ÃÃÃÃÃÃÃÃ ÃÃÃÃÃÃ
ÃÃÃÃÃÃÃÃ ÃÃÃÃÃÃ
ÃÃÃÃÃÃÃÃ ÃÃÃÃÃÃ
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ÌÅÒÀËËÓÐÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÌÎÍÈÒÎÐ<br />
ÑÒÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÊÀÒ<br />
№02 (02) 2010 25 февраля – 03 марта 2010<br />
Ц Е Н Ы Т Е Н Д Е Н Ц И И П Р О Г Н О З Ы<br />
СОДЕРЖАНИЕ:<br />
Затишье и смягчение цен на мировом рынке<br />
непосредственно отразились на украинской металлургии:<br />
январские объёмы производства существенно сократились.<br />
Свою негативную роль сыграли также проблемы с<br />
обеспечением сырьём и неблагоприятные погодные<br />
условия. Соответственно, экспортные показатели несколько<br />
снизились и в стоимостном, и в количественном выражении.<br />
Единственным исключением из крупнотоннажных позиций<br />
стал экспорт арматуры, имевший в январе положительную<br />
динамику. Учитывая некоторое падение производства,<br />
соответственно, нехватку продукции, удорожание сырья и<br />
прогноз на сезонный рост цен, полагаем, что большинство<br />
котировок и на внешнем, и на внутреннем рынках выйдут<br />
на плавный, но устойчивый рост. Единственной реальной<br />
угрозой для этого процесса могут явиться последствия<br />
мероприятий правительства и центрального банка Китая<br />
по «охлаждению» национальной экономики.<br />
1. Производственные показатели ...... 2<br />
2. Анализ украинского экспорта и<br />
импорта металлопродукции ........... 4<br />
3. Квадратная заготовка ...................... 6<br />
4. Арматура и катанка .......................... 8<br />
5. Слябы ................................................ 10<br />
6. Горячекатаный рулон и лист ........ 12<br />
7. Горячекатаный толстый лист ....... 15<br />
8. Холоднокатаный рулон и лист ..... 17<br />
9. Оцинкованный прокат .................... 20<br />
10. Фрахтовые ставки,<br />
стоимость ж/д тарифа .................... 22<br />
Начался рост цен на внутреннем рынке Украины. Прежде<br />
всего, это относится к металлопродукции, используемой<br />
непосредственно в строительной сфере (арматура,<br />
катанка, уголок). В ближайшее время подъём в большей<br />
мере распространится на остальную металлопродукцию.<br />
ДП «ДЕРЖЗОВНІШІНФОРМ» www.ukrdzi.com +38 (044) 486 1636 monitor@dzi.gov.ua +38 (044) 390 5089
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ<br />
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ<br />
Производство проката предприятиями Украины, тыс. т<br />
Предприятие<br />
Январь<br />
2010<br />
Февраль<br />
2010<br />
2 мес.<br />
2009<br />
2 мес.<br />
2010<br />
Изм.<br />
фев.10/<br />
янв.10,%<br />
Изм.<br />
2 мес.<br />
2010/<br />
2 мес.<br />
2009, %<br />
Макеевский МЗ 84 86 100 171 3 71<br />
Енакиевский 201 188 376 389 -6 4<br />
Азовсталь 456 403 458 859 -12 88<br />
Донецкий МЗ 49 43 82 91 -12 11<br />
Донецкий ЭМЗ 24 10 140 34 -58 -76<br />
Донецкий МП 3 3 13 7 -2 -49<br />
Краматорский 2 1 1 3 -38 428<br />
Мариупольский 384 354 533 738 -8 38<br />
Алчевский 233 189 574 423 -19 -26<br />
АрселорМиттал 448 356 679 804 -21 18<br />
Днепровский 268 187 586 455 -30 -22<br />
Днепропетровский 82 75 146 157 -9 7<br />
Запорожсталь 213 197 452 410 -8 -9<br />
Днепроспецсталь 21 19 27 38 -8 39<br />
Эл.сталь Курахово 34 27 39 61 -20 59<br />
Нижнеднепровский 24 16 59 40 -34 -32<br />
Всего 2526 2156 4265 4680 -15 10<br />
Производство чугуна, стали и проката в Украине в 2009–2010 гг., млн. т<br />
3<br />
2,5<br />
2,3 2,3<br />
2,7<br />
По итогам февраля 2010 года в Украине отмечено снижение<br />
выпуска чугуна, стали и проката по сравнению с прошлым<br />
месяцем текущего года на 13–15%. Среди лидеров<br />
снижения – Донецкий ЭМЗ (падение выпуска проката на<br />
58%) и Днепровский МК им Дзержинского, сокративший<br />
выпуск проката на 30%. Значительный спад производства<br />
готового проката в феврале был зафиксирован на<br />
Алчевском МК (-19% к январю текущего года), «Азовсталь»<br />
и Енакиевском МЗ (-12% и -6% соответственно).<br />
Столь значительное снижение производственных<br />
показателей объясняется проблемами, которые имели<br />
заводы с обеспечением железорудным сырьем, а также<br />
сложным технологическим процессом подготовки сырья<br />
ввиду сложившихся погодных условий.<br />
При сравнении результатов работы украинских металлургов<br />
в январе-феврале 2010 года с аналогичным периодом<br />
прошлого года можно говорить об увеличении выпуска<br />
проката на 10% в текущем году. Наиболее существенный<br />
рост объемов производства наблюдался на «Азовстали»<br />
– +88%. Показатели производства проката Макеевского<br />
МЗ и Мариупольского МК им. Ильича увеличились на<br />
71% и 38% соответственно. Рост производства проката в<br />
рассматриваемый период на комбинате «АрселорМиттал<br />
Кривой Рог» составил 18%, в то же время такие комбинаты,<br />
как Алчевский и Днепровский, снизили производство<br />
проката на 26% и 22%.<br />
млн т<br />
2<br />
1,5<br />
1<br />
0,5<br />
0<br />
2,3 2,4<br />
2,2<br />
2,1<br />
2,0 2,1<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2<br />
Чугун Сталь 2009 Прокат товарный<br />
2010<br />
По состоянию на 3 марта 2010 года из 41-й доменной<br />
печи в работе была 31 единица, из 35 мартеновских<br />
печей – 17, из 21 кислородного конвертера – 17, из 15<br />
электросталеплавильных печей – 6.<br />
Производство стали в мире, млн т<br />
140000<br />
120000<br />
121062<br />
113414<br />
109238<br />
100000<br />
82060<br />
млн т<br />
80000<br />
60000<br />
40000<br />
20000<br />
0<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
11<br />
12<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
11<br />
12<br />
1<br />
2008 2009 2010<br />
2<br />
Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат 03.03.2010<br />
www.ukrdzi.com
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ<br />
Динамика изменения среднесуточного производства чугуна, стали и<br />
проката в Украине в январе–феврале 2010 г., тыс.т<br />
тыс. т<br />
84<br />
82<br />
80<br />
78<br />
76<br />
74<br />
72<br />
70<br />
68<br />
Среднесуточные показатели производства<br />
чугуна, стали и проката за февраль 2009 и<br />
2010 гг., тыс. т<br />
с<br />
начала<br />
года<br />
2009 2010<br />
янв.<br />
фев.<br />
с<br />
начала<br />
года<br />
янв<br />
фев.<br />
Чугун 70,3 60,2 70,4 70,4 79,3 74,4<br />
Сталь 81,8 68,5 82,2 85,9 93,0 83,7<br />
Прокат<br />
общий<br />
76,2 67,1 75,9 79,3 80,8 77,0<br />
66<br />
64<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28<br />
Февраль<br />
Чугун Сталь Прокат<br />
Среднесуточное производство стали и проката в Украине, тыс. т<br />
тыс. т<br />
100<br />
95<br />
93<br />
90<br />
85<br />
82<br />
84<br />
80<br />
77<br />
75<br />
71<br />
70<br />
69<br />
67<br />
65<br />
65<br />
60<br />
55<br />
50<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 02<br />
2009 2010<br />
Сталь Прокат<br />
Коэффициент использования мощностей, %<br />
По сравнению с январем 2010 г. среднесуточные показатели<br />
работы украинских метпредприятий по производству<br />
жидкой стали в феврале снизились на 10%. Аналогичные<br />
показатели по производству проката сократились на 4,5%.<br />
Однако среднесуточное производство стали и проката<br />
в феврале текущего года на 1% и 1,5% соответственно<br />
превышает показатели аналогичного месяца прошлого<br />
года.<br />
В результате изменения среднесуточного производства<br />
чугуна и проката в феврале 2010 г. также уменьшился и<br />
коэффициент использования производственных мощностей.<br />
По сравнению с январем данный показатель снизился<br />
на 1,3% по чугуну и на 4,9% – по стали. Коэффициент<br />
использования прокатных мощностей уменьшился на<br />
5,52% относительно январского уровня. По сравнению с<br />
февралем 2009 года эти показатели, как и среднесуточное<br />
производство, выросли на 1,0–1,5%.<br />
80,00<br />
75,00<br />
72,90<br />
70,00<br />
67,39<br />
%<br />
65,00<br />
