Perfil del mercado coreano de Maderas Aserradas de Coníferas

ViNoS
Perfil del Mercado Coreano
2011
Embajada de la República Argentina en Seúl
5fl, Chun woo Bld g, 534, Itaewon -dong, Yongsan -ku, Seoul, 140 -861, República de Corea
Sección Econó mica y Co mercial +82 2 798 1145 / Fax: +82 -2-792-5820 / ecoreco m@mrecic.gov.ar

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PERFIL DEL MERCADO COREANO DE VINOS
ÍNDICE
CONTENIDO
PÁG.
1. Clasificación tarifaría local y denominación 3
2. Régimen legal de importación, regímenes preferenciales y otros
gravámenes 3
3. Restricciones no arancelarias y condición de ingreso 4
4. Normas y especificaciones requeridas y condiciones de embalaje 4
5. Evolución y dimensión del mercado coreano de vinos 14
6. Canales de distribución y estructura de precios 24
7. Situación del mercado coreano 33
8. Ferias de mayor importancia 46
9. Publicaciones especializadas vinculadas al sector
9. Nómina de los importadores coreanos de vino 46
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Perfil del Mercado Coreano de Vinos
1. Clasificación tarifaría local (CTL) y denominación
Partida 2204
Vino de uvas frescas, incluso mosto de uva
2204.10.0000 Vino espumante (sparkling wine)
2204.21.1000 Vino tinto, en envases con capacidad inferior o igual a 2L.
2204.21.2000 Vino blanco, en envases con capacidad inferior o igual a 2L.
2204.21.9000 Los demás, en envases con capacidad inferior o igual a 2L.
2204.29.1000 Los demás vinos tintos
2204.29.2000 Los demás vinos blancos
2204.29.9000 Los demás
2204.30.0000 Mosto de uva
2. Régimen legal de importación, regímenes preferenciales (% ad valorem) y otros gravámenes (%
ad valorem)
General Chile Singapur Asean India
Suiza y
Liechtenstein
UE*
Perú**
2204.10.0000 15 0 15 0 11,3 15 0 12
2204.21.1000 15 0
2204.21.2000 15 0
2204.21.9000 15 0
2204.29.1000 15 0
2204.29.2000 15 0
2204.29.9000 15 0
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
6,8
0 13,1 6,8 0 12
0 13,1 15 0 12
0 13,1 6,8 0 12
0 11,3 6,8 0 12
0 11,3 6,8 0 12
0 11,3 6,8 0 12
2204.30.0000 30 8,2 13,7 0 30 30 0 27
* El acuerdo TLC con Unión Europea entró en vigencia el 1ro de julio de 2011
** El acuerdo TLC con Perú entró en vigencia el 1ro de agosto de 2011
Impuesto a las bebidas
alcohólicas
Impuesto para la educación
IVA
30 10 10
Impuestos que se aplican a los vinos en el mercado local:
A título de ejemplo, a una botella de vino que se cotiza a 10 dólares CIF Corea debe aplicarse
1) 15% de impuesto de importación: 10 x 15% = 11,5 dólares
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2) 30% de impuesto a bebidas alcohólicas: 11,5 x 30%= 14,95 dólares
3) 10% de Impuesto para la Educación al impuesto a bebidas alcohólicas:
3,45 x 10%= 0,35 dólares = 15,30 dólares
4) 10% de IVA: 15,30 x 10% = 16,83 dólares
Según datos obtenidos de importadores y operadores locales, el costo aduanero se calcula en un
0,8% del valor CIF aproximadamente. A esto se suma aproximadamente el 7% del valor CIF del
costo del transporte interno y los gastos de almacenaje. Los márgenes de ganancias de los
operadores comerciales y la estructura del precio final se tratarán en el punto 6 del presente Estudio.
3. Restricciones no arancelarias y condición de ingreso
para importar y distribuir productos terminados de este rubro en el mercado local, se debe obtener
una licencia especial como importador de bebidas alcohólicas, en cuyo carácter no puede
importar ningún otro producto;
para operar como importador de bebidas alcohólicas el empresario debe presentar una
declaración ante la National Tax Office;
para importar materia prima del rubro, se requiere contar con una licencia para la elaboración de
bebidas alcohólicas;
para operar como agente, se requiere obtener licencia de intermediario de bebidas alcohólicas.
La primera importación de un vino determinado está sujeta a una inspección detallada que realiza la
Korea Food and Drug Administration, la cual incluye un análisis químico de conformidad con las
especificaciones establecidas en el Código Alimentario de Corea. A partir del segundo arribo, el
embarque será objeto de una inspección general (documental), siempre y cuando la etiqueda del
vino sea idéntica a la del vino importado precedentemente.
4. Normas y especificaciones requeridas por las autoridades locales y condiciones de embalaje
Fuente: Korea Food & Drug Administration (http://www.kfda.go.kr):
4.1. Especificaciones y estándares
4.1.1. Requisitos sensoriales y estándares de composición
Color: Característico del tipo de que se trate
Olor: Característico
Sabor: Característico
Metanol (mg/ml): Debe ser inferior o igual a 1.0
Conservante: Ácido Sórbico y Potasio (g/l): Debe ser inferior o igual a 0,2
Butil Parahydroxybenzoate (g/l): Debe ser inferior o igual a 0,05
As2O3 (mg/kg): Debe ser inferior o igual a 0,3
Metales pesados (mg/kg): Debe ser inferior o igual a 10
4.1.2. Límite máximo de residuos para pesticidas
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El código alimentario de Corea no establece estándares sobre los niveles máximos de
residuos químicos en el vino. Se acepta el Código de Prácticas para la Prevención y
Reducción de la Contaminación por Ocratoxina A en el Vino (CAC/RCP 63-2007, CODEX) y
Código de Buenas Prácticas Vitivinícolas para Limitar al Máximo la Presencia de Ocratoxina A
en el Vino, conforme a lo estipulado por la OIV.
Código de Prácticas para la prevención y reducción de la contaminación por ocratoxina en el vino
CAC/RCP 63-2007: www.codexalimentarius.net/download/.../CXP_063e.pdf
la Ocratoxina A (OTA,) metabolito secundario producido por hongos filamentosos que están
presentes en el suelo y en las materias orgánicas y que de allí se expanden y se desarrollan
en las uvas durante la fase de maduración de las bayas
4.1.3. Requisitos de la ficha técnica
Información básica
‣ Nombre del producto: ej. Table red/white wine
‣ Origen:
‣ Alcohol: % vol. calificado, estabilizado.
Composición
Proceso
Variedades de distintas uvas
‣ Control analítico de vino a granel.
‣ Clarificación y estabilización (en bentonita).
‣ Centrifugación (si es necesario).
‣ Estabilización (en centígrados bajo cero)
‣ Conservación (atmósfera nitrógena)
Corrección con bióxido sulfúrico (si es necesario)
‣ Filtración y control microbiológico
Información analítica de los siguientes parámetros (Meta y Tolerancia)
‣ Grado alcohólico (% vol.)
‣ Densidad Relativa (g/ml)
‣ Azúcar residual (g/l)
‣ Acidez total (g/l) (como ácido tartárico)
‣ Acidez volátil (g/l) (como ácido acético)
‣ Total bióxido sulfúrico (mg/l)
‣ Libre bióxido sulfúrico (mg/l)
‣ Otros componentes considerados: Extracto seco/ Ph/ Ácido málico
Observaciones:
Debido a que Corea no tiene acuerdos de prácticas enológicas para vinos con los países
proveedores, requiere para su ingreso de una certificación.
Corea no reconoce el sistema de Buenas Prácticas Agrícolas (GAP) para vinos. Acepta
no obstante en términos generales, lo siguiente:
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Grado alcohólico Mínimo 11% vol. para los vinos tintos y 10,5%
vol. para los blancos y los rosados.
Azúcar residual (g/l):
Acidez volátil (g/l, como
ácido acético):
Total bióxido sulfúrico (mg/l):
No deberá superar los 5 g/l.
No podrá superar los 0,05 g/l por cada grado
de alcohol adquirido, y en cualquier caso, no
podrá exceder los 0,8 g/l.
En fase de calificación, la cantidad máxima
admitida será de 100 mg/l para vinos tintos y
150 mg/l para los vinos blancos y los rosados.
4.1.4. Aditivos alimentarios permitidos y aditivos en disputa
Sólo se permiten edulcorantes, ácidos, colorantes, aromatizantes y condimentos especificados.
Los listados de los aditivos permitidos se encuentran a disposición para su consulta en los
portales de las respectivas autoridades de aplicación:
Synthetic/Natural/Mixture: Additives: http://fa.kfda.go.kr/foodadditivescode.html
Colorantes: http://fa.kfda.go.kr/standard/congener_list.jsp
Se cuenta con las especificaciones y estándares de 424 aditivos sintéticos, 201 aditivos
naturales, 7 aditivos mezclados y 1.834 colorantes permitidos por las autoridades coreanas.
Cabramato de Etilo
En el año 2007 hubo una disputa por la detección del carbamato de etilo en distintos vinos que
permanece bajo análisis de la KFDA, sin que se hayan producido novedades hasta la fecha
respecto del nivel del contenido de carbamato de etilo máximo en vinos a los efectos del
establecimiento de un estándar. Cabe recordar que el carbamato de etilo es una sustancia
soluble en agua, en etanol y en otros disolventes orgánicos, y en tal condición se lo considera
capaz de producir cáncer.
El Comité Codex de la FAO/OMS sobre aditivos alimentarios y contaminantes estableció en 1993
un máximo de referencia de 30 ppb de natamicina en vinos de mesa y en 2005 el Comité
Experto FAO/OMS en aditivos alimentarios (JEFCA) brindó especial atención al carbamato de
etilo y elaboró un informe en el que se aconseja garantizar las buenas prácticas de elaboración
con el objetivo de reducir el contenido de carbamato de etilo en bebidas alcohólicas (Food
Standards Agency, 2005).
Debido a que el carbamato de etilo puede encontrarse en bebidas como el cognac y el vodka y
en alimentos coreanos tradicionales como el “kimchi” por encima de los valores antes
mencionados, y teniendo además presente que el consumo de vinos en Corea alcanza sólo a
fracciones de lo que se consume en otros países (1,2% de lo que se consume en Francia por
ejemplo) y que solamente EE.UU., Canadá y la República Checa han dispuesto limitar su
contenido, la Korea Wine & Spirits Importers Association solicitó junto con sus contrapartes en los
países exportadores de la Unión Europea a las autoridades locales, una aproximación más
“pragmática” al problema.
Natamicina
En febrero de 2010 la KFDA anunció que había detectado natamicina en una serie de vinos
argentinos, al proceder a su inspección luego de tomar nota de la detección registrada por las
autoridades sanitarias alemanas unos meses antes. La natamicina es una especie de
antimicótico y un aditivo no aprobado para el uso en los vinos frutales. Cabe señalar que la
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natamicina ha sido aprobada en Codex, Japón, Estados Unidos y Unión Europea para su uso
con el objeto de evitar la descomposición de productos vinculados a la fabricación del queso.
La KFDA informó sobre la realización de la inspección en más de 350 vinos importados que ya
se encontraban a la venta en el mercado. En adición a ello, efectuó la inspección de 30
embarques que demoró en aduana, detectando la mencionada sustancia en 8 embarques, los
que fueron devueltos o desechados. Según la lista proporcionada por la KFDA, los 10 vinos en
los que se detectó natamicina como resultado del procedimiento citado, eran de origen argentino.
Consecuentemente, la KFDA prohibió la distribución y venta de los 14.715 kg pertenecientes a
los 10 productos importados por las principales empresas del rubro tales como “Shindong Co.”,
“Kumyang International Co.” y “Muhak”.
El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) informó a través de su Gerente de Fiscalización,
quien visitó Seúl a comienzos del mes de febrero de 2010, que la contaminación con natamicina
se produjo involuntariamente durante operaciones de desinfección de vasijas, motivo por el cual,
a partir de enero de 2010 se prohibió la utilización del producto antiséptico de limpieza NAT 3000
en bodegas, plantas de fraccionamiento y fábricas, debido a que uno de sus componentes es la
natamicina. A partir de febrero de 2010 se implementó asimismo, la realización del análisis que
garantiza la ausencia de natamicina a todos los vinos argentinos destinados a Corea.
La inspección de natamicina se realiza solamente en vinos embarcados a Alemania y a Corea, y
según los operadores locales, existen otras inspecciones que se efectúan rutinaria y
paralelamente a las que realiza la KFDA, pero ésta no les otorga validez oficial. El alto costo de
las inspecciones exigidas repercute en los costos que finalmente se reflejan en el precio al
consumidor.
4.2. Requisitos de rotulación:
Según la Ley Sanitaria de Productos Alimenticios (Food Sanitation Act), todos los productos
alimenticios importados deben ser etiquetados en el idioma coreano. En caso de que dicho
etiquetado sea difícil de realizar o los costos del mismo sean elevados, las etiquetas podrán
colocarse, como medida excepcional, en el embalaje o envase del artículo.
Las bebidas alcohólicas que contengan un grado superior al 1% de alcohol etílico, se debe aplicar
una etiqueta secundaria en idioma coreano con los siguientes datos:
Nombre del producto
Pais de origen: Argentina, Made in Argentina, Product of Argentina, Brewed in Argentina,
Distilled in Argentina o bien, Made by “nombre de la Bodega”, -dirección-, Argentina
Nombre del fabricante y su domicilio, pudiendo aparecer también el logo del fabricante
(el nombre del fabricante podrá aparecer en el idioma original)
Clasificación del producto: fruit wine
Nombre, dirección y teléfono del Importador (y nombre del comercializador local cuando
corresponda)
Número de licencia del importador
Contenido neto (ml)
Graduación alcohólica (% vol.)
Materia prima e ingredientes en porcentaje
Listado de aditivos y colorantes
Fecha de embotellado
Destino del canal de distribución¹
Datos para la devolución o el cambio
Método de conservación
Logotipos de reciclaje²
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Precaución: Debe representar el 5% de superficie de la etiqueta principal
“El uso excesivo de bebidas alcohólicas produce cáncer de hígado y causa daños a la salud,
y puede provocar accidente durante trabajo y conducir. Por ende se prohíbe su venta a los
jóvenes menores de 19 años.”
Observación:
¹ Debe identificar el destino de los vinos en la etiqueta en coreano como el siguiente esquema:
-Vinos para venta en hipermercado, supermercado o tiendas de descuento
-Vinos para consumo en hogar
-Vinos para venta sin impuestos
-Vino para uso militar
El tamaño de letra que se pone en la etiqueta debe ser:
Embotellado superior a 1,8 litros: 24 puntos o superior
Embotellado entre 500 ml - 1,8 litros: 20 puntos o superior
Embotellado entre 300 ml - 500 ml: 16 puntos o superior
Embotellado inferior a 300 ml: 14 puntos o superior
Embotellado inferior 100 ml: exentas
El color de la letra y el fondo que se debe implementar:
Canal de distribución Letra Fondo
Venta en hipermercado, supermercado
o tiendas de descuento
Blanca
Azul o verde
Consumo en hogar Blanca Azul o verde
Venta sin impuestos Azul Amarillo
Uso militar Azul Amarillo
Asimismo debe incluirse una advertencia para cada destino en la etiqueta en coreano:
Vinos para consumo en hogar y vinos para venta en hipermercado, supermercado o
tiendas de descuento:
“"No se permite la venta de este producto en restaurantes y bares”
Vinos para venta en hipermercado, supermercado o tiendas de descuento
“"No se permite la venta de este producto en restaurantes y bares”
Vino para uso militar
“"No se permite la venta a terceros de este producto en restaurantes y bares, dado que este
producto está exento de impuestos, para consumo militar exclusivamente”
²Logotipos de reciclaje para envases de plástico:
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PET: Polietileno tereftalato
HDPE: Polietileno de alta densidad
LDPE: Polietileno de baja densidad
PP: Polipropileno
PS: Poliestireno
PVC: Policloruro de vinilo
철: Hierro o acero
알미늄: Aluminio
종이: Papel PS: Poliestireno
종이팩: Paquete de papel
유리: Vidrio
Other: Los demás
Ley de Ahorro de Recursos y Fomento del Reciclaje establece que el importador debe llenar
un formulario mediante el cual se declara el tipo de producto ingresado (envases,
envoltorios) ante la Korea Environment & Resources Corporation. En base a dicho
documento se determina el monto que debe pagarse como depósito por la generación de
residuos.
