Manufactura Agosto 2017

3 DESAFÍOS DEL SECTOR QUÍMICO PARA 2020
ESPECIAL DE
MANAGEMENT
EL LÍDER
IDEAL
ESCASEAN EJECUTIVOS CAPACES
DE TRANSFORMAR A LA INDUSTRIA
5
PERFILES DE
ESTRATEGAS
DISRUPTIVOS
CLÚSTER
LOGÍSTICA
ADIÓS A LAS
ADUANAS
CARGA AÉREA
POR LAS NUBES
¿LLEGÓ EL FIN
DE LOS BABY
BOOMERS?
ADEMÁS
150
MANUFACTURERAS
MÁS GRANDES DE
AMÉRICA LATINA
3,000
MDD
son las
pérdidas
por delitos
cibernéticos.
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AÑO 23 · NÚMERO 260
EXHIBIR HASTA 15 DE SEPTIEMBRE
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manufactura.mx
M
49
El líder ideal
Cinco tipos de estrategas
que requiere la industria
manufacturera para
transformar sus equipos
de trabajo y afrontar
los desafíos de un
entorno cambiante.
El nuevo
boom de la
carga aérea
La ‘exclusiva’
plataforma
de comercio
Transporte
de carga sin
conductores
La tecnología
toma el timón
de los buques
Vistazo a los
proveedores
logísticos
El efecto Trump
ha beneficiado a
las aerolíneas que
transportan carga
desde México.
75 82 88 92 96
Una certificación para
importar insumos
reduce tiempos y costos
en aduanas... pero solo
para unos cuantos.
La innovación es
el menor de los
obstáculos para lograr
una flotilla de
camiones autónomos.
Cinco desafíos para el
comercio marítimo —en
México y el mundo—
con embarcaciones
libres de tripulación.
Producción de
camiones, el de
mayor plusvalía en la
fabricación de equipo
de transporte en el país.
AGOSTO 2017
1

M
manufactura.mx
150
MANUFACTURERAS
LATINOAMERICANAS
SECTORES
30
LA EMERGENCIA ALIMENTARIA
‘Calienta’ Trump panorama agrícola.
44
CLAVES FISCALES EN LA MAQUILA
Aprende a dominar el Fast Track
10
AUMENTA EL HAMBRE
Crece la importación de alimentos.
32
HIDROCARBUROS ATRACTIVOS
Fondos privados prefieren oil & gas.
INFORME ESPECIAL
14
PRODUCIR SIN FÁBRICAS
Los emprendedores crean alianzas.
34
OTRA CARGA PARA LOS FULLES
Una NOM pretende ‘someterlos’.
65
GIGANTES DE LATINOAMÉRICA
México y Brasil acaparan la región.
18
CONSERVAS A LA CONQUISTA
Cinco nuevos mercados para explorar.
36
APUESTAN A LA RED COMPARTIDA
Hacia una industria sin desconexión.
HÁBITAT INDUSTRIAL
22
VACAS FLACAS EN QUÍMICA
Sin insumos no hay inversión: ANIQ
40
EDITORIAL
Liderazgo disruptivo.
104
CÓMO FINANCIAR TU PLANTA
La madurez de la empresa lo dirá.
24
LA BRECHA INTANGIBLE EN IIOT
Emerson y el cambio de paradigma.
COLUMNAS
106
EL DILEMA DEL SALARIO
La plusvalía de las prestaciones.
26
DESPUÉS DE LA INFLACIÓN
Altos costos, ¿cuestión del pasado?
42
LA NUEVA VETA PETROLERA
Generar valor a partir de los datos.
110
ASEGURA TU FÁBRICA 4.0
Tres opciones contra ciberataques.
2
AGOSTO 2017

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4
AGOSTO 2017

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presupuesto
anual, invertir en
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efectiva en su audiencia y agilizar procesos internos y
externos. Esto representa una gran oportunidad en materia
económica que genera rentabilidad; sin embargo, también
implica extremar precauciones en cuanto a la seguridad
de datos y los constantes ataques de los hackers.
México es el segundo lugar con más ataques digitales
en Latinoamérica y solamente una tercera parte de
los usuarios cuenta con un sistema de seguridad. Es una
suma inquietante tomando en cuenta los más de 35 millones
de ataques que se han registrado y las pérdidas
cercanas a los 400 mil millones de dólares relacionadas
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Sectores
El agro cede más
terreno
En 2016 el país importó 20.3 millones
de toneladas de granos, 66% fue maíz amarillo
y 24% trigo. La mayor parte desde Estados Unidos.
S
14.1
Importaciones voraces
Las compras foráneas de maíz amarillo crecieron 14%,
hasta llegar a 4.1 millones de toneladas.
12.1
14 Innovación
18 Alimentos
22 Química
24 Personaje
26 Economía
30 Agricultura
32 Energía
34 Estrategias
36 Industria 4.0
10.4
FOTO: ISRAEL P. VEGA
FUENTE: SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y DATOS EN MILLONES DE TONELADAS.
2014 2015 2016
Las grandes inversiones en la industria química vendrán después de 2021: ANIQ
página 22
AGOSTO 2017
9

a
ALIMENTOS
manufactura.mx
El hambre aumenta
El boom de alimento para mascotas ha incrementado
el déficit en la balanza comercial de granos.
Por Roberto Morales
El maíz y el arroz son dos de
los ingredientes más solicitados
por el consumidor
mexicano, pero también
por los industriales de alimento
para mascotas. Son elaborados
con unos 20 ingredientes, entre
ellos arroz, sorgo y salvado de
trigo. “Hemos incrementado las
importaciones de maíz, porque
ha crecido la demanda de fábricas
de alimento para animales, como
perros, gatos y caballos”, comenta
Sugey Montoya, representante
comercial de Portimex, empresa
que vende anualmente alrededor
de un millón de toneladas de granos;
unas 600,000 toneladas de
ellas son de maíz. Pero mientras
los consumidores se diversifican,
14.1
millones de
toneladas de maíz
amarillo importó
México el año
pasado, 98% desde
Estados Unidos.
la producción local escasea sin
una clara estrategia para hacerle
frente a la demanda de granos
básicos. “Requerimos tanto diversificar
nuestras importaciones,
como producir más estos granos”,
reconoce Juan Díaz Mazadiego,
director de Comercio Exterior
de la Secretaría de Economía
(SE). Hoy la estrategia se ve más
cargada a la primera opción.
‘Repuntan’ las importaciones de trigo
En tres años México importó 13.3 millones de toneladas de trigo.
Solo en 2016 las compras al exterior alcanzaron 4.6 millones, dos
veces más a lo exportado en ese año.
4,503
4,183
4,684
2014 2015 2016
EL DILEMA PRODUCTIVO
El país tiende a ser autosuficiente
en maíz blanco (harinero),
pero registra un déficit de maíz
amarillo, usado en los sectores
pecuario e industrial. En 2016, las
importaciones marcaron récord al
crecer 16.1% en forma interanual,
según el Banco de México (Banxico).
Del total, 98% vino de Estados
Unidos, y el resto de Argentina,
Brasil, Canadá y Chile.
El mismo año. 4.6 millones de
toneladas de trigo llegaron al país
y se convirtió en el segundo grano
más comprado al exterior, lo que
colocó a México como el segundo
mayor importador del hemisferio
occidental, detrás de Brasil.
Estados Unidos satisface
cerca de 75% de las necesidades
de este grano capitalizando la
ventaja logística que representa
el mercado mexicano, la reserva
territorial idónea para cultivo de
granos, y mejores condiciones de
financiamiento agrícola.
México, en contraparte, tiene
otros productos de mayor valor
FOTOS: ISRAEL P. VEGA
FUENTE: SECRETARÍA DE ECONOMÍA. DATOS EN MILES DE TONELADAS
10
AGOSTO 2017

La Última Generación de
Dobladoras de Alto Rendimiento
(Bi-L)
HG Series
Un sistema de accionamiento
innovador maximiza su productividad
El sensor indicador Bi-S asiste al operador lograr
ángulos consistentes durante producción. Durante cada
doblez, los sensores calculan el ajuste necesario para
que el material mantenga la forma deseada. El sensor
también está disponible en forma de láser (Bi-L).
(Bi-S)
La HG Series se caracteriza por lograr los niveles
de productividad extremadamente altos.
Estas dobladoras fueron diseñadas con un sistema
de accionamiento servo/hidráulico de alta precisión
que ayuda a garantizar ángulos consistentes en los
dobleces. Con TDS (Thickness Detection System), las
dobladoras HG pueden detectar el espesor de la pieza
y ajustar automáticamente la profundidad del punzón
en la matriz. Adicionalmente, la HG Series está disponible
con dos tipos de sensores (Bi-S y Bi-L) que
miden los ángulos durante producción y ayudan a
eliminar el desperdicio de piezas.
El control AMNC 3i tiene una interfaz amigable,
y una pantalla amplia, lo que permite al operador ver
toda la información importante durante producción. El
control tiene la capacidad para ser conectada a una red
y recibir programas de doblez generados fuera de línea.
La HG Series está disponible en una variedad de
tonelajes y longitudes de cama.
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innovador cuenta con una
pantalla amplia y una
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a
ALIMENTOS
manufactura.mx
La dependencia del arroz
929
En 2016 las exportaciones de arroz sumaron apenas 9,000 toneladas,
pero México compró a otros países casi 930,000, la mayor cantidad en
el trienio 2014-2016.
866
867
que inclinan la balanza agroalimentaria
a su favor. “Somos
productivos en frutas y hortalizas,
con fortalezas en agricultura
protegida”, señala Fernando
Ruiz Huarte, director general del
Consejo Mexicano de Comercio
Exterior (Comce).
En 2015, México tuvo su primer
superávit agroalimentario desde
1994. Fue de 1,934 millones de dólares
(mdd), el cual escaló a 4,327
mdd en 2016. En los primeros
cuatro meses de 2017 el superávit
en la balanza agropecuaria y
agroindustrial alcanzó 2,603 mdd,
la mayoría en productos como
aguacate, jitomate, pimiento, fresas,
frambuesas y pepino.
Según los datos de Sagarpa,
estos cinco representaron exportaciones
por 2,500 mdd, la mitad
de los productos exportados en el
periodo, y los granos alimentarios
fueron el punto más débil.
Tanto que, semanas atrás, la
SE estableció un cupo para importar
150,000 toneladas de arroz
con arancel cero. El objetivo: estabilizar
los precios en el mercado.
Argumentó que entre 2012 y
2016 la tasa de crecimiento media
anual de la producción de arroz
fue de 8.58%, la cual resulta insuficiente
pues 82.62% del consumo
nacional aparente del producto
se cubrió con importaciones.
Manufactura solicitó opinión de
la Secretaría de Agricultura en relación
con esta tendencia, pero
no se obtuvo respuesta.
2014
Sorgo: en crecimiento exponencial
La compra de sorgo en mercados internacionales se elevó ocho
veces entre 2014 y 2016. Las exportaciones, en cambio, sumaron
menos de 1,000 toneladas.
73
2014
236
2015
2015
En la visión de Montoya, de
Portimex, terminar con la dependencia
parece misión imposible.
El país tiene un sistema de
financiamiento poco desarrollado,
en comparación con Estados
Unidos, donde se puede sembrar
dos veces por parcela, y tampoco
usa transgénicos en alimentos
que permiten una mayor producción
y minimizan riesgos. Carlos
646
2016
2016
Anaya, director general del Grupo
Consultor de Mercados Agrícolas
(GCMA), destaca que aumentar
la producción de maíz y arroz requiere
un programa de infraestructura
hídrica y desarrollo de
semillas híbridas en el sureste,
donde hay abundante agua. Esto
permitiría agregar unos 5 millones
de toneladas de maíz y hasta
300,000 toneladas de arroz.
12
AGOSTO 2017

i
INNOVACIÓN
manufactura.mx
El reto de producir
sin fábricas
Las alianzas entre emprendedores y empresas manufactureras aumentan,
especialmente en los sectores de alta tecnología y base científica.
Por Aminetth Sánchez
14
En su mente, la idea era concreta:
desarrollar unos lentes
de realidad virtual para
que el usuario interactuara
con imágenes y sonidos en un entorno
digital. El deseo de Manuel
Gutiérrez Novelo era crear un dispositivo
tecnológico que ofreciera
la oportunidad de vivir diversas
experiencias virtuales, como saltar
en paracaídas o explorar las
profundidades del mar.
Después de meses de investigación,
pruebas y errores, terminó
el producto en 2015. El siguiente
paso era producirlo para arrancar
con la venta en México y otros
países pero, sin tener una fábrica,
parecía imposible. Ante el reto,
el emprendedor estableció una
alianza con una firma manufacturera
en Guadalajara, que produce
los lentes en sus instalaciones con
la tecnología desarrollada por Gutiérrez
Novelo y su equipo.
“Pudimos canalizar una asociación
estratégica para manufactura
a cambio de acciones de
nuestra compañía, y eso nos ha
permitido llegar al mercado más
rápido de lo que nos imaginábamos”,
explica Gutiérrez Novelo,
cofundador de la empresa ImmersiON-VRelia.
“En 2017 empezamos
la producción en masa y comenzamos
a vender en 25 países”.
Luego de idear proyectos
disruptivos, los emprendedores
enfrentan el reto de fabricarlos.
“Como son productos innovadores
requieren de maquinaria
AGOSTO 2017
Adiós a las máquinas
La falta de maquinaria y tecnología propia para producir un artículo
ya no es un impedimento para los emprendedores mexicanos.
La hora de
invertir en
maquinaria
propia
llega
una vez
validado el
mercado.
especializada, lo que representa
mucho en términos financieros”,
dice Mario Romero, director de
la incubadora de negocios Startup
México. Para materializar sus
ideas, ha incrementado el número
de alianzas estratégicas con
empresarios manufactureros.
“No todos los emprendedores
tienen capacidad para poner una
planta”, comenta Eduardo de la
Garza, director regional de la zona
noreste de la red de emprendimiento
Endeavor en México. “Lo
que hacen es aliarse con firmas
especializadas en manufactura,
lanzan su primer lote de productos
y salen a vender”.
Los especialistas aseguran
que hay una tendencia de tercerizar
la producción que es liderada,
principalmente, por emprendimientos
de alta tecnología y de
base científica que requieren máquinas
especializadas, pero carecen
del capital suficiente para
instalar su propia planta.
Esto crea mayor diversidad en
las dinámicas de trabajo. “Para
producir la innovación hay mil
esquemas diferentes”, dice Mauricio
Enríquez, director comercial
de la compañía de láminas de
polialuminio Ecolam. “Hay quien
pide a los maquiladores que les
monten la maquinaria en sus propias
instalaciones, para producir
en casa con equipo y personal
del aliado”.
La etapa ideal
La mejor fase para externalizar
la producción es cuando se está
verificando que hay un mercado
dispuesto a pagar por el producto.
Cuando el emprendedor está
en la etapa de validación es vital
que reduzca los costos al mínimo
y tercerizar la producción es una
forma de hacerlo, señala Romero.
Esto no significa desatender la
producción. Control de calidad,

I
INNOVACIÓN
manufactura.mx
21% 27% 10%
de la población adulta
en México opera una
empresa de reciente
creación.
de los fundadores de
nuevas compañías en
el país tienen entre
25 y 34 años.
de los emprendedores
mexicanos esperan
generar más de seis
empleos para 2020.
Espíritu
emprendedor
Actitud positiva
Potencial de emprendimiento
Los emprendedores mexicanos creen
que tienen los elementos suficientes
para crear un negocio.
88
CANADÁ
85
84
BRASIL
Factibilidad del negocio *
Empatía para buscar clientes
Emprender para crear ideas propias
COLOMBIA
56
62
59
66
71
84
ESTADOS UNIDOS
75
43
MÉXICO
92
84
73
89
58
80
45
57
protección de la propiedad intelectual,
formalidad de tiempos,
desarrollo de la relación con el
proveedor y control del flujo de
caja son algunos de los aspectos
que hay que considerar durante
la tercerización. “No es cualquier
cosa, sí requiere de alguien que
haya pasado por este proceso”,
apunta De la Garza.
A pesar de ello, el directivo
de Endeavor asegura que tercerizar
es un recurso que no debería
desaprovecharse, pues tratar de
hacer todo ‘en casa’ durante una
etapa temprana puede llevar a
40
332
mdd generaron las
compañías de fomento
a emprendimiento
de 2001-2002.
35
que los emprendedores nunca
saquen su producto al mercado
o tarden en hacerlo porque requieren
una fuerte inversión.
La hora de invertir en maquinaria
para escalar la producción
llega con el mercado validado.
Desde finales de 2012, Ecolam
comercializa láminas hechas a
partir de residuos de tubos de
las pastas de dientes. Según su
fundador, no fue sencillo encontrar
la maquinaria ideal que triturara
la materia prima, la pasara
por un proceso de calor y luego
la prensara. Tras vender más de
51
61
66
43
46
47
80
56
GLOBAL
50,000 láminas en México y de
invertir cerca de 500,000 pesos
en investigación, la start-up está
por instalar su nuevo equipo, que
también pondrá a disposición de
emprendedores que deseen producir
sus innovaciones.
“En maquinaria son dos millones
de pesos de inversión, estamos
presentando el proyecto
a inversionistas —cuenta Enríquez—.
Y quiero hacerlo porque
tener maquinaria propia en una
etapa de crecimiento ayuda a
escalar el negocio a otros mercados
internacionales”.
77
FUENTE: GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR Y AMWAY (REPORTE GLOBAL DE EMPRENDIMIENTO 2016), PAÍSES SELECCIONADOS SEGÚN EL
ORDEN EN EL QUE APARECEN EN EL REPORTE. *CONSIDERAN QUE TIENEN LAS HABILIDADES Y RECURSOS SUFICIENTES. FOTO: JAVIER RAMÍREZ
16
AGOSTO 2017

Carrier
ignora a
Trump
Agencias
El pasado 20 de julio fue el
último día de trabajo para
más de 300 empleados
de Carrier, en Estados
Unidos. Sus plazas ahora estarán
en la planta del fabricante
de sistemas de aire acondicionado
y calefacción Santa Catarina
Nuevo León, confirmó el subsecretario
de Inversión y Fomento
Industrial de la entidad, Samuel
Peña Guzmán.
Tras una charla con José Gómez,
director de operaciones
de Carrier Monterrey, anticipó
que pronto comenzarán con la
campaña de reclutamiento. “Es
exactamente lo que pactaron en
Estados Unidos en su corporativo
e inclusive se hizo la presión pública
a raíz de los señalamientos
que hizo el presidente de Estados
Unidos, [Donald] Trump. Es simplemente
esa transferencia de
empleos de allá de Indianápolis
acá a Nuevo León, son los que
van a ser contratados”, añadió.
Esta es la primera ronda de recortes
en la planta de Carrier, ya
que otros 290 puestos de trabajo
serán eliminados en diciembre,
según registros presentados por
la compañía al estado de Indiana.
En febrero de 2016, United
Technologies, empresa matriz
de Carrier, indicó que trasladaría
la producción a México y cerraría
la planta de Indianápolis, que
emplea a 1,400 trabajadores. En
campaña, Trump prometió convencer
a compañías como Carrier
de mantener empleos en Estados
Unidos. Hasta ahora parecía haberlo
conseguido.

a
ALIMENTOS
manufactura.mx
La expedición de las conservas
Alemania, Canadá y Japón, entre los nuevos destinos con potencial
para un sector que exporta más de 9,000 mdp al año.
Por Roberto Morales
Grupo Marítimo Industria
(Grupomar)
no quiso esperar a
ver el nuevo rumbo
que tomará el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte
(TLCAN) para llevar sus productos
a otros destinos.
La empresa atunera, tenedora
de la marca Tuny, fue una de las
10 primeras en recibir el certificado
Halal, que lo acredita como
exportador a países de Oriente
Medio, un mercado potencial de
1,600 millones de consumidores.
“Buscamos nichos de mercado,
donde el atún sea más apreciado”,
dice Antonio Guerra, director
general de Grupomar.
El interés no es gratuito. Desde
fines del siglo pasado el atún
nacional enfrenta restricciones
no arancelarias en Estados Unidos,
como el sello Dolphin Safe.
Durante décadas, el gobierno de
EUA ha bloqueado la entrada de
atún mexicano al argumentar malas
prácticas de los pescadores
del país. Ahora, con la renegociación
en puerta, la diversificación
parece obligada.
Grupomar y otras empresas
como Terana y El Yucateco
—que también obtuvieron el
certificado— se alistan para extender
sus ventas a otros países
como Qatar, Emiratos Árabes
Unidos y Kuwait, incluso a partir
de 2017. Estas empresas forman
parte del sector de conservas
alimenticias del país, que actualmente
envía 85% de sus exportaciones
a Estados Unidos, algo
que motiva aún más su deseo
por explorar otros mercados.
Jonás Murillo, director general
de la Cámara Nacional de
la Industria de Conservas Alimenticias
(Canainca), asegura
que unas 30 compañías más de
su gremio están tramitando el
mismo certificado sin importar
la distancia, pues llevar productos
a mercados lejanos es menos
complicado de lo que se
piensa: “Da lo mismo exportar
una lata a Estados Unidos que
a Europa o Asia”.
“La logística es menos exigente
para los productos en
conserva, aunque sí es importante
cumplir con todas las normas
internas de cada país, como
las de etiquetado; en Europa la
normatividad es muy estricta en
cuanto a conservadores y aditivos”,
agrega Juan Carlos Anaya,
director del Grupo Consultor de
Mercados Agrícolas (GCMA).
Canadá, Alemania
y Reino Unido,
entre los mercados
potenciales para las
conservas del
país: ProMéxico.
FOTO: ISRAEL P. VEGA
18
AGOSTO 2017

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De acuerdo con Canainca,
México exportó más de 9,000
millones de pesos de conservas
alimenticias el año pasado pero
solo 5% Europa y el restante 10%
a Centro y Sudamérica, el Caribe
y algunos países asiáticos, como
Malasia, Taiwán, Japón y Rusia.
Otro 85% va a Estados Unidos,
pero según Arnulfo Gómez,
ex consejero comercial del gobierno
mexicano en varios países,
entre ellos Bélgica, Holanda,
Canadá y Suecia, hay más oportunidades
qué aprovechar.
“Medio Oriente, Canadá y
Japón producen pocos alimentos
en conservas y su población
tiene un alto poder adquisitivo”,
menciona el también investigador
de la Universida Anáhuac.
Según los especialistas, estos
son cinco de los destinos con
mayor potencial para las conservas:
Alemania, Canadá, Arabia
Saudita, Colombia y Japón.
15%
De las exportaciones del sector tiene como destino
Centro y Sudamérica, el Caribe, y países como Japón,
Malasia, Taiwán y Rusia y Europa.
Nuevos destinos
Fabricantes de jugos y néctares, salsas, mermeladas tienen
en estos cinco mercados la oportunidad para diversificar sus
ventas, hoy concentradas en Estados Unidos.
Salsas a
la europea
Atún en
árabe
Jugos para
el oriente
Mermelada
sudamericana
Chiles con hoja
de maple
El auge de la comida mexicana
en Europa hace de las salsas
un producto con potencial
para exportar a países como
Alemania, Reino Unido e
Italia, señala Arnulfo Gómez.
En 2016, las exportaciones
de salsas, condimentos y
sazonadores sumaron 287
millones de dólares, un récord
tras haber crecido a una
tasa promedio anual de 6%
en los últimos cuatro años.
Las salsas son productos
ligados a la comida mexicana,
declarada patrimonio de la
humanidad, lo que les da una
ventaja adicional, añade Jonás
Murillo, director general de la
Canainca.
En 2016 las importaciones
de atún de Arabia Saudita
totalizaron 151 millones de
dólares, pero a la fecha, las
exportaciones mexicanas
hacia allá son nulas.
Este es una de las razones
de Marindustrias y de otros
fabricantes atuneros, para
tramitar el certificado Halal.
El Corán ordena a los
musulmanes una dieta
estricta y cuidadosa de los
ingredientes que llevan a la
mesa. La certificación no
solo acredita la calidad de
los ingredientes usados para
elaborar el producto, sino
también el proceso de
su elaboración.
Japón es un mercado con
crecientes importaciones de
jugos de frutas y hortalizas
originarios de México, dado
que demanda productos
delicatessen. Además ofrece
ventajas arancelarias por el
tratado de libre comercio
entre ambos países, opinó
Gómez. Según la Canainca,
tanto Asia como Europa son
mercados potenciales para
crecer las exportaciones
mexicanas. En 2016 México
exportó jugos por un valor
de 468 millones de dólares,
mientras (mdd). Al mercado
nipón llegaron 26.8 mdd, con
un crecimiento promedio
anual de 6% de 2012 a 2016.
La mermelada mexicana
tiene en Colombia uno de los
mercados más atractivos a
explorar, afirma Jonás Murillo,
de la Canainca.
Datos de la Secretaría de
Economía indican que
México exportó confituras,
mermeladas y jaleas por
40.7 mdd en 2016. Ubicado
detrás de Estados Unidos,
Colombia fue el segundo
destino, al comprar 6.7
millones de dólares, con una
tasa de crecimiento promedio
anual de 9% en los últimos
cuatro años. México produce
jugos de naranja, mango,
piña, durazno, frutos rojos y
tomates, entre otros.
Canadá puede ser una opción
interesante para los chiles en
vinagre mexicanos, según los
expertos. Es el cuarto mayor
importador de ese producto
en el mundo, con compras
externas por más de 79 mdd,
detrás de Estados Unidos,
Alemania y Reino Unido.
México es competitivo en su
elaboración y tiene potencial
de exportarlos a distintos
mercados, opinó Enrique
Abud, representante de
ProMéxico en Emiratos Árabes
Unidos. De hecho, México es
el mayor exportador mundial
de chiles en vinagre. En 2016
colocó 168 mdd. A Canadá
envió apenas 3.5 millones.
AGOSTO 2017
20

La lucha por el agave
Por Sheila Sánchez Fermín
Mala planeación, desorden
en el inventario
del agave para
mezcal, y la mayor
demanda del producto, han provocado
un desabasto de maguey
en algunas regiones del país.
“[El desabasto] ha provocado
que se encarezca la materia
prima, esto ocurre desde años
atrás y es cíclico, cada 10 años
tenemos este desabasto; la industria
del mezcal no se ha podido
planear”, comentó Hipócrates
Nolasco, presidente del Consejo
Regulador del Mezcal (CRM).
Añadió que desde hace años
se habla de que la industria tiene
una ‘alerta roja’ por la escasez
de la principal materia prima para
producción de mezcal, ocasionada
por mezcaleros informales
que no están certificados.
El problema crece porque
existe una industria emergente
que utiliza el maguey para sacar
la inulina (azúcar de la planta)
para jarabes, mieles e inulina con
polvo. “Esta industria despegó
hace cinco años y la inulina ha
tomado un buen camino en el
mercado, no solo como suplemento
alimenticio, sino para uso
farmacéutico, y se ha vuelto un
alimento funcional”, agregó.
En 2016, la industria tequilera
consumió 50 millones de plantas,
la de la inulina, otros 20 millones,
y la mezcalera, unas 300,000
plantas, según datos del CRM.
Iscam, empresa de análisis de
datos, indica que el problema se
acentúa entre mezcaleros que
desconocen la producción. Para
disminuir su exposición al desabasto,
algunas empresas trabajan para
complementar su cadena productiva
con su propio maguey.