60,00<br />
55,00<br />
50,00<br />
45,00<br />
40,00<br />
61,50<br />
58,77<br />
1 2Чугун<br />
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2<br />
Сталь<br />
2009 2010<br />
Прокат товарный<br />
Мировой коэффициент исп. сталеплавильных мощностей<br />
www.ukrdzi.com 03.03.2010 Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат<br />
3
АНАЛИЗ УКРАИНСКОГО ЭКСПОРТА И ИМПОРТА МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ<br />
Анализ украинского экспорта и импорта<br />
металлопродукции в январе 2010 г.<br />
В начале года активность на экспортном рынке металлопродукции<br />
Украины все еще не восстановилась после декабрьского затишья,<br />
напротив, снижение продолжилось. По данным января, объем<br />
экспорта металлопродукции по группе 72 УКТ ВЭД «Черные металлы»<br />
сократился на 0,4%, до 2128,0 тыс. т, по сравнению с показателем<br />
декабря 2009 г.<br />
В структуре январского экспорта традиционно преобладали<br />
полуфабрикаты. Квадратная заготовка из углеродистой стали<br />
заняла 23,9% общего объема, а слябы –15,4%. Причем в январе<br />
было отгружено на 18,5% меньше слябов, чем в декабре, а экспорт<br />
Экспорт металлопродукции из Украины в январе 2010 г.<br />
квадратной заготовки практически не изменился. Объем отгруженного<br />
за рубеж горячекатаного плоского проката без покрытия, который<br />
занял 21,7% январского экспорта, вырос по сравнению с прошлым<br />
месяцем на 8,4%. Экспорт арматуры и катанки увеличился на 42,1%.<br />
Эти виды проката суммарно заняли 15,6% общего объема.<br />
Но, несмотря на рост объемов экспорта, снижение средней цены<br />
металлопродукции в январе на 2,4% по сравнению с декабрем<br />
привело к сокращению общей стоимости экспорта на 1,2% (с 963,3<br />
млн долл. США до 951,7 млн долл. США).<br />
Товар<br />
Декабрь<br />
2009 г.<br />
Количество, тыс. тонн<br />
Январь<br />
2010 г.<br />
Стр. Январь<br />
2010 г., %<br />
% изм.<br />
01/12<br />
↑ ↓<br />
Декабрь<br />
2009 г.<br />
Стоимость, млн долл. США<br />
Январь<br />
2010 г.<br />
Стр. Январь<br />
2010 г., %<br />
чугун 114,1 84,4 4,0 -26,0 ↓ 34,9 23,4 2,5 -33,0 ↓<br />
металлолом 60,3 29,9 1,4 -50,5 ↓ 14,8 7,6 0,8 -49,0 ↓<br />
базовые ферросплавы 76,0 87,9 4,1 15,7 ↑ 70,1 78,4 8,2 11,9 ↑<br />
малотоннажные ферросплавы 12,3 9,5 0,4 -23,1 ↓ 26,7 20,8 2,2 -22,3 ↓<br />
прочие сырьевые ресурсы 2,2 2,3 0,1 4,7 ↑ 2,0 1,7 0,2 -15,0 ↓<br />
заготовка квадратная 508,2 509,5 23,9 0,3 ↑ 191,6 190,7 20,0 -0,5 ↓<br />
заготовка круглая из др. лег. стали 0,3 0,0 0,0 -91,1 ↓ 0,2 0,1 0,0 -65,6 ↓<br />
заготовка круглая из нерж. стали 0,1 0,2 0,0 139,5 ↑ 0,3 0,8 0,1 167,7 ↑<br />
заготовка круглая из углер. стали 3,5 0,0 -100,0 ↓ 1,2 0,0 -100,0 ↓<br />
слябы 402,9 328,5 15,4 -18,5 ↓ 158,9 119,8 12,6 -24,6 ↓<br />
Г/к плоский 426,1 461,7 21,7 8,4 ↑ 210,8 225,3 23,7 6,8 ↑<br />
Плоский из лег. стали 0,1 0,1 0,0 56,2 ↑ 0,1 0,1 0,0 -54,9 ↓<br />
Х/к плоский 73,7 66,8 3,1 -9,3 ↓ 39,2 35,9 3,8 -8,4 ↓<br />
Плоский с покрытием 7,0 4,5 0,2 -35,5 ↓ 5,6 3,7 0,4 -33,2 ↓<br />
Арматура 182,4 255,2 12,0 39,9 ↑ 75,7 105,2 11,0 39,0 ↑<br />
Прутки в бухтах (катанка) 157,5 169,6 8,0 7,7 ↑ 66,5 71,7 7,5 7,8 ↑<br />
Прутки прочие 16,6 17,5 0,8 5,5 ↑ 19,5 18,7 2,0 -3,8 ↓<br />
Профили 82,2 87,2 4,1 6,1 ↑ 38,3 40,5 4,3 5,7 ↑<br />
Гнутые профили 3,4 3,4 0,2 1,4 ↑ 1,7 1,6 0,2 -3,7 ↓<br />
Проволока 7,9 9,9 0,5 25,1 ↑ 5,3 6,0 0,6 13,8 ↑<br />
Общий итог по группе 72 УКТ ВЭД 2 136,6 2 128,2 100 -0,4 ↓ 963,3 951,7 100 -1,2 ↓<br />
% изм.<br />
01/12<br />
↑ ↓<br />
По итогам января 2010 года объем импортируемой в Украину<br />
металлопродукции вырос на 25,3% по сравнению с показателем<br />
декабря – с 122,8 тыс. т до 153,8 тыс. т. Если говорить о<br />
наиболее весомых составляющих украинского импорта, то объем<br />
горячебрикетированного железа, ввезенного на территорию Украины<br />
в январе, увеличился до 48,5 тыс. т (или на 63,1%). В общей структуре<br />
импорта данный вид сырья занял 31,5% общего объема. В сравнении<br />
с показателями января 2009 г. импорт сырьевых материалов вырос<br />
на 75,3%. Рост объемов прослеживается по всем позициям сырьевых<br />
материалов, кроме металлолома, импорт которого уменьшился на<br />
53,5% по сравнению с январем 2009 годом.<br />
Наиболее значительный рост январских объемов импорта заметен в<br />
сегменте горячекатаного плоского проката. Увеличение по сравнению<br />
с декабрем прошлого года составило 533,6%, или 20,0 тыс. т. В<br />
структуре объема импорта данный вид металлопродукции занял<br />
15,4%, в то время как в структуре общей стоимости – 13,1%. Рост<br />
стоимости импорта г/к плоского проката составил +361,5%. Также<br />
в январе на 33,2% увеличился объем импортированной в Украину<br />
круглой заготовки. Этот вид полуфабрикатов занял 10,3% в общей<br />
структуре. По всем остальным позициям прослеживается снижение<br />
в сравнении январь-2010/декабрь-2009, но ввиду их незначительной<br />
количественной доли в объеме на суммарный результат это влияния<br />
не оказало.<br />
При сравнении показателей внешней торговли в январе 2010 и январе<br />
2009 года, значительный рост прослеживается по всем товарным<br />
позициям, кроме металлолома, арматуры и круглой заготовки из<br />
нержавеющей стали.<br />
Однако, несмотря на рост импорта в текущем году, его общая<br />
стоимость снизилась на 1,6% по сравнению с декабрем, что легко<br />
объясняется падением средней цены импорта на 21,3%.<br />
4<br />
Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат 03.03.2010<br />
www.ukrdzi.com
АНАЛИЗ УКРАИНСКОГО ЭКСПОРТА И ИМПОРТА МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ<br />
Импорт металлопродукции в Украину в январе 2010 г.<br />
Товар<br />
Декабрь<br />
2009 г.<br />
Количество, тыс. тонн<br />
Январь<br />
2010 г.<br />
Стр. Январь<br />
2010 г., %<br />
% изм.<br />
01/12<br />
↑ ↓<br />
Декабрь<br />
2009 г.<br />
Стоимость, млн долл. США<br />
Январь<br />
2010 г.<br />
Стр. Январь<br />
2010 г., %<br />
чугун 0,4 2,0 1,3 385,6 ↑ 0,1 0,8 0,8 474,9 ↑<br />
металлолом 0,3 0,2 0,1 -39,1 ↓ 0,1 0,0 0,0 -44,6 ↓<br />
базовые ферросплавы 6,3 10,6 6,9 67,7 ↑ 8,7 15,2 15,1 73,6 ↑<br />
малотоннажные ферросплавы 1,8 1,6 1,1 -7,0 ↓ 11,5 8,3 8,3 -27,9 ↓<br />
DRI/HBI 29,7 48,5 31,5 63,1 ↑ 6,9 11,9 11,8 74,0 ↑<br />
прочие сырьевые ресурсы 0,1 0,1 0,1 17,7 ↑ 0,1 0,1 0,1 10,9 ↑<br />
заготовка квадратная 0,6 0,5 0,3 -20,7 ↓ 0,4 0,3 0,3 -18,0 ↓<br />
заготовка круглая из др. лег. стали 3,6 3,8 2,5 4,4 ↑ 2,4 2,0 2,0 -17,6 ↓<br />
заготовка круглая из нерж. Стали 0,4 0,2 0,1 -50,0 ↓ 2,5 0,8 0,8 -66,9 ↓<br />
заготовка круглая из углер. стали 11,8 15,8 10,3 33,2 ↑ 5,0 7,2 7,2 44,7 ↑<br />
Г/к плоский 3,7 23,7 15,4 533,6 ↑ 2,9 13,2 13,1 361,5 ↑<br />
Плоский из лег. стали 6,4 5,6 3,6 -12,0 ↓ 10,8 6,9 6,9 -36,2 ↓<br />
Х/к плоский 5,7 2,4 1,6 -57,8 ↓ 3,8 1,7 1,7 -56,2 ↓<br />
Плоский с покрытием 27,6 17,8 11,6 -35,5 ↓ 28,1 17,1 17,0 -39,2 ↓<br />
Арматура 3,9 1,7 1,1 -56,4 ↓ 1,9 0,8 0,8 -59,6 ↓<br />
Прутки в бухтах (катанка) 2,7 2,7 1,8 -0,9 ↓ 1,5 1,4 1,4 -1,6 ↓<br />
Прутки прочие 11,7 12,6 8,2 7,2 ↑ 8,6 8,4 8,3 -2,2 ↓<br />
Профили 2,7 2,3 1,5 -16,0 ↓ 2,5 1,9 1,9 -20,9 ↓<br />
Гнутые профили 1,6 0,9 0,6 -44,0 ↓ 2,1 1,1 1,1 -48,6 ↓<br />
Проволока 1,6 0,9 0,6 -42,8 ↓ 2,1 1,4 1,4 -33,5 ↓<br />
Общий итог по группе 72 УКТ ВЭД 122,8 153,8 100 25,3 ↑ 102,1 100,7 100 -1,4 ↓<br />
% изм.<br />
01/12<br />
↑ ↓<br />
www.ukrdzi.com 03.03.2010 Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат<br />
5
КВАДРАТНАЯ ЗАГОТОВКА<br />
КВАДРАТНАЯ ЗАГОТОВКА<br />
Индикаторы украинского рынка<br />
Баланс<br />
Отраслевая структура<br />
тысяч тонн<br />
1.600<br />
1.400<br />
1.200<br />
1.000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
819,6<br />
347,8<br />
Экспорт заготовки<br />
Использование заготовки<br />
725,4<br />
552,2<br />
599,1<br />
709,9<br />
703,8<br />
778,2<br />
473,7 511,6<br />
575,8<br />
554,2 529,9<br />
446,2<br />
458,6 427,1 505,2<br />
460,8<br />
