El Sector de los componentes en India - OMEGA

India: El Sectorde Componentesde AutomociónELENA URGAL AYALADivisión de Productos Industriales y TecnologíaOctubre 2000ESTUDIOS DE MERCADO

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONINDICE0. Resumen ejecutivo 41. Análisis del entorno 61.1 Relaciones institucionales 81.1.1 Acuerdos y convenios de contenido económico 81.1.1.1 Acuerdo de Comercio y Cooperación Económica 81.1.1.2 Comité Conjunto Hispano-Indio de hombres de negocios 81.1.1.3 Convenio doble imposición entre España e India 81.1.1.4 Tratado para la promoción y protección recíproca de inversiones 91.2 Relaciones comerciales bilaterales 101.2.1 Análisis de los intercambios comerciales 101.2.1.1 Importaciones 111.2.1.2 Exportaciones 131.2.2. Cuestiones de comercio bilateral 151.2.3 Actividades de promoción comercial 151.2.3.1 Ferias 151.2.3.2 Otras actividades 171.2.3.3 India Expo 2001 171.2.4 Inversiones 202. Informe de situación del mercado 252.1 Análisis del mercado 252.1.1 Ámbito de estudio del mercado 252.1.2 Demanda 262.1.2.1 Principales fabricantes de automóviles y vehículos 322.2 Oferta 512.2.1 Oferta nacional 542.2.2 Importaciones 612.2.3 Distribución y canales 642.2.4 Factores de comercialización 662.2.5 Guía de actividades 672.2.6 Noticias del sector 67División de Productos Industriales y Tecnología2

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION3. Estructura arancelaria del productos 693.1 Otros impuestos 724. Direcciones de interés 745. Directorios de empresas 756. Directorio propio 766.1 Usuarios finales 766.2 Distribuidores/Agentes 84Anexo I:a) Informes de ferias 89b) Importación de Componentes de Automoción por países de origen 91c) Exportaciones de Componentes de Automoción 123Anexo II: Análisis de la madurez en el mercado de automoción 131División de Productos Industriales y Tecnología3

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION0. Resumen ejecutivoEl Sector de Componentes de Automoción ha sido uno de los que ha experimentado un mayordesarrollo desde 1991, momento en el que se produjo la liberalización de la economía india, sibien su crecimiento no ha sido tan elevado desde 1998. En este Estudio de Mercado se analizanla producción y ventas del Sector Organizado de Componentes de Automoción y se tratan deexplicar las razones de la ralentización de su crecimiento y pronosticar su evolución en lospróximos años. Al mismo tiempo se realiza un diagnóstico del Mercado de Vehículos, lastendencias de compra, la legislación al respecto, las principales compañías que operan en estaindustria etc. No debemos olvidar que el mercado indio de automoción va a ser uno de los másimportantes de Asia sobre todo a partir del 2001, momento en el que se eliminarán lasrestricciones cuantitativas a la importación.Sin embargo la contribución de la industria automovilística a la producción industrial total de Indiaes relativamente baja (no llega apenas a un 5%) comparada con la participación existente eneconomías en vías de desarrollo (8-10% en México o Brasil) y es mucho menor que la existenteen economías avanzadas (15-17% en países como EE.UU. o Alemania). Del mismo modo elporcentaje de trabajadores en la industria automovilística es bajo, con un 2,5 en India si locomparamos con el 3,7 de media en economías en desarrollo y el 15% en economías maduras.Para la realización de este Estudio de Mercado se ha acudido fundamentalmente a ladocumentación facilitada por la asociación ACMA (Automotive Component ManufacturersAssociation of India) Esta organización opera en India desde hace 40 años realizando labores depromoción, desarrollo tecnológico, incentivando la mejora de la calidad etc. ACMA junto a CII(Confederación of Indian Industry) y SIAM (Society of Indian Automobile Manufacturers) organizala feria AUTOEXPO, la más importante de este sector en India.El resto de la información se ha obtenido acudiendo a las diversas publicaciones del sector,entrevistas con otras organizaciones y diversas empresas. También se ha utilizado informaciónproporcionada por el Ministerio de Industria.Los datos estadísticos incluidos en este estudio están dados en Rupias para facilitar lacomparabilidad de producción, ventas, importaciones y exportaciones en los últimos periodos. Eltipo de cambio medio Rupia/US$ ha sido el siguiente:1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-9931.36 31.39 33.45 35.5 37.16 42.07Fuente: Reserve Bank of IndiaPerspectivas de futuroIndia se enfrentará en 2001 con la eliminación de las Restricciones Cuantitativas a la Importaciónpor razones de Balanza de Pagos. Este hecho implicará importantes consecuencias en el Sectorde Automoción; un gran aumento de la competitividad en este mercado al elevarse el número deempresas que ofertarán sus productos en un momento en el que además están cambiando losgustos y factores de compra de los usuarios de vehículos en India.Los consumidores en este país siguen siendo bastante sensibles al precio pero cada vez más seestán concienciando por la importancia de la calidad de los productos y demandan bienestecnológicamente novedosos, fiables y con diseño. Este hecho se refleja de forma evidente en elDivisión de Productos Industriales y Tecnología4

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONSector de Automoción y si la oferta local no proporciona estos bienes se adquirirán en el mercadoexterior.Se prevé un aumento de la demanda local de componentes de automoción en los próximos años,sin embargo ésta no aumentará en la misma medida en que lo hará la capacidad productiva. Seespera por tanto aumentar el volumen de exportaciones de forma que permita produciraprovechando las economías de escala. Para competir en el mercado mundial, India deberávalerse de sus principales ventajas comparativas; el bajo coste de las materias primas y mano deobra. De esta manera se convertiría en un suministrador a escala mundial de determinadoscomponentes. Pero para que esto sea posible deberá aumentarse la calidad y productividad enesta industria - modernizando la maquinaría e incorporando tecnología en la producción –además de desarrollar las infraestructuras – redes de comunicación y transportefundamentalmente – en el país.Oportunidades para las empresas españolas:• Implantación productiva en India para abastecer a la demanda local, sobre todo adeterminados segmentos de mercado que tienen un potencial enorme:- componentes relacionados con la seguridad que en muchas ocasiones debenadaptarse a las características de las carreteras Indias- componentes relacionados con el Medio Ambiente, hay que tener en cuenta que enIndia existe una de las normativas más restrictivas respecto a la emisión de gases- determinados vehículos finales de precio bajo y medio, como por ejemploautomóviles de pasajeros destinados a la creciente clase media urbana y consumista,y determinados vehículos comerciales.• Implantación productiva destinada a la exportación de aquellos productos en los que Indiaposee interesantes ventajas competitivas:- componentes intensivos en mano de obra donde el precio tenga un papelfundamental- vehículos de dos y tres ruedas- tractores• Exportación sobre todo a partir de la eliminación de las restricciones cuantitativas a partir deabril de 2001- vehículos de precio elevado símbolos de status y lujo para una demanda con granpoder adquisitivo y repuestos para dichos vehículos- productos tecnológicamente innovadores para consumidores interesados en adquirirproductos originales, con diseño y calidad y donde la imagen de marca sea un factorde decisión importante.División de Productos Industriales y Tecnología5

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION1. Análisis del entornoINDIADATOS BASICOSSuperficie 3.287.590 Km2Capital Nueva DelhiPoblación Total 970,600,000 (1998)Moneda y tipo de cambio Rupia; T/C: 42,68 Rupias/$ (febrero 99)Jefe de EstadoPrimer MinistroNarayanan, K.R.ATAL BEHARI VAJPAYEE (BJP)DATOS ECONOMICOS 1996 1997 1998 1999Evolución del P.I.B. (%) 6,6 5,0 5,4 6,8P.I.B por habitante ($) 387 404 471,9 444Indice de precios al consumo (%) 6,5 7,2 14 8,9Desempleo (%) N.D. N.D. N.D. N.D.- Exportaciones (M. $) 29.800 34.133 32.006 34.298- Importaciones (M.$) 35.079 45.123 47.037 47.544Reservas exteriores (M. $) 20.170 24.688 27.341 31.941RELACIONES BILATERALES 1996 1997 1998 1999- Exportación española (M. $) 246,2 203,2 221,4 178,2- Importación española (M. $) 552,3 552,3 612,7 649,7- Inversiones españolas (M. pts) 3 436- Inversiones en España (M. pts) 383,00 3- Principales prod. Exportados-1999- Principales prod. importados-1999Reactores Nucleares; Productos químicos orgánicos; Maquinas y material eléctrico;Fundición hierro y acero; Manufacturas de fundición; Extractos curtientes; Grasas yaceitesProductos Químicos orgánicos; Prendas de vestir; Fibras sintéticas; Pieles y cueros;Pescados,crustaceos y moluscos; Fundición hierro y acero; Algodón; Vehículos automóvilesDivisión de Productos Industriales y Tecnología6

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION- Relaciones institucionales Ac. de Comercio y Cooperación Económica de 1972; Tratado para evitar doble imposi. 1.995Comité conjunto hispano-indio creado en 1983; Acuerdo promoción y protección deinversiones en1.997- Relaciones financieras CESCE:Techo global M/L 500 M. $; Techo individual por operación 100 millones dólares- Principales operacionesOfrecidoFADAcuerdo- Contenciosos Antidumping textiles; Aranceles y barreras técnicas al comercioUNION EUROPEA Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial (1981); Acuerdo de cooperación sobreAsociación y Desarrollo en 1993; Documento nueva asociación EU-India 1.996, CrossCultural Program 1.996; Delegación comisión mixta en Delhi;. Mayo1.997EBIC en BombayOBSERVACIONES Comisión Mixta celebrada en Nueva Delhi en Febrero de 1.999. EXPOTECNIA en Octubre de1997.Existen presiones internacionales para la supresión de barreras cuantitativas al comercioFuentes: Oicina Comercial de España en Nueva Delhi; Economist IntelligenceUnit.; F.M.I.; Dirección General de Aduanas;, Registro de Caja del Banco deEspaña.División de Productos Industriales y Tecnología7

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION1. Relaciones institucionales España - India1.1 .1 Acuerdos y convenios de contenido económicoEl marco institucional existente entre España e India está muy avanzado en cuanto a losacuerdos establecidos entre ambos países, pero poco desarrollado en la práctica empresarial.1.1.1.1 Acuerdo de Comercio y Cooperación Económica.Firmado en Nueva Delhi el 14 de diciembre de 1972 (B.O.E 23-4-73) en el que se prevé lacreación de una Comisión Mixta que se reuniría alternativamente en Madrid y Nueva Delhi. Seprevé la próxima reunión de la Comisión en Madrid, en el 2001. La última tuvo lugar en NuevaDelhi, en febrero de 1999. Mediante reuniones de trabajo de la Administración de ambos paísesse pretende por un lado, fomentar el máximo grado posible de cooperación económica quecontribuya a la expansión de ambas economías y mejore el conocimiento mutuo de losrespectivos entornos económicos, sociales y culturales y por otro, reforzar, desarrollar ydiversificar las relaciones económicas y mejorar las condiciones mutuas de acceso en losrespectivos mercados comprometiéndose a examinar métodos que eliminen los obstáculos adichos intercambios, especialmente los que se refieren a barreras no arancelarias.1.1.1.2 Comité Conjunto Hispano-Indio de Hombres de NegociosEn 1983 se creó este Comité entre el Consejo Superior de Cámaras de Comercio y las Cámarasindias FICCI y ASSOCHAM, que se reunió en Delhi en 1984, 1996 y 1999 y en Madrid en 1987 y1997. Se viene produciendo en paralelo con las Comisiones Mixtas. Concebido como plataformaintermedia entre la Administración y las empresas, propicia los encuentros entre empresariosespañoles e indios para facilitar operaciones comerciales, acuerdos de cooperación, proyectos decoinversión e identificación de obstáculos comerciales y económicos. Además, es una vía detransmisión de intereses, sugerencias e inquietudes de las empresas hacia la Administraciónfacilitándoles el conocimiento de las medidas financieras, comerciales y económicas que lesayuden a introducirse en el mercado. Por otro lado, desarrolla actividades varias de información,promoción y formación como son la difusión periódica de ofertas y demandas, actuacionespromocionales, noticias sectoriales e información económica, política, social y cultural de India,organización de reuniones, jornadas técnicas, seminarios y mesas redondas que faciliten elconocimiento de las oportunidades de cooperación empresarial.1.1.1.3 Convenio doble imposición entre España e India.Fue firmado en Nueva Delhi el día 8 de febrero de 1993 y se ratificó el 12 de enero de 1995,aunque de acuerdo con las disposiciones del mismo sus efectos comenzaron a surtir, para losingresos imponibles a parte del 1 de enero de 1996 en España y el 1 de abril de 1996 en India.India ha firmado tratados para evitar la doble imposición con más de 30 países, la mayoría de loscuales están basados en el Modelo de la OCDE. Ello da como resultado un tratamiento fiscalsignificativamente mejor para los ingresos en India de empresas residentes en países con los quela India tiene tratado.El tratado entre la India y España prevé un tratamiento favorable para las empresas residentesen España que tengan inversiones o ingresos en la India. Según el convenio aquellos se sometena los siguientes tipos impositivos por la India:División de Productos Industriales y Tecnología8

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONDividendos 15%Intereses 15%Royalties 10%Servicios técnicos 20%1.1.1.4 Tratado para la promoción y protección recíproca de inversiones.Firmado en Nueva Delhi en octubre de 1997, ha salido publicado en el B.O.E. de fecha 3-1-99. Laentrada en vigor del acuerdo es el 15-12-98. Dicho tratado concede un tratamiento justo yequitativo y plena protección y seguridad a las inversiones realizadas, tratamiento nacional y denación más favorecida. Se garantiza la libre transferencia de todos los pagos relacionados coninversiones sin demora indebida, la no expropiación salvo por causa de interés público, conarreglo a las leyes, de manera no discriminatoria y mediante el pago de una indemnización justa yequitativa y el pago de compensación por pérdidas debidas a guerra u otro conflicto armado,estado de emergencia nacional, revolución, insurrección, disturbios civiles u otrosacontecimientos similares. En caso de controversia, esta podrá ser sometida, a elección delinversor, a los órganos judiciales, administrativos o arbitrales competentes del país en el que sehaya efectuado la inversión o a arbitraje internacional.División de Productos Industriales y Tecnología9

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION1.2 RELACIONES COMERCIALES BILATERALES1.2.1 Análisis de los intercambios comercialesEl volumen de comercio hispano-indio se sigue manteniendo en niveles extremadamente bajos,para el potencial que se supone podrían tener ambos países. Ello, a pesar de que dicho volumense haya multiplicado por 2,19 entre 1993 y 1999. En 1994 el comercio bilateral global alcanzó los71.554 millones de pesetas, con un incremento del 20% sobre 1993, mientras que en 1999 resultóen 130.029 millones de pesetas, con un ligero incremento del 4,3% sobre 1998. En esteincremento del volumen de comercio han tenido mucha mayor participación las importaciones deIndia que las exportaciones españolas.Asimismo, comparando las cifras de comercio bilateral con India con las globales españolas sedetecta que tanto las exportaciones como las importaciones se mantienen en unas cifras pocosignificativas, alcanzando un insignificante 0,16% las exportaciones españolas a India sobre eltotal de las exportaciones españolas y un 0,45% las importaciones españolas de India sobre eltotal de importaciones españolas. Quizás lo más interesante a destacar es que estas cifras semantienen estables a lo largo de la década. Según datos indios, las importaciones de Españasobre el total de las importaciones indias representan un 0,37%, mientras que las exportaciones aEspaña sobre el total de las exportaciones indias suponen un 1,89%.COMERCIO BILATERAL ESPAÑA-INDIA (millones de pesetas)1995 95/94 1996 96/95 1997 97/96 1998 98/97 1999 99/98Importaciones 59.964 34,5 70.504 17,6 80.865 14,7 91.535 13.2 101.948 11,4Exportaciones 28.962 7,3 31.516 8,8 29.759 -5,6 33.075 11.1 28.081 -15,1Saldo -- -51.106 - -73.86731.002 38.98858.461Cobertura 48,3 44,7 36,8 36,1 27,5Fuente: Ministerio de Economía y HaciendaHasta 1988, el saldo de la balanza comercial fue favorable a España. A partir de esa fecha, lasimportaciones españolas sufrieron un notable aumento, lo que junto con un cierto estancamientode nuestras exportaciones, produjo un aumento del déficit. Esta tendencia se rompió a partir de1992, mejorando el saldo, de manera gradual, a favor de España, durante los años 93 y 94. Eneste año, las exportaciones españolas ascendieron a 26.985 millones de pesetas lo que supusoun aumento del 34,3% sobre el 1993 mientras que las importaciones crecieron un 17,3%, con loque el saldo negativo ascendió a 17.583 millones de pesetas y la cobertura mejoró hasta situarseen el 60,5%, frente al 52,8% de 1993.En 1995 se rompió esta tendencia, con un aumento de las importaciones de India de un 34,5%, loque unido a un menor crecimiento de las exportaciones españolas (7,3%), agravóconsiderablemente el déficit que ascendió a 31.001 millones de pesetas reduciéndose la tasa decobertura por debajo del 50%.División de Productos Industriales y Tecnología10

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONLa misma evolución se ha mantenido a lo largo de los años 1996, 1997, 1998 y 1999. En esteúltimo año, las importaciones españolas de India han seguido manteniendo unas tasas decrecimiento elevadas (11,4 %), mientras que las exportaciones españolas a India, que en 1997ya cayeron un 5,6% y en 1998 registraron un aumento del 11,1%, en 1999 descendieron esta vezun notable 15,1%, con lo que el déficit comercial se ha colocado en la cifra record de los 73.867millones de pesetas. Esta evolución ha hecho descender de nuevo la tasa de cobertura que sesitúa ahora en el 27,5%.Estos resultados de 1999 se explican, de forma coyuntural, por los efectos de la crisisinternacional sobre la economía india y en parte por cierta inestabilidad política derivada de lacrisis con Pakistán. Todo ello redundó, junto a la estabilización de las importaciones de India envalores similares a los del año anterior, en menores inversiones en bienes de capital – con tasasde inversión privada de niveles muy bajos – y en menores crecimientos de la producciónindustrial y de la construcción, afectando directamente a tres de los principales renglones denuestra exportación.En concreto:- Nuestro primer renglón de exportaciones, capítulo 84 – maquinaria, se redujo a casi lamitad (-39%)- El capítulo 85 - maquinaria eléctrica, se redujo el 51%- La desaparición casi total de las ventas del capítulo 15 aceites- Y el descenso del 55% de las ventas de manufacturas de fundición1.2.1.1 ImportacionesAtendiendo a la estructura de las importaciones por productos, se observa que el aumento globalde las importaciones españolas ha causado que éstas estén cada vez más diversificadas.Además, se han producido cambios entrando productos nuevos y perdiendo peso relativo algunosotros considerados tradicionales. Se está dando asimismo un mayor crecimiento en lasimportaciones de “nuevos” productos que aumentan por ello su participación relativa, como es elcaso de los siderúrgicos, los vehículos automóviles, el café, la maquinaria, las perlas y piedraspreciosas o los minerales.División de Productos Industriales y Tecnología11

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONImportaciones españolas de IndiaCapítulos arancelarios nomenclatura combinada, en millones de pesetas.Participación en el total de importaciones y variación anual, en tanto por cientoVolumen importaciones Participación Variación anual1997 1998 1999 %97 %98 %99 97/96 98/97 99/9862. Prendas y complem. vestir, exceptolos de punto 7097 7363 8604 8,8 8,0 8,4 2,0 3,7 16,929.Productos químicos orgánicos 7099 7964 7458 8,8 8,7 7,3 8,8 12,2 -6,442. Manufacturas de cuero 4727 5458 6957 5,8 6,0 6,8 41,7 15,5 27,503. Pescados, crustáceos, mol. 4134 5301 6714 5,1 5,8 6,6 -6,0 28,2 26,755. Fibras sintéticas/artificiales 6465 6140 6166 8,0 6,7 6,0 54,4 -5,0 0,472. Hierro y Acero 1624 4278 5518 2,0 4,7 5,4 105,8 163,4 29,087. Vehículos automóviles, accesorios 3687 3998 5088 4,6 4,4 5,0 -5,4 8,4 27,309. Café, té y especias 3534 3269 4265 4,4 3,6 4,2 188,0 -7,5 30,561. Vestimenta 3120 3483 4219 3,9 3,8 4,1 14,0 11,6 21,141. Pieles, cueros 5677 5301 3852 7,0 5,8 3,8 15,8 -6,6 -27,352. Algodón 2997 4016 3752 3,7 4,4 3,7 3,7 34,0 -6,663. Artículos textiles 1788 2492 3551 2,2 2,7 3,5 27,0 39,4 42,584. Maquinaria y aparatos mecánicos,calderas 2708 2284 3010 3,3 2,5 3,0 -16,8 -15,7 31,832. Taninos y curtientes. Tintes 2439 2283 2476 3,0 2,5 2,4 117,6 -6,4 8,571. Perlas, metales y piedras prec.ysemiprec., bisutería 1122 1712 2293 1,4 1,9 2,2 11,5 52,6 33,957. Cubiertas para el suelo 1897 2147 2224 2,3 2,3 2,2 23,9 13,2 3,685. Máquinas, aparatos y materialeléctrico. 958 2038 1953 1,2 2,2 1,9 7,0 112,7 -4,226. Mineral, escoria y ceniza. 6,3 29,3 1944 0,0 0,0 1,9 -97,2 365,1 6534,854. Filamentos manuales 2690 2253 1626 3,3 2,5 1,6 74,7 -16,2 -27,8Total analizado 63769 71809 81670 78,9 78,5 80,1TOTAL IMPORTACIONES 80865 91535 101948 100 100 100,09. Otras partidas sin clasificar * 20623 5301 8136 25,5 5,8 8,0 294,8 -74,3 53,5*Incluye material para instrucción, todo tipo de contraceptivos, plasma artificial,obras de arte,animales importados para zoos, sellos, papel moneda, sal común y otros.Fuente: Ministerio de Economía y HaciendaEntre los productos que más se importan se encuentran, por orden de importancia, las prendas ycomplementos del vestir, excepto los de punto, que recuperan la primera posición y representanun 8,7% del total importado, habiendo experimentado un crecimiento del 16,9% sobre el añoanterior. En segundo lugar, se sitúan los productos químicos orgánicos, que suponen el 7,3%,pero que experimentaron un ligero descenso del 6,4% en 1999.En tercer lugar, y mejorando su posición relativa en los últimos años, aparecen las manufacturasde cuero, que crecieron un importante 27,5% sobre el año anterior y lo mismo ocurre con lospescados que ya están en cuarta posición y con una cuota del 6,6% sobre el total importado.También es de reseñar el aumento de peso del hierro y el acero en las importaciones de España,que ha pasado de suponer un 1.2% en 1996 a un 5,4 en 1999. Otros capítulos con incrementosnotables y constantes desde 1995 incluyen los arriba mencionados de los automóviles, el café,los vestidos, los artículos textiles, la maquinaria y las perlas y bisutería.División de Productos Industriales y Tecnología12

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONEn cuanto a capítulos tradicionales con descensos significativos se encuentran las pieles ycueros, que experimentaron una caida del 27,3% (mejorando en cambio, de forma substancialsus manufacturas), los filamentos (-27, 8%), el algodón (-6,6%), los químicos ya reseñados (-6,4%) o los equipamientos eléctricos (-4,2%).En general, la mayor diversificación de la importación española va abarcando ya a una ampliagama de productos que incluye, además de los mencionados, los curtientes y taninos, losplásticos, químicos diversos, las alfombras, diamantes y joyería, los frutos, muebles y algo demetales, calzado, madera o caucho. Los capítulos incluidos en el cuadro representan el 80% deltotal importado por España procedente de India.1.2.1.2 ExportacionesLas exportaciones españolas a India están concentradas en pocos sectores. Es patente la debilestructura de nuestras ventas a India, puesta de manifiesto en el hecho de que los tres primerosrenglones supongan ya el 50% de nuestras exportaciones y los diez primeros capítuloscomprendan el 75% del total exportado. A ello hay que añadir el comportamiento negativo decuatro de los principales productos exportados.A pesar del descenso del 38,7% en el último año, la maquinaria y aparatos mecánicos continúasiendo el primer capítulo de exportaciones, con ventas de 5.838 millones de pesetas ysignificando el 20,8% del total exportado. En segundo lugar se recuperan los productos químicosorgánicos, con el 18,8% del total y un incremento del 53% sobre el año anterior. En tercer lugarse encuentran los siderúrgicos, que se mantienen en niveles del año anterior y con una cuota del10,2%, seguidos por la maquinaria eléctrica, que redujo a la mitad sus cifras por la desapariciónde las ventas de generadores eléctricos.Sectores con un comportamiento más dinámico en 1999 fueron los combustibles y aceitesminerales que, con un alza del 271,1%, recuperan el retroceso de 1998; los productos químicos,con un incremento del 53%; las sales, azufres y materiales de recubrimiento; el papel y cartón; ylas materias plásticas y sus manufacturas.Un sector que venía destacado por su crecimiento en los últimos años ha sido el de extractoscurtientes y tintes. Aunque en 1999 haya descendido un 15,2% se mantiene aún con el 4,5%sobre el total de las ventas españolas.El hecho de que todo el sector relacionado con el cuero tenga un papel importante, tanto enimportaciones como en exportaciones, denota un conocimiento cada vez mayor, no solo encuanto a las pieles y sus manufacturas sino también en cuanto al tratamiento de las mismas, porparte tanto de los exportadores españoles como de los exportadores indios.División de Productos Industriales y Tecnología13

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONExportaciones españolas a IndiaCapítulos arancelarios nomenclatura combinada, en millones de pesetas.Participación en el total de exportaciones y variación anual, en tanto por cientoVolumen exportaciones Participación Variación anual1997 1998 1999 %97 %98 %99 97/96 98/97 99/9884. Maquinaria y aparatos mecánicos,calderas 3498 9530 5838 11,8 28,8 20,8 -29,3 172,4 -38,729. Productos químicos orgánicos 3576 3449 5278 12,0 10,4 18,8 33,6 -3,6 53,072. Fundición , hierro y acero 4050 2833 2865 13,6 8,6 10,2 -24,5 -30,0 1,185. Máquinas, aparatos y materialeléctrico 2559 3475 1686 8,6 10,5 6,0 148,9 35,8 -51,527. Combustibles y aceites minerales 1516 367 1362 5,1 1,1 4,9 -60,6 -75,8 271,132. Taninos y curtientes. Tintes 838 1498 1271 2,8 4,5 4,5 51,0 78,8 -15,273. Manufacturas de fundición, de hierroo de acero 2200 2728 1224 7,4 8,2 4,4 25,7 24,0 -55,139.Materias Plásticas y manufacturas 406 404 88541. Pieles, cueros 690 723 878 2,3 2,2 3,1 50,7 4,8 21,487. Vehículos automóviles, accesorios 844 543 560 2,8 1,6 2,0 5,9 -35,7 3,148. Papel y cartón, artículos de pasta depapel 634 357 475 2,1 1,1 1,7 84,0 -43,8 33,225. Sal, azufre, cal, cemento, materialesde recubrimiento 114 199 354 0,4 0,6 1,3 -6,5 74,6 77,926. Mineral, escoria y ceniza 10 300 353 0,0 0,9 1,3 -94,1 2897,0 17,738. Productos químicos varios 622 467 321 2,1 1,4 1,1 85,9 -24,9 -31,434. Jabón, detergentes, ceras 245 308 308 0,8 0,9 1,1 43,2 26,0 -0,290. Equipos ópticos, fotográficos, demedida, de precisión, instrumentosmédicos/quirúrgicos 249 827 270 0,8 2,5 1,0 75,2 232,4 -67,470. Cristal y cristalería 103 165 149 0,3 0,5 0,5 20,9 60,6 -10,175. Níquel y artículos de níquel 0,2 3 144 0,0 0,01 0,5 1108,3 4862,1Total Analizado 22154 28176 24219 74,4 85,2 86,2TOTAL EXPORTACIONES 29759 33074 28081 100 100 100,099. Otras partidas sin clasificar 4640 1594 1588 15,6 4,8 5,7 -21,0 -65,6 -0,4Fuente: Ministerio de Economía y HaciendaUn elemento interesante que se pone de manifiesto al analizar los datos de comercio bilateral eslo que podríamos denominar el “efecto Expotecnia”, que se ha reflejado en la evolución de loscapítulos de maquinaria mecánica y máquina herramienta (cap. 84) y en el sector de óptica (cap.90). Como se puede observar, las exportaciones del capítulo 84 a la India aumentaron en un167% entre los años 1997 y 1998, un 36% las del capítulo 85 y un 232% las del capítulo 90,aunque en este se partían de cifras muy bajas.El incremento de la partida 90 se debe al aumento de las subpartidas 90.18 (instrumentos yaparatos de medicina...) y la 90.27 (instrumentos y aparatos para análisis químicos...).División de Productos Industriales y Tecnología14

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONNo obstante, los flojos resultados obtenidos en 1999, con importantes descensos en los trescapítulos, por las razones coyunturales indicadas al principio, se espera que sean superados en elpresente año 2000 y que se produzca además un nuevo tirón como consecuencia la participaciónde España como país asociado (“partner country”) en febrero del 2001, en la feria tecnológica eindustrial más importante de la región IETF – India Expo.Sectores ExpotecniaVolumen de exportaciones en millones de pesetasVariación anual en tanto por cientoVolumen de exportaciones Variación anualEXPORTACIONES A INDIA 1997 1998 1999 98/97 99/9884. Maquinaria y aparatos mecánicos, calderas 3498 9530 5838 172,4 -38,785. Máquinas, aparatos y material eléctrico 2559 3475 1686 35,8 -51,590. Equipos ópticos, fotográficos, de medida, de precisión,instrumentos médicos/quirúrgicos 249 827 270 232,1 -67,4Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda1.2.2 Cuestiones de comercio bilateralDe acuerdo a la clasificación de países para operaciones de crédito a medio y largo plazo queCESCE establece teniendo en cuenta los riesgos políticos y comerciales de cada país, Indiapertenece al 4º grupo junto a países como Malasia, Tailandia, Marruecos, Túnez, Colombia,Uruguay o Croacia. El techo país está establecido en 500 millones de dólares americanos y eltecho por operación es de 100 millones.1.2.3 Actividades de promoción comercial1.2.3.1 FeriasDada la complejidad del mercado indio, las diferentes políticas de comercio aplicables a losdistintos sectores, se recomienda, como primera aproximación, la asistencia a ferias en India. Elnivel de las ferias va mejorando sistemáticamente y son un excelente escaparate para que elempresario español “sitúe” al mercado indio.En el anexo VIII se presentan las ferias previstas así como una recomendación sobre el grado deinterés.Ferias en las que se ha participado en 1999:Pabellones OficialesIETF 99“The Indian Engineering Trade Fair”, IETF 99, es la mayor Feria de Industria, Ingenieria yTecnologia que se celebra en India. Está organizada, con carácter bianual, por laDivisión de Productos Industriales y Tecnología15

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION“Confederation of Indian Industry”, CII. La decimotercera edición tuvo lugar del 12 al 17de Febrero de 1999, en el recinto ferial Pragati Maidan de Nueva Delhi.Se trata de una feria internacional, en la que participan, junto con empresas indias,empresas de distintos paises, bien sea en forma de Pabellón Oficial, bien de formaindividual.En cada edición, un país es nombrado “Partner country” o país invitado, lo cual supone elacudir con una participación mucho mayor que la de los otros, gozar de un enorme apoyopromocional por parte de los organizadores y, en definitiva, asegurar una presencia fuertede las empresas y tecnología del país de que se trate. En la última edición de 1999, el"partner country" ha sido Korea y España lo será en la edición de India Expo 2.001.En 1999, España acudió a la decimotercera edición de IETF con el mayor Pabellón en lahistoria de nuestra participación en esta Feria. Dicha participación y organización delPabellón Oficial corrió a cargo del Instituto Español de Comercio Exterior, junto con lasasociaciones sectoriales y la Oficina Comercial de Nueva Delhi.Los expositores españoles, un total de 43 empresas y asociaciones, ocuparon un area deunos 2.000 metros cuadrados, distribuidos de la siguiente forma:IETF 99:Hall 10, 1.655 metros cuadradosAutomechanika99 Hall 18, 250 metros cuadrados(feria de componentes de automoción celebrada simultaneamente)Cleantech Environment 99: Hall 8, 255 metros cuadrados(feria de medio ambiente celebrada simultaneamente)Cabe destacar el hecho de que España ya fue “partner country” de Cleantech Environment 99,donde fuimos el pais con mayor participación.Pabellones informativosFOODPRO99Los días 6 al 9 de diciembre se celebró en Chennai (Madras), la tercera edición deFOODPRO’99, feria y conferencia internacional de la industria alimentaria, organizadapor la Confederación de la Industria India.España participó con un stand informativo, atendido por el personal de la OficinaComercial.La presencia española en FOODPRO 99 adquiere especial relevancia por la recienteapertura comercial del mercado indio a los productos agroalimentarios.Asimismo, esta participación se justifica tanto por la creciente presencia de empresascompetidoras en los sectores relacionados con la alimentación como por el interés que latecnología española está despertando en India en este campo.INFRANET 1999División de Productos Industriales y Tecnología16

