Industria Automotriz - Academia de Ingeniería

La Ingeniería en la Industria
Automotriz
Guadalajara, Jal.
21 de octubre 2009

Industria Automotriz
EN EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE LOS SECTORES
INDUSTRIAL Y SERVICIOS, DESTACA LA INDUSTRIA
MANUFACTURERA Y DE MANERA MUY RELEVANTE
EL SECTOR AUTOMOTRIZ.
EN ESTA PRIMERA ETAPA DEL ESTUDIO SE LLEVÓ A
CABO UN ANÁLISIS MAS DETALLADO DE ESTE
SECTOR DEL CUAL PRESENTAMOS ALGUNOS DE LOS
DATOS MAS RELEVANTES Y UN ANÁLISIS FODA
INICIAL, ASÍ COMO OPORTUNIDADES PARA LA
INDUSTRIA NACIONAL Y ACCIONES POR REALIZAR.

3
La Industria Automotriz en México
•
•
•
•
•
3.5% del valor agregado Bruto Nacional (BANXICO)
18.8% del PIB manufacturero (fuente: INEGI)
13.4% del empleo en sector manufacturero
21.4% del valor total de las exportaciones manufactureras
con más de 45,000 MD exportados a más de 100 países y
generando más de 17,000 MD de divisas netas en 2008
(Fuente: Banxico)
Plantas de ensamble de vehículos en 12 estados, con
fabricación de autopartes en 26 estados, con más de 1,000
empresas, y una red de más de 1,400 distribuidores
autorizados en las principales ciudades de todo el país
(AMIA, INA, AMDA)

• Invirtió en México en el periodo 2000‐2006 más de
20,000 MD. En 2007 y 2008 se anunciaron inversiones
adicionales por 6,000 MD
• En 2007, fue la que más invirtió en investigación y
desarrollo en México, con más de 3,500 MP (Fuente:
Conacyt)
• Más de 1.3 millones de empleos dependen de esta
industria.
• Décimo productor a nivel mundial
4
La Industria Automotriz en México

12.0
10.0
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
11.6
Manufactura Mundial de
9.3
8.7
6.0
Vehículos
Producción Mundial de Vehículos 2008
(Millones de Unidades)
3.8
3.2
2.6 2.5 2.3 2.2 2.1 1.8 1.6 1.4 1.1
Fuente: Elaborado por la Academia de Ingeniería con datos del OICA (Organisation Internationale des Constructeurs
d’Automobiles)

Evolución de la Producción Mundial de
Vehículos en el Mundo 1999 – 2008
(Miles de Unidades)
Fuente: Elaborado por la Academia de Ingeniería con datos del OICA (Organisation Internationale des Constructeurs
d’Automobiles)c
Japón
China
EE. UU.
Alemania
Corea del Sur
Brasil
México

Evolución de la Producción Mundial de Vehículos
en los Países Emergentes 1999 – 2008
(miles de unidades)
Fuente: Elaborado por la Academia de Ingeniería con datos del OICA (Organisation Internationale des Constructeurs
d’Automobiles)
China
Brasil
India
México
Tailandia

Importancia Económica
Fuente: Elaborado por la Academia de Ingeniería con datos del INEGI

Importancia Económica
Fuente: Elaborado por la Academia de Ingeniería con datos del INEGI

Importancia en las Exportaciones
Manufactureras
Participación de la Industria Automotriz en las
exportaciones manufactureras 2008
Industria Automotriz
Fuente: Elaborado por la Academia de Ingeniería con datos del Banxico
19%

Balanza Comercial de la Industria
Automotriz (millones de dólares)
Fuente: Elaborado por la Academia de Ingeniería con datos del Banxico

