Scheda di Adesione - TFA - Associazione per la Tutela degli ...

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) le Obbligazioni Esistenti devono essere conferite in un ammontare in valore nominale (che deve essere indicato nella colonna “Ammontare in valore nominale conferito” della tabella di cui al presente punto 2.) pari a, o per multipli interi, del taglio minimo in cui ciascuna serie di tali Obbligazioni Esistenti è stata emessa; c) nel caso in cui vengano richieste Obbligazioni Par a Medio Termine o Obbligazioni Discount e risulti un’insufficiente disponibilità di tali Nuove Obbligazioni, si procederà al riparto secondo i termini descritti nella Sezione I del Documento di Offerta; d) nel caso in cui non venga specificato quale tipo di Nuove Obbligazioni l’Aderente intende ricevere in cambio delle Obbligazioni Esistenti conferite, l’Aderente riceverà Obbligazioni Par a Lungo Termine nella stessa valuta di denominazione delle Obbligazioni Esistenti conferite (salvo che, ove le Obbligazioni Esistenti conferite siano denominate in franchi svizzeri, le Obbligazioni Par a Lungo Termine ricevute in cambio saranno denominate in euro e, ove le Obbligazioni Esistenti conferite siano denominate in yen, le Obbligazioni Par a Lungo Termine ricevute in cambio saranno denominate in dollari). ISIN OBBLIGAZIONI ESISTENTI Denominazione e Scadenza Ammontare in valore nominale conferito NUOVE OBBLIGAZIONI Opzioni di Corrispettivo 1 XS0125903772 USD Zero Coupon due 2002 Par a Lungo Termine euro Par a Lungo Termine dollari Par a Medio Termine euro Par a Medio Termine dollari Discount euro Discount dollari 2 US11942XAA37 US11942WAA53 USD 12,5% due 2002 Par a Lungo Termine euro Par a Lungo Termine dollari Par a Medio Termine euro Par a Medio Termine dollari Discount euro Discount dollari 3 XS0088755375 EUR 7,875% due 2002 Par a Lungo Termine euro Par a Lungo Termine dollari Par a Medio Termine euro Par a Medio Termine dollari Discount euro Discount dollari 4 XS0116709113 EUR 9,0% due 2002 Par a Lungo Termine euro Par a Lungo Termine dollari Par a Medio Termine euro Par a Medio Termine dollari Discount euro Discount dollari 5 XS0123127507 EUR 10,25% due 2003 Par a Lungo Termine euro Par a Lungo Termine dollari Par a Medio Termine euro Par a Medio Termine dollari Discount euro Discount dollari 6 XS0111764295 JPY 4,25% due 2003 Par a Lungo Termine euro Par a Lungo Termine dollari Par a Medio Termine euro Par a Medio Termine dollari Discount euro Discount dollari 7 US11942XAP06 US11942WAP23 USD 12,75% due 2003 Par a Lungo Termine euro Par a Lungo Termine dollari Par a Medio Termine euro Par a Medio Termine dollari Discount euro Discount dollari 8 CH0005243701 CHF 7,75% due 2003 Par a Lungo Termine euro Par a Lungo Termine dollari Par a Medio Termine euro Par a Medio Termine dollari Discount euro Discount dollari 9 XS0124395129 EUR 10,375% due 2004 Par a Lungo Termine euro Par a Lungo Termine dollari Par a Medio Termine euro Par a Medio Termine dollari Discount euro Discount dollari 10 DE0003040408 EUR 9,75% due 2004 Par a Lungo Termine euro Par a Lungo Termine dollari Par a Medio Termine euro Par a Medio Termine dollari Discount euro Discount dollari 11 XS0113550213 EUR 10,0% due 2004 Par a Lungo Termine euro Par a Lungo Termine dollari Par a Medio Termine euro Par a Medio Termine dollari Discount euro Discount dollari 12 DE0004528450 EUR 10,75% due 2005 Par a Lungo Termine euro Par a Lungo Termine dollari Par a Medio Termine euro Par a Medio Termine dollari Discount euro Discount dollari 13 DE0003138806 EUR 10,625% due 2006 Par a Lungo Termine euro Par a Lungo Termine dollari Par a Medio Termine euro Par a Medio Termine dollari Discount euro Discount dollari M.1.4
ISIN OBBLIGAZIONI ESISTENTI Denominazione e Scadenza Ammontare in valore nominale conferito NUOVE OBBLIGAZIONI Opzioni di Corrispettivo 14 XS0136347183 USD FRNs due 2006 Par a Lungo Termine euro Par a Lungo Termine dollari Par a Medio Termine euro Par a Medio Termine dollari Discount euro Discount dollari 15 US11942XAQ88 US11942WAQ06 USD 13,75% due 2007 Par a Lungo Termine euro Par a Lungo Termine dollari Par a Medio Termine euro Par a Medio Termine dollari Discount euro Discount dollari 16 US11942XAD75 US11942WAD92 USD 13,25% due 2010 Par a Lungo Termine euro Par a Lungo Termine dollari Par a Medio Termine euro Par a Medio Termine dollari Discount euro Discount dollari 3. dichiara di aver ricevuto ed esaminato il Documento di Offerta nella sua interezza; 4. dichiara di portare in adesione le Obbligazioni Esistenti ai sensi dell’Offerta di Scambio al fine del relativo annullamento e di accettare l’Offerta di Scambio