ktbSec.- Morning Bell - KTB Securities (Thailand) Co.,Ltd.

KTBST Research January 28, 2013 #19Stock of The Day (Trading Strategy)Top Pick Target Price Closing Price % UpsidePTTGC 87.48 79.50 10.0BCP 43.50 37.00 17.6JUBILE 28.80 22.90 25.8ปริญทร์ กิจจาทรพิทักษ์: Parin Kitchatornpitakเลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 017611Tel: 02-6481120/Email: parin.k@ktbst.co.thSET Index 1461.41 จุด +12.32(+0.85%)High 1463.20 +14.11(+0.97%) Low1450.54+1.45(+0.10%)มูลค่าการซื้อขาย 55.198 ล ้านบาทBig Lot 910.39 ล ้านบาท (1.65%)Foreign Board 1ม215.10 ล ้านบาท (2.20%)Stock Market Indicesปิ ด เปลี่ยนแปลง (%)DJIA 13,895.98 +70.65(+0.51%)NASDAQ 3,149.71 +19.33(+0.62%)FTSE 6,284.45 +19.54(+0.31%)NIKKEI 10,926.65 +305.78(+2.88%)HANG SENG 23,580.43 -18.47(-0.08%)SSE COMPOSITE 2,291.304 -11.294(-0.49%)KOSPI 1,946.69 -17.79(-0.91%)Eyeing Factors :ภายในประเทศต่างประเทศ(+/-) ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ) ระบุว่า กพช. เตรียมพิจารณาตรึงราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือนต่อไปในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค.56ส่วนการทยอยปรับขึ้นส าหรับภาคครัวเรือนและขนส่งจะเกิดขึ้นเร็วสุดในเดือน เม.ย.56(+/-) ติดตามผลประกอบการงวด 4Q55ส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ (สิ้นสุดเดือน ก.พ.56)(+) บริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน เผยรายงานธุรกิจระหว่างประเทศรายไตรมาสระบุว่าประเทศตลาดเกิดใหม่เป็นผู้น าการเติบโตเศรษฐกิจโลกในปี 2556(+) ดัชนีดาวโจนส์บวก 70.65 จุดเมื่อวันศุกร์ (25 ม.ค.56) ...ผลประกอบการแข็งแกร่งเป็นตัวหนุน(-/0) ราคาน้ ามันดิบ Nymex ลบ 7 เซนต์ปิดที่ 95.88 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วน Brentทรงตัว ปิดที่ 113.28 ดอลลาร์/บาร์เรล(-) ราคาทองค า COMEX ร่วง 13.30ดอลลาร์ ปิดที่ 1,656.60 ดอลลาร์/ออนซ์(-) ดัชนี BDI ลบ 10 จุด ปิดที่ 798 จุดktb Sec.- Morning Bellตลาดหุ้นไทยเมื่อวาน : SET เดินหน้าทุบสถิติใหม่เหนือความคาดหมายการเคลื่อนไหวของ SET Index เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (25 ม.ค.56) ยังคงตอกย้ าถึงความแข็งแกร่งของตลาดหุ้นไทยไม่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งยังปรับขึ้นเกินกรอบบนที่เราให้ไว้ส าหรับวันอีกด้วย ขณะที่ความผันผวนทางลบอยู่ในระดับต่ ามากเมื่อเทียบกับการปรับตัวขึ้น โดยแรงซื้อในหุ้นขนาดใหญ่ (big cap.) ของตลาดยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง แม้จะมีแรงขายในหุ้นกลุ่มสื่อสารและขนส่งสลับเข้ามา แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบทางลบต่อดัชนีตลาดหุ้นไทย ทั้งนี้ SET Index ปิดตลาดที่ระดับ 1,461.41จุด (+0.85%) โดยมีกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันในช่วง 1,450.54-1,463.20 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ยังคงหนาแน่นถึง 55,198 ล้านบาท ทั้งนี้ นักลงทุนรายย่อยยังคงเป็นผู้ขายสุทธิต่อเนื่องอีก 2,899 ล้านบาทวันนี้ : … โอกาสปรับตัวขึ้นยังคงมีอยู่ต่อไปแม้ SET Index ปรับตัวขึ้นได้อย่างรวดเร็วเกินความคาดหมายของเราเมื่อวันศุกร์ไม่ได้หมายความว่า ดัชนีตลาดหุ้นไทยจะปรับตัวขึ้นต่อไปไม่ได้ เพียงแต่ว่า การบรรลุเป้าหมาย SET Index ที่เราปรับขึ้นเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน (ในบทวิเคราะห์Market View งวด 1Q56) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1,475 จุดจะเป็นไปอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาต้นปี 2556 โดยมีปัจจัยหนุนส าคัญจากแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติที่มีอย่างในขณะนี้ ซึ่งปัจจัยหนุนเบื้องหลังมาจากภาพรวมเศรษฐกิจเอเชีย (รวมถึงไทย)มีความแข็งแกร่งกว่าเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นของโลกต่อเนื่องในปี 2556 ดังนั้น เรายังคงเชื่อมั่นว่า ทิศทาง SET Index ยังมีโอกาสปรับขึ้นตามแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาในตลาด แม้เราอาจเห็นถึงการขายท าก าไรของนักลงทุนกลุ่มอื่นๆในตลาดสลับเข้ามาก็ตาม ซึ่งจะท าให้ตลาดมีความผันผวนระยะสั้น แต่ไม่ได้ ท าให้ทิศทางหลักในการปรับขึ้นเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด ส่วนค าถามที่ว่า การปรับฐานของตลาดจะเกิดขึ้นเมื่อไร เราให้พิจารณาจาก (1) แรงขายของนักลงทุนต่างชาติว่าเกิดขึ้นหรือไม่ และ (2) ราคาหุ้นที่ปรับขึ้นส่วนใหญ่ยังมี upside ที่น่าสนใจลงทุนหรือไม่ ซึ่งเราคาดว่าจะเป็นประเด็นที่มีอิทธิพลต่อการปรับฐานของตลาด ส่วนวันนี้เราให้กรอบการเคลื่อนไหว SET Index ในช่วง 1,455-1,470 จุด (อาจ +/- จากกรอบของเราเล็กน้อย)กลยุทธ์การลงทุน: นักเก็งก ำไร แนะน ำ “ขึ้นขำย-ลงซื้อ” โดยยึดกรอบ SETIndex รำยวันที่ให้ไว้ (ไม่เล่น หำก SET หลุดกรอบล่ำง) ส่วนนักลงทุนระยะกลำง-ยำว แนะน ำให้ทยอยซื้อหุ้นปัจจัยพื้นฐำนแข็งแกร่ง เมื่อหุ้นเป้ำหมำยมีรำคำอ่อนตัว ส่วนหุ้นพื้นฐำนดี ต้นทุนต่ ำ ยังแนะน ำถือต่อไปหุ้นเด่นวันนี้: ยังแนะน ำซื้อเก็งก ำไร PTTGC และ BCP มุมมองที่เป็นบวกอย่างมากส าหรับ PTTGC และ BCP ต่อแนวโน้มผลการด าเนินงานรวมในปี 2556 ที่คาดว่า จะแสดงถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบ y-o-y ไม่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้คาดว่า ราคาหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อไป เรำยังคงรำคำเป้ำหมำยปี 2556 ไว้ที่87.48 และ 43.50 บำท ตำมล ำดับ(*ในบทวิเคราะห์ฉบับนี้ หมายถึง ตัวเลขอ้างอิงจาก SAA Consensus หรือบทวิเคราะห์ของโบรกเกอร์ที่ปรากฏใน NEWSCenter หรือ Bloomberg)

"UMI" ออเดอร์ใหม่ทะลักก ำไรเติบโตกว่ำ 40% +DELTA จ่อท ำนิวไฮ 36 บำทอัพเกรดสินค้ำเพิ่มมำร์จิ้น +TMI เปิดเกมบุกตลำด AECกวำดออเดอร์เฉียด 100 ล้ำน +TKT คำดปิดงบปี 55 โตทะลุเป้ำ อำนิสงส์ออเดอร์พุ่งยอดขำยรถยนต์โต+KBS ลุยโรงไฟฟ้ำ-แบงก์กรุงศรีฯให้สินเชื่อ +ทุ่ม 700 ล้ำน ฮุบรพ.