comex_210

aleja.villota

comex_210

PRESIDENTE

Guillermo Ferreyros Cannock

1º VICEPRESIDENTE

José Luis Noriega Cooper

2º VICEPRESIDENTE

Alonso Rey Bustamante

DIRECTORES SECTOR EXPORTADOR

Minería, Petróleo y Derivados

Augusto Baertl Montori

Barbara Bruce Ventura

Marilú Wiese Moreyra

Eduardo Hochschild Beeck

Ivo Ucovich Dorsner

Oscar González Rocha

José Manuel Gallegos

Manufacturas

Carlos Gliksman Latowicka

Enrique Gubbins Bovet

Jan Mulder Panas

Juan Francisco Raffo Novelli

Michael Michell Stafford

Raúl Musso Vento

Fernando Zavala Lombardi

Agropecuario

Guillermo Ferreyros Cannock

José Chlimper Ackerman

José Luis Noriega Cooper

Juan Rodolfo Wiesner Rico

contenido

04

06

08

16

EDITORIAL

Las viudas del proteccionismo

números

algunas cifras

de interés

LAS TOP

del Comercio Exterior

TLC Perú-India

y la continuidad de la agenda

de negociaciones comerciales

Pesquero

Alex Fort Brescia

Alfonso García Miró Peschiera

Martín Pérez Monteverde

DIRECTORES SECTOR IMPORTADOR

Bienes de Consumo

Juan Xavier Roca Mendenhall

Pedro Weiss Barker

Humberto Zogbi Nogales

Bienes Intermedios

Andrés von Wedemeyer Knigge

Ricardo Cillóniz Champín

Maquinarias y Equipos

Carlos Chiappori Samengo

Oscar Espinosa Bedoya

DIRECTORES SECTOR SERVICIOS

Servicios Financieros

Alfonso Bustamante Canny

Alonso Rey Bustamante

Miguel Nicolini de la Puente

Carlos del Solar Simpson

18

20

22

importancia de

la facilitación

del comercio y las ventanillas

únicas de comercio exterior

EE.UU.: un socio

comercial potente

EXPORTACIONES

Y DESARROLLO

Servicios no Financieros

Agustín de Aliaga Fernandini

Ernesto Raffo Paine

Fernando Romero Belismelis

GERENTE GENERAL

Eduardo Ferreyros Küppers

24

Una manito

a las exportaciones

de servicios

COMEXPERU

Bartolomé Herrera 254, Miraflores

Lima 18, Perú

Telf: 625-7700 Fax: 625-7701

negocios@comexperu.org.pe

www.comexperu.org.pe


contenido

26

28

30

40

Yo soy Nisman:

la marcha del silencio que

unió a la sociedad argentina

FORO

Energía

notas y datos

Noticias de actualidad

empresarial

32 estadísticas

Resultados a enero

de 2015

Una buena iniciativa

para incentivar

la inversión en investigación

y desarrollo

Director

Eduardo Ferreyros Küppers

Co- editores

Rafael Zacnich Nonalaya

Jaime Dupuy Ortiz de Zevallos

Asuntos Internacionales

Jessica Luna Cárdenas

Equipo de análisis

Raisa Rubio Córdova

Pamela Navarrete Gallo

María Laura López

Antonella Torres

Ximena Retamozo

Mercedes Obregón Carrasco

Jhonatan Perea Abanto

Jaclyn Wong Pérez

Publicidad

Edda Arce de Chávez

Suscripciones

Giovanna Rojas Rodríguez

Colaboran en este número

Guillermo Vidalón

Edgar Vásquez

Carolyn Robert

Ramón Diego Abásolo

Freddy Sequeiros

Diseño y Diagramación

Eliana García

Asesoría Gráfica

Carmen Gutiérrez de Devoto

Isabel Murdoch de Ferraro

Fotografía

José Martínez Torres

Banco de imágenes Stock.XCHNG

Flickr del Banco Mundial

Banco de imágenes de PromPerú

ANDINA

Corrección

Ángel García Tapia

Coordinador pre-prensa

Jorge Pacherres

Distribución

Zoom Express SRL

Pre-Prensa - Imprenta

Impresso Gráfica S.A.

Reg. Dep. Legal 15010397-1662

COMEXPERU no se solidariza necesariamente con las opiniones vertidas en

los artículos de Negocios Internacionales. Prohibida la reproducción parcial

o total del contenido de esta revista sin autorización escrita de la Dirección.


04 COMEXPERU

NEGOCIOS

INTERNACIONALES

el Editorial

Las viudas del

proteccionismo

De cuando en cuando, y aprovechando

cualquier espacio en medios, las viudas del

proteccionismo (dícese de los enemigos

de la apertura comercial) vociferan que los

TLC estarían resultando perjudiciales para la

economía peruana, particularmente al afectar el

resultado de nuestra balanza comercial, al punto

de catalogar al Perú como el “gran perdedor” en

estos acuerdos.

“La ignorancia es atrevida” se dice, pero es peor

cuando viene acompañada de la “flojera” por

aprender, de no hacer la tarea que corresponde

antes de emitir opinión. Los TLC se han hecho

para impulsar el desempeño de nuestras

exportaciones con valor agregado, las no

tradicionales, no para vender más minerales ni

otros productos primarios (que agradezcamos

que tenemos, aunque no explotamos como

debiéramos), cuya comercialización no necesita

de ellos. Para ponérselo simple, los TLC no se

han hecho para vender más cobre.

Dicho esto, veamos qué tan efectivos han

sido los acuerdos comerciales. Entérense:

en 2014, las exportaciones no tradicionales

alcanzaron un récord histórico de US$ 11,693

millones, un 88% más que lo exportado en

2009, año en que entró en vigencia el TLC

Perú-EE.UU. Nunca antes en su historia

nuestro país ha vendido tantos productos no

tradicionales. ¡Felicitaciones!

Las otras exportaciones, las primarias, que

representan el 70% del total exportado

(minerales, harina de pescado, café, entre

otros), cayeron un 15.5%, al verse afectadas por

los precios internacionales (entierro en el que

no tienen vela los TLC), así como por las trabas

burocráticas, protestas sociales y demás piedras

que los emprendedores encuentran en su camino

y nadie parece dispuesto a levantar (y que han

limitado el desarrollo de la minería en el país); o

la presencia de la roya que alteró la producción

de café en el último año. Entonces, este grupo

de productos no se rige por uno u otro TLC,

sino por factores externos e internos claramente

identificados. Hay que hacer la tarea de estudiar

y, por lo menos, tratar de entender.

Las grandes dificultades que se tuvieron para

los TLC vinieron de los mercantilistas que

luchaban para mantener la protección a su

producción, acostumbrados a que el Gobierno

le quite toda competencia de encima. Por

otro lado, empresarios modernos miraban el

mundo como el gran mercado al que había que

acceder y exigían (y lo siguen haciendo) que

se les abriera esa posibilidad, y así se hizo.

Resultado: récord histórico de exportaciones no

tradicionales en 2014, logro que no se hubiera

alcanzado sin los TLC.

Con la apertura comercial y la integración al

mundo lo que se genera es mayor competitividad

y oportunidades para todos. Años atrás, con

niveles altísimos de aranceles, el paraíso

de los proteccionistas, veíamos diariamente

en los periódicos el quiebre de empresas,

el abandono de industrias de nuestro país,

huyendo hacia otras plazas más sólidas. Hoy es

al revés, las noticias hablan de empresas que

buscan instalarse en nuestro país. Hoy hay que

competir y ser eficientes. Allá ellos los que no

quieran entrar a la competencia y anhelen seguir

viviendo de los favores del Estado. Las viudas

del proteccionismo han perdido.

Eduardo Ferreyros

Gerente General de COMEXPERU


06 COMEXPERU

NEGOCIOS

INTERNACIONALES

NÚMEROS

INTERNACIONAL...

PUESTO

10 PRINCIPALES

con mejor calidad de infraestructura*

PAÍS

PUNTAJE

Barbados ocupa el 1° puesto regional para Latinoamérica

y el Caribe en el Índice de Innovación Global 2014, de acuerdo con la

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OPI).

1

2

3

Alemania

Singapur

Países Bajos

4.32

4.28

4.23

4

Noruega

4.19

3.8%

es el crecimiento mundial proyectado

para 2015, según cifras del Fondo

Monetario Internacional (FMI).

US$ 9.59 millones

donará el Fondo para el Medio Ambiente Mundial

para apoyar la conservación de la biodiversidad

en las regiones del Atlántico y centro-oriental de

Panamá, de acuerdo con el Banco Mundial.

5

6

7

8

9

EE.UU.

Reino Unido

Japón

Bélgica

Suecia

4.18

4.16

4.16

4.10

4.09

10

Canadá

4.05

US$ 559 millones

serán destinados en 2015 para el incremento

de inversiones ferroviarias en México.

54.9% es el promedio regional

de África Subsahariana en cuanto a libertad

económica, según el Índice de Libertad Económica 2015.

129%

283 GW al año

producirá el nuevo parque eólico en el norte de Uruguay,

tras una inversión de US$ 126 millones.

es la participación de la deuda respecto al PBI para Singapur

entre 2007 y 2014, según cifras del Instituto Global McKinsey.

*Tiene un rango de 1 (-) a 5 (+)

Fuente: Banco Mundial. Elaboración: COMEXPERU.

EN EL PERÚ...

9.2%

del ingreso per cápita

de la economía

representan los costos

para la apertura de

una nueva empresa.

87 de 189

es nuestra posición

en el ranking en el

manejo de permisos de

construcción, uno de los

factores más complicados

en el Doing Business.

8 de 44

economías es nuestra

posición en el ranking

de emprendimiento.

Tenemos una de las tasas

más altas de actividades

emprendedoras de fase

temprana, según el WEF.


08 COMEXPERU

NEGOCIOS

INTERNACIONALES

TOP

LAS

Exportaciones

En 2014, las exportaciones peruanas

cayeron un 11%, con US$ 37,873

millones. Dentro del total exportado,

el sector primario representó una

participación del 70%, con una

caída del 16%. Esta disminución

responde a una contracción de

las principales empresas mineras:

Antamina (-27%), Southern (-4%),

Pluspetrol (-8%), Glencore (-10%) y

Cerro Verde (-20%).

No obstante, las exportaciones no

tradicionales crecieron un 4%. Los

sectores con mayores resultados fueron

el agropecuario (+21%) y el pesquero

(+10%). De otro lado, los principales

destinos de las exportaciones totales

fueron China (18%), EE.UU. (16%) y

Suiza (7%).

La desaceleración de nuestras

exportaciones responde a un

contexto mundial poco auspicioso

para nuestros exportadores y

a los menores precios de los

commodities. Sin embargo, también

depende en gran medida de las

decisiones en política comercial

de la agenda interna del Gobierno

central. Aún se deben fortalecer

las instituciones que acompañan el

desempeño de la oferta exportable,

como Senasa, Digemid, Sucamec,

Aduanas (Sunat), entre otras;

así como simplificar e incorporar

a la VUCE (Ventanilla Única

de Comercio Exterior) la mayor

cantidad de procedimientos

administrativos relacionados con el

comercio exterior.

del COMERCIO EXTERIOR

Ranking de exportadoras 2014

Nº Empresa Mill. US$ Var. % 14/13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Antamina

Southern Perú

Pluspetrol Perú

Glencore Perú

Cerro Verde

Yanacocha

Antapaccay

Cormin

Barrick Misquichilca

Perú LNG

Subtotal

Total

Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.

Ranking de exportadoras del sector manufacturero 2014

2,486 -27%

2,213 -4%

1,601 -8%

1,356 -10%

1,256 -20%

1,255 -16%

1,149 24%

921 -51%

814 -18%

787 -43%

13,838 -19%

37,873 -11%

Nº Empresa Mill. US$ Var. % 14/13

1 Cía. Minera Miski Mayo

2 Votorantim Metais

3 Tecnofil

4 Camposol

5 Centelsa Perú

6 OPP Film

7 Alicorp

8 Gloria

9 Aceros Arequipa

10 Sociedad Agrícola Virú

Subtotal

Total

Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.

311 -25%

221 4%

218 3%

210 15%

169 -2%

155 30%

155 -6%

128 23%

126 23%

118 26%

1,812 2%

11,548 4.0%

Principales destinos

de las exportaciones 2014

44%

4%

minería

China

EE.UU.

Suiza

Canadá

Brasil

Japón

Otros

4%

7%

Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.

18%

7%

16%

Las exportaciones mineras ascendieron a US$ 19,091

millones, lo que significó una caída del 18.6% con

respecto a 2013. Este es el resultado de un escenario

poco auspicioso e incertidumbre económica a nivel

mundial, además de la desaceleración de economías

demandantes de minerales, como China e India, las

que han empezado a ajustar sus tasas de crecimiento.

Cabe resaltar que nuestros principales productos mineros

exportados siguen siendo el cobre y sus concentrados

(US$ 6,766 millones, -11%) y el oro (US$ 5,528

millones, -32%), mientras que los principales destinos

fueron China (US$ 5,773 millones), Suiza (US$ 2,615

millones) y Canadá (US$ 2,189 millones), los cuales

representaron el 55% del mercado.

Ranking de exportadoras del sector minero 2014

Nº Empresa Mill. US$ Var. % 14/13

1 Antamina 2,486

2 Southern Perú 2,174

3 Glencore 1,356

4 Cerro Verde 1,256

5 Yanacocha 1,229

6 Antapaccay 1,149

7 Cormin 921

8 Barrick Misquichilca 814

9 Shougang Hierro Perú 634

10 Buenaventura 588

Subtotal 12,607

Total 19,091

Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.

-27%

-3%

-10%

-20%

-17%

24%

-51%

-18%

-25%

-21%

-19.1%

-18.6%

Principales destinos de las

exportaciones manufactureras 2014

46%

5%

EE.UU.

Colombia

Ecuador

Chile

Países Bajos

Bolivia

Otros

6%

Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.

6%

24%

6%

7%

Principales destinos

de las exportaciones mineras 2014

27% 30%

China

Suiza

Canadá

EE.UU.

5% Japón

5%

República de Corea

Otros

14%

8%

11%

Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.

