Cadeia produtiva da indústria de poliéster

Cadeia produtiva da
indústria de poliéster
Cenários econômicos e estudos setoriais
Recife | 2008

Conselho Deliberativo - Pernambuco
Banco do Brasil - BB
Banco do Nordeste do Brasil - BNB
Caixa Econômica Federal - CEF
Federação da Agricultura do Estado de Pernambuco - Faepe
Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Pernambuco - Facep
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco - Fecomércio
Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco - Fiepe
Instituto Euvaldo Lodi - IEL
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae
Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco - SDE
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Estado de Pernambuco - Senac/PE
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai/PE
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Senar/PE
Sociedade Auxiliadora da Agricultura do Estado de Pernambuco
Universidade de Pernambuco - UPE
Presidente do Conselho Deliberativo
Josias Silva de Albuquerque
Diretor-superintendente
Murilo Guerra
Diretora técnica
Cecília Wanderley
Diretor administrativo-financeiro
Gilson Monteiro
Cadeia produtiva da indústria de poliéster:
cenários econômicos e estudos setoriais
Coordenação geral
Sérgio Buarque
Equipe técnica - Sebrae
João Alexandre Cavalcanti (coordenador da Unidade Observatório Empresarial)
Ana Cláudia Arruda
Equipe técnica - Multivisão
Enéas Aguiar
Ester Maria Aguiar de Sousa
Gérson Aguiar de Sousa
Izabel Favero
José Thomaz Coelho
Valdi Dantas
Coordenação da Unidade de Comunicação e Imprensa - Sebrae
Janete Lopes
Revisão
Betânia Jerônimo
Projeto gráfico e diagramação
Z.diZain Comunicação | www.zdizain.com.br
Tiragem
100 exemplares
Impressão
Reprocenter
Sebrae
Rua Tabaiares, 360 - Ilha do Retiro - CEP 50.750-230 - Recife - PE
Telefone 81 2101.8400 | www.pe.sebrae.com.br

Sumário
Lista de tabelas e figuras ......................................................................................................5
Palavra do Sebrae ...................................................................................................................7
Apresentação .........................................................................................................................9
Capítulo 1 - Caracterização da cadeia produtiva ................................................................11
Capítulo 2 - Desempenho recente da cadeia produtiva no Brasil ......................................14
Capítulo 3 - Desempenho recente da cadeia produtiva em Pernambuco .......................... 18
Capítulo 4 - Dinamismo futuro da cadeia produtiva em Pernambuco ................................20
4.1 Dinamismo futuro da atividade .......................................................................................20
4.2 Perspectiva de encadeamento e adensamento ...............................................................21
4.3 Oportunidades de negócios futuros ............................................................................... 22
Capítulo 5 - Espaços das MPEs na cadeia produtiva .........................................................24
Referências ............................................................................................................................27
Apêndices .............................................................................................................................28
3

Lista de tabelas e figuras
Tabelas
Tabela 1 - Capacidade de produção nacional de PET (2004) ............................................. 15
Tabela 2 - Estimativa de déficit/superávit da capacidade futura de produção de
resinas termoplásticas no Brasil (t/ano) ................................................................................ 16
Diagramas
Diagrama 1 - Cadeia produtiva de poliéster ...........................................................................12
Diagrama 2 - Ciclo do complexo petroquímico ......................................................................29
Gráficos
Gráfico 1 - Evolução da indústria petroquímica do Brasil (em moeda corrente) ................. 15
Gráfico 2 - Participação da indústria petroquímica no PIB do Brasil (1996-2004) ............... 16
Gráfico 3 - Evolução do valor da transformação industrial da atividade
petroquímica em Pernambuco (1000 R$ correntes) ............................................ 17
Gráfico 4 - Índice de evolução da indústria química de Pernambuco (1996-2004) ............. 18
Gráfico 5 - Taxas médias de crescimento das atividades mais dinâmicas da
indústria de transformação (trajetória mais provável) ........................................ 20
Gráfico 6 - Evolução do volume de negócios futuros da indústria química (R$ bilhões) ... 21
Gráfico 7 - Evolução da receita de vendas e do número de MPEs da indústria
química de Pernambuco ..................................................................................... 24
5

