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Figura A / Figure A Composición PIB por Sector de Actividad 2001 - 2006 / GDP Composition by Activity Sector 2001-2006 % Participation 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Agriculture, Forestry, fishing and Hunting 8,4% 8,0% 8,1% 7,9% 7,9% 8,0% Mining and Quarrying 4,8% 6,3% 6,7% 6,9% 6,7% 7,1% Manufacturing Industry 17,7% 17,0% 16,9% 17,1% 17,1% 17,1% Electricity, Gas and Water 2,6% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,5% Construction 5,2% 5,3% 5,2% 5,3% 5,4% 5,4% Trade, Restaurant and Hotels 16,0% 15,6% 15,5% 15,7% 15,9% 15,4% Transport and Communications 9,3% 9,5% 9,7% 9,9% 10,3% 10,5% Financial and Business Services 15,8% 15,9% 15,6% 15,4% 15,4% 15,6% Personal Services and others 20,2% 19,8% 19,6% 19,2% 18,9% 18,4% Fuente: CEPAL, Organismos Estadísticos y Bancos Centrales Nacionales./ Source : CEPAL (ECLAC) Statistical Organism and National Central Banks. gional (PBR) ofertando ventas por cerca de US$ 206.225 millones entre 2001 y 2006 y, en conclusión, en seis años las ventas anuales se multiplicaron 2,9 veces. Y desde el punto de vista de la demanda de bienes y servicios, la contribución fue de US$ 181.656 millones durante los años analizados. Brasil, México, Argentina, Venezuela, Colombia y Chile fueron los países con más ventas de Telefonía Móvil: entre ellos sumaron el 84,8% en la región (Figura B). Así también, estos países fueron los que concentraron la mayor demanda de TM en este lado del mundo, llegando a sumar el 84,1% (Figura C). Figura B / Figure B Ranking Ventas de la Telefonía Móvil por país 2001 - 2006 Mobile Telephony Sales Ranking by country 2001-2006 From goods and services demand perspective contribution was of US $181.656 million during the analyzed years. Brazil, Mexico, Argentina, Venezuela, Colombia and Chile were the countries with more mobile telephony sales in the region, all together accumulated 84.8%. (Figure B). Also, these countries were those that concentrated 84.1%, the greatest demand of MT in this part of the world. (Figure C). Figura C / Figure C Ranking de Variación Acumulada de OPEX + CAPEX Telefonía Móvil por país 2001 - 2006 Accumulated Variation Ranking OPEX + CAPEX of Mobile Telephony by country 2001-2006 US $ Million Accum. % US $ Million Accum. % Brazil 62.952 30,5% Brazil 60.246 33,2% Mexico 61.020 29,6% Mexico 48.436 26,7% Argentina 18.496 9,0% Argentina 15.088 8,3% Venezuela 12.008 5,8% Venezuela 10.357 5,7% Colombia 10.285 5,0% Colombia 9.965 5,5% Chile 10.152 4,9% Chile 8.643 4,8% 6 Countries Subtotal 174.912 84,8% 6 Countries Subtotal 152.735 84,1% Region total 206.225 100,0% Region total 181.656 100,0% Fuente: Memorias y Balances de Compañías, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research. Source : Reports and Balances of Companies, Regulatory Organisms and Convergencia Research estimations. Según los resultados, entre 2001 y 2006, la tasa de incremento promedio simple de las ventas en la región fue de 211,4%, y el incremento registrado por la demanda fue de un 189,3%, concluyendo que, en comparación con la economía de la región, el crecimiento de la TM ha sido nueve veces superior desde el punto de vista de las ventas y ocho veces desde la demanda. Por lo tanto, el crecimiento explosivo mostrado por la telefonía móvil no tiene comparación con el de los otros sectores, convirtiéndose la industria móvil en una gran fuente generadora de desarrollo económico y social para la región. According to the results, the simple average growth rate of sales in the region was of 211.4% in the 2001 - 2006 periods. A growth rate of 189.3% was registered by the demand. Compared to the region’s economy it is concluded that growth of MT has been 9 times higher from the supply perspective and 8 times from the demand perspective. Therefore, the explosive growth shown by mobile telephony does not have comparison with that of the other sectors turning the mobile industry into a great generating source of social and economic development for the region. 067 <strong>GSMA</strong> LA
Contribución de la telefonía móvil a la inversión nacional En relación al análisis del porcentaje del PIB que destina cada país para invertir en bienes de capital, el estudio ha concluido que los operadores de TM han invertido poco más de US$ 35.000 millones en bienes de capital los últimos seis años. En promedio, la industria de la TM ha invertido un 22,1% de sus ventas, mientras que el total de la región ha desembolsado un 18,4% de su producto bruto. Con esto se concluye que las inversiones sobre ventas de la telefonía móvil son, en proporción, superiores a las que realizaron las economías nacionales de la región sobre el PIB. Del total invertido, es importante mencionar que existen variaciones entre las zonas; mientras Sudamérica aplicó 19,5% de sus ventas, Centroamérica y México lo hizo con el 26,1% y el Caribe con el 22,4%. Evolución de la inflación vs. ARPU