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AILLEURS
AILLEURS
L’accompagnement des navires par des briseglaces
et la restriction d’accès aux terminaux
en mer d’Azov pour les navires étrangers sont
intervenus plus précocement que d’habitude.
MARCHES DU BLÉ
L’ORIGINE MER NOIRE
très présente en 2015
© Droits réservés - DR
L’actualité géopolitique met sur le devant de la scène la Russie et l’Ukraine, deux des
principaux pays producteurs de la zone mer Noire, concurrents de la France pour les
exportations de blé. Seront-ils en mesure de peser sur les marchés en 2015 ?
En zone mer Noire, comme dans le
monde entier, la récolte 2014 a enregistré
des records de production toutes
céréales confondues. Cela s’est également
concrétisé par une production de
blé à un niveau particulièrement élevé en Ukraine et
en Russie, avec respectivement 22,5 Mt et 59 Mt produites
(tableau 1).
La récolte a été de bonne qualité en Russie avec un
taux de protéines inférieur à celui de l’an dernier, qui
était exceptionnellement élevé, mais de meilleurs PS
et temps de chute de Hagberg. Selon l’IKAR (institut
russe d’étude des marchés agricoles), 85 % du potentiel
exportable
par la Russie se
situe à 12,5 % de
protéines.
En revanche, en
Ukraine la récolte
de blé est jugée de moins bonne qualité que les deux
précédentes années mais correspond néanmoins à
une année moyenne. Plusieurs raisons expliquent
cette dégradation de la qualité des blés ukrainiens :
la baisse des cours lors de la saison 2013-14 a créé
des difficultés de trésorerie chez les agriculteurs
et limité les achats de semences et d’engrais, une
hausse du coût des intrants et des conditions météorologiques
défavorables en début de récolte.
Le rythme des exportations ne
faiblit pas
Les exportations ukrainiennes de blé ont bien démarré
en début de campagne avec un tassement habituel
en décembre, du fait des conditions météorologiques
dans les ports. De juillet à décembre 2014,
l’Ukraine a exporté plus de 72 % de son disponible
exportable, la
faiblesse de la
monnaie ukrainienne
ayant accentué
le phénomène.
L’Egypte,
l’Asie du Sud et l’Union européenne figurent parmi
les principales destinations du blé ukrainien.
Pour la campagne 2014-2015, les exportations
russes de blé sont estimées à 21 Mt contre 18,3 Mt
La Russie a décidé de mettre en place,
à partir de février 2015, des restrictions
à l’exportation des céréales. »
N°419 - Février 2015
PERSPECTIVES AGRICOLES 65

AILLEURS
2014-2015 : un potentiel d’exportation en hausse
Blé
Tendre
Stocks
départ
Production
Utilisation
intérieure
Solde
disponible
exportable
Stock fin
13/14 14/15 13/14 14/15 13/14 14/15 13/14 14/15 13/14 14/15
Russie 4 5 52,1 59 34,1 35,1 18,3 21 5 8,1
Ukraine 2,1 2,7 21 22,5 10,4 10,6 9,2 11 2,7 2,7
Kazakhstan 2 1,7 14,1 12,3 6,8 6,5 7,3 6,2 1,7 0,9
TOTAL MT 12,75 9,412 87,2 93,8 51,3 52,2 34,8 38,2 16,1 11,7
Tableau 1 : Prévisions du bilan 2014-2015 de trois principaux pays exportateurs de la région mer Noire
(source : UkrAgroConsult au 15 janvier 2015).
52,1
Mt de blé en 2014,
c’est la 2 ème meilleure
production de blé
en Russie.
l’an dernier. Fin décembre, 15,85 Mt étaient déjà
exportées, soit 75 % du disponible exportable russe.
Sur les six premiers mois de la campagne, la Russie
a enregistré des niveaux record d’exportation de blé.
Des exportations qui pourraient se
réduire
Les derniers mois ont été marqués par une grande
volatilité de la monnaie russe. En un an, le rouble a
perdu plus de la moitié de sa valeur, suite aux sanctions
économiques décrétées par les occidentaux
dans la crise ukrainienne et du fait de la baisse des
cours du pétrole, dont l’Etat russe tire la moitié de
ses revenus. La tendance baissière des cours mondiaux
des céréales observée sur le début de la campagne
2014-2015 n’a cependant pas toujours permis
aux blés russes d’être bien placés mais, au gré de
l’évolution des cours, ils restent compétitifs.
La Roumanie devient un acteur majeur
La Roumanie se place au troisième rang des exportateurs
européens de céréales vers pays tiers
(1er rang pour le maïs). Les récoltes 2014, abondantes
en Europe, ont favorisé les exportations
vers les pays tiers (demande moins importante
de l’Italie et de l’Espagne, pays traditionnellement
clients du blé roumain). L’avantage concurrentiel
de la Roumanie dans la région de la mer
Noire vient à la fois de sa situation géographique
et de son infrastructure portuaire bien développée.
Elle propose les prix les plus bas dans cette
région du globe et des taux de fret avantageux.
Ainsi, pour favoriser son marché intérieur et limiter
la poussée inflationniste, la Russie a décidé de
mettre en place, à partir de février 2015, des restrictions
à l’exportation des céréales avec une taxe
supplémentaire de 15 %, auxquels s’ajouteront
7,50 €, et qui ne devra pas être inférieure à 35 euros
par tonne. Les conséquences, non évaluables à ce
jour, devraient se faire sentir dans les prochains
mois, avec à priori moins de disponibilité de l’origine
russe sur les marchés mondiaux.
