ÑÒÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÊÀÒ

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÌÎÍÈÒÎÐ
ÑÒÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÊÀÒ
№02 (02) 2010 25 февраля – 03 марта 2010
Ц Е Н Ы Т Е Н Д Е Н Ц И И П Р О Г Н О З Ы
СОДЕРЖАНИЕ:
Затишье и смягчение цен на мировом рынке
непосредственно отразились на украинской металлургии:
январские объёмы производства существенно сократились.
Свою негативную роль сыграли также проблемы с
обеспечением сырьём и неблагоприятные погодные
условия. Соответственно, экспортные показатели несколько
снизились и в стоимостном, и в количественном выражении.
Единственным исключением из крупнотоннажных позиций
стал экспорт арматуры, имевший в январе положительную
динамику. Учитывая некоторое падение производства,
соответственно, нехватку продукции, удорожание сырья и
прогноз на сезонный рост цен, полагаем, что большинство
котировок и на внешнем, и на внутреннем рынках выйдут
на плавный, но устойчивый рост. Единственной реальной
угрозой для этого процесса могут явиться последствия
мероприятий правительства и центрального банка Китая
по «охлаждению» национальной экономики.
1. Производственные показатели ...... 2
2. Анализ украинского экспорта и
импорта металлопродукции ........... 4
3. Квадратная заготовка ...................... 6
4. Арматура и катанка .......................... 8
5. Слябы ................................................ 10
6. Горячекатаный рулон и лист ........ 12
7. Горячекатаный толстый лист ....... 15
8. Холоднокатаный рулон и лист ..... 17
9. Оцинкованный прокат .................... 20
10. Фрахтовые ставки,
стоимость ж/д тарифа .................... 22
Начался рост цен на внутреннем рынке Украины. Прежде
всего, это относится к металлопродукции, используемой
непосредственно в строительной сфере (арматура,
катанка, уголок). В ближайшее время подъём в большей
мере распространится на остальную металлопродукцию.
ДП «ДЕРЖЗОВНІШІНФОРМ» www.ukrdzi.com +38 (044) 486 1636 monitor@dzi.gov.ua +38 (044) 390 5089

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Производство проката предприятиями Украины, тыс. т
Предприятие
Январь
2010
Февраль
2010
2 мес.
2009
2 мес.
2010
Изм.
фев.10/
янв.10,%
Изм.
2 мес.
2010/
2 мес.
2009, %
Макеевский МЗ 84 86 100 171 3 71
Енакиевский 201 188 376 389 -6 4
Азовсталь 456 403 458 859 -12 88
Донецкий МЗ 49 43 82 91 -12 11
Донецкий ЭМЗ 24 10 140 34 -58 -76
Донецкий МП 3 3 13 7 -2 -49
Краматорский 2 1 1 3 -38 428
Мариупольский 384 354 533 738 -8 38
Алчевский 233 189 574 423 -19 -26
АрселорМиттал 448 356 679 804 -21 18
Днепровский 268 187 586 455 -30 -22
Днепропетровский 82 75 146 157 -9 7
Запорожсталь 213 197 452 410 -8 -9
Днепроспецсталь 21 19 27 38 -8 39
Эл.сталь Курахово 34 27 39 61 -20 59
Нижнеднепровский 24 16 59 40 -34 -32
Всего 2526 2156 4265 4680 -15 10
Производство чугуна, стали и проката в Украине в 2009–2010 гг., млн. т
3
2,5
2,3 2,3
2,7
По итогам февраля 2010 года в Украине отмечено снижение
выпуска чугуна, стали и проката по сравнению с прошлым
месяцем текущего года на 13–15%. Среди лидеров
снижения – Донецкий ЭМЗ (падение выпуска проката на
58%) и Днепровский МК им Дзержинского, сокративший
выпуск проката на 30%. Значительный спад производства
готового проката в феврале был зафиксирован на
Алчевском МК (-19% к январю текущего года), «Азовсталь»
и Енакиевском МЗ (-12% и -6% соответственно).
Столь значительное снижение производственных
показателей объясняется проблемами, которые имели
заводы с обеспечением железорудным сырьем, а также
сложным технологическим процессом подготовки сырья
ввиду сложившихся погодных условий.
При сравнении результатов работы украинских металлургов
в январе-феврале 2010 года с аналогичным периодом
прошлого года можно говорить об увеличении выпуска
проката на 10% в текущем году. Наиболее существенный
рост объемов производства наблюдался на «Азовстали»
– +88%. Показатели производства проката Макеевского
МЗ и Мариупольского МК им. Ильича увеличились на
71% и 38% соответственно. Рост производства проката в
рассматриваемый период на комбинате «АрселорМиттал
Кривой Рог» составил 18%, в то же время такие комбинаты,
как Алчевский и Днепровский, снизили производство
проката на 26% и 22%.
млн т
2
1,5
1
0,5
0
2,3 2,4
2,2
2,1
2,0 2,1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
Чугун Сталь 2009 Прокат товарный
2010
По состоянию на 3 марта 2010 года из 41-й доменной
печи в работе была 31 единица, из 35 мартеновских
печей – 17, из 21 кислородного конвертера – 17, из 15
электросталеплавильных печей – 6.
Производство стали в мире, млн т
140000
120000
121062
113414
109238
100000
82060
млн т
80000
60000
40000
20000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2008 2009 2010
2
Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат 03.03.2010
www.ukrdzi.com

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Динамика изменения среднесуточного производства чугуна, стали и
проката в Украине в январе–феврале 2010 г., тыс.т
тыс. т
84
82
80
78
76
74
72
70
68
Среднесуточные показатели производства
чугуна, стали и проката за февраль 2009 и
2010 гг., тыс. т
с
начала
года
2009 2010
янв.
фев.
с
начала
года
янв
фев.
Чугун 70,3 60,2 70,4 70,4 79,3 74,4
Сталь 81,8 68,5 82,2 85,9 93,0 83,7
Прокат
общий
76,2 67,1 75,9 79,3 80,8 77,0
66
64
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Февраль
Чугун Сталь Прокат
Среднесуточное производство стали и проката в Украине, тыс. т
тыс. т
100
95
93
90
85
82
84
80
77
75
71
70
69
67
65
65
60
55
50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 02
2009 2010
Сталь Прокат
Коэффициент использования мощностей, %
По сравнению с январем 2010 г. среднесуточные показатели
работы украинских метпредприятий по производству
жидкой стали в феврале снизились на 10%. Аналогичные
показатели по производству проката сократились на 4,5%.
Однако среднесуточное производство стали и проката
в феврале текущего года на 1% и 1,5% соответственно
превышает показатели аналогичного месяца прошлого
года.
В результате изменения среднесуточного производства
чугуна и проката в феврале 2010 г. также уменьшился и
коэффициент использования производственных мощностей.
По сравнению с январем данный показатель снизился
на 1,3% по чугуну и на 4,9% – по стали. Коэффициент
использования прокатных мощностей уменьшился на
5,52% относительно январского уровня. По сравнению с
февралем 2009 года эти показатели, как и среднесуточное
производство, выросли на 1,0–1,5%.
80,00
75,00
72,90
70,00
67,39
%
65,00
60,00
55,00
50,00
45,00
40,00
61,50
58,77
1 2Чугун
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
Сталь
2009 2010
Прокат товарный
Мировой коэффициент исп. сталеплавильных мощностей
www.ukrdzi.com 03.03.2010 Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат
3