Q
QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
manufactura.mx
Pobreza en la
industria química
La insuficiencia en la producción de insumos y resinas básicas frena
la llegada de nuevas inversiones a México.
Por Víctor Lomelí Ángeles
Menos de 8 kilómetros
separan los complejos
petroquímicos La
Cangrejera y Etileno
XXI, en Veracruz, pero entre
las instalaciones de Pemex, en
Coatzacoalcos, y de Baskem
Idesa, en Nanchital, hay un
abismo de 35 años de distancia.
El primero, edificado por la entonces
paraestatal; el segundo,
con 3,200 millones de dólares
(mdd) en financiamiento privado
y 330,000 m3 de concreto.
Este último, inaugurado en junio
de 2016, puede ser la última
de las grandes inversiones que se
vean en la industria química del
país, al menos hasta 2021, según
Eduardo Escalante, presidente
de la Asociación Nacional de la
Industria Química (ANIQ).
El nuevo dirigente remarca
que las grandes inversiones solo
llegarán al país hasta que haya
una mayor producción de materias
primas como etano, propano
y otros líquidos de gas natural,
lo que no sucederá hasta “dentro
de cuatro o cinco años”, cuando
se vean los primeros beneficios
de la reforma energética.
El también director de Administración
y Finanzas de Alpek,
dice a Manufactura que tener
estos insumos incentivará las
inversiones necesarias para
transformarlas y crear productos
con valor agregado, en tanto,
el flujo de capitales al país
difícilmente superará los 1,000
millones de dólares (mdd), que
cada año registra en promedio el
sector, sin contar los proyectos
a la industria hacia 2020:
Mayor proveeduría
Reactivar el abasto de insumos
como metano, etano, propano,
y otros líquidos de gas natural,
por parte de Pemex, y la
consolidación de inversiones de
la reforma energética. “Es el reto
más inmediato”: ANIQ.
Negociación
del TLCAN
Elecciones e inversiones
Aunque existe
confianza en que
la renegociación
del Tratado de
Libre Comercio de
América del Norte
(TLCAN) dará
buenos resultados,
el sector analiza
otras opciones de
proveeduría desde
China, Japón,
Corea y Taiwán,
hasta Europa y
Sudamérica.
El proceso electoral de 2018 genera expectativas en la
industria ante la posibilidad de que existan cambios
o inestabilidad política que debilite la llegada de
inversiones, como sucedió en otras contiendas.
VIÑETAS: OLDEMAR GONZÁLEZ
22
AGOSTO 2017

como Etileno XXI, que por su tamaño
requieren cuantiosos recursos. “Son
inversiones fuertes. La industria química
y sus equipos periféricos son caros”,
comenta Édgar Cabrera Álvarez,
investigador del Centro de Investigación
en Química Aplicada de Saltillo.
En 2016, la industria química captó
3,700 millones de dólares —el mayor
monto desde que hay registro—
y aunque el dirigente de ANIQ espera
que se mantenga, lo cierto es que la
industria, como cualquier otra, puede
resentir la inestabilidad política.
“El próximo año tenemos elecciones
presidenciales, que desde el punto
de vista de cualquier industria, es
importante seguir”, menciona.
En las dos últimas elecciones, la inversión
extranjera directa (IED) en el
sector disminuyó, sobre todo en 2006.
De junio a septiembre de ese año
—meses de tensión postelectoral—
bajó a 95 mdd, cuando el trimestre
anterior había registrado 397.4 mdd, y
1,550 mdd entre enero y marzo de ese
año, según la Secretaría de Economía.
La agenda próxima
Pero el presidente de ANIQ tiene
una preocupación mayor: el abasto
de insumos por parte de Pemex y la
consolidación de los proyectos energéticos
que solvente una demanda
que crece a más del doble de lo que
se produce. “Ese es el reto inmediato”,
resalta Escalante.
El año pasado, la demanda de
productos químicos fue de 35,500
mdd, impulsada por el auge de sectores
como el automotriz, el minero
y el electrónico, “desafortunadamente,
en los últimos años no ha habido
un incremento en los volúmenes de
producción” e, incluso, retrocedió
2% respecto a 2015. Por lo cual, las
importaciones cerraron la brecha. En
total, el país compró 27,300 mdd y
exportó poco menos de 7,800 millones.
Escalante pronostica que este
año la demanda crecerá hasta 7%,
pero la producción apenas mantendrá
los mismos niveles.
El planteamiento también busca
depender lo menos posible de
importaciones a largo plazo, sobre
todo cuando nada está asegurado
con Estados Unidos, proveedor de
80% de las compras al exterior.
Confía en que tras la renegociación
del Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN) las cosas
resulten favorables para las empresas
del sector de toda la región,
sin embargo, ya preparan un plan B
en caso de un resultado adverso, que
incluye una diversificación de proveeduría
desde Asia y la Unión Europea,
hasta Brasil y Argentina.

P
PERSONAJE
manufactura.mx
El reto: una brecha
generacional
La digitalización tiene una oportunidad que vale un billón
de dólares, pero antes debe vencer la resistencia al cambio.
Por Elizabeth Martínez
El uso del internet
en la industria (IIoT)
alcanzará un valor de
5.5 billones de dólares
en 2025, según el McKinsey
Global Institute. El mayor
potencial estará en industrias
de países emergentes que no
desean quedarse atrás en las
tendencias digitales. Vernon
Murray, vicepresidente para
el norte de Latinoamérica y
gerente general en México
de Emerson, menciona que
las empresas que incorporen
el uso inteligente de sus
datos y la automatización
pueden disminuir 20% sus
costos operativos, y 30%
su consumo energético. Sin
embargo, en el camino existe
un reto intangible: la brecha
generacional de la industria.
VERNON MURRAY
VICEPRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL DE EMERSON
90,000
mdd invertirá la
industria global para
migrar hacia una
industria 4.0.
421,000
mdd se estiman en
ahorros en costos de
producción con las
nuevas tecnologías.
1,000
mdd pierden las
empresas por un
mal desempeño
operativo.
P. ¿Cuál es el potencial del
mercado IIoT?
R. Es difícil definir el tamaño
real, sin embargo, lo podemos
poner en orden de magnitud.
Si el mercado de automatización
tradicional tiene un
tamaño de uno, a la hora de
hacer esta expansión a lo que
nosotros llamamos el IIoT, es
un mercado que crece siete
veces más. Es una magnitud
mayor porque este concepto
está llegando a aplicaciones,
a información, a transferencia
de datos y a diagnósticos
preventivos.
P. ¿Cuál es la aceptación de
la tendencia de Industria 4.0
en México?
R. Puedo decir que el interés
de adopción entre nuestros
clientes es de 50%, tanto para
pymes como en las grandes
empresas.
FOTO: HECTOR ALFONSO ARJONA NUÑEZ
24
AGOSTO 2017

Hay una adopción exponencial
de esta tendencia no solo en
México, sino a nivel global,
empujada principalmente por
dos factores: el avance de
las tecnologías y el cambio
generacional que naturalmente
va a acontecer a lo largo de los
próximos años.
Aunado a ello existe otro
elemento no menos importante,
el cual se refiere al retorno
de inversión. Nosotros vemos
retornos de inversión de meses,
en lugar de años. Un claro
ejemplo está en el monitoreo
de corrosión con el que se
evitan incidentes relacionados
con el desgaste de tuberías,
con en el cual existe un retorno
económico inmediato, desde
el día uno de su aplicación
ya existe un beneficio.
P. ¿Qué sectores se mueven
con mayor rapidez?
R. El liderazgo en la adopción
del IIoT lo tiene la industria de
petróleo y gas, sobre todo la
parte de downstream, aunque
industrias como la química,
petroquímica, automotriz,
alimentos y bebidas —donde
destacan las cerveceras— se
han movido con rapidez.
Asimismo, puedo decir
que el interés por parte de las
pymes es igual o incluso más
grande que el de las empresas
de mayor tamaño, al tener
una importante necesidad
de automatización debido
a la limitación de su capacidad
operativa y de personal
humano; aquí destacan las del
rubro de pinturas, cosméticos
y refresqueras.
P. ¿Cuál es el reto más
importante para migrar?
R. En el mundo existe un mercado
no desarrollado respecto
a la adopción de Industria 4.0
con un valor de más de un
billón de dólares, este número
se basa en las pérdidas que
tienen las empresas como consecuencia
de un mal desempeño
operativo. Por ende, es un
mercado que podemos atacar,
pero el reto más importante es
quizá el cambio generacional.
Estamos hablando de mudarse
de tecnologías tradicionales a
depender de diagnósticos preventivos.
La adopción de estas
tecnologías en ingenieros de 22
a 35 años de edad es exponencialmente
más avanzada que
en aquellas personas que han
estado en la industria durante
30 o 35 años.
Otro desafío es mantenerse
a la vanguardia conforme a las
nuevas necesidades que los
clientes piden, y que estos sean
capaces de adoptar las soluciones
tecnológicas con la capacitación
adecuada para que los
procesos sean efectivos.

e
ECONOMÍA
manufactura.mx
La industria después
La apreciación del peso alimenta las expectativas de
fabricantes. Alza en energéticos, la asignatura pendiente.
Por Adrián Espallargas
Cada tres meses, la
empresa Falccos tiene
que lidiar con alzas en
insumos que importa
desde Estados Unidos para
fabricar productos de inyección
de plástico; pero confía en que
pronto la suerte cambiará.
“Importamos las resinas y
cada trimestre nos suben entre
4 y 8% en dólares, lo que sumado
a la fuerte depreciación que ha
vivido el peso nos aumentó significativamente
el costo”, comenta
Armando Guerra, directivo de la
empresa con sede en Santa Catarina,
Nuevo León. “Ha sido un
inicio de año duro, pero ya vemos
la luz al final del túnel”, dice.
En la primera mitad de 2017
el Índice Nacional de Precios al
Productor (INPP) en 2017 —que
refleja el alza en los insumos de
las tres actividades productivas
del país— presentó alzas de entre
8 y 10% cada mes. Los principales
factores que dañaron a la industria
fue la depreciación del peso
y el incremento en los precios de
los energéticos.
“En abril llegó a estar por
encima de 10%, unos niveles del
INPP que no hemos visto desde
la crisis de 2008”, indica José Luis
de la Cruz, economista de la Confederación
de Cámaras Industriales
(Concamin). El final de 2016
e inicio de 2017 estuvo marcado
23.8%
subieron los precios
tanto en la generación
y distribución de
electricidad, suministro
de agua y de gas
por ductos, como
en la fabricación de
productos derivados del
petróleo y carbón.
por una fuerte devaluación del
peso frente al dólar. El miedo a
que Donald Trump impulsara un
paquete de medidas proteccionistas,
llevó al dólar de 17 pesos
en mayo del 2016 a 21.5 pesos en
enero pasado. “La depreciación
afectó notablemente a la industria
maquiladora porque 75% de
los insumos que utiliza son importados”,
añade De la Cruz.
El otro gran factor que ha dañado
los costos industriales es
el encarecimiento de la energía.
En el promedio de enero a mayo,
los costos de electricidad y gas
aumentaron más de 24%, comenta
Samuel Vázquez, economista
principal de BBVA Bancomer.
FOTO: ISRAEL P. VEGA
26
AGOSTO 2017

e
ECONOMÍA
manufactura.mx
2016 JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
2017 ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
Para hacer frente a la situación,
Falccos decidió absorber los costos
y no subir precios a los clientes.
A la par, incrementó “el volumen
de trabajo”. Según Guerra esto
dio a la empresa un aumento en
su producción de 40% comparado
con el año pasado. “Es una
tendencia que hemos visto en la
industria. El IPC se ha situado por
encima del 6%, mientras que el
INPP ha estado en más de 8%, lo
que significa que los costos han
sido asumidos por los industriales”,
explica José Luis de la Cruz.
ESPERANZA INDUSTRIAL
En lo que va del año, el peso ha
recuperado más de 10% frente al
dólar, lo que supone un alivio para
los industriales. De alzas que han
rondado 9% en febrero y marzo,
el INPP registró 8.1% en junio, aunque
ya se perfila a un descenso
hacia finales de este año. “A final
Evolución de los precios al productor
7.12%
es el alza anual que
registran los precios para
la industria manufacturera
hasta junio pasado.
9.25%
incrementaron los costos
para las industrias metálicas
básicas comparado con
junio de 2016.
En los últimos 12 meses los costos en la industria manufacturera han sido mayores comparados
con lo reportado en el indicador general, que integra todas las actividades económicas.
Saldo interanual de INPP en porcentaje.
0 3 6 9 12 15
Industria manufacturera
Índice general
de año se situará entre 7 y 7.5%”,
estima José Luis de la Cruz.
Aclara que el resto del año el
indicador aún reflejará la presión
de los costos de los energéticos.
Los sectores más afectados,
por el momento, son los ligados
a adquisición de bienes duraderos,
como autos y aparatos eléctricos.
También forman parte de
este grupo la industria química
y textil, dice Eduardo González,
coordinador de Estudios Económicos
de Citibanamex. “En
general, todas las manufacturas
se han visto afectadas porque
dependen en buena medida de
sus importaciones”, agrega Antonio
Ruiz Porras, economista de la
Universidad de Guadalajara.
BALANCE POSITIVO
Los exportadores han aliviado
mejor el incremento gracias al
buen comportamiento industrial
en Estados Unidos, ya que compran
y venden en dólares.
“El impacto es menor que en
otros sectores, pero los beneficios
son de corto plazo porque
la inflación aumenta progresivamente”,
señala Emilio Cadena,
presidente de consultora industrial
Grupo Prodensa.
Cadena indica que el buen
comportamiento que ha tenido
la actividad industrial en Estados
Unidos ha permeado en las manufacturas
locales, lo que hasta
cierto punto ha ayudado a este
segmento a aguantar el golpe.
De momento, la recuperación
que la moneda nacional
vivió durante el primer semestre
ya cambió el panorama en algunas
empresas como Falccos, que
plantea realizar inversiones para
seguir el ritmo de la demanda
de sus productos que, asegura,
aumenta 40% anual.
“No hemos concretado nada,
pero vemos que se abre una ventana
de oportunidad para seguir
creciendo”, concluye Guerra.
28
AGOSTO 2017

Capítulo controversial
Agencias
Industriales del país manifestaron
su preocupación por
la propuesta del gobierno de
Estados Unidos de eliminar el
capítulo 19 del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte
(TLCAN), que establece el funcionamiento
del mecanismo de
solución de controversias comerciales
entre los socios.
Tras hacer un análisis del documento
de 22 objetivos que en
julio entregó la administración
Trump al Congreso de Estados
Unidos, la Cámara Nacional de
la Industria de la Transformación
(Canacintra) consideró delicado
que se pretenda eliminar el apartado
que ha dotado de equidad
a los países socios para atender
sus diferencias comerciales.
“El panel permite cumplir con
los objetivos del comercio justo
y libre que promueve la OMC”,
sostuvo en un comunicado.
El secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo, minimizó
la propuesta al señalar que
el mecanismo de solución de
controversias de la Organización
Mundial de Comercio (OMC)
ha resultado más eficiente para
México que el capítulo en discusión.
Planteó que la mayor parte
de las controversias con Estados
Unidos se ha ganado en la OMC,
tales como los de etiquetado del
atún y de requisitos de etiquetado
por país de origen para el
ganado (COOL, por sus siglas
en inglés).
Anticipó que las rondas de
pláticas —que comenzarán a
mediados de este mes— se
harán con una proximidad no
mayor a 20 días cada una, por
lo que en total serán entre ocho
y nueve rondas.

A
AGRICULTURA
manufactura.mx
Emergencia alimentaria
La salida de Estados Unidos del Acuerdo de París representa un riesgo
para la producción de alimentos y para las economías en desarrollo.
Por Erika Urbina Arellano
La producción de maíz en la
región veracruzana de los
Tuxtlas ya no es la misma.
Desde hace unos años
evidencia estragos por el calentamiento
global, un fenómeno que
amenaza con reducir más de 20%
la producción de alimentos en las
siguientes décadas.
“Hemos tenido pérdidas [en
la siembra de maíz blanco]... una
hectárea producía seis toneladas
y ahora produce entre 4,700 y
5,000 kilos”, menciona Rolando
Pérez, líder ejidal de Comoapan,
localidad del municipio de San
Andrés Tuxtla.
La expectativa no es positiva.
Una investigación de la Universidad
de Bonn, Alemania, prevé
que el cambio climático provocará
una disminución de 23% en
la producción mundial de los
principales cultivos como maíz,
trigo, arroz y soya, en 2050.
En su Programa Especial de
Cambio Climático 2014-2018, la
Secretaría de Agricultura plantea
que un aumento en la temperatura
terrestre entre 2.5 y 4.5
grados Celsius y una disminución
en la precipitación de 5 a 10%,
resultaría en cultivos menos
adecuados para la producción
en México hacia 2030, empeorando
esta situación a finales del
presente siglo.
El impacto negativo del cambio
climático será más pronunciados
en todo el mundo en 2050,
según Mekbib Haile, investigador
de la Universidad de Bonn.
“La temperatura, las condiciones
climáticas extremas, como la sequía,
y demasiadas precipitaciones
disminuirían la producción de
cultivos”, señala.
Georgina Almaraz, analista de
Commodities Agrícolas de Agri
Tendencias y Servicios, coincide
en que la presión sobre los cultivos
afectará más “las economías
en vías de desarrollo, en especial
las que gran parte de sus ingresos
dependen de la agricultura”.
Pero la perspectiva no contaba
con un ingrediente adicional:
la salida de Estados Unidos del
Acuerdo de París.
¿Qué
esperar?
PRECIOS ALTOS
En 5 o 10 años aumentará
el costo de los alimentos
debido a una menor
producción de cultivos que
resentirán el impacto de
fenómenos meteorológicos
extremos. “El precio tiene
que ver con expectativas
de producción y el clima”,
reconoce la especialista en
commodities agrícolas.
30,000
hectáreas de cultivos de maíz, frijol y avena, entre otros,
fueron afectados en 2015 por la sequía en Veracruz,
según la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.
México tiene infraestructura necesaria
y buenas prácticas de cultivo, según
Almaraz, de Agri Tendencias. ¿Será
suficiente para enfrentar lo que viene?
TRANSGÉNICOS
Los productores podrían
recurrir a organismos
genéticamente modificados
con mayor resistencia a
plagas y escasez de agua,
prevé Rolando Pérez. “Los
avances en biotecnología
han favorecido para hacer
semillas más resistentes
a los efectos de clima
adverso”, señala Almaraz.
MIGRACIÓN
“El calentamiento global
fomentará la migración de
los agricultores a zonas
como Chiapas, Guerrero,
Veracruz, Oaxaca, Quintana
Roo, Tabasco, Yucatán y
Campeche, que tienen
fuentes de agua y grandes
extensiones de tierra”,
prevé Rodrigo Domenzain,
de Amar Hidroponia.
ILUSTRACIÓN: OLDEMAR
30
AGOSTO 2017

El pacto “ratificaba la cooperación
mundial para enfrentar
el cambio climático. Una de las
consecuencias de que se acelere
será la escasez de alimentos”,
reconoce Jesús Alarcón, investigador
del Instituto Mexicano para la
Competitividad (Imco).
El impacto se verá desde 2017,
pues Estados Unidos contribuirá
a aumentar 0.3 grados Celsius la
temperatura del planeta, advirtió
Gloria Soto Montes de Oca,
académica e investigadora de la
Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM), en julio en la conferencia
“La salida de Trump del
Acuerdo de París: implicaciones
para México y el mundo”.
En 2015 —segundo año más
caluroso en la historia declarado
por la Organización Meteorológica
Mundial (OMM)— Guerrero, Oaxaca,
Veracruz y Yucatán fueron los
estados con mayor grado de sequía,
según registros de Conagua.
Esto provocó graves daños a los
cultivos como los de Rolando. La
sequía en Veracruz afectó 29,950
hectáreas de cultivos. “Antes la
siembra comenzaba en los primeros
días de julio —al inicio de
las lluvias—; sin embargo, hoy no
es posible porque la sequía se
prolonga”, comenta el ejidatario.
“Es absurdo creer que no
existe el cambio climático y que
el tema sea económico para no
respetar el Acuerdo de París, sin
percatarse de que se está afectando
los mercados de producción”,
resalta Rodrigo Domenzain, director
general de Amar Hidroponia,
cuya producción de chile habanero,
basado en esta técnica, migró
entre 2015 y 2016 de Guerrero a
Quintana Roo, donde el clima es
menos extremo.