TOYOTA
(AUTOS) Tijuana
Fuente: AMIA
La Industria Automotriz en México
(Localización Industria Terminal)
BAJA CALIFORNIA SUR
FORD HERMOSILLO
(AUTOS)
CHRYSLER
(MOTORES)
SONORA
RAMOS ARIZPE
CHRYSLER
SALTILLO
(MOTORES & CAMIONES)
SINALOA
NISSAN (AUTOS & MOTORES)
AGUASCALIENTES
CHIHUAHUA
DURANGO
NAYARIT
HONDA GUADALAJARA
(VUTILITARIOS)
GM (VUTILITARIOS)
SILAO
GM MICHOACAN
(PISTA PRUEBAS) GM (MOTORES)
TOLUCA
CHRYSLER (AUTOS) TOLUCA
BMW
(AUTOS)
TOLUCA
ZACATECAS
JALISCO
COLIMA
FORD (MOTORES)
CHIHUAHUA
AGS.
COAHUILA
MICHOACAN
GTO.
S.L.P.
NISSAN MORELOS
(AUTOS & (CIVAC)
VUTILITARIOS)
NUEVO
LEON
QRO.
MEX.
GUERRERO
TAMPS.
HIDALGO
MOR.
TLAX.
G.M. (AUTOS &
VUTILITARIOS)
RAMOS ARIZPE
PUEBLA
G.M.
SAN
LUIS
(AUTOS)
POTOSI
OAXACA
CUAUTITLAN FORD
(AUTOS &
VUTILITARIOS)
VERACRUZ
CHRYSLER (LAB. INGENIERÍA) D.F.
TABASCO
CHIAPAS
PUEBLA V.W.
(AUTOS & MOTORES)
CAMPECHE
YUCATAN
QUINTANA ROO
12

La Industria Automotriz en México
(Localización Industria de Autopartes)
BOSCH,
HONEYWELL,
AUTOLIV, MORGAN,
POLIMER SEALS
ALIED SIGNAL, KATA,
VELCRO,YAZAKI,TRW
BAJA CALIFORNIA NORTE BAJA CALIFORNIA SUR
DELPHI,
MEXICORVOS;
WALBRO,
ENGINE MNGMT
AP TECHNOGLASS,
ARALMEX, ATR,
CARBURAT,
HELLA/HEMEX,
JABIL CIRCUIT,
K&S WIRE HARNESS,
TAKATA, YAMAVER
ELECTRIC DGO,
SUMITOMO,
YAZAKI
LINAMAR
(MOTORES)
Fuente: AMIA con datos del INA
DANA,
DELPHI,
GOOD YEAR,
LEAR CORP,
VISTEON,
JCI
SONORA CHIHUAHUA
SINALOA
BUSSCAR, BOSCH,
GESTAMP, JATCO, K&S
MEXICANA, KANTUS,
MORESTANA
ARBOMEX, CELAY,
ENERTEC MX, MORESA,
TENNECO AUTOMOTIVE,
VELCON, KASAI, LEAR
CORP,
DURANGO
NAYARIT
BERU, SAINT
GOBAIN; SEKURIT
ALCOA, METALSA,
FUJIKURA,
FOAMEX CORP,
JOHNSON CONROLS
MAGNA,
LEAR SEATING,
DELPHI
ZACATECAS
AGS.
COAHUILA
METALSA,
DELPHI,
ABS,
ALCOA FUJIKURA,
AISIN SEIKI,
NEMAK,
VISTEON-
CARPLASTIC,
YAZAKI
S.L.P.
NUEVO
LEON
GTO.
QRO.
TAMPS.
HIDALGO
JALISCO
MEX. TLAX.
COLIMA MICHOACAN
MOR. PUEBLA
GUERRERO
BENTELER, JCI,
LUK, MAGNA GRP,
SKF, SIEMENS,
TRW, THYESSENKRUPP
DELCO,
UNIROYAL,
ALPINE,
KIMKO,
CITSA PPG,
BOMBARDIER
VERACRUZ
OAXACA
SHULMAN, METALSA,
ALFRED ENGELMAN,
ARVIN MERITOR,
DELCO REMY,
DANA, CONTITEC,
THYSSENKRUPP
ABS,BASF,BOSCH,
EATON,DANA,
LEAR CORP,FPA,
MAGNA,PARKER,
PERKINS,ZF
ARCOMEX,
CONDUMEX,
SPICER,
DELPHI, JCI
SIEMENS,
AVON RUBBER
TABASCO
CHIAPAS
BOSCH, CALSONIC,
EATON, GONHER,
MICHELIN, VITRO
CAMPECHE
YUCATAN
AXA YAZAKI
QUINTANA ROO
AIR SISTEM,
AXA YAZAKI
13

