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Séance du vendredi 13 juin 2014
Table des matières
1
Statistiques financières ................................................................................................................... 1
1.1 Description générale ............................................................................................................... 1
1.2 VENTES .................................................................................................................................... 2
1.2.1 CA-Global (Onglet Paiement historique date facturation) .............................................. 2
1.2.2 CA- Abonnements (Onglet Paiement historique date facturation) ................................. 2
1.3 Vente- Indicateur Etats des Abonnements (Listes)................................................................. 2
1.4 ENCAISSEMENT ....................................................................................................................... 3
1.4.1 Encaissement global ........................................................................................................ 3
1.4.2 Abonnements (Onglet Paiement historique date de paiement) ..................................... 3
1.4.3 Autres prestations ........................................................................................................... 3
2
3
4
Limitation des séances par période................................................................................................. 4
Rapport compte client ..................................................................................................................... 5
Alerte SMS à la venue d’un client (FAQ – Gestion d’accès) ............................................................ 7

1
Statistiques financières
1.1 Description générale
Ce tableau de bord se trouve dans l’onglet « Statistiques » puis l’option « Financières ».
(1) Choix de la période : mois/année.
(2) Description de l’indicateur : les données sont mises à jour chaque nuit, elles ne tiennent donc
pas compte des modifications du jour en cours. Les données sont compilées jusqu’au jour
d’hier compris, elles ne contiennent donc rien pour aujourd’hui et les jours suivants.
(3) L’icône du graphique représente les 5 derniers jours de la période sélectionnée.
En cliquant sur cette icône vous afficher le graphique détaillé en dessous.
(4) Augmentation
Diminution
Exemple pour la comparaison au prorata de la période disponible : nous sommes le 12 juin 2014 avec
un delta positif de 23%, ceci signifie qu’au 12 juin 2014 il n’y a que 23% du 11/30 du total du mois de
juin 2013 réalisé pour 2014. Le calcul prend donc en compte la somme totale de juin 2013.
[1]

Graphique :
(5) Description du graphique détaillée.
(6) Possibilité de choisir un des deux affichages suivant :
données réparties par barre
données empilées sur 1 barre
(7) Possibilité de sélectionner ou non ce qui est affiché dans le graphique. Lorsque le rond est de
couleur pleine, les données sont représentées dans le graphique, si le rond est vide alors les
données ne sont pas représentées.
En passant le curseur sur les différentes barres du graphique, vous verrez le jour et la somme
représentés.
1.2 VENTES
1.2.1 CA-Global (Onglet Paiement historique date facturation)
Ventes toutes catégories confondues sur la période sélectionnée.
Graphique détaillé de l’évolution du chiffre d’affaire sur le mois sélectionné.
Les sommes ne comprennent pas les mouvements sur le compte client (crédit et débit).
Contrats => contrats et articles rattachés
Autres => factures hors contrats et caisse
1.2.2 CA- Abonnements (Onglet Paiement historique date facturation)
Ventes sur les abonnements, articles de contrat compris, sur la période sélectionnée
Graphique détaillé avec la répartition de la somme imputée aux Abos et aux Articles.
ABO => contrats
Articles => articles liés à un contrat
1.3 Vente- Indicateur Etats des Abonnements (Listes)
Evolution de l’état des abonnements sur la période sélectionnée.
Icône graphique des 5 derniers jours donne le résultat : nombre des nouveaux contrats diminué du
nombre de contrats clos sur les 5 derniers jours sur le mois sélectionné. Ne comprend pas les
renouvelé car un abonnement renouvelé est la prolongation d’un contrat, le précédent n’étant pas
clôturé.
[2]

Graphique détaillé avec la répartition des différents états :
o
o
o
N => nouveaux contrats
R => contrats renouvelés
C => contrats clôturés
1.4 ENCAISSEMENT
1.4.1 Encaissement global
Encaissements toutes catégories confondues sur la période sélectionnée.
Graphique détaillé de l’évolution globale sur le mois.
Contrats => contrats et articles rattachés
Autres => factures hors contrats et articles de caisse
1.4.2 Abonnements (Onglet Paiement historique date de paiement)
Encaissements sur les abonnements, articles de contrat compris, sur la période sélectionnée.
Graphique détaillé de l’évolution des encaissements des abonnements sur le mois.
ABO => contrats
Articles => articles liés à un contrat
1.4.3 Autres prestations
Encaissements toutes catégories confondues sur la période sélectionnée.
Graphique détaillé de l’évolution des autres encaissements sur le mois.
Articles => articles de caisse
Autres => factures hors contrats
[3]

