aparatos manuales y fuelles para agricultura u horticultura
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ESTUDIO DE MERCADO DE APARATOS MANUALES Y FUELLES PARA AGRICULTURA U<br />
HORTICULTURA EN EL MEDIO OESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS<br />
CONSULADO GENERAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN CHICAGO<br />
Febrero 2012<br />
SECCION ECONOMICA Y COMERCIAL<br />
205 North Michigan Ave. # 4208<br />
Chicago, Il 60601
Estudio de Mercado de <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> <strong>manuales</strong> y <strong>fuelles</strong> <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> y <strong>horticultura</strong> en el Medio Oeste de los EE.UU., Feb. 2012<br />
____________________________________________________________________________________________________________<br />
INDICE<br />
INTRODUCCION Pág. 4<br />
1. DATOS BASICOS Pág. 5<br />
1.1. Determinación del producto. Su denominación en inglés. Pág. 5<br />
1.2. Tratamiento arancelario de importación – Impuestos y tasas Pág. 5<br />
1.2.1. Otros impuestos y tasas: en los Estados Unidos Pág. 7<br />
1.2.2. Otros impuestos o tasas: en la Argentina Pág. 8<br />
2. CONDICIONES GENERALES DE MERCADO Pág. 8<br />
2.1. Tendencias del mercado Pág. 8<br />
2.1.1. Consideraciones generales. El Medio Oeste de los EE.UU. Pág. 8<br />
2.1.2. Importancia de la Industria Agrícola en el Medio Oeste de los EE.UU. Pág. 11<br />
2.2. Importación <strong>para</strong> Consumo Pág. 13<br />
2.3. Principales competidores. Puntos de Venta. Precio del producto Pág. 17<br />
2.3.1. Principales competidores Pág. 17<br />
2.3.2. Puntos de venta Pág. 18<br />
2.3.3. Precios Pág. 20<br />
2.4. Prácticas de promoción más usuales y medios de difusión Pág. 23<br />
2.4.1. Publicaciones especializadas Pág. 23<br />
2.4.2. Ferias y exposiciones importantes del sector Pág. 25<br />
2.5. Asociaciones del Sector y Oficinas de Gobierno en el Medio<br />
Oeste de los EE.UU. Pág. 27<br />
3. COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION Pág. 28<br />
3. 1. Importadores de la Región del Medio Oeste de los EE.UU. Pág. 28<br />
3.2. Estructura de comercialización Pág. 31<br />
3.3. Modalidades de pago y facilidades financieras Pág. 31<br />
3.4. Costos generales: transporte y tarifas de fletes Pág. 32<br />
3.5. La Aduana en los Estados Unidos Pág. 35<br />
3.6. Información de utilidad Pág. 36<br />
4. ESTRATEGIA PARA EL EXPORTADOR ARGENTINO Pág. 37<br />
2
Estudio de Mercado de <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> <strong>manuales</strong> y <strong>fuelles</strong> <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> y <strong>horticultura</strong> en el Medio Oeste de los EE.UU., Feb. 2012<br />
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4.1. Recomendaciones <strong>para</strong> la colocación del producto argentino Pág. 38<br />
4.2. Posibilidades de exportación del producto – Conclusiones Pág. 38<br />
Fuentes y recursos Pág. 40<br />
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Estudio de Mercado de <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> <strong>manuales</strong> y <strong>fuelles</strong> <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> y <strong>horticultura</strong> en el Medio Oeste de los EE.UU., Feb. 2012<br />
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ESTUDIO DE MERCADO DE APARATOS MANUALES Y FUELLES PARA AGRICULTURA U<br />
HORTICULTURA EN EL MEDIO OESTE DE LOS ESTADOS UNIDOS<br />
CONSULADO GENERAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN CHICAGO<br />
Febrero 2012<br />
SECCION ECONOMICA Y COMERCIAL<br />
205 North Michigan Ave. # 4208<br />
Chicago, Il 60601<br />
INTRODUCCIÓN<br />
El objetivo de este informe es orientar a los exportadores de la Argentina, y facilitar en términos<br />
generales la evaluación del mercado de <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> <strong>manuales</strong> y <strong>fuelles</strong> <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> u<br />
<strong>horticultura</strong>, partes y piezas, en la región del Medio Oeste (en inglés, “Midwest”), de los Estados<br />
Unidos de América. Cabe aclarar que en esta región quedan comprendidos los siguientes<br />
Estados: Illinois (IL), Indiana (IN), Iowa (IA), Kansas (KS), Michigan (MI), Minnesota (MN),<br />
Missouri (MO), Nebraska (NE), North Dakota (ND), Ohio (OH), South Dakota (SD), y Wisconsin<br />
(WI).<br />
El contacto directo con importadores y distribuidores a través de visitas, misiones, y asistencia a<br />
exposiciones sigue siendo la acción más adecuada <strong>para</strong> el exportador argentino, a efectos de<br />
evaluar la posibilidad de colocación de su producto. De ninguna forma este informe pretende<br />
responder a todas las preguntas que puedan surgir, especialmente las relacionadas a aspectos<br />
netamente técnicos. Por ello, se ha excluido información particular sobre el proceso de<br />
exportación de productos argentinos; la economía de los EE.UU.; la relación comercial bilateral<br />
entre este país y el nuestro; y un análisis exhaustivo de la normativa de importación de los<br />
EE.UU. Estos temas pueden encontrarse en el portal de ArgentinaTrade Net, en el documento<br />
denominado “Guía de Negocios de los Estados Unidos”. Para acceder a este documento, se<br />
debe ingresar al siguiente link:<br />
http://www.embassyofargentina.us/v2011/es/economiaycomercio/comercio/files/guiadenegocios2<br />
010.pdf<br />
Adicionalmente, se recomienda tener presente las siguientes fuentes de información, ya que<br />
pueden ser de mucha utilidad:<br />
- Fundación Exportar: www.export-ar.org.ar:<br />
La Fundación Exportar cubre todos los aspectos del proceso de exportación, por medio de sus<br />
<strong>manuales</strong> online, y además lista datos útiles <strong>para</strong> los empresarios argentinos que deseen salir al<br />
exterior a promover y vender sus productos. Asimismo, esta Fundación puede pre<strong>para</strong>r misiones<br />
comerciales que lo ayuden a posicionar su producto en el exterior.<br />
- Argentina Trade Net: http://www.argentinatradenet.gov.ar<br />
- Cámara de Exportadores de la República Argentina: www.cera.org.ar<br />
TEL: (54 11) 4328-9583 - FAX: (54 11) 4328-9583 INT. 80 - E-MAIL: contacto@cera.org.ar<br />
- Cámara Argentina de Comercio<br />
TEL: (54 11) 5300-9000 - FAX: (54 11) 5300-9059 - E-MAIL: cac@cac.com.ar<br />
- Asociación de Importadores y Exportadores de la República Argentina<br />
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Estudio de Mercado de <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> <strong>manuales</strong> y <strong>fuelles</strong> <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> y <strong>horticultura</strong> en el Medio Oeste de los EE.UU., Feb. 2012<br />
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TEL: (54 11) 4342-0010 - FAX: (54 11) 4342-1312 - E-MAIL: aiera@aiera.org.ar<br />
- Aduana Argentina: www.AFIP.gov.ar<br />
- Cámara de Comercio Argentino-Americana del Medio Oeste: www.argentinechamber.com<br />
1. DATOS BASICOS<br />
1.2. Determinación del producto. Su denominación en inglés.<br />
El objeto de este informe consiste en el estudio de <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> mecánicos <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> u<br />
<strong>horticultura</strong>, de proyectar, dispersar, o pulverizar fungicidas, insecticidas, y demás productos<br />
<strong>para</strong> combatir plagas, dentro de los cuales quedan comprendidos los <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> <strong>manuales</strong> y<br />
<strong>fuelles</strong>, con o sin mochila (esta última, menor a 20 litros).<br />
En inglés, nos referimos a “<strong>agricultura</strong>l or <strong>horticultura</strong>l appliances“, dentro de los cuales nos<br />
quedan incluidos a los <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> de proyectar, dispersar, o pulverizar “sprayers”. Cuando estos<br />
<strong>a<strong>para</strong>tos</strong> incluyan mochila, nos referiremos a “self-contained sprayers”. En adelante, nos<br />
referiremos a este producto con la palabra “sprayers”.<br />
Es importante aclarar que, <strong>para</strong>lelamente, estos mismos <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> mecánicos de proyectar,<br />
dispersar, o pulverizar (sprayers) se aplican a otras industrias, por lo que su utilización no se<br />
limita al ámbito de la <strong>agricultura</strong> y <strong>horticultura</strong>. En este sentido, son de destacar su utilización<br />
<strong>para</strong> el control ambiental en el ámbito urbano (desinfecciones, control de plagas); y su uso <strong>para</strong><br />
la aplicación de pinturas.<br />
Asimismo, el informe incluye un estudio de mercado de piezas y partes (en inglés, “parts”) de los<br />
mencionados <strong>a<strong>para</strong>tos</strong>.<br />
1.2. Tratamiento arancelario de importación – Impuestos y tasas<br />
Los EE.UU., desde 1989, aplica el Sistema Armonizado del Consejo Aduanero de Bruselas, al<br />
igual que la Argentina. En este sentido, la clasificación de bienes en los Estados Unidos se rige<br />
por el esquema de la Nomenclatura del Sistema Armonizado (NSA), establecido por la<br />
Organización Mundial de Aduanas, en inglés “Harmonized Tariff Schedule”, (HTS).<br />
Ahora bien, el Sistema Armonizado o HTS abarca solo 6 dígitos, mientras que el Nomenclador<br />
de los EE.UU., “Harmonized Tariff Schedule of the United States” (HTSUS), establece dígitos<br />
adicionales, como lo hace el sistema utilizado por Argentina, Sistema Informático MARIA (SIM).<br />
En consecuencia, según sea el sistema utilizado, ciertos productos podrán no encontrar una<br />
compatibilidad absoluta en cuanto a su clasificación arancelaria. A esto se suma el hecho de que<br />
las autoridades aduaneras tienen la facultad de determinar la clasificación final del producto<br />
conforme su criterio, por lo que puede ocurrir, en algunos casos, que el producto cambie de<br />
posición arancelaria.<br />
La importación de mercaderías en los EE.UU. es gravada por una tarifa básica, y un arancel advalorem<br />
y/o específico, determinado individualmente por producto o grupo de productos,<br />
conforme su clasificación tarifaria. Estos gravámenes se explican en detalle en el apartado<br />
siguiente.<br />
Salvo indicación en contrario, los porcentuales indicados son "ad-valorem" tomando como base<br />
imponible el valor CIF (Costo, Seguro y Flete) del producto, tal como es declarado en la<br />
documentación y formularios llenados por el importador o su agente de despacho.<br />
Los aranceles de importación <strong>para</strong> todos los productos que ingresan al mercado de los Estados<br />
Unidos se encuentran accediendo al siguiente link: www.usitc.gov/taffairs.htm. La Comisión de<br />
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Estudio de Mercado de <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> <strong>manuales</strong> y <strong>fuelles</strong> <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> y <strong>horticultura</strong> en el Medio Oeste de los EE.UU., Feb. 2012<br />
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Comercio Internacional de los Estados Unidos, “US International Trade Commission” (ITC) es la<br />
institución responsable de la publicación del sistema arancelario vigente y sus actualizaciones.<br />
A continuación se describen los aranceles de importación a los Estados Unidos que impone la<br />
Aduana de este país, “Customs and Borders Protections” sobre los productos mencionados en el<br />
apartado anterior:<br />
Posición tarifaria<br />
HTSUS Descripción en inglés y su traducción al<br />
español<br />
8424.81.9040 Agricultural or <strong>horticultura</strong>l appliances:<br />
Sprayers, self-contained, having a capacity not<br />
over 20 liters<br />
A<strong>para</strong>tos <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> u <strong>horticultura</strong>, de<br />
proyectar, dispersar, o pulverizar con mochila<br />
menor a 20 litros<br />
Derechos de<br />
importación EEUU<br />
General (1) SGP (2)<br />
NTR<br />
Tarifa: 0 Elegible<br />
Ad Valoren: (Libre)<br />
2,4%<br />
Componente<br />
específico:$0<br />
8424.81.9090 Agricultural or <strong>horticultura</strong>l appliances: Other<br />
A<strong>para</strong>tos <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> u <strong>horticultura</strong>: Los<br />
demás<br />
8424.90.90.80 Parts of mechanical appliances: Other<br />
Partes de <strong>a<strong>para</strong>tos</strong>: Las demás<br />
Tarifa: 0<br />
Ad Valoren:<br />
2,4%<br />
Componente<br />
específico:$0<br />
Tarifa: 0<br />
AdValoren:<br />
0%<br />
Componente<br />
específico:$0<br />
Elegible<br />
(Libre)<br />
N/A<br />
(1) La columna “General” aplica las “tarifas de importación” en el marco de las relaciones<br />
normales de comercio “Normal Trade Relations” (NTR), conocida como las tarifas de la “Nación<br />
mas favorecida”, las cuales no aplican en algunos países sin tratamiento especial tarifario, como<br />
es el caso de Cuba o Corea del Norte.<br />
(2) La columna SGP se refiere al Sistema Generalizado de Preferencias, que permite el acceso a<br />
los beneficios de la exención del pago de impuestos que graven un producto determinado, bajo<br />
la columna General NTR (1).<br />
“Ad valoren rate”, o tasa Ad Valoren, es la tarifa más común aplicada, y equivale a un porcentaje<br />
sobre el valor de la mercadería. Se trata de un monto específico por unidad de peso u otra<br />
cantidad, como por ejemplo, la docena. Para el caso de los productos objeto de estudio, las<br />
partes de <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> identificadas con su respectiva posición arancelarias según el sistema del<br />
HTSUS, conforme surge de la tabla anterior, se encuentran libres del pago de tarifa alguna, por<br />
lo que no resulta aplicable el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), razón por la cual se<br />
ha señalado “N/A” bajo la columna SGP.<br />
Por otro lado, <strong>para</strong> el caso de los productos descriptos en la tabla bajo las HTSUS 8424.81.9040<br />
(<strong>a<strong>para</strong>tos</strong> <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> u <strong>horticultura</strong>, de proyectar, dispersar, o pulverizar con mochila menor<br />
a 20 litros) y 8424.81.90.90 (otros <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> u <strong>horticultura</strong>), el gobierno de los<br />
Estados Unidos grava las importaciones de estos mismos con una tarifa Ad Valoren<br />
determinada. Ahora bien, Argentina se encuentra dentro de la lista de países beneficiarios del<br />
Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), en inglés “Generalized System of Preferences”<br />