Nota: Conforme a la Noticia 2009-32 de KFDA se estipula los siguientes reglamentos de rotulación
para los productos alimenticios, que se obliga a partir de 01/05/2010:
Tamaño de letra en la etiqueta (puntos)
Nombre del producto > 6
Contenido (calorías cuando corresponda) > 12
Tipo del producto > 8
Fecha de fabricación < 10
Fecha límite de venta o fecha de duración mínima < 10
Lista de ingredientes y declaración cuantitativa < 7
Nombre y dirección del importador (o del operador
cuando corresponda)
< 8
Información nutricional < 8
Instrucción (de precaución) < 8
Demás información < 8
Debe indicar el número de teléfono 1399 para que los consumidores que lo requieran, puedan
formular sus quejas.
El etiquetado debe venir ya impreso en origen. No obstante, es posible aplicar etiquetas adhesivas
antes de su despacho en aduanas. En la práctica los importadores envían las etiquetas al
exportador de acuerdo al requerimiento local para aplicarlas en origen.
4.3. Normas requeridas por KFDA para que un producto pueda comercializarse como “orgánico”:
Si el contenido orgánico es del 100%, se puede etiquetar como “Organic Farming 100%” o de
manera similar.
Si el contenido orgánico es de más del 95%, se puede etiquetar como “Organic”, o de modo
similar en el panel principal (primary display panel), incluyendo el porcentaje que
corresponda.
Si el contenido orgánico se sitúa entre el 70% y 95% del total, se puede etiquetar como
“Organic” o de manera similar en otro sector.
El siguiente es un listado de las 13 entidades de certificación orgánicas argentinas registradas en
la KFDA) al mes de junio de 2011. Se pueden chequear las subsiguientes actualizaciones a
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través de la siguiente página web: http://eng.kfda.go.kr/index.php
ARGENCERT S.R.L.
ORGANIZACION INTERNACIONAL AGROPECUARIA (OIA S.A)
ASOCIACION DE AGROPRODUCTOS ORGANICOS DE BUENOS AIRES (APROBA)
FUNDACION MOKICHI OKADA (MOA)
AMBIENTAL S.A.
ASOCIACION PARA EL PASTOREO RACIONAL INTENSIVO (A.P.P.R.I)
LETIS S.A.
FOOD SAETY S.A.
AGROS ARGENTINA S.R.L.
VIHUELA S.R.L.
CERTIFICADORA MEDITERRANEA
SURVEYSEED ERVICES S.A.
BSI INSPECTORATE DE AGENTINA S.A.
También se aceptan certificaciones de entidades acreditadas por la IFOAM. Éstas están listadas
en la siguiente página web: www.ioas.org.
Nota: A partir del 1 de enero de 2013 se exigirá para los productos orgánicos procesados, una
certificación expedida por una cantidad mucho más reducida de organismos habilitados
por las autoridades coreanas. El Ministerio de Alimentos, Agricultura, Forestal y Pesca
(www.mifaff.go.kr) de la República de Corea habilitó para ello a los siguientes 9
organismos como certificadores de los productos alimenticios orgánicos procesados para
el ingreso a Corea (actualizada al 15/03/2011)
- Korea Food Research Institute http://www.kfri.re.kr (local)
- Doalnara Certified Organic Korea http://dcok.systemdcok.or.kr/index.php (local)
- Global Organic Agriculturist Association http://www.goaa.co.kr (local)
- Control Union http://www.controlunion.com (Países Bajos)
- Ecocert SA http://www.ecocert.com (Francia)
- OCK http://www.축산물인증.kr (local)
- Korea A-CERT http://www.a-cert.co.kr (local)
- Australian Certified Organic http://www.australianorganic.com.au/search.asp
- BCS Oko-Garantie Gmbh (Alemania) http://www.bcs-oeko.com/en_index.html
IMPORTANCIA DEL ETIQUETADO COMO PRODUCTO “ORGÁNICO”: Según un estudio de los
EE.UU. los precios de los productos procesados orgánicos pueden lograr un precio entre 190% y
460% superior, a los precios de los productos convencionales. Según el mismo informe, la
participación del mercado de alimentos orgánicos en el total del mercado de productos agrícolas
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es de 10% en 2011 y ha mantenido un crecimiento promedio anual del 50% en los últimos 5
años.
TRAZABILIDAD: Otra opción en el etiquetado es la de aplicar el sistema de trazabilidad de
alimentos. Éste consiste en indicar en la etiqueta –de productos orgánicos o de alimentos con
escaso uso de plaguicidas- el detalle de los productos utilizados en su elaboración, sus
ingredientes, fecha de cosecha, nivel de uso de fertilizantes y plaguicidas. entre otros. De esta
manera procuran diferenciarse los productos ante el creciente interés del consumidor coreano en
mantener una dieta sana, abonando inclusive, precios elevados.
4.4. Reglamentos cuarentenarios para materiales del embalaje de madera de consignaciones
importadas (“Quarantine Requirements on Wood Packaging Materials of Imported
Consignments”)
4.4.1. La norma se aplica a todo tipo de embalaje de madera fabricado de maderas que no han
sido sometidas a procesamientos, tales como jaulas, cajas, cajones, madera de estiba,
paletas y tambores. (wooden case, dunnage pallets, drum, skid, bulk head, load board or
packing block).
• Exenciones:
- Embalaje de madera fabricado completamente de madera delgada (6 mm o menos
de espesor).
- Embalaje de madera fabricado en su totalidad de material de madera sometida a
procesamiento, como el contrachapado, los tableros de partículas, los tableros de
fibra orientada o las hojas de chapa que se producen utilizando pegamento, calor
o presión, o una combinación de los mismos.
- El aserrín, las virutas y la lana de madera
Por ejemplo: Plywood, veneer, oriented strand board, particle board & wood wool
4.4.2. Requerimientos cuarentenarios
Independientemente del tipo de tratamiento que se aplique, el material de embalaje de
madera debe estar hecho de madera descortezada.
Uso de madera descortezada (con una tolerancia específica para la corteza restante)
A los efectos de esta norma podrá quedar cualquier número de pedazos pequeños de
corteza, visualmente separados y claramente distinguibles que midan:
- menos de 3 centímetros de ancho (sin importar la longitud), o
- más de 3 centímetros de ancho, a condición de que la superficie total de cada trozo
de corteza sea inferior a 50 centímetros cuadrados.
4.4.3. Método de Tratamiento:
Tratamiento térmico (código de tratamiento para la marca: HT):
El embalaje de madera debe calentarse conforme a un programa específico de tiempo /
temperatura, mediante el cual el centro de la madera alcance una temperatura mínima
de 56° C durante un período mínimo de 30 minutos continuos en todo el perfil de la
madera (incluida su parte central). Podrán existir diversas fuentes de energía o procesos
idóneos para alcanzar estos parámetros. Por ejemplo, tanto el secado al calor (Kiln
Drying KD) como la impregnación química a presión inducida mediante calor, microondas
u otros tratamientos, podrán considerarse como tratamientos térmicos siempre que se
ajusten a los parámetros para tales tratamientos que establezca esta norma.
Tratamiento de impregnación con bromuro de metilo (código de tratamiento para la
marca: MB)
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La aplicación del tratamiento MB debe llevarse a cabo una vez eliminada la corteza.
El embalaje de madera debe ser fumigado con bromuro de metilo de conformidad con un
programa que alcance la concentración / tiempo mínima del producto 1 (CT) en 24 horas, a
la temperatura y concentración residual finales especificadas en el siguiente cuadro.
La temperatura mínima de la madera y de la atmósfera que la circunda no debe ser inferior
a 10 ºC y el tiempo de exposición mínimo no debe ser inferior a 24 horas. Deben realizarse
controles de la concentración, al menos después de 2, 4 y 24 horas (en los casos en que el
tiempo de exposición sea mayor o las concentraciones sean inferiores, se deberá registrar
una medición adicional al término de la fumigación).
Cuadro: CT mínima durante 24 horas para el embalaje de madera fumigado con bromuro
de metilo
Temperatura
CT durante 24 h
Concentración final mínima
(g/m 3 ) después de 24 horas
21 o C o superior 650 24
16 o C o superior 800 28
10 o C o superior 900 32
Las autoridades coreanas ofrecen en esta norma un ejemplo de un programa que podrá
utilizarse para alcanzar los requisitos especificados.
Ejemplo de un programa de tratamiento que alcanza la CT mínima exigida para embalaje de
madera que ha recibido tratamiento con bromuro de metilo (en condiciones de drenaje
elevados podrán necesitarse dosis iniciales más altas).
Temperatura
Dosis
(g/m 3 )
Registros mínimos de concentración
(g/m3) para:
2 h 4 h 12 h 24 h
21°C o mayor 48 36 31 28 24
16°C o mayor 56 42 36 32 28
10°C o mayor 64 48 42 36 32
Factores importantes en la aplicación de tratamientos con bromuro de metilo en el marco de la
norma coreana:
•Utilización apropiada de ventiladores durante la fase de distribución del gas de la
fumigación, para lograr que ésta resulte equilibrada; los ventiladores se colocarán de
manera tal que el fumigante se distribuya de manera rápida (preferiblemente en el
término de una hora después de la fumigación).
•Los recintos de fumigación no deben llenarse hasta más del 80% de su volumen.
•Los recintos de fumigación deben estar bien sellados y ser tan herméticos al gas como
sea posible.
1 La CT del producto utilizada para el tratamiento con bromuro de metilo que figura en esta norma es la suma del producto de la
concentración (g/m 3 ) y el tiempo (h) a lo largo de la duración del tratamiento.
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•El piso del lugar de fumigación debe ser impermeable al fumigante, o bien debe cubrirse
con láminas a prueba de gas.
•El tratamiento con bromuro de metilo no debe realizarse en embalaje de madera que
exceda los 20 cm en sección cruzada. Los montones de madera necesitan
separaciones de por lo menos 20 cm para asegurar la circulación y penetración
adecuada del bromuro de metilo.
•Cuando se calcula la dosis de bromuro de metilo, se debe compensar cualquier mezcla
de gas (por ejemplo, 2% cloropicrina) a fin de garantizar que la cantidad total de
bromuro de metilo aplicada corresponda a las dosis requeridas.
•El embalaje de madera que ha de fumigarse no debe envolverse ni cubrirse con
materiales impermeables al fumigante.
•La temperatura medida en el producto o en el aire ambiental (el más bajo entre ambos
valores) se utilizará para calcular la dosis del bromuro de metilo, y debe ser por lo
menos de 10°C (incluso en el centro de la madera) durante toda la duración del
tratamiento.
•Los proveedores del tratamiento con bromuro de metilo deben conservar los registros
del tratamiento.
4.4.4. La marca aprobada y su aplicación
Una marca que indique que el embalaje de madera se ha sometido a un tratamiento fitosanitario
aprobado en conformidad con esta norma comprende necesariamente los siguientes elementos:
símbolo
código de país
código del proveedor del tratamiento
código del tratamiento, para lo cual se utilizará la abreviatura apropiada (HT o MB)
Símbolo
El símbolo aprobado por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (IPPC) debe
aparecer a la izquierda de los otros elementos.
Código de país
Dos letras aprobadas por la Organización Internacional de Normalización (ISO). Figura como
XX. (Por ejemplo KR: Corea del Sur). Debe separarse con un guion del código del productor del
tratamiento.
Código del productor del tratamiento
La NPPO (Organización Nacional de Protección Fitosanitaria) asigna el código al productor del
tratamiento del material de embalaje de madera que sea responsable de garantizar el
tratamiento apropiado y la aplicación correcta de la marca. La marca figura como OOO. En el
caso de Corea el código es de cinco dígitos (dos dígitos asignados para cada jurisdicción del
Servicio Nacional de Cuarentena e Inspección de Planta (NPQS) de Corea + tres dígitos
asignados al proveedor del tratamiento).
Código del tratamiento
El código del tratamiento es una abreviatura (HT, MB) de la IPPC para la medida aprobada
utilizada, y aparece en los ejemplos como "YY". El código del tratamiento debe aparecer
después de la combinación de códigos del país y del productor del tratamiento, en una línea
distinta de la de los mencionados códigos del país y el proveedor del tratamiento o bien
separado de éstos por un guión, en caso de que aparezca en la misma línea.
Aplicación de la marca
Tamaño: 7,5 cm de ancho x 3,5 cm de largo, pudiendo ser modificado cuando sea
necesario.
No habrá otro tipo de información dentro del borde de la marca
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En caso de que se considere útil la aplicación de marcas adicionales, dicha información
podrá figurar cerca del borde de la marca, pero fuera de él.
La marca debe ser legible, duradera y no transferible, y debe colocarse en un lugar que
quede visible durante el empleo del embalaje de madera, de preferencia al menos en dos
lados opuestos de la unidad de embalaje.
La marca no debe dibujarse a mano.
En caso de una unidad de embalaje de madera mezclada y/o compuesta con madera
procesada y no procesada, la marca debe aparecer en madera no procesada que se ha
sometido al tratamiento.
Los colores rojo y naranja deberían evitarse y se sugieren los colores azul y negro.
Nota: Marca aprobada por las autoridades coreanas para el material de embalaje de madera
que se destina a la exportación.
Referencias:
K R: Código de país (Corea del Sur) en dos letras mayúsculas.
2 0: Dos dígitos asignados a cada jurisdicción del Servicio Nacional de Cuarentena
e Inspección de Planta (NPQS) de Corea. Por ejemplo los dígitos 10 indican la
oficina de la cuarentena de planta en el aeropuerto de Incheon.
O O O: Tres dígitos asignados al proveedor del tratamiento por el NPQS.
HT o MB: Código del tratamiento
ZZ: Abreviatura de la empresa productora en dos letras mayúsculas.
001: Tres dígitos del número de serie
4.4.5. Otros
Reutilización del embalaje de madera
Si una unidad de embalaje de madera que ha recibido tratamiento y se ha marcado de
conformidad con la norma no ha sido reparada, reciclada o alterada de ninguna otra forma, no
será necesario que reciba nuevo tratamiento ni marcado.
Embalaje de madera reparado
La unidad de embalaje de madera reparada a la que se ha quitado y reemplazado hasta un tercio
aproximadamente de sus elementos, debe recibir nuevo tratamiento o marcado.
5. Evolución y dimensión del mercado coreano de vinos
5.1. Consumo de vinos
5.1.1. Consumo de vinos (excluido espumante) de los países asiáticos, analizado por IWSR
Países 2008 2009 2013* 09/2013
1 China 72.410 77.152 100.428 30,2%
2 Japón 23.945 23.775 24.643 3,7%
3 Corea del Sur 3.248 2.946 3.985 35,3%
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4 Hong Kong 2.169 2.725 4699 72,4%
5 Taiwán 1.243 1.023 1.150 12,4%
6 India 1.226 1.455 2.869 97,2%
7 Tailandia 1.027 1.015 1.075 5,9%
8 Filipinas 978 1.016 1.165 14,7%
9 Singapur 744 774 917 18,5%
10 Malasia 458 421 506 20,2%
11 Los demás 733 839 1.155 37,7%
Total 108.181 113.141 142.592 26,0%
Nota: Volumen en miles de cajas de 9 litros still light wine
Fuente: Vinexpo Asia-Pasific IWSR 2010 Report
* 2013 Perspectiva
Se observa que China es el país de mayor consumo de vino en Asia por su demanda de vinos
domésticos. Japón en cambio, detenta el mayor mercado importador de vinos en Asia.
