SigXP Billing Elearning ( 2 hours) - Keal

UTILITAIRES OUTILS DE GESTION
DANS sigXP
RÉSUMÉ DU COURS
Cette session s’adresse au gestionnaire et/ou à l’administrateur du système qui
exécute les processus outils de gestion dans sigXP. Les utilitaires outils de gestion
vous permettent de gérer des modifications multiples dans votre base de données.
L’objectif de cette session est de démontrer et de discuter en détail comment et
quand utiliser ces utilitaires.
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ACQUISES
Après cette session, vous serez en mesure de faire ce qui suit:
1. Comprendre l’objectif de chaque option outils de gestion.
2. Définir le niveau de permission approprié pour chacun.
3. Exécuter chacun des utilitaires.
4. Générer les rapports correspondants.
Ressources: Guides d’utilisation de sigXP
PLAN DE COURS
Réaffectation des chargés de compte et des représentants
‣ Discuter de l’objectif de cette option.
‣ Utiliser l’option Réaffectation d’un seul client et d’une seule police.
‣ Configurer des niveaux de permission appropriés pour la réaffectation individuelle et multiple.
‣ Configurer les divisions/succursales de gestion des utilisateurs.
‣ Déterminer quand mettre fin à un utilisateur.
‣ Exécuter l’utilitaire ‘’Traitement de réaffectation’’.
‣ Mettre à jour les chargés de compte/représentants dans comXP.
‣ Discuter de l’objectif du traitement quotidien de l’option de réaffectation du chargé de
compte/représentant.
‣ Générer le rapport de réaffectation.
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‣ Discuter de l’impact sur le Rapport de production.
‣ Évaluer l’impact des annulations en facturation directe rétroactive.
Réaffectation du type de client
‣ Configurer le niveau de permission approprié pour la réaffectation du type de client.
‣ Discuter de l’objectif de cette option.
‣ Exécuter la réaffectation du type de client.
‣ Discuter des options restrictives de division/succursale dans la configuration du courtier.
Définir un client comme étant inactif
‣ Discuter de l’objectif de cette option.
‣ Discuter du critère de client inactif.
‣ Définir les niveaux de permission appropriés pour définir un client comme étant inactif.
‣ Exécuter le rapport des réaffectations de client inactif.
Réaffectation des mises en attente Nouveau dans la version
2013.01
‣ Discuter de l’objectif de cette option et présenter des exemples pratiques
‣ Démontrer la différence entre les éléments de mise en attente de groupe de travail et
individuelles
‣ Voir les niveaux de permission appropriés pour la réaffectation des mises en attente.
‣ Exécuter l’utilitaire de réaffectation des mises en attente.
‣ Exécuter le rapport de réaffectation des mises en attente.
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