2
Limitation des séances par période
Il est possible maintenant de créer des modèles de contrat avec une limitation périodique du nombre
de séances utilisables. Le paramétrage se fait pour chaque modèle de contrat dans l’option
« Avancé » avec les 2 cas suivants.
Cas standard (pas de changement) : un abonnement sur une durée 12 mois avec 10 séances.
Cas avec limitation périodique : 10 séances par semaine (sur 12 mois)
Ici le client bénéficie de 10 séances chaque semaine. Le calcul se fait à partir de la date de début de
l’abonnement, ensuite pour la période suivante, le système remet le compteur à 10 séances et ainsi
de suite. Avec la possibilité de limiter le nombre de séances par année/mois/semaine/jour, il est
ainsi possible de faire des paramétrages précis.
[4]

3 Rapport compte client
Vous disposez maintenant d’un rapport détaillé sur les articles vendus et les modes de paiement, en
particulier « Le compte client » pour chaque client.
Dans la fiche client le rapport standard dit « Résumé » liste pour une période définie tous les articles
vendus pour le client sélectionné avec le montant total (articles de contrat compris).
Dans la fiche client le nouveau rapport standard dit « Détaillé » liste pour une période définie tous
les articles vendus pour le client sélectionné dans la caisse. Ce rapport comprend en plus le type de
règlement ainsi que le détail de l’évolution du solde pour le compte client.
Exemple 1 : le 11 juin le compte client a été crédité de 900 CHF. Le client a ensuite acheté des frites
ainsi que des protéines en payant comptant, c’est pour cette raison que l’on retrouve la somme au
débit et au crédit car l’opération en cash n’a pas d’influence sur le compte client. Ensuite, le client a
payé ses protéines avec le compte client d’où la somme de 6 CHF au débit.
Crédit (+916)(2) - Débit (-26)(1) => Le solde final du compte client est alors bien de 890 CHF (3).
[5]

Exemple 2 : le 11 juin le solde initial du compte client est de 9999.90 CHF. Le compte client a été
utilisé pour payer des articles d’une valeur de 13 CHF, puis a été crédité de 100 CHF et débit de 5000
CHF.
Crédit (+10'143.90)(2) - Débit (-5058)(1) => Le solde final du compte client est alors bien de 5085.90
CHF (3).
[6]

4
Alerte SMS à la venue d’un client (FAQ – Gestion d’accès)
Vous pouvez paramétrer l’envoi automatique d’un SMS sur un mobile à la venue dans le centre d’un
client précis. Au moment où le client défini scanne sa carte, un sms est directement envoyé sur le
mobile renseigné dans Gestion.
Cette fonctionnalité vous permet d’être averti à la venue d’un client lorsque vous souhaitez lui faire
une communication particulière mais est aussi utile en cas de vol de carte de membre.
Réglages:
(1) Vérifiez que vous avez à disposition des crédits SMS (Onglet Gestion => Compte SMS).
(2) Dans la fiche du client sous Détail => Divers, cochez la case "Avertir en cas de visite"
(3) Sous l'onglet Gestion => Mon centre => renseignez le numéro du GSM/Mobile sur lequel sera
envoyé le SMS dans la rubrique Responsable.
[7]

Questions/incidents :
Helpline : Tél. CH : 044 552 08 20
Tél. FR : 09 72 32 76 88
Support en ligne :
FAQ en ligne :
https://support.myaccessweb.com
http://support.myaccessweb.com/kb/index.php
(knowledgebase du support)
Procédure pour les tickets :
(1) Choisir la catégorie concernée
Commande de matériel, demande de formation sur MyAccessWeb
Customisation : demander une fonctionnalité spécifique (traité en demande
spécifique, délais plus court)
Configuration
Question
Incident
Amélioration : proposer une nouvelle fonctionnalité (traité en demande globale)
(2) Renseigner vos coordonnées de contact
(3) Dans le message : mentionner votre numéro de centre, description précise de l’incident
ou de la fonctionnalité demandée avec un exemple concret. Le but est que nos
collaborateurs puissent reproduire l’incident afin de trouver la cause du souci
(Printscreen, description précise de l’incident et de l’heure où cela s’est produit, exemple
d’un client affecté par le problème, etc.).
[8]