Industries Chimiques - Tunisie industrie
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SOMMAIRE<br />
I- INTRODUCTION 3<br />
II- CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR 5<br />
II-1 PRINCIPALES BRANCHES DU SECTEUR 5<br />
II-2 ENTREPRISES DU SECTEUR, EMPLOI ET PARTENARIAT 5<br />
II-3 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTÉE 9<br />
II-4 INVESTISSEMENTS 11<br />
II-5 ECHANGES EXTERIEURS 11<br />
II-6 MISE À NIVEAU 16<br />
II-7 CERTIFICATION 17<br />
III- CARACTERISTIQUES PAR BRANCHE 18<br />
II-1 L’INDUSTRIE DE LA CHIMIE DE BASE 18<br />
II-2 L’INDUSTRIE DES CAOUTCHOUCS ET PNEUMATIQUES 25<br />
II-3 L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 31<br />
II-4 LA PARACHIMIE 38<br />
IV- PERSPECTIVES GENERALES 45<br />
2
I. INTRODUCTION<br />
Le secteur des <strong>industrie</strong>s chimiques est caractérisé par de grands ensembles de transformation de matières premières,<br />
soit locales (Industrie de transformation du phosphate), soit importées (Industrie des caoutchoucs et pneumatiques,<br />
Paharmaceutque, la parachimie etc.).<br />
En 2009, ce secteur compte 241 entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10 dont 36 unités sont totalement<br />
exportatrices et 72 sont en partenariat.<br />
L’emploi dans le secteur des <strong>industrie</strong>s chimiques a évolué avec un TCAM de 2% durant la période 2004-2008,<br />
passant de 22 364 en 2004 à 24 157 en 2009. Il représente 5% des emplois dans les <strong>Industries</strong> Manufacturières.<br />
La production du secteur des <strong>Industries</strong> <strong>Chimiques</strong> a évolué avec un TCAM de 33% durant la période 2004-2008. Elle<br />
est passée de 2 857 MTND en 2004 à 8 958 MTND en 2008; dégageant ainsi une valeur ajoutée de 1 706 MTND en<br />
2008 soit 19% de la production totale du secteur.<br />
Le secteur des ICH réalise 19% de la valeur ajoutée des <strong>industrie</strong>s manufacturières.<br />
Cette croissance considérable de la production et de la valeur ajoutée sur la période 2004-2008 est due à l’évolution<br />
des prix des engrais chimiques et des dérivés de phosphate.<br />
Au niveau des échanges extérieurs, les exportations sont passées de 1 113 MTND en 2004 à 3 499 MTND en 2008. En<br />
2008, les exportations de la branche «Chimie de base» représentent 92% du total des exportations du secteur contre<br />
5% seulement pour la branche «parachimie».<br />
Pour ce qui est des importations, elles sont passées, durant cette même période, de 1 190 MTND en 2004 à 2 159 MTND<br />
en 2008. La part des <strong>Industries</strong> pharmaceutiques est de l’ordre de 21% et celle de la parachimie représente 30%.<br />
La Balance commerciale en 2008 est largement excédentaire avec un taux de couverture de 162%. Ceci est le résultat<br />
des exportations effectuées essentiellement par les dérivés de phosphate.<br />
Les principaux clients de la <strong>Tunisie</strong> sont les pays de l’Union Européenne (France, Italie) et les pays du Maghreb<br />
(l’Algérie, la Libye et le Maroc).<br />
Les investissements ont été importants au cours de la période 2004-2008. Ils se sont élevés à 135 MTND en 2008, dont 42%<br />
(soit 57 MTND) sont réalisé par la branche chimie de base. Notons que les investissements de ce secteur représentent 10%<br />
des investissements totaux des <strong>industrie</strong>s manufacturières.<br />
152 dossiers de MAN ont été approuvés dans le cadre du programme de MAN au mois de Février 2009.<br />
L’investissement global pour ces opérations est de 345 MTND répartis comme suit :<br />
- 2 MTND pour les frais de diagnostique;<br />
- 34 MTND pour les investissements immatériels ;<br />
- 309 MTND pour les investissements matériels.<br />
3
Le tableau suivant synthétise la situation du secteur des <strong>Industries</strong> <strong>Chimiques</strong> en 2008.<br />
Tab. 1/ LES INDICATEURS DU SECTEUR DES INDUSTRIES CHIMIQUES EN 2008<br />
Désignations Chimie de base Caoutchouc<br />
pneumatique<br />
<strong>Industries</strong><br />
pharmaceutiques Parachimie<br />
Total<br />
Nombre d’entreprises 17 36 45 143 241<br />
Emplois 10 068 2 035 5 537 6 517 24 157<br />
Production en MTND 7 823 70 360 705 8 958<br />
Valeur Ajoutée en MTND 1 330 28 140 208 1 706<br />
Investissements en MTND 57 25 31 22 135<br />
Exportations en MTND 3 219 64 30 186 3 499<br />
Importations en MTND 867 185 460 647 2 159<br />
Sources : API, DGM, MDCI, INS<br />
4
II. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR<br />
II.1 PRINCIPALES BRANCHES DU SECTEUR :<br />
Les <strong>industrie</strong>s chimiques en <strong>Tunisie</strong> appartiennent à plusieurs grandes familles de produits. La classification utilisée<br />
est la suivante :<br />
o La Chimie de Base<br />
o L’<strong>industrie</strong> du Caoutchouc et Pneumatique ;<br />
o L’<strong>industrie</strong> Pharmaceutique ;<br />
o La parachimie :<br />
• Les Peintures, Colles, Encres et Résines ;<br />
• Les Savons, Détergents et produits d’entretien ;<br />
• Les Cosmétiques et Parfumerie ;<br />
• Les Huiles Essentielles ;<br />
• Les Gaz Industriels ;<br />
• Les Pesticides ;<br />
• Les Explosifs.<br />
• Autres sous - branches de la parachimie (parachimie diverse):<br />
- Transformation de matières d’origine animale ou végétale ;<br />
- Bougies, Cires, Cirages ;<br />
- Produits pour le traitement des surfaces ;<br />
- Mousse ;<br />
- Pâtes à polir et produits de plastification ;<br />
- Produits d’entretien mécanique, du textile et du cuir ;<br />
- Eau pour batteries et radiateurs.<br />
II.2 ENTREPRISES DU SECTEUR, EMPLOIS ET PARTENARIAT<br />
II.2.1 ENTREPRISES ET EMPLOIS<br />
A/ Répartition des entreprises, de l’emploi et par branche d'activités:<br />
Le secteur des <strong>Industries</strong> <strong>Chimiques</strong> compte 241* unités de production ayant un effectif supérieur ou égal à 10. Parmi<br />
celles-ci, 36 unités sont totalement exportatrices.<br />
TAB.2 / REPARTITION DES ENTREPRISES DU SECTEUR PAR BRANCHE D’ACTIVITES<br />
Branches Entreprises TE Entreprises NTE Total<br />
Chimie de base 8 9 17<br />
Caoutchouc et pneumatiques 8 28 36<br />
<strong>Industries</strong> pharmaceutiques 10 35 45<br />
Parachimie 10 133 143<br />
Total 36 205 241<br />
Source : API/BDI – Novembre 2009<br />
(*): Le nombre d’entreprises opérantes dans le secteur du plastique et celui du Raffinage de pétrole ne sont pas prises<br />
en compte.<br />
5
FIG. /1 REPARTITION DES ENTREPRISES DU SECTEUR PAR BRANCHE D’ACTIVITE<br />
Industrie pharmaceutique 19%<br />
Parachimie 59%<br />
Caoutchouc et pneumatiques 15%<br />
Chimie de base 7%<br />
Source : API/BDI – Novembre 2009<br />
143 entreprises travaillent dans la branche de la « Parachimie», soit 59% des entreprises du secteur.15% des entreprises<br />
opèrent dans la banche «Caoutchouc et Pneumatique» et 19% fabriquent des produits pharmaceutiques.<br />
TAB.3 / REPARTITION DES EMPLOIS DU SECTEUR PAR BRANCHE D’ACTIVITES<br />
Branches<br />
TE<br />
EMPLOIS<br />
NTE<br />
Total<br />
Chimie de base 9 834 234 10 068<br />
Caoutchouc et pneumatiques 342 1 693 2 035<br />
<strong>Industries</strong> pharmaceutiques 1 046 4 491 5 537<br />
Parachimie 303 6 214 6 517<br />
Total 11 525 12 632 24 157<br />
Source : API/BDI – Novembre 2009<br />
Le tableau ci-dessus montre que la branche «Chimie de Base» occupe la première position avec 42% de l’emploi total<br />
du secteur dont 9 834 personnes sont affectés à des entreprises totalement exportatrices.<br />
La branche de la «Parachimie» est en 2 ème position avec 27% des emplois soit 6 517 personnes. Celui des <strong>Industries</strong><br />
pharmaceutiques occupe la 3 ème position avec 23% de l’effectif total, soit 5 537 personnes.<br />
Pour le secteur des ICH, la moyenne des emplois est de 100 personnes par entreprise. La branche «Chimie de base»<br />
fait employer en moyenne 592 personnes par entreprise. La moyenne dans l’<strong>industrie</strong> pharmaceutique est de 123,<br />
alors que cette moyenne n’est que de 56 pour la branche «Caoutchouc et pneumatique» et de 46 pour la parachimie.<br />
6
Le tableau suivant représente le détail de la répartition des entreprises et des emplois selon les branches d’activité:<br />
TAB.4 / REPARTITION DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS DU SECTEUR DES ICH<br />
Branche<br />
Sous Branche<br />
Entreprises<br />
Emplois<br />
TE NTE Total TE NTE Total<br />
Chimie Organique 1 1 2 175 13 188<br />
Chimie de Base<br />
Chimie Inorganique 3 4 7 7 503 119 7 622<br />
Engrais 4 4 8 2 156 102 2 258<br />
Total : Chimie de Base 8 9 17 9 834 234 10 068<br />
Caoutchouc Naturel 1 1 2 12 16 28<br />
Tubes et tuyaux en<br />
caoutchouc<br />
Pneumatiques en<br />
caoutchouc<br />
Plaques, feuilles en<br />
caoutchouc<br />
1 4 5 34 105 139<br />
1 3 4 64 1 155 1 219<br />
- 3 3 - 82 82<br />
Caoutchouc et<br />
pneumatiques<br />
Raccords et flexibles en<br />
caoutchouc<br />
- 3 3 - 80 80<br />
Joints et rondelles 3 5 8 114 98 212<br />
Courroies en caoutchouc - 1 1 - 25 25<br />
Autres articles en<br />
caoutchouc<br />
2 8 10 118 132 250<br />
Total : Caoutchouc et pneumatiques 8 28 36 342 1 693 2 035<br />
Industrie Pharmaceutique<br />
Médicaments préparés à<br />
