Les Industries Manufacturières - Tunisie industrie

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE ET DE LA TECHNOLOGIE2010AGENCE DE PROMOTION DE L’INDUSTRIEET DE L’INNOVATIONMONOGRAPHIELES INDUSTRIESMANUFACTURIERESEN TUNISIETUNISIE INDUSTRIE

SOMMAIRE1. ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT 31.1. ENTREPRISES 31.2. EMPLOIS 41.3. PARTENARIAT 52. PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE 62.1. PRODUCTION 62.2. VALEUR AJOUTEE 73. INVESTISSEMENTS 83.1. REPARTITION SECTORIELLE DES INVESTISSEMENTS 93.2. INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU 94. ECHANGES EXTERIEURS 114.1. IMPORTATIONS 114.2. EXPORTATIONS 114.3. TAUX DE COUVERTURE 13

LES INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES EN TUNISIE1. ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT1.1. ENTREPRISESLes industries manufacturières en Tunisie compte 5 756 entreprises employant 10 personnes et plus.Le secteur «Textiles et Habillement» représente 36% des unités employant 10 personnes et plus. Il est suivi par lesindustries Agro-alimentaires (18%).Les entreprises totalement exportatrices sont au nombre de 2 740 unités, soit 48% du tissu industriel.TAB. /1 REPARTITION DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES PAR ACTIVITE ET PAR REGIMESecteurs NTE* TE* TotalTextile et Habillement 343 1 752 2 095Agroalimentaire 869 164 1 033Industries Diverses* 577 165 742Mécanique et Métallurgique 411 163 574Matériaux de Construction, Céramique et Verre 399 28 427Electrique, Electronique et Electroménager 128 219 347Cuir et Chaussures 84 213 297Chimie 205 36 241Industries Manufacturières 3 016 2 740 5 756*Les industries diverses regroupent les branches suivantes:Source : API- Novembre 2009••La branche Bois, Liége et Ameublement,••La branche Pâte, Papier et Carton,••La branche Plastique,••La branche Divers.*NTE: non totalement exportatrice.*TE: totalement exportatrice.FIG. /1 REPARTITION SECTORIELLE DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES TOTALEMENT EXPORTATRICESICC 5% (214)IEEE 6% (347)IC 4% (297)IMCCV 7% (427)ITH 37% (2 095)IMM 10% (574)ID 13% (742)IAA 18% (1 033)Source : API- Novembre 20093

TAB. /2 REPARTITION SELON LA STRUCTURE DU CAPITAL DES ENTREPRISES INDUSTRIELLESSecteursCapital100%TunisienCapitalMixteCapital100%EtrangerTotalAgroalimentaire 926 84 23 1 033Textiles et Habillement 1 129 326 640 2 095Industries Diverses 556 71 115 742Electrique, Electronique et Electroménager 125 80 142 347Matériaux de Construction, Céramique et Verre 370 36 21 427Mécanique et Métallurgique 397 67 110 574Cuir et Chaussures 143 41 113 297Chimie 169 52 20 241Industries Manufacturières 3 815 757 1 184 5 756Source : API- Novembre 2009FIG. /2 REPARTITION PAR TAILLE DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES1.2. EMPLOISSource : API- Novembre 2009Les Industries Manufacturières emploient 485 895 personnes.Le secteur Textiles et Habillement est le premier générateur de main d’oeuvre avec 41% des effectifs des industriesmanufacturières.TAB. / 3 REPARTITION DES EMPLOIS INDUSTRIELS PAR SECTEUR ET PAR REGIMESecteurs NTE TE Total %Textiles et Habillement 18 578 181 652 200 230 41%Agroalimentaire 51 530 15 340 66 870 14%Electrique, Electronique et Electroménager 8 804 53 982 62 786 13%Industries Diverses 25 938 12 459 38 397 8%Mécanique et Métallurgique 23 183 11 990 35173 7%Cuir et Chaussures 2 932 26 190 29 122 6%Matériaux de Construction, Céramique et Verre 27 139 1 021 28 160 6%Chimie 12 632 11 525 24 157 5%Industries Manufacturières 170 736 314 159 484 895 100%Source : API- Novembre 20094

