Leer Documento - Cooperativas Agrarias Federadas

Federación Internacional de
Productores Agropecuarios
Documento PC 2/07 (ii)
CONFERENCIA DE PRODUCTOS BÁSICOS,
CONFERENCIA SOBRE POLÍTICAS Y COMITÉ EJECUTIVO
DE LA FIPA
VIENA – AUSTRIA – 23-26 DE ABRIL DE 2007
Martes 24 abril
Introducción
CONCENTRACIÓN INDUSTRIAL EN EL SECTOR LECHERO
Apuntes para un debate
Preparado por Isabelle Mamaty, Analista de productos,
Secretaría de la FIPA
- Una de las recomendaciones del Grupo de Productos Lácteos durante el Congreso
Mundial de la FIPA en Seúl (Corea) en 2006, fue continuar el debate sobre la
concentración en los mercados y la aceleración de la desreglamentación en el sector
lechero. Para ello, el grupo confió a la Secretaría de la FIPA la preparación de un
documento de síntesis que será debatido en la conferencia de productos básicos de
Viena. Se envió un cuestionario a los miembros de la FIPA y el presente documento
sintetiza las 17 respuestas que recibió la Secretaría de la FIPA.
- Esta síntesis abarca los tres grandes temas siguientes: 1) cómo se organizan los
productores de leche de distintos países para posicionarse en el mercado; 2) cuáles son
los marcos reglamentarios necesarios que permiten, o podrían permitir, dicho
posicionamiento y 3) qué recomendaciones pueden hacerse, a partir de los casos
estudiados, para promover un mejor posicionamiento de los productores de leche en el
mercado.
Principales resultados del cuestionario
Modo de organización de los productores
- En su mayoría se encuentran en federaciones de productores. En efecto, el 75% de las
organizaciones que respondieron al cuestionario (o sea, 11 de 17 respuestas) son
organizaciones de productores y el 11% son cooperativas (2 de 17). Algunas agrupan a
ganaderos y agricultores de todos los sectores agropecuarios, como en el caso de la
Federación de Productores de Gran Bretaña.
- Tamaño medio de los productores: se pudo observar una gran diversidad en lo que
respecta al tamaño de los rebaños que van desde una o dos vacas lecheras (en India o

Madagascar) hasta 220 vacas lecheras (en Australia), con un tamaño medio en Europa
o Canadá (ver el gráfico N° 1), y asimismo en la producción anual de leche, que va
desde un millón de litros en Australia hasta 5 037 litros en Colombia, pasando por 150
000 en Islandia (ver el gráfico N° 2).
- En la mayor parte de países, con menos participación en países en desarrollo
(Colombia 1 a 2%), los productores de leche se han agrupado en cooperativas. En
Camboya no existe ninguna
cooperativa. Sin embargo, India es una
excepción con 12 millones de
productores asociados a cooperativas.
El caso de Canadá es también especial
ya que los productores recurren a la
gestión de la oferta para vender el
100% de la leche. Algunos
productores australianos, que
representan aproximadamente el 10%
de las ventas de leche en ese país,
venden de manera colectiva. Pero, en
general, las cooperativas representan a
más del 50% de los productores de
leche en la gran mayoría de países,
aunque en los Países Bajos y en los
Estados Unidos ese porcentaje se eleva
a un 95 y un 85% respectivamente. De
la información recibida para el sector
privado se desprende que éste
representa un 5% en los Países Bajos
(Nestlé), un 40% en Bélgica y un 10%
en Alemania y Austria.
- Estrategia de posicionamiento en
los mercados nacional, regional e
internacional:
Gráfico1: número de la vaca/granja de leche
- La competencia: se observa una fuerte concentración en el sector del procesamiento.
Según se desprende del Cuadro N° 1 la cuota de dicho mercado se distribuye de la
siguiente forma: Países Bajos (2 empresas aproximadamente un 78%); Bélgica, (5
empresas el 89%); Australia (los 5 principales procesadores el 83%); Islandia (1
empresa el 90%); Francia (5 empresas el 48% de la recogida lechera) y Colombia (3
empresas aproximadamente el 70%).