des fins thérapeutiques ou<br />
prophylactiques<br />
Médicaments préparés à des<br />
fins chirurgicales, dentaires<br />
ou vétérinaires<br />
Autres produits<br />
pharmaceutiques<br />
5 18 23 653 2 737 3 390<br />
- 9 9 - 675 675<br />
5 8 13 393 1 079 1 472<br />
Total : Industrie Pharmaceutique 10 35 45 1 046 4 491 5 537<br />
Savons, détergents et<br />
produits d›entretien<br />
Parfums et produits<br />
cosmétiques<br />
3 35 38 71 1 678 1 749<br />
3 27 30 107 961 1 068<br />
Parachimie<br />
Peintures, colles, encres et<br />
résines<br />
- 43 43 - 2 554 2 554<br />
Huiles Essentielles 4 4 8 125 64 189<br />
Autres produits<br />
agrochimiques<br />
- 24 24 - 957 957<br />
Total : Parachimie 10 133 143 303 6 214 6 517<br />
Total 36 205 241 11 525 12 632 24 157<br />
Source: API/BDI - Novembre 2009<br />
7
61% des entreprises, ayant 10 emplois et plus, se trouvent dans les régions du Nord Est et 30% dans le Centre Est.<br />
B/ RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE:<br />
TAB.5 / REPARTITION DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET DES EMPLOIS PAR REGION<br />
Region<br />
Nombre<br />
d'entreprises<br />
Entreprises<br />
Part en %<br />
Emplois<br />
NORD EST 147 61 14 155<br />
CENTRE EST 72 30 8 682<br />
SUD EST 2 1 27<br />
NORD OUEST 9 4 161<br />
CENTRE OUEST 6 2 212<br />
SUD OUEST 5 2 920<br />
Total 241 100% 24 157<br />
Source : API/BDI – Novembre 2009<br />
La majorité des entreprises sont implantées dans la région du Grand Tunis avec 96 unités employant 11 213 personnes,<br />
suivi par Sfax avec 38 unités employant 3 324 personnes et Sousse 24 entreprises employant 2 091 personnes.<br />
FIG. /2 REPARTITION DES EMPLOIS DU SECTEUR DES INDUSTRIES CHIMIQUES PAR GOUVERNORAT<br />
Autres 23%<br />
Zaghouan 3%<br />
Grand Tunis 47%<br />
Nabeul 5%<br />
Sousse 9%<br />
Sfax 13%<br />
SOURCE : API/BDI - Novembre 2009<br />
C/ PARTENARIAT<br />
Soixante douze entreprises (72) sont en partenariat. La France (38 entreprises) et l’Italie (12 entreprises) sont<br />
les principaux partenaires.<br />
8
FIG. / 3 - REPARTITION DES ENTREPRISES A PARTICIPATION ETRANGERE EN 2009<br />
France<br />
Italie<br />
Allemagne<br />
Arabie<br />
Saoudite<br />
Belgique<br />
Autres<br />
pays<br />
Source : API/BDI- Novembre 2009<br />
NB: Une même entreprise peut avoir un ou plusieurs partenaires de nationalité différente<br />
43% des entreprises à participation étrangère relèvent de la branche «Parachimie», 32% de la branche des<br />
<strong>Industries</strong> pharmaceutique et 21% de la branche «Caoutchouc et pneumatique».<br />
FIG. /4 REPARTITION DES ENTREPRISES A PARTICIPATION ETRANGERE PAR BRANCHE D’ACTIVITE<br />
Industrie<br />
pharmaceutique 32%<br />
<strong>Industries</strong> du caouchouc<br />
et pneumatiques 21%<br />
Parachimie 43%<br />
Chimie de base 4%<br />
Source : API/BDI –Novembre 2009<br />
II.3. PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE<br />
II.3.1. EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTÉE:<br />
La valeur de la production du secteur de la chimie, qui était de 2 857 MTND en 2004, est passée à 8 958 MTND<br />
en 2008, assurant ainsi une croissance annuelle moyenne de 33%.<br />
La branche « Chimie de base» et spécifiquement la sous branche des «Engrais» a enregistré un TCAM de 44% passant<br />
9
de 1 767 MTND en 2004 à 7 522 MTND en en 2008. C’est le taux le plus élevé par rapport aux autres sous branches.<br />
TAB. 6/ REPARTITION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE DES INDUSTRIES CHIMIQUES (2004-2008)<br />
Unité : MTND<br />
Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM<br />
Chimie de base 1 898 2 062 2 157 2 559 7 823 42%<br />
Caoutchoucs et pneumatiques 129 128 89 70 70 -14%<br />
Industrie pharmaceutique 209 220 272 280 360 15%<br />
Parachimie 621 630 661 656 705 3%<br />
Production totale 2 857 3 041 3 179 3 564 8 958 33%<br />
Valeur ajoutée 651 689 718 750 1 706 27%<br />
Part de la valeur ajoutée en % 23% 23% 23% 21% 19% -<br />
Source : MDCI<br />
FIG.5 / EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE DES INDUSTRIES CHIMIQUES (2004-2008)<br />
Source : MDCI<br />
La valeur ajoutée enregistrée en 2004 était de 651 MTND. Elle est passée en 2008 à 1 706 MTND. Cela se traduit par<br />
une croissance annuelle moyenne de 27%.<br />
La part moyenne de la valeur ajoutée par rapport à la valeur de la production du secteur des <strong>Industries</strong> <strong>Chimiques</strong><br />
représente 22%.<br />
II.2.2. RÉPARTITION DE LA PRODUCTION PAR BRANCHE:<br />
La branche «Chimie de base» accapare en valeur 87% de la production totale du secteur des ICH, suivie de celle de<br />
la parachimie avec 8%.<br />
10
FIG.6 / REPARTITION DE LA PRODUCTION DES INDUSTRIES CHIMIQUES PAR BRANCHE<br />
Parachimie 705%<br />
Industrie pharmaceutiques 360%<br />
Caoutchouc & pneumatiques 70%<br />
Chimie de base 7823%<br />
II.4. INVESTISSEMENTS<br />
Source : MDCI<br />
Durant la période 2004 - 2008, les investissements dans le secteur de la Chimie ont été de 552 MTND, ce qui<br />
représente une moyenne annuelle de 110 MTND. Ils sont passés de 105 MTND en 2004 à 135 MTND en 2008 soit un<br />
TCAM de 6%. Ils représentent 10% des investissements totaux dans les <strong>industrie</strong>s manufacturières en 2008.<br />
TAB. 7 /EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES INDUSTRIES CHIMIQUES (2004-2008)<br />
En MTND<br />
Désignations 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM<br />
Chimie de base 30 45 27 35 57 17%<br />
Parachimie 33 20 22 22 22 -10%<br />
Industrie pharmaceutique 25 25 27 28 31 6%<br />
Industrie du caoutchouc et pneumatique 17 20 21 20 25 10%<br />
Total 105 110 97 105 135 6%<br />
Source : MDCI<br />
L’évolution des investissements des <strong>Industries</strong> <strong>Chimiques</strong> s’explique par les renouvellements et les extensions réalisés<br />
dans la branche des <strong>Industries</strong> pharmaceutiques, et surtout par les investissements réalisés dans le secteur des engrais<br />
et des dérivés de phosphate (57 MTND).<br />
II.5.ECHANGES EXTERIEURS<br />
II.5.1. EXPORTATION<br />
A/ EVOLUTION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR<br />
Les exportations ont atteint 3 499 MTND en 2008 contre 1 113 MTND en 2004, soit un TCAM de 33%. Cette<br />
croissance est due essentiellement aux performances enregistrées par les engrais spécifiquement le phosphate et ses<br />
dérivés.<br />
11
TAB.8 / EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES ICH PAR BRANCHE (2004-2008)<br />
Unité : MTND<br />
Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Total TCAM<br />
Chimie de base 925 1 043 1 158 1 458 3 219 7 803 37%<br />
Parachimie 116 154 149 181 186 786 13%<br />
Industrie pharmaceutique 19 17 19 26 30 111 12%<br />
Caoutchoucs et pneumatiques 53 93 104 66 64 380 5%<br />
Total 1 113 1 307 1 430 1 731 3 499 9 080 33%<br />
B/ RÉPARTITION DES EXPORTATIONS PAR FAMILLE DE PRODUITS EN 2008<br />
Source : INS<br />
Les engrais et les produits dérivés du phosphate sont les principaux produits exportés avec une part de 91%. La part<br />
des produits cosmétiques représente 2% des exportations du secteur.<br />
TAB. 9/REPARTITION DES EXPORTATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUES PAR PRODUIT<br />
Unité : MTND<br />
Famille de produit Valeur Part<br />
Chimie de base inorganique 1 345 38%<br />
Engrais 1 866 53%<br />
Cosmétiques et parfumerie 69 2%<br />
Peintures, colles, encres et résines 35 1%<br />
Pneumatique en caoutchouc 31 1%<br />
Autres produits chimiques 153 5%<br />
Total 3 499 100%<br />
C/ LES PRINCIPAUX CLIENTS :<br />
Source : INS-2008<br />
Le tableau ci-dessous récapitule les principaux pays clients de la <strong>Tunisie</strong> dans le secteur des <strong>Industries</strong> <strong>Chimiques</strong> et<br />
qui sont principalement l’Inde, la Turquie, les pays de l’UE et les pays du Maghreb.<br />
12
TAB. 10/REPARTITION DES EXPORTATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUES PAR PAYS<br />
Unité : MTND<br />
Pays<br />
Valeur<br />
INDE 721<br />
TURQUIE 326<br />
IRAN 284<br />
FRANCE 273<br />
ITALIE 207<br />
BRESIL 202<br />
BANGLADESH 125<br />
LIBYE 106<br />
EGYPTE 81<br />
ARABIESAOUDITE 65<br />
MAROC 64<br />
ALGERIE 62<br />
Autres 983<br />
Total 3 499<br />
Source : INS-2008<br />
FIG.7/LES PRINCIPAUX CLIENTS DE LA TUNISIE EN 2008<br />
Algerie 2%<br />
Maroc 2%<br />
Egypte 2%<br />
Libye 3%<br />
Italie 6%<br />
France 8%<br />
Autres pays 39%<br />
Iran 8%<br />
Turquie 9%<br />
Inde 21%<br />
Source : INS<br />
13
II.5.2. IMPORTATION<br />
A/ EVOLUTION DES IMPORTATIONS DU SECTEUR<br />
Les importations du secteur ont été de 1 190 MTND en 2004. Elles sont passées à 2 159 en 2008, soit un TCAM<br />
de 16%.<br />
TAB.11 /EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES ICH PAR BRANCHE (2004-2008)<br />
Unité : MTND<br />
Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Total TCAM<br />
Chimie de base 449 450 508 604 867 2 878 18%<br />
Caoutchoucs et pneumatiques 111 115 135 160 185 706 14%<br />
Industrie pharmaceutique 307 338 348 405 459 1 858 11%<br />
Parachimie 323 431 473 594 648 2 468 19%<br />
Total 1 190 1 334 1 464 1 763 2 159 7 910 16%<br />
