lituania: empresas y socieda<strong>de</strong>s agrarias (las llamadas farmer’s<br />

farms, las compañías agrícolas) y los agricultores individuales. <strong>El</strong> número <strong>de</strong> explotaciones se ha visto<br />

incrementado en un 64% <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el año 2003 con 39.249 explotaciones, hasta el 1 <strong>de</strong> febrero <strong>de</strong> 2004 con<br />

64.425 explotaciones. Si bien en un primer momento se crearon numerosas socieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l primer tipo,<br />

la ten<strong>de</strong>ncia viene caracterizada por un <strong>de</strong>scenso en la proporción <strong>de</strong> estas socieda<strong>de</strong>s en beneficio <strong>de</strong><br />

las explotaciones individuales.<br />

Nº <strong>de</strong><br />

tierras Ha <strong>de</strong> territorio % <strong>de</strong> área agrícola en<br />

Propiedad<br />

agrícolas agrícola<br />

uso, en Ha<br />

Entida<strong>de</strong>s naturales 255.417 2.344.676,41 9,18<br />

Entida<strong>de</strong>s Legales 531 280.411,83 528,08<br />

Total 255.948 2.625.088 537<br />

Fuente: Departamento <strong>de</strong> Estadísticas Lituano. Año 2004.<br />

<strong>El</strong> sector agrícola sigue siendo un sector clave en el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> la economía lituana. Su contribución<br />

al PIB <strong>de</strong>l país fue <strong>de</strong> un 6% en el año 2004, sin embargo, dicho porcentaje continúa siendo elevado<br />

comparado con otros países <strong>de</strong> la UE. <strong>El</strong> sector está perdiendo importancia tanto en lo que se refiere a<br />

su contribución a la producción nacional, como en cuanto a personas empleadas, <strong>de</strong>bido al aumento <strong>de</strong><br />

los costes que, en muchos casos, ha convertido en no rentable la actividad agrícola y a los bajos sueldos<br />

<strong>de</strong>l sector, junto con el auge experimentado en el sector servicios.<br />

Los factores fundamentales que impi<strong>de</strong>n el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> la agricultura son el pobre funcionamiento <strong>de</strong>l<br />

<strong>mercado</strong> agrario, el pequeño tamaño <strong>de</strong> las explotaciones, producción no suficientemente eficiente,<br />

ingeniería e infraestructuras sociales escasamente <strong>de</strong>sarrolladas y una situación <strong>de</strong>mográfica poco<br />

favorable.<br />

Dada su pertenencia a la Unión Europea, Lituania recibe fondos para la mo<strong>de</strong>rnización <strong>de</strong> su sector<br />

agrario. <strong>El</strong> presupuesto para el periodo 2007-2013 contempla como priorida<strong>de</strong>s fundamentales la<br />

inversión en holding agrarios y la mejora <strong>de</strong> los sistemas <strong>de</strong> producción y marketing <strong>de</strong> las<br />

explotaciones agrarias en general.<br />

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA<br />

Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> la Embajada <strong>de</strong> España en Vilnius 6


EL MERCADO DE MAQUINARIA AGROALIMENTARIA EN LITUANIA<br />

84.32 Maquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas para la preparación o el trabajo<br />

<strong>de</strong>l suelo o para el cultivo, rodillos para césped o terrenos <strong>de</strong> <strong>de</strong>porte.<br />

84.33 Maquinas, aparatos y artefactos para cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje,<br />

cortadoras <strong>de</strong> césped y guadañadoras, maquinas para limpieza o clasificación <strong>de</strong> huevos, frutas o <strong>de</strong>más<br />

productos agrícolas, excepto la partida 84.37.<br />

84.34. Or<strong>de</strong>ñadoras y máquinas y aparatos para la industria lechera.<br />

84.36. Las <strong>de</strong>más máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o<br />

apicultura, incluidos los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados, y las<br />

incubadoras y criadoras avícolas.<br />

84.37. Máquinas para la limpieza, clasificación o cribado <strong>de</strong> semillas, granos o legumbres secas,<br />

máquinas y aparatos para la molienda o el tratamiento <strong>de</strong> cereales o legumbres secas, excepto las <strong>de</strong><br />

tipo rural.<br />

87.01 Tractores (excepto la carretilla tractor <strong>de</strong> la partida 8709)<br />

87.16 Remolques y semiremolques para cualquier vehículo, los <strong>de</strong>más vehículos no automóviles,<br />

partes.<br />

84.24.81 Aparatos mecánicos (incluso manuales) para proyectar, dispersar o pulverizar materias<br />

líquidas o en polvo, extintores, incluso cargados, pistolas aerográficas y aparatos similares, máquinas y<br />

aparatos <strong>de</strong> chorro <strong>de</strong> arena, <strong>de</strong> chorro vapor y aparatos <strong>de</strong> chorro similares.<br />

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EL MERCADO DE MAQUINARIA AGROALIMENTARIA EN LITUANIA<br />

III. OFERTA<br />

1. TAMAÑO DEL MERCADO<br />

La primera industria <strong>de</strong> maquinaria y equipamiento se estableció a principios <strong>de</strong>l siglo XIX en<br />

Klaipeda, atendiendo parcialmente a las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l país. Sin embargo, a partir <strong>de</strong> la Segunda<br />

Guerra Mundial la producción en este sector fue corregida para satisfacer las necesida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la Unión<br />

Soviética, centrándose en la fabricación <strong>de</strong> productos para cuya elaboración se necesitaba una pequeña<br />

cantidad <strong>de</strong> materia prima y <strong>de</strong> energía, pero, en cambio, una alta competencia profesional. Hoy en día<br />

el sector representa un 2,4% <strong>de</strong> la producción industrial y centra su producción en maquinaria y<br />

herramientas agrícolas, máquina-herramienta y electrodomésticos.<br />

Tradicionalmente las industrias agroalimentarias han tenido siempre una gran importancia <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> la<br />

economía lituana. <strong>El</strong> sector <strong>de</strong> la agroalimentación emplea al 4% <strong>de</strong> la población activa y representa el<br />

15% <strong>de</strong> la producción y el 31% <strong>de</strong> las exportaciones totales <strong>de</strong> las industrias <strong>de</strong> transformación:<br />

• Productos lácteos (24,6%)<br />

• Carne (15,6%)<br />

• Bebidas (17,3%)<br />

• Pescado (7,1%)<br />

• Transformación <strong>de</strong> cereales y productos <strong>de</strong> almidón (2,3%)<br />

• Frutas y verduras (1,5%)<br />

Con la entrada en la UE el valor añadido creado por las industrias agroalimentarias ha aumentado un<br />

5%.<br />

Son remarcables las diferencias existentes en los sectores que componen el sector agroalimentario.<br />

Industria lechera:<br />

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EL MERCADO DE MAQUINARIA AGROALIMENTARIA EN LITUANIA<br />

La producción <strong>de</strong> leche es uno <strong>de</strong> los sectores más importantes <strong>de</strong> la producción agrícola en Lituania.<br />

Las 37 empresas <strong>de</strong> la industria láctea emplean a 13.493 personas y cerca <strong>de</strong>l 76% <strong>de</strong> la leche cruda es<br />

comprada y transformada por 3 grupos <strong>de</strong> empresas. En el año 2004 representó el 24,6% <strong>de</strong> la<br />

producción total <strong>de</strong> la industria agro-alimentaria y el 50% <strong>de</strong>l valor total <strong>de</strong> la producción animal.<br />

