Agroalimentaire Rapport sur le passé, le présent et l'avenir Pologne ...

Agroalimentaire
Rapport sur le passé, le présent et l’avenir
Pologne
Juin 2011
Le gouvernement du Canada a préparé le présent rapport en se fondant sur des sources
d’information primaires et secondaires. Les lecteurs sont priés de noter que le gouvernement
du Canada ne garantit pas l’exactitude de l’information contenue dans ce document et
n’appuie pas nécessairement les organismes qui y sont mentionnés. Il appartient donc aux
lecteurs de vérifier l’exactitude et la fiabilité des renseignements. Le présent rapport donne
une vue d’ensemble du marché à ceux qui désirent connaître les débouchés dont ils peuvent
tirer parti, mais il ne vise pas à fournir l’analyse approfondie dont un exportateur pourrait
avoir besoin. Bien que tous les efforts nécessaires aient été déployés pour s’assurer de
l’exactitude de l’information, Agriculture et Agroalimentaire Canada n’assume aucune
responsabilité concernant l’exactitude et la fiabilité de l’information ou les conséquences des
décisions prises sur la base de ces renseignements.
Veuillez faire parvenir tout commentaire ou toute suggestion au sujet de ce rapport à :
Ben Berry - ben.berry@agr.gc.ca

Pologne
Rapport sur le passé, le présent et l’avenir
Juin 2011
Table des matières
Sommaire ..................................................................................................... 2
Vue d’ensemble ............................................................................................. 2
Relations Canada-Pologne ............................................................................... 3
Commerce agricole......................................................................................... 4
Économie...................................................................................................... 5
Marché de consommation................................................................................ 6
Consommation et dépenses.......................................................................... 7
Santé et bien-être....................................................................................... 7
Secteur du commerce de détail..................................................................... 8
Articles au détail de grande valeur ................................................................ 8
Débouchés .................................................................................................... 9
Concurrents .................................................................................................. 9
Accessibilité .................................................................................................. 9
Conseils utiles pour les déplacements d’affaires.................................................11
Secteur agricole et politiques ..........................................................................11
Contacts ......................................................................................................12
Ressources clés ............................................................................................12
Agroalimentaire, Rapport sur le passé, le présent et l’avenir – Pologne : juin 2011
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Pologne
Rapport sur le passé, le présent et l’avenir
Juin 2011
Sommaire
La Pologne est le plus grand partenaire commercial du Canada en Europe
centrale et en Europe de l’Est. Le commerce bilatéral entre les deux pays s’est
chiffré à 1,2 million de dollars en 2010.
Le secteur agricole représente 3,9 % du PIB de la Pologne.
La population polonaise est très homogène; près de 98 % des habitants
s’identifient comme Polonais.
Les consommateurs polonais vivent en grande partie (61,8 %) en milieu
urbain et sont ainsi exposés aux influences occidentales.
Certains produits connaissent une bonne croissance, notamment les pilules
amaigrissantes et les thés, les aliments biologiques et les aliments santé, les
huiles spéciales et autres matières grasses ainsi que d’autres aliments santé
comme le yogourt, les vitamines et les produits à haute teneur en fibres, y
compris le pain et les pâtes.
Dans l’Union européenne, c’est en Pologne qu’on trouve le plus grand nombre
de dépanneurs. Ces derniers détiennent une part de marché de plus de 50 %,
tandis que les supermarchés et les hypermarchés n’occupent que 21 % du
marché.
Certains produits agroalimentaires offrent des débouchés avantageux sur le
marché polonais, notamment les céréales, surtout le blé dur, l’orge et le
maïs; le fourrage; le porc et la volaille (y compris les abats); le poisson et les
fruits de mer; les huiles; les fruits et les noix.
Les exportations de produits de consommation constituent le gros des
échanges commerciaux entre le Canada et la Pologne.
Vue d’ensemble
La Pologne est un des plus grands pays d’Europe centrale et d’Europe de l’Est et le
sixième en importance en Union européenne pour ce qui est du nombre d’habitants.
Située à la jonction de l’Europe de l’Est et de l’Europe de l’Ouest, la Pologne s’étend
de la côte baltique au nord à la République tchèque et à la Slovaquie au sud et de
l’Allemagne à l’ouest à la Russie, à la Lituanie, au Bélarus et à l’Ukraine à l’est. Grâce
à son emplacement privilégié, la Pologne est considérée comme une excellente
passerelle vers le marché européen. Souvent appelée « cœur de l’Europe », la
Pologne, qui compte près de 40 millions d’habitants, est située en Europe centrale,
une région en plein essor.
