TABLEAU DE BORD ÉCONOMIQUE de la Métropole Nice Côte d'Azur

TABLEAU DE BORD ÉCONOMIQUEde la Métropole Nice Côte d’AzurAvril 2012

Sommairetour eiffel ©Thierry BoulleyLa renaissance du Comté de Nice !Il faut que tout change pour que toutrecommence ! Deux fois plus petit que le Grand Duché duLuxembourg (14.000 km 2 contre 25.000 km 2 ), la premièremétropole de France, forte de 46 communes est, avec ses550.000 habitants, 10% plus peuplée.Le Pays niçois fut annexé ou vendu plusieurs fois dansson histoire. L’arrière-pays se souvient fièrement de larésistance des barbets en 1792 face aux armées de larévolution. Les descendants de ces Chouans du Midi ontpayé le prix du sang dans la résistance et ils sont toujoursfiers de vous amener « au saut des Français ».Cette histoire a forgé une forte identité qui explique que lepays niçois d’aujourd’hui a la même dynamique de projetset la volonté de développement que la Vendée militairequi va du Bressuirais au choletais vendéen.On résiste d’autant mieux aux turbulences de lamondialisation, que l’on a de profondes racines. Les fortestraditions du pays niçois sont les clés de la modernité etdu succès en marche de la Métropole Nice Côte d’Azur.L’avenir est à construire: « il ne se prévoit pas, il seprépare » (Maurice Blondel). C’est notamment l’objet duMacroscope Nice Côte d’Azur : l’observatoire du territoiredu pays niçois, qui vient appuyer la construction de cetensemble politique cohérent, désormais capabled’articuler les enjeux de compétitivité avec lesproblématiques liées à la qualité de l’espace et de la vie.Intégrant davantage les questions climatiques,énergétiques, sociales et culturelles, la métropole niçoiseest porteuse d’un nouveau modèle de développement, quiproduira dans dix ans un tiers de l’énergie consommée etde nouveaux liens entre le haut pays et le littoral.La Métropole Nice Côte d’Azur, telle qu’elle se profile,ambitieuse et réaliste, est une histoire en construction quidevrait conduire à faire renaître sans le dire un Comté deNice, dans ses frontières culturelles et géographiquesdont la résilience a échappé aux découpagesadministratifs venus d’ailleurs et cela d’autant mieuxqu’elle est portée par la modernité de ces projets.EmploiChômageEtablissementsCréations d’entreprisesPôles de compétitivitéPôles de compétences économiquesEnseignement supérieurTourismeEvénementiel-CultureTransportsImmobilier-LogementsConjoncture économique des entreprisesp4p5p6p7p8p8p8p9p10p10p11p13Michel Godet est professeur au Cnam,créateur du Cercle des Entrepreneurs duFutur (www.laprospective.fr), membre del’Académie des technologies - auteur deBonnes Nouvelles des Conspirateurs dufutur aux éditions Odile Jacob, poche 2012

L’ensemble des acteurs du territoire de laMétropole Nice Côte d’Azur, au premier rang desquels laChambre de Commerce et d’Industrie, mènent une actionglobale et cohérente afin de créer un environnementfavorable à l’innovation et à la croissance des PMEcomme des grandes entreprises, afin que celles-ci sedéveloppent ou choisissent de s’installer sur notreterritoire, et notamment sur l’Eco-Vallée.Avec la publication de cette première édition du tableaude bord économique de la Métropole Nice Côte d’Azur,nous avons souhaité, avec la Chambre de Commerce etd’Industrie, disposer d’un outil évaluant l’action engagéeet, ainsi, nous permettre d’éventuellement ajuster notrestratégie suivant les résultats apportés.Depuis 2008, à travers toutes les actions menées sur leterritoire, j’ai souhaité favoriser l’investissement public etprivé, consolider nos atouts, tout en diversifiant notreéconomie, à travers notamment la mise en place del’Opération d’Intérêt National Eco-Vallée.Dans le contexte d’une crise mondiale qui touchel’ensemble des pays développés, le travail des institutionséconomiques et de tous les entrepreneurs du territoire està souligner et à saluer. Les chiffres que ce document vousprésente sont l’illustration du travail engagé.Les efforts que nous avons consentis nous permettentaujourd’hui ce constat : l’économie métropolitaine nonseulement résiste, mais progresse dans des secteursaussi importants que l’industrie et le tourisme.Nous devons cependant maintenir notre action afind’améliorer les outils qui permettent l’innovation et lacréation. Nous devons également être à l’écoute desentreprises et des entrepreneurs, avec la CCI, pour leuroffrir les infrastructures et les sites dédiés.Le schéma métropolitain des transports, le Grand Arénas,la technopole urbaine Nice Méridia, les améliorations encours sur la zone industrielle de Carros sont à cet égardautant de projets majeurs destinés à créer les emplois età attirer les investissements et dans les secteursd’activités stratégiques pour le territoire de la MétropoleNice Côte d’Azur et pour les décennies à venir.La CCI a une légitimité et une expertise dans lecadre du développement économique des entreprises etde l’attractivité du territoire des Alpes-Maritimes.En matière d’observation économique, d’information oud’offre concrète d’accompagnement, je souhaite vivementque cette expertise devienne pour vous un atout dansvotre développement, un levier pour aller plus haut et plusloin.Vous nous attendez sur cette compétence entre autres etnous nous mobiliserons tous à votre écoute et à votreservice pour répondre à vos attentes.Nous sommes en train de bâtir avec la Métropole NiceCôte d’Azur un partenariat qui permettra de couvrir tousles champs de l’activité économique, de l’aménagementdu territoire, du développement durable et l’attractivité dece dernier.Ce tableau de bord économique semestriel permet demieux connaître et d’appréhender les chiffres, lesdonnées de l’activité économique de la Métropole àtravers plus d’une soixantaine d’indicateurs, regroupéspar grandes familles de secteurs stratégiques commel’emploi, les transports, le logement…Cet outil doit aider aux prises de décisions au quotidien etaux orientations stratégiques. Il doit devenir une forcepour la réactivité des entreprises et du territoire dans lecontexte national que nous connaissons.La CCI Nice Côte d’Azur est le partenaire privilégié enmatière d’économie de la Métropole Nice Côte d’Azurpour construire et faire rayonner nos entreprises et leterritoire.Notre ambition commune est de développer unpartenariat pilote en France entre une Métropole et uneCCI métropolitaine en construisant ensemble celaboratoire de la coopération.Christian EstrosiPrésident de la Métropole Nice Côte d’Azur,Maire de NiceBernard KleynhoffPrésident de la CCI Nice Côte d’Azur