АНАЛИЗ УКРАИНСКОГО ЭКСПОРТА И ИМПОРТА МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ
Анализ украинского экспорта и импорта
металлопродукции в январе 2010 г.
В начале года активность на экспортном рынке металлопродукции
Украины все еще не восстановилась после декабрьского затишья,
напротив, снижение продолжилось. По данным января, объем
экспорта металлопродукции по группе 72 УКТ ВЭД «Черные металлы»
сократился на 0,4%, до 2128,0 тыс. т, по сравнению с показателем
декабря 2009 г.
В структуре январского экспорта традиционно преобладали
полуфабрикаты. Квадратная заготовка из углеродистой стали
заняла 23,9% общего объема, а слябы –15,4%. Причем в январе
было отгружено на 18,5% меньше слябов, чем в декабре, а экспорт
Экспорт металлопродукции из Украины в январе 2010 г.
квадратной заготовки практически не изменился. Объем отгруженного
за рубеж горячекатаного плоского проката без покрытия, который
занял 21,7% январского экспорта, вырос по сравнению с прошлым
месяцем на 8,4%. Экспорт арматуры и катанки увеличился на 42,1%.
Эти виды проката суммарно заняли 15,6% общего объема.
Но, несмотря на рост объемов экспорта, снижение средней цены
металлопродукции в январе на 2,4% по сравнению с декабрем
привело к сокращению общей стоимости экспорта на 1,2% (с 963,3
млн долл. США до 951,7 млн долл. США).
Товар
Декабрь
2009 г.
Количество, тыс. тонн
Январь
2010 г.
Стр. Январь
2010 г., %
% изм.
01/12
↑ ↓
Декабрь
2009 г.
Стоимость, млн долл. США
Январь
2010 г.
Стр. Январь
2010 г., %
чугун 114,1 84,4 4,0 -26,0 ↓ 34,9 23,4 2,5 -33,0 ↓
металлолом 60,3 29,9 1,4 -50,5 ↓ 14,8 7,6 0,8 -49,0 ↓
базовые ферросплавы 76,0 87,9 4,1 15,7 ↑ 70,1 78,4 8,2 11,9 ↑
малотоннажные ферросплавы 12,3 9,5 0,4 -23,1 ↓ 26,7 20,8 2,2 -22,3 ↓
прочие сырьевые ресурсы 2,2 2,3 0,1 4,7 ↑ 2,0 1,7 0,2 -15,0 ↓
заготовка квадратная 508,2 509,5 23,9 0,3 ↑ 191,6 190,7 20,0 -0,5 ↓
заготовка круглая из др. лег. стали 0,3 0,0 0,0 -91,1 ↓ 0,2 0,1 0,0 -65,6 ↓
заготовка круглая из нерж. стали 0,1 0,2 0,0 139,5 ↑ 0,3 0,8 0,1 167,7 ↑
заготовка круглая из углер. стали 3,5 0,0 -100,0 ↓ 1,2 0,0 -100,0 ↓
слябы 402,9 328,5 15,4 -18,5 ↓ 158,9 119,8 12,6 -24,6 ↓
Г/к плоский 426,1 461,7 21,7 8,4 ↑ 210,8 225,3 23,7 6,8 ↑
Плоский из лег. стали 0,1 0,1 0,0 56,2 ↑ 0,1 0,1 0,0 -54,9 ↓
Х/к плоский 73,7 66,8 3,1 -9,3 ↓ 39,2 35,9 3,8 -8,4 ↓
Плоский с покрытием 7,0 4,5 0,2 -35,5 ↓ 5,6 3,7 0,4 -33,2 ↓
Арматура 182,4 255,2 12,0 39,9 ↑ 75,7 105,2 11,0 39,0 ↑
Прутки в бухтах (катанка) 157,5 169,6 8,0 7,7 ↑ 66,5 71,7 7,5 7,8 ↑
Прутки прочие 16,6 17,5 0,8 5,5 ↑ 19,5 18,7 2,0 -3,8 ↓
Профили 82,2 87,2 4,1 6,1 ↑ 38,3 40,5 4,3 5,7 ↑
Гнутые профили 3,4 3,4 0,2 1,4 ↑ 1,7 1,6 0,2 -3,7 ↓
Проволока 7,9 9,9 0,5 25,1 ↑ 5,3 6,0 0,6 13,8 ↑
Общий итог по группе 72 УКТ ВЭД 2 136,6 2 128,2 100 -0,4 ↓ 963,3 951,7 100 -1,2 ↓
% изм.
01/12
↑ ↓
По итогам января 2010 года объем импортируемой в Украину
металлопродукции вырос на 25,3% по сравнению с показателем
декабря – с 122,8 тыс. т до 153,8 тыс. т. Если говорить о
наиболее весомых составляющих украинского импорта, то объем
горячебрикетированного железа, ввезенного на территорию Украины
в январе, увеличился до 48,5 тыс. т (или на 63,1%). В общей структуре
импорта данный вид сырья занял 31,5% общего объема. В сравнении
с показателями января 2009 г. импорт сырьевых материалов вырос
на 75,3%. Рост объемов прослеживается по всем позициям сырьевых
материалов, кроме металлолома, импорт которого уменьшился на
53,5% по сравнению с январем 2009 годом.
Наиболее значительный рост январских объемов импорта заметен в
сегменте горячекатаного плоского проката. Увеличение по сравнению
с декабрем прошлого года составило 533,6%, или 20,0 тыс. т. В
структуре объема импорта данный вид металлопродукции занял
15,4%, в то время как в структуре общей стоимости – 13,1%. Рост
стоимости импорта г/к плоского проката составил +361,5%. Также
в январе на 33,2% увеличился объем импортированной в Украину
круглой заготовки. Этот вид полуфабрикатов занял 10,3% в общей
структуре. По всем остальным позициям прослеживается снижение
в сравнении январь-2010/декабрь-2009, но ввиду их незначительной
количественной доли в объеме на суммарный результат это влияния
не оказало.
При сравнении показателей внешней торговли в январе 2010 и январе
2009 года, значительный рост прослеживается по всем товарным
позициям, кроме металлолома, арматуры и круглой заготовки из
нержавеющей стали.
Однако, несмотря на рост импорта в текущем году, его общая
стоимость снизилась на 1,6% по сравнению с декабрем, что легко
объясняется падением средней цены импорта на 21,3%.
4
Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат 03.03.2010
www.ukrdzi.com

АНАЛИЗ УКРАИНСКОГО ЭКСПОРТА И ИМПОРТА МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ
Импорт металлопродукции в Украину в январе 2010 г.
Товар
Декабрь
2009 г.
Количество, тыс. тонн
Январь
2010 г.
Стр. Январь
2010 г., %
% изм.
01/12
↑ ↓
Декабрь
2009 г.
Стоимость, млн долл. США
Январь
2010 г.
Стр. Январь
2010 г., %
чугун 0,4 2,0 1,3 385,6 ↑ 0,1 0,8 0,8 474,9 ↑
металлолом 0,3 0,2 0,1 -39,1 ↓ 0,1 0,0 0,0 -44,6 ↓
базовые ферросплавы 6,3 10,6 6,9 67,7 ↑ 8,7 15,2 15,1 73,6 ↑
малотоннажные ферросплавы 1,8 1,6 1,1 -7,0 ↓ 11,5 8,3 8,3 -27,9 ↓
DRI/HBI 29,7 48,5 31,5 63,1 ↑ 6,9 11,9 11,8 74,0 ↑
прочие сырьевые ресурсы 0,1 0,1 0,1 17,7 ↑ 0,1 0,1 0,1 10,9 ↑
заготовка квадратная 0,6 0,5 0,3 -20,7 ↓ 0,4 0,3 0,3 -18,0 ↓
заготовка круглая из др. лег. стали 3,6 3,8 2,5 4,4 ↑ 2,4 2,0 2,0 -17,6 ↓
заготовка круглая из нерж. Стали 0,4 0,2 0,1 -50,0 ↓ 2,5 0,8 0,8 -66,9 ↓
заготовка круглая из углер. стали 11,8 15,8 10,3 33,2 ↑ 5,0 7,2 7,2 44,7 ↑
Г/к плоский 3,7 23,7 15,4 533,6 ↑ 2,9 13,2 13,1 361,5 ↑
Плоский из лег. стали 6,4 5,6 3,6 -12,0 ↓ 10,8 6,9 6,9 -36,2 ↓
Х/к плоский 5,7 2,4 1,6 -57,8 ↓ 3,8 1,7 1,7 -56,2 ↓
Плоский с покрытием 27,6 17,8 11,6 -35,5 ↓ 28,1 17,1 17,0 -39,2 ↓
Арматура 3,9 1,7 1,1 -56,4 ↓ 1,9 0,8 0,8 -59,6 ↓
Прутки в бухтах (катанка) 2,7 2,7 1,8 -0,9 ↓ 1,5 1,4 1,4 -1,6 ↓
Прутки прочие 11,7 12,6 8,2 7,2 ↑ 8,6 8,4 8,3 -2,2 ↓
Профили 2,7 2,3 1,5 -16,0 ↓ 2,5 1,9 1,9 -20,9 ↓
Гнутые профили 1,6 0,9 0,6 -44,0 ↓ 2,1 1,1 1,1 -48,6 ↓
Проволока 1,6 0,9 0,6 -42,8 ↓ 2,1 1,4 1,4 -33,5 ↓
Общий итог по группе 72 УКТ ВЭД 122,8 153,8 100 25,3 ↑ 102,1 100,7 100 -1,4 ↓
% изм.
01/12
↑ ↓
www.ukrdzi.com 03.03.2010 Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат
5