703,0<br />
1.007,2 1006,8<br />
917,0 937,3<br />
866,8<br />
691,5<br />
1023,2<br />
675,2<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2<br />
2009 2010<br />
227,3<br />
Показатель,<br />
тыс. т<br />
Производство<br />
стали<br />
Заготовка<br />
Январь<br />
2010<br />
февраль 2010, декада<br />
1 2 3<br />
Итог<br />
месяца<br />
2726,0 801,0 900,8 640,2 2342,0<br />
Производство 1136,0 328,4 333,1 268,8 930,3<br />
Экспорт 459,5 272,2 230,3 200,5 703,0<br />
Доля в<br />
экспорте<br />
проката, %<br />
42,8% 49,3% 39,1% 44,0% 44,1%<br />
Цены<br />
Конъюнктура рынка, долл. США/т<br />
Январь 24.02.10 03.03.10<br />
2010 min max min max<br />
↑ ↓<br />
Цены украинского рынка<br />
Украина, экспорт, FOB 453 445 460 460 480 ↑<br />
Цены конкурентов<br />
СНГ, экспорт,<br />
FOB, порты Черного и Азовского морей<br />
462 445 470 470 485 ↑<br />
Россия, экспорт, FOB, порты Каспийского моря 455 490 510 495 515 ↑<br />
Россия, экспорт, FOB, порты Дальнего Востока 480 485 500 490 500 =<br />
Турция, экспорт, FOB 490 450 470 455 470 =<br />
Бразилия, экспорт, FOB 441 440 450 460 490 ↑<br />
Цены на основных рынках сбыта<br />
Ближний Восток, импорт,<br />
CFR, порты Персидского залива<br />
502 490 510 510 520 ↑<br />
Иран, импорт, CFR 480 535 540 540 550 ↑<br />
Дальний Восток, импорт из СНГ, CFR 510 510 530 510 530 =<br />
Цены на ключевых мировых рынках<br />
Китай, внут. рынок, СРТ 513 487 513 487 513 =<br />
Динамика украинских и турецких экспортных цен<br />
долл.США/т<br />
480<br />
460<br />
440<br />
420<br />
400<br />
380<br />
360<br />
340<br />
320<br />
300<br />
343<br />
395<br />
352<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 03<br />
марта<br />
460<br />
438<br />
432<br />
396<br />
2009 2010<br />
Украиские экспортные цены, FOB<br />
Турецкие экспортные цены, FOB<br />
470<br />
463<br />
Ценовая ситуация<br />
Экспортные цены. Все мировые металлургические рынки<br />
отмечают стабилизацию цен и низкий спрос, обусловленный<br />
низким потреблением, непогодой в некоторых регионах<br />
мира и неделей новогодних праздников, завершившихся в<br />
Китае и странах ЮВА.<br />
Повышение цен<br />
Россия, СНГ<br />
Производители заготовки находятся в сложной ситуации.<br />
Рост цен на сырьё удерживает их от снижения цен, однако<br />
спроса на заготовку почти никто не демонстрирует.<br />
В результате некоторые продавцы заявили заведомо<br />
неприемлемые для нынешнего рынка цены и<br />
прекратили контрактацию, надеясь, что их отсутствие<br />
на рынке спровоцирует закупки. Ещё хуже ситуация в<br />
дальневосточных портах, где многие экспортные рынки<br />
были на новогодних праздниках. Поэтому цены там не<br />
изменились, а в связи со снижением объёмов контрактации<br />
некоторые производители переключились на иранский<br />
рынок, который всё ещё демонстрирует активность. Цены<br />
в каспийских портах несколько возросли, а поставщики<br />
из Чёрного моря ищут возможность отгрузки заготовки на<br />
южные порты Ирана.<br />
Ближний и Средний Восток, Северная Африка<br />
Продолжается рост цен на рынке Ирана, причём как на<br />
заготовку местного производства, так и на импортную<br />
продукцию. Так, заготовка из СНГ, погруженная на<br />
автотранспорт в северном порту Ирана, предлагается по<br />
595–600 долл. США/т. При этом местные производители<br />
предлагают полуфабрикат по 615–625 долл. США/т, EXW.<br />
Спрос на заготовку остаётся хорошим, поскольку рынок<br />
длинномерной продукции достаточно активен. Похоже, что<br />
подката для перекатчиков не хватает, и цены в течение<br />
ближайшей недели могут повыситься.<br />
6<br />
Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат 03.03.2010<br />
www.ukrdzi.com
КВАДРАТНАЯ ЗАГОТОВКА<br />
Динамика экспорта из Украины<br />
Экспорт (тыс. тонн)<br />
900,0<br />
819,6<br />
800,0<br />
700,0<br />
600,0<br />
500,0<br />
400,0<br />
300,0<br />
725,4<br />
599,1<br />
703,8<br />
778,2<br />
438<br />
414<br />
575,8 554,2<br />
529,9<br />
505,2<br />
446,2 458,6 459,5<br />
427,1<br />
703,0<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 02 03<br />
марта<br />
2009 2010<br />
Экспорт, тыс. т Экспортная цена, долл.США/т, FOB<br />
470<br />
500<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
Экспортная цена ($/т, FOB)<br />
Стабилизация цен<br />
Китай<br />
После завершения праздников цены остаются в<br />
целом на уровне предпраздничных. Лишь единичные<br />
дистрибьюторы слегка повысили цены, что никак не<br />
сказалось в национальном масштабе. В настоящее время<br />
и продавцы, и покупатели рынка заняли выжидательную<br />
позицию. Завод Baosteel увеличил мартовские расценки<br />
почти на всю свою продукцию на 30–60 долл. США/т.<br />
Конечно, это спровоцирует некоторый рост рынка<br />
заготовки. Соответственно, в ближайшие недели цены на<br />
заготовку останутся в целом стабильными с некоторыми<br />
незначительными региональными подъёмами.<br />
Турция<br />
Спрос на арматуру на местном рынке продолжает<br />
оставаться слабым, поэтому некоторые поставщики<br />
заготовки вообще ушли пока с рынка: высокие цены на<br />
закупленный ими металлолом не поддерживается местным<br />
рынком. Экспортные котировки остаются пока на прежнем<br />
уровне.<br />
Прогноз<br />
Динамика украинских экспортных цен<br />
500<br />
495<br />
490<br />
485<br />
480<br />
475<br />
470<br />
465<br />
460<br />
455<br />
460<br />
470<br />
480<br />
485<br />
Экспортёры не оставляют попытки поднять котировки,<br />
хотя, кроме иранского рынка, реального оживления спроса<br />
нигде не наблюдается. Тем не менее, с приближением<br />
строительного сезона будет расти спрос на готовую<br />
продукцию, а соответственно, и на полуфабрикат. Полагаем,<br />
что цены возобновят свой рост с середины марта. В<br />
регионе ЮВА многое будет зависеть от ситуации на рынке<br />
Китая, где правительство намерено предпринять меры по<br />
«охлаждению» китайской экономки. Эффективность этих<br />
мер может существенно охладить и весь местный рынок.<br />
Позиция украинских экспортёров будет во многом зависеть<br />
от ситуации на рынке ЖРС.<br />
450<br />
03 марта 17 марта апрель 2010 май 2010<br />
2010<br />
Экспортные цены, долл. США/т, FOB<br />
www.ukrdzi.com 03.03.2010 Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат<br />
7
АРМАТУРА И КАТАНКА<br />
АРМАТУРА И КАТАНКА<br />
Индикаторы украинского рынка<br />
Динамика экспорта, тыс. т<br />
тыс. т<br />
270<br />
255<br />
250<br />
230<br />
210<br />
202<br />
198<br />
198<br />
198<br />
190 182 181<br />
182<br />
175<br />
177<br />
170<br />
170<br />
160<br />
158 156<br />
157<br />
153 153<br />
150<br />
134<br />
134<br />
127<br />
130<br />
122<br />
116<br />
110<br />
110<br />
93<br />
87<br />
90<br />
81<br />
84<br />
70 59<br />
50<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2<br />
2009 2010<br />
Динамика импорта, тыс. т<br />
Арматура<br />
Катанка<br />
Отраслевая структура<br />
Показатель,<br />
тыс. т<br />
Производство<br />
стали<br />
Прокат<br />
Январь<br />
2010<br />
февраль 2010, декада<br />
1 2 3<br />
Итог<br />
месяца<br />
2726,0 801,0 900,8 640,2 2342,0<br />
Производство 2526,0 725,4 461,1 969,5 2156,0<br />
Экспорт 1346,7 551,5 587,7 1139,2<br />
Доля арматуры<br />
и катанки<br />
в экспорте<br />
проката, %<br />
31,5% 18,8% 15,2% 17%<br />
Катанка<br />
Экспорт 169,6 57,0 52,6 109,6<br />
Импорт 2,7 0,9 0,2 1,2<br />
Арматура<br />
Экспорт 255,2 46,9 36,9 83,8<br />
Импорт 1,7 0,8 0 0,8<br />
Цены<br />
Конъюнктура рынка<br />
8<br />
тонн<br />
10.000<br />
8.000<br />
6.000<br />
4.000<br />
2.000<br />
0<br />
5757<br />
336<br />
7239<br />
186<br />
9854<br />
1727<br />
7467<br />
1356<br />
5012<br />
1784<br />
1591<br />
1508<br />
1327 1378<br />
766<br />
474<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2<br />
Арматура<br />
Январь<br />
2010<br />
17.02.10 03.03.10 ↑<br />
↓<br />
min max min max<br />
