DisposiciÃ³n 7833 del BOE nÃºm. 169 de 2013 - Caja EspaÃ±a-Duero

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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 169 Martes 16 de julio de 2013 Sec. III. Pág. 52887ix. Designación de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de lasacciones.–Se designa a Ahorro Corporación Financiera, S.V., S.A., como entidadencargada de la llevanza del registro contable de las nuevas acciones emitidas.x. Designación de Entidades Agentes de la Recompra.–Se designa como entidadagente de la recompra y agente de cálculo y pagos de los Instrumentos objeto de laAcción a CECABANK, S.A., con domicilio en Madrid.Segundo. Modificaciones estatutarias derivadas del aumento de capital por importe decincuenta y cuatro millones seiscientos cincuenta y dos mil quinientos euros(54.652.500 €) para la implementación de las acciones de gestión de híbridos y deudasubordinada.Tal y como se ha reseñado anteriormente, la ampliación de capital se acuerda alamparo del artículo 64.d) de la Ley 9/2012 y, de conformidad con el artículo 65 del mismocuerpo legal, es inmediatamente ejecutiva sin necesidad de dar cumplimiento a ningúntrámite ni requisito establecido, normativa o contractualmente, sin perjuicio de losrequisitos previstos en esa Ley y de las obligaciones formales de constancia, inscripción opublicidad exigidas por la normativa vigente.En virtud de lo anterior, como consecuencia del aumento de capital aprobado en elapartado primero, de conformidad con el artículo 64.d) de la Ley 9/2012, se modifica elartículo 5 de los Estatutos sociales de Banco CEISS, con derogación expresa de suredacción anterior, que pasa a tener el siguiente tenor literal:«Artículo 5. Capital social.1. El capital social se fija en ochenta y ocho millones novecientos treinta y cuatromil seiscientos cincuenta y cinco euros con setenta y cinco céntimos (88.934.655,75 €).2. Está representado por una única serie y clase y un número total detrescientos cincuenta y cinco millones setecientas treinta y ocho mil seiscientasveintitrés (355.738.623) acciones.3. Las acciones tendrán un valor nominal de 25 céntimos de euro (0,25 €)cada una.4. Las acciones representativas del capital social están íntegramente suscritasy desembolsadas.»Tercero. Acciones de gestión de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada.En el presente apartado se recogen las acciones de gestión sobre los instrumentoshíbridos de capital y deuda subordinada de Banco CEISS acordadas al amparo de losartículos 43 y siguientes y artículo 64 de la Ley 9/2012.Se procede, en primer lugar, a identificar las emisiones objeto de la acción y susdestinatarios para, a continuación, determinar las acciones específicas que se adoptarán.I. Identificación de la emisión.Código ISINTipo de activoColectivo deinversores *Fecha emisiónFechavencimientoImporte encirculación–€ **ES0214854012 Deuda subordinada Mayorista 30-jun-05 30-jun-15 147.400.000ES0215474190 Deuda subordinada Mayorista 7-dic-05 7-dic-15 95.500.000* Se determina en función del colectivo de inversores al que la emisión fue dirigida en el mercado primario.** En el importe en circulación se ha descontado el importe de los Instrumentos objeto de la Acción queBanco CEISS y las demás entidades de su grupo tienen en cuenta propia.cve: BOE-A-2013-7833
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 169 Martes 16 de julio de 2013 Sec. III. Pág. 52888II. Acciones específicas que se acuerdan:A. Inmovilización de los Instrumentos objeto de la Acción.–Los Instrumentos objetode la Acción quedarán inmovilizados desde el momento de la publicación de la presenteResolución en el BOE.B. Determinación del precio de recompra y de reinversión en acciones o demodificación de la emisión.–El precio de recompra de la deuda subordinada («Precio deRecompra») es el siguiente:ISINVencimientoValor demercado–%Prima–%Canje por accionesPrecio derecompra–%Precio de recompra–EurosRecorte–%Valor dereinversiónestimado–% *ES0214854012 30-jun-15 82,86 30 90,00 132.660.000 10,00 57,27ES0215474190 7-dic-15 80,07 30 90,00 85.950.000 10,00 57,27Total 218.610.000* El Valor de la reinversión es el resultado de tomar en consideración el recorte de los híbridos queconstituye el Precio de Recompra recogido en las columnas anteriores y añadirle el recorte adicional que suponela limitación establecida en la Decisión de la Comisión Europea, por el que la participación final del FROB nopuede ser inferior al 50% del capital. Para el cómputo del 50% se tendrán en cuenta tanto las acciones emitidascomo aquellas que se deriven del canje de los bonos necesaria y contingentemente convertibles que seentregarían a los titulares de híbridos. El FROB participaría en el capital de CEISS en el caso de que no seejecutara la modificación del Plan de Resolución y se convirtieran en acciones los 604 millones de euros debonos convertibles contingentes suscritos por el FROB. Este valor supondría que los titulares de híbridosabsorberían la totalidad del valor económico negativo y el FROB entraría a un precio más ventajoso. El valorcalculado es provisional, se ha estimado considerando el valor económico de Banco CEISS en solitario y que eltratamiento final de los Instrumentos objeto de la Acción ha sido su conversión en acciones y no en depósitospor los motivos argumentados en el fundamento de derecho tercero. El valor definitivo podrá ser determinadoúnicamente cuando se conozca la conversión o no en acciones de los 604 millones de euros suscritos por elFROB. El FROB no puede garantizar que el valor de reinversión estimado coincida con el precio de compra queun tercero o el mercado ofrezca en un supuesto de provisión de liquidez.El importe percibido por la recompra obligatoria, (sin incluir, en su caso, laremuneración devengada y no pagada desde la última fecha de abono de remuneraciónde cada uno de los Instrumentos objeto de la Acción hasta el día anterior, inclusive, a lafecha de liquidación de la recompra de los referidos valores, redondeada por el exceso odefecto del céntimo de euro más próximo, y en caso de la mitad, al céntimo inmediatamenteinferior («Cupón Corrido»)), se aplicará al desembolso de las acciones de nueva emisiónsuscritas en virtud de este acuerdo por los titulares Instrumentos objeto de la Acción.C. Recompra vinculante de los Instrumentos objeto de la Acción.–Se acuerda porello, imponer a Banco CEISS la recompra de los Instrumentos objeto de la Accióntitularidad de los destinatarios identificados anteriormente.A continuación se detalla el procedimiento mediante el que se llevará a cabo larecompra forzosa de los Instrumentos objeto de la Acción:i. Publicación y anuncios.–El FROB notificará con carácter inmediato a BancoCEISS y al Ministerio de Economía y Competitividad la ejecución de la acción de gestiónde instrumentos híbridos de capital y de deuda subordinada acordada. El contenido delpresente acuerdo se publicará en el BOE y en la página web del propio FROB.Banco CEISS deberá asegurar el conocimiento del contenido de la acción acordadapor el FROB por los inversores afectados por ella, mediante la publicación de la acción ensu página web y como hecho relevante en la página web de la Comisión Nacional delMercado de Valores y en el boletín de cotización de los mercados en los que losInstrumentos objeto de la Acción están admitidos a negociación.El presente acuerdo surtirá efectos desde la fecha de su publicación en el BOE.ii. Fecha de efectividad de la recompra.–Está previsto que la recompra de losInstrumentos objeto de la Acción se lleve a cabo el día 22 de julio de 2013.cve: BOE-A-2013-7833
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