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONLa feria y conferencia internacional, INFRANET 99, organizada por la Confederation ofIndian Industry, CII, se celebró del 12 al 17 de diciembre de 1999 en Nueva Delhi. Españaparticipó con un stand informativo con el fin de dar a conocer la oferta española en elsector de infraestructuras.Ferias del año 2.000:AUTOEXPO 2000Se trata de la mayor feria del sector del atomóvil que se celebra en India, con carácterbianual, organizada por CII. La última edición tuvo lugar del 12 al 18 de enero del 2000 yen ella España participó con un gran stand informativo de 170 metros cuadrados, conpresencia de ICEX, la Asociación Española de Fabricantes de Componentes deAutomoción (SERNAUTO), y la empresa RINDER, que tiene en India una planta para lafabricación de equipos de iluminación para vehículos.Participación con un stand informativo en las siguientes ferias:IREE 2000 Ferrocarril Nueva Delhi 19-22 octubre 2000ICON 2000 Materiales de Construcción Nueva Delhi noviembre 2000AGROTECH 2000 Maquinaria Agrícola Chandigarh 2-6 diciembre 20001.2.3.2 Otras actividadesEsta prevista la organización de varias misiones comerciales directas e inversas, dentro de lascuales destaca la que, organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, tuvo lugaren el mes de abril. La misión estuvo compuesta por 18 empresas, de diversos sectores, quevisitaron Nueva Delhi y Bombay.Destaca también dentro del plan de promoción la celebración, coincidiendo con la misión de laCámara de Madrid de un encuentro entre empresarios indios y españoles, auspiciado por elComité de Hombres de Negocios Hispano-Indio y que fue orginazado por el Consejo Superior deCámaras y la Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry.El IMPIVA, Instituto Valenciano de Promoción también organizó, la última semana de septiembrede 2000, un encuentro empresarial en Nueva Delhi, en el que participaron empresas de lossectores: calzado, textil, tecnologías de la información, caucho y plástico, cerámica y salud.1.2.3.3 India Expo 2001La participación de España como partner country en India Expo 2001 (15-19 Febrero 2001,Pragati Maidan, Nueva Delhi) supone la culminación del plan de promoción elaborado por ICEXpara la entrada e implantación de empresas españolas en India, que comenzó con la celebraciónen octubre de 1997 de Expotecnia en Nueva Delhi.India Expo (antes Indian Engineering Trade Fair) es la feria industrial y tecnológica másimportante de India y una de las más relevantes de toda Asia, que, organizada por laConfederación de la Industria India (CII), tiene lugar cada dos años en el recinto ferial de PragatiMaidan en Nueva Delhi. Se trata sin duda del más importante evento del calendario ferial indio.La feria celebró en febrero de 1999 su decimotercera edición, la última con el nombre de IETF, yaque, a partir del año 2001 de denominará India Expo. No se trata sólo de un mero cambio denombre, sino también de concepto, ya que pasará de ser una muestra exclusivamente deDivisión de Productos Industriales y Tecnología17

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONingeniería, a una muestra comprensiva de toda la industria en general, con una crecientepresencia de los sectores de manufacturas y servicios.Datos básicos sobre pasadas ediciones de India Expo:1995 1997 1999Superficie de exposición (m2) 50.000 58.000 65.000ExpositoresIndiosExtranjerosTotal1.2454551.700División de Productos Industriales y Tecnología1.2008002.0001.2508502.100Países representados 23 35 47VisitantesProfesionalesGeneralesTotal85.000145.000230.00087.000129.000216.000101.936148.600250.536Negocio generado (millonesUSD)Pedidos en firmePeticiones de oferta6,271.532,146,551.570,2319,321.819,25Como puede observarse de los datos anteriores a lo largo de los años ha ido ganando no sólorelevancia en el mundo indio, sino además una creciente presencia de la industria internacional.España ha mantenido desde 1997 una presencia estable y creciente, pasando de tener 12expositores en 1997 a una presencia de 53 empresas en la edición de 1999, en la que hemossido, además, “partner country” o país invitado en una de las ferias concurrentes, Cleantech’99.Partner countryEl concepto de “partner country” o país invitado fue introducido en la 6a edición de IETF en 1985,con el objetivo de centrar la atención de la feria en un país con el cual se querían establecer lazoseconómicos y comerciales más fuertes.El “partner country” tiene una presencia mucho mayor que los demás países en la exposición, ygoza de una atención y tratamiento especiales, no sólo por parte de los organizadores, sinotambién por parte del gobierno indio, los medios y, por supuesto, la comunidad de negocios.Supone para el país invitado, la responsabilidad de garantizar una presencia fuerte y de calidadde sus empresas.Siguiendo los pasos de otros países que han sido anteriormente “partner country”, Italia (1985,1995) Canada (19987), U.S.A. (1989), Reino Unido (19991), Alemania (1993), Japón (1997) yKorea (1999) , India Expo 2001 ofrece una oportunidad única para consolidar nuestra presenciaen este país, no solo con bienes de equipo, sino con una muestra global de lo que España ofreceen términos de todo tipo de productos.Con el paso del tiempo, el concepto de “partner country” se ha ido consolidando y ampliándosecomo muestra la evolución en superficie y empresas expositoras de los anteriores paísesinvitados:País Año Expositores Superficie (m2)18

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONItalia 1985 18 100Canada 1987 50 1.000U.S.A. 1989 100 2.400Reino Unido 1991 150 3.500Alemania 1993 100 6.200Italia 1995 150 6.400Japón 1997 150 10.000Korea 1999 150 6.000España 2001 7.000La denominación en el año 2001 de España como “partner country” para el conjunto de la feria,tendrá un efecto sin precedentes en cuanto al impacto de la presencia de nuestro país en elmercado indio.¿Que significa ser partner country?El “partner country” se convierte en el centro de atención de la feria, disfrutando de una enormepromoción antes y durante la feria y de una altísima exposición en medios generales, económicosy sectoriales.Goza del apoyo del organizador de la feria CII, en los aspectos organizativos, logísticos ypromocionales, pero exige a la vez del país invitado un importante esfuerzo en términos de:notable presencia en feria en cuanto a calidad y cantidad implicación del gobierno e institucionesdel país invitado organización de actividades paralelas relacionadas directamente con elcontenido de la feria (seminarios, jornadas técnicas, foros de inversión, exposiciones temáticas,demostraciones, etc.).Organización de actividades paralelas de tipo cultural, gastronómico ysocial, que completen la presencia del país invitado de forma global durante la semana de laferia. Visita de delegaciones oficiales y empresariales a la feria.En este sentido hay que destacar la necesidad de preparar un ambicioso programa deactividades, que se vea reforzado con la presencia de autoridades españolas del más alto nivel,delegaciones oficiales, empresarios y personalidades relevantes, etc.Como ejemplo, han participado en la ceremonia de inauguración de IETF en el pasado, junto alPresidente de India, las siguientes autoridades:1993 Alemania Canciller Helmut Kohl1995 Italia Presidente de la República Oscar Luigi Scalfaro1997 Japón Ex-Primer Ministro Kiichi Miyazawa1999 Korea Primer Ministro Kim Jong PilTodo lo anterior se traduce en los siguientes aspectos:Antes de la feriaEn toda la publicidad que los organizadores (CII) realizan, ya sean anuncios, catálogos, videospromocionales o cualquier material impreso aparece ya la frase “Partner country-Spain”. Esteaspecto incluye la publicidad, tanto en medios indios, como extranjeros.Presentaciones de la feria por toda la India y distintos puntos del extranjero, con especialreferencia al “partner country”.División de Productos Industriales y Tecnología19

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONPresentaciones de la feria en España, realizadas por CII, con el apoyo de ICEX y para las quesería interesante contar con el apoyo de las Cámaras de Comercio.Intercambio de visitas oficiales y de delegaciones comerciales durante el año anterior a la feria.Intercambio de periodistas.Conferencias de prensa en el país invitado y en India.Necesidad de reforzar la Oficina comercial con medios humanos y materiales que permitan llevara cabo de forma eficaz y eficiente todas las tareas preparatorias (organizativas, promocionales,logísticas e informativas) de la feria, así como la coordinación de los numerosos eventos quetendrán lugar la semana de celebración de India Expo.Interacción de CII con las organizaciones/asociaciones industriales españolasDurante la feriaNecesidad de cubrir una superficie de al menos 5000 m2 del recinto ferial. Esto supone laampliación del contenido de la feria más allá de los sectores puramente tecnológicos, pudiendoampliarse a otros sectores como turismo, diseño, moda y complementos, productos alimentarios,servicios, cerámica y materiales de construcción, bienes de consumo, etc.Organización de Jornadas técnicas y seminarios de promoción de la oferta española.Un foro de inversiones y cooperación empresarial entre empresas españolas e indias.Organización de actos en paralelo protagonizados por el “partner country”, dentro y fuera delrecinto ferial, para mostrar su cultura y su aportación entendida de una forma global. (semana decine, festival gastronómico, exposiciones, conciertos, teatro, conferencias…), en definitiva, actosque redondean una presencia con un eco social, difícilmente alcanzable de otra forma.1.2.4 InversionesIndia no es un destino tradicional de las inversiones españolas. Las causas son la preferencia dedestinos culturalmente similares como América Latina o cercanos geográficamente como el nortede África, el desconocimiento mutuo y de las ventajas que invertir en la India pueden suponer.Sólo muy recientemente este interés ha empezado a despertarse.Según datos facilitados por el Registro de Inversiones Españolas en el exterior, la inversión totalespañola en la India para los años 1995, 1996, 1997 y 1998 ha sido de 489 millones de pesetas.A lo largo de estos años, se observa que las cifras de inversión tienen un comportamiento erráticoy poco constante, probablemente derivado del hecho del escaso número de operaciones que sellevan a cabo. Sin embargo, en el 99 la cifra ha logrado incrementarse hasta los 1.044 millonesde pesetas.FLUJOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLA EN INDIA (millones de ptas.)1995 1996 1997 1998 1999 TOTALInversión BrutaEn India 9 3 463 14 1.044 1.533Total inv. Española 1.143.828 1.003.181 1.262.599 2.794.211 8.391.864 14.595.683División de Productos Industriales y Tecnología20

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONInversión netaEn India 9 0 463 14 1.036 1.522Total inv. Española 632.425 524.955 954.265 2.230.203 6.825866 11.167.714Fuente: Registro de Inversiones Españolas en el exteriorEstos datos, correspondientes a la inversión directa o a la ampliación de capital, no incluyenreinversiones o posteriores ventas de la empresa a terceros.En cuanto a la distribución porcentual por sectores, encontramos que entre 1996 y 1998, un 97%de las inversiones se ha realizado en “Otras Manufacturas”, entre las que destacan, industriasrelacionadas con el cuero y automoción, un 2% en la industria textil y finalmente un 1% en elsector de alimentación. En el año 99 el 90,5% de las inversiones se realizaron en el sector de“Actividades Inmobiliarias y Servicios” y el 9,5% restante en “Otras Manufacturas”.FLUJOS DE INVERSIONES ESPAÑOLAS DIRECTAS EN INDIADISTRIBUCIÓN POR SECTORES DE DESTINO(enero 1995-septiembre 1998, millones de ptas.)500450400350300250200150100500Otras manufacturas Industria textil AlimentaciónDivisión de Productos Industriales y Tecnología21

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONDISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA INVERSIÓNESPAÑOLA EN INDIA EN EL AÑO 999,5%Otras manufacturas90,5%Actividades inmobiliarias yserviciosA pesar de este comportamiento, expresado por las estadísticas de Registro de inversiones, sianalizamos las cifras del gobierno indio relativas a expedientes aprobados de inversiónextranjera, se manifiesta un aumento en el interés por parte de los inversores españoles.INVERSIONES ESPAÑOLAS APROBADAS EN INDIA (millones de dólares)1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000* TotalValor 1 0.6 2.8 0.6 6.5 2.6 15.98 16.51 43.03 1.03 90.65Fuente: (FIPB/SIA/RBI, Foreign Investment Promotion Board / Secretariat of Industrial Approvals,Reserve Bank of India.Notas:* Datos hasta el 30 de junio de 2000.Cambio medio para 1999: 1 USD= 42.0706 Rupias indias.Cambio para 2000: 1 USD= 43 Rupias indias.La diferencia entre las cifras españolas e indias radica en que la fuente española registra lainversión efectiva, que se puede realizar al menos uno o dos años más tarde de la concesión delpermiso de inversión por la autoridad india competente, mientras que la fuente india contabiliza laaprobación a una solicitud de inversión española (por lo tanto, la intención inversora) sin que estase haya tenido que materializar.EMPRESAS ESPAÑOLAS CON INVERSIÓN DIRECTA EN INDIADivisión de Productos Industriales y Tecnología22

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONForma Empresa española ActividadJoint Venture CorporaciónQuímicaVHEM, S. A.Fabricación de azul de ultramar. Semielaboraciónde otros pigmentos inorgánicos, así como otrosproductos químicos de uso doméstico que sonposteriormente exportados a España.Joint Venture Pielcolor S. A. Productos químicos para el procesado de papel,curtidos y similares.Joint Venture Fricatamar S. L. Conservación y venta al por mayor de pescados ymariscos congelados.Joint Venture Tipel A. A. Fabricación de tintes para piel.Joint Venture JC Fábrica de Válvulas Fabricación de válvulas.Joint Venture Agrolimen S. A. Fabricación de artículos de confitería.Joint Venture Ecotecnia S.C.C.L. Turbinas eólicasJoint Venture SA de Ingeniería y Cobre y níquel y sus respectivas aleaciones.Construcción MecánicaJoint Venture Acabados del Vallés Cuero acabado.Joint Venture Ficosa International S. A. Fabricación de componentes de automoción.Joint Venture Sojivit S. L. Leches derivadas de la sojaJoint Venture Folcra S. A. Fabricación de estructuras metálicas.Joint Venture Grupo Antolín Irausa S. Fabricación de varios componentes de automoción.A.Joint Venture Rinder Industrial S. A. Fabricación de sistemas de iluminación yseñalización para automóviles.Joint Venture Fagor Automation Control numérico, visualización digital de cotas,captación lineal y rotativa, reguladores de avance ycabezal y motores de avance y cabezal.FilialpropiedadabsolutaFilialpropiedadcompart.dedeGrupo Guascor Proyectos relacionados con microenergía,generación, cogeneración y trigeneración concombustible convencional y no convencionalSMP Trade, S. A.Transformación de pieles curtidas para la industriadel calzado.A su vez, el nuevo impulso a la inversión que la EXPOTECNIA ha supuesto parece que haprovocado la llegada al mercado indio de importantes empresas españolas, quienes han abiertooficinas de representación, tanto permanentes y con intención de continuidad, como temporales,para la realización de un único proyecto. Otras han comenzado su andadura mediante ladesignación de un representante. Estas son las empresas con presencia en India hasta 1998:EMPRESAS ESPAÑOLAS CON PRESENCIA EN INDIADivisión de Productos Industriales y Tecnología23

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONOficina derepresentaciónOficina derepresentaciónOficinaProyectoOficina deProyectoProyectomarchaaperturaoficinadeensindeMondragón CorporaciónCooperativa (MCC)Grupo industrial, financiero y de distribucióncon actividades en sectores comoautomoción, componentes, equipamientoindustrial, electrodomésticos o máquinaherramienta.Grupo Duro Felguera, S. A. Plantas industriales llave en mano.Fabricación de equipos para plantas degeneración de energía, minería y acero.Cobra Instalaciones yServiciosInstalaciones Abengoa, S. A.(Inabensa)Instalación de una línea de transmisión deelectricidad de 800 KV entre Punjab yKachemira. Financiación: Banco Mundial.Cliente: Powergrid Corporation of IndiaLa empresa ya ha completado una línea detransmisión de 243 Km. (400 KW) en MadhyaPradesh. Cliente: Power Grid. En el año 1994se les asignó el proyecto, que empezaron adesarrollar en el año 1995. Finalización de laobra: Julio de 1997. Entrada enfuncionamiento: Enero de 1998. Financiacióndel World Bank. Proyecto de 18 Millones deUSD. Abengoa es el "Lead Partner" delconsorcio de tres empresas encargadas deimplementar el proyecto (L&T-SPIC-Abengoa).ABB Generación, S. A. ABB Generación (España) tiene en laactualidad (7/98) tres proyectos en India. 1.Proyecto en Uttar Pradesh: el cliente esDaewoo y ABB participa como subcontratistade la parte mecánica en un proyecto deinstalación de una planta de cogeneraciónpara la empresa mencionada. 2. Proyecto enMadras: también ABB actúa comosubcontratista de la parte mecánica para unaempresa coreana; ABB suministra e instalalos equipos mecánicos. Cliente: GMR 3.Proyecto de cogeneración para Sanghi,empresa cementera. También comosubcontratista.División de Productos Industriales y Tecnología24

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION2. Informe de situación del mercado2.1 Análisis del mercado2.1.1 Ámbito de estudio del mercadoEl presente estudio analiza el mercado indio de componentes de automoción, que ha sidodefinido por las siguientes partidas arancelarias:400910 681310 732599 848310 851220 870893400920 681390 732619 848340 851230 870894400930 700711 732690 848350 851240 870899400940 700721 830120 848360 851290 902690400950 700729 830220 848390 851821 902920401022 700910 830230 848410 851822 902990401023 700992 840731 848420 853890 903290401024 700997 840732 848490 853910 910400401029 701400 840733 850110 853921 940120401100 731511 840734 850520 853929401110 731512 840790 850590 854430401120 731519 840820 850710 854520401130 731812 840991 850720 870494401140 731814 841440 850730 870600401150 731815 841451 850740 870700401191 731816 841459 850780 870810401199 731819 841520 850790 870821401200 731821 848210 851110 870829401210 731822 848220 851120 870831401220 731824 848230 851130 870839401310 731829 848240 851140 870840401320 732010 848250 851150 870850401390 732020 848280 851180 870870401699 732090 848291 851190 870870681310 732290 848299 851210 870880No osbtante, muchas de las estadísticas que aparecen en el estudio han sido elaboradas por laprincipal asociación del sector, ACMA (Automotive Components Manufacturers Association), y nose tiene constancia de cuáles son las partidas arancelarias cuyos datos han sido utilizados en lasmismas. Esto puede suponer algunas diferencias en valores estadísticos elaborados por dichaasociación y los de elaboración propia.El objetivo de este estudio es analizar la situación actual del mercado indio de componentes deautomoción así como sus perspectivas a corto y medio plazo con el fin de identificar lasoportunidades que el mismo ofrece a los fabricantes españoles.Por un lado se han analizado los distintos segmentos de la demanda, para que el exportadorconozca las peculiaridades de cada uno de éstos en India; y por otro la oferta ya existente en elpaís, tanto nacional como extranjera, para que el empresario español sepa qué se comercializa, yquién y cómo lo hace.División de Productos Industriales y Tecnología25

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION2.1.2 DemandaEn promedio el Mercado de Repuesto y el de Equipamiento Original (Primer Equipo) se repartenen una proporción aproximada de 60/40.a) Mercado de reposiciónEn general aquellas empresas que fabrican productos de rápido movimiento (filtros…) puedenvender hasta un 70% al Mercado de Reposición, mientras que las empresas que elaborancomponentes más duraderos pueden destinar un porcentaje mínimo a este mercado.Estructura del Mercado de Reposición:% decontribución almercado dereposiciónMenos del 20%Del 20% al 40%12-18 meses omenos de 50.000 KmMás del 40% Linings & facings,clutch plates & discs,pistons, pistons rings,leaf springFuente: Probity ResearchVida del producto18-48 meses o50.000-150.000 Km Más de 48 meses ode 150.000 KmRadiators, fuel injectionpumps, brakeassemblies, electricals,steering gears, wheels,harnesses, sheet metal,carburetors, exhaustsystems instruments,head lamps, axlesClutch assemblies andtransmission gearsShock absorbers,gaskets, pistons,nozzles, nozzle holders,filters, insert sparkplugs, engine valvesEl mercado de reposición proporciona un mayor margen de ventas a los productoresdecomponentes de automoción, y los canales de distribución son en ocasiones distintos, como yaveremos en el análisis del acceso al mercado.Por otra parte el Mercado de Reposición se surte en una mayor parte del sector no organizadodonde se elaboran piezas más baratas aunque de peor calidad y en numerosas ocasiones sefalsifican piezas de marcas conocidas. Sin embargo, en los últimos años las principalescompañías fabricantes de vehículos están estableciendo sus propios talleres de reparación por loque cada vez se acude menos a este tipo de productores. Existe además cada vez unaconcienciación mayor de los usuarios de los vehículos de la importancia de la calidad de laspiezas.División de Productos Industriales y Tecnología26

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONb) Mercado de equipamiento originalDentro del Mercado de Equipamiento Original nos encontramos a los productores de vehículosfinales y al mercado exterior que ya se estudiará más adelante.Como podemos ver en las tablas y gráficos adjuntos, después de los importantes incrementos enproducción y ventas en 1995 y 1996 hay una ralentización del crecimiento, que ronda al uno porciento de aumento (1,27% en producción y 1,1% en ventas) en 1997-98 y se recupera levementeen el periodo 1998-99 (5,07% en producción y 6,86% en ventas). Tal y como ya hemosmencionado la crisis asiática y la inestabilidad política india fueron dos de los principalesresponsables de este hecho.Los vehículos más producidos y vendidos son los de dos ruedas; motocicletas seguidas descooters y mopeds. De hecho, estos vehículos son los únicos junto con los tractores cuyas ventasno han disminuido en el año 1999. Las motocicletas son los vehículos cuya producción y ventaestá creciendo a un ritmo más rápido.Producción de vehículos en India1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99CARS 207.658 264.468 348.146 407.539 401.002 390.355MULTI UTILITY V 49.836 49.675 67.643 134.594 134.613 113.260LCVs 75.495 92.805 129.417 85.069 65.069 55.371BUSES & TRUCKS 65.981 101.994 129.731 152.185 95.895 80.452SCOOTERS 833.083 1.030.803 1.225.895 1.322.928 1.279.549 1.315.055MOTOR CYCLES 461.955 647.521 809.097 988.709 1.125.958 1.387.276MOPEDS 460.451 516.936 623.114 668.666 667.242 671.6993-WHEELERS 91.524 128.895 173.412 221.679 234.867 209.033TRACTORS 137.608 163.059 191.311 225.525 256.254 253.850TOTAL 2383591 2996156 3697766 4206894 4260453 4476351Cantidades dadas en unidades de productoPeriodicidad Abril-MarzoFUENTE: ACMADivisión de Productos Industriales y Tecnología27

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONVentas de vehículos en india1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99CARS 209.203 264.822 345.486 410.992 417.736 409.624MULTI UTILITY V 49.450 50.950 65.969 134.558 133.629 111.703LCVs 74.462 93.703 128.779 84.109 62.925 56.344BUSES & TRUCKS 77.108 104.809 128.094 151.475 93.628 83.645SCOOTERS 833.547 1.033.524 1.223.425 1.309.963 1.262.293 1.325.860MOTOR CYCLES 469.010 652.012 809.527 978.725 1.132.533 1.395.650MOPEDS 461.931 523.700 627.079 674.012 648.843 679.5263-WHEELERS 89.146 129.079 174.057 220.238 233.733 210.220TRACTORS 139.072 164.075 191.196 224.802 249.794 253.188TOTAL 2479497 3016674 3693612 4189122 4235114 4525760Cantidades en unidades de productoPeriodicidad Abril – MarzoFuente: ACMAPRODUCCION Y VENTA DE VEHICULOS EN INDIA(DATOS EN UNIDADES)5.000.0004.500.0004.206.894 4.189.122 4.260.4534.235.1144.476.3514.525.7604.000.0003.500.0003.697.7663.693.6123.000.0002.996.1563.016.6742.500.0002.383.5912.479.4972.000.0001.500.0001.000.000500.000-1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99PRODUCCIONVENTADivisión de Productos Industriales y Tecnología28

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONPRODUCCION Y VENTA DE VEHICULOS EN INDIA (DATOS 1998-99)5,59%9,05%4,64%2,47%1,24%15,01%4,67%5,67%8,72%2,53%1,24%1,85%15,01%1,80%VENTASPRODUCCION29,38%29,30%30,99%30,84%CARS MULTI UTILITY VEHICLES LCVs BUSES & TRUCK+A1S SCOOTERS MOTOR CYCLES MOPEDS 3-WHEELERS TRACTORSi) Coches de Pasajeros;Se estima que para poder adquirir un coche una familia debe tener unos ingresos anualesaproximados de 1.6 lacks 1 . Esta descripción la cumplen en India 7,8 millones de hogares y notodos ellos tienen coches. Según Probity Research se espera una demanda de 639.013 coches en2000-01 y una capacidad de producción de 1.210.0000 coches en el mismo periodo. Es decir, seutiliza para el mercado doméstico alrededor del 50% de la capacidad de producción por lo que laúnica salida si se quiere optimizar la capacidad productiva es acudir al mercado exterior.Dentro de este mercado el líder indiscutible es Maruti Udyog Ltd. (Joint Venture a partes igualesentre el Gobierno indio y Suzuki Motor Corporation) que posee una cuota de mercado del 80% enel periodo 1998-99. La producción y ventas de esta compañía se han duplicado entre 1993 y 1999manteniéndose siempre en el primer puesto, aunque en el último año ha registrado un descenso ensu producción y ventas de aproximadamente un 5%, siendo el volumen de ventas en 1998-99 de326.523 unidades de automóviles. Maruti tiene además la principal red de distribución y serviciodel país. Cubre 530 pueblos y ciudades con 190 puntos de venta y 1.356 puntos de servicio.A bastante distancia se encuentra Hindustan Motors participando de un 5% del mercado. Estaempresa ha sufrido un continuo decremento en su producción y ventas que pasan de 26.149unidades de automóviles en 1993-94 (cuota de mercado del 13%) a 19.787 unidades en 1998-99.Su principal automóvil es el Ambassador. El tercer puesto lo ocupa la compañía Hyundai Motors,que se introdujo en India en 1998 con un único producto, el Hyundai Santro del que lleva vendidasen 1998-99 17.648 unidades.11 lack = 100.000 RupiasDivisión de Productos Industriales y Tecnología 29

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONEl resto del mercado lo componen Premier Autoviles Ltd., Tata Engg. & Loco. Co. Ltd., DaewooMotors India Ltd., Mercedes-Benz India Ltd., PAL-Peugot Ltd., (estos tres últimos se introdujeron enIndia en 1995-96) General Motors India Ltd., Ford India Ltd. (que empezaron a vender en este paísen 1996-97) y Honda Siel Cars India Ltd. (inició las ventas de su automóvil Honda City en 1997-98).Todos ellos salvo Honda han ido perdiendo participación en el mercado en los últimos años,algo lógico debido al continuo aumento del número de competidores y al descenso en las ventas deeste tipo de vehículos en un 2% en el periodo 1998-99. Por otra parte Fiat India Automobiles Ltd. yToyota Kirlostar Motor Ltd. han empezado a producir y comercializar en India en 1999 yactualmente no disponemos de datos sobre su actividad.Dentro de los coches para pasajeros podemos distinguir tres segmentos diferenciados en funciónde su precio:• Segmento de precio bajo:- Small car: Son coches pequeños y baratos (su precio final oscila entre los 3 y 5 lacks), con altatecnología incorporada. Este mercado se lo reparten básicamente el Maruti Zen (coche que enEuropa se vende como Suzuki Alto), Hyunday Santro y Daewoo Matiz. Es un mercado que estácreciendo, donde sus principales clientes son personas jóvenes, urbanas, con interés por unproducto de calidad e innovador. Para estos consumidores los motivos emocionales sonimportantes para su adquisición; por ejemplo, los compradores de coches en Delhi buscannovedad, en Bombay sofisticación, y en Chennai uno de las características más valoradas es elconfort. Para aumentar su cuota de mercado estas tres marcas compiten en precio, ofreciendomayores prestaciones (garantías, facilidades financieras etc.) y desarrollando continuas campañaspublicitarias en las que utilizan actores de moda para anunciar estos productos También en estemercado aunque con menor éxito compiten Fiat Uno y Tata Indica.- Coche tipo sedan: Es también un vehículo económico pero que no presta tanta atención a latecnología y diseño sino que se centra en el precio. La demanda de este tipo de producto se estáestancando, por lo que las compañías automovilísticas no están sacando nuevos modelos en estemercado. Destaca el Maruti 800 que fue durante muchos años el coche del pueblo, sin embargo enla actualidad sus ventas se están disminuyendo siendo sustituido por otro tipo de productos pese aser uno de los coches más económicos del mercado.• Segmento de precio medio:Son coches de mayor tamaño cuyo precio oscila entre los 5 y los 9 lacks. Este segmento se esperaque crezca en los próximos 4 años, cuando los actuales usuarios de el Zen, Santro.., tengan unmayor poder adquisitivo y busquen automóviles mejores. Sin embargo la reputación e imagen decalidad debe establecerse ahora. Aquí destacan vehículos como el Maruti Esteem, Opel Astra,Hyunday Accent, Ford Ikon, Daewoo Cielo, Fiat Siena.• Segmento de lujo:Estos coches son símbolos de estatus. Sus compradores buscan algo más que calidad ytecnología. Las principales marcas son Mercedes y BMW.División de Productos Industriales y Tecnología 30

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONii) Vehículos MultiutilitariosEn este apartado se incluyen los jeeps, vehículos 4x4, etc. El líder de este mercado es Mahindra &Mahindra con una cuota del 58%, que junto a Maruti Udyog Ltd. eran las únicas empresasfabricantes de este tipo de vehículos hasta 1996-97 con un reparto del 85%-15%aproximadamente. En 1996-97 empiezan a producir y vender este tipo de productos Bajaj Tempo(Tempo Trax), Hindustan Motors Ltd. (Trekker) y Tata Engg. & Loco Co. Ltd. (Sumo y Safari). Esteúltimo tiene en 1998-99 unas ventas de 31.326 vehículos, lo que supone el 28% del mercado.iii) Vehículos Comerciales LigerosEste es el mercado cuya producción y ventas están cayendo de forma más rápida en los últimosaños, que han pasado de 129.417 y 128.779 unidades de producción y ventas respectivamente en1995-96 a 55.371 y 56.344 unidades en 1998-99. El primer puesto en la venta de este tipo devehículos lo ocupa Tata Engg. & Loco Co. Ltd. con una cuota del 69%, ya que aunque suproducción y ventas están disminuyendo, lo hacen a un ritmo menos que el resto. El resto deempresas participantes son Ashok Leyland Ltd., Mahindra & Mahindra Ltd., M & M Ltd., Faridabad,Swaraj Mazda Ltd. y Bajaj Tempo Ltd. Este último, que en 1993-94 tenía una cuota de mercado del31%, está reduciendo aceleradamente su participación hasta alcanzar un 7% en 1998-99 conintenciones de abandonar la producción de este tipo de vehículos tal y como hizo Daewoo MotorsIndia Ltd. en 1998-99.iv) Vehículos Comerciales Medianos y PesadosEl mercado de autobuses y camiones se reparte en 1998-99 entre Tata Engg. & Loco Co. Ltd. yAshok Leyland Ltd. en un 35%-65% aproximadamente, aunque y Ashok Leyland Ltd. va ganandoparticipación en los últimos años. La empresa Hindustan Motors Ltd. también fabrica este tipo deproductos, pero su cuota de mercado no ha superado nunca el 1%.v) ScootersEl líder en este mercado es la compañía Bajaj Auto Ltd., responsable de alrededor del 50% de lasventas y con dos productos principales: Bajaj Super y Bajaj Chetak. El resto está repartido entreLML Ltd. (25%), Maharastra Scooters Ltd. (12%), TVS Suzuki Ltd. (8%) y Kinetic Honda Motors Ltd.(7%).vi) MotocicletasEstos son los vehículos más vendidos en India y el mercado que más está creciendo. La principalempresa es Hero Honda Motors Ltd. (CD 100cc) con más de 530.000 unidades vendidas y unacuota de mercado del 38% en 1998-99. . Por otra parte está la empresa TVS Suzuki Ltd. (AX100cc) con una cuota de mercado del 19% en 1998-99. La presencia en el mercado de estas doscompañías ha venido aumentando en los últimos años en perjuicio de la de Bajaj Auto Ltd. (cuotade mercado de 27%) y Escorts Yamaha Motors Ltd. (cuota de mercado de 14%) que han vistocomo su participación disminuía al aumentar sus actividades a un ritmo inferior al del crecimientode este subsector.División de Productos Industriales y Tecnología 31

