Sadarbības iespējas ar Vāciju nozaru griezumā - LIAA

LIAA pārstāvniecība Vācijā (Berlīnē)• Viena no 13 LIAA pārstāvniecībām ārvalstīs•Pārstāvniecība atvērta 2004.g. februārī Hamburgā,šobrīd darbojas divi cilvēki•Gada laikā tiek konsultēti un apkalpoti vairāk nekā 1000 Latvijas unVācijas uzĦēmumu (procentuāli 70% no Latvijas un 30% no Vācijas)•Visvairāk kontakti tiek uzĦemti tradicionālajās nozarēs – mašīnbūve unmetālapstrāde, kokapstrāde, arī būvmateriālu nozarē

Vācijas tautsaimniecība (1)• IKP pieaugums +3 % (2011), +0,5% (2012.g. 1.cet. ) saistāms areksporta un iekšzemes patēriĦa pieaugumu (izaugsmes dzinējspēksnākotnē)• Vācija -lielākā ekonomika Eiropā un ceturtā ekonomiski spēcīgākāvalsts pasaulē (aiz ASV, Ėīnas un Japānas)• Vācija – ideju valsts: 2011. gadā Eiropā pieteikti vairāk nekā 33 000jauni patenti – uz pusi vairāk nekā Lielbritānijā un Francijā kopā• Vācijā ražotā prece asociējas ar kvalitāti un cilvēki uzticas markai“Made in Germany” - 4% no tiešo ārvalstu investīcijām tiek īstenotasVācijā

Vācijas tautsaimniecība (2)• Iedzīvotāju skaits Austrumvācijā ir 4 reizesmazāks nekā Rietumvācijā, bet bezdarbniekuskaits tikpat liels: 7,2% (03.12) :6,1% R & 11,6% AReăionālā attīstība:• naudas izteiksmē puse no eksporta un importadarījumiem notiek trīs federālajās zemēs» ZiemeĜreinā Vestfālenē» Bavārijā» Bādenē – Wirtembergā•Vidējā samaksa -29,9 EUR /h, celtniecība– 10 EUR/h•Vidējā alga – 3311 EUR bruto, (+2,6%, 2010)•Vācijā darbojas 3,6 milj. uzĦēmumu (99,7% MVU)•Bankroti (2010) : uzĦēmumi (-/ 32280)privātpersonas (-/ 139 110)

Pirktspēja Vācijas federālajās zemēs (2012, EUR gadā)Avots: GfK (GeoMarketing)

Vācijas tautsaimniecība (3)• Tautsaimniecības nozares (2011):• Pakalpojumi – 69% (finanšu, tūrisms, tirdzniec...)• Rūpniecība – 26%• Būvniecība-4%• Lauksaimniecība – 1%• Nozīmīgākās rūpniecības nozares:• Autorūpniecība - 4. lielāka automašīnu ražotājvalsts pasaulē• rada 20% no valsts rūpniecības sektora apgrozījuma• katra 2.darbavieta Vācijā ir tieši vai netieši saistīta artransportlīdzekĜu ražošanu• Mašīnbūve• Ėīmiskā rūpniecība – 4.lielākā ėīmijas rūpn. produktu ražotājvalsts• Elektronika un elektrotehnikas ražošana

Pasaules lielākie eksportētāji & importētāji (2010)Avots: wto.org

Vācijas galvenās importa preces un partneri (2011)Latvija - 73.lielākais importa partneris (Lietuva - 52.v., Igaunija - 75.v.)Pārējās preces36%Pārtikas produkti4%Farmacetiskiepreparāti4%Vācijas imports pa preču grupām 2011. gadā , %Elektroiekārtas5%Datori,elektrotehnikaun optiskāsiekārtas10%Parastie metāli7%Nafta un gāze9%TransportlīdzekĜiun to detaĜas9%Ėīmiskieizstrādājumi8%Mehānismi uniekārtas8%Galvenie eksportētāji:Nīderlande - 9,1%Ėīna - 8,8%Francija - 7,3%ASV-5,4%Itālija-5,3%Lielbritānija-5%------Krievija - 4,5%Čehija -3,6%Polija-3,6%