КВАДРАТНАЯ ЗАГОТОВКА
КВАДРАТНАЯ ЗАГОТОВКА
Индикаторы украинского рынка
Баланс
Отраслевая структура
тысяч тонн
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
819,6
347,8
Экспорт заготовки
Использование заготовки
725,4
552,2
599,1
709,9
703,8
778,2
473,7 511,6
575,8
554,2 529,9
446,2
458,6 427,1 505,2
460,8
703,0
1.007,2 1006,8
917,0 937,3
866,8
691,5
1023,2
675,2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
2009 2010
227,3
Показатель,
тыс. т
Производство
стали
Заготовка
Январь
2010
февраль 2010, декада
1 2 3
Итог
месяца
2726,0 801,0 900,8 640,2 2342,0
Производство 1136,0 328,4 333,1 268,8 930,3
Экспорт 459,5 272,2 230,3 200,5 703,0
Доля в
экспорте
проката, %
42,8% 49,3% 39,1% 44,0% 44,1%
Цены
Конъюнктура рынка, долл. США/т
Январь 24.02.10 03.03.10
2010 min max min max
↑ ↓
Цены украинского рынка
Украина, экспорт, FOB 453 445 460 460 480 ↑
Цены конкурентов
СНГ, экспорт,
FOB, порты Черного и Азовского морей
462 445 470 470 485 ↑
Россия, экспорт, FOB, порты Каспийского моря 455 490 510 495 515 ↑
Россия, экспорт, FOB, порты Дальнего Востока 480 485 500 490 500 =
Турция, экспорт, FOB 490 450 470 455 470 =
Бразилия, экспорт, FOB 441 440 450 460 490 ↑
Цены на основных рынках сбыта
Ближний Восток, импорт,
CFR, порты Персидского залива
502 490 510 510 520 ↑
Иран, импорт, CFR 480 535 540 540 550 ↑
Дальний Восток, импорт из СНГ, CFR 510 510 530 510 530 =
Цены на ключевых мировых рынках
Китай, внут. рынок, СРТ 513 487 513 487 513 =
Динамика украинских и турецких экспортных цен
долл.США/т
480
460
440
420
400
380
360
340
320
300
343
395
352
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 03
марта
460
438
432
396
2009 2010
Украиские экспортные цены, FOB
Турецкие экспортные цены, FOB
470
463
Ценовая ситуация
Экспортные цены. Все мировые металлургические рынки
отмечают стабилизацию цен и низкий спрос, обусловленный
низким потреблением, непогодой в некоторых регионах
мира и неделей новогодних праздников, завершившихся в
Китае и странах ЮВА.
Повышение цен
Россия, СНГ
Производители заготовки находятся в сложной ситуации.
Рост цен на сырьё удерживает их от снижения цен, однако
спроса на заготовку почти никто не демонстрирует.
В результате некоторые продавцы заявили заведомо
неприемлемые для нынешнего рынка цены и
прекратили контрактацию, надеясь, что их отсутствие
на рынке спровоцирует закупки. Ещё хуже ситуация в
дальневосточных портах, где многие экспортные рынки
были на новогодних праздниках. Поэтому цены там не
изменились, а в связи со снижением объёмов контрактации
некоторые производители переключились на иранский
рынок, который всё ещё демонстрирует активность. Цены
в каспийских портах несколько возросли, а поставщики
из Чёрного моря ищут возможность отгрузки заготовки на
южные порты Ирана.
Ближний и Средний Восток, Северная Африка
Продолжается рост цен на рынке Ирана, причём как на
заготовку местного производства, так и на импортную
продукцию. Так, заготовка из СНГ, погруженная на
автотранспорт в северном порту Ирана, предлагается по
595–600 долл. США/т. При этом местные производители
предлагают полуфабрикат по 615–625 долл. США/т, EXW.
Спрос на заготовку остаётся хорошим, поскольку рынок
длинномерной продукции достаточно активен. Похоже, что
подката для перекатчиков не хватает, и цены в течение
ближайшей недели могут повыситься.
6
Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат 03.03.2010
www.ukrdzi.com

КВАДРАТНАЯ ЗАГОТОВКА
Динамика экспорта из Украины
Экспорт (тыс. тонн)
900,0
819,6
800,0
700,0
600,0
500,0
400,0
300,0
725,4
599,1
703,8
778,2
438
414
575,8 554,2
529,9
505,2
446,2 458,6 459,5
427,1
703,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 02 03
марта
2009 2010
Экспорт, тыс. т Экспортная цена, долл.США/т, FOB
470
500
450
400
350
300
250
200
Экспортная цена ($/т, FOB)
Стабилизация цен
Китай
После завершения праздников цены остаются в
целом на уровне предпраздничных. Лишь единичные
дистрибьюторы слегка повысили цены, что никак не
сказалось в национальном масштабе. В настоящее время
и продавцы, и покупатели рынка заняли выжидательную
позицию. Завод Baosteel увеличил мартовские расценки
почти на всю свою продукцию на 30–60 долл. США/т.
Конечно, это спровоцирует некоторый рост рынка
заготовки. Соответственно, в ближайшие недели цены на
заготовку останутся в целом стабильными с некоторыми
незначительными региональными подъёмами.
Турция
Спрос на арматуру на местном рынке продолжает
оставаться слабым, поэтому некоторые поставщики
заготовки вообще ушли пока с рынка: высокие цены на
закупленный ими металлолом не поддерживается местным
рынком. Экспортные котировки остаются пока на прежнем
уровне.
Прогноз
Динамика украинских экспортных цен
500
495
490
485
480
475
470
465
460
455
460
470
480
485
Экспортёры не оставляют попытки поднять котировки,
хотя, кроме иранского рынка, реального оживления спроса
нигде не наблюдается. Тем не менее, с приближением
строительного сезона будет расти спрос на готовую
продукцию, а соответственно, и на полуфабрикат. Полагаем,
что цены возобновят свой рост с середины марта. В
регионе ЮВА многое будет зависеть от ситуации на рынке
Китая, где правительство намерено предпринять меры по
«охлаждению» китайской экономки. Эффективность этих
мер может существенно охладить и весь местный рынок.
Позиция украинских экспортёров будет во многом зависеть
от ситуации на рынке ЖРС.
450
03 марта 17 марта апрель 2010 май 2010
2010
Экспортные цены, долл. США/т, FOB
www.ukrdzi.com 03.03.2010 Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат
7