<strong>El</strong> sector lácteo está tradicionalmente orientado hacia la exportación. En el año 2004 las exportaciones<br />

<strong>de</strong> productos lácteos representaron el 54% <strong>de</strong>l conjunto <strong>de</strong>l valor <strong>de</strong> las exportaciones agroalimentarias<br />

y el 26,3% <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> las ventas totales <strong>de</strong> productos agroalimentarios.<br />

Industria <strong>de</strong> la carne:<br />

La competencia y las exigencias europeas <strong>de</strong> calidad y <strong>de</strong> seguridad han hecho disminuir el número <strong>de</strong><br />

fábricas <strong>de</strong> transformación <strong>de</strong> la carne un 50% entre los años 2000 y 2004.<br />

Sin embargo, la producción <strong>de</strong> cerdo y <strong>de</strong> ave ha aumentado un 50% y la producción <strong>de</strong> ternera un<br />

29%.<br />

<strong>El</strong> aumento constante <strong>de</strong>l consumo <strong>de</strong> carne, los pagos directos por su importancia y la venta directa <strong>de</strong><br />

animales, así como la ayuda <strong>de</strong> los fondos estructurales para la mo<strong>de</strong>rnización <strong>de</strong> las granjas, impulsa a<br />

los agricultores y a las socieda<strong>de</strong>s agrícolas a <strong>de</strong>sarrollarse y a invertir.<br />

Gracias a las ayudas <strong>de</strong> SAPARD (más <strong>de</strong> 45 M EUR), el número <strong>de</strong> unida<strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>rnas y bien<br />

equipadas ha aumentado consi<strong>de</strong>rablemente.<br />

Industria <strong>de</strong>l pescado:<br />

En el año 2000 había 116 empresas <strong>de</strong> transformación <strong>de</strong>l pescado en Lituania, a finales <strong>de</strong>l año 2004<br />

su número disminuyó un 77%. Actualmente, 27 empresas <strong>de</strong> transformación se encuentran vigentes<br />

cumpliendo la normativa europea.<br />

Industria <strong>de</strong> frutas y verduras:<br />

En Lituania existen 41 empresas <strong>de</strong> transformación <strong>de</strong> frutas y verduras. Las principales empresas <strong>de</strong>l<br />

sector ya están renovadas, sin embargo los equipos y las tecnologías utilizadas por <strong>de</strong>terminadas<br />

industrias son antiguos y las fábricas necesitan una mo<strong>de</strong>rnización para continuar su actividad.<br />

Sector <strong>de</strong> la transformación <strong>de</strong> cereales:<br />

Se caracteriza por una gran concentración y por la presencia <strong>de</strong> un gran número <strong>de</strong> pequeñas y<br />

medianas empresas que se encuentran en vías <strong>de</strong> reconstrucción.<br />

Sector <strong>de</strong> bebidas alcohólicas y no alcohólicas:<br />

Existen cuatro empresas productoras <strong>de</strong> bebidas alcohólicas que fueron privatizadas en el año 2003,<br />

momento a partir <strong>de</strong>l cual se comenzaron a llevar a cabo reformas importantes que aun se continúan en<br />

la mayoría <strong>de</strong> los casos.<br />

Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> la Embajada <strong>de</strong> España en Vilnius 9


EL MERCADO DE MAQUINARIA AGROALIMENTARIA EN LITUANIA<br />

2. PRODUCCIÓN LOCAL<br />

En el <strong>mercado</strong> no se consi<strong>de</strong>ra a los productores lituanos como profesionales en el sector <strong>de</strong> la<br />

maquinaria agroalimentaria, por lo que tratan <strong>de</strong> participar en el <strong>mercado</strong> a través <strong>de</strong> acuerdos <strong>de</strong><br />

cooperación con empresas extranjeras que aportan su know-how.<br />

Existen pocos productores lituanos que producen maquinaria muy simple.<br />

<strong>El</strong> mayor <strong>de</strong> todos ellos es Lumetris y el resto son pequeños productores <strong>de</strong> maquinaria sencilla.<br />

3. IMPORTACIONES<br />

La mayoría <strong>de</strong> la maquinaria <strong>de</strong> la industria agroalimentaria importada por Lituania proviene <strong>de</strong><br />

Alemania y <strong>de</strong> los países escandinavos.<br />

La experiencia con la maquinaria alemana y escandinava es muy satisfactoria al aportar un gran número<br />

<strong>de</strong> garantías y servicios adicionales <strong>de</strong> mantenimiento, reparación, etc.<br />

Los países <strong>de</strong> los que proce<strong>de</strong> la maquinaria <strong>de</strong>stinada al procesamiento <strong>de</strong> vegetales y <strong>de</strong> frutas son<br />

Polonia, Hungría, República Checa y Rusia, al ser una maquinaria más simple y barata. La maquinaria<br />

rusa la consi<strong>de</strong>ran una mala copia <strong>de</strong> la tecnología que ofrecen las máquinas <strong>de</strong> Europa occi<strong>de</strong>ntal.<br />

Dentro <strong>de</strong> la industria lechera, los equipos escandinavos (Alfa Laval) y los alemanes (Westfalia)<br />

dominan el <strong>mercado</strong>. Los equipamientos franceses TIA, ELECREM y SERAP son comprados por<br />

ciertas lecheras.<br />

Las socieda<strong>de</strong>s finlan<strong>de</strong>sas, checas y austriacas están presentes en la industria <strong>de</strong> la carne y los italianos<br />

en el sector <strong>de</strong>l pan.<br />

Partida 84.32: Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas para la preparación o el<br />

trabajo <strong>de</strong>l suelo o para el cultivo, rodillos para el césped o terrenos <strong>de</strong> <strong>de</strong>porte:<br />

Arados<br />

Definición Código TARIC 2003 2004 2005<br />

Exportaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.32.10 6.982,6 8.763,8 9.493,2<br />

Importaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.32.10 5.925,7 9.342,4 18.790,6<br />

Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> la Embajada <strong>de</strong> España en Vilnius 10


EL MERCADO DE MAQUINARIA AGROALIMENTARIA EN LITUANIA<br />

Gradas (rastras) <strong>de</strong> discos<br />

Definición Código TARIC 2003 2004 2005<br />

Exportaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.32.21 164,6 15 579,7<br />

Importaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.32.21 975,5 1.499,3 3.655,7<br />

Las <strong>de</strong>más gradas, escarificadores, cultivadores, extirpadotes, rotocultores,<br />

escardadoras y binadoras<br />

Definición Código TARIC 2003 2004 2005<br />

Exportaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.32.29 1.642,6 1.735,5 1.114,5<br />

Importaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.32.29 5.791,5 7.001,9 8.645,9<br />

Sembradoras, plantadoras y trasplantadoras<br />

Definición Código TARIC 2003 2004 2005<br />

Exportaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.32.30 2.400,2 2.602 8.703<br />

Importaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.32.30 11.968,4 14.327,6 22.339,3<br />

Esparcidores <strong>de</strong> estiércol y distribuidores <strong>de</strong> abono<br />

Definición Código TARIC 2003 2004 2005<br />

Exportaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.32.40 1.218 326,6 991,5<br />

Importaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.32.40 2.619,4 3.689,7 7.075,2<br />