Depuis son rétablissement en 1989, la Pologne s’est transformée en un pays
démocratique stable doté d’institutions solides. Cette stabilité s’est accrue avec
l’adhésion du pays à l’Union européenne (UE) en 2004. Les bons résultats
enregistrés en Pologne ont été favorisés par les importantes réformes structurelles,
le processus de privatisation, des exportations solides, les entrées d’investissements
étrangers directs (IED) et une main-d’œuvre très scolarisée et très spécialisée.
Agroalimentaire, Rapport sur le passé, le présent et l’avenir – Pologne : juin 2011
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De tous les pays de l’Union européenne, c’est la Pologne qui s’est la mieux tirée de la
crise financière mondiale. Ce pays a été le seul de toute l’Union européenne à
pouvoir maintenir un taux de croissance positif en 2009. La croissance s’est
poursuivie en 2010 pour atteindre 3,4 % et son taux devrait continuer d’augmenter.
De nouvelles tendances s’exercent sur le marché polonais. L’accélération du rythme
de vie pousse les consommateurs vers des aliments prêts-à-servir et des grignotines
malsaines, mais comme ils sont aussi de plus en plus soucieux de leur santé, on
observe chez d’autres une tendance à consommer des produits amaigrissants et des
aliments biologiques.
Relations Canada-Pologne
Les relations entre le Canada et la Pologne remontent à 1935, au moment où ils ont
conclu leur premier accord bilatéral. Depuis, plus de 25 accords ont été mis en
œuvre. Le Canada et la Pologne continuent d’entretenir d’excellentes relations
bilatérales et le commerce et l’investissement augmentent entre les deux pays. Les
relations politiques sont également très bonnes. La première visite d’un premier
ministre canadien en Pologne a eu lieu en 1999. Le Canada a été le premier pays qui
a approuvé l’adhésion de la Pologne à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
(OTAN), une décision qui illustre l’importance que le Canada et la Pologne accordent
aux relations qu’ils entretiennent et qui a grandement favorisé la coopération entre
les deux pays.
Depuis 1989, le Canada et la Pologne ont collaboré à plus de 270 projets dans les
domaines de l’éducation et de la formation, du développement du secteur privé, de
la démocratie et de la saine gestion publique, de l’agriculture et de la protection de
l’environnement. L’économie croissante de la Pologne continue d’offrir de
nombreuses possibilités d’investissement aux entreprises canadiennes. Nombre
d’entreprises canadiennes exploitent des installations en Pologne, notamment
Bombardier Transport, McCain Foods, Maple Leaf Foods, Pratt & Whitney, Royal
Group Technologies, Semex, Shoppers Drug Mart, SNC Lavalin, Wentworth
Technologies et Yogen Fruz.
Commerce bilatéral entre le Canada et la
Pologne (2010)
Commerce total –
Pologne (2009) 324,9 milliard $
Exportations 155,1 milliards $
Importations 169,8 milliards $
Balance commerciale
(14,7 milliards $)
Commerce Canada-Pologne 1,2 milliard $
Exportations 219,7 millions $
Importations 992,5 millions $
Balance commerciale
(772,8 millions $)
Commerce agricole
Canada-Pologne
116,9 millions $
Exportations 16,1 millions $
Importations 100,8 millions $
Balance commerciale (84,7 millions $)
La Pologne est, après la Russie, le
plus grand marché du Canada en
Europe centrale et de l’Est. En
2010, le commerce bilatéral entre
le Canada et la Pologne se
chiffrait à 1,2 milliard de dollars.
Parmi les principales exportations
du Canada vers la Pologne,
mentionnons les pièces de
turboréacteur ou de
turbopropulseur (24,2 millions de
dollars), les avions (19,7 millions
de dollars), le matériel de
transmission (5,6 millions de
dollars) et les hélicoptères
(5,2 millions de dollars).
Agroalimentaire, Rapport sur le passé, le présent et l’avenir – Pologne : juin 2011
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Les principaux produits importés par le Canada en provenance de la Pologne,
sont les pièces de turboréacteur ou de turbopropulseur (217,1 millions de
dollars), l’argent (195,7 millions de dollars), les pelleteries brutes (49,0 millions
de dollars) et des pièces de matériel de transmission (45,7 millions de dollars).
Commerce agricole
La Pologne possède un riche héritage agricole et bon nombre de ses produits sont en
forte demande. Les fruits, les légumes, les pommes de terre, le blé, les œufs, les
produits laitiers, la volaille et le porc comptent parmi les principaux produits
agricoles de la Pologne. En Europe, le pays est un important producteur de produits
laitiers, de pommes, de pommes de terre et de seigle.