АРМАТУРА И КАТАНКА
АРМАТУРА И КАТАНКА
Индикаторы украинского рынка
Динамика экспорта, тыс. т
тыс. т
270
255
250
230
210
202
198
198
198
190 182 181
182
175
177
170
170
160
158 156
157
153 153
150
134
134
127
130
122
116
110
110
93
87
90
81
84
70 59
50
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
2009 2010
Динамика импорта, тыс. т
Арматура
Катанка
Отраслевая структура
Показатель,
тыс. т
Производство
стали
Прокат
Январь
2010
февраль 2010, декада
1 2 3
Итог
месяца
2726,0 801,0 900,8 640,2 2342,0
Производство 2526,0 725,4 461,1 969,5 2156,0
Экспорт 1346,7 551,5 587,7 1139,2
Доля арматуры
и катанки
в экспорте
проката, %
31,5% 18,8% 15,2% 17%
Катанка
Экспорт 169,6 57,0 52,6 109,6
Импорт 2,7 0,9 0,2 1,2
Арматура
Экспорт 255,2 46,9 36,9 83,8
Импорт 1,7 0,8 0 0,8
Цены
Конъюнктура рынка
8
тонн
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
5757
336
7239
186
9854
1727
7467
1356
5012
1784
1591
1508
1327 1378
766
474
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
Арматура
Январь
2010
17.02.10 03.03.10 ↑
↓
min max min max
Цены украинского внутреннего вторичного рынка, грн/т с НДС
Катанка 6,5 / 8,0 мм 4979 4560 5280 4720 5260 ↑
Арматура 8, 10 мм в прутках 4950 4610 5190 4930 5260 ↑
Цены украинского экспортного рынка, долл. США/т
Катанка, FOB 492 495 510 485 530 ↑
Арматура, FOB 466 480 495 480 490 ↑
Цены конкурентов, долл. США/т
СНГ, катанка,
экспорт, FOB порты Черного и Азовского морей
498 490 510 490 540 ↑
Турция, арматура экспорт, FOB 538 510 520 515 530 ↑
Китай, арматура экспорт, FOB 566 550 555 560 565 ↑
Цены на основных рынках сбыта, долл. США/т
Ближний Восток, арматура,
импорт, CFR порты Персидского залива
545 540 550 530 540 ↓
ЮВА, арматура, импорт, СFR 551 530 570 520 560 ↓
Цены на ключевых мировых рынках, долл. США/т
ЕС, арматура, внутренний рынок, EXW 550 514 563 500 555 ↓
США, арматура,
импорт, CFR порты Мексиканского залива
577 580 590 595 606 ↓
24
1995
950
3473
1576
3102
3912
2733
1705
2708
2009 2010
Катанка
1160
763
И производители, и торговцы продолжают поднимать цены
на сортовую продукцию. При этом отмечается, что этот
рост цен носит в значительной степени спекулятивный
характер. На 5–10% поднял цены на уголок и швеллер
завод им. Петровского. У всех розничных торговцев по
всей Украине отмечается рост котировок. Арматура по
всему диапазону размеров подорожала на 90–100 грн./т,
Цены на уголок изменялись крайне неравномерно. Цена
размеров 25 мм и 200 мм не изменилась вообще, размеры
от 45 до 75 мм подорожали на 20–80 грн/т, а вот размеры
90–125 мм – на 180-200 грн/т. Рекордсменом за неделю
стал швеллер, который подорожал в некоторых случаях на
400 грн/т. Примечательно, что цены на балку практически
не изменились. Предполагается, что в марте с ростом
оживления строительной отрасли цены будут стабильно
расти, особенно на арматуру. В апреле и мае темп роста
цен замедлится, и наступит стабилизация рынка.
Ценовая ситуация
Экспортные цены. Все мировые металлургические рынки
отмечают стабилизацию цен и низкий спрос, обусловленный
низким потреблением, непогодой в некоторых регионах
мира и неделей новогодних праздников, завершившихся в
Китае и странах ЮВА.
Стабилизация цен
Турция
Спрос на местном рынке остаётся низким, экспортные
котировки находятся на прежнем уровне.
Россия, СНГ
Спрос на сортовую продукцию по-прежнему очень вялый.
Тем не менее, производители утверждают, что пакет
мартовского экспортного производства уже в основном
свёрстан, и на этом основании не торопятся снижать цены.
На рынке царит ожидание, что в первой половине марта,
когда начнётся продажа апрельских количеств, рынок
проявит тенденцию роста. До этого момента существенного
роста цены не ожидается.
Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат 03.03.2010
www.ukrdzi.com

АРМАТУРА И КАТАНКА
Сопоставление цен внутреннего вторичного и экспортного рынков
долларов США/тонна, FOB
550
535
527
530
510
485
501
490
480
489
470
450
453 452
450
430
437
438
410
390
385
370
350
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 03
марта
Арматура, внут. вторичн. Рынок (без НДС) Арматура, экспорт
Динамика украинских и турецких экспортных цен на арматуру
долл.США/т
550
530
533
525
530
510
499
490
470
470
462
479
468
489
450
430
446
410
390 400
370
350
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 06.01. 14.01. 20.01. 03.02 17.02 03.03
2009 2010
Украинские экспортные цены, FOB Турецкие экспортные цены, FOB
ЮВА
Спрос на рынке страны не растёт, а на складах отмечается
высокий уровень запасов.
Китай
Несмотря на то, что многие компании возобновили
работу после новогодних праздников, роста спроса не
наблюдается. Ожидается, что рынок будет оставаться
слабым до марта. Текущие ценовые котировки остались
на предновогоднем уровне, но официальные меры
правительства, принятые за неделю праздников, могут
существенно изменить ситуацию на рынке. Указанные
меры могу весьма негативно повлиять на рынок
недвижимости. По этой причине многие игроки рынка
длинномерного проката заняли выжидательную позицию.
Запасы арматуры за праздники сильно возросли.
США
Рынок арматуры остаётся вялым, ситуация усугубляется
плохими погодными условиями. Соответственно, ценовая
ситуация на рынке ровная, без изменений. Учитывая
стабильные цены на металлолом и стабильный спрос,
предполагается, что цены на рынке не будут существенно
изменяться до апреля. Цены предложений турецких
поставщиков на катанку за последнюю неделю не
изменились.
Снижение цен
Европа
Рынок переживает плавное падение цен. Спрос на сталь
остаётся низким, местный строительный рынок пребывает
в застое. Цены на катанку для протяжки снизились за две
недели на 10 евро/т.
Ближний и Средний Восток, Северная Африка
Цены предложений арматуры для региона Персидского
залива снизились на 20 долл. США/т, что больше
соответствует уровню, например, внутреннего рынка
ОАЭ.
Прогноз
Динамика украинских экспортных цен
долл.США/т
530
525
520
515
510
505
500
495
505
495
510
520
В ближайшие недели рост цен не начнётся. Рынки не
демонстрируют оживления спроса, строительный сектор в
Северном полушарии ещё не активизировался. Учитывая,
что рост цен на металлолом приостановился, а на многих
рынках цены начали снижаться, цены на сырьевые товары
и готовую длинномерную продукцию будут идти вниз. Тем
не менее, с началом строительного сезона и конечные
потребители, и розничная торговля начнут пополнять
запасы, рынки станут укрепляться. Учитывая временной
промежуток между заказом заготовки и продажей готовой
продукции конечному потребителю, можно прогнозировать,
что рост цен начнётся в середине – конце марта.
490
03 марта 17 марта апрель май
2010
Экспортные цены (FOB Черноморский порт)
www.ukrdzi.com 03.03.2010 Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат
9