e
ENERGÍA
manufactura.mx
¿Por qué todos quieren
invertir en hidrocarburos?
Desde la apertura del sector, en 2013, han llegado inversiones por 77,800 mdd,
superando a los gasoductos y energías renovables.
Por Mario Alavez
A
60 kilómetros del
puerto petrolero Dos
Bocas, en Tabasco,
flota una estructura
de unos 5,600 m2. Se trata de la
plataforma de perforación Ensco
8503 —fabricada en Singapur por
Keppel FELS—; una de las claves
para que el consorcio formado
por Sierra Oil & Gas, Talos Energy
y Premier Oil hallara una gran
reserva petrolera que puede alcanzar
hasta 2,000 millones de
barriles de crudo.
El capital privado del que
disponía Sierra Oil & Gas —unos
525 millones de dólares (mdd)
que levantó dos años atrás de
los fondos de capital Riverstone
Holdings, EnCap Investments y
Black Rock— fue vital para dar
con el yacimiento y permitió a la
compañía ganar —hasta el momento—
cinco bloques exploratorios
en las rondas petroleras.
Este año, las firmas de capital
privado tienen 26,000 mdd
disponibles para colocar en
varios sectores, pero el rubro
de hidrocarburos despierta
mayor interés, explica Alonso
Díaz Etienne, presidente de la
Asociación Mexicana de Capital
Privado (Amexcap).
De esa cantidad, poco más
de 40%, unos 10,686 mdd, tiene
como objetivo capitalizar
proyectos de infraestructura y
energía en México.
Este monto representa 14%
de las inversiones totales que registra
el sector energético desde
2015, tras el fin del monopolio
estatal que impedía la inversión
extranjera en la industria de petróleo,
gas y electricidad.
29%
12,349
Capital invertido por
Amexcap en los últimos
16 años
Infraestructura y energía y bienes raíces
acaparan la atención de los inversionistas.
Unidad de medida de cifra
5%
2,128
4%
1,700
31%
12,349
31%
12,349
Plataforma de
perforación Ensco
8503, que pertenece
al consorcio Sierra
Oil & Gas.
Infraestructura y energía
Bienes raíces
Crecimiento
Deuda privada
Capital emprendedor
FOTO: CORTESÍA ENSCO
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE PORCENTAJES
PROPORCIONADOS POR LA AMEXCAP HASTA 2016.
32
AGOSTO 2017

Datos de la Secretaría de
Energía indican que hasta 2017,
la derrama por estos nuevos
proyectos asciende a 77,800
mdd, la mayoría en extracción
de hidrocarburos, superando
las inversiones en gasoductos y
energías limpias.
Con un marcado interés por
el sector de hidrocarburos, la
tendencia es positiva para los
fondos privados. Antes de que
concluya el sexenio habrá otras
cuatro licitaciones petroleras, a
las que se sumarán las subastas
del mercado eléctrico.
En entrevista con Manufactura,
Alonso Díaz precisa que
aunque las empresas de capital
privado no participan directamente
en las rondas, los cambios
que se hacen al modelo de
licitación las beneficia. Uno de los
principales criterios para asignar
los campos, además de la contraprestación
que entregarán al
Estado sobre sus ganancias, es
la inversión adicional. “Los socios
ponen su experiencia, infraestructura
y mano de obra, y nosotros
el capital”, menciona.
Juan Acra, presidente del
Consejo Mexicano de Empresas
de Energía (Comener), organismo
que concentra a 20 firmas
del sector, menciona que aún
faltan nuevas inversiones. El
mercado gasolinero, por ejemplo,
requerirá infraestructura
para transporte y almacenamiento,
además hay un mercado
eléctrico que seguirá en
crecimiento. “Esperamos que la
reforma energética se consolide
este año para que traiga beneficios
para todos”.
El presidente de Amexcap
menciona que uno de los cambios
urgentes para acelerar la
inversión de capital privado
es homologar los procesos de
inversión de las diferentes instancias
gubernamentales que
regulan el mercado. Hay reglas
básicas como la Ley de Asociaciones
Público Privadas (APP)
y licitaciones públicas, pero
diversos organismos como la
Comisión Reguladora de Energía,
la Comisión Nacional de
Hidrocarburos, la subsecretaría
de Electricidad y la Comisión
Federal de Electricidad, tienen
reglas adicionales. Esto, dice,
dificulta el cumplimiento de la
normativa y la inversión.
SQCpack es la solución más sencilla para Control
Estadístico de Procesos, ayudará a su organización a
utilizar el poder del análisis de datos para reducir la
variación en sus procesos, incrementar la productividad
y mejorar la rentabilidad.
Para el mejoramiento continuo de la calidad, las herramientas
tecnológicas que ofrece TMyC son la opción ideal.
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Es un potente software que permite programar y hacer
calibraciones, mantenimientos y estudios R&R, entre otros.
Permite análisis gráfico y estadístico del sistema
de medición (MSA).
Identifica las fuentes que generan la variación.
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E
ESTRATEGIAS
manufactura.mx
Más carga para el autotransporte
Normas oficiales buscan exigir nuevos dispositivos de seguridad a los vehículos
destinados al transporte de carga.
Por Gabriela Rivera
Ochenta toneladas
de grava, 45,000 litros
de gas y 40,000
litros de gasolina eran
los cargamentos de cada uno
de los tráilers de doble remolque
que protagonizaron tres de los incidentes
de gran alcance en las
carreteras del país en los últimos
años. El más reciente, en abril de
2017 en la autopista Siglo XXI, entre
Michoacán y Guerrero.
Cada incidente revivió un debate
relacionado con las medidas
de seguridad de estas unidades,
conocidas como fulles, y, con
frecuencia, las autoridades federales
emprenden esfuerzos para
regular más su tránsito sobre la
red carretera. El último de ellos
es el anteproyecto de la NOM-
012-SCT-2017 que propone cambiar
el sistema de transporte de
carga en el país, desde su fabricación
hasta nuevas normas para
los conductores.
La NOM, aún en análisis, busca
que los camiones de carga y
pasajeros cuenten con sistemas
de frenos, motor eléctrico, GPS
y espejos auxiliares que les permitan
circular con más seguridad.
Sin embargo, el artículo
quinto transitorio de la NOM
REFUGIO MUÑOZ, DE
CANACAR, DICE QUE
QUIENES QUIERAN
SEGUIR MANEJANDO
UN DOBLE REMOLQUE
VIEJO TENDRÁN QUE
INVERTIR HASTA DOS
MILLONES DE PESOS
EN UN CAMIÓN NUEVO
O PASARSE A LAS
CONFIGURACIONES
SENCILLAS.
hace una excepción con los remolques
sencillos, los camiones
tipo torton y los rabones. Solo
los modelos 2019 y posteriores
deben tener las medidas de seguridad;
los vehículos de años
previos están exentos, algo
que frena la modernización del
transporte de carga, dice Miguel
Elizalde, presidente de la Asociación
Nacional de Productores de
Autobuses, Camiones y Tractocamiones
(ANPACT).
“El objetivo es no mantener a
los vehículos viejos, que no cumplen
las especificaciones”, menciona
Elizalde, quien espera que
¿Qué debe tener un camión doble remolque?
Espejos auxiliares
en las salpicaderas
o la cubierta del
motor
Un GPS que
reporte posición
y velocidad
Gobernador de
velocidad en la
computadora
Freno auxiliar
de motor o
retardador o freno
sin fricción
Ajuste automático
de frenos
Peso máximo de
75.5 toneladas
ILUSTRACIÓN: ISTOCK
34
AGOSTO 2017

aún se hagan modificaciones al
mencionado artículo.
De no hacerlo, la NOM contribuirá
a que la flota de 443,058
camiones de carga —cuya edad
promedio es de 18.6 años— siga
envejeciendo.
En cambio, la NOM sí se endureció
para los camiones doble
remolque o fulles, ya que todos
los vehículos de este tipo, sin
importar el año de fabricación,
deberán tener dichos dispositivos
de seguridad.
José Refugio Muñoz, vicepresidente
ejecutivo de la Cámara
Nacional del Autotransporte de
Carga (Canacar), explica que
esta decisión afectará a los fulles
modelo 2008 y anteriores. Los
más recientes, dice, ya cuentan
con los aditamentos.
Hasta ahora se desconoce
cuántos fulles circulan en el país.
La Secretaría de Comunicaciones
y Transportes y la ANPACT
estiman que hay 364,000 tractocamiones
y 387,000 semirremolques,
que se pueden convertir
en fulles, pero desconocen de
qué modeloa se trata.
Por ello, dice Muñoz, quienes
quieran seguir manejando un
doble remolque viejo tendrán
que invertir hasta dos millones
de pesos en un camión nuevo,
o bien pasarse a las configuraciones
sencillas.
El diputado Jorge López Martín
manifestó su inconformidad
porque la decisión de que los fulles
siguieran circulando quedó
en manos del Ejecutivo, quien
permitió que transiten con un
máximo de 75.5 toneladas, cuando
en Estados Unidos y la Unión
Europea, el peso máximo es de
67 y 40 toneladas.
No obstante, la NOM advierte
que no tiene que ser concordante
con las normas internacionales, ya
que se basó en las especificaciones
de las carreteras y el parque
vehicular del país.

i
INDUSTRIA 4.0
manufactura.mx
Problemas de red en la
era de la digitalización
La Red Compartida trompica la marcha de la cuarta revolución industrial.
Por Liliana Corona y Víctor Lomelí
Conducir frente a la zona
de hospitales del centro
de la Ciudad de México
representa para las unidades
del Metrobús una incomunicación
de 10 segundos con el Centro
Informativo de Transporte Inteligente
(CITI), que desarrolló la firma Indra
para administrar las operaciones de
ese sistema de transporte. “Es una
zona saturada de señales”, explica
Édgar Tejeda, gerente de Operaciones
de Indra México, tras un
recorrido al inmueble de la colonia
Buenavista a fines de 2016.
Es increíble que todavía existan
áreas o lugares donde se corta la
señal, agrega por separado Ankur
Prakash, vicepresidente de Nuevo
Crecimiento y Mercados Emergentes
de la consultoría tecnológica Wipro.
En el caso de Indra, el sistema remoto
de la unidad de transporte guarda
la información y la envía al Centro
una vez que el espectro lo permite,
pero en otros sectores, como el energético
y aeroespacial, unos segundos
pueden ser críticos.
La clave para lograr una conexión
efectiva entre los objetos a
través de internet está en las redes
móviles que proveen el servicio sin
importar dónde esté el dispositivo.
En logística, por ejemplo, el seguimiento
a los datos generados por
las unidades que integran la flotilla
(como uso de combustible, desvío
de rutas, aceleración de la unidad,
etcétera) no podrían ser analizados
a distancia sin una red que provea el
servicio sin interrupciones.
Pero esta conectividad “requerirá
muchísimo espectro, pero también
infraestructura”, reconoce Gabriel
Contreras, comisionado presidente
del Instituto Federal de Telecomunicaciones
(IFT) en su ponencia
“Preparándonos para la cuarta revolución
industrial”, que dio ante
industriales en junio.
Un reporte de Machina Research
prevé 18,000 millones de máquinas
conectadas (M2M, machine to machine)
alrededor del planeta hacia
CIUDADES
Seguridad pública,
monitoreo y control
de tránsito y
sustentabilidad.
Valor: 1.6 bdd
El mayor potencial está en las fábricas e industrias inteligentes hacia 2025.
OFICINAS Y RETAIL
Monitoreo de
personal, eficiencia
energética y manejo
de inventarios y
automatización de
cajeros.
Valor: 1.3 bdd
AUTOMOTRIZ
Reducción de accidentes y
costos de aseguramiento
con analítica de datos,
conducción autónoma.
Valor: 740,000 mdd
SALUD Y HOGAR
Seguimiento a
enfermedades
con wearables y
administración de
energía y seguridad
en el hogar.
Valor: 1.9 bdd
FÁBRICAS E INDUSTRIA
Mantenimiento
predictivo, optimización
de operaciones e
inventarios.
Valor: 4.6 bdd
LOGÍSTICA
Rutas inteligentes,
autoconducción de
transporte de carga
y pasaje terrestre y
marítimo.
Valor: 850,000 mdd
FUENTE: MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE/ THE INTERNET OF THINGS: MAPPING THE VALUE BEYOND THE HYPE).
DATOS EN BILLONES (BDD) Y MILLONES DE DÓLARES (MDD), INFOGRAFÍA: JORGE ALEJANDRO GÓMEZ
36
AGOSTO 2017

I
INDUSTRIA 4.0
manufactura.mx
2022 cuando 10 años antes solo había
3,000. Energía, logística, aeroespacial,
salud y seguridad, además de manufactura,
son los sectores con mayor potencial
para aprovechar la conectividad
M2M, según otro informe de McKinsey
Global Institute de 2015.
“Las redes existentes no tienen la
capacidad instalada para enfrentar la
demanda [de internet] que viene. Está
creciendo brutalmente la demanda de
datos”, dijo Mónica Aspe, antes de dejar
la Subsecretaría de Comunicaciones de
la SCT, en abril pasado.
Lo que necesitamos, según Ankur,
de Wipro, es infraestructura bien diseñada
y robusta para que no haya fallos
durante la transferencia de datos y al
mismo tiempo permita migrar hacia
una industria 4.0.
La llave industrial
El despliegue de la Red Compartida
Mayorista es una de las apuestas para
transitar hacia un modelo de industria
y ciudades conectadas. El proyecto,
que desarrolla el consorcio Altán Redes,
permitirá incrementar la cobertura
de internet con tecnología de
cuarta generación (4G), que soporta
el internet de las cosas (IoT, por sus
siglas en inglés). En 2023 deberá cubrir
a 92.2% de los habitantes del país.
“En México, las redes de telecomunicaciones
se encuentran en un proceso
de transformación hacia la tecnología
4G LTE. La migración a esta tecnología
es una condición necesaria para el
desarrollo del IoT”, comenta Francisco
Ibarra, socio de la industria de Tecnología,
Medios y Telecomunicaciones en
Deloitte México.
Desde la reforma de telecomunicaciones,
en junio de 2013, la cantidad
de espectro disponible para redes
móviles pasó de 222 a 404 megahertz
(MHz), que actualmente operan las
empresas de telecomunicaciones y la
Red Compartida, según información
del Instituto Federal de Telecomunicaciones
(IFT). “Definitivamente, la
Red Compartida es uno de los habilitadores
clave para incrementar la
conectividad necesaria tanto por la
industria como por los gobiernos y
los individuos”, señala Ibarra.
Esta red se “está preparando para
el incremento de conexiones (a internet),
para hacer frente no solo a los
dispositivos que conocemos hoy en
el sentido de teléfonos sino también
a las aplicaciones personales e industriales
y de servicios públicos”, comentóAspe
en su momento.
Paraguas digital
En México existen más de cinco millones
de empresas, de las cuales 90%
corresponde a micro, pequeñas y medianas
empresas (mipymes), de acuerdo
con cifras del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).
Jorge Bravo, director editorial de
Mediatelecom, señala que cualquier
industria puede recurrir al IIoT pero el
reto es “contar con redes robustas de
telecomunicaciones, espectro homologado
para IoT y redes seguras para
proteger a los equipos y la información
de los ciberdelincuentes”.
Pero aunque las condiciones tecnológicas
están dadas, “faltan políticas
públicas que estimulen la innovación,
como un Plan Nacional de Internet de
las Cosas”, añade.
“A las empresas les preguntas si
tienen estrategia para internet de las
cosas y 30% dice que sí, pero una cosa
es que en la encuesta digan que sí y
otra que realmente lo tengan y estén
aprovechando para áreas de productividad”,
considera Efrén Páez, analista
económico de Mediatelecom.
La conexión
entre
máquinas
requerirá
espectro,
pero también
infraestructura.
CATALIZADOR DE LA COBERTURA
Además de la Red Compartida, el gobierno, a través del Instituto de
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), puso a
disposición de empresas de telecomunicaciones el arrendamiento de
espacios como azoteas y patios de inmuebles que albergan secretarías
de Estado y organismos descentralizados, para el despliegue de
torres, antenas y equipos de radiodifusión. Al terminar 2017 habrá más
de 20,000 inmuebles disponibles y la idea es subir a los gobiernos
estatales y locales, menciona a Manufactura Luis Fernando López,
asesor de la subsecretaría de Comunicaciones de la SCT.
38
AGOSTO 2017

Temen por
inversiones
energéticas
Redacción Manufactura
Los bajos precios del petróleo siguen
causando estragos en la industria
energética. Recientemente, Anadarko
Petroleum anunció que recortará
300 millones de dólares a su presupuesto
de inversiones para 2017, convirtiéndose en
la primera petrolera de Estados Unidos en
hacer ajustes a sus planes por la volatilidad
del mercado petrolero.
En general, la industria petrolera del
vecino país evalúa mantener sus flujos de
efectivo y las oportunidades de crecimiento,
pese a que los precios del crudo han bajado
con fuerza desde enero, pero analistas de
Wall Street han pedido a los productores
que consideren reducir presupuestos.
El anuncio de Anadarko se suma a la previsión
de Halliburton, el proveedor de servicios
petroleros. Advirtió que el crecimiento
del número de plataformas petrolíferas en
América del Norte estaba “mostrando señales
de entrar en una meseta”.
En julio, Estados Unidos reportó 764
plataformas que contrastan con 371 a igual
mes del año pasado, pero el crecimiento del
número de plataformas muestra “signos de
estabilización” según comentó el presidente
ejecutivo de la empresa, Dave Lesar.
“Esta desaceleración está ocurriendo en
todos los lugares de Norteamérica”, dijo. La
compañía previó también que el auge de
las actividades de perforación en Estados
Unidos cedería en 2018.
La Organización de Países Exportadores
de Petróleo (OPEP) acordó junto a otras
naciones, como Rusia, bajar la producción
petrolera en 1.8 millones de barriles por día
de enero a marzo de 2018. El plan impulsó
los precios del crudo hasta 58 dólares en
enero, pero desde entonces han caído al
rango de entre 45 y 50 dólares, ya que los
resultados por disminuir los inventarios están
tardando más de lo esperado.

E
EDITORIAL
manufactura.mx
Liderazgo
disruptivo
Si los sistemas de producción están cambiando hacia
robots interconectados y el machine learning ¿qué
pasará con los estrategas de la industria?
E
s cierto que la Revolución
Industrial 4.0 no tiene
vuelta atrás, pero más
allá de la sustitución de
los humanos por las máquinas, el
verdadero cambio para las industrias
vendrá de la forma en que
los líderes tomarán decisiones a
través de los datos que la tecnología
proporciona para cada
parte del proceso de fabricación.
El acceso a plataformas tecnológicas
ha provocado que
el mundo entre en una era de
‘Economía de la Disrupción’, en
la que las empresas se ven empujadas
a renovarse para sobrevivir
a la cambiante y cada vez más
exigente demanda de mercado:
producir más rápido, más barato,
más personalizado, más efímero.
Derivado de esto, los nuevos
liderazgos deberán tener un gran
entendimiento de los datos y la
tecnología, pero sobre todo de la
innovación. Esta es la clave.
La tecnología por sí misma
no inventa nada, es simplemente
una herramienta disponible
para ser más eficientes, y de
hecho tampoco es privativa
de una generación Millennial o
negada a los líderes de mayor
edad como los Baby boomers o
la Generación X. Lo anterior equivaldría
a decir que la capacidad
de aprendizaje, de innovación y
de generar valor de una persona
tiene caducidad.
Para 2050, la población cercana
a la edad de jubilación en
los países de la OCDE crecerá
50%, al pasar de 359 millones de
personas, en 2015, a 538 millones.
PwC detalla que si México
empleara a 76% de su población
madura, como lo hace Suecia, —
en promedio, en los países OCDE
es de 58%—, su PIB aumentaría
50,000 millones de dólares, un
crecimiento anual de 4.4%.
Esto no quiere decir que hay
que conservar a los líderes para
toda la vida dentro de una empresa,
sino que se deben buscar
las mejores cualidades de talento,
conocimiento y adaptación
tecnológica, independientemente
de la generación a la que
pertenezca. Lo que sí es fundamental
es buscar un estilo de
liderazgo que cumpla con el rol
que responda a la estrategia de
cada empresas.
De hecho, la mayor innovación
que los líderes de la nueva
manufactura deben lograr para
que sus empresas sigan vivas en
la Economía de la disrupción, es
aprender a leer la realidad de la
información —a través de los
datos y la inteligencia de los números—
pero sin olvidar que al
final del día, el mercado está hecho
de consumidores. Ese será
el verdadero líder de la cuarta
revolución industrial.
- Los Editores
40
AGOSTO 2017

O
OPINIÓN
manufactura.mx
Datos: la nueva
veta petrolera
Tradicionalmente, la manufactura se ha
entendido como la generación de valor a
partir de la producción de objetos, pero la
supervivencia de las manufactureras en el
futuro pasará por entender que hay que
mudar de “fabricar productos” a “capturar
valor” en ecosistemas más amplios en los
que tendremos que competir con armas
distintas de las acostumbradas.
Los productos exitosos serán
aquellos que estén conectados
a la red, que extraigan
datos en tiempo real, y den
información sobre su estado y/o
el entorno donde estén inmersos.
Desde un simple pulsímetro digital
que ofrezca datos sobre la tensión
arterial del paciente (y sobre su
propio estado operativo) hasta
una fábrica digital llena de sensores
interconectados, todos los productos
generarán una gran cantidad
de datos que producirán nuevas
fuentes de ingreso para quien los
Por Bruno Juanes
sepa explotar. ¿A quién le puede
interesar la data que generan todos
los pulsímetros digitales?...
seguramente las aseguradoras, el
gobierno y otros actores estarían
encantados de poder acceder a esa
información, pagando por ella y generando
nuevas fuentes de ingreso
para un fabricante que, unos meses
antes, solo desarrollaba aparatos
analógicos no conectados.
A eso me refiero cuando hablo
de ecosistemas ampliados. Los fabricantes
deberán entender dónde
juegan ahora, dónde pueden
jugar en el futuro y qué capacidades
deben desarrollar o asociar
para tener éxito. El denominador
común de este cambio, con independencia
del sector, industria o
producto en el que se opere, son
los datos.
Para hacernos una idea de volumen,
tengamos presente que
en 2010 se generó en el mundo
el primer zettabyte de datos, que
equivale a 36 millones de años
de video en alta definición. Para
2020 se prevé que se generen 44
zettabytes de datos, es decir, 1.5
billones de años de video en alta
definición. Se estima que la cantidad
se duplique cada dos años.
Los datos fungirán en el siglo
XXI como el petróleo en el pasado;
serán un caudal inagotable de
riqueza y oportunidades. Su explotación
abrirá nuevas oportunidades
comerciales y laborales,
y tendrán un impacto significativo
en la riqueza de los países.
Las empresas deberán disponer
de nuevas habilidades y talentos
seguramente no presentes en sus
organigramas actuales. Al igual que
en el sector petrolero, se requieren
ingenieros especializados y tecnologías
intensivas, el trabajo sobre
los datos requiere perfiles, competencias
y tecnologías de manejo
expertos. La buena noticia es que
ese conocimiento es abundante
y está disponible… para quien quiera
aprovecharlo.
*Socio Responsable de Innovación y Manufactura
en Consultoría de Deloitte en México.
FOTO: CORTESÍA DELOITTE
42
AGOSTO 2017

O
OPINIÓN
manufactura.mx
Claves para concretar
un APA de maquila
Para dar claridad a maquiladoras que
decidieron tomar el camino de un
Acuerdo de Precios Anticipados (APA)
tras los cambios en materia fiscal de
2014, en noviembre pasado se divulgó
Fast Track, una metodología y cálculo
de determinación de ingresos; que no
es forzosa, pero cuyos pasos se deben
cuidar para evitar problemas con el SAT.
Quienes consideren que
no se adecúa a su realidad
financiera pueden
optar por continuar su
proceso de negociación del APA
sin este método, pero quienes la
acepten deben seguir cada paso
establecido y tener en cuenta las
siguientes consideraciones:
Cuando se solicita un APA, se
está solicitando una confirmación
de la metodología de precios de
transferencia que se está proponiendo
y sometiendo a revisión y
aceptación por parte del SAT. La
Por Alejandro Cervantes
metodología Fast Track es precisamente
un procedimiento de
precios de transferencia propuesta
por la autoridad y que debe seguirse
en caso de así decidirlo.
Este esquema —que no sustituye
al APA— es de aplicación anual
y en cada ejercicio deben hacerse
los cálculos correspondientes. El
ajuste que se origine como consecuencia
de la aplicación de Fast
Track deberá ser actualizado por
inflación. Los elementos que forman
parte de este esquema son
base de costos y gastos de maquila;
activo fijo propiedad del residente
en el extranjero utilizado en
la actividad; inventario de materia
prima propiedad del residente en
el extranjero utilizado en la actividad
maquiladora; entre otros.
Además, tener un control adecuado
sobre aquellos que dependen
de la maquiladora, porque de
ello dependerá el resultado de Fast
Track, y con eso poder mitigar el
impacto de cada ajuste.
Revisar las cuentas por cobrar
intercompañía por la operación de
maquila. Para los ejercicios 2017 y
posteriores, de manera preliminar
recomendamos hacer un análisis
de la metodología Fast Track en
la mitad del ejercicio, de tal forma
que pueda anticiparse el resultado.
Realizar los cálculos de manera correcta,
siguiendo al pie de la letra
la redacción solicitada por el SAT.
Cualquier inconsistencia podrá
ocasionar un cuestionamiento.
Estar pendiente de recibir el
APA debido a que una vez que se
obtiene hay que preparar y entregar
cierta información como parte
del cumplimiento que debe hacerse
de manera anual. Es necesario
revisar la vigencia del APA solicitado,
pues una vez que concluya
se tendrá que tomar nuevamente
la decisión sobre la alternativa del
Acuerdo. Hay que estar atento a
la conclusión del APA y proceder,
en caso de que así se decida, a la
renovación del Acuerdo.
* El autor es Socio de Precios de
Transferencia de KPMG en México.
FOTO: CORTESÍA KPMG
44
AGOSTO 2017

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[ B E S P O K E - A D ]
1
EPICENTRO LOGÍSTICO
que genera crecimiento
LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD HA SABIDO DESARROLLAR
PROYECTOS DE LOGÍSTICA DE GRAN CALADO, LO QUE ATRAE LAS MIRADAS
DE INVERSIONISTAS TANTO NACIONALES COMO EXTRANJEROS.
En nuestros días, el crecimiento económico va
ligado con los recursos logísticos; no se trata
solo de ubicación, sino de lograr una perfecta
sincronía en la entrada y salida a dicha geografía.
En ese sentido, el presente gobierno del Estado
de México, a 6 años de haber sido liderado por el Doctor
Eruviel Ávila Villegas, ha dado pasos agigantados.
El estado tiene 16,600 km. de carreteras; cuenta con
2 ejes en donde corren la carretera México-Querétaro
y la Panamericana, que conecta con la vía corta a Michoacán
y Jalisco; además, el Aeropuerto Internacional
de Toluca posee la pista de aterrizaje más larga
de la República; y existen 34 parques industriales con
800 empresas.
Por todo lo anterior, el gobierno impulsó el desarrollo
logístico, captando más de 23,000 millones de dólares
en inversión tanto nacional como extranjera. Estos son
otros logros que dan cuenta del trabajo realizado por
esta administración.
ARCO 57: CONJUNTO DE USOS
INDUSTRIALES NO CONTAMINANTES
Esta plataforma logística ubicada en los municipios de
Soyaniquilpan de Juárez y Jilotepec, es el centro logístico
de almacenamiento y distribución de mercancías.
Hasta hoy, empresas como Grupo Liverpool –con un
proyecto de 175 hectáreas– han depositado su confianza
en este megaproyecto. Asimismo, el Arco 57 albergará
servicios de transporte e intercambio multimodal.
FOTOGRAFÍAS: GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO / ISTOCK BY GETTY IMAGES.

