Atualmente, a indústria de Celulose e Papel no Brasil encontra-se ...

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horizontal informal muito bem estruturada. A estrutura se inicia nos acordos informais entre funcionários de limpeza de residências e/ou de escritórios com os catadores de papel, passa por de pequenas empresas na sua maioria informais chamadas de “sucateiras” que adquirem o produto e o encaminham para os aparistas, os quais têm o contato com as empresas de papel ondulado. (Figura 1) Reciclagem Madeira Aparas de Papel Industrialização Papel Kraft Industrialização Papel Reciclado 2o. Processamento Papelão Ondulado Chapa Papelão Cartonagens Embalagem Papelão Outras Embalagens Multipack Tetra Pack Kraftliner Branco .. . Papel Kraft Mercado Interno e Externo Ind. Alimentícia Ind. Química e Derivados Ind. Mat. Elétrico Comunicação Ind. Fumo Fruticultura Floricultura Demais Papel Reciclado Mercado Interno e Externo FIGURA 1 – ESQUEMA SIMPLIFICADO DAS GRANDES FIRMAS DE PAPEL ONDULADO Ainda, além das grandes empresas integradas verticalmente, existem também as médias e pequenas empresas que adquirem das quatro grandes o Kraft que juntamente com o reciclado fabricam o ondulado. A onduladeira é o principal equipamento da fábrica: ondula a folha de papel e cola-a com duas outras folhas planas. Segundo a ABPO (2005), em 2003, 78 empresas do setor possuíam onduladeiras. Vale observar que estas empresas, além de compradoras do Kraft das empresas integradas podem também se tornar suas concorrentes em determinados mercado. 4
Finalmente, também participam dessa indústria as empresas de cartonagens que são empresas que adquirem chapas de papel ondulado para fabricação de caixas de papelão. A entrada nesse segmento é facilitada pelo baixo investimento, quando comparado as demais empresas fabricantes de embalagem e elas geralmente se especializam em segmentos de mercados de pequeno porte que, na maioria das vezes, não são interessantes para as empresas grande porte, as quais costumam trabalhar com grandes escalas. Por isso, as cartonagens dificilmente serão concorrentes das grandes, mas podem ser das médias empresas de papelão ondulado. Dadas as características acima, a indústria de papel ondulado pode ser considerada como um oligopólio com franja competitiva. Ao lado das seis maiores Klabin, Rigesa, Trombini, Orsa, N. Sra. da Penha e Ibéria, as quais detém aproximadamente 60% do mercado, convivem inúmeras empresas de médio e pequeno porte. A tecnologia de produção é de domínio público e há pouca diferenciação do produto que, aliado às baixas barreiras à entrada e à existência de capacidade ociosa, resultam em uma competição muito intensa. (Tabela 1). O IHH dessa indústria no Brasil em 2003 é de 952, o que indica presença de concentração moderada nesse mercado. Ainda, se calculado o CR4, pode-se perceber as quatro maiores empresas do setor dominam mais que a metade do mercado de Papelão Ondulado no Brasil. TABELA 1 - EVOLUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MERCADO DAS PRINCIPAIS CONCORRENTES 2000 2001 2002 2003 Klabin 26,0% 25,0% 23,0% 22,0% Orsa 8,4% 9,4% 10,4% 11,7% Rigesa 10,0% 10,3% 10,6% 10,5% Trombini 6,4% 6,5% 6,9% 7,0% N. Sra da Penha 5,2% 5,1% 5,0% 4,9% Ibéria 4,5% 4,8% 4,0% 3,8% 5
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