กรุงธนหมอปรำเสริฐลุยยุทธศำสตร์ซื้อแล้วโต ประกำศรุกหัวเมืองใหญ่+CPI ลั่นธุรกิจผ่ำนจุดต่ ำสุดแล้ว +TICON ก ำไรนิวไฮรอบ 6 ปีBCP ประกำศปีนี้ขอโต 30%รับโรงกลั่นผลิตเต็มก ำลัง ค่ำกำรกลั่น 7 เหรียญสหรัฐ++News ReleaseUMI รายได้รวมปี 2556 เติบโตอีก 10-15% พร้อมอ้าแขนรับออเดอร์ใหม่ๆ อีกเพียบตามก าลังการผลิตที่ปรับเพิ่มขึ้น เล็งทุ่มงบปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของ TCC ด้านโบรกประเมินก าไรสุทธิของ UMI เติบโตสูงเฉลี่ย 40% ในช่วงปี 2555-57 รับอานิสงส์คู่ค้าอย่าง HMPRO เดินหน้าขยายตลาดเชิงรุก (ทันหุ้น)DELTA วางเป้ายอดขายปี 2556 โตอีก 5-10% หวังเพิ่มสัดส่วนยอดขายสินค้าด้านพลังงานทดแทนคาดช่วยเพิ่มระดับมาร์จิ้นให้สูงขึ้น เล็งเตรียมขยายธุรกิจสู่ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ด้านโบรกวาง DELTA เป็นหุ้นเด่นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ประเมินก าไรปี 2555 แตะระดับ 4.3พันล้านบาท เติบโตสูง 51% (ทันหุ้น)TMI ใส่เกียร์ห้าบุกตลาดต่างประเทศ หวังปูทางรองรับการเปิด AEC คาดกวาดออเดอร์ปีนี้เฉียดร้อยล้านพร้อมมั่นใจปี 2556 รายได้พุ่งต่อ 30% จากปีก่อนอานิสงส์ดีมานด์ทะลักอื้อ ส่วนโรงงานหลอดไฟใหม่ เชื่อเปิดรับทรัพย์ได้ช่วงมีนาคมนี้ (ทันหุ้น)ที.กรุงไทยฯ ประเมินผลงานปี 55 ที่ก าลังปิดงบโตเกือบ 50% หลังขยับเป้ามาก่อนหน้าถึง 3 ครั้งเหตุออเดอร์ทะลัก รับอุตฯยานยนต์สดใส แง้มอาจได้งานเพิ่มอีกหลังมอเตอร์โชว์จบตัวเลขยอดจองนิ่ง เล็งลงทุนในอินโดนีเซีย เชื่อโอกาสเติบโตสูง เพราะประชากรมากและอยู่ระหว่างพัฒนาประเทศ(ASTVผู้จัดการรายวัน-วันจันทร์)ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ร่วมหนุน "น้ าตาลครบุรี" ปล่อยสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว 1,150 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า จากพลังงานชีวมวล ก าลังการผลิตขนาด35 เมกะวัตต์ ของ บริษัทย่อย "ผลิตไฟฟ้าครบุรี" พร้อมส่งขาย กฟผ.ต้นปี 2557 "อิสสระ" มั่นใจเงินกู้นี้หนุนการเติบโตและการขยายตัวของบริษัทในอนาคต (ASTVผู้จัดการรายวัน-วันจันทร์)กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ ปูพรมซื้อกิจการน าร่องต้นปี ขึ้นแท่นอันดับ 2 ของเอเชียแปซิฟิก ซื้อหุ้น"โรงพยาบาลกรุงธน" จากกลุ่มสุขพันธ์โพธาราม 24.9% ราคาหุ้นละ 55 บาท เดินหน้าท าเทนเดอร์หุ้นไตรมาสแรก คาดใช้เงินลงทุนเบ็ดเสร็จ 700 ล้านบาท พร้อมลุยซื้อต่อเนื่อง เป้าหมายโรงพยาบาลตามหัวเมืองใหญ่ นักวิเคราะห์คาดปี 2558 เพิ่มโรงพยาบาลในเครือเป็น 50 แห่ง(กรุงเทพธุรกิจ-วันเสาร์)CPI เปิดเผยว่ามั่นใจว่าธุรกิจได้ผ่านจุดต่ าสุดแล้วจากราคาปาล์มหล่นจากกิโลกรัมละ30 บาทเศษไปต่ าสุดที่ 21 บาทและตอนนี้ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 23 บาทแต่บริษัทยังต้องระวังเพราะหลายประเทศยังมีสต๊อกน้ ามันปาล์มอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นไทย อินโดนีเซียและมาเลเซีย ประกอบกับเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในภาวะชะลอตัวอาจท าให้ความต้องการใช้น้ ามันปาล์มยังไม่ฟื้นได้เต็มที่ (โพสต์ทูเดย์-วันจันทร์)ไทคอนลั่นก าไรสุทธิปี 55 สูงสุดในรอบ 6 ปี หลังโกยรายได้ตามนัด 5,600 ล้านบาท ส่วนปี 56 ตั้งเป้ารายได้เติบโต 30% แตะระดับ 7,400-7,500 ล้านบาท เล็งขายสินทรัพย์เข้ากองทุนอสังหาฯ6,000 ล้านบาทในช่วงไตรมาส 3 และ 4 (ข่าวหุ้น)"บางจาก" ตอกย้ าอีบิทด้าปี 2556 ต้องได้ 10,000 ล้านบาท เอ็มดีใหม่ลั่นขอโตขึ้น 30% ขานรับโรงกลั่นผลิตเต็มก าลัง ค่าการกลั่น 7 เหรียญสหรัฐ พร้อมเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์เฟส 2 ช่วยหนุน (ข่าวหุ้น)พรรณนภา เขมะสุรัตน์Tel 02 – 6481124 / Email: phannapa.k@ktbst.co.thktb Securities (Thailand) 2 January 28, 2013