De plus, la Russie doit faire face à d’importantes
difficultés logistiques du fait des conditions météorologiques,
qui impactent notamment la circulation
des camions, mais aussi d’un renforcement des
contraintes administratives, telles que l’augmentation
inhabituelle des contrôles du poids des camions.
Le blé d’hiver russe semé à l’automne
2014 est globalement jugé en bon état.
Campagne 2015/2016 : des surfaces
importantes de semis
Selon les estimations du CIC (Conseil international
des céréales), les semis de blé d’hiver en Russie s’élèveraient
à 13 Mha contre 12 Mha à l’automne 2013.
En Ukraine, ils seraient de 6,4 Mha contre 6,1 Mha
l’année précédente. La production 2015 pourrait ainsi
atteindre des niveaux élevés mais il est encore beaucoup
trop tôt pour toute estimation. Les blés russe et
ukrainien sont soumis aux pertes hivernales (« winter
kill ») qui peuvent être importantes (10 % en moyenne
de la surface ensemencée en Ukraine).
La situation fait état tout de même d’un froid intense
et d’un manque de précipitations laissant les semis
sans couverture neigeuse (risque de gel). Une compensation
des pertes hivernales est toutefois possible
avec les semis de printemps, à condition que la
météo soit favorable et que les finances des agriculteurs
russes et ukrainiens le permettent.
Aurélie Jarlegant - ajarlegant@franceexportcereales.org
France Export Céréales
Benoît Moureaux - b.moureaux@perspectives-agricoles.com
© IKAR ; France Export Céréales
66
Février 2015 - N°419
PERSPECTIVES AGRICOLES

L’OBSERVATOIRE
L’Union européenne, qui talonnait les États-Unis, est
devenue lors de la campagne de commercialisation
2014-2015, le premier exportateur mondial de blé.
L’OBSERVATOIRE
MARCHÉS DU BLÉ
UNE NOUVELLE DONNE
pour les capacités à l’export
© J-Y. Maufras - ARVALIS-Institut du végétal
La récolte 2015 est marquée par une
production mondiale de blé record, la
baisse des cours du pétrole et la hausse
de la valeur du dollar. Ces évolutions
impactent les rapports de compétitivité
à l’export, favorisant les origines
communautaires et « mer Noire ».
Pour la troisième année consécutive,
la production mondiale de blé atteint
des niveaux records (estimation de
731,61 Mt par l’USDA au 11/09/15).
L’Europe
maintient son statut
de premier producteur
de blé avec 147,82 Mt,
en baisse cependant
par rapport à 2014 (156 Mt). Les hausses recensées
parmi les autres principaux pays producteurs
comme les États-Unis (+6 %), la Chine
(+3 %), l’Ukraine (+3 %), la Russie (+1,5 %),
l’Afrique du Nord (+16 %) et l’Australie (+10 %)
compensent les baisses rencontrées en Inde
(- 6 %) et au Canada (-10 %).
Cet important volume de blé disponible explique
les tensions sur les marchés avec la concurrence
accrue des exportateurs. De même que lors de la
dernière campagne de commercialisation, 2015-
2016 pourrait être impactée par une qualité technologique
des blés très hétérogène selon les pays
(encadré), mais aussi par la remontée du dollar qui
modifie les rapports de force.
Impact des taux de change
En 2014-2015, à l’instar de l’euro, un grand
nombre de pays, parmi lesquels figurent des
exportateurs majeurs de blé (tels que la Russie
et l’Ukraine), ont vu leur monnaie fortement chuter
par rapport au dollar,
devise de référence.
Ces dévaluations ont
significativement minoré
la compétitivité des
exportations américaines et favorisé celle des
origines communautaires (UE) et « mer Noire ».
L’UE, qui talonnait les États-Unis lors de la campagne
de commercialisation 2013-2014, est devenue,
riche de la diversité de ses marchés, le tout
Un grand nombre de pays ont
vu leur monnaie fortement
chuter en 2014-2015. »
8
Octobre 2015 - N°426
PERSPECTIVES AGRICOLES

L’OBSERVATOIRE
Flux commerciaux : la qualité
du grain redistribue les cartes
L’évolution des marchés et des fl ux commerciaux
dépend de nombreux facteurs : conditions
météorologiques, politiques publiques,
interactions entre les marchés… La campagne de
commercialisation 2014-2015 s’est présentée sous
des abords très inhabituels, notamment marquée
par la forte hétérogénéité de la qualité des grains. En
de nombreux endroits, les récoltes ont accusé une
baisse de qualité en raison de pluies juste avant la
récolte. En Ukraine, comme en Russie, les premiers
retours de la récolte 2015 laissent présager une
qualité moyenne en blé.
premier exportateur mondial de blé. En Ukraine, la
baisse de la hryvnia a facilité l’écoulement d’une
récolte 2014 qui, en raison de meilleurs rendements
et malgré des surfaces en retrait de 4 %,
était en hausse de 11 % par rapport à 2013, à
24,8 Mt. La production ukrainienne, moins impactée
par la sécheresse que prévu, pourrait atteindre
25 Mt en 2015 selon le Conseil International des
Céréales (CIC).
