Scheda di Adesione - TFA - Associazione per la Tutela degli ...

PROVINCIA DI BUENOS AIRES 

Scheda di Adesione per la Offerta Pubblica di Scambio Volontaria 

AI SENSI DELL’ARTICOLO 102 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998 

(l'“Offerta di Scambio”) promossa dalla Provincia di Buenos Aires (l’“Offerente” o la “Provincia”) ai sensi del 

documento di offerta pubblicato in data 6 novembre 2005 (il “Documento di Offerta”) e avente ad oggetto 

OBBLIGAZIONI 

emesse dalla Provincia di Buenos Aires 

(le “Obbligazioni Esistenti”) 

L’ELENCO DELLE OBBLIGAZIONI ESISTENTI È RIPORTATO A PARTIRE DA PAGINA ii DEL DOCUMENTO DI OFFERTA, DI CUI LA PRESENTE SCHEDA DI 

ADESIONE È PARTE INTEGRANTE E IL CUI CONTENUTO È QUI RICHIAMATO INTEGRALMENTE, NONCHÉ NELLA SEZIONE “OBBLIGAZIONI PORTATE IN 

ADESIONE E SELEZIONE DELLE OPZIONI” DELLA PRESENTE SCHEDA DI ADESIONE 

Per aderire all’Offerta di Scambio, gli Obbligazionisti dovranno consegnare la presente Scheda di 

Adesione, debitamente compilata e sottoscritta, alla banca o intermediario presso il quale detengono le 

proprie Obbligazioni Esistenti (il “Depositario”), che dovrà provvedere per loro conto all’espletamento 

delle procedure di adesione e dovrà conferire le Obbligazioni Esistenti portate in adesione all’Offerta di 

Scambio attraverso il relativo sistema di gestione accentrata. 

Gli Obbligazionisti che siano partecipanti diretti a un sistema di gestione accentrata potranno inviare la 

presente Scheda di Adesione direttamente ad un Intermediario Incaricato e, in tal caso, dovranno 

compiere tutti gli atti che altrimenti devono essere compiuti da un Depositario. 

Eventuali domande o richieste di chiarimento in merito alle procedure di adesione all’Offerta di Scambio 

potranno essere rivolte da ogni interessato a Bondholder Communications Group (l’“Information Agent”) 

al numero verde 800-999994. Solo i Depositari potranno, inoltre, contattare gli Intermediari Incaricati 

e/o Citibank N.A. (succursale di Milano) (il “Coordinatore della Raccolta”) al recapito indicato nel 

Documento di Offerta, per ricevere assistenza in merito alle procedure di adesione. 

Al fine di aderire validamente all’Offerta di Scambio, la presente Scheda di Adesione dovrà essere 

controfirmata dal (i) Depositario, il quale dovrà inviarla in originale (a mezzo raccomandata AR, posta 

prioritaria o via corriere) ad un Intermediario Incaricato e (ii) dall’Intermediario Incaricato, il quale 

dovrà, a sua volta, recapitarla al Coordinatore della Raccolta, all’indirizzo indicato di seguito: 

Citibank N.A. (succursale di Milano) 

Global Transaction Services 

Corporate Actions Department 

Foro Buonaparte 16 

20121 Milano 

Sarà cura del Depositario trattenere presso di sé una copia della Scheda di Adesione inviata agli 

Intermediari Incaricati. 

Inoltre, il Depositario dovrà trasferire, o far sì che vengano trasferite, all’Exchange Agent nell’interesse 

della Provincia, le Obbligazioni Esistenti conferite indicate nella Scheda di Adesione mediante un ordine di 

trasferimento elettronico trasmesso attraverso il sistema di gestione accentrata in cui esse sono 

immesse. 

M.1.1

Non costituiscono valida adesione né (i) un valido invio di una Scheda di Adesione agli Intermediari 

Incaricati che non sia accompagnato da un valido trasferimento delle Obbligazioni Esistenti né (ii) un 

valido trasferimento delle Obbligazioni Esistenti che non sia accompagnato da un valido invio di una 

Scheda di Adesione agli Intermediari Incaricati. 

