SigXP Billing Elearning ( 2 hours) - Keal

OPTIONS DE L’EDI, PROCESSUS
OPÉRATIONNELS ET EDOCS DANS sigXP
RÉSUMÉ DU COURS
Cette session s’adresse à la personne qui s’occupe de l’implantation et du maintien
de l’EDI (échange de données informatisé). L’objectif de cette session est de
démontrer et de discuter en détail des procédures quotidiennes et des processus
opérationnels relatifs à l’EDI.
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ACQUISES
Après cette session, vous serez en mesure de:
1. Comprendre le but et l’avantage de l’EDI.
2. Sélectionner les options appropriées pour une nouvelle compagnie.
3. Exécuter les processus de l’EDI.
4. Générer et analyser les rapports correspondants.
Ressources: Guides d’utilisation de sigXP
PLAN DE COURS
Ce qu’est l’EDI et qui le fait
‣ Définir le télédéchargement.
‣ Définir le téléchargement
‣ Définir l’eDoc
‣ Expliquer comment l’information est transférée de la compagnie d’assurance à votre
base de données sigXP.
‣ Dresser la liste des compagnies qui font présentement l’EDI.
‣ Dresser la liste des compagnies qui envoient présentement des eDoc
Avantage de l’EDI
‣ Rend les bases de données plus précises
‣ Automatise les processus opérationnels des polices
‣ Permet la transmission des eDoc
Mise en place des procédures
‣ Obtenir l’autorisation de la compagnie d’assurance.
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‣ Obtenir un droit d’utilisation lors de la première utilisation de l’EDI.
‣ Comment les frais mensuels sont affectés
‣ Configurer le réseau.
‣ Entrer les paramètres du CÉPA dans la configuration Courtier et de la compagnie.
‣ Configurer les niveaux de permission appropriés.
Processus d’interface
‣ Télédécharger une demande
‣ Affecter le client
‣ Traiter les transactions
Gérer les eDoc
‣ Réviser le rapport de télédéchargement des eDoc
‣ Glisser et déposer des eDoc à partir du dossier Nouvelles Affectations au client approprié
Messages d’erreur du télédéchargement et messages
informatifs
‣ Messages courants
‣ Quand intervenir
‣ Que faire quand les eDoc ne sont pas reçus
‣ Comment signaler un problème d’EDI au Support de Keal
Données de la police télédéchargées
‣ Discuter de ce qui se télédécharge et de ce qui ne se télédécharge pas.
‣ Démontrer comment l’image de la session et l’information entrée manuellement ne sont
pas perdues
‣ Expliquer les choix effectués dans la Configuration de compagnie qui contrôlent
l’information télédéchargée.
‣ Discuter comment l’EDI contrôle les commissions et répartit les commissions pour les
conducteurs mineurs.
Processus opérationnels d’une Nouvelle Affaire
‣ Entrer la Nouvelle Affaire avec un numéro de note de couverture.
‣ Affecter la police télédéchargée à l’image de la note de couverture avant de traiter la
transaction.
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Processus opérationnels d’une modification de police
‣ Mettre à jour la police en premier.
‣ Télédécharger la modification de police.
Processus opérationnels d’un renouvellement
‣ Générer le rapport de renouvellement bien avant le télédéchargement.
‣ Comment remplacer le code de transaction d’un renouvellement par un code de
réémission avant de traiter la transaction.
Processus opérationnels de résiliation
‣ Ne pas traiter les polices réémises comme une résiliation.
‣ Discuter du problème des annulations de facturation directe télédéchargées à une date
antérieure et de l’utilitaire de réaffectation.
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