Las <strong>de</strong>más máquinas, aparatos y artefactos<br />

Definición Código TARIC 2003 2004 2005<br />

Exportaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.32.80 4.951,3 6.562,5 5.073,7<br />

Importaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.32.80 2.906,4 8.040,7 6.406,6<br />

Partes<br />

Definición Código TARIC 2003 2004 2005<br />

Exportaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.32.90 3.534,5 7.102,4 10.467<br />

Importaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.32.90 10.876,7 12.743,4 18.366,3<br />

Partida 84.33: Máquinas, aparatos y artefactos para cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o<br />

forraje; cortadoras <strong>de</strong> césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación <strong>de</strong> huevos, frutas<br />

o <strong>de</strong>más productos agrícolas excepto las <strong>de</strong> la partida 84.37.<br />

Maquinas, aparatos y artefactos para cosechar o trillar con motor en las que el<br />

dispositivo <strong>de</strong> corte gire en un plano horizontal<br />

Definición Código TARIC 2003 2004 2005<br />

Exportaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.33.11 590,3 570 992,1<br />

Importaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.33.11 6.618,6 10.142,6 17.504,8<br />

Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> la Embajada <strong>de</strong> España en Vilnius 11


EL MERCADO DE MAQUINARIA AGROALIMENTARIA EN LITUANIA<br />

Las <strong>de</strong>más<br />

Definición Código TARIC 2003 2004 2005<br />

Exportaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.33.19 440,6 348 205,4<br />

Importaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.33.19 668,6 1.612,5 2.699,5<br />

Guadañadoras incluidas las barras <strong>de</strong> corte para montar en un tractor<br />

Definición Código TARIC 2003 2004 2005<br />

Exportaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.33.20 855,5 1.590,1 3.199,5<br />

Importaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.33.20 5.154,6 10.102,3 13.506,2<br />

Las <strong>de</strong>más máquinas y aparatos para henificar<br />

Definición Código TARIC 2003 2004 2005<br />

Exportaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.33.30 653,2 1.196,7 2.414,7<br />

Importaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.33.30 1413,5 2.514,5 5.449,4<br />

Prensas para paja o herraje, incluidas las prensas recogedoras<br />

Definición Código TARIC 2003 2004 2005<br />

Exportaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.33.40 484,4 3.061,2 3.992,1<br />

Importaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.33.40 4.443,7 11.144,1 21.763,7<br />

Cosechadoras-trilladoras<br />

Definición Código TARIC 2003 2004 2005<br />

Exportaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.33.51 865,6 18.624,4 13.214,3<br />

Importaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.33.51 44.952,6 82.082,4 101.402<br />

Las <strong>de</strong>más máquinas y aparatos para trillar<br />

Definición Código TARIC 2003 2004 2005<br />

Exportaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.33.52 - 0 0<br />

Importaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.33.52 - 251,4 7,6<br />

Máquinas <strong>de</strong> cosechar raíces o tubérculos<br />

Definición Código TARIC 2003 2004 2005<br />

Exportaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.33.53 976,5 9.146,5 14.833,9<br />

Importaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.33.53 4.099,1 8.672,7 14.054,1<br />

Los <strong>de</strong>más<br />

Definición Código TARIC 2003 2004 2005<br />

Exportaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.33.59 1.792,8 7.033,0 3.385,2<br />

Importaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.33.59 4.418,9 7.102,8 7.519,5<br />

Máquinas para la limpieza<br />

Definición Código TARIC 2003 2004 2005<br />

Exportaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.33.60 15,9 58,7 8,3<br />

Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> la Embajada <strong>de</strong> España en Vilnius 12


EL MERCADO DE MAQUINARIA AGROALIMENTARIA EN LITUANIA<br />

Importaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.33.60 777,9 739,1 2.961,7<br />

Partes<br />

Definición Código TARIC 2003 2004 2005<br />

Exportaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.33.90 5.634,7 6.098,3 5.916,6<br />

Importaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.33.90 12.908,2 29.159,9 34.819,1<br />

Partida 84.34: Or<strong>de</strong>ñadoras, máquinas y aparatos para la industria lechera.<br />

Or<strong>de</strong>ñadoras<br />

Definición Código TARIC 2003 2004 2005<br />

Exportaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.34.10 - 115,3 12,4<br />

Importaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.34.10 2.213 1.433,8 2.812<br />

Máquinas y aparatos para la industria lechera<br />

Definición Código TARIC 2003 2004 2005<br />

Exportaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.34.20 5.495 2.892,7 1.844,9<br />

Importaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.34.20 11.268,9 6.844,2 13.695,9<br />

Partes<br />

Definición Código TARIC 2003 2004 2005<br />

Exportaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.34.90 109,8 745,0 980<br />

Importaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.34.90 29.053,4 7.986,3 14.101,1<br />

Partida 84.36: Las <strong>de</strong>más máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura<br />

o apicultura, incluidos los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las<br />

incubadoras y criadoras avícolas.<br />

Máquinas y aparatos para preparar alimentos y piensos para animales<br />

Definición Código TARIC 2003 2004 2005<br />

Exportaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.36.10 1.238,5 1.149,2 1.199,2<br />

Importaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.36.10 10.063,8 18.208,1 7.673,1<br />

Incubadoras y criadoras<br />

Definición Código TARIC 2003 2004 2005<br />

Exportaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.36.21 51,9 8,3 0<br />

Importaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.36.21 699,1 2.098,4 36,3<br />

Las <strong>de</strong>más<br />

Definición Código TARIC 2003 2004 2005<br />

Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> la Embajada <strong>de</strong> España en Vilnius 13


EL MERCADO DE MAQUINARIA AGROALIMENTARIA EN LITUANIA<br />

Exportaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.36.29 189,9 3 193,3<br />

Importaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.36.29 12.427,4 17.048 10.454,7<br />

Las <strong>de</strong>más máquinas y aparatos<br />

Definición Código TARIC 2003 2004 2005<br />

Exportaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.36.80 96,9 813,9 4.782,1<br />

Importaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.36.80 5.806,9 7.888,4 14.285,6<br />

Partes <strong>de</strong> máquinas y aparatos para la avicultura<br />

Definición Código TARIC 2003 2004 2005<br />

Exportaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.36.91 15,4 26,8 0,9<br />

Importaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.36.91 338,3 565,1 3.090,3<br />

Las <strong>de</strong>más partes<br />

Definición Código TARIC 2003 2004 2005<br />

Exportaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.36.99 237,9 1.429,2 3.099,3<br />

Importaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.36.99 7.789 8.162,2 12.641,5<br />

Partida 84.37: Máquinas para la limpieza, clasificación o cribado <strong>de</strong> semillas, granos o legumbres<br />

secas, máquinas y aparatos para la molienda o el tratamiento <strong>de</strong> cereales o legumbres secas, excepto las<br />

<strong>de</strong> tipo rural.<br />

Máquinas para la limpieza, clasificación o cribado <strong>de</strong> semillas, granos u hortalizas<br />

<strong>de</strong> vaina seca<br />

Definición Código TARIC 2003 2004 2005<br />

Exportaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.37.10 89,6 257,1 356,2<br />

Importaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.37.10 1516,8 2385 4.952,7<br />

Las <strong>de</strong>más máquinas y aparatos<br />

Definición Código TARIC 2003 2004 2005<br />

Exportaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.37.80 121,8 418,1 40,2<br />

Importaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.37.80 1.041,9 4.391,6 2.344,1<br />

Partes<br />

Definición Código TARIC 2003 2004 2005<br />

Exportaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.37.90 82,4 98,3 47,2<br />

Importaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.37.90 1424,1 1918,8 822,8<br />

Partida 87.01: Tractores (excepto las carretillas tractor <strong>de</strong> la partida 8709)<br />

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EL MERCADO DE MAQUINARIA AGROALIMENTARIA EN LITUANIA<br />

Motocultores<br />

Definición Código TARIC 2003 2004 2005<br />

Exportaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 87.01.10 - 15,8 84<br />

Importaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 87.01.10 434,5 1230,4 3.016,5<br />

Tractores <strong>de</strong> carretera para semirremolques<br />

Definición Código TARIC 2003 2004 2005<br />

Exportaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 87.01.20 40083,8 43.987,9 75.495,7<br />

Importaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 87.01.20 244096,7 332.288,6 430.684,8<br />

Tractores <strong>de</strong> orugas<br />

Definición Código TARIC 2003 2004 2005<br />

Exportaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 87.01.30 65,5 109,7 1003,9<br />

Importaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 87.01.30 481 852,6 2303,8<br />

Los <strong>de</strong>más tractores<br />

Definición Código TARIC 2003 2004 2005<br />

Exportaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 87.01.90 13.719,8 15.063,4 41.504<br />

Importaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 87.01.90 86.599,9 115.307,1 208.704,1<br />

Partida 87.16: Remolques y semirremolques para cualquier vehículo, los <strong>de</strong>más vehículos no<br />

automóviles, partes.<br />

Remolques y semirremolques para uso agrícola<br />

Definición Código TARIC 2003 2004 2005<br />

Exportaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 87.16.20 2460,2 3.072 2.764,7<br />

Importaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 87.16.20 1256,3 4.883,2 5.225,8<br />

Los <strong>de</strong>más<br />

Definición Código TARIC 2003 2004 2005<br />

Exportaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 87.16.39 34013,8 48.954,8 80.795,8<br />

Importaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 87.16.39 149360,9 187.910,6 214.433,4<br />

Partida 84.24: Aparatos mecánicos (incluso manuales) para proyectar, dispersar o pulverizar materias<br />

líquidas o en polvo, extintores, incluso cargados, pistolas aerográficas y aparatos similares, máquinas y<br />

aparatos <strong>de</strong> chorro <strong>de</strong> arena, <strong>de</strong> chorro <strong>de</strong> vapor y aparatos <strong>de</strong> chorro similares.<br />

Para la agricultura o la horticultura<br />

Definición Código TARIC 2003 2004 2005<br />

Exportaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.24.81 109,7 672,8 839,1<br />

Importaciones (miles <strong>de</strong> LTL) 84.24.81 7638 9.842,9 12.318,2<br />

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EL MERCADO DE MAQUINARIA AGROALIMENTARIA EN LITUANIA<br />

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EL MERCADO DE MAQUINARIA AGROALIMENTARIA EN LITUANIA<br />

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA<br />

DEMANDA<br />

<strong>El</strong> censo refleja que la mayoría <strong>de</strong> la maquinaria agrícola y el equipamiento utilizado en la industria<br />

agroalimentaria <strong>de</strong> Lituania, es antiguo.<br />

En Lituania en el año 2003, existía un total <strong>de</strong> 93.690 tractores, un 42,95% <strong>de</strong> los cuales tenían una<br />

potencia <strong>de</strong> entre 40-60 kW, un 41,05% con potencia <strong>de</strong> hasta 40 kW y un 4% con una potencia entre<br />

100 y 180 kW.<br />

Únicamente el 5% <strong>de</strong> los tractores que actualmente se encuentran en uso, fueron fabricados a partir <strong>de</strong>l<br />

año 1995, aunque el porcentaje <strong>de</strong> tractores nuevos con potencias elevadas, fue superior, estando<br />

registrados 5.054 tractores fabricados a partir <strong>de</strong>l año 1995.<br />

<strong>El</strong> número <strong>de</strong> tractores disponibles por cada 100 granjas es <strong>de</strong> 34 en la República <strong>de</strong> Lituania, mientras<br />

que en Estonia fue <strong>de</strong> 54 y en Letonia <strong>de</strong> 40.<br />

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EL MERCADO DE MAQUINARIA AGROALIMENTARIA EN LITUANIA<br />

Tractores, máquinas y equipamiento en las granjas lituanas<br />

Número total <strong>de</strong> tractores, , Perteneciente a una unica granja<br />

máquinas y equipamiento Numero <strong>de</strong> granjas Número <strong>de</strong> tractores,<br />

máquinas y equipamiento<br />

Tractores 93.690 67.102 91.305<br />

Camiones 13.138 9.504 12.987<br />

Cosechadoras <strong>de</strong> grano 13.569 11.210 12.641<br />

Trailers para tractores 57.869 44.764 57.141<br />

Arados 61.406 54.900 60.586<br />

Cultivadoras 61.981 55.628 61.105<br />

Sembradoras 17.560 14.843 16.820<br />

Equipos para el cultivo 4.055 3.478 4.029<br />

Purificantes <strong>de</strong>l grano 7.706 6.459 7.539<br />

Secadoras <strong>de</strong> grano 1.056 929 1.043<br />

<strong>Maquinaria</strong> para hacer heno 45.657 43.214 44.954<br />

Rastrillos 34.294 32.308 33.601<br />

Tractores recolectores 8.187 7.482 7.881<br />

Prensas recolectoras 7.156 6.517 6.897<br />

Rociad<strong>otas</strong> 15.439 13.926 14.912<br />

Plantadoras <strong>de</strong> patata 11.491 11.032 11.144<br />

Cosechadoras <strong>de</strong> patata 18.592 17.949 18.139<br />

Cosechadoras <strong>de</strong> verduras 66 54 65<br />

Productoras <strong>de</strong> piensos compuestos 72 65 72<br />

Sistemas y equipos <strong>de</strong> riego<br />

Fijo 50 25 50<br />

Móvil 90 65 90<br />

Molinos eléctricos 23.219 22.816 23.103<br />

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EL MERCADO DE MAQUINARIA AGROALIMENTARIA EN LITUANIA<br />

Numero <strong>de</strong><br />

granjas<br />

Propiedad colectiva<br />

Numero <strong>de</strong> tractors<br />

máquinas y equipamiento<br />

Fabricación en 1995<br />

o posterior<br />

Numero <strong>de</strong> granjas que<br />

utilizan maquinaria <strong>de</strong><br />

otras granjas o empresas<br />

6.441 2.385 5.054 3.375<br />

406 151 369 78<br />

3.768 928 322 150<br />

2.092 728 799 189<br />

2.240 820 1.341 303<br />

2.465 876 1.182 297<br />

2.243 740 589 128<br />

52 26 370 14<br />

504 167 162 19<br />

80 13 61 1<br />

1.842 703 1.651 145<br />

1.741 693 1.344 103<br />

993 306 116 13<br />

688 259 153 31<br />

1.329 527 1.435 36<br />

935 347 803 36<br />

1.227 453 324 38<br />

3 1 5 1<br />

- - 15 -<br />

- - 4 -<br />

- - 23 -<br />

276 116 571 -<br />

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EL MERCADO DE MAQUINARIA AGROALIMENTARIA EN LITUANIA<br />

La <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> maquinaria agroalimentaria está continuamente cambiando.<br />