Vācija – ES ekonomikas dzinējspēks & iespējas• Vācija - lielākais patērētāju tirgus Eiropā –uz Vāciju eksportēt vēlas neskaitāmipiegādātāji no VISAS PASAULES!• Ražošanas cikli, kas nav tehnoloăiski attīstīti, bet prasa augstucilvēkresursu iesaistīšanu, labprāt tiek izvietoti ārzemēs, un šiepusgatavie produkti tiek ievesti Vācijā, kur notiek galamontāža↓ ↓ ↓• Plašas iespējas dažādu izejvielu un sastāvdaĜu eksportam uzVāciju• Ar gatavo produkciju vislielākās iespējas ir iekĜūt vai nu tajossektoros, kas ir plaši un pieprasīti vai arī nišas sektoros ar Ĝotispecifiskiem produktiem

Pārtikas tirgus raksturojums• Daudz konkurentu, cenu līmenis zems, kvalitātes prasības augstas↓ ↓ ↓• Vācija – lielākais un vispiesātinātākais pārtikas produktu tirgus Eiropā• Vācija – vissīvākais pārtikas cenu tirgus Eiropā:– Piens (1l) – 0,53 EUR (DE); 0,59 LVL (LV)– Rudzu maize – 0,49 EUR (DE); 0,62 LVL (LV) = ~ 60% dārgāk– Salami (200g) – 1,10 EUR (DE); 1,34 LVL (LV)• Vācija – ekoloăiskās pārtikas bums, bet produktam jābūt sertificētam↓ ↓ ↓• Lielveikali: (+) liels apgrozījums, regulārs noiets ; (-) milzīga konkurence -600 produkti uz 1 vietu, reklāmas izdevumi, listing fee; lieli apjomi)• Savai preču zīmei jārēėinās ar lieliem mārketinga izdevumiem

• Alternatīvas:Pārtikas ražotāju iespējas Vācijas tirgū• etniskie pārtikas veikali - pārsvarā pieder izceĜotājiem no bijušās PSRSun atrodami visās lielākajās Vācijas pilsētās (lielākā www.mixmarkt.de/)• specializētie delikatešu veikali• Internetveikali• pusfabrikāti pārtikas pārstrādes uzĦēmumiem (visbiežāk iegādājascaur aăentiem)• privat label produkti -ražot savus produktus ar kāda noteiktamazumtirdzniecības veikala, vairumtirgotāja vai vācu ražotāja preču zīmi.• vairumtirgotāji, iepircēju apvienības• HoReCa - viesnīcu, restorānu ėēdes• Dalība izstādēs:www.anuga.de, www.ism-cologne.com,www.fishinternational.com, www.biofach.de

Priekšnosacījumi pārtikas eksportam uz Vāciju• Kādas ir prasības (kvalitātes, sertifikācijas), lai produktu varētu tirgotVācijā?• Produktu standarti Vācijā• Garšas īpatnības• IesaiĦojums - dizains, izturība...• Derīguma termiĦš caurmērā ilgāks nekā LatvijāRiga Sprotten in Öl

Būvniecības apjomi Vācijā 1995 - 2011•Vislielākais nozares apgrozījums pēdējo 10 gadu laikā•Prognoze 2012.gadam +3%•Pasūtījumu pieaugums +18% (2011/2010)•Izsniegto būvatĜauju pieaugums, +22% dzīvojamajām mājāmApgrozījums pēc būvjuveidiemmiljardi EURAvots: Vācijas statistikas pārvalde, Vācijas centrālā būvnieku savienība2012 - prognoze

Federālo zemju būvniecības apgrozījums 2011Aktuālie/plānotie būvprojekti:www.bauakquise.de/www.ibau.deNozares apvienības:www.zdb.dewww.bauindustrie.deNozares mediji:www.baumarkt-online.infowww.baublatt.deAvots: Vācijas centrālā būvnieku savienība, Vācijas statistikas pārvalde

