Terziario Avanzato, uno sguardo al sistema - Bologna - PromoBologna

Terziario Avanzato
Uno sguardo al sistema-Bologna

INDICE
Il punto di partenza
Il settore dei Servizi: breve quadro
Il Terziario Avanzato
– Definizione
– Rilevanza economica e peculiarità
– Elementi di scenario
Alcune considerazioni finali

IL SETTORE DEI SERVIZI: BREVE QUADRO
La progressiva terziarizzazione è un fenomeno che accomuna
tutte le economie avanzate ed è riconducibile a mutamenti nei
fattori di domanda
Consumo finale
“Nuovi” bisogni delle
persone correlati alla
trasformazione della
struttura della popolazione
(invecchiamento) ed alla
crescente elasticità della
domanda rispetto ad
alcune tipologie di servizi
(formazione, salute, tempo
libero, ecc.)
Commercio
internazionale
Incremento
dell’interscambio
estero di servizi più che
proporzionale rispetto a
quello di beni (nello
scorso decennio, rapporto
sul PIL aumentato in
ambito UE ad un tasso
medio annuo pari al 3%
contro circa il 2%)
Domanda
intermedia
Crescente ruolo
ricoperto dai Servizi
quali input intermedi
nell’ambito dei
processi produttivi
(R&S, controlli tecnici e
collaudi, logistica,
trasporto, consulenza
aziendale, supporto
informatico, selezione e
fornitura di personale,
ecc.)
Attualmente nei Paesi OCSE il settore dei Servizi
contribuisce alla formazione del 70% del PIL e
dell’occupazione

IL SETTORE DEI SERVIZI: BREVE QUADRO
Oggi i Servizi rappresentano nella provincia di Bologna (e in generale in
tutte le economie avanzate) il settore di maggior peso nel sistema
economico locale.
Oltre 58.000 imprese registrate nel 2006, pari a circa il 60% del
totale provinciale
290.000 occupati nel 2006, pari a circa il 64% degli addetti
provinciali
19 miliardi di euro il Valore Aggiunto nel 2005, pari al 68% del
valore aggiunto provinciale
… alla luce di questi dati possiamo quindi affermare che il settore dei
Servizi rappresenta un vero e proprio “motore di crescita” dell’economia
bolognese …

IL SETTORE DEI SERVIZI: BREVE QUADRO
La complessa articolazione del settore costituisce, per certi versi,
una testimonianza della sua rilevanza. Ne fanno parte un ricco ed
eterogeneo set di funzioni e attività:
operative su più fronti
(imprese, famiglie, pubblica
amministrazione),
su più mercati (credito,
consulenza, distribuzione,
turismo, real estate,
progettazione, ICT, ecc.)
e con diverse modalità (dagli
schemi puntiformi con unità
fortemente radicate nel
territorio di appartenenza ai
grandi sistemi a rete)
Commercio
Noleggio
Alberghi e ristoranti
Attività finanziarie
Comunicazioni
Trasporti
Attività immobiliari
Assistenza sociale
Ricerca
Informatica
Istruzione
Servizi alle imprese
Servizi pubblici
…….
Sanità

IL PUNTO DI PARTENZA
Con questi numeri e con queste caratteristiche la dinamica del settore
dei Servizi è in grado di condizionare le performance economiche
dell’intera provincia, anche a fronte di una marcata vocazione
industriale che ancora oggi fa del sistema-Bologna un modello di
successo
Da qui l’intento di approfondire un particolare segmento dei
Servizi, quello del Terziario Avanzato, menzionato in
modo ricorrente nei dibattiti e sulla stampa, ma del quale
spesso sfuggono i contorni, la rilevanza economica e le
peculiarità

IL TERZIARIO AVANZATO
DEFINIZIONE
Il Terziario Avanzato, uno dei principali attori
nell’odierna Knowledge Economy
Soddisfa e anticipa i bisogni di conoscenza, di cambiamento e di
innovazione espressi nell’ambito dei sistemi organizzativi e
produttivi di imprese, enti ed istituzioni, intervenendo in una o
più fasi delle loro specifiche “filiere”, spesso anche con una
internalizzazione continuativa di attività e funzioni più o meno
complesse oltre che con servizi “spot”