5.1.2. Consumo mundial de vinos (en millones de litros)
2007 2008 2009 09/08
Pariticip.
en 2009
Francia 3.217 3.080 2.990 -2.9% 12.6%
EE.UU. 2.825 2.795 2.725 -2.5% 11.5%
Italia 2.670 2.617 2.450 -6.4% 10.4%
Alemania 2.015 2.075 2.025 -2.4% 8.6%
Reino Unido 1.370 1.348 1.268 -5.9% 5.4%
España 1.327 1.279 1.130 -11.6% 4.8%
Argentina 1.117 1.068 1.029 -3.7% 4.3%
China* n/d 671 719 7.2% 3.0%
Rusia n/d 642 634 -1.4% 2.7%
Australia 477 492 500 1.6% 2.1%
Portugal 481 454 465 2.4% 2.0%
Países Bajos 356 376 346 -8.0% 1.5%
Sudáfrica 356 356 342 -3.9% 1.4%
Brasil 325 301 320 6.3% 1.4%
Grecia 330 320 290 -9.4% 1.2%
Suiza 292 291 290 -0.3% 1.2%
Austria 245 240 250 4.2% 1.1%
Chile 298 234 230 -1.7% 1.0%
Suecia 177 179 187 4.5% 0.8%
Rep. Checa 177 180 182 1.1% 0.8%
Dinamarca 178 184 175 -4.9% 0.7%
Nueva Zelanda 92 87 86 -1.1% 0.4%
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Irlanda 73 65 70 7.7% 0.3%
Finlandia 60 57 61 7.0% 0.3%
Corea del Sur 38 31 28 -9.7% 0.1%
Todo el mundo 24.720 24.340 23.660 -2.8% 100.0%
Nota: 2008 provisional y 2009 preventivo
*China incluso Hong Kong
Fuente: Nota de Coyuntura Mundial Marzo de 2010 de la Organización Internacional de la Viña y
el Vino (OIV)
http://www.oiv.int/es/accueil/index.php
http://news.reseauconcept.net/images/oiv_es/Client/Communique_presse_conjoncture_mars_2010_ES.pdf
5.1.3. Consumo de vinos en Corea
Conforme al International Wine and Spirit Record (IWSR), el consumo de vinos en Corea
mostró un aumento del 50,8% entre 2004-2008 y, a pesar de registrar una caída del 9% en
2009, tiene la perspectiva de crecer 33.8% durante los años 2009 y 2013. IWSR pronostica
que en 2013 Corea del Sur consumirá 4,1 millones de cajas (de 9 litros) de vinos incluso
espumantes.
Nota: Volumen en millones de cajas de 9 litros
Fuente: Vinexpo Asia-Pacific IWSR 2010 REPORT
http://msn.wine21.com/news_view.php?news_section=1&news_seq=32642
El panorama del crecimiento del consumo de vinos de Corea del Sur, Japón y China,
publicado por IWSR es:
Corea Japón China Mundial
2004 - 2008 50,8% 3,4% 79,9% n/d
2009 - 2013 33,8% 3,9% 31,6% 3,6%
5.2. Evolución de importaciones coreanas
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5.2.1. Evolución de importaciones totales de Corea por valor CIF sin distinción de variedad de vinos
Fuente: Korea International Trade Association (KITA www.kita.net)
AÑO
u$s‟000
CIF
Crecim.
(%)
2001 23.109 16,7
2002 29.432 27,4
2003 45.783 55,6
2004 57.919 26,6
2005 67.655 16,7
2006 88.607 22,1
2007 150.364 69,7
2008 166.512 10,7
2009 112.450 -32,5
2010 112.888 0,4
2010* 80.123 -6,0
2011* 97.001 21,1
* Hasta septiembre
5.2.2. Evolución de importaciones totales de Corea por volumen sin distinción de variedades (en „000 lts.)
AÑO
„000 lts.
Crrecim.
(%)
2001 8.862 10,0
2002 11.522 30,0
2003 13.980 21,3
2004 15.898 13,7
2005 18.984 19,4
2006 22.195 16,9
2007 31.810 43,3
2008 28.795 -9,5
2009 23.009 -20,1
2010 24.568 6,8
2010* 17.900 3,8
2011* 19.098 6,7
* Hasta septiembre
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5.2.3. Importaciones coreanas de distintas presentaciones de vinos (u$s‟000 CIF / Crecimiento %)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Espumoso
2204.10.0000
Tinto < 2 L.
2204.21.1000
Blanco < 2 L
2204.21.2000
Demás

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5.2.4. Imp.de vinos por procedencias y respectivas participaciones ( u$s‟000 CIF, %)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
u$s 26.350 24.967 32.705 59.141 65.730 36.559 35.987 30.646
Francia
% 45,4 36,9 36,9 39,3 39,5 32,5 31,9 31,6
u$s 8.008 11.884 15.376 25.496 29.713 24.180 24.500 22.240
Chile
% 13,8 17,6 17,3 20 17,8 21,5 21,7 22,9
u$s 4.708 6.747 8.989 19.608 24.091 17.689 19.179 16.311
Italia
% 8,1 10 10,1 13 14,5 15,7 17 16,8
u$s 8.136 9.471 12.482 16.756 16.247 11.312 11.121 9.456
EE.UU.
% 14 14 14 11,1 9,8 10,1 9,9 9,7
u$s 2.325 2.928 4.506 7.520 8.324 6.274 6.909 6.401
España
% 4 4,3 5 5 5 5,6 6,1 6,6
u$s 4.037 5.133 6.664 11.166 11.348 7.938 7.041 5.804
Australia
% 7 7,6 7,5 7,4 6,8 7,1 6,2 6
u$s 2.514 2.689 3.186 4.312 3.848 2.613 2.952 1.748
Alemania
% 4,3 4 3,6 2,9 2,3 2,3 2,6 1,8
u$s 317 1.026 1.744 2.278 2.411 2.064 1.403 1.561
Argentina
% 0,5 1,5 1,9 1,5 1,4 1,8 1,2 1,6
u$s 219 895 1.005 1.016 1.363 1.312 1.753 840
Sudáfrica
% 0,4 1,3 1,1 0,7 0,8 1,2 1,6 0,9
u$s 57.919 67.655 88.607 150.364 166.512 112.450 112.888 97.001
TOTAL
% 100 100 100 100 100 100 100 100
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5.2.5. Imp.de vinos por procedencias y respectivas participaciones por volumen (Ton)
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*
Chile
España
Italia
Francia
EE.UU.
Australia
Alemania
Argentina
Sudáfrica
TOTAL
Ton 2.281 3.247 3.843 6.104 6.610 5.419 5.820 4.913
% 14,3% 17,1% 17,3% 19,2% 23,0% 23,6% 23,7% 25,7%
Ton 2.081 3.012 3.653 5.325 4.785 4.131 5.272 4.206
% 13,1% 15,9% 16,5% 16,7% 16,6% 18,0% 21,5% 22,0%
Ton 1.053 1.371 1.861 3.257 3.506 3.036 3.914 3.001
% 6,6% 7,2% 8,4% 10,2% 12,2% 13,2% 15,9% 15,7%
Ton 4.513 4.217 4.660 7.091 5.454 3.391 3.437 2.808
% 28,4% 22,2% 21,0% 22,3% 18,9% 14,7% 14,0% 14,7%
Ton 3.466 3.589 4.192 4.834 3.939 3.042 2.667 2.032
% 21,8% 18,9% 18,9% 15,2% 13,7% 13,2% 10,9% 10,6%
Ton 1.279 1.301 1.595 2.430 2.092 1.771 1.327 911
% 8,0% 6,9% 7,2% 7,6% 7,3% 7,7% 5,4% 4,8%
Ton 788 1.006 1.020 1.175 831 635 793 339
% 5,0% 5,3% 4,6% 3,7% 2,9% 2,8% 3,2% 1,8%
Ton 93 290 520 657 624 533 299 336
% 0,6% 1,5% 2,3% 2,1% 2,2% 2,3% 1,2% 1,8%
Ton 99 489 514 393 400 514 654 315
% 0,6% 2,6% 2,3% 1,2% 1,4% 2,2% 2,7% 1,6%
Ton 15.898 18.984 22.195 31.810 28.795 23.009 24.568 19.098
% 100 100 100 100 100 100 100 100
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5.2.6. Mercado importador de vino en Corea del Sur con sus principales procedencias por valor y
volumen en 2010 según las distintas presentaciones.
Vinos < 2 litros Vinos ≥ 2 litros Espumante Total
Origen
u$s‟000 Ton u$s‟000 Ton u$s‟000 Ton u$s‟000 Ton
Francia 29.078 3.150 201 12 6.709 275 35.988 3.437
Chile 23.706 5.248 715 551 79 21 24.500 5.820
Italia 16.767 3.281 267 135 2.144 497 19.178 3.913
EE.UU. 10.489 2.411 482 232 151 24 11.122 2.667
España 5.019 2.713 1.565 2476 325 83 6.909 5.272
Australia 6.718 1.256 77 27 245 44 7.040 1.327
Alemania 2.684 687 91 50 179 57 2.954 794
Argentina 1.386 295 3 1 14 2 1.403 298
N.Zelandia 859 95 3 0 45 16 907 111
Sudáfrica 1.298 436 3 1 453 218 1.754 655
Los demás 988 170 127 102 18 2 1.133 274
Total 98.992 19.742 3.534 3587 10.362 1.239 112.888 24.568
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5.2.7. Importaciones de vinos < 2 litros por parte de los principales países proveedores y sus
respectivas participaciones (%) en el mercado local en 2010 y 2011 hasta septiembre
Importaciones coreanas de vinos < 2 litros
2000 2010
Origen u$s‟000 Particip. u$s‟000 Particip.
Francia 9.228 52,7% 29.078 29,4%
Chile 432 2,5% 23.706 23,9%
EE.UU. 3.345 19,1% 10.489 10,6%
Italia 1.395 8,0% 16.767 16,9%
Australia 916 5,2% 6.718 6,8%
España 515 2,9% 5.019 5,1%
Argentina 74 0,4% 1.386 1,4%
Alemania 1.139 6,5% 2.684 2,7%
Sudáfrica 41 0,2% 1.298 1,3%
Los demás 444 2,5% 1.847 1,9%
Total 17.526 100% 98.992 100%
* hasta septiembre
5.2.8 Importaciones de vinos en recipiente superior a 2 litros por parte de los principales países
proveedores y sus respectivas participaciones (%) en el mercado local en 2000 y 2010
Origen
Importaciones coreanas de vinos ≥ 2 litros
2000 2010
u$s‟000 Particip. u$s‟000 Particip.
Francia 509 34,5% 201 5,7%
Chile 51 3,5% 715 20,2%
EE.UU. 18 1,2% 482 13,6%
Italia 46 3,1% 267 7,6%
Australia 277 18,8% 77 2,2%
España 77 5,2% 1.565 44,3%
Argentina 0 0,0% 3 0,1%
Alemania 345 23,4% 91 2,6%
Sudáfrica 0 0,0% 3 0,1%
Los
demás
151 10,2% 130 3,7%
Total 1.474 100% 3.534 100%
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5.2.9. Mercado importador de bebidas alcohólicas en Corea (en „000 u$s CIF)
BEBIDA 2006 2007 2008 2009 2010 2010* 2011*
Ron 804 862 934 1.015 1229 789 926
Gin y ginebra 289 403 377 452 640 447 832
Vodka 1.340 1.641 2.299 2.477 3047 2106 2980
Coñac 11.500 13.114 8.241 6.873 7278 5634 6256
Wisky 225.997 270.294 259.182 194.812 231027 173679 163836
Brandy 240 1.026 260 230 323 277 471
Licores / cordials 7.500 8.411 11.265 10.108 9388 6822 8651
Cerveza 20.506 30.579 39.373 37.156 43750 31896 43770
Tequila 1.825 2.331 2.349 2.187 2904 1972 1881
Vino* 80.150 137.331 152.022 99.367 98992 70502 84114
Cidra 72 78 91 34 134 117 113
*Vinos en recipientes inferior o igual a 2 litros
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6. Canales de distribución y estructura de precios
6.1. Canales de distribución
La importación de bebidas alcohólicas, así como la distribución y venta de las mismas, requieren de una
licencia particular otorgada por la Oficina Nacional de Impuestos. A los efectos de obtener la licencia de
importación y de distribución (mayorista) se necesita disponer de un capital de más de 50 millones de
wones coreanos y de un almacén con superficie superior a 66 metros cuadrados. Dicha licencia permite
únicamente la importación y distribución de bebidas alcohólicas y no admite la venta al consumidor final.
En Corea existen unos 600 importadores con licencia de bebidas alcohólicas, pero solo unos 60 están en
operación activa y hay 3.536 mayoristas de bebidas alcohólicas según la Oficina Nacional de Impuestos.
Las minoristas solo requieren de una autorización de la oficina de impuestos y se calculan 623.900 en
Corea.
Importador
Mayorista
Minorista, Supermercado, Restaurante, Bar
No permitido
Consumidor Final
Observación: No se permite transacciones dentro del mismo grupo
Mayorista
Mayorista
Cabe señalar que la venta de las bebidas alcohólicas a través de internet o televisión (home shopping)
está prohibida excepto de la venta de algunos licores tradicionales coreanos.
Asociaciones vinculadas son:
Korea Wine & Spirits Importers Association www.kwsia.or.kr
Korea Imported Liquor Wholesalers Association www.kilwa.or.kr
Korea General Liquor Wholesales Association www.kglwa.or.kr/
Korea Retailers Association www.korcham.net
Korea Chain Stores Association www.koca.or.kr
Korea Association of Convenience Stores www.cvs.or.kr
En lo que se refiere al transporte de esta mercancía, debido a que la única frontera terrestre de Corea del
Sur está cerrada con Corea del Norte, el medio de transporte más habitual es la vía marítima. El transporte
interno de mercancías se realiza mayormente por carretera. La capital Seúl está a 430 kilómetros de
distancia del principal puerto “Busan”.
Cabe destacar que entre las principales aerolíneas de vía Corea, se sirven Catena Alta Malbec 2006 en
Lufthanza (First clase) y Clos de los Siete 2007 en Singapore Airlines SG603 (Business class)
respectivamente.
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6.2. Estructura de venta y los principales centros de venta
La estructura de venta al nivel consumidor que se ha observado en 2008 fue la siguiente:
Hipersupermercado
Restaurantes
y bar
Grandes
tiendas
Hoteles Wine shop Los demás
35% 20% 15% 15% 10% 5
Los principales centros de venta de Corea son:
Shinsegae (Department Store): La más antigua de las grandes tiendas de Corea. Se separó del
grupo conglomerado Samsung y formó parte del grupo CJ (rubro alimenticio).
Lotte (Department Store): Pertenece al conglomerado Lotte y se ubica en el centro comercial de
Seúl junto con Sinsegae. En la comercialización y producción del sector alimenticio, el grupo Lotte
posee el hipermercado Lotte Mart y el SSM (super-super market) Lotte super, Lotte Beverage, Lotte
Asahi Liquor y Lotte Confectionary.
Galleria: Pertenece al grupo Hanwha. Se ubica en el centro de Gangnam, la zona más “joven” y
lujosa de Seúl. Ofrece productos nacionales y extranjeros de primera calidad.
Hyundai: Pertenece al conglomerado del mismo nombre. Se abrió en 1985 en Gangnam y es un
ícono en la mateeria para el segmento de mayor poder adquisitivo de Corea.