Sadarbības iespējas & noderīgas adresesDalība nozares izstādēs:BAU: www.bau-muenchen.de –Minhene (starptautiskā, 1x 2 gados, 14.-19.01.2013)DEUBAU: www.deubau.de –Esene (starptautiskā, 1x 2 gados, 15.-18.01.2014)BAUTEC: www.bautec.com –Berlīne (starptautiskā, 1x 2 gados, 18.-21.02.2014)HANSEBAU:www.hansebau-bremen.de -Brēmene (reăionālā, 18.-20.01.2013)Piedalīšanās publiskajos iepirkumu konkursos: http://ted.europa.eu/Bezmaksas servisi:Maksas servisi:www.bund.dewww.vergabe24.dewww.evergabe-online.dewww.dgmarket.com (starptautisk.)www.had.de (reăions)www.subreport.dewww.vergabe.nrw.dewww.bi-ausschreibungsdienste.dewww.vergabe.bayern.de (reăions)www.workxl-ag.dewww.hamburg.de/ausschreibungen-start (reăions) www.cosinex.dehttp://vergabe.niedersachsen.de (reăions) www.deutsches-ausschreibungsblatt.dehttp://vergabemarktplatz.brandenburg.de (reăions) www.submission.dehttp://vergabe.rlp.de (reăions)www.baysol.de (reăions)www.bauausschreibungen.info (reăions)www.dtad.de

Būvmateriālu ražotāju iespējas Vācijā• Apgrozījuma pieaugums celtniecības un būvmateriālu veikalos +1,5 %(2011/2010)• Pozitīvas prognozes 2012.g., +2 % pieaugums• Mazumtirdzniecībā dominē 9 lielie būvniecības un dārza preču veikali(Bauhaus, Obi, Toom, Maxbahr, Praktiker etc. - 80% tirgusdaĜa, 20% -pārējie)• Pirms biznesa piedāvājuma svarīgi izpētīt produktu tirgu (materiālupopularitāte, nokrāsa, izmēri, nepieciešamā sertifikācija utt.)• Eksporta iespējas:• www.bdb-bfh.de/ - lielākās Vācijas būvmateriālu apvienības• www.baumaerkte-in-deutschland.de –celtniecības& dārza preču veikali• www.bauindustrie.de./index.php?page=15 –celtniecības uzĦēmumi• www.bauunternehmen-deutschland.de – būvniecības uzĦēmumi• Dalība izstādēs -www.bau-muenchen.de, www.frontale.de

Kokrūpniecības sektors & iespējas (1)• Tirdzniecības apgrozījuma pieaugums + 11% (2011/2010)• Plašas iespējas pusfabrikātu ražotājiem - dažādu plašu (+12%),zāămateriālu (+9%), koka grīdu (+9%) ražotājiem• Pieprasījums pēc koka paletēm, koka iepakojuma - eksporta ↑ dēĜ• Koksne kā kurināmais iegūst aizvien lielāku popularitāti (18%mājsaimniecībām ir kamīns vai krāsns, +~20 000 katru gadu)• Pieprasīta kvalitatīva, augstvērtīga kamīnmalka, it īpaši no lapukoksnes (populārākie pagales garumi – 25 cm & 33 cm)• Koka briketēm, granulām (6mm) daudz konkurentu, izplatīšana -caur aăentiem!!!• Papildus iespējas:– www.brennholz-forum.de/– www.brennholz-deutschland.de/ (izplatītāji)– www.pelletsmagazin.de/pelletspreise/ (cenas)

Kokrūpniecības sektors & iespējas (2)• Ar 2010.g.ir atdzīvojies privātmāju būvniecības tirgus dēĜ zemajiemkredītprocentiem un vāciešu vēlmi ieguldīt nekustamajos īpašumos• Koka karkasa paneĜmāju tirgus –kĜūst aizvien populārāks labāssiltumizolācijas & energotaupīšanas dēĜGatavo māju paraugizstādes: www.fertighauswelt.de/

MēbeĜu tirgus raksturojums• MēbeĜu tirdzniecības apgrozījums stagnē (29,90 mljrd. EUR (2010), 30,4mljrd. 2002)• Pārorientācija no klasiskām masīvkoka mēbelēm uz vieglākiem (arīlētākiem) materiāliem no skaidu platēm• Šobrīd dominējošā krāsa ir baltā• 67 % mēbeles tiek pirktas specializētajos mēbeĜu veikalos (Möbelkraft,Dodenhof...), kā arī IKEA (lielākais tirgotājs pēc apgrozījuma),celtniecības un dārza preču lielveikalos (Bauhaus, Baumarkt, Praktiker,Max Bahr, Domäne...), virtuves mēbeĜu studijās, rūpnīcu veikalosLielākie mēbeĜu piegādātāji 2010.g. (milj. EUR)Avots: Vācijas statistikas pārvalde