IL TERZIARIO AVANZATO
In linea con la letteratura internazionale, si è considerato come
Terziario Avanzato l’insieme delle attività economiche
appartenenti a quello che viene generalmente indicato come
Financial & Business Services Sector e che comprende un
eterogeneo panorama di servizi
Servizi finanziari e assicurativi (i.e. intermediazione
monetaria, assicurazioni e fondi pensione, attività ausiliarie
dell’intermediazione finanziaria e delle assicurazioni quali le
società di gestione di fondi investimento, le società di
investimento mobiliare, il leasing finanziaro; ecc. )
Servizi della conoscenza (i.e. consulenza aziendale, legale,
amministrativa-fiscale; servizi in campo informatico; servizi di
engineering/progettazione; comunicazione e marketing; R&S;
certificazioni; ecc.)
Servizi operativi (i.e. noleggio, gestione e valorizzazione
immobiliare, servizi integrati agli immobili e alle infrastrutture,
fornitura del personale, call center, ecc.)

IL TERZIARIO AVANZATO
IL TERZIARIO AVANZATO NELLA CLASSIFICAZIONE ATECO 2002
J - ATTIVITA' FINANZIARIE
651 - Intermediazione monetaria
652 - Altre intermediazioni finanziarie
660 - Assicurazioni e fondi pensione
671 - Attività ausiliarie di intermediazione finanziaria
672 - Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione
K72 – INFORMATICA E ATTIVITA’ CONNESSE
721 – Consulenza per installazione di elaboratori elettronici
722 – Fornitura di software e consulenza in materia informatica
723 – Elaborazione elettronica dei dati
724 – Attività delle banche dati
725 – Manutenzione macchine per ufficio e elaboratori elettronici
726 – Altre attività connesse all’informatica
K 71 - NOLEGGIO
711 – Noleggio di autovetture
712 – Noleggio di altri mezzi di trasporto
713 – Noleggio di altri macchinari e attrezzature
714 – Noleggio di beni per uso personale e domestico
K 70 - ATTIVITA' IMMOBILIARI
701 - Attività immobiliari su beni propri
702 - Locazione di beni immobili propri e sublocazione
703 - Attività immobiliare per conto terzi
K73 – RICERCA E SVILUPPO
731 – R&S nel campo delle scienze naturali e dell’ingegneria
732 – R&S nel campo delle scienze sociali e umanistiche
K 74 - ATTIVITA' DI SERVIZI ALLE IMPRESE
741 – Attività legali, contabilità, consulenza, studi di mercato, sondaggi
742 – Attività in materia di architettura, ingegneria e altre att. tecniche
743 – Collaudi e analisi tecniche
744 – Pubblicità
745 – Servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale
746 – Servizi di investigazione e vigilanza
747 – Servizi di pulizia e disinfestazione
748 – Altre attività di tipo professionale ed imprenditoriale nca

IL TERZIARIO AVANZATO
RILEVANZA ECONOMICA E PECULIARITA’
Tutti gli indicatori relativi alla provincia di Bologna
confermano la progressiva terziarizzazione
dell’economia locale e l’accresciuto ruolo del
Terziario Avanzato come fattore determinante
della sua crescita e del suo sviluppo
Vengono di seguito esaminati:
gli ultimi dati strutturali disponibili
alcuni dati recenti (2006) relativi alle società che operano nel
comparto del Terziario Avanzato a Bologna

IL TERZIARIO AVANZATO
LE IMPRESE …
Secondo i dati censuari, le imprese del Terziario Avanzato provinciale
(incluse quelle individuali non soggette all’obbligo di registrazione, ossia
il “popolo delle Partite IVA”) hanno raggiunto nel 2001 le 24.000 unità,
con un incremento del +83% rispetto al 1991, che ha portato il
settore a rappresentare il 28,5% del totale delle imprese della provincia
Nel 2001, le imprese bolognesi rappresentavano quasi il 29% del
Terziario Avanzato regionale e il 2,6% di quello nazionale
Nella città di Bologna si concentrano 14.700 imprese del comparto (il
60% del totale delle imprese provinciali del Terziario Avanzato)
Provincia di Bologna:
Variazione % 1991-2001
del numero di imprese
per settore
Agricoltura e pesca
Estrazione di minerali
Attività manifatturiere
Energia elettrica, Gas e Acqua
Costruzioni
Commercio e riparazioni
Alberghi e ristoranti
Trasporti e comunicazioni
Terziario Avanzato
Istruzione e sanità
Altri servizi pubblici, sociali e personali
TOTALE
-12%
-13%
-11%
3%
-1%
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Contabilità territoriale
2%
17%
15%
31%
33%
-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Cesimento Industria e Servizi
52%
83%