1.3. PARTENARIATLes entreprises à participation étrangère sont au nombre de 1 941 dont 1 184 sont à capitaux 100 % étrangers et 1 652sont totalement exportatrices, soit 85% des entreprises en partenariat.Le secteur qui a connu le plus grand attrait d’investisseurs étrangers est toujours le secteur Textiles et Habillement. Ilreprésente 50% du nombre total des entreprises à participation étrangère. Derrière le secteur Textiles et Habillement,viennent les Industries Mécaniques et Electrique avec 20%.TAB. /4 REPARTITION DES ENTREPRISES INDUSTRIELLESEN PARTENARIAT PAR SECTEUR ET PAR REGIMESecteurs TE NTE TotalTextiles et Habillement 934 32 966Electrique, Electronique et Electroménager 192 30 222Industries Diverses 140 46 186Mécanique et Métallurgique 137 40 177Cuir et Chaussures 151 3 154Agroalimentaire 59 48 107Chimie 23 49 72Matériaux de Construction, Céramique et Verre 16 41 57Industries Manufacturières 1 652 289 1 941Source : API- Novembre 2009FIG. /3 REPARTITION SECTORIELLE DES ENTREPRISES EN PARTENARIATIMCCV 3% (57)IC 4% (72)IAA 6% (107)ICC 8% (154)IMM 9% (177)ITH 60% (966)ID 10% (186)IEEE 11% (222)Source : API- Novembre 2009L’analyse du nombre d’entreprises à participation étrangère par pays d’origine révèle que la France demeure le partenaireprédominant avec 43% du nombre d’entreprises à participation étrangère. L’Italie vient en seconde position avec 29%suivie de l’Allemagne et de la Belgique avec successivement 9% et 7%.5

TAB./5 REPARTITION INDUSTRIELLE PAR PAYS DU PARTENARIATSecteurs France Italie Allemagne Belgique Autres TotalAgroalimentaire 38 35 3 1 57 134Matériaux de Construction, Céramiqueet Verre1 22 2 1 19 60Mécanique et Métallurgique 96 52 3 4 18 173Electrique, Electronique et Electroménager 91 59 41 1 13 205Chimie 38 12 4 2 16 72Textiles et Habillement 435 267 97 115 44 958Cuir et Chaussures 42 82 7 6 17 154Industries Diverses 79 43 13 8 53 196Industries Manufacturières 835 572 170 138 237 1 952*N.B. Une même entreprise peut avoir un ou plusieurs partenaires.Source : API- Novembre 2009FIG. /4 REPARTITION PAR PAYS DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES EN PARTENARIATAutresBelgiqueAllemagneItalieFranceSource : API- Novembre 20092. PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE2.1. PRODUCTIONLa valeur de la production des industries manufacturières est passée de 26 291MTND en 2004 à 43 765 MTND en 2008,accusant un accroissement annuel moyen de 14 %.Tous les secteurs ont enregistré des hausses de leur production, variant, en moyenne et par an, entre 1% pour le SecteurTextiles et Habillement et 33% pour le secteur des Industrties Chimiques.6