Ieteicamie kontakti VācijāIepircēju kategorijas:• Ražotāji – Hersteller• Vairumtirgotāji – Großhändler• Mazumtirdzniecības veikali (Einzelhandel):– mēbeĜu veikali (Möbelhäuser)– celtniecības un dārza preču veikali (Baumärkte)• Iepircēju apvienības -Einkaufsketten, Einkaufsverbände• Interjera arhitekti (Innenarchitekten, Innenausstatter) un dizaineri (Innendesigner)– viesnīcu un restorānu interjeristi– biroju interjeristi• Izstāžu aprīkotāji - Messeausstatter• Tirdzniecības aăenti – Handelsvertreter• Koka māju ražotāji (Holzhaus - Hersteller) un nekustamo īpašumu projektu attīstītāji(Immobilien - Projektentwickler)• Katalogi- Kataloge (www.katalog.de)

Sadarbības iespējas & noderīgas adresesBiznesa piedāvājumu izvietošanas iespējas:• www.holz-branche.info/• www.dieholzboerse.de/• www.holzangebote.com/• www.holz1.com/anzeigenmarkt.php• www.bruecke-osteuropa.de/market.php• www.dipeo.de/vertriebsangebote• www.quoka.de/ - sludinājumu serverisKokmateriālu importētāji:www.holzhandel.de/wer_liefert_holz.php?load=importLielākie mēbeĜu tirdzniecības uzĦēmumi: www.wer-zuwem.de/handel/einrichtungshaeuser.htmlDalība nozares izstādēs - www.imm-cologne.com,www.mow.de , www.interzum.de, www.ligna.de

Noderīgas interneta adreses Vācijā• www.deutscher-baukatalog.de - Būvniecības katalogs• www.wohninformation.de – MēbeĜu nozares asociācija• www.hdh-ev.de – Koka pārstrādes centrālā apvienība• www.pro-massivholz.de – Masīvkoka izstrādājumu atbalsta apvienība• www.lga.de – Produktu ekoloăiskās pārbaudes laboratorija• www.furnier.de – Finiera ražotāju apvienība• www.holzhandel.de – Koka tirdzniecības apvienība• www.bdz-holzbau.de – Apvienība celtniecībai no koka• www.bdf-ev.de – Gatavo māju celtniecības apvienība• www.blockhausverband.de - Masīvkoka un koka māju ražotāju apvienība• www.proholzfenster.de – Koka logu izgatavotāju apvienība• www.parkett.de – Parketa ražotāju apvienība• www.tischler.de – Galdnieku apvienība• www.hpe.de - Koka iepakojumu un palešu ražotāju apvienība

Pēdējo gadu tendences tekstila nozarē• Pieaugoši tirdzniecības apjomi : Apăērbs (+4% 2010, +1,9% 2011) Mājastekstīlijas (+1,6% 2010, +2,1% 2011)• Kopējie tekstila preču importa apjomi pieaugTekstila eksportētāji, milj. EUR• ěoti sīva konkurence tirgū• Tiek meklēti lētāki piegādātāji• Zemo cenu diktāts no iepircēju puses :(KIK - zemo cenu apăērbu tīkls ar3000 filiālēm-”ienākot veikalā,klientam ir jāapăērbjas no galvaslīdz kājām par 30 EUR”...)