(GSP), por lo que está incluida bajo la lista denominada “A” a estos efectos. Esto permite a<br />
Argentina acceder a los beneficios de que sus productos se importen a los EEUU a valor cero,<br />
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Estudio de Mercado de <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> <strong>manuales</strong> y <strong>fuelles</strong> <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> y <strong>horticultura</strong> en el Medio Oeste de los EE.UU., Feb. 2012<br />
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salvo algunas excepciones con relación a ciertos productos en particular. De esta manera,<br />
ambos productos descriptos bajo las HTSUS 8424.81.9040 y 8424.81.90.90 se encuentran<br />
asimismo libres de impuestos a los efectos de su importación a los EE.UU.<br />
A fin de implementar el tratamiento del Sistema Generalizado de Preferencias, el importador<br />
norteamericano será responsable de reclamar el beneficio de preferencia mediante la utilización<br />
del código SGP “A”, el cual se antepondrá a la Posición Arancelaria “HTS” al momento de<br />
completar la documentación <strong>para</strong> el ingreso de la mercadería a los Estados Unidos. En caso de<br />
no procederse al reclamo del tratamiento del SGP mediante esta forma, existen otras formas<br />
alternativas de reclamar este beneficio. Una de ellas es solicitar una enmienda posterior a la<br />
entrada “Post Entry Amendment” ante la Aduana de los Estados Unidos, la cual deberá<br />
presentarse dentro de los 20 días hábiles previos a la liquidación del ingreso. Otra alternativa es<br />
mediante la presentación de protesta, conforme lo dispone la norma 19 USC 1514. Un ejemplo<br />
del formulario de ingreso CBP Entry Form 7501, utilizada <strong>para</strong> el ingreso de la mercadería puede<br />
encontrarse en la página Web de la “Customs and Borders Protections” (CBP) accediendo al<br />
siguiente link: http://forms.cbp.gov/pdf/CBP_Form_7501.pdf<br />
Los documentos necesarios <strong>para</strong> acceder al beneficio del tratamiento del SGP, que el importador<br />
de los Estados Unidos deberá presentar a Customs and Borders Protections, son los siguientes:<br />
- Declaración<br />
- Lista de materiales<br />
- Facturas<br />
- Ordenes de compra<br />
- Registros de producción guardados en el curso ordinario de los negocios<br />
- Liquidaciones de sueldo <strong>para</strong> documentar costos laborales<br />
- Perfil de fábrica<br />
- Declaración jurada con documentación de respaldo<br />
Cabe aclarar que la documentación necesaria <strong>para</strong> substanciar la solicitud de SGP debe estar<br />
disponible en caso de que Customs and Borders Protections la solicite. Los registros podrán ser<br />
reclamados al importador del producto por el cual se solicita el tratamiento de SGP, como así<br />
también al exportador argentino del mismo producto, o a ambos.<br />
Para consultar la inclusión o no de un producto en el sistema general de preferencias, puede<br />
visitar la siguiente página del gobierno de los EEUU:<br />
http://dataweb.usitc.gov/scripts/gsp/gsp_tariff.asp<br />
Fuentes:<br />
- U.S. GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES (GSP) GUIDEBOOK Customs and Borders Protections,<br />
http://www.ustr.gov/webfm_send/2880<br />
- Harmonized Tariff Schedule of the United States (2011 (Rev. 1)) Annotated for Statistical Reporting Purposes GN p.1,<br />
GENERAL RULES OF INTERPRETATION<br />
- http://www.usitc.gov/publications/docs/tata/hts/bychapter/1101gn.pdf#page=11<br />
- http://dataweb.usitc.gov/scripts/gsp/gsp_tariff.asp<br />
- http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp<br />
1.2.1. Otros impuestos y tasas: en los Estados Unidos<br />
En los EE.UU. no existe el impuesto al valor agregado (IVA) u otros impuestos que graven la<br />
comercialización de los bienes y servicios a nivel industrial o mayorista. Existe sí un único<br />
impuesto a las ventas denominado "sales tax", que es cobrado al consumidor final, es decir, se<br />
aplica solamente cuando se trata de ventas minoristas. Cada Estado establece su propio sales<br />
tax. Además, dentro del mismo Estado, el sales tax puede ser mayor o menor en diferentes<br />
áreas ya que las jurisdicciones locales tienen facultades <strong>para</strong> imponer sus propios impuestos.<br />
Generalmente, los impuestos se determinan según el lugar donde se realiza la venta. Así, el<br />
sales tax de Illinois, por ejemplo, es de 6.25% <strong>para</strong> las mercancías en general, pero este<br />
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Estudio de Mercado de <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> <strong>manuales</strong> y <strong>fuelles</strong> <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> y <strong>horticultura</strong> en el Medio Oeste de los EE.UU., Feb. 2012<br />
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impuesto llega al 9.75 % en la Ciudad de Chicago. En cuanto a los demás Estados de la región<br />
del Midwest, los impuestos estatales (sin perjuicio de los impuestos de las jurisdicciones locales<br />
dentro de cada Estado) son los siguientes: Indiana 7.0%; Iowa 6.0; Kansas 6.3%; Michigan 6.0%;<br />
Minnesota 6.875%; Missouri 4.225%; Nebraska 5.5%; North Dakota 5.0%; Ohio 5.5%; South<br />
Dakota 4.0%; y Wisconsin 5.0%.<br />
Algunos Estados aplican, además, tasas o impuestos estaduales y/o municipales en las<br />
transacciones <strong>para</strong> reventa y que varían entre el 1 al 12 %, según el sector, producto o Estado o<br />
Municipio de que se trate.<br />
En cuanto a los aranceles de importación, el retiro de la mercadería se efectúa contra el<br />
comprobante de pago de estos aranceles y los gastos de almacenaje en depósito fiscal,<br />
conforme el período que corresponda en cada caso. Haremos referencia a este punto en el<br />
apartado que trata sobre la Aduana en los EE.UU.<br />
Fuentes:<br />
- http://tax.illinois.gov/publications/Sales/<br />
- http://www.taxadmin.org/fta/rate/sales.pdf<br />
- http://www.usa-sales-use-tax-e-commerce.com/table_sales_rates.asp<br />
- http://www.irs.gov<br />
1.2.2. Otros impuestos o tasas: en la Argentina<br />
Para que un producto pueda ser exportado, la Aduana Argentina requiere el abono del Derecho<br />
de Exportación. El siguiente gráfico muestra la tasa a la exportación <strong>para</strong> las diversas posiciones<br />
arancelarias en cuestión, según la clasificación utilizada por Argentina (Sistema Informático<br />
María “SIM”).<br />
Código (SIM) Descripción del producto Unidad<br />
Estadística<br />
Derechos<br />
Exportación<br />
Reintegros<br />
Extrazona<br />
8424.81.11.100 A<strong>para</strong>tos mecánicos <strong>para</strong><br />
<strong>agricultura</strong> u <strong>horticultura</strong>, de<br />
proyectar, dispersar, o<br />
pulverizar - De mochila<br />
8424.81.11.900 A<strong>para</strong>tos mecánicos <strong>para</strong><br />
<strong>agricultura</strong> u <strong>horticultura</strong>, de<br />
proyectar, dispersar, o<br />
pulverizar - Los demás<br />
8424.90.90.900 Partes de <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> - Las<br />
demás (excluidas las partes de<br />
<strong>a<strong>para</strong>tos</strong> de las subpartidas<br />
8424.20; 8424.30; 8424.81,<br />
excepto el ítem 8424.81.11)<br />
Datos actualizados al 31-01-12, AFIP<br />
UNIDAD 5% 6%<br />
UNIDAD 5% 6%<br />
UNIDAD 5% 5.75%<br />
Fuentes:<br />
- AFIP: http://www.afip.gov.ar/aduana/arancelIntegrado/arancelVerConsulta.asp<br />
- www.aiera.org<br />
- www.pcram.net/<br />
2. CONDICIONES GENERALES DE MERCADO<br />
2.1. Tendencias del mercado<br />
2.1.1. Consideraciones generales. El Medio Oeste de los EE.UU.<br />
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Estudio de Mercado de <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> <strong>manuales</strong> y <strong>fuelles</strong> <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> y <strong>horticultura</strong> en el Medio Oeste de los EE.UU., Feb. 2012<br />
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A nivel macro-económico, la economía de los EE.UU. se ha mantenido relativamente estable<br />
durante los ’90, con picos visiblemente decrecientes a principios del 2.000, pero con repunte en<br />
el crecimiento del PBI hasta el 2007. El crecimiento económico en el 2004 fue del 4,4%,<br />
traduciéndose en el mayor crecimiento desde 1999. El crecimiento del PBI <strong>para</strong> el tercer<br />
cuatrimestre del año 2007 fue de 3.9%, superando el 3.8% de crecimiento registrado en el<br />
cuatrimestre anterior.<br />
Sin embargo, el período de contracción del PBI a partir del cuarto cuatrimestre del año 2007 al<br />
segundo cuatrimestre del 2009, demuestra que el valor real del PBI decreció a un valor anual del<br />
3.5 %. Luego hubo un período de expansión a mediados del 2009 hasta principios el 2011, con<br />
un incremento anual del PBI del 2.6%. Actualmente el PBI aproximado de los EEUU equivale a<br />
USD 14.526, 5 billones y el índice de desempleo es del 8.3%, según cifras reportadas por la<br />
Oficina de Estadísticas de Empleo, “Bureau of Labour Statistics” en el mes de Febrero de 2012.<br />
Por su lado, el índice de inflación, medido por el índice nacional de precios <strong>para</strong> gastos de<br />
consumo personales, decreció al 0.6% en el tercer cuarto del año 2011, en com<strong>para</strong>ción con el<br />
cuarto anterior, cuyo índice de inflación alcanzaba el 0.8%.<br />
En términos generales, la crisis económica de los Estados Unidos ha tenido un efecto directo en<br />
la caída de la demanda de las importaciones de productos de origen de argentino, durante el<br />
2009, recuperándose parcialmente en el 2010.<br />
En cuanto a la Región del Medio Oeste de los EE.UU., debe considerarse que la misma<br />
representa estimativamente 22% del PBI total de este país. Las siguientes cifras describen la<br />
economía de cada uno de los Estados comprendidos en dicha región. Debe tenerse en cuenta<br />
que los valores corresponden al año 2010, ya que las cifras del año 2011 no se encuentran<br />
publicadas al día de la fecha en el “Bureau of Economic Analysis” de los EE.UU.<br />
Estado Población PBI Real 2010<br />
(billones de<br />
dólares)<br />
PBI Nominal<br />
2010 (billones de<br />
dólares)<br />
PBI per capita<br />
2010 (miles de<br />
dólares)<br />
INDIANA 6.483.802 US$245.442 US$275.676 US$37.855<br />
IOWA 3.046.355 US$127.666 US$142.698 US$41.908<br />
KANSAS 2.853.118 US$ 114.021 US$ 127.170 US$ 39.964<br />
MICHIGAN 9.883.640 US$ 344.871 US$ 384.171 US$ 34.893<br />
MINNESOTA 5.303.925 US$ 243.404 US$ 270.039 US$ 45.891<br />
MISSOURI 5.988.927 US$ 217.320 US$ 244.016 US$ 36.287<br />
NEBRASKA 1.826.341 US$ 79.674 US$ 89.786 US$ 43.625<br />
NORTH 672.591 US$ 31.254 US$ 34.685 US$ 46.468<br />
DAKOTA<br />
SOUTH 814.180 US$ 36.272 US$ 39.893 US$ 44.550<br />
DAKOTA<br />
OHIO 11.534.504 US$ 426.116 US$ 477.699 US$ 36.936<br />
WISCONSIN 5.686.986 US$ 221.293 US$ 248.265 US$ 38.912<br />
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Estudio de Mercado de <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> <strong>manuales</strong> y <strong>fuelles</strong> <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> y <strong>horticultura</strong> en el Medio Oeste de los EE.UU., Feb. 2012<br />
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ILLINOIS 12.785.043 US$ 581. 259 US$ 651.518 US$ 45.302<br />
En lo que se refiere a los ingresos personales, cuyos valores son importantes considerar a la<br />
hora de analizar el poder adquisitivo de los consumidores de cada Estado, los últimos registros<br />
publicados se corresponden con el tercer cuarto del año 2011, y de los mismos surge que el<br />
crecimiento de los ingresos personales de los EE.UU. disminuyó a 0.1%, en com<strong>para</strong>ción con el<br />
período anterior, en el cual el ingreso personal ascendía a 0,9%, de acuerdo a las publicaciones<br />
de la Oficina de Análisis Económico de los EEUU, “U.S. Bureau of Economic Analysis” (BEA).<br />
En este punto, la Región del Medio Oeste de los EE.UU., que el BEA subdivide, a su vez, en<br />
Región de los Grandes Lagos “Great Lakes”, y Región de las Planicies “Plains Region”, los<br />
ingresos personales llegaron a 5.452.750 millones de dólares y 2.546.990 millones de dólares,<br />
respectivamente (Enero – Septiembre 2011). De esta manera, estas regiones quedan<br />
posicionadas en 4º y 6º lugar, considerando los ingresos personales totales dentro del mismo<br />
período, con relación al total de 8 regiones en los EE.UU.<br />
La siguiente tabla representa el ingreso personal de los EE.UU. a nivel nacional, regional, y<br />
Estadual, conteniendo los valores correspondientes a cada uno de los Estados comprendidos en<br />
la Región del Medio Oeste de los EE.UU.<br />
Territorio 2011 (millones de dólares) Variación porcentual relativa al período<br />
anterior<br />
(2011)<br />
1º cuarto 2º cuarto 3º cuarto 1ºcuarto 2ºcuarto 3º cuarto Ranking<br />
(crecimiento<br />
2º y 3º<br />
cuarto 2011)<br />
Estados<br />
Unidos<br />
12.825.123 12.934.733 12.953.429 2,1 0,9 0,1 --<br />
Región<br />
Grandes<br />
Lagos<br />
Illinois 563.952 568.163 568.932 2,5 0,7 0,1 20<br />
Indiana 229.579 231.253 231.147 2,3 0,7 0,0 41<br />
Michigan 358.273 358.082 358.702 2,6 -0,1 0,2 13<br />
Ohio 431.631 435.150 435.858 1,8 0,8 0,2 15<br />
Wisconsin 226.152 227.768 228.108 2,3 0,7 0,1 18<br />
Región<br />
Planicies<br />
Iowa 121.047 122.555 122.636 2,1 1.2 0,1 28<br />
Kansas 115.330 116.562 116.771 1,3 1.1 0,2 12<br />
Minnesota 238.381 240.028 240.314 2,3 0.7 0,1 21<br />
Missouri 227.960 229.951 229.986 1,5 0.9 0,0 36<br />
Nebraska 75.673 76.638 76.864 1,7 1.3 0,3 6<br />
10
Estudio de Mercado de <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> <strong>manuales</strong> y <strong>fuelles</strong> <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> y <strong>horticultura</strong> en el Medio Oeste de los EE.UU., Feb. 2012<br />
____________________________________________________________________________________________________________<br />
North<br />
Dakota<br />
South<br />
Dakota<br />
Todas las<br />
Regiones<br />
30.976 31.560 31.665 2,9 1.9 0,3 5<br />
33.634 34.191 34.268 0,7 1.7 0,2 10<br />
Ranking<br />
(ingresos<br />
Enero-<br />
Septiembre<br />
2011)<br />
732.388 742.098 742.571 2,2 1,3 0,1 7<br />
Nueva<br />
Inglaterra<br />
Medio 2.234.445 2.359.218 2.361.889 2,3 0,7 0,1 3<br />
Este<br />
Grandes 1.809.587 1.820.416 1.822.747 2,3 0,6 0,1 4<br />
Lagos<br />
Planicies 843.002 851.485 852.503 1,8 1,0 0,1 6<br />
Sureste 2.929.381 2.956.523 2.956.859 1,7 0,9 0,0 1<br />
Suroeste 1.439.102 1.456.189 1.462.022 2,3 1,2 0,4 5<br />
Montañas<br />
Rocosas<br />
Lejano<br />
Oeste<br />
429.837 435.023 435.955 1,7 1,2 0,2 8<br />
2.298.381 2.313.781 2.318.884 2,1 0,7 0,2 2<br />
