Retos y Oportunidades para las Exportaciones No Tradicionales de ...

Proyecto Regional
Centroamericano
para Políticas de Comercio
Centro para la promoción de la micro
y pequeña empresa en Centroamérica
ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES

HACIA UN ACUERDO DE ASOCIACIÓN ENTRE
CENTROAMÉRICA Y LA UNIÓN EUROPEA
DOCUMENTO 2
El Mercado de la
Unión Europea
Retos y Oportunidades para las
Exportaciones
No-tradicionales de Guatemala
Proyecto Regional
Centroamericano
para Políticas de Comercio
ASOCIACION GUATEMALTECA DE EXPORTADORES
GUATEMALA, OCTUBRE DE 2006

El presente estudio fue elaborado por la Licda. Josefita Pardo de León, consultora, por encargo de las
instituciones involucradas.
Consejo Editorial:
Equipo Técnico de la Asociación Guatemalteca de Exportadores –AGEXPORT–
Equipo Técnico del Proyecto Regional Centroamericano para Políticas de Comercio GTZ/CENPROMYPE
Todos los derechos reservados.
Se autoriza la reproducción total o parcial de este estudio citando la fuente y los créditos correspondientes de los
entes financiantes (AGEXPORT, GTZ/CENPROMYPE y el Proyecto “Promoción de Inversiones e Intercambios
Comerciales-Apoyo al Sector de la Micro y Pequeña Empresa en Guatemala /GTM/RELEX /2001/0109”)
Los comentarios contenidos en este documento no reflejan necesariamente el pensamiento de los
organismos donantes.

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
El Mercado de la Unión Europea
ÍNDICE
Presentación ........................................................................................................................... 5
Introducción ........................................................................................................................... 7
I. La Unión Europea ......................................................................................................... 9
II. El comercio entre Guatemala y la Unión Europea ................................................. 15
A. Evolución del comercio ....................................................................................... 15
B. Estructura del comercio ....................................................................................... 17
III. Acceso al mercado de la Unión Europea ................................................................. 21
A. Sistema Generalizado de Preferencias: Régimen General y SGP Plus ......... 22
1. Normas de origen ........................................................................................... 24
2. TARIC ............................................................................................................... 26
3. Export Helpdesk ............................................................................................. 27
B. Normas y estándares ........................................................................................... 27
1. Protección a la seguridad y salud del consumidor .................................... 27
2. Requisitos ambientales ................................................................................... 28
3. Requisitos sociales .......................................................................................... 29
4. Normas de calidad .......................................................................................... 29
IV. Oportunidades para Productos No-Tradicionales ................................................. 31
A. Productos Agrícolas ............................................................................................. 31
1. Plantas y productos de la Floricultura ......................................................... 31
2. Frutas y Vegetales ........................................................................................... 34
B. Productos de la pesca y piscicultura ................................................................. 38
C. Textiles .......................................................................................................................
D. Manufacturas ........................................................................................................ 45
1. Preparaciones de legumbres y frutas ........................................................... 46
2. Jabón de tocador ............................................................................................. 48
3. Ron añejo .......................................................................................................... 50
4. Productos de madera ..................................................................................... 52
V. Conclusiones y Recomendaciones ............................................................................ 55
A. Mejora del clima de negocios e inversión ......................................................... 56
B. Competitividad y acceso a mercados ................................................................ 57
1. Inteligencia de mercados y promoción comercial ...................................... 57
2. Infraestructura de Calidad ............................................................................ 57
3. Transporte ........................................................................................................ 58
C. Negociación de un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea .............. 58
D. Fortalecimiento de la administración del comercio exterior ......................... 59
1. Fuentes de Información ................................................................................. 60
VI. Referencias ................................................................................................................... 61
3

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
El Mercado de la Unión Europea
PRESENTACIÓN
Para la Asociación Guatemalteca de Exportadores –AGEXPORT-, con el
apoyo del Proyecto Regional Centroamericano para Políticas de Comercio
–GTZ/ CENPROMYPE–, es un gusto poner a disposición de los empresarios
exportadores y aquellos interesados en las relaciones comerciales con la Unión
Europea el estudio “Hacia un Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la
Unión Europea”, el cual consta de dos documentos, el primero de ellos titulado
“Elementos para la Definición de la Estrategia de Negociación”, enfocado a
negociadores y técnicos, y el segundo “Retos y Oportunidades para las Exportaciones
No tradicionales de Guatemala”, dirigido a empresarios que buscan oportunidades
comerciales en Europa.
El concepto que inspira la presentación de este documento, es la convicción de que el
crecimiento de la actividad productiva, el fomento de las inversiones y el aumento de las
exportaciones es el camino para generar nuevos empleos en el país. Asimismo, a la luz
del lanzamiento de la negociación de un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea,
que contempla la creación de una Zona de Libre Comercio entre ambas regiones,
consideramos oportuno aportar la visión y experiencias que el sector exportador ha
tenido en el Continente Europeo.
Esperamos que este documento sirva de plataforma para la exploración del mercado
europeo y que conduzca a un mejor aprovechamiento de los beneficios que goza
Guatemala en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias Plus, así como de un
futuro Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.
Atentamente,
Ing. Juan Carlos Paiz
Presidente
AGEXPORT
Dr. Stephan Heieck
Asesor Principal
Proyecto Regional Centroamericano
para Políticas de Comercio
GTZ-CENPROMYPE
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Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
El Mercado de la Unión Europea
INTRODUCCIÓN
Guatemala se beneficia del SGP Plus de la Unión Europea desde el 1 de enero
del 2005. Este nuevo esquema preferencial otorga reducciones o suspensión
de los aranceles a la importación a aproximadamente unos 7,200 productos,
tanto agrícolas como industriales. En principio, este régimen estará vigente hasta
finales del 2015, pero durante el 2008 la Comisión Europea revisará su funcionamiento
a la luz de las necesidades de cada país beneficiario y del cumplimiento de los
requisitos previamente establecidos.
El mercado de la Unión Europea es sumamente complejo y competitivo, siendo el
origen y el destino de más del 20% del comercio global. Asimismo, la Unión Europea
es el mayor comprador de productos originarios de países en desarrollo.
Tradicionalmente, la gran mayoría de las exportaciones de Guatemala hacia la Unión
Europea han sido de café oro. Sin embargo, en los últimos años las exportaciones
comenzaron a diversificarse y actualmente una más amplia gama de productos,
desde moras y flores hasta puertas de madera y jabones, tienen como destino los
exigentes mercados europeos. Esta tendencia puede fortalecerse a través de una
estrategia para aprovechar los beneficios del SGP Plus actual y un futuro Acuerdo
de Asociación, fomentando el crecimiento de las exportaciones, la diversificación
económica y la ampliación de la base exportadora.
En ese sentido, este documento ofrece una panorámica sobre las relaciones
comerciales entre Guatemala y la Unión Europea, basado en información y datos
estadísticos oficiales. Asimismo, puede constituir la base para iniciar la discusión
de una estrategia que permita un mejor aprovechamiento de las oportunidades
que ofrece el SGP Plus a los productos guatemaltecos, así como la identificación
de los mayores retos que existen para consolidar la participación de productos
guatemaltecos no-tradicionales en el mercado europeo.
El primer capítulo de este estudio explica el funcionamiento y la estructura
institucional de la Unión Europea, así como el desarrollo del comercio con terceros
países, haciendo énfasis en aquéllas el intercambio con países en desarrollo. El
segundo examina la evolución y la estructura del comercio entre Guatemala y la
Unión Europea. El acceso al mercado europeo, las normas obligatorias y estándares
privados, así como las normas de origen se detallan en la tercera parte, para luego
examinar las oportunidades para productos agrícolas y manufacturados en el
cuarto capítulo. El quinto capítulo incluye conclusiones y recomendaciones para
7

El Mercado de la Unión Europea
Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
enfrentar los retos para aprovechar las preferencias que otorga la Unión Europea
en el marco del SGP Plus. En la parte final aparecen los enlaces de Internet que
constituyeron buena parte de las fuentes de la información utilizada. Las mismas
han estado en funcionamiento hasta la fecha de publicación de este documento.
Todos los reglamentos y directivas de la Unión Europea están disponibles en su sitio
de Internet.
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Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
El Mercado de la Unión Europea
I. LA UNIÓN EUROPEA
La Unión Europea es un concepto único y está conformada por 25 “Estados
Miembros” 1 que siguen siendo naciones soberanas e independientes, pero
comparten su soberanía para ser más fuertes y tener una influencia mundial que
ninguno de ellos podría ejercer individualmente.
Compartir la soberanía significa, en la práctica, que los Estados Miembros delegan
algunos de sus poderes decisorios en las instituciones comunes creadas por ellos para
poder tomar democráticamente y a nivel europeo decisiones sobre asuntos específicos de
interés conjunto. En el proceso de toma de decisiones en la Unión Europea intervienen
principalmente tres instituciones principales: 2
• El Parlamento Europeo que representa a los ciudadanos de la Unión Europea y
es elegido directamente por ellos;
• El Consejo de la Unión Europea que representa a los Estados Miembros;
• La Comisión Europea que es el órgano ejecutivo y representa los intereses de la
Unión Europea en su conjunto.
La Unión Europea constituye un mercado de 456 millones de habitantes. El PIB per
cápita en el 2005 fue de US $28,100 y ello la convierte en uno de los mercados con mayor
poder adquisitivo del mundo. Su economía se basa principalmente en la prestación de
servicios (71%) y le siguen en importancia la industria (27%) y la agricultura (2%).
A partir de 2002, el Euro se convirtió en la moneda de uso corriente en la Unión Europea.
Únicamente Dinamarca, Inglaterra y Suecia decidieron conservar sus propias monedas
nacionales. Por otro lado, los países de reciente adhesión, tales como Chipre, Eslovenia,
Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la República Checa y la República
Eslovaca están llevando a cabo el proceso de adopción del Euro. El Euro ha facilitado
las transacciones y ha contribuido al crecimiento del comercio y fortalecimiento de la
integración económica en el continente europeo.
En la gráfica, en rojo aparecen los países que han adoptado el Euro como moneda nacional
y en azul, aquellos países que aún no lo han hecho, incluyendo aquellos que, como se
indicó anteriormente, se encuentran también en proceso de adopción del Euro.
1 Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda,
Hungría, Inglaterra, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, la Rep. Checa, la Rep.
Eslovaca y Suecia.
2 Para una presentación detallada de las instituciones de la Unión Europea, por favor ver: http://europa.eu.int/institutions/index_es.htm.
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El Mercado de la Unión Europea
Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
La Unión Europea es el bloque regional con
el nivel de integración económica más alto
del mundo, pues permite la libre circulación
de mercancías, servicios, capital y personas,
hecho que estimula el crecimiento económico
y el comercio intraeuropeo. Asimismo, la
aplicación de un arancel externo común a las
importaciones originarias de terceros países
y la armonización de normas sanitarias
y técnicas han consolidado a la Unión
Europea como el bloque regional con mayor
participación en el comercio internacional.
A pesar de que la Unión Europea representa
solamente el 7% de la población mundial, es
el origen y destino de más del 20% del comercio global. El comercio representa alrededor
del 25% del PIB europeo. Según datos de la Organización Mundial del Comercio, la
Unión Europea es el mayor exportador de mercancías y servicios, el principal importador
de servicios y el segundo importador de mercancías después de Estados Unidos. Sus
principales socios comerciales, tanto de importación como de exportación, son Estados
Unidos, China, Rusia, Japón y Suiza.
Unión Europea: Principales Socios
de Importación (2005)
Socio Millones %
Mundo 1,172,851 100.0
1 Estados Unidos 162,762 13.9
2 China 157,817 13.5
3 Rusia 106,627 9.1
4 Japón 72,819 6.2
5 Noruega 67,025 5.7
Socio Millones %
Mundo 1,059,095 100.0
1 Estados Unidos 250,105 23.6
2 Suiza 81,841 7.7
3 Rusia 56,330 5.3
4 China 51,686 4.9
5 Japón 43,589 4.1
Fuente: Eurostat.
Unión Europea: Principales Socios de
Exportación (2005)
10

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
El Mercado de la Unión Europea
La mayoría de las importaciones de la Unión Europea están conformadas por productos
manufacturados (65.6%), seguidos de energía (12.5%), productos agrícolas (7.2%) y,
finalmente, productos primarios, como por ejemplo los minerales (4.8%).
De hecho, la Unión Europea representa uno de los mayores mercados de exportación de
unos 130 países, tanto de Europa del Este, África y países latinoamericanos como Chile.
Importaciones de la Unión Europea
(2004)
Fuente: Eurostat.
Aunque un elevado porcentaje de las importaciones de la Unión Europea provienen
de países desarrollados, en especial de Estados Unidos, Rusia, Japón y Noruega, el
intercambio comercial entre la Unión Europea y los países en desarrollo se ha triplicado
desde la década de los años 80. En el 2005, China se consolidó como segundo proveedor
de mercancías de la Unión Europea.
La Unión Europea es el principal importador, a nivel mundial, de productos originarios
de países en desarrollo y de países menos adelantados. Según datos de Eurostat, el
porcentaje de participación de los países en desarrollo en las importaciones de la Unión
Europea ha aumentado sostenidamente hasta alcanzar un 49% en el 2005.
La balanza comercial de la Unión Europea respecto al mundo en desarrollo ha sido
deficitaria en los últimos cinco años. En el 2005, las importaciones alcanzaron € 567
billones y las exportaciones solamente € 409 billones.
El sector más dinámico en las importaciones es el de manufacturas, debido al fenómeno
de relocalización de plantas de fabricación a países en desarrollo para posteriormente
enviar los componentes para ser ensamblados en Europa.
El sector agrícola y el sector textil se han mantenido relativamente estables. En los últimos
tres años, el aumento en las importaciones de productos energéticos se debe en parte al alza
de los precios internacionales del petróleo y de otros combustibles como el gas natural.
11