Principales productos exportados del sector minero 2014

Nº Producto Mill. US$ Var. % 14/13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Minerales de cobre y sus concentrados

Oro en las demás formas en bruto

Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado

Minerales de zinc y sus concentrados

Minerales de plomo y sus concentrados

Minerales de hierro y sus concentrados, sin aglomerar

Estaño sin alear

Minerales de plata y sus concentrados

Minerales de molibdeno y sus concentrados, sin tostar

Zinc en bruto sin alear (contenido mayor o igual al 99.99% en peso)

Subtotal

Total

6,766

5,528

1,858

1,166

1,007

647

452

391

362

335

18,513

19,091

Fuente: SUNAT. Elaboración: COM EXPERU.

PORTADA

-11%

-32%

-12%

12%

-12.1%

-24.5%

-14%

-19%

2%

-11%

-18.3%

-18.6%


10 COMEXPERU

NEGOCIOS

INTERNACIONALES

PORTADA

Petróleo y gas

2014 no fue un año favorable para el sector hidrocarburos peruano, pues registró una marcada caída en sus envíos

(-14.6%) con respecto al año anterior. Las exportaciones de petróleo se vieron perjudicadas por el desplome del

precio del barril de petróleo, que desde agosto inició un descenso hasta llegar, en promedio, a los US$ 66.5 hacia

diciembre. Por otra parte, los principales destinos de los envíos de petróleo y derivados fueron EE.UU., México y

Panamá. Vale resaltar que la mayor parte de las exportaciones del sector (64%) se concentra en tres empresas:

Pluspetrol Perú, Perú LNG y Petroperú.

agropecuario

Las exportaciones agrícolas de 2014 alcanzaron los US$ 4,987 millones, lo que significa un crecimiento del 18.1%

respecto al año anterior, gracias al buen desempeño tanto del sector tradicional como el no tradicional. El sector

agroexportador creció un 5.9%, impulsado principalmente por los envíos de café (+3.7%) y azúcar (+165.5%). Por

su parte, el sector agroexportador no tradicional ha sido uno de los de mayor crecimiento en 2014, con un 20.9%,

impulsado por los envíos de uvas frescas (+39.9%) y paltas (+66.5%). Los principales destinos de exportación

agrícola en 2014 fueron EE.UU. (US$ 1,465 millones, +19.9%) y Países Bajos (US$ 579 millones, +25.4%).

Principales productos exportados del sector petróleo y gas 2014

Nº Producto Mill. US$ Var. % 14/13

Ranking de exportadoras del sector agropecuario 2014

Nº Empresa - sector primario Mill. US$ Var. % 14/13

Principales destinos de las exportaciones

agropecuarias tradicionales 2014

1 Aceites de petróleo o de mineral bituminoso

1,297

-12%

1 Perales Huancaruna

167

15

2

3

4

5

Gas natural licuado

Carburorreactores tipo queroseno para reactores y turbinas de aviación

Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso

Residual 6

786

562

496

456

-43%

-2%

-8%

-16%

2

3

4

5

Comercio & Cía.

Procesadora del Sur

Outspan Perú

Cia. Internacional del Café

79

56

54

39

-8

38

-9

-27

24% %

Alemania

EE.UU.

Bélgica

26 %

%

6

7

8

9

10

Las demás gasolinas sin tetraetilo de plomo para motores de automóviles

Los demás fueloils

Queroseno

Los demás gasoils

Gas propano licuado

390

233

185

100

92

20%

-18%

221%

71%

-37%

Subtotal 395 3

Total 823 6

Nº Empresa - sector manufacturero Mill. US$ Var. % 14/13

1

2

Camposol

Alicorp

210

150

15

-5

5%

5%

6%

Corea del Sur

Colombia

Suecia

Otros

24 %

10%

Subtotal

3,300

-14.3%

3

Gloria

126

24

Total

4,699

-14.6%

4

5

Sociedad Agrícola Virú

Danper Trujillo

118

114

26

8

Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.

Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.

Subtotal 717 12

Total 4,164 21

Ranking de exportadoras del sector petróleo y gas 2014

Nº Empresa Mill. US$ Var. % 14/13

Principales destinos de las

exportaciones de petróleo y gas 2014

Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.

1 Pluspetrol Perú

2 Perú LNG

3 Petroperú

4 Refinería La Pampilla

5 Pluspetrol Norte

6 Repsol Marketing

7 Exxonmobil del Perú

8 PVEP-Perenco Peru Limited

9 Oil Trading

10 Perú Marine Oil

1,601

786

640

619

436

306

136

63

36

28

-8%

-43%

12%

-11%

-19%

16%

-16%

100%

-29%

-7%

7%

26%

8%

8%

EE.UU.

México

Panamá

Brasil

España

Colombia

Otros

9%

32%

10%

Principales productos exportados del sector agropecuario 2014

Nº Producto - sector primario Mill. US$ Var. % 14/13

1 Los demás cafés sin descafeinar, sin tostar

722

3

2

3

4

5

Demás azúcares de caña o remolacha refinados en estado sólido

Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante

Lana sin cardar ni peinar, sucia, incl. lavada en vivo, esquilada

Las demás lanas sin carcer ni peinar, sucia, incl. lavada en vivo, esquilada

Subtotal

37

28

18

3

809

166

-27

7

102

5

Total 823 6

Nº Producto - sector manufacturero Mill. US$ Var. % 14/13

Principales destinos de las exportaciones

agropecuarias no tradicionales 2014

36%

EE.UU.

Holanda

España

Ecuador

Reino Unido

China

Otros

30%

Subtotal

Total

3,050

4,699

-14.1%

-14.6%

Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.

1 Uvas frescas

2 Espárragos frescos o refrigerados

621

380

40

-8

4%

5%

5%

6%

14%

Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.

3

Paltas frescas o secas

307

66

4

Quinua: los demás

194

144

Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.

5

Cacao en grano, entero o partido, crudo; excepto para siembra

149

80

Subtotal 1,652 46

Total 4,164 21

Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.


12 COMEXPERU

NEGOCIOS

INTERNACIONALES

PORTADA

Pesca

Las exportaciones pesqueras alcanzaron en 2014 un valor de US$ 2,850 millones, lo que representa un crecimiento del

3.9% respecto al año anterior, debido al gran repunte del sector pesquero no tradicional. Por su parte, la exportación de los

productos pesqueros del sector primario (tradicional) creció tan solo un 0.02% respecto de 2013, producto de la caída en

la exportación de harina de pescado (-3.7%), principal producto tradicional de este sector. Por su parte, las exportaciones

del sector no tradicional crecieron un 10.4%, gracias a los mayores envíos a China y España. Entre los principales desafíos

que deberá afrontar nuestro sector pesquero se encuentra la menor presencia de especies adultas de anchoveta, lo

que podría nuevamente suspender la pesca de este producto en diversas zonas del país.

Principales destinos de las exportaciones

pesqueras tradicionales 2014

5%

26%

7%

10%

China

Alemania

Chile

Japón

Dinamarca

Otros

11%

Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.

41%

Principales productos exportados del sector pesquero 2014

Nº Producto - sector primario Mill. US$ Var. % 14/13

1 Harina, polvo y pellets de pescado con un contenido de grasa superior al 2% en peso

2 Grasas y aceites de pescado y sus fracciones exc. aceite de hígado en bruto

3 Grasas y aceites de pescado y sus fracciones, refinados exc. aceites de hígado

Subtotal 1,702 0.02

Total 1,702 0.02

Nº Producto - sector manufacturero Mill. US$ Var. % 14/13

1 Demás jibias, globitos, calamares y potas, congeladas, secas, salados o en salmuera

2

3

4

5

Moluscos: jibias (sepias) y calamares

Veneras (vieiras, concha de abanico), congelados, secos, salados o en salmuera

Congelados: los demás camarones, langostinos y demás langostinos

Filetes congelados de los demás pescados: los demás

Subtotal 770 15

Total 1,138 10

Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.

1,319

281

113

272

225

120

109

43

-4

22

-1

3

70

-24

32

32

Textil-confecciones

El sector textil registró un mal desempeño durante

2014, al sufrir una caída del 7% en sus exportaciones

respecto de 2013, aunque de menor

magnitud que la registrada en 2013 (-12%). Este

sector registró envíos por US$ 1,787 millones,

es decir, US$ 143 millones menos que el año

anterior, debido principalmente a la menor demanda

de dos de nuestros principales destinos,

Venezuela (-36.3%) y Ecuador (-7.8%). A pesar

de la caída, principalmente de los t-shirts de algodón

de tejido teñido de un solo color (-12.6%),

los productos que destacaron por su crecimiento

fueron los demás t-shirts de algodón (+6.6%) y

las camisas de punto de algodón (+26.4%). Los

principales destinos fueron EE.UU. (US$ 657 millones,

+0.3%) y Venezuela (US$ 269 millones,

-36%).

Principales productos exportados del sector textil-confecciones 2014

Nº Producto Mill. US$ Var. % 14/13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Principales destinos de las exportaciones

del sector textil-confecciones 2014

4%

26%

5%

6%

7%

EE.UU.

Venezuela

Ecuador

Brasil

Colombia

Chile

Otros

Los demás t-shirts de algodón, para hombres o mujeres.

168

7

T-shirts de algodón para hombres o mujeres, de tejido teñido de un solo color uniforme, incluso blanqueados.

140

-13

Camisas de punto de algodón, con cuello y abertura delantera parcial para hombres, de un solo color.

75

26

Pelo fino cardado o peinado de alpaca o llama.

62

56

T-shirts y camisetas interiores de punto de las demás materias textiles.

55

-35

Con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 5% en peso, sin hilos de caucho.

53

-1

Demás tejidos de punto de algodón, teñidos.

44

20

Demás camisas de punto de algodón, con cuello y abertura delantera parcial para hombres y niños.

37

-8

Camisas de punto de algodón, con cuello y abertura delantera parcial para hombres, con hilados de distintos colores con motivos a rayas. 32

9

Prendas y complementos de vestir de punto de algodón, para bebés.

31

-14

Subtotal 696 -0.1

15%

Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.

37%

Total 1,787 -7

Principales destinos de las exportaciones

pesqueras no tradicionales 2014

36%

EE.UU.

China

España

Corea del Sur

Francia

Otros

6%

7% 6%

Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.

14%

20%

17% %

Ranking de exportadoras del sector pesquero 2014

Nº Empresa - sector primario Mill. US$ Var. % 14/13

1 Tecnológica de Alimentos

415

5

2

3

4

5

Corporación Pesquera Inca

Pesquera Diamante

Pesquera Exalmar

CFG Investment

Subtotal

226

173

154

128

1,096

13

8

19

-4

-25

Total 1,712 8

Nº Empresa - sector manufacturero Mill. US$ Var. % 14/13

1 Seafrost

70

6

2

3

4

5

Productora Andina de Congelados

CNC

Inversiones Prisco

Corporación Refrigerados INY

Subtotal

69

60

37

36

272

32

46

11

-8

17

Total 1,138 10

Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.

Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.

importaciones

Tras la desaceleración de la economía peruana y la complicada situación económica internacional, las importaciones disminuyeron

un 2.5% y alcanzaron los US$ 42,373 millones en 2014. Debido a esta contracción, y la de nuestras exportaciones,

la balanza comercial tuvo un déficit de US$ 4,500 millones.

Ranking de importadoras 2014

Nº Empresa Mill. US$ Var. % 14/13

1 Refinería La Pampilla S.A.

3,154

-8

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Petróleos del Perú Petroperú S.A.

Cerro Verde

Ferreyros S.A.

Toyota del Perú S.A.

Alicorp S.A.A.

América Móvil Perú S.A.C.

Samsung Electronics Sucursal Perú

Gloria S.A.

Automotores Gildemeister

Subtotal

2,433

788

704

608

535

493

372

363

331

9,779

-10

1020

0

-26

-13

32

16

48

11

2

Total 42,373 -3

Principales orígenes

de las importaciones 2014

41%

3%

4%

China

EE.UU.

Brasil

México

Ecuador

Alemania

Otros

5%

5%

21%

21%

Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.

Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.


14 COMEXPERU

NEGOCIOS

INTERNACIONALES

Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.

bienes de capital

Las importaciones de bienes de capital ascendieron a US$

13,938 millones (-5%) y tuvieron una participación del 33%

dentro del total importado. Hay que resaltar que, dentro de

ellas, los bienes para la industria destacaron por importancia

(67%) y los bienes de capital para la agricultura, por su crecimiento

(+9%). Asimismo, las empresas que más importaron

bienes de capital fueron la Sociedad Minera Cerro Verde

(US$ 691 millones; +1,022%), Ferreyros (US$ 579 millones;

-2%) y América Móvil Perú (US$ 456 millones; +35%).

Principales bienes de capital importados 2014

Nº Producto Mill. US$ Var. % 14/13

1 Teléfonos celulares y los de otras redes inalámbricas

1,129 31

2

3

4

5

6

7

8

9

Laptops

Partes de máquinas y aparatos de la partida N.° 84.74

Palas mecánicas, excavadoras, cargadoras y palas cargadoras

Tractores de carretera para semirremolques

Aparatos de telecomunicación por corriente portadora

Demás vehículos diésel para transporte de carga > 20 t

Camionetas pick-up ensambladas diésel o semidiésel

Barras de hierro o acero sin alear

480

338

319

252

229

222

221

173

-2

57

11

-28

26

-41

-51

-13

10 Volquetes automotores proyectados para afuera de la red de carreteras

Subtotal

153

3,516

-57

-8

Total 13,938 -5

bienes intermedios

Ranking de importadoras de bienes de capital según tipo 2014

Nº Bienes de capital para la industria Mill. US$ Var. % 14/13

1

2

3

Cerro Verde

América Móvil Perú S.A.C.

Ferreyros S.A.

512

456

449

2508

35

19

Subtotal 1,417 40

Total 9,363 5

Nº Equipos de transporte Mill. US$ Var. % 14/13

1 Toyota del Perú S.A.

2 Diveimport S.A.

3 Volvo Perú S.A.

Cerro Verde

Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A.

Comercial del Acero S.A.

Ferreyros S.A.

Bayer S.A.

Ipesa S.A.C.