El siguiente gráfico demuestra el crecimiento de los ingresos personales por Estado registrados<br />
en el tercer cuarto del 2011, considerando que los Estados con crecimiento más elevados están<br />
representados en azul oscuro, seguidos, en orden, por aquellos Estados marcados con azul<br />
claro, blanco, anaranjado y por último, crema.<br />
2.1.2. Importancia de la Industria Agrícola en el Medio Oeste de los EE.UU.<br />
11
Estudio de Mercado de <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> <strong>manuales</strong> y <strong>fuelles</strong> <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> y <strong>horticultura</strong> en el Medio Oeste de los EE.UU., Feb. 2012<br />
____________________________________________________________________________________________________________<br />
En lo relativo a la importancia de las diferentes industrias en la economía de los EE.UU., la<br />
siguiente tabla representa el valor agregado por industria, como porcentaje del PBI, actualizado a<br />
Diciembre del 2011. Al momento de considerar la utilización de <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> mecánicos y <strong>manuales</strong><br />
de proyectar, aplicados a la <strong>agricultura</strong> y <strong>horticultura</strong>, (los cuales se utilizan asimismo <strong>para</strong> la<br />
aplicación de pinturas y como fumigador urbano) debe analizarse el peso que tienen las<br />
industrias en el sector <strong>agricultura</strong>, y construcción. La primera representa el 0.9% del PBI de los<br />
EE.UU., habiéndose mantenido relativamente estable en los últimos años. Por su lado, la<br />
importancia de la Industria de la Construcción ha decrecido considerablemente en los últimos<br />
años, pero sin embargo continúa generando un valor agregado equivalente al 3,5% del PBI<br />
nacional.<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
Industria privada 87.3 87.4 87.5 87.5 87 86.2 86.4<br />
Agricultura, industria forestal, pesca, caza 1.2 1 0.9 1 1.1 1 1.1<br />
Agricultura 1 0.8 0.7 0.8 0.9 0.8 0.9<br />
Pesca, industria forestal, actividades relacionadas 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2<br />
Minería 1.3 1.5 1.7 1.8 2.2 1.5 1.6<br />
Utilidades 1.8 1.6 1.8 1.8 1.8 1.9 1.8<br />
Construcción 4.7 4.9 4.9 4.7 4.3 3.9 3.5<br />
Manufacturas 12.5 12.4 12.3 12.1 11.4 11 11.7<br />
Bienes no perecederos 6.9 7 6.9 6.7 6.3 5.7 6.3<br />
Productos metálicos 1 1 0.9 1 0.9 0.8 0.8<br />
Maquinaria 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8 1<br />
Partes, componentes, equipos eléctricos 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3<br />
Productos de plástico y goma 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5<br />
Comercio mayorista 5.8 5.7 5.8 5.8 5.8 5.5 5.5<br />
Comercio minorita 6.7 6.6 6.5 6.3 5.9 6 6.1<br />
Transporte y almacenamiento 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8<br />
Información 4.7 4.6 4.4 4.5 4.5 4.4 4.3<br />
Finanzas, seguros, inmobiliaria, alquiler, leasing 20.3 20.6 20.7 20.4 20.4 21.3 20.7<br />
Servicios profesionales 11.4 11.6 11.7 12.1 12.5 12 12.3<br />
Servicios en Educación, Salud, Asistencia Social 7.6 7.6 7.6 7.7 8.1 8.7 8.8<br />
Artes, Entretenimiento. Recreación, Hospedaje,<br />
Sevicios Alimentación 3.9 3.8 3.8 3.9 3.8 3.7 3.8<br />
Gobierno 12.7 12.6 12.5 12.5 13 13.8 13.6<br />
Producción de bienes privados 19.7 19.8 19.8 19.6 19 17.5 18<br />
Es de notar la importancia, a nivel nacional, de la Industria Agrícola en la Región del Medio<br />
Oeste de los EE.UU, donde quedan comprendidas la Región de los Grandes Lagos y la Región<br />
de las Planicies. El Medio Oeste de los EE.UU. representó, en el año 2010, el 35,86% de la<br />
Industria Agrícola a nivel nacional, (en el sector de <strong>agricultura</strong>, industria forestal, pesca, caza),<br />
tomando como base los USD 154.054 millones alcanzados a nivel nacional, en el mismo año,<br />
como porción del PBI en este sector. En cuanto al segundo componente de la Industria Agrícola,<br />
(las cosechas y producción animal), como lo sistematiza el BEA, el Medio Oeste de los EE.UU.<br />
representó el 41,5% del total de USD 103.964 billones a nivel nacional en el año 2009. El detalle<br />
de los valores correspondientes a años posteriores <strong>para</strong> este sector no se encuentra publicado<br />
por el BEA, como surge de la tabla a continuación.<br />
Dentro de esta misma Región del Medio Oeste, la Industria Agrícola (incluyendo a sector de<br />
<strong>agricultura</strong>, silvicultura, pesca, caza, y así también a las cosechas y producción animal)<br />
12
Estudio de Mercado de <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> <strong>manuales</strong> y <strong>fuelles</strong> <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> y <strong>horticultura</strong> en el Medio Oeste de los EE.UU., Feb. 2012<br />
____________________________________________________________________________________________________________<br />
representaba, en el año 2009, el 1,7% y el 6,2% del PBI dentro de la Región de los Grandes<br />
Lagos, y la Región de las Planicies, respectivamente.<br />
A continuación pueden apreciarse cifras en millones de dólares, cuya última actualización<br />
disponible corresponde al mes de Septiembre del 2011.<br />
Región Industrias 2007 2008 2009 2010<br />
Grandes<br />
Lagos Total de todas las industrias 1.984.929 1.985.880 1.963.163 2.037.329<br />
Grandes Agricultura, Industria forestal,<br />
Lagos<br />
pesca, caza 17.658 22.215 17.770 20.757<br />
Grandes<br />
Lagos Cosechas y producción animal 15.834 20.456 15.925<br />
No<br />
disponible<br />
Planicies Total de todas las industrias 889.072 919.248 911.352 948.287<br />
Planicies<br />
Agricultura, Industria forestal,<br />
pesca, caza 27.508 36.691 29.218 34.493<br />
Planicies Cosechas y producción animal 25.654 34.776 27.204<br />
No<br />
disponible<br />
La fabricación de maquinarias y equipamiento de <strong>agricultura</strong> (excluyendo la fabricación de<br />
tractores) implicó una inversión privada fija (en bienes de capital) de USD 23.629 millones en el<br />
año 2011, a nivel nacional. Durante los años anteriores, 2009 y 2010, la misma inversión había<br />
sido de USD 18,298 millones y USD 20.574 millones, respectivamente. La tendencia de la<br />
inversión privada fija en esta materia se encuentra en crecimiento.<br />
Fuente:<br />
http://www.bea.gov/<br />
http://bea.gov/iTable/iTable.cfm?reqid=70&step=10&isuri=1&7093=Levels&7001=1200&7002=1&7003=200&7004=NAIC<br />
S&7005=101,103,104&7006=93000,94000&7007=2010,2009,2008,2007<br />
http://bea.gov/iTable/iTable.cfm?reqid=5&step=94&isuri=1&417=333111detTot&406=-<br />
7&407=100&418=32642,32643,32644,32646,32645,32647,32648,32649,32650,32651,32653,32652,32655,32654,33075,<br />
33076,33078,33079&420=det&414=2002&403=2&404=7<br />
2.2. Importación <strong>para</strong> Consumo<br />
Las siguientes tablas representan los valores en aduana de las importaciones <strong>para</strong> consumo de<br />
<strong>a<strong>para</strong>tos</strong> mecánicos <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> u <strong>horticultura</strong>, de proyectar, dispersar, o pulverizar<br />
fungicidas, insecticidas, y demás productos <strong>para</strong> combatir plagas, dentro de los cuales quedan<br />
comprendidos los <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> <strong>manuales</strong> y <strong>fuelles</strong>, con o sin mochila, y sus partes. Siendo que se<br />
trata de cifras que representan los valores de los productos ingresados a fin de ser consumidos,<br />
es importante tener en cuenta estos valores a la hora de analizar la demanda interna de los<br />
diferentes productos.<br />
Los valores representados datan de Enero del 2010 a Noviembre de 2011, pudiéndose apreciar<br />
los cambios más recientes en las importaciones <strong>para</strong> consumo de estos productos en los EE.UU.<br />
Asimismo se han indicado los porcentajes más elevados por país de procedencia, ordenándose<br />
estos en función de los valores de las importaciones en aduana en dólares, en forma<br />
decreciente, tomando como parámetro las importaciones registradas en el año 2011. Este último<br />
dato proporciona un marco de referencia a la hora de analizar quiénes son los competidores más<br />
importantes que deberán tener en cuenta los productores argentinos.<br />
Adicionalmente, se incluye una columna que establece el porcentaje de variación que existe<br />
entre los valores de las importaciones registrados de Enero a Noviembre de 2010, com<strong>para</strong>do<br />
con los valores registrados <strong>para</strong> la misma fecha en el 2011.<br />
A. HTSUS 8424819040<br />
13
Estudio de Mercado de <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> <strong>manuales</strong> y <strong>fuelles</strong> <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> y <strong>horticultura</strong> en el Medio Oeste de los EE.UU., Feb. 2012<br />
____________________________________________________________________________________________________________<br />
Para el caso de la posición arancelaria HTSUS 8424819040 (<strong>a<strong>para</strong>tos</strong> <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> u<br />
<strong>horticultura</strong>, de proyectar, dispersar, o pulverizar con mochila menor a 20 litros) los valores<br />
totales de las importaciones hacia los EEUU fueron de USD 10.548.000 en 2011 (Enero a<br />
Noviembre). De esta manera, se registró un aumento de las importaciones del 11.60% en el<br />
período comprendido entre Enero y Noviembre de 2011, con relación a las importaciones<br />
registradas durante en el mismo período en el año anterior, 2010.<br />
En el año 2011 Argentina ocupó el vigésimo tercer lugar como exportador del mencionado<br />
producto hacia los EE.UU., con valores que, por no ser lo suficientemente elevados, no están<br />
representados en la base de datos de la Comisión de Comercio Internacional de los EE.UU. Sin<br />
embargo, en el año 2010 las importaciones provenientes de Argentina la posicionaban en el<br />
lugar número 12, por lo que es de notar la caída registrada en el último año de las importaciones<br />
de los <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> u <strong>horticultura</strong>, de proyectar, dispersar, o pulverizar con mochila<br />
menor a 20 litros provenientes de Argentina como surge de la tabla a continuación.<br />
En cuanto a los competidores en el mercado internacional del producto en cuestión, China es<br />
líder como país de origen de las importaciones a los EE.UU. Es de notar que el el último año<br />
Francia, y en menor medida el Reino Unido, son ejemplos de países con un marcado crecimiento<br />
como fabricantes de estos productos <strong>para</strong> los EE.UU.<br />
HTSUS 8424819040<br />
País de origen 2010 Ene-Nov 2010 Ene-Nov 2011<br />
Variación porcentual<br />
Ene-Nov 2010 y Ene-Nov<br />
2011<br />
China 5301000 4676000 7172000 53.40%<br />
México 1440000 1268000 1072000 -15.40%<br />
Japón 1380000 1345000 556000 -58.70%<br />
Taiwán 518000 439000 447000 1.80%<br />
Alemania 188000 173000 399000 130.10%<br />
Suecia 501000 501000 369000 -26.30%<br />
Canadá 393000 356000 213000 -40.30%<br />
Brasil 329000 329000 73000 -77.70%<br />
France 3000 3000 68000 2483.10%<br />
Reino Unido 6000 6000 51000 782.30%<br />
Tailandia 190000 190000 39000 -79.30%<br />
Hong Kong 54000 44000 30000 -31.50%<br />
Polonia 0 0 28000 N/A<br />
España 21000 21000 12000 -42.10%<br />
Indonesia 0 0 10000 N/A<br />
Bélgica 42000 42000 6000 -85.40%<br />
Italia 11000 8000 2000 -69.80%<br />
Uruguay 0 0 0 N/A<br />
Nueva Zelanda 0 0 0 N/A<br />
Sudáfrica 0 0 0 N/A<br />
Turquía 0 0 0 N/A<br />
Colombia 0 0 0 N/A<br />
Argentina 37000 37000 0 -100.00%<br />
14
Estudio de Mercado de <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> <strong>manuales</strong> y <strong>fuelles</strong> <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> y <strong>horticultura</strong> en el Medio Oeste de los EE.UU., Feb. 2012<br />
____________________________________________________________________________________________________________<br />
B. HTSUS 8424819090<br />
En cuanto a los otros <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> u <strong>horticultura</strong>, clasificados bajo la nomenclatura<br />
8424819090, según el HTSUS (Sistema Armonizado de los EEUU), los valores totales de las<br />
importaciones hacia los EEUU ascendieron a USD 28165000 en 2011 (Enero a Noviembre). Se<br />
registró un aumento en las importaciones de los EE.UU. en el período de Enero a Noviembre de<br />
2011, en este caso llegando al 20.60%, en com<strong>para</strong>ción con el mismo período en el año anterior.<br />
Argentina se ubicó en la posición 36, con relación a las importaciones globales.<br />
México, junto a Canadá, son los países de origen más importantes en cuanto a las importaciones<br />
del producto de estudio en ese apartado. Cabe señalar un marcado crecimiento de las<br />
importaciones provenientes de México, Japón, Tailandia, Holanda, España, y Chile.<br />
HTSUS 8424819090<br />
País de origen 2010 Ene-Nov 2010 Ene-Nov 2011<br />
Variación porcentual<br />
Ene-Nov 2010 y Ene-Nov 2011<br />
México 95000 95000 1649000 1643.70%<br />
Canadá 969000 843000 1469000 74.20%<br />
Chile 150000 150000 879000 483.90%<br />
Taiwán 1114000 985000 810000 -17.80%<br />
Japón 118000 58000 699000 1113.30%<br />
Italia 316000 316000 568000 79.70%<br />
Israel 646000 646000 437000 -32.30%<br />
Holanda 57000 53000 413000 677.70%<br />
Austria 239000 237000 387000 63.30%<br />
Francia 370000 370000 285000 -23.00%<br />
Alemania 186000 179000 164000 -8.30%<br />
España 28000 28000 160000 463.20%<br />
Australia 97000 97000 72000 -26.00%<br />
Tailandia 3000 3000 35000 916.10%<br />
Dinamarca 56000 51000 30000 -41.10%<br />
Reino Unido 79000 76000 28000 -63.50%<br />
Corea 12000 12000 20000 70.10%<br />
Suecia 0 0 11000 N/A<br />
Finlandia 0 0 5000 N/A<br />
Brasil 4000 4000 5000 51.90%<br />
India 17000 17000 5000 -74.00%<br />
Nueva Zelanda 0 0 4000 N/A<br />
Bélgica 0 0 2000 N/A<br />
República 0 0 0 N/A<br />
Checa<br />
Nigeria 0 0 0 N/A<br />
Malasia 36000 36000 0 -100.00%<br />
Hong Kong 43000 43000 0 -100.00%<br />
Luxemburgo 0 0 0 N/A<br />
15
Estudio de Mercado de <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> <strong>manuales</strong> y <strong>fuelles</strong> <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> y <strong>horticultura</strong> en el Medio Oeste de los EE.UU., Feb. 2012<br />
____________________________________________________________________________________________________________<br />
Portugal 0 0 0 N/A<br />
Costa Rica 0 0 0 N/A<br />
Sudáfrica 0 0 0 N/A<br />
Surinam 0 0 0 N/A<br />
Rep. 0 0 0 N/A<br />
Dominicana<br />
Colombia 0 0 0 N/A<br />
Camerún 0 0 0 N/A<br />