El Mercado de la Unión Europea
Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
Comercios con
Países en Desarrollo
Fuente: Eurostat.
Unión Europea: Importaciones Originarias de
Países en Desarrollo
Fuente: Eurostat.
En el 2005, el rubro más importante en las exportaciones procedentes de países en
desarrollo fue el equipo de oficina y telecomunicaciones (72.25%), seguido de textiles y
vestuario (70.3%) y productos agrícolas (66.24%).
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Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
El Mercado de la Unión Europea
Estructura de las importaciones de la Unión Europea
por grupo de productos originarios de países en desarrollo
2005
Grupos de Productos
Millones
% de las importaciones
Totales
%
TOTAL 578,709 49.34 100%
Productos agrícolas 53,238 66.24 9.2
Energía y minería 116,241 46.66 20.1
Materias primas no agrícolas 2,397 44.77 0.4
Equipo de oficina y telecomunicaciones 114,834 72.25 19.8
Maquinaria no eléctrica 19,345 26.81 3.3
Equipo de transporte 36,639 36.9 6.3
Químicos 24,883 26.6 4.3
Textiles y vestuario 49,376 70.3 8.5
Hierro y acero 5,643 36.53 1
Fuente: DG Comercio, Comisión Europea.
En los últimos cinco años, China se ha consolidado como el principal proveedor de
la Unión Europea y las importaciones de manufacturas originarias de Asia y países
del Medio Oriente han crecido considerablemente. En dos décadas, el Sudeste de Asia
ha cambiado su base exportadora de la agricultura a la industria y productos de alta
tecnología.
Asimismo, los patrones de importación de la Unión Europea han evolucionado y
reflejan los cambios en la economía mundial, en las preferencias del consumidor y
la creciente liberalización del comercio. Durante los últimos 30 años, el consumo
europeo así como la demanda se han incrementado gracias al aumento del ingreso
per cápita, los cambios demográficos y sociales, así como la diversificación cultural.
Estos factores ciertamente han modificado el comportamiento de los consumidores
europeos así como han afianzado las estructuras de mercado para producción,
comercio y distribución.
Las siguientes características del comportamiento del consumidor determinan la
demanda de productos en la Unión Europea, mismas que deberían tomarse en cuenta
por los exportadores al momento de desarrollar sus estrategias de exportación:
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El Mercado de la Unión Europea
Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
Calidad y Servicio
Conveniencia
Alimentos
saludables,
orgánicos y exóticos
Imagen y
Responsabilidad
Social
El consumidor prefiere productos de la más alta calidad y exige información
sobre las características y el uso del producto, así como asistencia en caso
de dificultades.
La conveniencia y ahorro de tiempo estimulan la demanda de productos
refrigerados, congelados, precocidos y listos para consumir. En un mercado
con alto poder adquisitivo, un precio más alto es aceptado a cambio de
conveniencia.
La demanda de alimentos altamente nutritivos, bajos en grasas y azúcar,
y que contienen componentes bacteriológicos para el buen funcionamiento
digestivo se ha incrementado en los últimos años. La creciente preocupación
por los efectos de la agricultura intensiva en el ambiente ha fortalecido la
tendencia “orgánica”, aunque todavía es un pequeño porcentaje del consumo
total. El consumo de frutas exóticas y productos fuera de temporada
ha crecido en los últimos años, pero las frutas y vegetales tradicionales
continúan dominando el mercado de la EU.
Las políticas de las compañías multinacionales, la degradación del medio
ambiente causada por la producción a gran escala, así como las condiciones
laborales de los obreros y campesinos en países en desarrollo preocupan
cada vez más a los consumidores europeos. Dichas empresas están cada
vez más conscientes de su imagen y han implementado programas de
responsabilidad social empresarial para garantizar que sus productos son
“inocuos” en términos ambientales y sociales.
Compras por TV e
Internet
Las telecomunicaciones modernas permiten las compras desde el hogar y
la oficina y brindan nuevas oportunidades para los exportadores.
Consumidor
Educado
El alto nivel de educación hace que los consumidores exijan productos
debidamente etiquetados con la mayor información posible de trazabilidad
del producto a lo largo de toda la cadena productiva.
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Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
El Mercado de la Unión Europea
II. EL COMERCIO ENTRE
GUATEMALA Y LA UNIÓN EUROPEA
Tradicionalmente, Estados Unidos ha sido el mayor socio comercial de Guatemala.
En 2005, 32% de las exportaciones guatemaltecas se dirigieron a este mercado.
El segundo socio comercial de exportación es El Salvador (18%), seguido de
Honduras (11%), Nicaragua (6%) y la Unión Europea en conjunto (6%).
Destinos de las exportaciones guatemaltecas
(2005)
Fuente: SIECA.
Estados Unidos es un mercado natural para las exportaciones guatemaltecas, no sólo
por la cercanía geográfica, sino también por la complementariedad de las economías
y de los ciclos de negocios. Con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio
entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana (RD-CAFTA), se
espera que esta tendencia se consolide aún más y que la participación de los productos
guatemaltecos en el mercado estadounidense crezca.
A. Evolución del comercio
Desde la época colonial, Guatemala ha mantenido una relación comercial con los países
europeos, exportando esencialmente productos agrícolas e importando manufacturas y
bienes de capital. Esta tendencia se había mantenido hasta hace veinte años, momento
en el cual la base exportadora comenzó a diversificarse a través del desarrollo y la
promoción de productos no-tradicionales, tanto agrícolas como manufacturados.
15

El Mercado de la Unión Europea
Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
No obstante lo anterior, el comercio entre Guatemala y la Unión Europea durante el
período 1994-2005 muestra cómo el déficit en la balanza comercial se fue acentuando a
partir del 2001 debido a una combinación de factores externos e internos, entre ellos:
• La caída de los precios internacionales del café, principal producto de exportación
de Guatemala hacia la Unión Europea;
• La aplicación de medidas que han restringido el comercio en el mercado europeo,
como por ejemplo, las regulaciones sobre los niveles de ocratoxina en el café y la
miel;
• El proceso de liberalización comercial adoptado por Guatemala, que contribuyó
a la desviación del comercio a favor de otros socios comerciales, principalmente
Estados Unidos, Centroamérica y México;
• El incremento de la demanda de materias primas para la industria guatemalteca
y el crecimiento de las importaciones de productos semiprocesados, procesados
y bienes de capital.
Balanza comercial
Guatemala-Unión Europea
Fuente: SIECA
16

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
El Mercado de la Unión Europea
El principal destino de las exportaciones en Europa es Alemania, a donde se dirige el
35% de las exportaciones guatemaltecas. Le siguen Holanda (19%), Italia (15%), Bélgica
(9%), Francia (5%) y España (4%).
Destinos de las exportaciones de Guatemala
en la Unión Europea (2005)
Fuente: SIECA.
Asimismo, Alemania es el principal socio comercial de Guatemala en Europa. En el
2005, Alemania fue el destino del 42% de las exportaciones guatemaltecas de café y el
10% de las exportaciones de flores y follajes hacia la Unión Europea. Otros productos
como la fruta fresca, miel, productos de madera y ron se han posicionado también en
ese mercado.
Por su parte, Holanda ha sido tradicionalmente un centro importante de comercio
y distribución en Europa. Por esta razón, es importante tomar en cuenta el “Efecto
Rótterdam” ya que la mayoría de productos que ingresa a los puertos y aeropuertos
holandeses tienen como destino final otros países europeos. Sin embargo, Eurostat
registra el ingreso de estas importaciones a la Unión Europea en las aduanas holandesas
y por la libre circulación de bienes no existen datos sobre la distribución y destinos
finales.
B. Estructura del comercio
Las exportaciones de Guatemala a la Unión Europea se componen principalmente de
productos agrícolas. Los 15 principales productos de exportación conforman el 95% de
las exportaciones totales hacia este mercado y dentro de ese universo los productos notradicionales
representan el 23% del total.
17

El Mercado de la Unión Europea
Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
8%
4%
Fuente: SIECA
2% 1% 1% 1%1%1%1%1%1%
Guatemala: productos de Exportación
a la Unión Europea (2005)
6%
72%
Café oro
Flores y plantas
Ron
Ajonjolí
Camarones
Arvejas y judías
Etanol
Semillas
Cardamomo
Miel
Banano
Piña
Otros
Según datos de la SIECA, en el 2005 el café continuó siendo el principal producto de
exportación de Guatemala a la Unión Europea, alcanzando el 72% de las exportaciones
totales. El resto de productos tradicionales, como el cardamomo y el banano, tuvieron
una participación sustancialmente baja (del 1% cada uno) en el intercambio comercial
entre Guatemala y la Unión Europea.
Por otro lado, como se mencionó anteriormente, durante los últimos 20 años la oferta
exportable de Guatemala se ha diversificado. El crecimiento de las exportaciones hacia
la Unión Europea, aunque todavía modesto, se ha concentrado en productos agrícolas
no-tradicionales, tales como las flores y plantas ornamentales, ajonjolí, frutas y vegetales.
Asimismo, la participación de los productos de la pesca y la piscicultura como los
camarones y el atún del Pacífico está creciendo gracias a las inversiones europeas en el
país.
En cuanto a las importaciones, el 38% de Guatemala se originan en Estados Unidos, le
sigue México con el 9% y en el 2005, la Unión Europea se consolidó como el tercer socio
de importación de Guatemala, alcanzando el 8% del total.
18

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
El Mercado de la Unión Europea
Origen de las importaciones de Guatemala
(2005)
Fuente: SIECA
Los principales productos de importación procedentes de la Unión Europea son
medicamentos, maquinaria y equipo, vehículos, abonos y fertilizantes, así como
productos químicos para la industria.
19

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
El Mercado de la Unión Europea
III. ACCESO AL MERCADO
DE LA UNIÓN EUROPEA
El acceso a la Unión Europea, como a cualquier otro mercado del mundo, se basa en
dos grandes pilares: los aranceles a la importación y el cumplimiento de requisitos
no-arancelarios.
Desde el punto de vista arancelario, la Unión Europea aplica dos tipos de aranceles:
los aranceles no preferenciales, conocidos como aranceles de Nación Más Favorecida
(NMF) 3 , también conocidos como “no-preferenciales”, y los aranceles preferenciales.
Actualmente, la Unión Europea solamente aplica aranceles NMF a nueve miembros de
la Organización Mundial del Comercio, siendo estos Australia, Canadá, Estados Unidos,
Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Singapur y Taiwán, quienes a su vez
son sus principales socios comerciales: alrededor del 74% del intercambio comercial de
la Unión Europea se lleva a cabo bajo el régimen NMF.
Desde 1971, la Unión Europea otorga preferencias arancelarias a los productos
originarios de países en desarrollo en el marco del Sistema Generalizado de
Preferencias (SGP), el Acuerdo de Cotonou con países del África, Pacífico y el
Caribe (ACP) y, más recientemente, a través de la negociación de Acuerdos de
Asociación Económica. El SGP europeo ha evolucionado considerablemente, ya que
durante los primeros años existieron normas distintas para productos agrícolas,
industriales, textiles, carbón y acero. Actualmente, sólo existe un reglamento del
SGP para todos los productos y las restricciones cuantitativas se eliminaron desde
1995.
Por su parte, los requisitos no-arancelarios están conformados esencialmente por
aquellas normas diseñadas para proteger la vida, la salud y la seguridad de plantas,
animales y seres humanos. Según los acuerdos de la OMC, cada país tiene el derecho
soberano de crear las normas que considere necesarias para lograr estos fines, media vez
no constituyan un obstáculo innecesario al comercio y se apliquen sin discriminar entre
productos nacionales y extranjeros.
3 El principio de la “Nación Más Favorecida” prohíbe la discriminación entre los Miembros de la OMC. Este principio
está contenido en el artículo I del GATT 1994, artículo II del AGCS y el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.
21