CHÔMAGE!Marché du travailDemandeurs d’emploi de catégorie A* - A fin décembre 2011Métropole NCA (données brutes)Alpes-Maritimes (données brutes)PACA (données brutes)France (données brutes)en nombreHommes Femmes Total Hommes Femmes TotalHommes Femmes TotalHommes Femmes Total- 25 ans25-49 ans50 ans et +Total2 1819 3873 00014 5681 8658 3852 39212 6424 04617 7725 39227 2104 55818 2386 20929 0053 88117 1005 42926 4108 43935 33811 63855 41523 97988 98828 455141 42220 72885 90925 629132 26644 707174 89754 084273 688268 769937 121303 1341 509 024241 421879 064269 3111 389 796510 1901 816 185572 4452 898 820Source : Pôle EmploiDemandeurs d’emploi de catégorie A* - Evolution à fin décembre 2011 / fin décembre 2010Métropole NCA (données brutes)Alpes-Maritimes (données brutes)PACA (données brutes)France (données brutes)en nombreHommes Femmes Total Hommes Femmes TotalHommes Femmes TotalHommes Femmes Total- 25 ans25-49 ans50 ans et +Total+5,2 %+6,3 %+16,2 %+8,0 %+10,2 %+11,5 %+19,0 %+12,7 %+7,4 %+8,7 %+17,4 %+10,1 %+6,8 %+5,0 %+17,0 %+7,6 %+13,0 %+8,5 %+19,1 %+11,2 %+9,6 %+6,7 %+18,0 %+9,3 %+3,4 %+2,7 %+15,6 %+5,2 %+5,3 %+6,2 %+20,8 %+8,6 %+4,3 %+4,4 %+18,0 %+6,8 %+1,7 %+1,7 %+13,7 %+3,9 %* Les demandeurs d’emploi de catégorie A sont des personnes sans emploi, tenues de faire des actes positifs de recherche d’emploi+3,8 %+5,2 %+3,1 %+4,6 %+2,7 %+3,4 %+8,5 %+4,2 %Source : Pôle EmploiEntre décembre 2010 et décembre 2011, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A a augmenté de plusde 10 % dans la métropole azuréenne, soit 2 500 chômeurs supplémentaires.Cette évolution est supérieure à la moyenne départementale.La hausse du nombre de demandeurs d'emploi impacte surtout les seniors, avec des progressions à 2 chiffres pour lamétropole, le département et la région.Le taux de chômage dans le département des Alpes-Maritimes est de 9,6 % de la population active au 4 ème trimestre2011, dépassant pour la première fois depuis plusieurs années, le taux national (9,4 %) alors que le taux de chômage dela région reste beaucoup plus élevé (11,2 %) et continue de se détériorer.! Evolution du chômage par communeEvolution du nombre de demandeurs d’emploiDécembre 2011/2010A fin décembre 2011, sur les46 communes du périmètremétropolitain, 13 d’entre ellesprésentent une évolutionfavorable du nombre dedemandeurs d’emploi parrapport à la même période del’année précédente.Le chômage impacte moins lescommunes du haut pays quecelles du littoral ou à proximité.LégendeEn hausseStableEn baisseSource : Pôle Emploi - Traitement Sirius-CCIDEFM catégorie A en données brutes5Tableau de bord de la Métropole Nice Côte d’Azur réalisé par Sirius-CCI - Avril 2012