Ventas en millones de pesos
Empresas Armadoras
Posición Empresa Ventas País
País Ventas
% Ventas del
sector
% Ventas
acumulado
% PIB
Estados Unidos 344,882.50 55.0% 55.0% 2.85%
Japón 156,745.50 25.0% 80.1% 1.29%
Alemania 106,764.30 17.0% 97.1% 0.88%
Alemania / Estados Unidos 15,311.00 2.4% 99.5% 0.13%
Francia 2,900.00 0.5% 100.0% 0.02%
Fuente: Revista EXPANSIÓN, #1018 Jun 2009 (Las 500 Empresas más Importantes de México)
% Ventas del
sector
% Ventas
acumulado
11 General Motors de México 123,804.00 Estados Unidos 19.8% 19.8% 1.02%
14 Nissan Mexicana 107,500.00 Japón 17.2% 36.9% 0.89%
15 Volkswagen de México 103,364.30 Alemania 16.5% 53.4% 0.85%
16 Ford Motor Company 96,000.00 Estados Unidos 15.3% 68.7% 0.79%
19 Chrysler México Holding 89,900.00 Estados Unidos 14.3% 83.1% 0.74%
82 Toyota Motor Sales de México 23,000.00 Japón 3.7% 86.7% 0.19%
90 Navistar International 20,422.80 Estados Unidos 3.3% 90.0% 0.17%
91 Honda de México 20,300.00 Japón 3.2% 93.2% 0.17%
106 Daimler México 15,311.00 Alemania / Estados Unidos 2.4% 95.7% 0.13%
112 Kenworth Mexicana 14,755.70 Estados Unidos 2.4% 98.0% 0.12%
232 Mazda Motor de Mexico 4,555.50 Japón 0.7% 98.8% 0.04%
279 BMW de México 3,400.00 Alemania 0.5% 99.3% 0.03%
297 Renault México 2,900.00 Francia 0.5% 99.8% 0.02%
378 Suzuki Motor de México 1,390.00 Japón 0.2% 100.0% 0.01%
Total 626,603.30 5.17%
% PIB

Ventas en millones de pesos
Automotriz y Autopartes
Posición Empresa Ventas País
% Ventas del
sector
% Ventas
acumulado
49 Delphi Automotive Systems 37,151.60 Estados Unidos 20.9% 20.9% 0.31%
56 Nemak 32,912.70 México 18.5% 39.3% 0.27%
89 Magna International México 20,534.40 Canadá 11.5% 50.9% 0.17%
94 Grupo Continental Llantas y Autopartes 20,065.00 Alemania 11.3% 62.1% 0.17%
95 Johnson Controls de México 19,498.80 Estados Unidos 10.9% 73.1% 0.16%
110 Lear Corporation México 14,925.40 Estados Unidos 8.4% 81.5% 0.12%
159 Autoliv México 8,258.40 Suecia 4.6% 86.1% 0.07%
180 SANLUIS Corporación 6,957.80 México 3.9% 90.0% 0.06%
200 Kuo Automotriz 5,931.30 México 3.3% 93.3% 0.05%
243 Bridgestone de México 4,250.00 Estados Unidos 2.4% 95.7% 0.04%
264 Superior Industries de México 3,792.60 Estados Unidos 2.1% 97.8% 0.03%
323 Dana Corp. México 2,287.80 Estados Unidos 1.3% 99.1% 0.02%
366 SKF 1,552.50 Suecia 0.9% 100.0% 0.01%
Total 178,118.30 1.47%
País Ventas
% Ventas del
sector
% Ventas
acumulado
% PIB
Estados Unidos 81,906.20 46.0% 46.0% 0.68%
México 45,801.80 25.7% 71.7% 0.38%
Canadá 20,534.40 11.5% 83.2% 0.17%
Alemania 20,065.00 11.3% 94.5% 0.17%
Suecia 9,810.90 5.5% 100.0% 0.08%
Fuente: Revista EXPANSIÓN, #1018 Jun 2009 (Las 500 Empresas más Importantes de México)
% PIB

Volumen de Producción Nacional
(Vehículos)
Fuente: Elaborado por la Academia de Ingeniería con datos de la AMIA

Volumen de Producción Nacional
para el Mercado Interno
(Vehículos)
Fuente: Elaborado por la Academia de Ingeniería con datos de la AMIA

Volumen de Producción Nacional
para Exportación (Vehículos)
Fuente: Elaborado por la Academia de Ingeniería con datos de la AMIA