El Mercado de la Unión Europea
Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
A. Sistema Generalizado de Preferencias: Régimen General y SGP Plus
Guatemala se beneficia de las preferencias arancelarias que concede la Unión Europea
en el marco del SGP. Estas preferencias implican una reducción o eliminación de los
aranceles a la importación de productos originarios de Guatemala, que aparecen
en una lista, originarios de Guatemala. Actualmente, existen tres regímenes
preferenciales:
• El Régimen General, que otorga acceso preferencial al mercado de la Unión
Europea a los productos originarios de los 179 países y territorios beneficiarios,
eliminando o reduciendo aranceles aplicables a la importación de dichos
productos. La cobertura de los productos se amplió de 6,900 a 7,200 productos,
siendo la mayoría de estos productos nuevos, agrícolas y pesqueros.
• El nuevo Régimen Especial de Estímulo del Desarrollo Sostenible y la Gobernanza,
conocido como SGP Plus, que ofrece preferencias adicionales a los mismos 7,200
productos del Régimen General a países con economías pequeñas y vulnerables
que hayan ratificado y aplicado efectivamente Convenciones Internacionales
sobre desarrollo sostenible, derechos laborales y buena gobernanza.
• El Régimen Especial para Países Menos Adelantados, también conocido como
EBA (siglas en inglés de Everything but Arms), otorga acceso libre de aranceles
para todos los productos originarios de los 50 países más pobres, exceptuando
armas y municiones.
Según la práctica europea, el SGP, como programa, se renueva cada diez años. El período
actual comenzó a principios del 2006 y concluirá a finales del 2015. Por otro lado, para
que los países puedan seguir recibiendo los beneficios del SGP (y de sus distintos
programas), es necesario que se realicen exámenes periódicos sobre el cumplimiento de
las condiciones establecidas para optar a los mismos. En ese sentido, los tres regímenes
descritos anteriormente estarán vigentes hasta finales del 2008, cuando se revisará su
funcionamiento a la luz de los objetivos de desarrollo de la Unión Europea.
Guatemala se beneficia tanto del Régimen General como el SGP Plus. Ambos
programas abarcan los mismos 7,200 productos. Sin embargo, el SGP Plus ofrece
mayores ventajas a través de la suspensión total de los aranceles a la importación.
El objetivo del SGP Plus es servir como incentivo para promover mejores prácticas
en áreas relativas a la protección de derechos humanos, laborales, medio ambiente
y buena gobernanza.
Además de Guatemala, se benefician del SGP Plus cinco países andinos (Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), los otros países centroamericanos (Costa
Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá), así como Moldova, Georgia,
Mongolia y Sri Lanka.
22

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
El Mercado de la Unión Europea
Comparación de las preferencias arancelarias
entre el SGP General y el SGP Plus
SGP General
SGP Plus
Productos Sensibles:
• Reducción de 3.5% de los derechos ad
valorem para los productos del Anexo II del
Reglamento.
• Reducción del 20% de los derechos
arancelarios para textiles y vestuario.
• Reducción del 30% de los derechos específicos
distintos de los derechos mínimos y máximos
sobre los productos clasificados en el Anexo II.
• Si los derechos del arancel aduanero común
incluyen los derechos ad valorem y derechos
específicos, estos últimos no se reducirán.
Productos Sensibles:
• Suspensión de los derechos ad valorem para
los productos del Anexo II del Reglamento.
• Suspensión total de los derechos arancelarios
para textiles y vestuario.
• Suspensión total de los derechos específicos
sobre los productos clasificados en el Anexo
II, exceptuando los productos para los cuales
el arancel aduanero común incluya también
derechos ad valorem.
Productos No-Sensibles:
Suspensión total de los derechos arancelarios
para los productos del Anexo II, exceptuando
los componentes agrícolas.
Productos No-Sensibles:
Suspensión de los derechos arancelarios para
los productos del Anexo II, exceptuando los
componentes agrícolas.
Fuente: Reglamento (CE) 980/2005.
El SGP Europeo puede ser suspendido para todos o para parte de los productos de un
país beneficiario en los siguientes casos:
• Violación grave y sistemática de los principios establecidos en los Convenios
laborales, sobre desarrollo sostenible y gobernanza.
• Exportación de productos fabricados en prisiones.
• Deficiencias graves en controles aduaneros en materia de exportación y tránsito
de drogas.
• Incumplimiento de Convenios Internacionales sobre lavado de dinero.
• Prácticas comerciales desleales graves y sistemáticas que tengan efectos negativos
para la industria europea, según los Acuerdos de la OMC.
• Infracciones graves y sistemáticas de los objetivos de las organizaciones
regionales de pesca o los acuerdos relativos a la conservación y gestión de
recursos pesqueros.
• Falta de aplicación de los Convenios listados en el Anexo II del Reglamento.
23

El Mercado de la Unión Europea
Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
• Fraude, irregularidades e incumplimiento de normas de origen y procedimientos
correspondientes.
• Falta de colaboración administrativa por parte del gobierno del país
beneficiario.
Asimismo, para beneficiarse de las preferencias arancelarias del Régimen General del
SGP y del SGP Plus los exportadores deberán cumplir con las normas de origen y los
requisitos sanitarios y/o técnicos aplicables a su producto.
1. Normas de origen
Las normas de origen son los instrumentos jurídicos para determinar el lugar de fabricación
u obtención de los productos a los cuales les serían aplicables las preferencias arancelarias.
El objetivo de las mismas es otorgar las preferencias a aquellos productos que obtienen
un valor agregado por haber sido “producidos” u “obtenidos” en determinado país y no
simplemente otorgar la preferencia al país donde se embargan los productos. El cumplimiento
con los criterios de origen es esencial para poder beneficiarse del SGP Plus.
Bajo el régimen de origen de la Unión Europea, los productos son claramente
originarios cuando, por ejemplo, se cultivan en un país a partir de semillas locales.
Estos reciben el nombre de mercancías “enteramente obtenidas”. Sin embargo,
actualmente los productos contienen componentes fabricados en otros países. Por
esta razón, la Unión Europea ha elaborado una lista que contiene los detalles de las
operaciones que deben realizarse en el país beneficiario del SGP sobre determinadas
mercancías importadas para conferir el carácter originario a los productos. Existen
tres criterios:
• Cambio de partida arancelaria del sistema armonizado (conocido también como el
criterio del salto arancelario): Un producto se considera suficientemente elaborado
o transformado cuando el producto obtenido se clasifica en una partida de 4 dígitos
diferente de aquellas en las que se clasifican todas las materias no originarias
utilizadas en su fabricación.
Ejemplo: La fabricación de una cesta de paja, clasificada en la partida 4602
del Sistema Armonizado. La lista indica para todo el Capítulo 46 el criterio
“fabricación en la que todas las materias utilizadas se clasifican en una partida
distinta de la del producto”. Como la cesta pertenece a la partida 4602 y la materia
de la paja ha sido importada bajo 1401, se ajusta, claramente, al criterio de “salto
arancelario”.
• Porcentaje del valor, criterio de valor o ad valorem, en el que el valor de las materias
no originarias usadas no puede sobrepasar un porcentaje dado del precio franco de
fábrica de un producto.
24

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
El Mercado de la Unión Europea
Ejemplo: La fabricación de paraguas de la partida 6601 del Sistema Armonizado,
en la que la columna 3 de la lista indica “fabricación en la que el valor de todas
las materias no originarias usadas no excede del 50% del precio franco fábrica del
producto”. Aquí ha de establecerse una comparación entre el precio franco fábrica
del producto y el valor de todas las materias no originarias.
• Proceso específico, según el cual algunas operaciones o etapas del proceso de
fabricación deben referirse a las materias no originarias utilizadas.
Ejemplo: Las prendas de punto del Capítulo 62 del Sistema Armonizado, de las que
la columna 3 de la lista indica “fabricación a partir de hilados”. La fabricación de una
prenda a partir de hilados no originarios confiere el carácter originario. Esto quiere
decir que el tejido y todas las etapas subsecuentes de la fabricación deben realizarse
en el país beneficiario. Este criterio implica que partir de una etapa más temprana
de la fabricación (las materias químicas o las fibras naturales) también confiere el
carácter originario, mientras que no sucede así si se parte de una etapa posterior (el
tejido).
Sin embargo, ciertos tipos de elaboración y transformación se consideran insuficientes,
aunque se ajusten a los criterios de origen, como por ejemplo: operaciones de
conservación de los productos; la separación de bultos; el lavado o limpieza,
desempolvado, remoción del óxido, aceite o pintura; el planchado o prensado de
productos textiles; operaciones simples de pintura y barnizado; descascarillado,
molienda total o parcial, pulido y glaseado de los cereales o del arroz; pelado,
deshuesado y decorticado de frutas, nueces y hortalizas.
Por otro lado, usualmente toda elaboración o transformación con propósito de obtener
el carácter originario debe haberse realizado en el país beneficiario de las preferencias.
Sin embargo, hay dos excepciones a este principio:
• Acumulación bilateral: Las materias originarias de la Unión Europea, que se sometan
a elaboraciones o transformaciones en el país beneficiario, se consideran originarias
del país beneficiario. Sin embargo, la elaboración o transformación realizada allí debe
ser más que la “insuficiente elaboración o transformación”.
Ejemplo: Para que las camisas (clasificadas en la partida 6205 del Sistema Armonizado)
obtengan el carácter originario a efectos del SPG, el criterio que se deberá aplicar es
“fabricación a partir de hilados”, que quiere decir que pueden usarse hilados no
originarios, pero que deben darse todos los pasos adicionales de la fabricación (tejido,
confección, etc.). Sin embargo, si el tejido usado es originario de la CE, entonces
las disposiciones sobre la acumulación permiten que las camisas se consideren
originarias del país beneficiario, ya que el proceso de fabricación adicional va más
allá de “insuficiente”.
Se aplica el mismo concepto a las materias (diferentes de productos agrícolas o
productos cubiertos por una excepción) originarias de Noruega o Suiza. Cuando
25

El Mercado de la Unión Europea
Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
tales materias son elaboradas o transformadas más que “mínimamente” en un país
beneficiario, se consideran originarias de ese país beneficiario y pueden exportarse a
la Unión Europea, a Noruega o a Suiza. Estas disposiciones son recíprocas y, que por
lo tanto, se aplican igualmente a materiales originarios de la Unión Europea que se
sometan a operaciones o transformaciones más que mínimas en un país beneficiario
y que sean exportadas a Noruega o Suiza.
• Acumulación Regional: Funciona entre los países de uno de los grupos regionales
reconocidos por el SPG de la Unión Europea. Las materias originarias de un país
del grupo que, además, están elaboradas o transformadas en otro país beneficiario
del mismo grupo, se consideran originarias del último país, a condición de que:
- El valor añadido allí sea superior al valor en aduana más elevado de las materias
usadas originarias de alguno de los demás países del grupo regional.
- La elaboración o transformación realizada allí sea más que la “insuficiente
elaboración o transformación”, pero en el caso de los textiles se aplica una lista
de las operaciones adicionales que también están excluidas de la acumulación
regional.
Si no se cumplen estas dos condiciones, las mercancías se consideran originarias del
país del grupo regional responsable del valor en aduana más elevado de los productos
originarios procedentes de otros países del grupo regional.
Para demostrar el cumplimiento con la norma de origen, generalmente se requiere
un Certificado de Origen “Modelo A” sellado por las autoridades competentes del
país beneficiario. En ciertos casos, puede usarse la denominada “declaración en
factura”. Los certificados de circulación de mercancías EUR 1 se usan para los bienes
suministrados originarios de la Comunidad (o de Noruega o Suiza) con miras a la
acumulación bilateral. Las preferencias arancelarias no se conceden hasta que esté en
marcha un sistema apropiado de cooperación administrativa del país beneficiario. En
Guatemala ya existe este sistema.
2. TARIC
Las tasas preferenciales otorgadas por el SGP Plus pueden ser consultadas a través
del sitio de Internet TARIC, siglas de Tarif Intégré de la Communauté. Esta base de
datos fue creada al mismo tiempo que la Nomenclatura Combinada y contiene
información sobre aproximadamente 15,000 partidas arancelarias en 19 idiomas y
las tasas preferenciales aplicables a los bienes importados, así como otras medidas
comerciales. Asimismo, incluye la legislación publicada en el Diario Oficial, pero
la base de datos no tiene ningún estatus legal a nivel de la Unión Europea y es
meramente un instrumento informativo.
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Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
El Mercado de la Unión Europea
3. Export Helpdesk
El Export Helpdesk es un servicio electrónico gratuito prestado por la Comisión Europea con
el objetivo de facilitar a los países en desarrollo el acceso a los mercados de la Unión Europea.
Este servicio proporciona información actualizada sobre aranceles y otros impuestos aplicables
a su producto para aprovechar al máximo los regímenes preferenciales, normas de origen,
documentación aduanera, estadísticas comerciales y una plataforma para que los exportadores
puedan contactar importadores europeos.
B. Normas y estándares
La armonización de normas en la Unión Europea es el aspecto con mayor impacto
comercial a nivel mundial, ya que influye en la producción de bienes en terceros países. La
consolidación de la unión aduanera y la consecuente eliminación de puestos fronterizos
intraeuropeos permiten la libre circulación de los bienes producidos o importados por
un Estado Miembro, bajo la condición que se cumpla con las normas pertinentes.
La Unión Europea cuenta con un universo de normas que buscan proteger la vida y la
salud de plantas, animales y seres humanos, evitar la contaminación ambiental, asegurar
la calidad de los productos, la responsabilidad social de las empresas, etc. A este conjunto
de normas se le llama requisitos de acceso “no-arancelarios” y se dividen en:
• Normas Obligatorias: Requisitos estipulados en leyes o reglamentos, cuyo
cumplimiento es obligatorio y es vigilado por instituciones gubernamentales,
tanto nacionales como regionales. Ejemplo: Reglamentos sobre niveles de
tolerancia de pesticidas en productos agrícolas.
• Estándares Privados: Requisitos diseñados por entidades privadas, cuya
aplicación es “voluntaria”. El cumplimiento de estos estándares ofrece ventajas
competitivas, debido a que los productos son fácilmente aceptados por los
importadores y las cadenas de distribución. Ejemplo: Normas EurepGap
implementadas por supermercados.
Los requisitos para entrar al mercado de la Unión Europea, tanto los exigidos por los
gobiernos como aquellos estipulados por entidades privadas, pueden dividirse en las
siguientes categorías según su función.
1. Protección a la seguridad y salud del consumidor
En los últimos años, la protección a la seguridad y salud del consumidor se ha convertido
en un tema esencial en la Unión Europea. La contaminación de alimentos para animales
y la fabricación de juguetes con sustancias tóxicas son solamente dos ejemplos de los
problemas que han estimulado la formulación de normas para garantizar la confianza
del consumidor, minimizando los riesgos.
27