Argentina 0 0 0 N/A<br />
C. HTSUS 8424909080<br />
En cuanto a las partes de <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> que quedan comprendidas en la posición arancelaria de la<br />
HTSUS 8424909080, los valores totales de las importaciones <strong>para</strong> consumo hacia los EEUU<br />
ascendieron a USD 446020000 en 2011 (Enero a Noviembre). Se registró un aumento en las<br />
importaciones del 14.20%, en com<strong>para</strong>ción con el 2010.<br />
Argentina ocupó la posición número 52 en el 2011, incrementando sus exportaciones a los<br />
EEUU en un 12.5%.<br />
China fue el competidor más importante, y cabe resaltar los aumentos en las exportaciones<br />
provenientes de Dinamarca y España.<br />
País de origen 2010<br />
HTSUS 8424909080<br />
Ene-Nov<br />
2010 Ene-Nov 2011<br />
Variación porcentual<br />
Ene-Nov 2010 y Ene-Nov 2011<br />
China 155194000 142855000 146888000 2.80%<br />
Alemania 40008000 36961000 46751000 26.50%<br />
Japón 30106000 27269000 39463000 44.70%<br />
Reino Unido 25487000 22749000 25660000 12.80%<br />
Taiwán 27670000 26101000 25022000 -4.10%<br />
Canadá 24937000 22586000 24844000 10.00%<br />
Israel 25775000 23666000 24380000 3.00%<br />
México 17243000 15826000 23361000 47.60%<br />
Francia 13850000 12771000 15913000 24.60%<br />
Italia 14984000 13803000 14248000 3.20%<br />
Suecia 9222000 8567000 9157000 6.90%<br />
Dinamarca 3379000 2482000 6896000 177.80%<br />
España 2733000 2488000 6670000 168.10%<br />
India 5436000 5071000 6056000 19.40%<br />
16
Estudio de Mercado de <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> <strong>manuales</strong> y <strong>fuelles</strong> <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> y <strong>horticultura</strong> en el Medio Oeste de los EE.UU., Feb. 2012<br />
____________________________________________________________________________________________________________<br />
Suiza 3501000 3123000 4050000 29.70%<br />
Argentina (52) 110000 110000 96000 12.50%<br />
Fuentes:<br />
- United States International Trade Commission - http://dataweb.usitc.gov<br />
- http://tse.export.gov/TSE/TSEHome.aspx<br />
2.3. Principales competidores. Puntos de Venta. Precio del producto<br />
2.3.1 Principales competidores<br />
A continuación se presenta un listado no exhaustivo de empresas fabricantes de sprayers de<br />
usos diversos, radicadas en el Medio Oeste de los EE.UU. Es importante tener en cuenta que<br />
existe un gran número de fabricantes de estos productos que no se encuentran domiciliados en<br />
el Medio Oeste de los EE.UU. pero que sin embargo tienen distribución a nivel nacional.<br />
Ejemplos de sus productos podrán encontrarse en las múltiples páginas web proporcionadas en<br />
el apartado siguiente, bajo la pestaña “products”.<br />
Empresa Contacto y Website Linea de Negocio<br />
Delta<br />
Industries<br />
Fimco<br />
Industries<br />
Gilmour<br />
Group<br />
H.D. Hudson<br />
Manufacturing<br />
Company<br />
6829-A Ruppsville Road<br />
Allentown, PA 18106<br />
Tel: 1-800-435-7338<br />
Fax: 1-800-752-2531<br />
Email: inquiry@deltasprayers.com<br />
Web page: www.deltasprayers.com<br />
800 Stevens Port Drive Suite DD836<br />
Dakota Dunes, 57049<br />
South Dakota<br />
Tel: 01 605 232 6800<br />
Fax: 01 605 232 6814<br />
www.fimcoindustries.com<br />
Robert Bosch Tool Corp.<br />
One Sprinkler Lane<br />
Peoria, IL 61615<br />
Tel: 01 309/690-2200; 01 800/635<br />
7668<br />
Fax: 01 309/693 0363<br />
Webpage: www.gilmour.com<br />
Chicago, IL 60611-3669 USA<br />
Tel: 01 1 800 977 7293<br />
Email: ladybug@hdhudson.com<br />
Webpage: www.hdhudson.com<br />
Sprayers <strong>manuales</strong> en botella (orbital);<br />
sprayers de auto presión con aspersión<br />
continua; otros.<br />
Sprayers de jardín, con capacidad de 5<br />
galones. Productor de Turf Sprayers en<br />
la línea doméstica de hasta 8 galones.<br />
Capacidad superior a 8 galones en las<br />
líneas ATV Sprayers, Spot Sprayers,<br />
Trailer Sprayers, Skid Sprayers, Utility<br />
Sprayers, 3 Point Sprayers.<br />
Distribuidor de partes <strong>para</strong> Teejet ,<br />
Hypro, Banjo y Norwesco.<br />
Línea de productos:<br />
www.fimcoindustries.com/atv.html<br />
Sprayers de jardín y multipropósito.<br />
Partes, repuestos, accesorios.<br />
Línea de productos:<br />
www.gilmour.com/tank-sprayers/lawngarden/<br />
Sprayers <strong>para</strong> uso por el consumidor<br />
(jardín y multipropósito) y <strong>para</strong> uso<br />
profesional (control de plagas, pestes,<br />
mantenimiento sanitario). Partes,<br />
17
Estudio de Mercado de <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> <strong>manuales</strong> y <strong>fuelles</strong> <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> y <strong>horticultura</strong> en el Medio Oeste de los EE.UU., Feb. 2012<br />
____________________________________________________________________________________________________________<br />
repuestos, accesorios. Catálogo<br />
completo de productos:<br />
http://www.hdhudson.com/website/docu<br />
ments/hudson_2012_product_catalog.p<br />
df<br />
Cabe agregar que en cuanto a la utilización de sprayers <strong>para</strong> la aplicación de pinturas, los<br />
sprayers más usados son los eléctricos, con compresores, y con tecnología de bomba pistón,<br />
como puede apreciarse observando los productos ofrecidos en las tiendas especializadas en<br />
pintura. A modo de ejemplo, puede acceder a la página web la empresa WAGNER, productora<br />
de sprayers <strong>para</strong> pintura (todos eléctricos), la cual se encuentra radicada en Plymouth,<br />
Minnesota: www.wagnerspraytech.com/portal/sprayers_en_spray,361923,358970.html. Lo<br />
mismo puede comprobarse accediendo a la página web de ACE Hardware store, la cual es una<br />
empresa no especializada solamente en pinturas, sino que se dedica a la venta al público de<br />
todo tipo de herramientas <strong>para</strong> el mantenimiento y construcción del hogar, incluyendo sprayers<br />
http://www.acehardware.com/search/index.jsp?kwCatId=&kw=paint%20sprayer&origkw=paint+sp<br />
rayer&sr=1. La utilización de los sprayers objeto de este informe se limita mayormente a su<br />
aplicación en jardines, viveros, huertas, y fincas a fin de aplicar, en forma localizada diversas<br />
sustancias como herbicidas, plaguicidas, y otros líquidos, no siendo común su utilización en el<br />
ámbito de aplicación de pinturas, según fue informado por las empresas fabricantes de estos<br />
sprayers (supra), y por las empresas que se dedican a la venta de los mismos (infra).<br />
Asimismo, en lo que se refiere a la utilización de sprayers <strong>para</strong> aplicación de químicos <strong>para</strong><br />
combatir plagas, los contenedores de los sprayers deben ser de muy buena resistencia al tipo de<br />
químico que se planea utilizar, siendo común la utilización de la descripción en inglés “heavy<br />
duty, non corrosive”, (en referencia al material, no corrosivo y de trabajo pesado o exigido).<br />
Asimismo, estos sprayers deben presentarse en envases completamente herméticos, con cierres<br />
resistentes.<br />
2.3.2. Puntos de venta<br />
El siguiente es un listado de las empresas distribuidoras y de venta al público con mayor<br />
presencia en el Medio Oeste de los EEUU. A efectos de conocer la variedad de productos<br />
comercializado por cada una de estas firmas se recomienda el acceso a la página web, donde se<br />
encuentra una amplia selección de sprayers, con los precios actualizados de los mismos. Cabe<br />
aclarar que todas estas empresas se encuentran radicadas en la Región del Medio Oeste de los<br />
EE.UU.<br />
Empresa Contacto y Website Linea de Negocio sucursales<br />
Grainger<br />
Lain´s Farm<br />
and Fleet<br />
100 Grainger Pkw<br />
Lake Forest, IL 60045<br />
Tel: 01 847 535 1000<br />
Webpage:www.grainger.com<br />
400 Route 30 Montgomery, IL<br />
60538<br />
Tel: 01 630 801 0232<br />
Webpage:<br />
www.farmandfleet.com<br />
Distribución y venta al público<br />
de productos de<br />
mantenimiento de edificios y<br />
parques, entre otros,<br />
incluyendo sprayers <strong>para</strong> uso<br />
rural y aplicación de pinturas.<br />
Repuestos.<br />
Venta al público de productos<br />
utilizados en la industria de la<br />
<strong>agricultura</strong>, jardinería, y<br />
construcción, entre otros,<br />
incluyendo sprayers <strong>para</strong> uso<br />
rural y aplicación de pinturas.<br />
Presencia en todo<br />
el país, (400<br />
sucursales)<br />
ILLINOIS, IOWA,<br />
WISCONSIN<br />
18
Estudio de Mercado de <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> <strong>manuales</strong> y <strong>fuelles</strong> <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> y <strong>horticultura</strong> en el Medio Oeste de los EE.UU., Feb. 2012<br />
____________________________________________________________________________________________________________<br />
Farm King<br />
Thiesen's<br />
ACE<br />
Hardware<br />
Gempler´s<br />
SpraySmart<br />
er.com<br />
J.R.<br />
Johnson<br />
Supply<br />
1620 East Jackson<br />
Street Macomb, IL 61455-<br />
2530<br />
Tel: 309 833-5508<br />
Webpage: www.farmking.com<br />
2900 Dodge, Dubuque, IA<br />
52003<br />
Tel: 01 563 557 822; 01 866-<br />
245-6850<br />
Webpage: www.theisens.com<br />
2200 Kensin Court.<br />
Oak Brook IL 60523<br />
Tel: 01 888 827 4223<br />
Webpage:www.acehardware.c<br />
om<br />
100 Grainger Pkw<br />
Lake Forest, IL 60045<br />
Tel: 01 1 800 382 8473<br />
Webpage: www.gemplers.com<br />
2201 Hancel Parkway<br />
Mooresville, IN 46158<br />
Tel: 01 877 475-9939<br />
Fax: 01 317 834 4501<br />
Email:customer.service@spra<br />
ysmarter.com<br />
Webpage:www.spraysmarter.c<br />
om<br />
JR Johnson Supply<br />
2582 Long Lake Rd.<br />
Roseville, MN 55113<br />
Tel: 01 651 389-3500; 800 328<br />
9221<br />
Fax: 01 651 636 1156<br />
Toll Free Fax: 01 888 855<br />
7425<br />
Email: sales@jrjohnson.com<br />
Webpage: www.jrjohnson.com<br />
Venta al público de productos<br />
utilizados en granjas, jardines,<br />
herramientas, construcción ,<br />
entre otros, incluyendo<br />
sprayers <strong>para</strong> uso rural y<br />
aplicación de pinturas<br />
Venta al público de productos<br />
utilizados en la industria de la<br />
<strong>agricultura</strong>, jardinería, y<br />
construcción, entre otros,<br />
incluyendo sprayers <strong>para</strong> uso<br />
rural (farm and ranch);<br />
jardinería (garden and lawn);<br />
aplicación de pinturas y<br />
lubricantes.<br />
Venta al público de productos<br />
<strong>para</strong> el mantenimiento del<br />
hogar, herramientas, entre<br />
otros, incluyendo sprayers<br />
<strong>para</strong> jardines, aplicación de<br />
pinturas, y multiuso (1). ACE<br />
cuenta con una línea de<br />
productos propia en sprayers,<br />
los cuales son fabricados por<br />
la empresa Chapin, según fue<br />
informado por ACE.<br />
Gemplers es una división de<br />
Grainger, especializada en la<br />
venta al público de productos<br />
<strong>para</strong> <strong>agricultura</strong>, <strong>horticultura</strong>, y<br />
paisajismo, líneas<br />
profesionales, incluyendo<br />
entre otros, sprayers <strong>para</strong> uso<br />
rural, combatir pestes, y<br />
aplicar pinturas.<br />
Repuestos.<br />
Venta al público de sprayers<br />
<strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> y <strong>horticultura</strong>,<br />
líneas profesionales <strong>para</strong> uso<br />
rural, y combatir pestes.<br />
Repuestos.<br />
Venta al público de sprayers<br />
<strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> y <strong>horticultura</strong>,<br />
líneas profesionales <strong>para</strong> uso<br />
rural y control de pestes.<br />
Repuestos.<br />
ILLINOIS, IOWA<br />
IOWA<br />
Presencia en todo<br />
el país (4.400<br />
sucursales)<br />
Presencia en todo<br />
el país a través<br />
de venta online<br />
exclusivamente<br />
Presencia en todo<br />
el país a través<br />
de venta online<br />
exclusivamente<br />
MINNESOTA,<br />
ILLINOIS, OHIO<br />
MICHIGAN<br />
19
Estudio de Mercado de <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> <strong>manuales</strong> y <strong>fuelles</strong> <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> y <strong>horticultura</strong> en el Medio Oeste de los EE.UU., Feb. 2012<br />
____________________________________________________________________________________________________________<br />
Midwest<br />
Farm<br />
Service<br />
1107 Flack Avenue<br />
Alliance, NE 69301<br />
Tel: 01 308 762 2753<br />
Fax: 01 308 762 6343<br />
Webpage:<br />
MidwestFarmService.com<br />
Venta al público de sprayers<br />
<strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> y <strong>horticultura</strong>,<br />
de productos de la línea<br />
STIHL. Repuestos.<br />
NEBRASKA<br />
Northern<br />
Tool +<br />
Equipment<br />
Pest<br />
Managemen<br />
t Supply<br />
2800 Southcross Drive<br />
West Burnsville, Minnesota<br />
55306<br />
Tel: 01 952 894 9510<br />
Fax: 952 894 1020<br />
Webpage:www.northerntool.co<br />
m<br />
1811 S. WABASH AVENUE<br />
CHICAGO, IL 60616<br />
Tel:312.791.1211;<br />
800.242.1211<br />
Fax: 312.791.0835<br />
Webpage:pestmanagementsu<br />
pply.com<br />
Venta al público de sprayers<br />
<strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> y <strong>horticultura</strong>.<br />
Repuestos.<br />
Distribuidor de sprayers <strong>para</strong><br />
combater plagas y pestes.<br />
Respresentante de las marcas<br />
B and G y Birchmeier<br />
IOWA, KANSAS,<br />
MINNESOTA,<br />
NORTH<br />
DAKOTA,<br />
SOUTH<br />
DAKOTA,<br />
WISCONSIN<br />
ILLINOIS<br />
KANSAS<br />
Adicionalmente, existen otras empresas cuya casa matriz se encuentra ubicada fuera de los<br />
Estados que conforman el Medio Oeste de los EE.UU., pero que sin embargo cuentan con una<br />
fuerte presencia en esta región, como es el caso de la empresa Home Depot, cuya línea de<br />
sprayers puede conocerse accediendo al siguiente link:<br />
http://www.homedepot.com/webapp/catalog/servlet/Search?keyword=sprayer+garden&selectedC<br />
atgry=SEARCH+ALL&langId=-1&storeId=10051&catalogId=10053&Ns=None&Ntpr=1&Ntpc=1<br />
- Farm Progress Show<br />
2.3.3. Precios<br />
A continuación se listan una serie de sprayers de diversas marcas, con sus respectivos precios,<br />
actualizados a Febrero de 2012. Estos productos se ofrecen en el mercado del Medio Oeste de<br />
los Estados Unidos, a través de de las empresas listadas en el apartado anterior.<br />
La primera tabla contiene sprayers <strong>manuales</strong> sin mochila. La segunda incluye un listado de<br />
sprayers con mochila. Se recomienda asimismo el acceso al catálogo de productos de las<br />
diversas empresas enumeradas en la tabla anterior, por medio de la página web provista en la<br />