L’Offerta di Scambio si chiuderà alle 16.00 (ora italiana) del 16 dicembre 2005 o della data a cui sarà 

eventualmente prorogata la fine del periodo di adesione (la “Fine del Periodo di Adesione”). Perché 

l’adesione sia considerata valida, tutte le formalità necessarie al fine di aderire all’Offerta di Scambio 

(descritte nella presente Scheda di Adesione e nel paragrafo c.5 del Documento di Offerta) devono essere 

compiute dall'Aderente o dal Depositario per suo conto entro la Fine del Periodo di Adesione. 

Si ricorda altresì che qualora l’Aderente voglia partecipare in via preferenziale al riparto delle Obbligazioni 

Par a Medio Termine e delle Obbligazioni Discount, le procedure di adesione dovranno essere completate 

entro la Scadenza Tempestiva, fissata alle ore 16:00 del 2 dicembre 2005 (salvo proroga). 

Si raccomanda a eventuali Obbligazionisti che detengano Obbligazioni Esistenti in forma definitiva o non 

dematerializzata e vogliano aderire all’Offerta di Scambio di contattare Citigroup Global Markets, Inc. 

(l’“Exchange Agent”) al recapito indicato nel Documento di Offerta per ricevere assistenza in relazione 

alle procedure di adesione. 

L’adesione è soggetta ai termini e condizioni di cui al Documento di Offerta e deve avvenire con le modalità indicate al 

paragrafo c.5 del Documento di Offerta. 

Le adesioni saranno revocabili dagli Aderenti in qualsiasi momento entro la Scadenza della Facoltà di 

Revoca, fissata alle ore 16:00 del 2 dicembre 2005. Ove, successivamente alla Scadenza della Facoltà di Revoca, 

la Provincia introduca (nei limiti imposti, per quanto riguarda l’Offerta di Scambio, dal rispetto dell’articolo 43 del 

Regolamento Emittenti) una modifica ai termini dell’Invito Globale che essa ritenga sostanziale, la Provincia estenderà, 

per un periodo determinato, la Scadenza della Facoltà di Revoca e gli Obbligazionisti che abbiano precedentemente 

aderito all’Invito Globale potranno revocare l’adesione con riguardo alle Obbligazioni Esistenti precedentemente portate 

in adesione. Si noti che l’eventuale proroga del Periodo di Adesione e/o della Scadenza Tempestiva non comporterà 

l’automatica proroga della Scadenza della Facoltà di Revoca. 

Il Documento di Offerta è disponibile: (i) sul sito Internet “https://bondexchange.citigroup.com/it/”, (ii) all'indirizzo del 

Coordinatore della Raccolta e (iii) presso gli Intermediari Incaricati e i Depositari. I termini in maiuscolo non definiti nella 

presente Scheda di Adesione hanno il significato loro attribuito nel Documento di Offerta. 

Da compilare a cura del DEPOSITARIO 

DENOMINAZIONE del Depositario*....................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

AGENZIA 

......................................................................................................................................................................... 

INDIRIZZO* 

......................................................................................................................................................................... 

Eventuali recapiti del Depositario: 

TEL/fax 

EMAIL 

......................................................................................................................................................................... 

* campo obbligatorio 

Da compilare a cura dell’INTESTATARIO DI OBBLIGAZIONI ESISTENTI 

Riempire con dati relativi all’intestatario delle obbligazioni esistenti 

COGNOME E NOME/Ragione Sociale* 

......................................................................................................................................................................... 

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. ......................................................................................................................... 

M.1.2

RESIDENZA/Sede Legale* ................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

C.A.P.* LOCALITA’* PROV.* 

.................................................. ................................................... .................................................... 

N° CONTO DEPOSITO TITOLI* 

......................................................................................................................................................................... 

PRESSO* ......................................... CAB*....................................... ABI* .......................................... 

....................................................... .............................................. ................................................. 

Eventuali recapiti 

dell’Intestatario: 


TEL/fax ................................... 

.............................................. 

EMAIL ........................................ 

................................................. 

Da compilare a cura di eventuali COINTESTATARI DI OBBLIGAZIONI ESISTENTI 

Riempire con dati relativi a eventuali intestatari aventi poteri di firma congiunta 

1) COGNOME E NOME/Ragione Sociale* 

......................................................................................................................................................................... 

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. 

......................................................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................................................... 


......................................................................................................................................................................... 

N° CONTO DEPOSITO TITOLI* 

......................................................................................................................................................................... 

PRESSO* ......................................... CAB*....................................... ABI* .......................................... 

....................................................... .............................................. ................................................. 

Eventuali recapiti di almeno un 

Intestatario: 


TEL/fax ................................... 