de la telefonía móvil El primer dato fundamental que hay que abordar en este punto es que el promedio simple para la región de la inflación acumulada durante el tiempo de estudio, que fue de 51,2%. La tasa de variación acumulada de los ingresos promedio por usuario (ARPU) de la TM fue negativa en un 21,6%. A pesar de que la mayoría de los países de la región ha soportado niveles de inflación en desmedro de sus economías, la fuerte competencia entre operadores que ha mostrado la industria de la TM en los últimos años, ha redundado en una reducción constante de los ingresos promedios por usuario. Los ejemplos más significativos de países que peor combinación sufrieron respecto de la tasa de variación del IPC y la del ARPU de la TM son: Venezuela, que se enfrentó a una inflación acumulada del 165,8% mientras que disminuyó sus precios en un 38,3%; y Argentina, que tuvo una inflación del 81,3% y una disminución de precios de un 64,3%. Contribución de la telefonía móvil al empleo Este factor de análisis muestra que la TM ha generado en total 477.281 empleos en la región, de los cuales 22,5% han sido en forma directa y dependen de los operadores móviles, mientras que el 77,5% restantes son generados por empresas que proveen bienes y servicios. Se concluye que por cada empleado que contrata la TM en forma directa, se demandan 3,5 empleados en forma indirecta (Figura D). Del total del empleo que genera la TM, el 62,6% está destinado a los agentes de ventas y un 24% lo generan los instaladores de sitios, mantenimiento y reparaciones, y la producción de equipos terminales. Los países que más aportan empleos en la región son Brasil y México, ya que son los únicos productores y exportadores de equipos terminales de Latinoamérica y El Caribe. Contribución de la telefonía móvil a la conectividad Para comprender el real aporte de la TM a la conectividad en la región estudiada, la investigación de Convergencia Research la comparó con las contribuciones de las líneas fijas de telefonía y con el total de las conexiones a Internet (Figura E). Mobile telephony contribution to national investment Regarding to the analysis in terms of the percentage of GDP destined by each country to invest in capital expenditures the study has concluded that the MT operators have invested little more than US $35.000 million in capital expenditure the last six years. On average, the MT industry has invested 22.1% of its sales, while the total region has paid 18.4% of its gross product. It is concluded that the investments of mobile telephony sales are higher, in proportion, than those carried out by the national economies of the region on GDP. It is important to mention that from the total invested variations exist among zones: South America applied 19.5% of its sales, Central America and Mexico destined 26.1% and the Caribbean dedicated 22.4%. Inflation vs. mobile telephony ARPU evolution The first essential piece of information to be tackled in this point is that the simple accumulated average inflation for the region during the time of study was of 51.2%. The accumulated variation rate of MT average revenues per user (ARPU) was negative, 21.6%. Although, most of the region’s countries have tolerated inflation levels to the detriment of their economies, the strong competition that the MT industry has shown among operators in the last years has resulted in a constant decrease of average revenues per user. The most significant examples from countries that worst combination has observed regarding the variation rate of CPI and that of the MT ARPU are: Venezuela that faced an accumulated inflation of 165.8%, while its prices decreased to 38.3%, and Argentina that observed an inflation of 81.3% and a 64.3% decrease of prices. Mobile telephony contribution to employment This analysis factor shows that MT has generated in total, employment to 477.281 people in the region; 22.5% directly employed by mobile operators under a dependency relationship, while the 77.5% remaining works in companies that provide goods and services. It can be concluded that for each employee directly employed by Mobile Telephony, 3.5 people are indirectly demanded. (Figure D). From the employment total generated by Mobile Telephony, 62.6% is destined to sale agents. The employment generated among the Site Installers, Maintenance and Repairs and the production of Terminal Equipments represent the 24%. The countries that more contribute to employment in the region are Brazil and Mexico, since they are the only producers and exporters of terminal equipments in Latin America and the Caribbean. Mobile telephony contribution to connectivity To understand the real MT contribution to connectivity in the studied region, the research of Convergencia Research compared it with fixed lines telephony contributions and with the total of Internet connections (Figure E). 068 <strong>GSMA</strong> LA
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