Palavra do Sebrae
Os Cadernos Setoriais resultam do projeto Observatório Empresarial,
que se destina a levar tendências e cenários macroeconômicos, com vistas a
subsidiar o empresariado com informações sobre o ambiente de negócios.
Trazem assim, esses cadernos, a estrutura produtiva do setor, analisando
as suas características e desempenho, capacidade de competir, dificuldades,
ameaças e oportunidades.
Cabe ressaltar, ainda, a importância deste documento como indutor
de políticas públicas capazes de criar um ambiente favorável à solução de
eventuais dificuldades no pleno desenvolvimento de cada um dos setores
estudados.
Murilo Guerra
Superintendente do Sebrae em Pernambuco
7

Apresentação
Este documento apresenta uma análise da cadeia produtiva da indús-
tria de poliéster em Pernambuco, procurando identificar as futuras oportunidades
de negócios e os espaços para micro e pequenas empresas. Faz parte
do projeto “Cenários e estudos de tendências setoriais” do Sebrae Pernambuco.
Além desta cadeia, o estudo analisou 12 outras cadeias produtivas: avicultura,
construção civil, têxtil e de confecções, produtos reciclados, indústria
naval, indústria de material plástico, refino de petróleo, indústria sucroalcooleira,
indústria metalúrgica e produtos de metal, indústria madeiro-moveleira,
logística e turismo. Para cada uma foi produzido um relatório semelhante
de análise da dinâmica futura, das oportunidades de negócios e dos espaços
para as pequenas e microempresas de Pernambuco.
Cadeia produtiva é entendida, neste trabalho, como a malha de interações
seqüenciada de atividades e segmentos produtivos que convergem
para a produção de bens e serviços (articulação para frente e para trás), articulando
o fornecimento dos insumos, o processamento, a distribuição e a
comercialização, e mediando a relação do sistema produtivo com o mercado
consumidor. A competitividade de cada uma das fases da cadeia e, principalmente,
do produto final, depende do conjunto dos seus elos e, portanto,
da capacidade e eficiência produtiva de cada um deles.
9

10
Embora na literatura contemporânea o conceito de competitividade
sistêmica (apoiado na concepção de cluster de Michael Porter) destaque
que a eficiência produtiva da cadeia depende de um conjunto de fatores
e condições externas à mesma (externalidades) — oferta de infra-estrutu-
ra adequada, regulação da produção e comercialização, disponibilidade de
tecnologia e de mão-de-obra qualificada, sistema financeiro, entre outras, a
análise da cadeia está concentrada no processo de produção para identifica-
ção dos elos de maior oportunidade de negócios no futuro da economia de
Pernambuco. Como o objetivo do estudo não é promover o desenvolvimento
da cadeia produtiva, mas identificar na cadeia as oportunidades de negócios,
especialmente para as MPEs, partindo da hipótese sobre a sua evolução futura,
não será relevante analisar os fatores sistêmicos.
A análise da cadeia produtiva foi feita com base em dados secundários e
informações bibliográficas sobre o tema, incluindo uma análise de experiências
de outros Estados com a indústria de poliéster (ver referências). É importante
considerar que, nos dados estatísticos do IBGE, não existe uma atividade
classificada como tal, de modo que, para fazer estimativa sobre o desempenho
passado e as projeções para o futuro, foi considerada parte da indústria
química, entendida como a segunda geração do complexo petroquímico.
O documento está estruturado em cinco capítulos: o Capítulo 1 apresenta
uma caracterização descritiva da cadeia produtiva e dos seus elos mais
importantes (cadeia principal, cadeia a montante e cadeia a jusante), numa
abordagem teórica geral, ainda não identificando os elos presentes e importantes
em Pernambuco; no Capítulo 2, uma análise do desempenho recente
das principais atividades da cadeia produtiva no Brasil, detalhada para
o Estado de Pernambuco no Capítulo 3; o Capítulo 4 procura explorar as
perspectivas futuras da cadeia produtiva nos próximos 13 anos (com base
na trajetória mais provável) e avança na identificação das grandes oportunidades
de negócios que se abrem; no Capítulo 5, uma focalização
dos espaços que as MPEs podem ocupar dentro da evolução futura da
cadeia produtiva da indústria de poliéster.