6SEPTEMBERFriday 26, 6-7.30pm PUBLIC LECTUREOld Theatre, Old BuildingLSE Entrepreneurship public lectureHow to Build the FutureSPEAKER: Peter ThielOur challenge is to imagine andcreate new technologies to make thefuture more peaceful and prosperous.Peter Thiel is an entrepreneurand investor, who co-foundedPayPal and the data analyticsfirm Palantir Technologies.Info: Tickets available from18 September at lse.ac.uk/events.#LSEThielTuesday 30, 6.30-8pm PUBLIC LECTUREOld Theatre, Old BuildingFinancial Markets Group, Systemic Risk Centre andCentre For Macroeconomics public lectureGiving Guidance on Future MonetaryPolicy in a Very Uncertain WorldSPEAKER: Professor David MilesDavid Miles will explore theparadox of giving guidancein an uncertain environmentand consider the subsequentlessons for setting policy.David Miles is a member of theMonetary Policy Committee (Bankof England) and a professor atImperial College, London.Info: events@lse.ac.uk orcall 020 7955 6043. #LSEMPCMEMBER OF THE PRESS?Email lse.press.events@lse.ac.ukto reserve seatsMany LSE public events are nowcertified for CPD purposes by theContinuing Professional DevelopmentCertification Service. More info canbe found at individual web listings atlse.ac.uk/events

!Nombre d’établissements et évolution par tranche de salariés0 à 9 salariés10 à 49 salariés50 salariés et plusTotal0 à 9 salariés10 à 49 salariés50 salariés et plusTotal201051 5231 99929353 8152010394 90416 7062 796414 406Métropole NCA201152 4001 97130054 671PACA2011403 29316 6192 874422 786Champ marchand non agricoleEvolution20112010+1,7 %-1,4 %+2,4 %+1,6 %Evolution2011/2010+2,1 %-0,5 %+2,8 %+2,0 %2010107 0274 077609111 71320103 592 712209 60043 7103 846 022Alpes-Maritimes2011109 2194 030617113 866France20113 677 439211 01544 0393 932 493Evolution2011/2010+2,0 %-1,2 %+1,3 %+1,9 %Evolution2011/2010+2,4 %+0,7 %+0,8 %+2,2 %Source : INSEELe tissu des établissements de laMétropole Nice Côte d’Azur,comme celui du département desAlpes-Maritimes, se caractérisepar la présence très dense de trèspetites entreprises (96 % sont desTPE).C’est d’ailleurs également le caspour la région (95 %) et la France(94 %).Le renforcement du tissud’entreprise concerne les TPEd’une part et les grandsétablissements de plus de50 salariés d’autre part, audétriment des PME de 10 à49 salariés.CREATIONS D’ENTREPRISES!Nombre de créations d’entreprises et évolution par secteur d’activitésMétropole NCAAlpes-Maritimes20102011Evolution2011/201020102011Evolution2011/2010IndustrieConstructionCommerceServicesTotaldont auto-entrepreneurs2511 8861 7605 4219 3185 4932571 6811 3654 8418 1444 627+2,4 %-10,9 %-22,4 %-10,7 %-12,6 %-15,8 %6333 6313 61411 42519 30311 7046073 0742 99910 19616 8769 762-4,1 %-15,3 %-17,0 %-10,8 %-12,6 %-16,6 %PACAFrance20102011Evolution2011/201020102011Evolution2011/2010IndustrieConstructionCommerceServicesTotaldont auto-entrepreneurs3 07812 34414 57239 94969 94341 3242 60410 59712 70635 51261 41934 217Champ marchand non agricole-15,4 %-14,2 %-12,8 %-11,1 %-12,2 %-17,2 %29 54789 715125 846356 463601 571350 26225 41079 367110 753314 445529 975284 246-14,0 %-11,5 %-12,0 %-11,8 %-11,9 %-18,8 %Source : INSEE8 144 entreprises ont été créées en 2011 dans la métropole azuréenne, soit environ la moitié des créations azuréennes.D’une année sur l’autre, le nombre de créations d’entreprises a baissé de -12,6 %, évolution similaire à celle des autres territoires decomparaison.La diminution du nombre de créations d’entreprises s’explique principalement par un attrait moindre pour l’auto-entreprenariat. Néanmoins,les immatriculations d’auto-entreprises restent majoritaires, comme c’est le cas depuis le début de la mise en place du système en 2009 : ellesreprésentent encore 57 % de l’ensemble des créations dans la Métropole (contre 59 % en 2010).Seule l’industrie enregistre une hausse du nombre de créations (+2,4 %), à l’inverse de tous les autres secteurs d’activités des zones étudiées.La Métropole Nice Côte d’Azur a subventionné et accompagné jusqu’à 7 structures dédiées à la création d’entreprises entre 2008 et 2011 : NCAInitiative, IRCE, Incubateur Paca-Est, Réseau Entreprendre PACA, ACEC Boutique de Gestion, Pépinière d’entreprises AVEC, MéditerranéeInvestissement.Toutes ces structures enregistrent en moyenne des taux de survie à 3 ans, pourles entreprises accompagnées, qui sont supérieurs à 80 %. Plusieursstructures dépassent même les 90 %, alors que la moyenne nationale est de65,9 %.Nombre d’entreprisesaccompagnées2008585200966220106992011651Source : NCA7Tableau de bord de la Métropole Nice Côte d’Azur réalisé par Sirius-CCI - Avril 2012