TAB. /6 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES INDUSTRIESMANUFACTURIERES SUR LA PERIODE (2004-2008)En MTNDSecteurs 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM*Chimie 2 857 3 041 3 179 3 564 8 958 33%Electrique, Electronique et Electroménager 2 095 2 520 3 010 3 864 4 536 21%Cuir et Chaussures 3 051 1 280 3 271 4 611 5 681 17%Mécanique et Métallurgique 2 169 2 305 2 851 3 254 3 706 14%Agroalimentaire 6 784 7 060 7 888 8 615 9 927 10%Matériaux de Construction, Céramique et Verre 1 832 1 963 2 211 2 350 2 584 9%Industries Diverses 2 312 2 477 2 616 2 805 3 009 7%Textiles et Habillement 5 191 5 120 4 876 5 341 5 364 1%Industries Manufacturières 26 291 25 766 29 902 34 404 43 765 14%*TCAM: Taux de Croissance Annuel MoyenSource : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale2.2. VALEUR AJOUTEELa valeur ajoutée des industries manufacturières a oscillé entre 2004 et 2008 en passant de 7 263 MTND à 9 282 MTND.Le taux de croissance annuel moyen enregistré a été de 6%.TAB. /7 EVOLUTION DE LA VALEUR AJOUTEE DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES (2004-2008)En MTNDSecteurs 2004 2005 2006 2007 2008 TCAMChimie 651 689 718 750 1 706 27%Electrique, Electronique et Electroménager 610 735 891 1 146 1 340 22%Mécanique et Métallurgique 600 641 799 912 1 046 15%Agroalimentaire 1 836 1 912 2 122 2 310 2 660 10%Matériaux de Construction, Céramique et Verre 685 738 824 882 975 9%Industries Diverses 828 885 935 1 010 1 085 7%Cuir et Chaussures 392 384 398 483 470 5%Textile et Habillement 1 661 1 638 1 560 1 709 1 716 1%Industries manufacturières 7 263 5 984 6 687 7 493 9 282 6%Source : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale7

TAB. /8 PART DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES DANS LA VALEUR AJOUTÉE (EN 2009)Secteurs %Electrique, Electronique et Electroménager 46%Matériaux de Construction, Céramique et Verre 38%Industrie Diverses 36%Textile et Habillement 32%Cuir et Chaussures 30%Mécanique et Métallurgique 28%Agroalimentaire 27%Chimie 19%Source : Ministère du Développement et de la Coopération InternationaleTAB. /9 PART DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES DANS LE PIB (EN 2009)SecteursPart du secteur dans Le PIBAgroalimentaire 4,5%Matériaux de Construction, Céramique et Verre 9,2%Mécanique et Electrique 8,2%Chimie 4%Textile, Habillement et Cuir 1,9%Industries Diverses 7,6%Industries Manufacturières 35,4%3. INVESTISSEMENTSSource : Ministère du Développement et de la Coopération InternationaleLes investissements réalisés par les industries manufacturières, durant la période 2004-2008, n’ont pas cessé d’augmenter.Ils sont passés de 1 837 MTND en 2004 à 3 258 MTND en 2008, accusant ainsi, une progression annuelle moyenne de15 %.FIG. /5 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES (2004-2008)Source : Ministère du Développement et de la Coopération Internationale8

TAB. /11 REPARTITION SECTORIELLE DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU APPROUVESEN MTNDSecteurNombrede dossiersTotal Matériels Immatériels DiagnosticIAA 364 961 867 89 5ICC 220 174 131 40 2ICH 162 359 321 35 3ID 399 658 585 67 6IMCCV 143 957 901 54 2IME 368 847 727 115 6ITH 1306 966 770 178 18Total 2962 4 922 4 302 578 42Source : Bureau de Mise à Niveau-Mars 2009FIG. /7 REPARTITION SECTORIELLE DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAUIAA 20%ITH 20%ICC 4%IC 7%IMM 17%ID 13%IMCCV 19%Source : Bureau de Mise à Niveau-Mars 200910

4. ECHANGES EXTERIEURS4.1. IMPORTATIONSLes importations ont augmenté régulièrement durant la période 2004-2008 en passant de 13 042 MTND en 2004 à22 974 MTND en 2008. Le taux de croissance annuel moyen des importations a été de 15%.TAB. /12 REPARTITION DES IMPORTATIONS DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES PAR SECTEUR (2004-2008)En MTNDSecteurs 2004 2005 2006 2007 2008 TCAMAgroalimentaire 1 037 1 098 1 322 2 041 2 599 26%Mécanique et Métallurgique 3 426 3 420 4 341 6 214 7 453 21%Chimie 1 190 1 334 1 464 1 763 2 159 16%Industries Diverses 1 360 1 523 1 727 2 201 2 467 16%Matériaux de Construction, Céramique et Verre 153 142 196 207 265 15%Cuir et Chaussures 325 328 368 521 558 14%Electrique, Electronique et Electroménager 2 555 2 561 3 264 3 621 3 979 12%Textiles et Habillement 2 996 2 962 2 979 3 532 3 494 4%Industries Manufacturières 13 042 13 368 15 661 20 100 22 974 15%Source : Institut National de la StatistiqueFIG. /8 EVOLUTION DES IMPORTATIONS PAR SECTEUR SUR LA PERIODE 2004-20084.2. EXPORTATIONSSource : Institut National de la StatistiqueLes exportations des Industries Manufacturières ont presque doublé durant la période 2004-2008. Elles sont passées de10 646 MTND en 2004 à 18 951 MTND en 2008, soit un taux d’accroissement annuel moyen de 16%.11