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONvii) MopedsTVS Suzuki Ltd. (TVS 50cc) es en la actualidad responsable de la mitad de las ventas de este tipoproductos cuando en 1993-94 participaba de la tercera parte del mercado. De hecho es el únicoque ha aumentado su presencia en este subsector ya que el resto de competidores han vistodisminuida su participación - Kinetic Engg. Ltd. (24%), Majestic Auto Ltd. (19%), Bajaj Auto Ltd.(7%) y Escorts Yamaha Motors Ltd. (2%) -, sobre todo Bajaj (Sunny), que ha visto como suproducción y ventas disminuyen a un ritmo cada vez mayor.viii) Vehículos de 3 RuedasEl líder de este subsector es Bajaj Auto Ltd., con una cuota de mercado en 1998-99 del 86%.Comparten este mercado Bajaj Tempo Ltd. (6%) que en 1997 empezó a fabricar el MinidoorHanseat y Scooters India Ltd. (7%) que en la actualidad sólo produce el Vikram Diesel. Entre 1995y 1998 la empresa Greaves Ltd. se introdujo en el mercado con el Greaves Garuda, pero haabandonado esta actividad.ix) TractoresActualmente operan en este mercado Eicher Tractors Ltd. (10% de cuota de mercado en 1998-99),Escorts Ltd. (17%), Gujarat Tractors Ltd. (1%), HMT Ltd. (7%), Mahindra & Mahindra Ltd. (27%),Punjab Tractors Ltd. (19%) y Tractors and Farm Equipment Ltd.2.1.2.1 Principales empresas fabricantes de automóviles y vehículosEn resumen, las principales empresas productoras de vehículos de cuatro y seis ruedas son MarutiUdyog Ltd. (38% de unidades fabricadas en 1998-99), Mahindra & Mahisdra Ltd. (15,1%) y TataEngg. & Loco. Co. Ltd. (14,5%) y en el subsector de vehículos de dos y tres ruedas destacan BajajAuto Ltd. (34%), TVS Suzuki Ltd. (20%), y Hero Honda Motor Ltd. (15%).A continuación se dan algunos detalles de cada una de ellas:- ASHOK LEYLAND LTD."Grindlays Centre", 19, Rajaji SalaiChennai - 600001Fax: (044) 534 2493Teléfono: (044) 534 2141Persona de Contacto: Mr. R SeshasayeeCargo:Managing DirectorE-mail: al@ashokleyland.comPágina Web: www.ashokleyland.comEsta compañía fabrica Vehículos Comerciales de todo tipo y Motores desde el año 1948. En laactualidad tiene una Capacidad Instalada para poder fabricar 50.000 vehículos de cuatro ruedas alaño y una plantilla compuesta por 14.893 personas. Produce camiones de 7.5 GVW a 12.5 GVW,autobuses de 19 a 80 asientos y diversos vehículos especiales como por ejemplo vehículos contraincendios para aeropuertos internacionales.División de Productos Industriales y Tecnología 32

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONCuenta con seis plantas productivas en Chennai, Hosur (dos plantas), Hyderabad, Alwar yBhandara. Tiene acuerdos de Colaboración Tecnológica con las empresas Hino Motor Ltd. deJapón para la elaboración de Motores Diesel que cumplen con la normativa Euro I (1997) y con laempresa italiana IVECO Spa, para la fabricación de vehículos cargo (1992). Obtuvo la certificaciónISO 9001 y 9902 en 1994-95 y la QS 9000 en 1998.El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 20.805 millones de Rs. y obtuvounos Beneficios de 233 millones de Rs. Sus Exportaciones han aumentado ligeramente en losúltimos años, en 1998-99 suponen el 8,7% del volumen de ventas y sus principales destinos fueronSri Lanka, Dubai, Egipto, Bangladesh, Nepal y Sudáfrica.- BAJAJ AUTO LTD.AkurdiPune - 411035Fax: (020) 740 7392Teléfono: (020) 772851, 776151Persona de Contacto: Mr. Rahul BajajCargo:Managing DirectorE-mail: bal@bajajauto.globalnet.ems.vsnl.net.inPágina Web: www.bajajauto.comBajaj Auto Ltd. fabrica Vehículos de 2-3 Ruedas desde el año 1945. Actualmente tiene unaCapacidad Instalada para poder fabricar 1.755.000 vehículos de dos ruedas al año y 245.000vehículos de tres ruedas. Su plantilla está compuesta por 18.585 personas. Hoy en día es el cuartofabricante a escala mundial de vehículos de dos ruedas y el primero de vehículos de tres ruedas.Tiene acuerdos de Colaboración Tecnológica con las siguientes empresas:- Kawasaki Heavy Inds Ltd. de Japón para motocicletas (1984)- Kubota Corporation de Japón para Motores Diesel para vehículos de tres ruedas (1995)- Tokyo R&D Co. Ltd. de Japón y Cagiva Motor Spa de Italia para scooters (1995 y 1996respectivamente)Obtuvo la certificación ISO 9001 y la ISO 14001 en 1997.El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 39.072 millones de Rs. y obtuvounos Beneficios de 7.585 millones de Rs. Sus Exportaciones en 1998-99 suponen el 5,26% delvolumen de ventas y sus principales destinos fueron Sri Lanka, Egipto, Bangladesh, Perú, Irán yUruguay.- BAJAJ TEMPO LTD.Mumbai-Pune Road, AkurdiPune - 411035Fax: (020) 775984Teléfono: (020) 776381-84Persona de Contacto: Mr. Abhay N. FirodiaCargo:Managing DirectorE-mail: temp_mktg@satyam.net.inPágina Web: www.tempoindia.comDivisión de Productos Industriales y Tecnología 33

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONEsta compañía fabrica Vehículos Comerciales, Vehículos de tres Ruedas, Tractores y Motores.Actualmente tiene una Capacidad Instalada para poder fabricar 45.000 vehículos comercialespesados y ligeros, 10.000 vehículos de tres ruedas, 6.000 tractores y 6.000 motores al año. Tieneuna plantilla de 7.000 personas.Bajaj Tempo está participada en un 16.8% por la empresa Daimler Chrysler de Alemania desde1958. Tiene acuerdos de Colaboración Tecnológica con las empresas alemanas Robert BoschGmbH para la elaboración de válvulas hidraúlicas (1996), ZF Passau GmbH para la fabricación deVehículos Cargo (1996) y con Wabco Perrot Bremsem GmbH para fabricar Brake Caliper (1995).Obtuvo la certificación ISO 9002 para su planta de MBI Engine en el año 1998.El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 5.592 millones de Rs. y obtuvo unosPérdidas de 280 millones de Rs. Sus Exportaciones ha aumentado ligeramente respecto al añoanterior, en 1998-99 suponen el 1,23% del volumen de ventas y se destinaron principalmente aAlemania, Austria, Sri Lanka, Rusia y Egipto.- DAEWOO MOTORS INDIA LTD.33, Siri Fort RoadNew Delhi - 110049Fax: 628 7830Teléfono: 625 3993Persona de Contacto: Mr. S. G AwasthiCargo:Managing DirectorE-mail: marketing@daewooindia.comPágina Web: www.daewoomtrs.comEsta compañía fabrica Coches de Pasajeros y Vehículos Comerciales Ligeros desde 1994. En laactualidad tiene una Capacidad Instalada para poder fabricar 15.000 Vehículos ComercialesLigeros y 72.000 Coches de Pasajeros al año y una plantilla compuesta por 2.319 personas.Daewoo Motors India Ltd. forma parte de Daewoo Corporation de Korea desde 1994 que participade ella en un 92%. Por otra parte tiene un acuerdos de Colaboración Tecnológica para lafabricación de coches de pasajeros con esta misma empresa. Sus Vehículos cumplen con lasnormativas Euro I y Euro II en cuanto a emisión de gases.El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 3.874 millones de Rs. y obtuvo unosBeneficios Brutos de 401millones de Rs. Sus Exportaciones ha aumentado en los últimos años, en1998-99 suponen el 30,66% del volumen de ventas y su principal destino fue Korea, que absorbióel 98% de las mismas.- EICHER MOTORS LTD.22/2, Yeshwant Niwas RoadIndore - 452 003Fax: (0731) 432913Teléfono: (0731) 432936, 537207Persona de Contacto: Mr. S.K. BhargavaCargo:Managing DirectorPágina Web: www.eicherworld.comDivisión de Productos Industriales y Tecnología 34

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONEsta compañía fabrica Vehículos Comerciales Ligeros desde el año 1959. En la actualidad tieneuna Capacidad Instalada para poder fabricar 12.000 vehículos de este tipo al año y su plantilla estácompuesta por 890 personas. Produce vehículos comerciales ente 5 y 10 Ton (GVW) y tambiénelabora un modelo de Tractor Trailer de 12 Tn (GVW). Su planta productiva se encuentra enPithampur.Tiene dos acuerdos de Colaboración Tecnológica con la empresa AVL de Austria para lamodernización de maquinaria a fin de cumplir la normativa de emisión de gases (1995) y para lafabricación de motores de 6 cilindros (1996). La división de marketing de la compañía se encuentracentralizada en Pithampur con seis oficinas regionales en Nueva Delhi, Bombay, Chennai, Calcuta,Bangalore e Indore. Sus vehículos se venden a través de una red de 100 representantesautorizados por toda India; cuenta con distribuidores autorizados en las grandes ciudades, centrosde servicio autorizado en las ciudades pequeñas y 340 talleres oficiales por las autopistas del país.El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 2.867 millones de Rs. y obtuvo unosBeneficios de 87 millones de Rs. Sus Exportaciones han aumentado ligeramente en los últimosaños, en 1998-99 suponen el 12,2% del volumen de ventas y sus principales destinos fuerondistintos países de Africa, Oriente Medio y Sri Lanka. Prácticamente todos los componentes de susvehículos son locales y excepcionalmente se importan algunos por motivos de calidad o deestrategia comercial.- Escorts Yamaha Motors Ltd.19/6, Mathura RoadFaridabad - 121006Fax: (0129) 284841Teléfono: (0129) 284931-6Persona de Contacto: Mr. Nikhil NandaCargo:Managing DirectorEsta compañía fabrica Vehículos de dos ruedas desde el año 1963. En la actualidad tiene unaCapacidad Instalada para poder fabricar 350.000 unidades de estos vehículos y una plantillacompuesta por 3.592 personas.Se trata de una Joint Venture al 50% creada en 1995 entre Escorts Limited y Yamaha Motor Co.Ltd. de Japón. Además existe un acuerdo de Colaboración Tecnológica con la propia Yamaha parala fabricación de motocicletas. Cuenta con dos plantas productivas en Faridabad (Haryana) ySurajpur (Uttar Pradesh). La planta de Faridabad posee el certificado de calidad ISO 9901 (1996).Posee una red de ventas con 500 agentes y modernos showrooms que aseguran igualmente elservicio posventa.El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 6.954 millones de Rs. y obtuvo unasPérdidas de 75 millones de Rs. Sus Exportaciones han disminuido en los últimos años, en 1998-99suponen el 7% del volumen de ventas y sus principales destinos fueron Bangladesh, México,Argentina, Venezuela, Perú, República Dominicana.En un futuro planean realizar una inversión de 5.250.000.000 Rs. hasta llegar a una capacidad de500.000 vehículos anuales y realizar mejoras en la calidad y actualizaciones tecnológicas en susproductos.- FIAT INDIA AUTOMOBILES LTD.C/o Ind Auto Ltd. L B S MargMumbai - 400070Fax: (022) 514 7107Teléfono: (022) 514 2186División de Productos Industriales y Tecnología 35

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONPersona de Contacto: Mr. G RavinaCargo:Managing DirectorPágina Web: www.fiatautoindia.com, www.fiatauto.comEsta compañía fabrica Vehículos de Pasajeros. Se fundó en 1998, pero no ha comenzado a operarhasta Mayo de 1999 por lo que no se disponen de datos sobre su producción y sus ventas. Suplantilla es de 2.352 personas.Fiat India Automobiles Ltd. es una compañía subsidiaria a 100% de Fiat Auto. La compañía italianaFiat Auto Spa opera en India a través de dos compañías; Fiat India Automobiles Ltd. y la JointVenture al 76/24 Fiat Auto Limited (India).- FORD INDIA LTD.Via S.P.Koil PostChengelpattu - 603204Fax: (04114) 54275/78Teléfono: (04114) 54375Persona de Contacto: Mr. Phillip G. SpenderCargo:Managing DirectorPágina Web: www.ford.comFord India Ltd. se fundó en febrero de 1999. Esta compañía se dedica a la fabricación de Cochesde pasajeros, y tiene una capacidad productiva de 100.000 vehículos anuales. En la actualidadtiene una plantilla de 608 personas. Su volumen de ventas en 1998-1999 ascendió a 1.870 millonesde Rs (3.233 vehículos). Se sabe que está en proceso de conseguir la ISO 9001 y la ISO 14001.FIL tiene una planta productiva cerca de Chennai y 22 agentes y 5 sucursales por toda India.En 1995 Ford y Mahindra & Mahindra formaron una Joint Venture al 50% de participación bajo elnombre de Mahindra Ford Limited. En 1998 Ford decidió aumentar el capital hasta llevar suparticipación al 78% y así MFIL se convirtió en una subsidiaria de Ford Motor Company y pasó allamarse Ford India Ltd.- GENERAL MOTORS INDIA LTD.Chandrapura Industrial EstateHalol - 389350Fax: (02676) 20666Teléfono: (02676) 21000Persona de Contacto: Mr. Richard C SwandoCargo:Managing DirectorPágina Web: www.socrates.gm.coEsta compañía fabrica Coches de Pasajeros desde el año 1994. En la actualidad tiene unaCapacidad Instalada para poder fabricar 25.000 vehículos al año y una plantilla compuesta por 555personas. El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 2.463 millones de Rs. Sedesconocen datos sobre beneficios, importaciones y exportaciones.En 1994 se constituyó esta empresa como una Joint Venture entre la empresa General MotorCorporation de EE,UU, y Birla Group of Companies para fabricar Coches de Pasajeros. En laActualidad General Motors India Ltd. es una compañía subsidiaria de General Motors Corporation.Por otra parte desde 19994 existe un acuerdo de Colaboración Tecnológica con la empresa AdamOpel AG de Alemania para la fabricación del vehículo Opel Astra que fue considerado coche delDivisión de Productos Industriales y Tecnología 36

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONaño en 1997-98 por la Publicación Business Standard. Desde 1999 su planta de Gujarat posee lacertificación de calidad ISO 9002.- GREAVES LTD.Petrol Engines Unit, P O Box 891Chennai600096Fax: (044) 496 0721Teléfono: (044) 496 1539Persona de Contacto: Mr. S.H. PrithyaniCargo:Vice President Business Group IIIPágina Web: www.greaveslimited.comEsta compañía fabrica Motores de Gasolina y Diesel desde el año 1922. En la actualidad tiene unaCapacidad Instalada para poder fabricar anualmente 65.00 motores diesel y 110.000 motores degasolina y una plantilla compuesta por 1.469 personas. Produce motores IC, equipos de generaciónde energía, sistemas integrados, electronic and ABS resins y sistemas hechos a medida.Tiene acuerdos de Colaboración Tecnológica con las empresas FEV Moteren Technik GnbH & Code Alemania para la fabricación de OHV y motores de gasolina (1994) y con la empresa Lombardinide Italia para la fabricación de motores diesel (1999). Posee los certificados de calidad IRQS971051 en su planta de Aurangabad (1997), IRQS 971031 en su planta de Ranipet (1997) y BVQI49927 en su planta de Chennai (1998)El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 1.876 millones de Rs. SusExportaciones ha aumentado en los últimos años, en 1998-99 suponen el 4,37% del volumen deventas y sus principales destinos fueron Sri Lanka, Nigeria, Malta, Oriente Medio, Filipinas y Siria.En un futuro planea fabricar tractores en colaboración con la empresa italiana SAME y 422CCDiesel Engines with Transmission que cumplan la normativa medioambiental.- HERO BRIGGS & STRATTON AUTO LTD.10th K M Stone, G T Road, Hero NagarUttar Pradesh - 203207Fax: (0575) 700686Teléfono: (0575) 700042/350Persona de Contacto: Mr. K. Suresh BabuCargo:PresidentEsta compañía fabrica 2-Stroke & 4-Stoke Engines para vehículos de 2 y 3 ruedas desde el año1998. En la actualidad tiene una Capacidad Instalada para poder fabricar 168.000 motores de estetipo al año y una plantilla compuesta por 213 personas. El pasado ejercicio (1998-1999) suVolumen de Ventas fue de 61 millones de Rs. y obtuvo unos Beneficios de 1 millón de Rs.Su principal planta productiva se encuentra en Ghaziabad a 22 Kilómetros de nueva Delhi. En laactualidad producen pricipalmente 2-stroke y 4-stroke engines para vehículos de dos y tres ruedasde capacidades 50cc, 65cc, Y 75cc y esperan producir y comercilizar en un futuro 4-stroke enginesde 75 cc, 92 cc, 125cc, y 150 cc.La empresa Hero Briggs & Stratton Auto Ltd. es una Joint Venture entre Hero Group of India y lacompañía estadounidense Briggs & Stratton. Además existe un acuerdo de ColaboraciónDivisión de Productos Industriales y Tecnología 37

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONTecnológica con esa misma empresa. Ha firmado recientemente un acuerdo con Hero Puch (unadivisión de Majestic Auto Limited) para suministrarle motores y desea en un futuro suministrar aotras marcas y al mercado exterior.- HERO HONDA MOTORS LTD.34, Community Centre, Basant Lok, Vasant ViharNew Delhi - 110057Fax: 614 3321/3198Teléfono: 614 2451/4121Persona de Contacto: Mr. Pawan Kant MunjalCargo:Director In-ChargeEsta compañía fabrica Motocicletas desde el año 1984. En la actualidad tiene una CapacidadInstalada para poder fabricar 500.000 motocicletas al año y una plantilla compuesta por 3.244personas.Hero Honda Motors Limited es una Joint Venture entre la empresa india Hero Group y la japonesaHonda Motor Co. que participan cada una del 26% del capital. El resto del capital está en manosdel público. Esta Joint Venture posee una cuota de mercado del 43% en el sector de motocicletas yuna amplia red de ventas por todo el país con 360 agentes y 220 talleres. Además ha introducidoun servicio al público volante para atender a sus clientes del área rural.El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 15.529 millones de Rs. y obtuvounos Beneficios de 1.727 millones de Rs. En ese periodo exportó 11.385 motocicletas y susprincipales destinos fueron Latinoamérica, Africa, Oriente medio, Sri Lanka y Bangladesh.- HINDUSTAN MOTORS LTD.6 B, GST Road St. Thomas MountChennai - 600016Fax: (044) 234 2243Teléfono: (044) 234 6651Persona de Contacto: Mr. A.S. NarayananCargo:Executive DirectorPágina Web: www.hindustanmotors.comEsta compañía fabrica Vehículos Comerciales de todo tipo y Coches para Pasajeros desde el año1942. En la actualidad tiene una Capacidad Instalada para poder fabricar 64.000 vehículos al año yuna plantilla compuesta por 15.000 personas.HML pertenece al grupo de empresa CK Birla Group of Companies fabricantes de vehículos yequipamiento para obras. Tiene acuerdos de Colaboración Tecnológica con las empresasMitsubishi Motor Corporation de Japón para la fabricación de coches Lancer (1996) y la empresaaustraliana OKA Motors Ltd para la fabricación de vehículos de transporte rural Ranger (1996).Obtuvo la certificación ISO 9001 en su división de marketing (1997) y su planta de Pithampur(1994) y la ISO 9002 el las Divisiones de Fundición (1997) y Forja (1995) de Calcuta.El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 14.861 millones de Rs. y obtuvounas Pérdidas de 282 millones de Rs. En 1998-99 exportó 372 camiones principalmente aBangladesh. La previsión de la producción en los próximos tres años es de 10.000 vehículos entreabril de 2000 y abril de 2001, 12.000 vehículos en el mismo periodo para 2001-2002 y 15.000vehículos para 2002-2003.División de Productos Industriales y Tecnología 38

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONCompras de Materiales:Persona de Contacto: Mr. S. MhaskarCargo: Deputy Divisional Manager MaterialsTel: 04116 - 41400Respecto a la Política de Compras de esta empresa, las decisiones de compra tanto de laMaquinaria como de los Componentes se toman desde el propio Departamento de Compras deIndia. Estos productos son seleccionados en función de sus características (deben cumplir con lasespecificaciones requeridas), su precio y la localización del vendedor. La mayoría de las comprasse realizan de modo directo, sin agentes ni distribuidores y por lo general los suministradoressuelen ser nacionales, aunque también se importan algunos elementos, sobre todo de Japón.Los suministradores de componentes son fácilmente intercambiables. Por lo general existe unproveedor para cada componente y se sustituye si aparece otro que ofrece algo mejor. Los másimportantes son; Visteon de Chennai y Denso Kirluskar de Bangalore. Los principales componentesson asientos y sistemas de ventilación y aire acondicionado.Desconocen la oferta española tanto en lo que respecta a maquinaria como a componentes peroconsideran que podría resultar interesante tener información al respecto.- HONDA SIEL CARS INDIA LTD.A-1, Sector 40/41 Surajpur Kasna RoadUttar Pradesh - 203207Fax: (0118) 456 1261Teléfono: (0118) 456 1321Persona de Contacto: Mr. T. FujisakiCargo:President & CEOPágina Web: www.hondacityindia.comEsta compañía fabrica Automóviles para Pasajeros desde el año 1995. En la actualidad tiene unaCapacidad Instalada para poder fabricar 30.000 automóviles al año y una plantilla compuesta por820 personas.Honda Siel Cars India Ltd. es una Joint Venture entre la empresa india Siel Limited y la japonesaHonda Motor Co. que posee el 95% del capital. Su planta productiva, situada en Greater Noida(Uttar Pradesh) comenzó a construirse en 1996 y la comercialización de sus productos se inició afinales de 1997 con un nivel de indigenización de los componentes de 50% que en la actualidad hapasado a ser del 70%. En estos momentos Honda cuenta con 19 agentes exclusivos de ventadistribuidos en 16 ciudades.El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 6.182 millones de Rs. de las cualesum 0.02% fueron exportaciones fundamentalmente a Japón. Según la ‘J.D. Power Asia Pacific1998 India Initial Study’ el vehículo Honda City ha sido denominado el coche de tamaño medio másatractivo y de mejor calidad del año.- HYUNDAI MOTOR INDIA LTD.Plot No. H-1, SIPCOT Industrial ParkTamil Nadu - 602105Fax: (04111) 56280Teléfono: (04111) 56111División de Productos Industriales y Tecnología 39

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONPersona de Contacto: Mr. Yang Soo KimCargo:Managing DirectorPágina Web: www.hyundaimotorindia.comEsta compañía fabrica Automóviles para pasajeros desde el año 1996. En la actualidad tiene unaCapacidad Instalada para poder fabricar 120.000 automóviles al año y una plantilla compuesta por1.465 personas. A finales de 1998 comenzó a comercializar el modelo Santro con el que seconvirtió en el segundo vendedor en India en el segmento de coches de pequeño tamaño.Recientemente ha sacado al mercado un segundo modelo, el Accent, un coche de 1500 cc.Hyundai Motor India Ltd. es una compañía perteneciente en su totalidad a la empresa koreanaHyunday Motor Company. El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 5.334millones de Rs. y obtuvo unas Pérdidas de 510 millones de Rs. Sus Exportaciones supusieron un0,7% de dicho volumen de ventas. Posee el certificado de Calidad ISO 9002. En el próximo añopretenden realizar una inversión de 1.000 millones de US$ y crear un centro de investigación ydesarrollo tecnológico.- KINETIC ENGINEERING LTD.D1 Block, Plot No. 18/2, ChinchwadPune - 411019Fax: (020) 775843, 770539Teléfono: (020) 774301Persona de Contacto: Mr. M K KheraCargo:Executive DirectorE-mail: kel@giaspn01.vsnl.net.inPágina Web: www.kineticindia.comEsta compañía fabrica Vehículos de dos ruedas desde el año 1970. En la actualidad tiene unaCapacidad Instalada para poder fabricar 313.000 vehículos de dos ruedas al año y una plantillacompuesta por 2.500 personas.Sus principales plantas productivas se encuentran en Ahmednagar (Maharastra) y Koregaon Bhima(Pune). Recientemente ha realizado un acuerdo de Colaboración Tecnológica con la empresakoreana Hyosung Motors para la fabricación de motocicletas de 125 cc y 150 cc 4-stroke. Obtuvo lacertificación ISO 9001.El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 2.895millones de Rs. y obtuvo unosBeneficios de 131 millones de Rs. Sus Exportaciones en 1998-99 suponen el 5,16% del volumende ventas y sus principales destinos fueron Turquía, Argentina, Conakry, EE.UU., Uruguay yGuatemala.- KINETIC HONDA MOTOR LTD."Neeta Towers", Opp. Sandvik Asia Ltd.Pune - 411012Fax: (020) 779906Teléfono: (020) 779903, 796285Persona de Contacto: Mr. Yasumasa OhkadoCargo:Sales In-chargeDivisión de Productos Industriales y Tecnología 40

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONEsta compañía fabrica Vehículos de dos ruedas desde el año 1984. En la actualidad tiene unaCapacidad Instalada para poder fabricar anualmente 175.000 vehículos y su número de empleadoses de 1.437 personas. Su Oficina Central está en Pune y su mayor Planta Productiva se encuentraen Pithampur (Madhya Pradesh).Kinetic Honda Motors Limited es una Joint Venture con la compañía japonesa Honda MotorCompany para la fabricación de scooters utilizando la tecnología ‘push button start’ En 1998continúan con la Colaboración Técnica y Kinetic ha equiparado su participación de capital conHonda Motors. Las condiciones de su acuerdo son las siguientes;- Honda Motor Company provee asistencia técnica, diversas partes y repuestos ademásde formación a algunos trabajadores.- Las exportaciones de Kinetic irán bajo la marca Honda.- Kinetic Motor tiene los derechos exclusivos para fabricar y vender las scooters KineticDX, Kinetic ZX, y Kinetic Marvel.En la actualidad están pensando en ampliar su gama de productos.El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 3.239 millones de Rs. y obtuvo unosBeneficios de 53 millones de Rs. Sus Exportaciones ha aumentado en los últimos años, en 1998-99suponen el 9,75% del volumen de ventas y sus principales destinos fueron Turquía, Argentina,México, Venezuela, Colombia, Uruguay.- LML LTD.B-17 Greater Kailash INew Delhi - 110048Fax: 623 4401, 628 1774Teléfono: 623 4403Persona de Contacto: Mr. D. K. SinghaniaCargo:Managing DirectorEsta compañía fabrica vehículos de dos ruedas desde el año 1972. En la actualidad tiene unaCapacidad Instalada para poder fabricar 400.000 vehículos al año y una plantilla compuesta por6.442 personas. Su principal planta productiva se encuentra en Panki Industrial Estate (UttarPradesh).LML tiene dos Colaboraciones Tecnológicas, con la empresa koreana Daelim Motor Co. Ltd. para lafabricación de motocicletas (1998) y con la empresa italiana Piaggio V.E. para la fabricación descooters (1982). Con esta última empresa tiene además un acuerdo de Colaboración Financieradesde 1989 en el que participa de un 23,6% del capital. Desde 1997 tiene el certificado de calidadISO 9001 para su división de electrónica.El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 12.461 millones de Rs. y obtuvounos Beneficios de 537 millones de Rs. Sus Exportaciones ha aumentado ligeramente en losúltimos años, en 1998-99 suponen el 3,81% del volúmen de ventas y sus principales destinosfueron Egipto, Togo Uruguay, México, Dubai y Nueva Zelanda.- MAHINDRA & MAHINDRA LTD."Mahindra Towers", Worli Road No. 13Mumbai - 400039División de Productos Industriales y Tecnología 41

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONFax: (022) 495 1166Teléfono: (022) 493 1441, 496 2207Persona de Contacto: Mr. Anand MahindraCargo:Managing DirectorE-mail: chadha.tarueen@mahindra.co.inPágina Web: www.mahindraworld.comEsta compañía fabrica Vehículos Comerciales de todo tipo, Tractores y Motores desde el año 1945.En la actualidad tiene una Capacidad Instalada para poder fabricar 231.000 vehículos al año y unaplantilla compuesta por 16.805 personas. Cuenta con 6 plantas productivas y 33 oficinas de ventapor todo el país. En la actualidad esta empresa es líder en el mercado de vehículos utilitarios ytambién espera serlo en un futuro en el mercado de tractores.Tiene Colaboraciones Técnicas con las siguientes empresas:- Automobiles Peugeot de Francia para la fabricación de XD3, P Diesel Engine/BA 10/5Gear Bo (1987-95)- AVL de Austria para el Diseño y Desarrollo de Motores (1995)- Fuji Technica Inc de Japón para troqueles para estampar en componentes (1996)- Mitsubishi Corp. de Japón para la fabricación de furgonetas pequeñas (1996)- Victoria Luzuriaga S.A. de España para la elaboración de carrocerías (1997)Posee los certificados de calidad ISO 9002 desde 1996 e ISO 9001 desde 1996.El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 42.250 millones de Rs. y obtuvounos Beneficios de 2.801 millones de Rs. Sus Exportaciones 1998-99 suponen el 2,58% delvolumen de ventas y sus principales destinos fueron Irán, Nepal, Argentina, República Democráticadel Congo, Guinea y Mozambique. En los próximos años va a sacar al mercado toda una gama devehículos utilitarios bajo el nombre Scorpio.- MAHARASTRA SCOOTERS LTD.C/o Bajaj Auto Ltd.Pune - 411035Fax: (020) 773399Teléfono: (020) 771 787, 772851Persona de Contacto: Mr. Rahul BajajCargo:ChairmanEsta compañía fabrica Scooters desde el año 1975. En la actualidad tiene una Capacidad Instaladapara poder fabricar anualmente 150.000 vehículos y una plantilla compuesta por 876 personas. Elpasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 3.210 millones de Rs. y obtuvo unosBeneficios de 232 millones de Rs.Su Oficina Principal se encuentra en Pune y su Planta Productiva en Satara. Está participada porBajaj Auto Ltd. y Western Maharashtra Development Corporation Ltd. (perteneciente al Gobiernode Maharashtra). Además tiene un acuerdo de Colaboración Técnica con Bajaj Auto Ltd. para lafabricación de scooters.Posee los certificados ISO 9002 (1997-98) e ISO 14001 (1998-99) en su planta de Satara.- MAJESTIC AUTO LTD.601, International Trade Tower, Nehru PlaceDivisión de Productos Industriales y Tecnología 42