Internetveikalu lietotāju* īpatsvars Vācijā, (%)Arvien populārāki kĜūst pasūtīt apăērbu internetveikalos vai caur katalogiemApăērbs- trešā visvairāk pirktā lieta internetā (pēc grāmatām un ieejas biĜetēm)Vislielākais apgrozījums 2010.g. Otto grupai (katalogi/i-veikali), tad H&M, C&AAvots: de.statista.comIespējas:Savs internetveikals eBay vai amazon vietnēswww.katalog.de – vācu katalogi dažādās jomās

Tekstila nozares uzĦēmēju iespējas Vācijā• Kvalitatīvi augstāka dizaina produkti nelielās partijās• Aizvien populārākas bērnu apăērbu kolekcijas i-netā no Skandināvijas -www.finkid.de, www.legowear.com/de etc.• Nišas produktu ražošana, piem. apăērbi lielajiem izmēriem vai veĜa īpašāmvajadzībām• Korporatīvā vai darba apăērba ražošana (mārketinga, reklāmas aăentūras)• Smalki & specifiski izstrādājumi, tehniskais tekstils (autorūpniecība, medicīna,būvniecība, sports )• Eksporta iespējas:• www.vfi-deutschland.de/ - gatavo preču importētājapvienība• www.fashion123.de -vairumtirdzniecības platforma mazumtirgotājiem• www.twnetwork.de – ražotāju un iepircēju kontakti tekstila nozarē• www.bte.de – maksas katalogs ar iepircēju adresēm• Dalība izstādēs- www.heimtextil.de, www.igedo.com,www.techtextil.de, www.fur-fashion-frankfurt.de

Autoindustrijas un mašīnbūves nozares attīstība• Autoindustrija - lielākā Vācijas eksportnozare, 3 no 4.-iem Vācijāsaražotajiem transportlīdzekĜiem tiek eksportēti• 25 autorūpnīcas, kā arī koncentrēta automobiĜu komplektējošo daĜu unpiederumu ražošana• Vācija ir līdere ES ne tikai vieglo automobiĜu, bet arī autobusu un smagokravas automobiĜu ražošanā• 6300 mašīnbūves un dažādu iekārtu ražošanas uzĦēmumi• Ražošanas apjomu pieaugums par 14% (2011.g.prognoze)• Apvienošanās & ražotĦu pārcelšana/atvēršana tuvāk strauji augošajiempatērētāju tirgiem, piem. Ėīnai, Indijai• Kāpēc abas nozares attīstās? Investīcijas pētniecībā un jaunu produktuattīstībā, procesu automatizācija, produktivitāte, outsourcing...

Iespējas mašīnbūves & metālapstrādes sektorāPlašas sadarbības iespējas – nanotehnoloăijas, jaunie materiāli, jaunietehnoloăiskie risinājumi (elektroautomobiĜi & hibrīdtehnoloăijas), procesuautomatizācija, vides un drošības tehnoloăijasEksporta iespējas - sadarboties ar piegādātajiem un ražotājiem Vācijā• Piegādātāju & iepircēju datu bāzes:www.techpilot.netwww.newtron.netwww.supply-markets.com• www.vda-herstellernachweis.de – autodaĜu, piederumu, iekārtu ražotāji• www.forum-maschinenbau.de – viss ap mašīnbūvi, ražotāji• www.spritzgussweb.de – liešanas zem spiediena pakalpojumi• www.e-trade-center.de – virtuālā kontaktbirža dažādām nozarēmDalība izstādēs – www.hannovermesse.de, www.iaa.de,www.zuliefermesse.de,

Priekšnosacījumi eksportam uz Vāciju• Svarīgākie kritēriji, pēc kuriem tiek vērtēts jauns piegādātājs:• nemainīgi augsta preces kvalitāte• spēja nodrošināt solītos piegāžu apjomus, kā arīnepieciešamo servisa apkalpošanu līgumā noteiktajostermiĦos un ilgākā laika periodā• sertifikācija un atbilstība vācu standartiem• Atbildiet sev uz jautājumiem:• vai ražošanas jauda atbilst iepircēja nepieciešamajiem apjomiem?• piegādes loăistika (attālums Rīga – Berlīne ir gandrīz tikpat liels,cik Flensburga – Friedrichshafen)• iepakojums – dizains, izturība...