Las importaciones de bienes intermedios ascendieron a US$ 19,273 millones (-2%) y fue el rubro que tuvo la mayor participación

dentro del total importado, con el 45%. En esta categoría, el rubro más dinámico fue el de materias primas para la

agricultura, el cual creció un 8% alcanzando los US$ 1,418 millones. Dicho crecimiento se ve mayormente explicado por la

adquisición de bienes tales como las tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soya, que han experimentado

un importante crecimiento del 6%, con US$ 563 millones.

Principales bienes intermedios importados 2014

Nº Producto Mill. US$ Var. % 14/13

1 Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso

3,018 -10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Diésel 2 con un contenido de azufre menor o igual a 50 ppm

Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soya

Los demás trigos, excepto para siembra

Maíz duro amarillo

Polipropileno, en formas primarias

Aceite de soya en bruto, incluso desgomado

Biodiésel y sus mezclas, sin aceites de petróleo

Aceite de petróleo o de mineral bituminoso

Polietileno de densidad inferior a 0.94, en formas primarias

Subtotal

1,912

563

551

541

321

316

246

237

235

7,939

-8

6

-3

-2

11

-15

-12

-22

9

-7

Total 19,273 -2

Ranking de importadoras de bienes de capital 2014

Nº Empresa Mill. US$ Var. % 14/13

1 Cerro Verde

691

1022

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ferreyros S.A.

América Móvil Perú S.A.C.

Toyota del Perú S.A.

Telefónica Móviles S.A.

Diveimport S.A.

Huawei del Perú S.A.C.

Volvo Perú S.A.

Komatsu - Mitsui Maquinarias

Southern Perú Copper Corporation

Subtotal

579

456

253

243

211

195

180

173

167

3,148

-2

35

-46

-19

-23

213

-33

-31

-40

-3

Total 13,938 -5

Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.

245

203

174

141

116

43

16

10

10

-46

-24

-33

Subtotal 622 -37

Total 2,803 -29

Nº Materiales de construcción Mill. US$ Var. % 14/13

1

2

3

270

-5

9

Subtotal 301 32

Total 1,584 -2

Nº Bienes de capital para la agricultura Mill. US$ Var. % 14/13

1

2

3

51

26

-41

Subtotal 36 0

Total 187 9

Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.

Ranking de importadoras de bienes intermedios según tipo 2014

Nº Materias primas para la industria Mill. US$ Var. % 14/13

1

2

3

Alicorp S.A.A.

Corporación Aceros Arequipa S.A.

Contilatin del Perú S.A.

411

274

245

-18

-5

5

Subtotal 930 -9

Total 11,908 2

Nº Combustibles Mill. US$ Var. % 14/13

1

2

3

Refinería La Pampilla S.A.

Petróleos del Perú Petroperú S.A.

Pure Biofuels del Perú S.A.C.

Molinos & Cía. S.A.

ADM Andina Perú S.R.L.

San Fernando S.A.

3,087

2,251

224

140

116

111

Bienes de consumo

-6

-9

13

Subtotal 5,562 -8

Total 5,947 -11

Nº Materias primas para la agricultura Mill. US$ Var. % 14/13

1

2

3

-11

14

11

Subtotal 368 1

Total 1,418 8

Fuente: SUNAT. Elaboración: COM EXPERU.

Ranking de importadoras de bienes intermedios 2014

Nº Empresa Mill. US$ Var. % 14/13

1 Refinería La Pampilla S.A.

3,147

-7

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Petróleos del Perú Petroperú S.A.

Alicorp S.A.A.

ADM Andina Perú S.R.L.

Contilatin del Perú S.A.

Corporación Aceros Arequipa S.A.

San Fernando S.A.

Pure Biofuels del Perú S.A.C.

Cargill Américas Perú S.R.L.

Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A.

Subtotal

2,394

435

303

277

276

269

228

185

156

7,670

-10

-18

36

0

-5

13

12

-18

-33

-8

Total 19,273 -2

Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.

Finalmente, en cuanto a las importaciones de bienes de consumo, no tuvieron variación alguna, tras alcanzar un valor de US$

9,119 millones. Los bienes de consumo no duraderos lideraron esta categoría (aunque por un margen estrecho) y tuvieron

un mayor dinamismo al registrar un aumento del 3% y representar el 52.5% de estas importaciones. El valor importado de

bienes de consumo duradero, por su parte, se contrajo (-2%), al sumar US$ 4,329 millones.

Ranking de importadoras de bienes de consumo 2014

Nº Empresa Mill. US$ Var. % 14/13

1 Toyota del Perú

351

-1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

KIA Import Perú

Automotores Gildemeister Perú

LG Electronics Perú

Gloria

Samsung Perú

Saga Falabella

Nissan Maquinarias

Derco Perú S.A.

Ripley S.A.

Subtotal

247

241

224

216

208

199

157

139

131

2,113

6

30

-2

75

4

-3

16

-16

15

6

Total 9,119 0

Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.

Principales bienes de consumo importados 2014

Ranking de importadoras de bienes de consumo según tipo 2014

Nº Bienes de consumo no duradero Mill. US$ Var. % 14/13

1

2

3

Gloria

Saga Falabella

Ripley S.A.

215

147

102

75

0

23

Subtotal 464 25

Total 4,790 3

Nº Bienes de consumo duradero Mill. US$ Var. % 14/13

1

2

3

Toyota del Perú

KIA Import Perú

Automotores Gildemeister Perú

351

247

241

-1

6

31

Subtotal 839 3

Total 4,329 -2

Fuente: SUNAT. Elaboración: COM EXPERU.

Nº Producto Mill. US$ Var. % 14/13

1 Vehículos ensamblados de encendido por chispa, de cilindrada entre 1,500 cm3 y 3,000 cm3 892

0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Vehículos ensamblados de encendido por chispa, de cilindrada entre 1,000 cm3 y 1,500 cm3

Televisores a color

Los demás medicamentos para uso humano

Motocicletas y velocípedos de cilindrada entre 50 cm3 y 250 cm3

Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado

Los demás calzados con parte superior de materia textil y suela de caucho o plástico

Vehículos automoviles gasolinero, de cilindrada menor a 1,000 cm3

Leche y nata concentrado en polvo, granulado o sólido

Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico

Subtotal

497

457

283

158

139

137

137

110

105

2,913

5

1

1

-24

14

9

9

74

-11

0

Total 9,118 0

Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.

PORTADA

Fuente: SUNAT. Elaboración: COMEXPERU.


16 COMEXPERU

NEGOCIOS

INTERNACIONALES

TLC Perú-India

y la continuidad

de la agenda de

negociaciones comerciales

Lo que el Perú ha propuesto es ambicioso.

Nuestra propuesta a la India es desarrollar

un acuerdo comprehensivo y de alta calidad.

Por Edgar Vásquez

Viceministro de Comercio Exterior

como es público, a finales del

mes de enero recibimos la

esperada confirmación por

parte del Gobierno de la India

sobre su aceptación para iniciar el camino

que nos conduzca a contar con

un Tratado de Libre Comercio, proceso

que empezará en marzo próximo

en Lima, con los trabajos del estudio

de factibilidad conjunto que estará liderado

por los Ministerios de Comercio

Exterior de ambos países.

El estudio de factibilidad identificará los

beneficios estratégicos y económicos

para ambos países, permitirá efectuar

una identificación y revisión del marco

institucional, la infraestructura y los

mecanismos de desarrollo y promoción

utilizados en el comercio bilateral,

así como determinar el marco en que

se desarrollará el proceso de negociación.

En seis meses se deberá contar

con el estudio concluido, pero este plazo

podría reducirse tomando en consideración

que ambos países ya han

desarrollado estudios internos que fa-

cilitarán el trabajo. Concluido el estudio

conjunto, se podrán iniciar las negociaciones

del TLC bilateral, es decir, en el

segundo semestre de este año.

Una vez comunicada esta importante

noticia, gran parte de la atención pública

respecto a este proceso se viene concentrando

en el tamaño de la India y su

relevancia en el ámbito mundial. Esta

situación es comprensible tomando

en cuenta que la India cuenta con una

población de 1,260 millones de personas

–superado solamente por China–,

de los cuales cerca de 500 millones se

encuentran en la clase media, la cual,

como en cualquier país del mundo, desea

continuar mejorando sus niveles y

estilos de vida, lo que conlleva a importantes

niveles de consumo e interés en

hacer negocios.

Asimismo, la India es la décima mayor

economía mundial, con un ritmo de crecimiento

promedio anual por encima del

7% en los últimos diez años. Sus importaciones

desde el mundo se encuentran

por encima de los US$ 460,000 millones,

mientras que sus exportaciones

bordean los US$ 320,000 millones. En

2014, el intercambio comercial entre

Perú y la India se situó en US$ 1,158

millones, conformado por US$ 321 millones

de exportación y US$ 837 millones

de importación.

Todo esto permite tener claridad de que

el TLC beneficiará las exportaciones

peruanas de bienes, y que destacan las

oportunidades para los sectores agropecuario,

pesquero, metalmecánico,

químico, entre otros.

Sin embargo, lo que el Perú ha propuesto

es más ambicioso. Nuestra

propuesta a la India es desarrollar un

acuerdo comprehensivo y de alta calidad,

que por supuesto incorpore la eliminación

de aranceles y restricciones

al comercio de bienes, pero que también

brinde oportunidades para el desarrollo

del comercio de servicios, la

ampliación de las inversiones y, fundamentalmente,

facilite la movilidad

de personas de negocios entre ambos

países. Estoy seguro que esta es una

visión compartida por ambos países,

pues lo pude verificar por el entusiasmo

y aceptación con que la propuesta

peruana fue recibida por cada autoridad

con la que tuve la oportunidad

de reunirme personalmente durante

la visita de trabajo realizada a la India

en agosto de 2014.

Si ambos países materializamos esta

visión compartida, significaría otro gran

logro del Perú y su agenda comercial,

puesto que este acuerdo se convertiría

en el primer tratado de libre comercio

completo y ambicioso que este gigante

asiático establecería con un país latinoamericano.

Cabe recordar que, a la fecha, Chile

es el único país latinoamericano que

cuenta con un acuerdo comercial con

la India desde 2007, aunque el mismo

se circunscribe al comercio de bienes y

está limitado a un número muy acotado

de productos. Nuestro vecino del sur

también se encuentra trabajando para

ampliar dicho acuerdo.

Quiero destacar que el potencial existente

para el comercio de servicios con

la India es muy amplio. En la actualidad

la India es líder mundial en la exportación

de servicios, en especial en servicios

relacionados con tecnologías de

la información y las comunicaciones,

áreas en las que el potencial de desarrollo

del Perú en la región latinoamericana

es claramente reconocido. Apuntamos

a que el TLC permita el arribo

de firmas indias y el establecimiento

de joint ventures con firmas peruanas

en diversos sectores de servicios, tanto

para el mercado local como para impulsar

nuestras exportaciones de servicios.

Asimismo, buscaremos incentivar

la internacionalización de las empresas

peruanas para aprovechar el mercado

indio, siguiendo los pasos de empresas

como Ajegroup, que cuenta ya con una

planta de bebidas en la India.

No cabe duda entonces de que el inicio

de negociaciones con la India marca un

hito importante en el avance de la agenda

comercial pendiente del Perú. Luego

de haber desarrollado una agresiva

agenda de negociaciones comerciales

a lo largo de la última década, nuestro

país hoy cuenta con una amplia red

de acuerdos comerciales vigentes que

cubren más del 90% de nuestras exportaciones,

pero debemos continuar

trabajando por ampliar dicha cobertura y

brindar mayores oportunidades para las

empresas peruanas.

En ese sentido, a la India se suma el

trabajo que venimos realizando con

Indonesia, país con 250 millones de

habitantes que representa la primera

economía del sudeste asiático, con el

cual nos encontramos desarrollando el

estudio conjunto de factibilidad para el

inicio de negociaciones.

Asimismo, el Perú viene participando

activamente en las negociaciones

plurilaterales del Acuerdo de Asociación

Transpacífico (TPP), el proceso

de negociación más ambicioso y relevante

en el mundo en la actualidad, y

el Acuerdo de Comercio de Servicios

de la OMC (TISA). También continuamos

encaminados a concluir las negociaciones

bilaterales con Turquía,

Honduras y El Salvador.

En ese sentido, el Perú a través del

Mincetur continúa desarrollando firmemente

una agenda de negociaciones

comerciales, soportada en un

equipo negociador que ha demostrado

su compromiso y profesionalismo

en beneficio del Perú, una estrecha

coordinación con todas las instituciones

públicas competentes en las

diversas materias sujetas a negociación,

y con el apoyo y participación

del sector privado.


18

COMEXPERU

NEGOCIOS

INTERNACIONALES

importancia de la

facilitación

del comercio y

las ventanillas únicas

de comercio exterior

Por Carolyn Robert

Especialista líder en Comercio e Integración

Banco Interamericano de Desarrollo

bajo la nueva arquitectura de

integración global y regional,

la facilitación comercial

tiene actualmente una

importancia estratégica,

debido a la rápida transformación

de la economía

mundial y a la creciente fragmentación

de la producción e integración de

las cadenas globales de valor. Esto

implica que, por un lado, los países

compiten –y lo harán cada vez más–

por integrarse a las cadenas globales

de valor, por sus ventajas comparativas

en “procesos”, y por otro lado,

que los factores de tiempo y eficiencia

tendrán un impacto cada vez mayor

en el comercio internacional y la competitividad.

Un estudio reciente elaborado por el

BID 1 concluye que para las empresas

es crucial hoy en día tener acceso

instantáneo a la información que

reclaman los distintos actores que

participan en la cadena de comercio

exterior, y que esta información pueda

circular de forma rápida, barata y

confiable. Por lo tanto, si los países

quieren ser destinos atractivos para

estas empresas, tienen que adecuar

su infraestructura de tecnología de

la información y comunicaciones,

así como mejorar la productividad de

sus puertos 2 e incrementar la eficiencia

de los servicios auxiliares, tales

como manejo de carga, depósito y

almacenamiento. En este sentido, los

esfuerzos que hagan los países para

desarrollar iniciativas para facilitar el

comercio, tales como las ventanillas

únicas de comercio exterior (VUCE) 3 ,

marcarán la diferencia y contribuirán a

generar ventajas competitivas.

La implementación de las VUCE ha demostrado

tener un impacto muy significativo.