IL TERZIARIO AVANZATO
GLI ADDETTI …
Il Terziario Avanzato si
conferma come il comparto
caratterizzato dal maggiore
tasso di incremento
dell’occupazione: tra il 1995
e il 2003 gli addetti (oltre
73.000 a fine periodo)
aumentano del 33% e la
loro incidenza sul totale
provinciale sale dal 12% al
15%
In termini di Unità di Lavoro,
la provincia di Bologna
continua a rappresentare
circa il 30% del Terziario
Avanzato regionale e il 2,2%
di quello nazionale
140
130
120
110
100
90
80
70
60
Provincia di Bologna: Evoluzione delle
Unità di Lavoro per settore (1995 = 100)
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Terziario Avanzato Agricoltura
Industria in senso stretto Costruzioni
Altri servizi
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Contabilità territoriale
In particolare, gli occupati nel comparto del Terziario Avanzato a
Bologna città raggiungono le 54.800 unità, pari al 70% degli addetti
del comparto a livello provinciale.

IL TERZIARIO AVANZATO
IL VALORE AGGIUNTO …
Nel 2003, ultimo dato statistico disponibile, il Terziario Avanzato
bolognese ha realizzato un Valore Aggiunto di 7,5 miliardi di Euro,
pari al
29,3% del PIL totale provinciale (24,5% nel 1995)
41,4% del PIL Servizi (35,7% nel 1995)
Bologna mantiene inoltre inalterata la propria quota in ambito sia
regionale che nazionale, rappresentando rispettivamente il 28% e il
2,3% del corrispondente PIL di settore
Provincia di Bologna:
Valore Aggiunto del
Terziario Avanzato
sul PIL Servizi e Totale
%
45
40
35
30
25
20
35,7
24,5
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
39,9
28,4
Incidenza sul PIL Servizi Incidenza sul PIL Totale
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Contabilità territoriale
41,4
29,3

IL TERZIARIO AVANZATO
DIMENSIONE
D’IMPRESA
Il Terziario Avanzato bolognese, in linea con la struttura del settore a livello
nazionale, è fortemente caratterizzato dalla presenza di micro-imprese.
Secondo i dati dell’ultima rilevazione censuaria (2001):
23.700 le imprese con meno di 20 addetti (99% del totale), di cui quasi
17.000 quelle individuali (ditte, ma anche - e forse soprattutto - lavoratori
autonomi e liberi professionisti) e oltre 6.700 quelle dai 2 ai 19 addetti,
complessivamente incrementate nel periodo 1991-2001 di circa 11 mila
unità
53% la quota degli occupati (circa 40.600) nelle imprese con meno di 20
addetti, con punte massime intorno al 95% nel caso delle Attività Immobiliari e
dei servizi di Noleggio
Provincia di Bologna: %
di addetti nelle micro
imprese del Terziario
Avanzato
sull’occupazione totale di
comparto nel 2001
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Cesimento Industria e Servizi

IL TERZIARIO AVANZATO
DIMENSIONE
D’IMPRESA
Tanta voglia di “fare impresa”,
ma forse un po’ troppo in piccolo …
Il Terziario Avanzato è stato il settore verso il quale, negli ultimi anni, si è
indirizzato il maggior numero di nuovi piccoli imprenditori (anche
individuali), e ciò è espressione del suo essere un mercato “emergente”
ed in crescita e con relativamente basse barriere all’entrata, in grado di
convogliare, probabilmente più di altri settori, l’interesse del “fare impresa”
di soggetti anche con livelli di formazione medio-alti.
La carenza di studi che esaminino in modo approfondito il settore,
soprattutto con riferimento al tipo di rapporto che le micro-imprese hanno
con il mercato non consente di esprimere valutazioni di merito.
Ciò nonostante, una struttura così parcellizzata, composta da una miriade
di realtà singole potrebbe non essere sostenibile nel tempo e richiedere,
gioco-forza, il passaggio a forme societarie più strutturate