La Russie dans l’expectative
Dans un contexte de crise prolongée avec
l’Ukraine, la dépréciation du rouble qui a débuté
en juillet 2014 s’est fortement accentuée les mois
suivants. La chute soudaine des prix du pétrole, qui
représente 50 % des recettes du pays et les deux
tiers des exportations, y est pour beaucoup. Cette
chute de la monnaie russe impacte directement
le niveau de la taxe flottante sur les exportations
russes de blé (1), dont l’entrée en vigueur a été
effective le 1 er juillet 2015. Cette taxe est tributaire
du prix mondial en base FOB, en dollar, ainsi que
de la parité rouble/dollar. Il y a donc un risque persistant
sur le niveau de la taxe. Malgré l’abondance
de la production (60 Mt), le rythme des exportations
En 2014-2015, la chute des taux de fret conjuguée à la
baisse du prix du pétrole a amplifié les importations,
notamment par certains opérateurs asiatiques,
d’origines plus lointaines qu’habituellement.
RÉCOLTE MONDIALE : les records masquent
des écarts importants
2013-2014 2014-2015 (estimation)
Surf.
Mha
Rend.
t/ha
Prod.
Mt
Surf.
Mha
Rend.
t/ha
Prod.
Mt
Union européenne 25,7 5,56 143,1 26,6 5,85 155,6
France 5,3 7,26 38,5 5,3 7,35 39,0
Allemagne 3,1 7,98 24,9 3,2 8,63 27,8
Chine 24,1 5,06 121,9 24,1 5,24 126,2
Inde 29,6 3,16 93,5 31,5 3,04 95,9
Amérique du Nord 29,4 3,37 99,0 28,9 3,04 88,1
Canada 10,4 3,59 37,5 9,5 3,09 29,3
États-Unis 18,3 3,18 58,1 18,8 2,94 55,1
« Mer Noire» 42,9 2,06 88,3 43,0 2,27 97,5
Russie 23,4 2,23 52,1 23,9 2,50 59,7
Ukraine 6,6 3,39 22,3 6,3 3,93 24,8
Kazakhstan 13,0 1,08 13,9 12,8 1,02 13,0
Australie 13,5 2,00 26,9 13,8 1,71 23,6
Afrique du Nord 7,0 2,86 20,1 7,1 2,54 17,9
Maroc 3,3 2,13 7,0 3,2 1,84 5,8
Amérique du Sud 7,3 2,63 19,2 9,5 2,57 24,3
Argentine 3,7 2,52 9,2 5,3 2,64 13,9
Total monde 219,4 3,25 713,4 223,2 3,23 721,2
Tableau 1 : Production, surfaces et rendements mondiaux de blé (tous
blés) des récoltes 2013 et 2014. Source : Conseil International des Céréales
(CIC), repris du bilan de campagne 2014-2015 de FranceAgriMer- juillet 2015.
russes est bien inférieur à celui de 2014. La Russie
semble donc bien freinée par la mise en place
de cette taxe. Néanmoins, son entrée en vigueur
n’explique pas à elle seule la lenteur des exportations
: les Russes ont également accusé un retard
conséquent dans les travaux de moisson en juillet
en raison de pluies persistantes.
Kazakhstan : l’obligation de
dévaluer
La perte de valeur du rouble a des conséquences
régionales. Jusqu’ici, le Kazakhstan avait gardé
le taux de sa monnaie nationale relativement
stable mais, le 20 août dernier, celle-ci a chuté
de 36 % par rapport au dollar. Dans un contexte
d’affaiblissement des devises des pays voisins, le
Kazakhstan a été forcé d’affaiblir sa propre monnaie
pour maintenir la compétitivité de ses produits
à l’export, mais aussi sur son marché intérieur.
D’autant que, malgré les semis tardifs du fait de
conditions humides, la production de blé en 2015
devrait dépasser celle de l’an dernier, permettant
de nouveau au Kazakhstan d’alimenter ses marchés
exports (voir article p. 65 de ce numéro).
(1) Pour continuer de contrôler les exportations de blé, alors que la
perte de valeur du rouble a renchéri les importations et les prix intérieurs,
une nouvelle taxe a été mise en place le 1 er juillet 2015. Elle
est égale, à ce jour, à 50 % du prix de vente en roubles (RUB) moins
5 500 RUB/t, avec un minimum de 50 RUB/t.
France Export Céréales
Aurélie Jarlégant - ajarlegant@franceexportcereales.org
France Export Céréales
N°426 - Octobre 2015
PERSPECTIVES AGRICOLES 9

L’OBSERVATOIRE
PRODUCTION MONDIALE DE BLÉ
LA HAUSSE
ne profitera pas à tous
Le record de production russe de blé attendu
cette année s’explique par des conditions
printanières favorables au moment des semis
et par l’augmentation des surfaces cultivées.
© Service S2E - ARVALIS-Institut du végétal
L’OBSERVATOIRE
Malgré la baisse des productions européennes, chinoises
et ukrainiennes, la production mondiale de blé devrait connaître
une hausse conséquente cette année, due à un effet rendements.
La production mondiale de blé
en 2016-2017 est estimée à 747 Mt,
selon le CIC, en hausse de 1 % par
rapport à 2015-2016. Au niveau mondial,
le rendement passe en moyenne
à 3,4 t/ ha, en hausse de 3 % alors même que la
superficie mondiale a diminué de 1 %, à 222 Mha.
La consommation, elle aussi en hausse, ne pourra
toutefois pas absorber
la hausse de
la production. Les
besoins des importateurs
sont quasi
identiques à ceux
de l’an dernier. Le
stock de report de la
campagne 2016-2017 est, pour le moment, estimé
à 231 Mt, en hausse de presque 6 % par rapport
à 2015-2016 (figure 1).
La lourdeur des stocks et l’abondance de blé au
niveau mondial sont autant de facteurs justifiant la
faiblesse des cours.