Según un estudio realizado por

la Organización para la Cooperación y

el Desarrollo Económico (OCDE) 4 , los

indicadores asociados a la reducción

de formalidades y procedimientos, y la

automatización –los cuales impactan la

VUCE– representarían un potencial de

ahorro en costos al comercio mundial

del 5.4% y del 2.7%, respectivamente.

Los países que han implementado exitosamente

ventanillas únicas han logrado

reducciones importantes de costos

y tiempos, y visto mejoras en la transparencia

y el trabajo de coordinación

interinstitucional del Estado 5 .

La VUCE de Perú se inició en 2007,

con el propósito de solucionar los ineficientes

canales de acceso que tenían

los operadores a las entidades

de control de las mercancías restringidas

6 . Los objetivos de la primera

etapa de la VUCE fueron disminuir

los tiempos de espera por parte de

los usuarios para la obtención de esas

autorizaciones, y los costos de desplazamiento

de los mismos, así como las

demoras y los rechazos de solicitudes.

Con la primera etapa se han alcanzado

resultados importantes en términos

de eficiencia, aumento del número de

usuarios y la cantidad y calidad de los

servicios prestados, así como ahorros

de dinero. En 2013, los expedientes se

resolvieron un 15% menos del tiempo

que el año anterior, la cifra de usuarios

superó los 20,000, se incorporaron

187 procedimientos administrativos

nuevos (112% más que en 2012), se

agregaron los componentes de origen

y algunos trámites portuarios, y se logró

tener disponible la VUCE 24/7/365.

Asimismo, se generaron ahorros por

cerca de US$ 9 millones al año.

Sin embargo aún existe mucho margen

para optimizar los tiempos y costos en

los que incurren los exportadores e importadores,

simplificar y optimizar los

procesos por los cuales las entidades

públicas emiten los permisos, asegurar

que no se solicita más de una vez

la misma información a los usuarios,

y que la gestión pública utilice de manera

frecuente y adecuada criterios de

riesgo, a fin de promover una tramitación

ágil y expedita de las operaciones

de comercio exterior.

En la coyuntura económica actual, es

imperativo más que nunca asegurar

que se toman todas las medidas necesarias

para promover las exportaciones.

De acuerdo con el Reporte de Inflación

de enero 2015 del BCRP, la tasa

de crecimiento de las exportaciones e

importaciones para julio 2016 será del

9.4% y el 5.9%, respectivamente. Por

otra parte, cada vez más usuarios utilizan

la VUCE para llevar a cabo sus

trámites de comercio exterior. Es por

ello que celebramos la iniciativa del

Gobierno peruano, a través del Mincetur,

de poner en marcha la versión 2.0

de la ventanilla única, la cual permitirá

no solo que el país cuente con una

ventanilla única moderna y sofisticada,

acorde con las nuevas realidades y

exigencias del comercio exterior, sino

también apoyar el cumplimiento de los

compromisos del Perú en el marco de

importantes acuerdos internacionales,

como la Alianza del Pacífico y el

Acuerdo de Bali de la OMC.

1

Juan S. Blyde, “Fábricas Sincronizadas: América

Latina y el Caribe en la era de las cadenas globales

de valor”, Banco Interamericano de Desarrollo,

Washington D.C., 2014.

2

Según información citada en este estudio del BID,

la tasa promedio de productividad de los puertos

del sureste asiático es casi tres veces superior al

promedio de la de los puertos de América Latina.

3

El Centro de las Naciones Unidas para la

Facilitación del Comercio y las Transacciones

Electrónicas (CEFACT/ONU), en su

Recomendación 33 define la VUCE como: “un

servicio que permite a las partes que participan en

el comercio y el transporte presentar la información

y los documentos normalizados en un solo punto

de entrada, a fin de satisfacer todos los requisitos

normativos relacionados con la importación, la

exportación y el tránsito. Si la información es

electrónica, los elementos de datos específicos solo

se deberían presentar una vez.”

4

OECD Trade Policy Papers, Evdokia Moise, “Trade

Facilitation Indicators. The Impact on Trade Costs”,

Agosto 2011.

5

OECD, “Single Windows as Trade Facilitators:

Evidence from the OECD Trade Facilitation

Indicators”, December, 2013.

6

Mercancías restringidas son aquellas que por

mandato legal requieren la autorización de una o

más entidades competentes para ser sometidas a

un determinado régimen aduanero.


20

COMEXPERU

NEGOCIOS

INTERNACIONALES

Evolución de las exportaciones

no tradicionales Evolución a de EE.UU. las exportaciones no tradicionales a

US$ Millones

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

2,620 2,707

2,825

2,345

1,969

1,568

2009 2010 2011 2012 2013 2014

través de herramientas como los acuerdos comerciales, resulta,

además de estratégica, necesaria para asegurar –junto con

otras políticas– nuestro crecimiento económico.

EE.UU.:

un socio comercial potente

Por Raisa Rubio

Analista de Estudios Económicos de COMEXPERU

Las perspectivas de crecimiento económico mundial

no son las más alentadoras para el año en

curso, ya que las estimaciones de crecimiento

de los países fueron recientemente revisadas a

la baja por el Fondo Monetario Internacional-FMI.

No obstante, EE.UU., pese al aumento gradual

de sus tasas de interés, crecería más de un 3% entre 2015

y 2016, debido a un incremento de la demanda interna impulsada

por el consumo, favorables condiciones en el mercado

laboral y la moderación del ajuste fiscal, según el FMI.

Cabe resaltar que, entre las principales economías avanzadas,

EE.UU. fue la única que mostró una sólida recuperación

en el segundo y tercer trimestre de 2014, con tasas

de crecimiento de 4.6% y de 5%, respectivamente. Así, este

escenario no solo supone una buena noticia para el país

norteamericano, sino también para sus socios comerciales,

como el Perú.

SEIS AÑOS DE UN BENEFICIOSO ACUERDO

El pasado 1 de febrero se cumplieron seis años desde que el tratado

de libre comercio (TLC) entre nuestro país y EE.UU. entró

en vigencia. Pese a que al principio de las negociones hubo mucha

desinformación por parte de sectores contrarios a la liberalización

de la economía, los cuales pretendieron hacer creer que

este acuerdo suponía un retroceso para el comercio y bienestar

de la población, los resultados muestran lo contrario.

El TLC ha sido una pieza clave para el despegue de nuestras

exportaciones y así lo confirman las cifras. Entre 2009 y 2014,

nuestras exportaciones totales al mercado estadounidense

crecieron un 26%, mientras que las exportaciones no tradicionales

–aquellas que incorporan un mayor valor agregado y generan

mayor empleo– tuvieron un crecimiento del 80%.

Asimismo, entre las exportaciones no tradicionales destinadas

a ese país, las del sector agropecuario representan el 30%, y

destacan por su gran dinamismo. Estas pasaron de tan solo

US$ 580 millones en 2009 a US$ 1,263 millones en 2014, lo

que muestra un crecimiento sostenido, con una tasa de crecimiento

acumulada del 118%.

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

Por otro lado, el TLC permitió que miles de empresas peruanas

accedieran a una mayor tecnología para mejorar su productividad,

a menores costos. Tan solo en sus dos primeros años

de vigencia, el monto pagado por aranceles disminuyó un 47%

para nuestras importaciones.

Así, el 20% de las importaciones de bienes de capital para la

industria provienen de EE.UU., las que gracias al TLC ingresan

a nuestro país libre de aranceles. De esta forma, entre 2009 y

2014, estas importaciones de este rubro pasaron de US$ 1,219

millones a US$ 1,738 millones, con un crecimiento de 43%. De

la misma manera, las importaciones de bienes de capital para

la agricultura crecieron un 136% en el mismo período.

Igualmente, las importaciones de materias primas desde EE.UU.

registraron un importante crecimiento entre 2009 y 2014. Por

ejemplo, las importaciones de materias primas para la industria

pasaron de US$ 1,617 millones a US$ 2,548 millones, con una

tasa acumulada de crecimiento de 58%. Además, las importaciones

de materias primas para la agricultura crecieron un 18%,

al pasar de US$ 186 millones a US$ 219 millones.

Las cifras nos muestran que los temores que se tenían sobre

este acuerdo con uno de nuestros principales socios comerciales,

eran inventos sin fundamento. El TLC ha resultado más

que beneficioso para nuestro comercio exterior, así como para

nuestra economía en general. A través de éste, las empresas

peruanas pueden colocar sus productos con preferencia, y por

ende más competitivos, en uno de los principales mercados del

mundo. Igualmente, las empresas han logrado hacer importantes

ahorros al traer tecnología y equipos, que se traducen en

mejores precios para los consumidores finales nacionales. En

ese sentido, el trabajo que lideró el Ministerio de Comercio Exterior

y Turismo (Mincetur), al frente de otras 28 instituciones públicas,

ha traído resultados positivos para nuestro país.

En un contexto en que el FMI prevé una reducción de 0.6 puntos

porcentuales en el volumen del comercio internacional, con un

crecimiento de solo 3.8% para 2015, la apertura comercial, a

No le tengamos miedo a la apertura comercial, las cifras nos

muestran que realmente beneficia a nuestra economía. El

TLC es una prueba de ello. Esperamos ver pronto el inicio

de las negociaciones con la India, así como un gran avance

para cerrar lo antes posible el TLC con Turquía. El Mincetur

debe seguir abriendo mercados. Marruecos, Rusia, Emiratos

Árabes Unidos, Vietnam, el Consejo de Cooperación para

los Estados Árabes del Golfo (CCEAG), entre otros, representan

una gran oportunidad.

1

Cifras al 21 de enero de 2015.


22

COMEXPERU

NEGOCIOS

INTERNACIONALES

EXPORTACIONES

Y DESARROLLO

Por Guillermo Vidalón del Pino

Comunicador Social

Las estadísticas demuestran

que el intercambio comercial

registra una contracción significativa,

de los US$ 88,784

millones de 2012 hasta los

US$ 80,251 millones de 2014. El principal

afectado ha sido el sector exportador,

que en el mismo periodo pasó

de $ 46,252 millones a US$ 37,874 millones.

Las importaciones también disminuyeron,

pero en menor medida, al

pasar de US$ 42,532 millones a US$

42,377 millones.

Ahora, si analizamos al sector exportador,

veremos que el mayor impacto se

dio en el sector minero, que pasó de

US$ 23,446 millones a US$ 19,091 millones.

¿A qué se debe esta caída? Principalmente,

a los menores precios de

los metales que producimos; por ejemplo,

el precio promedio de la libra de cobre

en 2013 fue $ 3.34, mientras que el

2014 cerró en US$ 3.12, una caída del

6.6%. En el mismo período, la onza de

plata pasó de US$ 23.82 a US$ 19.04,

un 20.1% menos en su valor de un año

a otro, y la onza de oro retrocedió de

US$ 1,411.03 a US$ 1,266.19, en cuyo

caso su valor se contrajo un 10.3%. Lejos

estamos de los tiempos en los que

el cobre, nuestro principal producto de

exportación, sobrepasó la barrera de

los US$ 4.00 por libra.

¿Qué se puede hacer ante un contexto

internacional adverso en el que los principales

países manufactureros contraen

su demanda? Bien dice el dicho que las

crisis representan una oportunidad de

mejora y esto dependerá de la visión y

convicción con que actúen nuestros líderes.

Si nuestra balanza comercial se

torna negativa, como lo viene haciendo

durante los últimos dos años (las importaciones

superaron a las exportaciones

por US$ 944 millones en 2013 y por

US$ 4,504 millones en 2014), lo que

se debe hacer es incrementar nuestra

producción. De esa manera, compensamos

la caída de los precios.

Claro, es fácil decirlo, lo importante es

saber cómo hacerlo. Para definir qué

hacer, lo primero es estar bien informado.

La estructura productiva del país

refleja que la principal actividad económica

recae en el sector primario exportador,

integrado por la minería (que

ocupa el primer lugar), el petróleo y sus

derivados, el sector pesquero y el agrícola,

los que en conjunto generaron

US$ 26,325 millones en 2014.

¿POR QUÉ NO ORIENTARNOS

HACIA LOS SECTORES

GANADORES?

Otra vez, analicemos. El sector agropecuario

se expandió un 20.88%, al

pasar de US$ 3,445 millones en 2013

a US$ 4,164 millones en 2014; sin

lugar a dudas, un desempeño muy

importante que ojalá se repita en los

próximos años. ¿Qué ayuda a impulsar

este sector? Que haya disponibilidad

de agua suficiente a lo largo del

año; que se desarrolle infraestructura

hídrica moderna (riego por goteo y aspersión);

que se construyan caminos

que faciliten sacar los productos, así

como recibir los insumos (semillas);

cámaras de frío; infraestructura portuaria

y aeroportuaria.

El sector agropecuario, siendo importante,

representa poco más del 20%

del sector minero metálico y no metálico;

por consiguiente, aún tiene un gran

trecho por recorrer, además de que alberga

muchos productores que deben

reconvertirse para ser competitivos a

nivel mundial.

¿POR QUÉ EL SECTOR

AGROPECUARIO NO

DESARROLLA SU PROPIA

INFRAESTRUCTURA?

PORQUE AÚN

NO GENERA LOS

VOLÚMENES DE

EXCEDENTES

NECESARIOS COMO

PARA COMPENSAR LO

PRODUCIDO POR LA

ACTIVIDAD MINERA.

¿Cómo logrará el país contar con carreteras,

represas, puertos, plantas de

generación de energía eléctrica, etc.?

Gracias a la producción minera que

se lleva a cabo en diferentes zonas,

principalmente en los Andes. La minería

cuenta con mercado de destino

importante y consolidado como China,

EE.UU., Suiza y Brasil; atrae inversionistas

por el potencial geológico existente

en nuestro territorio y, para el

desarrollo de sus operaciones, necesita

disponer de energía eléctrica, caminos,

sistemas de comunicación, agua,

etc. Algo similar a lo que requiere la

actividad agropecuaria.

Si es así, ¿por qué el sector agropecuario

no desarrolla su propia infraestructura?

Porque aún no genera los

volúmenes de excedentes necesarios

como para compensar lo producido por

la actividad minera. El desarrollo agropecuario

se basa, además de su propia

potencialidad, en la disponibilidad

de infraestructura diversa que debe de

ser financiada.