- El papel de las cooperativas es cada vez más importante: En los Estados Unidos, el
80% de la producción lechera está en manos de 50 cooperativas. En los Países Bajos,
cinco de las 15 cooperativas existentes en el país representan el 85% de la totalidad de
la producción nacional, 12 de esas 15 cooperativas son miembros de NZO, la entidad
federativa, y abastecen el 98% de toda la producción lechera nacional. En Canadá, la
producción de las cooperativas en 2002 cubrió el 42% del mercado. En Australia, ocho
cooperativas se reparten el 70% de la oferta lechera. En Gran Bretaña, tres grandes
cooperativas abarcan el 30% del procesamiento de leche y el 50% de la producción
250
200
150
100
50
0
Cambodia
Fuente: figuras del cuestionario
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
Países bajos
Canadá
Bélgica
Australia
Reino Unido
India
Alemania
Austria
Madagascar
Finlandia
Turquía
Francia
Gráfico 2: La Producción de la leche/los litros/año/granja
0
Canadá
Bélgica
Fuente: figuras del cuestionario
Australia
Reino Unido
India
Alemania
Austria
Madagascar
Islandia
Turquía
Francia
Ghana
Colombia
2

lechera. En India, la producción de leche ha aumentado debido a la salida el
surgimiento de las cooperativas. Verdaderamente, hay en el país 12 millones de
productores asociados a cooperativas que producen 20 millones de kg de leche por día
(un promedio de 2 litros diarios por productor. En Austria, las cooperativas dominan el
mercado de la producción y el procesamiento. En Alemania, del 70 al 75% de la
producción proviene de las cooperativas. En Madagascar, el 30% cooperativas tiene el
5% de la producción. En Colombia, dos cooperativas ostentan, respectivamente, el
25,8 y el 7% del mercado de la producción y la transformación. En cuanto a Francia,
140 cooperativas (más otras 200 muy pequeñas en la región de Franche-Comté)
representan el 50% de la recogida y el 33% del volumen de facturación del sector
lechero.
Cuadro 1: Los mayores procesadores de leche en varios países y su cuota de mercado (en %)
Países Bajos Royal Friesland Foods (47%); Zuivelcoöperatie Campina (31%), Leerdammer Company (4%),
DOC Kaas (4%) y Nestlé Nederland (3%) (nota: cifras aproximadas)
Canadá
Bélgica
Australia
Madagascar
El sector del procesamiento de la leche está relativamente concentrado, aunque sólo el 15% de
las 463 plantas procesadoras son propiedad de las tres mayores empresas procesadoras del país
(Saputo, Agropur y Parmalat), que consumen aproximadamente el 70% de la leche producida
en Canadá
Milcobel Cooperative 32%, Lac +20%, Walhorn Cooperative 15%, Campina 12% y Olympia
10%
Las cuotas de mercado mencionadas corresponden, aproximadamente, a la leche producida en
Australia. Murray Goulburn (cooperativa) – aprox. 35%, Bonlac Supply Cooperative/Fonterra
(aprox. 15%), Dairy Farmers Cooperative (aprox. 15%), National Foods Limited (propiedad
de San Miguel de Filipinas) – aprox. 10% y Parmalat – aprox. 8%.
TIKO y SOCOLAIT, 75% del mercado
Islandia MS, 90%, KS 9% y Mjolka hf 1%
Francia
Lactalis, Bongrain, Sodiaal (cooperativa), Danone y Bel. Representan el 48% de la recogida
de leche francesa.
Colombia Colanta (25.8%), Nestlé (29.8%), Alpina (13.6%), Alquería (4.6%), Parmalat (3.8%) y
Coolacteos-Coolechera (7%)
Fuente: datos provenientes de los cuestionarios
- Existen, asimismo, otras formas de organización. En Bélgica, por ejemplo, donde
empresas –que no son cooperativas- tienen el 30% de la producción nacional o en
Gran Bretaña, donde varios productores lecheros que representan el 30% de la
producción total de leche se agruparon en tres organizaciones (Arla Foods, Dairy Crest
y Robert Wiseman Dairies) para vender directamente su producción, bajo contrato, a
las lecherías.