Europe et Chine : une météo
défavorable
Suite aux pluies incessantes au printemps puis
en été, la production de l’Union européenne (UE),
estimée à 143,6 Mt, s’effondre de 10 % par rapport
au record de 2015-2016 (à presque 160 Mt) alors
qu’elle enregistrait une croissance continue depuis
trois ans. Les hausses dans les pays du sud de l’UE
(Espagne, Bulgarie
En Ukraine, après un mauvais
départ dans la campagne, les
perspectives de rendement ont été
grandement améliorées grâce à des
conditions printanières optimales. »
et Italie) ne suffisent
pas à compenser la
très lourde chute
de production de
la France notamment.
D’un point de
vue qualitatif, l’UE
connaît une de ses moins bonnes années avec une
part de blé meunier inférieure à la normale.
Les conditions climatiques trop humides des mois
d’avril et mai ont également limité la production
chinoise de blé qui devrait s’établir à 128 Mt contre
130,2 Mt l’année précédente. Dans l’ensemble,
N°438 - Novembre 2016
PERSPECTIVES AGRICOLES 7

L’OBSERVATOIRE
72 la
Mt, c’est le nouveau sommet
historique que devrait atteindre
production russe de blé.
8
SURABONDANCE de blé en raison de stocks
et de rendements toujours plus élevés
Mt
1000
157 153 165 164
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Production Stocks de départ
Echanges mondiaux (en Mt) (Source : CIC, sept 2016.)
Novembre 2016 - N°438
PERSPECTIVES AGRICOLES
Mt
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Stocks de fin
Alimentation animale
Utilisations industrielles Alimentation humaine
Figure 1 : Offre et demande mondiale de blé sur la période 2013-2016.
la qualité est annoncée comme étant moins bonne
que la normale en raison des pluies en cours
de moisson.
À l’Est, une production
en forte hausse
La récolte de blé de printemps en Russie a progressé
très rapidement, avec une météo propice
dans les régions centrales (conditions sèches
et chaudes). La production totale de blé pourrait
culminer à 70 Mt (72 Mt selon IKAR) sur cette
campagne un nouveau sommet historique (+15 %
par rapport à l’ancien record connu l’an dernier
à 61 Mt). Le Kazakhstan devrait produire son plus
grand volume de blé depuis ces cinq dernières
années, soit 16 Mt (16,5 Mt selon UkrAgroconsult)
contre 13,7 Mt il y a un an. Cela reflète les conditions
favorables au cours des semis au printemps
ainsi que la hausse de 4 % des superficies de blé.
En Ukraine, la production est estimée à 26,5 Mt
(25,8 Mt selon UkrAgroConsult). Après un mauvais
départ dans la campagne, les perspectives de
rendement ont été grandement améliorées grâce
à des conditions printanières optimales. Le rendement
moyen dépasserait les 4 t/ha pour la première
fois, et dépasse ainsi de 18 % la moyenne
sur cinq ans. Toutefois, la diminution des surfaces
pénalise globalement la production qui est vue en
baisse de 2,8 % par rapport à 2015-2016.
Le gouvernement indien table sur un chiffre de
production de 93,5 Mt contre 86,5 Mt il y a un an.
La production indienne retrouverait ainsi son
niveau de 2013-2014 mais restera en deçà de l’excellente
récolte 2014-2015 (95,9 Mt).
Satisfecit du continent américain
La moisson de blé aux États-Unis est satisfaisante
tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif.
La teneur en protéines et le poids spécifique
sont équivalents aux données de la récolte 2015.
La production tous blés est estimée à 63,2 Mt
contre 55,8 Mt l’an dernier, avec les blés d’hiver
à 45,1 Mt (contre 37,3 Mt en 2015-2016), le blé dur
à 2,5 Mt (2,2 Mt), et 15,6 Mt pour les blés de printemps
(16,3 Mt). Au Canada, les surfaces ont diminué
de 3 % rapport à l’année dernière. Toutefois,
les rendements s’annoncent très prometteurs
et porteraient la production en hausse de 12,3 %
à 31 Mt. Au niveau de la qualité, les fortes pluies
pourraient cependant occasionner des déclassements
dans la qualité des grains moissonnés.
En Argentine, la surface récoltée est vue en hausse
de 20 % par rapport à 2015-2016 en raison de la
suppression des licences aux exportations. Les
rendements sont attendus en hausse et la production
pourrait s’élever à 14,2 Mt contre 11,3 Mt il y
a un an. La qualité sera sans doute meilleure que
l’an passé grâce à l’utilisation accrue d’engrais au
cours du développement.
L’Australie profite de la pluie
Les pluies de septembre sur les plaines orientales
de l’Australie ont été anormalement élevées
– jusqu’à trois fois la normale dans certaines
régions. Après un début de campagne plus humide
que la normale, une humidité supplémentaire
a encore amélioré le potentiel de rendement,
en particulier dans l’état du New South Wales.
Cependant, les sols engorgés d’eau et les inondations
localisées pourraient limiter le rendement
dans certaines régions. Contrairement aux états
de l’est, les conditions météo dans l’ouest australien
ont été moins optimales avec notamment des
pluies hivernales inférieures à la normale dans les
plaines. Les dommages causés par les gelées courant
septembre seraient aussi préoccupants.
Bien qu’il y ait quelques incertitudes quant à la
qualité des cultures dans l’est du pays, les rendements
devraient être très bons et la production de
blé en Australie pourrait atteindre 28,3 Mt (contre
24,2 Mt au cours de la campagne dernière), notamment
en raison de l’augmentation des semis.
© ARVALIS-Institut du végétal
Aurélie Jarlégant - ajarlegant@franceexportcereales.org
France Export Céréales
En Chine, les fortes pluies au printemps et en été
devraient entraîner une baisse de la production
(−1,7 %) comme de la qualité du blé.

