comunicato stampa Manucor - Reno De Medici

MILANO, 30 LUGLIO 2009
COMUNICATO STAMPA
Acquisizione di una partecipazione in Manucor S.p.A.
Reno de Medici (RdM) comunica di aver sottoscritto in data odierna un accordo
d’investimento, finalizzato all’acquisizione di una partecipazione di minoranza nel capitale
sociale di Manucor S.p.A., società operante nel settore della fabbricazione di imballaggi in
materie plastiche ed in particolare di polipropilene biorientato. L’acquisizione si inserisce nel
contesto di un più ampio piano di ristrutturazione e rilancio di Manucor che prevede la
ricapitalizzazione della stessa.
A seguito di tale operazione il patrimonio netto sarà pari a circa 16 milioni di euro ed il
capitale - previo azzeramento di quello esistente, ai sensi dell’art. 2447 cod. civ. - risulterà così
ricostituito:
- 5 milioni di azioni di categoria A (del valore nominale di 1 euro ed un prezzo di
sottoscrizione pari 2 euro ciascuna) di cui:
- 45,5% RdM;
- 45,5% Intesa Sanpaolo;
- 9% società facenti riferimento ad esponenti della famiglia Manuli, azionisti storici
della Società.
- 5 milioni di azioni di azioni di categoria B (del valore nominale di 1 euro ed un prezzo
di sottoscrizione pari 4,4 euro ciascuna), prive di diritti di governance e postergate nei diritti
patrimoniali, interamente sottoscritte da Intesa Sanpaolo che partecipa all’operazione anche
mediante conversione di parte del proprio credito nei confronti di Manucor.
L’investimento di RdM sarà pari (tenuto conto del sovrapprezzo che sarà versato in sede di
aumento di capitale) ad Euro 4,5 milioni circa, per una partecipazione pari al 22,75% del
capitale complessivo.
L’intervento, è volto a conseguire la realizzazione di un nuovo piano industriale quinquennale
di Manucor, accompagnato da un riscadenzamento dell’indebitamento residuo e finalizzato a
un’adeguata valorizzazione del capitale economico della Società in termini di crescita dei
volumi di business, di marginalità e di presenza globale e di internazionalizzazione, anche
attraverso la creazione di sinergie commerciali con RdM nascenti da potenzialità di cross
selling.
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Il closing dell’operazione, previsto nell’ultimo trimestre dell’anno, è condizionato
all’ottenimento dell’autorizzazione delle competenti Autorità antitrust e alla formalizzazione
di consensi degli istituti di credito finanziatori di RdM in base alle previsioni dei contratti di
finanziamento in essere.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI PREGA DI CONTATTARE:
Reno De Medici
Guido Vigorelli
Tel. 02 89966202 Fax 02 89966200
E-mail investor.relations@renodemedici.it
Image Building S.p.A.
Per gli investitori: Laurance Duretz
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E-mail l.duretz@imagebuilding.it
Per la stampa:Simona Raffaelli
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