B/ RÉPARTITION DES IMPORTATIONS PAR FAMILLE DE PRODUITS EN 2008<br />
Source : INS<br />
Les produits chimiques de base inorganique occupent la première place dans les importations du secteur avec une<br />
part de 23%. Suivis par les médicaments préparés à des fins thérapeutiques prophylactiques qui représentent 21%<br />
des importations du secteur des ICH. Les produits chimiques de base organique occupent la troisième position avec<br />
une part de 15%. Ceux-ci sont des matières premières entrant dans la fabrication d’autres produits chimiques.<br />
TAB.12/REPARTITION DES IMPORTATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUES PAR PRODUIT<br />
Famille de produit Valeur Part<br />
Médicament préparé à des fins thérapeutiques ou prophylactiques 447 21%<br />
Chimie de base organique 324 15%<br />
Chimie de base inorganique 498 23%<br />
Peintures, colles, encres et résines 224 10%<br />
Cosmétiques & Parfumerie 117 5%<br />
Produits d'entretien mécanique, du textile et du cuir 71 3%<br />
Autres produits chimiques 478 22%<br />
Total 2 159 100%<br />
C/ LES PRINCIPAUX FOURNISSEURS:<br />
Source : INS-2008<br />
La France et l’Italie sont les deux premiers fournisseurs de la <strong>Tunisie</strong> dans le secteur des ICH (35% de la valeur des<br />
importations), suivis par la Russie (10%), l'Allemagne (8%) et l’Espagne (7%).<br />
14
TAB.13 /REPARTITION DES IMPORTATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUES PAR PAYS<br />
Pays<br />
Valeur<br />
FRANCE 516<br />
ITALIE 236<br />
RUSSIE 208<br />
ALLEMAGNE 179<br />
ESPAGNE 145<br />
BELGIQUE 52<br />
Autres Pays 823<br />
Total 2 159<br />
Source : INS-2008<br />
FIG.8/LES PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE LA TUNISIE EN 2008<br />
France 24%<br />
Autres pays 38%<br />
Italie 11%<br />
Belgique 2%<br />
Russie 10%<br />
Espagne 7%<br />
Allemagne 8%<br />
II.5.3. TAUX DE COUVERTURE<br />
Source : INS<br />
Le niveau des échanges en 2008 a été de 3 499 MTND pour les exportations et de 2 159 MTND pour les importations.<br />
Il en a résulté un excédent commercial important de 1 340 MTND et un taux de couverture de 162%, alors que ce<br />
taux n'a été que de 94% en 2004.<br />
TAB.14 /TAUX DE COUVERTURE DU SECTEUR ICH (2004-2008)<br />
Unité : MTND<br />
Désignations 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM<br />
Exportations 1 113 1 307 1 430 1 731 3 499 33%<br />
Importations 1 190 1 334 1 464 1 763 2 159 16%<br />
Taux de couverture 94% 98% 98% 98% 162% 15%<br />
Source : INS<br />
15
II.6.MISE À NIVEAU<br />
Dans le cadre de la mise à niveau, 152 dossiers ont été approuvés par le COPIL. Les investissements approuvés entre<br />
1996 et 2009 ont été de 345 MTND dont 309 MTND sont alloués à des investissements matériels.<br />
La branche «Parachimie» s’est vue allouer à elle seule 47% du montant approuvé, la branche «Chimie de base» l'a<br />
succède avec 27% et celles des <strong>industrie</strong>s pharmaceutiques viennent au 3ème rang avec 24%.<br />
TAB.15/ REPARTITION DES INVESTISSMENTS DE MISE A NIVEAU DES ICH (1996-2008)<br />
Code activité<br />
Nombre de<br />
dossier<br />
Inv. diag<br />
Inv. mat Inv. imm Inv.Total<br />
Chimie de base 26 0.47 86 7 94<br />
<strong>Industries</strong> du caoutchouc et pneumatiques 10 0,16 6 1 7<br />
<strong>Industries</strong> Pharmaceutiques 20 0,36 74 7 82<br />
Huiles essentielles 3 0,05 0.35 0.3 0.7<br />
Parfums et Produits cosmétiques 27 0,40 12.4 3 16<br />
Peintures, colles, résines et encres 31 0.6 48 8 56<br />
Savons, détergents et produits d'entretien 22 0,3 24 4 28<br />
Autres 13 0,2 58 3 61<br />
Total 152 3 309 34 345<br />
Source : BMN<br />
TAB. 16/ REPARTITION DES INVESTISSMENTS DE MISE A NIVEAU DES ICH PAR ANNEE<br />
Année<br />
Nombre de<br />
dossier<br />
Inv. diag Inv. mat Inv. imm Inv.Total<br />
1996 4 90 21 515 2,18 23,78<br />
1997 15 358 19 112 3,21 22,68<br />
1998 12 319 44 420 6,31 51,05<br />
1999 13 248 15 303 2,49 18,05<br />
2000 12 205 29 866 2,52 32,59<br />
2001 5 100 5 058 1.11 6.27<br />
2002 13 204 20 630 1.96 22.79<br />
2003 11 131 7 541 1.95 9.62<br />
2004 16 233 23 340 3,32 26.89<br />
2005 14 221 12 051 1.77 14.04<br />
2006 10 130 5 666 1,30 7,10<br />
2007 9 128 23 638 2.00 25.77<br />
2008 13 182 60 012 2.14 62.33<br />
2009 5 77 20 688 1 449 22 213<br />
Total 152 2 629 308 843 33 719 345 191<br />
Source : BMN<br />
16
II.7. CERTIFICATION<br />
Les entreprises certifiées du secteur des <strong>Industries</strong> <strong>Chimiques</strong> sont au nombre de 67 dont 39 appartiennent à la<br />
branche «Parachimie».<br />
Tab.17/ REPARTITION DES ENTREPRISES CERTIFIEES PAR BRANCHE DANS LE SECTEUR DES ICH<br />
En nombre d’entreprises*<br />
Sous Secteur Branche Total<br />
Autres articles en Caoutchouc 2<br />
Joints, flexibles et rondelles en caoutchouc, 5<br />
Caoutchouc et pneumatique Pneumatique en Caoutchouc 3<br />
Rechapage des Pneumatiques 1<br />
Tubes et tuyaux en caoutchouc 2<br />
Total : Caoutchouc et pneumatique 13<br />
Chimie inorganique 1<br />
Chimie de base<br />
Chimie organique 1<br />
Engrais 1<br />
Total : Chimie de base 3<br />
Autres médicaments à usage unique 5<br />
Industrie pharmaceutique Médicaments à usage humain thérapeutique 4<br />
Médicaments à usage vétérinaire, dentaire et chirurgical 3<br />
Total : Industrie pharmaceutique 12<br />
Cosmétiques et parfumerie 6<br />
Insecticides 2<br />
Les explosifs 1<br />
Parachimie<br />
Gaz <strong>industrie</strong>ls 4<br />
Autres produits agrochimiques 4<br />
Peintures, colles, encres et résines 15<br />
Savons, détergents et pdts d›entretien 7<br />
Total : Parachimie 39<br />
Total 67<br />
Source : API/BDI – Novembre 2009<br />
17
III.CARACTERISTIQUES PAR BRANCHE<br />
III.1. L’INDUSTRIE DE CHIMIE DE BASE<br />
L’<strong>industrie</strong> chimique de base regroupe la fabrication des produits chimiques organiques, inorganiques et les engrais.<br />
La chimie organique est une branche de la chimie qui concerne les produits dont les molécules contiennent du<br />
carbone.<br />
La chimie inorganique est une branche de la chimie qui s’intéresse à tous les composés non organiques. On peut<br />
distinguer plusieurs catégories : sels, silicates, carbonates, fer, cuivre, aluminium, acier, fluor, chlore,….<br />
Les engrais regroupent essentiellement l’ammonitre, le phosphate, le sulfate de potassium et le chlorure de potassium.<br />
III.1.1 ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOI ET PARTENARIAT<br />
La tunisie valorise le phosphate brut en le transformant en acide phosphorique et en engrais minéraux et ce au sein<br />
du Groupe Chimique <strong>Tunisie</strong>n. La <strong>Tunisie</strong> est le deuxième pays au monde à valoriser un grand pourcentage de sa<br />
production de phosphate (près de 80%).<br />
La Branche des <strong>Industries</strong> <strong>Chimiques</strong> de Base en <strong>Tunisie</strong> compte 17 entreprises dont 8 sont productrices d’engrais.<br />
Parmi les entreprises de cette branche, 8 sont totalement exportatrices.<br />
Le Groupe Chimique <strong>Tunisie</strong>n compte quatre pôles <strong>industrie</strong>ls situés à Sfax et M’dhilla (usines de TSP), Gabès (usines<br />
d’acide phosphorique, DAP, DCP et ammonitrate) et Skhira (usine d’acide phosphorique).<br />
La Compagnie Phosphate Gafsa exploite actuellement sept carrières à ciel ouvert et une seule mine souterraine. La<br />
production annuelle est actuellement de 8 millions de tonnes de phosphate marchand; ce qui place la <strong>Tunisie</strong> au 5<br />
ème rang mondial des pays producteurs de phosphate.<br />
TAB.18 / REPARTITION DES ENTREPRISES DE LA BRANCHE CHIMIE DE BASE PAR REGIME<br />
Branche<br />
Entreprises<br />
TE NTE Total<br />
Chimie de base inorganique 3 4 7<br />
Chimie de base organique 1 1 2<br />
Engrais 4 4 8<br />
Total 8 9 17<br />
Source : API/BDI- Novembre 2009<br />
Ces entreprises emploient 10 068 personnes dont 98% travaillent pour des entreprises totalement exportatrices.<br />
TAB.19 / REPARTITION DES EMPLOIS DE LA BRANCHE CHIMIE DE BASE PAR REGIME<br />
Emplois<br />
Branche<br />
TE NTE Total<br />
Chimie de base inorganique 7 503 119 7 622<br />
Chimie de base organique 175 13 188<br />
Engrais 2 156 102 2 258<br />
Total 9 834 234 10 068<br />
Source : API/BDI- Novembre 2009<br />
18
La branche compte trois entreprises en partenariat. Une seule entreprise est en partenariat avec la Jordanie, celle-ci<br />
est productrice de fluor. Les deux autres entreprises sont en partenariat avec la France et le Luxembourg et opèrent<br />
dans l’<strong>industrie</strong> des engrais.<br />
TAB.20 / REPARTITION DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS DE LA BRANCHE CHIMIE<br />
DE BASE EN PARTENARIAT PAR ACTIVITE<br />
Branches d’activités Nombre d'entreprises Emploi<br />
Chimie de base inorganique - -<br />
Chimie de base organique 1 175<br />
Engrais 2 90<br />
Total 3 265<br />
III.1.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE<br />
Source : API/BDI- Novembre 2009<br />
L’évolution de la production et de la valeur ajoutée des <strong>Industries</strong> <strong>Chimiques</strong> de Base sur la période 2004-2008 est<br />
reflétée dans le tableau suivant :<br />
