BUSINESS NEWS
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Cemex acuerda intercambio de deuda por<br />
626 mdd<br />
Cemex acordó con inversionistas institucionales el intercambio de 626 millones de<br />
dólares en obligaciones convertibles que vencen en el 2016, como parte de su<br />
estrategia para reducir costos financieros.<br />
La mexicana Cemex, una de las mayores<br />
cementeras del mundo, informó este<br />
jueves que acordó con inversionistas<br />
institucionales el intercambio de 626<br />
millones de dólares en obligaciones<br />
convertibles que vencen en el 2016,<br />
como parte de su estrategia para reducir<br />
costos financieros. Cemex informó en un<br />
comunicado que los tenedores de los<br />
títulos que tienen un cupón de 3.25%<br />
recibirán a cambio 321 millones de<br />
dólares en obligaciones convertibles que<br />
vencen en el 2020 y 42 millones de<br />
American Depositary Shares de la<br />
emisora. Tras el intercambio, que se<br />
espera concretar el 8 de junio, un<br />
remanente de 352 millones de dólares de<br />
obligaciones convertibles que vencen en<br />
2016 seguirán en circulación. La<br />
cementera, que arrastra una pesada<br />
deuda desde que compró a la australiana<br />
Rinker en 2007, anunció en febrero un<br />
plan de venta de activos por entre 1,000<br />
millones y 1,500 millones de dólares y<br />
recortes de costos por 350 millones de<br />
dólares, provenientes principalmente del<br />
refinanciamiento de deuda.<br />
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