IL TERZIARIO AVANZATO
Accanto ad una sostenuta crescita di realtà imprenditoriali micro-piccole, il
decennio 1991-2001 ha visto anche la nascita di 20 “nuove” imprese con più
di 100 addetti, salite così a 43 unità. Il maggior sviluppo in tale senso si è
registrato nel comparto dell’Informatica ed in quello dei Servizi alle Imprese.
Le Attività Finanziarie, nel decennio ‘91-’01 si consolidano e nel 2001 contano
13 imprese con oltre 100 addetti; questo dato conferma la rilevanza del
comparto delle attività finanziarie che occupa il 20% degli addetti del terziario
avanzato bolognese.
Fonte: nostre
elaborazioni su
dati Istat,
Cesimento
Industria e
Servizi
DIMENSIONE
D’IMPRESA
Provincia di Bologna: N. di imprese del Terziario
Avanzato con più di 100 addetti
Attività finanziarie
Attività immobiliari
Noleggio
Informatica
Ricerca e Sviluppo
Attività di Servizi alle Imprese, di cui
TOTALE
Attività legali, contabilità, consulenza, studi di mercato
Pubblicità
Servizi di investigazione e vigilanza
Servizi di pulizia e disinfestazione
Altre attivita' di tipo professionale ed imprenditoriale n.c.a.
1991
12
..
..
1
..
10
3
..
..
7
..
23
2001
13
..
..
10
1
19
1
1
4
11
2
43

IL TERZIARIO AVANZATO
LA NATI-MORTALITA’
Il Terziario Avanzato bolognese è stato caratterizzato da una significativa
dinamicità: nel periodo 2000-2006, i tassi medi di natalità hanno superato
quello dei servizi “tradizionali” (Commercio, Alberghi e Ristoranti, Trasporti e
Comunicazioni) e in alcuni casi (Noleggio e Informatica) si sono posizionati,
unitamente alle Costruzioni, ai vertici della graduatoria intrasettoriale.
Fonte: nostre elaborazioni su dati Movimprese
Provincia di Bologna:
Tassi di natalità/mortalità/sviluppo
delle imprese per settore
(media 2000-06)

IL TERZIARIO AVANZATO
LA NATI-MORTALITA’
La dinamicità del settore potrebbe essere, in alcuni casi,
“vulnerabilità” delle imprese…
L’esame congiunto della natalità e della mortalità mette comunque in evidenza
andamenti eterogenei:
Alta natalità ma anche relativamente alta mortalità nel Noleggio, nelle
Attività Finanziarie e, seppure in misura meno accentuata, nei Servizi alle
Imprese. Tali dinamiche hanno portato i primi due comparti a registrare un
tasso medio di sviluppo pressoché nullo e quello dei Servizi alle Imprese a
collocarsi intorno ad un valore medio dello 0,8%.
Alta natalità e relativamente bassa mortalità nell’Informatica, nella Ricerca
e Sviluppo e, ancorché in termini meno marcati, nelle Attività Immobiliari. I
tassi di sviluppo, in particolare, della R&S e dell’Informatica (2,5%) sono
risultati, unitamente a quello delle Costruzioni (3,1%), tra i più alti a livello
intrasettoriale.
Quanto emerso, relativamente alla prima tipologia di comparti, è sì indice di
vitalità ma, al tempo stesso, è espressione di settori (ancora) in evoluzione e
caratterizzati da componenti di instabilità e ciò, indirettamente, potrebbe
rappresentare anche un segnale di potenziale fragilità e vulnerabilità delle
imprese.

IL TERZIARIO AVANZATO
LE SOCIETÀ …
Numero di imprese
Fatturato (mld €)
Dipendenti
Anno 2006
Valore Aggiunto (mld €)
Terziario
Avanzato
3.814
5,62
20.079
1,64
Totale provincia di
Bologna
12.134
52,13
156.425
10,59
%
31%
11%
13%
16%
Fonte: elaborazioni ERVET su Banca dati AIDA, 2006
I dati presenti nella tabella, sono relativi alle sole società di capitali, a quelle
cooperative e a quelle consortili.
Le 3.814 società del terziario avanzato bolognese, rappresentano il 31% delle
società presenti nella provincia di Bologna, occupano 20.079 lavoratori con una
media di circa 5,2 addetti per impresa (contro una media provinciale 12,9).
Questo dato evidenzia la piccola dimensione delle imprese, anche quelle di natura
societaria.
Le società del terziario avanzato bolognese generano complessivamente, nel
2006, un fatturato pari a 5,62 mld € ed un valore aggiunto pari a 1,64 mld €.
Le società che hanno un fatturato superiore ai 10 mln € sono 79 (pari al 2,1% del
totale), mentre quelle con un fatturato inferiore ai 2 mln € sono 3.356 pari
all’88% del campione. Anche questo dato è probabilmente da correlare alla
dimensione micro-piccola delle società del terziario avanzato.