.............................................. 

EMAIL ........................................ 

................................................. 

OBBLIGAZIONI PORTATE IN ADESIONE E SELEZIONE DELLE OPZIONI 

1. porta in adesione all’Offerta di Scambio, ai termini e alle condizioni di cui al Documento di Offerta, le Obbligazioni 

Esistenti indicate nella tabella di cui al seguente punto 2., comprensive delle relative cedole che alla Data di 

Scambio siano scadute e non pagate ovvero non ancora scadute; 

2. seleziona per ciascuna serie di Obbligazioni Esistenti conferite una opzione di corrispettivo tra quelle 

indicate nella seguente tabella tenendo conto che: 

a) nella presente Scheda di Adesione è possibile selezionare una sola opzione per ciascuna serie di Obbligazioni 

Esistenti. È quindi necessario compilare più Schede di Adesione se si intende esercitare diverse opzioni per 

Obbligazioni Esistenti della stessa serie; 

M.1.3

) le Obbligazioni Esistenti devono essere conferite in un ammontare in valore nominale (che deve essere indicato 

nella colonna “Ammontare in valore nominale conferito” della tabella di cui al presente punto 2.) pari a, o per 

multipli interi, del taglio minimo in cui ciascuna serie di tali Obbligazioni Esistenti è stata emessa; 

c) nel caso in cui vengano richieste Obbligazioni Par a Medio Termine o Obbligazioni Discount e risulti 

un’insufficiente disponibilità di tali Nuove Obbligazioni, si procederà al riparto secondo i termini descritti nella 

Sezione I del Documento di Offerta; 

d) nel caso in cui non venga specificato quale tipo di Nuove Obbligazioni l’Aderente intende ricevere 

in cambio delle Obbligazioni Esistenti conferite, l’Aderente riceverà Obbligazioni Par a Lungo 

Termine nella stessa valuta di denominazione delle Obbligazioni Esistenti conferite (salvo che, 

ove le Obbligazioni Esistenti conferite siano denominate in franchi svizzeri, le Obbligazioni Par a 

Lungo Termine ricevute in cambio saranno denominate in euro e, ove le Obbligazioni Esistenti 

conferite siano denominate in yen, le Obbligazioni Par a Lungo Termine ricevute in cambio 

saranno denominate in dollari). 

