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<strong>ESTUDIO</strong> <strong>DE</strong> <strong>MERCADO</strong> <strong>DE</strong> LENCERÍA <strong>PARA</strong> <strong>DAMA</strong><br />
EN ARGENTINA<br />
Consejería Comercial en Buenos Aires, Argentina<br />
Diciembre, 2004
<strong>ESTUDIO</strong> <strong>DE</strong> <strong>MERCADO</strong> <strong>DE</strong> LENCERÍA <strong>PARA</strong> <strong>DAMA</strong> EN ARGENTINA<br />
I N D I C E<br />
1. I<strong>DE</strong>NTIFICACION Y CARACTERISTICAS <strong>DE</strong>L PRODUCTO .............................2<br />
1.1 Descripción arancelaria................................................................................................................ 2<br />
1.2 Régimen arancelario de importación.......................................................................................... 3<br />
1.3 Preferencia arancelaria.................................................................................................................. 3<br />
1.4 Derechos de Importación ............................................................................................................ 4<br />
1.5 Barreras no arancelarias............................................................................................................... 4<br />
2. CARACTERÍSTICAS <strong>DE</strong>L <strong>MERCADO</strong>.....................................................................6<br />
2.1 Situación textil en Argentina ..................................................................................................... 6<br />
2.2 La Industria Argentina de la Indumentaria................................................................................ 7<br />
2.3 Producción................................................................................................................................... 8<br />
2.4 Comercio Exterior..................................................................................................................... 12<br />
3. COMERCIALIZACION.............................................................................................15<br />
3.1 Canales de Comercialización.................................................................................................... 15<br />
3.2 Precios. ...................................................................................................................................... 17<br />
3.3 Ferias y Exposiciones............................................................................................................... 18<br />
4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .........................................................19<br />
5. LISTADO <strong>DE</strong> IMPORTADORES ARGENTINOS ..................................................20<br />
6. LISTADO <strong>DE</strong> TIENDAS MAYORISTAS ................................................................20<br />
7. LISTADO <strong>DE</strong> FABRICANTES LOCALES ..............................................................21<br />
8. FUENTES <strong>DE</strong> INFORMACION ...............................................................................22<br />
1
<strong>ESTUDIO</strong> <strong>DE</strong> <strong>MERCADO</strong> <strong>DE</strong> LENCERÍA <strong>PARA</strong> <strong>DAMA</strong> EN ARGENTINA<br />
1. I<strong>DE</strong>NTIFICACION Y CARACTERISTICAS <strong>DE</strong>L PRODUCTO<br />
Nombre del Producto: Pantaleta, Fondo, Brassiere y Faja para Dama<br />
Mercado de destino del producto: Argentina<br />
Nombre Comercial del producto:<br />
Nombre en México Nombre en Argentina<br />
Lencería Corsetería<br />
Pantaleta Bombacha<br />
Brassiere Corpiño<br />
Faja Trusa<br />
Fondo Enagua<br />
Sector al que pertenece: Textil y confección<br />
1.1 Descripción arancelaria<br />
Según la clasificación del Nomenclador Común del MERCOSUR 1 en Argentina las fracciones<br />
arancelarias correspondientes son:<br />
Capítulo: 61 - Prendas y <strong>com</strong>plementos (accesorios), de vestir, de punto<br />
Partida: 6108 - Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que<br />
no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de<br />
baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas<br />
Fracción: 6108.22.00 – Pantaleta de dama de fibras sintéticas o artificiales<br />
Fracción: 6108.21.00 – Pantaleta de dama de algodón<br />
Fracción: 6108.11.00 – Fondo de fibras sintéticas o artificiales<br />
Capítulo: 62 - Prendas y <strong>com</strong>plementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto<br />
Partida: 6212 - Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos<br />
similares, y sus partes, incluso de punto<br />
Fracción: 6212.10.00 – Sostenes (corpiños)<br />
Fracción: 6212.20.00 – Fajas y Faja Pantaleta<br />
1 Mercado Común entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.<br />
2
1.2 Régimen arancelario de importación<br />
Fracción<br />
Arancelaria<br />
Derecho<br />
Extrazona<br />
%<br />
(1)<br />
<strong>ESTUDIO</strong> <strong>DE</strong> <strong>MERCADO</strong> <strong>DE</strong> LENCERÍA <strong>PARA</strong> <strong>DAMA</strong> EN ARGENTINA<br />
Tasa<br />
Estadística<br />
%<br />
(2)<br />
Derecho<br />
Intrazona<br />
%<br />
(3)<br />
DIEM<br />
Extrazona<br />
Usd/kg<br />
(4)<br />
Impuesto<br />
Valor<br />
Agregado<br />
(5)<br />
Impuesto a<br />
las<br />
Ganancias<br />
(6)<br />
6108.22.00 20 0.5 0 25.02 Si Si<br />
6108.21.00 20 0.5 0 22.21 Si Si<br />
6108.11.00 20 0.5 0 19.08 Si Si<br />
6212.10.00 20 0.5 0 48.53 Si Si<br />
6212.20.00 20 0.5 0 12.24 Si Si<br />
Fuente: Nomenclador Común MERCOSUR (Guía Práctica)<br />
1.3 Preferencia arancelaria<br />
Entre México y Argentina existen dos acuerdos <strong>com</strong>erciales negociados dentro del marco de la<br />
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) 2 .<br />
Preferencia Arancelaria Regional No. 4 (PAR 4)<br />
Prevista en el Artículo 5 del Tratado de Montevideo 1980, la Preferencia Arancelaria Regional<br />
(PAR) consiste en una reducción porcentual de los gravámenes aplicables a las importaciones<br />
desde terceros países, que los países miembros se otorgan recíprocamente sobre las<br />
importaciones de productos originarios de sus respectivos territorios.<br />
La PAR actualmente con nivel básico de 20% se aplica en magnitudes diferentes según las tres<br />
categorías de países establecidas por la Resolución 6 del Consejo de Ministros (países de menor<br />
desarrollo económico relativo; países de desarrollo intermedio; demás países) y abarca el universo<br />
arancelario salvo un listado de productos que cada país exceptúa del beneficio de dicha<br />
preferencia, cuya extensión también está relacionada con las tres categorías mencionadas<br />
precedentemente.<br />
Para el caso de las fracciones arancelarias 6108.22.00, 6108.21.00, 6108.11.00, 6212.10.00 y<br />
6212.20.00 provenientes de México, Argentina NO otorga una preferencia arancelaria al amparo<br />
del PAR 4.<br />
Acuerdo de Complementación Económica No. 6 (Acuerdo de Alcance Parcial)<br />
Estos acuerdos tienen entre otros objetivos, promover el máximo aprovechamiento de los factores<br />