Au total, les exportations agricoles à destination de la Pologne ont diminué de 19 %
entre 2009 et 2010. Ce résultat est peut-être attribuable à la récession économique
mondiale, puisque les exportations ont légèrement augmenté entre 2007 et 2008.
Malgré la baisse des exportations, les importations ont pour leur part augmenté de
113 % entre 2009 et 2010. Les produits importés de la Pologne affichent une
croissance constante, avec une augmentation de 129 % entre 2007 et 2010.
À l’heure actuelle, la Pologne est la 68 e destination en importance pour les
exportations agroalimentaires du Canada, tandis que le Canada est le 42 e plus grand
marché d’importation pour les produits agroalimentaires polonais.
Les 5 principaux produits agricoles
canadiens exportés vers la Pologne (2010)
Œufs d’oiseaux, en coquille, frais,
conservés ou cuits
Fruits et autres parties comestibles
des plantes
2,9 millions $
2,7 millions $
Pelleteries de vison brutes entières 1,7 million $
Mucilages et épaississants 0,9 million $
Concentrés de protéines 0,7 million $
En 2010, les œufs ont été le
principal produit agricole
exporté par le Canada vers la
Pologne, avec 18,5 % du total
des exportations
agroalimentaires.
Les autres exportations
canadiennes dignes de
mention comprennent les
fruits et autres parties de
plantes comestibles (16,8 %),
les pelleteries de vison brutes
(10,6 %), les mucilages et les
épaississants (5,7 %) et les concentrés de protéines (4,5 %).
Les cinq principaux produits exportés par le Canada en 2010 ont surpassé les
exportations de boissons non alcoolisées, qui représentaient le principal
produit d’exportation du Canada à destination de la Pologne, avec plus de
20,4 % du total des exportations.
Agroalimentaire, Rapport sur le passé, le présent et l’avenir – Pologne : juin 2011
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Les 5 principaux produits agricoles importés
par le Canada de la Pologne (2010)
Pelleteries de vison brutes entières 49,0 millions $
Chocolat et autres préparations
alimentaires contenant du cacao nma
En 2010, le principal produit
agricole importé par le
Canada de la Pologne était
les pelleteries de vison
brutes entières, avec
48,6 % du total des
importations.
Le chocolat et les autres
préparations alimentaires
contenant du cacao sont
passés du premier rang en
2009 au second en 2010,
avec 12,1 % des importations totales.
Parmi les autres importations populaires, mentionnons la vodka (8,6 %), la
bière de malt (6,3 %) et les préparations de céréales, de farine, d’amidon ou
de lait pour nourrisson (4,8 %).
Un résumé statistique complet est disponible à l’adresse :
www.ats-sea.agr.gc.ca/stats/da-do-fra.htm
Économie
12,2 millions $
Vodka 8,7 millions $
Bière de malt 6,4 millions $
Préparation de céréales, farine,
amidon ou lait pour nourrisson
4,8 millions $
L’économie polonaise a subi de profondes réformes depuis 1989, moment où elle est
passée d’une économie planifiée centralement à un système de marché libre et
stable. L’entrée du pays dans l’UE en 2004 est ce qui a le plus influencé l’orientation
de l’économie polonaise ces dernières années, l’État ayant été amené à modifier ses
lois et à en adopter de nouvelles pour obtenir son adhésion. Grâce aux politiques de
libéralisation et au vaste programme de privatisation qu’elle a mis en œuvre et à
l’IED qu’elle a attiré, la Pologne se révèle une économie de transition réussie dans la
région de l’Europe centrale et de l’Est telle qu’on la connaît aujourd’hui.
Malgré ces réalisations, les obstacles sont encore nombreux : une infrastructure
routière et ferroviaire déficiente, un contexte commercial chancelant, un taux de
chômage élevé et une compétitivité insuffisante à l’échelle internationale, pour ne
mentionner que ceux-là.
Le secteur agricole (3,9 % du PIB polonais) représente un très faible pourcentage du
PIB total si on le compare aux secteurs de l’industrie (31,8 %) et des services
(63 %). L’agriculture demeure un secteur essentiel et emploie à peine 15,2 % de la
population active totale.
Produit intérieur brut (PIB) (2010)
PIB 438,9 milliards $
Croissance du PIB
3,4 % (2010)
3,7 % (2011)
PIB/habitant 11 521,64 $
PIB/habitant (PPA)
18 800,00 $
Situation actuelle
Les principales industries du pays sont
la construction de machines, le fer et
l’acier, les mines, la construction
navale et les automobiles.
