Luis Camacho-FINCA - ProDesarrollo
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Sobreendeudamiento de Bancos Comunales<br />
<strong>Luis</strong> A. <strong>Camacho</strong> Jattar<br />
Director Ejecutivo
Definición<br />
Incapacidad de pagar todas las deudas íntegramente y a tiempo. El sobreendeudamiento<br />
sólo se produce cuando esta situación se da de manera crónica, es decir, en diversos<br />
períodos consecutivos y contra la voluntad de los prestatarios.<br />
Sobreendeudamiento de Bancos Comunales<br />
FINANCIERA <strong>FINCA</strong> MEXICO SA DE CV SOFOM ENR<br />
ResponsAbility Social Investment www.responsability.com<br />
Sobreendeudamiento es más que el simple hecho de incumplir los pagos de una deuda. Si<br />
un cliente cumple defectuosamente sus obligaciones; paga en términos diferentes en<br />
cuanto al modo, tiempo o lugar, no implica “necesariamente” que este sobre endeudado,<br />
aunque probablemente lo esté. El análisis de la frecuencia de los atrasos, los días de<br />
incumplimiento en cada evento de atraso, el volumen de su deuda total versus sus<br />
ingresos en un marco de tiempo, etc., ayudarán a determinar la situación del cliente.<br />
Microfinanzas www.microfinanzas.org<br />
Capacidad de pago …“resulta de restar a los ingresos mensuales los gastos fijos del mismo<br />
periodo, incluidas las cantidades destinadas a pagar otros créditos e incluso destinada al<br />
ahorro”…<br />
CONDUSEF. Capacidad de Pago<br />
www.condusef.gob.mx/Revista/PDF-s/2011/134/conoce_tu_capacidad.pdf
Decálogo para Finanzas Sanas<br />
3. Paga a tiempo tus deudas para evitar el pago de intereses<br />
PROFECO<br />
www.profeco.gob.mx<br />
“cada vez que dejas de pagar a tiempo, aumenta tu deuda”<br />
“el crédito no es una extensión de tu ingreso”<br />
8. Reduce tus deudas a fin de no destinar más del 25% de tus ingresos mensuales a<br />
pagarlas.<br />
El riesgo crediticio de una familia aumenta si:<br />
b) Su nivel de endeudamiento es mayor al 25% de<br />
ingresos mensuales, afectando su liquidez.<br />
c) Sus ingresos futuros son inciertos<br />
Sobreendeudamiento de Bancos Comunales<br />
FINANCIERA <strong>FINCA</strong> MEXICO SA DE CV SOFOM ENR
Drivers del Sobreendeudamiento<br />
a) Saturación del Mercado<br />
a) Endeudamiento Múltiple<br />
a) Información Asimétrica, limitada e Imprecisa<br />
a) Políticas y Prácticas Crediticias<br />
a) Fuentes Informales de Financiación<br />
FUENTE:<br />
What is the Evidence of Over-Indebtedness in Mexico. Meghan Greene; april 3, 2012.<br />
Growth and Vulnerabilities in Microfinance 2010.CGAP.www.cgap.org<br />
Sobreendeudamiento de Bancos Comunales<br />
FINANCIERA <strong>FINCA</strong> MEXICO SA DE CV SOFOM ENR
Metodología de Bancos Comunales<br />
"Un Banco Comunal es un grupo formado primordialmente por mujeres; cada una de ellas trabaja<br />
en alguna actividad productiva. Es a través del Banco Comunal que sus miembros pueden acceder a<br />
financiamiento conocido como microcréditos”.<br />
Los Bancos Comunales se autogestionan a<br />
través de su Junta Directiva. Dicha Junta es<br />
formada ordinariamente por 3 miembros del<br />
grupo, sus funciones son recolectar las cuotas<br />
de los miembros del grupo, realizar los pagos,<br />
llevar los controles y dirigir la toma de<br />
decisiones tales como inclusión de nuevos<br />
miembros o continuidad del grupo.<br />
Los microcréditos en un Banco Comunal tienen<br />
la característica de tener destinos diversos, con<br />
montos iniciales pequeños, el microcrédito se<br />
garantiza con su palabra en forma solidaria.<br />
John Hatch<br />
1984 Finca Internacional<br />
www.finca.org<br />
Sobreendeudamiento de Bancos Comunales<br />
FINANCIERA <strong>FINCA</strong> MEXICO SA DE CV SOFOM ENR
Saturación del Mercado<br />
Presencia y concentración de las IMF´s en el mercado mexicano<br />
Fuente: Benchmarking 2011.Prodesarrollo<br />
Sobreendeudamiento de Bancos Comunales<br />
FINANCIERA <strong>FINCA</strong> MEXICO SA DE CV SOFOM ENR
Finca México. Morosidad<br />
