Secteur - Tunisian Industry Portal

Secteur : Industries du Cuir et de la Chaussure
A la Une
Règlement (CE) n o 1028/2007 de la Commission du 05/09/2007
portant ouverture d'une enquête sur le contournement éventuel des
mesures antidumping sur les importations de certaines chaussures à
dessus en cuir originaires de la Chine par des importations de
certaines chaussures à dessus en cuir expédiées de la RAS de
Macao…
P2
Une chaussure de sport qui n'accroche pas le sol même lors de
l'application d'une forte force
P3
Tunisie: Echos de l'industrie, cuir et chaussures P4
L'industrie italienne de la chaussure se redresse doucement en
2007 P4
Le marché de la chaussure en Chine /Septembre 2007 P4-5
NE RATEZ PAS…
du 12 – 15 janvier 2008 en Italie
SURFEZ….
Portail qui propose des synthèses quotidiennes sur l'actualité
économique organisée par grands secteurs avec une petite
préférence pour les nouvelles technologies
1

Décret N°2007-2498 du 09/10/2007, instituant le Grand Prix du Président de la République pour la promotion de la qualité
Source : JORT N°84 du 19 Octobre 2007
Circulaire aux intermédiaires agréés N°2007-21
Objet : circulaire n°93-21 du 10/12/93 relative aux transferts au titre des opérations courantes
Source : JORT N°81 du 09 octobre 2007
Règlement (CE) n o 1028/2007 de la Commission du 5 septembre 2007 portant ouverture d'une enquête sur le contournement
éventuel des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n o 1472/2006 du Conseil sur les importations de certaines
chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine par des importations de certaines chaussures à
dessus en cuir expédiées de la RAS de Macao, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao, et soumettant
ces importations à enregistrement
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2007/l_234/l_23420070906fr00030008.pdf
Bagage à main du type remorquable équipé d’une poignée télescopique amortie/Brevet Monde WO
2007/088257, délivré le 9 août 2007/ Par Richard Wilczak, Christophe Degoix (France)
L'invention concerne un bagage à
main du type remorquable, qui
comprend : un conteneur, un
fourreau fixé au conteneur, une
canne télescopique montée
coulissante dans le fourreau entre
une position rétractée, dans laquelle
la canne est reçue dans le fourreau,
et une position déployée dans
laquelle la canne s'étend en porte-àfaux
par rapport au fourreau, un
organe élastique, interposé entre la
canne et le fourreau, propre à
permettre l'enfoncement de la
canne dans le fourreau au-delà de la
position rétractée à l'encontre
d'une force de rappel exercée sur
la canne par l'organe élastique.
Chaussure à dispositif automatique de fermeture sur l’empeigne/Brevet Monde WO 2007/080205, délivré
le 19 juillet 2007 /Par Francis Raluy, Swider Jerzy (Espagne)
La chaussure selon l’invention
comprend un élément de fermeture
monté pour être déplacé entre une
position ouverte et une position
fermée entourant une zone de
l'empeigne, une plate-forme
d'actionnement conçue pour être
soumise à une pression effectuée
par le talon d'un utilisateur afin de
pivoter entre une position ouverte,
levée, et une position fermée, logée
dans une cavité du talon, et des
organes de raccord permettant de
transmettre les mouvements de la
plate-forme d'actionnement à
l'élément de fermeture.
Chaussure à dispositif de détection de force/Brevet Monde WO 2007/081905, délivré le 19 juillet 2007
/Par Rudy Guzman (BBC International, Ltd, États-Unis)
Cette invention concerne un article
chaussant, une chaussure de
football en particulier, possédant un
ou plusieurs capteurs installés dans
l’empeigne qui, lors d’un impact avec
un ballon, permettent d’envoyer à
une commande un signal
représentatif de l’ampleur de la
force avec laquelle la chaussure a
frappé le ballon. Un affichage à
cristaux liquides installé dans un
logement, qui contient aussi la
commande, donne en outre une
indication visuelle de la force de
frappe du ballon, ladite indication
étant facile à observer par la
personne portant la chaussure.
2

Chaussure/Brevet Monde WO 2007/091599, délivré le 16 août 2007 /Par Kazushi Hide, Tomonori Sekine,
Tomokazu Kai (Yonex Kabushiki Kaisha, Japon)
L’invention concerne une chaussure de sport qui n'accroche pas le sol même lors de l'application d'une forte force sur la chaussure
par l'utilisateur qui maintient son pied lorsque les chaussures glissent de côté, ce qui permet à l'utilisateur d'effectuer des jeux de
jambes sophistiqués.