segunda columna de la misma tabla.<br />
A. Sprayers <strong>manuales</strong> sin mochila<br />
Marca y<br />
nombre del<br />
producto<br />
Capacidad<br />
Material<br />
del<br />
tanque<br />
Compatible Tipo de bomba Precio (en<br />
USD) sin<br />
impuestos<br />
Solo<br />
1-liter One-hand<br />
Sprayer<br />
0.26<br />
galones<br />
1 Lts<br />
polietileno<br />
Herbicidas<br />
pesticidas<br />
otros químicos<br />
Compresión $14,95<br />
20
Estudio de Mercado de <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> <strong>manuales</strong> y <strong>fuelles</strong> <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> y <strong>horticultura</strong> en el Medio Oeste de los EE.UU., Feb. 2012<br />
____________________________________________________________________________________________________________<br />
2 galones<br />
7.57 Lts<br />
Acero<br />
inoxidable<br />
Herbicidas<br />
pesticidas<br />
otros químicos<br />
Compresión<br />
$64.15<br />
Solo<br />
Stainless Steel<br />
Sprayer<br />
D.B. Smith Max<br />
Handheld<br />
Sprayer<br />
2 galones<br />
7.57 Lts<br />
polietileno<br />
Herbicidas<br />
Pesticidas<br />
otros químicos<br />
Compresión $41.95<br />
D.B. Smith<br />
Max Handheld<br />
Sprayer<br />
Solo<br />
Handheld<br />
Sprayer<br />
Solo<br />
Handheld<br />
Sprayer<br />
Solo<br />
Handheld<br />
Sprayer<br />
Solo<br />
Hand Sprayer 2<br />
Liter<br />
3 galones<br />
11.35 Lts polietileno<br />
1.5 galones<br />
5.67 Lts polietileno<br />
2-1/4-<br />
galones<br />
8.51 Lts.<br />
polietileno<br />
3 galones<br />
11.35 Lts polietileno<br />
0.52<br />
galones<br />
2 litros<br />
polietileno<br />
Herbicidas<br />
pesticidas<br />
otros químicos<br />
Herbicidas<br />
Pesticidas<br />
otros químicos<br />
Herbicidas,<br />
pesticidas,<br />
otros químicos<br />
Herbicidas<br />
pesticidas<br />
otros químicos<br />
Herbicidas<br />
pesticidas<br />
otros químicos<br />
Compresión $50.50<br />
Compresión $42.50<br />
Compresión $46.10<br />
Compresión $52,95<br />
Compresión $21,75<br />
Solo<br />
48 oz. Hand<br />
Spritzer<br />
0.375<br />
galones<br />
1.41 Lts<br />
polietileno<br />
Herbicidas<br />
pesticidas<br />
otros químicos<br />
Compresión $13.25<br />
21
Estudio de Mercado de <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> <strong>manuales</strong> y <strong>fuelles</strong> <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> y <strong>horticultura</strong> en el Medio Oeste de los EE.UU., Feb. 2012<br />
____________________________________________________________________________________________________________<br />
Chapin<br />
Cleaner/Acid<br />
Sprayer<br />
2 galones<br />
7.57 Lts polietileno<br />
Herbicidas<br />
pesticidas<br />
otros químicos<br />
Compresión $83.25 -<br />
$93.50<br />
Fuente: http://www.gemplers.com/compare/hand-held-sprayers<br />
B. Sprayers <strong>manuales</strong> con mochila<br />
Marca y nombre del<br />
producto<br />
Capacidad Compatible<br />
Cilindro presión y<br />
tipo de bomba<br />
Precio (en USD)<br />
sin impuestos<br />
Solo<br />
Backpack Sprayer<br />
3-Gallon Standard<br />
Piston Pump<br />
3 galones<br />
11.35 Lts<br />
herbicidas<br />
pesticidas<br />
Cilindro presion<br />
interna, 90psi<br />
Piston<br />
$89.95<br />
Solo<br />
Backpack Sprayer<br />
3-Gallon Standard<br />
Diaphragm Pump<br />
Birchmeier<br />
2.5 Gallon Standard<br />
Backpack Sprayer<br />
3 galones<br />
11.35 Lts<br />
2.5 galones<br />
9.4 Lts<br />
herbicidas<br />
pesticidas<br />
herbicidas<br />
pesticidas<br />
Cilindro presion<br />
interna, 60psi<br />
diafragma<br />
Cilindro presion<br />
externa, 80 psi<br />
Piston<br />
$89.95<br />
$298.25<br />
Birchmeier<br />
4 Gallon Standard<br />
Backpack Sprayer<br />
Birchmeier<br />
2.5 Gallon Industrial<br />
Cleaner and Acid<br />
Sprayer<br />
Solo<br />
4 galones<br />
15.14 Lts.<br />
2.5 galones<br />
9.4 Lts<br />
4 galones<br />
15.14 Lts.<br />
herbicidas<br />
pesticidas<br />
productos de<br />
limpieza<br />
Ácidos<br />
herbicidas<br />
pesticidas<br />
Cilindro presion<br />
externa, 80 psi<br />
Piston<br />
Cilindro presion<br />
externa, 80 psi<br />
Piston<br />
Cilindro presion<br />
interna , 90 psi<br />
Piston<br />
$308.50<br />
$318.00<br />
$119.50<br />
22
Estudio de Mercado de <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> <strong>manuales</strong> y <strong>fuelles</strong> <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> y <strong>horticultura</strong> en el Medio Oeste de los EE.UU., Feb. 2012<br />
____________________________________________________________________________________________________________<br />
#425 Deluxe<br />
Backpack Sprayer<br />
D425<br />
Fuente: http://www.gemplers.com/compare/backpack-sprayers<br />
C. Partes<br />
En cuanto a los precios de las diversas partes de los productos de ambos listados, un referente<br />
de los mismos puede encontrarse accediendo a las siguientes páginas web de una de las<br />
empresas más conocidas vendedoras de estos sprayers y sus partes:<br />
www.gemplers.com/tech/hsmithparts.htm<br />
www.gemplers.com/shop/hsolop<br />
2.4. Prácticas de promoción más usuales y medios de difusión<br />
2.4.1. Publicaciones especializadas<br />
En un mercado tan competitivo como el de los EE.UU. una agresiva política de promoción es<br />
fundamental <strong>para</strong> colocar y mantener la presencia de cualquier producto en el mercado. En toda<br />
estrategia de marketing, la promoción del producto a nivel de consumidores es generalmente<br />
costeada por los productores. Por lo general, los distribuidores, grandes tiendas y comercios<br />
minoristas basan sus promociones casi exclusivamente en rebajas de precios (“sales”) que se<br />
publican por diferentes vías.<br />
Un medio muy utilizado de incentivo al consumo son los anuncios en los diarios, folletería<br />
gratuita que se entrega en los hogares, y “direct marketing”, que es la promoción por correo<br />
dirigida y personalizada al consumidor.<br />
Otra manera de promocionar un producto es el contacto frecuente y personal con los jefes de<br />
compra de los distribuidores/minoristas/mayoristas.<br />
Sin embargo, <strong>para</strong> el caso de productos especializados, son comunes otros medios de<br />
publicidad diseñados <strong>para</strong> satisfacer las necesidades del consumidor de una familia de<br />
productos determinada, como podría ser los productos de <strong>agricultura</strong>, pintura, control ambiental.<br />
Este es el caso de los sprayers, <strong>para</strong> los cuales la estrategia mas usada es la publicidad por<br />
medio de vistosos catálogos con abundante información técnica que, en muchos casos,<br />
constituyen verdaderos <strong>manuales</strong> del producto en cuestión. Los catálogos de productos<br />
específicos son muy frecuentes en EE.UU. Estos generalmente se encuentran online,<br />
accediendo a la página web de las empresas que los producen o se dedican a la venta al<br />
público. Asimismo, estos catálogos se entregan a pedido o pueden encontrarse impresos en los<br />
mismos negocios. En este sentido, muchas empresas venden por catalogo como adición a su<br />
“local”, y otras empresas y distribuidoras lo utilizan como único medio de venta, es decir que no<br />
poseen tienda física y sus productos se venden "solamente" por este medio. Un ejemplo de<br />
catálogo donde puede encontrarse una amplia selección de sprayers es el presentado por una<br />
de las empresas líderes en la venta al público de estos productos, accediendo al siguiente link:<br />
http://www.gemplers.com/icatalog/master<br />
A continuación se brinda información relativa a publicaciones relacionadas al ámbito<br />
promocional, de marketing y de difusión, que puede ser útil <strong>para</strong> el productor Argentino, tanto<br />
<strong>para</strong> conocer la variedad de productos, como <strong>para</strong> acceder a información actualizada sobre sus<br />
precios y tendencias.<br />
Nombre<br />
Greater Chicago Pest Management Alliance<br />
Cuenta con un centro de recursos <strong>para</strong> las<br />
Pagina Web<br />
www.gcpma.com/resources<br />
23
Estudio de Mercado de <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> <strong>manuales</strong> y <strong>fuelles</strong> <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> y <strong>horticultura</strong> en el Medio Oeste de los EE.UU., Feb. 2012<br />
____________________________________________________________________________________________________________<br />
empresas del sector, ofreciendo un<br />
directorio de compañías proveedoras de<br />
insumos <strong>para</strong> el control de plagas urbanas,<br />
las cuales pueden publicar completos<br />
catálogos de sus productos<br />
Midwest Producer<br />
Publicación de la industria de la Agicultura<br />
que cubre a todos los Estados del Medio<br />
Oeste de los EE.UU., la cual es enviada por<br />
correo a aproximadamente 30.000<br />
productores mensualmente.<br />
Midwest Messenger<br />
Iowa Farmer Today<br />
Minnesota Farm Guide<br />
Farm and Ranch Guide<br />
Missouri Farmer Today<br />
Midwest Marketer<br />
Agriculture Advertisements<br />
Farm Equipment Center<br />
Paint Dealer<br />
Publica revistas sobre pintura y contiene un<br />
directorio de proveedores de insumos en la<br />
industria<br />
Paint and Decorating Retailer Magazine<br />
Publicada por “Paint & Decorating Retailers<br />
Association”<br />
La revista se encuentra disponible en<br />
formato .pdf<br />
www.midwestproducer.com/site/about/<br />
www.midwestmessenger.com<br />
www.iowafarmertoday.com<br />
www.minnesotafarmguide.com<br />
www.farmandranchguide.com<br />
www.missourifarmertoday.com<br />
www.iowafarmertoday.com/midwest_marketer<br />
www.agads.com/front<br />
www.farmequipmentcenter.com<br />
www.paintdealer.com<br />
www.omagdigital.com/publication/?m=19398&l=<br />
1<br />
A excepción de los periódicos como "USA Today" y "Wall Street Journal" que tienen cierto<br />
alcance nacional, la preferencia del consumidor americano es por los periódicos locales, en<br />
particular aquellos editados en las grandes ciudades más cercanas a su residencia. Es habitual<br />
observar en los EE.UU. que estos periódicos tienen un alto porcentaje de espacio en sus<br />
páginas ocupados por avisos publicitarios, en particular las ediciones dominicales que, en<br />
muchos casos, dedican secciones especiales a publicidad. En la Región del Midwest, los<br />
periódicos locales más importantes son los siguientes:<br />
Estado<br />
Illinois<br />
Ohio<br />
Minnesota<br />
Michigan<br />
Missouri<br />
Wisconsin<br />
Kansas<br />
Indiana<br />
Nebraska<br />
Periódico de mayor circulación<br />
Chicago Tribune, Chicago Sun Times, Red Eye<br />
Cleveland Plain Dealer<br />
Minneapolis Star Tribune<br />
Detroit Free Press<br />
St. Louis Post Dispatch<br />
Milwaukee Journal Centinel<br />
Kansas City Star y Wichita Eagle<br />
Indianapolis Star<br />
Omaha World Herald<br />
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Estudio de Mercado de <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> <strong>manuales</strong> y <strong>fuelles</strong> <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> y <strong>horticultura</strong> en el Medio Oeste de los EE.UU., Feb. 2012<br />
____________________________________________________________________________________________________________<br />
Iowa<br />
North Dakota<br />
South Dakota<br />
Des Moines Register<br />
Forum of Fargo Moorhead<br />
Sioux Falls Argus Leader<br />
Fuente: http://www.mondotimes.com<br />
2.4.2. Ferias y exposiciones importantes del sector<br />
A continuación se indican las principales ferias y exposiciones que se realizan en el Medio Oeste<br />
de los Estados Unidos, relativas a la industria agrícola y aplicación de pinturas.<br />
A. Sector Agricultura y Horticultura - Jardines<br />
Central Ohio Home & Garden Show<br />
Febrero 25, 2012 - Marzo 4, 2012<br />
Ohio Expo Center and State Fair<br />
717 E 17 Ave.<br />
Columbus, OH, 43211<br />
Trade show<br />
WBAY Home and Garden Show th Annual Show 2011<br />
Marzo 15, 2012 - 18, 2012<br />
Brown County Veterans Memorial Arena/Shopko Hall/Resch Center<br />
1901 S Oneida St.<br />
Green Bay, WI, 54303<br />
Trade show<br />
Iowa Flower, Lawn and Garden Show and Sale<br />
Marzo 16 -18, 2012<br />
Varied Industries Building<br />
Iowa State Fairgrounds<br />
P.O. Box 57130<br />
Des Moines, IA, 50317-0003<br />
Trade show<br />
IGC: The Independent Garden Center Show<br />
Agosto 21 - 23, 2012<br />
Navy Pier<br />
600 E Grand Ave.<br />
Chicago, IL, 60611<br />
Trade show with conference<br />
Mid Am - Mid-America Horticultural Trade Show<br />
Enero 18 - 20, 2012<br />
Navy Pier<br />
600 E Grand Ave.<br />
Chicago, IL, 60611<br />
Trade show<br />
Michigan Green Industry Association Annual Trade Show & Convention<br />
Michigan's Premiere Landscape Trade Show<br />
46100 Grand River Ave.<br />
Novi, MI, 48374<br />
Trade show with conference<br />
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Estudio de Mercado de <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> <strong>manuales</strong> y <strong>fuelles</strong> <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> y <strong>horticultura</strong> en el Medio Oeste de los EE.UU., Feb. 2012<br />
____________________________________________________________________________________________________________<br />
New Mexico Agricultural Expo<br />
Farm/Ranch/Dairy Trade Show<br />
705 East Lime<br />
Portales, NM, 88130<br />
Trade show<br />
Chicago Flower & Garden Show<br />
Navy Pier<br />
600 E Grand Ave.<br />
Chicago, IL, 60611<br />
Public show<br />
Illinois Home and Garden Showcase<br />
7530 210th St. N<br />
Forest Hill Lodge<br />
Forest Lake, MN, 55025<br />
Trade show<br />
Farm Science Review<br />
FSR<br />
Molly Caren Agricultural Center (MCAC)<br />
135 N St., Rte. 38<br />
Columbus, OH, 43085<br />
Trade show<br />
Farm Equipment Manufacturers Association (FEMA) Fall Convention<br />
315 Chestnut St.<br />
Hyatt Regency St. Louis<br />
St. Louis, MO, 63102<br />
Annual Greater Peoria Farm Show<br />
Illinois' largest indoor farm show<br />
Peoria Civic Center<br />
201 SW Jefferson Ave.<br />
Peoria, IL, 61602<br />
Minnesota-South Dakota Equipment Dealers Association Annual Convention<br />
Hilton<br />
1001 Marquette Ave. S<br />
Minneapolis, MN, 55403-2440<br />
B. Sector Pinturas<br />
Vision '12 - International Window Coverings Expo<br />
Abril 24 - 26, 2012<br />
McCormick Place, Chicago, IL<br />
Tel: 01 651 293-1544<br />
Kitchen & Bath Industry Show<br />
Abril 27 - 29, 2012<br />
McCormick Place<br />
Chicago, IL<br />
American Coatings Show<br />
Mayo 8 - 10, 2012<br />
Indiana Convention Center<br />