Si apoyamos la economía en un sector

con menor peso económico relativo,

lo que va a ocurrir es que el plazo

para cubrir las enormes brechas de

infraestructura existentes en el país

será menor; en consecuencia, los niveles

de bienestar y calidad de vida

se alcanzarán en plazos cada vez

más lejanos.

La opción en favor de la actividad minera

responde a que constituye una alternativa

práctica y oportuna. Ese es el

motivo por el cual se reclama convicción

a nuestras autoridades. La minería no

es un fin en sí mismo, es un medio para

conseguir el bien superior de generación

de bienestar y desarrollo para el conjunto

de la población peruana.


24 COMEXPERU

NEGOCIOS

INTERNACIONALES

Una manito a las

Tal como lo mencionó el Ministerio de

Comercio Exterior y Turismo, luego

de publicar el nuevo Plan Estratégico

Nacional Exportador (PENX), con

alcance a 2025, se busca triplicar la

exportación de servicios, pues es una

tendencia mundial que viene creciendo

con mayor dinamismo (en 2013,

la demanda mundial de dicho sector

ascendió a US$ 4.49 billones). Según

la ministra Silva, se priorizará el refuerzo

y consolidación de los siguientes

rubros exportadores de servicios:

outsourcing, salud, producción audiovi-

exportaciones

de servicios

Por Antonella Torres

Miembro de Estudios Económicos

de COMEXPERU

de acuerdo con cifras de la

Comisión de Promoción del

Perú para la Exportación y

el Turismo (Promperú), la

venta de nuestros servicios

al exterior superó los US$

5,800 millones en 2013, un

monto siete veces menor que el de nuestras

exportaciones de bienes en ese

mismo año; sin embargo, estas últimas

vienen a la baja, lo que se contrapone

con el resultado de nuestras exportaciones

de servicios. Magali Silva, ministra

de Comercio Exterior y Turismo, señaló

que hasta hace diez años las exportaciones

de servicios alcanzaron los US$

1,993 millones, con lo que a 2013 la cifra

se había casi triplicado.

Vale aclarar la diferenciación entre las

definiciones del comercio internacional

sobre servicios (es decir, los cuatro modos

del acuerdo general de servicios de

la Organización Mundial de Comercio -

OMC). Las modalidades de suministro

de servicios son: el comercio transfronterizo,

en el cual ni el comprador ni el

proveedor se trasladan de su país de

origen; el consumo en el extranjero,

en el cual el consumidor se traslada al

país de origen del servicio; la presencia

comercial, en el que la empresa extranjera

se establece en otro país para

proveer servicios; y el movimiento de

personas físicas, en el cual el proveedor

viaja temporalmente a otro país a

brindar un servicio.

En consistencia con lo anterior,

Promperú ha establecido cuatro

categorías para diferenciar las líneas

priorizadas en materia de servicios: las

soluciones tecnológicas (por ejemplo,

software especializado, servicios

de programación, videojuegos);

los servicios empresariales, como

la subcontratación de procesos de

negocios (BPO, por sus siglas en

inglés), servicios a la minería o de

investigación y desarrollo; servicios

culturales (por ejemplo, educación,

animación 3D, editoriales) y otros

servicios, tales como salud electiva,

franquicias, consultoría empresarial

o de arquitectura, entre otros.

La oferta peruana de servicios con

mayor demanda alrededor del mundo

son los centros de contacto (call centers),

que tienen una alta demanda en

España (US$ 88 millones), Chile (US$

31.8 millones), Colombia (US$ 15.6

millones), Ecuador (US$ 13.9 millones)

y México (US$ 11.3 millones), además

de las soluciones especializadas

(consultoras), desarrollo de software a

medida, soluciones informáticas y horizontales,

servicios de ingeniería y editoriales,

con alta demanda en EE.UU.,

Costa Rica, Australia y países de Centroamérica,

según Promperú.

A pesar del buen desenvolvimiento de

las exportaciones de servicios en los

últimos años, esto no ha sido suficiente

para destacar entre los países latinoamericanos.

En los primeros lugares

se encuentran Brasil, con US$ 39,133

millones; México, con US$ 19,586 millones;

y Argentina, con US$ 14,415

millones; mientras que nuestro país

ocupa el sétimo lugar, con alrededor de

US$ 6,000 millones, según la Asociación

Latinoamericana de Exportadores

de Servicios (ALES), a 2013.

Si revisamos las cifras totales de la

región de América Latina y el Caribe,

podemos notar que, en 2013, según

ALES, las exportaciones de servicios

ascendieron a US$ 140,649 millones,

un 2.6% más que lo registrado en

2012. Cabe resaltar que el sector de

servicios produce un 58.4% del producto

bruto interno (PBI), siendo la

participación de las exportaciones de

servicios de solo un 1.3% sobre el total,

según el Banco Central de Reserva

del Perú (BCRP). Es por ello que se

debería fortalecer y diversificar nuestras

exportaciones de servicios, con el

fin de lograr la inserción en cadenas

globales de valor y de convertirnos en

un país competitivo en este sector con

alto valor agregado.

sual, arquitectura e ingeniería, con una

meta a 2025 de US$ 18,000 millones.

No obstante, es esencial involucrar a

los ministerios necesarios y trabajar de

manera conjunta con el sector privado

para fijar metas reales, a fin de dar el

impulso para que la exportación de

servicios continúe con un crecimiento

y diversificación acorde a los mercados

internacionales, y sea cada vez más

competitiva.

Dicho todo esto, vale la pena recordar

que, luego de la publicación de la Ley de

Fomento al Comercio Exterior de Servicios

en 2011 (Ley 29646), que buscó

básicamente no afectar las exportaciones

de servicios (en sus cuatro modalidades

ya referidas) con el impuesto

general a las ventas (IGV) y establecer

un sistema del saldo a favor del exportador,

se dictaron normas (los Decretos

Legislativos 1116 y 1119) que no hicieron

más que retroceder en la idea original

de la mencionada ley, al restituir el

pago del IGV para ciertas operaciones

de exportación de servicios, lo que ha

limitado el desarrollo del sector.

El 19 de febrero último se publicó el

nuevo PENX, con el objeto de recibir

comentarios en un plazo de 30 días.

Confiamos en que ahora sí se fortalezca

la promoción de este sector, pues se

trata de uno de los sectores con mayor

potencial de crecimiento, generador de

valor agregado y demandante de mano

de obra altamente calificada, presto a

generar mayores beneficios a nuestra

economía. Se debe aprovechar el marco

de aprobación del nuevo PENX para

impulsar una modificación de las leyes

que genere un impulso real para las exportaciones

de servicios.


26

COMEXPERU

NEGOCIOS

INTERNACIONALES

Yo soy Nisman:

la marcha del silencio

que unió a la sociedad

argentina

Por Ramón Diego Abásolo

Presidente del Instituto de Estudios Estratégicos

“La verdad se

corrompe tanto con

la mentira como con

el silencio”.

La frase, atribuida a Cicerón, escritor y

político romano, grafica lastimosa pero

certeramente el sentir del pueblo argentino,

luego de casi 14 años de gobierno

kirchnerista. No caben dudas de que a

lo largo de dicho periodo la impunidad

se ha convertido en moneda corriente,

sin que parezca existir alguien o algo

que pueda revertir la situación. Y ese

sentimiento ha encontrado su punto culminante

en la terrible muerte del fiscal

general Natalio Alberto Nisman, ocurrida

en circunstancias que aluden más a

un thriller político-policial que a un evento

de ordinaria cotidianidad.

Nisman, como se sabe, falleció a escasas

horas de su presentación en el

Congreso de la Nación, al que estaba

citado para sustentar, ante la Comisión

de Legislación Penal de la Cámara de

Diputados, la extensa denuncia que

había preparado y presentado en contra

de la presidente Cristina Fernández

de Kirchner y de otros funcionarios del

Gobierno argentino, a quienes acusaba

de pretender desviar, a través de

un presunto encubrimiento urdido para

favorecer a oficiales del gobierno iraní,

las investigaciones por el atentado terrorista

contra la Asociación Mutual Israelí

Argentina (AMIA), que acabó con la vida

de 85 personas en 1994. Dicho atentado,

a pesar de su magnitud, continúa

impune hasta el día de hoy.

El “¿suicidio?” del fiscal (parafraseando

a la mandataria argentina, en una

irresponsable declaración por Facebook

que lanzaba un manto de dudas sobre

las circunstancias que precedieron a

su muerte) ha generado tal conmoción

social y política en diversos estamentos

de la sociedad argentina, que no se

recuerda otro episodio similar desde el

regreso de dicho país a la democracia,

en 1983. Y eso es mucho decir para una

nación que ha convivido con monumentales

episodios de descomposición política

e institucional de la mano de ese

engendro organizativo e ideológico denominado

peronismo, lo que demuestra

claramente por qué la Argentina no ha

logrado cuajar un proyecto nacional que

aglutine las grandísimas riquezas materiales

y el excepcional capital humano

del que dispone.

Y es justamente la conmoción que ha

tocado íntimamente a la gran mayoría

de argentinos lo que ha sobrepasado

los umbrales de estupor e indignación

en una sociedad ya descreída de sus

instituciones, que convive con el apriete

mafioso, el engaño y la tergiversación

de la realidad por parte de quienes ostentan

el poder. La Marcha del Silencio,

desarrollada el 18 de febrero, a un mes

de la muerte del fiscal, logró agrupar a

líderes políticos, artistas y académicos

en torno a una manifestación que fue

primariamente convocada para honrar

la muerte de Nisman, pero que rápidamente

adoptó un cariz que trascendió

cualquier personalismo, ubicándose en

sí misma más como un anhelo de cambio

que como un homenaje.

Dicha marcha, denominada 18F (que

alude precisamente a la fecha, en una

suerte de acrónimo tanto simbológico

como “marketero”), contó con la presencia

de más de 400,000 personas que

desfilaron por las calles de Buenos Aires

bajo una lluvia torrencial, lo que le agregó

dramatismo a las ya de por sí conmovedoras

imágenes de familias enteras

cobijadas por paraguas y “pilotos”

(abrigos) amarrados a la cintura.

Pero esta manifestación no solo demuestra

el hartazgo de un vasto sector

de la sociedad argentina frente a la división

y el amedrentamiento, frente a la

proliferación de prácticas mafiosas que

sus propias autoridades exhiben sin empacho,

desconociendo flagrantemente

el imperio de la ley en cada uno de los

actos públicos de quienes son los primeros

llamados a respetarla. Tampoco permite

únicamente empoderar a un grupo

de jueces y fiscales que se resiste a sucumbir

ante el poderoso andamiaje político

de la presión y la amenaza. Lo que

la manifestación parece haber logrado,

desde lo trascendental, es que el pueblo

argentino se ponga por fin de pie en torno

a un proyecto común y aglutinante,

que atañe directamente a las bases más

primarias de la construcción social: la tolerancia,

el respeto a las ideas ajenas,

cimientos de todo proceso de institucionalización

republicano.

Reducir la marcha a un mero enfrentamiento

entre oficialismo y oposición,

como pretende el gobierno de Cristina

Fernández de Kirchner y sus acólitos

(quienes han llegado hasta a denominarla

un golpe blando), es no comprender

la magnitud del sentimiento que la

muerte del fiscal ha producido en la

sociedad argentina. Como señala el

periodista Luis Majul, la multitudinaria

y estruendosa Marcha del Silencio no

fue contra la presidenta, sino que pasó

“por encima” de ella. La manifestación

fue y es tan trascendente que reducirla

a una pelea entre el Gobierno y la oposición

no solo deja “fuera de escuadra”

a la mandataria, sino que la empequeñece

todavía más.

Y ES JUSTAMENTE LA

CONMOCIÓN QUE HA

TOCADO ÍNTIMAMENTE

A LA GRAN MAYORÍA

DE ARGENTINOS LO

QUE HA SOBREPASADO

LOS UMBRALES

DE ESTUPOR E

INDIGNACIÓN EN

UNA SOCIEDAD YA

DESCREÍDA DE SUS

INSTITUCIONES.


28

COMEXPERU

NEGOCIOS

INTERNACIONALES

foro energía

El pasado martes 10 de febrero, COMEXPERU llevó a cabo el foro Energía, en el hotel

Los Delfines. En dicho evento, fueron ponentes los expertos Beatriz Merino, presidenta de

la Sociedad Peruana de Hidrocarburos; Julio Salvador, gerente general de Osinergmin;

César Butrón, presidente del Directorio de Comité de Operación del Sistema Interconectado

Nacional (COES); y Eleodoro Mayorga, hasta entonces ministro de Energía y Minas.

Beatriz Merino,

Presidenta de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos

“No podemos influir en el precio del petróleo, pero sí podemos mejorar las condiciones

contractuales y tributarias para impedir el desplome de la ya escasa producción de crudo”.

Julio Salvador,

Gerente general de Osinergmin

“Respecto al gas, tenemos expectativas muy grandes en torno a los proyectos de exploración.

Tenemos cuencas muy ricas de alta productividad y recursos muy superiores a nuestras

necesidades. El Perú puede convertirse en un hub de energía para la región”.

César Butrón,

Presidente del Directorio de Comité de Operación del Sistema

Interconectado Nacional (COES)

“Debemos seguir desarrollando inversiones en proyectos hidroeléctricos

y térmicos, para mantener el dinamismo del sector”.

Eleodoro Mayorga,

Ministro de Energía y Minas.

“El plan energético nacional se enfoca en ampliar los esfuerzos de exploración,

utilizando tecnologías sostenibles en reservas probadas y no probadas”.


30 COMEXPERU

NEGOCIOS

INTERNACIONALES

NOTAS &DATOS

UTEC PRESENTA LA PRIMERA BICICLETA QUE GENERA WIFI

La Universidad de Ingeniería & Tecnología (UTEC) ha lanzado bicicletas con generadores de wifi, llamadas

Wicis, con las que busca incentivar el ingenio y la creatividad en la ingeniería. Las Wicis son un medio de

transporte que genera energía limpia y renovable gracias al pedaleo y a paneles solares que proveen de

dicha energía a los routers. A través de esta energía eléctrica, las Wicis de la UTEC logran emitir internet

de buena calidad vía inalámbrica y permiten que de ocho a diez personas a su alrededor se conecten

de manera instantánea. De esta manera, se busca cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver un

problema con una solución creativa, innovación e ingenio en acción.