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONNew Delhi - 110019Fax: 647 5194Teléfono: 621 6666Persona de Contacto: Mr. Mahesh MunjalCargo:Managing DirectorPágina Web: www.heromotors.comEsta compañía fabrica Vehículos de 2 Ruedas desde el año 1973. En la actualidad tiene unaCapacidad Instalada para poder fabricar anualmente 40.000 scooters y 190.000 mopeds y unaplantilla compuesta por 1.782 personas.Majestic Auto Ltd. pertenece al grupo de empresas Hero Group, primer fabricante mundial debicicletas. Desde 1998 está participada al 50% por la empresa norteamericana Brigges & Strattonpara la fabricación de 2S&4S motores de más de 500 cc. Además cuenta con ColaboracionesTécnicas con esta misma empresa, la empresa italiana Malagutti para la fabricación de scooters(1995) y la compañía austríaca Syter Daimler Puch para la elaboración de Step-thru Mobikes(1986). Posee los siguientes certificados de calidad; ISO 9002 en 1994 y KPMG Quality en 1997El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 2.393 millones de Rs. y obtuvo unosBeneficios de 25 millones de Rs. Sus Exportaciones 1998-99 suponen el 11% del volumen deventas y sus principales destinos fueron Argentina, Uruguay Brasil, Paraguay, Turquía y Francia.- MARUTI UDYOG LTD.11th Floor, Jeevan Prakash BuildingNew Delhi - 110001Fax: 331 8754Teléfono: 331 6831Persona de Contacto: Mr. Jagdish KhattarCargo:Managing DirectorPágina Web: www.marutiudyog.comEsta compañía fabrica Vehículos Comerciales y para Pasajeros desde el año 1981. En laactualidad tiene una Capacidad Instalada para poder fabricar anualmente 350.000 vehículos y unaplantilla compuesta por 5.719 personas. Esta es la tercera mayor empresa privada en India y laprincipal fabricante de automóviles. Fue la primera en alcanzar una producción de un millón devehículos (marzo 1994) y en los últimos 15 años ha exportado un total de 200.000 vehículos.MUL es una Joint Venture entre el Gobierno de India y Suzuki Motor Corporation de Japón. Almismo tiempo esta empresa japonesa realiza colaboraciones técnicas para la elaboración de losvehículos. Posee el certificado de calidad ISO 9002 desde 1995. En 1998 recibió el premio CII-EXIM Business Excellence.El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 77.814 millones de Rs. y obtuvounos Beneficios de 7.841 millones de Rs. Sus Exportaciones 1998-99 suponen el 5,2 % delvolumen de ventas y sus principales destinos fueron los Países Bajos, Grecia, España, Alemania,Dinamarca y Reino Unido.- MERCEDES-BENZ INDIA LTD.Sector 15-A, Chikhali VillagePune - 411018Fax: (020) 773597Teléfono: (020) 772781División de Productos Industriales y Tecnología 43

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONPersona de Contacto: Mr. Till Becker de FreitasCargo:Vice Chairman & CEOPágina Web: www.mercedesbenzindia.com, www.mercedesbenz.comEsta compañía fabrica Vehículos para Pasajeros desde el año 1994. En la actualidad tiene unaCapacidad Instalada para poder fabricar anualmente 9.000 vehículos y una plantilla compuesta por338 personas.Esta empresa es una Joint Venture entre la compañía alemana Daimler Chrysller AC (86%) y laempresa india Tata Engineering & Locomotive Company (14%) para la producción de coches depasajeros bajo la marca Mercedes Benz para el mercado nacional y la exportación. Posee elcertificado ISO 9001 desde 1998.El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 2.130 millones de Rs. y obtuvo unosBeneficios de 60 millones de Rs. Sus Exportaciones en 1998-99 suponen el 27,46% del volumende ventas y sus principales destinos fueron Alemania, Sri Lanka, Islas Fiji, Singapur, Isla MauricioEmiratos Arabes. Cuenta con 10 puntos de venta y 12 talleres oficiales de reparación por todaIndia.- PIAGGIO GREAVES VEHICLES LTD.101-B/102, "Phoenix" Bund Garden RoadPune - 411001Fax: (020) 601546Teléfono: (020) 601541Persona de Contacto: Mr. Ravi ChopraCargo:Managing DirectorEsta compañía fabrica Vehículos de tres ruedas desde el año 1998. Su capacidad actual es de25.00 vehículos al año. Esta empresa es una Joint Venture entre Piaggio & C Spa de Italia yGreaves Ltd. de India y fabrica vehículos de tecnología ‘Ape’. Tiene una amplia red de agentes portodo el país.Compra de Materiales:Persona de Contacto: Mr. SishaTel: 02112 – 43770/1/3Las decisiones de compra de maquinaria se toman de forma conjunta entre el departamento decompras de India y la empresa italiana. Se suelen establecer contratos de suministro de L/P coneste tipo de proveedores.La compra de autocomponentes se decide generalmente en el propio departamento de compras enIndia, excepto en el caso de 59 de estos componentes que deben ser analizados. La compra deestos 59 componentes se decide de forma conjunta entre el departamento de compras indio y laempresa italiano. Los contratos de suministro no son necesariamente a L/P, por lo que losproveedores son fácilmente sustituibles en caso de que aparezca un ofertante mejor. En laactualidad poseen 84 provvedores para sus 900 componentes de los cuales los principales son lossiguientes:GBM: Steel MetalsSuiahs: Carbo BodyLumax: LámparasFiat Mrs: NeumáticosDivisión de Productos Industriales y Tecnología 44

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONLos suministradores tanto de maquinaria como de componentes se escogen en función de losniveles de calidad y precio de los productos ofertados, y normalmente entre proveedores indios ysin ningún tipo de intermediarios. Desconocen la oferta española pero manifestaron su interéssolicitando un catálogo para poder realizar un estudio de su relación calidad-precio.- PAL-PEUGEOT LTD.Kalyan Shil Road, Manpada, Dombivli (East)Maharastra - 421204Fax: (0251) 470510Teléfono: (0251) 471960-5Persona de Contacto: Sir/MadamEsta compañía fabrica Vehículos para Pasajeros y tiene una Capacidad aproximada de 60.000vehículos anuales. No disponemos de ningún tipo de datos sobre su producción.- THE PREMIER AUTOMOBILES LTD.LBS Marg, KurlaMumbai - 400070Fax: (022) 514 4001Teléfono: (022) 511 6061Persona de Contacto: Mr. Maitreya V DoshiCargo:Managing DirectorEsta compañía fabrica Vehículos para Pasajeros y tiene una capacidad aproximada de 60.000vehículos anuales.- ROYAL ENFIELD MOTORSUnit of Eicher Ltd, POBox 5284, TiruvottiyurChennai - 600019Fax: (044) 573 5720Teléfono: (044) 573 5720Persona de Contacto: Mr. P.K. PurangCargo:Managing DirectorPágina Web: www.royalenfield.comEsta compañía fabrica Motocicletas desde el año 1955. En la actualidad tiene una CapacidadInstalada para poder fabricar 39.000 vehículos de cuatro ruedas anuales y una plantilla compuestapor 1.522 personas.Royal Enfield Motors pertenece a Eicher Limited desde 1966. Cuenta con una Planta en Chennai yotra en Jaipur y es la única empresa en el mundo que produce y comercializa Diesel Bikesdestinadas principalmente al mercado rural. Además fabrica modelos especiales para la Policía y elEjército. Respecto a su red de ventas, esta empresa posee 225 agentes por todo el país, 75almacenistas y 150 servicios autorizados de ventas.Tiene acuerdos de Colaboración Técnica con las siguientes empresas:División de Productos Industriales y Tecnología 45

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION- AVL de Austria para el diseño de maquinaria y motores para motocicletas (1994)- FW EGLI de Suiza para la modernización de motores (1994)- Seyryour Powell de Reino Unido para el diseño y forma de las motocicletas (1996)- DB Designs de Reino Unido para el diseño de las motocicletas (1997)- Cranfield University de Reino Unido para la fabricación de Electric Starters (1997)El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 1.360millones de Rs. y susExportaciones supusieron el 3,67% del volumen de ventas y sus principales destinos fueronEE.UU., Japón, Grecia, Finlandia, Alemania y Argentina.- SIMPSON & CO. LTD.861/862, Anna SalaiChennai600002Fax: (044) 853 4590Teléfono: (044) 853 4918Persona de Contacto: Mr. A SivasailamCargo:ChairmanPágina Web: www.amalgamationsgroup.comEsta compañía fabrica Motores Diesel y Tractors Genses desde el año 1925. En la actualidad tieneuna Capacidad Instalada para poder fabricar 46.400 motores al año y una plantilla compuesta por1.293 personas.Desde la década de los 50 realiza acuerdos de colaboración tecnológica con la empresa de ReinoUnido Perkins International Ltd. El último es para la fabricación y comercialización de MotoresDiesel, serie 1000, phaser 4.41. Posee el certificado ISO 9001 desde 1994.El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 3.212 millones de Rs. y susExportaciones supusieron el 0,34% de este volumen de ventas.- SWARAJ MAZDA LTD.SCO: 204-205, Sector 34-AChandigarh - 160022Fax: (0172) 615111Teléfono: (0172) 647700-10Persona de Contacto: Mr. Yash MahajanCargo:Managing DirectorEsta compañía fabrica Vehículos Comerciales Ligeros desde el año 1983. En la actualidad tieneuna Capacidad Instalada para poder fabricar anualmente 5.000 vehículos y una plantilla compuestapor 626 personas. Produce camiones, autobuses, ambulancias, vehículos para la policía y detransporte de aguas.Promovida por Punjab Tractors Limited, esta compañía tiene como colaboradores técnicos yfinancieros a las empresas japonesas Mazda Motor Corporation (15,6% del capital) y SumitomoCorporation (10,4%). Pertenece al grupo Swaraj del que también forman parte Swaraj Engines ySwaraj Automotives.El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 1.526 millones de Rs. y obtuvo unosBeneficios de 31 millones de Rs. Sus Exportaciones en 1998-99 suponen el 5,37% del volumen deventas y sus principales destinos fueron Bangladesh, Sri Lanka, Ghana, Ruanda y Nigeria. TieneDivisión de Productos Industriales y Tecnología 46

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONmás de 135 agentes por todo el país y oficinas en Chandigarh, Lucknow, Calcuta, Ahmedabad,Bombai, Chennai y Delhi.- TATA CUMMINS LTD.Telco Township, JamshedpurBihar831004Fax: (0657) 487241-2Teléfono: (0657) 487555Persona de Contacto: Mr. Ravi VenkatesanCargo:Managing DirectorEsta compañía fabrica Motores Diesel de Serie 6B desde el año 1993. En la actualidad tiene unaCapacidad Instalada para poder fabricar 60.000 motores anuales y una plantilla compuesta por 501personas.Se trata de una Joint Venture al 50% entre la empresa india Tata Engineering and LocomotiveCompany Limited (TELCO) y la estadounidense Cummins Engine Company Inc. que a su vezprovee de asistencia técnica para la elaboración de estos motores. Posee los certificados decalidad ISO 9002 (1998) y QS 9000 (1999). Fabrican motores diesel que cumplen con la normativaEuro I.El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 2.885 millones de Rs. y obtuvo unosBeneficios de 11 millones de Rs. Sus Exportaciones entre octubre del 97 y marzo del 99ascendieron a 136 millones de Rs. y sus principales destinos fueron Brasil y Reino Unido. Planeanproducir un promedio de 90.00 motores en los próximos 2-3 años.Compra de Materiales:Persona de Contacto: Mr. Sumit Kumar ViswasTel: 0657 - 487555La compra de componentes (material directo) se decide en función de un proceso de 7 pasossegún un panel de precios y discursiones de grupo. Se realizan contratos de suministro duraderoscon los proveedores y en situaciones concretas pueden existir dos suministradores a la vez para unmismo componentes.La compra de maquinaria (material indirecto) depende del tipo de máquina que se vaya a adquirir.Su proceso de compra generalmente es muy complejo debido al elevado coste de este tipo deadquisiciones (40.000.000 – 50.000.000 Rs.) Se considera la opinión del Departamento deHerramientas y los ingenieros el Head of the Plant y el Managing Director, la compra debe seraprobada por el Consejo de Directores. Se realizan revisiones post-compra de las maquinasadquiridas para considerar la repetición de la compra en el futuro. Los contratos de suministro sonpuntuales ya que las necesidades de compra son específicas para cada caso.A la hora de adquirir un producto se consideran un conjunto de cualidades; tecnología,disponibilidad de recambios, adecuación a la normativa medioambiental etc. El precio no es unmotivo clave en la decisión de compra aunque sí es importante. El 90% de las compras son aempresas nacionales ya que consideran que su nivel tecnológico muy bueno. Contactandirectamente con las empresas excepto si éstas insisten en actuar con un agente.Desconocen la oferta de productos españoles y manifestaron su interés en recibir información.Los principales proveedores para esta empresa son los siguientes:División de Productos Industriales y Tecnología 47

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONMICO Bosh: Injection PumpsLucas TVS: Motores- TATA ENGINEERING & LOCOMOTIVE COMPANY LTD.TELCO, Bombay HouseMumbai - 400001Fax: (022) 204 5474Teléfono: (022) 204 9131Persona de Contacto: Mr. V.M. RavalCargo:Executive Director(Automobiles)Página Web: www.tata-telco.comEsta compañía fabrica Vehículos Comerciales de todo tipo y Coches para pasajeros desde el año1945. En la actualidad tiene una Capacidad Instalada para poder fabricar 345.000 vehículosanuales. Es en este momento el principal productor en India de vehículos comerciales y utilitarios.Cuenta con plantas productivas en Jamshedpur (Bihar), Pune (Maharashtra), Lucknow (UttarPradesh) y Dharwad (Karnataka).En 1993 realizó una Joint Venture con la empresa estadounidense Cummins Engines Co. Inc. Paraequipar sus vehículos con motores que cumplieran la normativa medioambiental y tienecolaboraciones financieras de la empresa Hostel Engineering Co. De Reino Unido y Daimler BenzAG de Alemania. Además ha realizado acuerdos de Colaboración Tecnológica con las siguientesempresas:- AVL List VmbH de Austria para el desarrollo de motores diesel y de gasolina (1992)- Schaud Maschinenbau GmbH de Alemania en CNC Cylindrical Grinding Machines(1993-94)- Robert Bosch GmbH de Alemania para la fabricación de EMS para motores de gasolina(1994-95)- IDEA Institute de Italia para el diseño de vehículos de pasajeros pequeños (1995-96)- Nachi-Fujikoshi Corporation de Japón en robots (1996-97)- Le Moteur Moderne de Francia para el desarrollo de motores diesel y de gasolina paracoches pequeños (1996-97)Posee los certificados de calidad ISO 9001 para sus plantas de Jamshedpur (1994) y Pune (1995) yanualmente gasta un promedio del 2% de sus ventas en actividades de I+D.El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 66.371 millones de Rs. y obtuvounos Beneficios de 1.072 millones de Rs. Sus Exportaciones en 1998-99 suponen el 7,61% delvolumen de ventas y sus principales destinos fueron Bangladesh, España, Malasia, Nigeria, Nepaly Sri Lanka.- TOYOTA KIRLOSKAR MOTOR LTD.Plot No. 1, Bidadi Industrial AreaPin - 562109Fax: (08113) 87076-79Teléfono: (08113) 87001-39Persona de Contacto: Mr. Sachio YamazakiCargo:Managing DirectorDivisión de Productos Industriales y Tecnología 48

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONEsta compañía fabrica Vehículos Comerciales Medianos desde el año 1997. Se trata de una JointVenture entre el grupo Kirloskar y la empresa japonesa Toyota Motor Corporation que posee el88,86% del capital y aporta conocimientos tecnológicos.En la actualidad tiene una plantilla compuesta por 502 trabajadores y una red de distribución yventas con 25 agentes en las 22 principales ciudades. Planea aumentar su capacidad productivaconstruyendo una nueva planta y explorar la posibilidad de exportar vehículos y componentes.Compras de Materiales:Persona de Contacto: Mr. Ichiro Yamada.Cargo: Director of ProjectTel: 04116 – 41400Las decisiones de compra tanto de la maquinaria como de los componentes de Automoción setoman desde la División de Toyota en India. Los suministradores son escogidos en función de larelación calidad precio y se visitan las fabricas de los futuros proveedores. Generalmente serealizan contratos de suministro por el plazo de un año, por lo que resulta fácil sustituirlos.Normalmente sus suministradores son nacionales (muchos de ellos pertenecen al grupo Kirloskar )y contactan directamente con ellos, aunque en algunos casos lo hacen mediante distribuidores.Conocen los productos españoles y están interesados en sus precios. Calculan que en los últimostres años han realizado un desembolso aproximado de 2-3 millones de Rs. para la compra decomponentes y de 5-6 millones de Rs. en maquinaria.- TVS-SUZUKI LTD.Jayalakshmi Estates, 5th FloorChennai - 600006Fax: (044) 825 7121Teléfono: (044) 827 2233Persona de Contacto: Mr. Venu SrinivasanCargo:Managing DirectorEsta compañía fabrica Vehículos de 2 Ruedas de todo tipo (scooters, motocicletas y mopeds)desdeel año 1982. En la actualidad tiene una Capacidad Instalada para poder fabricar anualmente250.000 scooters, 330.000 motocicletas y 400.000 mopeds y una plantilla compuesta por 4.400personas.Esta empresa es una Joint Venture entre el Grupo TVS y la empresa japonesa Suzuki MotorCorporation que posee un 26% del capital y colabora de forma tecnológica en la elaboración demotocicletas. En la actualidad posee una cuota de mercado en los vehículos de 2 ruedas del 23% ydos de sus modelos TVS Moped y TVS Scooty son líderes en sus respectivos segmentos. Por otraparte ha recibido diversos premios como ‘Emerging Corporate Giant’ por el Economic Times y laHarvard School Association of India en 1996, el ‘GKD-NIQR Outstanding Organization Award’ delNational Institute for Quality and Reliability en 1997, y ‘The Industrial Economist BusinessExcellence Award’ del Industrial Economist en 1998.El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 13.285 millones de Rs. y obtuvounos Beneficios de 1.055 millones de Rs. Sus Exportaciones han disminuido en los últimos años,en 1998-99 suponen el 0,8% del volumen de ventas y sus principales destinos fueron RepúblicaDominicana, Bangladesh y Uruguay.División de Productos Industriales y Tecnología 49

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION- VEHICLE FACTORY JABALPURGovt. Of India, Ministry of DefenceJabalpur(M.P.) - 482009Fax: (0761) 330436Teléfono: (0761) 330002Persona de Contacto: Mr. P.S. SodhiCargo:Senior General ManagerEsta compañía fabrica Vehículos especiales para el Ministerio de Defensa desde el año 1969. En laactualidad tiene una Capacidad Instalada para poder fabricar anualmente 9.000 y una plantillacompuesta por 9.514 personas. Su volumen de ventas el ejercicio 1998-99 fue de 5.513 millonesde Rs. y no tiene beneficios ya que es una unidad del Departamento de Defence Production &Supplies del Ministerio de Defensa.Posee el certificado de calidad ISO 9002 desde 1995. En la actualidad está valorando la posibilidadde elaborar productos para el mercado civil y el sector de servicios. Tiene acuerdos deColaboración Técnica con las siguientes empresas:- MAN de Alemania para la fabricación de vehículos y motores (1959)- NISSAN de Japón (1960)- Ashok Leyland de India para la fabricación de motores Stalion MK-III w/O (1998)- TELCO de India para motores LPTA 713/32 w/o (1998)- VOLVO INDIA PVT. LTD.201 Embassy SquareBangalore560003Fax: (080) 228 4448Teléfono: (080) 228 2909-10Persona de Contacto: Mr. Ravi UppalCargo:Managing DirectorPágina Web: www.truck.volvo.seEsta compañía fabrica Vehículos Comerciales Pesados desde el año 1997. En la actualidad tieneuna Capacidad Instalada para poder fabricar 4.000 vehículos al año. Elabora vehículos quecumplen la normativa Euro II y siguen los estándares de calidad del Grupo Volvo. Posee unservicio de venta en India con 11 puntos de venta una línea de atención al público de 24 horas yservicios móviles.En 1998 realizó un acuerdo de colaboración tecnológica con la empresa alemana Schmitz GmbHpara la fabricación de Trailers.Compras de Materiales:Persona de Contacto: Mr. S MurliderTel: 04116 – 41400Las decisiones de compra tanto para la maquinaria como para los componentes se toman desdeVolvo India con su propia política interna. Normalmente contactan directamente con lossuministradores, la mayoría de ellos nacionales, y a la hora de escogerlos evalúan el perfil de laempresa, la calidad de los productos, que éstos cumplan con la normativa medioambiental, suDivisión de Productos Industriales y Tecnología 50

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONservicio posventa, características de su financiación, suministros etc. Se interesaron por la ofertaespañola.Indicaron que en los últimos tres años habían destinado varios miles de millones de rupias a lacompra de maquinaria, y que preveían que en los próximos 2-3 años iban a invertir 50 millones derupias en maquinaria.2. 2 OfertaCARACTERÍSTICAS DEL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIÓN:• Sector Organizado - No Organizado:En India el número de empresas pertenecientes al sector no organizado es de 5.000, mientras quelas que pertenecen al sector organizado es de 400. Sin embargo el sector organizado suponealrededor del 80% de esta industria, mientras que el sector no organizado es responsableúnicamente del 20-25% de la producción.Sector Organizado:La mayoría de las compañías del sector organizado - 393 en agosto del 2000 - pertenecen aACMA. Dentro de este sector en el periodo 1988-99 se produjeron componentes por valor de90.930.000 Rs. La mayoría de estas empresas son pequeñas, y para la fabricación dedeterminados componentes, dos o tres compañías controlan el 80-90% del mercado. Todas ellastrabajan para 34 compañías fabricantes de vehículos finales. Según datos de 1998 la facturaciónmedia de estas empresas es de 9 mill US$ pero tan sólo 6 tienen unas ventas por encima de los100 mill US$.Sector No Organizado:Se desconoce con exactitud la producción del Sector No Organizado ya que la mayoría de estasempresas no informan de sus actividades (economía sumergida) o bien pertenecen al grupo deSmall Scale Industry, pequeñas industrias con producción casi artesanal protegidas por elGobierno. Dentro del Sector Desorganizado se fabrican fundamentalmente piezas de poca calidada bajo precio que en muchas ocasiones se trata de piezas recicladas de forma rudimentaria que sedestinan fundamentalmente al mercado de reposición. En los últimos años el aumento de talleresde reparación oficiales y la concienciación de los clientes finales de la importancia de la calidad yfiabilidad de estos productos está empezando a provocar que la participación del Sector noOrganizado en este mercado disminuya.En este estudio nos ocuparemos de forma exclusiva de lo que se refiere al Sector Organizado.División de Productos Industriales y Tecnología 51

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION• Localización geográfica:Las principales empresas de este sector están localizadas en el Norte y en el Oeste del país queson las zonas industrialmente más desarrolladas. Delhi, Gurgaon, Bombay, Chennai, Ludhiana yPune son ciudades que albergan gran número de fábricas de componentes para la automoción yvehículos finales. De hecho de las empresas pertenecientes a ACMA 150 se localizan en la zonaNorte, 120 en el Oeste, 89 en el Sur y tan solo 29 en el Este.• Economías de escala y superespecialización:Dadas las características específicas de este sector se requieren dentro de la fabricación devehículos grandes volúmenes de inversión, y la superespecialización en la elaboración decomponentes de automoción.Sin embargo la industria india de automoción no se caracteriza por tener empresas de granvolumen. En el caso de los fabricantes de componentes el 93% de las empresas - incluyendo alsector desorganizado – tienen volúmenes de inversión menores al medio millón de Rupias.Respecto a los fabricantes de vehículos el volumen medio de las empresas locales también espequeño si lo comparamos con los niveles mundiales y su número resulta excesivamente elevado;India con un mercado de aproximadamente un millón de vehículos tiene 34 compañías fabricantes.Esto lleva a un mal aprovechamiento de las economías de escala que mitiga la ventajacomparativa de los bajos costes de la mano de obra.Así por ejemplo, de acuerdo con un informe elaborado por A. T. Kearney, en economíasdesarrolladas es necesario una producción de entre 100.000 y 150.000 unidades de automóvilespara que una empresa resulte competitiva y en opinión de SIAM deben ser 200.000 los cocheselaborados por una compañía para que la producción resulte económicamente viable. Y a esterequisito solo sólo se acerca hoy en día una compañía; Maruti. Resulta por tanto inevitable elfenómeno de la concentración empresarial.Respecto al sector de componentes de automoción destacaremos que hay una granespecialización de las empresas del sector organizado en la fabricación de determinadas piezasresultando productos internacionalmente competitivos aquellos en los que la calidad y la tecnologíano son factores clave y sí lo es el precio.• Tierización: (Subcontratación)Se entiende por tierización la estructura piramidal en la que los grandes fabricantes de vehículoscontactan directamente con unas pocas compañías suministradoras de componentes que a su veztienen sus propias redes de fabricantes que les surten de piezas para fabricarlos. Este sistema deaprovisionamiento de componentes tiene importantes ventajas; mayor fiabilidad y calidad de losproductos gracias a la superespecialización y menores costes al evitar la duplicación de procesos yfavorecerse de las economías de escala.India está muy lejos de lograr este proceso debido fundamentalmente a los siguientes motivos:- La naturaleza fragmentada de las empresas, que se solucionaría con una consolidaciónempresarial.- La falta de estándares en la producción, para evitar esto habría que aumentar lascertificaciones de calidad- El régimen fiscal existente por el que cada vez que un componente es vendido se carga unimpuesto en cascada, por lo que aplicar el sistema de tierización aumenta el precio final deDivisión de Productos Industriales y Tecnología 52

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONlos productos y resta competitividad. Para que este sistema fuera aplicable habría queintroducir un impuesto sobre el valor añadido.De este concepto y sus implicaciones en el sector de automoción trataremos con mayordetenimiento el apartado de ‘Acceso al Mercado’.• Sector público:El Gobierno Indio considera a la Industria de Automoción como una de las que presenta mayorpotencial de mercado, grandes efectos sobre el empleo y fuerte relación con el Sector Servicios yde Bienes de Equipo. Por estas razones, dentro de la Política Industrial el Sector de Componentesde Automoción y de Vehículos Comerciales han sido catalogados como Sectores Prioritarios a laInversión Directa Extranjera.La liberalización de la economía india comenzó en 1991 permitiendo la entrada de fabricantesextranjeros en diversos sectores, entre ellos el sector de autocomponentes y de vehículos exceptolos coches de pasajeros que tuvieron que esperar hasta 1993. India tiene abril de 2001 como fechalímite para eliminar las restricciones cuantitativas a la importación, momento en el que será posiblela importación de todo tipo de vehículos y componentes de automoción.• Calidad:Existe en la actualidad una preocupación por la calidad de los productos debido en gran parte alaumento de la competitividad en este mercado desde la liberalización del sector. De los 393miembros que forman parte de ACMA, 227 empresas poseen la certificación ISO 9000, 4 la ISO14001 y de 81 la QS 9000.La calidad de los componentes de automoción y de la industria auxiliar del automóvil ha mejoradosustancialmente en los últimos años como resultado de las numerosas Joint Ventures yColaboraciones Técnicas en las que empresas internacionales aportan tecnología y Know-How aempresas indias. Las empresas indias se benefician de la tecnología, métodos de gestión ydirección y las empresas extranjeras aprovechan sus canales de distribución y conocimiento delmercado local. A pesar de ello aún no se han alcanzado los estándares europeos en cuanto acalidad y servicio. Por ejemplo el coeficiente de piezas defectuosas en la industria india es de2.900 piezas por millón que es más de 10 veces la media mundial (240 piezas defectuosas pormillón.)• Tecnología:Comienzan a fabricarse e incorporar en determinados vehículos productos intensivos enTecnología así como elementos relacionados con la Seguridad y el Medio Ambiente (elevalunaseléctricos, airbag, catalizadores…)Respecto al Medio Ambiente hay que tener en cuenta que la India acaba de aprobar una ley sobreEmisión de Gases por la que es obligatorio el cumplimiento de las Normas Euro II en determinadosvehículos. (Esta normativa se verá de forma detallada en el apartado de Acceso al Mercado).Además se desea que a partir de esta fecha se comience a utilizar masivamente la gasolina sinplomo, por lo que se prevé que exista un impuesto diferenciado que haga a esta gasolina másbarata. Por otra parte el Gobierno tiene previsto reemplazar los taxis y autorickshaws por vehículoscon gas comprimido. Desde el Ministerio de Medio Ambiente se está planteando la posibilidad deproveer asistencia financiera para facilitar esta sustitución.División de Productos Industriales y Tecnología 53

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONTal y como se estudiará en mayor profundidad en el Análisis de la Demanda, el consumidor final deestos productos cada vez está más interesado en que los vehículos incluyan elementosinnovadores, lo que provoca una alta velocidad de cambio tecnológico dentro del sector. En Indiano se están produciendo labores de innovación y diseño de nuevos productos, sino que se estánrealizando fundamentalmente adaptaciones de los vehículos y sus componentes a las condicionesde las carreteras del país etc. Por lo que su futuro en los mercados exteriores puede estar en laexportación de componentes donde la tecnología no revista especial importancia.• Mano de obra:Una de las principales ventajas comparativas es el bajo coste de la mano de obra en este país,tanto la mano de obra no cualificada como la cualificada. A este hecho hay que añadir que en laactualidad comienza a haber una incipiente preocupación por la formación del Capital Humano(creación de cursos en Universidades e Institutos Tecnológicos adaptados a las necesidades de losfabricantes…)Según datos facilitados por ACMA, el Sector de Automoción da empleo de forma directa a 450.000trabajadores, e indirectamente a alrededor de 1.000.000 de personas. Dentro del empleo directo seestima que 250.000 personas trabajan en el sector de autocomponentes y 200.000 en vehículosfinales.• Proteccionismo:Aunque en 1991 se produjo la liberalización de la industria de automoción, los aranceles aplicadosa estos productos siguen siendo elevados, además se siguen manteniendo restricciones a laimportación de vehículos finales – restricciones que serán eliminadas en el 2001. –Por estosmotivos entre otros, las grandes compañías automovilísticas han decidido instalarse de formaproductiva en India y en algunos de los casos trayéndose a sus propios proveedores. La principalforma de instalarse en el país es mediante Joint Ventures o Colaboraciones Técnicas.oFinancieras. En la actualidad en la industria india de automoción hay 225 colaboraciones de lasque 67 son con empresas japonesas, 40 con el Reino Unido, 44 con Alemania, 31 con EE.UU. y elresto con otros países.Se estima que desde la liberalización económica la inversión directa extranjera en el sector deautomoción ha sido una de las mayores. Según datos de ACMA la inversión total en el sector deautocomponentes fue de 68.000 millones de Rupias en 1998 y de 74.000 millones de Rupias en1999.• Potencial exportador:Como ya se verá en el análisis de la Demanda, ésta crece a un ritmo inferior al del incremento dela Capacidad Productiva, por lo que es conveniente acudir al mercado exterior. India cuenta con lasventajas de su situación geográfica y el bajo coste de su mano de obra, pero tiene que hacer frentea la imagen negativa de los productos Made in India, su baja calidad y su escasa innovacióntecnológica. Por otra parte grandes compañías internacionales se han instalado en India paraatender a la demanda local y con la intención de suministrar productos a parte del mercado asiáticocomo consecuencia directa de la globalización económica e intentando aprovecharse deeconomías de escala.El Gobierno Indio pretende fomentar el Sector de Automoción que desde la liberalización de laeconomía ha experimentado un gran crecimiento. Se espera que para el año 2010 este sector seaDivisión de Productos Industriales y Tecnología 54

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONnetamente exportador. Sin embargo para que esto sea posible se debe mejorar la imageninternacional de los productos indios, desarrollar las infraestructuras del país y elaborar una políticaorientada a las exportaciones.2.2.1 Oferta nacionalProducción local de componentes de automocion1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99ENGINE PARTS 15.221.304 19.145.572 23.902.615 31.393.401 31.612.929 32.518.490ELECTRICAL PARTS 3.152.574 4.209.227 5.421.866 5.859.827 6.549.795 6.697.591TRANSMISSION & STEERING 8.537.463 11.075.127 15.243.610 18.842.736 18.808.036 20.046.084SUSPENSION BRAKING P 6.322.473 9.829.271 13.150.048 16.603.184 15.985.208 16.692.589EQUIPMENT 2.278.329 2.818.813 4.396.642 5.871.691 5.810.165 5.832.409OTHERS PARTS 3.918.029 4.671.365 7.562.959 9.701.313 13.785.806 17.543.022TOTALSECTOR ORG. 39.430.172 51.749.375 69.677.740 88.272.152 92.551.939 99.330.185ESTIM. SECTOR NO ORG. 12.617.655 15.524.800 20.903.320 26.481.646 27.765.582 27.500.125TOTAL INDUSTRIA 52.047.827 67.274.175 90.581.060 114.753.798 120.317.521 126.830.310Cantidades dadas en Miles de RupiasPeriodicidad Abril-MarzoFuente: ACMAComo podemos ver en la Tabla y Gráficos adjuntos dividimos los Componentes de Automoción enseis grupos – Engine Parts, Electrical Parts, Transmission & Steering Parts, Suspension BrakingParts Equipment y Other Parts - y representamos aparte la estimación de la producción del Sectorno Organizado. Hemos puesto estos nombres en inglés para evitar posibles errores en latraducción y confusiones en cuanto a los productos correspondientes. Del mismo modo estánindicados en inglés los nombres de los componentes que conforman cada uno de los grupos.Dentro de esta industria ha habido un importante crecimiento en los últimos años, pero esteaumento no ha sido regular. Así mientras entre 1994 y 1997 se registraron unos incrementossuperiores al 25% (29,25% en 1994-95, 34,64% en 1995-96 y 26,69% en 1996-97) a partir de 1997se produce una importante desaceleración que hace disminuir el crecimiento hasta un 4,85% en1997-98 y que se recupera tímidamente en 1998-99 con un 5,41%.La ralentización del crecimiento en la producción de componentes de automoción se debe entreotras a las siguientes causas:- Los grandes incrementos de la producción habidos desde la liberalización de la economía quehabían sido superiores a un 25% anual, no podían seguir sosteniéndose a largo plazo. En unprimer momento las compañías multinacionales creyeron que el mercado indio iba a sermayor de lo que en realidad ha resultado ser, por lo que hubo un exceso de producciónalmacenada y en espera de ser vendida.- Crisis puntual en la industria india en general ocasionada por la inestabilidad política que sesolucionó con las elecciones generales y la llegada al poder del partido BJP en octubre de1999.- Crisis asiática en 1998 que provocó una importante caída de la demanda del mercado deestos países.División de Productos Industriales y Tecnología 55