Dentro <strong>de</strong>l sector agroalimentario, las primeras ramas que comenzaron a renovar su maquinaria fueron<br />

el sector <strong>de</strong> las bebidas y el sector lácteo, al ser los primeros que se privatizaron.<br />

En el sector <strong>de</strong> las bebidas se comenzaron a <strong>de</strong>mandar nuevas líneas <strong>de</strong> producción y maquinaria para el<br />

embotellamiento en botellas <strong>de</strong> PET, así como nuevas máquinas etiquetad<strong>otas</strong>, empaquetadoras,<br />

refrigeradoras, etc.<br />

En cuanto al sector lácteo, se produjo un incremento en la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> máquinas para la producción <strong>de</strong><br />

leche en polvo <strong>de</strong>stinada, en su gran mayoría, a la exportación.<br />

A medida que el sector agroalimentario se fue privatizando, la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> maquinaria y nuevas<br />

tecnologías creció para po<strong>de</strong>r competir en el <strong>mercado</strong>. Así mismo, con la llegada <strong>de</strong> las compañías<br />

multinacionales, la necesidad <strong>de</strong> nuevas tecnologías se vio incrementada.<br />

También se ha producido recientemente un incremento <strong>de</strong> la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> maquinaria para el<br />

procesamiento <strong>de</strong> vinos en Lituania, especialmente <strong>de</strong> la maquinaria que servía a las botellas como<br />

herramienta <strong>de</strong> marketing: etiquetado, empaquetado, etc.<br />

Actualmente se <strong>de</strong>manda maquinaria para el procesamiento <strong>de</strong> frutas y verduras y para el sector <strong>de</strong> las<br />

bebidas continúa incrementándose y se <strong>de</strong>tecta escasez <strong>de</strong> oferta.<br />

En la República <strong>de</strong> Lituania, cada año crece la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> maquinaria agroalimentaria <strong>de</strong> una forma<br />

más acusada puesto que la tecnología se queda obsoleta en un periodo <strong>de</strong> cinco años y es necesario<br />

volver al <strong>mercado</strong> para adquirir nuevos diseños y nuevas tecnologías.<br />

Del mismo modo, actualmente se está viviendo un periodo en el que las empresas se empiezan a<br />

mostrar interesadas y preocupadas por el medio ambiente y las energías renovables, <strong>de</strong> cara a cumplir<br />

los objetivos marcados por la UE en esta materia. Por este motivo se espera que en un futuro no muy<br />

lejano se incremente la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> maquinaria que funcione con energías renovables, y una mayor<br />

preocupación por las emisiones <strong>de</strong> CO2 y por el medio ambiente.<br />

Mercado <strong>de</strong> segunda mano en Lituania<br />

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EL MERCADO DE MAQUINARIA AGROALIMENTARIA EN LITUANIA<br />

En Lituania, la compra <strong>de</strong> maquinaria <strong>de</strong> segunda mano es muy habitual puesto que los costes son entre<br />

un 30-40% inferiores que en el caso <strong>de</strong> la maquinaria nueva.<br />

En una línea <strong>de</strong> producción normal, existen ciertas máquinas que es necesario que sean nuevas y cuya<br />

tecnología es fundamental que esté permanentemente actualizada, sin embargo, hay otras máquinas<br />

cuyo funcionamiento es estándar y es en estos casos cuando se utilizan maquinarias <strong>de</strong> segunda mano.<br />

Fuente: <strong>El</strong>aboración propia.<br />

COMPRA DE MAQUINARIA EN LITUANIA<br />

<strong>Maquinaria</strong> <strong>de</strong> segunda<br />

mano<br />

<strong>Maquinaria</strong> nueva<br />

Que la maquinaria sea <strong>de</strong> segunda mano en ningún caso supone que no esté <strong>de</strong>bidamente garantizada.<br />

Las empresas <strong>de</strong> distribución y suministro en Lituania proporcionan unas garantías a<strong>de</strong>cuadas a dichas<br />

máquinas, proporcionando servicios <strong>de</strong> mantenimiento a<strong>de</strong>cuados y reparación, indispensables para<br />

cualquier tipo <strong>de</strong> maquinaria.<br />

Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> la Embajada <strong>de</strong> España en Vilnius 21


EL MERCADO DE MAQUINARIA AGROALIMENTARIA EN LITUANIA<br />

V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN<br />

Los precios <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>n <strong>de</strong> la calidad <strong>de</strong> la maquinaria vendida así como <strong>de</strong> los servicios proporcionados<br />

<strong>de</strong> garantía, mantenimiento, reparación, etc.<br />

Es conveniente tener en cuenta que la maquinaria <strong>de</strong> segunda mano es entre un 30 y un 40% más barata<br />

que la maquinaria nueva, por lo que su uso es muy popular en Lituania.<br />

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EL MERCADO DE MAQUINARIA AGROALIMENTARIA EN LITUANIA<br />

VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL<br />

Hay poca experiencia con maquinaria española, sin embargo, algunos suministradores <strong>de</strong> maquinaria<br />

han importado maquinaria española hace años para construir una planta <strong>de</strong> embotellamiento y una<br />

planta <strong>de</strong> <strong>de</strong>stilación.<br />

En el sector, se asimila la maquinaria española con la producida por Bielorrusia, al afirmar que no<br />

aporta ningún tipo <strong>de</strong> garantía ni servicio <strong>de</strong> seguimiento y reparación <strong>de</strong> la maquinaria. Consi<strong>de</strong>ran que<br />

los productores <strong>de</strong> maquinaria españoles se limitan a ven<strong>de</strong>r su producto y se <strong>de</strong>sentien<strong>de</strong>n <strong>de</strong>l<br />

funcionamiento posterior <strong>de</strong>l mismo.<br />

Otros productores y distribuidores lituanos estiman que los productores españoles necesitan una mayor<br />

proactividad para po<strong>de</strong>r introducirse en el <strong>mercado</strong>, puesto que la inexistencia <strong>de</strong> maquinaria española<br />

en Lituania se entien<strong>de</strong> como falta <strong>de</strong> interés, al tratarse <strong>de</strong> un sector en que la <strong>de</strong>manda está al alza<br />

continuamente y <strong>de</strong>mandando nuevas tecnologías al quedar las antiguas rápidamente obsoletas.<br />

Los productores italianos han sido y son actualmente mucho más activos que los productores españoles.<br />

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EL MERCADO DE MAQUINARIA AGROALIMENTARIA EN LITUANIA<br />

VII. DISTRIBUCIÓN<br />

<strong>El</strong> <strong>mercado</strong> lituano se presenta como un gran <strong>mercado</strong> al posibilitar la entrada a los <strong>mercado</strong>s <strong>de</strong><br />

Estonia, Letonia y Rusia a través <strong>de</strong> las empresas <strong>de</strong> suministro y distribución <strong>de</strong> maquinaria<br />

agroalimentaria.<br />

En Lituania no es posible la venta <strong>de</strong> la maquinaria directamente al consumidor final puesto que el<br />

problema <strong>de</strong>l idioma constituye una barrera muy importante y por otra parte, los consumidores exigen<br />

un servicio <strong>de</strong> mantenimiento y seguimiento posterior que solo pue<strong>de</strong> proporcionarles un suministrador/<br />

distribuidor local.<br />

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EL MERCADO DE MAQUINARIA AGROALIMENTARIA EN LITUANIA<br />

VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL<br />

MERCADO<br />

LEGISLACION APLICABLE<br />

• Constitución <strong>de</strong> la República <strong>de</strong> Lituania<br />