POLES DE COMPÉTITIVITÉParmi les 71 pôles labellisés en France, Nice Côte d’Azur soutient 7 pôles de compétitivité présents sur son territoire sur les 11 pôles de la région PACA : SCS, Eurobiomed,Capénergies, Risques, Mer PACA, Pégase, PASS.! Pôles de compétitivitéNombre de projets financés impliquant un acteur NCABudget R&D des projets impliquant un acteur NCA (en millions €)Subventions reçues par les partenaires NCA (en millions €)201059124,5515,10Métropole NCA201188175,7123,05Evolution2011/2010+49,2 %+38,7 %+52,7 %Source : NCAUn acteur/partenaire NCA peut êtreune entreprise du territoire ou bien unlaboratoire de recherche. Les projetssont collaboratifs, c'est-à-dire qu'ilsréunissent toujours a minima unePME, un grand groupe et un centre derecherche publique ou un organismede formation.POLES DE COMPÉTENCES ECONOMIQUES!Sciences du VivantNombre d’établissementsEffectifsC.A. (en millions €)!Technologies del’Information et dela CommunicationNombre d’établissementsEffectifsC.A. (en millions €)!Eco-entreprises2009472 00838220094272 271268Métropole NCA2010411 995406Evolution2010/2009-12,8 %-0,6 %+6,3 %Métropole NCA20104462 303295Evolution2010/2009+4,4 %+1,4 %+10,1 %Nombre d’entreprises du secteurEffectif totaldont effectif lié aux éco-activitésChiffre d’affaires total (en millions €)dont chiffre d’affaires lié aux éco-activités (en millions €)FOCUSObservation2011Observation201120092147 9911 80420091 23519 1083 705Alpes-Maritimes20102188 0261 972Evolution2010/2009+1,9 %+0,4 %+9,3 %Alpes-Maritimes20101 29419 3843 824Métropole NCA2425 6603 400965633Evolution2010/2009Source : Sirius-CCI+4,8 %+1,4 %+3,2 %Observation2011Observation2011Source : Sirius-CCIAlpes-Maritimes2010 201053811 8005 4302 1921 085Source : Sirius-CCIEn 2010-2011, les implantations d’entreprises françaises et étrangères sur la Côte d’Azur dans la filière Santé-Sciences du Vivant ont représenté 14 % des décisions nouvelles d’investissements.Grâce aux acteurs impliqués dans le bio-cluster EUROBIOMED, qui couvre le Grand Sud de la France (de Nice à Montpellier),la Côte d’Azur se place avec la région PACA au 3 ème rang national des demandes de brevets et au 2 ème rang pour les essaiscliniques.Sur la même période, les implantations d’entreprises françaises et étrangères sur la Côte d’Azur des Technologies del’Information ont représenté 42 % des décisions nouvelles d’investissements et 13 % en ce qui concerne les éco-activités.Sciences du Vivant : géniebiologique et médical,industrie pharmaceutique,biotechnologies, chimie fineet arômes, cosmétologie,biomatériaux, monde végétal,produits vétérinaires.TIC : Internet, Conception delogiciels, Télécommunications,Composants etsystèmes électriques,Réseaux hardware etsoftware, Services associés.Eco-Entreprises : Productionde biens et de servicescapables de mesurer, deprévenir, de limiter ou decorriger les impactsenvironnementaux tels que lapollution de l’eau, de l’air, dusol, ainsi que les problèmesliés aux déchets, au bruit etaux écosystèmes.Elles englobent les technologies,produits et servicesqui réduisent les risques pourl’environnement, minimisentla pollution et économisentles ressources.Source Team Côte d’AzurENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR! Enseignement supérieur*Alpes-MaritimesProvence-Alpes-Côte d’AzurAnnéeuniversitaire2008/2009Annéeuniversitaire2009/2010EvolutionTendance2010/2011Annéeuniversitaire2008/2009Annéeuniversitaire2009/2010EvolutionTendance2010/2011Nombre d’étudiants38 132 39 656 +4,0 %153 204 157 372 +2,7 %Source : MESR - DGESIP / DGRI - SIES, Atlas Universitaire Régional8* L’enseignement supérieur regroupe l’enseignement dispensé dans les universités, les instituts universitaires de technologie (IUT), les institutsuniversitaires de formation des maîtres (IUFM), les sections de techniciens supérieurs (STS), les classes préparatoires aux grandes écoles(CPGE), les écoles d’ingénieurs, les écoles de commerce, gestion, vente et comptabilité, les écoles paramédicales et sociales, etc.Tableau de bord de la Métropole Nice Côte d’Azur réalisé par Sirius-CCI - Avril 2012