En 2009, le taux d’inflation atteignait
3,5 %, mais on observe une tendance
à la baisse en 2010 (2,4 %).
Agroalimentaire, Rapport sur le passé, le présent et l’avenir – Pologne : juin 2011
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Le taux de chômage était élevé en 2010 à 9,8 %. Il s’agit là d’une
augmentation de près de 2 % par rapport à 2009.
Le taux de croissance du PIB a subi une forte baisse, passant de 5 % en 2008
à 1,7 % en 2009, probablement en raison de la récession économique
mondiale. Toutefois, la situation se redresse, avec un taux de croissance
atteignant 3,4 % en 2010.
Bien que la Pologne soit un exportateur net de produits agroalimentaires, elle
enregistre un déficit de la balance des opérations courantes de -2,4 %.
Sur les 183 pays évalués dans le rapport de la Banque mondiale Ease of
Doing Business de 2011, qui porte sur la facilité de faire des affaires, la
Pologne se classe au 70 e rang.
Prévisions
On prévoit que le taux d’inflation augmentera légèrement pour atteindre un
sommet de 3,2 % en 2012 et se stabilisera ensuite à 2,5 % en 2013.
Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit une légère diminution du taux
de chômage, qui passera de 8,9 % en 2011 à 8,5 % en 2013.
La croissance du PIB devrait se poursuivre, mais les taux en vigueur avant la
crise ne seront pas rétablis avant 2015. Le FMI estime que le PIB augmentera
de 3,7 % en 2011 et de 3,9 % en 2012.
On prévoit que le déficit de la balance augmentera pour atteindre -2,9 % en
2012 puis qu’il se stabilisera autour de -2,5 % en 2013.
Marché de consommation
La population de la Pologne est très homogène; près de 98 % des habitants
s’identifient comme Polonais. Les consommateurs polonais vivent en grande partie
(61,8 %) en milieu urbain et s’exposent ainsi aux influences occidentales. Cette
occidentalisation grandissante a ébranlé plusieurs convictions profondes des citoyens
polonais, surtout en ce qui concerne les familles nombreuses. On préfère maintenant
des familles plus petites, ce qui donne à la population en général un plus grand
pouvoir d’achat.
Les différentes tendances qui s’exercent sur le marché de consommation polonais et
les changements qui s’opèrent amènent les exportateurs à modifier leur approche
pour entrer sur ce marché. Les Polonais préfèrent la cuisine traditionnelle aux
aliments de style occidentaux. Les régimes alimentaires des consommateurs se sont
aussi beaucoup diversifiés compte tenu de l’intérêt croissant des consommateurs
polonais pour les nouveaux mets ethniques. Les cuisines chinoise, indienne,
italienne, mexicaine, vietnamienne et méditerranéenne gagnent aussi en popularité.
Le marché polonais subit une transformation majeure en raison d’un train de vie
trépidant qui favorise la popularité des établissements de restauration rapide, des
aliments prêts à servir et des grignotines mauvaises pour la santé. Avec
l’accélération du rythme de vie, le temps consacré à la préparation des repas et le
temps dont on dispose pour manger diminue, ce qui fait augmenter la demande pour
des aliments transformés et des produits prêts à servir. Au nombre des produits dont
la demande s’accroît rapidement figurent les mets préparés, les aliments surgelés et
réfrigérés, les produits alimentaires transformés et les produits de restauration
rapide. Les aliments prêts à manger gagnent en popularité et ont enregistré en 2009
un taux de croissance record de 5 %. La consommation d’aliments sucrés, salés et
engraissants a beaucoup augmenté en Pologne ces dernières années. Tout cela
Agroalimentaire, Rapport sur le passé, le présent et l’avenir – Pologne : juin 2011
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indique un changement dans les dépenses, qui vont davantage à des biens de
consommation durables, comme les voitures et les biens ménagers, qu’à des
produits de première nécessité.
Cette tendance a incité le gouvernement à promouvoir les avantages d’un mode de
vie sain et à encourager la consommation d’aliments santé et l’exercice régulier. De
nombreux Polonais ont adopté ce style de vie, et les produits naturels et aliments
biologiques sont maintenant consommés couramment.
Consommation et dépenses
Les habitudes alimentaires et de consommation en Pologne ont
considérablement changé ces 15 dernières années en raison surtout de la
hausse du revenu disponible et de la disponibilité plus grande d’une vaste
gamme de produits et services, nationaux ou importés, à prix abordables.
Environ 20 % des dépenses de consommation servent à l’achat d’aliments et
de boissons non alcoolisées.