Volumen de Ventas en el
Mercado Interno (Vehículos)
Fuente: Elaborado por la Academia de Ingeniería con datos de la AMIA

1,200.0
1,000.0
800.0
600.0
400.0
200.0
Mercado interno
(Miles de Vehículos)
0.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
venta interna 853.8 918.8 977.6 977.9 1,095.8 1,131.8 1,139.7 1,099.9 1,025.5 750.0
Fuente: Elaborado por la Academia de Ingeniería con datos de la AMIA
RETO
20

Fuente: AMIA
Número de Vehículos Nuevos Vendidos por
cada mil Habitantes
60
50
40
30
20
10
0
2004 2005 2006 2007 2008
Brasil 9 9 10 13 14
México 10 11 11 10 9
Mexico* 10 15 23 20 17
Argentina 8 10 12 14 15
Japón 46 46 45 42 41
Alemania 43 44 46 42 40
Estados Unidos 58 57 55 53 44
México* es la suma de vehículos nuevos e importados usados

Fuente: AMIA
Empleos que genera la Industria
Automotriz

Fuente: INA
SOLO EL 30% DE LAS EMPRESA DE
AUTOPARTES SON NACIONALES EN EL CASO DE
LAS ARMADORAS, TODAS SON COMPAÑÍAS
EXTRANJERAS
EXISTE UNA BUENA OPORTUNIDAD PARA IMPULSAR LA CREACIÓN
DE EMPRESAS DE AUTOPARTES DE BASE TECNOLÓGICA

Miles de personas
Ingenieros ocupados por sector de actividad
económica, 2009 (1,213 mil empleados)
Tres disciplinas de la Ingeniería: Ing. Mecánica Industrial, Textil y Tecnología de la Madera;
Ing. Eléctrica y Electrónica; e Ing. en Computación e Informática cubren más del 82%
de los Ingenieros laborando en la Industria manufacturera
Fuente: Elaborado por la Academia de Ingeniería con datos del Observatorio Laboral Mexicano de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Ingenierías Mecánica, Industrial, Textil y
Tecnología de la Madera (378 mil)
Fuente: Elaborado por la Academia de Ingeniería con datos del Observatorio Laboral Mexicano de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Miles de personas
Ingenierías Eléctrica y Electrónica (188 mil)
Fuente: Elaborado por la Academia de Ingeniería con datos del Observatorio Laboral Mexicano de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Miles de personas
Ingenierías en Computación e
Informática (334 mil)
Fuente: Elaborado a partir de los datos del Observatorio Laboral Mexicano de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Tendencias Tecnológicas y de Mercado
de la Industria Automotriz

Tendencias en el Crecimiento de los
Componentes Electrónicos Electr nicos en los Vehículos Veh culos
Comparación del valor del
paquete electrónico de un
vehículo contra el valor total
(Mercedez Benz)
Fuente: Mercer
4%
SW
22 %
18 %
Hardware
Para el año 2010 el valor del
software se incrementará en
13% del valor total del
vehículo
2000 2010
El valor del paquete
electrónico será el 35% del
valor total del vehiculo.
13 %
Software
35 %
22 %
Hardware

Sistemas Electrónicos Electr nicos en los Vehículos Veh culos

Electrónica Electr nica Automotriz
• >75% de la electrónica automotriz se manufactura
en países de mercados emergentes (Emerging
Markets excludes Canada, Japan, U.S. Western
Europe).
• >10% de las mejoras en costo de materiales se
obtienen cuando la manufactura se desarrolla con
proveedores de mercados emergentes.
• Ahorro adicional la manufactura a Asia, India,
América Central y Sudamérica (~5‐10%)

La Industria Automotriz de EUA está est
en crisis:
• Pérdida de mercado global (75% al 55% en 10
años).
• El “outsourcing” ha incrementado la demanda a
los TIERS en su capacidad de diseño e innovación.
• Europa en bloque presenta una competencia muy
dura, Asia está emergiendo muy rápido (China,
India,Corea, Japón,etc).
• El costo de la mano de obra calificada es muy alto
en USA.