IL TERZIARIO AVANZATO
Dalla classifica delle prime 20 società del Terziario Avanzato bolognese, sulla
base del fatturato 2006, emerge che:
tra di esse vi sono numerose società di progettazione & sviluppo di
software e di gestione di sistemi (C.S.E., CUP 2000, Di.Tech) nonché
imprese (in larga misura cooperative) di global service (Manutencoop,
Gamba Service, l’Operosa) che, nel tempo, sono riuscite ad
“industrializzare” attività originariamente a basso valore aggiunto e a offrire
oggi, in modo integrato secondo la logica dell’one-stop-shop, svariate
tipologie di servizi operativi;
inoltre, unitamente a grandi realtà attive, ad esempio, nella gestione di
buoni Pasto (Day Ristoservice), nella logistica (Atiesse Group), nella
concessione di pubblicità (Società Pubblicità Editoriale) e nella ricerca e
consulenza economico-finanziaria (Prometeia, Crif), le principali società
includono anche il mondo del “fair & exhibition” con la presenza di
Promotor International e di O.N. Organizzazione Nike.
queste 20 società, con fatturati compresi tra i 300 ai 20 milioni di euro,
hanno realizzato un giro d’affari totale di 1,3 miliardi di euro
Fonte: elaborazioni ERVET su banca dati AIDA, 2006

IL TERZIARIO AVANZATO
… e in questo quadro

IL TERZIARIO AVANZATO
In ambito regionale, Bologna, nella sua dimensione d’area
metropolitana, permane il polo principale del Terziario Avanzato,
concentrando nel 2001 il 31% degli addetti regionali del comparto, in un
contesto tuttavia costituito anche da poli minori, alcuni dei quali nel
decennio scorso sono cresciuti a ritmi decisamente elevati
Province
Bologna
Modena
Parma
Reggio nell'Emilia
Ravenna
Forli'-Cesena
Rimini
Ferrara
Piacenza
Totale regione
Numero addetti
1991
49.207
22.835
17.253
14.335
12.389
10.901
8.982
10.099
8.640
154.641
2001
78.813
40.245
27.287
26.125
19.343
18.770
17.262
14.727
14.352
256.924
Var. %
60%
76%
58%
82%
56%
72%
92%
46%
66%
66%
1991
32%
15%
11%
9%
8%
7%
6%
7%
6%
100%
Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Cesimento Industria e Servizi
Quota su totale regionale
2001
31%
16%
11%
10%
8%
7%
7%
6%
6%
100%

IL TERZIARIO AVANZATO
… ma con alti gradi di concentrazione locale in alcune attività
A livello regionale vi sono alcune attività per
la gran parte concentrate nell’area
bolognese, rispetto alle quali nel periodo
1991-2001 essa ha ulteriormente rafforzato
il proprio ruolo di polo di riferimento a
scala regionale
Per converso, vi sono alcuni ambiti nei quali
la provincia di Bologna presenta un
posizionamento relativamente più
“marginale” rispetto ad altre realtà regionali e
che nel decennio è andato acuendosi
• attività assicurative,
• banche dati,
• ricerca sociale ed umanistica,
• servizi informatici ed elettronica
• attività di engineering,
• collaudi e analisi tecniche,
• R&S nell’ambito di alcuni
comparti industriali

IL TERZIARIO AVANZATO
TERZIARIO AVANZATO
ED INTERNAZIONALIZZAZIONE
Commercio estero
nel 2006, secondo la WTO, l’export mondiale
dei cosiddetti “Altri Servizi” (tlc, finanza,
informatica, royalties, licenze, servizi alle
imprese e personali, ecc.) ha superato i 1.300
miliardi US$, con un incremento del +185%
rispetto al 1995.
Nonostante una sensibile perdita di
competitività, l’Italia permane - seppure con
un certo distacco da altri paesi europei (UK e
Germania in particolare) - nella classifica
dei primi dieci paesi esportatori di Altri
Servizi a livello mondiale (quota del 3,35%
nel 2006).
Trasporti e
viaggi
Altri servizi
TOTALE
Export mondiale di Servizi
(mld US$, prezzi correnti)
1995
711
474
1.185
2006
1.363
1.348
2.711
Altri Servizi:
Primi 10 esportatori mondiali
nel 2006
- USA 15,62%
- UK 11,70%
- Germania 6,70%
- Giappone 5,05%
- Irlanda 4,33%
- India 4,27%
- Olanda 3,60%
- Italia 3,35%
- Lussemburgo 3,26%
- Francia 3,09%
Var. %
95-06
92%
185%
129%
Fonte: nostre elaborazioni su dati WTO