Les consommateurs polonais tendent à manger plus souvent à la maison et à
peine 10 % des dépenses alimentaires sont consacrées à la consommation
d’aliments à l’extérieur du domicile.
L’emploi du temps chargé de la population polonaise favorise la croissance
des sandwicheries et comptoirs à salade, de même que celle des aliments
prêts-à-emporter ou livrés à domicile.
Bien que les Polonais aient toujours privilégié les aliments frais de qualité
issus directement des fermes locales, les aliments biologiques et
« écologiques » constituent désormais des facteurs très importants dans les
décisions d’achat.
Les boissons chaudes sont des produits très recherchés. Le thé est
particulièrement prisé, bien que le café gagne en popularité depuis l’essor des
chaînes de café.
Santé et bien-être
Le marché polonais des produits de santé et de bien-être fait augmenter la
demande pour des aliments de meilleure qualité.
Les pilules amaigrissantes et les thés, les produits biologiques et les aliments
santé, les huiles spéciales et autres matières grasses ainsi que d’autres
aliments santé, comme le yogourt, les vitamines et les produits à haute
teneur en fibres, comme le pain et les pâtes, affichent une bonne croissance.
Les producteurs de yogourt ont commencé à lancer des yogourts probiotiques
sur le marché.
Les consommateurs commencent à s’intéresser aux vitamines et aux produits
enrichis, plus particulièrement les jus de fruits et les boissons fouettées.
En raison de la tendance santé grandissante, la demande pour les boissons
énergétiques est en hausse. Que ces boissons soient associées ou non aux
sports, ce segment de produits connaît une importante augmentation de la
demande.
On constate également une hausse des ventes de produits à base de soja,
ainsi que des céréales pour petit déjeuner, des barres-collation et des
collations salées et sucrées à faible teneur en calories.
Étant donné la vogue croissante des habitudes alimentaires santé, les
Polonais consomment de moins en moins de viande rouge, comme le bœuf, le
veau, l’agneau, le mouton et la chèvre. La découverte récente de cas
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d’influenza aviaire en Pologne ont également fait baisser les ventes de
volaille.
Ces dernières années, la consommation de poisson et de fruits de mer a
augmenté car ceux-ci font figure de substituts sains à la viande rouge.
Les Polonais consacrent près de 8 % de leur revenu à l’achat d’aliments frais,
dont les ventes montent en flèche en raison de la tendance à adopter un
mode de vie sain.
Secteur du commerce de détail
La richesse croissante de la population est mise en évidence par l’apparition
de grands centres commerciaux et d’hypermarchés, dans les régions du pays
où la population est nombreuse. Par suite de cette évolution, bon nombre de
familles et de jeunes professionnels ont modifié leurs habitudes d’achat : ils
peuvent effectuer des achats importants une ou deux fois par semaine plutôt
que de devoir faire leurs emplettes à répétition pour combler leurs besoins.
La Pologne est le seul pays de l’Union européenne à avoir maintenu une
croissance annuelle dans les ventes au détail en 2009.
La Pologne est le pays qui compte le plus grand nombre de dépanneurs en
Union européenne, avec une part de marché de plus de 50 %.
Les dépanneurs et comptoirs d’alimentation occupent 55 % du marché
polonais, tandis que les supermarchés et les hypermarchés détiennent à peine
21 % du marché. Les hypermarchés représentent cependant 40 % des ventes
au détail en Pologne.
Les supermarchés et les hypermarchés sont les lieux que préfèrent les
Polonais pour leurs courses hebdomadaires, étant donné qu’ils offrent un
large éventail d’articles de tous les prix et des promotions variées.
Malgré la croissance des grands détaillants de masse, les petits magasins de
quartier conservent leur achalandage, particulièrement en milieu rural et chez
les consommateurs âgés en milieu urbain qui privilégient ces magasins.
Articles au détail de grande valeur
Aliments pour animaux de compagnie
Les chats et les chiens sont les animaux domestiques les plus populaires en
Pologne.
Ce pays compte pas moins de six millions de chats et huit millions de chiens,
soit la deuxième plus grande population d’animaux domestiques en Europe.
La croissance du marché des aliments pour animaux de compagnie se situe
en moyenne entre 6 et 7 % annuellement.
Le marché des aliments pour animaux de compagnie de la Pologne recèle un
tel potentiel que de nouveaux acteurs sans expérience dans ce domaine
entrent actuellement sur le marché.
Aliments pour bébés
Malgré la tendance à fonder des familles plus petites, les dépenses en
aliments et en lait pour bébés et nourrissons affichent une croissance
régulière.