Цены украинского внутреннего вторичного рынка, грн/т с НДС<br />
Катанка 6,5 / 8,0 мм 4979 4560 5280 4720 5260 ↑<br />
Арматура 8, 10 мм в прутках 4950 4610 5190 4930 5260 ↑<br />
Цены украинского экспортного рынка, долл. США/т<br />
Катанка, FOB 492 495 510 485 530 ↑<br />
Арматура, FOB 466 480 495 480 490 ↑<br />
Цены конкурентов, долл. США/т<br />
СНГ, катанка,<br />
экспорт, FOB порты Черного и Азовского морей<br />
498 490 510 490 540 ↑<br />
Турция, арматура экспорт, FOB 538 510 520 515 530 ↑<br />
Китай, арматура экспорт, FOB 566 550 555 560 565 ↑<br />
Цены на основных рынках сбыта, долл. США/т<br />
Ближний Восток, арматура,<br />
импорт, CFR порты Персидского залива<br />
545 540 550 530 540 ↓<br />
ЮВА, арматура, импорт, СFR 551 530 570 520 560 ↓<br />
Цены на ключевых мировых рынках, долл. США/т<br />
ЕС, арматура, внутренний рынок, EXW 550 514 563 500 555 ↓<br />
США, арматура,<br />
импорт, CFR порты Мексиканского залива<br />
577 580 590 595 606 ↓<br />
24<br />
1995<br />
950<br />
3473<br />
1576<br />
3102<br />
3912<br />
2733<br />
1705<br />
2708<br />
2009 2010<br />
Катанка<br />
1160<br />
763<br />
И производители, и торговцы продолжают поднимать цены<br />
на сортовую продукцию. При этом отмечается, что этот<br />
рост цен носит в значительной степени спекулятивный<br />
характер. На 5–10% поднял цены на уголок и швеллер<br />
завод им. Петровского. У всех розничных торговцев по<br />
всей Украине отмечается рост котировок. Арматура по<br />
всему диапазону размеров подорожала на 90–100 грн./т,<br />
Цены на уголок изменялись крайне неравномерно. Цена<br />
размеров 25 мм и 200 мм не изменилась вообще, размеры<br />
от 45 до 75 мм подорожали на 20–80 грн/т, а вот размеры<br />
90–125 мм – на 180-200 грн/т. Рекордсменом за неделю<br />
стал швеллер, который подорожал в некоторых случаях на<br />
400 грн/т. Примечательно, что цены на балку практически<br />
не изменились. Предполагается, что в марте с ростом<br />
оживления строительной отрасли цены будут стабильно<br />
расти, особенно на арматуру. В апреле и мае темп роста<br />
цен замедлится, и наступит стабилизация рынка.<br />
Ценовая ситуация<br />
Экспортные цены. Все мировые металлургические рынки<br />
отмечают стабилизацию цен и низкий спрос, обусловленный<br />
низким потреблением, непогодой в некоторых регионах<br />
мира и неделей новогодних праздников, завершившихся в<br />
Китае и странах ЮВА.<br />
Стабилизация цен<br />
Турция<br />
Спрос на местном рынке остаётся низким, экспортные<br />
котировки находятся на прежнем уровне.<br />
Россия, СНГ<br />
Спрос на сортовую продукцию по-прежнему очень вялый.<br />
Тем не менее, производители утверждают, что пакет<br />
мартовского экспортного производства уже в основном<br />
свёрстан, и на этом основании не торопятся снижать цены.<br />
На рынке царит ожидание, что в первой половине марта,<br />
когда начнётся продажа апрельских количеств, рынок<br />
проявит тенденцию роста. До этого момента существенного<br />
роста цены не ожидается.<br />
Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат 03.03.2010<br />
www.ukrdzi.com
АРМАТУРА И КАТАНКА<br />
Сопоставление цен внутреннего вторичного и экспортного рынков<br />
долларов США/тонна, FOB<br />
550<br />
535<br />
527<br />
530<br />
510<br />
485<br />
501<br />
490<br />
480<br />
489<br />
470<br />
450<br />
453 452<br />
450<br />
430<br />
437<br />
438<br />
410<br />
390<br />
385<br />
370<br />
350<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 03<br />
марта<br />
Арматура, внут. вторичн. Рынок (без НДС) Арматура, экспорт<br />
Динамика украинских и турецких экспортных цен на арматуру<br />
долл.США/т<br />
550<br />
530<br />
533<br />
525<br />
530<br />
510<br />
499<br />
490<br />
470<br />
470<br />
462<br />
479<br />
468<br />
489<br />
450<br />
430<br />
446<br />
410<br />
390 400<br />
370<br />
350<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 06.01. 14.01. 20.01. 03.02 17.02 03.03<br />
2009 2010<br />
Украинские экспортные цены, FOB Турецкие экспортные цены, FOB<br />
ЮВА<br />
Спрос на рынке страны не растёт, а на складах отмечается<br />
высокий уровень запасов.<br />
Китай<br />
Несмотря на то, что многие компании возобновили<br />
работу после новогодних праздников, роста спроса не<br />
наблюдается. Ожидается, что рынок будет оставаться<br />
слабым до марта. Текущие ценовые котировки остались<br />
на предновогоднем уровне, но официальные меры<br />
правительства, принятые за неделю праздников, могут<br />
существенно изменить ситуацию на рынке. Указанные<br />
меры могу весьма негативно повлиять на рынок<br />
недвижимости. По этой причине многие игроки рынка<br />
длинномерного проката заняли выжидательную позицию.<br />
Запасы арматуры за праздники сильно возросли.<br />
США<br />
Рынок арматуры остаётся вялым, ситуация усугубляется<br />
плохими погодными условиями. Соответственно, ценовая<br />
ситуация на рынке ровная, без изменений. Учитывая<br />
стабильные цены на металлолом и стабильный спрос,<br />
предполагается, что цены на рынке не будут существенно<br />
изменяться до апреля. Цены предложений турецких<br />
поставщиков на катанку за последнюю неделю не<br />
изменились.<br />
Снижение цен<br />
Европа<br />
Рынок переживает плавное падение цен. Спрос на сталь<br />
остаётся низким, местный строительный рынок пребывает<br />
в застое. Цены на катанку для протяжки снизились за две<br />
недели на 10 евро/т.<br />
Ближний и Средний Восток, Северная Африка<br />
Цены предложений арматуры для региона Персидского<br />
залива снизились на 20 долл. США/т, что больше<br />
соответствует уровню, например, внутреннего рынка<br />
ОАЭ.<br />
Прогноз<br />
Динамика украинских экспортных цен<br />
долл.США/т<br />
530<br />
525<br />
520<br />
515<br />
510<br />
505<br />
500<br />
495<br />
505<br />
495<br />
510<br />
520<br />
В ближайшие недели рост цен не начнётся. Рынки не<br />
демонстрируют оживления спроса, строительный сектор в<br />
Северном полушарии ещё не активизировался. Учитывая,<br />
что рост цен на металлолом приостановился, а на многих<br />
рынках цены начали снижаться, цены на сырьевые товары<br />
и готовую длинномерную продукцию будут идти вниз. Тем<br />
не менее, с началом строительного сезона и конечные<br />
потребители, и розничная торговля начнут пополнять<br />
запасы, рынки станут укрепляться. Учитывая временной<br />
промежуток между заказом заготовки и продажей готовой<br />
продукции конечному потребителю, можно прогнозировать,<br />
что рост цен начнётся в середине – конце марта.<br />
490<br />
03 марта 17 марта апрель май<br />
2010<br />
Экспортные цены (FOB Черноморский порт)<br />
www.ukrdzi.com 03.03.2010 Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат<br />
9
СЛЯБЫ<br />
СЛЯБЫ<br />
Индикаторы украинского рынка<br />
Динамика экспорта, тыс. т<br />
Отраслевая структура<br />
700,0<br />
600,0<br />
500,0<br />
400,0<br />
300,0<br />
200,0<br />
100,0<br />
0,0<br />
403<br />
85,3<br />
220,2<br />
471,1<br />
430,0<br />
193,7<br />
348,4<br />
311,6<br />
289,8<br />
351<br />
412,7<br />
621,9<br />
391<br />
411,6<br />
367,7<br />
325,1<br />
365<br />
222,8<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 февраль<br />
20 дней<br />
Экспорт, тыс. т<br />
2009 2010<br />
Цена, долл.США/т, FOB<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
Показатель,<br />
тыс. т<br />
Производство<br />
стали<br />
Прокат<br />
Январь<br />
2010<br />
февраль 2010, декада<br />
1 2 3<br />
Итог<br />
месяца<br />
2726,0 801,0 900,8 640,2 2342,0<br />
Производство 2526,0 725,4 461,1 969,5 2156,0<br />
Экспорт 1346,7 551,5 587,7 1139,2<br />
Импорт 91,1 11,8 66,0 77,8<br />
Видимое<br />
потребление<br />
1270,4 184,7 66,0 125,1<br />
Слябы<br />
Экспорт 328,5 157,7 65,15 222,85<br />
Импорт 0 0 0 0<br />
Цены<br />
Конъюнктура рынка, долл. США/т<br />
Январь 17.02.10 03.03.10<br />
2010 min max min max<br />
↑ ↓<br />
Цены украинского рынка<br />