El Mercado de la Unión Europea
Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
La Unión Europea cuenta con un amplio universo de normas para proteger la salud y
la seguridad de los consumidores. Además de regular el producto final, estas normas
establecen el principio de trazabilidad a lo largo de la cadena productiva, prohíben el uso
de ciertos productos y establecen requisitos de etiquetado para informar al consumidor.
En el caso de productos manufacturados, la marca CE para electrodomésticos y el
conjunto de normas técnicas sobre el uso de sustancias peligrosas garantizan la seguridad
del usuario final.
Asimismo, el sector privado ha creado códigos de buenas prácticas para garantizar
que sus productos son seguros y saludables. Por ejemplo, los principales distribuidores
de alimentos europeos crearon un sistema de estándares de producción, EurepGap, y
de procesamiento de alimentos, BRC. Ambos instrumentos combinan normas sanitarias, de
seguridad y ambientales. Adicionalmente, EurepGap incorpora estándares sociales.
En el caso de los textiles, la etiqueta Öko-Tex garantiza que el producto es seguro para el usuario
final. Esta etiqueta solamente puede colocarse cuando un laboratorio autorizado certifica que el
producto está libre de sustancias peligrosas, como por ejemplo tintes cancerígenos.
La combinación de estándares ambientales y de salud se refleja en la comercialización de productos
orgánicos o saludables. Estos productos son certificados por entidades privadas que garantizan el
cumplimiento de ciertos requisitos.
2. Requisitos ambientales
La Unión Europea ha desarrollado un cuerpo de leyes para reducir y evitar la
contaminación ambiental. La aplicación de estas normas es obligatoria para todos los
productos que circulan dentro de la Unión Europea, sin importar su origen.
Adicionalmente, existen normas aplicables a los procesos de producción, como por
ejemplo límites a la contaminación del aire y aguas residuales. En principio, este tipo
de requisitos es obligatorio únicamente en el país donde se fabrica el producto. Sin
embargo, importadores europeos usan estos reglamentos como referencia al verificar
las instalaciones de productores en terceros países.
Los estándares ambientales privados toman la forma de “etiquetado ambiental”, códigos
de conducta y sistemas de producción y manejo de productos. Se les considera voluntarios
porque responden a incentivos del mercado y preferencias del consumidor, pero son
instrumentos importantes para los exportadores interesados en vender al mercado europeo
ya que proporcionan una ventaja competitiva. El sistema ambiental más conocido a nivel
mundial es ISO14000, pero existen otros estándares según cada mercado.
3. Requisitos sociales
Los requisitos sociales en la Unión Europea se refieren generalmente a condiciones
laborales: salario mínimo, horario, salud y seguridad en el trabajo, así como los principios
y derechos fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo (OIT).
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Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
El Mercado de la Unión Europea
Los exportadores guatemaltecos no están obligados a cumplir con los requisitos laborales
vigentes en la Unión Europea; solamente deben cumplir con las leyes de Guatemala. Sin
embargo, los importadores europeos exigen cada vez más el cumplimiento de estándares
sociales mínimos a sus proveedores de países en desarrollo a través de esquemas de
responsabilidad social empresarial, declaraciones éticas y mecanismos de certificación.
Asimismo, el cumplimiento de los estándares sociales es cada vez más importante
para el consumidor europeo debido a la cobertura mediática de los casos de abusos
cometidos por compañías multinacionales y la presión que ejercen organizaciones no
gubernamentales en esta materia. Por esta razón, importadores y distribuidores están
incluyendo parámetros éticos y sociales en las evaluaciones de sus proveedores en países
en desarrollo y de ese modo esperan evitar que sus marcas sean ligadas a escándalos,
como por ejemplo, el trabajo infantil.
El sector privado también ha desarrollado una serie de etiquetas, códigos de conducta y
sistemas de gerencia para garantizar el cumplimiento con estándares sociales mínimos.
Se les considera instrumentos “voluntarios”, que los importadores europeos exigen a
sus suplidores en terceros países.
4. Normas de calidad
El término calidad se usa en el mundo del comercio y los negocios para expresar de
manera global el cumplimiento con los requerimientos legales de un país, los estándares
del comprador y las preferencias del consumidor. Considerando la fuerte competencia,
tanto a nivel empresarial como entre países, los productores y exportadores se esfuerzan
por mejorar y adaptar constantemente sus productos a las exigencias del mercado.
Los estándares de calidad varían según cada sector. Por ejemplo, en el sector textil las
cláusulas sociales son más importantes que en el sector de maquinaria, donde las normas
sobre el funcionamiento del equipo toman más relevancia. La mayoría de industrias
ha desarrollado especificaciones de productos, directrices técnicas y estándares para
materias primas con el objetivo de mantener un nivel de calidad óptimo y constante,
según su experiencia y prácticas de manufactura, basándose en normas como por
ejemplo la ISO 9000.
Al exportar a la Unión Europea, es preferible usar estándares internacionales porque son
ampliamente conocidos. Entre las organizaciones de estandarización más reconocidas se
encuentran: Codex Alimentarius, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para
Europa y la Organización Internacional de Estandarización (ISO por sus siglas en inglés).
En la Unión Europea, cada Estado Miembro tiene su propia entidad de normalización:
NEN en Holanda, DIN 21 en Alemania, BSI en Inglaterra y AENOR en España. Además
existen institutos regionales, como CEN y ETSI.
El cumplimiento de los estándares de calidad debe ser vigilado por entidades autorizadas
para hacerlo. Esta es la única manera de garantizar que los productos serán aceptados
por los importadores en la Unión Europea y por el consumidor final.
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El Mercado de la Unión Europea
Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
Según datos de la ISO, el 33% de las empresas certificadas a nivel mundial según la
norma ISO 9000 se encuentra en Europa, principalmente en Italia, España, Inglaterra,
Alemania y Francia. En contraposición, en Centroamérica (incluyendo a Panamá)
solamente se encuentra el 0.04% de empresas certificadas bajo dicha norma.
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Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
El Mercado de la Unión Europea
IV. OPORTUNIDADES PARA
PRODUCTOS NO-TRADICIONALES
La Unión Europea es el tercer destino de las exportaciones de Guatemala, después
de Estados Unidos y los países centroamericanos. Evidentemente, estos dos
últimos han sido sus socios naturales, tanto por la cercanía geográfica, como por
los procesos de integración económica y complementariedad de los ciclos de negocios.
Actualmente el 75% de las exportaciones guatemaltecas hacia la Unión Europea se
componen de productos tradicionales, en su gran mayoría café (72%), cuyo arancel
NMF es de 0%, banano y azúcar. Estos productos básicos, o commodities, están sujetos
a las fluctuaciones de los precios internacionales y no están cubiertos por el Régimen
General del SGP ni el SGP Plus.
Por su parte, las exportaciones de productos no-tradicionales hacia la Unión Europea
se han incrementado en los últimos años, diversificando la base exportadora y,
consecuentemente, la economía del país. El acceso preferencial a través del Régimen
General del SGP y el SGP Plus brindan una oportunidad sólida para consolidar y ampliar
la participación de los productos guatemaltecos en el mercado europeo.
A. Productos agrícolas
Alrededor del 90% de las exportaciones guatemaltecas a la Unión Europea se compone
de productos agrícolas. A continuación se analizan las importaciones europeas de los
productos agrícolas no-tradicionales más importantes.
1. Plantas y productos de la floricultura
La Unión Europea consume actualmente más del 50% de las flores de corte y follajes del
mundo. Además de ser un gran productor, es el mayor importador mundial de flores
y follajes, alcanzando € 3.1 billones. En el 2004, sus habitantes gastaron más de € 12
billones en estos productos, siendo los principales mercados Alemania, Francia, Italia
y Holanda. Por otro lado, Inglaterra y España tienen las tasas de crecimiento más altas,
11% y 25%, respectivamente.
Las rosas continúan siendo el producto favorito de los europeos y representan el 30%
de las ventas totales de flores. Le siguen los crisantemos (12%), los tulipanes (8%), lirios
(7%), gerberas (5%) y orquídeas (3%).
31

El Mercado de la Unión Europea
Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
Holanda es el mayor productor europeo de flores, alcanzando € 2 billones, le siguen Italia
y España. En los países del norte de Europa (Holanda, Alemania y Dinamarca), el nivel
de la producción total se ha mantenido estable, a pesar de que el número de productores
ha disminuido y las áreas de cultivo se han reducido debido a la consolidación de
compañías y a un aumento de la productividad.
Los follajes juegan un papel complementario, debido a que se usan generalmente en
arreglos florales y tienen los mismos canales de distribución. La demanda por distintas
variedades de follaje para ser usados en arreglos pequeños y de precio accesible se ha
acentuado en los últimos años. Solamente el 2.4% de las importaciones del rubro de
“plantas y productos de la floricultura” fue en realidad de follajes, alcanzando € 75
millones. Alemania es el principal importador de follajes con € 19 millones (26%) y le
sigue Holanda con € 12 millones.
Unión Europea: Importaciones de plantas y
productos de la floricultura
Fuente: Eurostat
Holanda importa alrededor del 56% de las plantas y productos de la floricultura que
se destinan a la Unión Europea. Asimismo, es el principal mercado para los países en
desarrollo debido al importante papel que juegan los importadores y distribuidores de
flores holandeses en toda Europa.
Las importaciones procedentes de países en desarrollo han incrementado considerablemente
durante los últimos diez años, alcanzando € 563 millones, 18% de las importaciones totales
de plantas y productos de la floricultura, en el 2004. En el 2005, los principales proveedores
fueron Kenia (€ 297 billones), Israel (€ 138 billones), Colombia (€ 102 millones), Costa Rica
(€ 86 billones) y Ecuador (€ 85 billones).
32