ai termini e alle condizioni specificati nel Documento di Offerta e nella presente Scheda di Adesione, rispetto a tutte le Obbligazioni Esistenti conferite; 5. trasferisce irrevocabilmente (fatta eccezione per il diritto di revoca dell’adesione previsto ai sensi dell’Offerta di Scambio) e incondizionatamente alla Provincia o ad altro soggetto da quest’ultima designato, con efficacia allo scambio delle Obbligazioni Esistenti portate in adesione, la proprietà, la titolarità e ogni altro diritto, titolo e interesse relativo a tutte le Obbligazioni Esistenti validamente conferite, e tale scambio sarà considerato come pieno adempimento da parte della Provincia dei suoi obblighi ai sensi delle stesse Obbligazioni Esistenti, cosicché, a seguito di tale trasferimento, non avrà, al momento dell’adesione o in futuro, alcun diritto, contrattuale o extracontrattuale, in relazione alle Obbligazioni Esistenti conferite, nei confronti della Provincia (o suoi affiliati), del trustee o fiscal agent, a seconda del caso, delle Obbligazioni Esistenti, nonché nei confronti degli agenti, rappresentanti, dipendenti o consulenti di ciascuno di tali soggetti; 6. rinuncia irrevocabilmente a qualsiasi diritto e azione che tale Aderente possa avere, al momento dell’adesione o in futuro, nei confronti della Provincia (e dei suoi affiliati), del trustee o fiscal agent, a seconda del caso, delle Obbligazioni Esistenti nonché degli agenti, rappresentanti, dipendenti o consulenti di ciascuno di tali soggetti, in relazione alle proprie Obbligazioni Esistenti conferite, incluso, a mero titolo esemplificativo, ogni eventuale diritto o azione che ha origine diretta o indiretta da inadempimenti presenti o passati della Provincia (o suoi affiliati) ai sensi delle Obbligazioni Esistenti (come ogni diritto di ricevere interessi maturati o ulteriori pagamenti in relazione alle Obbligazioni Esistenti, fatta eccezione per il diritto al pagamento del Corrispettivo ai sensi dell’Offerta di Scambio); 7. rinuncia irrevocabilmente a qualsiasi diritto e azione che tale Aderente possa avere, al momento dell’adesione o in futuro, nei confronti della Provincia (e dei suoi affiliati), del Trustee, del Dealer Manager, del Coordinatore della Raccolta, degli Intermediari Incaricati, dell’Information Agent, dell’Exchange Agent e del Luxembourg Exchange Agent nonché degli agenti, rappresentanti, dipendenti o consulenti di ciascuno di tali soggetti, in relazione all’Invito Globale e all’Offerta di Scambio (fatta eccezione per il diritto al pagamento del Corrispettivo ai sensi dell’Offerta di Scambio); 8. garantisce che le proprie Obbligazioni Esistenti non sono oggetto di procedimenti contro la Provincia (o i suoi affiliati), il trustee o fiscal agent, a seconda del caso, delle Obbligazioni Esistenti, nonché gli agenti, rappresentanti, dipendenti o consulenti di ciascuno di tali soggetti, pendenti innanzi all’autorità giudiziaria o a collegi arbitrali (ivi compresi tutti i procedimenti relativi al pagamento di interessi dovuti, del capitale o di qualsiasi altra somma dovuta in relazione alle Obbligazioni Esistenti portate in adesione, incluse le spese di giudizio e di assistenza legale) o che, ove un tale procedimento sia pendente, abbandonerà e rinunzierà in via definitiva a tale procedimento, se e nella misura in cui le Obbligazioni Esistenti portate in adesione saranno annullate e il relativo Corrispettivo sarà versato ai sensi dell’Offerta di Scambio; 9. qualora abbia ottenuto un qualsivoglia provvedimento in relazione alle Obbligazioni Esistenti conferite da parte dell’autorità giudiziaria o di collegi arbitrali contro la Provincia (o suoi affiliati), il trustee o fiscal agent, a seconda del caso, delle Obbligazioni Esistenti, nonché gli agenti, rappresentanti, dipendenti o consulenti di ciascuno di tali soggetti (ivi compresi i provvedimenti che obbligano uno dei soggetti sopra elencati a corrispondere gli interessi dovuti, il capitale o qualsiasi altra somma richiesta in relazione alle Obbligazioni Esistenti, incluse le spese di giudizio e di assistenza legale), rinuncia irrevocabilmente al diritto di richiedere o attuare l’esecuzione coattiva di tale provvedimento nei confronti della Provincia (e dei suoi affiliati), del trustee o fiscal agent, a seconda del caso, delle Obbligazioni Esistenti, nonché degli agenti, dei rappresentanti, dei dipendenti o dei consulenti di ciascuno di tali soggetti, se e nella misura in cui le Obbligazioni Esistenti portate in adesione saranno annullate e il relativo Corrispettivo sarà versato ai sensi dell’Offerta di Scambio; M.1.5
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