ISIN 

OBBLIGAZIONI ESISTENTI 

Denominazione 

e Scadenza 

Ammontare 

in valore 

nominale 

conferito 

NUOVE OBBLIGAZIONI 

Opzioni di Corrispettivo 

1 XS0125903772 

USD Zero Coupon 

due 2002 

Par a Lungo 

Termine 

euro 

Par a Lungo 

Termine 

dollari 

Par a Medio 

Termine 

euro 


Termine 


Discount 

euro 

Discount 


2 

US11942XAA37 

US11942WAA53 

USD 12,5% due 

2002 

Par a Lungo 

Termine 

euro 

Par a Lungo 

Termine 



Termine 

euro 


Termine 


Discount 

euro 

Discount 


3 XS0088755375 

EUR 7,875% due 

2002 

Par a Lungo 

Termine 

euro 

Par a Lungo 

Termine 



Termine 

euro 


Termine 


Discount 

euro 

Discount 


4 XS0116709113 

EUR 9,0% due 

2002 

Par a Lungo 

Termine 

euro 

Par a Lungo 

Termine 



Termine 

euro 


Termine 


Discount 

euro 

Discount 


5 XS0123127507 


2003 

Par a Lungo 

Termine 

euro 

Par a Lungo 

Termine 



Termine 

euro 


Termine 


Discount 

euro 

Discount 


6 XS0111764295 JPY 4,25% due 2003 

Par a Lungo 

Termine 

euro 

Par a Lungo 

Termine 



Termine 

euro 


Termine 


Discount 

euro 

Discount 


7 

US11942XAP06 

US11942WAP23 

USD 12,75% due 

2003 

Par a Lungo 

Termine 

euro 

Par a Lungo 

Termine 



Termine 

euro 


Termine 


Discount 

euro 

Discount 


8 CH0005243701 

CHF 7,75% due 

2003 

Par a Lungo 

Termine 

euro 

Par a Lungo 

Termine 



Termine 

euro 


Termine 


Discount 

euro 

Discount 


9 XS0124395129 

EUR 10,375% due 

2004 

Par a Lungo 

Termine 

euro 

Par a Lungo 

Termine 



Termine 

euro 


Termine 


Discount 

euro 

Discount 


10 DE0003040408 

EUR 9,75% due 

2004 

Par a Lungo 

Termine 

euro 

Par a Lungo 

Termine 



Termine 

euro 


Termine 


Discount 

euro 

Discount 


11 XS0113550213 

EUR 10,0% due 

2004 

Par a Lungo 

Termine 

euro 

Par a Lungo 

Termine 



Termine 

euro 


Termine 


Discount 

euro 

Discount 


12 DE0004528450 


2005 

Par a Lungo 

Termine 

euro 

Par a Lungo 

Termine 



Termine 

euro 


Termine 


Discount 

euro 

Discount 


13 DE0003138806 

EUR 10,625% due 

2006 

Par a Lungo 

Termine 

euro 

Par a Lungo 

Termine 



Termine 

euro 


Termine 


Discount 

euro 

Discount 


M.1.4

ISIN 

OBBLIGAZIONI ESISTENTI 

Denominazione 

e Scadenza 

Ammontare 

in valore 

nominale 

conferito 

NUOVE OBBLIGAZIONI 

Opzioni di Corrispettivo 

14 XS0136347183 

USD FRNs due 

2006 

Par a Lungo 

Termine 

euro 

Par a Lungo 

Termine 



Termine 

euro 


Termine 


Discount 

euro 

Discount 


15 

US11942XAQ88 

US11942WAQ06 


2007 

Par a Lungo 

Termine 

euro 

Par a Lungo 

Termine 



Termine 

euro 


Termine 


Discount 

euro 

Discount 


16 

US11942XAD75 

US11942WAD92 


2010 

Par a Lungo 

Termine 

euro 

Par a Lungo 

Termine 



Termine 

euro 


Termine 


Discount 

euro 

Discount 


3. dichiara di aver ricevuto ed esaminato il Documento di Offerta nella sua interezza; 

4. dichiara di portare in adesione le Obbligazioni Esistenti ai sensi dell’Offerta di Scambio al fine del relativo 

annullamento e di accettare l’Offerta di Scambio ai termini e alle condizioni specificati nel Documento di Offerta 

e nella presente Scheda di Adesione, rispetto a tutte le Obbligazioni Esistenti conferite; 

5. trasferisce irrevocabilmente (fatta eccezione per il diritto di revoca dell’adesione previsto ai sensi dell’Offerta 

di Scambio) e incondizionatamente alla Provincia o ad altro soggetto da quest’ultima designato, con efficacia 

allo scambio delle Obbligazioni Esistenti portate in adesione, la proprietà, la titolarità e ogni altro diritto, titolo e 

interesse relativo a tutte le Obbligazioni Esistenti validamente conferite, e tale scambio sarà considerato come 

pieno adempimento da parte della Provincia dei suoi obblighi ai sensi delle stesse Obbligazioni Esistenti, 

cosicché, a seguito di tale trasferimento, non avrà, al momento dell’adesione o in futuro, alcun diritto, 

contrattuale o extracontrattuale, in relazione alle Obbligazioni Esistenti conferite, nei confronti della Provincia (o 

suoi affiliati), del trustee o fiscal agent, a seconda del caso, delle Obbligazioni Esistenti, nonché nei confronti 

degli agenti, rappresentanti, dipendenti o consulenti di ciascuno di tali soggetti; 

6. rinuncia irrevocabilmente a qualsiasi diritto e azione che tale Aderente possa avere, al momento dell’adesione 

o in futuro, nei confronti della Provincia (e dei suoi affiliati), del trustee o fiscal agent, a seconda del caso, delle 

Obbligazioni Esistenti nonché degli agenti, rappresentanti, dipendenti o consulenti di ciascuno di tali soggetti, in 

relazione alle proprie Obbligazioni Esistenti conferite, incluso, a mero titolo esemplificativo, ogni eventuale 

diritto o azione che ha origine diretta o indiretta da inadempimenti presenti o passati della Provincia (o suoi 

affiliati) ai sensi delle Obbligazioni Esistenti (come ogni diritto di ricevere interessi maturati o ulteriori 

pagamenti in relazione alle Obbligazioni Esistenti, fatta eccezione per il diritto al pagamento del Corrispettivo ai 

sensi dell’Offerta di Scambio); 