TAB. /13 REPARTITION DES EXPORTATIONS DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES SUR LA PERIODE (2004-2008)En MTNDSecteurs 2004 2005 2006 2007 2008 TCAMAgroalimentaire 1 227 1 233 1 599 1 616 1 850 11%Matériaux de Construction, Céramique et Verre 172 204 272 302 375 22%Mécanique et Métallurgique 694 806 1 022 1 554 1 928 29%Electrique, Electronique et Electroménager 1 861 2 184 2 661 3 464 4 217 23%Chimie 1 113 1 307 1 430 1 731 3 499 33%Textiles et Habillement 4 481 4 452 4 422 5 185 5 183 4%Cuir et Chaussures 621 685 726 875 894 10%Industries Diverses 477 475 622 836 1005 20%Industries Manufacturières 10646 11 346 12 754 15 563 18 951 16%Source : Institut National de la StatistiqueFIG. /9 EVOLUTION DES EXPORTATIONS PAR SECTEUR SUR LA PERIODE 2004-2008Source : Institut National de la StatistiqueFIG. /10 REPARTITION DES EXPORTATIONS DES INDUSTRIES MANUFACTURIERES (EN 2008)IAA 10%IMCCV 2%IMM 10%ID 5%ICC 5%IC 18%ITH 28%IEEE 22%Source : Institut National de la Statistique12

Les industries manufacturières ont été depuis 1972, date de mise en application du code régissant le régime totalementexportateur, le secteur le plus dynamique en matière d’exportation. Leur part dans le total des exportations de biens aété autour de 80% sur la période de 2005-2008.TAB. /14 PART DES INDUSTRIES MANUFACTURIERESDANS LES EXPORTATIONS TOTALES SUR LA PERIODE (2005-2008)En MTNDAnnées 2005 2006 2007 2008Industries manufacturières 11 346 12 754 15 563 18 951Exportations totales des biens 13 794 15 558 19 409 24 060Part 82% 82% 80% 79%4.3. TAUX DE COUVERTURESource : Institut National de la StatistiqueLe taux de couverture moyen sur la période 2004-2008 pour l’industrie manufacturière a été de 82 % en 2004 et 2008avec un maximum de 85 % en 2005 résultant d’une amélioration relative des exportations.TAB. /15 TAUX DE COUVERTURE DES INDUSTRIES MANUFACTURIERESSUR LA PERIODE (2004-2008)En %Secteur 2004 2005 2006 2007 2008Agroalimentaire 118 112 121 79 71Matériaux de Construction, Céramique et Verre 112 145 139 146 140Mécanique et Métallurgique 19 22 24 25 26Electrique Electronique et de l’Electroménager 73 86 82 98 106Chimie 94 98 98 98 162Textiles et Habillement 150 152 148 147 148Cuir et Chaussures 191 209 197 167 160Industries Diverses 35 31 36 38 41Industries manufacturières 82% 85% 81% 77% 82%TAB /16 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTUREDES INDUSTRIES MANUFACTURIERES SUR LA PERIODE (2004-2008)Source : Institut National de la StatistiqueEN MTNDAnnées 2004 2005 2006 2007 2008Importation 13 042 13 368 15 661 20 100 22 974Exportation 10 646 11 346 12 754 15 563 18 951Taux de couverture 82% 85% 81% 77% 82%Source : Institut National de la Statistique13

FIG. /11 EVOLUTION DES EXPORTATIONS ET DES IMPORTATIONSDES INDUSTRIES MANUFACTURIERES SUR LA PERIODE (2004-2008)Source : Institut National de la Statistique14