L’OBSERVATOIRE
MARCHÉS CÉRÉALIERS
DES VENTES À L’EXPORT
en recul à mi-campagne
Les exportations de blé tendre ont démarré la campagne
2015-2016 sur un rythme plus lent qu’en 2014-2015.
© France Export Céréales - Droits réservés
Les exportations françaises de blé et de maïs sont en baisse sur les six
premiers mois de la campagne 2015-2016 par rapport à 2014-2015, du fait
d’une moindre compétitivité. L’origine France continue de trouver preneur
mais une meilleure anticipation et réactivité de la filière s’avère nécessaire.
Sur l’année civile 2015, les exportations
de céréales ont atteint 7,2 milliards
d’euros. Elles représentent le
deuxième poste d’exportation de produits
agro-alimentaires, derrière les
vins et spiritueux (12,2 milliards d’euros) et devant
les produits laitiers (6 milliards d’euros).
Au 31 décembre, la valeur des ventes de céréales
affichait un recul par rapport à 2014. La tendance
baissière des prix des céréales depuis un an a largement
pesé sur la valeur des exportations françaises.
Une diminution des volumes exportés explique également
ce ralentissement. Néanmoins, alors que les
chiffres du commerce extérieur sont généralement
publiés par année civile, il est beaucoup plus pertinent
pour les produits agricoles de les analyser par
campagne (1 er juillet - 30 juin).
À mi-campagne, les exportations de céréales ont
baissé en volume et en valeur de 3 % par rapport
à 2014. Cette tendance se retrouve à la fois en blé
et en maïs. En revanche, les ventes en orge progressent
de 33 % en volume et 36 % en valeur au
31 décembre 2015.
Exportations en baisse au quatrième
trimestre 2015
Au cours du troisième trimestre 2015, les exportations
de céréales ont rapporté 1,6 milliard d’euros
pour 8,4 millions de tonnes chargées en France,
soit une hausse de 13,5 % en volume et de 14,3 %
en valeur par rapport au troisième trimestre 2014.
Un peu moins de la moitié est imputable au blé
tendre avec 713 millions d’euros pour 3,8 millions
de tonnes.
N°433 - Mai 2016
PERSPECTIVES AGRICOLES 15

L’OBSERVATOIRE
BILAN À MI-CAMPAGNE : la croissance de l’orge
ne compense pas le recul des autres céréales
En tonnes
18 000 000
16 000 000
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
volume 1S 2014
volume 1S 2015
valeur 1S 2014
valeur 1S 2015
1 000 €
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0
0
Total Céréales Blé tendre Orge Maïs
Figure 1 : Exportations françaises de céréales en volume et en valeur à
mi-campagne 2015-2016. Source : Douanes Françaises.
Les importantes exportations d’orge ont dynamisé
le démarrage de la campagne 2015-2016.
Cependant, les exportations ont diminué en valeur
et en volume au cours du quatrième trimestre avec
1,4 milliard d’euros pour 7,3 millions de tonnes.
Plus de la moitié provient du blé tendre avec
725 millions d’euros pour 4,1 millions de tonnes.
Au final, l’exportation des céréales en valeur à la
fin des six premiers mois de la campagne 2015-
Compte tenu des fondamentaux,
une amélioration durable et
marquée des prix n’est pas
attendue avant le 30 juin 2016. »
2016 a rapporté 3 milliards d’euros pour 15,7 millions
de tonnes chargées en France. C’est moins
que l’année dernière où les volumes de céréales
exportées au premier semestre avaient totalisé
16,2 millions de tonnes pour une valeur de 3,1 milliards
d’euros. Presque la moitié de la valeur des
exportations est issue du blé tendre avec 1,4 milliard
d’euros pour 7,9 millions de tonnes (figure 1).
La chute des importations en blé
des pays du Moyen-Orient marque
le début de campagne
Entre le 1 er juillet et le 30 septembre 2015, 3,8 millions
de tonnes de blé ont été exportées des ports
français contre 3,9 millions un an auparavant. En
valeur, les ventes de blé ont rapporté 713 millions
d’euros sur les trois premiers mois de la
campagne contre 729 millions d’euros sur la
même période en 2014-2015. Après une campagne
2014-2015 marquée par des problèmes de qualité
de la récolte 2014, l’Algérie a renforcé son intérêt
pour le blé français avec 1,3 million de tonnes
de blé tendre exportées sur le premier trimestre,
soit une hausse de 97 % par rapport à 2014-2015.
Toutefois, les ventes au Proche et Moyen-Orient
ont fortement reculé (- 90 %) suite à l’absence
totale d’achat yéménite sur cette période. Tout
comme en 2014-2015, la France n’a procédé à
aucun chargement de blé vers l’Égypte au cours
du premier trimestre.
À partir du 1 er octobre 2015, la baisse des exportations
s’est accentuée avec 4,1 millions de
tonnes de blé chargées en France contre plus
de 4,6 millions en 2014. En valeur, la baisse des
prix a pesé sur cette première partie de campagne
avec des recettes en recul de 100 millions
d’euros, à 724 millions cette année au cours du
second trimestre de la campagne. L’Algérie et
le Maroc ont continué à importer du blé français
avec 1,3 million de tonnes au second trimestre,
soit une hausse de 35 % sur un an. Là encore,
le recul des importations de blé français par les
pays du Proche et Moyen-Orient (-81 %) explique
la baisse des exportations de blé tendre sur ce
second trimestre.