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONEl Sector no Organizado apenas supone el 21% de la producción global y en el periodo estudiadonunca ha experimentado un crecimiento mayor al del Sector Organizado, llegando incluso a darseuna disminución en sus productos fabricados cercana al 1% en 1998-99.Dentro del Sector Organizado los principales productos – medidos en valor monetario – son lasEngine Parts que suponen casi un tercio de la producción. (32,74%) Sin embargo su crecimiento enlos últimos años ha sido inferior al crecimiento medio, y por tanto su participación en el total ha idodisminuyendo. Por otra parte destaca el comportamiento de Other Parts, que ha registrado siempreun crecimiento superior a la media, por lo que en 1998-99 ha pasado a formar parte del 17,66% deltotal de la producción cuando en 1993-94 su producción no llegaba al 10% del total.De acuerdo con ACMA en un futuro más cercano (hasta el 2010) se espera un incremento anual enla producción de vehículos en India de un 10% y de componentes en un 12% aproximadamente.Se cree que dos de los sectores que tendrán un crecimiento más dinámico serán el de vehículos dedos ruedas y coches económicos. Según estimaciones de esta asociación, en los próximos 10 añosen esta industría se utilizará alrededor del 65% de la capacidad productiva.PRODUCCION DE COMPONENTES DE AUTOMOCION EN INDIA35.000.00030.000.00025.000.000CANTIDADES DADAS ENRUPIAS20.000.00015.000.00010.000.000ENGINE PARTSELECTRICAL PARTSTRANSMISSION & STEERING PARTSSUSPENSION BRAKING PARTSEQUIPMENTOTHERS PARTSESTIMACIONES SECTOR NO ORGANIZADO5.000.000-1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99AÑOSDivisión de Productos Industriales y Tecnología 56PRODUCCION DE COMPONENTES DE AUTOMOCION EN EL SECTOR ORGANIZADO(1998-1999)

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99ENGINE PARTS 15.221.304 19.145.572 23.902.615 31.393.401 31.612.929 32.518.490PISTONS 2.151.884 2.619.205 3.039.878 3.601.780 4.062.826 6.261.604PISTON PINS 431.286 492.871 347.948 463.586 616.438 564.116PISTON RINGS 1.105.663 1.171.438 1.399.116 2.355.958 2.356.217 2.507.436CYLINDER LINERS 215.044 274.647 330.748 411.560 387.216 588.029GASKETS 486.694 707.389 894.167 1.006.222 893.305 993.120ENGINE VALVES 1.051.135 1.169.138 1.397.745 1.555.457 1.652.541 1.309.777VALVE GUIDES 20.937 23.109 15.855 39.100 30.340 30.881VALVE TAPPETS 13.000 12.000 18.829 55.802 54.019 18.580VALVE SEAT INSERTS 7.986 16.466 18.775 22.530 12.150 25.456VALVE COLLECT/COTTER 10.243 12.527 14.400 17.280 18.924 25.010CARBURETTORS 723.394 907.880 1.209.229 1.489.685 1.678.018 1.659.375FUEL PUMP (PETROL) 48.061 70.857 51.500 55.959 56.429 40.345OIL PUMP ASSEMBLY 91.430 130.586 186.103 298.092 348.797 329.526FUEL PUMPS (DSL) M/C & S/C 2.153.894 3.136.294 4.191.162 10.590.520 5.762.424 5.481.012F.P. NOZZLES/HOLDERS 1.443.660 1.664.200 1.911.170 incl in F.P. 2.376.088 2.189.081F.P. ELEMENTS/VALVES 629.972 1.046.313 1.162.969 incl in F.P. 1.297.877 1.349.331F.P. INJECTORS 63.530 76.730 88.200 incl in F.P. 52.380 160.290GLOW PLUGS/RESISTERS/INDIC 66.825 86.032 97.995 117.590 115.039 77.138FILTERS/ELEMENTS/INSERTS 609.348 768.716 820.609 980.673 1.403.694 1.536.642TIMING CHAINS 224.500 280.625 322.700 387.000 560.000 615.000FLYWHEEL RING GEARS 124.990 172.307 148.616 222.513 227.785 205.559CRANKSHAFTS 572.166 679.687 967.250 1.418.350 1.423.733 1.430.635RADIATORS 785.306 908.163 1.469.640 1.540.423 1.645.755 1.645.755FAN ASSEMB. ENGINE COOLING 23.578 27.800 46.935 165.864 189.248 221.420WATER THERMOSTATS 47.470 47.082 63.534 56.548 47.273 92.995WATER PUMP ASSEMBLY 278.913 330.144 422.461 510.343 634.661 512.484BIMETAL BEARINGS 1.093.148 1.416.552 2.121.255 2.410.390 1.894.955 1.002.666WATER PUMP BEARINGS 71.440 70.505 66.865 101.599 117.350 129.000EXHAUST SYSTEMS & COMP 123.200 151.530 174.259 209.110 290.347 93.012FUEL/OIL LINES 43.005 53.320 36.039 43.240 64.900 75.900OTHER ENGINE PARTS 509.602 621.459 866.633 1.226.227 1.342.200 1.347.315Cantidades dadas en Miles de RupiasPeriodicidad Abril-MarzoFuente: ACMAa) Engine parts: Son los componentes de los que se fabrica un mayor porcentaje medido enunidades monetarias. Destacan los Pistons y los Fuel Pumps que juntos suponen alrededor de latercera parte de la producción. Pistons es además uno de los componentes cuya producción hacrecido más en los últimos años. Por otra parte destacan las caídas de producción de componentescomo Fuel Pump (Petrol), Glow Plugs/Resisters/Indicators1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99ELECTRICAL PARTS 3.152.574 4.209.227 5.421.866 5.859.827 6.549.795 6.697.591STARTER MOTORS 968.241 1.269.625 1.693.296 1.909.618 1.847.736 1.942.817GENERATORS 777.165 1.108.789 1.418.113 1.597.419 1.810.417 1.743.963VOLTAGE REGULATORS 129.302 139.752 130.225 154.368 72.084 57.661DISTRIBUTORS 71.439 87.934 156.900 188.280 363.023 362.929IGNITION COILS 52.988 59.225 113.395 136.619 134.645 52.787SPARK PLUGS 392.206 610.541 523.020 646.700 736.000 635.200COMMUTATORS 8.300 10.450 12.000 15.000 16.500 17.600FLYWHEEL MAGNETOS 201.383 239.535 386.831 563.042 602.421 612.339OTHER ELECTRICAL PARTS 551.550 683.379 988.086 648.781 966.969 1.272.295Cantidades en miles de rupiasPeriodicidad Abril-MarzoFuente: ACMADivisión de Productos Industriales y Tecnología 57

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONb) Eléctrical parts: Aquí destacan los Starter Motors y los Generators, ya que entre ambos suponenmás de la mitad de la producción de los autocomponentes eléctricos y crecen a un ritmo superior ala media. La producción de Voltage Regulators ha disminuido a más de la mitad en los últimos 6años, y los Ignition Coils han experimentado una importante caída entre 1998 y 1999.Cantidades en miles de rupiasPeriodicidad de abril a marzoFuente: ACMA1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99DRIVE TRANSMISSION ANDSTEERING PARTS 8.537.463 11.075.127 15.243.610 18.842.736 18.808.036 20.046.084CLUTCH ASSEMBLY 454.895 600.253 622.278 976.796 1.035.964 937.368CLUTCH PLATES/DISCS 608.818 707.836 802.585 892.609 931.743 870.367TIE ROD ENDS/DRAG LINKS 243.665 499.370 682.813 712.579 776.005 768.745STEERING GEARS & SYSTEMS 284.450 245.325 191.239 204.320 272.886 299.342GEARS INCL. CROWN WHEEL 969.861 1.137.309 1.759.342 2.225.533 2.301.363 2.328.726PROPELLER SHAFTS 1.753.619 2.362.434 3.347.755 4.868.930 4.839.983 4.830.085U.J. CROSS 359.521 452.459 556.598 613.554 513.205 539.048AXLE SHAFTS 71.678 108.952 147.182 157.179 138.516 138.486COMP AXLE/WHEEL ASSEMBLY 357.885 402.729 1.002.174 1.081.941 1.143.376 1.011.145AXLE HOUSING 97.080 167.228 423.651 508.300 319.700 714.727OIL SEALS 383.772 601.129 647.234 848.248 700.000 802.400WHEELS/WHEEL RIMS 249.608 306.828 407.489 447.771 470.667 544.656OTHER DRIVING TRANS STEER. 1.972.728 2.578.203 3.208.267 3.686.976 3.079.537 3.990.321PARTS & SPARES 729.883 905.072 1.445.003 1.618.000 2.285.091 2.270.668c) Transmission & steering parts: Son los segundos componentes en volumen monetario deproducción. El año 1998-99 aumentaron un 6,58% después de haber disminuido en un 0,18% elaño anterior. Destacan los Gears Incl. Crown Wheel y las Wheels /Wheel Rims. En crecimientodestacan los Axle Housing cuya producción se ha multiplicado en más de siete veces en los últimos6 años.1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99SUSP. AND BRAKING PARTS 6.322.473 9.829.271 13.545.048 16.603.184 15.985.208 16.692.589LEAF SPRING (TONNES) 1.092.752 1.797.058 2.113.958 2.897.310 3.477.044 4.288.280SHOCK ABSORBERS 1.531.352 2.643.453 2.844.100 3.272.160 3.572.487 3.763.697AIR BRAKES 552.900 875.053 1.266.837 1.562.619 1.509.471 1.254.355BRAKE ASSEMBLY (SETS) 1.617.385 2.369.515 4.946.825 5.852.817 4.571.783 3.890.389BRAKE SHOE ASSEMBLY 53.600 65.943 83.000 99.600 163.129 235.533BRAKE LINING & CLUTCH FACING (MT) 1.249.169 1.798.879 1.922.263 2.143.776 1.777.337 1.608.093BRAKE HOSES 9.050 11.200 16.400 19.680 22.000 23.540OTHER SUSPENSION PARTS 216.265 268.170 351.665 755.222 891.957 1.628.702Cantidades dadas en Miles de RupiasPeriodicidad Abril-MarzoFuente: ACMAd) Suspension & braking parts: Destacan los Leaf Spring (Tonnes), los Shock Absorbers, y BrakeAssembly. Estos últimos han registrado un importante decrecimiento de su producción el losúltimos 3 años al igual que Brake Lining & Clutch.División de Productos Industriales y Tecnología 58

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99EQUIPMENT 2.278.389 2.818.813 4.396.642 5.871.691 5.810.165 5.832.409HEAD LIGHTS 961.253 1.187.789 1.584.285 1.656.816 1.285.801 1.192.542OTHER LIGHTS 155.384 93.174 287.371 355.258 346.037 484.413HALOGEN BULBS - - 112.700 648.130 802.564 656.900AUTO BULBS - - 162.000 50.460 148.700 50.000WIPER MOTORS 190.358 229.569 310.650 514.519 434.243 390.954WIPER ARMS & BLADES 1.800 871 1.394 1.672 980 679WIND SHIELD WATER PUMP 16.198 25.700 62.209 82.346 89.248 84.622ELECTRIC HORNS 21.355 32.087 233.022 278.949 221.767 209.406FLASHER UNIT - - 1.577 2.890 - -SWITCHES 130.099 274.589 374.727 682.606 882.243 813.790DASHBOARD INSTRUMENTS 641.272 777.602 1.078.745 1.287.353 1.286.163 1.271.794OTHER PANEL INSTR./PARTS 161.160 197.432 187.989 311.692 312.419 677.309Cantidades dadas en miles de rupiasPeriodicidad Abril-MarzoFuente: ACMAe) Equipment: Dentro de este concepto los productos más fabricados (en unidades monetarias) sonDashboard Instruments y Head Lights, pese a que la fabricación de estos bienes está disminuyendoen los dos últimos años. La mayoría de los componentes de este apartado han disminuido suproducción en susitución de Other Panel Instruments.1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99OTHERS 3.918.029 4.671.365 7.167.959 9.701.313 13.785.806 17.543.022HYDRAULIC PNEUMATIC EQUIP. 172.200 211.800 243.500 304.375 310.000 330.000TYRE TUBE VALVES & CORES 284.865 296.400 271.540 325.548 351.600 376.200FAN BELTS 170.210 205.764 226.300 271.560 293.284 313.800SHEET METAL PARTS 921.917 1.043.696 1.256.800 2.308.254 2.763.457 2.501.228PRESSURE DIE CASTINGS 383.262 471.412 612.830 812.846 770.290 1.089.008PLASTIC MOULDED COMP. - - 349.878 435.976 745.995 1.501.369OTHER COMPONENT & MISC 1.985.575 2.442.293 4.207.111 5.242.754 8.551.180 11.431.417Cantidades dadas en Miles de RupiasPeriodicidad Abril-MarzoFuente: ACMAf) Other parts: Dentro de Other Parts lo que más ha crecido han sido Other Components & MiscItems pasando de 1.985.575.000 Rs. en 1993-94 a 11.431.417.000 Rs. en 1998-99.El mercado de falsificacionesLos componentes que son falsificaciones de marcas conocidas tienen una gran importancia en elmercado de reposición. Según un artículo de la revista Automotive Engineer & Trader publicado enseptiembre de 2000, el mercado de repuestos de doce de los principales componentes se distribuyede la siguiente manera:Valor (datos en PorcentajeRupias)Mercado de Reposición 38.780.000.000Marcas de Equipamiento15.460.000.000 39,9%OriginalMarcas Locales 8.730.000.000 22,5%Marcas Falsificadas 14.590.000.000 37,6%Más de la tercera parte son falsificaciones de piezas de marcas conocidas, un porcentaje similar alos productos bajo marcas de fabricantes de equipamiento original, por lo que podríamos concluirDivisión de Productos Industriales y Tecnología 59

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONque uno de cada dos componentes que se venden en el mercado de reposición con este tipo demarcas en falso.La mayoría de fabricantes del sector no organizado lo que hacen es reacondicionar y volver aempaquetar componentes usados para que parezca que son nuevos. De esta manera el proceso defabricación no implica elevadas necesidades de inversión en equipo productivo o maquinaria ni laincorporación de procesos tecnológicos complejos. Estos componentes son producidos inicialmentesin marcas que luego son estampadas según los requerimientos de los compradores. También sefalsifican los embalajes y documentos.Motivos que acentúan la penetración en el mercado de este tipo de productos:Escasez en el suministro de componentes bajo marcas de fabricantes de vehículos en India: El11% de los distribuidores a los que se interrogó sobre este aspecto opinó que este era el principalmotivo de la importancia en el mercado de las falsificaciones. (Automotive Engineer & Trader.Septiembre de 2000) La mayoría de los distribuidores almacenan los componentes falsificados ylos sacan a la venta cuando no hay muchas existencias de los productos originales.Menor coste: Los componentes falsificados se producen con un coste que oscila entre la tercera yla cuarta parte del de los componentes originales, debido fundamentalmente a la escasa calidad ytecnología incorporada de los mismos. Además, la fabricación y venta de estos productos ‘escapa’del pago de impuestos, por lo que su precio final es todavía menor. Así muchos vendedores ytalleres de reparación prefieren suministrar componentes falsificados ya que el mercado dereparación es muy sensible al precio y por otra parte por esta vía obtienen un mayor margen deventas.Desconocimiento de los consumidores: La mayoría de los propietarios de vehículos de dos o tresruedas tienen gran confianza en los garajes y talleres de reparación por lo que adquieren losproductos que les aconsejan. Además el embalaje y apariencia física de las piezas falsificadas essimilar a la de las originales por lo que en muchas ocasiones el usuario final no sabe exactamentequé clase de producto está adquiriendo.Disponibilidad de las piezas: Otro de los motivos por los que este mercado es tan importante es lafacilidad de los productores de piezas falsificadas para hacerse con componentes defectuososrechazados por los fabricantes de productos originales. Estos componentes son reacondicionados yposteriormente vendidos.2.2.2 ImportacionesDivisión de Productos Industriales y Tecnología 60

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONPartidas 97-98 98-99 Variación4009 787.285.930 601.384.501 -23,61%4010 580.713.373 640.335.260 10,27%4011 776.841.443 850.706.561 9,51%4012 38.896.527 46.305.838 19,05%4013 18.105.919 30.828.341 70,27%4016 2.080.217.902 2.985.647.375 43,53%6813 92.701.584 123.671.720 33,41%7007 73.685.928 72.999.614 -0,93%7009 87.901.889 45.271.978 -48,50%7014 21.516.151 17.675.599 -17,85%7315 285.556.467 291.515.458 2,09%7318 1.151.987.574 1.988.142.119 72,58%7320 376.785.342 662.173.373 75,74%7322 4.143.308 2.023.523 -51,16%7325 86.260.951 103.941.674 20,50%7326 2.243.765.815 2.691.624.072 19,96%8301 193.899.200 204.650.491 5,54%8302 126.408.425 173.314.056 37,11%8407 217.527.956 438.300.317 101,49%8408 1.279.565.816 1.064.217.212 -16,83%8409 4.012.602.692 4.813.605.510 19,96%8414 4.340.300.650 5.416.043.813 24,78%8415 1.123.287.777 1.857.510.238 65,36%8482 4.812.965.946 5.216.524.766 8,38%8483 5.843.524.435 6.445.646.769 10,30%8484 468.441.750 816.950.692 74,40%8501 1.944.613.214 2.031.178.325 4,45%8505 486.841.476 630.771.495 29,56%8507 748.407.007 896.212.161 19,75%8511 592.319.894 1.065.552.898 79,89%8512 273.902.851 412.556.751 50,62%8518 777.871.682 946.725.165 21,71%8538 1.845.066.282 2.034.458.967 10,26%8539 712.412.410 752.828.897 5,67%8544 2.629.124.103 3.355.541.913 27,63%8545 1.045.193.501 1.014.255.313 -2,96%8704 27.628.074 72.505.293 162,43%8706 9.167.846 20.935.040 128,35%8707 65.379.437 55.167.738 -15,62%8708 12.920.085.557 10.106.310.473 -21,78%9026 1.734.923.843 2.648.109.213 52,64%9029 144.929.482 248.429.327 71,41%9032 1.792.408.736 2.524.879.302 40,87%División de Productos Industriales y Tecnología 61

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION9104 27.374.607 5.760.002 -78,96%9401 327.632.214 196.220.556 -40,11%Total 59.230.172.966 66.619.409.699 12,48%Cantidades dadas en Miles de RupiasPeriodicidad Abril-MarzoFuente: Monthly Statistics of the Foreign Trade of India,Ministry of Commerce, Government of India680000000006600000000064000000000620000000006000000000058000000000560000000005400000000097-98 98-99Ha habido un importante incremento en las importaciones de componentes en el último par de añosdemandados por las compañías fabricantes de vehículos que prefieren determinados componentesimportados a los fabricados localmente a la hora de incorporarlos en sus líneas de montaje. Losproductos que son netamente importados por India son los siguientes:- Dentro de Neumáticos, la partida arancelaria 4016 ‘otros’ donde las importaciones duplican a lasexportaciones.- Partes de Motores como pumps, transmission shafts, gears etc. (Partidas arancelarias 8409,8414, 8483, 8484…)7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 009 7 - 9 8 9 8 - 9 9P a r t i d a s 4 0 0 9 4 0 1 0 4 0 1 1 4 0 1 2 4 0 1 3 4 0 1 6 6 8 1 3 7 0 0 7 7 0 0 9 7 0 1 4 7 3 1 57 3 1 8 7 3 2 0 7 3 2 2 7 3 2 5 7 3 2 6 8 3 0 1 8 3 0 2 8 4 0 7 8 4 0 8 8 4 0 9 8 4 1 4 8 4 1 58 4 8 2 8 4 8 3 8 4 8 4 8 5 0 1 8 5 0 5 8 5 0 7 8 5 1 1 8 5 1 2 8 5 1 8 8 5 3 8 8 5 3 9 8 5 4 48 5 4 5 8 7 0 4 8 7 0 6 8 7 0 7 8 7 0 8 9 0 2 6 9 0 2 9 9 0 3 2 9 1 0 4 9 4 0 1- Partes Eléctricas; Motores Eléctricos, Acumuladores Eléctricos, Aire Acondicionado, Conductoresetc. ( Partidas arancelarias 8415, 8482, 8501, 8507, 8511, 8539, 8544.)- Partes de Paneles, Amplificadores y Micrófonos, Relojes, Taxímetros, Medidores y Contadoresetc. (Partidas arancelarias 8518, 8538, 9026, 9029, 9032, 9104)División de Productos Industriales y Tecnología 62

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION- Asientos para vehículos (partida arancelaria 9401)Los principales países de los que importa India son Japón, Alemania y EE.UU. Esto es lógico engran medida ya que son estos países los que tienen mayor número de instalaciones productivas devehículos en India y demandan componentes a sus suministradores habituales en el extranjero.Para más detalles, las estadísticas de importación por países de origen se encuentran en losanexos.La disminución de las importaciones en 1997-98 debe atribuirse a la recesión en la industriaautomovilística en ese periodo.Exportaciones españolas a India:Partidas 1995 1996 Var. 1997 Var. 1998 Var. 1999 Var.8708 334,0610 784,4152 134,81% 805,6751 2,71% 502,3628 -37,65% 530,5438 5,61%851220 0,6815 0,0000 -100,00% 0,0000 - 85,2891 100,00% 60,7870 -28,73%4011 0,0000 12,0802 100,00% 107,6844 791,41% 13,5188 -87,45% 40,6035 200,35%700910 0,0000 0,0000 - 0,2114 100,00% 1,3443 535,75% 11,6203 764,42%401699 0,3049 0,0000 - 0,4248 100,00% 7,8696 1752,71% 11,2873 43,43%851190 8,2534 59,5235 621,20% 73,7458 23,89% 9,2552 -87,45% 10,4743 13,17%681390 0,0000 3,3736 100,00% 0,0398 -98,82% 2,0358 5018,68% 10,4510 413,38%851822 1,2554 0,3705 -70,49% 1,0653 187,53% 0,7273 -31,73% 9,1210 1154,10%848410 1,9229 4,5329 135,73% 1,4035 -69,04% 7,1019 406,03% 7,4075 4,30%850710 11,8183 0,0000 -100,00% 0,0000 - 4,2309 100,00% 2,1290 -49,68%851821 0,2231 1,0288 361,23% 0,0000 -100,00% 1,0474 100,00% 0,4446 -57,56%853921 0,0114 0,0000 -100,00% 0,1367 100,00% 0,3914 186,29% 0,2771 -29,20%700721 0,0000 0,0000 - 0,4646 100,00% 0,0000 -100,00% 0,1503 100,00%4012 0,0000 0,0000 - 0,3435 100,00% 0,0000 -100,00% 0,0000 -681310 0,0000 0,0000 - 0,0000 - 0,0000 - 0,0000 -700711 0,0000 0,0000 - 0,0000 - 0,0000 - 0,0000 -830120 0,0000 0,0000 - 0,0000 - 0,0000 - 0,0000 -830230 0,0000 0,0000 - 0,0000 - 0,0000 - 0,0000 -841520 0,0000 0,0000 - 0,0000 - 1,0468 100,00% 0,0000 -100,00%848310 0,0024 5,5046 229257,13% 8,0574 46,38% 5,6255 -30,18% 0,0000 -100,00%848420 0,0000 0,0000 - 0,0000 - 2,2502 100,00% 0,0000 -100,00%851110 0,2223 0,0000 -100,00% 0,0000 - 0,0000 - 0,0000 -851120 0,0000 0,0000 - 0,0000 - 0,0000 - 0,0000 -851130 0,0473 1,4723 3013,75% 0,0000 -100,00% 0,0000 - 0,0000 -851140 0,0000 0,0000 - 0,0000 - 0,0000 - 0,0000 -851150 0,2841 0,8755 208,15% 0,5769 -34,11% 0,4601 -20,25% 0,0000 -100,00%851180 0,0000 0,0000 - 4,9236 100,00% 3,9795 -19,18% 0,0000 -100,00%851230 0,0000 0,0000 - 0,0072 100,00% 0,0000 -100,00% 0,0000 -851240 0,0000 0,0000 - 0,0000 - 0,0000 - 0,0000 -851290 0,0000 0,0000 - 0,0000 - 0,3490 100,00% 0,0000 -100,00%870600 0,0000 0,0000 - 0,0000 - 31,8715 100,00% 0,0000 -100,00%8707 0,0000 0,0000 - 0,0000 - 0,0000 - 0,0000 -902920 0,0000 0,0000 - 0,0000 - 0,0000 - 0,0000 -910400 0,0000 0,0000 - 0,0000 - 0,0000 - 0,0000 -940120 0,0000 0,0000 - 0,0000 - 0,0000 - 0,0000 -TOTAL 359,0880 873,1770 143,17% 1004,7600 15,07% 680,7569 -32,25% 695,2968 2,14%Datos en millones de pesetasFuente: ICEXLas exportaciones españolas de Componentes de Automoción se han recuperado levemente en elúltimo año después de haber registrado una importante caida en 1998.División de Productos Industriales y Tecnología 63

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONLos principales productos exportados son los que corresponden a la partida arancelaria 87.08“Partes y Accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05”, y suponen más del75% de las exportaciones totales. En el Anexo están representadas las importaciones indiasdesglosadas por países, según esa tabla las exportaciones españolas (importaciones indias) seconcentran en las partidas 87.08.39, 87.08.80, 87.08.99 donde han caido enormemente entre elperiodo 1997-98 y 1998-99, y la partida 87.08.94 que es la única que ha registrado un granaumento. Sin embargo no podemos comparar los datos arriba indicados y los del anexo ya que losperiodos analizados en ambas estadísticas son distintos (la tabla de Exportaciones Españolas aIndia de ICEX se refiere al año natural, mientras que la de Importaciones Indias del MonthlyStatistics of the Foreing Trade utiliza como base el periodo abril-marzo) así como las unidadesmonetarias en los que están medidos (ICEX indica los datos en pesetas y las estadísticasproporcionadas por el Gobierno Indio vienen dadas en rupias.)Le siguen en importancia, aunque a bastante distancia suponiendo alrededor del 7% de lasexportaciones totales en cada caso, los “Aparatos Eléctricos de Alumbrado o de señalizaciónVisual” de la partida arancelaria 85.12.20 y los “Neumáticos Nuevos de Caucho”. (partida 40.11).Además destacamos los siguientes componentes que han experimentado un gran crecimiento delas exportaciones en los últimos años y en la actualidad el volumen exportado se sitúa alrededor de10.000 millones de pesetas en cada partida arancelaria:70.09.10 - Espejos retrovisores para vehículos, con marco o sin él.40.16.99 - Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer.85.11.90 - Partes de aparatos y de dispositivos eléctricos de encendido o de arranque, paramotores de encendido por chispa o por compresión.68.13.90 - Guarniciones de fricción sin montar, para embragues o cualquier órgano defrotamiento, a base de amianto, de otras sustancias minerales o de celulosa.85.18.22 - Cajas acúticas con un solo altavoz.84.84.10 - Juntas metaloplásticas.2.2.3 Distribución y canalesPodemos distinguir importantes diferencias en la Distribución y Comercialización de los productosen función de si estos se destinan al Mercado de Equipamiento Original o son para el Mercado deReposición:a) Mercado de Equipamiento OriginalEl mercado de equipamiento original depende del mercado de nuevos vehículos. Este mercado secaracteriza porque para introducirse en él son necesarios los requisitos de alta calidad, uncalendario de entrega ajustado a las necesidades de la compañía fabricante de vehículos ymenores márgenes. Resulta también importante para los fabricantes de componentes y los devehículos mantener relaciones a largo plazo para colaborar y conseguir avances tecnológicos ymejoras en la producción.El mercado de equipamiento original en India ha experimentado importantes cambios estructuralesdesde 1980 donde las necesidades de grandes inversiones y tecnología llevaron a las empresasDivisión de Productos Industriales y Tecnología 64

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONfabricantes de componentes a situarse alrededor de las grandes compañías de automoción,cuando anteriormente había sistemas de producción vertical. En los años 90 la crecientecompetitividad en el mercado de automoción llevó a estos fabricantes de vehículos a acudir avarios proveedores a la vez para cada componente, y así no tener que depender de uno solo.Sin embargo en la actualidad estas compañías están planeando reducir el número de susproveedores para que éstos les surtan de grandes volúmenes a menores costes gracias a laseconomías de escala. Es decir se pretende pasar a un sistema de distribución en el que habría unintermediario entre el fabricante de componentes y la compañía que produce los vehículos de talforma que el fabricante de vehículos no compraría cada tipo de componente por separado sinopartes mayores ya montadas. Por otra parte se espera que disminuya el número de grandescompañías que operan en este sector a escala mundial. Se prevé que el número de las principalescompañías internacionales pasará de las trece que operan actualmente a cinco en 2010 comoconsecuencia del fenómeno de la concentración empresarial. Esto provocará un aumento de lacompetitividad entre estas empresas que deberán disminuir sus costes, y una de las maneras dehacerlo será utilizando este sistema de suministro de componentes.Este modo de operar se conoce como ‘tierización’ e implica importantes ventajas como ya hemosvisto en el Análisis de la Oferta. Por ejemplo un productor de sistemas de suspensión (tier I)adquiriría cada una de los elementos que componen dicho sistema – shock absosbers, brakes.. - delos productores de componentes (tier II) que a su vez acudirían a los fabricantes de partes decomponentes (tier III) para elaborar sus productos. De esta manera el encargado de la calidad,diseño..., del producto sería el fabricante de los sistemas de suspensión y sería el que establecieserelaciones directas con la compañía productora de vehículos.Así en el mercado mundial de automoción el niver Tier I lo ocuparán las grandes empresas deautocomponentes de los países desarrollados (Delphi, Visteon etc.), el nivel Tier II estará en lospaíses en vías de desarrollo con altos niveles de I+D y estándares de calidad y finalmente lasempresas Tier II se encontrarán en aquellos países que puedan proveer mano de obra barata paraproductos poco intensivos en tecnología. Por tanto podemos imaginar que India en los próximo 10años se convertirá en suministrador mundial de nivel Tier III y en menor medida y para algunoscasos concretos Tier II.Los fabricantes de equipamiento original al ordenar a varias compañías que fabriquen un mismoproducto provocan que cada uno de sus proveedores invierta en un equipo productivo que sólosirve para elaborar su componente, componente que únicamente puede ser utilizado para esevehículo concreto por la falta de estandarización. Así por ejemplo se calcula que en India seproducen alrededor de 3.000 tipos de fasteners, de diversas formas, tamaños y aplicaciones. Estafalta de estandarización perjudica seriamente los márgenes.En la actualidad la única compañía que tiene presente en su producción las ventajas de latierización es Tata Autocomponent Systems Ltd (TACO). Esta compañía tiene empresas de tipoTier I intensivas en tecnología, generalmente se trata de Joint Venture con empresas extranjeraspara la elaboración de covering seats, interior plastics, wiring harness, radiators, rear-view mirrors(Joint Ventire con la empresa española FICOSA INTERNACIONAL S.A.) y plastics fasteners.Además TACO tiene otras Joint Ventures en empresas del tipo Tier II con empresas indias a lasque aporta capital y tecnología.b) Mercado de ReposiciónDivisión de Productos Industriales y Tecnología 65