Экспорт, FOB Черное море 388 430 460 440 470 ↑<br />
Цены конкурентов<br />
Россия, экспорт, FOB Черное море 425 450 470 460 480 ↑<br />
Бразилия, экспорт, FOB 425 480 500 490 510 ↑<br />
Цены на ключевых мировых рынках<br />
Дальний Восток, импорт из СНГ, CFR 464 480 500 500 520 ↑<br />
США, импорт, CFR 468 470 480 470 480 ↑<br />
Ценовая ситуация<br />
Цены на все виды плоского проката демонстрировали рост<br />
во всех ключевых регионах. Это, наряду с повышением<br />
стоимости сырьевых материалов, привело к подорожанию<br />
плоских полуфабрикатов и оживлению спроса на них.<br />
Бразильские производители слябов подняли экспортную<br />
цену до 490–510 долл. США/т, FOB, украинские и российские<br />
поставщики повысили цены своих предложений на 10 долл.<br />
США/т. Цены импортных предложений слябов для стран<br />
Дальнего Востока выросли до 500–520 долл. США/т, CFR,<br />
в то время как стоимость импортных предложений для<br />
США не изменилась и осталась на уровне первых чисел<br />
февраля.<br />
Динамика экспортных цен, долл. США/т, FOB порты Черного моря<br />
500<br />
450<br />
470<br />
450<br />
400<br />
365<br />
435<br />
455<br />
долл. США/т<br />
350<br />
300<br />
250<br />
350<br />
310<br />
305<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
11<br />
12<br />
1<br />
2<br />
03.03<br />
2009 2010<br />
Украина<br />
Россия<br />
10<br />
Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат 03.03.2010<br />
www.ukrdzi.com
СЛЯБЫ<br />
Прогноз<br />
Динамика украинских экспортных цен<br />
долл.США/т<br />
490<br />
470<br />
470<br />
455<br />
460 460<br />
450<br />
430<br />
410<br />
390<br />
370<br />
350<br />
330<br />
310<br />
290<br />
270<br />
250<br />
03.03 17.03 04 05<br />
2010<br />
Ввиду возрождения активности и спроса на<br />
дальневосточном рынке слябов, российские и украинские<br />
компании попытаются довести стоимость этой продукции<br />
до 520 долл. США/т, CFR. Если же планы региональных<br />
металлургов по подъему цен на горячий прокат в марте<br />
воплотятся в жизнь, новые котировки слябов станут вполне<br />
посильными для заводов – потребителей слябов в ЮВА.<br />
Учитывая рост цен на плоский прокат во всех ключевых<br />
регионах мира, а также подорожание сырьевых<br />
материалов, цена слябов также будет подниматься на<br />
протяжении ближайших месяцев.<br />
Экспортные цены, FOB<br />
www.ukrdzi.com 03.03.2010 Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат<br />
11
ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РУЛОН И ЛИСТ<br />
ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РУЛОН И ЛИСТ<br />
Индикаторы украинского рынка<br />
Динамика экспорта г/к рулона, тыс. т<br />
Отраслевая структура<br />
300,0<br />
250,0<br />
200,0<br />
150,0<br />
100,0<br />
50,0<br />
0,0<br />
410<br />
166,0<br />
226,2<br />
216,2<br />
207,8 202,7<br />
164,0<br />
284,4<br />
450<br />
199,8<br />
186,2<br />
236,4<br />
479<br />
186,4 183,0<br />
220,3<br />
455<br />
114,9<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 февраль<br />
20 дней<br />
Экспорт, тыс. т<br />
2009 2010<br />
Цена, долл.США/т, FOB<br />
500<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
Показатель,<br />
тыс. т<br />
Производство<br />
стали<br />
Прокат<br />
Январь<br />
2010<br />
февраль 2010, декада<br />
1 2 3<br />
Итог<br />
месяца<br />
2726,0 801,0 900,8 640,2 2342,0<br />
Производство 2526,0 725,4 461,1 969,5 2156,0<br />
Экспорт 1346,7 551,5 587,7 1139,2<br />
Импорт 91,1 11,8 66,0 77,8<br />
Видимое<br />
потребление<br />
1270,4 184,7 66,0 125,1<br />
Горячекатанный рулон и лист<br />
Экспорт 203,484 105,2 81,3 186,5<br />
Импорт 21,624 3,3 8,2 11,5<br />
Динамика импорта г/к рулона, тыс. т<br />
25<br />
20<br />
15<br />
Импорт, тыс. т<br />
15,9<br />
21,5<br />
10<br />
5<br />
0<br />
0,0<br />
4,6<br />
7,7<br />
2,2<br />
2,8<br />
9,6<br />
10,1<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 февраль<br />
20 дней<br />
9,0<br />
6,8<br />
9,1<br />
3,9<br />
2009 2010<br />
10,9<br />
Динамика экспорта г/к листа, тыс. т<br />
120,0<br />
550<br />
100,0<br />
80,0<br />
60,0<br />
516<br />
60,8<br />
78,3<br />
62,9<br />
76,6<br />
62,8<br />
67,7<br />
103,8 100,2<br />
103,5<br />
457<br />
95,3 96,6<br />
510<br />
72,5<br />
69,0<br />
480<br />
71,6<br />
500<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
40,0<br />
250<br />
20,0<br />
200<br />
150<br />
0,0<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 февраль<br />
20 дней<br />
Экспорт, тыс. т<br />
2009 2010<br />
Цена, долл.США/т, FOB<br />
100<br />
12<br />
Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат 03.03.2010<br />
www.ukrdzi.com
ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РУЛОН И ЛИСТ<br />
Динамика импорта г/к листа, тыс. т<br />
0,9<br />
Импорт, тыс. т<br />
0,8<br />
0,8<br />
0,7<br />
0,7<br />
0,7<br />
0,7<br />
0,6<br />
0,5<br />
0,5<br />
0,5<br />
0,4<br />
0,3<br />
0,2<br />
0,1<br />
0,2<br />
0,2<br />
0,3 0,3<br />
0,3<br />
0,3<br />
0,1<br />
0,1<br />
0<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 февраль<br />
20 дней<br />
2009 2010<br />
Цены<br />
Конъюнктура рынка<br />
Январь 17.02.10 03.03.10<br />
2010 min max min max<br />
↑ ↓<br />
Цены украинского рынка<br />
Цены внутреннего рынка,<br />
2–8 мм, углер. сталь, грн/т с НДС<br />
4675 4930 5000 5110 5160 ↑<br />
Экспорт, FOB Черное море, долл. США/т 511 520 540 530 565 ↑<br />
Экспорт, DAF граница Украины, долл. США/т 531 525 540 550 570 ↑<br />
Цены конкурентов<br />
Россия, экспорт, FOB Черное море, долл. США/т 550 560 590 580 615 ↑<br />
Турция, экспорт, FOB, долл. США/т 535 535 580 535 580 =<br />
Китай, экспорт, FOB, долл. США/т 550 530 555 565 570 ↑<br />
Бразилия, экспорт, FOB, долл. США/т 533 540 600 550 600 ↑<br />
Цены на основных рынках сбыта<br />
Турция, импорт из Украины, CFR, долл. США/т 533 550 580 550 580 =<br />
ОАЕ, импорт из Украины, CFR, долл. США/т 575 570 630 570 630 =<br />
Сирия, импорт из Украины, CFR, долл. США/т 539 560 570 560 570 =<br />
Динамика украинских цен, долл. США/т<br />
Ценовая ситуация<br />
В сегменте плоского горячекатаного проката сохраняется<br />
рост цен. Компания «Ильич-Сталь» с 1 марта повысила<br />
цены на продукцию МК им. Ильича на 95 грн/т (за материал<br />
толщиной 2–8 мм), до 5376–5472 грн/т с НДС. Данное<br />
обстоятельство незамедлительно отразилось на ценах<br />
вторичного рынка. Трейдеры во всех регионах Украины<br />
пошли на повышение цен на горячекатаный прокат. В<br />
зависимости от региона и ценовой политики местных<br />
трейдеров горячекатаный листовой и рулонный прокат<br />
толщиной 2–10 мм подорожал за неделю на 30–80 грн/т.<br />
Отмечается, что спрос на данный вид проката стабильно<br />
высокий. Согласно ожиданиям основных игроков рынка,<br />
тенденция продолжится, и уже на следующей неделе<br />
плоский прокат без покрытия подорожает еще на 50–100<br />
грн/т.<br />
Повышение цен<br />
Украина<br />
Экспортные цены украинских производителей<br />
горячекатаного и рулонного проката выросли на 10–15<br />
долл. США/т. Портфели заказов комбинатов на март давно<br />
заполнены. Ввиду дефицита сырья в феврале украинские<br />
метпредприятия не в силах удовлетворить растущий спрос<br />
со стороны потребителей. Тем не менее, подорожание<br />
проката объясняется не столько возрождением спроса,<br />
сколько подорожанием сырьевых материалов.<br />
Китай<br />
Как и ожидалось, после окончания новогодних праздников<br />
в Китае на внутреннем рынке страны начался рост цен.<br />
Повышение анонсировали как производители, так и местные<br />
трейдеры. Несмотря на непрекращающийся рост складских<br />
запасов данного вида проката, основные операторы рынка<br />
преисполнены оптимизма. Дальнейшему росту цен будет<br />
также способствовать подорожание сырья. Внутренние<br />
цены на горячекатаный рулон за прошедшие две недели<br />
выросли в среднем на 30 долл. США/т. Экспортные цены<br />
достигли 565–570 долл. США/т, FOB.<br />