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE LA INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ
Fuente: AT KEARNY

ANÁLISIS DE SENSIBILDAD PARA LA INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ
Fuente: AT KEARNY

Formación de profesionistas para
la Industria Automotriz
A pesar de que en nuestro país existen las empresas armadoras y de manufactura de
autopartes desde hace más de 70 años, apenas recientemente se han establecido en
nuestro país planes y programas de estudio específicos para la industria
Dr. Saúl D. Santillán Gutiérrez facultad de Ingeniería UDETEC, Campus Juriquilla. UNAM

• Situación actual
1.
2.
3.
4.
Desarrollo Tecnológico
Automotriz en México
Investigación, desarrollo e
innovación
Desarrollo de talento
Desarrollo e implementación
de infraestructura
Incentivos actuales
‐PyMes+energía alterna
‐Vinculación con otras entidades
‐Creación de centros de diseño
‐I & D de T
Hasta ahora solo han existido
planes individuales de las
empresas del sector en desarrollos
de ingeniería que soporta I&D&T,
no hay un esfuerzo conjunto de
industria
‐1000 MDP
‐1000 MDP
‐1000 MDP
‐1500 MDP
Probable reducción a
2,500 MDP en 2009
36

• Ford
Desarrollo tecnológico
Situación Actual
– Desarrollo de deflectores aerodinámicos para
vehículos híbridos
Diseño conceptual, desarrollo de prototipos y pruebas
de durabilidad, vibración y transferencia térmica
Costo total del proyecto 2,757 MDP estímulo
solicitado 827 mil pesos (avance 80%)
– Del orden de 400 ingenieros en desarrollo, esperan
terminar el 2010 con más de 600.
37

Desarrollo tecnológico
Situación Actual
• General Motors
– Centro Regional de Ingeniería en Toluca, Estado
de México, es uno de los 13 centros globales de
GM
800 ingenieros especializados en: interiores,
calefacción y aire acondicionado, y en la
validación de los desarrollos
38

Desarrollo tecnológico
Situación Actual
• Nissan
– Centro de Diseño y Desarrollo, Toluca, Estado de México
(del orden de 700 ingenieros)
Proyecto multianual 2005‐2007 de crecimiento en :
personal, infraestructura y equipos de prueba para apoyar
las áreas de diseño en Aguascalientes (pruebas
vehiculares), Manzanillo (pruebas de motor) y México
(laboratorio de emisiones)
– Inversión total 333.5 MDP, incentivos otorgados 79.9
MDP, 24% del total.
– Proyecto: 400 ingenieros adicionales en el corto plazo
39

• Volkswagen
Desarrollo tecnológico
Situación Actual
– Diseño, desarrollo, pruebas y liberación de:
sistemas electrónicos auxiliares y de autos
especiales
Proyectos realizados en 2007, durante el periodo
2005‐2007 se obtuvieron recursos de incentivos
fiscales por 244.5 MDP
– 800 ingenieros y con planes de crecimiento
40

Desarrollo tecnológico
Situación Actual
• Chrysler
– Centro virtual de investigación y desarrollo de soluciones
en 3D, en la Ciudad de México, satisface requerimientos
propios, proveedores y otros usuarios para resolver
problemas de: procesos productivos, pruebas de
materiales y vehículos, eliminando los costos de pruebas
físicas tradicionales con ahorros de hasta 80% de su costo
– Utiliza de manera directa 30 ingenieros especializados
tanto para el desarrollo como en la validación de los
procesos, más los indirectos que requiera cada proyecto
41

Desarrollo tecnológico automotriz
en México
• Retos
– Iniciativa común que considere las necesidades
del sector, la academia, los centros de tecnología
y el gobierno
– Proceso de decisión ágil para evitar que la
oportunidad se mueva a otros centros de bajo
costo
– Facilitar el uso de incentivos gubernamentales
42

�
�
Incentivos
Asignar mayores recursos gubernamentales
a la I & D T e I
Otorgar incentivos competitivos con países
de similar desarrollo al nuestro
— China, India, Rusia, etc. —
(ver cuadro siguiente)
43