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
El Mercado de la Unión Europea
Principales proveedores (2005)
País
Euros
Kenia 297,792,938
Israel 138,041,203
Colombia 102,164,922
Costa Rica 86,355,703
Ecuador 85,942,594
Estados Unidos 77,514,008
China 48,644,539
Sudáfrica 43,747,051
Guatemala 40,142,102
Zimbabwe 32,478,650
Uganda 32,013,381
Tailandia 25,236,279
Turquía 21,730,260
India 18,593,590
Brasil 16,332,960
Fuente: Eurostat.
Según datos de Eurostat, Guatemala exportó en el 2005 € 40 millones en plantas y
productos de la floricultura a la Unión Europea. Sus principales mercados de destino
fueron Holanda, Alemania, Francia y Dinamarca.
Por otro lado, debe considerarse que el mercado de plantas y productos de la floricultura
abarca una amplia variedad de productos. En ese sentido, Guatemala tiene un gran
potencial para consolidarse como uno de los principales exportadores, debido a que tiene
la posibilidad de producir prácticamente todo el año. Sin embargo, este es un mercado
altamente competitivo que siempre está buscando productos nuevos y atractivos. La
clave está en buscar los nichos de mercado más rentables, aprovechar el ciclo de las
estaciones y consolidar las relaciones con los compradores europeos, garantizándoles
siempre alta calidad de los productos y precios competitivos.
La siguiente tabla muestra los beneficios que otorga la Unión Europea en el marco del
SGP Plus a las plantas y productos de la floricultura:
Descripción Partida Arancel SGP Plus Arancel NMF
Flores de corte 06031080 0% 12%
Follajes 06049790 0% 2%
Esquejes 06021090 0% 4%
Fuente: Elaboración propia con datos de la VUPE y Export Helpdesk.
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El Mercado de la Unión Europea
Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
2. Frutas y vegetales
En la Unión Europea se comercializan grandes cantidades y variedades de frutas y
vegetales frescos. En el 2003, la Unión Europea importó € 26.3 billones (32.5 millones de
toneladas) de estos productos y la tendencia en los últimos dos años ha sido hacia un
crecimiento sostenido, entre el 4% y 5%, de las importaciones.
Según datos de Eurostat, más de la mitad de importaciones extra-Unión Europea de
frutas frescas tropicales (papaya, tamarindo, lychees, bananos, guayabas, mangos,
piñas, dátiles, fruta de la pasión y aguacates) se origina en países en desarrollo. En
contraste, el mercado de vegetales está dominado por el comercio intraeuropeo.
En el mercado de la Unión Europea, las frutas y vegetales frescos deben competir con
una gama de productos procesados que ofrecen soluciones simples y rápidas para el
consumidor europeo. La competencia que enfrentan los exportadores de países en
desarrollo es muy fuerte, ya que solamente el 10% de importaciones de vegetales y
alrededor de 35% de importaciones de frutas de los Estados Miembros de la Unión
Europea se originan en países en desarrollo.
(a) Frutas
En el 2005, las importaciones totales de frutas frescas de la Unión Europea alcanzaron los
€ 11.1 billones, según datos de Eurostat. Asimismo, durante los últimos cinco años, las
importaciones de frutas crecieron aproximadamente el 37%, gracias a una ampliación
de la oferta, al incremento de la participación de los países en desarrollo en el mercado
europeo, así como a la preferencia del consumidor por alimentos frescos y saludables.
Unión Europea: Importaciones de fruta
Fuente: Eurostat.
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Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
El Mercado de la Unión Europea
En este caso, Alemania es el mayor importador de fruta fresca de la Unión Europea.
Según datos de Eurostat, en el 2005 importó € 1,276 billones. Le siguen Inglaterra,
Francia, Bélgica y Holanda. Entre los nuevos Estados Miembros, Polonia, la República
Checa y Hungría son los principales importadores, aunque las cantidades siguen siendo
relativamente pequeñas.
El principal proveedor de fruta de la Unión Europea es Estados Unidos, seguido
de Turquía y Sudáfrica. Le siguen Costa Rica, Ecuador, Chile, Colombia, Brasil y
Argentina.
Principales proveedores (2005)
País
Euros
Estados Unidos 1,419,923,500
Turquía 1,176,684,375
Sudáfrica 934,568,812
Costa Rica 760,151,375
Ecuador 699,381,875
Chile 631,577,438
Colombia 617,264,125
Brasil 480,468,500
Argentina 480,459,906
Nueva Zelanda 393,622,969
Marruecos 297,480,406
Israel 285,598,125
India 234,792,562
Panamá 218,699,297
Côte dʼIvoire 213,901,578
Fuente: Eurostat
En el 2005, Guatemala exportó € 11.3 millones en frutas frescas a la Unión Europea,
principalmente Holanda, Inglaterra y Alemania. La siguiente tabla muestra los aranceles
a la importación que se pagan para algunas frutas, tanto dentro del SGP Plus como bajo
el arancel NMF:
Descripción Partida Arancel SGP Plus Arancel NMF
Mangos frescos 080450 0% 0%
Moras frescas 081020 0% 9.6%
Piñas frescas 080430 0 %
5.8 %
Precio Unitario 47.72
EurUP/100 Kg.
Melones frescos 080179 0% 8.8%
Melón congelado 081400 0% 1.6%
Nuez de macadamia 08029060 0% 2%
Fuente: Elaboración propia con datos de la VUPE y Export Helpdesk.
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El Mercado de la Unión Europea
Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
(b) Vegetales
Por su parte, las importaciones de vegetales a la Unión Europea se han mantenido
relativamente estables en los últimos años, fluctuando entre € 2,492 billones y € 2,831
billones, ya que como se explicó anteriormente, el comercio de vegetales está dominado
por el comercio intraeuropeo.
Unión Europea: Importaciones de vegetales
Fuente: Eurostat
Mientras que los países latinoamericanos son los principales proveedores de frutas
frescas, los países del África lideran las ventas de vegetales a la Unión Europea, sobre
todo hacia Francia, Inglaterra, Holanda e Italia. El mayor exportador de vegetales a la
Unión Europea es Marruecos, seguido de Kenia, Turquía, Egipto y Perú.
Principales proveedores (2005)
País
Euros
Marruecos 408,028,250
China 303,658,188
Israel 260,443,109
Canadá 234,525,812
Turquía 229,256,734
Egipto 169,207,125
Kenia 152,063,328
Estados Unidos 138,480,484
Perú 88,427,820
Tailandia 78,652,617
Argentina 78,526,273
India 56,767,602
México 48,045,191
Rumania 45,179,238
Bulgaria 42,015,730
Fuente: Eurostat.
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Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
El Mercado de la Unión Europea
Según datos de Eurostat, Guatemala ocupa el 18º lugar entre los principales proveedores
de vegetales frescos a la Unión Europea. En el 2005, exportó un total de € 16.7 millones
a la Unión Europea, siendo sus principales mercados de destino Inglaterra, Holanda y
Suecia. La siguiente tabla explica con mayor detalle la participación en las exportaciones
de vegetales y legumbres procedentes de países en desarrollo en la Unión Europea:
Producto
Frijoles, arvejas
Maíz dulce
Espárragos
Principales Exportadores
Kenia (34%), Marruecos (32%), Egipto (11%), Guatemala
(5%), Senegal (4%).
Tailandia (657%), Marruecos (21%), Zimbabwe (4%),
Zambia (4%)
Perú (82%), Tailandia (8%), México (3%), Marruecos (2%),
Sudáfrica (2%).
Calabacines Marruecos (90%), Turquía (9%), Sudáfrica (1%)
Cebollas
Argentina (29%), China (24%), Egipto (13%), Chile (9%),
Turquía (8%)
Alcachofas Egipto (99%), Túnez (1%)
Tomates Marruecos (75%), Turquía (18%), Senegal (2%)
Alcaparras Marruecos (98%), Rep. Dominicana (2%)
Pimientos
Turquía (50%), Marruecos (32%), Egipto (4%), Tailandia
(2%), Rep. Dominicana (2%)
Berenjena Turquía (74%), Tailandia (7%), Kenya (7%), Surinam (4%)
Trufas China (85%), Croacia 12%), Marruecos (2%)
Hongos comestibles
Serbia & Montenegro (36%), China (16%), Turquía (15%),
Sudáfrica (8%)
Pepino Turquía (55%), Marruecos (27%), Jordania (7%)
Fuente: Eurostat.
La siguiente tabla muestra los beneficios del SGP Plus, comparados con los aranceles
NMF para algunos ejemplos del sector de vegetales frescos:
Descripción Partida Arancel SGP Plus Arancel NMF
Arveja china 070810 0% 13.6%
Espárragos 070920 0%
10.2%
278.2EurUP/100kg
Berenjena 070930 0% 12.8%
Champiñones 070951 0% 12.8%
Pimientos dulces 070960 0%
Elaboración propia con datos de la VUPE y Export Helpdesk.
7.2%
Contingente 1.5%
206.64EurUP/100kg
37

El Mercado de la Unión Europea
Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
B. Productos de la pesca y piscicultura
La Unión Europea es el segundo consumidor de pescado y productos de la piscicultura
a nivel mundial, después del Japón, alcanzando un promedio anual de 26.3kg per
cápita. Los mayores consumidores actualmente son Portugal, España, Suecia, Finlandia
y Francia, aunque entre los nuevos Estados Miembros, Polonia, Lituania y la República
Checa también aparecen ahora con un consumo importante.
Tanto el consumo de camarones y gambas como el de filetes de pescado se han
intensificado en los últimos años, debido principalmente a la reciente preferencia del
consumidor por los alimentos fáciles de preparar. De hecho, se aprecia que los platos
de pescado listos para consumir están ganando cada vez más participación en el
mercado.
Por otro lado, la Unión Europea es el tercer productor mundial de pescado y productos
de la piscicultura, después de China y Perú. Sin embargo, la pesca de captura ha tendido
a disminuir en los últimos diez años ya que depende del Total Admisible de Capturas
(TAC) que es determinado por el Consejo Europeo. Los principales productos son el
salmón, truchas, mejillones y ostras.
Debido a la reducción del TAC y de la sobreexplotación de las especies marinas,
las importaciones de pescado y productos de la piscicultura han aumentado
considerablemente. En el 2005, la Unión Europea importó € 11,220 billones en pescados,
crustáceos y moluscos.
Unión Europea: Importaciones de pescados,
crustáceos y moluscos
Fuente: Eurostat
38

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
El Mercado de la Unión Europea
En un análisis más específico del sector de la pesca se evidencia que los mayores
importadores de pescado y productos de la piscicultura son España, Francia, Italia,
Alemania e Inglaterra. Dinamarca y Holanda se especializan en darle valor agregado
a los productos que importan de terceros países, mismos que luego reexportan a los
demás países dentro de la Unión Europea.
Los principales proveedores de pescado y productos de la piscicultura son Noruega,
Islandia, China, Estados Unidos y Marruecos. A nivel latinoamericano, Argentina, Chile
y Ecuador tienen una participación significativa en el mercado de la Unión Europea.
Principales proveedores (2005)
País
Euros
Noruega 2,195,399,000
Islandia 886,541,562
China 782,325,625
Estados Unidos 596,128,750
Marruecos 426,718,219
Argentina 398,246,406
Chile 354,694,375
India 353,613,938
Rusia 343,180,094
Islas Feroe 323,943,156
Vietnam 261,326,969
Sudáfrica 226,162,516
Canadá 224,558,953
Namibia 215,936,938
Ecuador 197,937,562
Fuente: Eurostat.
Los países en desarrollo tienen una participación de alrededor del 50% en las
importaciones de pescado y productos de la piscicultura en la Unión Europea, que ofrece
grandes oportunidades de exportación. Los principales productos son los camarones y
gambas, seguidos del atún.
El mercado de pescado y productos de la piscicultura en la Unión Europea está en franco
crecimiento, tanto por el agotamiento de los recursos marinos en aguas europeas, como
por los altos costos de mano de obra y la tendencia de buscar alimentos saludables y
bajos en grasa. Esta situación ofrece oportunidades para expandir las exportaciones de
productos guatemaltecos:
39

El Mercado de la Unión Europea
Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
Animales vivos
Pescado congelado
Pescado en conserva
Filetes de pescado
Camarones y gambas
Los productos vivos presentan oportunidades lucrativas para los
exportadores capaces de manejar la logística de transporte y los
requisitos sanitarios, especialmente para cangrejos y langostas
destinadas a mercados de lujo.
Fácil de transportar y menos perecedero que el pescado fresco.
Oportunidades para exportar atún y merluza, así como para
filetes y pescado preparado congelados.
Los principales pescados en conserva importados por la
Unión Europea son las sardinas, anchoas, surimi y el atún. El
mercado del atún está creciendo de manera significativa y son
regularmente procesados por compañías europeas.
El mercado de filetes de atún, merluza y bacalao está creciendo
debido a la conveniencia y fácil utilización. Los costos de mano
de obra bajos en países en desarrollo permiten ofrecer los filetes
a precios competitivos.
Más del 50% de las importaciones de camarones y gambas de la
Unión Europea se originan en países en desarrollo. A pesar de la
baja en los precios de estos productos, se espera que el volumen
continúe creciendo.
Moluscos
Más del 40% de las importaciones de moluscos de la Unión
Europea se originan en países en desarrollo. Estos productos
usualmente se cotizan bien y la oferta es insuficiente.
Productos con Valor
Agregado
La demanda de productos con valor agregado está creciendo
sustancialmente en la Unión Europea, debido a que el consumidor
busca la conveniencia y rapidez de preparación. El mercado de
productos procesados, ahumados, empacados, pelados (en el caso
de los camarones) y platillos listos para consumir ofrece grandes
oportunidades para exportadores de países en desarrollo.
Por otro lado, los altos costos de la mano de obra en la Unión Europea, así como al
agotamiento de los recursos marinos, han incentivado a varias empresas dedicadas a la
producción y procesamiento de productos de la pesca y piscicultura para que trasladen
sus operaciones de pesca y procesos intensivos en mano de obra a países en desarrollo.
Dichas inversiones han creado empleos y diversificado la oferta exportadora hacia la
Unión Europea, aprovechando su relación con la empresa matriz.
En el sector pesquero, uno de los principales problemas para la diversificación de las
exportaciones hacia productos de mayor valor agregado es el escalonamiento arancelario
en el régimen NMF. Actualmente, el SGP Plus otorga una suspensión total de los
aranceles de importación a los productos pesqueros y de la piscicultura, exportados por
Guatemala, según la siguiente tabla:
40

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
El Mercado de la Unión Europea
Descripción
Partida
Arancel SGP
Plus
Arancel NMF
Atún en conserva 1604141120 0%
24%
Contingente
Arancelario 12%
Atún fresco o
refrigerado destinado a
la fabricación industrial
de productos de la
partida 1604
0302311000 0% 0%
Atún congelado entero 03034111 0% 0%
Filetes de atún
congelados
0304204510 0% 18%
Camarones congelados 0306111010 0%
12.5%
Contingente
Arancelario 6%
Camarones en conserva 1605201030 0% 20%
Fuente: Elaboración propia con datos de la VUPE y ExportHelpdesk.
C. Textiles
Según datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en el 2004 las
exportaciones totales de vestuario y textiles alcanzaron € 566 billones, más del 6% del
total de exportaciones globales, y de estas exportaciones € 322 billones correspondieron
solamente a vestuario.
Si bien es cierto el sector de textiles y confección todavía juega un papel significativo
en la economía de los países europeos, los países en desarrollo han logrado alcanzar
un alto nivel de competitividad y este sector representa una parte importante de sus
exportaciones a la Unión Europea.
La Unión Europea es el segundo importador mundial de textiles y vestuario, después
de Estados Unidos, con una participación del 12.5% en el comercio global del sector.
En contraposición, las exportaciones de textiles y vestuario de la Unión Europea tienen
una participación del 7% en el mercado mundial y se circunscriben a productos de lujo
y textiles especializados de alto valor agregado.
En términos de política comercial, la Unión Europea busca lograr un mejor acceso
para sus productos textiles y de vestuario, particularmente en los mercados en países
desarrollados y economías emergentes. La Unión Europea está negociando la reducción
y/o eliminación de aranceles a la importación y barreras no-arancelarias tanto
bilateralmente, como en el marco de la OMC. Asimismo, está negociando en ambos
frentes el fortalecimiento de la protección a los derechos de propiedad intelectual, entre
ellos las patentes y marcas, relacionados con los productos textiles y de vestuario.
41