Les ventes d’orges progressent
de 33 % en volume
Au cours du troisième trimestre de 2015, 2,6 millions
de tonnes d’orges ont été chargées et exportées
de France, soit 471 millions d’euros contre
1,6 million de tonnes au troisième trimestre 2014,
La campagne en cours
s’annonce difficile
En seconde partie de campagne, la pression exercée
par les principaux concurrents se confi rme sur les
marchés traditionnels des pays du sud du pourtour
méditerranéen (Algérie, Maroc, Tunisie, Égypte).
Les exportations de céréales françaises sont freinées
par une meilleure compétitivité des origines russe,
ukrainienne et des pays de la mer Baltique. Compte
tenu des fondamentaux des marchés, une amélioration
durable et marquée des prix n’est pas attendue avant
le 30 juin 2016. On devrait observer un recul du
volume exporté, toutes céréales confondues, et une
baisse en valeur lors de cette campagne par rapport
à 2014-2015. À la différence de ses concurrents, la
France n’a pas anticipé le surplus de production de blé
et la nécessité d’exporter plus. En conséquence, les
stocks de fi n de campagne au 30 juin prochain sont
prévus par France Agrimer à plus de 6 Mt.
16
Mai 2016 - N°433
PERSPECTIVES AGRICOLES

L’OBSERVATOIRE
22 moins
Mt de blé étaient disponibles à l’exportation
en fin de campagne dernière contre un peu
de 20 Mt l’année précédente.
BLÉ TENDRE : des exportations pour le moment
en recul par rapport à 2014-2015
En tonnes
5000000
4500000
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
1 000 €
840000
820000
800000
780000
760000
740000
720000
700000
680000
660000
0
640000
2014 2015 2014 2015
3T
4T
Figure 2 : Exportations françaises de blé tendre en volume (barres)
et en valeur (points) à mi-campagne. Source : Douanes Françaises.
soit 287 millions d’euros (figure 3). Les ventes
à la Chine expliquent ce bond avec 1,9 million
de tonnes contre 448 000 tonnes en 2014. En
valeur, ce volume représente 344 millions d’euros,
soit une hausse de 341 % sur un an. De son côté,
l’Arabie Saoudite a été absente au cours du premier
trimestre de 2015-2016 Ce pays avait importé
79 000 tonnes d’orges françaises entre le 1 er juillet
et le 30 septembre 2014.
Au deuxième trimestre de la campagne 2015-2016,
les exportations d’orge n’ont pas continué sur leur
lancée. Elles sont mêmes en légère baisse par
rapport à la campagne précédente. Néanmoins,
les volumes exportés vers la Turquie, l’Algérie, le
Cameroun et surtout la Chine ont été en grande
partie compensés par une hausse des chargements
à destination du Maroc, de la Libye et surtout
de la zone Proche et Moyen-Orient (Jordanie
pour 53 000 tonnes et Arabie Saoudite pour
132 000 tonnes). En valeur, elles ont rapporté 4 %
de plus que l’année dernière.
Chute des exportations de maïs
pour le premier semestre 2015-
2016
La baisse de la production du maïs français à l’automne
2015 ainsi que le manque de compétitivité
de l’origine française ont fortement pénalisé les
exportations. Elles affichent un recul en volume
de 19 % sur les six premiers mois de la campagne
avec 2,91 millions de tonnes, soit 588 millions
d’euros (-15 %).
Les exportations de maïs ont connu deux mouvements
diamétralement opposés. Le premier au
cours du premier trimestre de la campagne 2015-
2016 avec une nette hausse des exportations de
maïs en volume (1,6 million de tonnes) et en valeur
(273 millions d’euros). Sans surprise, les pays de
l’Union européenne totalisent la quasi-totalité des
exportations de maïs français avec 1,6 million de
tonnes contre 1,3 million de tonnes un an auparavant.
Vers les pays tiers, les volumes exportés sont
habituellement faibles sur cette période (20 000
tonnes au 1 er trimestre 2015-2016).
À partir du 1 er octobre, la tendance est fortement
baissière avec la mise sur le marché de la
récolte décevante de 2015. Le volume d’exportation
a difficilement dépassé 1,3 million de tonnes
(contre 2,2 millions de tonnes) pour une valeur de
315 millions d’euros (contre 430 millions d’euros
un an auparavant). Les exportations vers les pays
intracommunautaires totalisent là encore la quasitotalité
du volume total exporté.
Aurélie Jarlégant - ajarlegant@franceexportcereales.org
France export céréales
18
En tonnes
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
Mai 2016 - N°433
PERSPECTIVES AGRICOLES
ORGES : un 1 er trimestre de campagne
en forte hausse
0
2014 2015 2014 2015
3T
4T
1 000 €
500000
450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
Figure 3 : Exportations françaises d’orges en volume (barres) et en
valeur (points) à mi-campagne. Source : douanes françaises.
© N. Cornec - ARVALIS-Institut du végétal
Contrairement au blé tendre, les exportations
d’orge ont affiché, en première partie de
campagne, une nette progression, tant en
volume qu’en valeur.

AILLEURS
MARCHÉ MONDIAL DU MAÏS
LES DISPONIBILITÉS
restent importantes
AILLEURS
© iStock
Les stocks mondiaux de fin de campagne 2015-2016, en
baisse, restent bien au-dessus de la moyenne quinquennale.
Malgré une offre 2015 abondante au niveau mondial chez les principaux
exportateurs, la campagne 2015-2016 de maïs a été rythmée par des
retards d’expédition en Argentine, un épuisement des disponibilités en
mer Noire et des inquiétudes persistantes sur la récolte d’hiver
au Brésil. Cette situation a pu profiter au maïs français.