Source : CTC Entreprise N° 7 SEPTEMBRE 2007
Tunisie: Echos de l'industrie, cuir et chaussures
Le bilan de l'activité du commerce
extérieur des entreprises du secteur
des industries du cuir en Tunisie au
116,5MDT et 45,4 MDT. Le meilleur
taux d'évolution pour cette période
est celui de la maroquinerie (24,5%)
terme du premier semestre de suivie par celui des cuirs et peaux qui
l'année en cours montre une s'est accru de 24,1%.
progression notable des exportations. Les exportations du secteur ont eu
Avec 16,2% de plus que les pour destinations principales l'Italie,
réalisations en pareille période de la France et l'Allemagne avec
l'année précédente, les exportations respectivement 44,2%, 30,7% et
du secteur ICC ont atteint 430 14,9% des réalisations globales.
millions de dinars. Le premier produit L'Espagne pointe désormais à la
exporté par les entreprises ICC est quatrième place des clients du
la chaussure qui a totalisé 245 MDT, secteur avec un chiffre de 14,4 MDT
soit 57% des réalisations globales du provenant essentiellement des
secteur. Viennent ensuite les tiges de exportations des chaussures et tiges.
chaussures avec 27% et les articles Au même titre que celle des
de maroquinerie avec 10,6%, soit exportations, l'évolution des
Source : http://fr.allafrica.com/stories/200709050830.html
importations a été soutenue. Avec un
taux de 52% par rapport aux six
premiers mois de l'année précédente,
le chiffre atteint par les
importations est passé de 180 MDT à
274 MDT avec la prédominance des
cuirs et peaux. Celles-ci ont constitué
62,4% des importations globales des
entreprises du secteur, soit 170
MDT. Les importations de tiges
viennent en seconde position avec 20
MDT. Cependant, il y a lieu de
préciser que plus de 85% des
importations du secteur sont
réalisées par des entreprises offshore
dans le cadre d'opérations
d'admission temporaires.
L'industrie italienne de la chaussure se redresse doucement en 2007
L'industrie italienne de la chaussure
a enregistré une fragile reprise au
cours du premier semestre 2007
Artioli, sans donner plus de détails.
Sur les cinq premiers mois de 2007,
les exportations ont augmenté de
mais reste à la merci de la 8,3% (+0,4% en volume). Les
concurrence asiatique, estime importations ont reculé de 0,8% mais
l'association des entreprises elles ont progressé de 7,3% en
italiennes de la chaussure (Anci). "Les volume, selon l'Anci. Au total, la
chiffres des six premiers mois balance commerciale a affiché un
confirment une impression excédent de 1,4 milliard d'euros sur
encourageante pour le secteur. Ce
n'est pas un changement complet de
cinq mois, en hausse de 18,3 % par
rapport à l'année précédente. La
tendance mais le pire semble reprise des exportations s'explique
derrière nous", indique l'Anci dans un par une stratégie plus "agressive"
étude publiée à l'occasion du salon adoptée par les entreprises, qui
international de la chaussure qui misent désormais sur la qualité
s'ouvre jeudi à Milan et s'achève le
23 septembre. Le chiffre d'affaires
accompagnée de prix plus élevés,
selon Vito Artioli, le président de
des entreprises italiennes a l'Anci. Le secteur a aussi profité de
progressé de 2,3% au premier la taxation des importations en
semestre, a dit son président Vito provenance de Chine, reconnaissent
Source : http://www.ctc.fr/infos/depeche-afp.php3?id=257
les industriels, qui souhaitent un
accord "sur un concurrence loyale et
transparente" avec Pékin plutôt que
ces taxes temporaires. Les
exportations ont augmenté surtout
vers l'Europe (+14,4% vers l'Espagne,
+5% vers la France) et la Russie
(+30%) et le choix d'une production
de plus grande qualité s'est traduit
par une hausse moyenne de 7,8% du
prix de chaque paire exportée, selon
l'Anci. La fragile reprise du secteur
s'accompagne encore de
restructurations puisque 4.632
emplois ont disparu et 300
entreprises ont fermé au cours des
six premiers mois de l'année 2007
selon l'étude d'Anci.
3

Le marché de la chaussure en Chine /Septembre 2007
La Chine est le premier producteur,
le premier exportateur et le premier
consommateur mondial de chaussures.
Elle peut fournir des produits de
bonne qualité, en petites quantités,
et dans des délais réduits. Si la
production pour l’export est sans
doute amenée à encore augmenter,
celle pour le marché local devrait
connaître une forte croissance dans
les années à venir, suivant
l’amélioration du niveau de vie.