TOURISME!HébergementNombre d’hôtels (homologués tourisme)Nombre de chambres d’hôtelsNombre de résidences de tourisme classées ou aux normesNombre de lits en résidences de tourismeAu1/01/201028913 141287 856Métropole NCAAu1/01/201127912 958308 571Evolution-3,5 %-1,4 %+7,1 %+9,0 %Au1/01/201063526 6689834 853Alpes-MaritimesAu1/01/201163226 61210036 035Evolution-0,5 %-0,2 %+2,0 %+3,4 %PACAFranceAu1/01/2010Au1/01/2011EvolutionAu1/01/2010Au1/01/2011EvolutionNombre d’hôtels (homologués tourisme)Nombre de chambres d’hôtelsNombre de résidences de tourisme classées ou aux normesNombre de lits en résidences de tourisme2 04168 658416146 5151 98568 007---2,7 %-0,9 %--17 282612 4652 067669 34317 070611 609---1,2 %-0,1 %--Sources : CRT Touriscope Côte d’Azur!Fréquentation et taux d’occupationOffre hôtelière en nuitées chambresOccupation hôtelière en nuitées chambresFréquentation hôtelière en nuitées personnesFréquentation hôtelière en arrivées personnesTaux d’occupation hôtelierTaux d’occupation de clientèle étrangère en nuitées20104 152 1402 533 5234 161 1051 899 44761,0 %54,3 %Métropole NCA20114 362 0572 739 0914 550 6452 003 52262,8 %56,3 %Evolution2011/2010+5,1 %+8,1 %+9,4 %+5,5 %+3,0 %+3,7 %20109 025 0955 147 8778 440 4513 771 91357,0 %51,1 %Alpes-Maritimes20118 980 6505 372 9998 908 8933 884 54259,8 %52,7 %Evolution2011/2010-0,5 %+4,4 %+5,5 %+3,0 %+4,9 %+3,1 %PACAFrance20102011Evolution2011/201020102011Evolution2011/2010Offre hôtelière en nuitées chambresOccupation hôtelière en nuitées chambresFréquentation hôtelière en nuitées personnesFréquentation hôtelière en arrivées personnesTaux d’occupation hôtelierTaux d’occupation de clientèle étrangère en nuitées21 701 50812 428 04420 510 40810 101 23057,3 %36,4 %21 737 46812 849 46021 155 21210 411 90959,1 %37,4 %+0,2 %+3,4 %+3,1 %+3,1 %+3,1 %+2,7 %--192 171 778105 500 00059,4 %33,8 %--198 271 232108 998 64261,0 %33,5 %--+3,2 %+3,3 %+2,7 %-0,9 %Sources : CRT Touriscope Côte d’Azur!MontagneTaux d’occupation hôtelier dans les stationsdu MercantourNombre de journées skieurs(stations du Mercantour + La Colmiane+ Valdeblore)!Tourisme d’affairesNombre de manifestations professionnellesSaison2009/201079,1 %700 5632010Saison2010/201183,3 %784 066Evolution2011/2010+5,3 %+11,9 %Source : SEM des Cîmes du MercantourCommune de Nice201193 88Evolution2011/2010-5,4 %Source : AcropolisTendance2012/2011L’hôtellerie de luxe occupe une placeimportante dans la Métropole : avec40 hôtels de catégories 4* et 5*, soit unecapacité de 4 288 chambres, elle représente35 % de la capacité hôtelière métropolitainecontre 21 % en région Provence-Alpes-Côted’Azur et seulement 11 % au niveaunational.A titre d’illustration, le département duRhône compte 8 chambres/1 000 habitantscontre 24,5/1 000 habitants dans les Alpes-Maritimes (toutes catégories).La fréquentation étrangère élevée et sonextrême diversité d’origine (plus de150 nations représentées), caractériseégalement fortement l’activité touristiqueazuréenne.9Tableau de bord de la Métropole Nice Côte d’Azur réalisé par Sirius-CCI - Avril 2012

EVENEMENTIEL - CULTURE!EvénementielNombre de participants au Nice Jazz FestivalNombre de billets émis pour le CarnavalNombre de participants à l’Ironmandont % d’étrangersNombre de participants au Marathondont % d’étrangersNombre de participants à l’Europétanque!CultureNombres d’entrées dans les muséesNombre d’entrées à l’opéraNombre de journées de tournage cinémaNombre de stés de production de cinéma accueillies201025 000152 0002 53557,2 %11 56823,0 %2 6802010668 95148 304508111Métropole NCA201129 555184 1402 50065,0 %10 88425,0 %2 565Nice2011630 55655 622496152Evolution2011/2010+18,2 %+21,1 %-1,4 %+13,6 %-5,9 %+8,7 %-4,3 %Source : NCAEvolution2011/2010-5,7 %+15,1 %-2,4 %+36,9 %Source : NCANice se caractérise par la densité et larichesse de ses équipements et de son offreculturelle ; elle est un lieu d’élection de grandsévénements artistiques. Cette richesse trouveson origine dans la tradition d’accueil des plusgrands artistes qui est celle de la Côte d’Azur.C’est dans le prolongement de cette histoire,que Nice continue à enrichir son patrimoine,organise de grandes manifestationsculturelles, diversifie son offre et favorisel’accès à la culture du plus grand nombre. A cevolontarisme culturel s’attachent des enjeux,d’une part, de qualité de vie et, d’autre part, dedéveloppement touristique pour les 6 millionsde visiteurs qu’accueille le territoire chaqueannée. Au cœur de toute politique culturelle,l’élargissement des publics, parce qu’ilillustre une volonté de démocratisationculturelle, constitue un objectif fondamental ;c’est dans ce cadre que le libre accès auxmusées a été instauré, que l’ouverture desbibliothèques le dimanche a été décidée, quel’accueil des personnes handicapées faitl’objet d’une attention particulière et quel’offre au jeune public a été étendue à tous lessecteurs culturels.TRANSPORTS!Aéroport Nice Côte d’Azur(en millions)Passagers nationauxPassagers internationauxTotal transit 1 foisFrêt (en kg)!Activité croisièresPassagers croisières Nicedont tête de lignedont transitPassagers croisière Villefranchedont tête de lignedont transitMarchandises (en kg)Année20103,95,7Année20114,26,2Evolution2011/2010+6,7 %+9,8 %9,610,4 +8,5 %15 352 826 14 472 908 -5,7 %Source : Aéroport Nice Côte d’AzurAnnée201050 01935 19014 829398 2634 222394 041Métropole NCAMétropole NCAAnnée201144 32132 59511 726402 38310 851391 532Evolution2011/2010-11,4 %-7,4 %-20,9 %+1,0 %+157,0 %-0,6 %282 262 249 727 -11,5 %Source : CCINCA - série actualiséeLe trafic cumulé de l'Aéroport Nice Côte d'Azur, en nombrede passagers, à fin 2011, est de 10,4 millions de passagers,soit une hausse de +8,5% d'une année sur l'autre.Ce chiffre bat le précédent record qui datait de l'année 2007.L’Aéroport Nice Côte d’Azur qui réalise 60% de son trafic àl'international voit celui-ci progresser de +9,8% contre+6,7% pour le trafic national.En près de 20 ans (1995 à 2011), le trafic croisières de Nice-Villefranche a été multiplié par 3,5 dans un contexe mondialde forte croissance. Les ports azuréens ont su bénéficierde l’attractivité du bassin méditerranéen en captant unepart significative du marché.Il n’en demeure pas moins que la croisière est une activitécyclique dont les programmations d’escales varient d’uneannée sur l’autre, or le nombre de programmations a unegrande influence sur le nombre de passagers accueillis.C’est cette particularité qui explique la baisse relativeenregistrée en 2011.!Métropole NCANombre de passagers du réseau Lignes d’Azur (en milliers)Nombre de passagers Tramway (en milliers)10Transports en communAnnée201058 52123 380Année201165 50028 000Evolution2011/2010+11,9 %19,8 %Source : Réseau de Transport Lignes d’AzurTableau de bord de la Métropole Nice Côte d’Azur réalisé par Sirius-CCI - Avril 2012