.......................................................................

LOS EQUIPOS DE VENTAS Y RECEPCIÓN DEL

CROWNE PLAZA LIMA FUERON RECONOCIDOS

COMO LOS MEJORES DE LA REGIÓN POR

LA CORPORACIÓN IHG

El Crowne Plaza Lima fue distinguido entre todos los hoteles de

la región de la corporación InterContinental Hotels Group con dos

importantes reconocimientos: el Premio IHG Rewards América

Latina 2014 y el Premio al mejor desempeño comercial entre los

países andinos. El anuncio fue hecho en la Convención Anual

IHG México, Latinoamérica y Caribe 2015 que se realizó en León

(Guanajuato, México). El IHG Rewards América Latina 2014 es el

premio que entrega la corporación al hotel con mayor índice de

satisfacción en reconocimiento al socio de su programa de fidelización

IHG Rewards Club, además de superar los objetivos y metas

trazadas en comparación al resto de hoteles de las diferentes

marcas IHG dentro de la región. Asimismo, la segunda distinción

fue el Premio al Desempeño Comercial Países Andinos, que reconoció

al hotel de la región de Latinoamérica y el Caribe que haya

tenido el mejor desempeño comercial y logrado un crecimiento

año tras año al cumplir los objetivos y metas trazadas.

MICROSOFT ADOPTA EL PRIMER ESTÁNDAR

INTERNACIONAL PARA LA NUBE

Microsoft será el primer proveedor de nube en adoptar el primer

estándar mundial de privacidad. Gracias a esto, más consumidores

podrán acceder al servicio y se generarán importantes beneficios

para ellos. El mencionado estándar se conoce como ISO/

IEC27018 y fue desarrollado por la Organización Internacional

de Estandarización (ISO, por sus siglas en inglés) con el fin de

establecer un sistema de privacidad uniforme e internacional

para proteger la información personal almacenada en la nube.

El Instituto Británico de Estandarización (BSI, por sus siglas en

inglés) ha verificado que, además de Microsoft Azurem, Office

365 y Dynamics CRM Online, están alineados con el código de

estandarización de prácticas para la protección de la Información

Personal Identificable (PII, por sus siglas en inglés). De la misma

forma, Bureau Veritas lo ha hecho con Microsoft Intune.

........................................................................

“CONSTRUYAMOS JUNTOS NUESTRA

COMUNIDAD” CON UNACEM

Para continuar el compromiso de desarrollo con

sus comunidades vecinas, la Organización de

Responsabilidad Social Corporativa de UNACEM

(Unión de Cementos Lima y Cemento Andino) mejoró

la infraestructura peatonal en Tablada de Lurín,

en Villa María del Triunfo, al construir veredas que

beneficiaron a más de 500 ciudadanos. Seis calles

del segundo sector de Tablada de Lurín ya cuentan

con 775 metros lineales de veredas y 14 martillos

en las esquinas, gracias al apoyo de gestiones de

licencias y mano de obra por parte de los vecinos

de los comités 23 y 24 de ese sector, además de la

colaboración de la empresa mediante la donación

de 198m³ de concreto premezclado y asesoramiento

de sus profesionales. Se calificó como una grata

experiencia, pues la comunidad se involucró desde

un inicio, con lo que lograron cofinanciar el expediente

técnico, gestionar ante el Gobierno local sus licencias,

aportar para la mano de obra y fomentar así el trabajo

comunitario en beneficio de su propio desarrollo.

SGS REALIZA PRIMERA AUDITORÍA EN GESTIÓN

RESPONSABLE SEGÚN ISO 26000 EN LATINOAMÉRICA

GLORIA CIERRA ECOLAT EN URUGUAY POR FALTA

DE CONDICIONES NECESARIAS PARA SU OPERACIÓN

El grupo peruano no pudo continuar operando la empresa en Uruguay debido

a las graves irregularidades y las agresiones por parte del sindicato

de trabajadores. El cierre se produjo luego de que el grupo Gloria informó

que no existían las condiciones necesarias para el normal funcionamiento

ni alternativas sustentables para el mantenimiento de la empresa, imprescindibles

para mantener la garantía de calidad de sus productos. Los accionistas

lamentaron este desenlace y reafirmaron su compromiso de cumplir

con todas las obligaciones que la ley exige para finalizar las relaciones

laborales con el conjunto de los trabajadores, proveedores y clientes.

........................................................................

.............................................

VENTAS DE ALICORP AUMENTARON UN 8% EN

2014 AL SUMAR S/. 6,285 MILLONES

La empresa Alicorp generó el 62% de sus ingresos en

el Perú, como resultado de su estrategia de crecimiento

y consolidación de posiciones de mercado. De acuerdo

con los estados financieros enviados a la Superintendencia

del Mercado de Valores (SMV), el negocio de consumo

masivo de Alicorp en el Perú creció un 4.7%, al

lograr ventas por S/. 2,298 millones, gracias a los buenos

desempeños de los negocios de detergentes, salsas, panetones

y jabón de lavar. En 2015, Alicorp mantendrá su

dinamismo en lanzamientos e innovaciones de productos;

reducirá sus gastos financieros y minimizará la exposición

al tipo de cambio en los mercados donde opera.

........................................................................

Rímac Seguros y Reaseguros S.A. se ha convertido en la primera empresa latinoamericana auditada en gestión de responsabilidad

social, según la norma ISO 26000:2010, auditoría realizada por SGS del Perú S.A.C. Con esta auditoría,

Rímac reafirma su compromiso social alineado bajo esta norma internacional, al representar una guía de responsabilidad

social que brinda las herramientas para trabajar temas de rendición de cuentas, comportamiento ético, respeto al

principio de legalidad, respeto a los derechos humanos, entre otros. Para SGS del Perú S.A.C., esta auditoría significa

un gran paso en Latinoamérica, ya que sirve de referencia para que otras organizaciones demuestren su compromiso y

transparencia con la sociedad, tal como lo ha hecho Rímac Seguros y Reaseguros S.A.


32 COMEXPERU

NEGOCIOS

INTERNACIONALES

FECHA DE CORTE: 22/02/2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ESTADÍSTICAS COMERCIALES 1

ENERO 2015

EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL

ENERO 2015/2014 (MILLONES DE US$)

2013 2014 2015 Var % 15/14

Exportaciones

3,423 3,062 2,527 (17.48)

Importaciones

3,896 3,740 3,291 (12.01)

Balanza comercial

(473) (677) (764)

-

Intercambio comercial 7,320 6,802 5,818 (14.47)

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

ENERO 2015/2014 MILLONES DE US$ FOB

Sub. Nac.

2603000000

7108120000

0806100000

2608000000

7403110000

2607000000

2301201100

2710121900

0804502000

2711110000

SUBTOTAL

TOTAL

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS

ENERO 2015/2014 MILLONES DE US$ CIF

Sub. Nac.

1005901100

2709000000

8517120000

8703239020

2710192111

1001991000

8429520000

8471300000

8411990000

3004902900

SUBTOTAL

TOTAL

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

PERÚ: BALANZA COMERCIAL

(MILLONES US$)

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

-

(10,000)

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Minerales de cobre y sus concentrados

Oro en las demás formas en bruto, incluido el oro platinado

Uvas frescas

Minerales de zinc y sus concentrados

Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado

Minerales de plomo y sus concentrados

Harina, polvo y pellets de pescado con un contenido de grasa superior al 2% en peso

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos)

Mangos y mangostanes, frescos o secos

Gas natural, licuado

DESCRIPCIÓN ARANCELARIA

Maíz duro amarillo

Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso

Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas

Vehíc. ensamblados con motor de émbolo, 1.500 cc>cilindrada


34 COMEXPERU

NEGOCIOS

INTERNACIONALES

EXPORTACIONES

PESQUERAS

Enero 2015/2014

(Miles de US$ FOB)

EXPORTACIONES

AGRÍCOLAS

Enero 2015/2014

(Miles de US$ FOB)

EXPORTACIONES

TEXTILES

Enero 2015/2014

(Miles de US$ FOB)

EXPORTACIONES

DIVERSAS

Enero 2015/2014

(Miles de US$ FOB)

Nº RAZÓN SOCIAL 2015 2014 Var% Nº RAZÓN SOCIAL

2015 2014 Var% Nº RAZÓN SOCIAL

2015 2014 Var% Nº RAZÓN SOCIAL

2015 2014 Var%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

TECNOLÓGICA DE ALIMENTOS

PESQUERA DIAMANTE

CORPORACIÓN PESQUERA INCA

PROD. ANDINA DE CONGELADOS

E D & F MAN PERÚ

PESQUERA EXALMAR

BPO TRADING

DSM MARINE LIPIDS PERÚ

DEXIM

SEAFROST

AUSTRAL GROUP

CORPORACIÓN REFRIGERADOS INY

PACIFIC FREEZING COMPANY

ALTAMAR FOODS PERÚ

PERUPEZ

MARINAZUL

COLPEX INTERNATIONAL

PROPEMAR PERÚ

INVERSIONES PERÚ PACÍFICO

CFG INVESTMENT

PESQUERA HAYDUK

INVERSIONES PRISCO

CNC

COSTA MIRA

INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MÓNICA

BLUE PACÍFICO

PRODUPESCA

PROVEEDORA DE PROD. MARINOS

NOVAPERÚ

PESQUERA SAN SIMONE

VITAPRO

MIK CARPE

CONGELADOS PACÍFICO

REFRIGERADOS FISHOLG & HIJOS

CORP. DE ING. DE REFRIGERACIÓN

GALSER

ARMADORES Y CONG. DEL PACÍFICO

CMAR

PESQUERA ABC

INVERS. Y COMERCIO INTERNACIONAL

EXPORTADORA CETUS

PERUVIAN SEA FOOD

FROZEN PRODUCTS CORPORATION

GERVASI PERÚ

CONSERVERA DE LAS AMÉRICAS

PERUVIAN ANDEAN TROUT

MAI SHI GROUP

SERCOSTA

SAKANA DEL PERÚ

COMP. AMERICANA DE CONSERVAS

SUBTOTAL

TOTAL

39,154

24,833

9,680

8,051

7,799

7,264

6,115

3,912

3,598

3,325

2,805

2,700

2,627

2,420

2,327

1,954

1,933

1,910

1,851

1,843

1,752

1,561

1,547

1,483

1,406

1,326

1,242

1,221

1,189

1,135

1,103

1,093

1,082

1,012

987

942

933

922

915

839

838

832

799

775

752

727

697

692

568

557

167,025

185,701

48,973

28,280

53,658

5,929

1,785

22,664

1,190

7,148

2,467

5,926

23,823

4,137

1,936

3,069

2,272

4,956

8,209

591

2,121

17,701

10,835

2,618

3,552

1,023

1,022

1,441

559

1,766

2,018

1,385

-

210

1,342

468

1,843

822

1,240

-

-

1,262

822

467

810

275

-

0

201

496

1,536

731

285,580

365,982

(20.05)

(12.19)

(81.96)

35.78

336.97

(67.95)

414.03

(45.27)

45.81

(43.90)

(88.23)

(34.73)

35.70

(21.14)

2.40

(60.58)

(76.45)

223.40

(12.70)

(89.59)

(83.83)

(40.39)

(56.44)

44.93

37.49

(8.02)

122.35

(30.84)

(41.09)

(18.05)

-

420.50

(19.35)

116.21

(46.48)

14.54

(24.75)

-

-

(33.50)

1.90

78.02

(1.27)

182.13

-

-

246.29

39.32

(63.05)

(23.82)

(41.51)

(49.26)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA

EL PEDREGAL

SOCIEDAD AGRICOLA VIRÚ

CAMPOSOL

VITAPRO

AGRO VICTORIA

AGRÍCOLA ANDREA

SOCIEDAD AGRÍCOLA DROKASA

AGRÍCOLA DON RICARDO

CORPORACIÓN DANPER

GLORIA

PROCESOS AGROINDUSTRIALES

AGRÍCOLA CHAPI

PROCESADORA LARÁN

SUNSHINE EXPORT

GANDULES INC.

RVR AGRO

AGRÍCOLA PAMPA BAJA

ECOSAC AGRÍCOLA

NATUCULTURA

VINCULOS AGRÍCOLAS

TAL S.A.

FUNDO SACRAMENTO

ALICORP

EXPORTADORA SAFCO PERÚ

MANUELITA FYH

MACHU PICCHU FOODS

AGRÍCOLA CHALLAPAMPA

AGRÍCOLA YAURILLA

GREEN PERÚ

INDUSTRIAS DEL ESPINO

DOMINUS

FUNDO SAN MIGUEL

CARTAVIO

FRUTOS TROPICALES DEL NORTE

AGRÍCOLA LA VENTA

MONDELEZ PERÚ

AGRIBRANDS PURINA PERÚ

PRONATUR

SOCIEDAD AGRÍCOLA RAPEL

ICA FRUTA

AMAZONAS TRADING PERÚ

MONSANTO PERÚ

FUNDO SAN JUDAS TADEO

FLP DEL PERÚ

GLOBAL FRESH

AGROINPER FOODS

AGRÍCOLA RIACHUELO

SOCIEDAD AGRÍCOLA DON LUIS

PHOENIX FOODS

SUBTOTAL

TOTAL

18,232

11,341

11,050

10,307

9,476

7,917

6,423

6,390

6,313

6,475

6,087

5,982

5,852

5,791

5,378

5,267

5,082

3,748

3,598

3,583

3,499

3,418

3,390

3,235

2,923

2,851

2,805

2,765

2,711

2,702

2,622

2,597

2,542

2,438

2,374

2,335

2,114

2,054

2,034

2,021

1,991

1,923

1,921

1,801

1,783

1,763

1,722

1,717

1,700

1,669

215,714

394,439

16,030

14,108

10,143

12,467

-

7,945

3,778

5,182

3,600

6,049

7,864

2,689

3,433

5,304

7,028

4,274

5,809

3,053

-

4,765

2,589

2,841

3,410

17,961

5,674

1,640

3,799

1,263

1,480

1,554

397

2,862

1,214

2,761

-

1,411

4,218

1,078

2,825

5,563

1,228

1,123

2,821

1,488

3,255

2,568

894

2,754

1,917

155

206,261

405,172

13.74

(19.61)

8.95

(17.33)

-

(0.35)

69.99

23.32

75.37

7.04

(22.59)

122.48

70.49

9.19

(23.48)

23.24

(12.52)

22.75

-

(24.79)

35.14

20.34

(0.58)

(81.99)

(48.49)

73.80

(26.16)

118.94

83.14

73.92

560.89

(9.27)

109.38

(11.70)

-

65.52

(49.88)

90.59

(28.01)

(63.66)

62.13

71.24

(31.91)

20.99

(45.20)

(31.35)

92.66

(37.66)

(11.31)

976.64

4.58

(2.65)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

CONFECCIONES TEXTIMAX

TEXTILES CAMONES

INCA TOPS

MICHELL Y CÍA.