En raison des baisses de production aux
États-Unis (-15,6 Mt pour un total de
345,5 Mt), au Brésil (-5 Mt pour 70 Mt),
en Ukraine (-5,2 Mt pour 23,3 Mt), en
Union européenne (-18 Mt pour 58,2 Mt),
la récolte mondiale 2015-2016 de maïs est estimée
en baisse de 5 % par rapport à celle de la campagne
2014-2015 (969 Mt contre 1018 Mt). Les surfaces
récoltées sont prévues en baisse de 2 % par rapport
à l’an passé et les rendements estimés à 5,4 t/ha, soit
3 % de moins qu’en 2014-2015.
Le Brésil a fait les frais d’un temps chaud et sec
dans les grandes régions productrices. Des gelées
récentes ont également occasionné quelques
dégâts dans l’état de Parana, limitant davantage
les perspectives de la deuxième récolte nationale
(« Safrinha »). La récolte en cours et les retours terrain
ont confirmé des rendements au plus bas. La
production est attendue à 70 Mt selon l’USDA, soit
18 % en dessous du pic de production de 2014-2015.
À 972 Mt, la consommation mondiale devrait être
2 % inférieure au record de l’an passé. Les utilisations
en alimentation animale et humaine sont évaluées
en baisse. Une modeste hausse de la demande
du secteur industriel est néanmoins prévue.
En raison de l’augmentation des exportations vers
l’Union européenne, le Mexique, le Vietnam, l’Inde
et l’Afrique subsaharienne, les échanges mondiaux
(hors échanges intracommunautaires) sont
estimés à 129,5 Mt selon le CIC, en hausse de 4 %
en 1 an.
Les stocks de fin de campagne 2015-2016 sont
N°436 - Septembre 2016
PERSPECTIVES AGRICOLES 61

AILLEURS
BILAN MONDIAL : des stocks de maïs toujours
élevés mais en retrait
En milliers de tonnes 2015-2016 2014-2015
Stock de début 206 800 182 100
Production 969 000 1 1018 200
TOTAL OFFRE 1 175 800 1 200 300
Consommation humaine et industrielle 376 500 378 700
Consommation animale 562 400 575 700
Autres 33 300 39 000
TOTAL DEMANDE 1 101 700 1 118 500
Stock de fin 203 600 206 800
Tableau 1 : Bilan mondial de la production et des utilisations
de maïs. Source CIC
estimés à 204 Mt, bien au-dessus de la moyenne
quinquennale mais en baisse de 3 Mt par rapport à
2014-2015 (tableau 1). Les stocks en Chine devraient
continuer à augmenter mais sont compensés
par un resserrement chez les quatre principaux
pays exportateurs (États-Unis, Argentine, Brésil,
Ukraine), ainsi qu’en Inde et en Afrique du Sud.
La baisse de la consommation
pèse sur le marché européen
La récolte européenne 2015 est estimée très
en baisse par rapport à celle de 2014 (-18 Mt)
avec entre autres -4,7 Mt en France, -2,8 Mt en
Hongrie, -2,2 Mt en Roumanie, -2 Mt en Italie,
-1,5 Mt en Pologne et -1,2 Mt en Allemagne.
Les importations en provenance des pays tiers
seraient de 13,4 Mt. Sur la fin de la campagne,
les maïs importés deviennent moins attractifs.
L’épuisement des disponibilités ukrainiennes,
provoquant une hausse de leur prix, diminue la
compétitivité de cette origine dans l’Union européenne.
Les maïs américains restent les moins
chers derrière les maïs français qui ont gagné en
compétitivité courant mai.
La consommation humaine et industrielle est
estimée à 16,7 Mt, soit un recul de 0,9 Mt par
rapport à 2014-2015 en raison d’une baisse de la
UNION EUROPÉENNE : les exportations françaises de maïs
fluctuent beaucoup sur les quatre dernières campagnes
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016*
Allemagne 388 294 316 320
Bel/Lux 1 778 1 538 1 850 2 053
Espagne 876 1 061 1 571 1 225
Italie 1 142 1 143 1 063 940
Pays-Bas 1 636 1 682 2 223 2 230
Portugal 593 599 592 586
Royaume-Uni 547 351 234 113
Autres 215 137 116 151
Total 7 175 6 805 7 965 7 618
*Prévisions au 14 juin 2016
Tableau 2 : Exportations de maïs français vers les pays de l’Union
européenne (milliers de t). Source : Stratégie Grains.
production d’éthanol aux Pays-Bas, en Espagne,
en Roumanie et en France.
Sur le plan de la consommation animale, Stratégie
Grains annonce une évolution en baisse en raison
d’une meilleure compétitivité pour le blé et l’orge
au cours du mois de mai. S’établissant à 48,2 Mt,
les utilisations de maïs pour l’alimentation animale
seraient ainsi en retrait de 10,6 Mt par rapport à
la campagne précédente dans l’Union européenne
(-1,8 Mt en France, -1,7 Mt en Hongrie, -1,6 Mt en
Italie, -1,2 Mt en Allemagne et -1,1 Mt en Pologne).
Avec 8,6 Mt selon Stratégie Grains, les stocks de
fin de campagne restent supérieurs au stock minimum
requis (4,3 Mt). Le bilan européen 2015-2016
est excédentaire.