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONLa Cadena de Distribución en el Sector de Componentes en este caso tiene los siguientesparticipantes:• Fabricantes: Dentro de los fabricantes nos encontramos al sector organizado y el no organizado:- Sector Organizado donde podemos encontrar empresas que se dedican exclusivamente a laelaboración de autocomponentes para las líneas de montaje de los fabricantes de vehículos(equipamiento original) y el mercado de reposición y las propias compañías fabricantes devehículos que además elaboran determinados componentes bajo su marca para destinarlostanto a la producción final como al mercado de reposición.- Sector no Organizado: Pequeñas empresas que normalmente pertenecen al Small ScaleIndustry, y en su mayoría destinan su producción al mercado de reposición. En general estaspiezas de repuesto se comercializan bajo marcas locales o bien se trata de falsificaciones delas marcas conocidas elaboradas por el Sector Organizado.• Intermediarios: Existen dos niveles de distribución. Distribución al por mayor y distribución al pormenor. Los Distribuidores al por Mayor adquieren los componentes directamente de los fabricantesy contactan con los vendedores detallistas, también venden ellos directamente a los consumidoresfinales. Los Distribuidores al por Menor suelen especializarse en determinados tipos decomponentes, incluso los que venden marcas falsificadas, así podemos encontrar distribuidores derepuestos para tractores, distrubuidores de accesorios para automóviles…• Talleres de reparación y garajes: Constituyen una amplia red de distribución. Normalmente setrata de pequeños talleres situados en los arcenes de las carreteras, aunque el número de talleresoficiales está aumentando progresivamente en los últimos años.• Consumidores: Último eslabón de la cadena de distribución. Desea adquirir productos de calidady sobre todo bajo precio, aunque en los últimos años esta tendencia se está invirtiendo, y el usuariofinal empieza a dar más valor a la fiabilidad y calidad de los repuestos de los vehículos.2.2.4 Factores de comercializaciónTal y como ya hemos mencionado, la principal variable que tienen en cuenta los compradores decomponentes de automoción es el Precio, sobre todo en el caso del Mercado de Reposición. Sepretende sacar el mayor beneficio a estas piezas, por lo que la mayoría de talleres de reparaciónacuden a aquellos proveedores que les ofertan las piezas más baratas.En el caso del Mercado de Equipamiento Original, la variable Precio sigue siendo importante perocada vez se está dando más importancia a la Calidad y al Calendario de Entrega. Las grandescompañías fabricantes de vehículos prefieren que los componentes que incorporan a sus líneas demontaje lleguen a sus plantas con tiempo suficiente pero sin que sea necesario tener almacenadosgrandes volúmenes de piezas, ya que este hecho obliga a la existencia de grandes almacenes ylimita la productividad. Una de las principales quejas de las multinacionales fabricantes devehículos es el excesivo número de piezas defectuosas.Normalmente las compañías fabricantes de vehículos realizan contratos de suministro a largo plazocon sus fabricantes de componentes. Se demanda un componente concreto y se dan todas lasDivisión de Productos Industriales y Tecnología 66

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONespecificaciones en cuanto a medidas, materiales empleados etc., que debe tener ese producto. Enla actualidad se acude a más de un proveedor para cada componente para evitar relaciones dedependencia absoluta, pero en un futuro se pretende limitar el número de empresassuministradoras para limitar los costes aprovechando las economías de escala.2.2.5 Guía de actividadesFecha Nombre del evento Lugar. Recinto y Ciudad Organizador12-18 enero20001-5 septiembre20006-10 diciembre20005 th Auto Expo 2000 Pragati Maidan, New Delhi CII / ACMAACMEE 20004ª Feria IndustrialAUTO 20006ª Feria del Automóvil PuneIndioChennai AIEMA TechnologyCentre7- 10 dic. 2000.2ª ediciónThe Mumbai AUTOSHOWCuffe Parade, Colaba,Bombay.ACMA, CII, SIAMLos informes de ediciones pasadas se encuentran en los anexos.2.2.6 Noticias del sectora) Publicaciones:- Facts & Figures. Automotive Industry of India 1998-99. ACMA- Buyer’s Guide 2000. The Indian Automotive Industry. ACMA- Auto World 2000. Indian Auto.- Auto Expo 2000. Exhibitor Catalogue. ACMA – CII – SIAM- 40 th Annual Session and National Conference on Goverment Industry Partnership. ACMA- The Indian Automotive Industry. The Automotive Engineering Division. Department ofIndustrial- Policy & Promotion. 1998.- Profile of the Automobile Industry. SIAM 2000a) Revistas especializadas:- Autoguide. Autoguide. India’s Automotive & Trade Journal.Joginder P. Malhotra at Galaxi Prints & Process.1010 Faiz Road, Karol Bagh, Nueva Delhi 110 005.Tel: 91 11 572 92 50.Fax: 91 11 575 52 25.E- Mail: autoguide@bol.net.- Motorindia.Gopali & Co.G.R. Complex, 407/408, Mount Road, NandanamChennai – 600 035Tel: 044 433 0979/0984Fax: 044 433 2413E-Mail: motorindia@usa.net- Indian Auto.Jasubhai Media Pvt. Ltd.División de Productos Industriales y Tecnología 67

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIOND- 222/2 TTC, MIDC Industrial AreaShirvane, Nerul, Navi Mumbai – 400 076Tel: 762 9191, 762 9200Fax: 762 9223, 762 9224E_Mail: ssdhillon@jsgrp.com- Business Standard Motoring.Building H, Paragon Condomium, Opp. Century MillsP.B. Marg, WorliTel: 022 497 84 56-72Fax: 022 497 85 40E-Mail: mail@bsmotoring.com- Auto AsiaSarvjit KanwarD-182, Anand ViharNew Delhi – 110 092Tel: 91 11 214 1542Fax: 91 11 215 7494E-Mail: printingreview@vsnl.com- Automotive Engineer & TraderB-12 ShivalikNew Delhi 110 017Tel/Fax: 91 11 647 1893, 647 9727E-Mail: twbal@bol.net.inc) Otras revistas económicas- Advertising and MarketingSecular House, 9/1 Institucional Area, Aruna Asaf Ali MargNew Delhi – 110067Tel: 6565834, 6966248, 6963085Fax: 011 6868506E-Mail:spectrum.del@smb- Industrial HerardGopali & CoG.R. Complex, 407/408, Mount Road, NandanamChennai – 600 035Tel: 044 433 0979/0984Fax: 044 433 2413- GlobalSecular House, 9/1, Institucional AreaAruna Asaf Ali Marg, New Delhi – 110067Tel: 011 696 5572, 6963085Fax: 6868506E-Mail: specmag@vsnl.com3. Estructura arancelaria del productoLos impuestos arancelarios son una fuente importantísima de ingresos para el Estado central y sonaltísimos comparados con standards internacionales, aunque desde el inicio del programaDivisión de Productos Industriales y Tecnología 68

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONliberalizador en 1991 han sufrido varias reducciones.Se componen de arancel básico más el arancel adicional en su caso. En ocasiones el gobiernopuede imponer además un “countervailing duty” para compensar los “excise duties” que no paga elproducto importado en su producción. Es frecuente que además exista un “arancel efectivo” que elgobierno concede a ciertos tipos de bienes que considera prioritarios por un período de tiempo yque son normalmente más bajos.En el Presupuesto 1998/99, se ha introdujo el Special Additional Customs Duty (SACD) del 4% quecompensa las cargas soportadas por los productores locales como el Sales Tax o el Octroi/EntryTax. Este impuesto no es pagado por los comerciantes ya que al revender al mercancía se lesaplicará el impuesto local correspondiente. En el presupuesto de 1999/2000 se ha eliminado elSpecial Customs Duty (SCD), uno de los componentes que configuran el impuesto total. Ademásse ha impuesto una sobrecarga del 10% en el Basic Duty sobre casi todos los artículos.Según la política comercial actual (Marzo-2000) los impuestos a la importación y el régimen deimportaciones de las partidas arancelarias de los componentes de automoción son:Partida Arancel Política ComercialBasic Sbd Add SAddTOTAL(%)Import Policy40.09 35 3,5 16 4 67,0864 Importación Libre (Nota 1)40.10 35 3,5 16 4 67,0864 Importación Libre40.11 35 3,5 (Nota 2) 4 (Nota 2) Importación Libre40.12.10 35 3,5 (Nota 2) 4 (Nota 2) (Nota 3)40.12.20 35 3,5 (Nota 2) 4 (Nota 2) (Nota 3)40.13.10 35 3,5 (Nota 2) 4 (Nota 2) Importación Libre40.13.20 35 3,5 (Nota 2) 4 (Nota 2) Importación Libre40.16.99 35 3,5 16 4 67,0864 (Nota 4)68.13 35 3,5 16 4 67,0864 Importación Libre70.07 35 3,5 16 4 67,0864 Importación Libre70.09.10 35 3,5 16 4 67,0864 Importación Restringida(SIL)70.09.91 35 3,5 16 4 67,0864 Importación Libre70.09.92 35 3,5 16 4 67,0864 Importación Libre73.01 35 3,5 16 4 67,0864 Importación LibreDivisión de Productos Industriales y Tecnología 69

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION73.15.11 35 3,5 16 4 67,0864 Importación Libre73.15.12 35 3,5 16 4 67,0864 Importación Libre73.15.19 35 3,5 16 4 67,0864 Importación Libre73.18 35 3,5 16 4 67,0864 Importación Libre73.20 35 3,5 16 4 67,0864 Importación Libre73.26.19 35 3,5 16 4 67,0864 Importación Libre73.26.90 35 3,5 16 4 67,0864 Importación Libre83.02.30 35 3,5 16 4 67,0864 Importación Libre84.07.31 35 3,5 16 4 67,0864 Importación Libre84.07.32 35 3,5 16 4 67,0864 Importación Libre84.07.33 35 3,5 16 4 67,0864 Importación Libre84.07.34 35 3,5 16 4 67,0864 Importación Libre84.07.90 35 3,5 16 4 67,0864 Importación Libre84.15.20 35 3,5 16 4 67,0864 Importación Libre84.83.10 25 2,5 (Nota 5) 4 53,816 Importación Libre84.83.40 25 2,5 16 4 53,816 Importación Libre84.83.50 25 2,5 16 4 53,816 Importación Libre84.83.60 25 2,5 16 4 53,816 Importación Libre84.83.90 25 2,5 16 4 53,816 Importación Libre84.84.10 25 2,5 16 4 53,816 Importación Libre84.84.20 25 2,5 16 4 53,816 Importación Libre85.07 35 0 16 4 62,864 Importación Libre85.11 35 3,5 16 4 67,0864 Importación Libre85.12 35 3,5 16 4 67,0864 Importación LibreDivisión de Productos Industriales y Tecnología 70

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION85.18.21 35 3,5 16 4 67,0864 Importación Libre85.18.22 35 3,5 16 4 67,0864 Importación Libre85.39.10 35 3,5 16 4 67,0864 Importación Restringida(SIL)85.39.21 35 3,5 16 4 67,0864 Importación Restringida(SIL)87.06.00 35 3,5 (Nota 6) 4 (Nota 6) Importación Restringida(SIL)87.07 35 3,5 16 4 67,0864 Importación Restringida(SIL)87.08 35 3,5 16 4 67,0864 Importación Libre90.29.20 25 2,5 16 4 53,816 Importación Libre91.04.00 35 3,5 16 4 67,0864 Importación Libre94.01.20 35 3, 5 16 4 67,0864 Importación LibreBasic = Basic Duty (Impuesto básico)Spl = Special Duty (Sobrecargaespecial)Add = Additional Duty (“Counter vailingDuty”)SAdd = Special Additional Duty(Impuesto adicional a la importacióndesde Junio'98)( A ) Basic duty value = Basic Duty x value ofgoods( B ) Special duty value = Special Duty x value ofgoods( C ) Additional duty value = Additional duty x(Value of goods +Basic duty Value + Special dutyvalue)( D ) Special aditional duty = SAdd rate x (Value ofgoods + A+B+C)Total Duty = A+B+C+DNota 1:Import Policy40.09.10.00.10: Of a kind clasified as Consumer Goods S.I.L.Nota 2:Additional Duty TotalTyres for bicycles, cycle rickshaws and three wheeled 0 44,04powered cycle rickshaws and their inner tubesTyres of a kind used in animal drawn vehicles or hand carts 0 44,04Two wheeler tyres or tractor tyres, and tubes for such tyres 16% 67,0864División de Productos Industriales y Tecnología 71

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONTyre flaps of rubber 16%+16% 90,1328All other tyres and tubes for tyres 16%+16% 90,1328Nota 3:For buses, lorries and earth moving equipmentincluding bigger size vehicle and lightcommercial vehiclesFor passenger automobile vehicles includingtwo wheelers and personal type vehiclesOthersNota 4:Import PolicyRestricted – Import permited freely if the pertyre C.I.F. value is US$ 175 & above . Freewhen imported from SAARCRestricted – Import permited freely if the pertyre C.I.F. value is US$ 25 & above. Freewhen imported from SAARCFreeImport Policy40.16.99.06: Rubber Cushion RestrictedOther goods in this subheadingFreeNota 5:Additional Duty TotalChank shafts intended for use in sewing machines 0 32.6Others 16% 53.816Nota 6:Additional Duty TotalChassis of tractors of engine capacity not exceedins 1800 cc 16 67.0864Other chassis for vehicles of 87.01 16 67.0864Non petrol driven vehicles of 87.04 16 67.0864For vehicles of heading 87.05 16 67.0864Chassis of three or more axled vehicles 16 67.0864others 16+16 90.13283.1 Otros impuestos -S.I.L.: Special Import LicencePor productos de importación restringida se entiende aquellos para los cuales hace falta unalicencia de importación que se concede sólo si se cumplen ciertos requisitos. La inclusión de unproducto en esta lista supone algún tipo de obstáculo.Dentro de esta lista existen dos modalidades, una en la que el requisito de obtención de la licenciade importación supone la practica prohibición de importar, y otro régimen denominado SpecialImport Licence, que son licencias concedidas a determinados exportadores, y transferibles ynegociables en el mercado. Este régimen supone cierta liberalización respecto al sistema delicencia de importación. La lista de los productos contenidos bajo el régimen de licencia especial seamplia cada año.En las partidas arancelarias mencionadas anteriormente las restricciones a la importación son porrazones de Balanza de Pagos. Por lo que serán eliminadas en 2001.División de Productos Industriales y Tecnología 72

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONEn el caso de los precios mínimos a la importación de las partidas 40.12.10 y 40.12.20 habrá queesperar la legislación al respecto.( Fuente: Customs Tariff 18 th Budget Edition 2000-2001)Otros impuestos:- El Sales Tax: (Central Sales Tax Act, 1957) es un impuesto sobre ventas que grava la primeraventa de productos manufacturados o importados. Los tipos varían del 4 al 15% “ad valorem” y sonrecaudados por el gobierno central y por los Estados.- Las ventas de artículos de lujo entre Estados están gravadas con un impuesto del Gobiernocentral del 4%. Si la transacción es intraestatal, se grava con un impuesto local del 3% ó del 4%,dependiendo de cada Estado.- Octroi charge: es una tasa impuesta por algunas ciudades y municipios y oscila entre el 2% y el4% sobre le valor total del producto. Este impuesto se paga por atravesar el término municipal(solo por atravesarlo, si el destino final de la mercancía transportada es la propia ciudad no seaplica).División de Productos Industriales y Tecnología 73

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION4. Direcciones de interésAsociaciones particulares del sector:ACMA (Automotive Component Manufacturers Association of India)203-205 Kirti Deep Building, Nangal Raya Business CentreNew Delhi – 110 046Tel: 011 550 1669, 550 3101, 559 3190Fax: 011 559 3189E-mail: acma@vsnl.comPágina Web: www.indianauto.comSIAM (Society of Indian Automobile Manufacturers)India Habitat Centre 4B, 5º pisoLodi Road, New Delhi – 110 003Tel: 91 11 4647810, 12Fax: 91 11 4648222E-mail: siamsoc@bol.net.in, aiam@vsnl.comIMTMA (Indian Machine Tool Manufactures’ Association)17 Nangal Raya Commercial ComplexNangal Raya, New Delhi110 046 IndiaTel: 91 11 559 2814, 5599680Fax: 91 11 5599882E-mail: imtma@del2.vsnl.net.inPágina Web: www.imtma.orgDivisión de Productos Industriales y Tecnología 74

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION5. Directorios de empresasCatálogos de feriasEn India, los catálogos de las principales ferias de cada sector constituyen buenas bases de datos.En lo que a Componentes de Automoción se refiere, caben destacar las siguientes:- Auto World 2000. Indian Auto.- Auto Expo 2000. Exhibitor Catalogue. ACMA – CII – SIAMDirectoriosMuchas asociaciones publican directorios de sus asociados y pueden ser buenas fuentes delistados empresariales. Destacamos aquí las siguientes:- Buyer’s Guide 2000. The Indian Automotive Industry. ACMA- Profile of the Automobile Industry. SIAM 2000Directorios en internetEn internet pueden encontrarse algunos websites con directorios y listados de empresas bastanteinteresantes. Destacamos aquí:- www.123india.com- www.khoj.com- www.indiamart.com- www.trade-india.comDivisión de Productos Industriales y Tecnología 75

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION6. Directorio propio6.1.Usuarios FinalesGENERAL MOTORS INDIA LTD.Persona de contacto: Mr. Richard C. Swando – CEOChandrapura Industrial estateHalol – 389351Dist. Panchmahals, GujaratTel: 00 91 2676 21000Fax: 00 91 2676 20666E-mail: rick.swando@gm.co.inFilial de la empresa americana del mismo nombre, se creó en 1994 como una joint venture entreGM, USA, y el Birla Group para fabricar coches con una inversión inicial de cerca de 3.000millones de rupias. Tiene un volumen de negocios de 2.463 millones de rupias, 555 empleados yuna capacidad instalada de 25.000 unidades anuales en su planta de Gujarat.Tienen colaboraciones con la empresa Sadam Opel AG, de Alemania, para la fabricación delmodelo Opel Astra.Exportan coches a Nepal y Sri Lanka.Aplican las normas de producción ISO9000 e ISO14000Cuentan con suministradores locales (Just Engg, ABB, Priya Mechanicals, CP Tools, Atlascapco) yextranjeros (Haden, ASI, Chiyoda, Modern). Valçuan la oferta india como media y la extranjeracomo mejor.No cuentan con proveedores españoles ni conocen la oferta española pero están abiertos a nuevossuministradores e interesados en saber de ella.Generalmente compran la maquinaria de forma directa o a través de distribuidores atendiendo arazones de carácter técnico, financieras y de servicio post venta.Todavía no está aprobada la cantidad que se invertirá en equipos en los próximos dos ejercicios,ya que dependerá del número de proyectos probados.División de Productos Industriales y Tecnología 76

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONHINDUSTAN MOTORS LTD.Persona de contacto:Mr. S. Mhaskar – Deputy Divisional Manager MaterialsMr. A.S. Narayanan - Executive Director6 B, GST Road St. Thomas MountChennai – 600016Teléfono: 00 91 44 234 6651, 00 91 4116 41400Fax: 00 91 44 234 2243Página Web: www.hindustanmotors.comEsta compañía fabrica Vehículos Comerciales de todo tipo y Coches para Pasajeros desde el año1942. En la actualidad tiene una Capacidad Instalada para poder fabricar 64.000 vehículos al año yuna plantilla compuesta por 15.000 personas.HML pertenece al grupo de empresa CK Birla Group of Companies fabricantes de vehículos yequipamiento para obras. Tiene acuerdos de Colaboración Tecnológica con las empresasMitsubishi Motor Corporation de Japón para la fabricación de coches Lancer (1996) y la empresaaustraliana OKA Motors Ltd para la fabricación de vehículos de transporte rural Ranger (1996).Obtuvo la certificación ISO 9001 en su división de marketing (1997) y su planta de Pithampur(1994) y la ISO 9002 el las Divisiones de Fundición (1997) y Forja (1995) de Calcuta.El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 14.861 millones de Rs. y obtuvounas Pérdidas de 282 millones de Rs. En 1998-99 exportó 372 camiones principalmente aBangladesh. La previsión de la producción en los próximos tres años es de 10.000 vehículos entreabril de 2000 y abril de 2001, 12.000 vehículos en el mismo periodo para 2001-2002 y 15.000vehículos para 2002-2003.Respecto a la Política de Compras de esta empresa, las decisiones de compra tanto de laMaquinaria como de los Componentes se toman desde el propio Departamento de Compras deIndia. Estos productos son seleccionados en función de sus características (deben cumplir con lasespecificaciones requeridas), su precio y la localización del vendedor. La mayoría de las comprasse realizan de modo directo, sin agentes ni distribuidores y por lo general los suministradoressuelen ser nacionales, aunque también se importan algunos elementos, sobre todo de Japón.Los suministradores de componentes son fácilmente intercambiables. Por lo general existe unproveedor para cada componente y se sustituye si aparece otro que ofrece algo mejor. Los másimportantes son; Visteon de Chennai y Denso Kirluskar de Bangalore. Los principales componentesson asientos y sistemas de ventilación y aire acondicionado.Desconocen la oferta española tanto en lo que respecta a maquinaria como a componentes peroconsideran que podría resultar interesante tener información al respecto.División de Productos Industriales y Tecnología 77

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONPIAGGIO GREAVES VEHICLES LTD.Persona de contacto:Mr. ShishaMr. Ravi Chopra - Managing Director101-B/102, "Phoenix" Bund Garden RoadPune - 411001Fax: 00 91 20 601546,Tel: 00 91 20 601541, 00 91 2112 43770/1/3Esta compañía fabrica Vehículos de tres ruedas desde el año 1998. Su capacidad actual es de25.00 vehículos al año. Esta empresa es una Joint Venture entre Piaggio & C Spa de Italia yGreaves Ltd. de India y fabrica vehículos de tecnología ‘Ape’. Tiene una amplia red de agentes portodo el país.Las decisiones de compra de maquinaria se toman de forma conjunta entre el departamento decompras de India y la empresa italiana. Se suelen establecer contratos de suministro de L/P coneste tipo de proveedores.La compra de autocomponentes se decide generalmente en el propio departamento de compras enIndia, excepto en el caso de 59 de estos componentes que deben ser analizados. La compra deestos 59 componentes se decide de forma conjunta entre el departamento de compras indio y laempresa italiano. Los contratos de suministro no son necesariamente a L/P, por lo que losproveedores son fácilmente sustituibles en caso de que aparezca un ofertante mejor. En laactualidad poseen 84 proveedores para sus 900 componentes de los cuales los principales son lossiguientes:GBM: Steel MetalsSuiahs: Carbo BodyLumax: LámparasFiat Mrs: NeumáticosLos suministradores tanto de maquinaria como de componentes se escogen en función de losniveles de calidad y precio de los productos ofertados, y normalmente entre proveedores indios ysin ningún tipo de intermediarios. Desconocen la oferta española pero manifestaron su interéssolicitando un catálogo para poder realizar un estudio de su relación calidad-precio.División de Productos Industriales y Tecnología 78

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONTATA CUMMINS LTD.Persona de contacto:Telco Township, JamshedpurBihar - 831004Tel: 00 91 657 487555Fax: 00 91 657 487241-2Mr. Sumit Kumar ViswasMr. Ravi Venkatesan - Managing DirectorEsta compañía fabrica Motores Diesel de Serie 6B desde el año 1993. En la actualidad tiene unaCapacidad Instalada para poder fabricar 60.000 motores anuales y una plantilla compuesta por 501personas.Se trata de una Joint Venture al 50% entre la empresa india Tata Engineering and LocomotiveCompany Limited (TELCO) y la estadounidense Cummins Engine Company Inc. que a su vezprovee de asistencia técnica para la elaboración de estos motores. Posee los certificados decalidad ISO 9002 (1998) y QS 9000 (1999). Fabrican motores diesel que cumplen con la normativaEuro I.El pasado ejercicio (1998-1999) su Volumen de Ventas fue de 2.885 millones de Rs. y obtuvo unosBeneficios de 11 millones de Rs. Sus Exportaciones entre octubre del 97 y marzo del 99ascendieron a 136 millones de Rs. y sus principales destinos fueron Brasil y Reino Unido. Planeanproducir un promedio de 90.00 motores en los próximos 2-3 años.La compra de componentes (material directo) se decide en función de un proceso de 7 pasossegún un panel de precios y discursiones de grupo. Se realizan contratos de suministro duraderoscon los proveedores y en situaciones concretas pueden existir dos suministradores a la vez para unmismo componentes.La compra de maquinaria (material indirecto) depende del tipo de máquina que se vaya a adquirir.Su proceso de compra generalmente es muy complejo debido al elevado coste de este tipo deadquisiciones (40.000.000 – 50.000.000 Rs.) Se considera la opinión del Departamento deHerramientas y los ingenieros el Head of the Plant y el Managing Director, la compra debe seraprobada por el Consejo de Directores. Se realizan revisiones post-compra de las maquinasadquiridas para considerar la repetición de la compra en el futuro. Los contratos de suministro sonpuntuales ya que las necesidades de compra son específicas para cada caso.A la hora de adquirir un producto se consideran un conjunto de cualidades; tecnología,disponibilidad de recambios, adecuación a la normativa medioambiental etc. El precio no es unmotivo clave en la decisión de compra aunque sí es importante. El 90% de las compras son aempresas nacionales ya que consideran que su nivel tecnológico muy bueno. Contactandirectamente con las empresas excepto si éstas insisten en actuar con un agente.Desconocen la oferta de productos españoles y manifestaron su interés en recibir información.Los principales proveedores para esta empresa son los siguientes:MICO Bosh: Injection PumpsLucas TVS: MotoresDivisión de Productos Industriales y Tecnología 79

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONTOYOTA KIRLOSKAR MOTOR LTD.Persona de contacto:Plot No. 1, Bidadi Industrial AreaPin – 562109Tel: 00 91 8113 87001-39, ext. 350Fax: 00 91 8113 87076-79Mr. Ichiro Yamada – Director of ProjectMr. Sachio Yamazaki - Managing DirectorEsta compañía fabrica Vehículos Comerciales Medianos desde el año 1997. Se trata de una JointVenture entre el grupo Kirloskar y la empresa japonesa Toyota Motor Corporation que posee el88,86% del capital y aporta conocimientos tecnológicos.En la actualidad tiene una plantilla compuesta por 502 trabajadores y una red de distribución yventas con 25 agentes en las 22 principales ciudades. Planea aumentar su capacidad productivaconstruyendo una nueva planta y explorar la posibilidad de exportar vehículos y componentes.Las decisiones de compra tanto de la maquinaria como de los componentes de Automoción setoman desde la División de Toyota en India. Los suministradores son escogidos en función de larelación calidad precio y se visitan las fabricas de los futuros proveedores. Generalmente serealizan contratos de suministro por el plazo de un año, por lo que resulta fácil sustituirlos.Normalmente sus suministradores son nacionales (muchos de ellos pertenecen al grupo Kirloskar )y contactan directamente con ellos, aunque en algunos casos lo hacen mediante distribuidores.Conocen los productos españoles y están interesados en sus precios. Calculan que en los últimostres años han realizado un desembolso aproximado de 2-3 millones de Rs. para la compra decomponentes y de 5-6 millones de Rs. en maquinaria.División de Productos Industriales y Tecnología 80

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONVOLVO INDIA PVT. LTD.Persona de contacto:Mr. S MurliderMr. Ravi Uppal - Managing Director201 Embassy SquareBangalore – 560003Tel: 00 91 80 228 2909-10, 00 91 8111 65251Fax: 00 91 80 228 4448Página Web: www.truck.volvo.seEsta compañía fabrica Vehículos Comerciales Pesados desde el año 1997. En la actualidad tieneuna Capacidad Instalada para poder fabricar 4.000 vehículos al año. Elabora vehículos quecumplen la normativa Euro II y siguen los estándares de calidad del Grupo Volvo. Posee unservicio de venta en India con 11 puntos de venta una línea de atención al público de 24 horas yservicios móviles.En 1998 realizó un acuerdo de colaboración tecnológica con la empresa alemana Schmitz GmbHpara la fabricación de Trailers.Las decisiones de compra tanto para la maquinaria como para los componentes se toman desdeVolvo India con su propia política interna. Normalmente contactan directamente con lossuministradores, la mayoría de ellos nacionales, y a la hora de escogerlos evalúan el perfil de laempresa, la calidad de los productos, que éstos cumplan con la normativa medioambiental, suservicio posventa, características de su financiación, suministros etc. Se interesaron por la ofertaespañola.Indicaron que en los últimos tres años habían destinado varios miles de millones de rupias a lacompra de maquinaria, y que preveían que en los próximos 2-3 años iban a invertir 50 millones derupias en maquinaria.División de Productos Industriales y Tecnología 81

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONASHOK LEYLANDPersona de Contacto: Mr Sundaran ParthasarathiP.O.Box: 507319, Rajaji SalaiChennai – 600 001Tel: 00 91 44 5342141Fax: 00 91 44 5342493E-mail: sundaram@alc.global.net.inWebsite: www.ashokleyland.comCon más de 10 años de servicios y 5 plantas de ensamblado, Ashok Leyland es de las empresaslíderes del país, teniendo un volumen de negocios superior a los 10 millones de dólares. Tieneacuerdos de colaboración con IVECO (Italia), HINO (Japón) y ZF (Alemania), y se concentra en lafabricación de vehículos comerciales, motores y ferrous castings.Cumple con la norma ISO9000 y exporta el 6% de sus ventas totales a Sri Lanka, Emiratos Árabesy Egipto. Pertenece a SIAM y CII.En lo que concierne a componentes automoción, han pasado de importar 16 millones de dólaresdurante el año fiscal 1997-98 a 26 millones de dólares en el 1999-2000. Estas cifras se deben aque consiguen la mayoría de los componentes en el mercado local, que han aprobado después deriguroso examen. El examen consideró los siguientes aspectos de los proveedores:• performance de suministro (con un puntaje de más de 75%)• capacidad de producción• calidad (con un puntaje de más de 75%)• precio• logística• actitud y comprometimientoPor esas razones, se restringen a importar ítems como hojas de acero para el chasis, cajas decambio y sincro-componentes para cajas de cambio. Están interesados en conocer la oferta deEspaña en ese aspecto.En lo que concierne a maquinaria herramienta, han tenido importaciones un tanto irregularespasando de 6’4 millones de dólares en 1996-97 a 3’3 millones en el 1997-98, subiendo luego a 6’2millones durante 1998-99, y finalmente cayendo a 1’3 en el 1999-2000. Planean mantener esacurva de compras, estimando unos 6’1 millones durante el 2000-01, y 3’8 millones el año siguiente.En este aspecto abundan sus proveedores nacionales (HMT, LMW, BFW...) tanto comointernacionales (SAMPUTENSILS, ROVELTA, TAYLOR HOBSON...), e importan markingmachines de COUTH (Constructora de Utiles y Herramientas), que consideran buenos productos.Dependiendo del ítem en cuestión, están interesados en conocer la oferta española.División de Productos Industriales y Tecnología 82

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONHONDA SIEL CARS INDIA LIMITED END USERS MAQU Y COMPPersona de Contacto: Mr. Rajesh Goel – MaterialsPlot Nº A-1, Sector 40/41, Surajpur Kasna RoadGreater Noida Industrial Development AreaUttar Pradesh – 203207Tel: 00 91 118 4561313-6Fax: 00 91 118 4561300, 4561262E-mail: procurement@hsci.satyam.net.inWebsite: www.hondacityindia.comEmpresa fabricante de coches recientemente instalada en India, cuenta con cerca de 500empleados y un volumen de negocios de más de 10 millones de dólares.Se concentra en la fabricación de coches “CITY”, que vende en territorio nacional y exporta apaíses como Bangladesh, Sri Lanka, Nepal y Tailandia. Mantienen relaciones comerciales casiexclusivamente con su casa madre, aunque para equipos de alto requerimiento tecnológico comocajas de cambio, a menudo importan de diferentes países. Los componentes de bajo niveltecnológico los consiguen localmente, de diferentes proveedores en todo el país.A la hora de adquirir nuevos materiales o equipos, se basan en la calidad y experiencia previa conlas empresas, motivo por el cual siempre hacen sus compras directamente.Les gustaría conocer la oferta Española para poder así decidir si puede resultarles interesantehacer negocios con el país.División de Productos Industriales y Tecnología 83