Commodities watchNymex Crude ($/bbl)Related Stock : PTT, PTTGC, TOPBaltic Dry IndexRelated Stock : TTA, PSL, JUTHASource: BloombergSteel: Slab, HRC ($/ton)Related Stock : TSTH, SSI, GSTEELBJI ($/ton)Related Stock : BANPU, LANNA, UMSSource: BloombergSource: BloombergSource: BANPUSwine, Broiler (thb/kg)Related Stock : CPF, GFPTPetrochemical ($/ton)Related Stock : PTT,PTTGC,SCC,IRPC,IVLSource: CPFSource: Bloombergภัทร ภัทรกุลโชติTel 02 – 6481484/ Email: Patra.p@ktbst.co.thktb Securities (Thailand) 3 January 28, 2013

Turnover ListTurnover List ของหุ้นสาม ัญใน SET ส ัปดาห์สิ้นสุดว ันที่ 24 ม.ค. 2556อ ันด ับ หล ักทร ัพย์ %1W-Turnoverมูลค่าซื้อเฉลี่ยต่อว ัน(ล้านบาท)P/E Ratio หรือบริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทุน1 LL 266.31 294.45 ขาดทุน2 GRAND 83.19 223.03 ขาดทุน3 PAE 62.99 179.71 ขาดทุน4 IEC 50.22 425.21 ขาดทุน5 GJS 49.06 196.49 ขาดทุน6 ESTAR 42.17 190.74 ขาดทุน7 ITD 34.01 968.25 ขาดทุน8 ESSO 33.74 905.88 ขาดทุน9 TRUE 31.68 1,903.57 ขาดทุน10 UV 56.54 1,199.12 160.6511 BLAND 37.87 1,230.84 57.6412 BEAUTY 57.50 221.48 45.9113 JMT 50.36 102.50 44.3214 LOXLEY 60.17 875.08 35.2515 GENCO 108.45 120.90 34.4516 TGPRO 81.50 268.15 32.1517 UNIQ 36.34 148.22 31.6618 NUSA 49.96 113.30 30.2319 PF 30.70 352.81 29.1520 NMG 99.28 337.33 23.1721 BWG 48.71 119.13 20.5922 SUPER 476.90 442.39 19.5123 BTC 151.83 118.96 19.4024 MFEC 37.64 104.57 18.2825 N-PARK 77.86 1,193.45 15.1626 UMI 57.06 227.39 8.7027 KMC 178.79 444.79 8.4428 MDX 88.30 372.05 8.2229 AAV 35.91 504.47 1.90Turnover List ของหุ้นสาม ัญใน MAI ส ัปดาห์สิ้นสุดว ันที่ 24 ม.ค. 2556อ ันด ับ หล ักทร ัพย์ %1W-Turnoverมูลค่าซื้อเฉลี่ยต่อว ัน(ล้านบาท)P/E Ratio หรือบริษัทมีผลการด าเนินงานขาดทุน1 CIG 96.89 102.69 ขาดทุน2 SLC 54.46 201.40 ขาดทุน3 CYBER 49.94 20.05 ขาดทุน4 TIES 59.05 42.90 24.705 TMC 61.61 123.32 17.82Turnover List ของใบส าค ัญแสดงสิทธิใน SET และ MAI ส ัปดาห์สิ้นสุดว ันที่ 24 ม.ค. 2556อ ันด ับ หล ักทร ัพย์ %1W-Turnover % Premiumมูลค่าซื้อเฉลี่ยต่อว ัน(ล้านบาท)อายุคงเหลือ(ปี )1 LL-W1 227.18 228.21 105.61 2.062 BLAND-W2 179.62 22.35 509.42 0.273 SLC-W3 173.37 27.59 170.48 3.644 KMC-W2 142.97 134.55 83.13 2.405 CSP-W1 104.96 98.11 8.55 0.85หุ้น IPO หรือใบส าค ัญแสดงสิทธิ ที่เข้าซื้อขายระหว่างส ัปดาห์ หรือหุ้นที่ย้ายตลาดระหว่างส ัปดาห์ จะไม่ค านวณในส ัปดาห์แรกที่เข้าซื้อขายหรือย้ายตลาดที่มา : www.sec.or.thktb Securities (Thailand) 4 January 28, 2013

หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจ านวนก่อนซื้อ (Cash Balance)หล ักทร ัพย์ผลการบ ังค ับใช้ตามเกณฑ์1.AIM 14 ม.ค. 56 – 01 ก.พ. 562.AJ 14 ม.ค. 56 – 01 ก.พ. 563.CEN 14 ม.ค. 56 – 01 ก.พ. 564.GEN 14 ม.ค. 56 – 01 ก.พ. 565.SIM 14 ม.ค. 56 – 01 ก.พ. 566.SLC-W1 14 ม.ค. 56 – 01 ก.พ. 567.SOLAR 14 ม.ค. 56 – 01 ก.พ. 568.SYNTEC 14 ม.ค. 56 – 01 ก.พ. 569.TH 14 ม.ค. 56 – 01 ก.พ. 5610.TSF 14 ม.ค. 56 – 01 ก.พ. 5611.SLC 28 ม.ค. 56-01 ก.พ. 5612.BEAUTY 21 ม.ค. 56 – 08 ก.พ. 5613.BLAND 21 ม.ค. 56 – 08 ก.พ. 5614.BLAND-W3 21 ม.ค. 56 – 08 ก.พ. 5615.BMCL 21 ม.ค. 56 – 08 ก.พ. 5616.CGD 21 ม.ค. 56 – 08 ก.พ. 5617.GJS 21 ม.ค. 56 – 08 ก.พ. 5618.GOLD 21 ม.ค. 56 – 08 ก.พ. 5619.PAE 21 ม.ค. 56 – 08 ก.พ. 5620.SLC-W2 21 ม.ค. 56 – 08 ก.พ. 5621.TFD 21 ม.ค. 56 – 08 ก.พ. 5622.TGPRO 21 ม.ค. 56 – 08 ก.พ. 5623.TWZ 21 ม.ค. 56 – 08 ก.พ. 5624.BLAND-W2 28 ม.ค. 56 – 15 ก.พ. 5625.CIG 28 ม.ค. 56 – 15 ก.พ. 5626.ESTAR 28 ม.ค. 56 – 15 ก.พ. 5627.GRAND 28 ม.ค. 56 – 15 ก.พ. 5628.IEC 28 ม.ค. 56 – 15 ก.พ. 5629.JMT 28 ม.ค. 56 – 15 ก.พ. 5630.LL 28 ม.ค. 56 – 15 ก.พ. 5631.LL-W1 28 ม.ค. 56 – 15 ก.พ. 5632.SLC-W3 28 ม.ค. 56 – 15 ก.พ. 5633.UV 28 ม.ค. 56 – 15 ก.พ. 56ที่มา : www.set.or.thktb Securities (Thailand) 5 January 28, 2013

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารประเภทหล ักทร ัพย์ประจ าวันที่ 25 มกราคม 2556วิธีการได้มา/จ าหน่ายวันที่ร ับเอกสารวันที่ได้มา/จ าหน่ายจ านวน(หุ้น)ราคา(บาท)ERW วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ หุ ้นสามัญ ซื้อ 25/1/2556 23/1/2556 1,000,000 4.34SST ปิลัญชัย ประดับพงศ์ หุ ้นสามัญ ขาย 25/1/2556 23/1/2556 10,000 15.4TRC ไพจิตร รัตนานนท์ หุ ้นสามัญ ซื้อ 25/1/2556 22/1/2556 100,000 8.35TTA เดวิด ลอร์เรนซ์ เอเมส หุ ้นสามัญ ขาย 24/1/2556 23/1/2556 80,000 17.6TICON ไว เชง ควนใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ ้น3ขาย 25/1/2556 24/1/2556 400,000 1.55TICON ไว เชง ควนใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ ้นซื้อ 25/1/2556 24/1/2556 64,900 9.77BAFS นาวี เลิศพาณิชย์กุล หุ ้นสามัญ ซื้อ 25/1/2556 23/1/2556 6,500 19.7CCP ชลธิชา ทีปกรสุขเกษมใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ ้นซื้อ 25/1/2556 23/1/2556 392,000 4.96KDHกิตติพันธ์ กาญจนพิพัฒน์กุลหุ ้นสามัญ รับโอน 25/1/2556 16/1/2556 2,549 0KDHกิตติพันธ์ กาญจนพิพัฒน์กุลหุ ้นสามัญ โอนออก 25/1/2556 16/1/2556 2,549 0KDHกิตติพันธ์ กาญจนพิพัฒน์กุลหุ ้นสามัญ รับโอน 25/1/2556 18/1/2556 625 0SALEE เลอพงศ์ วงศ์ทวีพิพัฒน์ หุ ้นสามัญ ขาย 25/1/2556 23/1/2556 50,000 11.5AQUA พลสิทธิ ภูมิวสนะ หุ ้นสามัญ ขาย 25/1/2556 21/1/2556 465,300 0.88AQUA พลสิทธิ ภูมิวสนะ หุ ้นสามัญ โอนออก 25/1/2556 23/1/2556 134,662 0APCOจ านงศรี หาญเจนลักษณ์หุ ้นสามัญ ซื้อ 25/1/2556 23/1/2556 100,000 7.5MFEC อดิเรก ปฏิทัศน์ หุ ้นสามัญ ขาย 25/1/2556 24/1/2556 1,000,000 6.1ARIP มารุจ เทวบุญ หุ ้นสามัญ ขาย 25/1/2556 22/1/2556 20,000 1.45IT วิชิต ญาณอมร หุ ้นสามัญ ขาย 25/1/2556 24/1/2556 100,000 5.25IT วิชิต ญาณอมร หุ ้นสามัญ ขาย 25/1/2556 24/1/2556 50,000 5.3IT วิชิต ญาณอมร หุ ้นสามัญ ขาย 25/1/2556 24/1/2556 100,000 5.4HYDRO พิชัย คล่องพิทักษ์ หุ ้นสามัญ ขาย 25/1/2556 23/1/2556 200,000 14.59หมายเหตุที่มา : www.sec.or.thktb Securities (Thailand) 6 January 28, 2013