Tab.21/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES INDUSTRIES CHIMIQUES DE BASE (2004-2008)<br />
En MTND<br />
Désignations 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM<br />
Production de la Chimie de Base 1 898 2 062 2 157 2 559 7 823 42%<br />
Production du secteur des ICH 2 857 3 041 3 187 3 564 8 958 33%<br />
Part de la branche 66% 68% 68% 72% 87% -<br />
Valeur ajoutée de la branche 315 339 364 435 1 330 33%<br />
Valeur ajoutée du secteur ICH 651 689 718 750 1 706 27%<br />
Part de la branche 48% 49% 51% 58% 78% -<br />
Source : MDCI<br />
La production de la branche «Chimie de base» a évolué à un taux de croissance annuel moyen de 42 % et ce en<br />
passant de 1 898 MD en 2004 à 7 823 MD en 2008.<br />
La valeur ajoutée de cette branche a évolué quant à elle avec un TCAM de l’ordre de 33%, passant ainsi de 315 MD<br />
en 2004 à 1 706 MD en 2008. Elle représente en moyenne 17% de la production totale de la branche durant la même<br />
période.<br />
Fig. 9/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE<br />
DES INDUSTRIES CHIMIQUES DE BASE (2004-2008)<br />
Source : MDCI<br />
19
Tab22/ REPARTITION DE LA PRODUCTION DES INDUSTRIES CHIMIQUES DE BASE<br />
PAR SOUS BRANCHE (2004-2008)<br />
Désignations 2004 2005 2006 2007 2008<br />
Chimie organique 131 158 160 175 301<br />
Chimie inorganique 1 180 1 260 1 340 1 525 4 345<br />
Engrais 587 644 657 859 3 177<br />
Total 1 898 2 062 2 157 2 559 7 823<br />
Source : MDCI<br />
Le tableau ci-dessus permet de constater que 56% de la production en 2008 relève de la chimie inorganique, suivie<br />
par les engrais avec 41%. L’année 2008 a connu une importante évolution des prix des engrais et des dérivées de<br />
phosphate ce qui explique que la valeur de la production a été multiplié par trois en 2008 par rapport à 2007.<br />
III.1.3 INVESTISSMENTS<br />
Durant la période 2004-2008, les investissements réalisés dans la branche «Chimie de base» ont été orientés vers le<br />
renouvellement des équipements et la création de nouvelles unités qui fabriquent les engrais. Ces investissements<br />
ont atteint 57 MTND en 2008, contre 30 MTND en 2004 soit un TCAM de 17%.<br />
TAB.23 /EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES INDUSTRIES CHIMIQUES DE BASE (2004-2008)<br />
Désignations 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM<br />
Investissements Chimie de base 30 45 27 35 57 17%<br />
Investissements du secteur ICH 105 110 97 105 135 6%<br />
Part de la branche 29% 41% 28% 33% 42% -<br />
Emplois crées 12 12 13 13 14 4%<br />
En MD<br />
Source : MDCI<br />
Les investissements relatifs à la Branche «Chimie de base» représentent en moyenne 35% des investissements globaux<br />
des <strong>Industries</strong> <strong>Chimiques</strong> durant la période 2004 - 2008.<br />
On constate que 86% des investissements totaux de la branche «Chimie de Base» sont alloués aux «Engrais».Ceci est<br />
dû aux potentialités des sources minières tunisiennes, surtout que la <strong>Tunisie</strong> est classée au 5 ème rang mondial dans la<br />
production et l’exportation du phosphate et produits dérivés.<br />
III.1.3 ECHANGES EXTÉRIEURS<br />
III.1.3.1. EXPORTATIONS<br />
Le secteur phosphatier occupe une place importante dans l’économie tunisienne, tant au niveau de l’emploi qu’au<br />
niveau de la balance commerciale. A l’échelle mondiale, l’<strong>industrie</strong> tunisienne des phosphates occupe la 5 ème place<br />
parmi les plus grands opérateurs internationaux dans cette activité. En effet, le phosphate naturel ainsi que ses<br />
dérivés (acide phosphorique, DAP, TSP, DCP, etc.) sont exportés actuellement sur une cinquantaine de pays répartis<br />
dans les cinq continents.<br />
Les exportations globales de cette branche ont progressé de 925 MTND en 2004 à 3 219 MTND en 2008, soit un<br />
TCAM de 37%.<br />
En 2008, les exportations de la branche «Chimie de base» représentent 92% des exportations du secteur des <strong>Industries</strong><br />
<strong>Chimiques</strong>.<br />
20
TAB 24/ EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUES DE BASE (2004-2008)<br />
Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Total TCAM<br />
Chimie de base 925 1 043 1 158 1 458 3 219 7 803 37%<br />
Total secteur ICH 1 113 1 307 1 430 1 731 3 499 9 080 33%<br />
Part de la Branche 83% 80% 81% 84% 92% - -<br />
Source : INS<br />
En 2008, 58% des exportations de la branche «Chimie de Base» sont des Engrais, suivis par les produits chimiques<br />
inorganiques avec 41% .<br />
Cette dernière représente une moyenne annuelle de l’ordre de 84% des exportations du secteur des <strong>Industries</strong><br />
<strong>Chimiques</strong>.<br />
TAB.25/ REPARTITION DES EXPORTATIONS DE LA CHIMIE DE BASE PAR BRANCHE<br />
En mTND<br />
Désignation Valeur part<br />
Chimie de base organique 8 1%<br />
Chimie de base inorganique 1 345 41%<br />
Engrais 1 866 58%<br />
Total 3 219 100%<br />
Source : INS-2008<br />
A. LES EXPORTATION DE LA SOUS BRANCHE «CHIMIE DE BASE INORGANIQUE»<br />
En 2008, les exportations de la chimie de base inorganique ont concerné, en premier lieu l’acide phosphorique<br />
(66%), ainsi que le phosphate de calcium (13%). Il est a signaler qu’ en 2006 la <strong>Tunisie</strong> a été classé 5 ème mondiale<br />
dans la production et l’exportation de l’acide phosphorique et 2 èm mondiale dans la production et l’exportation du<br />
triphosphate de sodium.<br />
TAB.26/ REPARTITION DES EXPORTATIONS DE LA CHIMIE<br />
DE BASE INORGANIQUE PAR PRODUIT<br />
Produit Valeur en MTND Part en %<br />
Acide phosphorique 887 66%<br />
Triphosphate de sodium 171 13%<br />
Autres Phosphates de calcium 111 8%<br />
Phosphate dicalcique 79 6%<br />
Fluorure d'aluminium 75 6%<br />
Carbonate de calcium 13 1%<br />
Autres produits 9 1%<br />
Total 1 345 100%<br />
B. LES EXPORTATIONS DE LA SOUS BRANCHE DES «ENGRAIS»<br />
Source : INS-2008<br />
Les principaux engrais exportés en 2008, sont essentiellement des produits dérivés du phosphate tel que le phosphate<br />
diamonique avec 1 074 MTND et le Super phosphate triple, avec 767 MTND.<br />
21
Fig. 10/ REPARTITION DES EXPORTATION DES ENGRAIS PAR PRODUIT EN 2008<br />
Super phosphate triple 39%<br />
Autres produits 3%<br />
Phosphate diamonique 58%<br />
Source : INS<br />
C. LES PRINCIPAUX CLIENTS:<br />
Les produits chimiques exportés, en 2008, ont été destinés essentiellement vers l’Inde (22%), la Turquie et l'Iran avec<br />
(10% et 9%) et la France, l’Italie et le Brésil sont considérés les troisièmes clients de la <strong>Tunisie</strong> avec 6% chacun.<br />
TAB.27/ REPARTITION DES EXPORTATIONS DE LA CHIMIE DE BASE PAR PAYS<br />
Pays Valeur en MTND Part<br />
INDE 721 22%<br />
IRAN 284 9%<br />
TURQUIE 325 10%<br />
BRESIL 202 6%<br />
BANGLADESH 125 4%<br />
FRANCE 208 6%<br />
ITALIE 185 6%<br />
ROYAUMEUNI 87 3%<br />
VIETNAM 64 2%<br />
PAKISTAN 50 2%<br />
BELGIQUE 48 1%<br />
Autres pays 920 29%<br />
Total 3 219 100%<br />
Source : INS-2008<br />
22
III.1.3.2. IMPORTATIONS<br />
Les importations des produits chimiques de base effectuées durant la période 2004 - 2008 ont atteint 2 878 MTND<br />
soit 36% des importations du secteur des ICH. Elles sont passées de 449 MTND en 2004 à 867 MTND en 2008, soit<br />
un TCAM de 18%.<br />
TAB. 28/ EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES INDUSTRIES CHIMIQUES DE BASE (2004-2008)<br />
Unité : MTND<br />
Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Total TCAM<br />
Chimie de base 449 450 508 604 867 2 878 18%<br />
Total importations ICH 1 190 1 334 1 464 1 763 2 159 7 910 16%<br />
Part de la branche 38% 34% 35% 34% 40% 36% -<br />
En 2008, les importations sont réparties comme suit :<br />
Source : INS<br />
FIG .11/ REPARTITION DES IMPORTATIONS DE LA CHIMIE DE BASE PAR BRANCHE<br />
Engrais 5%<br />
Chimie de base organique 37%<br />
Chimie de base inorganique 58%<br />
Source: INS - 2008<br />
A. LES IMPORTATIONS DE LA SOUS BRANCHE «CHIMIE DE BASE INORGANIQUE»<br />
Le principal produit importé, en 2008, est l’ammoniac anhydre avec 212 MTND, suivi par l’acide phosphorique avec<br />
105 MTND, le carbonate de dissodium avec 49 MTND, et enfin, l’hydroxyde d’aluminium et l’acide sulfurique avec<br />
20 MTND chacun.<br />
23
Le tableau ci-dessous illustre la répartition des importations de la Chimie inorganique par produit :<br />
TAB.29/ REPARTITION DES IMPORTATIONS DE LA CHIMIE INORGANIQUE PAR PRODUIT<br />
Produit Valeur en MTND Part en %<br />
AMMONIAC ANHYDRE 212 42%<br />
ACIDE PHOSPHORIQUE 105 21%<br />
CARBONATE DE DISODIUM 49 10%<br />
HYDROXYDE D›ALUMINIUM 20 4%<br />
ACIDE SULFURIQUE 20 4%<br />
HYDROXYDE DE SODIUM 9 2%<br />
NITRATES DE POTASSIUM 9 2%<br />
Autres Produits 74 15%<br />
Total 498 100%<br />
B. LES PRINCIPAUX FOURNISSEURS<br />
Source: INS-2008<br />
La Russie est le principal fournisseur de la <strong>Tunisie</strong> avec 204 MTND. La deuxième position est occupée par la France<br />
avec 84 MTND. Le tableau ci-dessous expose les principaux fournisseurs de la <strong>Tunisie</strong> pour la branche «Chimie de<br />
Base»:<br />
TAB.30/ REPARTITION DES IMPORTATIONS DE LA CHIMIE DE BASE PAR PAYS<br />
Pays Valeur Part<br />
RUSSIE 204 24%<br />
FRANCE 84 10%<br />
ITALIE 72 8%<br />
ALLEMAGNE 49 6%<br />
ESPAGNE 46 5%<br />