7. rinuncia irrevocabilmente a qualsiasi diritto e azione che tale Aderente possa avere, al momento dell’adesione 

o in futuro, nei confronti della Provincia (e dei suoi affiliati), del Trustee, del Dealer Manager, del Coordinatore 

della Raccolta, degli Intermediari Incaricati, dell’Information Agent, dell’Exchange Agent e del Luxembourg 

Exchange Agent nonché degli agenti, rappresentanti, dipendenti o consulenti di ciascuno di tali soggetti, in 

relazione all’Invito Globale e all’Offerta di Scambio (fatta eccezione per il diritto al pagamento del Corrispettivo 

ai sensi dell’Offerta di Scambio); 

8. garantisce che le proprie Obbligazioni Esistenti non sono oggetto di procedimenti contro la Provincia (o i suoi 

affiliati), il trustee o fiscal agent, a seconda del caso, delle Obbligazioni Esistenti, nonché gli agenti, 

rappresentanti, dipendenti o consulenti di ciascuno di tali soggetti, pendenti innanzi all’autorità giudiziaria o a 

collegi arbitrali (ivi compresi tutti i procedimenti relativi al pagamento di interessi dovuti, del capitale o di 

qualsiasi altra somma dovuta in relazione alle Obbligazioni Esistenti portate in adesione, incluse le spese di 

giudizio e di assistenza legale) o che, ove un tale procedimento sia pendente, abbandonerà e rinunzierà in via 

definitiva a tale procedimento, se e nella misura in cui le Obbligazioni Esistenti portate in adesione saranno 

annullate e il relativo Corrispettivo sarà versato ai sensi dell’Offerta di Scambio; 

9. qualora abbia ottenuto un qualsivoglia provvedimento in relazione alle Obbligazioni Esistenti conferite da parte 

dell’autorità giudiziaria o di collegi arbitrali contro la Provincia (o suoi affiliati), il trustee o fiscal agent, a 

seconda del caso, delle Obbligazioni Esistenti, nonché gli agenti, rappresentanti, dipendenti o consulenti di 

ciascuno di tali soggetti (ivi compresi i provvedimenti che obbligano uno dei soggetti sopra elencati a 

corrispondere gli interessi dovuti, il capitale o qualsiasi altra somma richiesta in relazione alle Obbligazioni 

Esistenti, incluse le spese di giudizio e di assistenza legale), rinuncia irrevocabilmente al diritto di richiedere o 

attuare l’esecuzione coattiva di tale provvedimento nei confronti della Provincia (e dei suoi affiliati), del trustee 

o fiscal agent, a seconda del caso, delle Obbligazioni Esistenti, nonché degli agenti, dei rappresentanti, dei 

dipendenti o dei consulenti di ciascuno di tali soggetti, se e nella misura in cui le Obbligazioni Esistenti portate 

in adesione saranno annullate e il relativo Corrispettivo sarà versato ai sensi dell’Offerta di Scambio; 

M.1.5

10. rinuncia irrevocabilmente ad ogni diritto riconosciutogli/le in relazione a qualsiasi bene pignorato o sottoposto 

a qualsiasi altro procedimento esecutivo o cautelare emesso, a suo favore, dall’autorità giudiziaria nei confronti 

della Provincia (e dei suoi affiliati), del trustee o fiscal agent, a seconda del caso, delle Obbligazioni Esistenti, 

nonché degli agenti, dei rappresentanti, dei dipendenti o dei consulenti di ciascuno di tali soggetti, in relazione 

alle Obbligazioni Esistenti portate in adesione (ivi comprese le pretese, domande o azioni volte a ottenere il 

pagamento degli interessi dovuti, del capitale o di qualsiasi altra somma richiesta in relazione alle Obbligazioni 

Esistenti portate in adesione, incluse le spese di giudizio e di assistenza legale), se e nella misura in cui le 

Obbligazioni Esistenti portate in adesione saranno annullate e il relativo Corrispettivo sarà versato ai sensi 

dell’Offerta di Scambio; 

11. dichiara che ogni mandato conferito, impegno, contratto e dichiarazione resa sottoscrivendo la presente 

Scheda di Adesione, sarà vincolante nei propri confronti, nonché nei confronti dei propri successori, cessionari, 

eredi, fiduciari e simili e che detti impegni e dichiarazioni sono stati adottati liberamente e autonomamente; 