Capítulo 1
Caracterização da cadeia
produtiva
A cadeia produtiva da indústria de poliéster, segunda geração do
complexo petroquímico, está organizada em três blocos (ver Apêndice C).
A cadeia principal, no centro, apresenta o processo produtivo que utiliza
etano e nafta como insumos — provenientes da refinaria e de outros segmentos
da indústria química — para a produção de eteno, buteno, propeno,
butadieno, benzeno, ácido tereftálico (PTA) e mono-etileno glicol, estes últimos
levando aos polímeros, que se desdobram em PET (Polietileno Tereftálico
de Etila), fibras e outras aplicações apresentadas no Diagrama 1.
A comercialização e a distribuição são partes complementares fundamentais
para a eficiência da cadeia produtiva. A indústria de poliéster processa
e beneficia os elementos da primeira geração — MVC, acetato de vinila,
TDI, óxido de propeno, fenol, caprolactama, acrilonitrila, óxido de eteno,
estireno, ácido acrílico — para a produção de resinas termoplásticas e intermediários,
transformando-os em produtos finais como PVC, poliestireno,
polipropileno, policloreto de vinila e estireno/ poliestireno, ABS, resinas termoestáveis,
polímeros para fibras sintéticas, elastômeros e poliuretanas.
O PET, produto final da cadeia, é um polímero termoplástico formado
pela reação entre o ácido tereftálico e o mono-etileno glicol, que formam
um poliéster utilizado, principalmente, em fibras para tecelagem e embalagens
para bebidas. Possui propriedade termoplástica, isto é, pode ser
Capítulo 1 - Caracterização da cadeia produtiva
11

eprocessado diversas vezes pelo mesmo ou por outro processo de transfor-
mação. As embalagens PET são 100% recicláveis e a sua composição quí-
mica não produz nenhum produto tóxico, sendo formada apenas de car-
bono, hidrogênio e oxigênio.
Inicialmente a resina de polietileno tereftalato (PET) destinava-se
unicamente a aplicações têxteis. Somente no fim dos anos 70, come-
çou a ser produzida em garrafa para a indústria de embalagens. Hoje,
a demanda da indústria de embalagens é bem superior à da indústria
têxtil. Características como alta resistência mecânica e química, bar-
reira a gases e odores e excelente transparência fizeram da resina
PET a principal embalagem para bebidas, principalmente as carbo-
natadas (refrigerantes, por exemplo).
A cadeia a montante é formada principalmente pelas refina-
rias e pela indústria química, responsáveis pela oferta de insumos
e matérias-primas básicas para a segunda geração da petroquími-
ca: nafta, gás natural, etano etc. Além dessas atividades, a cadeia
a montante também inclui os segmentos de máquinas e equipa-
mentos para construção e operação da indústria de poliéster.
12 Cadeia produtiva da indústria de poliéster

Por outro lado, na cadeia a jusante, merecem destaque
a indústria de material plástico, a indústria farmacêutica, os
outros segmentos da indústria química, os adubos, os fertilizantes
e defensivos, a perfumaria e a indústria de tintas e vernizes.
Capítulo 1 - Caracterização da cadeia produtiva
13

14
Capítulo 2
Desempenho recente da cadeia
produtiva no Brasil
A capacidade instalada da indústria de poliéster no Brasil não é sufi-
ciente para atender à demanda interna, situada em torno de 500 mil tonela-
das (estimativa para 2006), apenas do polímero em grau garrafa. O resultado
é a importação crescente de resina PET (136 mil toneladas, em 2003) e de
fôrmas de PET para garrafas; as limitações aumentam com a escassez prin-
cipalmente da matéria-prima do PET — o PTA, que conta com um único
produtor no Brasil (Rhodiaco) com capacidade para produção de apenas
250 mil t/ano. De acordo com a Abipet — Associação Brasileira da Indús-
tria PET, a demanda nacional de resina PET para embalagem cresce cer-
ca de 10% ao ano, podendo ampliar, no futuro, o déficit nacional e, por-
tanto, a importação.
A capacidade de produção brasileira de PET é de pouco menos
de 400 mil t/ano (Tabela 1), concentrada em quatro grandes empresas,
com a liderança destacada da Rhodia-Ster.
A produção petroquímica no Brasil vem crescendo continua-
mente nos últimos oito anos, tendo alcançado cerca de R$ 54 bilhões
em 2004 (Gráfico 1). A maior parte desta produção concentra-se na
chamada primeira geração do complexo petroquímico brasileiro.
No mesmo período, a petroquímica apresenta uma tendên-
cia de aumento da participação relativa na economia brasileira,
Cadeia produtiva da indústria de poliéster