ESTADO DE MÉXICO
Empresas como
Grupo Liverpool y
FedEx han puesto
su confianza en la
entidad gracias
a su ubicación.
16,600 km.
de carreteras se
encuentran en
la entidad.
Tiene acceso
a las carreteras
México-Querétaro
y la Panamericana,
2 de las más
importantes del país.
EL ESTADO
DE MÉXICO
EN NÚMEROS
1,500
millones
de dólares es
el valor de
los paquetes
que movilizan
empresas
como FedEx.
1.
23,000
millones de dólares
en inversión para
desarrollo logístico
es lo que ha captado
la entidad.
LOS PROYECTOS
de logística han
atraído la inversión
al Estado de México.
2. INSTALACIONES
DE FEDEX
en la entidad.
3. GRANDES
CENTROS
de almacenamiento
y distribución
de mercancías.
34 parques
industriales
con 800
empresas.
2
Cuenta con el Centro
de Convenciones más
moderno del Poniente
Centro del país.
23 mil
millones
de dólares en
inversión nacional
y extranjera ha
captado el estado.
CENTRO DE CONVENCIONES: EL MÁS
MODERNO DEL PONIENTE CENTRO
Recientemente se finalizaron las obras del imponente
Centro de Convenciones y Exposiciones, ubicado a tres
minutos del Aeropuerto Internacional de Toluca. Con
una capacidad de más de 5,000 personas, sus 16,000
metros cuadrados, 3 niveles, 4 centros de negocios, 6
salones para eventos, 2 terrazas y un salón de convenciones
con el videomuro más grande de Latinoamérica,
lo convierten en el recinto ideal que atrae las miradas
de los interesados en el turismo de negocios.
3
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOLUCA:
LA PISTA DE ATERRIZAJE MÁS LARGA
Localizado en Toluca, capital del estado, con capacidad
para atender hasta 8 millones de viajeros al año, tiene
en su interior la aviación privada más grande de Latinoamérica
y por su ubicación –a 25 minutos de Santa Fe–,
es el principal aeropuerto alterno al de la Ciudad de México.
Una característica importante es, sin duda, que
se trata del único en el país que cuenta con el sistema
ILS Cat III (Instrument Landing System), que permite
operaciones con escasa visibilidad.
De esta manera, la presente administración se inscribe
en la lista de aquellas que mayor empeño han puesto en
generar un proyecto de logística para bien del estado.
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PORTADA
P
manufactura.mx
ESPECIAL
MANAGEMENT
EN PLANTA
LIDER
¿REÚNES LAS CUALIDADES PARA CONDUCIR
LA TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA
Y DE NEGOCIOS EN TU PLANTA?
IDEAL
FOTO: ISTOCK
49 MES 2017
AGOSTO 2017
49

LA MANUFACTURA
SUFRE POR
LA FALTA DE
ESTRATEGAS
CON LAS
CAPACIDADES PARA
TRANSFORMAR
Y ADAPTAR SUS
EMPRESAS A
LOS DESAFÍOS
DE UN ENTORNO
CAMBIANTE.
ESTOS 5 PERFILES
PUEDEN AYUDARTE
A REFORZAR TU
LIDERAZGO E
INSPIRAR A LOS
EQUIPOS
DE TRABAJO.
PPablo
Quezada, un ingeniero industrial con
ocho años de experiencia en producción,
logística, planeación y cadena de suministro,
se enfrentó al reto más desafiante de su
carrera cuando se unió a las filas de Ticoy,
en 2009, un productor de snacks saludables
con dos años de operación. El director general,
Jorge Arteaga, le pidió hacerse cargo de
la planta de producción. En ese entonces tenía
20 trabajadores y solo elaboraba quesos.
“Todo se hacía manual, sin procesos”,
cuenta Quezada, quien decidió pulir la planeación
operativa mediante la gestión del
capital humano. Antes trabajó para Vianney,
una empresa de venta de artículos para el hogar,
para la que creó una nueva planta, pero
fue en Ticoy donde explotó su liderazgo.
“Se trataba de una planta de alimentos
que, para hacerla productiva, requería el
doble del compromiso”, señala. En una primera
etapa, como gerente de Producción,
capacitó al personal en temas básicos, desde
el manejo de computadoras hasta planeación
estratégica, para mejorar la operación
de la planta, ubicada en Aguascalientes.
El cumplimiento de objetivos y la disciplina
por medio de la meritocracia fueron
AGOSTO 2017
51

P
PORTADA
manufactura.mx
su arma secreta. En dos años solo dos personas
rotaron y el porcentaje de rechazo de
producto disminuyó de 10 a 0.5%. En 2013,
Ticoy amplió su oferta a helados, paletas y
pasteles, y se mudó de planta. Quezada sacó
su lado analítico para conseguir los recursos
para su construcción. Su iniciativa lo llevó
a ascender a gerente de Planta.
El equipo pasó de 20 a 150 empleados.
“Teníamos gente nueva en todas las áreas y
el know how se perdió. Además, adquirimos
maquinaria de alta tecnología y el trabajo
pasó a ser más técnico”, explica. Quezada ‘se
arremangó la camisa’ y empezó desde cero,
hasta que los empleados supieran trabajar
con las máquinas. Y aumentó la productividad
en 35% en los siguientes tres años.
El ingeniero dio un paso más en 2016,
al contribuir al desarrollo del concepto de
marca de la línea de paletas heladas, lanzada
bajo el nombre Holistik. Su aceptación en
supermercados hizo que Arteaga optara por
gestionar la empresa desde dos áreas: la nueva
marca, que quedó a su cargo, y Ticoy, la
planta, con Quezada como gerente general.
LIDERAZGO SITUACIONAL
Manejar los hilos desde diferentes áreas
le permitió al ingeniero formarse un perfil
adaptable, pues según la situación mostró
un lado operativo, financiero, estratégico
y comercial, los cuatro tipos de liderazgo
más comunes que suelen encontrarse en una
planta, según Álvaro Gutiérrez, experto en
el sector Manufactura para PA Consulting.
“También son dados a encontrarse en
un corporativo tradicional, pero el detalle
está en las características de cada uno en
el entorno de trabajo”, señala Gutiérrez.
Según el Global Leadership Forecast 2015, de
la consultora DDI, la manufactura es uno de
los sectores sin oferta suficiente de líderes
listos para enfrentar un mundo cambiante.
La clave es combinar cualidades STEM
—ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas,
por sus siglas en inglés— con las habilidades
comunes del líder: trabajo en equipo
y motivación. “Pero no todas las personas
son iguales. Hay que saber actuar según
las circunstancias. El verdadero líder es
adaptable”, considera Luis Delgado, coach
de negocios de la empresa Action Coach.
El reto es hallarlo, según DDI, por lo que
la consultora recomienda a las empresas
1OPERATIVO
mejorar los programas de carrera por medio de capacitaciones,
además de atraer talento especializado para
ciertas áreas. “Esto es importante, pero la mayoría de
las compañías no lo tiene”, coincide David Brousell, VP
Global de Manufactura de la consultora Frost & Sullivan.
El experto resalta que la industria siempre ha sido
buena para manejar gente, eficientar procesos y mejorar
la productividad con el tiempo. “Todo sigue así.
Pero con la llegada de la Manufactura 4.0, los líderes de
planta necesitan ser capaces de hacer más”, advierte.
Con base en las experiencias de los especialistas
consultados, Manufactura presenta cinco perfiles de
líderes de planta que pueden ser una guía para tomar
decisiones en ciertas circunstancias, aunque lo ideal
es tener la capacidad de adaptar el liderazgo a cada
situación y reunir algunas características de todos.
LÍDER
52 AGOSTO 2017

CÓMO ES
Le gusta tomar decisiones en
solitario o con un equipo reducido.
Proyecta autoridad y concentra su
visión hacia la parte operativa y de
maquinaria, lo que mejor sabe hacer.
Normalmente, se trata de ingenieros
que han trabajado en los procesos
de una planta y han llegado a dirigirla,
y no suelen poner atención a los
factores externos que influyen en el
negocio. Los subordinados lo respetan
porque ha sido compañero y ha
vivido sus mismas circunstancias.
CARACTERÍSTICA PRINCIPAL
Está orientado a la calidad y tiene un
fuerte conocimiento de los procesos
de producción, así como de la parte
tecnológica, lo que le permite instaurar
mejoras a la cadena de valor.
SU ÁREA DE OPORTUNIDAD
Su visión interna del negocio lo
aleja de estar atento a lo que puede
hacerlo crecer, como las estrategias
de internacionalización o la innovación.
No necesariamente entiende
de finanzas.
2
LÍDER
FINANCIERO
CÓMO ES
Tiene una visión vertical: controla el
negocio en la parte económico-financiera,
desde los proveedores hasta
los retornos. Engloba a actuarios,
contadores y financieros. Entiende
cómo funciona la planta, pero no ha
vivido la operación diaria.
CARACTERÍSTICA PRINCIPAL
En momentos de crisis, detectará
de inmediato las pérdidas y actuará
en consecuencia. No optimiza los
procesos, pero en ellos se basa para
cortar gastos, inversión o pasivos.
SU ÁREA DE OPORTUNIDAD
Su visión cortoplacista permite ver
resultados inmediatos, pero en el largo
plazo enfrentará los mismos problemas.
Prioriza las mejoras en los
gastos, pero no invierte en optimizar
a futuro. Como tiende a recortar, los
trabajadores suelen temerle.
CÓMO ES
Toma decisiones con paciencia y
suele jugar con los tiempos, ya que
utiliza estrategias de largo plazo para
alcanzar resultados positivos.
CARACTERÍSTICA PRINCIPAL
Es inclusivo y siempre busca crecer la
producción y generar confianza en el
negocio. Toma decisiones con base
en una estrategia holística porque
involucra a todas las áreas.
SU ÁREA DE OPORTUNIDAD
Al ser un administrador especializado
en el componente industrial, la
plantilla no ve en él a un líder como
tal, pues no se involucra en la cuestión
operativa. Es más difícil que se
genere una empatía.
3
LÍDER
DE NEGOCIO
AGOSTO 2017
53

P
PORTADA
manufactura.mx
4 LÍDER
COMERCIAL
CÓMO ES
Suele ser un geek de la tecnología,
talento de las nuevas profesiones
con experiencia en tendencias como
big data, machine learning, robótica,
procesos 3D o inteligencia artificial.
Piensa de manera poco convencional
para dar lugar a la innovación.
CARACTERÍSTICA PRINCIPAL
La curiosidad por los nuevos procesos
lo hace ser colaborativo en su
gestión y toma de decisiones. Tiende
a hacer a un lado las fórmulas de
retorno de inversión para dejar el
campo libre a la experimentación.
SU ÁREA DE OPORTUNIDAD
Es posible que conviva poco, al no
existir mucho talento del mismo tipo
en la planta. Esto hace que la instauración
de sus ideas se vea limitada
por áreas más tradicionales.
CÓMO ES
Tiene una visión concentrada en la
última parte de los procesos, frente
a la del operativo, que se enfoca en
las primeras etapas. En la cadena de
valor encuentra los elementos que lo
ayudarán a posicionar los productos.
CARACTERÍSTICA PRINCIPAL
Ser un buen comunicador es su
principal habilidad. También busca el
crecimiento a través de los clientes.
SU ÁREA DE OPORTUNIDAD
Es difícil que pueda liderar toda una
planta industrial. Sin embargo, su habilidad
comunicadora puede generar
empatía rápidamente.
LÍDER 4.0
5
54 AGOSTO 2017

AKRON
[ B E S P O K E - A D ]
Ahorro de
combustible
y cuidado
del entorno
1
COMO EMPRESA 100% MEXICANA,
AKRON (MEXICANA DE LUBRICANTES)
SE COMPROMETE CON EL AMBIENTE Y
PRESENTA SU NUEVO ADITIVO VERDE.
L
a empresa AKRON (Mexicana de Lubricantes)
cuenta con más de 20 años de experiencia
en el mercado automotriz e industrial de
México y el extranjero. Como parte de sus
innovadoras soluciones en generación de lubricantes
lanza AKRON GREENROAD, el primer aditivo ecológico
para gasolina y diesel con uso y aplicación para motores
fijos y en movimiento. Este novedoso producto
es una propuesta para la reducción de emisiones contaminantes;
además, permite ahorrar combustible, se
utiliza de manera directa en él y realiza una limpieza
profunda en el sistema. Ayuda a los motores a recuperar
su potencia, alarga la vida útil del catalizador y
colabora con una mejor combustión.
Con este aditivo verde se disminuyen los hidrocarburos
que las compañías arrojan al ambiente por el trabajo de
los motores, suscitando una mejor combustión, por lo
tanto, se favorece la reducción de contaminantes y se
ahorra combustible.
LAS PRESENTACIONES QUE ESTE ADITIVO
TIENE EN EL MERCADO SON:
• AKRON GREENROAD Gasolina
• AKRON GREENROAD Diesel
• AKRON GREENROAD Diesel Concentrado
La fórmula para aumentar el éxito se basa en el uso
de los dos productos pilares: AKRON GREENROAD y el
aceite para motor CJ-4 mejorado. Este último prolonga
los periodos de cambio de aceite y protege del desgaste
a los motores.
Además, cuenta con un servicio postventa para todos
sus clientes que consiste en poner a su disposición
herramientas –operadas por personal capacitado– para
la medición de las emisiones contaminantes y de la
opacidad de los gases que se arrojan por medio del
escape de las unidades.
AKRON OFRECE A SUS CLIENTES INDUSTRIALES
OTROS SERVICIOS DE SOLUCIONES COMO:
• El Programa de Análisis Continuo de Mantenimiento
(PACOM), que es un sistema de mantenimiento preventivo
especializado el cual identifica y analiza tres
factores en el lubricante: salud, contaminación y
desgaste, lo que permite detectar anticipadamente
fallas, la vida útil del aceite y el tiempo de operación
del equipo.
• Asesorías especializadas por parte de un equipo de
expertos que proponen soluciones y resuelven problemas
generados por el desconocimiento en aspectos
básicos de lubricación.
• Personal capacitado y actualizado con métodos eficientes
e innovadores de adiestramiento desarrollados
por la compañía.
• Instalación de equipo especial en lubricación que los
clientes pueden adquirir para el manejo y control de
lubricantes, grasas y anticongelantes en sus empresas.
Sin duda, esta firma mexicana se encuentra a la vanguardia
en lubricantes y posee una amplia red de venta y
distribución que asegura el suministro de sus productos
en todo el territorio nacional y en países como Costa Rica,
Ecuador, Colombia, Nicaragua, Panamá, Perú y China.
akron.com.mx
1. EL COMPROMISO
de AKRON es con
el medio ambiente
y con el ahorro de
combustile.
FOTOGRAFÍAS: CORTESÍA MEXICANA DE LUBRICANTES.
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PORTADA
P
BABY
BOOMERS,
¿TIENEN
POR SAMANTHA ÁLVAREZ
FOTOS: ANYLU HINOJOSA
FUTURO?
AGOSTO 2017
57

P
PORTADA
manufactura.mx
EN UNA ÉPOCA
DOMINADA POR
LOS MILLENNIALS,
LA GENERACIÓN DE
ORO SE ENFRENTA
AL DILEMA DE
SOBREVIVIR A
LA TRANSICIÓN
TECNOLÓGICA
O DARLE PASO
A LAS NUEVAS
GENERACIONES.
LLas
nuevas generaciones han subestimado a
los empleados más veteranos: piensan que
por su edad no son generadores de nuevas
ideas, se enferman demasiado, no se adaptan
a los cambios tecnológicos o terminarán
por bloquear el paso a los más jóvenes.
Contrario a este mito, tener activo al talento
maduro beneficia al Producto Interno
Bruto (PIB) de un país e incrementa el
consumo (y las ventas de las empresas), los
gobiernos tienen mayores ingresos fiscales.
Y todo, gracias a empleados que, al ser conscientes
de este impacto positivo, tendrán
mayor satisfacción y mejor estado físico y
mental, señala el estudio Golden Age Index,
que publicó en junio la consultora PwC.
Para 2050, la población cercana a la edad
de jubilación en los países de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) crecerá 50%, hasta
llegar a 538 millones. PwC detalla que si
México empleara al 76% de su población
madura, como hace Suecia —el promedio
de la OCDE es de 58%—, su PIB aumentaría
50,000 millones de dólares, un crecimiento
equivalente a 4.4% anual. En México hay 12.4
millones de personas de más de 60 años,
10.4% de la población.
58 AGOSTO 2017

P
PORTADA
manufactura.mx
Los cambios en la manufactura, cada
vez más digitalizada y automatizada también
afectan a su contratación, pues el perfil
requerido ha cambiado en los últimos
años hacia profesionales orientados a conocimientos
tecnológicos, especialmente
en áreas de análisis de datos.
Para los especialistas en recursos humanos,
la integración de los empleados
maduros debe hacerse con una estrategia
de comunicación y de gestión de talento.
Y, antes de prescindir de ellos, intentar
integrarlos. Para las empresas, no se trata
solo de absorber el costo económico a corto
plazo de atraer y capacitar a un nuevo
talento: al decir adiós a un empleado, la
compañía también se despide de sus años
de experiencia... y de sus contactos.
NUNCA ES TARDE PARA APRENDER
La integración comienza con la evaluación
del capital humano de la organización.
Eduardo Pascual, director de Consultoría
y Talento en Aon México, especializada en
administración de riesgo y capital humano,
menciona que la empresa debe preguntarse
qué habilidades requiere su personal y si es
entrenable. “Hay personas que tienen una
capacidad de aprendizaje rápida, que saben
adaptarse a estas nuevas formas de trabajar,
y habrá personas que no”, asegura.
El siguiente paso es la comunicación.
Alberto Mondelli, socio líder de Asesoría en
Capital Humano y Cambio Organizacional
para América Latina de KPMG en México,
sostiene que para que los colaboradores entiendan
por qué se requiere cambiar y hacia
dónde y cómo hacerlo, es fundamental ser
sinceros. Y de ahí, enseñarles y capacitarlos
para utilizar las nuevas herramientas, advierte
Mondelli. “Si le das a la gente razones
para cambiar, es más fácil que se suba al
cambio”, señala.
Paola Ricaurte, profesora investigadora
asociada de la Escuela de Humanidades y
Educación del Tecnológico de Monterrey,
comenta que las capacitaciones de los empleados
adultos no deben generar un costo
extra. La opción es crear la figura de mentores
jóvenes familiarizados con la pedagogía
y la transferencia del conocimiento. La
instauración de programas, como las mentorías
en reversa, en las que un ejecutivo o
empleado de la generación X o baby boomer
recibe coaching de los millennials, empieza a verse en
algunas empresas, especialmente en aquellas con mayor
número de empleados jóvenes.
“Que un adulto maduro adopte actividades que
impliquen el uso de herramientas tecnológicas es una
cuestión de actitud, más que de no poder hacerlo. De
ahí la importancia de generar espacios de confianza
para que ellos transmitan sus dudas de manera fácil y
sencilla”, apunta Ricaurte.
Eduardo Pascual, de Aon México, afirma que el
modelo de capacitación y reentrenamiento debe seguir
un esquema 70-20-10: 70% de los conocimientos se
CÓMO LO HACEN EN OTROS LUGARES
Algunos países tienen medidas para
preparar un retiro gradual de sus
empleados. En Bélgica reducen la
jornada, detalla el estudio de PwC:
los trabajadores mayores de 45 años
trabajan menos horas por el mismo
sueldo, esto los incentiva a ser más
productivos. En Países Bajos, tienen
15 días de vacaciones extra. En
Noruega pueden darse pensiones
parciales de 20 a 80%, y el empleado
puede seguir trabajando si lo desea.
NO CREES PÁNICO, SENSIBILIZA:
Comunica qué procesos
cambiarán, qué estrategia se
establecerá y qué significa
para el trabajador
Detecta necesidades
de capacitación
Haz un análisis entre los talentos
que tiene el equipo y los que no
Identifica hasta qué punto los
empleados mayores se relacionan
o entienden la tecnología
Organiza un programa
de capacitación externo
Forma grupos dentro de la
empresa con entrenadores
millennials
Incorpora al talento mayor
y aprovéchalo
FUENTE: EBC Y EY
60 AGOSTO 2017