IMMOBILIER - LOGEMENTS!Construction des logements neufsMarché immobilier 2011 :des résultats satisfaisantsdopés par les «ventes en bloc»Logements neufscommencés!en nombreMarché du logement neufMises en venteVentesStock disponible!en nombre201020101 1711 491684Métropole NCA20111 358 2 716Métropole NCA20112 1611 947964Evolution2011/2010+100,0 %Evolution2011/2010+84,5 %+30,6 %+40,9 %201020102 9083 3291 677Alpes-Maritimes20112 865 8 667Alpes-Maritimes20114 5564 0002 550Evolution2011/2010+202,5 %Source : DREAL PACAEvolution2011/2010+56,7 %+20,2 %+52,1 %Source : Observatoire Immobilier d’Habitat - CCINCAMarché du logement neuf : prix au m 2 (en €) (uniquement sur les appartements)(y compris ventes en bloc)Mises en venteVentesStock disponible20105 0995 1325 667(y compris ventes en bloc)Métropole NCA20114 4924 6254 997Evolution2011/2010-11,9 %-9,9 %-11,8 %20105 1165 1155 926Alpes-Maritimes20115 0554 8506 026Evolution2011/2010-1,2 %-5,2 %+1,7 %Source : Observatoire Immobilier d’Habitat - CCINCAL’offre nouvelle s’est étoffée de manière trèssignificative dans la Métropole (+84,5 %) parrapport à 2010.L’évolution est également très importante pourles mises en vente dans le département : avec+57 %, c’est le niveau le plus haut observédepuis 10 ans.Dans le même temps, on observe uneaugmentation des transactions de +31 %, dueà une forte part de «ventes en bloc» en 2011.On constate, en parallèle, une progression nonnégligeable du stock de logements disponibles(+41 % dans la métropole azuréenne et +52 %pour le département).Concernant les 4 000 ventes effectuées en 2011dans les Alpes-Maritimes au prix moyen de4 850 €/m 2 , les statistiques incluent les ventesen bloc. Ces dernières représentent920 logements au prix moyen de 3 000 €/m 2 ,avec notamment de nombreuses ventes auxbailleurs sociaux, signe révélateur de la priseen compte de la mixité sociale par lespromoteurs immobiliers.Hors ventes en bloc, le volume de transactionsretombe à 3 080 ventes au prix moyen de5 400 €/m 2 hors stationnement, comparableaux chiffres de 2010 puisqu’en baisse de 2 % envolume et en hausse de 3 % en prix.Les prix moyens de vente des logements neufssur la Métropole affichent des évolutions enbaisse notable par rapport à ceux dudépartement.!Prix moyens comparés du m 2 habitable des logements collectifsréservés (hors parking) (hors ventes en bloc)Métropole Nice Côte d’AzurCommunauté Urbaine de BordeauxAire Urbaine de LilleAire Urbaine de LyonAgglomération de MarseilleAire Urbaine de Toulouse20105 312 €3 256 €3 395 €3 531 €3 728 €3 212 €20115 220 €3 452 €3 527 €3 749 €3 869 €3 311 €Evolution2011/2010-1,7 %+6,0 %+3,9 %+6,2 %+3,8 %+3,1 %Source : Observatoire Immobilier d’Habitat - CCINCA et Fédération des Promoteurs ImmobiliersLes prix moyens de vente du m 2 habitable des logementscollectifs classiques (hors parking) poursuivent leurprogression d’une année sur l’autre.Elle s’établit à +5,4 % en moyenne en Province, à +4,5 % enIle-de-France et +5,3 % au niveau national.Ce phénomène est identique dans la majorité des grandesagglomérations.La plus forte hausse du niveau de prix moyen (+6,2 % parrapport à 2010) dans les périmètres étudiés est celle del’Aire Urbaine de Lyon : elle résulte de la raréfaction dufoncier et du renchérissement du coût de la construction liéà l’impact des nouvelles réglementations.Pour l’année 2012, les professionnels tablent sur un statuquo sur les prix.DéfinitionsVentes : les logements sont considérés comme vendus dès la signature du contrat de réservation avec un premierversement.Mises en vente : logements nouveaux déclarés mis en commercialisation par le promoteur (différents de mis en chantier).Disponible : stock des logements à vendre, dont la construction est achevée ou en cours.11Tableau de bord de la Métropole Nice Côte d’Azur réalisé par Sirius-CCI - Avril 2012