Tabela 1 • Capacidade de produção nacional
de PET (2004)
Companhias PET (t/ano)
Rhodia-Ster 290.000
Braskem 70.000
Vicunha Têxtil 24.000
Ledervin 9.000
Total 393.000
Fonte: Abiquim.
embora de forma irregular e com um declínio de 1996 a 1998 (Gráfico 2). Em
2004, a indústria petroquímica representava cerca de 3% do PIB brasileiro.
De acordo com estimativas da Abiquim – Associação Brasileira da
Indústria Química, apesar do aumento da participação relativa da petroquímica
no PIB, o Brasil pode apresentar, no futuro, um déficit na oferta dos seus
principais produtos, caso não amplie os investimentos aumentando a atual
capacidade instalada da indústria. Considerando apenas a produção adicional
da Riopol1 , que já está sendo implementada, em 2013 a oferta de quase
todos os produtos da primeira e da segunda geração tenderia a ser insuficiente
para atender à demanda nacional (Tabela 2) 2 . De acordo com esta
projeção, mesmo com um moderado crescimento da economia brasileira,
em poucos anos o Brasil atingiria o limite da capacidade instalada e passaria
a ter déficit na oferta.
Capítulo 2 - Desempenho recente da cadeia produtiva no Brasil
1 A Rio Polímeros fabricará resinas a
partir das frações de etano e propano
do gás natural proveniente da Bacia de
Campos, no interior do Rio de Janeiro, e
separadamente em unidades em Campos e
na Reduc.
2 A projeção da Abiquim considerou um
crescimento do PIB de 3,5% em 2004, 4%
em 2005, 4,5% em 2006 e 5% a partir de
2007.
15

16
A insuficiência de produtos elevará as importações, caso novos inves-
timentos não sejam realizados para a ampliação da produção de resinas,
sobretudo levando-se em consideração que investimentos em plantas petro-
químicas levam cerca de dois a três anos para entrar em operação. Entretan-
to, para ofertas de maior escala, serão necessárias novas centrais, com prazo
de pelo menos cinco anos, da concepção do projeto até a operação comercial.
Segundo estimativas da Abiquim (que ainda não incorporaram a produção da
nova empresa a se instalar em Pernambuco), o déficit de PET deve alcançar
mais de 1,28 milhão de toneladas em 2013.
Tabela 2 • Estimativa de déficit/superávit da capacidade futura de produção
de resinas termoplásticas no Brasil (t/ano)
Ano PEAD PEBD PEBDL PP PET PVC OS
2008 145.941 37.527 114.440 -469.806 -304.066 -257.111 219.120
2013 -789.946 -332.445 -633.727 -2.348.115 -1.283.605 -970.585 -11.672
Fonte: IBGE.
Cadeia produtiva da indústria de poliéster

Capítulo 3
Desempenho recente
da cadeia produtiva em
Pernambuco
O conjunto da indústria petroquímica em Pernambuco vem evoluin-
do, nos últimos oito anos, num ritmo mais rápido e regular (apenas com uma
pequena queda em 1998) que o registrado para o Brasil (Gráfico 3), alcançando,
em 2004, quase R$ 750 milhões. Com isso, a petroquímica eleva a partici-
Capítulo 2 - Desempenho recente da cadeia produtiva no Brasil
17

3 Com uma produção em torno de 1.260.000
t/ano, o Gruppo Mossi & Ghisolfi é o
segundo maior fabricante mundial de
resina PET, com plantas industriais
distribuídas pela Europa (Itália), América
do Norte (EUA e México) e América do
Sul (Brasil). Das fábricas localizadas
no Brasil, três estão na Região Sudeste
(Paulínia/SP, Poços de Caldas/MG e
Indaiatuba/SP) e uma em Pernambuco
(Cabo de Santo Agostinho).
18
pação na economia pernambucana, chegando em 2004 com apenas 1,54% do
PIB do Estado, bem menos que a participação do complexo na economia brasileira
(pouco mais de 3% no mesmo ano).
Trabalhando com dados do IBGE, que não classifica atividade de poliéster
nem de petroquímica, pode-se acompanhar o movimento recente do segmento
através do desempenho da indústria química, bastante importante no
Estado, mas não contendo os componentes da segunda geração petroquímica.
Como mostra o Gráfico 4, a indústria química pernambucana registrou,
nos últimos oito anos, um lento crescimento da produção, com uma queda
forte em 1998 — a atividade apresentou um crescimento de 25,4% em
oito anos.
A produção pernambucana de poliéster não se manifesta ainda na
atividade química, na medida em que acaba de ser implantado o projeto-âncora
da Mossi & Ghisolfi3 , de US$ 800 milhões, com a maior fábrica
de PET do mundo. A M&G deve produzir 450 mil t/ano de PET, com
expansão prevista para produção futura de 750 mil t/ano de PTA, principal
matéria-prima do poliéster. A cadeia produtiva da indústria de poliéster
em Pernambuco pode adensar a jusante com a refinaria e a montante
com a produção de filamentos de poliéster texturizado (fios) para a
indústria têxtil. O projeto deve criar uma demanda por diferentes produtos
da petroquímica, especialmente da cadeia produtiva da indústria
de poliéster, como o próprio PTA. Além disso, forma-se uma
demanda futura de paraxileno (PX), ácido acético e mono-etileno
glicol (MEG), que constituem insumos para a produção de PTA.
Atualmente, a empresa pernambucana vai importar todo o PTA e
todo o MEG utilizado na produção de PET.
Cadeia produtiva da indústria de poliéster