P
PORTADA
manufactura.mx
Y SI AL FINAL, ¿NO LO LOGRO?
A veces, las buenas intenciones no bastan.
SALIDA POR LA PUERTA A: LIQUIDACIÓN
Hay que partir de la idea de que
no todos los empleados quieren
cambiar y su descontento podría
contaminar al equipo. Si la empresa
decide prescindir del empleado
que no se adaptó deberá asumir
una pérdida de talento y recursos.
Ricaurte sugiere que al colaborador
se le asigne un aprendiz más
joven, a quien le compartirá toda la
información, experiencia y contactos.
Es recomendable realizar
un análisis de cuántas personas
saldrían, por qué y cuál sería el
impacto. El nombre de la empresa y
el trato a sus empleados es un sello
que hay que cuidar, indica Pascual.
Guadalupe Álvarez, experta
en Capital Humano de la Escuela
Bancaria y Comercial (EBC), comenta
que otra opción es inducir a la
liquidación voluntaria a los empleados.
“Ofrece liquidaciones en
promoción, para cierto número de
personas. La liquidación equivale a
tres meses del sueldo del empleado,
más la prima de antigüedad”, dice.
SALIDA POR LA PUERTA B: JUBILACIÓN
Si la opción es retener al empleado
hasta que se jubile, se envía un
mensaje positivo, comenta Alberto
Mondelli: “Habrá más posibilidades
de que transfiera su conocimiento
y experiencia, y será una ventaja
moral para la compañía porque las
personas van a ver que la empresa
se preocupa por sus empleados”.
Los que se queden, pueden convertirse
en coaches y formadores
de las nuevas generaciones, sugiere
Schurmann. Para ello, rediseña su
rol, para no perder su experiencia.
“Como empresa no tendrás un alto
costo al liquidarlos y no perderás
su experiencia”, agrega.
A partir de los 60 años, los trabajadores
pueden seguir trabajando
si lo desean, pero si renuncian solo
recibirán su pensión, no tienen
derecho a una liquidación, explica
Álvarez. Lo recomendable es
orientarlo: presentarle un documento
con el cálculo de su pensión
y animándolo a que fuera ganará
más que estando dentro.
deben aprender con la práctica diaria, 20%
gracias a la retroalimentación y coaching
del jefe, y el 10% recaerá en los sistemas y
programas de educación formal.
Pese a este modelo de integración,
ningún experto puede garantizar el hecho
de que una persona joven o adulta mayor
cuente con las capacidades, aptitudes y
habilidades necesarias para adaptarse a
las nuevas tecnologías y procesos de la
compañía para la que labora.
“Los baby boomers fueron los creadores
de tanta revolución tecnológica, así
que ellos ya están integrados, solo hay que mantenerlos.
Los millennials saben interactuar con la
tecnología, pero los adultos maduros saben cómo
funciona y cómo está la lógica detrás de ella”, comenta
Analaura Schurmann, responsable del área
de Recursos Humanos de SAS México, empresa de
tecnologías de la información.
Integrar a las generaciones mayores a los nuevos
procesos tecnológicos de las empresas no es un reto
que asumirán solo algunas compañías, en pocos años
la mayoría de la población en México tendrá más de
60, vivirá 20 o 30 años más de su etapa de retiro y será
un talento que las firmas tendrán que aprovechar.
62 AGOSTO 2017

Relájese, el futuro está aquí.
Dígale adiós a sus problemas de
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150
ANUFACTURERAS
LATINOAMERICANAS
Las filiales de México y Brasil concentran casi
80% de las ventas totales de la región.
POR INTELIGENCIA GRUPO EXPANSIÓN
AGOSTO 2017
65

LAS 150 MANUFACTURERAS LATINOAMERICANAS
manufactura.mx
AMÉRICA IGNOTA
Pocos lo saben, pero, a mediados de la década
de 1990, la mexicana Mabe llegó a tener
hasta 70% del mercado de electrodomésticos
en América Latina. Luego, con el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte
en marcha, y una alianza con GE —en ese
entonces General Electric—, la empresa
oriunda de la Ciudad de México concentró
sus operaciones en Estados Unidos.
Claro, a diferencia de otras compañías, la
firma mexicana dejó de interesarse nunca
por Centro y Sudamérica, a tal grado que,
incluso, abrió fábricas en Colombia, Chile y
Argentina, países donde además desarrolló
cadenas de valor.
En una economía enfocada en Estados
Unidos, la historia de Mabe es destacable,
y debería servir como caso de negocio
para otras empresas que buscan entrar en
mercados de América Latina, una región
en la que varios países se han consolidado
como centros manufactureros globales y
competidores de México.
Las 150 empresas manufactureras
más grandes de América Latina busca,
precisamente, mostrar la fortaleza
industrial de la región, donde México
y Brasil se disputan, palmo a palmo, el
liderazgo industrial.
No es una sorpresa que las 64 filiales
mexicanas que aparecen en esta lista
concentren 39.6% de las ventas totales,
superando, incluso, a Brasil.
Mabe, por supuesto, no podía quedar
fuera de esa lista.
METODOLOGÍA
Las empresas son
ordenadas según sus
ingresos, de mayor a
menor, lo que determina
su posición. La
información se encuentra
auditada, preliminar o
estimada. El manejo de
la información financiera
se hizo conforme a los
Principios Contables
Generalmente Aceptados
(PCGA). Se utilizó el tipo
de cambio promedio de
cada año para convertir
las cifras de los estados
de resultado y de final
de año para los de
balance. Los holdings son
desagregados cuando
sus filiales o divisiones
compiten en industrias
totalmente distintas,
para hacer posible la
comparación con las otras
empresas individuales o
grupos de su industria.
Se empleó información
recopilada en Bloomberg
y de reportes financieros
publicados por las
empresas anualmente.
66 AGOSTO 2017

Redefine
tu diseño
Bracket mecánico para satélite que será utilizado en el
sector espacial producido en una máquina AM250.
Explora el potencial de la manufactura aditiva
Los sistemas de manufactura aditiva de Renishaw utilizan la tecnología de fusión de polvo en capas para producir piezas
complejas de metal totalmente densas directamente del 3D CAD.
También conocida como impresión 3D, ésta tecnología no está limitada por las reglas de diseño de los métodos tradicionales
de manufactura. Crea geometrías complejas, tales como canales de refrigeración customizados para herramientas con
inserto, reduce el peso de los componentes, pues sólo coloca material donde es requerido y consolida múltiples partes
en un solo ensamble. La manufactura aditiva es también complementaria a tecnologías de maquinado convencionales y
contribuye directamente a la reducción de tiempos de entrega, costos de maquinado y deshechos de materiales.
No requiere maquinado.
Incrementa la libertad de diseño – geometrías complejas y partes ocultas.
Diversidad de diseños listos para la manufactura.
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Renishaw México Av. Pedro Ramírez Vázquez #200-2, Col. Valle Oriente, San Pedro Garza García, N.L. 66269
T (81) 2282 2900 E mexico@renishaw.com
www.renishaw.mx

LAS 150 MANUFACTURERAS LATINOAMERICANAS
manufactura.mx
VENTAS NETAS
UTILIDAD
DE OPERACIÓN
RK
16
RK
15
EMPRESA PAÍS SECTOR
MILLONES DE
DÓLARES
VAR. %
MILLONES
DE DÓLARES
VAR. %
1 1 Grupo JBS Brasil Bienes de consumo 49,181.8 -0.9 1,940.4 -30.3
2 2 Vale Brasil Industria del metal 27,316.7 14.8 6,908.5 188.2
3 4 General Motors de México México Automotriz y autopartes 17,214.2 3.8 nd nd
4 3 Techint Argentina Argentina Industria del metal 15,238.0 -20.3 nd nd
5 5 Fiat Chrysler de México México Automotriz y autopartes 14,600.0 0.8 nd nd
6 6 Braskem Brasil Química y petroquímica 13,769.0 -4.4 1,698.2 -21.1
7 8 Grupo Bimbo México Bienes de consumo 13,483.5 -2.3 967.0 8.8
8 7 Ambev Brasil Bebidas y cervezas 13,163.6 -7.5 4,931.7 -14.0
9 10 Cargill Brasil Brasil Agroindustria 12,800.0 18.5 nd nd
10 9 Gerdau Brasil Industria del metal 10,868.5 -18.2 -470.5 53.5
11 12 Nissan Mexicana México Automotriz y autopartes 10,695.2 7.5 nd nd
12 14 BRF Foods Brasil Bienes de consumo 9,737.3 -0.8 514.9 -61.1
13 15 Coca-Cola Femsa México Bebidas y cervezas 9,503.6 -0.7 1,090.3 -23.5
14 13 Ford de México México Automotriz y autopartes 9,474.0 -4.2 nd nd
15 11 Volkswagen de México México Automotriz y autopartes 9,366.2 -8.5 nd nd
16 18 General Motors do Brasil Brasil Automotriz y autopartes 8,329.0 28.6 nd nd
17 20 Bunge Brasil Brasil Bienes de consumo 6,604.0 8.0 nd nd
18 17 Samsung Brasil Brasil Electrónica de consumo 6,600.0 -10.8 nd nd
19 19 Embraer Brasil Aeroespacial 6,187.6 0.0 207.2 -38.5
20 31 Honda de México México Automotriz y autopartes 6,042.8 26.8 nd nd
21 21 Samsung México México Electrónica de consumo 5,882.4 -3.7 nd nd
22 23 Sigma Alimentos México Bienes de consumo 5,686.7 -3.5 455.6 -33.7
23 22 Grupo Marfrig Brasil Bienes de consumo 5,580.8 -6.3 294.0 -9.0
24 25 Fiat Automóveis Brasil Automotriz y autopartes 5,458.2 -3.6 nd nd
25 24 Mexichem México Química y petroquímica 5,349.8 -6.3 514.2 1.0
26 37 Magna International México México Automotriz y autopartes 5,121.0 20.2 nd nd
27 30 Arca Continental México Bebidas y cervezas 5,008.9 4.0 871.7 8.5
28 29 Empresas CMPC Chile Madera, papel y celulosa 4,865.7 0.5 212.7 -64.5
29 26 Alpek México Química y petroquímica 4,823.1 -8.4 527.4 10.4
30 16 Volkswagen Brasil Brasil Automotriz y autopartes 4,780.0 -36.3 nd nd
31 28 Arauco Chile Madera, papel y celulosa 4,761.0 -7.5 nd nd
32 27 Terpel Colombia Química y petroquímica 4,738.5 -9.5 145.6 42.7
33 33 Ternium México México Industria del metal 4,506.0 -3.1 727.0 189.6
34 39 Toyota Brasil Brasil Automotriz y autopartes 4,300.0 7.5 nd nd
35 32 Unilever Brasil Brasil Bienes de consumo 4,300.0 -8.5 nd nd
36 36 Nemak México Automotriz y autopartes 4,237.6 -5.1 464.4 -0.3
37 41 Nestlé Brasil Brasil Bienes de consumo 4,183.4 5.5 nd nd
38 42 Grupo Modelo México Bebidas y cervezas 4,163.2 6.4 nd nd
39 61 Toyota Motor de México México Automotriz y autopartes 3,935.8 37.7 nd nd
40 38 LG Electronics México México Electrónica de consumo 3,850.3 -3.9 nd nd
41 44 Gruma México Bienes de consumo 3,647.4 -0.6 487.8 5.1
42 45 Flextronics Manufacturing México México Industria electrónica 3,645.4 5.0 nd nd
43 50 BMW Group México México Automotriz y autopartes 3,636.4 15.5 nd nd
44 55 Cuauhtémoc Moctezuma - Heineken México Bebidas y cervezas 3,475.9 17.4 nd nd
45 43 Pepsico México México Bienes de consumo 3,431.0 -6.7 nd nd
46 47 Hyundai Brasil Brasil Automotriz y autopartes 3,400.0 3.5 nd nd
47 35 Louis Dreyfus Commodities Brasil Brasil Agroindustria 3,304.0 -27.0 nd nd
48 48 Yara Brasil Brasil Agroindustria 3,177.0 -1.3 nd nd
49 149 Cresud Argentina Agroindustria 3,079.8 368.7 315.6 65.3
50 54 Coamo Agroindustrial Cooperativa Brasil Agroindustria 3,061.0 1.6 216.9 -16.5
68 AGOSTO 2017

UTILIDAD NETA ACTIVOS PASIVOS CAPITAL
UTILIDADES
COMO % DE…
MILLONES
DE DÓLARES
VAR. %
MILLONES
DE DÓLARES
VAR. %
MILLONES
DE DÓLARES
VAR. %
MILLONES
DE DÓLARES
VAR. %
VENTAS CAPITAL ACTIVOS EMPLEOS
RK
16
108.5 -92.3 31,590.9 2.1 23,935.7 2.1 23,935.7 2.1 0.2 0.5 0.3 235,000 1
3,842.5 128.5 99,150.8 13.6 58,069.9 11.6 58,069.9 11.6 14.1 6.6 3.9 64,105 2
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 16,458 3
nd nd 29,096.0 -2.8 nd nd nd nd nd nd nd 48,530 4
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 10,650 5
-221.7 -123.2 15,870.8 4.8 15,344.7 3.7 15,344.7 3.7 -1.6 -1.4 -1.4 5,744 6
361.9 -2.8 11,843.7 2.8 8,216.9 3.4 8,216.9 3.4 2.7 4.4 3.1 130,913 7
3,621.7 -4.3 25,760.9 13.1 11,426.9 13.6 11,426.9 13.6 27.5 31.7 14.1 53,200 8
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 8,480 9
-397.7 44.0 16,825.1 -5.1 9,649.3 -3.8 9,649.3 -3.8 -3.7 -4.1 -2.4 11,000 10
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 15,500 11
-107.5 -111.3 13,195.2 29.4 9,440.7 40.8 9,440.7 40.8 -1.1 -1.1 -0.8 15,000 12
563.0 -13.4 13,490.6 11.2 7,247.5 23.7 7,247.5 23.7 5.9 7.8 4.2 77,985 13
nd nd 3,818.0 7.3 nd nd nd nd nd nd nd 8,800 14
nd nd 6,698.3 6.5 4,630.8 13.4 4,630.8 13.4 nd nd nd 16,214 15
nd nd 890.0 -13.3 nd nd nd nd nd nd nd nd 16
nd nd 2,452.0 17.5 nd nd nd nd nd nd nd 9,929 17
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 8,042 18
169.0 129.5 11,680.9 1.5 7,734.2 0.2 7,734.2 0.2 2.7 2.2 1.4 18,506 19
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 7,600 20
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 7,500 21
264.8 -33.3 4,867.7 1.4 4,044.1 1.8 4,044.1 1.8 4.7 6.5 5.4 42,150 22
-196.1 -9.8 6,224.7 19.7 5,886.4 18.0 5,886.4 18.0 -3.5 -3.3 -3.1 29,203 23
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 24
221.5 68.9 8,806.0 10.8 4,908.4 7.3 4,908.4 7.3 4.1 4.5 2.5 18,897 25
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 25,000 26
519.3 7.7 6,711.3 -11.7 2,831.1 -23.1 2,831.1 -23.1 10.4 18.3 7.7 49,850 27
-17.3 -126.3 14,859.9 0.6 6,883.6 0.6 6,883.6 0.6 -0.4 -0.3 -0.1 17,555 28
267.0 15.7 4,420.3 2.3 2,404.7 3.2 2,404.7 3.2 5.5 11.1 6.0 4,812 29
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 17,891 30
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 1,175 31
64.5 65.6 1,377.0 12.7 848.2 11.5 848.2 11.5 1.4 7.6 4.7 nd 32
449.0 280.5 5,073.0 1.9 2,111.0 -14.4 2,111.0 -14.4 10.0 21.3 8.9 10,158 33
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 5,700 34
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 35
289.3 -0.1 4,439.2 6.8 2,648.4 4.1 2,648.4 4.1 6.8 10.9 6.5 22,491 36
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 37
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 31,000 38
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 9,600 39
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 40
333.4 388.1 2,722.6 6.4 1,481.0 -0.3 1,481.0 -0.3 9.1 22.5 12.2 19,933 41
nd nd 430.0 30.2 nd nd nd nd nd nd nd 21,500 42
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 1,500 43
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 16,000 44
nd nd 998.0 1.3 nd nd nd nd nd nd nd 41,000 45
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 46
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 3,254 47
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 4,951 48
-122.0 -1,020.7 11,111.9 533.9 10,092.3 703.8 10,092.3 703.8 -4.0 -1.2 -1.1 1,000 49
245.6 0.5 2,449.9 1.0 1,205.3 10.1 1,205.3 10.1 8.0 20.4 10.0 6,917 50
AGOSTO 2017
69

LAS 150 MANUFACTURERAS LATINOAMERICANAS
manufactura.mx
VENTAS NETAS
UTILIDAD
DE OPERACIÓN
RK
16
RK
15
EMPRESA PAÍS SECTOR
MILLONES DE
DÓLARES
VAR. %
MILLONES
DE DÓLARES
VAR. %
51 69 Jabil Circuit de México México Industria electrónica 3,043.6 19.1 nd nd
52 76 Nidera Sementes Brasil Agroindustria 3,000.0 25.0 nd nd
53 40 Ford Brasil Brasil Automotriz y autopartes 2,900.0 -27.5 nd nd
54 53 Grupo Lala México Bienes de consumo 2,859.2 -5.8 280.6 -21.0
55 51 Suzano Papel e Celulose Brasil Madera, papel y celulosa 2,852.6 -8.4 381.8 -59.3
56 56 Grupo Nutresa Colombia Bienes de consumo 2,848.9 -2.5 262.3 -8.7
57 66 Aurora Alimentos Brasil Bienes de consumo 2,800.0 7.7 nd nd
58 58 Minerva Foods Brasil Bienes de consumo 2,785.2 -4.0 255.7 -11.4
59 57 Industrias Bachoco México Bienes de consumo 2,781.8 -4.4 256.6 -19.4
60 52 Fibria Brasil Madera, papel y celulosa 2,775.4 -9.7 411.8 -61.7
61 65 Mabe México Electrónica de consumo 2,743.6 0.1 173.3 4.6
62 78 Bayer Brasil Brasil Química farmacéutica 2,712.3 14.1 nd nd
63 64 Lear Corporation México México Automotriz y autopartes 2,684.4 -3.3 nd nd
64 63 Molinos Río de La Plata Argentina Agroindustria 2,665.1 -4.3 131.0 -16.9
65 60 Whirlpool do Brasil Brasil Electrónica de consumo 2,661.1 -7.0 91.8 -27.6
66 62 Grupo Nestlé México México Bienes de consumo 2,633.5 -7.8 nd nd
67 59 Embotelladora Andina Chile Bebidas y cervezas 2,630.7 -8.5 267.6 -2.3
68 67 Altos Hornos de México México Industria del metal 2,594.2 0.2 -58.8 77.0
69 87 Arcor Argentina Bienes de consumo 2,558.6 20.7 nd nd
70 34 Johnson Controls México México Automotriz y autopartes 2,500.4 -45.2 537.9 101.0
71 49 Honda Brasil Brasil Automotriz y autopartes 2,500.0 -20.6 nd nd
72 88 Agrosuper Chile Agroindustria 2,469.1 16.5 nd nd
73 96 Asociación de Cooperativas Argentinas Argentina Bienes de consumo 2,393.4 22.8 nd nd
74 77 Coca-Cola Femsa Brasil Brasil Bebidas y cervezas 2,355.4 -1.4 nd nd
75 79 Bavaria Colombia Bebidas y cervezas 2,339.3 -1.3 725.0 -30.2
76 68 Cultiba México Bebidas y cervezas 2,317.9 -10.1 78.6 143.2
77 73 Basf Brasil Brasil Química y petroquímica 2,312.0 -4.8 nd nd
78 83 Compañía de Cervecerías Unidas (CCU) Chile Bebidas y cervezas 2,307.2 0.5 284.6 -13.0
79 75 Natura Brasil Cuidado personal 2,284.1 -5.1 312.2 -18.6
80 70 Volkswagen Argentina Argentina Automotriz y autopartes 2,261.4 -8.0 nd nd
81 72 Sukarne México Bienes de consumo 2,246.4 -7.7 77.4 -56.2
82 71 Syngenta Brasil Brasil Agroindustria 2,227.0 -8.8 nd nd
83 46 Toyota Argentina Argentina Automotriz y autopartes 2,201.1 -34.1 nd nd
84 81 P&G México México Bienes de consumo 2,139.0 -8.2 nd nd
85 84 Grupo Villacero México Industria del metal 2,133.7 -3.2 nd nd
86 86 Mosaic Brasil Brasil Química y petroquímica 2,127.0 -0.5 nd nd
87 102 Daimler México México Automotriz y autopartes 2,095.8 12.2 99.6 -11.9
88 107 Klabin Brasil Madera, papel y celulosa 2,046.8 18.1 388.9 -12.9
89 94 Autoliv México México Automotriz y autopartes 2,000.0 1.5 nd nd
90 82 P&G Brasil Brasil Bienes de consumo 2,000.0 -13.0 nd nd
91 92 Metalsa México Automotriz y autopartes 1,978.6 -1.8 nd nd
92 89 Iochpe-Maxion Brasil Automotriz y autopartes 1,967.6 -5.7 146.5 26.7
93 90 Alicorp Perú Bienes de consumo 1,964.9 -5.0 187.4 6.4
94 80 Renault Brasil Brasil Automotriz y autopartes 1,954.4 -17.4 nd nd
95 104 Flextronics Brasil Brasil Industria electrónica 1,907.6 3.7 nd nd
96 91 Kimberly-Clark de México México Bienes de consumo 1,907.0 -6.0 428.8 -4.6
97 101 Continental Tire de México México Automotriz y autopartes 1,871.7 -0.9 nd nd
98 93 Sanmina-SCI Systems de México México Industria electrónica 1,869.7 -5.5 nd nd
99 98 Deacero México Industria del metal 1,866.3 -2.8 417.1 25.0
100 100 Mondeléz Brasil Brasil Bienes de consumo 1,850.0 -2.6 nd nd
70 AGOSTO 2017

UTILIDAD NETA ACTIVOS PASIVOS CAPITAL
UTILIDADES
COMO % DE…
MILLONES
DE DÓLARES
VAR. %
MILLONES
DE DÓLARES
VAR. %
MILLONES
DE DÓLARES
VAR. %
MILLONES
DE DÓLARES
VAR. %
VENTAS CAPITAL ACTIVOS EMPLEOS
RK
16
nd nd 185.1 6.9 nd nd nd nd nd nd nd 16,200 51
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
52
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
53
224.2 -9.9 1,972.6 -0.8 572.2 12.3 572.2 12.3 7.8 39.2 11.4 34,866 54
488.4 273.2 9,033.2 26.6 5,916.5 22.9 5,916.5 22.9 17.1 8.3 5.4 8,000 55
129.9 -17.5 4,565.4 10.0 1,771.1 9.5 1,771.1 9.5 4.6 7.3 2.8 45,618 56
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
57
56.3 123.1 2,752.8 31.2 2,592.4 18.1 2,592.4 18.1 2.0 2.2 2.0 12,954 58
211.3 -12.2 2,178.3 -6.7 646.1 -11.6 646.1 -11.6 7.6 32.7 9.7 25,725 59
477.7 358.1 10,582.0 42.4 6,336.5 51.0 6,336.5 51.0 17.2 7.5 4.5 4,197 60
49.7 -16.7 2,217.6 3.2 1,742.1 1.0 1,742.1 1.0 1.8 2.9 2.2 18,489 61
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 62
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 48,700 63
59.7 -49.8 735.0 -5.1 495.3 -11.6 495.3 -11.6 2.2 12.0 8.1 5,000 64
90.0 3.0 2,018.4 18.4 1,236.5 15.5 1,236.5 15.5 3.4 7.3 4.5 13,883 65
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 15,000 66
134.0 -0.5 3,281.1 5.2 2,024.6 5.7 2,024.6 5.7 5.1 6.6 4.1 16,296 67
-169.5 37.1 3,073.1 -14.3 1,987.4 -22.7 1,987.4 -22.7 -6.5 -8.5 -5.5 21,225 68
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 20,000 69
286.4 428.9 14,406.2 -7.2 7,803.4 -3.3 7,803.4 -3.3 11.5 3.7 2.0 12,623 70
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 3,504 71
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 13,918 72
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 73
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 74
432.6 -41.3 2,792.7 -11.1 1,404.5 3.7 1,404.5 3.7 18.5 30.8 15.5 nd 75
47.7 399.5 1,626.4 -4.4 806.7 7.3 806.7 7.3 2.1 5.9 2.9 39,855 76
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 77
175.3 -5.3 2,792.4 8.5 1,001.6 11.6 1,001.6 11.6 7.6 17.5 6.3 8,186 78
85.6 -45.3 2,587.6 9.1 2,281.4 8.6 2,281.4 8.6 3.7 3.8 3.3 1,800 79
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 1,535 80
16.1 -82.3 1,220.9 -13.1 664.2 -13.2 664.2 -13.2 0.7 2.4 1.3 6,595 81
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 1,763 82
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 4,865 83
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 1,145 84
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 10,000 85
nd nd 278.7 38.8 nd nd nd nd nd nd nd 1,145 86
48.6 -19.7 2,636.8 9.1 2,166.7 9.9 2,166.7 9.9 2.3 2.2 1.8 6,826 87
716.4 287.6 9,006.9 35.8 6,825.2 29.2 6,825.2 29.2 35.0 10.5 8.0 18,514 88
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 12,000 89
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 90
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 12000 91
6.2 -58.7 2,168.4 7.2 1,548.6 10.3 1,548.6 10.3 0.3 0.4 0.3 10,000 92
89.7 85.8 1,830.1 0.5 1,060.8 -9.3 1,060.8 -9.3 4.6 8.5 4.9 5,000 93
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 3,000 94
nd nd 132.5 8.7 nd nd nd nd nd nd nd nd 95
256.3 -6.0 1,966.1 0.1 1,623.8 3.0 1,623.8 3.0 13.4 15.8 13.0 4,817 96
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 18,000 97
nd nd 145.9 -8.8 nd nd nd nd nd nd nd 16,600 98
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 7,490 99
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 100
AGOSTO 2017
71