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ 25 ม.ค. 2556ชื่อบริษัทปริมาณหุ้นที่ขายชอร์ต(หุ้น)มูลค่าการขายชอร์ต(บาท)%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบก ับปริมาณการซื้อขายบนกระดานหล ักCPALL 2,157,200 105,503,625.00 7.18%BBL 393,000 78,082,550.00 3.66%MINT 3,293,200 70,656,550.00 22.43%KBANK 337,500 65,716,800.00 5.29%ADVANC 218,000 44,590,000.00 6.80%KTB 1,250,000 29,068,330.00 2.19%KK 407,500 20,835,000.00 6.03%SCB 117,400 20,831,250.00 1.56%MAJOR 878,900 17,357,330.00 19.48%SCC 29,000 12,903,200.00 2.68%TMB 5,170,100 11,471,422.00 0.72%TISCO 214,200 10,973,050.00 5.02%PTT 33,000 10,956,000.00 0.74%ITD 1,820,000 10,225,500.00 0.30%BANPU 22,900 8,981,800.00 3.97%INTUCH 126,300 8,630,575.00 0.86%DTAC 88,300 7,369,550.00 2.05%PTTEP 44,900 7,258,950.00 0.80%QH 1,900,000 6,382,000.00 1.41%PTTGC 79,100 6,286,825.00 0.81%CK 249,200 4,710,410.00 0.46%TOP 53,400 3,898,475.00 0.71%TCAP 91,700 3,648,000.00 0.20%JAS 510,700 3,257,945.00 0.30%AOT 30,000 3,240,300.00 1.07%LH 220,900 2,583,830.00 0.47%LOXLEY 410,000 2,415,000.00 0.18%BGH 15,300 1,968,750.00 0.63%CPF 53,700 1,852,650.00 0.23%BIGC 8,700 1,842,000.00 2.40%IVL 67,800 1,827,550.00 0.30%CPN 21,600 1,773,175.00 0.80%HMPRO 124,400 1,753,170.00 1.35%SIRI 400,000 1,644,000.00 0.53%RATCH 23,200 1,383,900.00 3.64%BEC 19,000 1,306,750.00 1.01%BAY 37,200 1,255,500.00 0.16%DELTA 35,200 1,162,225.00 2.54%BLA 18,000 1,147,950.00 2.04%BJC 13,500 918,000.00 0.25%TRUE 154,600 913,950.00 0.09%GLOW 11,400 880,650.00 1.27%IRPC 197,600 845,728.00 0.29%PS 27,700 775,850.00 1.13%ROBINS 10,500 732,325.00 0.82%EGCO 3,600 545,300.00 1.10%TUF 7,800 542,100.00 0.22%ESSO 41,400 476,100.00 0.16%THAI 17,700 398,250.00 0.68%STEC 10,000 286,250.00 0.05%SAMART 20,000 274,000.00 0.25%STA 8,500 155,000.00 0.26%MAKRO 300 130,000.00 0.11%SPALI 6,200 122,140.00 0.06%LHBANK 50,000 75,500.00 0.11%THCOM 3,000 72,900.00 0.06%KSL 5,000 71,000.00 0.18%TVO 2,000 53,000.00 0.02%BLAND 30,000 50,800.00 0.01%ที่มา : www.set.or.thktb Securities (Thailand) 7 January 28, 2013

NVDR Trading Data by StockTop 5 Net Buy&Sell by Volume (No. of shares)StockNet Buy(shares)StockNet Sell(shares)N-PARK 34,738,800 LL (61,984,000)GEN 14,811,600 TWZ (13,829,200)RML 7,582,200 SIRI (12,228,500)CK 7,401,698 LH (10,704,200)HEMRAJ 7,267,458 AP (6,583,050)Date: January 25, 2013Top 20 Buy&Sell by Value (Bt.)