Capítulo 4
Dinamismo futuro da
cadeia produtiva em
Pernambuco
A dinâmica futura da economia pernambucana, segundo a trajetória
mais provável 4 , facilitada pela recuperação econômica do Brasil, principal-
mente a partir de 2011, e pela estabilidade internacional com ampliação e
abertura do comércio, arrastará o conjunto das atividades produtivas do Estado.
Em todo caso, as atividades da cadeia produtiva da indústria de poliéster
deverão crescer em ritmo superior à média do PIB pernambucano e mesmo
da indústria de transformação.
4.1 Dinamismo futuro da atividade
De acordo com as hipóteses consideradas na trajetória mais provável,
nos próximos 13 anos, a indústria de poliéster deverá apresentar um grande
dinamismo econômico, estimulada pelos investimentos na unidade de PET
da M&G e seus encadeamentos. Seu impacto se manifestará na evolução da
indústria química de Pernambuco, que não obstante receberá também impulso
de outros segmentos produtivos. De qualquer forma, como uma proxy do
movimento futuro da cadeia produtiva da indústria de poliéster, a indústria
química do Estado registrará uma taxa média anual de 9,93%, no período
2006-2020. O crescimento da indústria química (como parte dela, a indústria
de poliéster) será superior ao registrado pela indústria de transforma-
Capítulo 3 - Desempenho recente da cadeia produtiva em Pernambuco
4 Sebrae/Multivisão. Cenários alternativos
de Pernambuco. Recife, 2007.
19

20
ção (8,53%) e muito acima da média da economia pernambucana, estimada
em 6,27% ao ano.
A evolução será moderada, nos primeiros anos, acelerando-se na
medida em que a cadeia produtiva da indústria de poliéster for se adensan-
do, assim como a primeira geração da petroquímica. Com efeito, em 2007 a
atividade química cresceu 5,8%, ampliando o dinamismo para uma média de
6,9% ao ano, entre 2008 e 2010. Nos últimos dez anos, a taxa média de crescimento
será de 11,3% ao ano (Gráfico 5).
Como resultado do crescimento diferenciado da indústria química (acima
da média da economia pernambucana e da indústria de transformação),
um aumento da sua participação relativa no total do setor industrial do Estado.
Partindo de 13,9%, em 2007, como a segunda atividade mais importante
Cadeia produtiva da indústria de poliéster

depois da indústria de alimentos e bebidas, a indústria química
elevará a sua participação para 14,3%, em 2010, e chegará a
15,3% da indústria de transformação pernambucana, em 2020.
4.2 Perspectivas de encadeamento e adensamento
A implantação de uma unidade de produção PET abre grandes
perspectivas de encadeamento a montante com a Refinaria Abreu e
Lima, que só estará funcionando na próxima década. Durante vários
anos, a M&G deve continuar importando quase todos os insumos básicos
para a sua operação, principalmente PTA e MEG. Entretanto, o projeto
do pólo de poliéster em Suape inclui a instalação futura de unidades
de produção de PTA, ácido acético, MEG e PX, por iniciativa do próprio
grupo. A montante, a indústria de poliéster tende a um adensamento mais
rápido pela oferta de insumos para a indústria de material plástico, uma
das mais dinâmicas cadeias produtivas futuras no Estado.
4.3 Oportunidades de negócios futuros
O crescimento da indústria química, dentro da qual se inclui a cadeia
produtiva da indústria de poliéster, deve promover um aumento significativo
do volume de negócios futuros em Pernambuco. A taxa média de 9,93% ao
ano eleva o produto da indústria química de R$ 1,8 bilhão (estimativa para
2007) para cerca de R$ 2,2 bilhões em 2010. Com a aceleração nos últimos
dez anos, o volume de negócios da indústria química deve alcançar quase
seis bilhões de reais, em 2020, mais que triplicando em 13 anos (Gráfico 6) 5 .
Capítulo 4 - Dinamismo futuro da cadeia produtiva em Pernambuco
5 Para mais detalhes sobre a metodologia de
simulação, ver Apêndice A.
21