LAS 150 MANUFACTURERAS LATINOAMERICANAS
manufactura.mx
VENTAS NETAS
UTILIDAD
DE OPERACIÓN
RK
16
RK
15
EMPRESA PAÍS SECTOR
MILLONES DE
DÓLARES
VAR. %
MILLONES
DE DÓLARES
VAR. %
101 99 ArcelorMittal México México Industria del metal 1,806.0 -5.6 nd nd
102 74 Mercedes Benz do Brasil Brasil Automotriz y autopartes 1,778.9 -26.3 nd nd
103 95 Envases Venezolanos Venezuela Bienes de consumo 1,758.8 -10.2 117.9 -66.9
104 103 Biosev Brasil Agroindustria 1,735.8 -5.8 358.5 88.5
105 112 Kimberly-Clark Brasil Brasil Bienes de consumo 1,700.0 6.3 nd nd
106 105 Industrias CH México Industria del metal 1,644.0 -8.8 228.3 284.1
107 150 Kia Motors México México Automotriz y autopartes 1,604.3 nd nd nd
108 115 Ford Argentina Argentina Automotriz y autopartes 1,600.0 6.7 nd nd
109 106 Valeo México México Automotriz y autopartes 1,594.0 -10.1 nd nd
110 110 CNH Industrial Brasil Automotriz y autopartes 1,587.0 -5.0 nd nd
111 127 Fiat Auto Argentina Argentina Automotriz y autopartes 1,552.7 19.1 nd nd
112 121 M. Dias Branco Brasil Bienes de consumo 1,538.0 9.2 230.8 30.2
113 109 Kenworth Mexicana México Automotriz y autopartes 1,507.7 -12.0 90.7 -35.2
114 97 Heringer Fertilizantes Brasil Química y petroquímica 1,499.6 -22.0 57.0 27.1
115 114 Grupo Simec México Industria del metal 1,471.4 -4.5 281.8 279.7
116 117 Novelis Brasil Brasil Industria del metal 1,448.0 -2.3 nd nd
117 113 Schneider Electric México México Maquinaria y equipo 1,443.8 -6.4 nd nd
118 108 Monsanto Brasil Brasil Agroindustria 1,437.0 -16.7 nd nd
119 111 Ferreyros CAT Perú Maquinaria y equipo 1,436.8 -12.3 126.0 -18.3
120 116 Bunge Argentina Argentina Agroindustria 1,406.0 -5.6 nd nd
121 124 Finning CAT Chile Maquinaria y equipo 1,394.0 -0.4 nd nd
122 123 Dupont Brasil Brasil Química y petroquímica 1,392.0 -0.6 nd nd
123 120 Backus - Ab Inbev Perú Bebidas y cervezas 1,373.7 -2.5 361.6 -34.1
124 130 Nissan do Brasil Brasil Automotriz y autopartes 1,350.0 8.0 nd nd
125 139 General Motors de Argentina Argentina Automotriz y autopartes 1,350.0 22.7 nd nd
126 118 Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM) Brasil Industria del metal 1,312.0 -11.1 705.0 -14.8
127 129 Pepsico Brasil Brasil Bienes de consumo 1,305.0 1.2 nd nd
128 135 José Cuervo México Bebidas y cervezas 1,304.6 12.1 300.7 -40.8
129 126 Unilever de México México Bienes de consumo 1,299.5 -2.0 nd nd
130 144 Renault Argentina Argentina Automotriz y autopartes 1,291.4 24.7 nd nd
131 122 Grupo Bosch Brasil Brasil Automotriz y autopartes 1,264.1 -10.2 nd nd
132 128 Dow Química Mexicana México Química y petroquímica 1,264.0 -2.0 nd nd
133 143 Pilgrim's Pride México México Bienes de consumo 1,259.7 21.5 140.9 48.0
134 125 Avon Brasil Brasil Cuidado personal 1,254.6 -7.2 nd nd
135 136 Florida Ice & Farm Company Costa rica Bebidas y cervezas 1,233.2 6.1 207.3 16.0
136 131 Danone de México México Bienes de consumo 1,214.5 -2.3 nd nd
137 146 Mondeléz México México Bienes de consumo 1,186.5 17.8 44.2 39.7
138 85 Souza Cruz Brasil Tabaco 1,186.5 -44.9 nd nd
139 134 Philip Morris México México Tabaco 1,176.5 1.0 nd nd
140 140 Bio Pappel México Madera, papel y celulosa 1,169.1 9.4 144.9 15.0
141 133 Electrolux Brasil Brasil Electrónica de consumo 1,168.0 -1.4 nd nd
142 137 Brasil Kirin Brasil Bebidas y cervezas 1,106.3 -1.9 nd nd
143 142 Carozzi Chile Agroindustria 1,098.3 3.8 108.4 -25.4
144 147 Grupo Jumex México Bebidas y cervezas 1,096.3 10.2 nd nd
145 132 Hp Inc. México México Electrónica de consumo 1,069.5 -10.6 nd nd
146 145 Huawei México México Electrónica de consumo 1,069.5 6.1 nd nd
147 119 Mitsubishi Brasil Brasil Automotriz y autopartes 1,064.8 -26.4 nd nd
148 141 American Axle Manufacturing de México México Automotriz y autopartes 1,061.9 0.2 nd nd
149 138 Siemens México México Maquinaria y equipo 1,026.7 -8.6 65.3 -14.6
150 148 LyondellBasell de México México Química y petroquímica 1,026.0 8.4 nd nd
72 AGOSTO 2017

UTILIDAD NETA ACTIVOS PASIVOS CAPITAL
UTILIDADES
COMO % DE…
MILLONES
DE DÓLARES
VAR. %
MILLONES
DE DÓLARES
VAR. %
MILLONES
DE DÓLARES
VAR. %
MILLONES
DE DÓLARES
VAR. %
VENTAS CAPITAL ACTIVOS EMPLEOS
RK
16
nd nd 906.0 -4.8 nd nd nd nd nd nd nd 6,700 101
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 7,500 102
664.2 4,045.1 4,745.8 5.3 1,534.4 -6.6 1,534.4 -6.6 37.8 43.3 14.0 800 103
-250.8 -22.4 3,013.5 -5.9 3,125.4 3.3 3,125.4 3.3 -14.4 -8.0 -8.3 nd
104
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
105
270.3 236.4 2,366.5 -5.6 388.6 -8.0 388.6 -8.0 16.4 69.6 11.4 4,965 106
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 70 7,000 107
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 108
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 8,500 109
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 110
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 111
226.4 23.0 1,745.5 35.6 414.0 18.6 414.0 18.6 14.7 54.7 13.0 16,000 112
59.3 -34.5 1,085.6 -3.5 584.9 5.0 584.9 5.0 3.9 10.1 5.5 2,186 113
12.5 112.2 877.4 4.2 788.5 1.2 788.5 1.2 0.8 1.6 1.4 3,041 114
232.3 213.1 2,011.6 -5.1 407.2 -1.8 407.2 -1.8 15.8 57.0 11.5 3,973 115
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 116
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 9,000 117
nd nd 354.0 -10.2 nd nd nd nd nd nd nd nd 118
68.2 34.2 1,434.4 -1.0 855.2 -6.1 855.2 -6.1 4.7 8.0 4.8 nd 119
nd nd 189.0 -7.4 nd nd nd nd nd nd nd nd 120
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 121
nd nd 314.0 19.4 nd nd nd nd nd nd nd nd 122
221.4 -40.3 1,211.3 1.4 681.4 8.2 681.4 8.2 16.1 32.5 18.3 nd 123
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 124
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 125
495.0 11.2 1,867.0 -10.8 1,523.0 20.1 1,523.0 20.1 37.7 32.5 26.5 nd 126
nd nd 796.0 22.7 nd nd nd nd nd nd nd nd 127
168.3 -49.6 2,207.1 -1.0 852.0 -1.5 852.0 -1.5 12.9 19.8 7.6 5,467 128
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 6,000 129
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 130
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 8,500 131
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 952 132
nd nd 379.1 55.5 nd nd nd nd nd nd nd 9,750 133
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 134
103.8 21.4 1,607.9 0.7 907.3 -3.4 907.3 -3.4 8.4 11.4 6.5 nd 135
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 16,500 136
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 6,500 137
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 138
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 1,800 139
-18.9 -352.5 1,328.1 -16.9 783.1 -17.2 783.1 -17.2 -1.6 -2.4 -1.4 10,682 140
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 141
nd nd 963.0 6.2 nd nd nd nd nd nd nd nd 142
45.5 -30.6 1,414.5 14.4 810.1 16.2 810.1 16.2 4.1 5.6 3.2 10,047 143
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 5,200 144
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 2,700 145
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 1,400 146
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 147
nd nd 529.2 1.3 nd nd nd nd nd nd nd 4,500 148
60.9 -15.5 718.2 -3.7 524.5 -2.4 524.5 -2.4 5.9 11.6 8.5 6,133 149
nd nd 175.0 12.6 nd nd nd nd nd nd nd nd 150
AGOSTO 2017
73

informe
clúster
LOGÍSTICA
El boom aéreo
De alguna manera, el efecto Trump ha beneficiado
a las aerolíneas que transportan carga desde México.
FOTO: ISRAEL P. VEGA
108
¿EXCLUSIVIDAD COMERCIAL?
Pocas empresas operan el Sistema
Electrónico para el Control de
Inventarios de Importaciones
Temporales.
112
CAMIONES AUTÓNOMOS
Avances tecnológicos, el menor
de los obstáculos para alcanzar un
transporte de carga libre
de conductores.
114
LOS NUEVOS CAPITANES
Cinco grandes desafíos para el
comercio marítimo —en México y
el mundo– con una flota naviera
“sin tripulación”.
JULIO 2017
75

manufactura.mx
clúster
LOGÍSTICA
Comercio sin fronteras
El transporte de mercancías
vía aérea aumentó desde la
llegada de Donald Trump a la
presidencia de Estados Unidos,
impulsado por la diversificación
de mercados de productores
nacionales y una mayor
demanda del e-commerce.
POR ENRIQUE TORRES
El pasado 19 de julio, la aerolínea Korean Air salió
del aeropuerto de Guadalajara rumbo a Vancouver
con 20 toneladas de productos del campo
mexicano, principalmente frutos rojos, como
zarzamoras, frambuesas y moras.
La ruta entre Jalisco y Canadá se inauguró de manera
oficial ese día aunque opera desde noviembre. El vuelo
se hace en un avión 747 8F, con capacidad para 140 toneladas,
lo que lo hace uno de los cargueros más grandes
del mundo, y que fue avalado por las autoridades aéreas
de cada país a través de un acuerdo de Quinta Libertad,
que permite a una aerolínea bajar, recoger carga y
continuar hacia un tercer país.
FOTOS: CORTESÍA PANALPINA, SIMÓN BARBER
76
AGOSTO 2017

Panalpina hace
vuelos de exportación
a Londres y
Luxemburgo.
“Iniciamos con un vuelo con tres frecuencias a la
semana desde Guadalajara a Vancouver con carga de
exportación. Es una travesía que se hacía en siete días
por camión y ahora requiere de cinco horas de vuelo”,
dice José Medina, director de desarrollo de mercados de
la firma de logística Going (Global Operation International
Group) que impulsa esta ruta aérea de carga.
Going es el principal operador del movimiento de
carga en el aeropuerto internacional de Guadalajara, y
mueve 70% del comercio de importación y
exportación del aeródromo. “Vemos oportunidad
para productos del agro mexicano,
autopartes y electrónicos”, señala.
En los primeros cinco meses del año la
carga por esa terminal aumentó 4.7%, para
llegar a 48,528 toneladas, y es el segundo más
importante del país en este rubro con 18.6%
del total. En el mismo lapso, la carga internacional
por los diversos aeropuertos del país
creció 6.5%, a 245,000 toneladas.
El Aeropuerto Internacional de México
concentra la mayor parte de los movimientos
con 66% del total de la carga según cifras
de la Dirección General de Aeronáutica Civil
(DGAC). “La carga va en aumento, sobre todo
la de exportación”, señala Jahzeel Cabrera, gerente
de sucursal de Racing Cargo, una firma
de agentes de carga de Monterrey.
El 20 de junio la compañía Suiza Panalpina
realizó un vuelo chárter de Luxemburgo
a Querétaro como alternativa de llegada a
cargas de importación para la industria automotriz
y manufacturera procedentes de Europa
y Estados Unidos. El vuelo se suma a los
que realiza a México dos veces por semana,
desde su hub en Luxemburgo, haciendo una
escala en Alabama para luego arribar a la Ciudad
de México y Guadalajara.
Esta empresa también realiza un vuelo
para carga de exportación desde la Ciudad
de México y Guadalajara con destino a Londres
y Luxemburgo, con una escala en Huntsville
Alabama. “La terminal de Querétaro se
vuelve una opción interesante para el sector
automotriz y aeroespacial, ya que la zona del
Bajío cuenta con inversiones importantes
de compañías extranjeras provenientes de
Alemania, Francia, Japón, Canadá y Estados
Unidos, entre otros”, informó la empresa en
un comunicado.
Desde la llegada de Donald Trump a la
presidencia de Estados Unidos y su política
proteccionista, el sector mexicano dedicado
al comercio exterior ha buscado otros mercados,
pues más de la mitad de la actividad
comercial se hace al vecino país. “Trump nos
abrió los ojos, y nos ha hecho ver nuevas
oportunidades de negocio”, señala Medina.
Esta empresa se ha reunido con Sagarpa
y autoridades de Jalisco para llevar la mercancía
que produce la zona. En junio hicieron
el primer envío de arándanos cultivados
en Jalisco hacia China. Unas 420 cajas con
66%
del movimiento de mercancías vía
aérea se concentra en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.
Alimentos y
electrónicos, los
sectores que viajan
vía aérea.
AGOSTO 2017
77

clúster
LOGÍSTICA
“Estados Unidos
dejó de ser el
número uno de
la actividad que
tenemos en
México”: Cabrera,
de Cargo Lux.
1.5 kilogramos cada una del fruto cultivado
por la empresa Berries Paradise de San Isidro
Mazatepec, del municipio de Tala, Jalisco,
señala el titular de la Secretaría de Desarrollo
Rural de ese estado, Héctor Padilla. “En
exportación de perecederos, desde el aeropuerto
de Guadalajara está saliendo 21%
de todas las exportaciones de México y de
berries, en lo particular, sale 63%”, enfatiza.
Para este año, Going planea abrir también
la ruta Guadalajara-Henan (China), que
tendrá una parada en Chicago, a través de la
aerolínea Cargo Lux. “Tanto en la importación
como exportación, Estados Unidos dejó de
ser el número uno de la actividad que tenemos
en México, señala Jahzeel Cabrera, de
Racing Cargo. Este corporativo regiomontano
ha visto crecer 15% el segmento aéreo en lo
que va del año. Por la actividad en Asia y Europa,
por la apertura de oficinas en Shanghái,
China, y Hamburgo, Alemania, el año pasado.
Tradicionalmente, la carga que se mueve
por avión es considerada de baja densidad
y de alto valor, es más de volumen que peso,
dice Gerardo Rangel, gerente de gestión aeronáutica
de la empresa Estafeta.
La carga por vía aérea representa
1% del total que viaja por
todos los modos de transporte
del país, y por avión es común
que viajen autopartes, electrónicos
como televisores y teléfonos
celulares, además de oro, joyas
o fármacos. También se suman
alimentos perecederos y ropa,
coinciden los analistas.
“Ahora el principal impulso del
sector aéreo son los productos
agrícolas y el e-commerce”, refiere
Juan Manuel Rodríguez Anza,
consultor y experto en temas aéreos.
Es una tendencia en aumento, según la
firma de análisis eMarketer, que prevé que el
comercio electrónico transfronterizo mundial
crezca en promedio 22% entre 2015 y 2020.
MERCADO LOCAL
El mercado doméstico también crece en la
actividad por avión, en el acumulado a mayo
las cifras muestran un alza de 13%, a 107,651
toneladas. La Ciudad de México, Guadalajara
y San Luis Potosí son los tres principales aeropuertos.
“La carga ya es equiparable a la cifra
que se mueve internacionalmente, en rangos
de entre 35 y 40%”, señala Medina, de Going.
La carga transportada
vía aérea representa 1% del
total que viaja por todos los
modos de transporte del país.
La firma mexicana Estafeta observa ese incremento en
la demanda, y en los siguientes meses del año renovará
dos aviones con 20% más capacidad de carga que los que
ahora tiene. Incluso, la empresa invertirá ocho millones de
pesos (mdp) en la ampliación de la pista de aterrizaje del
aeropuerto de San Luis Potosí, en donde tiene su hub de
operaciones. La carga aérea representa para Estafeta un
10% del total de su facturación. Los dos nuevos aviones
de la firma de logística pasarán de 15 a 20 toneladas.
CATALIZADOR DIGITAL
El comercio electrónico es uno de los sectores que este
año impulsa la carga aérea, principalmente en las empresas
de mensajería y paquetería. La mexicana Redpack
invertirá 42 millones de pesos en México, y espera aumentar
10% su facturación al final del año, dice Edmundo
Vergara, director general de la empresa.
Actualmente, tiene 12% de participación del mercado y
espera aumentar los ocho millones de envíos que realizó
en 2016 con las oportunidades que generen lugares como
FOTOS: ISTOCK/MCCAWLEYPHOTO, SIMÓN BARBER
78
AGOSTO 2017

Tres años. Cero cambios de aceite.
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clúster
LOGÍSTICA
PRODUCTOS CON MAYOR PLUSVALÍA
EN LAS EXPORTACIONES AÉREAS
Cuatro segmentos representan 74% del valor de las ventas
al exterior durante los primeros cinco meses del año.
2%
4%
7%
11%
24%
39%
8,591,654
TOTAL
TRANSPORTE DE CARGA INTERNACIONAL
En los primeros cinco meses de 2017 aumentó el tránsito
de mercancías en todas las terminales aeroportuarias.
158,137
165,498
OTROS
1,150,365 13%
577,156
2,092,773
3,351,329
46,371
48,528
916,974
11,814
13,392
ENE-MAY ´16
ENE-MAY ´17
Fuentes: Inegi y SCT. Valor en miles de dólares y toneladas.
Farmacéuticos 178,850
Instrumentos de óptica y médicos 324,207
Vehículos terrestres y partes
Perlas, piedras y metales preciosos
Aparatos mecánicos y calderas
Máquinas y material eléctrico
8,195
9,837
4,037
5,923
2,365
2,863
CDMX GDL MTY TOL QRO OTROS TOTAL
230,922
246,044
el sur del país, donde ampliará tres centros de operación,
principalmente en Cancún y Mérida, por la demanda de
mercancías para el sector turístico. “El comercio electrónico
es una opción para las cinco principales empresas de
este sector”, señala su director de Ventas, Genaro Díaz.
Esto se debe, dice Juan Manuel Rodríguez, ex director
general de Regional Cargo —aerolínea con sede en Querétaro—
a que cada vez hay menos mensajería (sobres),
pero más paquetería. “Tienen los mismos clientes, pero
ahora envían paquetes por el comercio electrónico”.
EL GRAN AUSENTE
El sector de carga aérea doméstica lo encabeza
Estafeta, seguido de Aeroméxico, empresa
que no estuvo disponible para el reportaje.
Un informe del Instituto Mexicano para
la Competitividad indica que la mensajería y
paquetería representa 3% de la carga aérea
nacional. La mayor parte del movimiento del
sector lo hace el automotriz con más de 30%,
electrónicos, 28%, maquinaria, 18%, y perecederos,
10%, “la tradicional carga de valor”,
refiere Gerardo Rangel, de Estafeta
De acuerdo con el informe sectorial Transporte
y Logística, que elaboró Bancomext en
Un informe del
Imco señala que
el transporte de
carga mexicano
podría triplicarse
paulatinamente en
la década siguiente.
2015, el país debe desarrollar una plataforma
de carga aérea para alcanzar su potencial “ya
que de 65% de las mercancías que llegan a la
Ciudad de México, solo 25% se queda en la
zona metropolitana”.
Esta concentración genera problemas de
retrasos y saturación, sobre todo en las terminales
de Guadalajara, Cancún y la Ciudad de
México, porque la operación de carga se ubica
en el tercer rango de prioridad, seguido de
los vuelos de pasajeros y los vuelos chárter.
“En esos aeropuertos es complicado conseguir
slots [horarios de despegue y aterrizaje]”,
afirma Rangel, por ello también muchos
operadores han incrementado la capacidad
de carga de los aviones.
El desarrollo de infraestructura de carga
aérea adquiere relevancia una vez que se observa
un aumento en la demanda y ocasionará
que el volumen alcance 55.7 millones de toneladas
a escala mundial, contra 53.9 millones
en 2016. En los países de Latinoamérica se
pronostica un crecimiento de 4.8%, según cifras
de la IATA, organización que agrupa a 87%
de las aerolíneas dedicadas al movimiento de
pasajeros y carga en el mundo.
80
AGOSTO 2017