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Estudio de Mercado de <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> <strong>manuales</strong> y <strong>fuelles</strong> <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> y <strong>horticultura</strong> en el Medio Oeste de los EE.UU., Feb. 2012<br />
____________________________________________________________________________________________________________<br />
Indianapolis, IN<br />
Fuentes:<br />
- Trade Show Directory - http://www.tsnn.com/<br />
2.5. Asociaciones del Sector y Oficinas de Gobierno en el Medio Oeste de los EE.UU.:<br />
Las siguientes organizaciones proveen de información actualizada, espacios de publicidad,<br />
normativa a tener en cuenta, y en muchos casos, directorio de empresas o profesionales que<br />
ofrecen sus servicios en el sector, ya sea como distribuidores de los productos en cuestión o<br />
como empresas que se dedican a ofrecer sus servicios recontrol de plagas. Con relación a esto<br />
último, muchas de las asociaciones poseen una lista de miembros bajo la pestaña “members”,<br />
como es el caso de la Asociación <strong>para</strong> el Control de Pestes de Minnesota, a la cual puede<br />
accederse asimismo por la página oficial de la organización, o por medio del siguiente link:<br />
http://www.mnpest.org/member_list/. Otro ejemplo de ello es el de la Alianza <strong>para</strong> el Control de<br />
Pestes de Chicago, que contiene un listado de empresas el cual puede conocerse mediante su<br />
página oficial o accediendo directamente al siguiente link: http://gcpma.com/paid-members/<br />
Paint and Decorating Retailers Association<br />
http://www.pdra.org/<br />
Para acceder a un listado de empresas que se dedican a la venta de productos en el sector<br />
pinturas, acceder a al siguiente link:http://www.pdra.org/dealer_locator<br />
Minnesota Pest Management Association<br />
http://www.mnpest.org/<br />
Minnesota Department of Agriculture<br />
http://www.mda.state.mn.us/<br />
Illinois Pest Control Association<br />
/www.ipcaonline.org/<br />
Illinois Department of Agriculture<br />
www.agr.state.il.us/<br />
Greater Chicago Pest Management Alliance<br />
http://gcpma.com/<br />
Indiana Pest Management Association<br />
http://extension.entm.purdue.edu/ipma/<br />
Iowa Pest Management Association<br />
http://iowapest.org/<br />
Iowa Department of Agriculture<br />
http://www.agriculture.state.ia.us/<br />
Kansas Pest Control Association<br />
http://www.kansaspest.com/<br />
Kansas Department of Agriculture<br />
http://www.ksda.gov//<br />
Michigan Pest Control Association<br />
http://mipca.org/<br />
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Estudio de Mercado de <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> <strong>manuales</strong> y <strong>fuelles</strong> <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> y <strong>horticultura</strong> en el Medio Oeste de los EE.UU., Feb. 2012<br />
____________________________________________________________________________________________________________<br />
Missouri Pest Management Association<br />
http://www.mopma.org/site/Home.html<br />
Missouri Department of Agriculture<br />
http://mda.mo.gov/<br />
Nebraska Pest Control Association<br />
http://www.nspca.org/<br />
Nebraska Department of Agriculture<br />
http://www.agr.state.ne.us/<br />
North Dakota Department of Agriculture<br />
http://www.nd.gov/ndda/laws/laws-ND%20Dept%20of%20Agriculture.html<br />
Wisconsin Department of Agriculture<br />
http://datcp.wi.gov/<br />
Wisconsin Pest Control Association<br />
http://wisconsinpest.com/<br />
3. COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION<br />
3. 1. Importadores de la Región del Medio Oeste de los EE.UU.:<br />
A continuación se listan importadores y/o distribuidores de <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> mecánicos <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> u<br />
<strong>horticultura</strong>, de proyectar, dispersar, o pulverizar, y sus partes, con domicilio en la jurisdicción del<br />
Consulado Argentino en Chicago (Medio Oeste de los Estados Unidos). Cabe notar que estos<br />
importadores no necesariamente importan productos de Argentina. Este listado contiene<br />
información actualizada a Febrero de 2012:<br />
Empresa Importadora<br />
Xpac Corporation<br />
Wagner Systems, Inc.<br />
Vencomatic Inc.<br />
Contacto e información sobre la importación<br />
Dirección:<br />
803 East 8th Avenue<br />
Milan 61264 United States<br />
Tel: 01 309 787 0440<br />
Fax: 01 309 787 0448<br />
Webpage: www.xpac.com<br />
Descripción del producto:<br />
“Agricultural Or Horticultural Mech Sprayers E 40 Rg Shipper<br />
S Load Stow Count And Weight 12 Packages Of Equipment<br />
Parts”<br />
Dirección:<br />
300 Airport Road, Unit 1<br />
Elgin, IL 60123<br />
Tel: 630-503-2400; 800-473-2524<br />
Fax: 630-503-2377<br />
Webpage:www.wagnersystemsinc.com<br />
Dirección:<br />
125 N.e. Venture Drive - Unit A<br />
Waukee Ia 50263 Usa<br />
Contacto: Paula Frank<br />
Tel: 515-987-2100; 800 934 3970<br />
Fax: 800 934 3969<br />
Email: info@vencomatic.ca<br />
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Estudio de Mercado de <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> <strong>manuales</strong> y <strong>fuelles</strong> <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> y <strong>horticultura</strong> en el Medio Oeste de los EE.UU., Feb. 2012<br />
____________________________________________________________________________________________________________<br />
Vencomatic Inc.<br />
Valmont Industries Inc.<br />
Rgg Distributing Inc.<br />
Afa Polytek (north America)<br />
Limited<br />
United Industries St Louis<br />
Chapin Plant<br />
J F Daley Intl St Louis Purch<br />
Webpage: www.vencomatic.ca<br />
Descripción del producto: Agricultural Or Horticultural Mech<br />
Sprayers E 01x40 Container Containing 32 Boxes 59 Pallets<br />
1.282 Pieces 5 Packs And 8 Rolls Total 1.386 Packages<br />
Dirección:<br />
1004 East 9th<br />
Storm Lake Ia 50588 - Usa<br />
Contacto: Mark Gillis<br />
Tel: 712-732-6446; 712-299-2496<br />
Descripción del producto: Agricultural Or Horticultural Mech<br />
Sprayers E 01x40 Container Containing 25 Pallets 1.396<br />
Pieces 07 Packs And 04 Rolls Total 1.432 Packages 02-<br />
vencomatic Automatic Nest<br />
Dirección:<br />
Board Gulf Bridge T047w<br />
Valmont Irrigation<br />
7002 North 288th Street<br />
Valley Ne 68064 Us<br />
Tel: 402-963-1000<br />
Fax: 402-963-1198<br />
Webpage: www.valmont.com<br />
Descripción del producto: Agricultural Or Horticultural Mech<br />
Sprayers E 01x40 Container Containing 25 Pallets 1.396<br />
Pieces 07 Packs And 04 Rolls Total 1.432 Packages 02-<br />
vencomatic Automatic Nest<br />
Dirección:<br />
8949 J Street Suite 1 Omaha, NE<br />
68127 U.s.a.<br />
Tel: 01 402 614 0895; 01 866 344 0144<br />
Email: info@rggdistributing<br />
Webpage: www.rggdistributing.com<br />
Descripción del producto: Plastic Trigger Sprayers, Parts<br />
(sprayer Head W/nozzle, Tube,filter -not Assembled To Spray<br />
Er)<br />
Dirección:<br />
1120 Wolfrum Road, Suite 201-office<br />
St Charles Mo 63304<br />
Tel: 01 636-442-5650; 01.636.300.3110; 01 1.877.AFA.3238<br />
Fax: 01 1 636 300 3157<br />
Webpage: www.afadispensing.com<br />
Descripción del producto: Sprayers<br />
Dirección:<br />
St Louis Chapin Plant<br />
8453 Chaplin<br />
Industrial Drive<br />
St Louis Mo 63114 Us<br />
Descripción del producto: Sprayers<br />
Dirección:<br />
1240 Switzer Avenue<br />
St Louis Mo 63147 Usa<br />
Tel: 01 800 837-9189<br />
Email: info@daleyinternational.com<br />
Webpage: www.daleyinternational.com<br />
Descripción del producto: Plastic and metal sprayers<br />
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Estudio de Mercado de <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> <strong>manuales</strong> y <strong>fuelles</strong> <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> y <strong>horticultura</strong> en el Medio Oeste de los EE.UU., Feb. 2012<br />
____________________________________________________________________________________________________________<br />
Meadwestvaco Calmar Inc<br />
H. D. Hudson Mfg. Co.<br />
Hy-line North America<br />
Root Lowell Manufacturing Co<br />
Cfc Distributors Inc.<br />
Pickin'patch Inc<br />
Ace Hardware Corporation<br />
Dirección:<br />
11901 Grandview Road<br />
Grandview, Mo 64030 Us<br />
Tel: 01 816 986 6000<br />
Webpage: www.meadwestvaco.com<br />
Descripción del producto: Sprayers Parts<br />
200 W. Second Street<br />
Hastings, Mn.55033 U.s.a.<br />
Tel: 651-437-4121; 1 800 977 7293<br />
Email: ladybug@hdhudson.com<br />
Webpage: www.hdhudson.com<br />
Descripción del producto: Agricultural Sprayers Spare Parts<br />
For Agricultural Sprayers Hs Code 8424811000 And<br />
8424909080 This Shipment Does Not Contain Wood Packing<br />
Materials.<br />
Dirección:<br />
Mr.landis Oberholzer<br />
Agricultural Or Horticultural Mech<br />
1061 Echo Ave. Nora Springs.ia<br />
50458-usa<br />
Contacto: Mark Gillis<br />
Tel: 712-732-6446<br />
Email: info@hyline.com<br />
Webpage: www.hyline.com<br />
Descripción del producto: Sprayers E 01x40 Container<br />
Containing 25 Pallets 1.396 Pieces And 04 Rolls Total 1.425<br />
Packages 02-vencomatic Automatic Nest<br />
Dirección:<br />
1000 Foreman Road<br />
Lowell Mi 49331 0289<br />
Tel:01 616-897-9211<br />
Fax: 01 616-897-8223<br />
Webpage: www.rlflomaster.com<br />
Descripción del producto: Agricultural Sprayers<br />
Dirección:<br />
8555 N. St. Road 15<br />
Roann In 46974<br />
Tel: 765 833 4231<br />
Fax 765 833 7921<br />
Web: www.cfcdist.com<br />
Descripción del producto: Agricultural Or Horticultural Mech<br />
Sprayers E 01 Container Dry Box 20 Containing 21 Cases<br />
And 01 Bundle With Disc Blades And Sweeps As Per<br />
Performa Invoice No.052 2009<br />
Dirección:<br />
2811 Us 31<br />
Plymouth In 46563<br />
Tel: 01 574 784 2905<br />
Webpage: www.inberry.com<br />
Descripción del producto: Agricultural Sprayers<br />
2200 Kensington Court Oak<br />
Brook Il 60523 Attn Jeff Abdo<br />
Tel: 630 990-6409<br />
Fax: 630 990-0912<br />
Webpage: www.acehardware.com<br />
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Estudio de Mercado de <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> <strong>manuales</strong> y <strong>fuelles</strong> <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> y <strong>horticultura</strong> en el Medio Oeste de los EE.UU., Feb. 2012<br />
____________________________________________________________________________________________________________<br />
True Value Company<br />
Fuentes<br />
2012 – Zapel<br />
Descripción del producto: Agricultural Or Horticultural Mech<br />
Sprayers Garden products<br />
Dirección:<br />
8600 West Bryn Mawr Avenue<br />
Chicago Il 60631 Danny Gabriel<br />
Tel: 773-695-5868<br />
Fax: 773-695-5868<br />
Webpage: www.truevalue.com<br />
Descripción del producto: Agricultural Or Horticultural Mech<br />
Sprayers<br />
3.2. Estructura de comercialización<br />
El proceso de comercialización consiste en identificar las grandes operaciones e identificar los<br />
volúmenes necesarios. La comercialización se realizara a través de distribuidores regionales<br />
mayoristas, ubicados en los principales puertos o centros de consumo. Siguiendo esta estructura<br />
de comercialización, se recomienda al productor contactar con las empresas comprendidas en el<br />
listado de importadores presentado en el apartado anterior de este estudio.<br />
Si el productor busca posicionar su producto a nivel minorista, entonces el trabajo es mas difícil,<br />
ya que no solo se debe cumplir con todas las normas de calidad y de exportación, sino que se<br />
debe contar con una estrategia de marketing, de packaging, y una fuerza de venta que recorra<br />
los locales minoristas y consiga ampliar la cartera de clientes. Conviene entonces tratar de<br />
exportar el producto terminado a un distribuidor con una cartera de clientes ya armada, aunque<br />
se pierde un porcentaje de la ganancia, al trabajar con una tercera persona en la<br />
comercialización del producto terminado.<br />
3.3. Modalidades de pago y facilidades financieras<br />
En los EE.UU. es usual que las transacciones comerciales se realicen bajo la modalidad llamada<br />
de "cuenta abierta" (open account) donde el comprador abre una cuenta a favor del vendedor,<br />
generalmente en su banco, donde efectúa los pagos o liquida las facturas pendientes en plazos<br />
determinados de común acuerdo (10, 15 o 30 días de recibida la factura) o en las fechas<br />
prefijadas de acuerdo con la política de pagos del comprador (como cada viernes, cada 15 días o<br />
a final de cada mes, etc.) En la práctica es siempre el vendedor el que financia la transacción<br />
<strong>para</strong> el comprador y el que confía en la capacidad y "buena voluntad" de este, <strong>para</strong> saldar sus<br />
cuentas en los plazos fijados.<br />
Para el caso de las modalidades de pago en las transacciones internacionales, el instrumento de<br />
pago más corriente sigue siendo el de la carta de crédito (Letter of Credit - L/C) en todas sus<br />
formas: pagaderas a la vista, pago diferido o a plazos, revolving, etc.<br />
Cuando se establecen relaciones estables entre el importador y el proveedor extranjero el<br />
método más común es el de la cobranza documentaria (colections). Mayores detalles sobre los<br />
métodos usuales de pago en las importaciones americanas pueden encontrarse en las Guía de<br />
Negocios de Los Estados Unidos, elaborado y publicado por la Embajada de la República<br />
Argentina en Washington, D.C, la cual es actualizada todos los años. La misma esta disponible<br />
en la pagina de Internet http://www.argentinatradenet.gov.ar. Información relacionada puede<br />
también encontrarse en la página de la Fundación Exportar www.exportar.org.ar, o la Fundación<br />
Invertir http://www.invertir.com/<br />
Muchos bancos estadounidenses ofrecen líneas de crédito a los vendedores que mantienen<br />
cuentas abiertas (open accounts) con sus clientes. Las mismas son de cantidades suficientes<br />
<strong>para</strong> cubrir las necesidades de caja (cash flow) de las empresas. El límite de estas líneas de<br />
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Estudio de Mercado de <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> <strong>manuales</strong> y <strong>fuelles</strong> <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> y <strong>horticultura</strong> en el Medio Oeste de los EE.UU., Feb. 2012<br />
____________________________________________________________________________________________________________<br />
crédito <strong>para</strong> "capital de trabajo" gira en torno al 50 % del valor promedio de facturación que<br />
mueve la cuenta abierta, o también al 70 % del valor de los inventarios "stocks" de mercadería<br />