% of Trading Value in Underlying Securitiesที่มา : www.sec.or.thBuy Sell Total Net %BBL 718,186,100 304,259,315 1,022,445,415 413,926,785 23.81LH 280,893,380 405,437,940 686,331,320 -124,544,560 50.95SCC 307,902,514 308,468,394 616,370,908 -565,880 54.08SCB 167,816,200 427,134,700 594,950,900 -259,318,500 22.01INTUCH 244,557,413 314,369,085 558,926,498 -69,811,673 27.85PTT 298,970,500 130,789,839 429,760,339 168,180,661 14.57KBANK 292,193,900 127,836,300 420,030,200 164,357,600 16.91PTTGC 331,235,220 24,601,767 355,836,987 306,633,453 22.94CPALL 302,217,550 48,197,150 350,414,700 254,020,400 11.96ADVANC 154,876,100 188,654,100 343,530,200 -33,778,000 26.04BAY 123,472,950 202,801,750 326,274,700 -79,328,800 20.19SIRI 117,032,691 167,434,591 284,467,281 -50,401,900 32.66TCAP 176,087,225 93,247,600 269,334,825 82,839,625 7.45PTTEP 173,819,822 58,843,287 232,663,109 114,976,536 12.44CPF 194,986,575 16,283,375 211,269,950 178,703,200 13.25KTB 94,906,400 103,665,393 198,571,793 -8,758,993 7.45STEC 73,940,284 112,812,300 186,752,584 -38,872,016 15.36AOT 39,924,550 134,733,750 174,658,300 -94,809,200 28.77TISCO 88,405,601 82,206,828 170,612,429 6,198,773 38.92AP 46,200,510 109,073,665 155,274,175 -62,873,155 18.34Top Market Cap. (25/01/2013)อันดับ หุ้น (ล้ำนบำท) อันดับ หุ้น (ล้ำนบำท)1. PTT 951,147.78 8. KBANK 470,275.632. PTT-F 951,147.78 9. KBANK-F 470,275.633. PTTEP 645,122.63 10. CPALL 440,171.974. ADVANC 612,457.64 11. BBL-F 385,586.265. SCB 604,097.86 12. BBL 385,586.266. SCC-F 535,200.00 13. PTTGC 358,453.507. SCC 535,200.00 14. KTB 331,232.65ที่มา : SET Smartktb Securities (Thailand) 8 January 28, 2013

MARKET CALENDAR 2013MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAYXDCPI : 1:1STOCK DIVIDENDShare ListingE 261,750,000 หุ้นJanuary 28 January 29 January 30 January 31 February1Delist SecuritySTA08CBSTA08PATHAI08CATHAI08PAXDCPNCG @ 0.2366จ่าย 14 ก.พ. 56CPNRF @ 0.288จ่าย 14 ก.พ. 56POPF @ 0.2491จ่าย 14 ก.พ. 56Share ListingNNCL 1,204,500 หุ้นSVI 2,930,000 หุ้นXDTAPAC @ 0.18จ่าย 15 ม.ค. 56XRPPC : 10:1@50จองซื้อ 18-22 ก.พ. 56XDDIV1 @ 0.08จ่าย 19 ก.พ. 56TDEX @0.13จ่าย 19 ก.พ. 56VAYU1 @0.30จ่าย 19 ก.พ. 56จ่ายปันผลSCBLIF : @45.11WHA : @ 0.10February4 February5 February 6 February 7 February 8XDMETCO: 3.00จ่าย –TSC : 0.50จ่าย –XRTTA : 5:2 @ 14.00จองซื้อ 21-28 ก.พ. 56Delist SecurityBANP06CDBANP06PDCPAL06CACPAL06PAPTTG06CBPTTG06PBSCB06CDSCB06PDจ่ายปันผลAOT : @ 1.80MGE: @0.25จ่ายปันผลBTS : @ 0.163February 11 February12 February 13 February 14 February 15จ่ายปันผลCPNCG : @ 0.2366CPNRF: @0.288POPF: @0.2491February 18 February 19 February 20 February 21 February 22จ่ายปันผลIRC : @ 0.2051XDILINK: 10:1STOCK DIVIDENDILINK: 0.0111จ่าย –จ่ายปันผลDIV1 : @ 0.08TDEX: @0.13VAYU1: @0.30จ่ายปันผลTTL : @ 2.75ktb Securities (Thailand) 9 January 28, 2013