Organisation du marché : La Chine
fabrique environ 60 % de la
production mondiale de chaussures,
soit près de 9 milliards de paires par
an, toutes catégories confondues. La
plus grande usine de chaussures
compte 90.000 employés, et produit
quatre à cinq millions de paires par
an, tandis qu’une « petite » usine
produit 400.000 à 500.000 paires
par an.
Les délocalisations d’usines de
chaussures vers la Chine ont
commencé dans les années 1980,
lorsque le gouvernement a décidé
l’ouverture de quatorze zones
franches, où les investissements
étrangers étaient encouragés.
Les Chinois de Hong Kong s’établirent
dans la région du Guangdong en 1981,
puis les Taïwanais s’installèrent dans
la région du Fujian en 1982.
Seulement 3 % des entreprises de
chaussures sont encore étatiques,
tandis que 7 % sont détenues
collectivement. Les 90 % restants
sont réparties entre les fabricants
chinois et les propriétaires
étrangers. Ceux-ci sont
essentiellement Taïwanais, Coréens
et Chinois de Hong Kong. Toutefois,
la jeune génération d’entrepreneurs
chinois est amenée à prendre de plus
en plus d’importance. La Chine
dispose d’un certain nombre
d’avantages compétitifs, en
particulier d’un coût horaire du
travail de 0,59 US$. De plus, les
marques internationales qui
s’établissent dans les parcs
industriels prévus pour accueillir des
industries de main-d’œuvre,
transfèrent leurs volumes de ventes,
ainsi que leurs compétences en
termes de développement de produit
et de marketing. Les fabricants
taïwanais et chinois fournissent
également du matériel de production
à bas prix. En outre, une vingtaine
d’établissements spécialisés dans la
chaussure forment environ 2000
techniciens par an. Enfin,
d’importants « réservoirs » de maind’œuvre
existent toujours, en
particulier dans les campagnes de
l’ouest de la Chine. Les ruraux de
moins de quarante ans continuent
d’émigrer vers les zones urbaines.
Malgré des conditions de vie et de
travail précaires, ils constituent
environ la moitié de la population
active des secteurs secondaire et
tertiaire. Selon l’Académie chinoise
des sciences sociales, leur salaire
mensuel moyen serait d’environ 1.000
CNY, soit 100 euros, pour 60 heures
de travail hebdomadaires, réparties
sur six jours. La forte pression
migratoire, ainsi que l’absence de
syndicats
professionnels
indépendants ne leur laissent que peu
de moyens de négociation auprès des
employeurs.
Les zones ayant la réputation d’offrir
des rémunérations plus intéressantes
(comme celle de Shanghai) recueillent
une part plus importante des flux
migratoires, tandis que celles aux
conditions de travail plus difficiles
(comme le Guangdong) font face à
une relative pénurie de main-d’œuvre.
Les ouvriers, dont 28 % sont des
migrants, sont pourtant au nombre de
90 millions dans le Guangdong, où il
manquerait 150.000 travailleurs.
Les trois principales régions de
production de chaussures en Chine
sont situées en zones côtières :
1- le Guangdong : 3,2 milliards de
paires par an. La ville de Dongguan y
produit à elle seule 320 millions de
paires de chaussures par an, soit plus
que l’Italie, pourtant premier
producteur européen.
2- le Fujian : 1,4 milliard de paires
par an,
3- le Zhejiang : 1 milliard de paires
par an.
La quatrième région est le Sichuan,
dans le sud-ouest de la Chine, qui
produit plus de 500 millions de paires
de chaussures par an. Cependant, son
éloignement des zones portuaires
amène les producteurs à viser
principalement le marché local.
Production chinoise de chaussures en cuir entre 1993 et 2003 (en millions de paires)
2000 2001 2002 2003 2004
Production 6.442 6.628 6.950 7.800 8.800
Exportations 3.867 3.961 4.300 5.026 5.885
Consommation 2.579 2.671 2.656 2.782 2.925
Source : Abicalçados, 2006
En quatre ans, la production chinoise
de chaussures a progressé de 36 %,
tandis que les exportations ont
augmenté de 52 % et la
consommation de seulement 13 %. Il
apparaît donc nettement que
l’essentiel de la production est
destiné aux marchés étrangers.
Toutefois, l’industrialisation rapide
de ces vingt dernières années a
entraîné une augmentation des
revenus et donc une croissance de la
consommation. Il est donc à prévoir
une forte augmentation de la
demande locale d’articles
d’habillement, et notamment de
chaussures.