El Mercado de la Unión Europea
Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
Por otro lado, la Unión Europea promueve el cumplimiento de estándares sociales y
laborales internacionales a través del SGP Plus, otorgando preferencias arancelarias a los
productos textiles de países en desarrollo que ratifiquen e implementen adecuadamente
los Convenios de la Organización Mundial del Trabajo.
A partir del 1 de enero del 2005, las restricciones cuantitativas a la importación de
textiles y vestuario desaparecieron en todos los miembros de la OMC y el comercio de
estos productos pasó a ser normado por el GATT de 1994. Desde entonces, los países
en desarrollo, que tradicionalmente han sido muy competitivos en este sector, tienen
acceso libre de cuotas al mercado de los países desarrollados.
Sin embargo, desde principios del 2005, los productores europeos expresaron
su preocupación por el aumento en las importaciones de textiles y vestuarios
originarios de la China y el impacto que podrían tener en la industria y el empleo.
Los importadores de estos productos y las organizaciones de consumidores
argumentaron que no se debería limitar el acceso de productos competitivos a la
Unión Europea. Ante esta situación, la Comisión Europea negoció un “Memorando
de Entendimiento” con China para limitar las exportaciones chinas en las diez
categorías de productos más sensibles para la industria europea y evitar así tener
que establecer medidas de salvaguardia en el marco de la OMC. Este Memorando
refleja un delicado equilibrio entre los intereses de los productores, importadores
y consumidores europeos por un lado, y los intereses de exportación de la China,
atenuando el impacto de la eliminación de las cuotas textiles y estará vigente hasta
el 1 de enero del 2008.
En el 2005, las importaciones de textiles y vestuario de la Unión Europea alcanzaron la
cifra récord de € 54 billones, un incremento del 46% desde el 2000. Las importaciones
han aumentado a razón de un 7% anual en los últimos cinco años. Las importaciones de
prendas de vestir de punto crecieron de € 19 a € 24 billones y las importaciones de otro
tipo de prendas pasaron de € 24 a € 29 billones.
Los principales importadores de textiles y prendas de vestir son los países nórdicos,
ya que las principales cadenas de tiendas de ropa tienen sus casas matrices en
Suecia, Dinamarca, Holanda y Alemania. Los países del sur como Italia, España
y Portugal todavía mantienen una importante industria textil y confección local
y son los que se oponen más a la liberalización total del comercio en este sector.
Las siguientes dos gráficas muestran la evolución de las importaciones a la Unión
Europea de prendas y complementos de vestir de los Capítulos 61 y 62 del Sistema
Armonizado.
42

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
El Mercado de la Unión Europea
Unión Europea: Importaciones de prendas y
complementos de vestir de punto (Cap.61)
Fuente: Eurostat
Unión Europea: Importaciones de prendas y
complementos de vestir de punto (Cap.62)
Fuente: Eurostat.
Según datos de Eurostat, durante el primer semestre del 2006, las importaciones de
textiles y vestuario de la Unión Europea disminuyeron 4% en comparación al mismo
período del año pasado. Esto se debe en parte al Memorando de Entendimiento firmado
con China y a que el año anterior el incremento de las importaciones había sido muy
significativo. Sin embargo, China se ha consolidado como el principal proveedor de
la Unión Europea en este sector a expensas de otros países más pequeños, como por
ejemplo Mauricio.
43

El Mercado de la Unión Europea
Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
Los principales proveedores de prendas de punto, son China, Turquía, Bangladesh,
India, Rumania y Hong Kong (Capítulo 61). China y Turquía también son los principales
proveedores de otros textiles (Capítulo 62), seguidos de Rumania, Túnez, India y
Marruecos.
Principales proveedores (2005)
País (tejido de punto) Euros País (tejido plano) Euros
China 6,646,964,500 China 1,018,826,900
Turquía 4,860,893,500 Turquía 3,144,697,250
Bangladesh 2,191,436,500 Rumania 2,668,775,250
India 1,510,390,375 Túnez 1,803,415,875
Rumania 931,246,875 India 1,721,000,125
Hong Kong 925,680,125 Marruecos 1,640,641,125
Túnez 650,521,000 Bangladesh 1,333,724,875
Marruecos 610,437,688 Hong Kong 779,662,438
Indonesia 609,461,500 Bulgaria 753,324,375
Tailandia 485,221,594 Indonesia 589,346,625
Sri Lanka 412,501,250 Viet Nam 514,768,000
Camboya 376,022,500 Pakistán 451,165,938
Mauricio 348,845,062 Sri Lanka 381,811,844
Bulgaria 337,909,812 Ucrania 355,460,656
Pakistán 326,714,875 Suiza 337,889,438
Fuente: Eurostat.
A pesar de que China tiene la mayor participación en las importaciones de textiles y
vestuario de la Unión Europea, el mercado de estos productos se encuentra en franco
crecimiento desde la eliminación de las cuotas a nivel mundial. China es un proveedor
de prendas de bajo costo que produce en grandes volúmenes.
Países pequeños como Guatemala pueden aprovechar las oportunidades de acceso
preferencial que ofrece el SGP plus enfocándose en nichos lucrativos y altamente
especializados. Además, debe tomarse en cuenta que el cambio de las estaciones
es un factor que estimula el consumo de prendas de vestir. Por otro lado, también
debe considerarse que las normas de origen para el sector textil y confección obligan
normalmente al productor a usar materias primas originarias de Centroamérica o de la
Unión Europea.
Tradicionalmente, el principal mercado de exportación de textiles y prendas de vestir
confeccionadas en Guatemala ha sido Estados Unidos. Se espera que esta tendencia se
fortalezca con la entrada en vigencia del RD-CAFTA y que las exportaciones del sector
aumenten en el corto y mediano plazo.
44

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
El Mercado de la Unión Europea
Según datos de Eurostat, Guatemala exportó en el 2005 un total de € 4.2 millones en
artículos de vestuario y textiles a la Unión Europea, de los cuales € 3.5 millones fueron en
prendas de tejido de punto, principalmente playeras. Otros productos textiles artesanales,
como chalinas, frazadas, telas típicas y hamacas tienen una participación modesta en las
exportaciones hacia el mercado europeo.
El SGP Plus otorga suspensión total de los aranceles de importación a los productos
textiles y de vestuario exportados actualmente por Guatemala:
Descripción Partida Arancel SGP Plus Arancel NMF
Playera de algodón 610610 0% 12%
Chales y pañuelos de
seda
Ropa de cama, mesa o
cocina
621410 0% 8%
630291 0% 12%
Elaboración propia con datos de la VUPE y Export Helpdesk.
D. Manufacturas
El desarrollo de las exportaciones del sector industrial es reciente y su participación
en el total de exportaciones de Guatemala sigue siendo modesta. Lo anterior puede
deberse principalmente a que un alto porcentaje de la oferta exportadora de Guatemala
se ha concentrado en el sector agrícola y que la Unión Europea recién ha otorgado
preferencias arancelarias a los productos industriales.
Sin embargo, el alto poder adquisitivo y consumo en los 25 Estados Miembros de la
Unión Europea ofrecen una oportunidad sustancial de crecimiento para este sector
en los próximos años, debido a la gran variedad de productos que se comercian
actualmente. Ciertamente la producción de bienes con mayor valor agregado y su
posterior exportación a la Unión Europea requiere el cumplimiento de los requisitos
de calidad, seguridad y sanidad exigidos por este grupo de países, los gobiernos de sus
Estados Miembros, distribuidores y consumidores europeos.
La Unión Europea compra productos manufacturados alrededor del mundo, debido
principalmente al hecho que, durante los últimos años, compañías transnacionales han
instalado sus plantas de producción en países en desarrollo para aprovechar el bajo
costo de la mano de obra. Así, por ejemplo, la industria automotriz usualmente importa
muchas de las piezas y accesorios para ensamblar los vehículos en Europa, del mismo
modo como los productores de computadoras importan los productos de alta tecnología
del sudeste de Asia.
Al igual que en el sector de textiles, China es el principal suplidor de manufacturas
livianas a la Unión Europea. Sus precios competitivos y grandes volúmenes de
producción han consolidado su posición. Por esta razón, es importante buscar los subsectores
y nichos de mercado que ofrecen oportunidades más lucrativas en Europa para
los productos manufacturados.
45

El Mercado de la Unión Europea
Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
Asimismo, deben tomarse en cuenta factores como el hecho de saber si se está
exportando para satisfacer a un “cliente”, que posteriormente va a procesar el producto
y convertirlo en un bien final (como por ejemplo, el puré de frutas para elaborar jugos y
platos preparados), o si se trata de un producto destinado directamente al consumidor
final (como el caso de las velas aromáticas y el ron añejo).
Generalmente, los importadores europeos compran los mismos productos, definidos
por un estándar de calidad determinado, a varios proveedores alrededor del mundo al
mismo tiempo. Tomando en cuenta el tamaño del mercado, así como el cambio estacional
y los consecuentes cambios en la alimentación y costumbres de los consumidores, los
exportadores deben responder a los cambios en la demanda.
El mercado de productos procesados y manufacturas es muy competitivo y se basa
más que nada en el cumplimiento de las normas y estándares de calidad pertinentes.
Para llevar a cabo una mejor identificación de oportunidades precisas para productos
manufacturados en el mercado europeo, deben llevarse a cabo estudios de mercado,
caso por caso. La exportación de productos con valor agregado lógicamente conlleva
un mejor precio y la independencia de las fluctuaciones de los precios internacionales
de los productos agrícolas básicos.
1. Preparaciones de legumbres y frutas
Las importaciones de “preparaciones de legumbres y frutas” han mantenido una
tendencia al alza, aunque con algunas fluctuaciones en los últimos años. En el 2000, las
importaciones totalizaron los € 3,227 billones cayendo a € 2,994 billones en el 2001 para
recuperarse y alcanzar € 3,466 billones en el 2005. Estas fluctuaciones se deben, en parte,
a la fortaleza del mercado intraeuropeo de vegetales y frutas procesadas y a la entrada
de nuevos suplidores en los últimos años.
Unión Europea: Importaciones de preparaciones
de legumbres y frutas
Fuente: Eurostat.
46

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
El Mercado de la Unión Europea
Los principales proveedores extra-europeos de preparaciones de legumbres y frutas
son Brasil, Turquía, China, Estados Unidos, Tailandia e Israel. Este mercado ofrece
oportunidades para exportar productos con valor agregado, que seguidamente
son transformados en jugos y otros productos alimenticios en Europa. Para lograr
consolidarse como un proveedor regular de las grandes compañías procesadoras
europeas es importante garantizar que los purés y concentrados, así como otros
productos relacionados, cumplan con los requisitos de calidad pertinentes.
Principales proveedores (2005)
PAÍS
EUROS
Brasil 917,382,750
Turquía 389,803,312
China 314,637,719
Estados Unidos 249,483,594
Tailandia 242,023,484
Israel 110,204,000
Perú 97,079,992
Sudáfrica 95,959,312
Marruecos 92,566,023
Costa Rica 67,871,500
Kenia 67,621,391
Cuba 58,593,301
Indonesia 54,518,141
Filipinas 46,053,020
India 45,707,859
Fuente: Eurostat.
Según datos de Eurostat, Guatemala exportó en el 2005 un total de € 905,650 en
preparaciones de legumbres y frutas a la Unión Europea. Los principales mercados de
destino fueron Holanda, España y Dinamarca.
El escalonamiento arancelario es actualmente una de las barreras sustanciales para que
los productos con valor agregado ingresen al mercado de la Unión Europea. Esto sucede
cuando existe un arancel NMF bajo, o nulo, para el producto fresco y el porcentaje va
subiendo según el grado de elaboración. La siguiente tabla muestra el ejemplo de la
piña fresca o congelada en relación con el jugo de piña:
47

El Mercado de la Unión Europea
Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
Producto Estado Arancel NMF Arancel SGP +
Piña fresca o congelada No procesado 5.8 % 0 %
Confituras, jalea, pastas,
purés y pastas de frutas
(piña)
Jugo de piña (valor Brix
inferior o igual a 20)
Jugo de piña (valor Brix
superior a 67)
Fuente: Export Helpdesk.
Semiprocesado
o
elaborado
15 % 0 %
Procesado 15.2% 0 %
Procesado
33.6 % +
20.6 EUR/ 100 Kg.
0 % +
20.6 EUR/ 100Kg
La siguiente tabla muestra la eliminación del arancel a la importación que goza el puré
de mango originario de Guatemala en el marco del SGP Plus, en comparación con el
arancel NMF:
Descripción Partida Arancel SGP Plus Arancel NMF
Puré de mango 20089900 0 % + 4.20 EUR/100 Kg. 25.6 % + 4.20 EUR/100 Kg.
Fuente: Elaboración propia con datos de la VUPE y Export Helpdesk.
2. Jabón de tocador
La tendencia al alza de las importaciones de jabón de tocador de la Unión Europea se
ha mantenido en los últimos años, acentuándose en el 2004 y 2005, cuando llegó a € 103
millones. Se estima que esta tendencia siga, debido a la preferencia del consumidor por
jabones aromáticos, la entrada al mercado de nuevos suplidores y la competencia que
se genera entre ellos.
Unión Europea: Importaciones de jabón de
tocador
Fuente: Eurostat.
48

