Presentación de PowerPoint - Universidad Andrés Bello

La Banca y la Modernización
de los Medios de Pago
Ricardo Matte E.
Gerente General
Presentación en Seminario organizado por la
Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello
Santiago, 3 de abril de 2013
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Preguntas que debemos
hacernos
1. ¿Son los nuevos Medios de Pago (MP) alternativas en Chile
potencialmente valiosas para seguir bancarizando?
2. ¿Las innovaciones en esta línea (incluyendo móviles) son
sustitutos de las ya existentes, no alterando la naturaleza de
las transacciones ni las condiciones para realizarlas?
3. ¿Es condición necesaria para todo MP que quiera
posicionarse como alternativa viable el garantizar seguridad y
confianza (riesgo operacional y de contraparte)?
4. De cumplirse esta condición, en Chile ¿el nuevo MP atraerá a
los excluidos y los bancarizará? ¿o mayoritariamente
aumentará el volumen de transacciones de los ya
bancarizados?
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1. ¿Son los nuevos MP
alternativas de bancarización?
• Los nuevos anuncios apuntan a cambios regulatorios
(autorización tarjetas de pre-pago multipropósito) y operatoria
del Estado (entrega beneficios a través de medios electrónicos)
• Son una oportunidad para diversificar la matriz de medios de
pago en el país y tienen el potencial de acelerar el proceso de
bancarización, pero ello dependerá críticamente del contexto
donde se apliquen
• Chile tiene hoy un mercado financiero profundo de acuerdo a su
nivel de desarrollo económico
– Ha aumentado la bancarización y el uso de nuevos MP en los últimos
años (Cuentas vista vs. Cuentas corrientes, ATMs, Tarjetas, e-Banking)
• La alta dispersión geográfica y socioeconómica crea espacios
para que nuevas alternativas permitan cerrar brechas
remanentes.
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1. ¿Son los nuevos MP
alternativas de bancarización?
Relación crédito y desarrollo económico (2010-2011)
Cuentas vista y corrientes en Chile (millones)
Fuente: ABIF en base a cifras del Banco Mundial
Nota: Último dato disponible para cada país
Fuente: SBIF

1. ¿Son los nuevos MP
alternativas de bancarización?
Tarjetas de débito y crédito en Chile (millones)
e-Banking en Chile (millones)
Fuente: SBIF
Fuente: SBIF
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2. Nuevos MP no alteran la
naturaleza de las transacciones
• Nuevas tecnologías (incluyendo MP móviles) son
sustitutos de los “tradicionales” (cheques, billetes,
tarjetas)
– Puede cambiar el material de la carretera, pero sigue ésta siendo para
transportar vehículos de un punto a otro
• Un MP no cumplirá su función si es que no hay quien
garantice los pagos
– Se puede visitar una consulta médica a través de Skype, pero al otro
lado tiene que haber un doctor
– Incluso M-PESA exige a “agentes” depositar en cuenta bancaria
– Western Union es ampliamente utilizado para envío de remesas, pero
se exige depósito antes del retiro de fondos
• En Chile hoy la banca cumple ese rol
– Ello es condición necesaria para que el MP sea confiable
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2. Nuevos MP no alteran la
naturaleza de las transacciones
Número de cheques presentados (millones)
Fuente: SBIF
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3. Lo importante es garantizar
la seguridad
• Ha habido distintas formas de protección en los MP
– Ventanilla, sucursal, banda magnética, chip, celular…
• Ninguna de estas garantiza 100% la seguridad
– Aunque se construya una carretera con los mejores
materiales, siempre habrán muchas fuentes de accidentes
– Aunque tenga la mejor conectividad, si al otro lado no hay
un doctor, no me va a ayudar
• El funcionamiento del sistema de pagos se basa en la
confianza que tiene el público
• Si un MP garantiza seguridad en las transferencias,
entonces se vuelve confiable
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3. Lo importante es garantizar
la seguridad
• La banca está trabajando continuamente en la
modernización de los medios de pago
• El cheque se revitalizará con el próximo desarrollo del
canje por imágenes. Plan piloto está por iniciarse.
• En 2013 también comienza la migración a tarjetas con
chip
• Pero su uso, o los celulares, NO garantizan 100%
seguridad
– Entre 2011 y 2012, la detección de códigos infectados en
teléfonos inteligentes aumentó 10 veces
• Sistema de pagos es una cadena de tareas y una falla
en uno de los eslabones puede echar abajo todo el
sistema (ej.: miscuentas.com)
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3. Lo importante es garantizar
la seguridad
Una falla en la batería de ion de litio del
nuevo Boeing 787, Dreamliner, ha dejado
en tierra a una gran cantidad de aviones
desde enero pasado 10

4. ¿Hay más bancarización?
• Resuelto el tema de seguridad, hay que preguntarse si el
nuevo MP permite acceso a los excluidos y/o genera mayor
volumen de transacciones a los ya incluidos
• Los bancos hoy ya tienen versiones de sus sitios diseñados
para acceder desde teléfono
– Permiten hacer transferencias electrónicas y pagar cuentas (M-PESA y
Western Union)
– Si un nuevo MP puede hacer más que eso, o mejor de lo que se puede hoy,
los actuales usuarios se verán beneficiados
• Casos exitosos de MP móviles para proveer los servicios
básicos han sido en países con:
– Bajo nivel de bancarización (crédito como % del PIB)
– Escasa presencia de alternativas (ATM, fibra óptica, tarjetas)
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4. ¿Hay más bancarización?
Relación profundidad financiera y uso MPM (2010-2011)
Kenia
Número de desarrollos de MPM
Relación ATM por adulto y uso MPM (2011)
Fuente: GSMA Mobile Money Tracker 2012
Fuente: ABIF en base a cifras del Banco Mundial y FMI
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4. ¿Hay más bancarización?
• La bancarización debe ser entendida como un “proceso
asociado al establecimiento de relaciones estables y amplias
entre las instituciones financieras y sus usuarios, respecto
de un conjunto de servicios disponibles (ahorro, crédito o
seguro)”
• De aquí que es importante separarla del acceso a más y
mejores MP
• Para aumentar la bancarización en países con mayor
desarrollo de MP, y como ocurre con cualquier innovación
que sea exitosa, es crítico que las nuevas alternativas de MP
sean seguras, cómodas y de bajo costo
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Conclusiones
• Los nuevos MP (incluyendo móviles) son una
alternativa potencialmente valiosa y atractiva para
Chile.
• Pero es importante tener en cuenta que ellos son
sustitutos de los MP que ya existen.
• Para validarse, el primer paso es garantizar seguridad y
confianza, al menos en un grado aceptable.
• Aún está por verse si beneficiará a quienes ya utilizan
otros MP o a quienes antes no accedían a ellos.
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La Banca y la Modernización
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Ricardo Matte E.
Gerente General
Presentación en Seminario organizado por la
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