12. riconosce di essere l’unico responsabile di eventuali obblighi tributari scaturenti dalla partecipazione all’Offerta 

di Scambio e di non avere alcun diritto di regresso nei confronti della Provincia, del Dealer Manager, 

dell’Information Agent, degli Intermediari Incaricati, del Coordinatore della Raccolta, dell’Exchange Agent, del 

Luxembourg Exchange Agent, del trustee e/o fiscal agent delle Obbligazioni Esistenti e di ogni altro soggetto o 

entità in relazione a tali obblighi; 

13. nomina l’Exchange Agent proprio procuratore speciale, con potere di sostituzione, in relazione alle Obbligazioni 

Esistenti conferite (prendendo atto che l’Exchange Agent agisce anche per conto dell’Offerente) affinché (i) 

trasferisca le Obbligazioni Esistenti e presenti le relative attestazioni di autenticità e trasferimento all’Offerente 

ovvero provveda al trasferimento o annullamento delle Obbligazioni Esistenti in ottemperanza alle istruzioni 

dell’Offerente, (ii) riceva ed eserciti tutti i diritti connessi alle Obbligazioni Esistenti portate in adesione e (iii) 

riceva, per conto di tale Aderente, le Nuove Obbligazioni emesse a seguito e in cambio dell’annullamento delle 

Obbligazioni Esistenti; 

14. nomina l’Exchange Agent proprio procuratore speciale, con potere di sostituzione, e gli conferisce istruzioni 

irrevocabili affinché (i) predisponga, sottoscriva e trasmetta tutti i documenti relativi al trasferimento delle 

Obbligazioni Esistenti conferite o ogni altro documento ritenuto necessario, a giudizio del Exchange Agent, in 

relazione alle Obbligazioni Esistenti conferite all’Offerente o ad ogni altro soggetto designato da quest’ultima e 

(ii) predisponga e sottoscriva ogni altro documento e, in generale, compia qualunque atto necessario od 

opportuno, a giudizio dell’Exchange Agent, al fine del perfezionamento dell’adesione e del pagamento del 

Corrispettivo ai sensi dell’Invito Globale; 

15. dichiara che la propria partecipazione all’Offerta di Scambio non è contraria ad alcuna norma di diritto 

applicabile e che non vi è alcun impedimento legale alla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione e al 

trasferimento delle Obbligazioni Esistenti portate in adesione; 

16. dichiara, nel caso di adesioni da parte di soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatori, ai sensi della 

disposizioni di legge applicabili, sottoscritte da chi esercita la patria potestà, la tutela o la curatela, di avere 

ottenuto l’autorizzazione del giudice tutelare; 

17. dichiara di avere la piena proprietà (ovvero di essere rappresentante debitamente autorizzato di uno o più 

proprietari) e disponibilità delle Obbligazioni Esistenti conferite, libera da vincoli, oneri, pretese, gravami, 

interessi, diritti di terzi e limitazioni di alcun tipo; 

18. si impegna, a far data dalla sottoscrizione della presente Scheda di Adesione, a tenere vincolate tutte le 

Obbligazioni Esistenti conferite presso il sistema di gestione accentrata presso il quale sono detenute fino al 

relativo annullamento e ad inviare, attraverso il Depositario ed eventuali altri intermediari al sistema di gestione 

accentrata rilevante, nei tempi da esso richiesti, un ordine elettronico di trasferimento delle Obbligazioni 

Esistenti che autorizzi il divieto di circolazione delle Obbligazioni Esistenti conferite nonché il trasferimento delle 

Obbligazioni Esistenti conferite ai fini del relativo annullamento e scambio. Pertanto, fino al trasferimento delle 

Obbligazioni Esistenti in favore della Provincia ai fini del relativo annullamento e scambio, ciascun Aderente non 

potrà dar corso alla vendita, alla sottoposizione a vincoli o a gravami di alcun genere, alla concessione in 

garanzia o al trasferimento delle Obbligazioni Esistenti conferite, salvo in caso di revoca dell’adesione nei limiti 

di quanto consentito ai sensi del Documento di Offerta; 

19. prende atto che la sottoscrizione e la consegna della presente Scheda di Adesione costituisce un impegno a 

sottoscrivere qualsiasi ulteriore documento e a rendere ulteriori dichiarazioni che potranno essere necessari o 

utili in base ai Regolamenti Esistenti o alla normativa applicabile per completare la cessione e l’annullamento 

delle Obbligazioni Esistenti conferite o per documentare il proprio potere di portare in adesione e trasferire tali 