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION6.2.Distribuidores/AgentesJP AUTOGAS INDIA PRIVATE LIMITEDPersona de Contacto: Mr. J.P. Sanghani – Director505, Prasad ChambersOpera HouseBombay – 400004Tel: 00 91 22 3615633, 3633734Fax: 00 91 22 3634338E-mail: jpauto@vsnl.comAgentes de representación desde hace casi 8 años, ayudan a las empresas extranjeras que estáninteresadas en lanzar sus productos en India a entrar en el mercado. Estudian los productosofrecidos por los proveedores y posteriormente, si el resultado y las expectativas son buenosactúan como agentes exclusivos de dichos productos.A las empresas que representan les exigen apoyo técnico y exclusividad.En estos momentos solo trabajan LANDI RENZO y IDRO MECCANICA ambas de Italia, que lesprovee Compressed Natural Gas Kits entre otros productos. El margen comercial puede variar enfunción de los productos y volúmenes manejados. Entre sus clientes se encuentran tanto clientesfinales como distribuidores al por mayor.No conocen la oferta española pero están interesados en ampliar su gama de productos yempresas representadas.División de Productos Industriales y Tecnología 84

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONGABRIEL INDIA LIMITEDPersona de Contacto: Mr. C.V. Viswanath – General Manager International DivisionS-304, L.B.S. MargMulund (W)Bombay – 400080Tel: 00 91 22 5647478Fax: 00 91 22 5649397E-mail: gilmul@hotmail.comAgentes de representación desde hace 40 años, cuentan hoy con casi 1500 empleados distribuidossobre el territorio nacional que le aseguran un ingreso anual de 50 millones de rupias (aprox. 1’1millones de dólares) .En estos momentos solo distribuyen C.K.D. Parts bajo su propia marca que proveen a empresascomo FORD, FIAT y HYUNDAI. El margen comercial puede variar en función de los productos yvolumenes manejados.Consideran la oferta española como buena y esperan entrar en contacto con empresas españolasque puedan ofrecerles buenos productos y servirles como distribuidores de Shock Absorbers yEngine Bearings.Tienen servicio técnico propio y nunca han encontrado problemas para importarDivisión de Productos Industriales y Tecnología 85

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONPRIME MOVER AUTO ASSOCIATES PRIVATE LIMITEDPersona de Contacto: Mr. Ajay Kothari – DirectorP-40, Princep StreetCalcuta – 700072Tel: 00 91 33 2366256, 2372827, 2215043, 2376525Fax: 00 91 33 2258342E-mail: pmover@mantraonline.com , ajayk@cal2.vsnl.net.inAgentes de representación desde hace 10 años, cuentan hoy con casi 50 empleados distribuidossobre el Este del territorio nacional que le aseguran un ingreso anual de 130 millones de rupias(aprox. 2’9 millones de dólares).Trabaja con un gran número de empresas locales entre las que destacan:- Bajaj Auto Ltd., para partes originales de recambio- Bharat Gears Ltd., para Crown Wheel & Pinion- Anand, para Engine BearingsA las empresas que representan les exigen apoyo técnico y ayuda para generar demanda a niveldel usuario, además de toda clase de actividades promocionales (asistencia en visitas,participación en ferias, visitas a fábrica, etc.). Aunque prefieren tener exclusividad porque lesresulta más conveniente de un punto de vista de los negocios, están abiertos a todo tipo dediálogo.Aplican un margen comercial del 12 al 15 %.No trabajan con empresas extranjeras pero están altamente interesados en adquirir productosEspañoles.División de Productos Industriales y Tecnología 86

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONBHARAT TRADING COMPANYPersona de Contacto: Mr. D.S. Sethi – Manager Imports/Exports316/A, V.P. RoadBombay – 400004Tel: 00 91 22 3823903, 3896389Fax: 00 91 22 3873642E-mail: magnet@bom3.vsnl.net.inAgentes de representación desde hace 30 años, cuentan hoy con 24 empleados distribuidos sobreel territorio nacional que le aseguran un ingreso anual de 15-20 millones de dólares.Entre sus proveedores se encuentran:-Nacionales: AUTO AXLE – Differential SparesBTC – GearsAAL – Air Brakes, Camiones pesados-Extranjeros:KKK (Alemania) – Turbo ChargersGMB (Japón) – Bomba de aguaASCO (Japón) – ClutchA las empresas que representan les exigen apoyo técnico y exclusividad, además departicipaciones en ferias. El margen comercial aplicado puede variar en función del producto encuestión.Sus principales clientes son revendedores mayoristas y sectores del gobierno como el transporteestatal. Aunque no conocen la oferta Española, están muy interesados en entrar en negociacionescon dicho país.Consideran que los impuestos de aduana son el principal problema para importar.División de Productos Industriales y Tecnología 87

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONK.P.S. INTERNATIONAL AGENCIESPersona de Contacto: Mr. Kumar Batavia – Imports30/4, Dr. D.D.Sathe MargBombay – 400004Tel: 00 91 22 3829231Fax: 00 91 22 3630189E-mail: blueocean@hotmail.comAgentes de representación desde hace 30 años, cuentan hoy con 4 empleados y un volumen denegocios de 500 mil dólares.Trabajan exclusivamente con equipos extranjeros entre los cuales se encuentran:- PAYEN (Inglaterra), oil seals- OSWALD (Alemania), fuses- DAYCO (Italia), cinturones de seguridad- GOETZE (Alemania), pistones y anillos- TRW (Bélgica), partes para suspensiónA las empresas que representan les exigen exclusividad y asistencia durante visitas, ya que ellosmismos proveen los servicios de mantenimiento. Sus principales clientes son revendedoresmayoristas, y aplican un margen comercial del 10%.Conocen los equipos Españoles, trabajan con GLASER en lo que se refiere a gaskets y, aunqueconsideran que los impuestos de aduana son muy elevados, desean conocer más de la ofertaEspañola que tildan como excelente.División de Productos Industriales y Tecnología 88

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONAnexo I:a) Informes de FeriasINFORME AUTO EXPO´98Edición:CuartaFechas: 15 a 21 de enero de 1998Lugar:Pragati Maidan, Nueva DelhiCarácter:BianualCertificación: Union Des Foires (UFI)Sectores:Coches, vehículos comerciales, motos, vehículos de tres ruedas,componentes accesorios, maquinaria, materiales, equipamiento,herramientas, equipamiento de garajes y para el medio ambiente.Visitantes: Profesionales (de 10.00 a.m. a 2 p.m. y público en general (de 2.00p.m. a 6.00 p.m.)Organizadores:- Confederación India de Industria (CII),- Asociación India de Fabricantes de Coches (AIAM)- Asociación India de Fabricantes de Componentes de Automóviles(ACMA).DATOS ESTADíSTICOS1996 1998 IncrementoSuperficie 50.000m2 60.000 m2 20%Expositores 600 800 33%Países representados 15 20 33%Nº de visitantes 200.000 400.000 100%Fuente: Super India Financial NewsExpositores:Países representados:La totalidad de los constructores de automóviles indios, losfabricantes de componentes y accesorios para el automóvil y gran partede las PYMEs indias de este sector.20, entre ellos Australia, Francia, Alemania, Italia, España, Taiwan,Pakistan, Reino Unido, etc.Volumen de negocios: 455,39 millones de Rupias (Automóviles: 205,8 millones de Rupias,Componentes: 240,44 millones de Rupias y Herramientas y Maquinaria:9,15 millones de Rupias)SEMINARIOS• Vehículos propulsados por energía alternativaPonentes: USAIDInstituto de Comercio Exterior AustralianoEmbajada de ArgentinaDivisión de Productos Industriales y Tecnología 89

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION• Tendencias en la industria automovilísticaPonentes: FIATRobert Bosch GmbhKoito Manufacturing Co. Ltd.Avon AutomotiveBTR• Foro internacionalPonente: Ministerio de Industria• El mercado del automóvil en la IndiaPonentes: VolvoHyundaiGeneral MotorsFordHondaToyotaTelco,DaewooPUBLICIDADMedios:Periódicos importantes, vayas de publicidad y televisiónPRESENTACIONES DE PRODUCTOSMás esperadas:Tata Mint (del fabricante indio Tata Telco), y d´Arts (del fabricantesurcoreano Daewoo).PARTICIPACIÓN ESPAÑOLAStands: 1Expositor:SERNAUTO e ICEX (stand compartido)Superficie:36 metro cuadrados (el stand de la representación italiana era de3.000 m2)Demandas:Crear un Joint-Venture o un contrato de colaboración con fabricantesespañoles del sectorCOMENTARIOSTeniendo en cuenta que el sector de componentes de automoción indio, está actualmente en lafase de crecimiento y el gran interés que tienen los empresarios indios en conocer la ofertaespañola del sector, es obligado, que las empresas españolas acudan a la próxima edición de AutoExpo´98. En caso contrario, les será muy difícil asentarse en la India y obtener una cuota demercado significativa. Estos estarán en posesión de nuestros competidores alemanes ingleses yfranceses, entre otros.Los fabricantes españoles, al no asistir a Auto Expo, se está excluyendo ellos mismos de la India.División de Productos Industriales y Tecnología 90

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONb) Importaciones de Componentes de Automoción por países de origenPartidas Uds. País1997 - 98 1998 - 99Cantidad Valor(Rs) Cantidad Valor(Rs)4009 787285930 601384501400910 k 284540 84165256 294060 63335261Chinese Taipei 1100 234152 82 16421China P Rp 0 0 150 23868German F Rep 12461 6287607 16570 7695540Italy 11230 2328281 4975 2186416Japan 7505 2141100 11191 3459705Spain 0 0 0 0USA 9394 1961621 16598 4969252Others 242850 71212495 49566 18351202400920 k 474714 78017108 568293 103144416Chinese Taipei 1000 310296 20414 2093998China P Rp 0 0 0 0German F Rep 63600 9774818 44312 8729379Italy 146313 29582548 85891 17918582Japan 20 4332 2890 411862Spain 0 0 0 0USA 95633 13418292 234250 42693812Others 168148 24926822 180536 31296783400930 k 59912 21052979 63674 12290398Chinese Taipei 0 0 0 0China P Rp 0 0 4000 381780German F Rep 507 803200 8905 3029841Italy 2010 967257 11321 2262981Japan 26999 2416192 3990 771779Spain 0 0 0 0USA 3500 2060396 1079 462586Others 26896 14805934 34379 5381431400940 k 209977 52228885 167448 53286946Chinese Taipei 5764 519331 50 7388China P Rp 0 0 4015 1396785German F Rep 124297 30028991 20502 6145886Italy 18568 4587996 24559 5895479Japan 1247 338846 75403 22128888Spain 40 16958 6 2154USA 11061 2999228 14806 7193562Others 49000 13737535 28107 10516804400950 k 1835828 551821702 883477 369327480División de Productos Industriales y Tecnología 91

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONChinese Taipei 174 46465 10628 1682099China P Rp 502 154786 7525 2168989German F Rep 90200 26275757 93684 36706870Italy 35308 9636631 95023 37947616Japan 227102 68324652 159123 65166984Spain 3172 1037382 1485 607237USA 204269 68910224 204231 84624198Others 1275101 377435805 311778 1404234874010 580713373 640335260401022 k 4723 2649377 22182 18774083Chinese Taipei 0 0 290 265793China P Rp 0 0 0 0German F Rep 760 407408 4129 1805057Italy 15 6743 321 178569Japan 601 233788 6131 3185391Spain 201 206511 0 0USA 919 352778 1630 1381721Others 2227 1442149 9681 11957552401023 k 4487 1463402 3800 1722004Chinese Taipei 0 0 0 0China P Rp 0 0 0 0German F Rep 1770 815753 3600 1628407Italy 0 0 0 0Japan 2 789 100 45624Spain 0 0 0 0USA 100 23519 100 47973Others 2615 623341 0 0401024 k 257 159562 199 85624Chinese Taipei 0 0 0 0China P Rp 0 0 0 0German F Rep 27 72268 87 41967Italy 100 49240 100 31024Japan 0 0 0 0Spain 0 0 0 0USA 0 0 8 8120Others 130 38054 4 4513401029 k 579548 291758891 822806 387898345Chinese Taipei 4362 2097971 5024 1186817China P Rp 1291 388402 1913 577971German F Rep 119611 52722482 65440 38214015División de Productos Industriales y Tecnología 92

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONItaly 18877 10766559 35459 16122129Japan 138241 59323615 109840 44365476Spain 1911 1274194 5922 4339908USA 66088 21713413 36889 16386788Others 229167 143472255 562319 2667052414011 776841443 850706561401110 n 136489 180840143 255701 249624911Chinese Taipei 60 99732 0 0China P Rp 500 1051725 1900 1216894German F Rep 20555 41432421 20633 31445649Italy 171 83315 4156 1705012Japan 38086 37683632 78321 55301073Spain 1670 1327464 10 40368USA 816 1388250 656 1624093Others 74631 97773604 150025 158291822401120 n 29179 54045348 9898 28048794Chinese Taipei 45 65259 38 170923China P Rp 10 82130 316 1595252German F Rep 99 1246603 844 1792641Italy 0 0 1287 2703915Japan 599 1524783 107 776291Spain 1080 5212755 0 0USA 68 435121 64 432775Others 27278 45478697 7242 20576997401130 n 2591 36022426 1319 24381981Chinese Taipei 0 0 0 0China P Rp 0 0 0 0German F Rep 7 74380 2 75178Italy 0 0 0 0Japan 1430 23657856 100 2930768Spain 0 0 0 0USA 218 3819497 338 5342289Others 936 8470693 879 16033746401140 n 31944 11576522 20126 10907722Chinese Taipei 24 8505 40 15926China P Rp 12 8213 0 0German F Rep 10 3090 0 0Italy 28637 9252275 9450 3793261Japan 2088 1291694 1665 837327División de Productos Industriales y Tecnología 93

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONSpain 0 0 0 0USA 5 3668 2 4000Others 1168 1009077 8969 6257208401150 n 161485 18484591 202256 13985160Chinese Taipei 16660 2008986 3650 121089China P Rp 70200 4768152 2261 833432German F Rep 250 9055 500 501067Italy 34 27324 4050 1255893Japan 6004 6960811 1690 258061Spain 0 0 506 471184USA 0 0 500 100145Others 68337 4710263 189099 10444289401191 n 105 892054 439 17926707Chinese Taipei 0 0 0 0China P Rp 0 0 0 0German F Rep 0 0 4 105467Italy 0 0 0 0Japan 4 274942 262 14552832Spain 0 0 0 0USA 0 0 0 0Others 101 617112 173 3268408401199 n 14597 474980359 27425 505831286Chinese Taipei 8 232475 84 783991China P Rp 34 438820 1023 3089954German F Rep 709 10624961 477 7220242Italy 255 4086166 355 2042402Japan 4250 304854213 15014 353211764Spain 310 14770577 61 2564323USA 865 10580213 960 17194988Others 8166 129392934 9451 1197236224012 38896527 46305838401210 n 5684 15705128 4294 23505109Chinese Taipei 0 0 20 46502China P Rp 0 0 0 0German F Rep 11 89366 108 206138Italy 0 0 5 11213Japan 1893 2848364 5 8692Spain 0 0 0 0USA 28 258404 39 485229División de Productos Industriales y Tecnología 94

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONOthers 3752 12508994 4117 22747335401220 n 4657 1852589 6216 5519743Chinese Taipei 0 0 0 0China P Rp 0 0 0 0German F Rep 1227 391576 784 1220606Italy 0 0 0 0Japan 1208 352150 0 0Spain 0 0 0 0USA 8 6000 2 5050Others 2214 1102863 5430 42940874013 18105919 30828341401310 n 30894 5732982 19436 7406702Chinese Taipei 0 0 0 0China P Rp 26 27343 20 4468German F Rep 33 23097 13 11402Italy 0 0 0 0Japan 8035 2072392 6860 750805Spain 0 0 0 0USA 33 7005 113 31548Others 22767 3603145 12430 6608479401320 n 111164 2999700 115751 3667664Chinese Taipei 9000 261150 64000 1528814China P Rp 68200 1952626 1950 63499German F Rep 0 0 0 0Italy 0 0 0 0Japan 20 1600 9451 828233Spain 0 0 0 0USA 0 0 0 0Others 33944 784324 40350 1247118401390 n 42837 9373237 66358 19753975Chinese Taipei 101 40440 42 16566China P Rp 1455 1101234 180 127674German F Rep 352 429016 8 4655Italy 9150 1124384 296 1034784Japan 28123 3592897 36744 6153485Spain 8 5341 1255 1098317USA 462 405808 578 2421901Others 3186 2674117 27255 8896593División de Productos Industriales y Tecnología 95

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION4016 2080217902 2985647375401699 k 2346302 1040935410 3263002 1554773593Chinese Taipei 57653 15895789 58856 19709535China P Rp 41025 16068092 80802 23686673German F Rep 319483 137906644 298653 154160562Italy 111017 45748698 141237 81537914Japan 409780 183969651 778011 322414572Spain 20133 8422101 40825 15197401USA 476667 216793968 545366 288256631Others 910544 416130467 1319252 6498103056813 92701584 123671720681310 k 20097 10964714 47524 20762241Chinese Taipei 40 15086 0 0China P Rp 0 0 0 0German F Rep 3964 2572682 9980 5641512Italy 512 182048 2787 1340621Japan 2017 859543 9303 1267920Spain 315 180607 2123 1335995USA 2929 2033779 3661 1762126Others 10320 5120969 19670 9414067681390 k 146760 81736870 401724 102909479Chinese Taipei 0 0 0 0China P Rp 1336 227012 118 56988German F Rep 4128 4237839 16690 5660041Italy 1549 656265 8763 3280514Japan 118116 61273580 132547 46234098Spain 0 0 0 0USA 10997 4617517 4075 1877529Others 10634 10724657 239531 458003097007 73685928 72999614700711 k 282812 22277755 244608 34960232Chinese Taipei 0 0 0 0China P Rp 0 0 0 0German F Rep 21994 1991081 17802 3652424Italy 40 4241 3435 511444Japan 4133 803073 22687 2839554División de Productos Industriales y Tecnología 96

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONSpain 0 0 492 201437USA 155 21536 315 565328Others 256490 19457824 199877 27190045700721 k 24082 4242562 47896 8015510Chinese Taipei 0 0 130 55678China P Rp 0 0 0 0German F Rep 1095 106680 29068 3313496Italy 325 80836 0 0Japan 60 13015 10176 2093920Spain 0 0 0 0USA 21620 3863662 2480 936324Others 982 178369 6042 1616092700729 k 95941 9657031 75645 11108824Chinese Taipei 330 72792 1040 138094China P Rp 0 0 0 0German F Rep 4813 706332 8720 1379694Italy 230 29196 1500 330088Japan 1335 266899 11085 1609932Spain 49 5319 200 19671USA 37500 5408598 20048 1577152Others 51684 3167895 33052 60541937009 87901889 45271978700910 k 243287 83437526 204044 39108957Chinese Taipei 10719 1731372 16868 2937455China P Rp 421 45869 580 48389German F Rep 208214 74516049 13407 2585659Italy 2015 425467 10948 2715647Japan 2523 721477 108673 14036239Spain 70 34077 2982 1064053USA 887 188139 2752 1126984Others 18438 5775076 47834 14594531700991 k 10762 1261331 18843 3422293Chinese Taipei 6595 413900 2670 468790China P Rp 200 193827 0 0German F Rep 597 195114 8823 1667039Italy 30 12056 0 0Japan 40 5632 0 0Spain 0 0 0 0USA 60 27796 230 62665Others 3240 413006 7120 1223799División de Productos Industriales y Tecnología 97

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION700992 k 8774 3203032 5471 2740728Chinese Taipei 100 26129 0 0China P Rp 0 0 65 19070German F Rep 4322 1023261 301 313546Italy 2250 1065769 1082 57595Japan 38 10890 462 423489Spain 0 0 0 0USA 441 324154 738 680625Others 1623 752829 2823 12464037014 21516151 17675599701400 207013 21516151 156189 17675599Chinese Taipei 200 112924 19614 436836China P Rp 19709 990924 12161 1187793German F Rep 28246 3625015 45951 5722748Italy 0 0 0 0Japan 17344 3973480 1604 1022301Spain 0 0 0 0USA 2583 1042557 9798 509433Others 138931 11771251 67061 87964887315 285556467 291515458731511 k 189826 49755646 253968 58266627Chinese Taipei 6628 635447 57 12095China P Rp 0 0 6841 2317816German F Rep 32557 7894941 29257 8559375Italy 20180 3600968 44046 15166814Japan 59110 17121095 54544 14327722Spain 0 0 0 0USA 14013 4516208 27681 4347101Others 57338 15986987 91542 13535704731512 k 374171 98739767 288038 93367034Chinese Taipei 28924 3795373 1058 526881China P Rp 19795 1124472 34100 3297467German F Rep 86052 23453999 27544 9464693Italy 22664 4683689 24007 7068164Japan 79784 20623191 43488 12121053Spain 1760 673848 4332 988831USA 70272 19620652 70790 23448363Others 64920 24764543 82719 36451582División de Productos Industriales y Tecnología 98

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION731519 k 174874 30684659 76918 19903664Chinese Taipei 19675 2141972 1737 779115China P Rp 14041 1081197 7337 688817German F Rep 8658 2983215 38114 7974294Italy 12 2412 931 392823Japan 10475 2842091 1349 745537Spain 0 0 0 0USA 94786 14820797 4148 1363738Others 27227 6812975 23302 79593407318 1151987574 1988142119731812 k 953 317368 5160 1352411Chinese Taipei 1 242 0 0China P Rp 0 0 175 61771German F Rep 340 89164 39 11584Italy 0 0 2512 642386Japan 0 0 1787 444019Spain 0 0 0 0USA 420 173908 128 24398Others 192 54054 519 168253731814 k 54771 14966687 78896 20532711Chinese Taipei 3915 1170751 4713 1066225China P Rp 7431 1457726 13884 1693749German F Rep 448 214733 1530 1249014Italy 10 4563 12052 1352449Japan 7915 2388921 7014 3303279Spain 0 0 10 2174USA 930 340719 4350 865247Others 34122 9389274 35343 11000574731815 k 1532879 464451859 3630329 761720492Chinese Taipei 69660 12367750 82900 18859530China P Rp 22510 5622414 36438 7476113German F Rep 213188 98446140 225839 112032481Italy 275628 41103251 1992203 249829391Japan 120515 47515953 274862 98602329Spain 1490 509858 1916 370708USA 268032 84103026 353166 86492316Others 561856 174783467 663005 188057624731816 k 286509 113512259 370948 135551256Chinese Taipei 19906 5278710 44839 6007715División de Productos Industriales y Tecnología 99

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONChina P Rp 8988 1064585 16279 4160703German F Rep 52142 24851481 40030 21311284Italy 12193 5281990 15329 6061139Japan 52865 20275342 74806 24303763Spain 2681 394230 150 52749USA 48362 20442239 49290 22380174Others 89372 35923682 130225 51273729731819 k 493104 177617810 1995367 558746802Chinese Taipei 26097 12550842 9190 2763563China P Rp 24635 3330877 6796 1674312German F Rep 63675 24137978 101005 38138901Italy 20357 4662298 853716 184111513Japan 127900 38572071 508459 134707703Spain 46 14897 364 268562USA 77403 39720812 90187 43028859Others 152991 54628035 425650 154053389731821 k 88846 26591380 131612 47003052Chinese Taipei 351 184452 1293 314903China P Rp 170 82734 995 433884German F Rep 9381 4647579 30934 13873375Italy 1463 728896 2227 882831Japan 22854 5492255 44183 10849623Spain 157 53447 0 0USA 2483 819785 3736 3249866Others 51987 14582232 48244 17398570731822 k 206830 77611255 243503 96689475Chinese Taipei 1809 732435 1410 509520China P Rp 474 151610 3867 1605922German F Rep 38685 16330227 44205 26638398Italy 3882 1469715 11353 4910536Japan 53859 18143338 68597 19801719Spain 866 402965 416 143628USA 34564 13967156 25651 9393876Others 72691 26413809 88004 33685876731824 k 10158 3421838 10302 3867693Chinese Taipei 0 0 309 58433China P Rp 64 21207 85 29658German F Rep 2045 508572 1073 480680Italy 0 0 639 200480Japan 1542 473659 1745 711025Spain 233 86159 32 9979División de Productos Industriales y Tecnología 100

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONUSA 2312 787959 351 131401Others 3962 1544282 6068 2246037731829 k 772174 234413980 760261 314835756Chinese Taipei 9654 3357068 7319 2266022China P Rp 43377 13251333 56657 14606621German F Rep 122658 76948173 124097 61325528Italy 333268 36884263 36642 18892315Japan 67421 25495064 69911 25047748Spain 2198 1013771 2947 956463USA 59498 22990086 75880 33751782Others 134100 54474222 386808 1579892777320 376785342 662173373732010 k 48305 16135468 295773 37261778Chinese Taipei 20 5116 0 0China P Rp 48 20016 2339 842841German F Rep 8490 3062730 2780 1507761Italy 585 182839 2698 568790Japan 1155 504192 7896 1301862Spain 0 0 0 0USA 1019 448402 43900 8897863Others 11317 4223295 59613 13119117732020 k 17200 7680586 56991 15299632Chinese Taipei 0 0 502 243041China P Rp 260 94902 100 41509German F Rep 2675 1463710 12242 3062000Italy 1288 582981 74 23129Japan 5649 1620318 19707 3154722Spain 0 0 0 0USA 3757 2171896 2397 841481Others 3571 1746779 21969 7933750732090 k 957696 352969288 1566302 609611963Chinese Taipei 4000 2366975 5649 3645957China P Rp 4567 1744489 12321 4412966German F Rep 213778 82930714 241847 96583011Italy 38738 15207003 38376 14686542Japan 195823 59353921 194000 57476730Spain 3015 1496831 2605 912997USA 107456 47096038 209112 91816345Others 390319 142773317 862392 340077415División de Productos Industriales y Tecnología 101

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION7322 4143308 2023523732290 k 9411 2808184 2697 1021239Chinese Taipei 0 0 0 0China P Rp 0 0 0 0German F Rep 38 27779 41 17228Italy 50 10000 112 41152Japan 5777 1770211 0 0Spain 0 0 0 0USA 818 172050 906 500813Others 2728 828144 1638 4620467325 86260951 103941674732599 k 281624 62428619 384266 66874187Chinese Taipei 100 17095 0 0China P Rp 700 50543 7740 2827347German F Rep 29015 16216433 100329 22045398Italy 6411 2653027 2983 1046843Japan 21371 10292769 11646 2909536Spain 8 1704 0 0USA 26752 6927039 216079 25406222Others 197267 26270009 45489 126388417326 2243765815 2691624072732619 k 442187 138392795 281175 75236538Chinese Taipei 220 49156 7175 1614099China P Rp 600 181129 40 17202German F Rep 105160 37148907 53042 7174509Italy 9994 1917044 81915 16272987Japan 25098 4878071 11933 4063706Spain 23782 2552857 450 209882USA 27569 8111570 21257 8370074Others 249764 83554061 105363 37514079732690 k 8466258 2004835171 8883373 2520271944Chinese Taipei 14140 4939324 382900 59636831China P Rp 497274 35442220 80276 18458021German F Rep 928087 363159695 861173 329998271Italy 1372529 329315047 1150704 248418393Japan 594471 193238340 1244477 286657709Spain 161060 25148421 178808 65767752División de Productos Industriales y Tecnología 102

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONUSA 1019740 332817133 1244340 535728332Others 3878957 720774991 3740695 9756066358301 193899200 204650491830120 k 64694 44623899 58859 22066836Chinese Taipei 8350 2332887 2885 1069015China P Rp 115 46890 850 420671German F Rep 32618 34606989 14688 7252048Italy 3143 1166900 2442 844563Japan 6889 1743399 19809 5514203Spain 0 0 0 0USA 597 773862 1033 454472Others 12982 3952972 17152 65118648302 126408425 173314056830220 k 10442 4745099 18717 7540166Chinese Taipei 3097 893873 1128 575846China P Rp 160 84888 200 29772German F Rep 948 507613 5752 1958103Italy 14 4552 100 52935Japan 2440 1889410 200 62891Spain 0 0 0 0USA 2910 904811 1382 926976Others 873 459952 9955 3933643830230 k 49101 18949681 18542 10049435Chinese Taipei 0 0 1070 335137China P Rp 0 0 0 0German F Rep 90 35207 160 110814Italy 341 71155 133 132477Japan 44507 18082630 16731 9190523Spain 0 0 0 0USA 3612 584002 143 78620Others 551 176687 305 2018648407 217527956 438300317840731 n 215 3404200 3049 13869948Chinese Taipei 0 0 0 0China P Rp 0 0 0 0German F Rep 0 0 0 0Italy 0 0 0 0Japan 215 3404200 4 27473División de Productos Industriales y Tecnología 103

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONSpain 0 0 0 0USA 0 0 0 0Others 0 0 3045 13842475840732 7 300878 105 817018Chinese Taipei 0 0 4 86417China P Rp 2 15078 0 0German F Rep 1 61125 0 0Italy 0 0 0 0Japan 0 0 101 730601Spain 0 0 0 0USA 1 153988 0 0Others 3 70687 0 0840733 n 1 26411 890 71236417Chinese Taipei 0 0 0 0China P Rp 0 0 0 0German F Rep 0 0 0 0Italy 0 0 887 70283833Japan 0 0 2 933011Spain 0 0 0 0USA 1 26411 0 0Others 0 0 1 19573840734 n 391 19394114 2057 85879385Chinese Taipei 0 0 0 0China P Rp 0 0 0 0German F Rep 387 19014933 1333 60949168Italy 0 0 4 153534Japan 0 0 658 24423971Spain 0 0 0 0USA 0 0 0 0Others 4 379181 62 352712840790 n 136 13209567 2883 23876596Chinese Taipei 0 0 0 0China P Rp 0 0 0 0German F Rep 19 123 42 4929635Italy 27 2337161 18 312630Japan 14 1815962 425 9244627Spain 0 0 0 0USA 30 6119439 565 2559499Others 46 2936882 1833 6830205División de Productos Industriales y Tecnología 104

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION8408 1279565816 1064217212840820 n 1943 97549064 12256 149142058Chinese Taipei 0 0 0 0China P Rp 10 120927 149 3720565German F Rep 7 2800516 14 864663Italy 8 993731 16 2211201Japan 1680 24719489 1210 31043669Spain 0 0 0 0USA 21 22407046 8096 62868984Others 217 46507355 2771 484329768409 4012602692 4813605510840991 k 1489144 1002469986 1772508 1253731821Chinese Taipei 9133 5176246 13681 10315517China P Rp 5908 4669769 11558 12304776German F Rep 151573 100894526 57723 66815025Italy 17372 12001260 77529 73658617Japan 808104 501519317 955157 721379650Spain 415 972248 4832 5056385USA 246253 230824513 100543 78942724Others 250386 146412107 551485 2852591278414 4340300650 5416043813841440 n 2727 694101858 2182 504011944Chinese Taipei 2 104122 6 264012China P Rp 41 327930 0 0German F Rep 70 168560648 151 17493674Italy 46 1517496 145 183705531Japan 464 72087488 134 28161351Spain 118 1328514 0 0USA 1141 164280043 512 109629108Others 845 285895617 1234 164758268841451 n 65376 34247824 31615 16752519Chinese Taipei 22310 4446040 9309 2445290China P Rp 7457 1130826 8250 2115222German F Rep 520 508511 2215 1249549Italy 102 181490 151 65248Japan 15315 13409591 3552 2189316División de Productos Industriales y Tecnología 105