de producción, estimular la <strong>com</strong>plementación económica, asegurar condiciones equitativas de<br />
<strong>com</strong>petencia, facilitar la concurrencia de los productos al mercado internacional e impulsar el<br />
desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros.<br />
Para Argentina y México corresponde el Acuerdo de Complementación Económica N° 6 (ACE-6)<br />
que otorga preferencias del 50 al 100 (%) por ciento.<br />
Las fracciones arancelarias 6108.22.00, 6108.21.00, 6108.11.00, 6212.10.00 y 6212.20.00; no<br />
fueron negociadas con una preferencia dentro del Acuerdo de Complementación Económica No. 6<br />
entre México y Argentina (ACE6).<br />
2 Asociación Latinoamericana de Integración.<br />
3
<strong>ESTUDIO</strong> <strong>DE</strong> <strong>MERCADO</strong> <strong>DE</strong> LENCERÍA <strong>PARA</strong> <strong>DAMA</strong> EN ARGENTINA<br />
Por lo cual los aranceles a pagar, sí el producto es originario de México, se muestran en la<br />
siguiente tabla:<br />
Fracción<br />
Arancelaria<br />
Derecho<br />
Extrazona<br />
%<br />
Preferencia<br />
México<br />
(PAR 4)<br />
Preferencia<br />
México<br />
(ACE 6)<br />
Arancel a<br />
Pagar<br />
%<br />
6108.22.00 20 No tiene No tiene 20<br />
6108.21.00 20 No tiene No tiene 20<br />
6108.11.00 20 No tiene No tiene 20<br />
6212.10.00 20 No tiene No tiene 20<br />
6212.20.00 20 No tiene No tiene 20<br />
Fuente:<br />
- Acuerdo de Complementación Económica entre México y Argentina No. 6 (ACE 6)<br />
- Preferencia Arancelaria Regional No. 4 (PAR 4)<br />
1.4 Derechos de Importación<br />
Derecho Extrazona<br />
Arancel ad-valorem. Se aplica sobre el valor CIF de la importación, a los países no miembros del<br />
MERCOSUR. (México es un país no miembro)<br />
Tasa Estadística<br />
Tasa por servicio con un nivel fijo que se aplica sobre el valor CIF a las importaciones de países no<br />
miembros del MERCOSUR, no debe superar los 500 dólares americanos.<br />
Derecho Intra zona<br />
Es el arancel aplicado a los productos que se importan entre los países miembros del MERCOSUR<br />
(Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).<br />
Derecho de Importación Específico Mínimo Extrazona<br />
Se aplica a todas las importaciones extrazona, el monto resultante de la aplicación de Derechos de<br />
Importación Específicos Mínimos (D.I.E.M.) a productos originarios de los Estados Miembros de la<br />
Organización Mundial de Comercio (O.M.C.), no podrá exceder al importe que resulte de aplicar un<br />
arancel Ad-valorem del 35%.<br />
Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las importaciones<br />
Impuesto que se encuentra dentro de un rango del 10% al 12.7%, según si el importador está<br />
registrado o no <strong>com</strong>o tal ante las autoridades impositivas. La base para el cálculo de este<br />
gravamen es la suma del Valor CIF más el monto que resulte del arancel Ad-valorem y de la tasa<br />
estadística. Es una tasa fija para todas las importaciones originarias o no del MERCOSUR.<br />
Impuesto a las ganancias: 3 %<br />
La base de aplicación es la misma que en el inciso anterior y se trata de una tasa fija para todas<br />
las importaciones originarias o no del MERCOSUR. La tasa del 3% puede ser 11% en el caso de<br />
que el contribuyente sea responsable no inscrito.<br />
IVA al consumidor: 21 %<br />
La base de aplicación es la misma que en el inciso anterior.<br />
1.5 Barreras no arancelarias<br />
A continuación se encuentra información de etiquetado, tratamiento de cuidado para conservación,<br />
certificados de origen y embalajes.<br />
4
<strong>ESTUDIO</strong> <strong>DE</strong> <strong>MERCADO</strong> <strong>DE</strong> LENCERÍA <strong>PARA</strong> <strong>DAMA</strong> EN ARGENTINA<br />
Etiquetado<br />
Por Resolución 622/95 (B.O. 7/12/95) reglamentada por Resolución 26/96 (B.O. 29/01/96) dispone<br />
que las prendas, confecciones y calzados correspondientes a los productos <strong>com</strong>prendidos en los<br />
capítulos 57 y 61 a 64 (excepto la partida 64.06) de la NCM, que se importen para consumo,<br />
deberán presentar una etiqueta de tela cosida en la que conste el lugar de producción, el nombre<br />
del exportador, el nombre del importador y la <strong>com</strong>posición porcentual de las fibras o materiales que<br />
constituyen el producto.<br />
El origen del producto que figure en dicha etiqueta deberá coincidir con el declarado en el<br />
certificado de origen correspondiente.<br />
Los interesados en efectuar importaciones, deberán presentar una nota, en original y duplicado,<br />
ante la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Comercio e Inversiones, Hipólito<br />
Yrigoyen 250, piso 11, Oficina 1140, en la que, con carácter de declaración jurada, informarán el<br />
nombre del importador, su número de registro de importador/exportador, y los datos contenidos en<br />
la correspondiente etiqueta.<br />
La Administración Nacional de Aduanas, sólo dará curso a las importaciones que presenten en<br />
cada despacho copia autenticada del original de la nota correspondiente, debidamente intervenido<br />
por la Subsecretaría de Comercio Exterior, y cuyos datos coincidan con los contenidos en la<br />
etiqueta de tela cosida a cada unidad de mercadería a ingresar.<br />
La Secretaría de Comercio e Inversiones será la autoridad de aplicación de la presente disposición.<br />
La Administración Nacional de Aduanas dictará las medidas que resulten necesarias para<br />
garantizar la efectiva aplicación de la presente disposición dentro de los quince días de la entrada<br />
en vigencia de la presente. La exigibilidad de la etiqueta a que se alude se hará efectiva a los 120<br />
días de la entrada en vigencia de la presente.<br />
Tratamiento de cuidado para Conservación<br />
Es obligatoria la información de instrucciones de cuidado para la conservación, de acuerdo con las<br />
normas ISO vigentes en la materia. Dicha información podrá ser indicada en forma de símbolos y/o<br />
textos quedando a opción del fabricante o importador. Son alcanzados por esta obligación los<br />
siguientes procesos: lavado, blanqueado a base de cloro, secado, planchado y limpieza en seco.<br />
Certificado de origen<br />
Por Resolución Nº 39/96 (B.O. 10/01/96) dispone que las importaciones a consumo de tejidos,<br />
prendas, confecciones y calzados correspondientes a los productos <strong>com</strong>prendidos en los capítulos<br />
51 a 64 de la Nomenclatura Común Mercosur, deban ser tramitadas con una certificación que<br />
acredite el origen de dichas mercaderías, con independencia del país exportador de donde<br />
procedan.<br />
Se considerará país de origen aquel en el cual tales mercaderías se hayan elaborado íntegramente<br />
o, cuando en su elaboración interviene más de un país, aquél en el que se haya llevado a cabo la<br />
última transformación sustancial. Para este último supuesto se tendrán en cuenta los criterios<br />
establecidos por la legislación general vigente en materia de origen.<br />
En el caso de las importaciones a consumo originarias de los Estados Parte del Mercosur se<br />
aplicará el régimen de origen Mercosur, o el que la República Argentina hubiere acordado en forma<br />
bilateral con alguno de los Estados Parte del Mercosur.<br />
Las importaciones originarias de países con los cuales la República Argentina, haya celebrado<br />
acuerdos de <strong>com</strong>plementación económica o <strong>com</strong>erciales se ajustarán a las disposiciones que en<br />
materia de origen se hubieran convenido en dichos acuerdos.<br />
5
<strong>ESTUDIO</strong> <strong>DE</strong> <strong>MERCADO</strong> <strong>DE</strong> LENCERÍA <strong>PARA</strong> <strong>DAMA</strong> EN ARGENTINA<br />
La exigibilidad de la certificación que se alude se hará efectiva a partir de los noventa días de la<br />
fecha de entrada en vigencia de la presente disposición (10/01/96).<br />
En el caso de fundadas dudas en relación al origen de las mercaderías, la Administración Nacional<br />
de Aduanas estará facultada para requerir la información adicional que estime necesaria, sin<br />
perjuicio de adoptar las medidas que considere pertinente para garantizar el interés fiscal<br />
involucrado.<br />
Por Resolución Nº 10/96 (B.O. 27/03/96) se prorroga la entrada en vigencia de la presente<br />
disposición hasta el 01/07/96.<br />
Embalaje de madera<br />
Por Resolución Nº 19/02 (B.O. 09/01/02), establece que las maderas de embalaje, soporte y<br />
a<strong>com</strong>odación, usadas para transportar todo tipo de mercaderías que ingresen al país, deberán<br />
encontrarse libres de corteza, insectos y daños producidos por éstos.<br />
Los inspectores del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria se encuentran<br />
facultados para inspeccionar éstas maderas, cualquiera sea la carga que contengan y/o acarreen<br />
para su ingreso al país, <strong>com</strong>o así también los medios de transporte, con el objetivo de determinar<br />
su estado fitosanitario.<br />
De detectarse presencia de corteza, insectos vivos o daños producidos por éstos, se dará aviso a<br />
la Dirección General de Aduanas, para no liberar la mercadería, hasta tanto se cumpla con lo<br />
exigido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.<br />
2. CARACTERÍSTICAS <strong>DE</strong>L <strong>MERCADO</strong><br />
2.1 Situación textil en Argentina<br />
La actividad de la industria Argentina cerró el 2003 con un crecimiento del 16.3% medido contra<br />
los niveles deprimidos que tuvo el 2002. Este repunte industrial trajo cifras positivas para todos los<br />
sectores, pero dentro de los primeros puestos destaca la producción textil y confección.<br />
En el 2002 esto fue posible, según el ministro de Economía, Roberto Lavagna, a que la primera<br />
parte del crecimiento industrial estuvo claramente asociada a la sustitución de productos<br />
importados, que se volvieron inalcanzables para los consumidores argentinos tras la subida del<br />
dólar. Pero a lo largo del 2003, el crecimiento industrial se afianzó a partir de la demanda local.<br />
Según los datos oficiales, la rama de la industria que más incrementó su producción, favorecida<br />
por la devaluación, fue la industria textil y confección, que en 2003 acumuló un incremento anual<br />
para los productos textiles de 103.4% y para la confección de prendas un 68.1%.<br />
En estos sectores, el nivel de ocupación encabezó también el ranking, ya que el crecimiento<br />
alcanzó al 16,9%, con el registro de 16.000 puestos más en el tercer trimestre de 2003, respecto<br />
de ese lapso de 2002.<br />
Con esa evolución, el empleo textil se encuentra en un nivel similar al de 2001, aunque, eso sí,<br />
está casi un 20% por debajo del registrado en 1994 y es un 10% inferior al de 1998. Desde ese<br />
año, el deterioro laboral en los textiles fue continuo hasta el primer trimestre de 2002. Luego se<br />
mantuvo constante durante algunos meses y <strong>com</strong>enzó a repuntar a finales de ese año.<br />
6
<strong>ESTUDIO</strong> <strong>DE</strong> <strong>MERCADO</strong> <strong>DE</strong> LENCERÍA <strong>PARA</strong> <strong>DAMA</strong> EN ARGENTINA<br />
La industria textil y la indumentaria sigue la lógica de muchas otras en el momento actual: en los 90<br />
destruyó empleo y en la recuperación actual, iniciada en el 2002, no encuentra personal capacitado<br />
para cubrir su demanda.<br />
La escasez abarca tanto puestos operativos <strong>com</strong>o profesionales: desde costureras hasta<br />
diseñadores, pasando por modelistas o ingenieros para control de calidad.<br />
Según la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), el sector empleaba más de<br />
184,000 personas en 1998, y bajó hasta 146,000 en 2002; desde entonces viene en recuperación.<br />
Asimismo, se dice que de continuar con la actual política económica, el sector textil duplicará en<br />
cinco años la cantidad de puestos de empleo, según la Fundación Pro-Tejer.<br />
2.2 La Industria Argentina de la Indumentaria.<br />
Para posicionar a la industria confeccionista y a sus actividades conexas dentro del quehacer<br />
económico, es necesario analizar un conjunto de características, que dan a este sector un perfil<br />
singular respecto a otras industrias.<br />
Hasta hace unos años, la confección era tomada <strong>com</strong>o una actividad que sólo abarcaba desde el<br />
corte de la tela hasta el armado de la prenda. En los últimos 10 años el proceso de producción se<br />
ha transformado en un sistema más sofisticado y <strong>com</strong>plejo. La confección sigue siendo una<br />
actividad de baja inversión y ello la hace accesible y flexible a los diferentes embates económicos.<br />
Esto, sumado a que los productos que fabrica son en su mayoría bienes de consumo –existiendo<br />
también aquellas prendas que satisfacen la demanda intermedia de los sectores manufactureros,<br />
servicios y <strong>com</strong>ercio–, ha determinado una distribución geográfica atomizada, contribuyendo de<br />
esta manera al valor agregado industrial regional.<br />
La industria de la indumentaria Argentina, transforma alrededor del 70% de tejidos que se<br />
producen en el país, agregándole un alto contenido de valor. Esto a pesar de la caída que sufrió el<br />
sector en años pasados debido a la profunda crisis económica, social y política, que ha puesto a<br />
este país en una posición más endeble y permeable a las crisis que ocurren a nivel internacional.<br />
Esto convierte al sector, integrado mayoritariamente por Pymes y microempresas, en el motor de<br />
una importante cadena productiva que se inicia en la producción agropecuaria de algodón, lana y<br />
otras fibras, y culmina en la venta de prendas al consumidor final. La cadena incluye los sectores<br />
de servicios de diseño, publicidad, logística y distribución, entre otras muchas áreas que la<br />
producción de prendas promueve.<br />
En 1991 la Argentina se abrió rápidamente a la importación de prendas de vestir, convirtiéndose en<br />
el primer gran mercado de América del Sur que quedó expuesto a la importación, siendo de por sí<br />
el receptor natural de los saldos de temporada de los grandes mercados de prendas de vestir de<br />
Norteamérica.<br />
Los grandes productores asiáticos, fundamentalmente China, con salarios que no tienen ninguna<br />
relación con las economías occidentales y que tienen restringido el acceso de sus productos de<br />
indumentaria en los países más desarrollados (<strong>com</strong>o por ejemplo Estados Unidos) no tardaron en<br />
aprovechar estas facilidades, generando una avalancha exportadora hacia Argentina.<br />
La subfacturación y la falta de controles aduaneros efectivos daban lugar en Argentina a una<br />
enorme distorsión de los precios de importación.<br />
Ello quedó demostrado con la aplicación de los Derechos de Importación Específicos Mínimos<br />
(DIEM), a partir de la cual se incrementan sustancialmente los precios de importación de prendas<br />
de vestir, dado que se trata de una herramienta que se aplica con un valor fijo por cada kilo de<br />
7
<strong>ESTUDIO</strong> <strong>DE</strong> <strong>MERCADO</strong> <strong>DE</strong> LENCERÍA <strong>PARA</strong> <strong>DAMA</strong> EN ARGENTINA<br />
mercadería ingresada, es decir que pierde significación el precio declarado de los productos. Con<br />
esta medida, <strong>com</strong>enzó un proceso de reversión de la situación: disminuyó el volumen de las<br />
importaciones; se adecuó el precio promedio de las importaciones argentinas, aproximándose a los<br />
valores de importación de los grandes países importadores y disminuyó la distorsión de<br />
importaciones a precios muy bajos.<br />
Este escenario vuelve a revertirse a partir de la limitación a los valores de los derechos específicos<br />
que debió adaptarse ante exigencias de la Organización Mundial de Comercio.<br />
La industria nacional enfrenta otro flagelo: la <strong>com</strong>petencia desleal evidenciada en delitos <strong>com</strong>o la<br />
producción clandestina, el contrabando, la venta marginal y la falsificación de marcas.<br />
La falta de accionar político, la no aplicación de leyes vigentes, la lentitud judicial y la impunidad en<br />
la que se amparan quienes <strong>com</strong>eten estos ilícitos, han convertido esta clandestinidad en un<br />
negocio paralelo de dimensiones alarmantes.<br />
Y si bien el acceso al crédito aún continúa con problemas de implementación para el caso de las<br />
Pymes, las autoridades han <strong>com</strong>enzado a tomar conciencia de la relevancia de las mismas <strong>com</strong>o<br />
generadoras de empleo y <strong>com</strong>o motor para impulsar el crecimiento de este país.<br />
Es decir, es una industria absolutamente necesaria para la economía del país. Es una industria<br />
viable en cuanto a proyecto industrial y en ese marco se desarrolló el proyecto "Buenos Aires:<br />
Capital de la moda"<br />
Su objetivo principal –a partir de la Agencia Sectorial de Desarrollo Productivo– es el<br />
posicionamiento de la calidad y el diseño de la moda argentina, tanto en el mercado local <strong>com</strong>o en<br />
determinados nichos del mercado regional e internacional<br />
Como se mencionaba, la industria de la indumentaria tiene <strong>com</strong>o característica principal la<br />
generación de empleo y, <strong>com</strong>o tal, es un sector prioritario en la economía argentina.<br />
2.3 Producción<br />
Producción Nacional<br />
Argentina se caracteriza por ser un referente cultural de la moda en la región, se canaliza el<br />
esfuerzo y la orientación hacia producciones diferenciadas, que son las que distinguen este país de<br />
Latinoamérica, y que genera más de 140,000 puestos de trabajo.<br />
Por otro lado, este sector presenta también problemas, <strong>com</strong>o la falta de medidas efectivas para<br />
contrarrestar la <strong>com</strong>petencia desleal interna por informalidad impositiva, métodos ilegales de<br />
contratación de mano de obra, centros de <strong>com</strong>ercialización marginales, vendedores ambulantes,<br />
falsificaciones y contrabando.<br />
8
Ubicación geográfica de la producción<br />
<strong>ESTUDIO</strong> <strong>DE</strong> <strong>MERCADO</strong> <strong>DE</strong> LENCERÍA <strong>PARA</strong> <strong>DAMA</strong> EN ARGENTINA<br />
DISTRIBUCIÓN <strong>DE</strong> EMPRESAS CONFECCIONISTAS<br />
– POR PROVINCIA –<br />
Estimaciones 1999<br />
Provincia %<br />
Ciudad de Buenos Aires 53,73<br />
Gran Buenos Aires 21,60<br />
Buenos Aires 9,68<br />
Santa Fe 6,56<br />
Córdoba 3,45<br />
Mendoza 1,23<br />
San Luis 0,59<br />
Entre Rios 0,48<br />
Tucumán 0,43<br />
San Juan 0,39<br />
La Pampa 0,29<br />
Neuquen 0,16<br />
Salta 0,16<br />
Chubut 0,16<br />
Chaco 0,16<br />
Tierra del Fuego 0,15<br />
Río Negro 0,15<br />
Catamarca 0,13<br />
Corrientes 0,12<br />
Jujuy 0,11<br />
Misiones 0,09<br />
Formosa 0,07<br />
La Rioja 0,05<br />
Santiago del Estero 0,04<br />
Santa Cruz 0,04<br />
Estimaciones de la CIAI en base de datos del<br />
IN<strong>DE</strong>C<br />
9
<strong>ESTUDIO</strong> <strong>DE</strong> <strong>MERCADO</strong> <strong>DE</strong> LENCERÍA <strong>PARA</strong> <strong>DAMA</strong> EN ARGENTINA<br />
Evolución de la Capacidad Productiva<br />
Nivel General Fabricación de Fabricación de<br />
Período<br />
Productos Textiles prendas de vestir<br />
(%)<br />
(%)<br />
(%)<br />
1997 100 100 100<br />
1998 99.6 88.5 88.3<br />
1999 89.2 60.1 73.6<br />
2000 87.5 60.7 67.0<br />
2001 77.7 48.0 65.0<br />
2002 70.0 32.4 45.9<br />
2003* 76.5 50.2 59.5<br />
*Enero-junio<br />
Fuente: Cámara Argentina de la Indumentaria<br />
Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la capacidad productiva en las fábricas de prendas<br />
de vestir ha disminuido considerablemente, ya que del 100% que trabajaba en el año 1997, al<br />
primer semestre de 2003 se registró una producción del 59.5% de su capacidad.<br />
Actualmente, la industria de la indumentaria está en un proceso de sustitución de importaciones,<br />
por un lado, y de incremento de los volúmenes de exportación por otro.<br />
Es por ello, que un porcentaje de la producción de algunas empresas nacionales, ha sido<br />
canalizada a la exportación, inclusive a nuestro país, México.<br />
A continuación se menciona algunas de las principales empresas productoras y exportadoras de<br />
Argentina:<br />
La empresa argentina <strong>DE</strong>MIBELL con el nombre <strong>com</strong>ercial Caro Cuore, es una de las mejores<br />
posicionadas en el mercado, con más de 40 años.<br />
Caro Cuore posee alrededor de 50 locales en el mundo, más de la mitad de los cuales se<br />
encuentran en Europa, especialmente en España, con 10 puntos de venta, 11 en Portugal y uno en<br />
Toulousse, Francia y el resto se ubican en Latinoamérica: Paraguay, Bolivia, Chile, Uruguay, Costa<br />
Rica, Ecuador, México y Colombia.<br />
Caro Cuore ofrece una extendida gama de prendas íntimas femeninas, además produce medias,<br />
camisetas, lencería, pantuflas, productos para la playa, ropa deportiva y accesorios.<br />
También la marca Dulce Carola, de la empresa UN<strong>DE</strong>RIEN, nace <strong>com</strong>o una colección de Virtus,<br />
una de las pioneras de la ropa interior femenina con una existencia de casi 70 años en el mercado<br />
argentino.<br />
Dulce Carola es la marca de mayor dinamismo en el público juvenil y tiene un perfil de usuaria<br />
cuya edad oscila principalmente, entre los 14 y los 35 años, con un poder adquisitivo medio/medioalto.<br />
La marca Dulce Carola se encuentra registrada en varios países de América, existiendo franquicias<br />
exclusivas en Argentina (15 locales en capital), Bolivia y países vecinos.<br />
Dulce Carola exporta a países <strong>com</strong>o Brasil, España, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Panamá<br />
y Costa Rica.<br />
10
<strong>ESTUDIO</strong> <strong>DE</strong> <strong>MERCADO</strong> <strong>DE</strong> LENCERÍA <strong>PARA</strong> <strong>DAMA</strong> EN ARGENTINA<br />
Tejedurías Naiberger (Perlea), fue creada en 1930 desarrollándose en sus <strong>com</strong>ienzos <strong>com</strong>o<br />
tejeduría de telas elásticas, recibiendo oportunamente, la licencia de DUPONT para su utilización<br />
de la fibra lycra y el uso de su marca registrada, para telas de corsetería y trajes de baño, siendo<br />
una de las primeras empresas que recibió tal distinción. En 1964 nació Perlea <strong>com</strong>o marca<br />
nacional con la confección de trusas. Con el paso del tiempo fue ampliando su línea hacia la<br />
corsetería.<br />
Actualmente Perlea se ha reposicionado bajo el concepto de Working Woman y hacia un segmento<br />
más joven con el que ha logrado un importante crecimiento en los últimos años a pesar de la<br />
situación económica. La empresa posee también la licencia internacional de Maidenform otorgada<br />
por Maidenform, Inc. USA en enero de 1969. De esta manera trajo a la Argentina la mejor<br />
tecnología disponible para la creación, diseño y confección de ropa íntima femenina de alto nivel.<br />
Naiberger cuenta con una planta modelo de 3500 m 2 , con una dotación interna de 180 personas y<br />
con una provisión importante de proveedores nacionales e internacionales. Cuenta con ocho<br />
locales propios, 11 franquicias y más de 600 clientes multimarcas en todo el país y países<br />
limítrofes.<br />
Plenit es una empresa textil con más de 50 años de experiencia en la fabricación de ropa interior<br />
femenina.<br />
La característica más importante de esta empresa es que desarrolla y manufactura productos para<br />
marcas reconocidas internacionalmente. Fabrica pantaletas, brassiere, bikinis, trusas, camisetas y<br />
trajes de baño.<br />
Plenit, tiene una capacidad mensual de producción de 240,000 unidades; de lo cual el 40% exporta<br />
a Chile y Uruguay principalmente. Provee productos diseñados en exclusividad para <strong>com</strong>pañías<br />
nacionales e internacionales de venta por catálogo, <strong>com</strong>o Avon, Mary Kay, Sara Lee, etc.<br />
Grupo A.G., Ana Grant es una marca de corsetería que fue creada hace 28 años. A lo largo de los<br />
años ha logrado caracterizarse por su permanente presencia en el mercado. Su constante<br />
ambición de crecimiento la ha llevado a estar permanentemente actualizada con los avances<br />
tecnológicos tanto en materiales <strong>com</strong>o en confección.<br />
Monto de Exportación Ene-Jul 2003<br />
Empresa Productos<br />
Plenit<br />
Demibell<br />
Sara Lee<br />
Ana Grant<br />
6108.21.00 pantaleta (algodón)<br />
6108.22.00 pantaleta (fibra sintética)<br />
6212.10.00 brassiere<br />
6108.21.00 pantaleta (algodón)<br />
6108.22.00 pantaleta (fibra sintética)<br />
6212.10.00 brassiere<br />
6108.22.00 pantaleta (fibra sintética)<br />
6212.10.00 brassiere<br />
6108.21.00 pantaleta (algodón)<br />
6108.22.00 pantaleta (fibra sintética)<br />
6212.10.00 brassiere<br />
Fuente: Sistema Info-just con datos proporcionados por Aduana.<br />
Monto total<br />
USD (FOB)<br />
202,164<br />
159,745<br />
147,602<br />
87,525<br />
11
2.4 Comercio Exterior<br />
<strong>ESTUDIO</strong> <strong>DE</strong> <strong>MERCADO</strong> <strong>DE</strong> LENCERÍA <strong>PARA</strong> <strong>DAMA</strong> EN ARGENTINA<br />
Evolución de las Importaciones de Indumentaria<br />
2001-2003<br />
AÑO FOB USD KILOS PRECIO POR KG.<br />
2001 249.629.791 14.892.422 16,76<br />
2002 39.040.267 2.247.332 17,37<br />
2003 51.964.190 3.241.057 16,03<br />
2003/2001 (%) - 79,18% - 78,23% - 4,35%<br />
2003/2002 (%) + 33,10% + 44,22% - 7,70%<br />
Fuente Indec<br />
Evolución de las Exportaciones de Indumentaria<br />
2001-2003<br />
AÑO FOB USD KILOS PRECIO POR KG.<br />
2001 31.797.759 953.916 33,33<br />
2002 29.403.340 1.620.179 18,15<br />
2003 46.832.719 2.062.778 22,70<br />
2003/2001 (%) + 47,28% + 116,24% - 31,90%<br />
2003/2002 (%) + 59,28% + 27,32% + 25,10%<br />
Fuente Indec<br />
Balanza Comercial<br />
Fracción: 6108.22.00 Pantaleta Dama (fibra sintética)<br />
Valor FOB USD<br />
Período Importaciones Exportaciones Balanza<br />
2001 2’653,120 661,580 -1’991,540<br />
2002 312,917 664,240 351,323<br />
2003 285,370 1’436,278 1’150,908<br />
2004* 191,000 621,000 430,000<br />
* Enero-mayo<br />
Fuente: Sistema MERCOSUR OnLline, en base a la Información Oficial de Aduanas<br />
Balanza Comercial<br />
Fracción: 6108.21.00 Pantaleta Dama (algodón)<br />
Valor FOB USD<br />
Período Importaciones Exportaciones Balanza<br />
2001 781,795 726,115 -55,680<br />
2002 91,172 779,897 688,725<br />
2003 110,708 1’050,678 939,970<br />
2004* 47,000 475,000 428,000<br />
* Enero-mayo<br />
Fuente: Sistema MERCOSUR OnLline, en base a la Información Oficial de Aduanas<br />
12
<strong>ESTUDIO</strong> <strong>DE</strong> <strong>MERCADO</strong> <strong>DE</strong> LENCERÍA <strong>PARA</strong> <strong>DAMA</strong> EN ARGENTINA<br />
Balanza Comercial<br />
Fracción: 6108.11.00 Fondo Dama<br />
Valor FOB USD<br />
Período Importaciones Exportaciones Balanza<br />
2001 4,967 2,221 -2,746<br />
2002 4,334 368 -3,966<br />
2003 1,247 1,180 -67<br />
2004* - 1,000 1,000<br />
* Enero-mayo<br />
Fuente: Sistema MERCOSUR OnLline, en base a la Información Oficial de Aduanas<br />
Balanza Comercial<br />
Fracción: 6212.10.00 Brassiere Dama<br />
Valor FOB USD<br />
Período Importaciones Exportaciones Balanza<br />
2001 6’811,660 1’488,128 -5’323,532<br />
2002 435,288 1’240,687 805,399<br />
2003 535,146 2’671,345 2’136,199<br />
2004* 305,000 1’354,000 1’049,000<br />
* Enero-mayo<br />
Fuente: Sistema MERCOSUR OnLline, en base a la Información Oficial de Aduanas<br />
Balanza Comercial<br />
Fracción: 6212.20.00 Faja Dama<br />
Valor FOB USD<br />
Período Importaciones Exportaciones Balanza<br />
2001 1’057,186 48,749 -1’008,437<br />
2002 65,011 26,710 -38,301<br />
2003 34,411 57,464 23,053<br />
2004* 34,000 41,000 7,000<br />
* Enero-mayo<br />
Fuente: Sistema MERCOSUR OnLline, en base a la Información Oficial de Aduanas<br />
Fracción<br />
Arancelaria<br />
Importaciones argentinas por fracciones seleccionadas<br />
2001-2004<br />
Valor FOB USD<br />
2001 2002 2003 2004*<br />
6108.22.00 2’653,120 312,917 285,370 191,000<br />
6108.21.00 7814,795 91,172 110,708 47,000<br />
6108.11.00 4,967 4,334 1,247 -<br />
6212.10.00 6’811,660 435,288 535,146 305,000<br />
6212.20.00 1’057,186 65,011 34,411 34,000<br />
* Enero-mayo<br />
13
Fracción<br />
Arancelaria<br />
<strong>ESTUDIO</strong> <strong>DE</strong> <strong>MERCADO</strong> <strong>DE</strong> LENCERÍA <strong>PARA</strong> <strong>DAMA</strong> EN ARGENTINA<br />
Exportaciones argentinas por fracciones seleccionadas<br />
2001-2004<br />
Valor FOB USD<br />
2001 2002 2003 2004*<br />
6108.22.00 661,580 664,240 1’436,278 621,000<br />
6108.21.00 726,115 779,897 1’050,678 475,000<br />
6108.11.00 2,221 368 1,180 1,000<br />
6212.10.00 1’488,128 1’240,687 2’671,345 1’354,000<br />
6212.20.00 48,749 26,710 57,464 41,000<br />
* Enero-mayo<br />
Valor FOB USD<br />
Principales países proveedores de Argentina en fracciones seleccionadas<br />
2001-2004<br />
Valor FOB USD<br />
Fracción País de Período<br />
Arancelaria procedencia 2001 2002 2003 2004*<br />
Brasil 2’376,039 210,617 252,811 165,000<br />
Colombia 105,404 --- --- ---<br />
6108.22.00 Uruguay 58,316 10,082 --- 2,000<br />
Paraguay 46,363 51,315 27,928 20,000<br />
Tailandia 15,582 --- --- ---<br />
Brasil 665,311 73,207 88,903 39,000<br />
España 10,476 10,310 16,137 ---<br />
6108.21.00 China 47,038 --- --- ---<br />
Colombia 25,900 --- --- ---<br />
Paraguay 9,974 6,201 4,619 1,000<br />
Paraguay 2,418 4,327 788 ---<br />
6108.11.00 Brasil 1,733 --- 459 ---<br />
Italia 816 --- --- ---<br />
Brasil 5’035,832 340,730 502,816 299,000<br />
Colombia 972,663 12,388 ---<br />
6212.10.00 E.U.A. 54,138 9,559 6,402 1,000<br />
España 23,419 10,834 13,513 1,000<br />
China 21,555 44,501 --- ---<br />
Brasil 852,054 62,263 25,946 18,000<br />
Colombia 146,531 --- --- --<br />
6212.20.00 Chile 28,189 --- 5,326 3,000<br />
España 5,755 1,040 318 ---<br />
* Enero-mayo<br />
Uruguay 1,900 --- 108 ---<br />
Fuente: Sistema MERCOSUR OnLline, en base a la Información Oficial de Aduanas<br />
14
<strong>ESTUDIO</strong> <strong>DE</strong> <strong>MERCADO</strong> <strong>DE</strong> LENCERÍA <strong>PARA</strong> <strong>DAMA</strong> EN ARGENTINA<br />
Principales Países de Destino de las Exportaciones argentinas en fracciones seleccionadas<br />
2001-2004<br />
Valor FOB USD<br />
Fracción País de<br />
Período<br />
Arancelaria destino 2001 2002 2003 2004*<br />
Chile 193,355 219,014 291,567 98,000<br />
Uruguay 182,677 80,507 89,614 52,000<br />
6108.22.00 Francia 98,306 105,639 92,480 73,000<br />
Brasil 40,578 17,176 111,869 66,000<br />
México 12,147 8,087 491,772 261,000<br />
Uruguay 382,741 110,063 173,726 100,000<br />
Chile 123,395 289,106 458,966 222,000<br />
6108.21.00 Perú 19,605 67,287 83,653 34,000<br />
México 7,367 7,680 54,303 20,000<br />
E.U.A. 3,535 106,197 62,420 25,000<br />
Bolivia 981 --- --- ---<br />
España 797 72 --- ---<br />
6108.11.00 Uruguay 443 98 364 ---<br />
E.U.A. --- 7 779 1,000<br />
Chile --- --- 37 ---<br />
Uruguay 580,098 156,351 259,322 130,000<br />
Chile 379,648 443,732 840,436 432,000<br />
6212.10.00 España 72,893 120,536 185,601 60,000<br />
Perú 46,467 123,800 177,638 37,000<br />
México 37,082 28,351 699,632 505,000<br />
Uruguay 21,983 9,104 15,550 9,000<br />
Rep. Dominicana 14,413 2,272 5,964 ---<br />
6212.20.00 Paraguay 10,938 304 5,714 3,000<br />
España 104 3,008 455 1,000<br />
*/ Enero-junio<br />
Chile --- 8,753 27,004 7,000<br />
Fuente: Sistema MERCOSUR OnLline, en base a la Información Oficial de Aduanas<br />
3. COMERCIALIZACION<br />
3.1 Canales de Comercialización<br />
La industria de la indumentaria ha tomado la delantera en los nuevos canales de <strong>com</strong>ercialización<br />
<strong>com</strong>o centros <strong>com</strong>erciales (shoppings), outlets y venta directa de fábrica, entre otros; mostrando<br />
también un importante crecimiento en los supermercados.<br />
El sistema de venta directa o puerta a puerta incorporó 440,000 hogares nuevos, superando a<br />
otros canales más consolidados, <strong>com</strong>o el de las tiendas de descuento.<br />
Tradicionalmente, esta modalidad <strong>com</strong>ercial fue utilizada en el mercado local por fabricantes de<br />
productos de cosmética y tocador, aunque en los últimos meses del año 2003 se incorporaron<br />
empresas de otros rubros, <strong>com</strong>o lácteos, agua mineral, gaseosas y los textiles mediante la venta<br />
por catálogo. El canal aumentó un 10% su surtido en relación con el año 2002.<br />
15
Los canales más <strong>com</strong>unes son:<br />
A)<br />
Fabricante de lencería<br />
<strong>ESTUDIO</strong> <strong>DE</strong> <strong>MERCADO</strong> <strong>DE</strong> LENCERÍA <strong>PARA</strong> <strong>DAMA</strong> EN ARGENTINA<br />
El importador <strong>com</strong>pra directamente del fabricante, que puede ser su filial, en este sector no usan<br />
intermediarios se realiza la <strong>com</strong>pra directa. Los países de los que importan más son: Brasil,<br />
Paraguay, España.<br />
En algunos casos, el importador solicita se etiquete el producto con su marca. El producto se<br />
vende en las cadenas de tiendas (locales) de su propia marca, tiendas departamentales y algunas<br />
marcas reconocidas, a través de venta por catálogo.<br />
Este último, es un canal importante para aquellas empresas internacionales reconocidas por venta<br />
de productos de belleza, pero <strong>com</strong>o otra opción al cliente, incluye en sus productos la lencería.<br />
B)<br />
Fabricante<br />
de lencería<br />
En este canal, la tienda prefiere <strong>com</strong>prar al representante o distribuidor de la marca en Argentina,<br />
mercancía nacionalizada; ya que les conviene evitar almacenamiento de productos que pueden<br />
resultar sin rotación, y así devolverlo al distribuidor/representante.<br />
También en este esquema, algunos <strong>com</strong>pradores solicitan etiquetar el producto con su marca.<br />
Asimismo, el producto se vende en las cadenas de tiendas de su propia marca, tiendas<br />
departamentales y algunas marcas reconocidas, a través de venta por catálogo.<br />
C)<br />
Fabricante de lencería<br />
(Local)<br />
Importador<br />
(Distribuidor /<br />
Representante)<br />
IMPORTADOR:<br />
� Cadenas de tiendas<br />
� Tienda Departamental<br />
� Locales<br />
� Cadenas de<br />
tiendas<br />
� Supermercados<br />
� Tienda<br />
Departamental<br />
PUNTOS <strong>DE</strong> VENTA<br />
� Cadenas de tiendas<br />
� Centros Comerciales<br />
� Supermercados<br />
� Tienda Departamental<br />
� Locales minoristas<br />
� Locales mayoristas<br />
Los grandes fabricantes nacionales, marcas reconocidas, generalmente tienen sus propios puntos<br />
de venta en la ciudad, en centros <strong>com</strong>erciales y algunas tienen un espacio en tiendas<br />
departamentales.<br />
16
<strong>ESTUDIO</strong> <strong>DE</strong> <strong>MERCADO</strong> <strong>DE</strong> LENCERÍA <strong>PARA</strong> <strong>DAMA</strong> EN ARGENTINA<br />
Las marcas más pequeñas, trabajan con supermercados y con pequeños locales de lencería<br />
ubicados en la ciudad.<br />
Las tiendas mayoristas tienen un sistema de venta por catálogo, en donde los vendedores del<br />
interior del país realizan sus <strong>com</strong>pras (pedidos de sus clientes), y además obtienen el nuevo<br />
catálogo para ofrecerlo en sus nuevas ventas. Adquieren precio al mayoreo, lo que les permite una<br />
ganancia a la hora de vender al consumidor final.<br />
Los locales de cercanía (tradicionales) representan mejores márgenes de rentabilidad para las<br />
marcas pero el tipo de logística de distribución (extensiva) los hace muy difíciles de abastecer y<br />
caros en este aspecto.<br />
La entrada a los supermercados de algunos artículos del rubro puede considerarse un poco difícil<br />
de generar grandes utilidades, ya que se pide un precio bajo para <strong>com</strong>petir con otros<br />
supermercados.<br />
Los centros <strong>com</strong>erciales (shoppings) son, para algunos operadores, el elemento que salvó al<br />
sector de un <strong>com</strong>plejo momento <strong>com</strong>ercial, caracterizado por una fuerte depresión. Para otros,<br />
estos paseos constituyen un factor de costos muy alto y que determina la caída de la rentabilidad<br />
de las marcas, llevándolas a problemas financieros; Sin embargo, las marcas reconocidas<br />
mantienen sus locales en estos centros <strong>com</strong>erciales.<br />
Existe también el outlet que es sinónimo de un nuevo modelo de <strong>com</strong>ercialización de textiles, pese<br />
a que localmente, este formato es bastante antiguo: tiene más de 20 años. En la actualidad se<br />
convirtió en un modo, de hacer buenos negocios para un grupo de marcas grandes y medianas<br />
que veían que la rentabilidad de los shoppings era escasa.<br />
3.2 Precios.<br />
Tomamos <strong>com</strong>o ejemplo una de las marcas más prestigiosa en el mercado argentino y con<br />
actividad en importación, Triumph International Argentina, la cual ingresó en el mes de diciembre<br />
de 2003 algunas de las fracciones arancelarias que nos interesan:<br />
Costo de importación 3 :<br />
Fracción Arancelaria: 6108.22.00 (pantaleta dama-fibra sintética)<br />
Origen: Brasil<br />
FOB unitario: USD 1.51<br />
Fracción Arancelaria: 6108.21.00 (pantaleta dama-algodón)<br />
Origen: Brasil<br />
FOB unitario: USD 0.99<br />
Fracción Arancelaria: 6212.10.00 (brassiere dama)<br />
Origen: Brasil<br />
FOB unitario: USD 3.51<br />
Fracción Arancelaria: 6212.20.00 (faja dama)<br />
Origen: Brasil<br />
FOB unitario: USD 3.71<br />
3 Considerando el tipo de cambio 1 USD por $ 2.90 pesos argentinos<br />
Fuente: Sistema Info-Just, con datos declarados ante la Aduana Argentina.<br />
17
Precio promedio en tienda al público 4 (Triumph)<br />
<strong>ESTUDIO</strong> <strong>DE</strong> <strong>MERCADO</strong> <strong>DE</strong> LENCERÍA <strong>PARA</strong> <strong>DAMA</strong> EN ARGENTINA<br />
- Pantaleta Dama (fibra sintética) USD 14.50<br />
- Pantaleta Dama (algodón) USD 10.34<br />
- Brassiere Dama USD 31.00<br />
- Faja Dama USD 19.00<br />
La marca Triumph por ser una marca de importación, no se vende en tiendas mayoristas y muy<br />
poco en tiendas minoristas con poco variedad de modelos.<br />
Es por ello que se maneja más en Centros Comerciales, ya que estos puntos de venta están<br />
dirigidos al consumidor con un poder adquisitivo medio-alto, alto.<br />
A continuación se detallan precios promedio 5 de marcas nacionales con reconocimiento en el<br />
mercado:<br />
Caro Cuore<br />
- Pantaleta Dama (fibra sintética) USD 6.90<br />
- Pantaleta Dama (algodón) USD 5.00<br />
- Brassiere Dama USD 20.70<br />
Ana Grant (marca popular):<br />
- Pantaleta Dama (fibra sintética) USD 3.62<br />
- Brassiere Dama USD 8.28<br />
Sweet Victoria (marca popular):<br />
- Pantaleta Dama (fibra sintética) USD 2.24<br />
- Pantaleta Dama (algodón) USD 1.90<br />
- Brassiere Dama USD 5.45<br />
3.3 Ferias y Exposiciones<br />
• SALON PUNTO Y SEGUIDO<br />
Salón de Lencería, Corsetería, medias, Trajes de Baño y Accesorios<br />
Fecha: anual<br />
Lugar: Sheraton Buenos Aires Hotel<br />
Telefax (54 11) 4554 4344<br />
www.networkdessous.<strong>com</strong><br />
• BUENOS AIRES MODA<br />
Primavera-Verano (marzo)<br />
Otoño-Invierno (agosto)<br />
Lugar: Hilton Buenos Aires Hotel<br />
Telefax 4981 7646<br />
www.buenosairesmoda.<strong>com</strong><br />
• BUENOS AIRES FASHION WEEK<br />
Fecha: anual<br />
Lugar: La Rural<br />
Telefax 4784 3205<br />
www.grupopampa.net<br />
4 Considerando el tipo de cambio 1 USD por $ 2.90 pesos argentinos<br />
5 Considerando el tipo de cambio 1 USD por $ 2.90 pesos argentinos<br />
18
<strong>ESTUDIO</strong> <strong>DE</strong> <strong>MERCADO</strong> <strong>DE</strong> LENCERÍA <strong>PARA</strong> <strong>DAMA</strong> EN ARGENTINA<br />
4.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES<br />
Hoy en día México está en negociaciones para la ampliación de la lista de productos que pueden<br />
ampararse bajo el Acuerdo de Complementación Económica No. 6, - ACE6; en el cual podrían<br />
incluirse los productos que figuran en este estudio, y así recibir el beneficio de “preferencia<br />
arancelaria” reflejado en el precio negociado para Argentina.<br />
Por otro lado, existe una gran <strong>com</strong>petencia con Brasil; ya que por ser un país miembro del<br />
MERCOSUR, Argentina le permite obtener un arancel de importación de 0%, fabricar y enviar sus<br />
productos a bajo costo.<br />
También se debe considerar que la reciente crisis económica del país, la devaluación y la<br />
búsqueda de otros mercados (exportación), permitió a la industria local, ser <strong>com</strong>petitiva en precio,<br />
calidad y diseño, por lo que la <strong>com</strong>petencia local es muy fuerte.<br />
En relación a las preferencias de la mujer argentina por ropa interior tenemos que buscan<br />
generalmente:<br />
- pantaletas chiquitas y con costura plana;<br />
- colores básicos: blanco, negro, natural, algún canela<br />
- los diseños con encajes deben ser muy light, un detalle pequeño, porque lo que se busca es<br />
que no se marque pero que sea sensual.<br />
- Los tipos de pantaleta más buscados son: cola less, bikini, tanga, short, body short y vedettina.<br />
- Brassiere: top, brassiere copa dura, brassiere push up, brassiere con y sin aro.<br />
El algodón, es el material más buscado en época de verano, y generalmente para el invierno se<br />
demanda las fibras sintéticas.<br />
El <strong>com</strong>prador hace las adquisiciones en abril/mayo para la colección de verano y para la de<br />
invierno en octubre/noviembre.<br />
El esquema de tallas utilizado en Argentina va desde la talla 80 CMS en adelante, variando cada 5<br />
CMS.<br />
En cuanto a las oportunidades que se observan para entrar al mercado argentino, tenemos<br />
alianzas estratégicas con empresas de ese país. Por ejemplo existen marcas <strong>com</strong>o Triumph que<br />
cuentan con espacio en locales de marcas nacionales reconocidas (Dulce Carola) en donde<br />
exponen sus productos.<br />
Esta modalidad se puede negociar con alguna empresa local para que se destine un espacio para<br />
exponer los productos de empresas mexicanas y la marca argentina se exhiba también en México.<br />
La opción de fabricar localmente, puede ser una buena alternativa, ya que la industria local cuenta<br />
con diseños y confección de muy buena calidad. La mano de obra hoy en día es barata y la<br />