www.ukrdzi.com 03.03.2010 Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат<br />
13
ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РУЛОН И ЛИСТ<br />
Стабилизация цен<br />
Турция<br />
Основные игроки рынка плоского проката Турции не<br />
меняли своих цен в ожидании возрождения активности<br />
на рынке Китая после окончания праздников и оглашения<br />
нового уровня цен. К тому же спрос на горячекатаный<br />
тонколистовой и рулонный прокат очень слаб. Несмотря<br />
на это, ожидается, что цены импортных предложений,<br />
в частности, со стороны стран СНГ, уже на следующей<br />
неделе поднимутся на 20–30 долл. США/т.<br />
Северная Европа<br />
На европейском рынке плоского проката спрос продолжает<br />
оставаться слабым, как и уровень потребления. Местные<br />
трейдеры оставили цены на горячекатаный рулон<br />
неизменными. Улучшение конъюнктуры рынка ожидается<br />
на следующей неделе.<br />
ЮВА<br />
Внутренние цены на горячекатаный листовой и рулонный<br />
прокат в странах ЮВА не претерпели изменений за<br />
неделю, в то время как цены импортных предложений<br />
заметно выросли. Так, горячекатаный рулон китайского<br />
производства предлагается в регион по 610–620 долл.<br />
США/т, CFR, но покупатели отказываются принимать цены<br />
выше 600 долл. США/т, CFR.<br />
Прогноз<br />
Динамика украинских экспортных цен<br />
600<br />
580<br />
580<br />
570<br />
560<br />
560<br />
555<br />
540<br />
520<br />
500<br />
480<br />
460<br />
440<br />
03.03 17.03 04 05<br />
2010<br />
Ожидается, что в течение ближайшей недели украинские<br />
экспортные цены на горячекатаный рулон и лист повысятся<br />
на 10–15 долл. США/т. Что касается внутреннего рынка<br />
страны, то спрос на г/к прокат толщиной 4–6 мм продолжает<br />
оставаться стабильно высоким. Ожидается, что трейдеры<br />
поднимут цены на данный вид проката еще на 50–100<br />
грн/т.<br />
Учитывая рост цен на плоский прокат во всем мире и<br />
подорожание сырьевых материалов, цена горячекатаного<br />
тонколистового и рулонного проката украинского<br />
производства также будет подниматься на протяжении<br />
ближайших месяцев.<br />
Экспортные цены, долл. США/т, FOB<br />
14<br />
Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат 03.03.2010<br />
www.ukrdzi.com
ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ТОЛСТЫЙ ЛИСТ<br />
ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ТОЛСТЫЙ ЛИСТ<br />
Индикаторы украинского рынка<br />
Динамика экспорта, тыс. т<br />
Отраслевая структура<br />
250,0<br />
200,0<br />
150,0<br />
100,0<br />
50,0<br />
0,0<br />
704<br />
141,5<br />
122,2 134,3 122,4<br />
100,6 109,2 109,3 110,9<br />
190,6<br />
174,8<br />
467<br />
214,3<br />
158,7 164,0 600<br />
532<br />
500<br />
541<br />
121,4<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 февраль<br />
20 дней<br />
Экспорт, тыс. т<br />
2009 2010<br />
Цена, долл.США/т, FOB<br />
800<br />
700<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
Показатель,<br />
тыс. т<br />
Производство<br />
стали<br />
Прокат<br />
Январь<br />
2010<br />
февраль 2010, декада<br />
1 2 3<br />
Итог<br />
месяца<br />
2726,0 801,0 900,8 640,2 2342,0<br />
Производство 2526,0 725,4 461,1 969,5 2156,0<br />
Экспорт 1346,7 551,5 587,7 1139,2<br />
Импорт 91,1 11,8 66,0 77,8<br />
Видимое<br />
потребление<br />
1270,4 184,7 66,0 125,1<br />
Толстый лист<br />
Экспорт 135,89 52,4 69,0 121,4<br />
Импорт 0,800 0,2 0,1 0,3<br />
Динамика импорта, тыс. т<br />
1,6<br />
1,4<br />
1,4<br />
Импорт, тыс. т<br />
1,2<br />
1,0<br />
0,8<br />
0,6<br />
0,4<br />
0,8 0,9<br />
0,6<br />
0,4<br />
1,0<br />
0,9<br />
0,4<br />
1,0<br />
0,2<br />
0,5<br />
0,7<br />
0,8<br />
0,3<br />
0,2<br />
0,0<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 февраль<br />
20 дней<br />
2009 2010<br />
Цены<br />
Конъюнктура рынка<br />
Январь 17.02.10 03.03.10<br />
2010 min max min max<br />
↑ ↓<br />
Цены украинского рынка<br />
Цены внутреннего рынка,<br />
углер. сталь, грн/т с НДС<br />
4985 5050 5220 5568 7200 ↑<br />
Экспорт, FOB Черное море, долл. США/т 513 530 540 540 560 ↑<br />
Экспорт, DAF граница Украины, долл. США/т 560 550 570 570 590 ↑<br />
Импорт из СНГ,<br />
DAF граница Украины, долл. США/т<br />
628 610 650 590 610 ↓<br />
Цены конкурентов<br />
Россия, экспорт, FOB Черное море, долл. США/т 538 600 640 600 640 =<br />
Китай, экспорт, FOB, долл. США/т 550 560 570 560 580 ↑<br />
Цены на основных рынках сбыта<br />
ОАЭ, импорт, CFR, долл. США/т 576 580 600 580 600 =<br />
Турция, импорт, CFR, долл. США/т 570 580 600 580 600 =<br />
США, импорт, CFR, долл. США/т 595 620 660 620 660 =<br />
Ценовая ситуация<br />
1 марта компания «Ильич-Сталь» огласила новые цены<br />
для внутреннего рынка на продукцию Мариупольского<br />
комбината им. Ильича. Так, лист толщиной 9–30 мм<br />
прибавил в цене 480 грн/т. Прокат больших толщин (31–<br />
100 мм) подорожал на 120–240 грн/т, до 7200–7560 грн/т<br />
с НДС. Повышение цен на плоский прокат со стороны<br />
украинских производителей еще не успело отразиться на<br />
ценах вторичного рынка. Но ожидается, что трейдеры во<br />
всех регионах Украины пойдут на повышение цен уже на<br />
следующей неделе.<br />
Повышение цен<br />
Украина<br />
Украинские поставщики толстолистового проката<br />
повысили экспортную цену на свою продукцию для<br />
всех направлений. Для поставок в марте толстый лист<br />
украинского производства предлагается по 540–560 долл.<br />
США/т. В то же время отмечается, что заводы существенно<br />
www.ukrdzi.com 03.03.2010 Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат<br />
15
ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ТОЛСТЫЙ ЛИСТ<br />
Динамика украинских цен, долл. США/т<br />
снизили производство в феврале из-за недостаточной<br />
обеспеченности сырьем и в результате не смогли<br />
удовлетворить активизировавшийся спрос.<br />
Южная Европа<br />
За прошедшие 2 недели внутренние цены толстого листа<br />
в Южной Европе демонстрировали рост на 25–30 евро/т<br />
(до 450–470 евро/т, EXW). Вместе с тем отмечается, что<br />
уровень спроса в регионе очень низок, а повышение цен<br />
вызвано подорожанием сырьевых материалов.<br />
Стабилизация цен<br />
Ближний Восток<br />
На внутреннем рынке толстолистового проката стран<br />
Ближнего Востока покупательская активность практически<br />
отсутствует. В настоящее время цены внутреннего рынка<br />
региона остаются на уровне двухнедельной давности<br />
– 590–600 долл. США/т. Цены импортных предложений<br />
также не изменились.<br />
Прогноз<br />
Динамика украинских экспортных цен<br />
690<br />
640<br />
Ожидается, что в течение ближайшей недели украинские<br />
внутренние и экспортные цены на горячекатаный<br />
толстолистовой прокат повысятся. Трейдеры вскоре<br />
отреагируют на повышение цен производителей и на<br />
возродившийся спрос.<br />
590<br />
540<br />
550<br />
560<br />
570<br />
590<br />
Учитывая рост цен на плоский прокат во всем мире, а также<br />
подорожание сырьевых материалов, цена горячекатаного<br />
толстолистового проката украинского производства также<br />
будет подниматься на протяжении ближайших месяцев.<br />
490<br />
440<br />
03.03 17.03 04 05<br />
2010<br />
Экспортные цены, долл. США/т, FOB<br />
16<br />
Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат 03.03.2010<br />
www.ukrdzi.com
ХОЛОДНОКАТАНЫЙ РУЛОН И ЛИСТ<br />
ХОЛОДНОКАТАНЫЙ РУЛОН И ЛИСТ<br />
Индикаторы украинского рынка<br />
Динамика экспорта х/к рулона, тыс. т<br />
Отраслевая структура<br />
50,0<br />
45,0<br />
40,0<br />
35,0<br />
30,0<br />
25,0<br />
20,0<br />
15,0<br />
10,0<br />
5,0<br />
0,0<br />
41,4<br />
29,2<br />
38,1<br />
43,3<br />
36,5<br />
22,6<br />
28,3<br />
33,2<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 февраль<br />
20 дней<br />
Экспорт, тыс. т<br />
519<br />
23,5<br />
27,2<br />
554<br />
35,5<br />
31,3<br />
27,6<br />
2009 2010<br />
Цена, долл.США/т, FOB<br />