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONSpain 864 186350 30 163286USA 1194 684833 459 469364Others 17614 13700183 7649 8055244841459 n 187409 526453045 380911 289845806Chinese Taipei 4025 2911004 44234 8429148China P Rp 4528 1091499 44300 6945501German F Rep 15899 51935082 22417 32125080Italy 109472 93737408 91339 56251401Japan 10673 38624221 37687 11437656Spain 50 346282 41 444755USA 3287 48887732 10959 49015488Others 39475 288919817 129934 1251967778415 1123287777 1857510238841520 n 1479 33910409 1372 19491872Chinese Taipei 0 0 3 37648China P Rp 0 0 8 100703German F Rep 34 2317838 7 108077Italy 5 594199 74 2081001Japan 61 7068124 746 3706375Spain 0 0 0 0USA 192 3505931 232 5733615Others 1187 20424317 302 77244538482 4812965946 5216524766848210 n 10866258 1759654722 15230223 1875010068Chinese Taipei 195645 34345795 24442 4386548China P Rp 2135439 44576390 1706686 83588083German F Rep 972054 334424191 1473935 351573868Italy 77624 27184771 125754 37595953Japan 2588307 408771922 2203391 465661668Spain 4850 1463334 2237 1894163USA 134287 69650649 175868 79142612Others 4758052 839237670 9517910 851167173848220 n 1285339 606843424 1235004 672712638Chinese Taipei 2791 586403 1 1648China P Rp 26953 7546154 17284 7449407German F Rep 96660 103060784 236830 138820961Italy 16792 26940105 17891 33527764División de Productos Industriales y Tecnología 106

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONJapan 235984 102872863 455386 160016891Spain 128 312381 10657 10984822USA 662786 188135821 167658 157280847Others 243245 177388913 329297 164630298848230 n 528884 554563459 522098 551554533Chinese Taipei 3645 378520 1947 1308358China P Rp 5480 7573059 3584 4953611German F Rep 133189 166272081 129410 147192461Italy 2459 2962216 3912 4455037Japan 84949 69169846 72252 68035645Spain 10 231801 0 0USA 16931 22845440 18866 22875622Others 282221 285130496 292127 302733799848240 n 317479 108631436 435490 140811057Chinese Taipei 265 849846 515 623882China P Rp 287 168734 6095 1452960German F Rep 104125 38057562 59856 27498934Italy 468 550972 2972 2290624Japan 139246 39100011 220341 63537828Spain 30 56317 0 0USA 24683 13600131 82692 18304345Others 48375 16247863 63019 27102484848250 n 493108 465975433 585996 529346097Chinese Taipei 18 35871 0 0China P Rp 1795 832769 2411 544777German F Rep 184779 198614219 301211 261492709Italy 3995 5827894 11651 8926267Japan 103504 87068607 115287 93069583Spain 0 0 435 582033USA 36651 34322188 19596 20948177Others 162366 139273885 135405 143782551848280 n 625249 730941438 873085 726156809Chinese Taipei 9413 7924257 4572 754146China P Rp 3811 5817533 13493 7369020German F Rep 131543 192117573 163672 162275753Italy 6977 18885990 14287 11048959Japan 127245 151778570 319965 207409355Spain 238 278902 1293 2097831USA 39214 63350880 76310 95968711Others 306808 290787733 279493 239233034División de Productos Industriales y Tecnología 107

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION848291 k 247938 105010963 195790 106467134Chinese Taipei 90 292409 1344 630832China P Rp 1742 1033848 1450 843237German F Rep 17567 15397329 17302 26128672Italy 10639 4055645 20173 5973933Japan 101223 41583619 105803 45106892Spain 1536 1041967 3513 2706059USA 58154 21408563 15993 6845864Others 56987 20197583 30212 18231645848299 k 1066948 481345071 1581946 614466430Chinese Taipei 826 1539954 5702 2307286China P Rp 5397 3598103 2283 2187366German F Rep 107822 73432448 95309 105061797Italy 21049 26166708 50918 70138931Japan 210462 108923425 180588 112446236Spain 6348 3179279 174 228533USA 554507 184452922 522835 178570989Others 160537 80052232 724137 1435252928483 5843524435 6445646769848310 n 330027 1417496314 129447 1338471861Chinese Taipei 1300 3819029 871 6807816China P Rp 169 1057340 106 2710428German F Rep 83733 212540673 36185 287594226Italy 5731 52556849 4683 47060935Japan 108477 250223438 26250 174337470Spain 26 358563 240 961302USA 25742 354154047 28011 495601467Others 104849 542786375 33101 323398217848340 n 562797 1526862485 540292 1953227358Chinese Taipei 8381 5273067 11281 8994298China P Rp 17978 18431261 36881 46169017German F Rep 68859 423238261 89522 473859544Italy 40674 87716692 50873 134006945Japan 212810 201144396 122016 265277239Spain 263 4633535 105 2419538USA 35167 270632515 50811 309574838Others 178665 515792758 178803 712925939848350 n 96403 155138283 61150 121257116División de Productos Industriales y Tecnología 108

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONChinese Taipei 1357 2423669 7 343498China P Rp 88 79757 5601 2679919German F Rep 15502 21228205 14421 32040173Italy 2264 4740241 12828 10584380Japan 20192 15043592 9621 6543751Spain 10 59282 14 44641USA 2422 8812594 4104 16335987Others 54568 102750943 14554 52684767848360 n 125498 392325743 117916 382620758Chinese Taipei 18156 4125580 4779 3196355China P Rp 15457 7206654 10429 7675712German F Rep 24618 113222889 30446 102957648Italy 6694 14636472 9393 68767810Japan 17133 51710682 19068 48704403Spain 158 641070 169 988563USA 18561 76431760 11732 54959365Others 24721 124350636 31900 95370902848390 k 1898065 1492448312 2505684 1746717576Chinese Taipei 49427 24128976 33973 7587068China P Rp 22065 19640150 54519 27438975German F Rep 399648 445245042 401978 386066396Italy 68303 51844633 87261 59453061Japan 337468 236280601 453754 268715596Spain 3229 1814690 13010 7185293USA 286979 229108924 389093 402766002Others 730946 484385296 1072096 5875051858484 468441750 816950692848410 k 237137 194829250 303318 262294417Chinese Taipei 4302 2024034 5396 3645186China P Rp 220 236907 1261 369655German F Rep 71228 80538478 103758 120039597Italy 9311 6990046 15032 14279932Japan 56266 32993001 92528 52251670Spain 782 355056 15 15341USA 49449 28706190 38492 24482868Others 45579 42985538 46836 47210168848420 k 130511 120491585 171345 187145644Chinese Taipei 351 138708 566 498304China P Rp 1250 1094239 78 110429División de Productos Industriales y Tecnología 109

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONGerman F Rep 41936 36801731 92317 109999357Italy 8715 8680955 5117 5683039Japan 13845 7774010 6491 6777881Spain 5 5425 0 0USA 26515 27141704 25317 26672194Others 37894 38854813 41459 37404440848490 k 150893 153120915 471922 367510631Chinese Taipei 489 290406 2883 1183709China P Rp 1 668 3472 2966047German F Rep 14611 19218613 33332 25136692Italy 6957 6251076 6003 4580761Japan 69855 71862256 257128 227926246Spain 0 0 244 225452USA 32370 31045299 43981 40407718Others 26610 24452597 124879 650840068501 1944613214 2031178325850110 n 923522 180313400 2077240 329442747Chinese Taipei 115193 12679887 154663 13172015China P Rp 150400 15657609 395709 19029322German F Rep 61849 11805300 64624 27778321Italy 7573 3737675 89157 15267224Japan 265064 58480483 236767 36722218Spain 19 25871 20 34287USA 29012 14816475 200866 100089678Others 294412 63110100 935434 1173496828505 486841476 630771495850520 k 153184 96370786 74899 62842428Chinese Taipei 501 536556 1050 642524China P Rp 0 0 276 230921German F Rep 11177 10173107 25338 21906726Italy 4076 2385478 2625 1192935Japan 9999 5273910 19163 16046333Spain 1200 246761 270 444795USA 9993 7485869 13348 11640056Others850590 k 307161 169068354 485850 226105417Chinese Taipei 28249 12935188 24210 10736892China P Rp 62179 10146654 33880 11230020División de Productos Industriales y Tecnología 110

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONGerman F Rep 44479 36719274 44093 39500139Italy 5797 5529100 125140 13605716Japan 58634 30078690 102297 50320079Spain 10 2321 605 713170USA 10623 9060193 35258 22499812Others 97190 64596934 120367 774995898507 748407007 896212161850710 n 459453 18682415 289049 22380032Chinese Taipei 64728 3649155 5 7026China P Rp 181012 6581340 187335 8592863German F Rep 0 0 372 5546599Italy 0 0 0 0Japan 16001 627968 793 838794Spain 0 0 7598 1472025USA 1363 1486927 18 26198Others 196349 6337025 92928 5896527850720 n 823999 300152270 1734904 392683191Chinese Taipei 174596 32546934 164602 65416865China P Rp 357795 74285567 645998 121038489German F Rep 7787 3585839 20466 18219671Italy 0 0 0 0Japan 134526 43504931 108964 25503771Spain 0 0 572 960178USA 11458 9688507 97421 39492348Others 137837 136540492 696881 122051869850730 n 99674 27159650 311507 37022815Chinese Taipei 10900 576663 15760 6304861China P Rp 2267 150475 39135 3273593German F Rep 1460 1040089 9981 1262564Italy 0 0 80 60030Japan 10039 2799399 156827 6685983Spain 0 0 0 0USA 2849 9513912 4079 7841791Others 72159 13079112 85645 11593993850740 n 1247 697219 2110 3065024Chinese Taipei 0 0 0 0China P Rp 0 0 1110 566632German F Rep 0 0 0 0Italy 7 80595 0 0Japan 0 0 0 0División de Productos Industriales y Tecnología 111

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INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONOthers 8081 960548 5738 2472225851130 n 175224 46860835 166655 47937978Chinese Taipei 986 107043 0 0China P Rp 0 0 3358 72643German F Rep 3548 3345531 239 1801805Italy 634 772060 8678 833550Japan 111333 38754430 81213 27336729Spain 0 0 0 0USA 21619 1669132 55201 4821020Others 37104 2212639 17966 13072231851140 n 118604 105331455 36223 85234002Chinese Taipei 10000 4841046 0 0China P Rp 0 0 120 156347German F Rep 24 564533 563 1320144Italy 3404 6842813 5450 10146821Japan 81838 38034353 15186 24720102Spain 82 722938 6 6197USA 15658 36102403 5286 25992961Others 7598 18223369 9612 22891430851150 n 1071 7358081 1927 12438564Chinese Taipei 0 0 601 1291193China P Rp 0 0 1 29851German F Rep 27 2640912 170 1340612Italy 904 1039285 986 2912482Japan 35 324702 23 102174Spain 0 0 0 0USA 36 1082369 99 2343946Others 69 2270813 47 4418306851180 n 149552 62968470 66066 109140188Chinese Taipei 770 146624 504 321030China P Rp 50 64303 0 0German F Rep 56679 15355011 7093 29225619Italy 7737 750238 4506 1350010Japan 59254 15727716 47809 34849365Spain 0 0 0 0USA 5264 11298581 1367 26713065Others 19798 19625997 4787 16681099851190 k 532999 299136578 1387843 716865981Chinese Taipei 4912 432063 3020 4418429China P Rp 1141 372233 302 117775División de Productos Industriales y Tecnología 113

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONGerman F Rep 25812 18089570 117561 119215796Italy 7975 5705269 30159 14116208Japan 363061 205801202 711843 438661288Spain 8652 3487986 3115 1848760USA 39196 23407747 46074 31271197Others 82250 41840508 475769 1072165288512 273902851 412556751851210 n 26084 97478 22397 863945Chinese Taipei 0 0 10150 58911China P Rp 25000 16412 0 0German F Rep 25 5977 1 7742Italy 0 0 0 0Japan 428 21774 365 167411Spain 0 0 372 92407USA 2 1807 400 11892Others 629 51508 11109 525582851220 n 8151919 135030120 12400801 227862104Chinese Taipei 790695 8041479 919351 17539387China P Rp 92528 1551218 202329 3076339German F Rep 1851284 35406288 2478759 70640080Italy 58450 4277289 51622 15165347Japan 428300 17562491 1143444 21869946Spain 6330 237552 9580 3010512USA 39188 1724007 39021 2239887Others 4885144 66229796 7556695 94320606851230 n 324976 23987257 300999 25468748Chinese Taipei 33266 2293409 82335 6481116China P Rp 62710 828053 5042 518908German F Rep 54822 3739813 41835 3666367Italy 96410 8193653 87695 6672712Japan 7649 513265 25464 2362836Spain 6010 385860 6044 400936USA 1706 1695648 580 830373Others 62403 6337556 52004 4535500851240 n 10648 3403343 8196 7530311Chinese Taipei 17 30959 10 8636China P Rp 0 0 0 0German F Rep 968 633549 1076 2058169Italy 7 46553 2219 1930023Japan 720 92390 4539 1839990Spain 0 0 2 16668División de Productos Industriales y Tecnología 114

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONUSA 54 68854 1 2900Others 8882 2531038 349 1673925851290 k 170308 111384653 195035 150831643Chinese Taipei 9781 9403642 8896 5362750China P Rp 11595 6628387 10440 8520094German F Rep 25887 19938565 14385 11401560Italy 3440 1804012 7701 4027954Japan 39708 31548607 63545 64118745Spain 100 19343 2782 1709726USA 4100 5268010 2801 2889739Others 75697 36774087 84485 528010758518 777871682 946725165851821 n 279412 24977469 1630254 70301632Chinese Taipei 9211 1068701 18054 847985China P Rp 163589 9696297 961338 33747181German F Rep 2065 1149486 7306 1151451Italy 47 184228 0 0Japan 22982 890721 51278 3446505Spain 0 0 0 0USA 1971 3030698 109 175317Others 79547 8957338 592169 30933193851822 n 21639 7758182 4523 4345667Chinese Taipei 3204 910330 0 0China P Rp 2690 586000 3 19679German F Rep 1134 856033 1700 893434Italy 0 0 0 0Japan 7 31300 8 149413Spain 642 906315 0 0USA 71 590506 324 1160591Others 13891 3877698 2488 21225508538 1845066282 2034458967853890 n 1419063 1708465969 1455807 1910357431Chinese Taipei 38116 29927110 45779 41689040China P Rp 23183 16302176 26483 21833907German F Rep 571537 716650426 462955 615436771Italy 61277 46830345 57604 58266411Japan 109961 128861481 113215 163177222Spain 1748 1669780 12188 5053355USA 231548 322038463 245117 345659506División de Productos Industriales y Tecnología 115

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONOthers 381693 446186188 492466 6592412198539 712412410 752828897853910 n 81345 8267292 5377 3511264Chinese Taipei 2020 33633 24 19591China P Rp 1600 836176 0 0German F Rep 1423 1834384 385 123778Italy 19 82804 0 0Japan 782 280329 1152 288397Spain 0 0 0 0USA 1305 785869 2077 2665894Others 74196 4414097 1739 413604853921 n 758691 29941980 174358 14682866Chinese Taipei 149394 1635763 200 561850China P Rp 358965 5383011 112368 3222544German F Rep 157152 13367673 3925 3437473Italy 286 187165 20 187019Japan 20637 3197541 49902 5205495Spain 72 124109 0 0USA 759 674163 256 244192Others 71426 5372555 7687 1824293853929 n 11532920 50503883 7950796 53880511Chinese Taipei 720219 3733141 242648 760991China P Rp 7408423 11198635 4544219 15091406German F Rep 167950 6450930 95357 3148190Italy 41847 584737 71326 1359095Japan 141847 636247 1177338 14297820Spain 132 28977 23200 197506USA 163953 2633791 176275 5289748Others 2888549 25237425 1620433 137357558544 2629124103 3355541913854430 75532 23745750 149028 73776875Chinese Taipei 14 4093 6281 720387China P Rp 3033 681152 300 195107German F Rep 1846 856229 747 310087Italy 44 22304 2575 991043Japan 51248 12404456 70224 35187702Spain 1000 284088 0 0USA 12002 5203404 1681 976109División de Productos Industriales y Tecnología 116

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONOthers 6345 4290024 67220 353964408545 1045193501 1014255313854520 k 111113 75244594 1170756 133560204Chinese Taipei 1948 843496 4059 1615901China P Rp 333 117327 152 555065German F Rep 20268 14737815 429868 27631970Italy 889 1039274 3810 3362895Japan 46504 33092751 293930 33377924Spain 100 22329 351 248622USA 10866 7359152 24110 14680521Others 30205 18032450 414476 520873068704 27628074 72505293870494 n 0 0 0 0Chinese Taipei 0 0 0 0China P Rp 0 0 0 0German F Rep 0 0 0 0Italy 0 0 0 0Japan 0 0 0 0Spain 0 0 0 0USA 0 0 0 0Others 0 0 0 08706 9167846 20935040870600 n 19 9167846 125 20935040Chinese Taipei 0 0 0 0China P Rp 1 256035 25 12799069German F Rep 3 2856841 0 0Italy 0 0 96 7422789Japan 15 6054970 3 583823Spain 0 0 0 0USA 0 0 0 0Others 0 0 1 1293598707 65379437 55167738870700 n 0 0 0 0Chinese Taipei 0 0 0 0China P Rp 0 0 0 0German F Rep 0 0 0 0División de Productos Industriales y Tecnología 117

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONItaly 0 0 0 0Japan 0 0 0 0Spain 0 0 0 0USA 0 0 0 0Others 0 0 0 08708 12920085557 10106310473870810 k 2624070 857973405 750492 291578265Chinese Taipei 766 500565 18176 7560648China P Rp 934 169567 4000 907730German F Rep 850742 270192005 32722 17706938Italy 483820 158041946 46210 12124261Japan 826853 300816452 226565 134176721Spain 13900 2946718 0 0USA 8470 5918634 37785 26879104Others 438585 119387518 385034 92222863870821 k 53368 25463682 79720 38869716Chinese Taipei 1154 106888 324 86247China P Rp 0 0 0 0German F Rep 392 148390 58362 31555369Italy 3600 992569 171 77341Japan 25414 12054167 10675 3901840Spain 0 0 45 26948USA 0 0 0 0Others 22808 12161668 10143 3221971870829 k 2888096 990579889 1619785 581896591Chinese Taipei 19291 9037048 4686 3376253China P Rp 1280 543773 780 145935German F Rep 1109538 357137038 211115 138261021Italy 441745 156132712 614935 159684144Japan 480525 149447258 291806 124976060Spain 6 2000 0 0USA 12397 7961515 10888 6633415Others 823314 310318545 485575 148819763870831 k 1781 1251703 11655 3022312Chinese Taipei 0 0 0 0China P Rp 0 0 0 0German F Rep 190 86923 8 29736Italy 0 0 170 70415Japan 134 65246 251 81238División de Productos Industriales y Tecnología 118

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONSpain 0 0 0 0USA 381 194553 20 9462Others 1076 904981 11206 2831461870839 k 224778 83743355 302799 116819191Chinese Taipei 168 43357 4 3744China P Rp 125 98863 0 0German F Rep 2859 1570302 7266 4784415Italy 172 104281 30479 17236690Japan 117682 39027445 134757 52134417Spain 15483 7090489 1230 1120575USA 35942 11547928 13937 4252819Others 52347 24260690 115126 37286531870840 k 252999 95332443 307553 139226157Chinese Taipei 138 291674 0 0China P Rp 0 0 0 0German F Rep 30542 19709651 74023 34147620Italy 16 8418 8470 3696027Japan 821 615086 11294 4722486Spain 0 0 0 0USA 44183 18711435 27819 20544496Others 177299 55996179 185947 76115528870850 k 60162 29059883 286037 94090345Chinese Taipei 0 0 0 0China P Rp 0 0 10 3985German F Rep 18692 5093429 18496 4579080Italy 215 81408 5966 1699586Japan 141 86366 1301 1102593Spain 0 0 0 0USA 15600 8778185 75474 37502881Others 25514 15020495 184790 49202220840860 k 20658 4901320 26113 12694423Chinese Taipei 0 0 0 0China P Rp 0 0 0 0German F Rep 14187 3007662 12770 8709561Italy 5154 572981 650 220497Japan 317 103956 209 52065Spain 0 0 0 0USA 0 0 150 46679Others 1000 1216721 12334 3665621870870 k 83368 28137501 345026 72365486División de Productos Industriales y Tecnología 119

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONChinese Taipei 5881 1663089 13124 2149084China P Rp 4973 647136 16035 3952126German F Rep 102 82811 2700 1246080Italy 370 309007 75 33577Japan 2616 869728 175 36676Spain 0 0 60 6701USA 1998 1357525 103597 13886733Others 67428 23208205 209260 51054509870880 k 120801 42071898 70912 24851973Chinese Taipei 380 180403 0 0China P Rp 0 0 11000 1341797German F Rep 783 304784 6987 2800598Italy 1207 369398 1038 582707Japan 57384 25430496 1879 1313536Spain 43459 10172486 8939 2571492USA 4170 904891 6252 5419646Others 13418 4709440 34817 10822197870893 k 463788 215794407 480356 189336711Chinese Taipei 0 0 978 199521China P Rp 2288 922794 5518 809274German F Rep 194944 112175761 152949 65177058Italy 11401 4709888 46659 22748360Japan 106761 43124467 54260 17441634Spain 30 18312 0 0USA 87868 31173298 36160 18383391Others 60496 23669887 183832 64577473870894 k 179897 87831208 182794 103219416Chinese Taipei 291 144951 230 60006China P Rp 1227 1433858 0 0German F Rep 3589 2865077 27923 12725783Italy 0 0 9754 5323464Japan 131484 55517735 94298 50942198Spain 90 26445 831 399161USA 6244 5467756 3926 4246446Others 36972 22375386 45832 29522358870899 k 27625783 10318274113 27473151 8386038478Chinese Taipei 91265 33042022 101181 33383498China P Rp 16362 3840688 92702 16204383German F Rep 2433854 745606510 999158 421847998División de Productos Industriales y Tecnología 120

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONItaly 880842 306030882 1773450 688963342Japan 17461968 6850106852 14003263 4150009013Spain 260857 99209766 110104 54218315USA 764325 392273925 1792629 826706497Others 5716310 1888163468 8600664 21947054329026 1734923843 2648109213902690 k 370425 566829142 496686 912626952Chinese Taipei 1733 2034119 2802 2628692China P Rp 872 1084231 2948 1650193German F Rep 53779 75336548 58527 102080330Italy 10008 32941165 22401 45120127Japan 20200 29509801 90619 123918449Spain 31 7897 398 1395470USA 132537 208880736 141209 271243326Others 151265 217034645 177782 3645903659029 144929482 248429327902920 n 6313 25380562 20368 47208507Chinese Taipei 3888 1951212 874 500471China P Rp 1 1101 887 1404991German F Rep 211 3828540 1857 8185035Italy 72 338788 523 1233124Japan 39 2504808 3595 9276049Spain 11 32589 0 0USA 1133 7252268 11359 9774506Others 958 9471256 1273 16834331902990 k 59313 90153783 127366 168582531Chinese Taipei 976 1056010 1854 1227922China P Rp 1348 2604116 9230 10593016German F Rep 5355 9975536 8037 14004862Italy 250 560197 2084 2950558Japan 21052 29242937 54064 46257442Spain 1160 734330 180 365358USA 18032 25454563 28343 45844308Others 11140 20526094 23574 473390659032 1792408736 2524879302903290 k 450060 849622595 473395 1161475852Chinese Taipei 1413 2223243 2394 3656161China P Rp 1037 1871512 10900 23951434División de Productos Industriales y Tecnología 121

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONGerman F Rep 26429 53290726 28939 63796728Italy 14933 32636798 3365 6507748Japan 47317 98225177 63177 90621944Spain 19 56651 240 571068USA 166299 433298571 183874 543559177Others 192613 228019917 180506 4288115929104 27374607 5760002910400 n 9095 27374607 3682 5760002Chinese Taipei 0 0 0 0China P Rp 0 0 0 0German F Rep 3 229034 224 1356378Italy 50 88833 0 0Japan 9038 27039136 3420 4110199Spain 0 0 0 0USA 1 7127 22 278458Others 3 10477 16 149679401 327632214 196220556940120 n 57637 35628513 6757 9284935Chinese Taipei 700 150036 35 19687China P Rp 0 0 40 18180German F Rep 42327 31954515 1558 4086103Italy 204 10430 170 877031Japan 12509 2572318 365 16056Spain 0 0 0 0USA 0 0 1100 45862Others 1897 941214 3489 4222016División de Productos Industriales y Tecnología 122

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONc) Exportaciones de Componentes de Automoción1997 - 98 1998 - 99Partidas UdCantidad Valor(Rs) Cantidad Valor(Rs)4009 62979565 111840577400910 k 47636 2980652 18900 3800288400920 k 19395 2768016 51548 9186046400930 k 11336 1053475 37320 3192726400940 k 44210 5014356 35557 4091521400950 k 603527 51163066 916902 915699964010 472160511 550248008401022 k 427475 57668517 226305 31675989401023 k 9369 1670480 565 592347401024 k 51937 5952678 46939 3827969401029 k 659732 68436328 780033 793652144011 8796939655 7396800180401110 n 165179 231421729 70440 77327253401120 n 2247660 7516706179 1715144 6110042454401130 n 1227 26041510 1060 14259656401140 n 149050 62583734 229103 90667586401150 n 11899230 561457598 14345706 729239382401191 n 0 0 0 0401199 n 139559 398728905 109430 3752638494012 368162089 475761865401210 n 10436 14593950 16581 23306749División de Productos Industriales y Tecnología 123

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION401220 n 3528 11164295 1340 30516214013 480479435 595587784401310 n 1044835 235300438 677372 148781856401320 n 6661589 146031474 16330753 353610465401390 n 796161 99147523 757546 931954634016 700072359 1232581097401699 k 2042162 274391523 3882182 5198753336813 99472169 312263652681310 k 750023 52868071 2634595 239452150681390 k 654128 46604098 1016434 728115027007 40637701 43856158700711 k 189114 7357897 53655 5454182700721 k 235140 21813064 273059 36045324700729 k 82636 5353414 6942 14370907009 59719622 50344550700910 k 170086 7190148 160986 11166152700991 k 1508665 35005194 700676 17748086700992 k 650611 17524280 298051 214303127014 6168265 2851553701400 9984 6168265 18180 28515537315 529851171 571001362731511 k 3717176 359663263 3984761 403694016731512 k 1150285 136443107 800214 110500057División de Productos Industriales y Tecnología 124

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION731519 k 67722 3885335 126602 120146647318 1349765408 1921442239731812 k 42200 1581112 172016 6741332731814 k 177319 8753994 48280 4969052731815 k 14688182 618820978 18981621 838699904731816 k 4091334 298541001 6274943 389824772731819 k 5920697 259288301 7462932 390934887731821 k 157547 8097410 214444 13848157731822 k 1018128 52518485 2743558 130059412731824 k 49304 2238998 82384 4666203731829 k 445399 27073120 1408004 698989597320 335238741 500035691732010 k 8781989 280129220 11355166 419030600732020 k 32415 2769555 105079 7244422732090 k 965464 52339966 1755488 737606697322 11953482 14007361732290 k 2103 58873 100035 84227627325 3344989369 4187155320732599 k 121966888 2726848709 145670995 37081913327326 2810989517 3316348019732619 k 2105053 93647045 1837290 96820475732690 k 74823010 2529541268 63254755 3115348725División de Productos Industriales y Tecnología 125

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION8301 50357605 152033513830120 k 420 106604 53215 75619788302 2131419594 2187223241830220 k 15160 719123 54747 6195030830230 k 75696 12644038 197727 306712128407 213084005 209385840840731 n 2 5064 102 762573840732 406 4243249 2169 21184459840733 n 102 7076871 14 356249840734 n 82 9603922 202 7933734840790 n 15887 177997385 10304 1271793178408 1808739748 1751675370840820 n 2101 65852758 1460 240259398409 3600964848 3042404966840991 k 6989180 1444447882 4968621 12124725838414 1448172549 1851857185841440 n 24117 439679753 20230 323262207841451 n 634463 470190840 769771 513816498841459 n 21305 53465662 17167 289980078415 235176216 232127779841520 n 195 2676484 1059 186445898482 1222708337 1541523231848210 n 5484570 353920024 4043467 858691571División de Productos Industriales y Tecnología 126

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION848220 n 1245869 186310406 1477576 291117752848230 n 124493 14242894 178393 26856496848240 n 1825622 37060205 1059972 31111829848250 n 397460 97062518 914009 260495379848280 n 5623521 327139399 1847313 206622012848291 k 166475 38970560 1433436 253276763848299 k 613947 168002331 215782 1133614298483 604628320 1042211368848310 n 97943 170477789 352556 599647269848340 n 39566 97154006 36808 116189860848350 n 146535 48153119 324917 84730004848360 n 205469 108549703 52693 40800280848390 k 811820 131695573 516827 1193446898484 273637624 384271525848410 k 1180091 190142865 1129803 294050512848420 k 14127 68542099 20121 52020348848490 k 79232 14952660 172455 382006658501 980717071 995286457850110 n 786285 312532973 880703 2911717418505 534117963 840814772850520 k 6360 4170777 63365 35381285850590 k 645400 79991205 603338 105070040División de Productos Industriales y Tecnología 127

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION8507 454782999 551412742850710 n 309983 220559907 168410 137027468850720 n 57937 110321498 133418 288577025850730 n 610 22957290 1119 28109182850740 n 0 0 0 0850780 n 38523 43476283 30346 35632082850790 k 892890 57468021 765317 620669858511 148434996 270917677851110 n 690253 26822201 813575 40924876851120 n 6465 1179488 30948 5482455851130 n 79110 14715031 38984 8598908851140 n 88214 68734725 158886 163644288851150 n 373 3847303 1893 22128802851180 n 299810 9663019 7786 4484519851190 k 64934 23473229 76059 256538298512 469963891 389038824851210 n 53437 4270703 13161 1327913851220 n 10835086 403512277 7351380 325809555851230 n 265678 28884391 104210 14572862851240 n 4821 4738587 7398 5516777851290 k 94623 28557933 158403 418117178518 673905961 757812180851821 n 811943 110000715 943554 146007331División de Productos Industriales y Tecnología 128

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION851822 n 112334 33243313 121649 301541468538 277429140 130860501853890 n 165210 40589696 73436 291390448539 415291129 334165125853910 n 971051 60281184 856082 52202629853921 n 1806396 63448183 1371708 59405190853929 n 6982030 39084260 4868875 334141408544 576022394 955879853854430 109894 69007986 15440 39548178545 2757565801 2861951693854520 k 102289 13833553 58450 118867748704 2471413991 1866130349870494 n 0 0 0 08706 2343267129 1883162696870600 n 6264 2343267129 5318 18831626968707 91323990 102766805870700 n 0 0 0 08708 6911430427 7311547671870810 k 5761078 614211098 3841292 625693123870821 k 13259 3183897 83506 24119938870829 k 835244 130369598 1829130 459032289870831 k 1773148 155670363 1499414 116177227División de Productos Industriales y Tecnología 129

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCION870839 k 1004942 100266394 4779464 263350969870840 k 408726 75698741 610006 119998718870850 k 265699 29437647 191944 17637431840860 k 297503 26864637 80211 7635694870870 k 3288693 246019754 2684328 293685301870880 k 1300044 192416693 1526313 227311397870893 k 390415 65001886 254614 60830265870894 k 282776 35909659 206240 30914527870899 k 35844110 4991867129 30285324 48060962359026 91290865 105308739902690 k 29099 16638595 44418 221244359029 37842226 15157968902920 n 1276 629924 9657 1847057902990 k 46116 21872868 725 3598569032 16267215 160452811903290 k 134016 39176233 88004 283355149104 2475139 99250910400 n 4504 2475139 280 992509401 2421055 7705640940120 n 25 50349 3275 2547161División de Productos Industriales y Tecnología 130

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONAnexo II:Análisis de la madurez en el mercado de automoción“Recomendations for developing Indian Automotive Industry” mayo 1999Madurez de cada segmento en la industria de mercadoVolumen deproducciónVehículosmultiutilitariosVehículoscomercialesVehículos de dosy tres ruedascomponentesCoches depasajerosMadurez del productoMadurez y crecimientoCrecimiento dela producciónCoches de pasajeros; crecimiento de la demanda domésticaComponentes; crecimiento de la demanda, exportacionesVehículos multiutilitarios; crecimiento de la demanda,exportacionesVehículos comerciales; modernización, aumento de valorVehículos de 2-3 ruedas; mejoras tecnológicas,exportacionesMadurez del productoDivisión de Productos Industriales y Tecnología 131

INDIA: EL SECTOR DE COMPONENTES DE AUTOMOCIONElasticidad precio de la demandaCOCHES DE PASAJEROS1,9VEHICULOS DE DOS RUEDAS1,21,07VEHICULOS COMERCIALESFuente: A T Kearney Análisis en ‘Recomendations for Developing Indian Automotive Industry’División de Productos Industriales y Tecnología 132