4

Production chinoise de chaussures en cuir entre 1993 et 2003 (en millions de paires)
1993 2003 Var. 1993-2003
Production 1.008 1.978,9 96,3 %
Importations 260,1 332,6 27,8 %
Exportations 589,6 1.383,7 134,6 %
Exportations (en millions d’US $) 4.837,8 7.892,8 63,1 %
Disponibilité apparente 678,5 927,8 36,7 %
En 2003, la production de chaussures
en cuir représente à peine plus du
quart de la production totale de
chaussures chinoises. Elle a pourtant
doublé depuis 1993. Entre 1993 et
2003, la progression en volume des
exportations de chaussures en cuir
est deux fois plus importante que la
progression en valeur. En
conséquence, le prix unitaire moyen a
considérablement baissé : il est passé
de 8,2 euros par paire en 1993, à 5,7
euros en 2003.
Consommation : La Chine est
actuellement le 3ème marché mondial
du luxe, avec 12 % du chiffre
d’affaires, derrière le Japon (41 %)
et les Etats-Unis (17 %). On estime
qu’en 2010, 250 millions de Chinois
pourront potentiellement acheter des
produits de luxe.
Le consommateur-type d’articles de
luxe est jeune (20 à 40 ans, contre
40 à 70 ans aux Etats-Unis et en
Europe). De plus, la proportion des
femmes est en forte augmentation,
Source : FAO, 2005
puisqu’elle est passée de 25 % des
achats en 2001, à 45 % en 2005.
Si les trois principales villes du pays,
Beijing, Shanghai et Guangzhou,
totalisent 175 millions d’habitants, il
est important de noter que le pouvoir
d’achat augmente aussi fortement
dans les nombreuses villes
intermédiaires qui se développent du
fait de l’urbanisation. Par ailleurs, la
politique de l'enfant unique et le
vieillissement de la population
laissent un revenu disponible pour la
consommation.
Diminution des remboursements de TVA à l’exportation
Les exportateurs chinois sont assujettis au paiement d’une TVA pour leurs consommations intermédiaires. Cependant, un grand
nombre de produits exportés bénéficient d’un régime dérogatoire, avec le remboursement de tout ou partie de cette TVA. Ce
système de remboursement, qui donne lieu à des tensions avec les partenaires commerciaux de la Chine, est remis en question par le
gouvernement depuis septembre 2006.
Pour la quatrième fois en moins d’un an, une diminution des remises de TVA à l’exportation a été annoncée le 19 juin 2007, pour une
date de prise d’effet fixée au 1er juillet. Elle concernerait 37 % des produits exportés par la Chine. Si 27 % des réductions et 42 %
des suppressions sont relatives à des secteurs de faible importante pour le commerce chinois (inférieurs à 0,5 % du commerce
extérieur), il est toutefois à noter que certains secteurs traditionnels sont plus directement concernés. En effet, les industries du
textile-habillement, des meubles, des jouets et des chaussures (totalisant près de 15 % des exportations chinoises pour le premier
semestre 2007), voient leurs remboursements de TVA passer de 13 % à 11 %.
D’après la Mission Economique de Pékin, au moins un tiers des exportations chinoises vers la France sont touchées. En revanche, à
court terme, l’annonce de ces baisses a provoqué un gonflement des exportations, afin de profiter des rabais encore existants.
Le marché chinois de la maroquinerie
La production chinoise d’articles de maroquinerie s’est développée dans les années 1970. Les fabricants se situent principalement
dans les régions de la Chine du Sud, pour les produits de moyenne et haute gamme, et dans l’Est (Zhejiang, Hebei, Liaoning, Sichuan)
pour les produits de basse gamme en grande série. La province de Guangdong représente à elle seule 65 % de la production nationale.
Le plus important grossiste, au niveau national, est le Shiling International Market, situé à Huadu, dans la banlieue nord de Canton.
Source : http://www.ctc.fr/salons/veille_pays/2007-09-marche-chaussure-chine.php3
CANADA / Industrie du cuir, Un avenir plutôt réservé aux créateurs et aux produits sur mesure
Bien que l’industrie du cuir ne cesse de péricliter depuis plus
d’une décennie, les créateurs et concepteurs québécois auront
toujours une part de marché dans le produit sur mesure et haut
de gamme. C’est du moins ce qu’indique la directrice générale du
Centre des métiers du cuir de Montréal. L’avenir de l’industrie
est plutôt sombre et croit que les étudiants doivent penser à
devenir autonomes ou à mettre sur pied leur micro-entreprise.
«Ils peuvent toujours songer à joindre l’industrie à la condition
d’avoir les capacités de réaliser sur demande des prototypes».