E-mart (Hipermercado): Es la primera cadena de Corea y pertenece a Shinsegae. Inició actividades
en 1993
Lotte Mart (Hipermercado): Cadena del grupo Lotte. Inició sus actividades en 1998 y actualmente
secunda a E-mart.
Home Plus (Hipermercado): Cadena de Samsung y Tesco (Reino Unido). Dispone de más de 100
tiendas a lo largo y ancho de Corea.
Costco (Hipermercado): Cadena multinacional de venta a socios. Posee un centro de gran
envergadura en la ciudad de Seúl.
Los mayores operadores en el mercado minorista local fueron en 2009:
Grandes tiendas
Hipermercados
Super-Super Market
(SSM)
Nombre
Número de
operaciones
Lotte 29
Hyundai 11
Shinsegae 8
E-mart (de Shinsegae) 127
Homeplus (de Samsung) 114
Lotte mart (de Lotte) 84
Lotte Super 172
GS Super (de LG) 126
Homeplus (de Samsung) 170
Fuente: Korea Logistics & Distribution Association http://lpa.or.kr
Se observa que el “on-market”(restaurantes, hoteles y bares) opera con 200~500 variedades de vinos,
mientras que el “off-market” (hipermercados) venden entre 400 y 600 variedades. Las grandes tiendas
ofrecen unas 1.000~2.000 variedades.
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On
Market
Off
Market
Hoteles
Wine bar
Grandes
tiendas
Hipermercado
Lotte 550
Sheraton 329
Ritz Calton 200
Tour du Vin 400
55° Wine & Dine 350
Shinsegae 1.700
Lotte 2.500
Galleria 900
E-Mart 600
Lotte Mart 400
Estructura de venta de vino tinto, blanco y espumante en los principales centros de venta
On
Market
Off
Market
Hoteles
Wine bars
Grandes
tiendas
Hipermercados
Vino tinto Vino blanco Espumante
Lotte 88,0% 6,0% 6,0%
Sheraton 61,0% 22,0% 17,0%
Ritz Calton 75,0% 15,0% 10,0%
Tour du Vin 65,9% 19,3% 14,8%
55° Wine & Dine 67,0% 18,0% 15,0%
Shinsegae 69,9% 22,4% 7,7%
Galleria 75,2% 11,1% 13,7%
E-Mart 69,0% 23,3% 7,7%
Fuente: Wine Review edición julio/2010
Vinos más demandados por los consumidores finales, por valor y cantidad (%)
Hotel Lotte Hotel Ritz Calton Hotel Sheraton
Hoteles
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
1 Francia 43 15 18 15 32 17
2 Chile 17 27 30 38 19 31
3 EE.UU. 21 30 12 18 11 14
4 Italia 11 12 15 12 21 23
5 Australia 5 7 5 5 8 8
6 Nueva Zelanda 3 6 5 3 n/d n/d
7 Argentina 0,01 3 4 2 5 4
8 Los demás 0 0 11 7 4 3
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Grandes tiendas e
Hiper-mercados
Shinsegae Galleria E-mart
Valor Volumen Valor Volumen Valor Volumen
1 Francia 57 27 75 55 15 12
2 Chile 14 34 4 6 26 27
3 EE.UU. 8 7 9 8 8 11
4 Italia 7 11 10 15 15 15
5 Australia 7 9 1 2 6 6
6 Argentina 2 3 0,2 0,8 2 2
7 Nueva Zelanda 1 3 0,2 0,6 0,3 0,2
8 Los demás 4 6 0,6 12,6 17,7 26,8
Los 5 vinos de mayor venta en el año 2010 en los principales centros
Rank Hotel Lotte Origen
1 Clos de Val Cabernet Sauvignon Tinto EE.UU.
2 Montes Alpha, Cabernet Sauvignon. Tinto Chile
3 Chateau Brane Cantenac, Margaux Tinto Francia
4 Tignanelo, Antinori Tinto Italia
5 Rockbare Barossa Babe Shiraz Tinto Australia
Rank Hotel Sheraton Origen
1 Badboy Tinto Francia
2 Jean Marc Brocard Chablis Blanco Francia
3 Ruffino Chianti Classico Reserva Ducale Tinto Italia
4 Mumm Espumante Francia
5 Yali Grand Reserva Merlot Tinto Chile
Rank Hotel Ritz Calton Origen
1 Century Cellars, Cabernet Sauvignon BV Tinto EE.UU.
2 Montes Alpha, Cabernet Sauvignon Tinto Chile
3 Castillo D Montblanc, Cava Espumante España
4 Thomas Barton, Bordeaux Tinto Francia
5 Robert Mondavi, Cabernet Sauvignon, Napa Tinto EE.UU.
Rank Bar Tour de Vin Origen
1 Viña Maipo, Cabernet Sauvignon Tinto Chile
2 Robert Mondavi, Cabernet Sauvignon Tinto EE.UU.
3 Lynch Bages Tinto Francia
4 Yali Premium Cabernet Sauvignon Tinto Chile
5 75 Cabernet Sauvignon Tinto EE.UU.
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Rank Grandes Tiendas - Shinsegae Origen
1 Chateau Chasse Spleen Tinto Francia
2 Bosio Moscato d‟Asti Blanco Italia
3 Chateau Mont-Perat Tinto Francia
4 De Marftino Camenere Tinto Chile
5 Chateau Leovile-Las Cases Tinto Francia
Rank Grandes Tiendas - Lotte Origen
1 Rocca Cerrina Moscato d‟Asti Blanco Italia
2 Ch‟le Jourdis Tinto Francia
3 Cantine Gancia Moscato d‟Asti Blanco Italia
4 Vila M Blanco Italia
5 Trio Cabernet Sauvignon Tinto Chile
Rank Grandes Tiendas - Galleria Origen
1 Domus Aurea Tinto Chile
2 Veuve Cliquot NV Espumante Francia
3 Perrot Minot Bourgogne Pinot Noir Tinto Francia
4 Sassicaia Tinto Italia
5 Poggio Salvi Brunello di Montalcino Tinto Italia
Rank Hipermercado E-mart Origen
1 G7 Cabernet Sauvignon Tinto Chile
2 Balbi Moscato d‟Asti Blanco Italia
3 1865 Cabernet Sauvignon Tinto Chile
4 Gancia Moscato d‟Asti Blanco Italia
5 G7 Merlot Tinto Chile
Rank Hipermercado Lotte-mart Origen
1 Bernini Blanco Sudáfrica
2 Amore Tinto Chile
3 Gold Vine Tinto EE.UU.
4 Rocca Cerrina Moscato d‟Asti Blanco Italia
5 Carlo Rossi Concord Tinto EE.UU.
6.3. Estructura del precio final
Conforme a lo adelantado en el punto 2 de este estudio, un vino cotizado a 10 dólares CIF Corea
pasa a costar 16,82 dólares, una vez nacionalizado. A esto se suman 0,8% del valor CIF aprox. para
el costo aduanero y 7% del valor CIF en concepto del costo de transporte interno y los gastos de
almacenaje. En este esquema un vino de 10 dólares CIF llega al importador con un valor de 17,6
dólares. Es por ello que el exportador argentino enfrenta una ardua negociación sobre este particular
con el importador coreano.
Los márgenes de ganancias de los operadores comerciales son de 30~40% para los importadores,
10~15% para los mayoristas y 30~75% para los minoristas dependiendo del lugar de la venta como
hoteles, restaurantes, bares o tiendas de licor en distintas ubicaciones de la ciudad. Como resultado
de todo ello, el precio al consumidor final llega a ser el triple de su valor de nacionalización.
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Según un estudio realizado por SK Networks, importador recientemente creado por el conglomerado
SK, los precios de vinos, establecidos por distintos lugares de venta son:
Grandes tiendas y tienda de licor
Hipermercados
Hotel
Restaurante y bar
35.000 ~ 45.000 wones
25.000 ~ 35.000 wones
60.000 ~ 80.000 wones
50.000 ~ 70.000 wones
Cotización: u$s 1 dólar estadounidense = 1.161,96 wones (promedio anual 2010 hasta agosto)
Venta de vinos según la categoría de precios observados en la revista Wine Review (edición julio/10):
Precios (Wones)
Hoteles
Wine bar
Grandes
tiendas
Hipermercado
> 20.000 20.000 ~
50.000
50.000~
100.000
100.000~
200.000
200.000~
Lotte 0% 22% 43% 28% 7%
Sheraton 0% 16% 18% 22% 44%
Ritz Calton 10% 40% 25% 20% 5%
Tour du Vin 16% 11% 39% 28% 6%
55° Wine & Dine 10% 40% 25% 20% 5%
Shinsegae 14% 25% 19% 27% 15%
Lotte 10% 25% 25% 20% 20%
Galleria 1% 6% 15% 21% 57%
E-Mart 52% 30% 11% 6% 1%
Lotte Mart 67% 26% 5% 2% 0%
Cotización: u$s 1 dólar estadounidense = 1.161,96 wones (promedio anual 2010 hasta agosto)
6.4. Precio local de venta a nivel minorista (Cotización del dólar estadounidense al 1.104 wones (30 de
octubre del 2011)
En el mercado coreano se encuentra prohibida la venta de bebidas alcohólicas que contengan más de 1
grado alcohólico, a través de internet, e-mail o pedido telefónico. Solamente se permite la
comercialización por internet de algunas bebidas alcohólicas tradicionales no industriales, elaboradas
por los agricultores o sindicatos agrícolas, y seleccionadas por las Provincias. Entre estas bebidas
alcohólicas hay un vino producido a partir de variedades locales de frambuesa salvaje (Bokboon-ja) que
tienen un sabor que se asemeja al vino tinto. Los sitios Internet a través de los que se comercializan son
los de la Oficina de Correos www.mall.epost.go.kr, de Korea Agro-Fisheries Trade Corporation
www.eatmart.co.kr y los de agricultores o sindicatos agrícolas. El límite de compra es de 50 botellas por
persona por día, una vez ratificada la mayoría de edad.
Vinos recomendados en sus últimas ediciones por Wine Review:
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Bodega o marca Origen Tipo Wones
Menos
de
50.000
wones
Chateau Garreau Grande Porte
du Sud
Francia Cabernet Sauvignon / Merlot 50.000
Ginestet Mascaron Puisseguin
Merlot / Cabernet Franc /
Francia
Saint-Emilion
Cabernet Sauvignon
45.000
Veranda Gran Reserva Chile Pinot Noir 48.000
Gerard Bertrand Reserve
Speciale
Francia Cabernet Sauvignon 27.000
Perez Cruz Reserva Chile Cabernet Sauvignon 34.000
Fior d'Arancio Italia Moscato Bianco 50.000
Badenhornst Family Wines
Shiraz / Cabernet Sauvignon
Sudáfrica
Secateurs Rouge
/ Carignan
43.000
Santa Carolina Reserva de
Familia
Chile Cabernet Sauvignon 50.000
Fontanafredda Briccotondo Italia Barbera 45.000
Laura Hartwig Reserve Chile Cabernet Sauvignon 38.000
Ecla du Rhone Cotes du Rhone
Villages
Francia Rhone 50.000
La Linda Argentina Malbec 29.000
Vinchio Vaglio Serra I Tre
Vescovi Barbera d'Asti
Italia Barbera 50.000
Superiore
Poliziano Rosso di
Montepulciano
Italia Sangiovese / Merlot 49.000
Viberti Giovanni Langhe Rosso
Dolba
Italia Barbera / Dolcetto 49.000
Duck Pond EEUU Cabernet Sauvignon 38.000
Castello di Cigognola Dodici
Dodici
Italia Barbera /Croatina 46.200
Zantho Muskat Ottonel Austria Muskat Ottonel 40.000
Catena Zapata Catena Malbec Argentina Malbec 46.000
Giacomo Grimaldi Dolcetto
d'Alba
Italia Dolcetto 49.000
Chateau Tour Puyblanquet Francia
Merlot / Cabernet Franc /
Cabernet Sauvignon
40.000
Farnese Montepulciano
d'Abruzzo
Italia Montepulciano 38.000
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Entre
50.000
a
100.000
wones
Koyle Reserva Carmenere Chile
Carmenere / Cabernet
Sauvignon / Syrah
40.000
Thorn Clarke Shotfire Australia Shiraz 50.000
Viña Maipo Reserva Chile Cabernet Sauvignon 33.000
Macabeo / Xarel.lo /
Codorniu Gran Bach Brut España
Parellada / Chardonnay
55.000
Marques de Caceres Gran
Tempranillo / Graciano &
España
Reserva
Garnacha tinta
90.000
Marques de Griñon Caliza España Syrah / Petit Verdot 60.000
Barone Ricasoli Brolio Chianti
Classico
Italia Sangiovese 66.000
Chateau Tour de Yon Francia Merlot / Cabernet Sauvignon 100.000
d'Arenberg Laughing Magpie Australia Shiraz / Viognier 99.000
Domaine Maby Lirac Rouge La
Grenache / Syrah /
Francia
Fermade
Mourvedre
60.000
Pierre Amadieu Gigondas
Romane Machotte
Francia Grenache / Syrah 71.000
Penfolds Thomas Hyland Australia Shiraz 80.000
Fontodi Chianti Classico Italia Sangiovese 96.000
Farmer's Leap Padthaway Australia Shiraz 70.000
Luigi Bosca Gala 1
Argentina
Malbec / Petit Verdot /
Tannat
86.000
Veramonte Ritual Chile Pinot Noir 63.000
Terre di San Ginesio Picenvm Italia
Sangiovese / Montepulciano
/ Malvasia / Trebbiano
90.000
Collazzi I Bastioni Chianti
Classsico
Italia Sangiovese 65.000
Domain A.F. Gros Bourgogne Francia Pinot Noir 96.000
Duck Pond EEUU Pinot Noir 80.000
Poggerino Chianti Classico Italia Sangiovese 59.400
Hillinger Austria Sauvignon Blanc 80.000
Torres Mas la Plana España Cabernet Sauvignon 88.000
1975 EEUU Cabernet Sauvignon 90.000
Masi Campofiorin Ripasso Italia
Corvina / Rondinella /
Molinara
50.000
Casale Vecchio d'Abruzzo Italia Montepulciano 62.000
Chappellet Mt. Cuvee
EEUU
Cabernet Sauvignon / Merlot
/ Malbec / Canernet Franc /
90.000
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Petit Verdot
Más de
100.000
wones
Rioja Vega Reserva
España
Tempranillo / Mazuelo /
Graciano
70.000
Chene Bleu Abelard Francia Grenache / Syrah 280.000
Pinot Noir / Pinot Meunier /
Pol Roger Brut Reserve
Francia
Chardonnay
130.000
Cabernet Sauvignon / Merlot
Chateau Malmaison
Francia
/ Cabernet Franc
105.000
Louis Jadot Clos Vougeot Grand
Cru
Francia Pinot Noir 298.000
Poderi Colla Barolo Bussia
Dardi Le Rose
Italia Nebbiolo 240.000
Felsina Maestro Raro Italia Cabernet Sauvignon 180.000
Domaine de la Charbonniere
Chateauneuf-du-pape Rouge Francia Rhone Blending 200.000
Cuvee Vieilles Vignes
Cabernet Sauvignon / Merlot
Peter Lehmann Mentor
Australia
/ Shiraz / Malbec
145.000
Kenwood Artist Series
EEUU
Cabernet Sauvignon /
Malbec / Cabernet Franc / 200.000
Petit Verdotsa
Domaine Santa Duc Giogondas
Grenache / Syrah /
Francia
Cuvee Tradition
Mourvedre / Cinsault
120.000
La Rural Felipe Rutini
Argentina
Cabernet Sauvignon / Merlot
/ Malbec / Syrah
290.000
Clos Bagatella La Terre de mon
Mourvedre / Grenache /
Francia
Pere
Syrah
170.000
Montepulciano / Sangiovese
Azienda Agricola Tiberi David
Vino Cotto Stravecchio
Italia / Verdicchio / Malvasia / 320.000
Trebbiano
Massolino Barolo Italia Nebbiolo 125.000
Neyen
Chile
Carmenere / Cabernet
Sauvignon
180.000
Montinore Estate Graham's
Block 7
EEUU Pinot Noir 155.000
Marchesi di Gresy Virtus
Italia
Barbera / Cabernet
Sauvignon
145.200
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Gesellmann OP Eximium Cuvee
Blaufrnkish / St.Laurent /
Austria
No.19
Zweigelt
180.000
Torbreck Runrig Australia Shiraz / Viognier 489.000
480.000
Cabernet Sauvignon /
Buccella
EEUU
~
Cabernet Franc / Merlot
550.000
Cornerstone Cellar Napa Valley EEUU Cabernet Sauvignon 180.000
Farnese Edizione
Italia
Montepulciano / Primitivo /
Sangiovese / Malvasia 130.000
Nera / Negroamaro
Domaine Peyre Rose Clos
Syrah Leone
Francia Syrah / Mourvedre 280.000
Mas Jullien
Francia
Mourvedre / Carignan /
Syrah / Grenache
190.000
Silver Oak Alexander Valley EEUU
Cabernet Sauvignon / Merlot
/ Cabernet Franc / Petit 190.000
Verdot
Allegrini La Grola
Italia
Corvina / Rondinella / Syrah
/ Sangiovese
108.000
7. Situación del mercado coreano
Desde la liberalización total del mercado de vinos (1987), Corea del Sur se ha transformado en un
mercado de alto potencial. Aunque Corea es un mercado joven en el que el vino todavía no es un
producto habitual de consumo de masas, este mercado adopta cada vez más las costumbres, las
modas y las gastronomías occidentales. La mayoría de los coreanos considera que las bebidas
alcohólicas son uno de los elementos más importantes para las ocasiones sociales y los negocios.