555<br />
16,5<br />
600<br />
550<br />
500<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
Показатель,<br />
тыс. т<br />
Производство<br />
стали<br />
Прокат<br />
Январь<br />
2010<br />
февраль 2010, декада<br />
1 2 3<br />
Итог<br />
месяца<br />
2726,0 801,0 900,8 640,2 2342,0<br />
Производство 2526,0 725,4 461,1 969,5 2156,0<br />
Экспорт 1346,7 551,5 587,7 1139,2<br />
Импорт 91,1 11,8 66,0 77,8<br />
Видимое<br />
потребление<br />
1270,4 184,7 66,0 125,1<br />
Холоднокатанный рулон и лист<br />
Экспорт 51,49 16,1 15,4 31,5<br />
Импорт 2,69 1,1 0,3 1,4<br />
Динамика импорта х/к рулона, тыс. т<br />
1,6<br />
1,4<br />
1,4<br />
1,5<br />
Импорт, тыс. т<br />
1,2<br />
1<br />
0,8<br />
0,8<br />
0,7<br />
0,9<br />
0,7<br />
1,0<br />
1,1 1,1<br />
0,8<br />
0,6<br />
0,4<br />
0,4<br />
0,5<br />
0,2<br />
0,1<br />
0,2<br />
0<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 февраль<br />
20 дней<br />
2009 2010<br />
Динамика экспорта х/к листа , тыс. т<br />
45,0<br />
40,0<br />
35,0<br />
30,0<br />
25,0<br />
20,0<br />
15,0<br />
22,6<br />
33,9<br />
28,7<br />
33,7<br />
22,3<br />
29,5<br />
32,7<br />
24,7<br />
505<br />
26,7<br />
28,5<br />
27,3<br />
39,8<br />
33,3<br />
545<br />
15,0<br />
600<br />
550<br />
500<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
10,0<br />
200<br />
5,0<br />
150<br />
0,0<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 февраль<br />
20 дней<br />
Экспорт, тыс. т<br />
2009 2010<br />
Цена, долл.США/т, FOB<br />
100<br />
www.ukrdzi.com 03.03.2010 Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат<br />
17
ХОЛОДНОКАТАНЫЙ РУЛОН И ЛИСТ<br />
Динамика импорта х/к листа , тыс. т<br />
8<br />
7<br />
6<br />
Импорт, тыс. т<br />
7,0<br />
5<br />
4,4<br />
4,5<br />
4,7<br />
4<br />
3,8<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0,5 0,5<br />
2,5 2,5 2,5<br />
1,6<br />
2,4<br />
1,8<br />
1,0<br />
0<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 февраль<br />
20 дней<br />
2009 2010<br />
Цены<br />
Конъюнктура рынка<br />
Январь 17.02.10 03.03.10<br />
2010 min max min max<br />
↑ ↓<br />
Цены украинского рынка<br />
Цены внутреннего рынка,<br />
углер. сталь, грн/т с НДС<br />
5867 5780 6500 5780 6500 =<br />
Экспорт, FOB Черное море, долл. США/т 621 630 660 630 675 ↑<br />
Экспорт, DAF граница Украины, долл. США/т 576 570 590 600 640 ↑<br />
Импорт из СНГ,<br />
DAF граница Украины, долл. США/т<br />
627 610 650 610 650 =<br />
Цены конкурентов<br />
Россия, экспорт, FOB Черное море, долл. США/т 654 670 690 670 700 ↑<br />
Турция, экспорт, FOB, долл. США/т 662 670 710 670 710 =<br />
Китай, экспорт, FOB, долл. США/т 684 665 670 680 700 ↑<br />
Индия, экспорт, FOB, долл. США/т 694 725 740 725 740 =<br />
Цены на основных рынках сбыта<br />
Турция, импорт из Украины, CFR, долл. США/т 650 640 670 640 670 =<br />
Турция, импорт из России, CFR, долл. США/т 705 705 730 700 710 ↓<br />
США, импорт, CFR, долл. США/т 703 700 750 700 750 =<br />
Динамика украинских цен, долл. США/т<br />
Ценовая ситуация<br />
В сегменте плоского холоднокатаного проката без покрытия<br />
сохраняется рост цен. Так. продукция Мариупольского<br />
МК подорожала на 240 грн/т с 1 марта. В некоторых<br />
регионах Украины трейдеры также пошли на повышение<br />
цен, но к настоящему моменту средний уровень остается<br />
в диапазоне 5780–6500 грн/т. Согласно ожиданиям<br />
основных игроков рынка, тенденция продолжится, и<br />
уже на следующей неделе плоский прокат без покрытия<br />
подорожает еще на 30–80 грн/т.<br />
Повышение цен<br />
ЮВА<br />
Местные производители холоднокатаного проката<br />
анонсировали повышение цен на свою продукцию на 20–<br />
30 долл. США/т. Спрос на данный вид проката в регионе<br />
достаточно высок, а отсутствие на рынке китайских<br />
поставщиков дает возможность поднимать также и<br />
экспортные цены. Таким образом, прокат толщиной 1 мм<br />
предлагается на экспорт по 740–760 долл. США/т, FOB.<br />
СНГ<br />
Производители плоского проката стран СНГ реализовали<br />
повышение экспортных цен на холоднокатаный рулон и<br />
лист для поставок в марте, поскольку спрос на данный вид<br />
проката довольно высок, а количество произведенного<br />
материала недостаточно для его удовлетворения. В<br />
частности, украинские комбинаты подняли цену своих<br />
предложений до 630–675 долл. США/т, FOB.<br />
Стабилизация цен<br />
Турция<br />
На внутреннем рынке холоднокатаного проката Турции<br />
– затишье. Покупательская активность, как и спрос,<br />
практически полностью отсутствуют. Цены внутреннего<br />
рынка страны к настоящему моменту не изменились и<br />
остались на уровне 690–750 долл. США/т, EXW. Многие<br />
местные операторы рынка ожидают, что крупнейший<br />
производитель плоского проката Erdemir на днях объявит<br />
повышение цен. Пока этого не произошло, цены импортных<br />
предложений продолжают снижаться. Холоднокатаный<br />
рулон российского производства предлагается по 700–710<br />
долл. США/т, CFR, но рынок не принимает цены выше 700<br />
долл. США/т, CFR.<br />
18<br />
Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат 03.03.2010<br />
www.ukrdzi.com
ХОЛОДНОКАТАНЫЙ РУЛОН И ЛИСТ<br />
Прогноз<br />
Динамика украинских экспортных цен<br />
690<br />
640<br />
590<br />
540<br />
652<br />
660<br />
670<br />
680<br />
Ожидается, что в течение ближайшей недели украинские<br />
экспортные цены на холоднокатаный рулон и лист<br />
продемонстрируют незначительный рост.<br />
Учитывая рост цен на горячекатаный прокат и подорожание<br />
сырьевых материалов, цена холоднокатаного проката<br />
украинского производства также будет подниматься на<br />
протяжении ближайших месяцев, однако темпы роста цен<br />
будут меньшими, чем в сегменте горячекатаного проката.<br />
490<br />
440<br />
30.03 17.03 04 05<br />
2010<br />
Экспортные цены, долл. США/т, FOB<br />
www.ukrdzi.com 03.03.2010 Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат<br />
19
ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОКАТ<br />
ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОКАТ<br />
Индикаторы украинского рынка<br />
Динамика экспорта, тыс. т<br />
Отраслевая структура<br />
12,0<br />
10,0<br />
8,0<br />
6,0<br />
4,0<br />
2,0<br />
0,0<br />
766<br />
1,1<br />
2,9<br />
3,5<br />
1,5<br />
0,8<br />
3,6<br />
683<br />
5,9<br />
10,0<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 февраль<br />
20 дней<br />
Экспорт, тыс. т<br />
7,5<br />
9,7<br />
9,3<br />
844<br />
6,5<br />
4,0<br />
2009 2010<br />
Цена, долл.США/т, FOB<br />
755<br />
3,1<br />
900<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
Показатель,<br />
тыс. т<br />
Производство<br />
стали<br />
Прокат<br />
Январь<br />
2010<br />
февраль 2010, декада<br />
1 2 3<br />
Итог<br />
месяца<br />
2726,0 801,0 900,8 640,2 2342,0<br />
Производство 2526,0 725,4 461,1 969,5 2156,0<br />
Экспорт 1346,7 551,5 587,7 1139,2<br />
Импорт 91,1 11,8 66,0 77,8<br />
Видимое<br />
потребление<br />
1270,4 184,7 66,0 125,1<br />
Прокат с покрытием<br />
Экспорт 3,6 0,8 2,3 3,1<br />
Импорт 8,5 5,2 3,0 8,2<br />
Динамика импорта, тыс. т<br />
18,0<br />
16,0<br />
Импорт, тыс. т<br />
15,8<br />
14,0<br />
12,0<br />
12,8<br />
10,6<br />
12,2<br />
10,0<br />
8,0<br />
6,0<br />
5,9<br />
8,0<br />
7,2<br />
8,0<br />
6,6<br />
8,8 8,5 8,2<br />
4,0<br />
2,0<br />
1,3<br />
2,0<br />
0,0<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 февраль<br />
20 дней<br />
2009 2010<br />
Цены<br />
Конъюнктура рынка<br />
Январь 17.02.10 03.03.10<br />
2010 min max min max<br />
↑ ↓<br />
Цены украинского рынка<br />
Цены внутреннего рынка, грн/т с НДС 7725 7850 8235 7850 8235 =<br />
Экспорт, FOB Черное море, долл. США/т 735 740 750 740 750 =<br />
экспорт, DAF граница Украины, долл. США/т 785 780 790 800 810 ↑<br />
Цены конкурентов<br />
Россия, экспорт, FOB Черное море, долл. США/т 760 770 790 770 790 =<br />