Les jeunes mères cherchent de plus en plus des produits pour bébés prêts à
utiliser qui leur permettront de concilier leur vie professionnelle et leur rôle de
mère.
Agroalimentaire, Rapport sur le passé, le présent et l’avenir – Pologne : juin 2011
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Débouchés
Le marché alimentaire de la Pologne offre beaucoup de possibilités aux exportateurs
agroalimentaires canadiens.
L’accession de la Pologne à l’Union européenne a fait augmenter la demande
pour les nouvelles technologies et les services, y compris pour les produits et
services agricoles et agroalimentaires.
Certains produits agroalimentaires offrent de solides débouchés sur le marché
polonais, par exemple, les céréales, principalement le blé dur, l’orge et le
maïs; le fourrage; le porc et la volaille (y compris les abats); le poisson et les
fruits de mer; les huiles; les fruits et les noix.
Les aliments transformés sont de plus en plus recherchés en raison de
l’accélération du rythme de vie avec lequel doivent composer la plupart des
Polonais. On constate une demande accrue pour des produits comme les
aliments ethniques, les repas congelés et précuits et les collations.
La prise de conscience des effets positifs d’une alimentation saine a fait
augmenter la demande pour les produits biologiques et les aliments santé en
Pologne, ainsi que la demande pour les produits amaigrissants.
D’autres produits intéressent également les consommateurs polonais par
exemple, le vin, les noix, les produits de la mer, les eaux-de-vie distillées, les
fruits séchés, les pamplemousses et les aliments transformés.
L’organisme Exportation et développement Canada (EDC) classe les produits
alimentaires transformés au 8 e rang des 10 principaux secteurs potentiels en
Pologne. Les prévisions de croissance du marché intérieur pour 2010 étaient
de 20,3 %.
Concurrents
L’accession récente de la Pologne à l’Union européenne a accru sa dépendance face à
ses voisins européens comme source des importations, ce qui présente un obstacle
de plus pour les exportateurs canadiens souhaitant entrer sur ce marché. L’Union
européenne domine maintenant les échanges en Pologne, 80 % des importations et
des exportations s’effectuant avec un autre État membre de l’Union européenne.
L’Allemagne, pays voisin, est de loin le plus grand partenaire commercial de la
Pologne avec près de 30 % de la valeur des échanges polonais. Parmi les autres
marchés d’importance, mentionnons la France, l’Espagne, les Pays-Bas, le Danemark
et l’Italie. Pour ce qui est du commerce agricole, les principaux marchés
d’importation de la Pologne sont l’Allemagne (26,7 %), les Pas-Bas (12,3 %),
l’Espagne (5,8 %), la Belgique (5,3 %) et le Danemark (5,3 %). Le Canada est le
42 e marché d’importation de la Pologne. Ces pays sont les principaux concurrents du
Canada sur le marché polonais, surtout que les produits échangés sur le marché
interne de l’Union européenne sont exempts de droits de douane.
Accessibilité
Pour les investisseurs canadiens et étrangers, la Pologne continue de présenter un
intérêt pour ce qui est du commerce et de l’investissement. La Pologne pourrait
constituer un excellent point de départ pour les entreprises canadiennes qui
souhaitent pénétrer les marchés de l’UE et de l’Europe centrale et de l’Est. Pour
faciliter leur entrée sur le marché, on encourage les exportateurs canadiens à penser
Agroalimentaire, Rapport sur le passé, le présent et l’avenir – Pologne : juin 2011
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dans leurs stratégies à faire affaire avec un importateur ou un distributeur polonais
qui les aidera à établir une présence sur le marché, leur donnera des conseils
précieux sur le marché et les aidera à positionner leurs produits pour qu’ils
répondent aux goûts des consommateurs, qu’ils soient conformes aux lois polonaises
et qu’ils aient un prix adéquat.
La Pologne est partie à l’Accord de libre-échange centre européen (ALECE) et
membre de l’UE, de l’Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE), de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), de
l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC), et elle applique les accords internationaux et les politiques
établies par ces organismes.
Les exportateurs canadiens doivent toutefois être conscients du coût élevé des
conditions qui leur permettront de placer leurs produits alimentaires sur les étagères
des grands détaillants. Le système d’enregistrement des produits est compliqué en
Pologne et les coûts du transport sont beaucoup plus élevés pour les Canadiens que
pour les membres de l’Union européenne. La Pologne occupe le 70 e rang sur
183 pays dans l’indice de la facilité de faire des affaires de la Banque mondiale. Elle
a un classement peu enviable au chapitre du démarrage d’entreprise, de l’obtention
d’un permis de construction et du paiement des taxes.