producida. El interés cobrado por los Bancos en los EE.UU. <strong>para</strong> estas líneas de crédito <strong>para</strong><br />
capital de trabajo es usualmente un (1) punto arriba de las tasas de referencia bancaria (que es<br />
la Libor en muchos casos). La tasa de interés bancario <strong>para</strong> este tipo de créditos es de alrededor<br />
de 6 % anual. Los créditos <strong>para</strong> inversión, tales como compra de galpones o edificios, equipos y<br />
otros bienes de capital, se denominan créditos a plazos (term loans) y generalmente no exceden<br />
el 70 % del valor real del bien adquirido.<br />
Las empresas extranjeras pueden tener acceso a estas líneas crediticias en los EE.UU. a través<br />
de una empresa legalmente instalada en el territorio de este país. La constitución de una<br />
"subsidiaria" en los EE.UU. es una alternativa posible <strong>para</strong> las empresas exportadoras que<br />
quieran incrementar su participación en el mercado local.<br />
3.4. Costos generales: transporte y tarifas de fletes<br />
Existen muchos gastos a tener en cuenta en el proceso de la exportación a los Estados Unidos:<br />
En primer lugar, cualquier productor que quiera exportar por primera vez, deberá inscribirse ante<br />
la Dirección General de Aduanas. Para más detalles sobre este trámite, puede consultar en el<br />
siguiente link: http://www.afip.gov.ar/genericos/guiaDeTramites/consulta_show.aspx?id=729.<br />
En segundo lugar, es conveniente ponerse en contacto con un Despachante de Aduana, cuyo<br />
costo varía según los trámites a realizar, <strong>para</strong> así no cometer ningún error ni saltearse ningún<br />
paso ni documentación antes de exportar la mercadería.<br />
El exportador debe también decidir qué clase de transporte utilizará <strong>para</strong> exportar sus productos.<br />
- Transporte Marítimo<br />
Dado el volumen y peso de los productos en cuestión, el transporte marítimo resulta el adecuado<br />
<strong>para</strong> su comercialización. Ciertas empresas gestionan no solo el transporte sino también la<br />
reserva de la bodega o container, el retiro de la mercadería, la confección de los documentos de<br />
embarque, la obtención de certificados, etc. Estas gestiones, incluidos la carga y envío, se pagan<br />
por adelantado y en dólares. Los honorarios de la empresa son alrededor de un 1,5% sobre el<br />
valor CIF de la operación, con un mínimo de USD 300.<br />
Costos estimados del transporte marítimo:<br />
El flete marítimo desde el puerto de Buenos Aires hasta el puerto más importante de la Región<br />
Midwest de los EEUU (Buenos Aires - Chicago) por container de 20 pies: USD 4.900 – y por<br />
contenedor de 40 pies: USD 5.900).<br />
Esta suma incluye:<br />
- Flete<br />
- THC USA<br />
- Chassis<br />
- AMS Manifest<br />
- Wharfage<br />
Gastos de Origen: USD 300<br />
- Alquiler de contenedor<br />
- Toll (peaje)<br />
- Bill of Lading (B/L)<br />
- Gate<br />
Gastos de terminal portuaria: USD 450 <strong>para</strong> un contenedor de 20¨ y USD 650 <strong>para</strong> 40¨.<br />
32
Estudio de Mercado de <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> <strong>manuales</strong> y <strong>fuelles</strong> <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> y <strong>horticultura</strong> en el Medio Oeste de los EE.UU., Feb. 2012<br />
____________________________________________________________________________________________________________<br />
Estas sumas incluyen:<br />
- Recepción de containers<br />
- Tasa a la carga<br />
- Handling out<br />
- PBIP<br />
Es importante tener en cuenta que las cotizaciones por transporte varían permanentemente, por<br />
lo que es fundamental contactar a las empresas de carga <strong>para</strong> poder tomar un valor referente<br />
actualizado.<br />
Fuente: Mario Lanzi – NICART SA – mariolanzi@fibertel.com.ar, T. 011-5411-4345-6455/6549<br />
La siguiente es una lista no exhaustiva de empresas de carga aérea y marítima que actúan en el<br />
tráfico comercial Argentina (puerto Buenos Aires): – Estados Unidos<br />
Federal Express Corporation<br />
Avda.Cmte.Luis Piedrabuena 3660-<br />
Ciudad Autónoma de Buenos Aires<br />
T. 54-11-4630-0300<br />
Webpage: http://www.fedex.com/ar/<br />
Aerolíneas Argentinas S.A.<br />
Hipólito Bouchard 547<br />
T. 54-11-4130-3000<br />
Webpage: http://www.aerolíneas.com.ar<br />
Flying Cargo Service<br />
Perú 590 Piso 3 Oficina B<br />
C1068AAB – Ciudad Autónoma de Bs.As.<br />
T. 5411-4342-7888<br />
Email: info@flyingcargo.com.ar<br />
Webpage: www.flyingcargo.com.ar<br />
Agencia Marítima Nabsa S.A.<br />
Avda.Paseo Colon 728- 4º Piso<br />
T. 54-11-4342-3418<br />
Ciudad Autónoma de Buenos Aires<br />
Email:nabsamain@nabsa.com.ar<br />
Webpage: http://www.nabsa.com.ar<br />
Agencia Marítima Multimar SA<br />
San Martín 483- Piso 5<br />
C1004AAI – Ciudad Autónoma de Bs.As.<br />
T. 5411-4328-3111<br />
Email:multimar@multimar.com.ar<br />
Webpage: www.multimar.com<br />
Agencia Marítima Robinson – Lykes Lines<br />
25 de Mayo 277 Piso 8<br />
C1002ABE – Ciudad Autónoma de Bs.As.<br />
T. 5411-4331-1482<br />
Email: likeslines@robinson.com.ar<br />
Webpage: www.lykeslines.com<br />
Agente de Carga Oficina Chicago:<br />
DACHSER Transport of America, T. 847 806 8800<br />
Nicart SA<br />
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Estudio de Mercado de <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> <strong>manuales</strong> y <strong>fuelles</strong> <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> y <strong>horticultura</strong> en el Medio Oeste de los EE.UU., Feb. 2012<br />
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Fuente:<br />
Guía Argentina de Carga<br />
- Transporte aéreo:<br />
Si bien el transporte puede no resulta conveniente desde el punto de vista económico <strong>para</strong><br />
grandes volúmenes, el mismo puede ser una rápida solución <strong>para</strong> el envío de pequeñas<br />
cantidades (como es el caso del envío de producto como muestras). A continuación se detalla<br />
información general sobre el trasporte aéreo:<br />
El Mercado argentino mueve alrededor de 8.000.000 de kilos de carga aérea de exportación<br />
mensual. Según lo informado por el personal de United Airlines and Continental Airlines Cargo, la<br />
carga desde Argentina viaja en aviones de cabina ancha (widebodies), por cuanto la misma va<br />
palletizada en equipos PMC o LD3 o LD7, de acuerdo al “weight and balance” (peso y equilibrio)<br />
del avión y otras cuestiones operativas.<br />
Cuando un embarque debe ser exportado desde Argentina, el embarcador debe contactar a un<br />
Agente de Carga IATA o Freight Forwarder <strong>para</strong> que le realice los trámites pertinentes. Los<br />
carriers o líneas aéreas como Continental o United Airlines no trabajan con particulares,<br />
solamente con agentes de carga IATA o CASS asociados.<br />
La carga de exportación paga por kilo en la bodega, teniendo los 3 primeros días gratis y a partir<br />
del cuarto una escala tarifaria que impone TCA (Terminal de Cargas Aéreas de Argentina). La<br />
carga de importación paga almacenaje desde el mismo momento en que ingresa a la bodega, sin<br />
períodos de gracia.<br />
En cuanto a la frecuencia de los vuelos de carga, United, por ejemplo, cuenta con un vuelo diario<br />
Ezeiza/Washington (UA-846) operado con Boeing 767-300 de cabina ancha, con una carga<br />
promedio de 12000 kilos. Continental cuenta con un vuelo diario Ezeiza/Houston (CO-052)<br />
operado con Boeing 767-400 de cabina ancha, con una carga promedio de 11000 kilos.<br />
Los costos de carga aérea varían por compañía de aviación. Las tarifas se fraccionan por peso.<br />
De esta forma, se venden como “Mínimo”, “Normal”, “+45 kg.”, “+100 kg.”, “+300 kg.”, “+500 kg.”,<br />
y “+1000 kg.”. También hay tarifas spots <strong>para</strong> distintos commodities.<br />
Un envío aéreo desde Ezeiza a un puerto de gran circulación de la Región del Midwest, como es<br />
el de Chicago (ORD), se traduce en los siguientes costos (proporcionados por United Airlines a<br />
Septiembre de 2011):<br />
Mínimo: USD 85<br />
Normal: USD 2.80<br />
+45 Kg.: USD 2.20<br />
+100 Kg: USD 2.00<br />
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+300 Kg: USD 1.80<br />
+500 Kg: USD 1.60<br />
A estas tarifas hay que adicionarle un cargo de Processing Fee (JJ) de USD 0,15/kg., con más<br />
un Fuel Surcharge de USD 0,20/kg. Todas las tarifas son referenciales, y válidas solamente <strong>para</strong><br />
agentes de carga autorizados y pueden variar.<br />
Fuente: United Airlines & Continental Airlines Cargo: Sr. Carlos Medrano, Regional Sales Manager –<br />
carlos.medrano@coair.com, T. 4313 2943 C. 1560940968.<br />
3.5. La Aduana en los Estados Unidos<br />
La agencia responsable por el cobro de aranceles de importación/exportación en los Estados<br />
Unidos es el Servicio de Aduanas. Entre otras funciones, la aduana de los Estados Unidos se<br />
encarga de recaudar todos los aranceles relacionados con la mercadería a entrar/salir, hacer<br />
cumplir con las leyes aduaneras, leyes de calidad, empaquetado, la ley de bioterrorismo, además<br />
de combatir el contrabando, el fraude, y la entrada de sustancias ilícitas.<br />
La entrada de mercadería a los Estados Unidos debe ser realizada por el dueño de la misma, o<br />
persona por él autorizada. La mercadería importada sólo habrá entrado legalmente a Estados<br />
Unidos una vez que la misma haya arribado al puerto de entrada, se hayan pagado las tarifas<br />
correspondientes y el “Customs Border Protector” (CBP) haya autorizado la liberación de la<br />
carga, una vez examinada la documentación y pudiendo también examinar la carga. Si no se<br />
encuentran irregularidades, la carga es liberada.<br />
Si la mercadería tiene como destino final una ciudad de la Región del Midwest, entonces la<br />
importación podrá realizarse en cualquier puerto, como por ejemplo NY (puerto donde la<br />
mercadería ingresará legalmente a los EEUU), donde quedará liberada, <strong>para</strong> luego ser<br />
transportada al destino deseado dentro del Midwest. Asimismo, la mercadería podrá arribar por<br />
NY pero no ser liberada en ese puerto sino en el destino final deseado, como podría ser el<br />
Puerto de Chicago, donde se llevaría a cabo el ingreso en sí. Para que esto sea posible, la<br />
agencia marítima contratada operará con su agente de carga localizado en la ciudad de destino,<br />
que transportará la mercadería desde NY “in-bound”, solo a los fines de traslado de un puerto a<br />
otro. Cabe aclarar que el primer puerto (en el ejemplo, NY) siempre se reservaría el derecho de<br />
inspeccionar la mercadería, aún cuando la misma no sea liberada allí.<br />
En cuanto a la documentación, generalmente la aduana de los Estados Unidos requiere:<br />
- Factura comercial, original, (con su correspondiente número) dos copias, en el idioma del<br />
exportador y en el idioma del importador con la información del exportador y del importador, la<br />
fecha, la descripción completa de la mercadería, el origen y el valor FOB. Si se conoce, se debe<br />
incluir el número de contenedor.<br />
- Conocimiento de embarque: 3 originales y 3 copias, con los números de teléfono y fax del<br />
consignatario. De esta forma la empresa transportista informara al mismo del arribo.<br />
- Certificado de Origen: si la mercadería esta sujeta al Sistema Generalizado de Preferencias, se<br />
deberá tramitar el Formulario A ante la Secretaria de Industria y Comercio de la Rep. Argentina.<br />
- Lista de empaque (Packing list): describe la mercadería, la cantidad, el peso, y los datos del<br />
importador/exportador.<br />
- Guía Aérea: el original llegara al aeropuerto de destino junto con el embarque.<br />
- La aduana no requiere Certificados de Origen pero ayudan a acelerar el proceso.<br />
- Los Certificados Sanitarios, de ser necesarios, varían según el producto y su nomenclatura.<br />
Es aconsejable adelantar por fax toda la información al despachante de aduana en puerto de<br />
desembarque previo a la llegada de la mercadería.<br />
Con relación a los costos de importación, debe considerarse lo siguiente:<br />
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- Los tres productos en cuestión no generan gastos por pagos de Derechos de Importación,<br />
como fue explicado en el apartado 1.2.1. de este estudio.<br />
- El pago de procesamiento de la mercadería (Merchandise Processing Fee – MPF), que es<br />
alrededor del $0,21 % del valor de la factura, no pudiendo superar los $485<br />
- El pago de mantenimiento de puerto (Harbour Maintenance), alrededor de $0,125 del valor de<br />
la factura.<br />
- El pago de gastos como el Terminal Handling Fee, el Chassis Usage Charge, el Terminal<br />
Usage, los cuales dependen del peso de la mercadería.<br />
- Garantía por el pago de derechos de importación (bond fee) y deben consultarse a la empresa<br />
aseguradora)<br />
- Seguro sobre los productos en sí, si los hubiese: el costo de asegurar los productos es variable,<br />
dependiendo del valor que figura en la factura, y debe consultarse a la empresa aseguradora.<br />
Para conocer en más detalles sobre requisitos generales de importación puede consultar la guía<br />
de importación <strong>para</strong> los EEUU publicada por “US Customs and Border Protection”:<br />
http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/newsroom/publications/trade/iius.ctt/iius.pdf.<br />
Fuentes:<br />
- Port of Chicago Import Specialist Groups: Tel 847 928 3000<br />
- http://www.embassyofargentina.us/v2011/es/economiaycomercio/comercio/files/guiadenegocios2010.pd<br />
- Import, Duty, Tax and License Resources: http://www.itintl.com/<br />
- Import/Export Help: www.importexporthelp.com<br />
- Estados Unidos – Una Guía de Negocios 2011<br />
- General Resources/Custom Law: http://www.cargolaw.com/d2.customs.html<br />
- http://www.ice.gov/<br />
- http://www.cbp.gov/xp/cgov/import/<br />
3.6. Información de utilidad<br />
A su llegada a puerto, la mercadería es controlada por el vista aduanero a través de su<br />
marcación exterior y generalmente una muestra por lote es abierta en aduana <strong>para</strong> inspección.<br />
Las autoridades aduaneras recomiendan el marcado de todos los pallets, cajas, o estructuras<br />
utilizadas <strong>para</strong> embalaje, con lo indicado en la factura. Debe constar en idioma inglés:<br />
- Nombre y designación del producto (clasificación del Sistema Armonizado de la OMA,<br />
“Harmonized Tarif System”, o HTS)<br />
- Contenido<br />
- Peso Bruto<br />
- País de Origen<br />
Se recomienda verificar, con anticipación a proceder al embalaje, que el material a ser utilizado<br />
en el mismo será admitido por las autoridades, en cumplimiento con las condiciones dispuestas<br />