CUADRO COMPARATIVO DE INCENTIVOS
FISCALES A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA
AUSTRALIA �125% del gasto en I & D deducible de impuestos
�Más el 175% del gasto incremental respecto al año anterior en I & D deducible de impuestos
CHINA �150% del gasto en I & D deducible de impuestos, siempre y cuando se trate de un incremento en dicho
gasto del 10% respecto al año anterior para las empresas con IED
COREA �Hasta 7 años de exención de impuestos para las empresas con inversiones en “alta tecnología”
�Además existen diversos tipos de crédito fiscal aplicables a los gastos en I & D
INDIA �10 años de exención de impuestos sobre utilidades para las empresas que lleven a cabo I & D
�150% del gasto en I & D deducible de impuestos a empresas de la industria automotriz que realicen
I & D en sus instalaciones
IRLANDA �20% de crédito fiscal, más 100% de deducción del gasto así como una tasa de impuesto sobre ingresos
corporativos del 12.5%
�50% del costo del personal y del capital invertido en I & D
�Gastos de capital también pueden sujetos de crédito fiscal
�Exención del pago de derechos en las transferencias de IP hacia Irlanda
POLONIA �Hasta 150% del gasto en I & D deducible de impuestos
�Las empresas que cuentan con un Centro de I & D pueden crear un fondo de innovación. Las
aportaciones mensuales a dicho fondo de hasta por el 20% del total son deducibles de impuestos
�Ingresos derivados de actividades en I & D realizadas en Zonas Económicas Especiales están exentos
del impuesto al ingreso corporativo hasta por un 70% del costo de la inversión o dos años del costo de la
mano de obra
SINGAPUR �El “R&D and Intellectual Property Management Hub Scheme” permite exentar de impuestos hasta por 5
años a las empresas con IED
44

Beneficios esperados
• Posicionar a México como primera opción global
de investigación y desarrollo Automotriz.
• Promover el desarrollo y aplicación de nuevas
tecnologías a la industria.
• Incrementar la capacidad técnica de ingenieros
mexicanos para el desarrollo de nuevos
productos y tecnologías automotrices
45

Beneficios esperados
• Generación de empleos directos de alto nivel
competitivo desde el nivel licenciatura
• Incrementar la asignación de proyectos de
“diseño y desarrollo” en México
• Fortalecimiento y expansión del área de diseño y
desarrollo en el país al constituirse como una
operación competitiva y estratégica
internacionalmente
46

Una opción a considerar en el
Sector automotriz nacional
La “Supra Alianza”
Estratégica de la Industria
Automotriz

Diseñar la Supra ‐
Alianza Automotriz
TRABAJO
COLABORATIVO
PARA EL SOPORTE Y
REDISEÑO
TECNOLÓGICO E
INSTITUCIONAL

Casos de Supra Alianzas
Supra Alianzas Estratégicas para explotar el petróleo en
aguas profundas en el Mar del Norte (Noruega y Reino
Unido)
El descenso del precio a menos de $10 USD /barril en
1990, puso a su industria en riesgo de desaparición.
• Requirió
la participación de la industria con toda su
cadena de suministros, las instituciones de educación e
investigación y muy especialmente …los gobiernos.
• El mayor desafío fue el gran esfuerzo por transformar
relaciones tradicionalmente adversarias en
colaborativas.

LA “SUPRA – ALIANZA”
NORUEGA
PETROLERA
The Norwegian Research Council

LA “SUPRA – ALIANZA” PETROLERA EN
EL REINO UNIDO

Ejemplos de Supra Alianzas
• Ambas Supra Alianzas lograron reducir en
cerca del 40% el costo integral de explotación
del Mar del Norte.
• Generaron como subproducto, una muy alta
competitividad y mayor penetración de toda
su cadena en los mercados internacionales.
• La industria petrolera brasileña adopto
rápidamente su ejemplo.

• Todo el proceso fue inspirado
en…
• La “Supra Alianza”
!la industria automotriz!
japonesa de…

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
LA SUPRA ALIANZA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
TRABAJO
COLABORATIVO
PARA EL SOPORTE Y
REDISEÑO
INSTITUCIONAL Y
TECNOLÓGICO
INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN

AUTOPARTES
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
TECNOLOGÍA
DE DISEÑO
PRODUCCIÓN
Y ENSAMBLE
DISTRIBUCIÓN
Y VENTAS
MERCADO

La Urgencia Inmediata
• Estados Unidos, Alemania, Brasil e India han
aplicado oportunamente diversas medidas
para superar la crisis económica, entre estas la
reducción de impuestos, compra de activos y
la capitalización de empresas a cargo del
Estado, y una mayor obra pública para crear
empleos y la concesión de créditos y avales
para el rescate de empresas.

