Commerciante in valori mobiliari - Heliting

più interessato al reddito piuttosto
che a speculazioni di sorta; viceversa
un cliente giovane è più propenso a
investimenti speculativi sul medio-lungo
termine, e dunque più facilmente
sarà attratto da investimenti azionari
piuttosto che obbligazionari», spiega
il gestore di Heliting.
In Heliting la personalizzazione della
gestione patrimoniale non è uno slogan:
«Di ogni cliente conosciamo le
necessità, i timori e anche naturalmente
i campi in cui è disposto ad ‘azzardare’
un po’ di più. Riusciamo a
personalizzare al 100% il suo portfolio
e teniamo ad incontrarlo personalmente
almeno una volta sull’arco dell’anno,
recandoci se necessario anche a domicilio»,
spiega il direttore di Heliting.
Fin dall’inizio della propria attività
Heliting ha ottenuto ottimi riscontri
in termini di fidelizzazione della clientela,
e i rapporti instaurati agli inizi
dell’attività le hanno permesso di avvicinare
anche le nuove generazioni,
cioè i figli dei suoi primi, affezionati
clienti, giungendo così ad incrementare,
sull’arco degli ultimi due anni,
del 27% il patrimonio gestito.
Heliting ha superato pressoché indenne
la crisi finanziaria che ha colpito
a più riprese i mercati nel corso degli
ultimi anni, complice una gestione obbligazionaria
conservativa. Anche du-
rante il recente crollo borsistico ha
accusato contraccolpi minimi: «Ci capita
sempre più frequentemente di
assistere clienti ‘scottati’ da precedenti
gestioni. Del resto, il mercato propone
oggi innumerevoli prodotti finanziari,
sempre più complicati e proprio per
questo regolati da combinazioni di
eventi molto complesse, che non è
sempre facile capire. Ecco perché una
consulenza personalizzata risulta sempre
più importante», sottolinea Fanelli,
che precisa: «Ed è proprio la fase consulenziale
quella che i grossi istituti
non sempre possono garantire, per
una questione di costi».
È poi in aumento anche la clientela
istituzionale, in massima parte piccole
fiduciarie che si rivolgono a Heliting
per aprire i conti correnti dei propri
clienti; il tutto, con costi di gestione
concorrenziali rispetto a strutture di
dimensioni più grosse.
«La recente campagna pubblicitaria,
realizzata da Plastical, è stata voluta
proprio per far conoscere meglio chi
siamo e cosa facciamo; ed è stato anche
un modo per festeggiare la nostra trentennale
presenza sul mercato», spiega
il direttore.
Nell’ottica di acquisire una maggiore
visibilità sul territorio, l’istituto finanziario
ha, tra i suoi obiettivi futuri,
quello di trasferire la propria sede da
Massagno ad Agno, all’interno di un
importante complesso attualmente in
fase di costruzione. «Vogliamo espanderci
internazionalmente, e la nuova
sede, più spaziosa e posta in una zona
con una migliore rete di servizi, a poca
distanza dall’aeroporto, ci potrebbe
agevolare nel nostro obiettivo», precisa
Giuseppe Fanelli, che ricorda come
nei progetti a breve-medio termine
della società rientri anche la costituzione
di una fiduciaria a Ginevra, che
garantisca una serie di servizi fiduciari
sempre più richiesti.
Da segnalare, infine, l’attività della
Heliting Uk; sita a Bournemouth, nel
Regno Unito, è questa la sede inglese
del Gruppo che, diretta da Nicola Fanelli,
si occupa di servizi finanziari,
amministrazioni societarie, gestioni
immobiliari, vendita e promozione di
prodotti previdenziali per il mercato
inglese.
Elena Steiger