!Suivi des grands travauxMétropole NCA2010 2011Déclarations d’ouverture de chantiers enregistrés (1) 27 33Nombre de permis de construire délivrés (1)65 77(1) Projets de plus de 500 m 2 SHON ou de plus de 5 logementsEvolution2011/2010+18,5 %+22,2 %Source : NCAAu 31/12/2011, l’engagement financierTTC des autorisations de programmes’élevait à 269,2 millions d’euros. Lesdépenses cumulées au 31/12/2011Phétaient de 66,9 millions d’euros contre31,2 millions d’euros au 31/12/2010, cequi représente une évolution de 114 %d’une année sur l’autre.!Marché de bureaux (en m 2 )Commune de NiceAlpes-MaritimesDemandes placées(transactions)Offre à 12 mois201021 30048 400201135 70031 000Evolution2011/2010+67,6 %-36,0 %201052 600143 000201168 200129 500Evolution2011/2010+29,7 %-9,4 %Les surfaces placées sont en nettehausse, grâce à plusieurs transactionsPhde grandes surfaces à Nice, réaliséesaux deux tiers par des preneurs publics.Source : BNP PARIBAS REAL ESTATE - CCINCA! Marché des locaux d’activités et entrepôts (en m 2 )Nice + Littoral centre* + Carros20102011Evolution2011/20102010Alpes-Maritimes2011Evolution2011/2010Demandes placées(transactions)Offre à 12 mois39 22250 09830 67356 718-21,8 %+13,2 %69 467100 00062 62696 206-9,8 %-3,8 %* Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-VarSource : BNP PARIBAS REAL ESTATE - CCINCA12Tableau de bord de la Métropole Nice Côte d’Azur réalisé par Sirius-CCI - Avril 2012

CONJONCTURE ECONOMIQUE DES ENTREPRISESSource : Sirius-CCIChiffres d’affaires ......des progressions satisfaisantes malgréun contexte global de criseGlobalement, le chiffre d’affaires annuel desentreprises de la Métropole Nice Côte d’Azursuit les mêmes évolutions que cellesenregistrées au niveau des Alpes-Maritimes (+ 3 %),malgré une contribution moins forte qu’au plandépartemental des activités internationales.Ce résultat peut être estimé satisfaisant dans uncontexte national crispé et morose. Il est suffisantpour entraîner un léger renforcement de l’emploipermanent dans les entreprises de la Métropole.Chiffres d’affaires ...Indice base 100 au 1 er trimestre 2010Evolutions 2011/2010Prévisions 2012+3 % +3 %Ce sont les secteurs de l’Industrie (notamment lesproductions des branches chimiques) et de laConstruction (principalement soutenue parl’entretien-rénovation) qui ont plus favorablementévolué d’une année sur l’autre.A un degré moindre, les Services ne progressentque légèrement malgré les bons niveaux d’affairesdes branches Services à la Personne et Hôtellerie-Restauration.Comme au plan départemental, l’activitécommerciale est restée particulièrement atone,marquée par une stagnation des volumes de vente,la morosité de la consommation interne et unetendance haussière des prix.Au regard de ces résultats, un tiers des chefsd’entreprises de la Métropole a appréciépositivement son niveau d’activité contre un quartl’estimant défavorable. Ces chefs d’entreprises sesituent dans la moyenne des opinions dudépartement et dans les mêmes proportions qu’en2010. En ce sens, le moral des affaires azuréensemble plus détendu qu’au plan national.L’état des carnets de commandes est resté stabletout au long de l’année 2011 comme en 2010.Toutefois, on observe un fléchissement en find’année, les carnets tardant à se remplir.Chiffres d’affaires Export ......des évolutions positives mais moindresqu’au niveau départementalIndice base 100 au 1 er trimestre 2010Evolutions 2011/2010+2,5 % +3,5 %Chiffres d’affaires Export ...Prévisions 2012Effectifs ......des résultats autorisant une légère consolidationde l’emploi permanentCette situation offre aux chefs d’entreprises unemoindre visibilité sur le moyen terme et leursprévisions pour l’année 2012 restent prudentes etréservées. Les anticipations émises par lesprofessionnels des secteurs des services et del’industrie sont les plus confiantes.Effectifs ...Indice base 100 au 1 er trimestre 2010Evolutions 2011/2010Prévisions 2012+1 % +0,5 %Légende Métropole NCA Alpes-MaritimesEchantillon 2011 Métropole Nice Côte d’Azur : 636 entreprises - CA : 734 millions d’euros - Effectif moyen : 11 791 personnes13Tableau de bord de la Métropole Nice Côte d’Azur réalisé par Sirius-CCI - Avril 2012