Le tarif douanier de la Pologne est très transparent et change peu. Des droits de
douane frappent tous les produits importés en Pologne, mais leur taux varient selon
le type de produit ou de service et selon le pays d’origine.
En plus des droits de douane, les produits importés sont assujettis à des
taxes (par exemple, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et la taxe d’accise, qui
frappent certains produits). Le taux de base de la TVA est de 22 %. Il
s’applique à la plupart des produits, mais il peut être aussi bas que 7 % pour
certains aliments et produits de première nécessité selon le type du produit
ou du service. Il y a aussi un taux transitoire de 3 % sur les produits
agricoles.
Les exigences en matière d’étiquetage sont entièrement alignées sur celles de
l’UE. Elles diffèrent selon le type de produit et l’usage auquel le produit est
destiné. Une étiquette polonaise doit être apposée sur tous les produits de
consommation.
Les facteurs qui peuvent compliquer l’entrée sur le marché polonais incluent
notamment la vive concurrence des pays de l’UE, les droits de douane
préférentiels sur les importations dont bénéficient les produits originaires des
pays de l’UE et de l’ALECE, et la réglementation polonaise elle-même qui doit
tout le temps s’adapter aux exigences de l’UE.
La majorité des exigences polonaises qui régissent les importations sont alignées sur
les règles de l’UE, les autres étant propres au pays. On recommande aux
exportateurs canadiens de communiquer avec le Service des douanes de la
République de Pologne pour connaître les droits de douane frappant un produit en
particulier.
Agroalimentaire, Rapport sur le passé, le présent et l’avenir – Pologne : juin 2011
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Service des douanes de la République de Pologne – renseignements
douaniers
Tél. : (48 22) 694-3194
Courriel : Informacja.celna@mofnet.gov.pl
Site Web : www.mf.gov.pl/?const=2&lang=en
Conseils utiles pour les déplacements d’affaires
Les pratiques d’affaires des Polonais ressemblent beaucoup à celles des gens
d’affaires de l’Amérique du Nord et de l’Europe de l’Ouest. Les Polonais sont
toutefois plus formalistes que les Canadiens et préfèrent habituellement être
appelés par leur nom de famille sauf avis contraire.
La tenue de ville est de mise, soit le complet cravate pour les hommes et le
tailleur ou la robe pour les femmes.
Les heures d’affaires normales sont de 9 h à 17 h.
Comme les Polonais voudront en général bien comprendre l’objet des
réunions d’affaires, un ordre du jour, le profil de l’entreprise et la
documentation sur les produits devraient être fournis.
Bien que l’anglais soit parlé couramment dans les grandes villes en Pologne,
ce n’est pas toujours le cas à l’extérieur des régions urbaines. Par
conséquent, il est recommandé de se renseigner au préalable sur la nécessité
de faire traduire les documents et les présentations et de retenir les services
d’un interprète lors des rencontres d’affaires. Les gens d’affaires polonais
apprécieront grandement les efforts faits pour parler leur langue, ne serait-ce
que quelques mots.
Les relations personnelles sont importantes dans le milieu polonais des
affaires.
Il n’est pas rare que les gens d’affaires se serrent la main lors d’une réunion;
les femmes ne doivent pas se surprendre de voir un homme s’avancer pour
leur baiser la main.
Les cartes professionnelles sont couramment utilisées en Pologne. On les
donne généralement à chacune des personnes présentes à une réunion.
Pour plus de renseignements sur la sécurité en Pologne, consultez les conseils aux
voyageurs du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international :
www.voyage.gc.ca/countries_pays/report_rapport-fra.asp?id=241000
Secteur agricole et politiques
Le secteur agricole polonais génère 3,9 % du PIB du pays et emploie environ 15 %
de la population. Les fermes sont plutôt petites et dépendent donc des subventions
gouvernementales, qui représentent en moyenne un tiers du revenu des
agriculteurs. Cette situation s’explique principalement par le surplus de maind’œuvre,
le manque d’investissements et des installations inefficaces qui doivent être
modernisées. Le nombre de fermes de plus de 15 hectares augmente, mais les
petites fermes non rentables sont très répandues.
L’adhésion à l’UE a permis aux agriculteurs polonais de profiter de fonds transitoires
importants qui ont dépassé 1,9 milliard de dollars US en 2004. Les exportations
Agroalimentaire, Rapport sur le passé, le présent et l’avenir – Pologne : juin 2011
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alimentaires polonaises vers l’Europe de l’Ouest ont aussi augmenté de plus de 40 %
cette année-là. L’UE financera la moitié des coûts de modernisation des fermes. Ces
réformes devraient permettre d’accroître la production agricole totale,
l’approvisionnement et la demande.