• Código Civil<br />

• Ley Constitucional en su artículo 47 <strong>de</strong> la Constitución <strong>de</strong> la República <strong>de</strong> Lituania.<br />

• Ley <strong>de</strong> la Tierra<br />

• Ley <strong>de</strong> la Reforma <strong>de</strong> la Tierra<br />

• Ley provisional sobre la adquisición <strong>de</strong> territorios agrícolas: establece los requisitos para la<br />

adquisición <strong>de</strong><br />

Se exige por parte <strong>de</strong> los importadores/ distribuidores, que los productores <strong>de</strong> maquinaria que se quieran<br />

introducir en Lituania, hablen el idioma <strong>de</strong>l país o en su caso inglés o alemán, y que estén físicamente<br />

cerca por si hay algún tipo <strong>de</strong> problemas, así como que asuman responsabilida<strong>de</strong>s para que el cliente se<br />

sienta seguro con la maquinaria adquirida. Por este motivo, los productores que no pue<strong>de</strong>n ponerse en<br />

contacto directamente con los clientes finales, han <strong>de</strong> trabajar con distribuidores/ suministradores<br />

locales que son los que asumen las responsabilida<strong>de</strong>s y proporcionan el servicio <strong>de</strong> mantenimiento.<br />

Durante el periodo 2004-2006, Lituania se habrá beneficiado <strong>de</strong> un total <strong>de</strong> 1,5 Md EUR <strong>de</strong><br />

financiación <strong>de</strong> los fondos europeos. Los fondos <strong>de</strong>stinados a la mejora <strong>de</strong> la transformación y la<br />

comercialización <strong>de</strong> los productos agrícolas habrán supuesto a finales <strong>de</strong>l año 2006 29,36 M EUR. Las<br />

principales empresas agroalimentarias <strong>de</strong> transformación <strong>de</strong> la carne, los productos lácteos, frutas y<br />

verduras y pescado, han sido ya beneficiarias <strong>de</strong> los fondos SAPARD: 46 empresas recibieron 68 M<br />

EUR. Actualmente, la agencia nacional <strong>de</strong> pagos ha acordado que se repartirán 5 M <strong>de</strong> EUR entre 7<br />

empresas para la mejora <strong>de</strong>l proceso <strong>de</strong> transformación y <strong>de</strong> marketing.<br />

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EL MERCADO DE MAQUINARIA AGROALIMENTARIA EN LITUANIA<br />

PERSPECTIVAS FINANCIERAS 2007-2013*<br />

Dada la falta <strong>de</strong> acuerdo en el seno <strong>de</strong> la Unión Europea, a 18 <strong>de</strong> noviembre <strong>de</strong> 2005 aun no se han<br />

cerrado los acuerdos en materia presupuestaria para el periodo 2007-2013, por lo que no es posible dar<br />

cifras exactas <strong>de</strong> los fondos que estarán <strong>de</strong>stinados a Lituania para dicho periodo.<br />

Según el Tercer Informe <strong>de</strong> Cohesión <strong>de</strong> la Comisión Europea, la política <strong>de</strong> cohesión representará un<br />

34% <strong>de</strong>l presupuesto <strong>de</strong> la UE. Dicho importe correspon<strong>de</strong> a, aproximadamente un 0,41% <strong>de</strong>l PIB <strong>de</strong> la<br />

Unión Europea. (0,46% teniendo en cuenta los instrumentos a favor <strong>de</strong> la pesca y <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo rural)<br />

para llevar a cabo la política <strong>de</strong> cohesión reformada.<br />

Este porcentaje representa 336,3 millares <strong>de</strong> euros a lo largo <strong>de</strong>l periodo consi<strong>de</strong>rado (344,9 si<br />

consi<strong>de</strong>ramos los gastos administrativos y los Fondos <strong>de</strong> Solidaridad).<br />

Su reparto se realizará teniendo en cuenta las tres priorida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> la política <strong>de</strong> cohesión reformada<br />

Un 78% para la prioridad <strong>de</strong> “convergencia”. <strong>El</strong> límite <strong>de</strong> absorción aplicable a las transferencias<br />

financieras hacia un Estado en el marco <strong>de</strong> la política <strong>de</strong> cohesión, será mantenido en su nivel actual, es<br />

<strong>de</strong>cir, 4% <strong>de</strong>l PIB.<br />

Las ayudas provenientes <strong>de</strong> los Fondos <strong>de</strong> Cohesión representaran un tercio <strong>de</strong>l paquete financiero<br />

<strong>de</strong>stinado a los nuevos Estados Miembros<br />

Las regiones afectadas por el “efecto estadístico” se beneficiarán <strong>de</strong> una ayuda especial <strong>de</strong>gresiva<br />

<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l objetivo <strong>de</strong> convergencia, <strong>de</strong>stinado a facilitar su retiro progresivo.<br />

Un 18% para el objetivo <strong>de</strong> “Competitividad regional y empleo”. Dicha ayuda se repartirá a partes<br />

iguales entre el FEDER y FSE.<br />

Cerca <strong>de</strong>l 4% para el objetivo <strong>de</strong> “Cooperación territorial”.<br />

*<br />

Es necesario tener en cuenta que las nuevas perspectivas financieras para el periodo 2007- 2013 aun no están cerradas.<br />

Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> la Embajada <strong>de</strong> España en Vilnius 26


EL MERCADO DE MAQUINARIA AGROALIMENTARIA EN LITUANIA<br />

IX. ANEXOS<br />

1. EMPRESAS<br />

EMPRESAS CON MÁS RELEVANCIA DENTRO DEL SECTOR<br />

ALFA AGRO PREKYBA<br />

Triskoniai, Linkuva, Post Office<br />

LT- 83439 Pakruojis District<br />

Tél: +370 421 690 65<br />

Fax: +370 421 640 10<br />

Móvil: +370 687 961 02<br />

aap@alfaagro.lt<br />

www.alfaagro.lt<br />

Contacto: Arunas Simkunas- Director<br />

Importadores, distribuidores <strong>de</strong> maquinaria agroalimentaria.<br />

C.OLSEN BALTIC<br />

Juodoniu k. Babtu sen.<br />

LT-54336 Kaunas<br />

Lituania<br />

Teléfono: +370 5 2227302, +370 5 2662266<br />

Fax: +370 5 212 74 10<br />

Contacto: Mindaugas Urmonas<br />

Mindaugas.urmonas@olsen_baltic.lt , c.olsen-info@post.omnitel.net, info@olsen-baltic.lt<br />

Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> la Embajada <strong>de</strong> España en Vilnius 27


EL MERCADO DE MAQUINARIA AGROALIMENTARIA EN LITUANIA<br />

Importadores, distribuidores <strong>de</strong> maquinaria agroalimentaria.<br />