CONJONCTURE ECONOMIQUE DES ENTREPRISES : ACTIVITES! !Industrie : de bons rythmes de productionConstruction : des travaux en forte hausseEvolution du Chiffre d’AffairesIndice base 100 au 1 er trimestre 2010Evolutions 2011/2010Evolution du Chiffre d’AffairesIndice base 100 au 1 er trimestre 2010Evolutions 2011/2010+4 % +4,5 % +7 % +7 %Prévisions 2012Prévisions 2012!Commerce : une consommation atone dans la moyenne départementaleEvolution du Chiffre d’AffairesIndice base 100 au 1 er trimestre 2010Evolutions 2011/2010+1 % +0,5 %Prévisions 2012Commerce de grosEvolutions 2011/2010+2,5 % +2,5 %Prévisions 2012Commerce de détailEvolutions 2011/2010-1 % -1,5 %Prévisions 2012!Services : une légère progression malgré le recul des ventes internationalesEvolution du Chiffre d’AffairesIndice base 100 au 1 er trimestre 2010Evolutions 2011/2010+2 % +1,5 %Prévisions 2012Services aux entreprisesEvolutions 2011/20100 % -1 %Prévisions 2012Hôtels et restaurantsEvolutions 2011/2010+9 % 8,5 %Prévisions 2012!Dégradation en fin d’année 2011 du moral des chefs d’entreprises et des carnets de commandeAppréciation de l’activité(en % du nombre d’entreprises)en moyenne annuelleCarnets de Commande(en % du nombre d’entreprises)Année 2010Année 2011Année 2010Année 2011Satisfaisante+33 %+33 %+36 %+35 %Bien garnis+21 %+23 %+20 %+21 %Normale+43 %+43 %+42 %+41 %Moyennement garnis+61 %+57 %+59 %+57 %Insatisfaisante+24 %+24 %+22 %+24 %Peu garnis+18 %+20 %+21 %+22 %14Légende Métropole NCA Alpes-MaritimesTableau de bord de la Métropole Nice Côte d’Azur réalisé par Sirius-CCI - Avril 2012

CONJONCTURE ECONOMIQUE DES ENTREPRISES : EMPLOI PERMANENT! !Industrie : une progression moindre que celle desAlpes-MaritimesConstruction : des évolutions satisfaisantesEvolution de l’EmploiIndice base 100 au 1 er trimestre 2010Evolutions 2011/2010Evolution de l’EmploiIndice base 100 au 1 er trimestre 2010Evolutions 2011/2010+0,5 % +1 % +2,5 % +2,5 %Prévisions 2012Prévisions 2012!Commerce : des mouvements dans les mêmes rythmes que ceux départementauxEvolution de l’EmploiIndice base 100 au 1 er trimestre 2010Evolutions 2011/20100 % 0 %Prévisions 2012Commerce de grosEvolutions 2011/2010+0,5 % +0,5 %Prévisions 2012Commerce de détailEvolutions 2011/2010-0,5 % -0,5 %Prévisions 2012!Services : l’emploi permanent tarde à profiter des bons résultats économiquesEvolution de l’EmploiIndice base 100 au 1 er trimestre 2010Evolutions 2011/2010+0,5 % +0,5 %Prévisions 2012Services aux entreprisesEvolutions 2011/2010-0,5 % -0,5 %Prévisions 2012Hôtels et restaurantsEvolutions 2011/2010+2,5 % +2,5 %Prévisions 2012Légende Métropole NCA Alpes-MaritimesNote de lecture :Ce tableau de bord de conjoncture économique des entreprises a été conçu à partir d’enquêtes trimestrielles réalisées auprès d’unéchantillon représentatif d’entreprises de la Métropole, inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés. Cet échantillon n’intègre pasles flux de créations et de disparitions de l’année.Le questionnaire proposé porte sur deux types de données :- quantitatives, exprimant le niveau d’activité- qualitatives, concernant les facteurs d’influence de cette activité et le climat de confiance.La notion d’emploi est définie par l’effectif permanent total en fin de trimestre y compris le chef d’établissement (CDD + CDI - Hors intérim).Les graphiques sont calculés en base 100, valeur référence fixée au 1 er trimestre 2010. Chacun des indices trimestriels suivants estcomparé à cette base permettant ainsi une lecture des évolutions conjoncturelles d’un indicateur économique sur une période de deuxans.15Tableau de bord de la Métropole Nice Côte d’Azur réalisé par Sirius-CCI - Avril 2012

A Vol d’Oiseau - P. Behar et C. BouthéContactsMétropole Nice Côte d’AzurGilles RABINgilles.rabin@nicecotedazur.orgChambre de Commerce et d’IndustrieNice Côte d’AzurJean-François AGOSTINIjean-françois.agostini@cote-azur.cci.frwww.cote-azur.cci.fr/economie06www.nicecotedazur.org