La politique agricole de la Pologne est définie selon la Politique agricole commune
(PCA) de l’Union européenne. La PCA cherche à assurer la prospérité du secteur
agricole tout en donnant la priorité à la protection de l’environnement. La PCA insiste
également davantage sur la qualité des biens agricoles plutôt que sur leur quantité.
Au nombre des principaux produits agricoles polonais figurent les suivants : œufs,
fruits, porc, volaille, légumes (en particulier pommes de terre et betteraves à sucre)
et blé. La Pologne est un des plus gros producteurs au monde de pommes, de cassis,
de baies, de choux, de concentrés de jus de fruits, de porc et de pommes de terre.
Les terres arables représentent environ 46 % de l’ensemble des terres agricoles, et
les cultures vivaces, 1 % de ces terres. Le pays comprend 1 000 km 2 de terres
irriguées.
Contacts
Ambassade du Canada en Pologne
Adresse municipale/postale :
ul. J. Matejki 1/5
Varsovie, 00-481, Pologne
Tél. : (011-48-22) 584-3360
Téléc. : (011-48-22) 584-3195
Courriel : wsaw-td@international.gc.ca
Site Web : www.deleguescommerciaux.gc.ca/pl
Autre URL : www.canada.pl
Territoires/responsabilités : Pologne, Bélarus
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30
Décalage : HNE + 6
Mme Hanna Mroz
Déléguée commerciale
Technologies et matériel agricoles, agriculture, aliments et boissons, poisson et fruits
de mer, technologies de l’information et des communications
Courriel : wsaw-td@international.gc.ca
Ressources clés
Statistiques sur le commerce de produits agricoles du Canada – StatCan/AAC – 2010
http://ats.agr.gc.ca/stats/data-f.htm
Exportations et importations canadiennes – Industrie Canada – 2010
http://strategis.gc.ca/sc_mrkti/tdst/tdo/tdo.php#tag
Consumer Foodservice in Poland – Euromonitor International – 2010
Agroalimentaire, Rapport sur le passé, le présent et l’avenir – Pologne : juin 2011
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http://www.euromonitor.com/GMID.aspx
Consumer Lifestyles in Poland – Euromonitor International – 2010
http://www.euromonitor.com/GMID.aspx
MAECI – Ambassade du Canada en Pologne - 2011
http://www.tradecommissioner.gc.ca/fr/market-reportresources.jsp?cid=206&oid=30#591
MAECI – Information culturelle – Pologne – 2009
http://www.intercultures.ca/cil-cai/ci-ic-fr.asp?iso=pl#cn-1
Union européenne – Agriculture - 2011
http://europa.eu/pol/agr/index_fr.htm
Bilan des IIC – Statistiques sur l’économie, le commerce et l’investissement –
MAECI – 2007
http://www.international.gc.ca/eet/foreign-statements-fr.asp
Gouvernement du Canada – Relations Canada-Pologne – 2010
http://www.canadainternational.gc.ca/polandpologne/bilateral_relations_bilaterales/canada-polandpologne.aspx?lang=fr&menu_id=10
Réglementation en matière d’importation – Affaires étrangères et Commerce
international Canada – Service des délégués commerciaux du Canada – 2007
http://www.infoexport.gc.ca/ie-fr/DisplayDocument.jsp?did=63952
Aliments emballés – Pologne – Euromonitor International – 2010
http://www.euromonitor.com/GMID.aspx
Poland - CIA World FactBook – 2007
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pl.html
République de la Pologne – Aperçu par pays – Services économiques d’EC – 2007
http://www.edc.ca/french/docs/gpoland_f.pdf
Poland – Country Profile – Economist – 2007
http://www.economist.com/countries/Poland/
Polish Information and Foreign Investment Agency – Population -
http://www.paiz.gov.pl/poland_in_figures/population
USDA Foreign Agricultural Service – Exporter Guide Annual - 2009
http://gain.fas.usda.gov/Pages/Default.aspx
USDA Foreign Agricultural Service – Poland: Retail Foods – 2010
http://gain.fas.usda.gov/Pages/Default.aspx
U.S. Department of State – Background Note: Poland – 2010
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2875.htm
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Délégué commercial virtuel – Great Opportunities in Poland for Canadian Countries –
2010
http://www.tradecommissioner.gc.ca/fr/virtual-trade-commissioner.jsp
La Banque mondiale – Ease of Doing Business in Poland – 2011
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/poland
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