por la “APHIS Division” dentro del Departamento de Agricultura de los EEUU, especialmente en<br />
el caso de ser utilizadas las cajas o estructuras de madera o material de origen vegetal. El<br />
Departamento de Agricultura de los EEUU establece medidas conforme surge del “International<br />
Standards for Phytosanitary Measures (ISPM): Guidelines for Regulating Wood Packaging<br />
Material in International Trade”. Estas medidas se refieren especialmente a la fumigación de<br />
material de origen vegetal, por lo que además de los requisitos de marcado que surgen del<br />
párrafo anterior dentro de este apartado, asimismo deberá marcarse la mercadería con la<br />
constancia de fumigación.<br />
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En los Estados Unidos, el acondicionamiento y embalaje necesario en los productos <strong>para</strong> que los<br />
mismos puedan entrar en el país está regido por el Fair Labeling and Packaging Act. Tal<br />
normativa puede leerse enteramente en http://www.fda.gov/opacom/laws/fplact.htm.<br />
La siguiente tabla lista una serie de sitios en Internet sobre diferentes normas y estándares de<br />
calidad que podrían resultar muy útiles <strong>para</strong> el exportador argentino.<br />
www.usda.gov<br />
USDA (United States Department of Agriculture)<br />
www.fas.usda.gov Departamento de Agricultura de Estados Unidos.<br />
Productos, mercados, marketing, política comercial<br />
www.customs.ustreas.gov Información de importación y exportación<br />
www.epa.gov EPA (Environment Protection Agency) Agencia de<br />
Protección del Ambiente<br />
www.doc.gov Información sobre industrias, marcas, patentes,<br />
regulaciones, estadísticas<br />
www.gpo.ucop.edu<br />
Federal Register<br />
www.access.gpo.gov/nara/cfr/inde Code of Federal Regulations<br />
x.html<br />
www.cspinet.org<br />
Center for Science Interest<br />
Fuentes:<br />
- Port of Chicago Import Specialist Groups, T. 847 928 3000 ext 8077 (commodity team 305), Sr. Osvaldo Cruz<br />
- Consejeria Agricola, Embajada de Argentina en los Estados Unidos.<br />
- www.sagpya.gov.ar<br />
- Customs and Border Protection, National Commodity Specialist Division, 1 Penn Plaza, 10th Floor, New York, NY 10119, T. (646)<br />
733-3035<br />
Otras normas y estándares a tener en cuenta<br />
- Unidades de medida: Para operar comercialmente en este mercado se debe estar<br />
familiarizado con las medidas inglesas como: pulgadas, pies, yardas, etc., <strong>para</strong> las distancias;<br />
con onzas, libras o galones <strong>para</strong> referirse a las unidades de medida de peso; o de grados<br />
"Fahrenheit" <strong>para</strong> temperatura.<br />
- Marca de Fabricación: Existe en los Estados Unidos un respeto y una vigilancia muy estricta<br />
en cuanto al uso de las "marca de fábrica.” Aquellas marcas copiadas o que simulen alguna<br />
marca registrada por otro fabricante son severamente penalizadas. Siempre es recomendable<br />
iniciar las gestiones de "registro" de la marca propia, antes de promocionar o publicitar los<br />
productos en el mercado.<br />
- Garantía de devolución: El servicio de "garantía" que se ofrece al consumidor final de un<br />
producto comprado en cualquier local minorista, es muy alto y efectivo. Por lo general en los<br />
Estados Unidos no se cuestiona al consumidor sus reclamos o devoluciones por fallas o defectos<br />
de material y casi siempre se reemplaza el producto o se reintegra el dinero cuando existe una<br />
queja. Los distribuidores y comerciantes minoristas también exigen del fabricante proveedor esta<br />
"garantía de reposición" de bienes, productos o materiales defectuosos.<br />
- Seguro contra responsabilidad "liability insurance": En caso de que el producto adquirido<br />
provoque algún accidente o perjuicio material al consumidor, es muy frecuente que este<br />
denuncie judicialmente al vendedor y reclame altas sumas de dinero en compensación. Los<br />
vendedores a su vez pasan esta responsabilidad, usualmente denominada en inglés "liability", al<br />
fabricante o importador. Siempre es conveniente tomar un seguro contra toda responsabilidad<br />
"Liability insurance", especialmente cuando se trata de productos que comporten algún riesgo,<br />
aunque sea mínimo, de provocar accidentes con su uso.<br />
4. ESTRATEGIA PARA EL EXPORTADOR ARGENTINO<br />
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4.1. Recomendaciones <strong>para</strong> la colocación del producto argentino<br />
La colocación y venta en la Región del Medio Oeste de los Estados Unidos dependerá en gran<br />
medida del conocimiento, comprensión y adaptabilidad que demuestre el empresario o industrial<br />
argentino exportador, a las condiciones particulares que exige este mercado.<br />
En primer lugar, debería encarar su gestión con una definitiva óptica de largo plazo y estar<br />
dispuesto a realizar una considerable inversión en dinero, tiempo y esfuerzo hasta lograr un flujo<br />
estable de ventas. Salvo contadas y raras excepciones, difícilmente obtengan un pedido de<br />
compra en el primer encuentro o contacto que realice con el potencial comprador<br />
estadounidense.<br />
En adición a las exigencias de "calidad" y "precios razonables", que indefectiblemente exige este<br />
mercado, el empresario estadounidense valora la capacidad del productor extranjero <strong>para</strong><br />
cumplir con los siguientes aspectos y requisitos:<br />
a) "seguridad de entrega" (en cantidades y tiempo pactado)<br />
b) la "atención", "respeto" y "adaptabilidad" del fabricante a las exigencias del mercado y en<br />
particular a la del consumidor final, y<br />
c) un alto grado de "compromiso" y "dedicación" del vendedor respecto de su relación comercial<br />
con el comprador.<br />
Para poder cumplir con la "seguridad de entrega" (delivery "just in time"), el exportador argentino<br />
debe estar altamente familiarizado con toda la ingeniería de transporte que requiere la entrega<br />
de su producto en el depósito del comprador; incluso <strong>para</strong> los tramos terrestres internos cuando<br />
el cliente este alejado de un puerto de ultramar. Es decir que el comprador siempre "espera" del<br />
exportador o empresa que lo abastece, un cierto servicio y esfuerzo adicional a la mera<br />
colocación del producto en el puerto de embarque, aun cuando la operación comercial se haya<br />
concretado mediante un pago anticipado (carta de crédito irrevocable) y en claras condiciones<br />
FOB.<br />
La "adaptabilidad" y "atención" que presta el fabricante a las exigencias del mercado y del<br />
consumidor, implican que el exportador argentino deberá estar atento y dispuesto a adaptar su<br />
producto a los usos, tipos y costumbres del consumidor en los Estados Unidos. Solo grandes<br />
empresas con altísimo capital de giro y mediante un agresivo y costoso programa de marketing,<br />
logran imponer "sus" condiciones en el mercado consumidor.<br />
Los demás fabricantes, deben seguir lo que el mercado, la competencia o el consumidor exigen.<br />
Esto implica <strong>para</strong> el exportador estar permanentemente informado de lo que está ocurriendo en<br />
el mercado <strong>para</strong> su producto específico, preferentemente utilizando vías de información<br />
adicionales a las suministradas por su propio cliente.<br />
El compromiso y dedicación del vendedor <strong>para</strong> con su cliente implican contactos telefónicos<br />
regulares, visitas periódicas, correspondencia fluida (de preferencia en inglés) y presencia en los<br />
principales eventos del sector como seminarios, ferias y exposiciones.<br />
4.2. Posibilidades de exportación del producto - Conclusiones<br />
Las cifras reflejadas en la importación <strong>para</strong> consumo a los EE.UU de <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> mecánicos <strong>para</strong><br />
<strong>agricultura</strong> u <strong>horticultura</strong>, de proyectar, dispersar, o pulverizar fungicidas, insecticidas, y demás<br />
productos <strong>para</strong> combatir plagas, dentro de los cuales quedan comprendidos los <strong>a<strong>para</strong>tos</strong><br />
<strong>manuales</strong> y <strong>fuelles</strong>, con o sin mochila (esta última, menor a 20 litros), y las partes de estos<br />
productos, reflejan montos relativamente bajos. Sin embargo, cabe destacar que los últimos<br />
registros publicados, que datan del año 2011, demuestran un mayor dinamismo en las<br />
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importaciones. En este sentido, son de destacar el aumento de la importaciones <strong>para</strong> consumo<br />
en un 11.6% de los productos descriptos bajo la posición arancelaria HTSUS 8424819040<br />
(<strong>a<strong>para</strong>tos</strong> <strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> u <strong>horticultura</strong> de proyectar, dispersar o pulverizar con mochila, menor<br />
a 20 litros); el incremento del 20.6% de las importaciones <strong>para</strong> consumo de los productos<br />
descriptos bajo la posición arancelaria HTSUS 8424819090 (los demás); y el aumento en el<br />
mismo sentido del 14.2% <strong>para</strong> el caso de las partes de estos productos, clasificadas bajo la<br />
posición arancelaria HTSUS 8424909080.<br />
La evolución de las importaciones y los cambios que se han producido en los últimos años entre<br />
los principales exportadores, hace que el mercado muestre que los tres productos estudiados<br />
continúan siendo demandados en los EEUU. Esto último hace que los exportadores argentinos<br />
puedan jugar un rol importante en el mercado. Sin embargo, deberá tenerse en cuenta la<br />
competitividad de aquellos productos provenientes de mercados como el Chino o el Mexicano,<br />
según el caso y producto en cuestión.<br />
Por otra parte, se estima que en función de la estabilidad económica en los Estados Unidos,<br />
existen en este amplio mercado posibilidades, al corto y mediano plazo, <strong>para</strong> concretar negocios<br />
con productores argentinos.<br />
Cada producto tiene cualidades diferentes que lo hacen único, y tales indicadores deben<br />
explotarse <strong>para</strong> así mejorar la ventaja competitiva del producto en el mercado. Es aconsejable<br />
tener en cuenta lo siguiente:<br />
- Deben venderse utilizando la importancia de la materia prima argentina, y demostrando que el<br />
producto ha sido elegido por la mayoría de los países que en la actualidad lo importan, por su<br />
calidad y resultado.<br />
- Ganarán mercado si el exportador invierte en la obtención de potenciales clientes en la región,<br />
como por ejemplo, realizando viajes <strong>para</strong> visitar los clientes, visitando ferias en el Medio Oeste,<br />
mostrando la utilización y resultados del producto, enviándolo como muestra, junto a la<br />
información, ficha técnica, volumen y precios, etc.<br />
- Deben ubicarse con el comprador y en el mercado adecuado, teniendo en cuenta volúmenes y<br />
costos de transporte, ya que el transporte depende del peso total de la carga.<br />
La Argentina cuenta con la tecnología y los recursos humanos y naturales <strong>para</strong> proveer los<br />
productos y partes objeto de este estudio en calidad. No se debe perder de vista los plazos de<br />
envío, los volúmenes de la competencia y sus embarques, y la oferta interna que ofrecen otros<br />
importadores y productores locales. Todos estos factores ayudarán al productor argentino a<br />
desarrollar una estrategia de venta, de precio, y, en definitiva, posicionamiento del producto en el<br />
mercado que seleccione dentro del Medio Oeste de los EEUU. A estas características favorables<br />
del producto, más un mercado abierto a la importación, deben sumarse la convicción,<br />
honestidad, inversión, y voluntad de los empresarios argentinos <strong>para</strong> así tener éxito en el<br />
emprendimiento de la exportación.<br />
En síntesis, se concluye que <strong>para</strong> alcanzar con éxito la colocación de los <strong>a<strong>para</strong>tos</strong> mecánicos<br />
<strong>para</strong> <strong>agricultura</strong> u <strong>horticultura</strong>, de proyectar, dispersar, o pulverizar fungicidas, insecticidas, y<br />
demás productos <strong>para</strong> combatir plagas, dentro de los cuales quedan comprendidos los <strong>a<strong>para</strong>tos</strong><br />
<strong>manuales</strong> y <strong>fuelles</strong>, con o sin mochila (esta última, menor a 20 litros), y las partes de estos<br />
productos, en la Región del Medio Oeste de los Estados Unidos, se estiman como factores<br />
claves el desarrollo de una estrategia adecuada por el exportador argentino y un análisis<br />
exhaustivo de la competitividad del producto en el mercado de referencia.<br />
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Fuentes y recursos:<br />
Bureau of Economic Analysis<br />
http://www.bea.gov/<br />
US Census Bureau<br />
http://www.census.gov/construction/c30/c30index.html<br />
Immigration and Customs Reinforcement<br />
http://www.ice.gov/<br />
United States International Trade Commission<br />
http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp<br />
http://hts.usitc.gov/<br />
http://tse.export.gov/TSE/TSEHome.aspx<br />
Harmonized Tariff Schedule of the United States (2011 (Rev. 1)) Annotated for Statistical<br />
Reporting Purposes GN p.1, GENERAL RULES OF INTERPRETATION<br />
http://www.usitc.gov/publications/docs/tata/hts/bychapter/1101gn.pdf#page=11<br />
http://dataweb.usitc.gov/scripts/gsp/gsp_tariff.asp<br />
Office of Tariff Affairs, T. 202.205.2000 option 4<br />
Customs and Borders Protection<br />
U.S. GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES (GSP) GUIDEBOOK Customs and Borders<br />
Protections<br />
http://www.ustr.gov/webfm_send/2880<br />
http://www.cbp.gov/xp/cgov/import/<br />
Port of Chicago, Import Specialist Groups: 847 928 3000<br />
US Department of Agriculture, Packaging Division<br />
IRS<br />
http://www.irs.gov<br />
Import, Duty, Tax and License Resources<br />
http://www.itintl.com/<br />
Illinois Revenue Agency<br />
http://tax.illinois.gov/publications/Sales/<br />
http://www.taxadmin.org/fta/rate/sales.pdf<br />
United States Sales Tax Site<br />
http://www.usa-sales-use-tax-e-commerce.com/table_sales_rates.asp<br />
AFIP<br />
http://www.afip.gov.ar/aduana/arancelIntegrado/arancelVerConsulta.asp<br />
ProArgentina<br />
http://www.proargentina.gov.ar/buscador/indexbuscador.php?criterioBusqueda=busquedaxProdu<br />
ctos<br />
AIERA<br />
www.aiera.org<br />
Guía de Negocios <strong>para</strong> los EEUU<br />
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____________________________________________________________________________________________________________<br />
http://www.embassyofargentina.us/v2011/es/economiaycomercio/comercio/files/guiadenegocios2<br />
010.pd<br />
2012 – Zapel<br />
41