INTERFILAS<br />

Arvydas Tumosa<br />

Director<br />

Lazdynu 21-414<br />

LT-04129 Vilnius<br />

Lituania<br />

Teléfono: +370 5 2448605<br />

Fax: +370 5 2169601<br />

Móvil: +370 68739377<br />

arvydas@interfilas.lt<br />

www.interfilas.lt<br />

Importadores, distribuidores <strong>de</strong> maquinaria agroalimentaria.<br />

LYTAGRA AB<br />

Ateities 50<br />

LT-52500 Kaunas<br />

Teléfono: +370 37 752330<br />

Fax: +370 37 405493<br />

lytagra@lytagra.lt<br />

www.lytagra.lt<br />

Mr.Adomas Balsys<br />

Importadores, distribuidores <strong>de</strong> maquinaria agroalimentaria.<br />

DOTNUVOS PROJEKTAI, UAB<br />

Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> la Embajada <strong>de</strong> España en Vilnius 28


EL MERCADO DE MAQUINARIA AGROALIMENTARIA EN LITUANIA<br />

Parko 6<br />

Aka<strong>de</strong>mija, Kedainiu<br />

Teléfono: +370 347 37030<br />

Fax: +370 34737040<br />

Móvil: +370 698 53 277<br />

www.dotpro.lt<br />

dotnuva@dotpro.lt<br />

Contacto: Rmvydas Brazauskas<br />

Importadores, distribuidores <strong>de</strong> maquinaria agroalimentaria.<br />

DZEIRANA, ZUB<br />

Vereduvos K.<br />

Raseiniu<br />

Teléfono: +370 428 47441<br />

Fax: +370 428 75 256<br />

dzeiras@takas.lt<br />

www.lietuva.lt/dzeirana<br />

Importadores, distribuidores <strong>de</strong> maquinaria agroalimentaria.<br />

Contacto: Jonas Matikovas<br />

JUBANA<br />

Gamyklos 45<br />

LT- 89110 Mazeikiai<br />

Teléfono: +370 443 67306<br />

Fax: +370 443 67314<br />

info@jubana.lt<br />

www.jubana.lt<br />

Importadores, distribuidores <strong>de</strong> maquinaria agroalimentaria.<br />

Contacto: Julius Banys<br />

julius@jubana.lt<br />

ORDO UAB<br />

Naujoji 19<br />

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EL MERCADO DE MAQUINARIA AGROALIMENTARIA EN LITUANIA<br />

LT-62175 Alytus<br />

Teléfono: +370 315 56124<br />

Fax: +370 315 56 132<br />

ordo@ordo.lt<br />

www.ordo.lt<br />

Importadores, distribuidores <strong>de</strong> maquinaria agroalimentaria.<br />

Contacto: Alvydas Aleksonis<br />

alvydas@ordo.lt<br />

UAB AGRATEKAS<br />

Serksnenai<br />

Lt-89366 Mazeikiai Region<br />

info@agratekas.lt<br />

www.agratekas.lt<br />

Teléfono/ fax : +370 443 42590<br />

Mr.Alfredas Ridzavičius<br />

UAB AGRIMATCO VILNIUS<br />

Mindaugas Kuklierius<br />

Mindaugas.kuklierius@agrimatco.lt<br />

www.agrimatco.lt<br />

Teléfono: +370 5 2774946<br />

Fax: +370 5 2774952<br />

AB AGROTIEKIMAS<br />

Dariaus ir Gireno 93<br />

Vilnius<br />

Teléfono: +370 5 2306090<br />

Fax: +370 5 2306238<br />

Importadores, distribuidores <strong>de</strong> maquinaria agroalimentaria.<br />

agrotiekimas@agrotiekimas.lt<br />

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EL MERCADO DE MAQUINARIA AGROALIMENTARIA EN LITUANIA<br />

Contacto: Mr. Pranas Paškevičius<br />

UAB INTRAC LIETUVA<br />

Dariaus Ir Gireno 39<br />

LT-02189 Vilnius<br />

pastas@intrac.lt<br />

www.intrac.lt<br />

Teléfono: +370 5 2132248<br />

Fax: +370 5 2132247<br />

Mr. Renatas Jukna<br />

UAB IVABALTÉ<br />

Stoties g.23<br />

LT-4820 Rokiskis<br />

ivabalte@takas.lt<br />

www.ivabalte.lt<br />

Teléfono: +370 458 33426<br />

Fax: +370 458 71560<br />

Mr. Irmantas Tarvydis<br />

UAB KESKO AGRO LIETUVA<br />

Savanoriu 191<br />

LT-02300 Vilnius<br />

info@keskoagro.lt<br />

www.keskoagro.lt<br />

Teléfono: +3705 2477400<br />

Fax: +370 5 2477420<br />

Mr. Gytis Slavinskas<br />

Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> la Embajada <strong>de</strong> España en Vilnius 31


EL MERCADO DE MAQUINARIA AGROALIMENTARIA EN LITUANIA<br />

UAB LITECHNIJA<br />

Gunkliskiu 20<br />

Traku Voke<br />

Vilnius<br />

info@litechnija.lt<br />

www.litechnija.lt<br />

Teléfono/ fax: +370 5 2645022<br />

Móvil: +370 698 12210<br />

Mr. Stasys Bubėnas<br />

UAB METEKA<br />

www.agrotarna.lt<br />

Teléfono : +370 458 31346<br />

info@agrotarna.lt<br />

UAB RAIFAGRA<br />

Zibuokliu 16<br />

LT-5030 Kedainiai<br />

raifagra@takas.lt, technika@agrokoncernas.lt<br />

Teléfono: +370 347 41624<br />

Fax: +370 34741586<br />

Mr. Romas Majauskas<br />

ARKRITA<br />

J. Basanavicius 2<br />

LT-28140 Utena<br />

Teléfono: +370 38951872<br />

Fax: +370 38951872<br />

arkrita@takas.lt<br />

LINOLITAS UAB<br />

Rinkunai, Garliavos apyl sen<br />

Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> la Embajada <strong>de</strong> España en Vilnius 32


EL MERCADO DE MAQUINARIA AGROALIMENTARIA EN LITUANIA<br />

LT-53280 Kauno<br />

Teléfono: +370 37 393766<br />

Fax: +370 37 393741<br />

linolitas@centras.lt<br />

www.linolitas.lt<br />

STOKKER<br />

Savanoriu 119<br />

LT-03150 Vilnius<br />

Teléfono: +370 5 2388967<br />

Fax: +370 5 2388964<br />

Verkiu.vilnius@stokker.com<br />

www.stokker.com<br />

OTRAS EMPRESAS DEL SECTOR<br />

AGROSTANA UAB<br />

Vilniaus 7<br />

Salcininkai<br />

Teléfono: +370 380 53073<br />

Importadores, distribuidores <strong>de</strong> maquinaria agroalimentaria.<br />

AGRARINES PASLAUGOS<br />

Jurbarko 2-208<br />

LT-47183 kAUNAS<br />

Teléfono: +370 620 66 089<br />

Fax: +370 37 328503<br />

Contacto: Eimutis Ramoska<br />

www.agrarines.lt<br />

agrarines@agrarines.lt<br />

Importadores, distribuidores <strong>de</strong> maquinaria agroalimentaria.<br />

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EL MERCADO DE MAQUINARIA AGROALIMENTARIA EN LITUANIA<br />

ALBENA, AB<br />

Svencioniu 112<br />

Nemencine<br />

Teléfono: +370 5 2372695<br />

Fax: +370 5 2372267<br />

albenavarna@one.lt<br />

Importadores, distribuidores <strong>de</strong> maquinaria agroalimentaria.<br />