- El mercado informal (venta en los mercados locales sin control sanitario alguno),
presente sobre todo en los países en desarrollo (India, Ghana y Turquía). Se desconoce
su cuota de mercado. En los países desarrollados este mercado abarca, principalmente,
a los productores que venden directamente a los consumidores, por ejemplo en Francia
(1 572 productores que representan el 2% de la producción nacional) o en Alemania.
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- Mercados: la venta de productos lácteos raras veces supera el marco nacional o
regional (países situados en la misma zona geográfica). Sólo Australia, los Países
Bajos y en menor media, Canadá, exportan al mercado internacional. Ello confirma el
hecho de que los productores lecheros representan un pequeño mercado en el ámbito
internacional. Otros países, sobre todo en desarrollo y, en especial, India y
Madagascar, no sobrepasan el marco local.
- De tal suerte, la cuota del mercado local de las organizaciones interrogadas es del 10%
en Madagascar y del 100% en Finlandia. La cuota de Australia y los Países Bajos en
sus mercados locales es, respectivamente, del 50 y el 80% y del 50 y el 90% en el
mercado internacional.
- Procesamiento: Muy pocas organizaciones venden leche en forma de productos
procesados. En Austria, por ejemplo, sólo el 3,2% de la producción se vende
procesado. En los países en desarrollo el procesamiento se aplica a los productos
tradicionales (Ghana e India).
- Fijación de precios: Muy pocas organizaciones pesan realmente en la determinación
de los precios, que en su gran mayoría dependen de los precios del mercado y no de
los costes de producción. Existen, sin embargo, algunos ejemplos de organizaciones
que sí intervienen, como en Australia, donde éstas se agruparon para negociar con los
procesadores; en Francia, donde los precios los negocian todos los actores del sector o
en Canadá, donde el proceso se enmarca en la gestión de la oferta y se basa en los
costes de producción. En Inglaterra, los precios los fijan siempre los compradores y
dependen de las condiciones del mercado. En Islandia, los precios los determina el
Estado, junto con los productores y los compradores. En la mayor parte de países en
desarrollo los precios los determinan los compradores (como en el caso de Ghana,
Colombia e India).
- El precio que recibe el productor: según la información que se desprende del
cuestionario, los precios que reciben los productores representan el 77,6% del precio
pagado por el consumidor en Canadá, el 66% en Bélgica, el 40% en Australia, el 34%
en Gran Bretaña, el 35% en Austria, el 60% en Islandia, el 42% en Finlandia, el 26%
en Turquía y el 43% en Francia.
- En el 47% de los casos (es decir, en 8 de los 17 países que respondieron), los
productores se sienten insatisfechos con el mecanismo de fijación de precios porque
(1) éste no refleja los costes de producción (Estados Unidos y Colombia); (2) adolece
de falta de transparencia, los minoristas tienen demasiado poder y las cooperativas
influyen poco en los precios (Gran Bretaña, Turquía y Países Bajos); (3) los precios
difieren según las regiones y la productividad es escasa (Madagascar e India); (4) los
precios son demasiado bajos con respecto a los intermediarios (Bélgica, Camboya) y
(5) los precios no reflejan las horas de trabajo (Camboya y Países Bajos).
- En un 29% de los casos, los productores se sienten más bien satisfechos del
mecanismo de fijación de precios (5 de los 17 países) porque (1) el sistema cubre
buena parte de los costes de producción y garantiza la estabilidad (Canadá) y (2) los
productores también se sienten satisfechos en Australia, Islandia y Francia.
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- Como mejorar la posición de los productores en el mercado: en lo que a las
organizaciones de productores respecta (1) divulgar un boletín de información,
especialmente sobre los precios (Camboya y Países Bajos); (2) reforzar la capacidad
de los miembros de las cooperativas y sensibilizarlos sobre el potencial de las
cooperativas (Bélgica, Camboya, Alemania y Austria); (3) entablar un diálogo y
establecer acuerdos con otros actores del sector, sobre todo con las grandes
organizaciones de ganaderos, los procesadores y los supermercados (Bélgica, Gran
Bretaña y Francia); (4) desarrollar una mayor integración vertical para que los
productores puedan transformar sus productos e invertir en productos con un mayor
valor añadido (Gran Bretaña, Turquía y Ghana) y (5) mejorar la calidad, la crianza y la
productividad (India, Madagascar, Ghana y Colombia).