• El gobierno necesita darle la importancia que
requiere a esta industria.
• Es una industria que ha logrado los mayores
estándares de calidad, que genera empleo bien
remunerado y ha formado muchos cuadros bien
preparados para otras ramas de actividad.
• Con la reducción en las exportaciones petroleras
pasará en breve a ser la mayor generadora de
divisas.

• Ha sido históricamente la industria con mayor
productividad multifactorial del país.
• Necesita interlocución estable en el gobierno
al nivel que demanda su participación en la
economía.
• No deben detenerse las decisiones de
coordinación y apoyo, en su caso, por los
cambios de funcionarios o de legisladores.

ANÁLISIS FODA DE LA INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ
FORTALEZAS
•MANO DE OBRA EFICIENTE.
•BASE EMPRESARIAL DESARROLLADA.
•CONOCIMIENTO DEL MERCADO.
•CERCANÍA AL MERCADO MAS GRANDE
DEL MUNDO.
•ALREDEDOR DE 1’210,000
PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA EN
ACTIVO.
•NÚMERO CRECIENTE DE INGENIEROS
COLABORANDO EN CENTROS DE
INGENIERÍA DE DISEÑO DE EMPRESAS
AUTOMOTRICES. (FOR, VW, NISSAN,
DELPHI, VISTEÓN, GENERAL MOTORS,
METALSA, BOSH, ETC).
•MATRÍCULA SIGNIFICATIVA DE
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA (DEL
ORDEN DE 750,000).
•FACILIDAD DE PREPARAR ESPECIALISTAS
DE NIVEL MUNDIAL EN EL CORTO, PLAZO
(MECATRÓNICOS, ELECTRÓNICOS,
MECÁNICOS, NANOTECNÓLOGOS, ETC)).
DEBILIDADES
•CARENCIA DE VISIÓN GUBERNAMENTAL DE
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ.
•CARENCIA DE UN PLAN DE DESARROLLO
ESPECÍFICO.
•FALTA DE INVERSIÓN EN I&DT&I.
•ESCASA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN
TECNOLÓGICA.
•INCENTIVOS INSUFICIENTES Y DE CORTO
PLAZO.
•MÍNIMA RELACIÓN ACADEMIA-INDUSTRIA-
GOBIERNO.
•ALTOS COSTOS DE LOS SERVICIOS.
•CONCENTRACIÓN DE EXPORTACIONES.
• MERCADO INTERNO POCO
DESARROLLADO.
•SECTOR DE AUTOPARTES 80% INVERSIÓN
FORÁNEA.
•LAS DECISIONES DE LA INDUSTRIA SE
TOMAN FUERA DEL PAÍS.
•POCA DISPONIBILIDAD DE INGENIEROS DE
ALTA ESPECIALIZACIÓN.
•RESTRICCIÓN DE CRÉDITOS.
•INCREMENTO DE IMPUESTOS.

ANÁLISIS FODA DE LA INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ
OPORTUNIDADES
•TRASLADO DE EMPRESAS A MÉXICO.
•INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN
NACIONAL EN ELECTRÓNICA
AUTOMOTRIZ.
•ATRAER INVERSIONES ADICIONALES.
•EXPANDIR LA PLATAFORMA EDUCATIVA
EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ.
•CREACIÓN DEL CENTRO I&DTI DE LA IND.
AUT.
•FORMAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS.
•INCREMENTAR LA INNOVACIÓN
ESTIMULANDO DE MANERA IMPORTANTE
LA RELACIÓN INDUSTRIALES.
AMENAZAS
•REESTRUCTURACIÓN COMPLETA DEL
MODELO AUTOMOTRIZ MUNDIAL. CAMBIO
DE PARADIGMA.
•CRISIS ECONÓMICA GLOBAL PROLONGADA,
SOBRE TODO DE LOS ESTADOS UNIDOS.
•AGRESIVIDAD DE LOS PAÍSES ASIÁTICOS
•APARICIÓN DE NUEVOS COMPETIDORES
•VELOCIDAD DEL CAMBIO TECNOLÓGICO
•DEMANDA CRECIENTE DE INCORPORACIÓN
DE NUEVAS TECNOLOGÍAS (PROTECCIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE, RECICLADO,
ENERGÍA.
•DISMINUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE
EUA.

ACCIONES PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD EN LA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ NACIONAL