RESEARCH TEAMTelephoneE-mail addressกลยุทธ์การลงทุน, กลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี,กลุ่มอาหาร, กลุ่มพาณิชย์ปริญทร์ กิจจาทรพิทักษ์Head of Research02-648-1120 parin.k@ktbst.co.thกลุ่มอสังหาริมทรัพย์, กลุ่มวัสดุก่อสร ้าง ชาญยุทธ ศรีสวัสดิ์สกุล 02-648-1128 Chanyut.s@ktbst.co.thกลุ่มการแพทย์, กลุ่มท่องเที่ยวและสันทนาการ,กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สุทธิวิทย์ เทศนาบุญ 02-648-1129 Sutthivit.t@ktbst.co.thกลุ่มปิโตรเคมี, กลุ่มบันเทิงฯ, SET50 Abstract ชวิน แสงศิรินาวิน(ผู ้ช่วยนักวิเคราะห์)02-648-1123 Chavin.s@ktbst.co.thกลุ่มยานยนต์, MAI จตุพร บ ารุงจิตร(ผู ้ช่วยนักวิเคราะห์)02-648-1125 Jatuporn.b@ktbst.co.thวิเคราะห์ทางเทคนิค สุนีย์ จันทร์เปล่ง 02-648-1121 sunee.c@ktbst.co.thสนับสนุนข ้อมูล, ใบส าคัญแสดงสิทธิพรรณนภา เขมะสุรัตน์(ผู ้ช่วยนักวิเคราะห์ทางเทคนิค)02-648-1124 phannapa.k@ktbst.co.thสนับสนุนข ้อมูล, แปลบทวิเคราะห์เป็ นภาษาจีน ภัทร ภัทรกุลโชติ 02-648-1484 patra.p@ktbst.co.thส ำนักงำนTelephoneFaxส านักงานใหญ่ 87/2 CRC Tower ชั้น 18, 39 ออสซีชั่นเพลส ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033002-648-1111 02-648-1000สาขาเยาวราช เลขที่ 215 อาคารแกรนด์ไชน่า ชั้น 7 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 1010002-687-7600 02-687-7601สาขาชลบุรี 894 ชั้นที่ 1 อาคารศูนย์การค ้าโอเชี่ยน เซ็นเตอร์พอยท์ถนนสุขุมวิท ต าบลบางปลาสร ้อย อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2000038-286-010 038-268-026สาขาเชียงใหม่ 45/4-5 ศรีธนาคอนโดมิเนียม 2 ห ้องเลขที่ 104-105 ถนนห ้วยแก ้วต าบลสุเทพ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200053-225133 053-225813สาขาขอนแก่น381 อาคาร เดอะเรสซิเดนซ์ ชั้น 1 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมืองอ.เมือง จังหวัดขอนแก่น 40000043-468468 043-468474สาขาอุดรธานี59 ถนนบริเวณตลาดธนารักษ์ ต าบลหมากแข ้ง อ าเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี 41000042-241149 042-245567สาขาอุบลราชธานี30/3 ถนนนครบาล ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี 34000045-255120 045-256318สาขายะลา27/7 - 9 ถนนพิศาลอุทิศ ต าบลสะเตง อ าเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา 95000073-255538 073-255549สาขาเบตง 42 ถนนสุขยางค์ ต าบลเบตง อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110 073-245309 073-245306Disclaimerบทวิเคราะห์ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอและเผยแพร่บทวิเคราะห์ให ้ เป็นข ้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนทั่วไป โดยจัดท าขึ้นบนพื้นาานของข ้อมูลที่ได ้เปิดเผยต่อสาธารณชนอันเชื่อถือได ้ และมิได ้มีเจตนาเชิญชวนหรือชี้น าให ้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์แต่อย่างใด ดังนั้นบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช ้บทวิเคราะห์ฉบับนี้ทั้งทางทางตรงและทางอ ้อม และขอให ้นักลงทุนใช ้ดุลพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุนktb Securities (Thailand) 10 January 28, 2013