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clúster
LOGÍSTICA
El club de los
privilegiados
Tras 10 años de ‘experimentar’ un programa piloto para importar
componentes, apenas una decena de empresas goza de sus beneficios.
POR PURI LUCENA
Las mercancías en
el aeropuerto evitan
pasar por el recinto
fiscalizado.
Un avión de carga aterriza en el aeropuerto
de Guadalajara. En su panza
guarda cientos de componentes
electrónicos. La mayoría irá al recinto
fiscalizado, donde tendrán que aguardar horas
antes de continuar su camino hacia la planta
manufacturera; otros, una especie de elegidos,
estarán en fábrica en solo tres horas.
El beneficio es parte del Sistema Electrónico
para el Control de Inventarios de Importaciones
Temporales (SECIIT), que opera desde 2008,
con la certificación de Jabil Circuit de México,
ubicada en Guadalajara. “Es un sistema que
creamos para simplificar las operaciones y darles
transparencia”, explica el director de Logística
y Relaciones con Gobierno de la empresa,
César Castro, su principal impulsor.
La idea se empezó a incubar en 2004 para
mejorar los tiempos de despacho aduanal de
las empresas del Programa de la Industria
Manufacturera, Maquiladora y de Servicios
de Exportación (IMMEX). Finalmente, el 28 de
junio de 2008, tras muchas reuniones con las
autoridades aduaneras, llegaron las primeras
certificaciones a Jabil Circuit y a Flextronics
Technologies México.
A Jabil, el sistema le genera ahorros de
casi dos millones de dólares al año. “Antes el
despacho aéreo tardaba seis horas y costaba
50 dólares por guía, porque tenía que atravesar
el recinto fiscalizado. Ahora, la mercancía
llega a un área que nos proporcionó la
Aduana, donde hacemos las operaciones en
un máximo de tres horas. Y nos cuesta 60%
menos”, señala el también expresidente de
la Canieti de Occidente.
Luis Aguirre, vicepresidente de Logística
y Relaciones Gubernamentales de la compañía
electrónica Sanmina-SCI, apunta que
FOTOS: SIMON BARBER, CORTESÍA JABIL
82
AGOSTO 2017

clúster
LOGÍSTICA
PARA ENTRAR » El SAT establece que, además de cumplir la Regla 7.1.4 de Comercio Exterior, hay que cumplir estos requisitos:
1
Contar con
un Programa
IMMEX vigente
y con el registro
en el Esquema
de Certificación
de Empresas en
la modalidad de
IVA e IEPS en los
rubros AA o AAA.
2
Haber tenido,
durante los
últimos dos años,
la autorización
prevista en el
artículo 100-A de
la Ley, siempre
que cuenten con
un SECIIT.
Fuente: Reglas generales de comercio exterior.
3
Cumplir al menos uno
de los siguientes criterios:
a) Contar con un mínimo de 1,000
trabajadores registrados ante el IMSS o
con contrato de prestación de servicios.
b) Contar con activos fijos y maquinaria
y equipo por un monto equivalente en
moneda nacional a 30 millones de dólares.
c) Cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores
y el Mercado Mexicano de Derivados, o
en alguna bolsa en el extranjero, y que
cuenten al menos con cinco años de
operación.
4
Contar con
medios de
transporte para
el traslado de
las mercancías
de importación,
cuyo destino final
sea fuera de la
región fronteriza,
con sistemas de
rastreo.
5
Tener un
sistema electrónico
de control
corporativo de sus
operaciones y un
diagrama de flujo
de dicho sistema.
6
Presentar un
diagrama de
flujo que describa
la operación de su
SECIIT.
Jabil Circuit ahorra
dos millones de
dólares anuales
gracias al sistema.
la mercancía está despachada en menos de
tres horas desde que aterriza el avión. “Eso,
cuando tienes una amenaza de paro de producción
o con clientes del sector médico o
automotriz, donde una entrega fuera de
tiempo tiene penalizaciones, es importante”,
sostiene. En 2011, antes de entrar al sistema, la
operación les tomaba entre 8 y 12 horas, afirma
Aguirre, antes de mencionar el apoyo que
ha supuesto en los proyectos de atracción de
inversión. El ahorro en costos logísticos para
Sanmina-SCI llega a 70%. “Como todo está
automatizado, hay mucha información que
se va avanzando de forma previa al arribo de
la carga”, señala.
Además, la simplificación de las operaciones
provoca que no haga falta agente
aduanal. Jabil Circuit tiene apoderado y la
mercancía entra con aviso electrónico. Esto
les ahorra casi un millón de dólares al año.
Y al no tener que pasar la mercancía de importación
por el recinto fiscalizado, dejan
de gastar otros 750,000 dólares.
El directivo también desglosa la ventaja en tiempos:
mientras en el puerto de Manzanillo el despacho tardaba
entre cinco y seis días, el Sistema les permite hacerlo en
un máximo de 48 horas. Los costos han bajado de 200 a
entre 30 y 40 dólares. Aunque no todas prescinden del
agente aduanal. Sanmina lo mantiene y también habla de
ahorros. “Ha habido un antes y un después desde que lo
empezamos a aplicar en 2011”, señala Luis Aguirre.
Sin embargo, casi una década después de echar a andar
el SECIIT, apenas hay diez empresas certificadas y cinco en
proceso. Para Castro, el principal problema es la falta de
conocimiento por parte de las empresas, y reconoce que
hace falta ‘evangelizar’ a otras compañías para sumarlas a
este esquema, ya que según el especialista hay potencial
para llegar a entre 200 y 300 manufactureras.
El ahorro
que genera
el sistema
varía según la
empresa, pero
no baja del
50% del costo
logístico.
La entrada al club
Formar parte de este programa no es difícil para las empresas
IMMEX: es necesario contar con una certificación
en materia de IVA e IESP en el rubro AA o AAA, un sistema
corporativo ERP (como Oracle o SAP),
poseer un sistema de control de inventarios
que tenga reportes exclusivos para el
SAT y cumplir con al menos uno de los
siguientes requisitos: tener 1,000 trabajadores,
maquinaria con un valor mínimo de
30 millones de dólares o cotizar en Bolsa.
“El punto es el perfil de este tipo de
empresas, que son medianas y grandes,
que necesitan realizar importaciones
temporales (que no pagan arancel) y que
quieren tener un control de sus operaciones
de manera muy precisa y evitando la
mayor cantidad de errores”, explica José
Antonio Ávila, director de Certificaciones
y Auditoría de Grupo Bufete Internacional,
un despacho de consultoría y abogados.
Una de las claves del ahorro es que se elimina la necesidad
de realizar el comprobante de valor electrónico (COVE)
cuando la mercancía cruza la frontera, o la hoja de cálculo
FOTO: CORTESÍA JABIL
84
AGOSTO 2017

EL FUTURO EN
LA FUNDICIÓN
MONITOREO DE TEMPERATURA
EN MOLDES EN TIEMPO REAL EN
PROCESOS DE FUNDICIÓN DE ALTA PRESIÓN
PRODUCTION
PROCESS
RESOURCES
QUALITY
MAINTENANCE
MARPOSS IS THE PARTNER YOU NEED TO MAKE INDUSTRY 4.0 A WORKING REALITY

clúster
LOGÍSTICA
Evangelización,
a paso lento
Con el
SECIIT, el paso
por la aduana
es menos
costoso y más
rápido.
Desde que Jabil se
convirtió en la primera
empresa dentro del
SECIIT (en 2008),
apenas nueve más han
seguido sus pasos.
1. Jabil Circuit de México
2. Tecnología Modificada
3. PCE Paragon Solutions
4. IBM Comercialización
y servicios
5. Sanmina-SCI
6. TRW Occupant
Restraints de
Chihuahua
7. TRW Steering Wheel
Systems de Chihuahua
8. Valeo Sistemas
Eléctricos
9. Flextronics
Technologies México
10. Strattec de México
Fuente: Index
de manifestación de valor. Con el SECIIT, el importador
tiene una autorización de importación genérica y, una vez
que llega la mercancía a la planta, declara la información
real del inventario. Real porque, a veces, la documentación
señala que el embarque está formado por 38,000 tornillos,
pero llegan 38,500. Y ese error conlleva una multa.
Con la certificación, este tipo de situaciones desaparecen,
porque la información del inventario se sube al ERP,
que está conectado con el sistema al que puede acceder el
SAT (mediante un usuario y contraseña). Así, la información
que recibe la autoridad es fiel y actualizada.
Las empresas que no manejan SECIIT están obligadas a
duplicar la información que tiene el ERP: todos los ingresos
que realicen en su plataforma también deben ser capturados
conforme a los lineamientos del SAT en otro sistema,
lo que puede dar origen (además de a una duplicidad de
trabajo), a fallos en el control de lo que entra o sale.
José Castañón, director de desarrollo de negocios
en Grupo Palco, una firma de comercio exterior, trabajó
en una manufacturera electrónica en Ciudad Juárez,
donde operó con SECIIT durante casi seis años. En ese
periodo, explica, el sistema los ayudó a no reportar ni
una sola multa.
Y, sin embargo, es poco usado. Luis Enrique Zavala,
vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de
Importadores y Exportadores de la República Mexicana
(ANIERM), explica que uno de los limitantes es que,
mientras la autoridad aduanera ve el sistema de control
de inventarios desde una perspectiva fiscal, la empresa
ve la operación como un centro de costo. “Este divorcio
entre una percepción de evitar la evasión fiscal y el de
la empresa, que nos ve como un lugar dentro
de la cadena de valor, ha hecho que el
sistema no avance mucho”.
Zavala sostiene que la percepción de
que México se comprometió a la digitalización
aduanera más por razones políticas que
ideológicas tampoco ayuda. “Inició con [el expresidente
Felipe] Calderón, pero la ventanilla
única sigue siendo una pesadilla única”, afirma.
Además, las empresas tienen sistemas de
inventarios globales y consideran que tienen
que hacer una adaptación en México. “Eso
hace que muchas no lo adopten”, agrega.
Cultura de innovación
Para Aguirre, los dos principales retos que
tiene que abatir el SECIIT son la propia cultura
organizacional de las empresas y el costo
que puede implicar la modificación del control
de inventarios. El sistema, un software que se
conecta al ERP de la empresa, genera varios reportes
cada 24 horas y los transmite de forma
automática al acceso directo del SAT.
Sin embargo, Ávila señala que la inversión
se recupera en un promedio de nueve meses.
Jabil lo hizo en cuatro. Además, el costo del
software se ha abaratado en los últimos años.
Para el especialista, la clave está en la
evolución que han experimentado los requisitos.
“Creo que al principio era muy complejo
cumplir con lo que solicitaba el SAT. Hoy hay
que cumplir solo uno de tres requisitos (tener
1,000 empleados, 30 millones de dólares en
maquinaria y cotizar en Bolsa), pero antes
había que cumplirlos todos”, explica.
La flexibilización se produjo en 2011 y el
sistema también se abrió a cualquier sector,
ya que en el momento de su puesta en marcha
solo incluía al electrónico, eléctrico y automotriz.
Pero, pese a que esta apertura se dio hace
seis años, no ha sido hasta los últimos dos
cuando ha crecido el interés de las empresas
y el ritmo en el proceso de certificación, con
firmas como Cummins o Caterpillar.
Castañón opina que existe también la resistencia
a lo nuevo, aunque pueda ser benéfico.
“Muchas empresas están automatizadas de tal
forma que no quieren explorar otros rubros”.
El especialista agrega que la industria debe
seguir el camino de la innovación: “Las empresas
deben considerar todos los esquemas
innovadores con los que cuenta el país, porque
México no se puede dar el lujo de tener
una industria eficiente y una aduana lenta, o
al contrario. Deben sumarse a los esfuerzos
de las autoridades para hacer más eficiente
el comercio exterior”, concluye.
FOTO: SIMON BARBER
86
AGOSTO 2017

clúster
LOGÍSTICA
Camiones autónomos
Avances tecnológicos, el menor de los obstáculos
para tener una logística libre de conductores.
POR ELIZABETH MÁRQUEZ
A
unos 900 kilómetros de Ciudad
Juárez, Chihuahua, está Colorado
Springs, la segunda ciudad más
grande del estado de Colorado.
Tiene apenas 416,500 habitantes, pero ya
cuenta con un lugar en la historia de la logística
moderna. A esta ciudad estadounidense
llegó el primer camión autónomo con una
carga muy peculiar: más de 50,000 latas de
cerveza de la firma Budweiser.
El vehículo recorrió, sin conductor
—a bordo iba un chofer profesional para
atender cualquier imprevisto—, 200 kilómetros
de la carretera interestatal 25, guiado
por un programa de computación.
Esta conducción autónoma de camiones
está aún en fase experimental, y en México se
dará de forma gradual, reconocen los expertos.
Antes habrá que vencer retos de infraestructura
y, en su caso, modificar reglamentos
de tránsito, explica José Luis García, vicepresidente de
Operaciones para el sector Automotriz en DHL Supply
Chain México. “Hay que lograr un mejor diseño de vías
y una mayor seguridad vial para que su aplicación sea
idónea. No hay una buena planeación de caminos tanto
en ciudades como en carreteras”, señala.
Avanzar en normas que restrinjan la seguridad
en pesos y dimensiones, así como de circulación en
ciertos carriles para cargas y rebases, le darán al país
la madurez logística que requiere para consagrar una
carga autónoma, agrega Miguel Guerrero, gerente de
comunicaciones de Scania México.
APUESTA INDUSTRIAL
Los camiones considerados autónomos tienen dispositivos
guía como códigos de barras, cámaras, sensores
y un sistema de radar llamado LIDAR, que les permite
conocer varios puntos del terreno y determinar la distancia
de un objeto mediante un emisor láser. García,
de DHL, reconoce que los sistemas existentes tienen
El tráiler
autónomo llegó
a Colorado en
octubre pasado
tras recorrer
200 km.
FOTO: CORTESÍA BUDWEISER
88
AGOSTO 2017

clúster
LOGÍSTICA
Otto,
fabricante
de camiones
autónomos,
el autor del
traslado de
2016.
30,000
dólares es el costo de la tecnología
(hardware y software) que pueden
incorporar los vehículos
de carga autónomos.
un nivel tecnológico correcto para hacer
factible la autoconducción de camiones,
pero estos deberán madurar un poco más
y sus costos tendrán que disminuir, ya que
aún siguen siendo altos. Según el directivo,
estos vehículos pueden tener hasta 30,000
dólares en tecnología repartida entre hardware
y software.
Armadoras como Scania y Volvo —que
no estuvo disponible para este tema—
desarrollan tecnología desde el armado
de sus camiones para avanzar hacia una
conducción autónoma. A finales de 2016,
la automotriz alemana presentó el sistema
activo de conducción Volvo Active Driver
Assist, integrado por cámaras y sensores
que suministran información al conductor
para responder ante emergencias.
El vehículo emite alertas visuales y sonoras
en caso de objetos y automotores
detenidos en el camino a una distancia de
hasta 150 metros, y en caso de que el conductor
no reaccione, el vehículo acciona el
sistema de frenado para evitar la colisión a
velocidades superiores a 24 km/h.
Otro de los fabricantes que trabaja en
sistemas similares es Mercedes Benz. Hacia
2025 la compañía alemana lanzará el Future
Truck 2025, un camión con capacidad para
viajar a una velocidad de 85 km/h. El tractor
y el remolque de este camión de sistema
autónomo frenan y aceleran con precisión,
además, el camión se posiciona en un solo
carril por donde circula. La idea es que el
conductor esté sentado detrás del volante,
pero que pueda ver mediante una tableta
la planificación de su próximo viaje y compruebe
el estado de la carga. En tanto, DHL tiene un
centro de innovación en Alemania donde desarrolla
soluciones para el sector y analiza el potencial de otras
tecnologías como drones, realidad aumentada o impresión
3D, pero nada relativo a camiones autónomos.
PRIMERAS VELOCIDADES
En México, a diferencia de Canadá y Estados Unidos,
hay un mayor interés por los vehículos automatizados
en general. Manuel Nieblas, líder de Productos
Industriales y Manufactura en Deloitte, señala que el
escepticismo es grande debido a los retos que conlleva
su aplicación. Comparte que en los últimos dos años
el interés del consumidor disminuyó incluso en automatización
básica, donde el conductor puede tomar
un breve descanso o realizar actividades sin desentenderse
completamente del vehículo.
Miguel Ángel Muñoz, gerente de Desarrollo de Negocios
y Servicios de ScanMex, afirma que instaurar
la conducción autónoma aún tardará al menos un par
de años; pero sin duda, la tecnología hará más seguro
y confiable el traslado de mercancías.
Jesús García, jefe de Operaciones de la plataforma
tecnológica BIIS de la empresa Netlogistik, confía en
que pronto podrían darse noticias sobre alianzas entre
empresas y el gobierno para aterrizar mejor esta
tendencia. “Para 2020 o antes se tendrán los primeros
ejercicios al respecto”, anticipa.
Guerrero, de Scania, considera que los primeros pasos
se darán en industrias y en ambientes controlados. El
fabricante de tractocamiones y autobuses, junto con la
agencia sueca de Innovación, instaló un sistema de transporte
de carga autónomo en una mina de India. “Tener
vehículos parcial o totalmente autónomos incrementan
la seguridad y productividad”, dijo en su momento su
presidente y CEO, Henrik Henriksson.
AB InBev —uno de los socios de la entrega de Colorado—
afirmó que ahorrará unos 50 millones de dólares
(mdd) anuales si usa camiones autónomos o semiautónomos
en su red de distribución en Estados Unidos.
FOTO: CORTESÍA BUDWEISER
90
AGOSTO 2017

clúster
LOGÍSTICA
Los nuevos
capitanes
Cinco desafíos para el comercio
marítimo con navieros autónomos.
POR MARIO ALAVEZ Y VÍCTOR LOMELÍ
Estos navíos
tienen complejos
sensores, radares,
cámaras de video,
sistemas infrarrojos,
sonares, micrófonos,
y sistemas de
geolocalización.
CAPACIDAD LOGÍSTICA
El primer paso hacia la evolución de
este transporte pasa por modernizar la
infraestructura portuaria. México, en
particular, dice Miguel Casanueva, director
general de la Asociación Mexicana de
Infraestructura Portuaria, Marítima y Costera
(AMIP), puede ver rebasada su capacidad para
recibir barcos de gran capacidad y el traslado
de mercancías a las vías del tren o para salir del
puerto. “No sé en cuánto tiempo pudiera llegar
este modelo de transporte a México, pero
hay problemas de infraestructura en algunas
terminales que se tienen que resolver”. Falta
crecer la capacidad para hacer operaciones
estándar, porque “hay puertos en los que se
hacen filas de hasta 10 navíos para descargar”.
Los habitantes de la isla sueca de Gotland
tienen una situación geográficaprivilegiada.
En medio del mar Báltico
observan el paso de los navieros que
vienen y van de Finlandia, Rusia, Polonia o
Almenia, algunos de los países colindantes
con la isla de apenas 3,000 km2. En tres años,
su población verá el paso de buques, pero
estos no llevarán tripulación.
Desarrollar grandes barcos controlados
a distancia y tenerlos surcando los 433,000
kilómetros del mar es uno de los objetivos
a corto plazo del proyecto One Sea,
desarrollado por empresas tecnológicas y
de transporte marítimo como ABB, Ericsson,
Rolls-Royce y Wärstilä, entre otros, en
coordinación con DIMECC, una plataforma
finlandesa de innovación colaborativa.
En esta peculiar carrera náutica también
está el fabricante de fertilizantes noruego
Yara. Junto con la naviera de tecnología
marítima Kongsberg, trabajan en el primer
buque autónomo y cero emisiones.
En 2018 zarpará con tripulación, y dos
años más tarde realizará su primer
viaje no tripulado. Japón
no se queda atrás.
Un conglomerado de fabricantes
nipones, entre ellos Nippon
Yusen y Mitsubishi Heavy
Industries, quiere tener lista
una flota de 250 autónomas
hacia 2025.
Los cargueros sin tripulación
tienen complejos grupos
de sensores que incluyen cámaras
de video, sistemas de infrarrojos,
radares, micrófonos,
sonares, sistemas de geolocalización
y también el sistema LIDAR, que
permite determinar la distancia de un objeto
o superficie mediante un rayo láser. Por
ello, la tecnología no será problema, según
Matthias Hormutt, director de Soluciones
Logísticas de PTV Group. “Hoy los barcos
son monitoreados en tiempo real, por lo
ILUSTRACIÓN: DIANA MENÉNDEZ
92
AGOSTO 2017

clúster
LOGÍSTICA
que no existen impedimentos técnicos para desarrollar
este tipo de embarcaciones, especialmente por el gran
espacio que tienen en el mar”, señala.
Países en desarrollo como México deben trabajar
para que su comercio marítimo no sufra las consecuencias
una vez que esto se vuelva una realidad en
naciones avanzadas.
Miguel Casanueva, director general de la Asociación
Mexicana de Infraestructura Portuaria, Marítima
y Costera (AMIP), plantea que el país tiene que acelerar
sus procesos logísticos internos e invertir tanto
en capacitación de personal como en la tecnología
de sus terminales portuarias. Pero esto apenas es el
principio de varios retos que enfrentará el desarrollo
de navieros autónomos.
SEGURIDAD CIBERNÉTICA
Una flota marítima digitalizada, como cualquier
sector con operaciones automatizadas, está expuesta
a riesgos antes no considerados. El principal es sufrir
un secuestro digital (ransomware) como sucedió con
los ciberataques WannaCry y NotPetya, expone Daniel
Molina, director general de Group IB Américas, empresa
de seguridad cibernética. En una flota de este tipo la
vulnerabilidad está en sistemas de navegación, control
de carga, inventario, mantenimiento de sistemas, y en
todo sistema que use SCADA (Control de Sistemas y
Adquisición de Datos, por sus siglas en inglés).
HERRAMIENTAS DIGITALES
Marcelo Lozano, especialista y consultor en Tecnología
señala que estos buques deben tener infraestructura
de hardware elástica y un set de herramientas de
seguridad e inteligencia proactiva que les permita
reaccionar a cualquier incidente. Molina, de Group IB
Américas, menciona que el monitoreo en tiempo real
de sistemas PLC (Programmable Logic Controllers) será
más que crítico para el desarrollo de una flota marítima
digitalizada. Esto es, explica, vigilar detalladamente la
comunicación entre las microcomputadoras del sistema.
COBERTURAS TECNIFICADAS
RESPALDO HUMANO
Para Matthias Hormutt, de PTV Group, estos navieros
están más cerca de convertirse en realidad comparado
con los coches autónomos que aún tienen el reto de la
coexistencia en vialidades. “Para los barcos, este no es
problema porque el mar es extenso”. Sin embargo, los
primeros barcos deberán tener tripulación a bordo para
hacer frente a desafíos que pueden plantearse en alta
mar, señala Marcelo Lozano. Las embarcaciones del
proyecto One Sea aún tendrán un capitán a bordo que
permita corregir el rumbo y minimizar contingencias.
El desarrollo de estos navieros impactará directamente
en el trabajo de las aseguradoras que cubren el traslado
de mercancías. “En este momento no están preparadas
para hacer frente a este cambio tecnológico y deberán
trabajar para tener un método o producto eficiente y
tecnificado que esté al nivel que requieren los navieros
autónomos”, reconoce Octavio Careaga, director general
de THB México, intermediario de reaseguro. Además,
dice, las aseguradoras buscarán controles digitales más
precisos para evitar que se cometan fraudes.
ILUSTRACIÓN: DIANA MENÉNDEZ
94
AGOSTO 2017

[ B E S P O K E - A D ]
La movilidad
sustentable es
prioridad para
las empresas
BMW GROUP Y SIEMENS, EN COOPERACIÓN CON LA
EMBAJADA DE ALEMANIA, LLEVARÁN A CABO EN
LA CIUDAD DE MÉXICO EL FORO “SUSTENTABILIDAD,
MOVILIDAD URBANA Y ELÉCTRICA”.
E
ste espacio busca promover de manera interactiva
algunas de las soluciones tecnológicas
que ya han sido implementadas en otros países
con buenos resultados, y que darían lugar
a una movilidad más eficiente y sostenible en México.
El objetivo del foro es la cocreación, por parte de los
expertos, especialistas y público asistente, de la Nueva
Agenda Nacional de Movilidad para el país. Un acuerdo
consensuado en una hoja de ruta viable sobre los retos
y las soluciones que implica una movilidad eficiente y
sustentable, para las grandes ciudades como Monterrey,
Guadalajara y la Ciudad de México.
El futuro del mundo se ve comprometido por el cambio
climático, que ocasiona una disminución en la calidad
de vida de sus habitantes. En este sentido, las
empresas que están preocupadas por el cuidado del
medio ambiente, en unión con los gobiernos locales,
persiguen año tras año nuevas estrategias para mejorar
esta situación. En la actualidad con el uso de nuevas
tecnologías y con la elaboración de acuerdos, se
busca generar ecosistemas sustentables.
En el marco de la 22 Conferencia de las Partes (COP22)
de las Naciones Unidas, en donde se estableció el
Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, México
y Alemania presentaron su estrategia de reducción de
emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), así como
Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC).
En este acuerdo, México se comprometió a reducir
de manera no condicionada el 25% de las emision de
CO2 para el 2030, así como a alcanzar un 35% de participación
de energías limpias en la generación de electricidad
para 2024.
1
1. MOVILIDAD Y CONTAMINACIÓN son temas que se tratarán en el Foro.
Además de otras acciones claves que buscan conformar
una innovadora red de ciudades sustentables que impulsen
acciones de bajo carbono.
Por ello BMW Group y Siemens, en colaboración con la
Embajada de Alemania, presentarán en la Ciudad de México
el Foro “Sustentabilidad, Transporte Urbano y Movilidad”,
donde se tratarán de manera interactiva soluciones
que respondan a los retos que enfrenta la movilidad
dentro de un contexto de crecimiento acelerado de las
grandes ciudades, donde los niveles de congestión vial y
contaminación impactan en la salud y calidad de vida de
sus ciudadanos.
En este debate participarán importantes ponentes y
expertos en los distintos temas. Se crearán espacios de
diálogo y discusión enriquecidos por los participantes,
aumentando así la calidad de opiniones, experiencias y
mejores prácticas de las estrategias a tomar para alcanzar
los objetivos del evento, dentro de los que se encuentran:
1. Fomentar la cultura de electromovilidad
sostenible, transporte urbano eficiente,
e infraestructura.
2. Promover soluciones tecnológicas en
conectividad y digitalización.
3. Apoyar la implementación de reformas
energéticas e iniciativas de transporte en el país.
4. Establecer un diálogo entre industria, sociedad
y gobierno.
5. Ofrecer soluciones que respondan a los
desafíos que enfrenta una megalópolis.
Foro “Sustentabilidad, Movilidad Urbana y Eléctrica”
se realizará el próximo 19 de septiembre de 2017 en el
Hotel Four Seasons México.
FOTOGRAFÍA: CORTESÍA ISTOCK BY GETTY IMAGES.
ESTE CONTENIDO FUE TRAIDO A TI POR NUESTRO PATROCINADOR EN COLABORACIÓN CON NUESTRO ESTUDIO CREATIVO DE GRUPO EXPANSIÓN, BRANDSTUDIO956.

clúster
LOGÍSTICA
El peso del sector
La producción de camiones y tractocamiones representa el segmento
con mayor valor en el sector de la fabricación de equipo de transporte.
POR DANIEL SALDAÑA
NOROESTE
105
NORESTE
57
Hasta 2016 México contaba con
265
Unidades Económicas (UE)
dedicadas la fabricación de equipo
de transporte con fines logísticos.
UNIDADES ECONÓMICAS
DE LOS SUBSECTORES:
TRANSPORTE DE CARGA,
SERVICIOS DE MENSAJERÍA
Y ALMACENAMIENTO
Fabricación de:
Camiones y
tractocamiones
45
OCCIDENTE
37
CENTRO
39
SURESTE
27
Equipo
aeroespacial
Equipo
ferroviario
Embarcaciones
122
43
55
10%
14%
15%
21%
40%
VALOR DE PRODUCCIÓN
Equipo ferroviario, el segundo con mayor plusvalía.
Cifras en millones de pesos.
350,000
300,000
250,000
200,000
287,028
287,304
Valor de producción 2016
Valor de ventas 2016
328,781
329,081
Al cierre de 2015, las empresas
dedicadas a equipo de transporte
con fines logísticos contaban con
aproximadamente
139,029
trabajadores
divididos de la siguiente manera:
64,828
empleados
en outsourcing
47%
150,000
100,000
50,000
0
Camiones y
tractocamiones
10,866
10,870
Equipo
aeroespacial
28,634
Equipo
ferroviario
28,655
2,253
2,253
Embarcaciones
TOTAL
53%
74,201
empleados
de planta
96
AGOSTO 2017
Fuente: Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), Inegi.