- Como mejorar la posición de los productores en el mercado: en el ámbito nacional
algunos países han establecido mecanismos de regulación para ayudar a los
productores de leche, en forma de: (1) ayudas financieras en los Estados Unidos
(subvenciones federales al precio de la leche) o subvenciones en la Unión Europea; (2)
control de las importaciones (Colombia) y exoneraciones de la ley antimonopolio para
establecer un sistema de gestión de la oferta en Canadá; (3) un sistema de cuotas
(Finlandia y Austria) y (4) una ley para proteger a las organizaciones de productores
(Alemania). Pocos países en desarrollo han tomado medidas a favor de los pequeños
productores (Camboya, Ghana e India).
- En algunos países existen leyes nacionales (implantadas por los gobiernos) que
dificultan a los productores de leche el acceso a los mercados (1) las medidas
relativas al medio ambiente y la protección del bienestar animal incrementan los
costes de producción (Estados Unidos y Países Bajos); (2) la posibilidad de importar
fuera de las cuotas (Canadá) y (3) una ley de la competencia que no permite las
asociaciones para negociar los precios (Australia, con una excepción acordada a los
productores de leche, Finlandia, Estados Unidos y Gran Bretaña).
- Cambios que los gobiernos podrían llevar a cabo para ayudar a los productores a
posicionarse mejor en los mercados: (1) garantizar un buen precio a los productores y
proteger la producción nacional (Camboya); (2) intervenir para solicitar un mecanismo
de mercado más transparente que garantice precios decentes a los productores
(Estados Unidos); (3) brindar ayuda financiera a los productores para que apliquen las
normas sanitarias, sobre todo en el marco de la Unión Europea (Países Bajos y
Austria) y reforzar el control de las importaciones (Canadá); (4) simplificar las
prácticas comerciales para las PYMES (Australia y Gran Bretaña); (5) cambiar la ley
de la competencia para permitir la presencia de cooperativas (Gran Bretaña y
Finlandia); (6) limitar el poder de los minoristas (Gran Bretaña); (7) mejorar el acceso
al crédito a las cooperativas y mejorar la productividad (Colombia e India); (8) ayudar
a los grupos de productores (Alemania); (9) ayudar a los productores a establecer
unidades de procesamiento (Turquía) y (10) ayudar a los productores a mejorar la
productividad de los animales (Ghana).
- Como mejorar la posición de los productores en el mercado, en el ámbito
internacional y la OMC: (1) tener en cuenta otras consideraciones además de las
consideraciones comerciales (Países Bajos, Bélgica, Gran Bretaña y Austria); (2) las
políticas de gestión de la oferta deben asentar la legitimidad de la OMC (Canadá) y ya
que las normas laborales y medioambientales incrementan los costes de producción,
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tienen que estar sujetas a las reglas comerciales internacionales para no afectar a los
productores, que deben respetar normas más exigentes (Canadá y Alemania); (3)
problemas con el tipo de cambio (Bélgica); (4) las MSF no deben ser utilizadas como
un medio de protección (Australia); (5) disminución de las subvenciones a la
exportación (Finlandia y Colombia) y (6) hacer de los productos lácteos una excepción
en las negociaciones agrícolas de la OMC (Francia).
Algunas recomendaciones
- Dado que el sector lechero se enfrenta cada vez más al problema de las normas
(laborales y medioambientales), es importante contar con un sistema internacional que
facilite el reconocimiento mutuo de sistemas de calidad nacionales, diferentes pero
equivalentes, para la leche y los productos lácteos.
- La promoción de las cooperativas en los ámbitos local, nacional e internacional para
organizar a los productores de leche, sobre todo para que los pequeños productores
puedan agrupar su producción y negociar, juntos, los precios con lo distintos actores
del sector.
- Favorecer el diálogo con los distintos actores del sector para que el productor no
quede marginado.
- Mejorar la política de la competencia en los ámbitos nacional e internacional para que
los productores puedan trabajar juntos y, sobre todo, intercambiar información sobre
los precios.
- Identificar los problemas de los países en desarrollo y sacar provecho de las
experiencias en el campo del posicionamiento en los mercados de los países
desarrollados, agrupando casos de estudio en una publicación y/o informando de todo
ese acervo en un taller.
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