IL TERZIARIO AVANZATO
TERZIARIO AVANZATO
ED INTERNAZIONALIZZAZIONE
I dati della Bilancia dei Pagamenti a scala provinciale
indicano che nel 2005 la provincia di Bologna ha
realizzato crediti sull’estero di Altri Servizi per
un valore complessivo di circa 480 milioni di
Euro, pari al 24,3% del totale regionale e
all’1,6% a livello nazionale.
A livello nazionale, l’area bolognese permane tra
le prime 10 province esportatrici, con una quota
costante ed in linea con quelle di altre realtà
“avanzate” del Nord Italia, tutte però
sostanzialmente rese “marginali” dall’assoluto
predominio delle aree di Milano e Roma (61%
dell’export italiano).
Altri Servizi:
Prime 10 province esportatrici
(Aprile e Ottobre 2006)
- Milano 41,50%
- Roma 19,30%
- Torino 5,46%
- Bologna 1,61%
- Genova 1,57%
- Verona 1,52%
- Biella 1,49%
- Cuneo 1,34%
- Firenze 1,18%
- Brescia 1,08%
Fonte: nostre elaborazioni su dati UIC

IL TERZIARIO AVANZATO
TERZIARIO AVANZATO
ED INTERNAZIONALIZZAZIONE
Investimenti Diretti Esteri
Il mondo dei Servizi, e in particolare quelli avanzati, è stato
caratterizzato da un progressivo percorso di internazionalizzazione
via IDE:
nei primi anni 2000 in questo
settore era investito circa il 60%
dello stock mondiale di IDE (era il
25% nei primi anni ’70) e, in tale
quadro, risulta particolarmente
crescente il ruolo dei Business
Services (servizi alle imprese,
informatica, R&D), con una
quota sullo stock mondiale di
IDE outward nei servizi salita
dal 7% nel 1990 al 36% nel
2002
Finanza
Servizi:
ripartizione dello stock mondiale
di IDE Outward per comparto
Commercio / Distribuzione
Alberghi e Ristoranti
Trasporti e comunicazioni
Business Services
Servizi alla persona
Altro / Non specificati
Totale Servizi
Fonte: Unctad
1990
17%
1%
5%
48%
7%
-
22%
100%
2002
10%
2%
11%
34%
36%
-
7%
100%

IL TERZIARIO AVANZATO
TERZIARIO AVANZATO
ED INTERNAZIONALIZZAZIONE
nel periodo 1993-2003, il Terziario Avanzato nella UE15 è stato
interessato da 10.213 deals (4.765 intra-UE15 e 5.448 extra-UE15),
pari a circa il 30% del numero complessivo di M&A cross border che
hanno visto coinvolte imprese europee in quegli anni.
UE 15: numero di operazioni M&A realizzate nel periodo 1993-2003 per settore
Agricoltura
Manifatturiero
Energia, gas, acqua e Trasporti
Commercio / Distribuzione
Finanza e Real Estate
Informatica, R&D, Servizi alle imprese
Altri servizi
Totale
Fonte: DG ECFIN
Extra UE
156
8.468
2.145
1.458
2.472
2.976
655
18.330
Intra-UE
71
7.379
1.885
1.940
1.840
2.925
578
16.618
Totale
227
15.847
4.030
3.398
4.312
5.901
1.233
34.948
%
0,6%
45,3%
11,5%
9,7%
12,3%
16,9%
3,5%
100,0%