BULGARIE 25 3%<br />
ROYAUMEUNI 21 2%<br />
Autres Pays 366 42%<br />
Total 867 100%<br />
Source : INS-2008<br />
24
III.1.4 MISE À NIVEAU<br />
TAB.31/ EVOLUTION DES DOSSIERS APPROUVES PAR LE BUREAU DE MISE A NIVEAU<br />
DANS LA BRANCHE DE LA CHIMIE DE BASE<br />
En mTND<br />
Nombre<br />
de dossiers<br />
Investissement<br />
diagnostic<br />
Investissement<br />
matériel<br />
Investissement<br />
Immatériel<br />
Investissement<br />
total<br />
1996 2 35 11 609 978 12 622<br />
1997 1 23 217 100 340<br />
1998 4 133 31 176 3 947 35 256<br />
1999 3 48 9 406 498 9 952<br />
2000 2 32 6 040 398 6 470<br />
2001 2 41 3 450 447 3 938<br />
2002 2 17 8 322 263 8 602<br />
2003 1 16 928 70 1 014<br />
2004 3 61 7 302 342 7 705<br />
2005 1 18 2 262 103 2 383<br />
2006 2 26 1 352 184 1 562<br />
2007 2 12 1 750 133 1 895<br />
2008 1 14 2 025 9 2 048<br />
Total 26 476 85 839 7 472 93 787<br />
Source : BMN<br />
Durant la période 1996-2008, le nombre de dossiers approuvés pour la branche «Chimie de base» s’élève à 26.<br />
L’investissement nécessaire est de 94 MTND soit 8 MTND en investissement immatériel et diagnostics et 86 MTND<br />
en investissement matériel.<br />
III.2. INDUSTRIE DES CAOUTCHOUCS ET PNEUMATIQUES<br />
III.2.1. ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOIS ET PARTENARIAT<br />
La branche compte 36 entreprises ayant un effectif d’au moins 10 personnes dont 8 sont totalement exportatrices.<br />
Elle emploie 2 035 personnes dont 342 appartiennent à des entreprises totalement exportatrices.<br />
Les entreprises en partenariat sont au nombre de 15 dont 10 sont à capitaux mixtes et 5 à capitaux 100% étranger.<br />
La répartition de ces entreprises par branche d’activité se présente de la manière suivante :<br />
25
TAB. 32/ REPARTITION DES ENTREPRISES DE L’INDUSTRIE DES CAOUTCHOUCS<br />
ET PNEUMATIQUES PAR ACTIVITÉ ET PAR REGIME<br />
Branche<br />
ENTREPRISES<br />
TE NTE Total<br />
Caoutchouc naturel 1 1 2<br />
Tubes et tuyaux en caoutchouc 1 4 5<br />
Pneumatiques en caoutchouc 1 3 4<br />
Plaques et feuilles en caoutchouc 0 3 3<br />
Joints et rondelles en caoutchouc 3 5 8<br />
Courroies 0 1 1<br />
Raccords et flexibles en caoutchouc 0 3 3<br />
Autres articles en caoutchouc 2 8 10<br />
Total 8 28 36<br />
Source : API/BDI – Novembre 2009<br />
La sous branche des «Pneumatiques en caoutchoucs» génère à elle seule 60% de la main d’œuvre de la branche<br />
«Caoutchouc et pneumatique». La société <strong>Tunisie</strong>nne des <strong>Industries</strong> Pneumatiques (STIP), l’unique producteur local<br />
de pneus fournit 40% des emplois de la branche soit 825 postes.<br />
Le tableau ci-dessous présente la répartition des emplois par branche d’activité :<br />
TAB. 33/ REPARTITION DE L’EMPLOIS DE LA BRANCHE DES «CAOUTCHOUCS & PNEUMATIQUES»<br />
PAR ACTIVITÉ ET PAR REGIME<br />
Branche<br />
EMPLOIS<br />
TE NTE TOTAL<br />
Caoutchouc naturel 12 16 28<br />
Tube et tuyaux en caoutchouc 34 105 139<br />
Pneumatiques en caoutchouc 64 1 155 1 219<br />
Plaques et feuilles en caoutchouc 0 82 82<br />
Joints et rondelles en caoutchouc 114 98 212<br />
Courroies 0 25 25<br />
Raccords et flexibles en caoutchouc 0 80 80<br />
Autres articles en caoutchouc 118 132 250<br />
Total 342 1 693 2 035<br />
III.2.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE<br />
Source : API/BDI – Novembre 2009<br />
L’évolution de la production et de la valeur ajoutée de la branche des «<strong>Industries</strong> du caoutchouc et pneumatiques»,<br />
durant la période 2004-2008 est reflétée dans le tableau suivant :<br />
26
TAB.34/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE DES PNEUMATIQUES<br />
ET CAOUTCHOUCS (2004-2008)<br />
Unité : En MTND<br />
Désignations 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM<br />
Production de la branche 129 128 89 70 70 -14%<br />
Valeur ajoutée de la branche 52 51 37 28 28 -14%<br />
Part de la valeur ajoutée en % 40% 40% 40% 40% 40% -<br />
Source : MDCI<br />
Durant la période 2004-2008, la valeur de la production n’a pas cessé de diminuer d’une année à une autre passant<br />
de 129 MTND en 2004 à 70 MTND en 2008, soit une baisse moyenne de l’ordre de 14%. La part de la valeur ajoutée<br />
reste constante de l’ordre de 40%.<br />
FIG.12 / EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE<br />
DES PNEUMATIQUES ET CAOUTCHOUCS (2004-2008)<br />
Produit<br />
Valeur ajouté<br />
200<br />
150<br />
129 128<br />
100<br />
50<br />
52 51<br />
89<br />
37<br />
70 70<br />
28 28<br />
0<br />
2004 2005 2006 2007 2008<br />
Source : MDCI<br />
III.2.3 INVESTISSEMENTS<br />
Des investissements de 103 MTND sont réalisés dans les <strong>industrie</strong>s des caoutchoucs et pneumatiques, durant la<br />
période 2004-2008.<br />
L’année 2008 a connu des extensions au sein des entreprises de la branche et l’introduction de nouvelles technologies<br />
telles que « all Steel » ainsi que l’entrée en production de quelques nouveaux projets.<br />
Le tableau ci-après, présente l’évolution des investissements réalisés dans cette branche durant la période 2004-2008.<br />
TAB.35 /EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES PNEUMATIQUES ET CAOUTCHOUCS (2004-2008)<br />
Désignations 2004 2005 2006 2007 2008 Total<br />
Investissements en MTND 17 20 21 20 25 103<br />
Total investissement 105 110 97 105 135 552<br />
Part de la branche 16% 18% 22% 19% 18% 19%<br />
Source : MDCI<br />
27
III.2.4 ECHANGES EXTERIEURS<br />
III.2.4.1 IMPORTATIONS<br />
Tab.36 / EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES INDUSTRIES DES CAOUTCHOUC ET PNEUMATIQUES (2004-2008)<br />
Unité : MTND<br />
Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Total TCAM<br />
Caoutchoucs et pneumatiques 111 115 135 160 185 706 14%<br />
Total ICH 1 190 1 334 1 464 1 763 2 159 7 910 16%<br />
Part de la branche 9% 9% 9% 9% 9% - -<br />
Source : INS<br />
La valeur des importations a atteint 185 MTND en 2008, elles ont été de 111 MTND en 2004 accusant ainsi<br />
un taux de croissance annuel moyen de 14%.<br />
TAB.37 /LES PRINCIPAUX PRODUITS EN CAOUTCHOUC IMPORTES<br />
Produits Valeur en MTND Part<br />
Autres articles en caoutchouc 64 35%<br />
Caoutchouc naturel 58 31%<br />
Tubes et tuyaux en caoutchouc 17 9%<br />
Pneumatique en caoutchouc 23 12%<br />
Courroies en caoutchouc 18 10%<br />
Articles d'hygiènes ou de pharmacie en caoutchouc 5 3%<br />
Total 185 100%<br />
Les principaux fournisseurs sont illustrés sur la figure suivante:<br />
Source : INS-2008<br />
FIG.13 /LES PRINCIPAUX FOUNISSEURS<br />
Autres pays 30%<br />
France 25%<br />
Malaisie 4%<br />
Italie 17%<br />
Chine 6%<br />
Thailande 7%<br />
Allemagne 11%<br />
Source: INS-2008<br />
28
III.2.4.2 EXPORTATIONS<br />
Les exportations sont passées de 53 MTND en 2004 à 64 MTND en 2008, avec un taux de croissance annuel moyen<br />
de 5%.<br />
Tab.38/ EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES INDUSTRIES DES CAOUTCHOUC ET PNEUMATIQUES (2004-2008)<br />
Unité : MTND<br />
Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Total TCAM<br />
Caoutchoucs et pneumatiques 53 93 104 66 64 380 5%<br />
Total du secteur des ICH 1 113 1 307 1 430 1 731 3 499 9 080 33%<br />
Part de branche 5% 7% 7% 4% 2% 4% -<br />
Tab.39 /LES PRINCIPAUX PRODUITS EN CAOUTCHOUC EXPORTES<br />
En MTND<br />
Source : INS<br />
Produit Valeur en MTND Part<br />
Autres articles en caoutchouc 30 47%<br />
Pneumatique en caoutchouc 31 48%<br />
Caoutchouc naturel 1 2%<br />
Articles d'hygiène ou de pharmacie en caoutchouc 0.95 2%<br />
Tubes et tuyaux en caoutchouc 0.92 1%<br />
Total 64 100%<br />
Tab.40 /LES PRINCIAPUX CLIENTS EN 2008<br />
Source : INS-2008<br />
III.2.4.3 LE TAUX DE COUVERTURE<br />
Pays Valeur en MTND Part<br />
FRANCE 21 33%<br />
MAROC 12 19%<br />
LIBYE 11 17%<br />
Autres Pays 7 11%<br />
ITALIE 6 9%<br />
ALGERIE 4 6%<br />
ALLEMAGNE 3 5%<br />
Total 64 100%<br />
Au cours de la période 2004 -2008, les exportations ont augmenté à un rythme moins rapide que les importations.<br />
Ainsi, le taux de couverture a enregistré une moyenne de l’ordre de 56 % sur la même période.<br />
29
TAB.41/ EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DES INDUSTRIES DES CAOUTCHOUC ET PNEUMATIQUES (2004-2008)<br />
En MTND<br />
Désignations 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM<br />
Exportations 53 93 104 66 64 5%<br />
Importations 111 115 135 160 185 14%<br />
Taux de couverture en % 48% 81% 77% 41% 35% -<br />
Source : INS<br />
FIG.14/ EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DE LA BRANCHE<br />
« PNEUMATIQUES & CAOUTCHOUCS » (2004-2008)<br />
III.2.5 MISE À NIVEAU<br />
Source : INS<br />
Dans le cadre de la mise à niveau, 10 dossiers ont été approuvés dans la branche «Pneumatiques et Caoutchoucs».<br />
L’investissement accordé s’élève à 7 MTND dont 6 MTND sont des investissements matériels.<br />
L’évolution de la situation de la branche «Caoutchoucs et pneumatiques» est représentée par le tableau suivant:<br />
30
TAB.42/ EVOLUTION DES DOSSIERS APPROUVES PAR LE BUREAU DE MISE A NIVEAU<br />
DANS LA BRANCHE DES CAOUTCHOUCS ET PNEUMATIQUES<br />
En : MTND<br />
Nombre<br />
de dossier<br />
Investissement<br />
diagnostic<br />
Investissement<br />
matériel<br />
Investissement<br />