En una década el vino se ha convertido en uno de los regalos más populares y sofisticados para las
principales festividades coreanas tales como el Año Nuevo lunar, (principios de febrero), el Chuseok
(septiembre) y la Navidad.
En este Milenio el mercado coreano de vinos ha gozado de un crecimiento continuo por la sensación
causada por el Beaujolais Nouveau y por el FTA suscripto con Chile que entró en vigencia en abril
del 2004. Aparecieron bares y sociedades de aficionados de vinos (“Academias del Vino”).
Corresponde señalar que el desarrollo de la Informática en Corea y del uso de la Internet a través de
blogs e Internet-cafés desempeñó un rol muy importante en el crecimiento del mercado de consumo
de vinos. Cabe destacar también la publicación de una caricatura titulada “Gota de agua de Dios” a
fines de 2006. Esta publicación influyó enormemente en el mercado local no solamente para el
consumo de vinos, sino de vinos de mayor categoría.
“The Korea Food Yearbook 2002” confirmó que la producción nacional de vino es prácticamente
inexistente y que el crecimiento de su consumo hace de éste, uno de los mercados de mayor
crecimiento del mundo.. Entre los vinos importado a grane y, embotellados y etiquetados en Corea,
se destacan los que comercializa Lotte Liquor BG, Jinro y Gooksoondang L&B. Adicionalmente, la
referida publicación aseguró que la producción doméstica desaparecerá gradualmente debido al alto
costo del mantenimiento de los viñedos y a la dificultad de producir vinos de alta calidad que puedan
competir con los vinos importados.
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Argentina comenzó a colocar vinos en el mercado coreano en mayo de 1997, exportando u$s 68.000
(83.130 litros) de vinos tintos a granel, y en 2000 inició la introducción de vinos embotellados
(Trapiche). A partir del año 2003 nuestras ventas se expandieron significativamente mostrando un
aumento del 628% en 2003, el 99% en 2004, el 223% en 2005, el 70% en 2006 y el 31% en 2007. La
devaluación que sufrió el won coreano en 2008 redujo nuestras colocaciones en un 5% en términos
de volumen, aunque permitió un incremento del 5,8% en el guarismo. En 2009, las compras cayeron
–14,4% pero en esta época las ventas de todos los otros proveedores también registraron un
crecimiento negativo marcando un crecimiento negativo de -32,5% en total de las compras hechas
por Corea.
Año 2010 U$S’000 % de crec.
1 Francia 35.987 -1,6
2 Chile 24.500 1,3
3 Italia 19.179 8,4
4 EEUU 11.121 -1,7
5 Australia 7.041 -11,3
6 Espana 6.909 10,1
7 Alemania 2.952 13,0
8 Sudafrica 1.753 33,6
9 Argentina 1.403 -32,0
10 Nueva Zelanda 907 -14,9
Total 112.888 0,4
En 2010 Argentina vuelve a registrar un crecimiento negativo abrupto de -32,0% siendo el único
proveedor que registra gran disminución en las ventas y demostrando que la detección de la natamicina
en los vinos argentinos ha influenciado en la importación.
Es notable en este mercado la inversión que realizan los importadores, mayormente con el apoyo de
los productores, en las campañas promocionales de sus productos, no solo para ganar la preferencia
de los consumidores locales, sino para aumentar su cantidad todavía relativamente escasa, apelando -
como hemos visto- a todo tipo de tácticas. El consumidor coreano procura alcanzar el discernimiento
en la materia en el menor tiempo posible, consciente del hecho que el vino acompaña con frecuencia
las reuniones de negocios y el “networking” en muchos de los mercados que procuran conquistar o
ampliar. Es así que prosperan las llamadas “Academias del Vino”, a las que asisten para conocer no
solamente vinos de todo el mundo, sino sus características y diferencias.
Se observa asimismo una marcada tendencia a un creciente cuidado de la salud, característica que se
traduce en una mayor preferencia por las bebidas de menor graduación alcohólica. Recientemente, se
introdujeron bebidas “con sabor a vino - Alcohol Free Wine (max.0,3% vol.)” en el mercado coreano. En
su mayor parte semigasificadas, se trata de bebidas a base de jugos de distintas frutas, incluyendo la
uva, fraccionadas mayormente en botellas de 750 c.c., con etiquetas y cierre plástico similar al de la
sidra, que imitan al vino en general y al vino espumante en particular. Se venden principalmente en
panaderías y confiterías, aunque también en supermercados y autoservicios.
En el segmento de los vinos propiamente dichos, la crisis mundial ha impulsado al consumidor a la
búsqueda de vinos capaces de ofrecer buena calidad, a un menor precio que los europeos. Intensas
campañas publicitarias (avisos a toda página e incluso suplementos enteros en fechas estratégicas)
contribuyeron sin duda a posicionar a Chile como principal proveedor de vinos más económicos,
abriendo asimismo posibilidades de colocación a otros vinos denominados “del nuevo mundo”, como
los sudafricanos, australianos, californianos y argentinos. La crisis sin embargo, impuso una caída
generalizada en el consumo que podrá cuantificarse con exactitud con las cifras del año 2009.
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Los países proveedores tradicionales de Europa mientras tanto, fueron perdiendo el favor de sus
consumidores, ante la sospecha de que se ha vendido en el mercado vino de baja calidad a muy alto
precio en base solamente a su procedencia. En adición a ello, y contrariamente al peligro que se
estimaba traería la implementación de un TLC con la Unión Europea, los especialistas locales estiman
que su entrada en vigencia implicaría una reducción en sus precios de entre el 10 y el 13%, al tiempo
que la caída en la paridad cambiaria del won desalentaría el incremento de las compras por lo que el
efecto mencionado no se produciría en el corto plazo.
No obstante la crisis desatada en 2008, la aceptación del vino en el segmento joven no ha detenido su
progreso, advirtiéndose su preferencia entre quienes buscan proyectar una imagen más sofisticada que
permita desprenderse del consumo indiscriminado de cerveza, en contraposición al conocimiento y
cultura que demanda el acompañamiento de comidas más elaboradas con vino. Ello induce al adulto
joven exitoso (o que necesita parecerlo) a una búsqueda de vinos cuyo precio -aunque no irrelevantedeja
paso a la calidad por sobre la cantidad. La preferencia por consiguiente, apunta a los vinos de alta
gama con precios competitivos, factor que explicaría la caída en la demanda de vinos franceses de
este segmento, a favor de los del “Nuevo Mundo”.
La reacción por parte de Francia no se hizo esperar. Apelando crecientemente a un estilo joven -y por
ende menos sofisticado y más económico- procuran ampliar el segmento correspondiente del mercado
local mediante acciones como la presentación del “mini size” de vino Bordeaux y de una pronunciada
rebaja en los precios de los vinos del sur de Francia (20-40%), mediante un acuerdo entre la
Asociación de Productores Vitivinícolas de la región y Home Plus. Italia por su parte, concretó durante
el corriente año, la primera presentación de“Vinitaly” en Corea, llevado a cabo en Hotel Hyatt de esta
ciudad donde, como se recordará, efectuó sus seminarios y degustaciones Wines of Argentina.
Contrariamente a los países europeos mencionados, se destaca el hecho de que Chile haya virado
radicalmente su estrategia en el mercado coreano, al comenzar a promover activamente sus vinos
finos con el propósito de deslindarse de la imagen de productor de vinos baratos que derivó de la
competitividad de sus precios, y se acentuó con la entrada en vigor de su TLC con Corea en el 2004.
En efecto, las bodegas chilenas llevaron a cabo recientemente un evento especial en Lotte (“Lotte
Department Store”) para la presentación en Corea de vinos Premium “Molina Wine Makers Blend”,
anunciándose en la oportunidad que serán distribuidos exclusivamente por la citada cadena de grandes
tiendas.
Un fenómeno que merece particular atención es la tendencia a la concentración de las operaciones de
importación en pocas manos. En efecto, se observa un creciente interés en este segmento del
mercado, relativamente nuevo y en franco crecimiento, por parte de los grupos que poseen grandes
tiendas. Creando empresas dedicadas exclusivamente a la importación de vino, conforme lo exige la
ley coreana, los “chaebol” ingresan en la competencia con capitales y mercados semicautivos
(consumidores alentados a la lealtad con diversas técnicas de marketing como las tarjetas de crédito
específicas para sus comercios con facilidades y puntajes) de importancia tal que los coloca en una
posición negociadora sumamente fuerte. Ello se traduce en la reducción del precio a niveles que les
permite hacer la diferencia en base a la cantidad que comercializan con escasa inversión en publicidad
y marketing.
Los editores de la revista Liquor Journal estiman que dentro de unos años el mercado coreano de vino
será abastecido por tres importadores principales: Lotte (Lotte Asahi), LG (Twin wine) y Shinsegae, lo
que dará lugar a una baja de precios general. Twin wine de LG cuenta con su propia cadena de
comercios minoristas (GS Mart y GS25) y abastece cadenas de comercios como KIM‟S CLUB desde el
corriente año, estimándose sus ventas en unos 10.000.000.000 este año (unos 8,7 mil millones de u$s),
monto que según las mismas fuentes, LOTTE ASAHI alcanzó en 5 años. Cabe recordar que Shinsegae
posee entre otros, una cadena de grandes tiendas, el Hotel de 5 estrellas Westin Chosun, y diversos
servicios de catering. La firma se encuentra actualmente en la búsqueda de un vino del nuevo mundo
con el que pueda obtener resultados similares al éxito que tuvo en Corea el vino MONTES ALPHA para
abastecer las gamas media y baja del mercado.
En base a lo antedicho, la Sección Comercial de esta Embajada concentra su atención en importadores
PyMes que ofrecen al vino como producto de calidad que, lejos de ser una bebida más, enriquece
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culturalmente al consumidor. Particular atractivo ejercen en este sentido las “Academias del Vino”, los
“Wine Bars” y “Wine Shops”, en los que se presenta la cultura del vino desde distintos ángulos. Dicha
modalidad de trabajo favorece a nuestro producto y a los oferentes de servicios turísticos vinculados de
nuestro país.
Según las cifras publicadas por la prensa especializada del país, el mercado coreano de vino fue de
500.000.000.000 de wones en 2008 (unos u$s 433,5 millones), constituyéndose en líderes de las
colocaciones argentinas Keumyang Interantional con TRAPICHE, seguido de Doosan (ahora
perteneciente a Lotte) con DOÑA PAULA, Nara Foods con KAIKEN, A Young FBC, Shindong Wine con
CATENA ZAPATA, Y Kiljin International con TRIVENTO Y MICHEL TORINO.
Cabe mencionar por último, que en noviembre de 2008 se inauguró en Seúl la Asociación Coreana de
Sommeliers (SAK www.somme.co.kr), la única organización del sector con personería jurídica que cuenta
con el respaldo del Ministerio de Alimentos, Agricultura, Forestación y Pesca para promover vínculos de
cooperación con entidades e instituciones relacionadas con los vinos tradicionales de Corea tales como
Korea Wine Association (www.koreawine.co.kr), Korea Traditional Wine Association (www.ktwine.or.kr),
Korea Wine Academy (www.winestudy.co.kr) y Korean Wine Society (www.winesociety.or.kr). La citada
asociación se dedica asimismo a calificar sommeliers y promover la profesión en Corea, así como a
apoyar su participación en competencias internacionales.
7.1. Actividades promocionales:
Cabe destacar que en agosto del 2009 se realizó en Seúl la presentación a nivel mundial del vino
chileno Concha y Toro Grand Reserva 2007 Serie Riberas. Antes de lanzar este nuevo vino, la
bodega chilena invitó al importador a fin de recoger sus opiniones sobre el blending, entre otros
aspectos. Se produjo así un vino a medida del gusto coreano, siguiendo las recomendaciones del
importador. Durante el mismo mes de agosto, se hizo lo propio con el vino New Carmen con
etiqueta nueva, elaborado por Stepano Gandolini, wine maker de la bodega Carmen. El importador
promocionó el New Carmen contratando a un actor muy popular en Corea como “Embajador” del
nuevo vino. Cabe recordar que la bodega ya vendió en Corea 1,5 millones de botellas desde su
primer lanzamiento de 2001.
Por otra parte, en marzo del año pasado visito Seúl Javier Bitar, CEO de la bodega chilena San
Pedro, para lanzar el vino 1865 Limited Edition Black Label, declarando a la prensa que se había
elegido a Corea como un “test market”. El importador del vino 1865 Keumyang International
desarrolló desde el lanzamiento en 2004, un marketing extraordinario promocionando el vino 1865
como un vino que “se puede disfrutar entre los 18 y los 65 años”. Ultimamente, agregaro a la
estrategia de marketing expresiones utilizadas en uno de los deportes preferidos en Corea: el golf
(“Vino para el hoyo 18 y 65 par”, con lo que lograron un importante incremento en las ventas.
Asimismo Lotte Asahi, uno de los principales importadores locales, lanzó en Seúl de manera
exclusiva, el vino australiano Yellow Tail Moscato, con degustaciones realizadas a través de 20
grandes tiendas de la cadena en todo el país de Lotte Mart. En el caso del vino blanco Villa
Moscatel, siguiendo la estrategia de marketing sugerida por el importador A-Young FBC, la bodega
Gianni Gagliardo cambió el nombre del vino destinado a este mercado por Villa M para facilitar su
pronunciación. Con esta medida, las ventas aumentaron al doble en poco tiempo, alcanzando la
segunda posición en las ventas de vinos registradas durante el año 2008. A-Young FBC logró
también el lanzamiento mundial en Corea de los vinos Romeo & Julia.
En noviembre de 2009, 23 bodegas españolas presentaron sus caldos en la ''Exposición de Vinos
de España'', un evento que ha conseguido captar la atención de los principales importadores
surcoreanos. Bajo el lema „Wines From Spain: Couples in Heaven‟, el evento contó con un
programa orientado a establecer un maridaje entre el vino español y platos tradicionales del país
asiático. España es, en la actualidad, el sexto mayor exportador de vinos a Corea del Sur, pero
aspira a mejorar su posición en el mercado una vez se firme el Tratado de Libre Comercio entre la
Unión Europea y el país asiático.