Obbligazioni Esistenti; 

M.1.6

20. prende atto che i termini e le condizioni dell’Offerta di Scambio descritti nel Documento di Offerta si 

considerano integralmente richiamati nella presente Scheda di Adesione, che sarà letta e interpretata di 

conseguenza; 

21. dichiara che, nel valutare l’Offerta di Scambio e nel prendere la decisione se aderire o meno ad essa, ha svolto 

una propria valutazione indipendente sulla base delle informazioni contenute nel presente Documento di Offerta 

incluse le appendici, e gli altri documenti messi a disposizione del pubblico – nei luoghi indicati nella sezione N 

del presente Documento di Offerta - e che non si è basato su affermazioni, dichiarazioni o garanzie, implicite o 

esplicite, fatte dall’Offerente, dal Dealer Manager, dall’Exchange Agent, dall’Information Agent o da qualsiasi 

altro soggetto diverse da quelle contenute nel Documento di Offerta (ed eventuali supplementi); 

22. prende atto che, nel caso in cui, per il numero di adesioni, risulti un’insufficiente disponibilità di Obbligazioni 

Par a Medio Termine e delle Obbligazioni Discount, si procederà al riparto nelle forme e nei termini descritti alla 

sezione I del Documento di Offerta; 

23. dichiara (i) di non aver inviato né ricevuto copie del Documento di Offerta o della Scheda di Adesione negli, 

all’interno o dagli Stati Uniti d’America; (ii) di non essere una “US Person” e (iii) di non agire in qualità di 

mandatario o intestatario fiduciario di un soggetto che abbia impartito istruzioni con riferimento all’Offerta di 

Scambio dagli o entro gli Stati Uniti d’America o che sia una “US Person”; 

24. acconsente, letta l’informativa di cui al Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003, come modificata, 

allegata alla presente Scheda di Adesione, al trattamento dei propri dati personali anche da parte del 

Coordinatore della Raccolta, degli Intermediari Incaricati, dell’Offerente, dall’Exchange Agent, dell’Information 

Agent, del Dealer Manager, del Trustee e del Depositario o di società da questi individuate che svolgono attività 

funzionali o di supporto in relazione all’esecuzione dell’operazione; 

25. conferma che tutte le prese d’atto e dichiarazioni rese e gli impegni assunti con la presente Scheda di 

Adesione si riterranno validi e riconfermati alla Fine del Periodo di Adesione e alla Data di Scambio; 

26. prende atto che l’invio della Scheda di Adesione agli Intermediari Incaricati è responsabilità esclusiva del 

Depositario che agisce in nome e per conto dell’Aderente e che resta a esclusivo carico dell’Aderente il rischio di 

omissioni o ritardi da parte del Depositario nell’invio della Scheda di Adesione agli Intermediari Incaricati, nel 

trasferimento delle Obbligazioni Esistenti tramite i sistemi di gestione accentrata o nel compimento di qualsiasi 

altro atto o formalità che siano necessari o utili ai fini del regolare completamento del procedimento di adesione 

all’Offerta di Scambio; 

27. prende atto che la Provincia, il Dealer Manager, l’Exchange Agent, il Luxembourg Exchange Agent e altri 

soggetti faranno affidamento sulla veridicità e accuratezza delle dichiarazioni e degli impegni che precedono e 

si impegna, ove tali dichiarazioni e impegni cessino di essere accurati o rispondenti al vero prima 

dell’acquisizione delle Nuove Obbligazioni in virtù dell’Offerta di Scambio, a informare senza indugio la 

Provincia. 

...................................................................... , lì ............................................ 

(luogo)* 

(data)* 

................................................................................................................................... 