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
El Mercado de la Unión Europea
Los principales proveedores de jabón de tocador de la Unión Europea son Israel, Turquía,
Estados Unidos y China. Guatemala ocupa el décimo lugar entre los suplidores de este
producto, debido a que ha logrado consolidarse como un proveedor confiable, tanto en
calidad como en regularidad de envíos.
Principales Proveedores (2005)
PAÍS
EUROS
Israel 32,799,230
Turquía 20,136,539
Estados Unidos 13,875,100
China 10,506,630
Suiza 3,091,590
Brasil 2,997,960
India 2,957,120
México 2,270,780
Túnez 1,990,080
Indonesia 1,588,050
Malasia 1,514,630
Emiratos Árabes Unidos 1,006,730
Japón 972,400
Canadá 653,370
Tailandia 597,800
Fuente: Eurostat.
Según datos de Eurostat, Guatemala exportó un total de € 290,380 de jabón de tocador a
la Unión Europea. Los mercados de destino son Inglaterra y Holanda.
Considerando que el jabón translúcido con aromas ha pasado de ser un producto “de
moda” a un producto de consumo que es adquirido regularmente por el consumidor
europeo, este es un nicho que vale la pena explorar así como establecer contactos
con las principales compañías dedicadas a su comercialización en la Unión Europea.
Las importaciones de jabón de tocador se encuentran completamente liberalizadas,
tal y como lo muestra la siguiente tabla, donde los aranceles SGP Plus y NMF son
de 0%:
Descripción Partida Arancel SGP Plus Arancel NMF
Jabón de tocador translúcido 34011119 0% 0%
Fuente: Elaboración propia con datos de la VUPE y Export Helpdesk.
49

El Mercado de la Unión Europea
Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
3. Ron añejo
El mercado de licores en la Unión Europea es muy variado y competitivo, ya que la
industria licorera europea produce una gran variedad de productos tradicionales, así
como productos innovadores.
En el caso del ron, las importaciones se originan, históricamente, en las excolonias y
territorios europeos en el Caribe. Durante los últimos cinco años, la tendencia en las
importaciones de ron ha sido al alza, aunque ha fluctuado de € 392 millones en el 2000,
alcanzando un máximo de € 455 millones en 2002 para caer en el 2003 y recuperarse en
el 2005 con € 421 millones. Es importante mencionar que las campañas publicitarias de
bebidas exóticas preparadas con ron, así como el mercado de consumidores “de verano”
juegan un papel importante en el comportamiento del mercado de bebidas alcohólicas
y licores producidos fuera de Europa.
Unión Europea: Importaciones de ron
Fuente: Eurostat.
Siguiendo con la tradición de importar ron de los países caribeños, los principales
proveedores de ron a la Unión Europea son las Bahamas, Venezuela y Barbados:
50

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
El Mercado de la Unión Europea
Principales proveedores (2005)
PAÍSES
EUROS
Bahamas 191,960,047
Venezuela 69,469,398
Barbados 41,134,961
México 33,564,500
Rep. Dominicana 30,222,730
Cuba 16,115,110
Jamaica 8,372,450
Guatemala 5,975,690
Guyana 5,869,880
Estados Unidos 5,517,930
Bermuda 3,822,610
Trinidad y Tobago 3,065,810
Brasil 2,266,850
Nicaragua 804,970
Panamá 784,280
Fuente: Eurostat
Según datos de Eurostat, Guatemala se consolidó como el octavo proveedor de ron
añejo a la Unión Europea en el 2005, alcanzando € 5.97 millones. El principal mercado
para este producto es Italia (78%), seguido de España (8.7%) y Francia (5.7%).
Las importaciones de ron, un producto que no se fabrica en Europa, están completamente
liberalizadas con aranceles SGP Plus y NMF del 0% como lo muestra la siguiente
tabla:
Descripción Partida Arancel SGP Plus Arancel NMF
Ron añejo 22084010 0% 0%
Fuente: Elaboración propia con datos de la VUPE y Export Helpdesk.
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El Mercado de la Unión Europea
Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
4. Productos de madera
La Unión Europea es el segundo mercado de productos de madera, después de Estados
Unidos, alcanzando € 11 billones en el 2005. Los principales compradores de muebles
son Alemania, Francia, Inglaterra, España, Italia, Holanda y Suecia, que juntos registran
el 80% de los muebles importados.
En el 2001, el consumo de muebles y otros productos de madera fue afectado por la
recesión económica en la zona del euro. Como resultado, muchas tiendas pequeñas
han desaparecido y las grandes cadenas de bajo costo se han consolidado. Asimismo, el
consumo está determinado por el bajo número de habitantes por hogar, particularmente
en los países del norte.
La oferta de muebles y productos de madera es abundante y variada. Sin embargo, la
demanda está determinada por los siguientes factores:
• Tamaño cada vez más reducido de casas y apartamentos.
• Cambios en el diseño interior, suprimiendo áreas para comidas formales.
• Creación de áreas para trabajo desde el hogar y descanso.
Actualmente, Guatemala exporta a la Unión Europea ataúdes y puertas de madera.
Los principales destinos son Italia, Francia, Alemania y Portugal. Estos segmentos de
mercado son sumamente especializados y necesitan mantener una estrecha relación con
las distribuidoras de este tipo de producto. Asimismo, un porcentaje pequeño de las
exportaciones se compone de marcos para fotos y pinturas, principalmente del sector
artesanal.
Por otro lado, es importante tomar en cuenta que la fabricación de productos de madera
en la Unión Europea es una industria tradicional y bien establecida, formada por
más de 80,000 pequeñas empresas familiares en Italia, España, Francia e Inglaterra y
grandes compañías modernas situadas en Alemania, Suecia y Holanda. Se estima que la
producción europea alcanza los € 65 billones.
Sin embargo, el nivel de producción se ha reducido en los últimos años debido a los altos
costos de mano de obra, la creciente competencia de productos importados y el traslado
de operaciones de manufactura a países de Europa del Este y Asia.
52

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
El Mercado de la Unión Europea
Unión Europea: Importaciones de madera y sus
manufacturas
Fuente: Eurostat
La gráfica muestra cómo las importaciones totales de madera y sus productos han
fluctuado durante los últimos cinco años. Según datos de Eurostat, en el 2000 se importaron
€ 10.7 billones en este sector y luego en el 2003 las importaciones se redujeron a € 9.5
billones. Sin embargo, dichas importaciones se recuperaron el año pasado, alcanzando
los € 11 billones. Los principales importadores siguen siendo Alemania (27%), Inglaterra
(18%) y Francia (15%).
En lo que concierne a los principales suplidores de madera y sus manufacturas, en
la tabla a continuación se evidencia que son Rusia, China, Estados Unidos, Brasil e
Indonesia:
Principales Proveedores (2005)
PAÍS
EUROS
Rusia 1,989,544,375
China 1,306,169,000
Estados Unidos 954,125,375
Brasil 840,728,875
Indonesia 701,284,750
Rumania 480,901,031
Malasia 438,870,344
Camerún 425,451,406
Suiza 394,705,938
Canadá 378,804,000
Ucrania 314,009,594
Noruega 307,924,625
Gabón 268,826,312
Croacia 254,307,328
Belarus 252,963,734
Fuente: Eurostat.
53

El Mercado de la Unión Europea
Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
Un elemento a considerar son las importaciones provenientes de los países de Europa
del Este, mismas que se han incrementado durante los últimos diez años debido al
traslado de fábricas a esta región para aprovechar los recursos forestales y bajos costos
laborales.
La participación de los países en desarrollo en el sector de madera y sus productos
se ha incrementado del 17% al 24% en los últimos cinco años y más del 80% de las
importaciones se originó en países asiáticos. En el 2005, China se consolidó como el
principal proveedor de productos de madera a la Unión Europea.
Generalmente, los productos de madera son importados por mayoristas o por grandes
cadenas de tiendas. Sin embargo, en la Unión Europea la estructura de distribución es
muy variada y existen desde tiendas pequeñas hasta almacenes especializados y grandes
cadenas presentes en todos los Estados Miembros.
En el caso de los muebles de madera, las principales 50 cadenas de la Unión Europea
controlan el 42% del mercado. Recientemente, la sobreoferta ha causado una fuerte
competencia de precios que ha beneficiado a las tiendas de descuento y compañías de
ventas por catálogo. Los sectores con mayor crecimiento han sido:
• Muebles étnicos y rústicos en madera sólida.
• Muebles coloniales de lujo en maderas preciosas.
• Muebles de ratán.
• Muebles para oficinas en el hogar.
• Muebles y accesorios de bambú, fibra de palma o corcho.
• Productos con certificados ambientales.
El mercado de productos de madera es sumamente competitivo, no solamente en precio
sino en calidad y tiempos de manufactura y envío. Por esta razón, los países asiáticos
se han consolidado como los principales suplidores de la Unión Europea. Asimismo, la
demanda de maderas certificadas está en franco crecimiento debido a las preocupaciones
sobre el medio ambiente y la deforestación. En términos de diseño y materiales, es
importante innovar de acuerdo con las tendencias de decoración interior.
Los aranceles NMF para los marcos y ataúdes ya son de 0% por lo que la única
preferencia en el sector de manufacturas de madera es la suspensión del arancel de 3%
a las puertas:
Descripción Partida Arancel SGP Plus Arancel NMF
Puertas y sus marcos de
madera tropical
Ataúdes de madera de
pino
4418 20 10 0% 3%
44219090 0% 0%
Marcos de madera 4414 00 90 0% 0%
Fuente: Elaboración propia con datos de la VUPE y Export Helpdesk.
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Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
El Mercado de la Unión Europea
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El SGP Plus es un instrumento importante para el desarrollo de las exportaciones
de Guatemala, la diversificación de la economía y la ampliación de la base
exportadora no-tradicional. A pesar de que dichas preferencias arancelarias son
otorgadas de forma unilateral por la Unión Europea, Guatemala debe cumplir con la
ratificación y adecuada implementación de convenios laborales, ambientales y de buena
gobernanza.
Al igual que los regímenes preferenciales anteriores, el SGP Plus otorga una eliminación
o reducción sustancial de los aranceles a la importación. Sin embargo, los productos
objeto de dichas preferencias deben cumplir con las normas y estándares exigidos en la
Unión Europea.
El consumidor europeo tiene un alto nivel de educación y junto a las cadenas de
distribución y supermercados van fijando reglas que, aunque son “voluntarias”, tienen
un fuerte impacto en las tendencias de consumo y, consecuentemente, en la producción
y venta de las mercancías. Asimismo, el acelerado ritmo de vida en los países europeos
estimula cada vez más la demanda de productos refrigerados, congelados, precocidos y
listos para consumir. En un mercado con alto poder adquisitivo, un precio más alto por
los productos compensa la conveniencia de no tener qué prepararlos y ahí es donde se
generan nichos de mercado para productos con mayor valor agregado.
La demanda de alimentos altamente nutritivos, bajos en grasas y azúcar, y que contengan
componentes bacteriológicos para el buen funcionamiento digestivo se ha incrementado.
La creciente preocupación por los efectos de la agricultura intensiva en el ambiente ha
fortalecido la tendencia “orgánica”. Por otro lado, el consumo de frutas exóticas y productos
fuera de temporada ha crecido en los últimos años, no obstante que las frutas y vegetales
tradicionales continúan dominando el mercado de la Unión Europea.
La Unión Europea, como cualquier otro mercado, presenta un abanico de oportunidades
y, al mismo tiempo, muchos retos. Así también, debe tomarse en cuenta que el mercado
de la Unión Europea es cambiante y los productos guatemaltecos encuentran cada día
más competencia. El papel que juegan los nuevos actores en el comercio mundial como
China, que se ha consolidado como el principal proveedor de productos industriales de
la Unión Europea y las importaciones de manufacturas originarias de Asia han crecido
considerablemente. En solamente dos décadas, la misma demanda de productos y las
políticas implementadas en algunos países han llevado al sudeste de Asia a cambiar su
base exportadora de la agricultura a la industria con mayor valor agregado, incluyendo
la producción de alta tecnología, utilizando esa misma alta tecnología para mejorar sus
procesos de producción y aumentar así su eficiencia y competitividad.
55