En el año 2010 se realizaron numerosos “Wine Maker‟s Dinner” de las bodegas extranjeras. En el
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caso nuestro, se realizo en el mes de septiembre el “Wine Maker‟s Dinner” de Altos las Hormigas
en el hotel Hilton, en ocasión de la visita del Sr. Antonio Morescalchi, invitado por su importador
coreano “LB Wine”
Los eventos más destacados en el 2010 fueron:
Estados Unidos
“California Trade & Tourism Extravaganza” (en ocasión de la visita del Gobernador Arnold
Schwarzenegger) (Septiembre, 2010)
“Wine & Dine de BV (Beaulie Vinyard)” en wine bar Story of Wine (Julio 2010)
“Wine Maker’s Dinner” de la bodega Robert Mondavi en hotel Hilton (Mayo, 2010)
“Taste Napa Valley Seoul” en hotel Renascence (Mayo, 2010)
Chile
“Sponsorship Korea Cup International Yacht Race” promocionando los vinos de Viña Mar
(Mayo 2010)
“Chile Wine Tour” en hotel Coex Intercontinental (Mayo, 2010)
“Chilean Cousin Festival” en Coex Intercontinental (Septiembre 2010)
Prácticamente en este año, los importadores de vinos, más importantes de este mercado,
dirigieron a hacer propaganda de los vinos chilenos en las revistas locales como su principal línea
de vino. En las ediciones de septiembre y octubre de 2010 de la revista Wine Review se
destacaron los siguientes vinos chilenos.
Los vinos de la bodega Garage y la Morande (SK Network www.sknetworks.co.kr)
Viña Maipo (LG Twin Wine www.twinwine.com)
Nimbus de Vina Casa Blanca (Lotte Asahi www.lotteasahi.co.kr)
Carmen (Lotte B&G www.wine.co.kr)
Trio de Concha y Toro (Keumyang International www.keumyang.com)
1865 de San Pedro (Keumyang International www.keumyang.com)
Vina Mar (Kooksoondang L&B www.ksdlb.com)
Veranda (Kiljin International www.kiljin.co.kr)
Cono Sur (Dongwon Wineplus www.wine21.com)
Valle Andino (Wine Dream)
En las citadas ediciones se publicaron propagandas de los vinos argentinos de las bodegas de
Altos Las Hormigas (LB Wine), Trapiche (Keumyang International) y Norton (LG Twin Wine). LG
Twin Wine, uno de los potenciales importadores de vino lanzo en marzo del corriente año un
nuevo vino argentino “Golden Apple”, embotellado por la bodega Norton en Argentina pero
etiquetado en Corea.
Las publicaciones de promoción más interesante que se observaron en dicha revista fueron:
Italia (Italian Trade Commission)
“Italian Wine Market in Korea” (16 páginas en la edición de 10/2010)
“Series Theme Italian Wines” (16 páginas en la edición de 09/2010)
“Series Theme Italian Wines” (17 páginas en la edición de 08/2010)
“Series Theme Italian Wines” (18 páginas en la edición de 07/2010)
“Series Theme Italian Wines” (15 páginas en la edición de 06/2010)
“Series Theme Italian Wines” (15 páginas en la edición de 05/2010)
Nueva Zelanda (NZ Winegrowers) a partir de la edición de marzo 2010
“New Zealand Winery Tour” (10 páginas en la edición de 05/2010)
Nueva Zelanda estaba publicando una serie de promoción de vinos en dicha revista a partir
de la edición de marzo de 2010 incluso un artículo especial. “Matching Wine to Korean
Cuisine”
Australia
“New Directions for Australian Wine” (5 páginas en la edición de 10/2010)
“Wines from Australia” (16 páginas en la edición de 09/2010)
Austria (Austria National Tourist Office & Austrian Wine Marketing Board)
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“Austrian Wine Small But Exceptional (4 páginas en la edición de 09/2010)
“Wines from Austria (30 páginas en la edición de 07/2010)
Estados Unidos (US Agricultural Trade Office)
“Washington & Oregon Wines” (12 páginas en la edición de 08/2010)
7.2. Situación actual
Pronósticos del mercado de vinos de Corea del Sur en base al informe elaborado por el IWSR
(Institute of Wine Survey & Research), publicado en la edición de marzo del Liquor Journal
El mercado de vinos de Corea del Sur ha crecido 12.23% desde el año 2005 hasta 2009. Aunque
ha pasado por momentos difíciles durante los últimos dos años por la crisis económica, luego de
la recuperación y con la implementación del Tratado de Libre Comercio entre Corea y la Unión
Europea, se pronostica un crecimiento de 50% desde el año 2010 hasta 2014. Puede advertirse
que en el año 2011 (hasta septiembre) la importación de vinos ha crecido 21,1% en comparación
con el año anterior. La razón del crecimiento se debe a que el consumidor coreano, se está
adaptando cada vez mejor a la cultura del vino y la entrada en vigor el 1/07/11 del TLC con UE
repercutió favorablemente entre los consumidores, quien abrigan esperanzas de que se produzca
una caída en los precios de los vinos europeos.
En su trabajo el IWSR informa que Corea se transformaría en los próximos años en el 2do
mercado consumidor más grande de Asia. El mercado coreano el vino tinto abarca casi el 80%
del consumo, a diferencia del mercado mundial que abarca sólo el 50% del consumo total de
vinos. Según los expertos, esto se debe a su compatibilidad con la comida tradicional coreana
que tienen sabores fuertes y destaca la carne como ingrediente muy preciado. A ello se agrega
un gran interés por todo lo saludable, y la convicción de que los vinos tintos tienen efectos
beneficiosos para su salud.
Durante los últimos años los vinos más vendidos en este mercado fueron los que cuestan entre 5
a 10 dólares americanos. El IWSR sin embargo, prevé que desde el año 2010 hasta el 2014
crecerán las ventas de los vinos premium (de más de 10 dólares) en un 136%. Esto significa que
el conocimiento acumulado entre los consumidores coreanos sobre los vinos también ha crecido
de manera significativa.
Por su parte, el explosivo desarrollo del SNS (Social Network Service) en Corea influyó
decisivamente en el crecimiento del mercado consumidor ya que permite el intercambio de
información y opiniones en tiempo real entre los consumidores. Otro factor de gran importancia
para el crecimiento del consumo será sin duda la disminución de los aranceles para los vinos
europeos gracias a la implementación del TLC a partir del 1/7/11.
La importación de los vinos chilenos fue creciendo exponencialmente año a año, llegando a
liderar el mercado a partir del año 2008 en términos de volumen, al sobrepasar en casi el doble a
las importaciones de vinos franceses. En términos de valor, Francia sigue siendo el principal país
proveedor, lo quel demuestra la gran diferencia de precios existente entre ambos (a partir del TLC
con la UE se observará una disminución en los precios de los vinos europeos cuya importancia
resta aún verificar). El éxito de los vinos chilenos se debe al buen balance entre el precio y la
calidad. Al comienzo, empezaron a ser reconocidos por los consumidores por sus bajos precios
pero con el tiempo lograron colocar vinos de alta calidad (Premium wine). Los expertos indican
que el boom de los vinos chilenos se acentuó en el año 2005, y se ha instalado firmemente en el
mercado local y en la mentalidad de los consumidores, estimando que prevalecerá durante varios
años a pesar de la implementación de TLC con la UE. Pero como el deseo de conocer y entender
la cultura vitivinícola de los consumidores locales está creciendo cada día más, se considera que
los vinos desconocidos como los de España, que tengan buen precio y buena calidad,
empezarán a gozar de mayor popularidad entre los consumidores durante este año.
Esta última observación demuestra una vez más la seriedad y el interés con que el consumidor
coreano se acerca a un nuevo producto. A la sugerencia que puede recibir, sigue un minucioso
estudio de las características del producto y de su terroir, lo que debe alentar a proporcionar al
mercado coreano abundante y detallada información.
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Pronósticos y estrategias del mercado de vinos para el año 2011 elaborados por la revista Wine
Review en base a las encuestas realizadas a 65 miembros de 16 empresas importadoras (edición
enero 2011)
El año 2009 fue el peor año para el mercado importador de vinos por la crisis económica global.
Los pronósticos para el año 2010 tampoco eran muy optimistas pero durante la segunda mitad
del año se notó una leve mejoría. Para el año 2011 los importadores demostraron expectativas
positivas.
a. Pronósticos para el año 2011 en comparación con el año anterior
Mucho peor 3 4,62%
Peor 9 13,85%
Igual 15 23,08%
Mejor 38 58,46%
Mucho mejor 0 0,00%
El 58% ha contestado positivamente, 23% sin perspectivas de cambio, y el 18% contestó de
manera pesimista. La razón de la mayoría de los que contestaron positivamente fue por la
implementación de TLC con EEUU y UE, gracias a que la supresión o rebaja de los impuestos
crearía más interés en los consumidores, además de reducir costos para los importadores. Se
mostraron optimistas también según indicaron, por la presión que reciben para reducir los precios
de venta, creándose un ambiente de gran competencia entre los importadores. Entre otros
motivos de optimismo mencionaron la mayor exposición de vinos en las góndolas de lso super e
hipermercados, la disminución de la producción del makgeolli (licor tradicional de arroz que fue
un boom el año pasado), y el creciente consumo de los vinos de alta gama
b. Los países con mejores resultados en las votaciones organizadas durante el año 2011
Grecia 0 0,00% Israel 1 1,81%
Sudáfrica 2 0,81% Italia 29 23,39%
Nueva Zelanda 1 1,61% China 2 1,61%
Alemania 1 0,81% Chile 8 6,45%
Rumania 0 0,00% Canadá 0 0,00%
EEUU 17 13,71% Portugal 0 0,00%
Bulgaria 0 0,00% Francia 27 21,77%
España 28 22,58% Australia 3 2,42%
Argentina 4 3,23% Hungría 0 0,00%
Austria 1 1,81% Otros 0 0,00%
Los países que se estima lograrán los mejores resultados durante el corriente año son Italia,
España y Francia, ya que se colocaron en los primeros 3 puestos con 1 voto de diferencia cada
uno, mostrando las expectativas creadas por la implementación del TLC con la UE. Italia, líder
entre los países proveedores con mayores posibilidades, se ve favorecida por la popularidad del
moscato y de su industria gastronómica que sigue siendo la más popular dentro de Corea.
España podría ampliar sus ventas en el rubro de vinos a precios económicos. En adición a ello,
se entiende como factor favorable para estos países la ventaja de tener una gran variedad de
estilos de vinos de varias regiones que todavía no son conocidas en Corea. Francia se colocó en
el 3er puesto en cuanto a pronósticos de crecimiento en sus ventas de vinos de alta gama, con la
rebaja de los precios de los vinos Grand Cru. En 4to lugar se ubica EEUU, también favorecido
por la inminente implementación de su TLC con Corea, particularmente el Estado de California,
caracterizados por su márketing dinámico e ideas originales. Según se ha podido saber, tratará
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de atraer al mercado femenino y al mercado joven, considerados como el mercado “de
ampliación” en el futuro. Le sigue Chile, considerado pioneros y representativo del segmento de
vinos económicos y “entry level”, gozando del reconocimiento y la confianza del consumidor
coreano medio. Le siguen Sudáfrica y Argentina, aunque a la distancia. Australia logró
posicionarse por sabor y precio. Hubo asimismo votos para Nueva Zelandia, caracterizada por
estrategias agresivas de márketing, y Alemania con Ice Wines dulces.
c. Crecimiento estimado en el consumo de vinos por segmento poblacional:
mujeres de 20 a 29 años 13,70%
hombres de 20 a 29 años 2,74%
mujeres de 30 a 49 años 60,27%
hombres de 30 a 49 años 21,92%
más de 50 años 1,37%
Los consumidores de sexo femenino de la edad entre 30 a 49 años recibieron el 60% del voto
considerándose como los consumidores más potenciales del futuro. Le sigue los consumidores
masculinos de la misma edad recibiendo el 21%. El consumidor femenino ocupa más del 70% y
los consumidores de la edad entre 30 a 49 años también ocupan el 70% del resultado
demostrando que los consumidores jóvenes y las mujeres serán los futuros consumidores con
más influencia en este mercado. Con este resultado también podemos analizar que crecerá la
demanda de los vinos de alta calidad ya que los consumidores de 30 a 49 años son los
consumidores de ingresos estables.
d. Crecimiento estimado en las ventas de vinos por punto de venta:
Hipermercados y outlet 53,20%
Wine Shop 8,41%
Grandes tiendas (Shopping Centers) 17,76%
Hoteles 0,93%
Restaurantes y Wine bar 10,28%
Tiendas minoristas y de 24hs 7,48%
Los demas 1,87%
Más del 50% de los consultados pronosticaron incrementos en las ventas en los hipermercados y
outlets. Esto se debe a que hasta el momento el consumidor coreano se guía principalmente por
los precios. Luego le siguen las grandes tiendas (shopping centers), los restaurantes y wine bars.
Se estimó que se acentuarán en mayor medida las ventas por Off Market.
e.La influencia que se entiende puede causar la entrada en vigencia del TLC entre Corea y la
Unión Europea en el consumo de vinos:
e-1. Influencia en términos del volumen en las ventas de los vinos de origen europeo
Gran caída del volumen de las ventas 0 0,00%
Caída del volumen de las ventas 0 0,00%
No influenciará el volumen de las ventas 7 10,77%
Aumento del volumen de las ventas 53 81,54%
Gran aumento del volumen de las ventas 5 7,69%
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e-2. Influencia en términos de valor en las ventas de los vinos de origen europeo
Gran caída del valor de las ventas 0 0,00%
Caída del valor de las ventas 2 3,08%
No influenciará el valor de las ventas 14 21,54%
Aumento del valor de las ventas 45 69,23%
Gran aumento del valor de las ventas 4 6,15%
e-3. Influencia en términos del volumen en las ventas de los vinos de origen no europea
Gran caída del volumen de las ventas 1 1,54%
Caída del volumen de las ventas 16 24,62%
No influenciará el volumen de las ventas 33 50,77%
Aumento del volumen de las ventas 10 15,38%
Gran aumento del volumen de las ventas 5 7,69%
e-4. Influencia en términos de valor en las ventas de los vinos de origen no europeo
Gran caída del valor de las ventas 0 0,00%
Caída del valor de las ventas 19 29,23%
No influenciara el valor de las ventas 35 53,85%
Aumento del valor de las ventas 6 9,23%
Gran aumento del valor de las ventas 5 7,69%
Estiman que la implementación de TLC con la UE, influenciará las ventas de los vinos tanto en
términos de volumen como del valor. Las expectativas de los consumidores sobre la rebaja de
precios influenciará el aumento en las ventas, especialmente en los vinos de alta gama. En lo que
hace a las ventas en términos de valor, muchos opinaron que no habría mucha diferencia ya que
los hipermercados demandarían grandes descuentos en los precios a sus proveedores. En
adición a ello, como muchos importadores ya tienen preparados sus stocks para el año 2011,
creen que no habrá grandes cambios dentro de este año. Otros comentaron que no influenciaría
las ventas ya que la rebaja de precios por el TLC solo afectará a los vinos de alto costo.