INDUSTRIAS NETTALCO

TOPY TOP

SUDAMERICANA DE FIBRAS

HILANDERÍA DE ALGODÓN PERUANO

DEVANLAY PERÚ

PERÚ FASHIONS

TEXTIL DEL VALLE

SOUTHERN TEXTILE NETWORK

TEXTIL ONLY STAR

CREDITEX

COTTON KNIT

COFACO INDUSTRIES

TEXTILE SOURCING COMPANY

GARMENT INDUSTRIES

INDUSTRIA TEXTIL DEL PACÍFICO

LIVES

RHIN TEXTIL

GIO EXPORT

TEXTIL OCÉANO

FRANKY Y RICKY

COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL

INDUSTRIA TEXTIL PIURA

IDEAS TEXTILES

CÍA. INDUSTRIAL NUEVO MUNDO

IBEROAMERICANA DE PLÁSTICOS

INCALPACA TEXT. PERUANOS DE EXPORT

SERVITEJO

FITESA PERÚ

TELARES DEL SUR

TEXAO LANAS

FABRICA DE TEJIDOS PISCO

MANUFACTURAS AMÉRICA

FIBRAS INDUSTRIALES

CATÁLOGO

FIBRAS MARINAS

AVENTURA

ALMERIZ

CONFECCIONES INCA COTTON

PIMA KINZ

CONSORCIO TEXTIL VIANNY

FASHION UTOPÍA

TUBERIAS Y GEOSISTEMAS DEL PERÚ

TEXGROUP

TEXTIL CARMELITA

FIGI’S INTERNATIONAL CO.

TANDEM TEXTIL

SUBTOTAL

TOTAL

6,404

6,183

5,879

4,716

4,631

4,493

4,021

3,246

3,031

2,620

2,618

2,495

2,071

1,868

1,865

1,860

1,584

1,528

1,472

1,417

1,412

1,366

1,327

1,302

1,204

1,154

1,126

1,100

1,062

1,045

1,040

1,010

998

828

822

637

605

565

542

517

506

473

471

453

437

433

429

422

387

379

88,052

110,704

4,964

3,313

2,462

5,898

6,108

3,786

3,083

4,496

5,259

1,433

3,426

3,524

3,096

1,711

2,652

2,944

659

636

1,960

1,136

1,044

21

432

1,046

758

1,157

897

797

1,067

408

937

1,347

-

-

433

452

321

254

495

883

524

689

501

552

428

348

494

661

75

324

79,892

132,760

29.01

86.61

138.76

(20.04)

(24.18)

18.68

30.41

(27.79)

(42.36)

82.83

(23.61)

(29.20)

(33.10)

9.21

(29.68)

(36.80)

140.36

140.20

(24.93)

24.74

35.23

-

207.00

24.43

58.84

(0.27)

25.44

38.01

(0.47)

156.22

11.04

(25.06)

-

-

89.79

40.82

88.45

122.94

9.50

(41.44)

(3.40)

(31.23)

(6.00)

(18.01)

2.02

24.64

(13.06)

(36.22)

415.55

16.96

10.21

(16.61)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

PLUSPETROL PERÚ

PERÚ LNG

COMPAÑÍA MINERA MISKI MAYO

VOTORANTIM METAIS

REPSOL MARKETING

PETRÓLEOS DEL PERÚ PETROPERÚ

PLUSPETROL NORTE

REFINERÍA LA PAMPILLA

CENTELSA PERÚ

TECNOFIL

OPP FILM

INDUSTRIAS ELECTRO QUÍMICAS

CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA

QUIMPAC

KIMBERLY-CLARK PERÚ

UNIQUE

COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERÚ

CERÁMICA LIMA

ZINC INDUSTRIAS NACIONALES

PURE BIOFUELS DEL PERÚ

PERUPLAST

UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS

CERÁMICA SAN LORENZO

YURA

EXXONMOBIL DEL PERÚ

INKABOR

INDECO

EMUSA PERÚ

SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET

SOUTHERN PERÚ COPPER

PERÚ MARINE OIL

PROCTER & GAMBLE PERÚ

INTRADEVCO INDUSTRIAL

IMK MADERAS

MADERERA BOZOVICH

METALÚRGICA PERUANA

CETCO

ARIN

CHR HANSEN

SESUVECA DEL PERÚ

SALES Y DERIVADOS DE COBRE

FAMESA EXPLOSIVOS

PROD NATURALES DE EXPORTACIÓN

OIL TRADING

A W FABER CASTELL PERUANA

OWENS-ILLINOIS PERÚ

ANDINA PLAST

AGP PERÚ

IBEROAMERICANA DE PLÁSTICOS

REY EXPORT INTERNACIONAL

SUBTOTAL

TOTAL

67,496

48,419

25,250

23,872

17,024

16,666

16,156

14,765

14,646

14,208

8,729

8,198

7,699

6,816

5,205

5,019

4,769

4,433

4,343

4,291

4,087

3,867

3,845

3,709

3,566

3,492

3,303

3,137

3,096

2,937

2,776

2,583

2,534

2,462

2,308

2,223

2,201

2,145

2,128

2,028

1,928

1,915

1,904

1,902

1,885

1,879

1,851

1,728

1,645

1,616

394,686

496,811

98,951

89,281

22,544

12,467

25,139

41,578

36,197

38,076

12,951

18,174

7,807

6,955

9,107

4,710

8,879

3,452

4,144

3,969

3,875

-

4,910

94

2,228

1,640

13,872

2,566

11,491

2,955

5,675

3,189

972

3,749

2,764

1,678

2,428

927

2,458

2,202

1,233

19

1,735

1,169

1,098

3,748

1,461

2,746

807

1,329

1,842

973

532,212

673,982

(31.79)

(45.77)

12.00

91.48

(32.28)

(59.92)

(55.37)

(61.22)

13.09

(21.82)

11.81

17.88

(15.46)

44.73

(41.38)

45.39

15.07

11.71

12.10

-

(16.77)

-

72.63

126.21

(74.29)

36.13

(71.25)

6.17

(45.44)

(7.91)

185.73

(31.11)

(8.31)

46.74

(4.97)

139.81

(10.44)

(2.60)

72.54

-

11.10

63.74

73.34

(49.26)

29.06

(31.57)

129.33

30.06

(10.72)

66.06

(25.84)

(26.29)

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.


36 COMEXPERU

NEGOCIOS

INTERNACIONALES

IMPORTACIONES

SEGÚN USO O DESTINO ECONÓMICO

ENERO 2015

IMPORTACIONES

BIENES DE CONSUMO

Enero 2015/2014

(Miles de US$ CIF)

IMPORTACIONES

BIENES INTERMEDIOS

Enero 2015/2014

(Miles de US$ CIF)

IMPORTACIONES

BIENES DE CAPITAL

Enero 2015/2014

(Miles de US$ CIF)

IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN

ENERO 2015

45%

EE.UU.

China

Brasil

México

Ecuador

Otros

4%

5% 5%

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

PERÚ: IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN

ENERO 2015/2014 (MILLONES DE US$ CIF)


1

2

3

4

5

PAÍS DE ORIGEN

ESTADOS UNIDOS

CHINA

BRASIL

COREA

MÉXICO

OTROS

TOTAL

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

IMPORTACIONES TOTALES SEGÚN CUODE

ENERO 2015/2014 (MILLONES DE US$ CIF)

CUODE 2015 2014 Var%

TOTAL

BIENES DE CONSUMO

Bienes de consumo no duradero

Bienes de consumo duradero

BIENES INTERMEDIOS

Materias primas para industria

Combustibles

Materias primas para agricultura

BIENES DE CAPITAL

Para la industria

Equipos de transporte

Materiales de construcción

Para la agricultura

DIVERSOS

3,291

714

406

308

1,493

1,109

276

108

1,082

733

187

141

21

1

3,740

682

376

306

1,781

970

715

96

1,272

887

243

129

12

5

(12.01)

4.67

8.04

0.54

(16.17)

14.34

(61.42)

12.41

(14.93)

(17.31)

(23.19)

8.95

68.44

(69.14)

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

21%

20%

2015 2014 Var %

800 974 (17.89)

711 659 7.86

140 157 (11.11)

134 109 23.35

116 118 (1.74)

1,390 1,722 (19.31)

3,291 3,740 (12.01)

Nº RAZÓN SOCIAL 2015 2014 Var% Nº RAZÓN SOCIAL 2015 2014 Var% Nº RAZÓN SOCIAL

2015 2014 Var%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

GLORIA

KIA IMPORT PERÚ

LG ELECTRONICS PERÚ

MAQUINARIAS

SAGA FALABELLA

TOYOTA DEL PERÚ

DERCO PERÚ

TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY

HIPERMERCADOS TOTTUS

CENCOSUD RETAIL PERÚ

AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERÚ

SAMSUNG ELECTRONICS PERÚ

SODIMAC PERÚ

ADIDAS CHILE LIMITADA

TIENDAS PERUANAS

PROCTER & GAMBLE PERÚ

COSTEÑO ALIMENTOS

ABBOTT LABORATORIOS

HONDA DEL PERÚ

SUPERMERCADOS PERUANOS

EURO MOTORS

PRODUCTOS AVON

PETRÓLEOS DEL PERÚ-PETROPERÚ

CETCO

G W YICHANG & CÍA

DIVEIMPORT

HOMECENTERS PERUANOS

KIMBERLY-CLARK PERÚ

NESTLE PERÚ

CROSLAND MOTOS

QUÍMICA SUIZA

EMPRESAS COMERCIALES-EMCOMER

COLGATE-PALMOLIVE PERÚ

NESTLÉ MARCAS PERÚ

INTERLOOM

CORPORACIÓN LINDLEY

INCHCAPE MOTORS PERÚ

UNIQUE

COMERCIAL ISABELITA

MEAD JOHNSON NUTRITION

PANASONIC PERUANA

SANOFI-AVENTIS DEL PERÚ

LABORATORIOS ROEMMERS

PFIZER

IMPORTACIONES HIRAOKA

MONDELEZ PERÚ

EQUIPERÚ

FRUTOS Y ESPECIAS

TELEFÓNICA MULTIMEDIA

SPECIAL BOOK SERVICES

35,352

29,378

17,382

15,125

14,296

14,063

11,266

10,398

10,265

10,042

9,754

7,783

7,514

7,231

7,192

6,846

6,806

6,564

6,430

6,031

5,713

5,469

4,921

4,669

4,451

4,167

4,150

4,101

4,017

3,862

3,713

3,515

3,411

3,358

3,317

3,314

3,282

3,146

2,961

2,957

2,888

2,849

2,813

2,802

2,775

2,737

2,701

2,606

2,383

2,367

15,908

17,170

10,556

10,585

23,413

23,610

6,209

12,673

8,584

11,853

13,713

3,450

8,963

4,456

5,048

12,811

4,387

4,502

5,254

3,780

6,069

6,749

3,770

4,088

3,828

5,774

1,939

3,335

68

6,915

1,608

3,356

3,117

3,179

2,235

2,965

2,412

3,206

2,616

932

1,624

816

4,149

1,613

2,409

1,863

3,935

3,749

1,371

2,518

122.23

71.10

64.66

42.90

(38.94)

(40.43)

81.45

(17.95)

19.57

(15.28)

(28.87)

125.59

(16.16)

62.28

42.48

(46.56)

55.16

45.79

22.39

59.57

(5.87)

(18.97)

30.51

14.21

16.27

(27.84)

114.03

22.99

-

(44.15)

130.89

4.74

9.42

5.61

48.41

11.80

36.08

(1.87)

13.18

217.46

77.81

249.08

(32.19)

73.68

15.19

46.92

(31.35)

(30.50)

73.73

(6.00)

SUBTOTAL

345,133 299,134 15.38

TOTAL

714,123 682,231 4.67

1 REFINERÍA LA PAMPILLA

2 PETRÓLEOS DEL PERÚ PETROPERÚ

3 CONTILATIN DEL PERÚ

4 ADM ANDINA PERÚ

5 SAN FERNANDO

6 CARGILL AMÉRICAS PERÚ

7 CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA

8 ALICORP

9 EMPRESA SIDERÚRGICA DEL PERÚ

10 YARA PERÚ

11 MOLINOS & CÍA

12 PURE BIOFUELS DEL PERÚ

13 R. TRADING

14 GLORIA

15 TÉCNICA AVICOLA

16 U. CERV. PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON

17 PRODUCTOS DE ACERO CASSADÓ

18 LOUIS DREYFUS COMMODITIES PERÚ

19 SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET

20 FERREYROS

21 OPP FILM

22 TRADI

23 MOLY-COP ADESUR

24 PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ

25 KIMBERLY-CLARK PERÚ

26 NEXO LUBRICANTES

27 MOBIL OIL DEL PERÚ

28 GRANELES DEL PERÚ

29 CHIMÚ AGROPECUARIA

30 CORP. PERUANA DE PROD. QUÍMICOS

31 FAMESA EXPLOSIVOS

32 MOLINERA INCA

33 EXSA

34 PROCTER & GAMBLE PERÚ

35 PAPELERA NACIONAL

36 QUIMPAC

37 MOLITALIA

38 ANDINA PLAST

39 QUIMTIA

40 U. ANDINA DE CEMENTOS - UNACEM

41 CORPORACIÓN LINDLEY

42 AMCOR RIGID PLASTICS DEL PERÚ

43 BAYER

44 COMERCIAL DEL ACERO

45 SUDAMERICANA DE FIBRAS

46 AJEPER

47 PERUPLAST

48 COMPAÑÍA GOODYEAR DEL PERÚ

49 IBEROAMERICANA DE PLÁSTICOS

50 PERUQUÍMICOS

SUBTOTAL

TOTAL

145,678

99,563

84,676

44,778

38,398

28,303

27,275

20,926

19,777

19,328

18,818

18,163

12,301

11,411

10,193

9,292

9,117

9,076

8,623

8,398

8,158

8,022

7,963

7,553

7,534

7,456

7,142

7,037

7,000

6,699

6,641

6,325

6,108

6,076

5,781

5,619

5,476

5,382

5,367

5,286

5,246

5,129

5,022

4,920

4,834

4,792

4,597

4,403

4,380

4,362

824,402

1,493,220

332,592

339,333

51,522

28,578

16,723

11,457

15,226

14,165

17,806

2,136

610

11,422

-

12,376

4,084

5,699

6,858

-

13,763

9,367

11,553

2,924

9,152

3,684

10,862

5,423

8,719

3,363

2

8,871

4,473

2,397

8,419

5,361

2,906

533

5,429

2,914

4,288

540

6,752

4,411

5,637

2,263

534

6,137

4,047

5,152

3,473

5,626

(56.20)