(Firma dell’Aderente)* (1) 

L’Aderente approva specificatamente, nel testo sopra riportato, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 

1342 del Codice Civile, le seguenti clausole della presente Scheda di Adesione (di cui sotto si menziona sinteticamente il 

contenuto solo a titolo di rimando al testo della clausola come sopra riportato che solo fa fede): 

(i) la clausola n. 5 – trasferimento alla Provincia della proprietà e di ogni altro diritto, titolo o interesse relativo alle 

Obbligazioni Esistenti conferite - riconoscimento dello scambio come pieno adempimento da parte della Provincia - 

riconoscimento che l’Aderente non avrà alcun diritto in relazione alle Obbligazioni Esistenti conferite nei confronti dei 

soggetti indicati nella clausola; (ii) la clausola n. 6 - rinuncia a qualsiasi diritto e azione nei confronti dei soggetti indicati 

nella clausola in relazione alle Obbligazioni Esistenti conferite; (iii) la clausola n. 7 - rinuncia a qualsiasi diritto e azione 

nei confronti dei soggetti indicati nella clausola in relazione all’Invito Globale e all’Offerta di Scambio; (iv) la clausola n. 8 

- garanzia che le Obbligazioni Esistenti non sono oggetto di procedimenti, contro i soggetti indicati nella clausola, 

pendenti innanzi all’autorità giudiziaria o a collegi arbitrali - rinuncia a tali procedimenti se pendenti; (v) la clausola n. 9 - 

rinuncia al diritto di richiedere o attuare l’esecuzione coattiva di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di collegi 

arbitrali contro i soggetti indicati nella clausola; (vi) la clausola n. 10 - rinuncia ad ogni diritto in relazione a qualsiasi 

bene pignorato o sottoposto a qualsiasi procedimento esecutivo o cautelare nei confronti dei soggetti indicati nella 

clausola; e (viii) la clausola n. 18 - impegno a tenere vincolate le Obbligazioni Esistenti conferite e a non dar corso alla 

M.1.7

vendita, alla sottoposizione a vincoli o gravami di alcun genere, alla concessione in garanzia o al trasferimento delle 

Obbligazioni Esistenti conferite. 

................................................................................................................................... 

(Firma dell’Aderente)* (1) 

(1) Nel caso (A) in cui la presente Scheda di Adesione sia sottoscritta da un fiduciario (ove il fiduciario non agisca in nome proprio), 

rappresentante o procuratore dell’Aderente, indicate tale circostanza e allegate alla presente copia di tale incarico fiduciario, procura o 

mandato con rappresentanza; (B) in cui le Obbligazioni Esistenti portate in Adesione siano conferite da una persona giuridica, la 

presente Scheda di Adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e adeguata evidenza dei relativi poteri di 

rappresentanza deve essere allegata alla presente; (C) di adesioni per conto di soggetti minori o di persone affidate a tutori o curatori, 

ai sensi della disposizioni di legge applicabili, indicate tale circostanza e allegate alla presente copia dell’autorizzazione del giudice 

tutelare. 

................................................................................................................................... 

Timbro e Firma del Depositario*, con la quale il Depositario altresì (i) dichiara di essere depositario delle 

Obbligazioni Esistenti di cui alla presente Scheda di Adesione per conto dell’Aderente, e di provvedere a tutte le 

formalità necessarie all’invio della Scheda di Adesione agli Intermediari Incaricati e al trasferimento, tramite gli 

Intermediari Incaricati, alla Provincia, presso l’Exchange Agent, delle Obbligazioni Esistenti portate in adesione all’Offerta 

di Scambio attraverso il relativo sistema di gestione accentrata, (ii) conferma di aver verificato l’identità dell’Aderente e 

acconsente ad eseguire le istruzioni dell’Aderente al fine dell’adesione all’Offerta di Scambio e (iii) si impegna ad 

accreditare all’Aderente le Nuove Obbligazioni su un conto indicato dall’Aderente, non appena ricevuto dall’Exchange 

Agent l’accredito dei relativi titoli. 


DA RIEMPIRE A CURA DEL DEPOSITARIO 

Indicare nella seguente tabella per ciascuna serie di Obbligazioni Esistenti conferite tramite la presente Scheda di 

Adesione (individuata col numero di serie) il sistema di gestione accentrata nel quale sono immesse, il numero di conto 

presso il sistema di gestione accentrata ed il relativo intestatario (e cioè la banca aderente diretta al sistema di gestione 

accentrata tramite cui sono detenute le Obbligazioni Esistenti conferite). 

ISIN delle Obbligazioni Esistenti 

conferite 

Sistema di Gestione Accentrata 

N. di conto presso il Sistema di 

Gestione Accentrata 

Intestato a 

................................................................................................................................... 

Timbro e Firma dell’Intermediario Incaricato* 


M.1.8

INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003, 

Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, 

(… omissis…) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche 

se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 

comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

M.1.9

Scheda di Adesione - TFA - Associazione per la Tutela degli ...

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