Asimismo, muchos entendieron que la puesta en vigor del TLC con UE no tendrá tanta
repercución en el mercado como la tuvo el TLC con Chile.
f. Los factores que más influencian la venta de los vinos son, según la encuesta citada:
Sabor 13,01%
Precio 32,52%
Marca y popularidad 21,14%
Puntaje de los críticos famosos y la prensa 4,07%
Etiqueta y diseño 6,50%
Recomendación de los vendedores 21,14%
Otros 1,63%
El 32% de los encuestados opinaron que el factor más importante es el precio. También es
interesante ver que la marca y su popularidad y la recomendación de los vendedores superan el
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factor del sabor. Por este motivo se considera como factor esencial para aumentar las ventas, la
transmisión de información y datos de interés sobre los distintos vinos a fin de elevar la
reputación de cada uno ante los consumidores. Otro aspecto notable es que la recomendación de
los vendedores del establecimiento (wine shop o wine bar) supera el puntaje de los críticos, lo
que demuestra que se puede influenciar la compra en el momento en que se efectúa más que
con anterioridad, aunque también inciden los puntajes de competencias tales como el Korea Wine
Challenge que organiza la editorial “Wine Review” anualmente.
g. Los factores que más inciden en el nivel de popularidad de los vinos:
Exposición (publicidad) en los medios de comunicacion 40 33,06%
Creciente utilización de los SNS (Social Network Services) 37 30,58%
Creciente popularidad de las comunidades de vinos 5 4,13%
Creciente actividad de las academias de vinos 16 13,22%
Aumento de degustaciones o eventos de vinos 18 14,88%
Otros 5 4,13%
Como factor más importante para la popularización de los vinos, quedó elegida su exposición en
los medios de comuniciación y en los SNS como Twitter o Facebook. Otros factores como la
autorización de ventas de vinos por Internet y la simplificación de las regulación que rigen la
importación y el proceso de liberación de los vinos actuarían también como factores importantes
para una mayor popularización de los vinos en el mercado coreano.
h. Factores que dificultan las ventas o popularización de los vinos
Alteraciones en los precios 41 36,61%
Popularización de otras bebidas alcohólicas 8 7,14%
Demasiadas variedades de vinos 10 8,93%
Precios relativamente altos 24 21,43%
Tratamiento del vino como item de lujo 10 8,93%
Etiquetas complicadas y díficiles de entender y falta
de conocimiento sobre vinos 12 10,71%
Otros 7 6,25%
Así como los precios encabezan los factores que estimulan las ventas, también resultan
fundamentales para desalentarlas, en un país extremadamente conciente de su capacidad
adquisitiva, aunque en menor medida entre las generaciones jóvenes
i. Las medidas que se recomienda tomar a los importadore para generar atención y desarrollar el
mercado de los vinos.
Evitar competencias excesivas 21 23,86%
Promover eventos de vinos conjuntamente 2 2,27%
Promover actividades publicitarias conjuntamente a
través de los medios de comunicacion 18 20,45%
Prevencion del dumping y mantener un margen
apropiado de las ganancias 43 48,86%
Otros 4 4,55%
La implementación del Tratado de Libre Comercio de Corea con la Unón Europea, sus influencias
en el Mercado y las estrategias que se debe tomar. (Liquor Journal edición agosto del 2011)
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Los vinos son considerados como uno de los productos más beneficiados por la implementación
del TLC con la UE ya que el impuesto de importación del 15%, desparece de inmediato. En caso
de que el monto de la importación del vino sobre el precio CIF sea de W100.000.000, los
impuestos se calcularían de la siguiente manera.
Sin aplicación de TLC Aplicación de TLC Diferencia
Impuesto de importación 15% 15,000,000 0% 0 15,000,000
Impuesto para bebidas
alcohólicas 30% 34,500,000 30% 30,000,000 4,500,000
Impuesto para educación 10% 3,450,000 10% 3,000,000 450,000
IVA 10% 15,295,000 10% 13,300,000 1,995,000
Total 68,245,000 46,300,000 21,945,000
.
Reducción de 21,9% por cada producto
7.3. Opiniones y estrategias recomendadas por los expertos:
Sección Comercial de la Embajada de Francia en Corea: “Creemos que luego de la entrada en
vigor del TLC podamos introducir diversos estilos de vinos y así poder volver a liderar el mercado
importador de vinos. Para esto estamos preparando diversos eventos para promocionar áreas
productivas como Bourgogne, Alsace y Languedoc-Roussillon en ferias y degustaciones,
combinando vinos con productos regionales de Francia
Oficina Comercial de Italia en Corea: “Promocionaremos activamente a nuestros vinos y a
nuestra gastronomía en todo lo relacionado con la salud humana para llamar una mayor atención
entre los consumidores, informando que a través de los aceites de oliva y los vinos tintos italianos,
se pueden prevenir la vejez y las enfermedades de corazón, entre otras”. “Estamos teniendo
algunas dificultades porque muchas bodegas italianas todavía no han podido adquirir el Origin
verification questionnaire*, pero creemos que la implementación del TLC nos favorecerá con el
aumento del consumo de vinos italianos”.
Oficina Comercial de España en Corea: “Creemos que los vinos españoles serán los más
beneficiados con la implementación del TLC con la UE. Nuestros vinos ya eran famosos entre los
consumidores locales por su alta calidad a precios accesibles en comparación con los vinos de
otros países. A través de esta oportunidad esperamos poder alcanzar a los vinos chilenos. El
mercado coreano ofrece muchas posibilidades de crecimiento por el aumento de consumidores
que buscan vinos de alta calidad. Planeamos presentar grandes variedades de vinos con
diversos rangos de precios para promocionar su excelencia”.
Nota: * Origin verification questionnaire
Para recibir la aplicación de la tarifa de impuestos de importación luego de la implementación
de TLC con EU, es indispensable la acreditación del Origin verification questionnaire por parte
del exportador. El importador no puede recibir ningún beneficio de impuestos si el exportador
no ha recibido todavía esta certificación. El proceso para recibir esta acreditación puede durar
entre 3 a 6 meses depende de la situación de cada país exportadora. Este certificado es
necesario en caso de sobrepasarse los 6.000 euros por embarque. Si el monto es menor, se
puede tramitar presentando solamente el Certificado de Origen.
Importadores locales: Los importadores estiman aumentos en las ventas de los vinos europeos y
ya desde el 1 de julio algunas empresas han entrado en conversación con los hipermercados y
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grandes tiendas, para la rebaja de precios de sus vinos. Keumyang International comenzó a
vender con rebajas de alrededor del 11% sin que haya empezado la eliminación de los impuestos
de importación, como una de las formas de promoción para atraer el consumo y tener el beneficio
de ser los primeros con el ofrecimiento. El encargado del marketing team de Keumyang comentó
que de los vinos tratados en su empresa hasta mayo de este año, el 35% en términos de
volumen y 46% en términos de valor fueron de origen europeo y esperan que luego de la
implementación aumentarán a más de 40% y más de 50%, respectivamente. También comentó
que la rebaja real entrará en proceso recién en septimbre u octubre de este año ya que hay
muchos países que no pudieron adquirir todavía el Origin verification questionnaire. Con lo cual
en el mes de octubre se empezará a intensificar la competencia entre los importadores. Las
bodegas medianas por su parte, reciben presiones por parte de sus grandes distribuidores para
rebajar los precios de salida. Las bodegas opinan que esto es un tema muy delicado ya que
puede afectar las ventas en el futuro, por lo que se debe tratar seriamente. Aconsejan concentrar
esfuerzos en incrementar el consumo de vino en el largo plazo, antes que pensar en las
ganancias inmediatas.
OFF Trade: Una de las grandes tiendas locales, Lotte Department Store, puso en venta más de
mil tipos de vinos originarios de Francia, España e Italia, con una rebaja de 30 a 60%, celebrando
la entrada en vigencia del TLC con la UE. El gerente de compras de la firma comentó que a pesar
de los progresos logrados en los últimos por los vinos del nuevo mundo, Europa sigue siendo una
región poderosa, abarcando casi el 60% de las ventas. Sus principales países productores
planean preparar diversos eventos para que los consumidores puedan disfrutar y acercarse más
facilmente a los vinos europeos. Uno de los hipermercados famosos, Homeplus, tambíen rebajó
los precios de más de 90 tipos de vinos europeos promocionando la vigencia de TLC. De esta
manera los hipermercados y grandes tiendas procuran estimular las ventas activamente. En E-
mart, otro de los hipermercados más populares en Corea, las ventas de vinos en julio crecieron
un 47% en comparación con el mismo mes del año anterior. Los consumidores que sólo
consultaban los precios de los vinos por teléfono, empezaron a visitar los mercados para la
compra de vinos tan pronto se difundión la novedad de la entrada en vigor del TLC con la UE.
Respondiendo a esta tendencia, prevén asimismo aumentar la oferta de variedades de vinos
europeos de precios más reducidos.
On Trade: Las tiendas de vinos, restaurantes y los wine bars también esperan un leve ascenso en
las ventas pero los pronósticos no son del todo optimistas. La intensa competencia entre ellos
está creando presiones en forma de promociones y esfuerzos de marketing. Uno de los
encargados de un wine bar comentó que por las expectativas de los consumidores muchas de las
tiendas empezarán a rebajar los precios de los vinos, lo que precipitará una competencia a
pérdidas. Otra preocupación es el cambio del formato de consumo ya que las ventas en
hipermercados o grandes tiendas está creciendo cada vez más a comparación a las tiendas de
vinos. Los expertos opinan que es necesario proveer al consumidor algo especial que los
supermercados e hipermercados no sean capaces de suministrar: eventos y servicios que
permitan diferenciar su oferta, implementando incluso conceptos como el Storytelling.
7.4. Análisis estadístico
El mercado importador de vinos de Corea del Sur durante los últimos tres años fue de u$s 166,5
millones en 2008, u$s 112,5 millones en 2009 y u$s 112,9 millones en 2010 en términos de valor,
registrando crecimientos de 10,7% en 2008, -32,5% en 2009 y 0,4% en 2010. Mientras que en
términos de volumen registró una caída de -9,5% en 2008, -20,1% en 2009 y 6,8% de
crecimiento en 2010.
El 34,6% del mercado coreano fue abastecido en este periodo por productos procedentes de
Francia, seguidos en importancia por los provenientes de Chile (20,3%), Italia (15,7%), EE.UU.
(9,9%), Australia (6,7%) y España (5,6%). La participación argentina fue del 1,5%. En términos de
volumen, Chile abasteció el 23,4% del mercado, seguido por España (18,7%), Francia (15,9%),
Italia (13,8%), EE.UU. (12,6%), y Australia (6,8%). Argentina alcanzó a abastecer el 1,9% en el
mercado coreano.
Los países más destacados en este período en el mercado coreano fueron Chile e Italia,
ampliando su participación de 17,8% y 14,5% en 2008 al 21,7% y 17% en 2010 respectivamente.
Es de destacar también el desempeño de España. La participación de los vinos españoles
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incrementó del 5% en 2008 al 6,1% en 2010. Argentina experimentó una pérdida del mercado
coreano registrando 1,4% del mercado en 2008, 1,8% en 2009 al 1,2% en 2010.
En 2010 la participación de Francia cayó hasta 31,9% en términos de valor y sólo abarcó el
14,0% en términos de volumen. Chile en cambio, aumentó hasta el 21,7% y 23,7% en términos
de valor y volumen respectivamente.
Cabe mencionar que a pesar de la caída observada en las importaciones de vinos de Corea en
2009, se incrementó la compra de espumantes. La participación de espumantes en el mercado
local aumento del 5,5% en 2008, 8,3% en 2009 al 9,2% en 2010, absorbiendo parte del mercado
de vino tinto. Las participaciones (%) del vino tinto, del vino blanco y del vino espumante en
términos de valor fue durante los últimos 6 años y 3 trimestres del 2011, las siguientes:
Tinto Blanco Espumantes Los demás vinos
2005 78,1 17,0 4,1 0,8
2006 78,2 15,3 5,1 1,4
2007 77,7 15,6 5,3 1,4
2008 76,1 16,5 5,5 1,9
2009 71,9 18,1 8,3 1,7
2010 71,0 18,7 9,2 1,1
2011* 73,0 16,0 10,2 0,8
Nota: Sin distinción de presentación
* hasta septiembre
En 2009 Sudáfrica y Nueva Zelandia expandieron su venta de espumantes 255% y 715% en términos
de valor y 198% y 5.567% en términos de volumen, respectivamente. Argentina también aumentó sus
colocaciones 193% en valor y 167% en volumen en el mismo periodo. Los espumantes más exitosos
entre los consumidores locales en los últimos años fueron Villa M y Moscato d‟Asti de origen Italia.
En lo que hace a vino a granel (bulk wine), el mercado de vino en recipiente superior a 2 litros
representa aproximadamente 3,1% del mercado total.
Evolución de las importaciones de vino a granel desde la Argentina
Año u$s‟000 % de crec.
2000 81 273,2%
2001 22 -72,6%
2002 22 -1,2%
2003 159 628,0%
2004 317 99,4%
2005 1.026 223,2%
2006 1.744 70,0%
2007 2.278 30,6%
2008 2.411 5,8%
2009 2.064 -14,4%
2010 1.403 -32,0%
2011* 1.561 46,0%
*hasta septiembre
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8. Ferias de mayor importancia
Seoul International Wines & Spirits Expo (www.swsexpo.com)
Tipo de evento: internacional
Lugar: COEX (Convention & Exhibition Center), Seoul
Fecha de realización: 19 - 21 de mayo de 2011
Periodicidad: anual
Ente organizador: Korea Wine & Spirits Importers Association (KWSIA)
intosws@paran.com
Tel: (82.2) 761-2512
Seoul Food & Hotel 2011 (www.seoulfood.or.kr)
Tipo de evento: internacional
Lugar: KINTEX (Korea International Exhibition Center), Seoul
Fecha de realización: 26 - 29 de abril de 2011
Periodicidad: anual
Ente organizador: Korea Trade & Investment Promotion Agency (KOTRA)
info@seoulfood.or.kr
Tel: (82.2) 3460-7266
Imported Goods Fair (www.igf.co.kr)
Tipo de evento: internacional
Lugar: COEX (Convention & Exhibition Center), Seoul
Fecha de realización: 9 - 11 de junio de 2011
Periodicidad: anual
Ente organizador: Korea Importers Association (KOIMA)
jsnam@koima.or.kr
Tel: (82.2) 792-1581
Seoul International Cafe Show (Ex. Fancy Food Festival) (www.cafeshow.co.kr)
Tipo de evento: internacional
Lugar: COEX (Convention & Exhibition Center), Seoul
Fecha de realización: 24 – 27 de noviembre de 2011
Periodicidad: anual
Ente organizador: EXPORUM, Monthly Coffee Magazine
E-mail cafe@cafeshow.co.kr
Tel: (82.2) 2051-3322
9. Las revistas más importantes en el sector son:
WINE REVIEW
www.winereview.co.kr/
Sra. Mina CHOI, Editorial Director
cma621@paran.com
Tel: 82-2 396-0585
Fax: 82-2 396-0588
WINE & CITY
Dr. Hoon CHOI, Editorial Director
Lib38317@naver.com
Mrhy1004@hotmail.com
Narii1031@naver.com
Tel: 82-2 3217-7680
Fax: 82-2 396-0588
LIQUOR JOURNAL
www.liquorjournal.com
Sr. Yong-Gap AHN, Editorial Director
Liquor-news@hanmail.net
Tel. 82-2-867-2882
Fax. 82-2-836-2889
HOTEL & RESTAURANT
www.hotelrestaurant.co.kr
Sr. Dong-hae Surh, Publisher
hr@hotelrestaurant.co.kr
Tel. 82-2-312-2828
Fax: 82-2-312-2896
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BAR & DINING
www.barndining.com
Sr. Hong-In PARK, Editorial Director
hiro@barndining.com
Tel: 82-2-534-5054
Fax: 82-2-534-5089
FOOD and PEOPLE
www.ekra.or.kr
Sr. Sang-Man NAM, Editorial
Director
Food7916@hanmail.net
Tel: 82-2-1688-7707
10. Nomina de los importadores coreanos de vino
KOREA WINES & SPIRITS IMPORTERS
ASSOCIATION
www.kwsia.or.kr
Presidente: Sr. PARK BYUNGKWON
Sr. JUNG HONG-BAE / Gerente
jhbopa@unitel.co.kr
Tel: 82-2- 422-6833
Fax: 82-2- 422-6834
A-Y A-YOUNG FBC CO., LTD
www.winenara.com
President: Mr. WOO, JONG-IK
yskim@winenara.com
Tel: 82-2- 2631-2304
Fax: 82-2- 732-2304
ANDINA WINE C ANDINA CO.