REFERENTES NACIONALES
1 2 3 4 5
NEMAK 1 METALSA 2 HONEYWELL
AEROSPACE
BOMBARDIER
TRINITY INDUSTRIES
Dedicado a la
fabricación de
componentes de
aluminio de alta
complejidad para el
sector automotriz
(culatas, bloques
de motores, piezas
de transmisión,
etcétera).
Dedicada a desarrollar
componentes
estructurales y de
seguridad para
vehículos ligeros y de
uso comercial. Tiene 60
años de experiencia y
operaciones en Japón y
China e India, además
de Estados Unidos.
Desarrolla y produce
tecnologías
y servicios
para sectores
aeroespacial,
defensa, energía,
productividad,
transporte y
urbanización global,
entre otros.
Provee soluciones
aeroespaciales y
ferroviarias (trenes
completos, subsistemas
y servicios de
mantenimiento).
Doce de sus trenes
correrán en la línea 1
del Tren Eléctrico de
Guadalajara, en Jalisco.
Fabricante y
arrendador de carros
de ferrocarril y de
servicios logísticos
para industria
energética (Gas
LP), química y de
construcción, entre
otras. Es tenedora de
la marca Tatsa.
PAÍSES DONDE TIENE OPERACIONES
18 13 95 40 3
VENTAS 2014-2016 (MDP)
211,625 96,500 26,390 6,914 7,018
PERSONAL OCUPADO
22,491 14,621 17,500 1,800 3,411
INICIO DE OPERACIONES EN MÉXICO
1979 1956 1947 1992 1998
PAÍS DE ORIGEN
México México Estados Unidos Canadá Estados Unidos
VENTAS NETAS
Variación nominal (cifras en millones de pesos)
79,244
37,000
61,490
70,891
27,500
32,000
7,000
8,690
10,700
3,048
1,715
2,151
2,262
2,534
2,222
*
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016
Notas:
1. Empresa de Alfa
2. Forma parte de Grupo Proeza
Fuente: Reporte 500 Empresas más Importantes de México 2017 y reportes financieros en páginas de las empresas.
AGOSTO 2017
97

clúster
LOGÍSTICA
Referentes globales
Los 10 mayores transportistas de carga marítima tuvieron resultados
negativos en 2016. La danesa Maersk es la que más sufrió en sus utilidades.
POR DANIEL SALDAÑA
1
Maersk
Dinamarca / 1904
EMPLEADOS: 87,736
2014 2015 2016
INGRESOS NETOS (MDD)
2014-2016
47,569
40,308
35,464
VENTAS POR ENVÍO
MARÍTIMO MDD
2016
22,593
2
NYK Line
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
Japón / 1885
EMPLEADOS: 35,935
22,403
19,715
17,704
11,930
3
CMA CGM
Francia / 1978
EMPLEADOS: 26,529
16,739
15,674
15,977
15,977
4
Mitsui O.S.K. Lines
Japón / 1878
EMPLEADOS: 10,794
17,037
14,787
13,614
12,476
5
COSCO Shipping
SHIPPING Holdings
China / 2005
EMPLEADOS: 20,790
10,434
10,338
10,540
10,540
6
“K” LINE
Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.
Japón / 1919
EMPLEADOS: 8,018
12,511
10,868
9,470
9,147
7
Hapag-Lloyd
Alemania / 1847
EMPLEADOS: 9,413
9,044
9,814
8,560
8,560
8
OOIL
Orient Overseas (International) Limited
Hong Kong / 1969
EMPLEADOS: 10,247
6,522
5,953
5,298
5,298
98
9
10
AGOSTO 2017
Evergreen Marine
Taiwán / 1968
EMPLEADOS: 4,603
HMM, Hyundai Merchant Marine
Corea del Sur / 1976
EMPLEADOS: 1,153
4,760
4,215
3,862
6,976
4,994
3,954
- Datos comparables de enero a
diciembre de cada año comprendido
en el estudio.
- Información financiera expresada en
millones de dólares. Variación nominal.
- Datos Bloomberg y páginas de las
empresas.
- Empleados Evergreen Marine Corporation,
dato 2015.
- TEU, Unidad Equivalente a Veinte Pies
(contenedor). *Alphaliner - Top 100,
datos al 7 de julio de 2017.
3,779
3,862

UTILIDADES
VAR. (%) 14 - 16
17.8%
-6.4%
59.6%
-182.5%
-22.1%
CAPACIDAD DE
FLOTA (TEU ‘000)
3,419.1
546.5
2,357.8
538.4
1,752.8
351.5
1,516.8
666.1
344.4
1,047.6 1
Los números
corresponden
al listado del
top ten.
-267.5%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ROTACIÓN DE ACTIVOS
PROMEDIO 13 - 16
1.1
1.0
0.6
-203.5%
RENTABILIDAD DE VENTAS 13 - 16
VAR. (%)
4%
-2%
2%
-438.6%
0.8
0.5
-3% -3%
-282.8%
-267.0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1
-2%
0.8
-3%
0.6
1%
1.0
-7%
0.7
-2%
AGOSTO 2017
99

ANDREW MILLSTEIN
WALT DISNEY ANIMATION
STUDIOS, PRESIDENT
TOKYO 2016
AL GORE
AUTHOR OF
"AN INCONVENIENT TRUTH"
LONDON 2017
MARY BARRA
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NEW YORK 2016
SIR MARTIN SORRELL
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LONDON 2016
TIM ARMSTRONG
AOL, CEO
NEW YORK 2016
MARK CUBAN
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NEW YORK 2016
NEW YORK
LONDON
TOKYO
THOUGHT LEADERSHIP • NETWORKING • MUSIC

SHERYL SANDBERG
FACEBOOK, COO NEW YORK 2016 MICHAEL STRAHAN
IMRAN KHAN
SNAPCHAT, CHIEF
STRATEGY OFFICER
NEW YORK 2016
BEN SILBERMANN
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NEW YORK 2016
SALMA HAYEK LONDON 2015
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manufactura.mx
Hábitat industrial
MÁS ALLÁ DEL SALARIO
SEGUROS 4.0
VINTAGE
Financiamiento
perfecto, ¿existe?
ILUSTRACIÓN: CHERRY BOMB
La historia y estructura de la
empresa, el orden y control
de los procesos y hasta la
plantilla laboral, son algunos
de los factores que hay que
analizar antes de explorar
opciones crediticias.
AGOSTO 2017
103

Financiamiento
Dónde encontrar
dinero para una
empresa familiar
Las fuentes de recursos evolucionan según el grado
de madurez en el que se encuentre la compañía.
Las empresas que se gestan en el seno
familiar y crecen gracias a la colaboración
de sus miembros pueden permanecen
más tiempo en el mercado
porque tienen la responsabilidad de ser una
fuente de empleo para las siguientes generaciones.
Sin embargo, los negocios familiares,
que suponen entre 90 y 95% de los 5.6 millones
de organizaciones del país, también se
enfrentan a la falta de financiamiento.
En México, según el Instituto del Fracaso,
el área de investigación del movimiento Fuck
Up Nights, 75% de las empresas no sobrevive
a los dos primeros años de vida: 65% de ellas
dijo que se debe a la falta de recursos para
subsistir y llevar a adelante su proyecto, 38%
porque conseguir o pagar un préstamo le resultó
un problema, y 25% por tener problemas
de crédito con proveedores. Los porcentajes
no suman 100% porque los encuestados marcaron
más de una opción.
En la encuesta El desafío de crecer,
madurar y permanecer, realizada por la
Por Samantha Álvarez
consultora KPMG a 200 directores y altos
ejecutivos de empresas familiares nacionales
—20% del sector manufactura—, asegura
que los bancos y otros intermediarios financieros
“son muy celosos a la hora de prestar
a empresas familiares y, en particular,
cuando perciben cierto nivel de desorden
o inconsistencias en la operación y en los
reportes financieros”.
Los bancos valoran que las compañías
tienen una buena estructura, una historia
de orden y control, información fidedigna
y auditada, personal profesional y capaz de
tomar decisiones por su cuenta, asienta el
informe de KPMG.
Las fuentes de recursos existen, pero los
requisitos para acceder a ellas son estrictos
y es posible que el financiamiento al que se
están acercando las empresas no corresponde
con su etapa de maduración, coinciden
expertos. Por eso, recomiendan analizar las
diferentes opciones, según la etapa de crecimiento
en la que se encuentre la empresa.
1
PRIMERA
ETAPA
En esta etapa son básicos los
recursos que aportan amigos
y familiares para iniciar la
compañía. Para dar certeza a
la familia de que se trata de
un proyecto viable y seguro,
es necesario tener un acta
constitutiva y una sociedad
bien definida.
“Los familiares o amigos
que den dinero no deben
esperar utilidades en el primer
año”, explica Juan Manuel San
Martín, director general de
UDLAP Consultores.
Ricardo Aparicio, director
del Centro de Investigación
para Familias de Empresarios
del IPADE, sugiere acercarse al
crowdfunding, o financiamiento
colectivo online. Los montos a
los que se puede tener acceso
van de 50,000 hasta 250,000
pesos. Esta etapa suele abarcar
los primeros cinco años de las
empresas o ventas de hasta
5 millones de pesos, dice
David Pliego, director general
de GIS Financial.
75%
de las empresas en México
mueren al segundo año
de vida. Sin embargo,
las empresas familiares
enfrentan un segundo
problema: la transición
generacional.
Cada etapa de
una organización
es diferente, al
igual que sus
necesidades de
crédito y las
opciones a las que
puede recurrir.
1
FUENTE: INSTITUTO DEL FRACASO
ILUSTRACIÓN: CHERRY BOMB
104
AGOSTO 2017

2 3 4
PUNTO
DE QUIEBRE
Si bien el acceso a
financiamiento es un obstáculo
en su crecimiento y muchas
veces un freno para continuar
su operación, las empresas
pueden conseguirlo si más
allá de definir la cantidad que
necesitan, tienen clara la visión
de su empresa, su liderazgo y su
habilidad de venta, señala San
Martín. “La clave para obtener
financiamiento es tener un
gobierno corporativo, finanzas
sanas y transparentes”, agrega
David Pliego.
2
25
años
es la esperanza de vida
promedio de una empresa
familiar, mientras que las
gestionadas de manera
institucional viven en
promedio 50 años.
FUENTE:KPMG
CONSOLIDACIÓN
Cuando la empresa tiene entre 5
y 10 años o ventas de 10 millones
de pesos, debe comenzar a
conformar sus órganos de
gobierno y reglas básicas
para regular la entrada de
familiares. Eso dará certeza a los
inversionistas ángeles, explica
Pliego, que pueden encontrarse
en universidades, cámaras de
comercio u órganos sectoriales.
La Asociación Mexicana de
Capital Privado (Amexcap) tiene
75 fondos y 16 fondean en etapas
tempranas.
“Con los inversionistas
ángeles, el fundador puede
compartir el riesgo y, si hay
ventas, se pagarán dividendos”,
añade San Martín. Aunque
es común que las utilidades
se reinviertan.
Los bancos son el siguiente
escalón, pero sus condiciones
son caras. En etapas tempranas
solicitarán garantías 2 a 1, según
los activos y las ventas. Datos
de la Condusef muestran que la
tasa de interés para obtener un
crédito simple empresarial de
entre 200,000 y 300,000 pesos
es de 14 a 25 por ciento.
3
4
30%
de las empresas familiares
en Estados Unidos pasan a
la segunda generación y, de
ellas, 12% a la tercera.
FUENTE.: KPMG
O VENDER?
Las empresas de más de 10
años y que generan entre 10 y
20 mdp anuales deben contar
con un protocolo familiar,
plan de sucesión y consejeros
independientes. Al tener
finanzas sanas, serían sujeto de
un crédito bancario, con tasas
más bajas y menos garantías.
Los fondos de capital privado
son otra opción. El inversionista
esperará un rendimiento mayor
que el banco, pero a largo plazo.
La duración de inversión suele
ser de 5 a 6 años.
Debido al crecimiento de
la empresa, otras más grandes
pueden intentar comprarla: una
posibilidad es vender una parte
para financiar nuevos proyectos.
5
ENTRAR
A BOLSA
Las que entran a Bolsa lo hacen
primero a través de la emisión
de deuda, luego colocan acciones.
Las empresas que analicen
entrar ya deben presentar informes
trimestrales auditados y un
gobierno corporativo robusto.
Para emitir acciones en la BMV
debe tener un capital contable
de 20 millones de UDIS (116 millones
de pesos) y 200 accionistas,
entre otros requisitos.
Sus prestamistas cobran
intereses cercanos a la tasa de
referencia del Banco de México
(6.6%) y las acciones están
pulverizadas en cientos de inversionistas,
pero el control es de la
familia. “En México las empresas
colocan 20% de sus acciones
(máximo 49%), mientras que
en Estados Unidos solo 3 o 5%
está en manos de la familia, y en
Europa 30%”, aclara San Martín.
JUNIO 2017
105

Financiamiento
El dilema del salario
Seguir el ritmo de la inflación es imposible, pero mantener a los
empleados contentos y gratificados no debe estar en duda.
Por Samantha Álvarez
Aumentar cada año los
sueldos parece impensable
para la mayoría
de las empresas, pero
puede lograrse. Incluso si este
incremento no puede reflejarse
en una retribución económica inmediata,
hay otros mecanismos
que los harán sentir gratificados.
Reportes de Santander,
Banco Bx+ y Banco Base han
adelantado que se espera que
la inflación anual cierre en 5.6 o
6%, lo que afectará los salarios
reales de los trabajadores.
“No hay ninguna ley que obligue
a las empresas a aumentar
los salarios, a menos que se rijan
por el salario mínimo”, dice Arturo
Luna, director del área de Wealth
de Mercer México, firma de consultoría
en recursos humanos. Los
salarios que toman como base la
actualización del salario mínimo
sí deben modificarse.
El análisis del incremento salarial
debe hacerse de manera
anual, durante el último trimestre
del año. Uno de los puntos más
importantes es conocer el nivel
de solvencia de la compañía.
“Una empresa que está en una
situación financiera complicada
difícilmente pensará en elevar el
salario”, refiere Leticia Armenta,
profesora investigadora del departamento
de Economía del
Tecnológico de Monterrey, campus
Ciudad de México. Agrega
que el aumento tendrá que fijarse
con base en los rangos del mercado,
la inflación y el desempeño
del empleado.
“Las empresas suben los salarios
entre 3 y 5%, no en niveles
que superen la inflación; por eso
buscan otras formas de retribuir
a los empleados”, apunta Leandro
Ribeiro, director de Nuevos
Negocios de Mercer México.
En el sector manufacturero,
los empleados buscan incentivos
que van desde capacitación,
mejores herramientas y
condiciones de trabajo, hasta
horarios flexibles y trabajo desde
casa, sobre todo en áreas
administrativas.
Según la firma Hays México,
los motivadores para un cambio
de trabajo en 2016 fueron para
el 53% de los encuestados un
mejor salario, seguido de crecimiento
(51%), más satisfacción
laboral (49%), beneficios sociales
(16%), mayor motivación
(15%) y un balance entre su vida
personal y profesional (12%).
Esto indica que el salario no
está compuesto únicamente por
la retribución económica, así
que es necesario verlo como un
paquete total de recompensas:
sueldo, más prestaciones de ley,
más beneficios adicionales.
Las prestaciones adicionales
tienen un costo para la compañía,
comenta Leopoldo Figueroa,
catedrático de posgrado en
la Escuela Bancaria y Comercial,
pero son deducibles de impuestos
entre 30 y 50%. El especialista
también hace una advertencia: si
el aumento se da directamente al
sueldo del empleado, la base gravable
aumentará y, por lo tanto,
pagará más impuestos.
Antes de aumentar el salario...
Análisis anual Solvencia Incentivos
De preferencia hacerlo en el
último trimestre del año, cuando la
empresa fija su presupuesto.
Hay que conocer aspectos como
el nivel de endeudamiento, para
determinar si el aumento es viable.
Los bonos de productividad son
un buen incentivo para retribuir
el desempeño del trabajador.
106 AGOSTO 2017

Financiamiento
Leandro
Ribeiro
director de
Nuevos Negocios
Arturo
Luna
director del área
de Wealth
No hay ninguna ley que
obligue a las empresa
a aumentar los salarios,
a menos que se rijan por
el salario mínimo.
Las empresas buscan
otras formas de retribuir a
los empleados que no sea
únicamente el aumento al
salario.
Moderado Base gravable Alternativas
En promedio, las empresas suben
los salarios entre 3 y 5%, no en
niveles que superen la inflación.
Si el aumento se da directamente
al sueldo del empleado, la base
gravable de impuestos aumentará.
Algunas prestaciones y beneficios
adicionales son deducibles de
impuestos entre 30 y 50%.
FOTOS: CORTESÍA MERCER
108 AGOSTO 2017

Ciberseguridad
Seguros para tu planta 4.0
El ransomware WannaCry demostró que cualquier empresa es susceptible al
delito cibernético. Protegerse es posible a través de varios seguros especializados.
Por Yuridia Torres
Ser una empresa 4.0 tiene ventajas,
pero también riesgos que
deben ser analizados: las pérdidas
por delitos cibernéticos
ascienden anualmente en México a
3,000 millones de dólares (mdd), según
datos de la Asociación Mexicana
de Instituciones de Seguros (AMIS).
En mayo de este año, el ransomware
WannaCry afectó a cientos de
empresas en todo el mundo y, según
varios estudios, dejó pérdidas por
más de 230 millones de dólares.
Una compañía manufacturera tiene
complejas redes globales, aplicaciones
de áreas de servicio, sistemas
de control industrial que supervisan
los procesos manufactureros de alto
riesgo y varias tecnologías envueltas
directamente en los productos. Esto
provoca que el riesgo cibernético
deba ser una de las prioridades para
la industria, afirmó Yadim Trujillo,
director de Líneas Financieras de la
firma de seguros Chubb en México.
“Estas empresas se han vuelto
muy vulnerables dado el nivel de
interconectividad. Sin embargo, la
concientización ante riesgos cibernéticos
está en aumento y existe un
mayor conocimiento de los riesgos
que la interconexión tecnológica
provoca”, destacó el especialista.
El caso más reciente fue el virus
WannaCry, que secuestró datos de
distintas empresas a escala global y
en México, por lo que se exigió información
para desbloquearla.
Un incidente de este tipo tiene
consecuencias graves y pueden llegar
a generar crisis mal manejadas
que dañan la imagen corporativa,
afectaciones en diversas áreas de la
empresa, destrucción o corrupción
de activos digitales, pérdidas financieras,
responsabilidades regulatorias
y la interrupción de actividades a causa
de actos maliciosos electrónicos.
En el ámbito global, 55% de las
empresas no tiene o solo tiene capacidad
informal para identificar
vulnerabilidad de ataques cibernéticos,
según la Encuesta Global de
Seguridad de Información 2016-2017
realizada por EY. Los criminales tecnológicos
trabajan en técnicas más
avanzadas para evadir la seguridad de
las organizaciones y los hackeos son
más sofisticados y difíciles de vencer.
De acuerdo con un análisis de
Eduardo Zamora, director general de
Fortinet México, las empresas gastan
en promedio entre 1 y 5% de sus ingresos
en seguridad TI. Un monto que
parece pequeño si se compara con
los riesgos de perder ventas, productividad
y el daño a la marca.
José Luis Lobera, asesor de seguro
corporativo de GNP Seguros, enfatiza
que cualquier empresa puede
contratar aseguramiento, independientemente
de su tamaño, si maneja
información o tiene un fuerte apego
a la utilización de sus sistemas.
1 2 3
Cyber Safe
GNP
Ampara la violación de
los sistemas, la extorsión
cibernética y daños en
la información. Tiene
cobertura de responsabilidad
civil ante sus
asegurados por el robo
de información y cubre el
pago de sanciones. Contempla
ayuda al asegurado
para que restablezca
los equipos dañados y, si
hay pérdidas, tiene una
cobertura para ello.
La suma asegurada
depende de los ingresos
de la empresa.
Chubb
Cyber Riesgos
Contempla gastos de
defensa e indemnización,
incluyendo los asociados
a procedimientos regulatorios
y la notificación
a clientes. También
cubre pérdidas por
interrupción del negocio
por actos maliciosos,
malware, hacking, error
humano o de programación
e, incluso, por falla
del sistema eléctrico. La
suma asegurada está en
función del giro, ventas,
activos y medidas mínimas
de protección.
CyberEdge y
Cyber Solutions
Suite de AIG
Es un seguro de
protección de datos,
brinda cobertura frente
a las consecuencias
financieras de la fuga
de información o un
error de la gestión de
la misma. Incluye diagnóstico
de seguridad,
una herramienta en
línea para el manejo de
riesgos, aplicación móvil
con información sobre
ataques en tiempo real y
dispositivo de hardware
para prevenir amenazas
cibernéticas.
110 AGOSTO 2017

Empresa certifi cada en ISO 9001.
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La evolución
matemática
16.9
kilos era el peso de esta
unidad que medía 37 cm
de ancho por 48 de largo.
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La primera calculadora electrónica
de escritorio con función de
memoria salió al mercado en
septiembre de 1965. El display
estaba formado por 10 tubos
Nixie, una especie de ampolletas
de vidrio con gas a baja presión
en su interior (generalmente
neón); tenían un ánodo y cátodos
apilados con los números y
símbolos premarcados que se
iluminaban de acuerdo con la
cantidad requerida. Fue una de
las claves para que el fabricante
de equipos electrónicos iniciara
su expansión fuera de Japón hacia
Estados Unidos y Europa.
FOTO: CORTESÍA CASIO
112 AGOSTO 2017

—
Mayor productividad en la Manufactura
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