Direction Immobilier et Hôtellerie – Asie – 2011 - Crédit Agricole CIB

Paris, 26 février 2013
Financer les projets immobiliers
en partenariat avec des investisseurs
Depuis 2012, Crédit Agricole CIB finance un certain nombre de projets immobiliers pour le
compte de ses clients en coopération avec des investisseurs, principalement des assureurs
comme Crédit Agricole Assurances ou des fonds de dettes. Ces coopérations
banque/investisseur permettent à Crédit Agricole CIB de poursuivre et de développer
l’accompagnement de ses clients dans un contexte de marché bancaire plus restreint.
Crédit Agricole CIB et Allianz France (Allianz Vie et Allianz IARD) ont ainsi mis en place un
financement immobilier de 200 millions d’euros pour la société ICADE, l’une des plus
importantes foncières françaises cotées à la Bourse de Paris. Ce financement, totalement
souscrit par Allianz France, est adossé au parc tertiaire du Pont de Flandre à Paris et il a été
conclu pour une durée de 12 ans.
Par ailleurs, Crédit Agricole CIB a arrangé, en tant que co-chef de file, teneur de livres et
agent, un prêt hypothécaire à 7 ans de 102 millions d’euros pour le compte d’un OPCI
détenu par des investisseurs institutionnels et géré par Amundi RE. Ce prêt a permis à
l’OPCI d’acquérir 44 actifs loués par un leader européen de la grande distribution. Il a été
placé auprès d’un pool de banques et des clients d’AXA REIM SGP.
Crédit Agricole CIB a également mis en place, en tant qu’unique arrangeur, coordinateur
global et agent, un prêt hypothécaire de 115 millions d’euros à 5 ans pour le compte de
Blackstone Real Estate. Ce prêt est destiné au financement de l’acquisition d’un portefeuille
d’actifs logistiques situé en France. Il a été quasi intégralement placé auprès de Bawag et
des clients d’AXA REIM SGP.
L’arrangement de ces financements est rendu possible grâce aux relations historiques
entretenues par Crédit Agricole CIB avec ses clients investisseurs, qui deviennent de réels
partenaires. Les contraintes réglementaires actuelles incitent en effet ces derniers à
diversifier leurs investissements et leurs classes d’actifs. Ils recherchent des classes d’actifs
fongibles et moins risqués que la dette souveraine notamment. L’immobilier, première classe
d’actif au monde, répond pleinement à leur besoin.
Ce type de financement s’inscrit dans la cadre de la nouvelle stratégie de distribution de la
Banque. Pour faire face aux contraintes réglementaires imposées aux banques, Crédit
Agricole CIB a mis en place un nouveau modèle intégrant la distribution des crédits aux fins
d’alléger son bilan. Les financements conjoints Banques/Investisseurs consistent à distribuer
une majorité du crédit aux investisseurs et d’en conserver une partie dans les livres de la
Banque, pour maintenir un alignement des intérêts entre les parties. Cette stratégie de
distribution a prouvé toute sa pertinence en 2012 et sera poursuivie et approfondie en 2013.
Une vingtaine d’accords de coopération ont d’ores et déjà été conclus entre Crédit Agricole
CIB et des investisseurs. Ces accords concernent plusieurs zones géographiques en France,
EMEA, Asie et Etats-Unis.
Charline Coué
Relations presse
Tel: +33 1 57 87 34 06
charline.coue@ca-cib.com
3