President: Mr. KIM, SUNG SOO
E-mail:woz1974@hotmail.com
Tel: 82-2- 719-4258
Fax: 82-2- 719-4340
ASIA LIQUOR
Presidente: Mr. KIM, SAM JOON
sbbkorea@hanmail.net
Tel: 82-31-312-9250
LES VINS DE MAEIL CO.,LTD.
www.lesvinsdemaeil.com
Presidente: Mr. SUN BAIK-WHAN
seora@maeil.com
Tel: 82-2- 2127-9877
Fax: 82-2- 3675-6296
LOTTE ASAHI LIQUOR CO.,LTD.
www.lotteasahi.co.kr
Presidente: Mr. CHUNG HWANG
hy0619@lottechilsung.co.kr
Tel: 82-2- 583-2983
Fax: 82-2- 583-3134
LOTTE BEVERAGE CO., LTD.
www.wine.co.kr
Contacto: Mr. KWANG-CHUL CHOI, Gerente
ckctg@lotte.net
Tel: 82-2-3459-1300
LUVINCOREA CO., LTD.
www.luvin.co.kr
Presidente: Mr. LEE SEUNG-KI
iluvincorea@gmail.com
Tel: 82-2- 824-6606
Fax: 82-2- 824-6661
AVIDA KOREA
Contacto: Mr. JINHO KIM
E-mail: Avidakorea1@gmail.com
Tel: 82-2-429-8986
BACCHUS WINE CO.,LTD.
www.bacchuswine.co.kr
Presidente: Mr. YOO BYUNG-DOO
bacchuswine@hanmail.net
Tel: 82-2- 581-4588
Fax: 82-2- 581-4589
B & B WINE CO.,LTD.
Presidente: Mr. BAE, KYUNG KOO
bnbwine@korea.net
Tel: 82-2-548-7634
BONITO KOREA CO.,LTD.
www.bonitokorea.co.kr
Presidente: Mr. YOON SEOG-KOO
mb1133@vegemil.co.kr
Tel: 82-31-281-0461
Fax: 82-31-281-0484
LIQUOR VALLEY CO.,LTD.
www.liquorvalley.com
Presidente: Mr. HAN JONG-MIN
liquorvalley@yahoo.co.kr
Tel: (82.31) 979-5757
Fax: (82.31) 979-5762
LIQUOR LAND
Contact: Mr. LEE, SUNG-KIL
goodeal@unitel.co.kr
Tel: 82-2-3281-0591
Fax: 82-2-3281-0592
LB WINE CO.
Contacto: JAY KIM, Gerente
import@lbwine.com
Tel: 82-31-908-9630/1
Fax: 82-31-908-9639
MOËT-HENNESSY KOREA
Contact: Mr. JAMIE SOHN
jsohn@lvmh.fr
Tel: 82-2-6424-1043
Fax: 82-2-6423-1044
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BORA T.R
Presidente: Mr. KIM, DAE YOUNG
mghn@dreamwiz.com
Tel: 82-2- 538-3373
CAVE-DE-VIN CO.,LTD.
www.cavedevin.co.kr
Contact: Mr. YOO, AN-KEUN
cdv@cavedevin.co.kr
Tel: 82-2-786-3136
Fax: 82-2-785-5719
CHARMER KOREA CO., LTD.
Contacto: Mr. HOSAN KANG, Director
hosan66@yahoo.com
Tel: 82-31-922-8999
Fax: 82-31-922-8996
CHUNR PAR CO.
Presidente: Mr. KIM, HONG-SUNG
hskim97@unitel.co.kr
Tel: 82-31- 293-9527
CORVIN CO., LTD.
www.corvinwine.co.kr
Presidente: Mr. CHOI, SUNG-DO
corvin@hanafos.com
Tel: 019-9207-8244
COCOBIA INC.
Presidente: Mr. KIM, KWANG-SOO
cocobia@cocobia.co.kr
Tel: 82-2- 325-4603
CSF CO.,LTD.
www.world-wine.co.kr
www.csfood.com
Contacto: Sra. Kimmy Kim, Manager
csfytg@csfood.com
Tel: 010-6562-1171
DAEYOO WINES CO.,LTD
www.winenara.com
Presidente: Mr. LEE, KYUNGHEE
jtkim@winenara.com
Tel: 82-2-2632-7028
Fax: 82-2-732-0062
DONGWON WINEPLUS CO., LTD
President: Mr. KIM, JAE OK
E-mail: maruchi92@hanmail.net
Tel: 82-2- 589-3354
Fax: 82-2- 589-3234
DR. CHUNG'S FOOD CO., LTD.
www.vegemil.co.kr
Presidente: Mr. KIM, SUNG SOO
kys032@vegemil.co.kr
Tel: 82-43- 270-8800
M.SON CO., LTD.
Contacto: Sr. S. H. CHA, Director
shcha@mson.co.kr
Tel: 82-2- 338-4412
NARAFOOD
www.narafood.com
Presidente: Mr. KIM, KI-HWAN
sangkyu@narafood.com
Tel: 82-2- 405-4386
Fax: 82-2- 405-4302
ORGANIC AGRICULTURE PRODUCTS CO.
www.organic-story.com
Contacto: Mr. WANGSUP OH, Gerente
andy723@naver.com
Tel: (82.31) 758-1484
Fax: (82.31) 758-0660
PRIME LIQUOR CO.,LTD.
Contacto: Sr. I. H. Chung
Tel: 82-31-427-5450
E-mail: pwine@korea.com
PRIDE OF WINE CO., LTD.
Contacto: Sr. Moon, Chang-Ho, Director
General
moonclan@hotmail.com
Contacto: Sr. Ko, Suk-Hyun, Gerente
k7933k@msn.com
Tel: 82-2- 543-9503
PARIS CROISSANT
www.paris.co.kr
Presidente: Mr. CHO, SANG HO
sun1@paris.co.kr
Tel: 82-02-2040-3140
RUEDA LIGUAR CO.,LTD
Presidente: Mr. CHOI, SEONG HWAN
yun910@inter-burgo.com
Tel: 82-53- 602-7146
SAMJOO TRADING CO.LTD.
www.ahmadtea.co.kr
Presidente: Mr. SHIN, HYO SHIK
samjoo1995@hanmail.net
Tel: 82-2- 470-9124
SAMJEONG C&C
Contacto: Mr. JONG-WOOK KIM
sjcc3@hanmail.net
Tel: (82.31) 602-3000
Fax: (82.31) 602-3009
SAMKOO WINE CORPORATION
www.39wine.com
Presidente: Mr. CHO MOON-JE
39wine@39wine.com
Tel: 82-2- 705-0129
Fax: 82-2- 705-0033
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DSP CORPORATION
Contacto: Sr. CHOI YOUNG-HWAN, Director
Tel: (82.31) 811-3329
dspcorp@hanafos.com
ELAND WINE CASTLE LTD.
www.eland.com
Contacto: Mr. HWANG DEUKSOO, Director
hds@eland.co.kr
FINE LIQUORS CO., LTD.
www.flkorea.co.kr
Presidente: Mr. CHOI YOUNG-HWA
flkorea@flkorea.co.kr
Tel: 82-2- 449-3151
Fax: 82-2- 572-7152
FINNO HOLDINGS CO., LTD.
www.finnohds.com
Presidente: Mr. K. M. KIM
threeq@finnohds.com
Tel: 82-2- 702-3682
Fax: 82-2- 702-3684
GOLDEN BRIDGE INTERNATIONAL
Contacto: Sr. Mark Son / Presidente
Tel: 82-2- 354-7798
jmark77@hotmail.com
GLOBAL LIQUOR CO., LTD.
President: Mr. LEE, YEE-SOOK
globalliquor@korea.com
Tel: 82-2-475-7979
Fax: 82-2-475-0098
HANDOCK WINE CO., LTD.
President: Mr. KIM, HACK-KYUN
E-mail: hanwine@chollian.net
Tel: 82-2- 551-6874/5
Fax: 82-2- 551-6873
HANNAH'S WORLD
Presidente: Mr. PARK, KYUNG-HOON
hannahsworld@hanmail.net
Tel: 82-2- 574-4870
HAN YOUNG WINE CO.,LTD
Presidente: Mr. HAN, YOUNG-SOO
Hyeji78@yahoo.co.kr
Tel: 82-2- 3775-2361
HISCOT CO., LTD.
Presidente: Mr. LIM, HUNG-BONG
viva@hite.com
Tel: 82-2- 3485-5727
IK SAN INTERNATIONAL TRADING
CORPORATION
Presidente: Sr. KYUNG-YUN CHANG
Tel: 82-2- 402-6664
isitc@hanmail.net
SITRAA INTERNATIONAL CO., LTD
Presidente: Mr. NAM, KIE CHUL
strintl@kornet.net
Tel: 82-2- 445-4094
SUN BO LIQUOR TRADING CO., LTD.
www.e-sunbo.com
President: Mr. KIM, SOON-CHOONG
sunboliquor@korea.com
Tel: 82-2- 2233-9610
Fax: 82-2- 2233-9611
SHINDONG WINE CO.
www.shindongwine.co.kr
President: Mr. LEE, JONG-HOON
wine@shindongwine.co.kr
Tel: 82-2- 794-4531
Fax: 82-2- 794-4674
SHINSEGAE L&B
Contacto: Mr. JOONHO CHOI
joonozon@shinsegae.com
Tel: 82-2- 727-1977
SOO SEOK TRADING
Contacto: Mr. TAE-JIN SONG, Gerente
st2jk@sooseok.co.kr
Tel: 82-2- 3014-2086
SEREUNG CORPORATION
www.sureung.com
Presidente: Mr. KIM SEUNG-KYOM
mscho@sureung.com
Tel: 82-2- 778-3161
Fax: 82-2- 773-3375
SK NETWORKS CO., LTD.
www.sknetworks.co.kr
Contacto: Mr. KIM, JEUNG-HOON
rusukim@sknetworks.co.kr
Tel: 010-3323-9637
TWIN WINE CO., LTD.
www.twinwine.com
Contacto: Mr. TAEJOON PARK, Director
tjpark@lgi.co.kr
Tel: 82-2- 7910-0961
TOCCAN CO., LTD.
Contacto: Sr. Kim, Yong-Sung / Presidente
toccan@yahoo.co.kr
Tel: 82-2- 913-2142
UVA CELLAR
Sr. LEE, HEE-SEUNG, Manager
jenlee@uvacellar.com
Tel: 016-574-0945
VINO TRADING
Presidente: Mr. CHUNG JAE-HYUN
kkoma20@hanmail.net
Tel: 82-2- 588-0554
Fax: 82-2- 588-0558
E m b a j a d a A r g e n t i n a e n S e ú l , R e p ú b l i c a d e C o r e a
49

E s t u d i o d e l M e r c a d o C o r e a n o d e V i n o s 7 / 1 1 / 1 1
INTERNATIONAL COMMODITY &
MARKETING INC.
President: Mr. LEE, YOUNG-JAE
jpjlkm@hanmail.net
Tel: 82-2-413-2663/5
Fax: 82-2-413-2668
VINOMATE
Presidente: Mr. CHANG SEUNG-WOO
movie1035@hanmail.net
Tel: (82.31) 754-1858
Fax: (82.31) 754-1860
KIJU CO.
Presidente: Sr. CHONG-DO LEE
kijuco@unitel.co.kr
Tel: 82-2- 416-2651
K.C.MIN INTERNATIONAL CO.
Presidente: Mr. LEE, MI-SUK
kcmin@kotis.net
Tel: 82-31- 399-2281
KOREA TOURIST LIQUOR SUPPL CENTER
INC.
President: Mr. LEE, JONG JAE
E-mail: miso1120@yahoo.co.kr
Tel: 82-2- 2204-5841/2
Fax: 82-2- 458-8052
KUM BOK CORPORATION
President: Mr. KIM, HONG-SHIK
E-mail: jlee@kumbok.co.kr
Tel: 82-2- 595-3673
Fax: 82-2- 595-5929
KAJA WINE & SPIRIT CO., LTD.
www.kaja.co.kr
Presidente: Mr. CHOI, JIN-CHUL
Tel: 82-2- 406-2220
Fax: 82-2- 406-0620
winevat2220@kaja.co.kr
VINO VINO CO.
www.vinovino.co.kr
Presidente: Mr. HONG, KYEONG-TAEK
vinovino@vinovino.co.kr
Tel: 82-2- 475-3880
VINTAGE KOREV VINTAGE KOREA CO., LTD.
www.vintagekorea.co.kr
President: Mr. PARK, MYUNG-JIN
E-mail: vk@vintagekorea.co.kr
Tel: 82-2- 574-1999
Fax: 82-2- 574-5528
WINELINE CO., LTD.
Contacto: Sr. Chung, Sang-Ho/ Presidente
Tel: (82.11) 733-3651
wineline2000@yahoo.co.kr
WINE CELLAR KOREA LTD.
President: Mr. LEE, SUNG-JAI
sungjailee@empal.com
Tel: 82-31-568-5481
Fax: 82-31-568-5447
WINE CENTER CO., LTD
Presidente: Mr. YUN, JUNG-HO
gok2@lycos.co.kr
Tel: 82-2- 3444-7788
KWANG MYUNG LIQUOR CO.LTD.
www.winefamily.kr
Presidente: Mr. LEE, CHUL-IL
bonbaron@hanmail.net
Tel: 82-2- 511-5022
Fax: 82-2- 511-8395
KWANG WON TRADING CO.,LTD.
www.nicewine.kr
Presidente: Mr. CHA, HA-YOUNG
hik9165@naver.com
Tel: 82-2- 802-6400
Fax: 82-2- 802-5810
KEMI-LEE CO., LTD.
Presidente: Mr. BAEK, JOON-SEOK
tony@kemi-lee.co.kr
Tel: 82-2- 561-5268
Fax: 82-2-564-0039
KEUMYANG INT‟L INC
www.keumyang.com
Presidente: Mr. KIM, YANG-HAN
jgkim@keumyang.com
Tel: 82-2-2109-9225
Fax: 82-2-858-6508
WINE BUSINESS KOREA CO.,LTD
Presidente: Mr. LEE, SANG-GUL
winebk@hotmail.com
Tel: 82-53- 766-4333
WIN WORLDCOM INC.
www.winworld.co.kr
Presidente: Mr. David Shin
shin@winworld.co.kr
Tel: 82-2- 511-7211
Fax: 82-2- 545-5021
WORLDWINE
www.world-wine.co.kr
Presidente: Mr. LEE DONG-HYUN
csfbbk@csfood.co.kr
Tel: (82.51) 532-8183
WORLD JUICE
Contacto: H.J. KIM, Gerente
worldjc@kita.net
Tel: 82-31-777-3466
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E s t u d i o d e l M e r c a d o C o r e a n o d e V i n o s 7 / 1 1 / 1 1
KOOKSOONDANG L&B
www.ksdb.com
Presidente: Mr. YOUN DONG-WON
E-mail: kt.kim@ksdb.com
Tel: 82-2-513-8603
YEONIL WINE & SPIRITS SALES CO.,LTD
Presidente: Mr. LEE, YOUNG-JA
ynwine@hanmail.net
Tel: 82-2- 733-9997
KIL JIN INTERNATIONAL INC.
www.kiljin.co.kr
Presidente: Mr. LEE, YONG-KWAN
kiljin@kiljin.co.kr
Kiljin04@hanmail.net
Tel: 82-2- 897-7540
Fax: 82-2- 805-2016
Seúl, 31 de octubre de 2011
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