Immatériel<br />
Investissement<br />
total<br />
1996 - -- - - -<br />
1997 3 48 2 092 415 2 553<br />
1998 - - - - -<br />
1999 4 72 1 611 465 2 148<br />
2000 - - - - -<br />
2001 - - - - -<br />
2002 1 13 157 59 229<br />
2003 - - - - -<br />
2004 - - - - -<br />
2005 2 28 2 026 188 2 241<br />
2006 - - - - -<br />
2007 - - - -<br />
2008 - - - - -<br />
Total 10 161 5 886 1 127 7 174<br />
III.3. INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE<br />
III.3.1 ENTREPRISES, EMPLOI ET PARTENARIAT<br />
La branche regroupe 45 entreprises <strong>industrie</strong>lles dont 10 sont totalement exportatrices.<br />
Ces entreprises opèrent dans les activités suivantes:<br />
Source : BMN<br />
- La fabrication de médicaments préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques,<br />
- La fabrication de médicaments à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires,<br />
- La fabrication d’autres produits pharmaceutiques et d’accessoires à usage unique, tels que les seringues.<br />
TAB.43 / REPARTITION DES ENTREPRISES DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE PAR REGIME<br />
Branche<br />
ENTREPRISES<br />
TE NTE TOTAL<br />
Médicaments préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques 5 18 23<br />
Médicaments préparés à des fins médicales chirurgicales,<br />
dentaires ou vétérinaires<br />
- 9 9<br />
Autres produits pharmaceutiques 5 8 13<br />
Total 10 35 45<br />
Source : API/BDI –Novembre 2009<br />
Ces entreprises emploient 5 537 personnes dont 2 891 travaillent pour des entreprises fabriquants des médicaments<br />
préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques.<br />
31
TAB.44 / REPARTITION DE L’EMPLOI DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE PAR REGIME<br />
Branche<br />
EMPLOIS<br />
TE NTE TOTAL<br />
Médicament préparé à des fins thérapeutiques ou prophylactiques 653 2 737 3 390<br />
Médicaments préparé à des fins médicales chirurgicales,<br />
dentaires ou vétérinaires<br />
- 675 675<br />
Autres produits pharmaceutiques 393 1 079 1 472<br />
Total 1 046 4 491 5 537<br />
Source : API/BDI – Novembre 2009<br />
23 entreprises sont en partenariat, la France est le principal partenaire des entreprises tunisiennes opérant dans le<br />
secteur des <strong>industrie</strong>s pharmaceutiques avec 15 entreprises, les italiens sont en seconde position avec 4 entreprises.<br />
La Suisse et la Jordanie occupent la troisième position avec 2 entreprises chacune.<br />
III.3.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE<br />
La fabrication nationale de médicaments se compose d’une gamme de produits assez diversifiée. Elle englobe<br />
les comprimés, les gélules, les poudres, les ampoules, les sirops, les crèmes, les suppositoires, les injectables, les<br />
pénicilliniques et les seringues à usage unique.<br />
En <strong>Tunisie</strong>, la production locale ne couvre que 44 % des besoins du marché avec un taux d’intégration estimé à 40%,<br />
le reste est importé.<br />
La gamme de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques commercialisée en <strong>Tunisie</strong> se rapproche de celle<br />
commercialisée dans les pays développés.<br />
Elle comprend 13 117 articles répartis comme suit :<br />
TAB.45 / GAMME DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET PARA-PHARMACEUTIQUES<br />
COMMERCIALISÉE EN TUNISIE EN 2008<br />
Famille de produits<br />
Nombre d’articles<br />
Médicaments à usage humain 3 146<br />
Produits vétérinaires 504<br />
Produits dentaires 640<br />
Réactifs biologiques 321<br />
Ligatures et Pansements 513<br />
Produits chimiques 1 614<br />
Produits homéopathiques 127<br />
Accessoires 1 015<br />
Produits parapharmaceutiques 5 237<br />
Source : PCT<br />
40% des besoins du marché <strong>Tunisie</strong>n portent sur les médicaments anti-infectieux, 15% sur l’appareil digestif, 15%<br />
sur le système cardiovasculaire, 10% sur le système nerveux central, le reste se repartit entre les autres familles<br />
thérapeutiques.<br />
Les médicaments produits localement sont ou bien des médicaments génériques (46%) ou bien des produits sous<br />
licence (54%(.<br />
Les médicaments sous forme sèche (comprimés, gélules, poudres) représentent 44% de la production, contre 23%<br />
pour la forme pâteuse et semi pâteuse (suppositoires, pommades) et 33% pour les liquides injectables et buvables.<br />
32
La valeur de production des médicaments est passée de 209 MTND en 2004 à 360 MTND en 2008, soit un taux de<br />
croissance annuel moyen de 15%.<br />
Le tableau suivant présente cette évolution :<br />
TAB.46/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE<br />
DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES EN TUNISIE (2004-2008)<br />
En MTND<br />
Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM<br />
Production de la branche pharmaceutique 209 220 272 280 360 15%<br />
Production du secteur des ICH 2 857 3 041 3 178 3 564 8 958 33%<br />
Part de la branche 7% 7% 9% 8% 4% -<br />
Valeur ajoutée de la branche 81 86 106 109 140 15%<br />
Valeur ajoutée du secteur des ICH 651 689 718 750 1 706 27%<br />
Part de la branche 12% 12% 15% 14% 8% -<br />
Source : MDCI<br />
La valeur ajoutée des produits pharmaceutiques est passée de 81 MTND en 2004 à 140 MTND en 2008 soit un<br />
TCAM de 15%. Cette valeur ajoutée représente en moyenne 39% de la production de la branche des <strong>industrie</strong>s<br />
pharmaceutiques. Les deux variables «Production» et «Valeur Ajoutée» évoluent avec la même cadence.<br />
FIG. 15/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE<br />
DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES EN TUNISIE (2004-2008)<br />
Industrie pharmaceutique<br />
Valeur ajoutée<br />
En MTND<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
360<br />
272<br />
280<br />
209 220<br />
140<br />
106 109<br />
86<br />
81<br />
2004 2005 2006 2007 2008<br />
Source : MDCI<br />
III.3.3 INVESTISSEMENTS<br />
Les investissements réalisés dans le secteur des <strong>industrie</strong>s pharmaceutiques ont atteint une moyenne annuelle<br />
s’élevant à 27 MTND sur la période 2004- 2008. L’évolution de ces investissements est présentée comme suit :<br />
33
TAB.47 / EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS ET DES EMPLOIS<br />
DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES (2004-2008)<br />
Désignation 2004 2005 2006 2007 2008<br />
Investissements en MTND 25 25 27 28 31<br />
Investissements du secteur des ICH 105 110 97 105 135<br />
Part de la branche 24% 23% 28% 27% 23%<br />
Emplois créés 604 628 653 718 790<br />
Source : MDCI<br />
Les investissements réalisés dans le secteur des <strong>Industries</strong> pharmaceutiques en 2008, représentent<br />
investissements des ICH et ont permis la création de 790 postes d’emplois en 2008.<br />
23% des<br />
III.3.4 ECHANGES EXTERIEURS<br />
III.3.4.1 LES IMPORTATIONS<br />
Outre la production locale, le marché tunisien des médicaments est approvisionné par les importations effectuées<br />
par la Pharmacie Centrale de <strong>Tunisie</strong>. Ces importations évoluent à un taux moyen de 11%, passant de 307 MTND en<br />
2004 à 459 MTND en 2008.<br />
TAB.48/EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES (2004-2008)<br />
Unité : MTND<br />
Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Total TCAM<br />
Industrie pharmaceutique 307 338 348 405 459 1 857 11%<br />
Importations du secteur des ICH 1 190 1 334 1 464 1 763 2 159 7 910 16%<br />
Part de la branche 26% 25% 24% 23% 21% 23% -<br />
Source : INS<br />
Les importations des médicaments représentent en moyenne 24% des importations totales des <strong>Industries</strong> chimiques.<br />
En 2008, 97% des produits pharmaceutiques importés sont des médicaments préparés à des fin thérapeutiques.<br />
TAB .49/ IMPORTATION DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE PAR BRANCHE<br />
Désignation Valeur en MTND Part<br />
Médicaments préparés à des fins thérapeutiques<br />
ou prophylactiques<br />
Articles à des fins médicales chirurgicales,<br />
dentaires ou vétérinaires<br />
447 97%<br />
2 1%<br />
Accessoires à usage unique 11 2%<br />
Total 460 100%<br />
Source : INS - 2008<br />
La figure ci-dessous présente les principaux fournisseurs des médicaments à usage humain pour la <strong>Tunisie</strong> :<br />
34
FIG. 16/ LES PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE MÉDICAMENTS EN 2008<br />
Royaume uni 5%<br />
Danemark 6%<br />
Espagne 3%<br />
Autres pays 17%<br />
Allemagne 7%<br />
Italie 8%<br />
Suisse 10%<br />
France 44%<br />
Source : INS<br />
La France est le principal fournisseur de médicaments pour la <strong>Tunisie</strong> avec 44%, suivi par la Suisse avec 10% et<br />
l’Italie avec 8%.<br />
III.3.4.2 LES EXPORTATIONS<br />
Les exportations des produits pharmaceutiques de la <strong>Tunisie</strong> ont atteint 30 MTND en 2008 alors qu’elles ont été de<br />
19 MTND en 2004. Elles correspondent plus à des ventes sur appel d’offres qu’à des exportations régulières.<br />
TAB.50/EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES (2004-2008)<br />
Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Total TCAM<br />
Industrie pharmaceutique 19 17 19 26 30 111 12%<br />