El Mercado de la Unión Europea
Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
Los beneficios que la Unión Europea concede a Guatemala en el marco del SGP Plus, así
como las perspectivas de negociar un Acuerdo de Asociación Económica en el mediano
plazo, abren un universo de oportunidades para las exportaciones de productos notradicionales,
tanto de productos agrícolas como manufacturados.
Los instrumentos comerciales son una parte importante de la estrategia de comercio
exterior de un país, debido a que sientan el marco jurídico para el intercambio.
Sin embargo, no son el aspecto más importante ni el determinante del éxito de las
exportaciones. El buen uso de un esquema preferencial o acuerdo comercial se refleja a
nivel macroeconómico en el comportamiento de la balanza comercial, así como a nivel
microeconómico en las ganancias provenientes de las exportaciones. En este sentido, el
crecimiento de los sectores y subsectores exportadores es el mejor indicador del buen
aprovechamiento de la apertura comercial.
Para poder responder adecuadamente a los retos y aprovechar las oportunidades que
brinda el SGP Plus de la Unión Europea al sector exportador guatemalteco, se deben
enfocar acciones dedicadas a fortalecer cada uno de los siguientes pilares:
A. Mejora del clima de negocios e inversión
Un buen clima de negocios de inversión es la carta de presentación del país ante la
comunidad de negocios internacional. Los factores que lo determinan están, en su gran
mayoría, en manos del Estado y son: seguridad, políticas económicas y fiscales sanas,
infraestructura, servicios de salud y de educación. Estos factores son los cimientos
para el crecimiento de la economía, la creación de empresas exportadoras, la atracción
de inversionistas extranjeros y la mejora de la competitividad de Guatemala a nivel
mundial.
Desde el punto de vista empresarial, un buen clima de negocios e inversión puede
cultivarse con prácticas de responsabilidad social empresarial, que abarcan los aspectos
laborales, tributarios y ambientales. Las organizaciones que agrupan al sector productivo
podrían impulsar iniciativas de apoyo a las acciones gubernamentales relacionadas
con la mejora del clima de negocios y apoyo a la transferencia del gasto público.
Asimismo, el sector privado debe organizarse para vigilar el cumplimiento adecuado
de los compromisos internacionales de Guatemala, entre ellos los Convenios que deben
ratificarse e implementarse adecuadamente para beneficiarse del SGP Plus.
Es recomendable darle especial seguimiento a políticas macroeconómicas sanas y a la
creación de una estructura tributaria que estimule el aprovechamiento eficaz de los
recursos del país, de modo que no frene la producción y, por el contrario, incentive las
inversiones, tanto nacionales como extranjeras, así como la generación de empleos.
Por otro lado, para asegurar el éxito de la competitividad, debe prestarse especial
atención a todos aquellos elementos que tiendan a reducir los costos de transacción.
56

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
El Mercado de la Unión Europea
B. Competitividad y acceso a mercados
La Unión Europea es uno de los mercados con más alto poder adquisitivo y ofrece una
infinidad de oportunidades tanto para productos agrícolas como manufacturados. Sin
embargo, la competencia con países que ofrecen los mismos productos que Guatemala,
tanto latinoamericanos, africanos como asiáticos, es muy intensa y cambiante.
1. Inteligencia de mercados y promoción comercial
Para aprovechar al máximo las oportunidades de acceso preferencial al mercado europeo,
es necesario contar con una estrategia de inteligencia de mercados en la que participe
tanto el sector exportador, como las entidades gubernamentales pertinentes: Ministerio
de Economía, Ministerio de Relaciones Exteriores, Embajadas y Misiones en Europa.
La preparación de estudios de mercado, caso por caso, que evalúen detalladamente las
condiciones del entorno económico, competencia local y extranjera, los requisitos que
deben cumplir los productos en el mercado destino (normas y estándares), los nichos
de mercado más lucrativos, el cambio en las preferencias de los consumidores o su
comportamiento según las estaciones del año, así como el funcionamiento de la cadena
de importación y/o distribución es imprescindible para conocer el comportamiento
de la demanda europea. Además de llevar a cabo estudios sobre los productos que
Guatemala produce y exporta actualmente, se deben preparar estudios sobre los
productos que Guatemala podría producir y que tienen potencial de ser vendidos en el
mercado europeo.
Los estudios de mercado servirían de base para planificar actividades de promoción
comercial (giras comerciales y ferias), así como para identificar a los compradores
potenciales y actualizarse oportunamente.
2. Infraestructura de calidad
A nivel nacional, el desarrollo de un Sistema Nacional de Calidad confiable, actualizado
y con orientación hacia los requerimientos de los mercados internacionales es
imprescindible tanto para garantizar el acceso de los productos guatemaltecos alrededor
del mundo, como para defenderse en caso de reclamos por incumplimiento de normas
sanitarias o requisitos técnicos. El reconocimiento de las instituciones de acreditación
nacionales, la implementación de entes certificadores y de vigilancia y el desarrollo
de una conciencia de la calidad, tanto en el sector privado como en el gobierno, es
fundamental.
Muchas de las exigencias del mercado europeo no provienen de normas obligatorias
sino de tendencias del consumidor o estándares implementados por las cadenas de
distribución. Estas exigencias son cada vez más estrictas y tanto productores como
exportadores deben prepararse para el cambio, pues sólo aquellos que cumplan con
estos requerimientos tendrán las puertas del mercado abierto en el largo plazo.
57

El Mercado de la Unión Europea
Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
La incorporación de procesos de producción limpios y amigables con el ambiente, así
como la promoción de la agricultura orgánica debe fomentarse, no sólo para lograr una
mayor aceptación de los productos, sino también porque tiene impacto positivo en el
ambiente en Guatemala. Asimismo, es necesario realizar las acciones pertinentes para
garantizar la producción de acuerdo a los estándares de responsabilidad social más
comunes utilizados en la Unión Europea.
3. Transporte
Actualmente sólo existe un vuelo directo de Guatemala a Europa, específicamente a
Madrid, España. Sin embargo, según datos del Consejo de Usuarios de Transporte
Internacional de Guatemala (CUTRIGUA), Holanda es el principal destino de la carga
aérea de Guatemala alcanzando, en el 2005, 2.7 millones de kilogramos anuales. Le
siguen Inglaterra, Francia y Alemania.
Asimismo, según CUTRIGUA, el 80% de la carga guatemalteca destinada a Europa por
vía marítima debe hacer un trasbordo en Kingston, Jamaica. Esta situación se debe
principalmente a la falta de competencia entre las navieras que proveen el servicio de
Centroamérica hacia Europa, así como a los altos costos de enviar los productos vía
Estados Unidos. Los principales puertos de destino de los productos no-tradicionales
de Guatemala se encuentran en Holanda, Alemania y España.
Los costos de transporte de Centroamérica hacia Europa constituyen un factor
determinante en la competitividad de los productos guatemaltecos en el mercado del
viejo continente. Por lo tanto es necesario estimular la competencia entre los proveedores
de servicios de transporte para evitar que los altos costos tengan un impacto negativo
en las exportaciones.
C. Negociación de un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea
El inicio de todo proceso de negociación implica la determinación del “interés” de
negociación que respalde las correspondientes “posiciones” de negociación de cada parte
involucrada. La lógica indicaría que el punto de partida para la negociación de un acuerdo
de asociación con la Unión Europea debería tomar en consideración el nivel de concesiones
que la Unión Europea ha otorgado a Guatemala a través del Sistema Generalizado de
Preferencias. En otras palabras, dado que Guatemala estaría obligado a dar concesiones
recíprocas a la Unión Europea en el marco de la negociación de un Acuerdo de Asociación,
se esperaría un nivel de preferencia mayor al actualmente recibido.
Estos niveles superiores de preferencias podrían buscarse en otros sectores
potencialmente exportadores a ese mercado. Por otro lado, el equipo del Ministerio de
Economía encargado de las negociaciones debe contar con la información pertinente del
sector privado, necesaria para plantear una adecuada estrategia de negociación. En ese
sentido, es altamente recomendable que el sector privado, en particular los exportadores
interesados, se involucren directamente en el proceso de negociación a través de los
mecanismos existentes y que cuenten con un equipo profesional especializado en
comercio para preparar las propuestas y escenarios de negociación.
58

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
El Mercado de la Unión Europea
D. Fortalecimiento de la administración del comercio exterior
Después de finalizado todo proceso de negociación y aprobación de los instrumentos
comerciales, es necesario “administrarlos”, una tarea más compleja que involucra la
verificación del cumplimiento de las obligaciones contraídas y la vigilancia de los
derechos adquiridos por medio de tales instrumentos y, por lo tanto, se requiere una
mayor inversión de recursos económicos y humanos.
Guatemala ha suscrito cuatro Tratados de Libre Comercio: México-Triángulo Norte,
Guatemala-Taiwán, RD-CAFTA y Centroamérica-República Dominicana (este último
será denunciado cuando el RD-CAFTA entre en vigencia para todas las partes); cuatro
Acuerdos de Alcance Parcial: Colombia, Cuba, Panamá, Venezuela; y el Tratado General
de Integración Económica Centroamericana. Estos instrumentos son administrados por
el Ministerio de Economía, conjuntamente con la Superintendencia de Administración
Tributaria, Ministerios de Agricultura, Ambiente, Salud y/o Trabajo, entre otros y según
las disposiciones pertinentes de los Acuerdos en cuestión.
En los últimos años, se han llevado a cabo esfuerzos importantes para lograr una
adecuada coordinación interinstitucional. A la luz de la entrada en vigencia de cada
vez más acuerdos comerciales, incluyendo instrumentos de tanta importancia como el
RD-CAFTA y un futuro Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, estos esfuerzos
se deben intensificar para alcanzar la especialización necesaria y fortalecer el equipo
encargado de la administración del comercio exterior.
El buen aprovechamiento del acceso preferencial que ofrecen estos Tratados depende
en buena medida de la administración de los mismos, así como de la implementación
de las obligaciones contraídas. En caso de problemas o diferencias de interpretación, se
requiere el uso de los mecanismos de solución de diferencias. Por otro lado, la utilización
de los mecanismos de defensa (como las salvaguardias, derechos antidumping, medidas
sanitarias y obstáculos técnicos al comercio) requieren de alto grado de especialización,
así como recursos humanos y financieros.
En este tema, el sector empresarial también debe fortalecer a sus interlocutores para
que se especialicen en las disciplinas del comercio internacional, de modo que puedan
gestionar ante las autoridades de gobierno el cumplimiento de sus obligaciones y la
defensa de sus intereses.
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El Mercado de la Unión Europea
Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
1. Fuentes de información
Fuentes oficiales
Comisión Europea
UNCTAD
Organización Mundial del Comercio
Banco Mundial
Export Helpdesk
Organización Internacional de Estandarización
Secretaría de Integración Económica Centroamericana
Banco de Guatemala
Ministerio de Economía
Flores y follajes
Alsmeer Flower Auction
Flowerweb
International Association of Flower Wholesalers
International Association of Horticultural Producers
European Plant Index
Frutas y vegetales
Freshfel Europe
Fruit Online
Centro Europeo de Frutas y Legumbres
The Fruit Pages
Agribusiness Online
Pescado y productos de la piscicultura
Federation of Europea Aquaculture Producers
www.europa.eu
www.unctad.org
www.wto.org
www.worldbank.org
www.exporthelp.europa.eu
www.iso.org
www.sieca.org.gt
www.banguat.gob.gt
www.mineco.gob.gt
www.vba.com
www.flowerweb.nl
www.unionfleurs.com
www.aiph.org
www.plantindex.com
www.freshfel.org
www.fruitonline.com
www.cefl-ecfg.be
www.thefruitpages.com
www.agribusinessonline.com
www.feap.org
Dirección General de Pesca y Asuntos Marítimos
Textiles y vestuario
Emerging Textiles
European Apparel and Textile Organization
International Apparel Federation
Just Style
Textiles Intelligence
Manufacturas
European Furniture Manufacturers Federation
European Federation of Furniture Retailers
World Furniture Online
Furniture Web
ec.europa.eu/comm/fisheries/
policy_es.htm
www.emergingtextiles.com
www.euratex.org
www.iafnet.org
www.just-style.com
www.textilesintelligence.com
www.ueanet.com
www.fena-furniture.com
www.worldfurnitureonline.com
www.furnitureweb.com
60

Retos y Oportunidades para las Exportaciones No-tradicionales de Guatemala
El Mercado de la Unión Europea
VI. REFERENCIAS
1 Reglamento (CE) Nº 980/2005
2 Artículo 8 del Reglamento (CE) Nº 980/2005.
3 Comunicación de la Comisión Europea al Consejo, Parlamento Europeo y
al Comité Económico y Social Europeo: “Países en Desarrollo, Comercio
Internacional y Desarrollo Sostenible: la Función del Sistema Generalizado de
Preferencias de la Comunidad para el Decenio 2006-2015”, 7 de Julio del 2004.
4 Anexo II del Reglamento (CD) Nº 980/2005.
5 Anexo III del Reglamento (CE) 980/2005.
6 Reglamento (CE) 2454/93.
7 Los grupos regionales son: Grupo I: Brunei-Darussalam, Camboya, Indonesia,
Laos, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam. Grupo II: Bolivia,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Panamá, Perú y Venezuela). Grupo III: Bangladesh, Bután, India, Maldivas,
Nepal, Pakistán y Sri Lanka.
8 http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/en/tarhome.htm
9 http://exporthelp.europa.eu/index_es.html
10 http://www.eurepgap.org/
11 http://www.brc.org.uk/standards/index.htm
12 http://www.oeko-tex.com/fr/main.html
13 ec.europa.eu/environment/index_en.htm
14 www.eco-label.com
15 www.iso.org
16 ec.europa.eu/employment_social/labour_law/index_en.htm
17 www.ilo.org
18 www.bsci-eu.org
19 www.codexalimentarius.net
20 Nederlands Normalisatie-instituut: www.nen.nl
21 Deutsches Institut für Normung: www.din.de
22 BSI Group: www.bsi-global.com
23 Asociación Española de Normalización: www.aenor.es
24 Comité Européen de la Normalisation: www.cenorm.be
25 European Telecommunications Standards Institute: www.etsi.org
26 The ISO Survey 2005, www.iso.org
27 http://ec.europa.eu/comm/fisheries/policy_es.htm
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E D I T O R I A L
SERVIPRENSA
Esta publicación fue impresa en los talleres gráficos
de Serviprensa, S. A. en el mes de octubre de 2006. La
edición consta de 1500 ejemplares en papel bond.

Ministerio de Economía
Esta impresión se realizó con el apoyo financiero de: