Proyecto de Reformas al Libro de Sucesiones

Proyecto de Reformas al Libro de Sucesiones (Julio 2011)LIBRO IVDERECHO DE SUCESIONESPresentaciónLa regulación nacional sobre el Derecho de Sucesiones en el Código Civil de 1984es, posiblemente, la que menos cambios sustantivos tuvo respecto del Código de1936. Salvo en muy contadas excepciones, la reforma de 1984 repitió lo anterior.Las excepciones más significativas fueron la supresión de las mejoras dentro de lalegítima, y los nuevos derechos del cónyuge sobreviviente.En casi todo lo demás se mantuvieron los mismos principios y sin importantesvariaciones las mismas reglas, y se ha conservado la misma sistemáticadispositiva en el tratamiento secuencial de los temas.La legislación sucesoria de 1984 acusa tres defectos destacables. Los tresheredados del Código de 1936.El primero es de orden sistemático, de lo que es paradigma la legítima, que hasido regulada en sede testamentaria, pese a ser sabido que se tiene derecho aella y que puede ser lesionada aunque el causante fallezca intestado. Se haidentificado, así, legítima con prohibición de designar herederos a personasdistintas de los legitimarios (aunque ya hayan recibido toda su legítima), y concierto porcentaje del patrimonio del autor del testamento existente a la fecha de lamuerte. Y ninguna de estas dos identificaciones es correcta.El segundo defecto es de carácter conceptual. El legislador del Código de 1936 -sin cambios importantes en 1984- se inspiró básicamente en tres cuerpos legales(el español, el francés y el alemán) sin armonizar las incompatibilidades que tienenentre sí; y, por lo tanto, creando incoherencias o dejando vacíos. Muestras clarasde ello se tienen en los temas de aceptación y renuncia de la herencia, de lasituación del heredero antes de la aceptación, del beneficio de inventario, de laherencia yacente, la confusión entre heredero y legitimario, etc. Por otra parte, yapara 1936 (y ni qué decir en 1984) el ordenamiento sucesorio no estabaactualizado social o económicamente, recogiendo necesidades sobrevenidas. Hade advertirse, en una mano, que ha cambiado sensiblemente el concepto y laorganización de las familias. De otra mano, el tipo de propiedad ha pasado derústica e inmobiliaria, a urbana y mobiliaria; las organizaciones y composicionespatrimoniales divergen sustancialmente, etc. Y desde el punto de vista jurídico,hasta cierto punto puede decirse que a comienzos del siglo XXI en el Perúseguimos teniendo parte del sistema francés de 1800, del español de 1890 y delalemán de 1900; un siglo en el mejor de los casos y dos en el peor. Lo másllamativo es que en 1984 ya existían los Códigos italiano y portugués, que tanto1

Proyecto de Reformas al Libro de Sucesiones (Julio 2011)fueron tenidos en cuenta para otros temas, pero apenas considerados en materiasucesoria.El tercer defecto destacable respecta a la insuficiencia de contenido, de lo que sederiva falta de claridad; ausencia normativa. (Deficiencia que, por cierto, el Dr.Rómulo E. Lanatta, ponente de esta parte de la reforma de 1984, tambiénreprochaba al Código de 1936, calificándolo de “tratamiento exiguo”, y que, sinembargo, no fue totalmente superado en 1984). Nuestro actual ordenamiento tiene221 artículos (algunos de ellos increíblemente escuetos, y en algún que otro casoduplicados). En comparación, y como botones de muestra, pueden citarse elargentino, que tiene 596; el colombiano y los demás códigos de Andrés Bello, concasi 400; el mexicano para el distrito federal, 511; el portugués posee 310,subdivididos en epígrafes; el español tiene 432; el italiano 356, bastantes de ellosmuy extensos; y el reciente paraguayo 373. En materia de legislación, además dela calidad de contenido, son necesarios preceptos de la mayor claridad posible enla redacción para evitar dudas del usuario, y regulación lo más completa posiblepara evitar vacíos que, usualmente, son fuente de conflictos.Bien es cierto que en nuestro país no existen actualmente instituciones o figurasque sí tratan otros cuerpos legales (como por ejemplo las sustitucionesfideicomisarias, o las reservas troncales o viudales). Pero a pesar de ello, la muynotoria diferencia en cantidad de preceptos revela sin dificultad que nuestrolegislador ha omitido regular muchas situaciones reales o potenciales que, sinduda, exigen ser disciplinadas para evitar lagunas que no siempre pueden sercubiertas por los jueces, o por simples razones didácticas. A ello se agrega quenuestra doctrina no ha sido prolífica en materia de Derecho de Sucesiones, y lasobras que existieron sobre el Código de 1936 (sin merma de la valía de algunas)más estuvieron destinadas a explicar lo existente que a analizarlo desde el puntode vista dogmático y a completar sus vacíos.A diferencia de otros Libros del Código, este de Sucesiones debiera ser rehechocasi por completo. La Comisión hubiera deseado introducir cambios másimportantes (como por ejemplo reducción de la legítima y corregir profundamentelos artículos 731 y 732), pero se ha limitado a los estrictamente indispensables,que son:• Supresión de la imprescriptibilidad del derecho sucesorio. No puedeconfundirse un derecho personal a heredar, con un derecho a reivindicarbienes. El derecho a heredar no puede tener un tratamiento mejor quelos derechos reales o de crédito, que tienen 10 años en el art. 2001.1 delCódigo.• Corrección del justamente criticado artículo 673, que no establece elmomento inicial del plazo de aceptación o renuncia y que indebidamentelo asimila a uno de caducidad. En consecuencia se hace necesariomodificar el 679.2

Proyecto de Reformas al Libro de Sucesiones (Julio 2011)• Se permite, con ciertas limitaciones, el pacto sobre herencia futura. Nohay razón para que esté prohibido.• En la representación se corrigen los defectos que ha producido suaplicación. Por lo mismo, se hace necesario modificar el artículo 819, quecontradice las reglas generales de representación, con antinomia de difícilsolución.• Se simplifican las formalidades del testamento abierto. Con ello se hanrecogido las sugerencias unánimes de los notarios consultados.• En la legítima se han hecho las aclaraciones y correcciones que dificultansu comprensión y aplicación, porque el texto actual no deja claro si lalegítima es parte de la herencia, parte de bienes o parte de valores.Obviamente se suprime el artículo 728, que ya no tiene sentido porquedebe ser suprimido el 415.• Se suprime el artículo 771, sobre la arcaica limitación de la Quarta Falcidia,ridícula limitación a los derechos del testador sin legitimarios.• El 788 se rectifica para posibilitar la intervención procesal de albaceas, quehoy produce inconvenientes.• En colación se modifica el criterio actual de reintegrar, o sea, devolver endinero el valor de la liberalidad a la cuota legitimaria o, a opción delcolacionante, de restituir el objeto de liberalidad a la masa hereditaria, quese configuran como un auténtico retorno patrimonial que produce laextinción (real o económica) de la liberalidad.• En régimen de indivisión y partición se hacen las modificacionesaconsejadas por los inconvenientes de aplicación de las normas en losúltimos decenios. Al mismo tiempo, se amplían las facultades dispositivasdel testador y de los sucesores. (Guillermo Lohmann Luca de Tena).Reformas Aprobadas por la ComisiónSECCIÓN PRIMERASUCESIÓN EN GENERALTítulo IIPetición de HerenciaArtículo 664.- Petición de derecho hereditario. Prescripción.1. El que se considere con derecho a ser llamado a la herencia puede solicitarel reconocimiento de su calidad de heredero. La pretensión se tramita comoproceso de conocimiento y se dirige contra quien actúe a título sucesorio, estéposeyendo o no los bienes o derechos de la masa, o el respectivo causahabiente3

Proyecto de Reformas al Libro de Sucesiones (Julio 2011)de toda o parte alícuota de la herencia, con el objeto de excluirlo o para concurrircon él.2. Los acreedores del que tenga derecho a ser llamado a la herencia estánlegitimados para ejercer directamente la pretensión petitoria, conforme al artículo1219, inciso 4.3. A la pretensión del inciso 1 pueden acumularse:a) La de declarar heredero legal al peticionante si, habiéndose pronunciadodeclaración judicial o notarial de llamamiento a herederos por sucesiónlegal, considera que con ella se han preterido sus derechos.b) Su derecho de participación sobre todos o parte de los bienes o derechosde la herencia y los frutos respectivos que considera que debenpertenecerle y, en su caso, la de nulidad de partición a que se refiere elartículo 865.4. Las pretensiones a que se refiere este artículo prescriben a los diez añosde inscrito en el Registro Público el testamento o la resolución de declaración desucesión legal.5. Lo dispuesto en este artículo es aplicable a lo establecido en los artículos806 y 807.Título IVAceptación y renuncia de la herenciaArtículo 673.- Plazo de aceptación o renuncia.1. La herencia se presume aceptada pura y simplemente si, a falta deaceptación expresa formulada dentro de los seis meses de inscrito en el RegistroPúblico el testamento o la resolución de declaración de sucesión legal, el llamado aheredar no la ha renunciado o no ha supeditado su aceptación al resultado de uninventario valorizado de la masa realizado judicial o notarialmente.2. Si el llamado a la herencia fuera una persona incursa en alguno de lossupuestos de los artículos 43 ó 44 o una repartición estatal, la aceptación sepresume hecha siempre sujeta a limitación de responsabilidad.Artículo 678.- Herencia futura. 1El acto jurídico entre posibles sucesores o entre éstos y terceros sobre participación1 También se propone derogar el artículo 1405 del CC.4

Proyecto de Reformas al Libro de Sucesiones (Julio 2011)o renuncia de derechos de una sucesión futura, no es exigible hasta la apertura de lasucesión a la que se refiere.Artículo 679.- Transmisión de la delación.1. El derecho de aceptar o renunciar herencias o legados se transmite a lossucesores. Este derecho se pierde si el sucesor renuncia a la herencia del primerllamado.2 Los plazos a que se refiere el artículo 673 se cuentan a partir de la muertedel primer llamado.Título VRepresentaciónArtículo 682.- Representación ilimitada.La representación es ilimitada en la línea de los descendientes, aunque haya unasola estirpe.Artículo 683.- Representación en la línea colateral.En la línea colateral, los descendientes de los hermanos y de los tíos tienenderecho de representación según el lugar y grado de éstos, a recibir la herenciaque a éstos les correspondería si viviesen o a la que hubieran renunciado operdido por indignidad.SECCIÓN SEGUNDASUCESIÓN TESTAMENTARIATítulo IIFormalidades de los testamentosCapítulo SegundoTestamento en escritura públicaArtículo 696.- Formalidades esenciales.Las formalidades esenciales del testamento por escritura pública son:5

Proyecto de Reformas al Libro de Sucesiones (Julio 2011)1. Que estén reunidos en un solo acto, desde el principio hasta el fin, eltestador, el notario y un testigo en el caso del artículo 697.2. Que el testador exprese por sí mismo su voluntad, dictando su testamentoal notario o dándole personalmente por escrito las disposiciones que debecontener.3. Que el testamento sea leído en voz alta por el notario, por el testador o porel testigo testamentario en el caso del artículo 697.4. Que durante la lectura, al fin de cada cláusula, se verifique, viendo yoyendo al testador, si lo contenido en ella es la expresión de su voluntad.5. Que el notario deje constancia de las indicaciones que, luego de la lectura,pueda hacer el testador, y salve cualquier error en que se hubiera incurrido.6. Que el testador, el notario y, en su caso, el testigo, firmen la escriturapública en el mismo acto.Título IIILa legítima y la porción disponibleArtículo 723.- Legítima. Noción. Cálculo. 21. La legítima es la porción del valor del acervo patrimonial del causante,calculado como se establece en este artículo, que determinados parientes tienenderecho a recibir por herencia, legado u otro título sucesorio, si no la recibieroncomo liberalidad en vida del causante. De este derecho el legitimario solamentepuede ser excluido por declaración de indignidad o por desheredación.2. El patrimonio del causante sobre el que se determina la legítima es elresultado de sumar al valor neto de la masa sucesoria el valor de todas lasdonaciones u otras liberalidades efectuadas por el causante, con excepción de: (a)las efectuadas verbalmente; (b) las no colacionables a que se refieren los artículos837, 838 y 839 y (c) las efectuadas a no legitimarios diez años antes de laapertura de la sucesión. Para calcular el valor neto de la masa sucesoria no seincluyen en los pasivos las cantidades por los conceptos a que se refiere elartículo 869.3. Lo dispuesto en el artículo 835 también se aplica para calcular el valor delas liberalidades a no legitimarios.2Como consecuencia de la modificación de este artículo, deben fusionarse y modificarse losartículos 1629 y 1645 respecto de los límites de las liberalidades y orden y forma de reducción.6

Proyecto de Reformas al Libro de Sucesiones (Julio 2011)4. La masa se valoriza a la fecha de apertura de la sucesión, salvo que eltestador hubiese hecho partición total o parcial, o que existieran liberalidadescolacionables, en cuyos casos debe efectuarse valoración a la fecha de aperturade la sucesión y a la fecha de partición.5. Las disposiciones de este Título se aplican a la sucesión legal.Artículo 724.- Legitimarios.Tienen derecho a la legítima:1. Los hijos y demás descendientes conforme a las reglas de larepresentación.2. A falta de descendientes, los padres.3. El cónyuge, solo o concurriendo con descendientes o padres del causante.Artículo 725.- Cuantía de la legítima.1. La legítima de los hijos y descendientes es de dos tercios del valor delacervo patrimonial.2. La legítima de los padres es la mitad del valor del acervo.3. La legítima del cónyuge, solo o en concurrencia con otros legitimarios, esde dos tercios del valor del acervo patrimonial. El testador puede disponer que siel cónyuge no concurre con descendientes comunes con el testador, reciba ensustitución de la legítima un usufructo vitalicio sobre bienes de un valor no inferioral de la legítima que le hubiera correspondido, en cuyo caso no será de aplicaciónlo dispuesto en los artículos 731 y 732.Artículo 726.- Distribución de la legítima.1. Cuando concurran solamente descendientes o éstos y cónyuge, la legítimase divide en cuotas iguales, observando en el caso de descendientes las reglas derepresentación.2. Cuando concurran sólo padres, la legítima se divide entre ellos en partesiguales, pero si uno hubiera muerto o no pudiera o no quisiera recibir su cuota, larecibirá por entero el otro.7

Proyecto de Reformas al Libro de Sucesiones (Julio 2011)3. Concurriendo cónyuge con padres la legítima se divide entre ellos en partesiguales.Artículo 727.- Porción disponible.La porción del valor del acervo patrimonial no afecta a legítima, es de libredisposición.Artículo 728.- Se deroga.Artículo 729.- Aplicación de normas.Las disposiciones de la sucesión legal se aplican supletoriamente a laparticipación, concurrencia o exclusión de legítima.Artículo 771.- Se deroga.Artículo 788.- Intervención procesal.Título VIIIAlbaceas1. El albacea tiene legitimación para intervenir en representación de lasucesión indivisa como demandante, demandado, litisconsorte o coadyuvante,según corresponda, en todos los procesos de los que el causante fue parte y entodos los procesos relativos a la sucesión o masa sucesoria.2. Si el albaceazgo fuera conjunto, bastará la intervención de cualquiera deellos, salvo para los actos de allanamiento, transacción o desistimiento.Artículo 816.- Órdenes sucesorios.SECCIÓN TERCERASUCESIÓN INTESTADATítulo IDisposiciones generales1. Son llamados a heredar del primer orden, los hijos y demás descendientes;8

Proyecto de Reformas al Libro de Sucesiones (Julio 2011)del segundo orden, los padres y en su defecto los abuelos; del tercer orden, elcónyuge; del cuarto orden, los hermanos y sus descendientes; del quinto orden,los tíos y sus descendientes; del sexto orden, los demás ascendientes y los demásparientes colaterales del cuarto grado de consanguinidad.2. El cónyuge también es llamado a heredar en concurrencia con losherederos de los dos primeros órdenes indicados en este artículo.Título IISucesión de los descendientesArtículo 819.- Sucesión de nietos y otros descendientes.La misma igualdad de derechos rige la sucesión de los demás descendientesconforme a las reglas de la representación.Título IVSucesión del CónyugeArtículo 824.- Concurrencia con padres del causante.El cónyuge que concurra con padres del causante hereda una parte igual a la decada uno de ellos, Si concurre con abuelos, el cónyuge hereda el doble que cadauno de los demás,Artículo 828.- Parientes colaterales.Título VSucesión de los parientes colateralesLos parientes colaterales son llamados a heredar en el orden que establece elartículo 816 hasta el cuarto grado de consanguinidad inclusive, excluyendo losmás próximos a los más remotos, salvo el derecho de los sobrinos, sobrinos nietosy primos hermanos, quienes heredan siempre por representación, de conformidadcon el artículo 683.SECCIÓN CUARTAMASA HEREDITARIATítulo I9

Proyecto de Reformas al Libro de Sucesiones (Julio 2011)Artículo 833.- Forma de colacionar.ColaciónLa colación se hace incluyendo el valor de la liberalidad en la masa distribuibleentre los legitimarios, para recalcular las cuotas a fin de que el colacionante tomede menos en la partición un tanto igual al valor de lo que ya recibió.Artículo 834.- Se deroga.Artículo 835.- Reajuste del valor.El valor a colacionar es el correspondiente al momento de la liberalidad,actualizado a la fecha de la partición.Artículo 840.- Se deroga.Título IIIndivisión y ParticiónCapítulo IIndivisiónArtículo 846.- Indivisión testamentaria y legal.1. El testador puede establecer la indivisión forzosa de todo o parte de laherencia, hasta por un plazo de diez años. Salvo disposición distinta del testador,los copartícipes podrán distribuirse los beneficios que resulten, sin perjuicio de losderechos de los acreedores de la masa sucesoria.2. La indivisión a que se refiere el inciso 1 solamente podrá quedar sin efectopor acuerdo unánime de todos los herederos capaces o en el caso del artículo850.3. La sucesión también permanecerá indivisa a partir de la publicación delsometimiento de la sucesión indivisa a cualquiera de los procedimientosconcursales.Capítulo IPartición10

Proyecto de Reformas al Libro de Sucesiones (Julio 2011)Artículo 865.- Nulidad de la partición1. Es nula la partición hecha con omisión de algún sucesor.2. La nulidad no afecta los derechos de los terceros adquirentes de buena fe ya título oneroso.LIBRO VIIFUENTES DE LAS OBLIGACIONESSECCIÓN SEGUNDACONTRATOS NOMINADOSTítulo IVDonaciónArtículo 1629.- Lesión a la legítima.1. La donación u otra liberalidad efectuada a quien al momento de recibirlahubiera tenido la calidad de legitimario directo, y que expresamente no seadispensada de colación, se imputa a cuenta de su legítima.2. Las liberalidades efectuadas a no legitimarios se imputan a la cuota de libredisposición.3. Por el exceso de la cuota de libre disposición son ineficaces y por tantosusceptibles de reducción, después de las disposiciones testamentarias y de loslegados, las liberalidades en cuanto perjudiquen la legítima, siempre que sehubiesen efectuado dentro de los diez años anteriores a la apertura de la sucesión.4. Están legitimados para demandar la reducción de liberalidades y decomplemento de la legítima, sólo los legitimarios y sus acreedores.5. El derecho a solicitar la ineficacia prescribe a los dos años de la aceptaciónde la herencia por el legitimario y en todo caso al año de inscrito el testamento o laresolución de llamamiento judicial o notarial de herederos legales.6. La reducción de las liberalidades se hará comenzando por las más recienteshasta las que tengan diez años. Cuando sean simultáneas se reducirán primero lasdonaciones de dinero y las demás a prorrata, con excepción de las remuneratoriasque se reducirán en último lugar.11

Proyecto de Reformas al Libro de Sucesiones (Julio 2011)Se respetará, en todo caso, otro orden de reducción que hubiera establecidoel causante en su testamento o al hacer la liberalidad.Corresponden al beneficiario de la liberalidad los frutos de ésta, hasta la fechade ser notificado con la demanda.Artículo 1645.- Se deroga.12