Exportations du secteur des ICH 1 113 1 307 1 430 1 731 3 499 9 080 33%<br />
Part de la branche 2% 1% 1% 2% 1% 1% -<br />
Source : INS<br />
93% des exportations des <strong>Industries</strong> Pharmaceutiques sont des médicaments préparés à des fins thérapeutiques. Ils<br />
sont destinés à hauteur de 36% vers L’Algérie. La Libye et la France en importent chacune respectivement 20% et<br />
17%.<br />
35
TAB .51/ EXPORTATION DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE PAR BRANCHE<br />
Unité : En MTND<br />
Désignation Valeur en MTND Part<br />
Médicament préparé à des fins thérapeutiques<br />
ou prophylactiques<br />
Articles à des fins médicales chirurgicales,<br />
dentaires ou vétérinaires<br />
28 93%<br />
1.8 6%<br />
Autres produits pharmaceutiques 0.2 1%<br />
Total 30 100%<br />
Source : INS-2008<br />
Les principaux clients de la <strong>Tunisie</strong> en <strong>Industries</strong> Pharmaceutiques sont :<br />
TAB .52/ LES PRINCIPAUX CLIENTS DE LA TUNISIE<br />
En mTND<br />
Pays Valeur MTND Part<br />
ALGERIE 11 37%<br />
LIBYE 6 20%<br />
FRANCE 5 17%<br />
COTED›IVOIRE 2 6%<br />
BELGIQUE 1 3%<br />
Autres Pays 5 17%<br />
Total 30 100%<br />
III.3.4.3 TAUX DE COUVERTURE<br />
Source : INS - 2008<br />
Sur la période 2004-2008, les exportations de médicaments ont évolué avec un TCAM de 10% mais elle reste faible.<br />
Elle représente à peine 6% des importations.<br />
La balance commerciale est largement déficitaire étant donné que les importations sont nettement supérieures aux<br />
exportations.<br />
TAB.53/EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES (2004-2008)<br />
En MTND<br />
Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM<br />
Exportations 19 17 19 26 30 12%<br />
Importations 307 338 348 405 460 11%<br />
Taux de couverture en % 6% 5% 5% 6% 6% -<br />
Source : INS<br />
36
FIG.17/ EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES (2004-2008)<br />
III.3.5.MISE A NIVEAU<br />
Source : INS<br />
Durant la période 2004 – Février 2009, le nombre de dossiers approuvés pour la branche pharmaceutique est de 20.<br />
L’investissement nécessaire est de 82 MTND dont 74 MTND sont des investissements matériels. Le tableau suivant<br />
nous donne l’évolution de la situation pour la branche étudiée :<br />
Tab.54/ EVOLUTION DES DOSSIERS APPROUVES PAR LE BUREAU DE MISE A NIVEAU<br />
DANS LA BRANCHE DES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES<br />
Nombre<br />
de dossiers<br />
Investissement<br />
diagnostic<br />
Investissement<br />
matériel<br />
Investissement<br />
Immatériel<br />
Investissement<br />
total<br />
1996 - - - - -<br />
1997 2 53 5 530 1 105 6 687<br />
1998 1 23 2 928 529 3 480<br />
1999 2 64 2 830 1 145 4 040<br />
2000 1 10 8 140 530 8 680<br />
2001 - - - - -<br />
2002 2 24 2 713 510 3 247<br />
2003 2 16 1 418 223 1 657<br />
2004 3 45 5 516 808 6 369<br />
2005 3 48 3 135 424 3 607<br />
2006 - - - - -<br />
2007 1 33 12 123 864 13 020<br />
2008 2 28 22 723 716 23 467<br />
2009 1 21 7 071 940 8 033<br />
Total 20 365 74 128 7 794 82 289<br />
Source : BMN<br />
37
III.3.6. PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT<br />
L’essor des <strong>industrie</strong>s pharmaceutiques en <strong>Tunisie</strong>, a commencé depuis la privatisation du secteur en 1989, ajoutant<br />
à ceci un cadre juridique entouré d’une panoplie de mesures incitatives d’ordre fiscal, commercial et réglementaire.<br />
Bien qu'elle n'a pas encore vingt ans donc relativement jeune, cette <strong>industrie</strong> a pourtant enregistrée des performances<br />
ce qui lui fait bénéficier d'une image de qualité et lui présage d'un avenir promoteur.<br />
Des efforts importants sont requis pour faire face à la concurrence internationale et aux défis technologiques.<br />
Les perspectives de croissance de l'<strong>industrie</strong> pharmaceutique en <strong>Tunisie</strong> sont positives eu égard à la croissance de la<br />
consommation au cours des prochaines années suite à l'amélioration des indicateurs de santé et de vie des tunisiens.<br />
Cependant, un développement d'envergure de l'<strong>industrie</strong> pharmaceutique pour la seule consommation locale n'est<br />
pas encore envisageable. Il devient impératif aux entreprises dont les capacités de production ne sont pas utilisées en<br />
totalité de se tourner vers l'exportation.<br />
III.4. LA PARACHIMIE<br />
Les principales sous branches de la parachimie sont les suivantes :<br />
• Les peintures, colles, encres et résines ;<br />
• Les savons, détergents et produits d’entretien ;<br />
• Les cosmétiques et parfumerie ;<br />
• Les huiles essentielles ;<br />
• Les gaz <strong>industrie</strong>ls ;<br />
• Les insecticides et pesticides ;<br />
• Les explosifs<br />
• Les produits agro-chimiques.<br />
III.4.1. ENTREPRISES DE LA BRANCHE, EMPLOIS ET PARTENARIAT<br />
La parachimie compte 143 entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10 personnes. Cette branche compte 10<br />
entreprises totalement exportatrices employant 303 personnes.<br />
Le tableau suivant présente la répartition de ces entreprises par sous branche :<br />
TAB.55 /REPARTITION DES ENTREPRISES DE LA PARACHIMIE PAR REGIME<br />
Sous Branche<br />
ENTREPRISES<br />
TE NTE TOTAL<br />
Savons, détergents, produits d'entretien 3 35 38<br />
Parfum et produits cosmétiques 3 27 30<br />
Peintures, colles, résines et encres - 43 43<br />
Huiles essentielles 4 4 8<br />
Gaz <strong>industrie</strong>ls - 5 5<br />
Les Insecticides et les pesticides - 5 5<br />
Produits Agrochimiques - 14 14<br />
Total 10 133 143<br />
Source : API/BDI- Novembre 2009<br />
38
Au niveau de l’emploi, la branche «Parachimie» emploie 6 517 personnes dont 303 personnes travaillent pour le<br />
compte des entreprises totalement exportatrices. La répartition de l’emploi par sous branche est présentée dans le<br />
tableau suivant :<br />
TAB.56 /REPARTITION DES EMPLOIS DE LA PARACHIMIE PAR REGIME<br />
Sous Branche<br />
EMPLOIS<br />
TE NTE Total<br />
Savons, détergents et produits d'entretien 71 1 678 1 749<br />
Parfum et produits cosmétiques 107 961 1 068<br />
Peintures, colles, résines et encres - 2 554 2 554<br />
Huiles essentielles 125 64 189<br />
Gaz <strong>industrie</strong>ls - 183 183<br />
Les Insecticides et les pesticides - 109 109<br />
Produits Agrochimiques - 665 665<br />
Total 303 6 214 6 517<br />
Source : API/BDI – Novembre 2009<br />
31 entreprises de la branche sont en partenariat dont 14 sont en partenariat avec la France, 4 avec l’Italie et 3 avec<br />
l’Allemagne.<br />
FIG.18/ REPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT DANS LA BRANCHE PARACHIMIE<br />
France<br />
Italie<br />
Allemagne<br />
Arabie<br />
Saoudite<br />
Autres<br />
pays<br />
Source : API/BDI – Novembre 2009<br />
39
III.4.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTÉE<br />
La production de la branche «Parachimie» a connu une évolution appréciable durant la période 2004-2008.<br />
En effet, elle est passée de 621 MTND en 2004 à 705 MTND en 2008 en accusant un taux de croissance annuel moyen<br />
de 3%. La valeur ajoutée évolue au même rythme que la production, et en représente en moyenne 31% pour la même<br />
période. Le tableau suivant retrace l’évolution de la production et de la valeur ajoutée durant la période 2004-2008.<br />
TAB.57/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE<br />
DES SOUS-BRANCHES DE LA PARACHIMIE (2004-2008)<br />
En MTND<br />
Sous branches 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM<br />
Savons, détergents et produits d'entretien 184 178 186 182 196 2%<br />
Parfums, produits cosmétiques et Huiles Essentielles 119 115 115 112 130 2%<br />
Peintures, colles, résines et encres 222 235 250 257 272 5%<br />
Explosifs 22 24 26 25 25 3%<br />
Gaz Industriels 26 28 30 28 30 4%<br />
Pesticides et Insecticides 16 18 20 20 20 6%<br />
Autres produits chimiques 32 32 34 32 32 0%<br />
Total production de la parachimie 621 630 661 656 705 3%<br />
Valeur ajoutée 192 195 205 203 208 2%<br />
Taux de la VA en % 31% 31% 31% 31% 29% -<br />
Source : MDCI<br />
FIG.19/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET LA VALEUR AJOUTEE DE LA BRANCHE PARACHIMIE (2004-2008)<br />
Production<br />
Valeur ajoutée<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
661 656 705<br />
621 630<br />
192 195 203<br />
205<br />
218<br />
0<br />
2004 2005 2006 2007 2008<br />
Source : MDCI<br />
III.4.3 INVESTISSEMENTS<br />
Les investissements réalisés pour la branche «Parachimie» représentent en moyenne de 24 MTND par an durant la<br />
période 2004-2008.<br />
En 2008, ils ont été de 22 MTND et ont représenté 16% des investissements totaux des <strong>industrie</strong>s chimiques.<br />
Le tableau suivant présente l’évolution des investissements réalisés dans la branche « Parachimie» durant la période<br />
2004-2008.<br />
40
TAB.58/ EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DE LA BRANCHE PRACHIMIE AU COURS DE LA PERIODE (2004-2008)<br />
En MTND<br />
Branches d’activités 2004 2005 2006 2007 2008<br />
Investissements de la Parachimie 33 20 22 22 22<br />
Investissements du secteur des ICH 105 110 97 105 135<br />
Part de la branche 31% 18% 23% 21% 16%<br />