СЛЯБЫ
СЛЯБЫ
Индикаторы украинского рынка
Динамика экспорта, тыс. т
Отраслевая структура
700,0
600,0
500,0
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0
403
85,3
220,2
471,1
430,0
193,7
348,4
311,6
289,8
351
412,7
621,9
391
411,6
367,7
325,1
365
222,8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 февраль
20 дней
Экспорт, тыс. т
2009 2010
Цена, долл.США/т, FOB
450
400
350
300
250
200
150
100
Показатель,
тыс. т
Производство
стали
Прокат
Январь
2010
февраль 2010, декада
1 2 3
Итог
месяца
2726,0 801,0 900,8 640,2 2342,0
Производство 2526,0 725,4 461,1 969,5 2156,0
Экспорт 1346,7 551,5 587,7 1139,2
Импорт 91,1 11,8 66,0 77,8
Видимое
потребление
1270,4 184,7 66,0 125,1
Слябы
Экспорт 328,5 157,7 65,15 222,85
Импорт 0 0 0 0
Цены
Конъюнктура рынка, долл. США/т
Январь 17.02.10 03.03.10
2010 min max min max
↑ ↓
Цены украинского рынка
Экспорт, FOB Черное море 388 430 460 440 470 ↑
Цены конкурентов
Россия, экспорт, FOB Черное море 425 450 470 460 480 ↑
Бразилия, экспорт, FOB 425 480 500 490 510 ↑
Цены на ключевых мировых рынках
Дальний Восток, импорт из СНГ, CFR 464 480 500 500 520 ↑
США, импорт, CFR 468 470 480 470 480 ↑
Ценовая ситуация
Цены на все виды плоского проката демонстрировали рост
во всех ключевых регионах. Это, наряду с повышением
стоимости сырьевых материалов, привело к подорожанию
плоских полуфабрикатов и оживлению спроса на них.
Бразильские производители слябов подняли экспортную
цену до 490–510 долл. США/т, FOB, украинские и российские
поставщики повысили цены своих предложений на 10 долл.
США/т. Цены импортных предложений слябов для стран
Дальнего Востока выросли до 500–520 долл. США/т, CFR,
в то время как стоимость импортных предложений для
США не изменилась и осталась на уровне первых чисел
февраля.
Динамика экспортных цен, долл. США/т, FOB порты Черного моря
500
450
470
450
400
365
435
455
долл. США/т
350
300
250
350
310
305
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
03.03
2009 2010
Украина
Россия
10
Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат 03.03.2010
www.ukrdzi.com

СЛЯБЫ
Прогноз
Динамика украинских экспортных цен
долл.США/т
490
470
470
455
460 460
450
430
410
390
370
350
330
310
290
270
250
03.03 17.03 04 05
2010
Ввиду возрождения активности и спроса на
дальневосточном рынке слябов, российские и украинские
компании попытаются довести стоимость этой продукции
до 520 долл. США/т, CFR. Если же планы региональных
металлургов по подъему цен на горячий прокат в марте
воплотятся в жизнь, новые котировки слябов станут вполне
посильными для заводов – потребителей слябов в ЮВА.
Учитывая рост цен на плоский прокат во всех ключевых
регионах мира, а также подорожание сырьевых
материалов, цена слябов также будет подниматься на
протяжении ближайших месяцев.
Экспортные цены, FOB
www.ukrdzi.com 03.03.2010 Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат
11

ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РУЛОН И ЛИСТ
ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РУЛОН И ЛИСТ
Индикаторы украинского рынка
Динамика экспорта г/к рулона, тыс. т
Отраслевая структура
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
410
166,0
226,2
216,2
207,8 202,7
164,0
284,4
450
199,8
186,2
236,4
479
186,4 183,0
220,3
455
114,9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 февраль
20 дней
Экспорт, тыс. т
2009 2010
Цена, долл.США/т, FOB
500
450
400
350
300
250
200
150
100
Показатель,
тыс. т
Производство
стали
Прокат
Январь
2010
февраль 2010, декада
1 2 3
Итог
месяца
2726,0 801,0 900,8 640,2 2342,0
Производство 2526,0 725,4 461,1 969,5 2156,0
Экспорт 1346,7 551,5 587,7 1139,2
Импорт 91,1 11,8 66,0 77,8
Видимое
потребление
1270,4 184,7 66,0 125,1
Горячекатанный рулон и лист
Экспорт 203,484 105,2 81,3 186,5
Импорт 21,624 3,3 8,2 11,5
Динамика импорта г/к рулона, тыс. т
25
20
15
Импорт, тыс. т
15,9
21,5
10
5
0
0,0
4,6
7,7
2,2
2,8
9,6
10,1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 февраль
20 дней
9,0
6,8
9,1
3,9
2009 2010
10,9
Динамика экспорта г/к листа, тыс. т
120,0
550
100,0
80,0
60,0
516
60,8
78,3
62,9
76,6
62,8
67,7
103,8 100,2
103,5
457
95,3 96,6
510
72,5
69,0
480
71,6
500
450
400
350
300
40,0
250
20,0
200
150
0,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 февраль
20 дней
Экспорт, тыс. т
2009 2010
Цена, долл.США/т, FOB
100
12
Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат 03.03.2010
www.ukrdzi.com

ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РУЛОН И ЛИСТ
Динамика импорта г/к листа, тыс. т
0,9
Импорт, тыс. т
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,2
0,2
0,3 0,3
0,3
0,3
0,1
0,1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 февраль
20 дней
2009 2010
Цены
Конъюнктура рынка
Январь 17.02.10 03.03.10
2010 min max min max
↑ ↓
Цены украинского рынка
Цены внутреннего рынка,
2–8 мм, углер. сталь, грн/т с НДС
4675 4930 5000 5110 5160 ↑
Экспорт, FOB Черное море, долл. США/т 511 520 540 530 565 ↑
Экспорт, DAF граница Украины, долл. США/т 531 525 540 550 570 ↑
Цены конкурентов
Россия, экспорт, FOB Черное море, долл. США/т 550 560 590 580 615 ↑
Турция, экспорт, FOB, долл. США/т 535 535 580 535 580 =
Китай, экспорт, FOB, долл. США/т 550 530 555 565 570 ↑
Бразилия, экспорт, FOB, долл. США/т 533 540 600 550 600 ↑
Цены на основных рынках сбыта
Турция, импорт из Украины, CFR, долл. США/т 533 550 580 550 580 =
ОАЕ, импорт из Украины, CFR, долл. США/т 575 570 630 570 630 =
Сирия, импорт из Украины, CFR, долл. США/т 539 560 570 560 570 =
Динамика украинских цен, долл. США/т
Ценовая ситуация
В сегменте плоского горячекатаного проката сохраняется
рост цен. Компания «Ильич-Сталь» с 1 марта повысила
цены на продукцию МК им. Ильича на 95 грн/т (за материал
толщиной 2–8 мм), до 5376–5472 грн/т с НДС. Данное
обстоятельство незамедлительно отразилось на ценах
вторичного рынка. Трейдеры во всех регионах Украины
пошли на повышение цен на горячекатаный прокат. В
зависимости от региона и ценовой политики местных
трейдеров горячекатаный листовой и рулонный прокат
толщиной 2–10 мм подорожал за неделю на 30–80 грн/т.
Отмечается, что спрос на данный вид проката стабильно
высокий. Согласно ожиданиям основных игроков рынка,
тенденция продолжится, и уже на следующей неделе
плоский прокат без покрытия подорожает еще на 50–100
грн/т.
Повышение цен
Украина
Экспортные цены украинских производителей
горячекатаного и рулонного проката выросли на 10–15
долл. США/т. Портфели заказов комбинатов на март давно
заполнены. Ввиду дефицита сырья в феврале украинские
метпредприятия не в силах удовлетворить растущий спрос
со стороны потребителей. Тем не менее, подорожание
проката объясняется не столько возрождением спроса,
сколько подорожанием сырьевых материалов.
Китай
Как и ожидалось, после окончания новогодних праздников
в Китае на внутреннем рынке страны начался рост цен.
Повышение анонсировали как производители, так и местные
трейдеры. Несмотря на непрекращающийся рост складских
запасов данного вида проката, основные операторы рынка
преисполнены оптимизма. Дальнейшему росту цен будет
также способствовать подорожание сырья. Внутренние
цены на горячекатаный рулон за прошедшие две недели
выросли в среднем на 30 долл. США/т. Экспортные цены
достигли 565–570 долл. США/т, FOB.
www.ukrdzi.com 03.03.2010 Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат
13

ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РУЛОН И ЛИСТ
Стабилизация цен
Турция
Основные игроки рынка плоского проката Турции не
меняли своих цен в ожидании возрождения активности
на рынке Китая после окончания праздников и оглашения
нового уровня цен. К тому же спрос на горячекатаный
тонколистовой и рулонный прокат очень слаб. Несмотря
на это, ожидается, что цены импортных предложений,
в частности, со стороны стран СНГ, уже на следующей
неделе поднимутся на 20–30 долл. США/т.
Северная Европа
На европейском рынке плоского проката спрос продолжает
оставаться слабым, как и уровень потребления. Местные
трейдеры оставили цены на горячекатаный рулон
неизменными. Улучшение конъюнктуры рынка ожидается
на следующей неделе.
ЮВА
Внутренние цены на горячекатаный листовой и рулонный
прокат в странах ЮВА не претерпели изменений за
неделю, в то время как цены импортных предложений
заметно выросли. Так, горячекатаный рулон китайского
производства предлагается в регион по 610–620 долл.
США/т, CFR, но покупатели отказываются принимать цены
выше 600 долл. США/т, CFR.
Прогноз
Динамика украинских экспортных цен
600
580
580
570
560
560
555
540
520
500
480
460
440
03.03 17.03 04 05
2010
Ожидается, что в течение ближайшей недели украинские
экспортные цены на горячекатаный рулон и лист повысятся
на 10–15 долл. США/т. Что касается внутреннего рынка
страны, то спрос на г/к прокат толщиной 4–6 мм продолжает
оставаться стабильно высоким. Ожидается, что трейдеры
поднимут цены на данный вид проката еще на 50–100
грн/т.
Учитывая рост цен на плоский прокат во всем мире и
подорожание сырьевых материалов, цена горячекатаного
тонколистового и рулонного проката украинского
производства также будет подниматься на протяжении
ближайших месяцев.
Экспортные цены, долл. США/т, FOB
14
Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат 03.03.2010
www.ukrdzi.com

ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ТОЛСТЫЙ ЛИСТ
ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ТОЛСТЫЙ ЛИСТ
Индикаторы украинского рынка
Динамика экспорта, тыс. т
Отраслевая структура
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
704
141,5
122,2 134,3 122,4
100,6 109,2 109,3 110,9
190,6
174,8
467
214,3
158,7 164,0 600
532
500
541
121,4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 февраль
20 дней
Экспорт, тыс. т
2009 2010
Цена, долл.США/т, FOB
800
700
400
300
200
100
Показатель,
тыс. т
Производство
стали
Прокат
Январь
2010
февраль 2010, декада
1 2 3
Итог
месяца
2726,0 801,0 900,8 640,2 2342,0
Производство 2526,0 725,4 461,1 969,5 2156,0
Экспорт 1346,7 551,5 587,7 1139,2
Импорт 91,1 11,8 66,0 77,8
Видимое
потребление
1270,4 184,7 66,0 125,1
Толстый лист
Экспорт 135,89 52,4 69,0 121,4
Импорт 0,800 0,2 0,1 0,3
Динамика импорта, тыс. т
1,6
1,4
1,4
Импорт, тыс. т
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,8 0,9
0,6
0,4
1,0
0,9
0,4
1,0
0,2
0,5
0,7
0,8
0,3
0,2
0,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 февраль
20 дней
2009 2010
Цены
Конъюнктура рынка
Январь 17.02.10 03.03.10
2010 min max min max
↑ ↓
Цены украинского рынка
Цены внутреннего рынка,
углер. сталь, грн/т с НДС
4985 5050 5220 5568 7200 ↑
Экспорт, FOB Черное море, долл. США/т 513 530 540 540 560 ↑
Экспорт, DAF граница Украины, долл. США/т 560 550 570 570 590 ↑
Импорт из СНГ,
DAF граница Украины, долл. США/т
628 610 650 590 610 ↓
Цены конкурентов
Россия, экспорт, FOB Черное море, долл. США/т 538 600 640 600 640 =
Китай, экспорт, FOB, долл. США/т 550 560 570 560 580 ↑
Цены на основных рынках сбыта
ОАЭ, импорт, CFR, долл. США/т 576 580 600 580 600 =
Турция, импорт, CFR, долл. США/т 570 580 600 580 600 =
США, импорт, CFR, долл. США/т 595 620 660 620 660 =
Ценовая ситуация
1 марта компания «Ильич-Сталь» огласила новые цены
для внутреннего рынка на продукцию Мариупольского
комбината им. Ильича. Так, лист толщиной 9–30 мм
прибавил в цене 480 грн/т. Прокат больших толщин (31–
100 мм) подорожал на 120–240 грн/т, до 7200–7560 грн/т
с НДС. Повышение цен на плоский прокат со стороны
украинских производителей еще не успело отразиться на
ценах вторичного рынка. Но ожидается, что трейдеры во
всех регионах Украины пойдут на повышение цен уже на
следующей неделе.
Повышение цен
Украина
Украинские поставщики толстолистового проката
повысили экспортную цену на свою продукцию для
всех направлений. Для поставок в марте толстый лист
украинского производства предлагается по 540–560 долл.
США/т. В то же время отмечается, что заводы существенно
www.ukrdzi.com 03.03.2010 Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат
15

ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ТОЛСТЫЙ ЛИСТ
Динамика украинских цен, долл. США/т
снизили производство в феврале из-за недостаточной
обеспеченности сырьем и в результате не смогли
удовлетворить активизировавшийся спрос.
Южная Европа
За прошедшие 2 недели внутренние цены толстого листа
в Южной Европе демонстрировали рост на 25–30 евро/т
(до 450–470 евро/т, EXW). Вместе с тем отмечается, что
уровень спроса в регионе очень низок, а повышение цен
вызвано подорожанием сырьевых материалов.
Стабилизация цен
Ближний Восток
На внутреннем рынке толстолистового проката стран
Ближнего Востока покупательская активность практически
отсутствует. В настоящее время цены внутреннего рынка
региона остаются на уровне двухнедельной давности
– 590–600 долл. США/т. Цены импортных предложений
также не изменились.
Прогноз
Динамика украинских экспортных цен
690
640
Ожидается, что в течение ближайшей недели украинские
внутренние и экспортные цены на горячекатаный
толстолистовой прокат повысятся. Трейдеры вскоре
отреагируют на повышение цен производителей и на
возродившийся спрос.
590
540
550
560
570
590
Учитывая рост цен на плоский прокат во всем мире, а также
подорожание сырьевых материалов, цена горячекатаного
толстолистового проката украинского производства также
будет подниматься на протяжении ближайших месяцев.
490
440
03.03 17.03 04 05
2010
Экспортные цены, долл. США/т, FOB
16
Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат 03.03.2010
www.ukrdzi.com