ANTANAVICIUS IR KO<br />

Kepyklos 17<br />

Alytus<br />

Teléfono: +370 315 74921<br />

Fax


EL MERCADO DE MAQUINARIA AGROALIMENTARIA EN LITUANIA<br />

Importadores, distribuidores <strong>de</strong> maquinaria agroalimentaria.<br />

KAJOVIKA<br />

Maironio 3<br />

Raseiniai<br />

Teléfono: +370 428 70370<br />

Fax: +370 42870370<br />

www.kajovika.lt<br />

info@kajovika.lt<br />

Importadores, distribuidores <strong>de</strong> maquinaria agroalimentaria.<br />

KUPISKIO AGROTIEKIMAS UAB<br />

Technikos 6<br />

Kupiskis<br />

Teléfono: +370 459 52484<br />

Fax: +370 45952484<br />

Importadores, distribuidores <strong>de</strong> maquinaria agroalimentaria.<br />

LIUDYNE UAB<br />

Liudynes k<br />

Panevezio<br />

Teléfono: +370 4555535<br />

Fax: +370 45 555 225<br />

Importadores, distribuidores <strong>de</strong> maquinaria agroalimentaria.<br />

LIVILA, UAB<br />

Gostauto 12<br />

Vilnius<br />

Teléfono: +370 5 2611118<br />

Fax: +370 5 2612486<br />

www.livila.lt<br />

livila@takas.lt<br />

Importadores, distribuidores <strong>de</strong> maquinaria agroalimentaria.<br />

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EL MERCADO DE MAQUINARIA AGROALIMENTARIA EN LITUANIA<br />

METROMEDA IR KO<br />

Stu<strong>de</strong>ntu 65<br />

Kaunas<br />

Teléfono: +37 300815<br />

Importadores, distribuidores <strong>de</strong> maquinaria agroalimentaria.<br />

ROKISKIO MASINU GAMYKLA AB<br />

Respublikos 113<br />

Rokiskis<br />

Teléfono: +370 45852831<br />

Importadores, distribuidores <strong>de</strong> maquinaria agroalimentaria.<br />

STASIUNAI, UAB<br />

Pramones 2<br />

Kaisiadorys<br />

Teléfono: +370 346 51383<br />

Importadores, distribuidores <strong>de</strong> maquinaria agroalimentaria.<br />

UKMERGES STAKLES, UAB<br />

Pasiles 10<br />

Ukmerge<br />

Teléfono: +370 346 51383<br />

Importadores, distribuidores <strong>de</strong> maquinaria agroalimentaria.<br />

VILNIAUS AGROCHEMIJA, UAB<br />

I.Kanto<br />

Vilnius<br />

Teléfono : +370 5 2430171<br />

Importadores, distribuidores <strong>de</strong> maquinaria agroalimentaria.<br />

Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> la Embajada <strong>de</strong> España en Vilnius 36


EL MERCADO DE MAQUINARIA AGROALIMENTARIA EN LITUANIA<br />

ZAIBAS, UAB<br />

Kauliniu K.<br />

Radviliskio<br />

Teléfono: +370 42273528<br />

Importadores, distribuidores <strong>de</strong> maquinaria agroalimentaria.<br />

ZEMES UKIO PASLAUGOS, UAB<br />

Respublikos 15<br />

Panevezys<br />

Teléfono: +370 45 583065<br />

Importadores, distribuidores <strong>de</strong> maquinaria agroalimentaria.<br />

ZEMUKTECHNIKA, ABF<br />

Sasnavos g. 70 Marijampole<br />

Teléfono: +343 51383<br />

Contacto: Valentinas Kuslys<br />

Importadores, distribuidores <strong>de</strong> maquinaria agroalimentaria.<br />

2. FERIAS<br />

AGROBALT<br />

Organizador: LITEXPO<br />

Laisvés 5<br />

LT-04215 Vilnius<br />

Lituania<br />

Teléfono: +370 5 2686801<br />

Fax : +370 5 268 68 26<br />

Correo-e: info@litexpo.lt<br />

www.litexpo.lt<br />

Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> la Embajada <strong>de</strong> España en Vilnius 37


EL MERCADO DE MAQUINARIA AGROALIMENTARIA EN LITUANIA<br />

3. ASOCIACIONES<br />

ASOCIACIÓN DE MAQUINARIA LITUANA<br />

Savanorių pr. 176, 6 korpusas 803 kab<br />

LT-03154 VILNIUS<br />

Tel./Fax: +370 5 231 25 20<br />

info@mpa.lt<br />

Contacto: Vaclovas Sleinota<br />

www.mpa.lt<br />

ASOCIACION DE TRANSFORMADORES DE GRANO<br />

A.Smetonos 8-5<br />

Vilnius<br />

Teléfono: +370 5 210 7101<br />

Fax: +370 5 2625104<br />

lgpa@gmx.net<br />

ASOCIACIÓN DE TRANSFORMADORES DE CARNE<br />

Teléfono: +370 5 212 68 14<br />

lmpa@takas.lt<br />

ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA<br />

Vienuolio 8<br />

LT-2600 Vilnius<br />

Teléfono: +370 5 2627022<br />

Fax: +370 5 2124447<br />

ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS LECHERAS LITUANAS<br />

A.Mickeviciaus 20/6-6<br />

LT-08117 Vilnius<br />

Teléfono: +370 5 2715552<br />

Fax: +370 5 2715553<br />

Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> la Embajada <strong>de</strong> España en Vilnius 38


EL MERCADO DE MAQUINARIA AGROALIMENTARIA EN LITUANIA<br />

LITHUANIAN FARMERS UNION<br />

K. Donelaičio 2, LT–44213 Kaunas<br />

Teléfono: +370 -37-225301, fax: 208568<br />

Móvil.: +370-698-53857<br />

e-mail: lus@lus.lt<br />

www.lus.lt<br />

LITHUANIAN ASSOCIATION OF AGRICULTURAL MACHINERY<br />

Verkiu 5<br />

LT-2005 Vilnius<br />

Teléfono: +370 5 2752452<br />

Vytautas Litukauskas- director General<br />

Andrius Jakas- Presi<strong>de</strong>nte<br />

MACHINERY TESTING STATION OF DOMEIKAVA<br />

Neries 4<br />

LT-4302 Domeikava<br />

Kauno Region<br />

Lituania<br />

Teléfono: +370 37 47 73 10<br />

Fax: +370 37 47 72 15<br />

violskri@takas.lt<br />

4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS<br />

Servicios veterinarios: www.vet.lt<br />

Agencia <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sarrollo lituana: http://www.lda.lt/invest.reasons.html<br />

Gobierno: http://www.lrvk.lt/main_en.php<br />

Ministerio <strong>de</strong> agricultura: http://www.zum.lt/min/in<strong>de</strong>x.cfm?langparam=EN<br />

The National Paying Agency un<strong>de</strong>r the Ministry of Agiculture:<br />

http://www.nma.lt/in<strong>de</strong>x.php?1574557769<br />

State Food and Veterinary Service: http://www.vet.lt/in<strong>de</strong>x.php<br />

Lithuanian customs: http://www.cust.lt/en/in<strong>de</strong>x<br />

Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> la Embajada <strong>de</strong> España en Vilnius 39

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