Un bilan plutôt stable pour le maïs
français
Selon Stratégie Grains , la production européenne
de maïs serait en 2015 de 57,3 Mt, dont 13,65 Mt
pour la France (13,74 Mt selon agreste, 13,1 Mt
selon FranceAgriMer sans le maïs humide et
13,86 Mt selon l’AGPM). Le rendement moyen
national est estimé à 89,6 q/ ha contre 101 q/ ha
un an auparavant (source AGPM). Toutefois, une
grande hétérogénéité des rendements a été
constatée selon les zones de production.
La diminution de la production en France est liée
à la fois à la baisse des surfaces (-12 % par rapport
à 2014) mais surtout à une baisse de rendement
due au déficit pluviométrique très marqué
du 10 mai à la fin août 2015, ainsi qu’aux températures
élevées de juillet. Le retour des pluies fin
août a pu limiter les pertes en assurant un remplissage
des grains plus ou moins complet. Cette
moyenne nationale masque de fortes disparités
selon les zones de production et les conditions de
culture (sec ou irrigué).
Les humidités du grain à la récolte ont varié de 21
Au Brésil, des gelées ont occasionné des dégâts
dans l’état de Parana, limitant davantage les
perspectives de la deuxième récolte nationale.
© iStock
62
Septembre 2016 - N°436
PERSPECTIVES AGRICOLES

AILLEURS
Les maïs américains restent les
moins chers, même si les maïs
français ont gagné en compétitivité.
à 36 % selon les régions. Après séchage du maïs,
la teneur en eau des grains est en moyenne de
14,7 %, compatible avec une bonne conservation.
La teneur en protéines de la récolte française
est de 8,4 % de MS en 2015. Elle est en hausse
de 0,4 point par rapport à 2014 et proche de la
moyenne des cinq dernières années (8,5 % de MS).
Les valeurs s’échelonnent de 8,1 à 9 % selon les
régions. Un tiers des échantillons affiche un taux
de protéines supérieur à 8,5 % de MS.
La teneur en amidon est en moyenne de 75,4 % de
MS, stable par rapport à 2014. Elle est légèrement
inférieure à la moyenne des cinq dernières années
(75,8 % de MS). 86 % des échantillons affichent
un taux d’amidon supérieur à 75 % MS. Les plus
faibles teneurs en amidon observées dans certaines
régions sont compensées par de plus fortes
teneurs en protéines.
La teneur en matières grasses (méthode sans
hydrolyse) est identique à celle de 2014 et à la
moyenne des cinq dernières années (4 % de MS).
On observe des teneurs un peu plus élevées sur les
maïs récoltés dans les régions situées au nord de
la Loire par rapport à celles du sud de la Loire (4,2
contre 3,9 % MS).
La valeur énergétique (EMAn coqs) moyenne
du maïs de la récolte 2015 (3727 kcal/kg MS)
est légèrement supérieure à celle de 2014
(3705 kcal/ kg MS) et comparable à la valeur
moyenne observée les cinq dernières années qui
s’établit à 3720 kcal/ kg MS. Le maïs de la récolte
2015 confirme une valeur énergétique élevée chez
les volailles et assez homogène entre les régions.
L’écart minimum observé entre les régions ne
représente que 1,7 % soit 65 kcal/kg MS, en lien
avec les teneurs en fibres et en matières grasses
plus ou moins élevées dans ces régions.
© iStock
Le nord de l’UE tire les exportations
à la hausse.
Après un début de campagne difficile sur le plan
de la compétitivité à l’export, le maïs français
est devenu le plus compétitif à destination de
l’Espagne et de Rotterdam à partir de février 2016.
Le renforcement de l’Euro dans les semaines
qui ont suivi n’a pas entaché sa suprématie dans
l’Union européenne (Nord et Sud), même si la
demande restait limitée (tableau 2).
Les fabricants espagnols d’aliments de bétail
dynamisaient les transactions au départ du Sud-
Ouest courant mai et beaucoup de chargements
portuaires s’observaient sur la façade Atlantique,
essentiellement à destination de l’Europe du
Nord (Pays-Bas, Belgique, Royaume-Uni). Sur le
nord de l’Espagne, les maïs français sont à parité
avec les maïs d’importation, la volatilité de l’Euro
pourrait cependant faire perdre son avantage au
maïs français.
La fin de campagne a apporté de nouvelles opportunités
pour le maïs français. L’absence de disponibilité
de maïs en région mer Noire, combinée au
retard observé en Amérique du Sud, a permis au
maïs français de remporter des appels d’offres
vers la Corée du Sud et l’Egypte (40 000 t), au
départ des ports la façade Atlantique (tableau 3).
De même, un bateau de 33 000 t a été chargé à La
Pallice à destination de la Malaisie. Ce navire est le
premier pour cette destination au départ des ports
français depuis 2000.
Aurélie Jarlégant - ajarlegant@franceexportcereales.org
France Export Céréales
D’après les informations de l’AGPM et de l’enquête 2015
FranceAgrimer /ARVALIS
DÉBOUCHÉS : des opportunités se sont présentées
pour les maïs français en 2015-2016
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016*
Suisse 58 97 65 100
Norvège 48 95 65 45
Autres Europe 46 19 45 17
Algérie 0 3 88 5
Maroc 1 1 26 55
Egypte 0 0 0 40
Côte d’Ivoire 0 0 0 10
Ghana 0 0 6 10
Sénégal 0 8 3 15
Autres Afrique 6 1 34 27
Corée du Sud 400 27 0 52
Autres Asie 104 29 2 36
Autres 17 3 1 0
Total 680 283 335 412
*Prévisions au 11 juillet 2016
Tableau 3 : Exportations de maïs français vers les pays tiers
(milliers de t). Source : Stratégie grains.
N°436 - Septembre 2016
PERSPECTIVES AGRICOLES 63