IL TERZIARIO AVANZATO
TERZIARIO AVANZATO
ED INTERNAZIONALIZZAZIONE
In termini di capacità attrattiva, l’Italia si colloca in una posizione medio-bassa in
ambito europeo, sia con riferimento agli IDE market-seeking sia a quelli di tipo
efficiency/efficacy-seeking:
nel biennio 2002-03 sono stati realizzati nel mondo 565 progetti di IDE
rivolti all’apertura/rilocalizzazione di Headquarters (market-seeking), la
maggior parte dei quali in USA (80 unità), UK (64), Cina (38), Hong Kong (37),
Singapore (36), Emirati Arabi (31), Canada (25), Australia (24), Germania (22) e
Olanda (20). L’Italia è stata interessata da 2 progetti.
sempre nello stesso periodo, in Europa occidentale sono stati insediati – via
IDE del tipo efficiency/efficacy-seeking - 420 nuovi centri servizi
(call/contact, back office e centri servizi IT), localizzati in larga misura in UK
(123), Irlanda (62) e Germania (55) e, a seguire, in Olanda, Francia e Svezia (circa
30 iniziative ciascuno). L’Italia ha attratto 13 progetti di investimento.
In termini prospettici, l’offshoring nel campo dei servizi è considerato un fenomeno in
crescita..

IL TERZIARIO AVANZATO
TERZIARIO AVANZATO
ED INTERNAZIONALIZZAZIONE
In uno scenario di internazionalizzazione anche dei servizi,
un’economia solo terziarizzata potrebbe non bastare….
Nonostante non siano disponibili statistiche e studi specifici sugli investimenti
esteri del Terziario Avanzato bolognese, i risultati di una recente analisi condotta a
scala regionale evidenziano il limitato grado di internazionalizzazione raggiunto dal
settore, sia rispetto agli altri comparti produttivi dell’Emilia-Romagna sia rispetto
alla performance del Terziario Avanzato a livello medio nazionale:
a Gennaio 2004 le partecipazioni all’estero del Terziario Avanzato
regionale erano pari a 97 unità (circa il 5% del totale), con un grado di
internazionalizzazione attiva piuttosto limitato (servizi di TLC/informatica:
0,7 e servizi professionali: 2,5), soprattutto in confronto al significativo
processo di multinazionalizzazione promosso nell’ambito del terziario
tradizionale (commercio all’ingrosso) nonché dell’industria manifatturiera.
sul lato dell’entrata, permangono nel complesso su livelli relativamente
modesti le partecipazioni estere in regione, con l’aggravante di una
relativa maggiore debolezza nei comparti avanzati (50 imprese a
partecipazione estera su un totale regionale di 583 unità). Ciò si riflette in un
grado di internazionalizzazione passiva inferiore a quello medio nazionale sia a
livello complessivo sia a livello dei singoli settori produttivi (e in particolare, nei
servizi di TLC/informatica).

IL TERZIARIO AVANZATO
TERZIARIO AVANZATO
ED INTERNAZIONALIZZAZIONE
Grado di internazionalizzazione attiva e passiva dell’Emilia-Romagna e dell’Italia
per settore (Gennaio 2004)
Industria estrattiva
Industria manifatturiera
Energia, gas, acqua
Costruzioni
Commercio all’ingrosso
Logistica e trasporti
Servizi di TLC e informatica
Altri servizi professionali
TOTALE
Grado di
internazionalizzazione
attiva
Emilia-
Romagna
0,2
31,6
0,0
1,7
25,2
1,1
0,7
2,5
21,4
Fonte: Ervet
Italia
40,7
24,5
6,2
3,8
15,3
1,1
18,8
2,4
15,5
Grado di
internazionalizzazione
passiva
Emilia-
Romagna
10,1
11,8
3,6
0,7
6,3
2,1
4,3
0,5
8,1
Italia
5,1
15,1
7,7
1,1
14,9
5,8
23,4
6,2
11,8

ALCUNE CONSIDERAZIONI FINALI
Il Terziario Avanzato e, in generale, il mondo dei Servizi come
Driver
dello sviluppo
Gli sviluppi che il settore ha conseguito
negli ultimi decenni hanno ormai fatto
tramontare definitivamente la fase in
cui esso svolgeva un mero ruolo di
supporto ad altri comparti, quasi una
sorta di follower nei processi di
crescita economica. Progressivamente
il complesso ed articolato sistema dei
Servizi si è affermato come driver
dello sviluppo, soprattutto in
connessione al suo essere
intrinsecamente strumento di
modernizzazione in virtù di funzioni ad
elevato valore aggiunto che gli sono
proprie.
Key Factor per
l’attrattività del territorio
Il settore è considerato oggi dalla
generalità dai governi locali e nazionali
un importante asset per l’attrattività,
e ciò in virtù del fatto che la
performance dell’impresa è sempre più
interrelata alle condizioni di sviluppo del
proprio ambiente di riferimento ed alla
“qualità sistemica” che esso offre, ossia
alla disponibilità di un efficace ed
integrato set non solo di risorse
materiali (infrastrutture, manodopera,
utilities, ecc.) ma anche di risorse
immateriali (capitale cognitivo, regole,
coesione sociale, ecc.).