Турция, экспорт, FOB, долл. США/т 818 800 820 800 820 =<br />
Китай, экспорт, FOB, долл. США/т 778 700 730 800 820 ↑<br />
Цены на основных рынках сбыта<br />
ЕС, импорт, CFR, долл. США/т 771 730 790 770 850 ↑<br />
США, импорт, CFR, долл. США/т 783 750 810 810 900 ↑<br />
Ценовая ситуация<br />
Компания «Ильич-Сталь» повысила с 1 марта цены на<br />
продукцию Мариупольского МК им. Ильича. В частности<br />
оцинкованный прокат прибавил в цене 285–290 грн/т.<br />
Несмотря на повышение цен со стороны производителей,<br />
трейдеры еще не успели отреагировать на данное<br />
обстоятельство аналогичными действиями, и потому<br />
средний уровень цен на оцинкованный прокат во всех<br />
регионах Украины остался неизменным.<br />
Повышение цен<br />
США<br />
Существенно выросла цена импортных предложений<br />
оцинкованного проката для поставок в США. Оцинковка<br />
китайского производства толщиной 0,3 мм предлагается<br />
для поставок в США по 900 долл. США/т. Аналогичный<br />
прокат индийского производства предлагается несколько<br />
дороже – по 930–950 долл. США/т, CFR.<br />
20<br />
Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат 03.03.2010<br />
www.ukrdzi.com
ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОКАТ<br />
Динамика украинских цен, долл. США/т<br />
Северная Европа<br />
Намерению местных производителей повысить цены<br />
на оцинковку способствовали неконкурентоспособные<br />
импортные предложения. На внутреннем рынке<br />
оцинкованный прокат предлагается по 530–580 евро/т, в то<br />
время как цены импортных предложений превышают 600–<br />
605 евро/т, CFR, за материал Z140 толщиной 0,6 мм.<br />
Стабилизация цен<br />
Южная Европа<br />
Рынок оцинкованного проката Южной Европы оставался<br />
стабильным в течение недели. Уровень деловой активности<br />
на рынке крайне низок, как и уровень спроса. На внутреннем<br />
рынке оцинковка предлагается по 510–540 евро/т, а цены<br />
импортных предложений находятся в пределах 550–560<br />
евро/т, CFR.<br />
Китай<br />
После окончания новогодних праздников цены на рынке<br />
оцинкованного проката Китая начали рост. К настоящему<br />
моменту повышение не слишком значительно – около 4<br />
долл. США/т, но основные игроки рынка настроены очень<br />
оптимистично. Материал толщиной 1 мм предлагается на<br />
внутреннем рынке по 757–762 долл. США/т, в то время как<br />
аналогичный вид проката предлагается на экспорт по 720–<br />
730 долл, США/т, FOB.<br />
Прогноз<br />
Динамика украинских экспортных цен<br />
940<br />
840<br />
745 750 760<br />
740<br />
640<br />
540<br />
780<br />
Ожидается, что на протяжении недели цены на<br />
оцинкованный прокат украинского производства на<br />
вторичном рынке страны несколько вырастут вслед за<br />
увеличением цен со стороны производителей.<br />
В течение двух ближайших месяцев наиболее вероятным<br />
представляется рост цен на оцинкованный прокат. Наряду с<br />
увеличением уровня деловой активности во всех регионах<br />
ожидается подорожание сырьевых материалов, что<br />
неизбежно приведет к увеличению затрат на производство<br />
и, как следствие, росту цен на конечную продукцию.<br />
440<br />
03.03 17.03 04 05<br />
2010<br />
Экспортные цены, долл. США/т, FOB<br />
www.ukrdzi.com 03.03.2010 Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат<br />
21
ФРАХТОВЫЕ СТАВКИ И Ж/Д ТАРИФЫ<br />
ФРАХТОВЫЕ СТАВКИ И Ж/Д ТАРИФЫ<br />
Фрахтовые ставки на основных направлениях экспорта украинской металлопродукции<br />
во II– III декадах февраля 2010 г., долл. США/т.<br />
Чугун<br />
Ильичевск – Италия 20 – 21<br />
Мариуполь – Италия 23 – 34<br />
Квадратная заготовка<br />
Ильичевск – Египет 27<br />
Мариуполь – Италия 34<br />
Слябы<br />
Одесса – Турция 15 – 16<br />
Мариуполь – Турция 22 – 25<br />
Плоский прокат<br />
Одесса – Турция 14 – 20<br />
Одесса – Италия 15 – 27<br />
Мариуполь – Египет 27<br />
Мариуполь – Италия 26 – 31<br />
Мариуполь – Турция 23 – 29<br />
Стоимость железнодорожного тарифа при транспортировке металлопродукции во II– III декадах февраля 2010 г.<br />
Станция отправления<br />
Экспорт<br />
Ж/д<br />
Внутренние отгрузки<br />
Код<br />
тариф,<br />
Название груза<br />
Код Название груза<br />
Код Название грн/т с Код Название<br />
НДС<br />
АрселорМиттал-Кривой Рог<br />
467201 Кривой Рог 324116<br />
ММК им. Ильича<br />
485604 Мариуполь-сорт 324169<br />
Азовсталь<br />
484809 Сартана 324169<br />
Алчевский МК<br />
Прокат черных и цветных<br />
металлов, не поименованный<br />
в алфавите<br />
Ж/д<br />
тариф,<br />
грн/т с<br />
НДС<br />
418101 Жовтневая 86,21 321404 Вишневое (Жуляны) 134,22<br />
324031 Катанка стальная 400409 Одесса-порт 145,49 450605 Нижнеднепровск 70,32<br />
460005 Запорожье-Левое 77,28<br />
Сталь листовая, не<br />
поименованная в алфавите<br />
484902 Мариуполь-порт 30,52 450709 Нижнеднепровск-прист 104,97<br />
324154<br />
Сталь листовая кровельная, в<br />
т.ч. оцинкованная<br />
400409 Одесса-порт 231,9 417804 Херсон 172,49<br />
324192 Сталь тонколистовая 402103 Ильичевск 233,58 421208 Умань 210,62<br />
324116<br />
506209 Коммунарск 324169<br />
Запорожсталь<br />
460005<br />
Запорожье-<br />
Левое<br />
Сталь листовая, не<br />
поименованная в алфавите<br />
Прокат черных и цветных<br />
металлов, не поименованный<br />
в алфавите<br />
484902 Мариуполь-порт 23,1 487900 Харцизск 69,75<br />
478507 Мекензиевые горы 192,8 457303 Терны 134,63<br />
322036 Балки и швеллеры №16-18 431801 Тополи 111,12 321404 Вишневое (Жуляны) 211,99<br />
324116<br />
Днепровский МК им. Дзержинского<br />
Сталь листовая, не<br />
поименованная в алфавите<br />
Прокат черных и цветных<br />
металлов, не поименованный<br />
в алфавите<br />
484902 Мариуполь-порт 86,43 484009 Мушкетово 62,43<br />
402103 Ильичевск 232,44 485604 Мариуполь-сорт 81,91<br />
400409 Одесса-порт 221,03 460005 Запорожье-левое 104,4<br />
402103 Ильичевск 183,12 507108 Луганск 110,76<br />
487205 Квашино 105,4 450605 Нижнеднепровск 58,91<br />
441201 Казачья Лопань 104,95 320100 Киев-Московский 173,28<br />
451701 Правда 314059<br />
Заготовка стальная, не<br />
поименованная в алфавите<br />
472407 Камышовая бухта 133,74 466001 Никополь 74,55<br />
324188 Сталь сортовая 478507 Мекензиевые горы 145,68 506209 Коммунарск 104,97<br />
425302 Крюков на Днепре 86,34<br />
22<br />
Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат 03.03.2010<br />
www.ukrdzi.com
ФРАХТОВЫЕ СТАВКИ И Ж/Д ТАРИФЫ<br />
Станция отправления<br />
Экспорт<br />
Ж/д<br />
Внутренние отгрузки<br />
Ж/д<br />
Код Название<br />
Код<br />
тариф,<br />
тариф,<br />
Название груза<br />
груза<br />
Код Название грн/т с Код Название<br />
грн/т с<br />
НДС<br />
НДС<br />
Енакиевский МЗ<br />
488706 Енакиево 314030<br />
Заготовка для переката<br />
рядовая<br />
484902 Мариуполь-порт 66,78 480009 Ясиноватая 29,5<br />
324188 Сталь сортовая 478507 Мекензиевые горы 173,63 321404 Вишневое (Жуляны) 191,76<br />
400409 Одесса-порт 211,61 484809 Сартана 70,03<br />
Донецкий МЗ<br />
480403 Донецк 324188 Сталь сортовая 400409 Одесса-порт 210,91 485604 Мариуполь-сорт 59<br />
324169<br />
Сталь листовая, не<br />
поименованная в алфавите<br />
484902 Мариуполь-порт 62,88 480600 Мандрыкино 23,07<br />
487205 Квашино 59,3 425302 Крюков на Днепре 145,49<br />
Макеевский МЗ<br />
480009 Ясиноватая 324031 Катанка стальная 484902 Мариуполь-порт 66,28 484809 Сартана 62,82<br />
324116<br />
Прокат черных и цветных<br />
металлов, не поименованный 402103 Ильичевск 212,15 488706 Енакиево 30,64<br />
в алфавите<br />
400409 Одесса-порт 202,38 321404 Вишневое (Жуляны) 191,6<br />
Петровка<br />
451203 Кайдакская 322017 Балки и швеллеры №10-12 402103 Ильичевск 172,11 451909 Самаровка 26,75<br />
324116<br />
Прокат черных и цветных<br />
металлов, не поименованный<br />
в алфавите<br />
324116 Одесса-порт 154,34 480307 Донецк-Северный 91,04<br />
321404 Вишневое (Жуляны) 152,82<br />
www.ukrdzi.com 03.03.2010 Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат<br />
23