Ieteikumi Latvijas uzĦēmumam• Iniciatīvas izrādīšana jaunu klientu meklēšanā!• Neietekmēties, ja pirmie uzrunātie uzĦēmumi atsaka. Ir pietiekami daudz cituuzĦēmumu, kas būtu ieinteresēti sadarboties ar Latvijas ražotājiem• Būt pieejamiem internetā un sagatavot pamatinformāciju par jūsu uzĦēmumu unpiedāvāto produkciju vācu val.• Piedalīties vai apmeklēt izstādes Vācijā un mēăināt sarunāt tikšanās jau pirmstām• Labs sadarbības partneris vai tirdzniecības aăents uz vietas Vācijā ir puse nopanākuma, jo lai varētu uzturēt veiksmīgu komunikāciju ar klientu pa tiešo noLatvijas, jābūt diezgan lielai pieredzei

Sadarbība ar tirdzniecības aăentiem Vācijā• Darbojas vairāk nekā 60 000 tirdzniecības aăentūras ar 200 000 aăentiem• 1/3 visu preču Vācijā tiek izplatītas, izmantojot tirdzniecības aăentus• Katrs trešais tirdzniecības aăents - ārvalstu ražotāju preču izplatītājs+ Ātrāka pieeja tirgum, izmantojot tirdzniecības aăentu zināšanas & kontaktus+ Komisijas atlīdzība pēc veiktā pārdošanas darījuma- Nav garantijas aăenta efektivitātei, preces sadārdzinājums• Kā atrast savu tirdzniecības aăentu?Vācijas tirdzniecības aăentu apvienības mājas lapāwww.handelsvertreter.de:– Aktuālie tirdzniecības aăentu piedāvājumi– Iespēja izvietot savu biznesa piedāvājumu (maksas pakalpojums)Aăentu reăionālās apvienības -www.cdh.de/verband/landesverbaende

Investīciju iespējas Vācijā & valsts atbalsts• Ātrāka pieeja tirgum• Piegādes termiĦu un transportēšanasizmaksu optimizācija• Valsts atbalsts investīciju projektuīstenošanai Vācijā līdz pat 50% noprojekta attaisnojošiem izdevumiem• Atbalsts atkarīgs no uzĦēmumalieluma, darbības jomas, projektarealizācijas vietas (z>d>z>p>)• Papildus informācija:http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/EN/Invest/Investmentguide/Incentive-programs/incentives-at-a-glance.html

Informatīvs un finansiāls atbalsts Vācijā – reăionālāsattīstības aăentūrasBavārijaBādene – WirtembergaBerlīneBrandenburgaBrēmeneHamburgaHeseneLejassaksijaMeklenburga-PriekšpomerānijaReinzeme-PfalcaSaksijaSaksija-AnhalteŠlēsviga – HolšteineTīringeneZāraZiemeĜreina-Vestfālenewww.invest-in-bavaria.comwww.bw-invest.dewww.berlin-partner.dewww.zab-brandenburg.dewww.wfb-bremen.dewww.hamburg-economy.dewww.hessen-agentur.dewww.nglobal.de/www.gfw-mv.de/www.isb.rip.dewww.wfs.saxony.dewww.wisa.dewww.wtsh.dewww.invest-in-thueringen.orgwww.gwsaar.comwww.nrwinvest.com

Atbalsts Vācijā – informatīvi resursi internetāNoderīga informācija par:1) UzĦēmējdarbības vidi, veidiem, atbalstu www.gtai.de2) Firmu dibināšanu www.existenzgruender.de3) UzĦēmumu komercreăistru www.handelsregister.de4) Izstādēm Vācijā www.auma.de , www.ahk-balt.org5) Statistiku www.destatis.de5) Sadarbības partnera pārbaude http://handelsregister.unternehmen24.info:Aktuālā informācija - 11 EURFirmu meklētāji internetā:Bilances rādītāji – 16 EUR• www.wlw.lvMaksātnespējas procesi – 6 EUR• www.gelbeseiten.de• www.gewerbeverzeichnis-deutschland.deVācijas ražotāju datubāze:• www.sachon-diedeutscheindustrie.de

Firmu meklētājs internetā: www.wlw.de♦Hersteller- ražotāji ♦ Dienstleister-pakalp.sniedzēji ♦ Händler-izplatītāji ♦ Großhändler-vairumtirgot.

Pārstāvniecība VācijāVadītāja: Sarmīte OzoliĦaVietnieks: Helmuts SalnājsLatvijas Vēstniecība VācijāReinerzstr. 40-4114193 Berlinde@liaa.gov.lvTel.: + 49 030 609 29 421Paldies par uzmanību!