ALCUNE CONSIDERAZIONI FINALI
ALCUNE CONSIDERAZIONI FINALI …
La centralità del Terziario Avanzato nello sviluppo economico del
nostro territorio è testimoniata dal fatto che esso negli ultimi anni si
è evoluto a ritmi crescenti e oggi rappresenta una porzione
importante della base produttiva e della ricchezza prodotta in
ambito provinciale. Il settore ha, inoltre, mantenuto la propria
posizione durante tutto lo scorso decennio sia a livello regionale
come nazionale, rappresentando rispettivamente il 28% e il 2,3%
del PIL di settore nonché il 30% ed il 2,2% dell’occupazione.
L’analisi ha messo in evidenza un significativo grado di
specializzazione, oltre che nel segmento finanziario ed assicurativo,
in particolare nel campo dei servizi informatici e in quello del global
service, nell’ambito dei quali sono presenti anche realtà di
eccellenza, con posizioni di leadership nei rispettivi mercati.
In linea con il pattern nazionale (le cui uniche vere eccezioni sono
sostanzialmente rappresentate dal polo milanese e, a seguire, da
quello romano), il Terziario Avanzato bolognese risulta tuttavia
ancora caratterizzato da una elevata frammentazione dell’offerta e
da un modesto grado di apertura internazionale.

ALCUNE CONSIDERAZIONI FINALI
In uno scenario in profondo mutamento, dove il driving factor è
rappresentato dalla progressiva globalizzazione dei mercati dei servizi,
anche il Terziario Avanzato bolognese non sfugge alle problematiche legate
alla crescita, alla competitività, alla presenza (diretta o indiretta) sui
mercati esteri e all’attrazione di investitori.
E’ importante attivare un sistema di confronto in grado di individuare
percorsi di sviluppo nonché strumenti di intervento che consentano di
rispondere efficacemente alla (inevitabile) maggiore competizione,
cogliendo le nuove opportunità di un mercato in forte crescita a livello
internazionale.
In questi termini, azioni specifiche di politica industriale (pardon, terziaria)
possono andare dall’organizzazione di specifici percorsi di formazione e di
aggiornamento alla facilitazione di forme di aggregazione anche non
tradizionali (consorzi, reti di imprese, catene in franchising, ecc.),
dall’incentivazione di percorsi di internazionalizzazione nonché di
exploitation (sfruttamento della nuova idea/soluzione, mediante
industrializzazione del “prototipo”, per far crescere il bacino d’uso) alla
predisposizione in chiave “terziaria” e “moderna” di forme di assistenza
(vedasi i consorzi fidi) che consentano alle imprese terziarie di accedere a
forme di finanziamento che sono, troppo spesso, loro precluse.

ALCUNE CONSIDERAZIONI FINALI
Il terziario avanzato deve essere quindi considerato come un settore
“industriale”, che non ha un ruolo alternativo rispetto al comparto
manifatturiero, e che sta assumendo un peso sempre più rilevante
nella crescita economica e nell’attrattività del nostro territorio
Il terziario avanzato è un elemento importante della competitività del
territorio, i dati di confronto provinciale fanno riflettere
La situazione complessiva mostra luci ed ombre; questo per via di un
sistema dinamico che comprende alcune imprese in crescita e di
qualità, ma strutturalmente debole ed esposto ai rischi di una
competizione internazionale che coinvolgerà sempre più anche il nostro
paese ed il nostro territorio
Bologna, può cercare la strada di un rafforzamento delle attività
terziarie che siano di sostegno al sistema locale, tentando al contempo
un recupero di ruolo rispetto ai principali poli attrattivi nazionali Milano
e Roma; è possibile una politica attrattiva mirata
La ricerca di un rafforzamento del terziario è coerente con le
prospettive di sviluppo urbano che vedono nelle funzioni terziarie una
base importante di qualificazione del futuro sviluppo del territorio