(70.66)

64.35

56.69

129.61

147.04

79.14

47.74

11.06

804.93

-

59.01

-

(7.80)

149.56

63.06

32.95

-

(37.35)

(10.35)

(29.39)

174.40

(12.99)

105.02

(30.65)

37.49

(18.09)

109.21

-

(24.49)

48.47

163.87

(27.45)

13.33

98.88

-

0.86

84.69

25.17

878.67

(22.30)

16.27

(10.91)

117.38

805.50

(21.92)

13.58

(14.53)

26.13

(22.48)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE

TELEFONICA DEL PERÚ

FERREYROS

NEXTEL DEL PERÚ

AMERICA MOVIL PERÚ

KALLPA GENERACIÓN

EMPRESA SIDERÚRGICA DEL PERÚ

CONSORCIO RIO MANTARO

TOYOTA DEL PERÚ

CONS. CONSTR. DUCTOS DEL SUR

HUAWEI DEL PERÚ

SAMSUNG ELECTRONICS PERÚ

DIVEIMPORT

XSTRATA LAS BAMBAS

SIGMA - FONDO DE INVERSIÓN

ATLAS COPCO PERUANA

LG ELECTRONICS PERÚ

SHOUGANG HIERRO PERÚ

INGRAM MICRO PERÚ

GRUPO DELTRON

UNIMAQ

MAXIMA INTERNACIONAL

MAQUINARIAS

BANCO DE CREDITO DEL PERÚ

HEWLETT - PACKARD PERÚ

PLUSPETROL PERÚ CORPORATION

SCOTIABANK PERÚ

DERCO PERÚ

FITESA PERÚ

INTCOMEX PERÚ

SANDVIK DEL PERÚ

TECH DATA PERÚ

B.BRAUN MEDICAL PERÚ

BBVA BANCO CONTINENTAL

FLSMIDTH

J.CH.COMERCIAL

ABB

EPSON PERÚ

KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERÚ

GLORIA

CELISTICS PERÚ

COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY

SODIMAC PERÚ

AJEPER

AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERÚ

INTERBANK

BRIDGESTONE OFF THE ROAD TIRE PERÚ

CERAMICA LIMA

CEMEX PERÚ

MOTOR MUNDO

56,190

46,902

34,910

26,580

23,533

22,480

20,864

19,875

19,119

18,454

15,698

13,630

11,252

11,081

11,063

10,453

10,202

10,166

8,844

8,609

8,077

7,716

7,511

7,114

6,959

6,935

6,862

6,736

6,590

6,534

6,485

6,444

5,165

4,595

4,526

4,342

4,281

4,252

4,248

4,228

4,227

4,181

4,173

4,005

3,979

3,894

3,677

3,624

3,471

3,413

90,550

2,952

57,300

5,884

32,208

1,799

3,868

595

16,387

-

9,258

3,370

16,601

21,465

1,677

7,447

5,308

297

3,653

14,269

10,385

10,103

9,431

14,108

7,189

1,517

16,586

3,317

59

4,668

8,722

10,470

686

10,486

6,430

2,728

7,649

4,326

20,771

665

4,327

3,884

3,705

2,422

7,522

3,837

5,726

695

9,326

2,330

(37.95)

-

(39.08)

351.71

(26.94)

-

439.43

-

16.67

-

69.57

304.43

(32.22)

(48.38)

559.66

40.35

92.20

-

142.10

(39.67)

(22.22)

(23.63)

(20.36)

(49.58)

(3.19)

357.14

(58.63)

103.08

-

39.96

(25.65)

(38.45)

652.55

(56.18)

(29.61)

59.13

(44.03)

(1.71)

(79.55)

535.84

(2.31)

7.64

12.63

65.34

(47.10)

1.49

(35.79)

421.50

(62.79)

46.51

1,039,564 (20.70)

SUBTOTAL

558,149 488,958 14.15

1,781,153 (16.17)

TOTAL

1,082,045 1,271,899 (14.93)

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.


38

COMEXPERU

NEGOCIOS

INTERNACIONALES

DESPACHADORES

DE ADUANAS

EXPORTACIONES

Enero 2015

DESPACHADORES

DE ADUANAS

IMPORTACIONES

Enero 2015

Nº AGENTE

VALOR FOB (Miles US$) % Nº AGENTE

VALOR CIF (Miles US$) %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

AGENCIAS RANSA

J. K. M.

BEAGLE

SAN REMO OPERADOR LOGÍSTICO

JAIME RAMÍREZ MC CUBBIN

JOSÉ V. MOLFINO

PALACIOS & ASOCIADOS

LIP ADUANAS

M.C. LORET DE MOLA

HANSA

JRC ADUANAS

SAN NICOLÁS

SCHARFF LOGÍSTICA INTEGRADA

DOGANA

UNIVERSO

TRANSOCEANIC

F & F SOLUCIONES ADUANERAS

FRANCISCO PICCO VIEIRA

BOXPOOL

TRANSITARIO INTERN. MULTIMODAL

DESPACHOS ADUAN. CHAVIMOCHIC

CARLOS BELLO

IJI

GARCÍA PÉRSICO

ADUALINK

SERVICIOS INTERNACIONALES ZETA

DEPISA

MEGA CUSTOMS LOGISTIC

PETROPERÚ

REFINERÍA LA PAMPILLA

CEVA PERÚ ADUANAS

AUSA ADUANAS

ASESORÍA Y GESTIÓN EN ADUANAS

INTERNATIONAL CUSTOMS CORP.

MACROMAR

TECNOSUR

A. HARTRODT ADUANAS

CHOICE ADUANAS

ADUANERA CAPRICORNIO

M & C

AXIS GL

SC ZAVALA

LA ESMERALDA

ADUAMAR

TLI ADUANAS

JG ADUANAS LOGISTIC

SALINAS & CASARETTO

ADUAMÉRICA

GÉMINIS ADUANAS

AZSANET

SUBTOTAL

TOTAL

437,582

324,699

211,183

174,806

129,965

83,745

64,819

61,194

55,058

53,462

43,578

42,939

41,661

40,930

39,000

29,190

23,484

22,793

22,270

20,490

20,162

20,029

19,085

18,352

18,225

17,005

16,834

16,438

16,051

14,765

14,429

13,865

13,811

12,959

12,239

11,448

11,217

10,966

10,462

10,343

9,986

9,895

9,409

9,333

9,274

9,273

8,711

8,614

7,577

7,319

2,310,922

2,527,105

17.32

12.85

8.36

6.92

5.14

3.31

2.56

2.42

2.18

2.12

1.72

1.70

1.65

1.62

1.54

1.16

0.93

0.90

0.88

0.81

0.80

0.79

0.76

0.73

0.72

0.67

0.67

0.65

0.64

0.58

0.57

0.55

0.55

0.51

0.48

0.45

0.44

0.43

0.41

0.41

0.40

0.39

0.37

0.37

0.37

0.37

0.34

0.34

0.30

0.29

91.45

100.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

AUSA ADUANAS

BEAGLE AGENTES DE ADUANA

REFINERÍA LA PAMPILLA

AGENCIAS RANSA

CASOR ADUANEROS

INTERAMERICAN SERVICE CO.

TLI ADUANAS

PETROPERÚ

CLI GESTIONES ADUANERAS

SAVAR

ADUAMÉRICA

PALACIOS & ASOCIADOS

ADUANERA CAPRICORNIO

TRANSCONTINENTAL

ANTARES ADUANAS

TRANSOCEANIC

DESP. ADUANEROS CHAVIMOCHIC

SCHARFF LOGÍSTICA INTEGRADA

HÉCTOR GONZALES SANDI

DHL GLOBAL FORWARDING

HANSA ADUANAS

TRANSEL

DEPISA

BOXPOOL

UNIVERSO

ADUALINK

ADUANDINA

KUEHNE + NAGEL

AVM ADUANERA

DOGANA

SAN REMO OPERADOR LOGÍSTICO

LORET DE MOLA

CEVA PERÚ ADUANAS

CHOICE ADUANAS

RODOLFO BUSTAMANTE

GARCÍA PÉRSICO

CLP OPERADOR LOGÍSTICO

CORP. LOGÍSTICA LAS AMÉRICAS

NEW WORLD ADUANAS

EXPEDITORS ADUANAS PERÚ

ADUAMAR

ORBIS

SAN NICOLÁS

LBC AGENTES DE ADUANA

JAIME RAMÍREZ MC CUBBIN

ANTANA

AGNT. Y ASESORES INTEG. EN ADUANAS

GESTION ADUANERA Y LOGÍSTICA

SURJADUANAS

LITORAL PACÍFICO

SUBTOTAL

TOTAL

366,270

190,232

144,063

140,783

122,842

110,566

108,998

104,483

99,455

89,921

79,200

78,316

70,619

53,161

50,913

47,284

43,940

40,596

40,572

37,037

28,573

28,288

27,918

27,376

26,388

25,637

23,216

20,905

20,438

19,648

19,430

18,546

17,761

16,917

16,651

15,175

15,059

14,601

14,494

14,263

13,420

12,956

12,769

12,092

11,999

11,561

11,462

11,439

11,428

10,901

2,550,564

3,290,813

11.13

5.78

4.38

4.28

3.73

3.36

3.31

3.18

3.02

2.73

2.41

2.38

2.15

1.62

1.55

1.44

1.34

1.23

1.23

1.13

0.87

0.86

0.85

0.83

0.80

0.78

0.71

0.64

0.62

0.60

0.59

0.56

0.54

0.51

0.51

0.46

0.46

0.44

0.44

0.43

0.41

0.39

0.39

0.37

0.36

0.35

0.35

0.35

0.35

0.33

77.51

100.00

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.

Fuente: Sunat. Elaboración: COMEXPERU.


40

COMEXPERU

NEGOCIOS

INTERNACIONALES

Una buena iniciativa para incentivar la

inversión en investigación

y desarrollo

Por Freddy Sequeiros

Analista de Reflexión Democrática

Al revisar el reporte de competitividad 2014-2015 publicado

por el World Economic Forum se puede observar que uno de

los pilares en los que al Perú le va peor es el de innovación. A

nuestro país le va muy mal en todos los rubros que conforman

el referido pilar; no obstante, en el que corresponde al gasto

de las empresas en investigación y desarrollo (I&D, en

adelante) es en el que, sorpresivamente, tiene el más pobre

desempeño.

Ello ocurre porque existen escasos incentivos para que las

empresas inviertan en I&D. En efecto, según estudios sobre

la materia, la débil protección a la propiedad intelectual y el

hecho de que una experiencia exitosa de una empresa en

este campo (nuevos productos, servicios, procedimientos,

etc.) pueda ser copiada o superada fácil y rápidamente por

compañías competidoras, hacen poco atractiva la inversión en

este campo. Pero con esta situación no solo la empresa queda

al margen de la innovación, sino que la sociedad también se

priva de gozar de sus beneficios.

Ahora bien, en julio de 2013 se promulgó la Ley 30056

que, entre otros aspectos, pretendió incentivar la inversión

empresarial en I&D al permitir que se deduzca el 100% de lo

gastado en este campo, a efectos de determinar el impuesto

a la renta. La lógica de establecer incentivos tributarios se

basó en que estos pueden tener un impacto favorable en

el crecimiento de las inversiones en I&D, de ahí que, según

estadísticas de la OCDE, numerosos países los utilicen 1 .

No obstante, todo indica que el incentivo otorgado no fue

suficiente, ya que desde que se dio la referida ley solo una

empresa utilizó la deducción. Estos lamentables resultados

han llevado a que el Ejecutivo presente, a finales de 2014, el

proyecto de ley 4082.

Este plantea ampliar la deducción existente al 175% de lo

invertido, es decir, las empresas que destinen recursos para

I&D no solo podrán deducir el total de los mismos, sino un 75%

más. Este incentivo es, no cabe duda, bastante atractivo y con

él se espera que el Perú revierta en algo nuestra dramática

situación de inversión en I&D: 0,12% del Producto Bruto

Interno (solo la quinta parte del mismo proviene del sector

privado), o sea, un sexto de lo que gasta el país promedio en

América Latina.

Si bien la propuesta puede significar una menor recaudación

en el corto plazo, en el mediano y largo sería posible

recaudar más, ya que las empresas podrían obtener

mayores ganancias producto de los beneficios que le pueden

proporcionar la innovación.

Finalmente, tenemos que decir que un aspecto que podría

ser mejorado en la propuesta legislativa es la exigencia de

que el Concytec o una entidad autorizada por este evalúe

previamente el proyecto de inversión en I&D en el que se

embarque una empresa, ya que esto podría convertirse en una

traba burocrática. Así, no solo bastaría el establecimiento de un

plazo corto de 30 días de evaluación, ya previsto en el proyecto

de ley, sino la vigencia del silencio administrativo positivo,

entre otras medidas, para que Concytec no se convierta en un

obstáculo, sino en un facilitador para las empresas.

1

HIDALGO, Guillermo. Tributación y gastos en investigación científica. Julio

2014. Disponible en: http://www.ey.com/PE/es/Newsroom/Newsroom-AMtributacion-gastos-investigacion-cientifica

Similar magazines