oportunidad de vender a los países vecinos está abierta a través de las preferencias del<br />
MERCOSUR. Se puede asociar con una empresa local o instalar una nueva planta.<br />
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<strong>ESTUDIO</strong> <strong>DE</strong> <strong>MERCADO</strong> <strong>DE</strong> LENCERÍA <strong>PARA</strong> <strong>DAMA</strong> EN ARGENTINA<br />
5. LISTADO <strong>DE</strong> IMPORTADORES ARGENTINOS<br />
A continuación se presentan las principales empresas que importaron durante el año 2003,<br />
<strong>com</strong>pran el producto solicitando que se fabrique con su propia marca, generalmente estas<br />
empresas están importando de Brasil;<br />
FALABELLA S.A.<br />
Colectora Panamericana 311<br />
Martínez<br />
CAPITAL FE<strong>DE</strong>RAL, ARGENTINA<br />
Sitio Web: www.falabella.<strong>com</strong><br />
Nota: Tienda Departamental, además de dar<br />
espacios para otras marcas, exhibe productos<br />
fabricados con su propia marca.<br />
HOUSE OF FULLER ARGENTINA<br />
Arcos 2215, piso 3<br />
1428, Buenos Aires<br />
CAPITAL FE<strong>DE</strong>RAL, ARGENTINA<br />
Nota: Venta por catálogo, pide etiquetar con su<br />
propia marca.<br />
C&A ARGENTINA<br />
Acceso Tigre y Ruta Nacional Nº 202 S/Nº<br />
B1646BSP - San Fernando<br />
BUENOS AIRES, ARGENTINA<br />
Nota: Cadena de Tiendas, pide etiquetar con su<br />
propia marca.<br />
6. LISTADO <strong>DE</strong> TIENDAS MAYORISTAS<br />
COSMÉTICOS AVON S.A.C.I.<br />
Martín Rodríguez 4013<br />
San Fernando Victoria<br />
1644, Buenos Aires<br />
ARGENTINA<br />
Nota: Venta por catálogo, pide etiquetar con su<br />
propia marca.<br />
ZARA ARGENTINA<br />
Constituyentes y Soldi S/Nº<br />
B1667 Parque Industrial Tortuguitas<br />
BUENOS AIRES, ARGENTINA<br />
Nota: Cadena de Tiendas, pide etiquetar con su<br />
propia marca.<br />
Actualmente las empresas mayoristas/distribuidoras no están importando, ya que por precio les<br />
conviene trabajar solamente con marcas locales.<br />
Sin embargo, en años anteriores cuando la industria textil en Argentina estaba parada, recurrieron<br />
a otros mercados para satisfacer la demanda argentina.<br />
Las siguientes tiendas mayoristas expresan interés por conocer el producto mexicano:<br />
CASA JULIO<br />
Sarmiento 2531<br />
1045 Buenos Aires<br />
CAPITAL FE<strong>DE</strong>RAL, ARGENTINA<br />
Sitio Web: www.casajulio.<strong>com</strong>.ar<br />
CASA JONAS<br />
Larrea 229<br />
1030 Buenos Aires<br />
CAPITAL FE<strong>DE</strong>RAL, ARGENTINA<br />
Nota: Tienda mayorista, maneja marcas<br />
nacionales, le interesa conocer la oferta<br />
mexicana.<br />
EL REY DAVID<br />
Sarmiento 2689<br />
1045 Buenos Aires<br />
CAPITAL FE<strong>DE</strong>RAL, ARGENTINA<br />
CASA DIEGUITO<br />
Sarmiento 2578<br />
1030 Buenos Aires<br />
CAPITAL FE<strong>DE</strong>RAL, ARGENTINA<br />
Nota: Tienda mayorista, maneja marcas<br />
nacionales, le interesa conocer la oferta<br />
mexicana.<br />
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<strong>ESTUDIO</strong> <strong>DE</strong> <strong>MERCADO</strong> <strong>DE</strong> LENCERÍA <strong>PARA</strong> <strong>DAMA</strong> EN ARGENTINA<br />
7. LISTADO <strong>DE</strong> FABRICANTES LOCALES<br />
Existe un gran número de empresas argentinas fabricantes de lencería, en la siguiente tabla se<br />
proporcionan los datos con el fin de conocer los productos que ofrecen dichas empresas a través<br />
de su página en Internet.<br />
FABRICACIONES TEXTILES ARGENTINAS<br />
Vany Dan<br />
Ricardo Gutiérrez 2504<br />
C1417EBI<br />
Ciudad de Buenos Aires<br />
CAPITAL FE<strong>DE</strong>RAL, ARGENTINA<br />
Sitio Web www.vanydan.<strong>com</strong><br />
GRUPO AG S.A.<br />
Ana Grant<br />
Larrázabal 2442<br />
1440 Buenos Aires<br />
ARGENTINA<br />
Sitio Web www.anagrant.<strong>com</strong>.ar<br />
MIRO MO<strong>DE</strong>LE S.A.<br />
Miró Sol<br />
Larrea 700<br />
1030 Buenos Aires<br />
CAPITAL FE<strong>DE</strong>RAL, ARGENTINA<br />
Sitio Web www.miroargentina.<strong>com</strong>.ar<br />
PLENIT S.A.I.C.e I.<br />
Plenit Le Motive<br />
J.P. Tamborín 5476<br />
1431 Buenos Aires<br />
CAPITAL FE<strong>DE</strong>RAL, ARGENTINA<br />
Sitio Web www.plenit.<strong>com</strong>.ar<br />
SELÚ-LEN S.A.<br />
Selú<br />
Pedro Dreyer 360<br />
1841, Monte Grande Buenos Aires<br />
CAPITAL FE<strong>DE</strong>RAL, ARGENTINA<br />
Sitio Web www.selu.<strong>com</strong>.ar<br />
SWEET VICTORIAN S.R.L.<br />
Sweet Lady<br />
Sweet Victorian<br />
Azara 764<br />
1267 Buenos Aires<br />
CAPITAL FE<strong>DE</strong>RAL, ARGENTINA<br />
Sitio Web www.sweetvictorian.<strong>com</strong>.ar<br />
www.sweetlady.<strong>com</strong>.ar<br />
TIEN S.R.L.<br />
Getien<br />
Cucha Cucha 2345<br />
1416 Buenos Aires<br />
CAPITAL FE<strong>DE</strong>RAL, ARGENTINA<br />
Sitio Web www.getien.<strong>com</strong>.ar<br />
FASHION LINGERIE S.R.LK.<br />
Jolie<br />
Rubén Darío 4052<br />
1605, Munro<br />
Buenos Aires<br />
CAPITAL FE<strong>DE</strong>RAL, ARGENTINA<br />
Sitio Web www.jolie.<strong>com</strong>.ar<br />
MARTA EUGENIA ESTELA<br />
Fiorina<br />
Primera Junta 1231<br />
1768, Villa Madero<br />
Buenos Aires<br />
ARGENTINA<br />
Sitio Web www.fiorina.<strong>com</strong>.ar<br />
NAYDANI S.A.<br />
Mc Cartney<br />
Hubac 4680<br />
1407 Buenos Aires<br />
CAPITAL FE<strong>DE</strong>RAL, ARGENTINA<br />
Sitio Web www.mccartney.<strong>com</strong>.ar<br />
UN<strong>DE</strong>RIEN S.R.L.<br />
Dulce Carola<br />
Balbastro 5671<br />
1439 Buenos Aires<br />
CAPITAL FE<strong>DE</strong>RAL, ARGENTINA<br />
Sitio Web www.dulce-carola.<strong>com</strong><br />
SARA LEE ARGENTINA<br />
Sol Y Oro<br />
Alsina 1771<br />
1650 Buenos Aires<br />
CAPITAL FE<strong>DE</strong>RAL, ARGENTINA<br />
Sitio Web www.salalee.<strong>com</strong><br />
TEJEDURIAS NAIBERGER S.A.I.C.I.F.<br />
Perlea<br />
Maidenform<br />
Lascano 2470<br />
1417 Buenos Aires<br />
CAPITAL FE<strong>DE</strong>RAL, ARGENTINA<br />
Sitio Web www.perlea.<strong>com</strong>.ar<br />
www.maidenform.<strong>com</strong>.ar<br />
<strong>DE</strong>MIBELL S.A.C.I.F.<br />
Caro Cuore<br />
Av. Presidente Perón 4050<br />
1706 Buenos Aires<br />
CAPITAL FE<strong>DE</strong>RAL, ARGENTINA<br />
Sitio Web www.carocuore.net<br />
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8. FUENTES <strong>DE</strong> INFORMACION<br />
<strong>ESTUDIO</strong> <strong>DE</strong> <strong>MERCADO</strong> <strong>DE</strong> LENCERÍA <strong>PARA</strong> <strong>DAMA</strong> EN ARGENTINA<br />
• Instituto Nacional de Estadística y Censos (IN<strong>DE</strong>C). www.indec.gov.ar<br />
• Ministerio de Economía de la República Argentina. www.me<strong>com</strong>.gov.ar<br />
• Infojust Argentina. www.infojust.<strong>com</strong><br />
• MERCOSUR On Line. www.mol.<strong>com</strong>.ar<br />
• Federación Textil. www.fadit-fita.<strong>com</strong>.ar<br />
• Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria. www.ciaindumentaria.<strong>com</strong>.ar<br />
• Revista Punto y Seguido, año 2004. www.networkdessous.<strong>com</strong><br />
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