III.4.4. LES ÉCHANGES EXTÉRIEURS<br />
Source : MDCI<br />
III.4.4.1 IMPORTATIONS<br />
Les importations de la branche «Parachimie» sont passées de 323 MTND en 2004 à 648 MTND en 2008, soit un<br />
TCAM de 19%. Elles représentent 30% des importations totales du secteur de la Chimie.<br />
L’évolution de ces importations se présente comme suit :<br />
TAB.59/EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE PARACHIMIE (2004-2008)<br />
En MTND<br />
Sous Branches 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM<br />
Peintures, colles, encres et résines 137 149 164 207 224 13%<br />
Savons, détergents et produits d›entretien 43 58 63 83 91 21%<br />
Cosmétiques, parfumeries et huiles essentielles 57 65 81 99 118 20%<br />
Explosifs 2 2 2 2 3 11%<br />
Autres produits chimiques 84 157 163 203 212 26%<br />
Total 323 431 473 594 648 19%<br />
Source : INS<br />
En 2008, la sous- branche «Peintures, Colles et Résines» occupe la part du lion dans les importations du Secteur des<br />
<strong>Industries</strong> <strong>Chimiques</strong> avec 34%, suivie par les produits cosmétiques et les parfums avec 18%.<br />
Les produits d’entretien mécanique, du textile et du cuir sont classés au troisième rang avec 11%.<br />
Fig.20/EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE PARACHIMIE<br />
Pesticides 8%<br />
Autres produits chimiques 15%<br />
Savons, détergents<br />
et produits d’entretien 14%<br />
Cosmétiques et Parfumerie 18%<br />
Produits d’entretien mécanique,<br />
du textile et du cuir 11%<br />
Peintures, colles, encres et résines 34%<br />
Source : INS<br />
41
III.4.4.2 EXPORTATIONS<br />
Les exportations de la parachimie sont passées de 116 MTND en 2004 à 186 MTND en 2008, soit un TCAM de 13%.<br />
Les produits cosmétiques et parfums ont représenté 45% de ces exportations et ont évolué avec un TCAM élevé,<br />
soit 24%.<br />
TAB.60/ EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE PARACHIMIE (2004-2008)<br />
EN MTND<br />
Sous Branches 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM<br />
Peintures, colles, encres et résines 32 32 34 37 35 2%<br />
Savons, détergents et produits d'entretien 23 24 27 33 28 5%<br />
Cosmétiques, parfumeries et Huiles essentielles 35 68 66 79 84 24%<br />
Explosifs 2 8 5 6 10 50%<br />
Autres produits chimiques 24 22 18 27 29 5%<br />
Total 116 154 150 182 186 13%<br />
Les exportations de la parachimie en 2008 sont réparties comme suit :<br />
Source : INS<br />
Fig .21/ REPARTITION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE PARACHIMIE PAR FAMILLES DE PRODUITS<br />
Produits d’entretien mécanique, du textile et du cuir 6%<br />
Savons détergents et produits d’entretien 15%<br />
Huiles essentielles 8%<br />
Explosifs 5%<br />
Autres produits parachimiques 9%<br />
Peintures, colles, encres et résines 19%<br />
Cosmétiques et parfumerie 38%<br />
Source : INS - 2008<br />
III.4.4.3 LA BALANCE COMMERCIALE<br />
La balance commerciale de la branche «Parachimie» est déficitaire. Le taux de couverture est en moyenne de l’ordre<br />
de 33% sur la période 2004-2008.<br />
42
TAB.61/ ECHANGES EXTERIEURS DE LA BRANCHE «PARACHIMIE» (2004-2008)<br />
Sous Branches Désignation 2004 2005 2006 2007 2008<br />
Peintures, colles,<br />
encres et résines<br />
Savons, détergents<br />
et produits d'entretien<br />
Cosmétiques, parfumerie<br />
et huiles essentielles<br />
Importation 137 149 164 207 224<br />
Exportation 32 32 34 37 35<br />
Taux de couverture 23% 21% 21% 18% 16%<br />
Importation 43 56 63 82 91<br />
Exportation 23 24 27 33 28<br />
Taux de couverture 53% 43% 43% 40% 31%<br />
Importation 57 65 81 99 118<br />
Exportation 35 68 66 79 84<br />
Taux de couverture 61% 105% 81% 80% 71%<br />
FIG.22/ ECHANGES EXTERIEURS DE LA BRANCHE «PARACHIMIE» (2004-2008)<br />
Source : INS<br />
Source : INS<br />
III.4.4. LAMISE A NIVEAU<br />
Depuis la mise en œuvre du Programme de Mise à Niveau (PMN) en 1996 et jusqu’au mois de Février 2009, la<br />
branche «Parachimie» a enregistré 96 dossiers de mise à niveau qui ont été approuvés par le COPIL. L’investissement<br />
nécessaire pour réaliser cette action a été de 162 MTND dont 143 MTND pour l’investissement matériel, 17 MTND<br />
pour l’investissement immatériel et 2 MTND pour le diagnostic.<br />
Le tableau suivant résume les investissements de mise à niveau par sous branche:<br />
43
Tab.62/ REPARTITION DES DOSSIERS APPROUVES DANS LE CADRE DE LA MISE A NIVEAU<br />
DANS LA BRANCHE DE LA PARACHIMIE<br />
En MTND<br />
Sous Branches<br />
Nombre<br />
de Dossiers<br />
Investissement<br />
diagnostic<br />
Investissement<br />
matériel<br />
Investissement<br />
Immatériel<br />
Investissement<br />
Total<br />
Savons, détergents<br />
et produits d'entretien<br />
Peintures, vernis, résines<br />
et colles<br />
22 367 23 918 3 758 28 042<br />
31 577 47 691 7 654 55 922<br />
Cosmétiques & parfumerie 27 414 12 494 2 863 15 771<br />
Huiles Essentielles 3 49 354 334 738<br />
Gaz <strong>industrie</strong>ls 4 75 51 770 1 056 52 902<br />
Autres Produits chimiques 9 145 6 762 1 660 8 567<br />
Total 96 1 627 142 989 17 325 161 942<br />
Source: BMN<br />
L’évolution des dossiers de mise à niveau sur la période 1996 – 2009 est présentée dans le tableau suivant :<br />
Tab.63/ EVOLUTION DES DOSSIERS APPROUVES DANS LE CADRE DE LA MISE A NIVEAU<br />
DANS LA BRANCHE DE LA PARACHIMIE<br />
En MTND<br />
Nombre<br />
de dossier<br />
Investissement<br />
diagnostic<br />
Investissement<br />
matériel<br />
Investissement<br />
Immatériel<br />
Investissement<br />
total<br />
1996 2 55 9 906 1 201 1 1162<br />
1997 9 235 11 273 1 594 13 102<br />
1998 7 164 10 316 1 832 12 312<br />
1999 4 63 1 456 387 1 906<br />
2000 9 164 15 686 1 597 17 446<br />
2001 3 59 1 609 662 2 331<br />
2002 8 150 9 438 1 124 10 713<br />
2003 8 100 5 195 1 657 6 953<br />
2004 10 126 10 522 2 171 12 819<br />
2005 8 127 4 629 1 055 5 810<br />
2006 8 104 4 313 1 119 5 536<br />
2007 6 83 9 765 1 007 10 855<br />
2008 10 140 35 264 1 411 36 816<br />
2009 4 55 13 616 509 14 180<br />
Total 96 1 627 142 989 17 325 161 942<br />
Source : BMN<br />
44
IV – PERSPECTIVES GENERALES<br />
Les <strong>Industries</strong> <strong>Chimiques</strong> tunisiennes et plus spécifiquement la banche des dérivés de phosphate (le Tripolyphosphate<br />
de sodium) connaissent, ces derniers temps, une forte dynamique. Deux indices révélateurs : des entreprises locales<br />
entament avec succès un déploiement à l’extérieur (AL-KIMIA et ICF ) tandis que des entreprises étrangères (La<br />
société algérienne «KIMIAL», le groupe Saoudien «Al Zamel Group», Les sociétés indiennes «GFCL» et «GSFC»)<br />
commencent à s’intéresser au secteur et à s’implanter dans le pays.<br />
Dans le cadre du programme présidentiel 2009-2014, le Chef d’Etat a souligné l’intérêt qu’il accorde au<br />
développement du secteur de l’<strong>industrie</strong> pharmaceutique, dans le but de parvenir à couvrir, de plus en plus, les<br />
besoins nationaux, tout en poursuivant les efforts de sensibilisation à la consommation rationnelle des médicaments.<br />
De ce fait, il a ordonné de mettre en place un plan d’impulsion de l’investissement dans ce secteur, et ce à travers:<br />
• Le développement de mesures d’incitation adoptées dans ce secteur et la promotion des partenariats<br />
entre les laboratoires tunisiens et étrangers.<br />
• L’encouragement des fournisseurs étrangers à créer des unités et des filiales de production de<br />
médicaments princeps ou sous licence en tunisie, et à acheter mais aussi à assurer la promotion des<br />
médicaments tunisiens à l’étranger.<br />
• L’assistance des laboratoires nationaux dans la création d’unités de recherche et de développement.<br />
• L’incitation à l’utilisation des médicaments génériques dans le cadre de la maîtrise des dépenses médicosanitaires.<br />
• Le développement de l’<strong>industrie</strong> pharmaceutique issue de la biotechnologie en étendant les privilèges de<br />
l’article 52 du code d’incitations aux investissements à ce secteur, et en dynamisant le fonctionnement du<br />
pôle technologique de sidi thabet en le dotant des moyens nécessaires à l’encadrement des laboratoires<br />
de production de médicaments biotechnologiques.<br />
• La restructuration des unités de production de vaccins et sérums de l’institut pasteur, dans le cadre<br />
d’opérations de partenariat avec des investisseurs privés.<br />
• L’impulsion de l’exportation à travers, notamment, l’encouragement des <strong>industrie</strong>ls locaux à créer un<br />
consortium<br />
• La mise à niveau des structures opérant dans le secteur des médicaments et leur réorganisation dans le<br />
sens de la création d’une structure unique pour être au diapason de l’évolution du secteur<br />
À l’heure où le secteur, au niveau mondial, connaît d’importants développements liés aux nouveaux moyens de<br />
préservation de l’environnement et en matière de développement durable (Règlement européen «REACH», l’empreinte<br />
carbone du produit, la chimie verte ou l’<strong>industrie</strong> propre ), la <strong>Tunisie</strong> doit désormais s’y aligner pour rester toujours<br />
compétitive.<br />
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