ХОЛОДНОКАТАНЫЙ РУЛОН И ЛИСТ
ХОЛОДНОКАТАНЫЙ РУЛОН И ЛИСТ
Индикаторы украинского рынка
Динамика экспорта х/к рулона, тыс. т
Отраслевая структура
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
41,4
29,2
38,1
43,3
36,5
22,6
28,3
33,2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 февраль
20 дней
Экспорт, тыс. т
519
23,5
27,2
554
35,5
31,3
27,6
2009 2010
Цена, долл.США/т, FOB
555
16,5
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
Показатель,
тыс. т
Производство
стали
Прокат
Январь
2010
февраль 2010, декада
1 2 3
Итог
месяца
2726,0 801,0 900,8 640,2 2342,0
Производство 2526,0 725,4 461,1 969,5 2156,0
Экспорт 1346,7 551,5 587,7 1139,2
Импорт 91,1 11,8 66,0 77,8
Видимое
потребление
1270,4 184,7 66,0 125,1
Холоднокатанный рулон и лист
Экспорт 51,49 16,1 15,4 31,5
Импорт 2,69 1,1 0,3 1,4
Динамика импорта х/к рулона, тыс. т
1,6
1,4
1,4
1,5
Импорт, тыс. т
1,2
1
0,8
0,8
0,7
0,9
0,7
1,0
1,1 1,1
0,8
0,6
0,4
0,4
0,5
0,2
0,1
0,2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 февраль
20 дней
2009 2010
Динамика экспорта х/к листа , тыс. т
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
22,6
33,9
28,7
33,7
22,3
29,5
32,7
24,7
505
26,7
28,5
27,3
39,8
33,3
545
15,0
600
550
500
450
400
350
300
250
10,0
200
5,0
150
0,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 февраль
20 дней
Экспорт, тыс. т
2009 2010
Цена, долл.США/т, FOB
100
www.ukrdzi.com 03.03.2010 Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат
17

ХОЛОДНОКАТАНЫЙ РУЛОН И ЛИСТ
Динамика импорта х/к листа , тыс. т
8
7
6
Импорт, тыс. т
7,0
5
4,4
4,5
4,7
4
3,8
3
2
1
0,5 0,5
2,5 2,5 2,5
1,6
2,4
1,8
1,0
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 февраль
20 дней
2009 2010
Цены
Конъюнктура рынка
Январь 17.02.10 03.03.10
2010 min max min max
↑ ↓
Цены украинского рынка
Цены внутреннего рынка,
углер. сталь, грн/т с НДС
5867 5780 6500 5780 6500 =
Экспорт, FOB Черное море, долл. США/т 621 630 660 630 675 ↑
Экспорт, DAF граница Украины, долл. США/т 576 570 590 600 640 ↑
Импорт из СНГ,
DAF граница Украины, долл. США/т
627 610 650 610 650 =
Цены конкурентов
Россия, экспорт, FOB Черное море, долл. США/т 654 670 690 670 700 ↑
Турция, экспорт, FOB, долл. США/т 662 670 710 670 710 =
Китай, экспорт, FOB, долл. США/т 684 665 670 680 700 ↑
Индия, экспорт, FOB, долл. США/т 694 725 740 725 740 =
Цены на основных рынках сбыта
Турция, импорт из Украины, CFR, долл. США/т 650 640 670 640 670 =
Турция, импорт из России, CFR, долл. США/т 705 705 730 700 710 ↓
США, импорт, CFR, долл. США/т 703 700 750 700 750 =
Динамика украинских цен, долл. США/т
Ценовая ситуация
В сегменте плоского холоднокатаного проката без покрытия
сохраняется рост цен. Так. продукция Мариупольского
МК подорожала на 240 грн/т с 1 марта. В некоторых
регионах Украины трейдеры также пошли на повышение
цен, но к настоящему моменту средний уровень остается
в диапазоне 5780–6500 грн/т. Согласно ожиданиям
основных игроков рынка, тенденция продолжится, и
уже на следующей неделе плоский прокат без покрытия
подорожает еще на 30–80 грн/т.
Повышение цен
ЮВА
Местные производители холоднокатаного проката
анонсировали повышение цен на свою продукцию на 20–
30 долл. США/т. Спрос на данный вид проката в регионе
достаточно высок, а отсутствие на рынке китайских
поставщиков дает возможность поднимать также и
экспортные цены. Таким образом, прокат толщиной 1 мм
предлагается на экспорт по 740–760 долл. США/т, FOB.
СНГ
Производители плоского проката стран СНГ реализовали
повышение экспортных цен на холоднокатаный рулон и
лист для поставок в марте, поскольку спрос на данный вид
проката довольно высок, а количество произведенного
материала недостаточно для его удовлетворения. В
частности, украинские комбинаты подняли цену своих
предложений до 630–675 долл. США/т, FOB.
Стабилизация цен
Турция
На внутреннем рынке холоднокатаного проката Турции
– затишье. Покупательская активность, как и спрос,
практически полностью отсутствуют. Цены внутреннего
рынка страны к настоящему моменту не изменились и
остались на уровне 690–750 долл. США/т, EXW. Многие
местные операторы рынка ожидают, что крупнейший
производитель плоского проката Erdemir на днях объявит
повышение цен. Пока этого не произошло, цены импортных
предложений продолжают снижаться. Холоднокатаный
рулон российского производства предлагается по 700–710
долл. США/т, CFR, но рынок не принимает цены выше 700
долл. США/т, CFR.
18
Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат 03.03.2010
www.ukrdzi.com

ХОЛОДНОКАТАНЫЙ РУЛОН И ЛИСТ
Прогноз
Динамика украинских экспортных цен
690
640
590
540
652
660
670
680
Ожидается, что в течение ближайшей недели украинские
экспортные цены на холоднокатаный рулон и лист
продемонстрируют незначительный рост.
Учитывая рост цен на горячекатаный прокат и подорожание
сырьевых материалов, цена холоднокатаного проката
украинского производства также будет подниматься на
протяжении ближайших месяцев, однако темпы роста цен
будут меньшими, чем в сегменте горячекатаного проката.
490
440
30.03 17.03 04 05
2010
Экспортные цены, долл. США/т, FOB
www.ukrdzi.com 03.03.2010 Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат
19

ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОКАТ
ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОКАТ
Индикаторы украинского рынка
Динамика экспорта, тыс. т
Отраслевая структура
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
766
1,1
2,9
3,5
1,5
0,8
3,6
683
5,9
10,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 февраль
20 дней
Экспорт, тыс. т
7,5
9,7
9,3
844
6,5
4,0
2009 2010
Цена, долл.США/т, FOB
755
3,1
900
800
700
600
500
400
300
200
100
Показатель,
тыс. т
Производство
стали
Прокат
Январь
2010
февраль 2010, декада
1 2 3
Итог
месяца
2726,0 801,0 900,8 640,2 2342,0
Производство 2526,0 725,4 461,1 969,5 2156,0
Экспорт 1346,7 551,5 587,7 1139,2
Импорт 91,1 11,8 66,0 77,8
Видимое
потребление
1270,4 184,7 66,0 125,1
Прокат с покрытием
Экспорт 3,6 0,8 2,3 3,1
Импорт 8,5 5,2 3,0 8,2
Динамика импорта, тыс. т
18,0
16,0
Импорт, тыс. т
15,8
14,0
12,0
12,8
10,6
12,2
10,0
8,0
6,0
5,9
8,0
7,2
8,0
6,6
8,8 8,5 8,2
4,0
2,0
1,3
2,0
0,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 01 февраль
20 дней
2009 2010
Цены
Конъюнктура рынка
Январь 17.02.10 03.03.10
2010 min max min max
↑ ↓
Цены украинского рынка
Цены внутреннего рынка, грн/т с НДС 7725 7850 8235 7850 8235 =
Экспорт, FOB Черное море, долл. США/т 735 740 750 740 750 =
экспорт, DAF граница Украины, долл. США/т 785 780 790 800 810 ↑
Цены конкурентов
Россия, экспорт, FOB Черное море, долл. США/т 760 770 790 770 790 =
Турция, экспорт, FOB, долл. США/т 818 800 820 800 820 =
Китай, экспорт, FOB, долл. США/т 778 700 730 800 820 ↑
Цены на основных рынках сбыта
ЕС, импорт, CFR, долл. США/т 771 730 790 770 850 ↑
США, импорт, CFR, долл. США/т 783 750 810 810 900 ↑
Ценовая ситуация
Компания «Ильич-Сталь» повысила с 1 марта цены на
продукцию Мариупольского МК им. Ильича. В частности
оцинкованный прокат прибавил в цене 285–290 грн/т.
Несмотря на повышение цен со стороны производителей,
трейдеры еще не успели отреагировать на данное
обстоятельство аналогичными действиями, и потому
средний уровень цен на оцинкованный прокат во всех
регионах Украины остался неизменным.
Повышение цен
США
Существенно выросла цена импортных предложений
оцинкованного проката для поставок в США. Оцинковка
китайского производства толщиной 0,3 мм предлагается
для поставок в США по 900 долл. США/т. Аналогичный
прокат индийского производства предлагается несколько
дороже – по 930–950 долл. США/т, CFR.
20
Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат 03.03.2010
www.ukrdzi.com

ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОКАТ
Динамика украинских цен, долл. США/т
Северная Европа
Намерению местных производителей повысить цены
на оцинковку способствовали неконкурентоспособные
импортные предложения. На внутреннем рынке
оцинкованный прокат предлагается по 530–580 евро/т, в то
время как цены импортных предложений превышают 600–
605 евро/т, CFR, за материал Z140 толщиной 0,6 мм.
Стабилизация цен
Южная Европа
Рынок оцинкованного проката Южной Европы оставался
стабильным в течение недели. Уровень деловой активности
на рынке крайне низок, как и уровень спроса. На внутреннем
рынке оцинковка предлагается по 510–540 евро/т, а цены
импортных предложений находятся в пределах 550–560
евро/т, CFR.
Китай
После окончания новогодних праздников цены на рынке
оцинкованного проката Китая начали рост. К настоящему
моменту повышение не слишком значительно – около 4
долл. США/т, но основные игроки рынка настроены очень
оптимистично. Материал толщиной 1 мм предлагается на
внутреннем рынке по 757–762 долл. США/т, в то время как
аналогичный вид проката предлагается на экспорт по 720–
730 долл, США/т, FOB.
Прогноз
Динамика украинских экспортных цен
940
840
745 750 760
740
640
540
780
Ожидается, что на протяжении недели цены на
оцинкованный прокат украинского производства на
вторичном рынке страны несколько вырастут вслед за
увеличением цен со стороны производителей.
В течение двух ближайших месяцев наиболее вероятным
представляется рост цен на оцинкованный прокат. Наряду с
увеличением уровня деловой активности во всех регионах
ожидается подорожание сырьевых материалов, что
неизбежно приведет к увеличению затрат на производство
и, как следствие, росту цен на конечную продукцию.
440
03.03 17.03 04 05
2010
Экспортные цены, долл. США/т, FOB
www.ukrdzi.com 03.03.2010 Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат
21

ФРАХТОВЫЕ СТАВКИ И Ж/Д ТАРИФЫ
ФРАХТОВЫЕ СТАВКИ И Ж/Д ТАРИФЫ
Фрахтовые ставки на основных направлениях экспорта украинской металлопродукции
во II– III декадах февраля 2010 г., долл. США/т.
Чугун
Ильичевск – Италия 20 – 21
Мариуполь – Италия 23 – 34
Квадратная заготовка
Ильичевск – Египет 27
Мариуполь – Италия 34
Слябы
Одесса – Турция 15 – 16
Мариуполь – Турция 22 – 25
Плоский прокат
Одесса – Турция 14 – 20
Одесса – Италия 15 – 27
Мариуполь – Египет 27
Мариуполь – Италия 26 – 31
Мариуполь – Турция 23 – 29
Стоимость железнодорожного тарифа при транспортировке металлопродукции во II– III декадах февраля 2010 г.
Станция отправления
Экспорт
Ж/д
Внутренние отгрузки
Код
тариф,
Название груза
Код Название груза
Код Название грн/т с Код Название
НДС
АрселорМиттал-Кривой Рог
467201 Кривой Рог 324116
ММК им. Ильича
485604 Мариуполь-сорт 324169
Азовсталь
484809 Сартана 324169
Алчевский МК
Прокат черных и цветных
металлов, не поименованный
в алфавите
Ж/д
тариф,
грн/т с
НДС
418101 Жовтневая 86,21 321404 Вишневое (Жуляны) 134,22
324031 Катанка стальная 400409 Одесса-порт 145,49 450605 Нижнеднепровск 70,32
460005 Запорожье-Левое 77,28
Сталь листовая, не
поименованная в алфавите
484902 Мариуполь-порт 30,52 450709 Нижнеднепровск-прист 104,97
324154
Сталь листовая кровельная, в
т.ч. оцинкованная
400409 Одесса-порт 231,9 417804 Херсон 172,49
324192 Сталь тонколистовая 402103 Ильичевск 233,58 421208 Умань 210,62
324116
506209 Коммунарск 324169
Запорожсталь
460005
Запорожье-
Левое
Сталь листовая, не
поименованная в алфавите
Прокат черных и цветных
металлов, не поименованный
в алфавите
484902 Мариуполь-порт 23,1 487900 Харцизск 69,75
478507 Мекензиевые горы 192,8 457303 Терны 134,63
322036 Балки и швеллеры №16-18 431801 Тополи 111,12 321404 Вишневое (Жуляны) 211,99
324116
Днепровский МК им. Дзержинского
Сталь листовая, не
поименованная в алфавите
Прокат черных и цветных
металлов, не поименованный
в алфавите
484902 Мариуполь-порт 86,43 484009 Мушкетово 62,43
402103 Ильичевск 232,44 485604 Мариуполь-сорт 81,91
400409 Одесса-порт 221,03 460005 Запорожье-левое 104,4
402103 Ильичевск 183,12 507108 Луганск 110,76
487205 Квашино 105,4 450605 Нижнеднепровск 58,91
441201 Казачья Лопань 104,95 320100 Киев-Московский 173,28
451701 Правда 314059
Заготовка стальная, не
поименованная в алфавите
472407 Камышовая бухта 133,74 466001 Никополь 74,55
324188 Сталь сортовая 478507 Мекензиевые горы 145,68 506209 Коммунарск 104,97
425302 Крюков на Днепре 86,34
22
Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат 03.03.2010
www.ukrdzi.com

ФРАХТОВЫЕ СТАВКИ И Ж/Д ТАРИФЫ
Станция отправления
Экспорт
Ж/д
Внутренние отгрузки
Ж/д
Код Название
Код
тариф,
тариф,
Название груза
груза
Код Название грн/т с Код Название
грн/т с
НДС
НДС
Енакиевский МЗ
488706 Енакиево 314030
Заготовка для переката
рядовая
484902 Мариуполь-порт 66,78 480009 Ясиноватая 29,5
324188 Сталь сортовая 478507 Мекензиевые горы 173,63 321404 Вишневое (Жуляны) 191,76
400409 Одесса-порт 211,61 484809 Сартана 70,03
Донецкий МЗ
480403 Донецк 324188 Сталь сортовая 400409 Одесса-порт 210,91 485604 Мариуполь-сорт 59
324169
Сталь листовая, не
поименованная в алфавите
484902 Мариуполь-порт 62,88 480600 Мандрыкино 23,07
487205 Квашино 59,3 425302 Крюков на Днепре 145,49
Макеевский МЗ
480009 Ясиноватая 324031 Катанка стальная 484902 Мариуполь-порт 66,28 484809 Сартана 62,82
324116
Прокат черных и цветных
металлов, не поименованный 402103 Ильичевск 212,15 488706 Енакиево 30,64
в алфавите
400409 Одесса-порт 202,38 321404 Вишневое (Жуляны) 191,6
Петровка
451203 Кайдакская 322017 Балки и швеллеры №10-12 402103 Ильичевск 172,11 451909 Самаровка 26,75
324116
Прокат черных и цветных
металлов, не поименованный
в алфавите
324116 Одесса-порт 154,34 480307 Донецк-Северный 91,04
321404 Вишневое (Жуляны) 152,82
www.ukrdzi.com 03.03.2010 Металлургический МОНИТОР: Стальной прокат
23