Kapitaalverhoging - FSMA

30
De Bestaande Aandeelhouders die niet over het precieze
aantal Voorkeurrechten beschikken dat vereist is om in te
schrijven op een geheel aantal Nieuwe Aandelen, kunnen
tijdens de Inschrijvingsperiode ofwel de ontbrekende Voorkeurrechten
kopen om in te schrijven op een of meer bijkomende
Nieuwe Aandelen, ofwel de Voorkeurrechten die
een aandelenfractie vertegenwoordigen, verkopen of ze
bewaren opdat zij na de Inschrijvingsperiode in de vorm van
Scrips te koop zouden worden aangeboden. Onverdeelde
inschrijvingen zijn niet mogelijk: de Vennootschap erkent
slechts één eigenaar per Aandeel.
De beleggers die wensen in te schrijven op het Aanbod kunnen
gedurende de volledige Inschrijvingsperiode Voorkeurrechten
verwerven en uitoefenen door een aankooporder en
een inschrijvingsorder in te dienen bij hun financiële instelling.
De Aandeelhouders die hun Voorkeurrechten niet hebben
uitgeoefend aan het einde van de Inschrijvingsperiode, namelijk
uiterlijk op 19 juni vóór 16.00u CET, zullen deze na
deze datum niet langer kunnen uitoefenen.
De niet-uitgeoefende Voorkeurrechten zullen vertegenwoordigd
worden door Scrips die door de Sole Global
Coordinator te koop zullen worden aangeboden aan Belgische
en Institutionele Beleggers via een private plaatsing in
de vorm van een accelerated bookbuilding (versnelde private
plaatsing met samenstelling van een orderboek).
De private plaatsing van de Scrips zal zo snel mogelijk na
de afsluiting van de Inschrijvingsperiode plaatsvinden, en
in principe op 20 juni 2013. De handel in het aandeel Leasinvest
Real Estate wordt geschorst gedurende de plaatsing
van de Scrips.
De kopers van Scrips zijn verplicht op de nog beschikbare
Nieuwe Aandelen in te schrijven tegen dezelfde prijs en in
dezelfde verhouding als voor de inschrijving door de uitoefening
van Voorkeurrechten.
De verkoopprijs van de Scrips zal worden vastgelegd in overleg
tussen de Vennootschap en de Sole Global Coordinator,
op basis van de resultaten van de ’accelerated bookbuilding’
procedure. De netto-opbrengst van de verkoop van deze
Scrips, na aftrek van de kosten, uitgaven en lasten van alle
aard die door de Vennootschap worden gemaakt (het Excedentair
Bedrag), zal evenredig worden verdeeld tussen
de houders van coupon nr. 15 die het Voorkeurrecht niet
hebben uitgeoefend tijdens de Inschrijvingsperiode, en zal
hen worden betaald tegen overlegging van coupon nr. 15,
in principe vanaf 25 juni 2013. Er kan echter geen garantie
worden geboden dat enige of alle Scrips zullen worden verkocht
tijdens de private plaatsing van de Scrips of dat er enig
Excedentair Bedrag zal zijn. De Vennootschap, noch de Sole
Global Coordinator of enige andere persoon die de Scrips
verkoopt, is verantwoordelijk voor enig gebrek aan Excedentair
Bedrag uit de verkoop van Scrips in de private plaatsing
van Scrips. Indien het Excedentair Bedrag gedeeld door het
totaal aantal niet-uitgeoefende Voorkeurrechten minder bedraagt
dan 0,01 EUR, zal het niet worden uitgekeerd aan de
houders van de niet-uitgeoefende Voorkeurrechten, maar
Leasinvest Real Estate - Verrichtingsnota
zal het worden overgedragen aan de Vennootschap. Het Excedentair
Bedrag zal op of omstreeks 21 juni 2013 in de Belgische
financiële pers worden gepubliceerd. Als de Vennootschap
aankondigt dat het Excedentair Bedrag beschikbaar is
voor uitkering aan houders van coupon nr. 15 en die houders
de betaling daarvan niet binnen een redelijke termijn na de
sluiting van het aanbod van Scrips hebben ontvangen, dan
dienen die houders contact op te nemen met hun financiële
tussenpersoon, behalve Aandeelhouders op naam, die contact
dienen op te nemen met de Vennootschap.
6.1.5. Intrekking en opschorting van het Aanbod
De Vennootschap behoudt zich het recht voor om het Aanbod
tijdens de Inschrijvingsperiode in te trekken of op te
schorten indien er een gebeurtenis plaatsvindt die de Underwriters
toelaat om hun verbintenis in het kader van de
Underwriting Agreement te beëindigen, voor zover deze
gebeurtenissen, naar het redelijke oordeel van de Vennootschap,
het succes van het Aanbod of de verhandeling van
de Nieuwe Aandelen op de secundaire markten aanzienlijk
in gevaar kunnen brengen.
Het Aanbod zal worden ingetrokken indien de Underwriting
Agreement die met de Underwriters is gesloten, wordt
beëindigd. De gebeurtenissen vermeld in de Underwriting
Agreement worden samengevat in sectie 6.3.3 hierna.
Indien zou worden beslist om over te gaan tot de intrekking,
de opschorting of de herroeping van het Aanbod, zal er
door de Vennootschap een aanvulling aan het Prospectus
worden gepubliceerd.
6.1.6. Maximumbedrag van de inschrijving
Het Aanbod heeft betrekking op een maximaal totaalbedrag
van 60.655.489 EUR, en bijgevolg zullen er maximaal
926.038 Nieuwe Aandelen worden uitgegeven.
6.1.7. Verlaging van de inschrijving
De inschrijvingsaanvragen via de uitoefening van Voorkeurrechten
zullen integraal worden toegewezen.
De Scrips zullen, in overleg met de Vennootschap, door de
Underwriters worden toegekend aan en verspreid onder de
beleggers die hebben aangeboden ze te verwerven in het
kader van de hoger beschreven private plaatsing, op basis
van criteria zoals onder meer de aard en de kwaliteit van de
desbetreffende belegger, het bedrag van de gevraagde effecten
en de aangeboden prijs.
6.1.8. Herroeping van de inschrijvingsorders
De inschrijvingsorders zijn onherroepelijk, behoudens de bepalingen
voorzien in artikel 34, §3 van de Wet van 16 juni 2006,
die voorziet dat inschrijvingen kunnen worden herroepen in
geval van publicatie van een aanvulling aan het Prospectus,
binnen een termijn van twee werkdagen na deze publicatie.