5

Baisse d’emplois : Depuis la fin de l’Accord sur les textiles et les vêtements (ATV) en janvier 2005, le nombre d’emplois n’a jamais
cessé de diminuer dans l’industrie du textile et du cuir. Selon Statistique Canada, la période 2007-2009 devrait enregistrer une
baisse de son rythme annuel d’emplois de 2%. Jusqu’à la fin des années 80, Montréal était le principal employeur manufacturier dans
le textile et le cuir. Toutefois, le portrait a bien changé depuis que la Chine et d’autres pays émergents disposent de la technologie
pour fabriquer les mêmes produits à des coûts nettement moins élevés. Plusieurs manufacturiers ont déménagé leurs activités au
Mexique, en Inde, au Brésil et en Chine ou tout simplement cessé d’opérer. «Nous sommes en train de perdre un savoir-faire et nous
demandons au(x) gouvernement(s) de se pencher immédiatement sur ce problème pour protéger son industrie en établissant, par
exemple, une formule de quotas. Ce qui est le cas pour les Forces Armées canadiennes qui doivent acheter les chaussures de leurs
soldats au pays. Une loi canadienne les y oblige».
Coûts de production : Tout réside dans les coûts de production et de main-d’œuvre. Dans son plus récent rapport sur l’état de
l’industrie, Statistique Canada rapporte que «les entreprises les plus vulnérables seront celles spécialisées dans la confection à
forfait, qui ne réalisent pas d’activités de conception et de design, qui demeureront captives du marché local et qui ne réussiront
pas à abaisser leurs coûts de production».
Chaussure : La chaussure, qui occupe une place importante dans l’industrie du cuir, est durement éprouvée par la concurrence
étrangère. Là encore, Statistique Canada attribue le mal non seulement aux pays émergents, mais aussi à la valeur du dollar canadien
qui ne cesse d’augmenter par rapport à la devise américaine. Selon Diane Tremblay, les consommateurs peuvent déjà remarquer les
conséquences négatives. «Avez-vous noté qu’il n’existe plus de chaussures avec un demi-point? Nous sommes un pays nordique et que
va-t-il se passer lorsque la Chine aura le contrôle absolu sur la fabrication des chaussures et des bottes? Les prix vont grimper et
c’est pourtant un besoin essentiel chez nous».
Source : http://www.magazinemci.com/articles/dossiers/2007/10/cuir.htm
EXPO RIVA SCHUH : Salon international de la chaussure
12 – 15 janvier 2008 Italie Parc des expositions Riva Del
Garda
E-Mail: info@exporivaschuh.it Web: www.exporivaschuh.it
China Fur & Leather Products Fair Pékin Chine
15 – 18 janviezr 2008 China International Exhibition Centre
Web : http://www.fur-fair.com
PITTI IMMAGINE BIMBO : Salon de la mode enfant
18 – 20 janvier 2008 Italie Fortezza da Basso Florence
E-Mail: dir.marketing@pittimmagine.it
Web: www.pittimmagine.it
FIMI OTONO/INVIERNO : SALON INTERNATIONAL DE
LA MODE ENFANT ET JEUNESSE
18 - 20 janvier 2008 Espagne Parc des expositions Valence
E-Mail: feriavalencia@feriavalencia.com
Web: www.feriavalencia.com
NORTEC : SALON DE L'INDUSTRIE
23 - 26 janvier 2008 Allemagne Parc des expositions
Hambourg
E-Mail: info@hamburg-messe.de
Web: www.hamburg-messe.de
LE SALON DE LA MAROQUINERIE : Exposition de la
maroquinerie et articles de voyage
25 - 27 janvier 2008 France Paris Expo Porte de Versailles
E-Mail: maroquinerie.francaise@wanadoo.fr
Web: www.ff-maroquinerie.fr
KID'S FASHION ANTWERP : SALON DE LA MODE
ENFANTINE
27 - 28 janvier 2008 Belgique Antwerp Expo Anvers
E-Mail: visitorskids@bff.be
Web: www.kidsfashionfairs.com
PREMIER KIDS : SALON DE LA MODE ENFANTINE
27 - 29 janvier 2008 Royaume-Uni NEC Birmingham
Web: www.emap.com
ISPO HIVER : Salon international des articles de sport et de
la mode sportive
27 - 30 janvier 2008 Allemagne Nouveau Parc des expositions
Munich
E-Mail: newsline@messe-muenchen.de
Web: www.messe-muenchen.de
IILF - India International Leather Fair
31 Janvier - 03 Février 2008 Chennai (Madras), Inde
Web : http://www.indiatradefair.com
6

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