PAR>30<br />
JUNIO´12<br />
Yucatán Estado de México<br />
Michoacán Coahuila<br />
Guanajuato Veracruz<br />
Chiapas<br />
Sobreendeudamiento de Bancos Comunales<br />
FINANCIERA <strong>FINCA</strong> MEXICO SA DE CV SOFOM ENR
SOFOM ENR registradas en la CONDUSEF<br />
3000<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
En los últimos 5 años su crecimiento promedio anual ha sido de 210%<br />
Se han revocado, transformado, liquidado o fusionado 183 entidades<br />
29<br />
340<br />
859<br />
1301<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
CONDUSEF.CRECIMIENTO DE LA SOFOM ENR.JUNIO 2012. Página 5. www.condusef.gob.mx/PDF-s/Comunicados/2012/com47_importancia-sofom.pdf<br />
1918<br />
REGISTRADAS IRREGULARES<br />
435<br />
2570<br />
Sobreendeudamiento de Bancos Comunales<br />
FINANCIERA <strong>FINCA</strong> MEXICO SA DE CV SOFOM ENR<br />
801<br />
2755<br />
921
Contratos de Adhesión<br />
Las 2,755 SOFOM E.N.R. están obligadas de acuerdo a la LTYOSF* a registrar en CONDUSEF sus Contratos<br />
de Adhesión. Actualmente existen 3,301 Contratos registrados.<br />
14%<br />
9%<br />
8%<br />
69%<br />
Crédito<br />
Hipotecario<br />
Refaccionario, Arrendamiento, Factoraje<br />
Otros<br />
52.93%<br />
Crédito<br />
Simple<br />
22.40%<br />
Crédito<br />
Personal<br />
14.44% 12.38%<br />
Créditos de<br />
Habilitación<br />
o Avío<br />
CONDUSEF.CRECIMIENTO DE LA SOFOM ENR.JUNIO 2012. Páginas 9 y 10. www.condusef.gob.mx/PDF-s/Comunicados/2012/com47_importancia-sofom.pdf<br />
*LTYOSF. Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros<br />
Sobreendeudamiento de Bancos Comunales<br />
FINANCIERA <strong>FINCA</strong> MEXICO SA DE CV SOFOM ENR<br />
Crédito en<br />
Cuenta<br />
Corriente
Endeudamiento Múltiple<br />
Un endeudamiento múltiple en ocasiones puede encaminar a un sobreendeudamiento.<br />
Qué porcentaje de los clientes que atiendes CREES que tienen crédito con otras<br />
instituciones financieras?<br />
El 99% de los encuestados creen que sus clientes tienen créditos adicionales<br />
con otras Instituciones Financieras.<br />
99%<br />
Sobreendeudamiento de Bancos Comunales<br />
FINANCIERA <strong>FINCA</strong> MEXICO SA DE CV SOFOM ENR
Endeudamiento Múltiple<br />
“La capacidad que una persona tiene para pagar un crédito depende mayormente de sus fuentes de ingreso y no del<br />
número de créditos que posee”<br />
Con Cuántas IMFs CREES que tienen crédito<br />
tus clientes?<br />
El 48% de los clientes contrataron créditos con al<br />
menos dos Instituciones Financieras Adicionales.<br />
4%<br />
48%<br />
48%<br />
De 1 a 2 De 3 a 5 Más de 5<br />
Salud para su familia<br />
Consumo para el Hogar<br />
Inversión en Negocio<br />
Pago de deudas<br />
Sobreendeudamiento de Bancos Comunales<br />
FINANCIERA <strong>FINCA</strong> MEXICO SA DE CV SOFOM ENR<br />
¿Cómo prevenir el sobreendeudamiento?. Lauren<br />
Braniff. Microfinance Gateway.<br />
¿Cuál crees que es el destino del crédito?<br />
4.00%<br />
24.50%<br />
73.50%<br />
69.40%
Endeudamiento Múltiple<br />
¿Los Clientes que consideras tienen Créditos en otras IMFs reciben un monto de crédito con<br />
<strong>FINCA</strong>:<br />
De $500 a $5,000<br />
14%<br />
De $5,000 a $10,000<br />
70%<br />
Mas de $10,000<br />
16%<br />
Sobreendeudamiento de Bancos Comunales<br />
FINANCIERA <strong>FINCA</strong> MEXICO SA DE CV SOFOM ENR<br />
Montos en<br />
MXN
PAR 30<br />
PRODESARROLLO<br />
7.84%<br />
Sobreendeudamiento de Bancos Comunales<br />
FINANCIERA <strong>FINCA</strong> MEXICO SA DE CV SOFOM ENR
Conclusiones<br />
Retos hacia adelante…<br />
Mayor Información/Transparencia en el Sector<br />
SICs<br />
Auto/Regulación<br />
Sanas Prácticas<br />
Visión de Largo Plazo<br />
Instituciones Socialmente Responsables<br />
Cuidar la integridad de los clientes debe ser el principal “driver” de todas las IMFs<br />
Sobreendeudamiento de Bancos Comunales<br />
FINANCIERA <strong>FINCA</strong> MEXICO SA DE CV SOFOM ENR
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