22
Os números mostram a ordem de grandeza da ampliação dos negó-
cios na cadeia produtiva e, portanto, das oportunidades que se abrem para
os fornecedores e os segmentos que utilizam os seus produtos. Essas opor-
tunidades tendem a se concentrar em algumas atividades mais consistentes
com o perfil da economia pernambucana. A seguir, as oportunidades futuras
de negócios na cadeia produtiva da indústria de poliéster de Pernambuco,
diferenciadas por etapa. Na cadeia principal, destacam-se:
• reciclagem de resíduos plásticos;
• logística de embarque e desembarque de matérias-primas e armazenagem;
• serviços de consultoria em engenharia e projetos.
Na cadeia a montante, são identificadas as seguintes oportunidades de
investimento, com grande dinamismo futuro:
• indústria de máquinas e equipamentos;
• usinagem mecânica;
• indústria química;
• manutenção de equipamentos mecânicos, elétricos, instrumentação e
laboratório químico;
• manutenção de elevadores, balanças, extintores de incêndio, compressores
de ar e frigoríficos;
• inspeções em equipamentos de elevação de cargas, válvulas de segurança
e refrigeração;
• aferições de equipamentos críticos (ISO 9000);
• coleta de lixo não industrial;
• destinação e tratamento de resíduos sólidos;
• uniformes industriais.
Na cadeia a jusante, podem ser identificadas as seguintes oportunidades
de negócios:
•indústria de material plástico (e embalagem plástica);
• indústria química;
• indústria farmacêutica;
• indústria de tintas, esmaltes e vernizes.
Cadeia produtiva da indústria de poliéster

Capítulo 5
Espaços das MPEs
na cadeia produtiva
A indústria química — e toda a produção de poliéster — apresenta
uma grande barreira à entrada da tecnologia e opera com escalas mínimas
relativamente altas, que restringem os espaços para as MPEs diretamente
na cadeia principal. Entretanto, na cadeia produtiva existem espaços importantes
para as MPEs, especialmente nos serviços industriais. Analisando a
indústria química, para a qual existem dados do IBGE e da Rais, constata-se
que, em 2004, existiam 513 pequenas empresas em operação em Pernambuco,
com um faturamento total de R$ 348 milhões.
Considerando, por outro lado, o crescimento da indústria química nos
próximos 13 anos, e mantendo o padrão atual de participação das MPEs, as
oportunidades futuras permitem a ampliação do número de empreendimentos
de pequeno porte para 601, em 2007, cerca de 689, em 2010, e 983 empreendimentos,
em 2020, acompanhando a aceleração da produção estimulada,
em grande parte, pelos investimentos em poliéster. O Gráfico 7 mostra
a evolução dos espaços para as novas MPEs, permitindo a criação de 382
novos negócios nos próximos 13 anos (média anual de 29). A ampliação dos
espaços para implantação de novas micro e pequenas empresas acompanha
o aumento do volume de negócios. Em 2007, a receita total das MPEs na
indústria química de Pernambuco deve alcançar R$ 465 milhões, valor que
salta, em 2010, para cerca de R$ 621 milhões. Seguindo a trajetória de cres-
Capítulo 4 - Dinamismo futuro da cadeia produtiva em Pernambuco
23

24
cimento e supondo que as empresas de pequeno porte mantenham sua parti-
cipação no total dos negócios, em 2020 poderá ser estimado um volume total
de receita da ordem de R$ 1,63 bilhão 6 .
Acompanhando a expansão das oportunidades para as MPEs na indús-
tria química, surgem espaços importantes para os pequenos negócios, nos
diferentes elos da cadeia produtiva da indústria de poliéster, especialmen-
te nos serviços industriais. A seguir, as atividades de maior espaço para as
MPEs de Pernambuco na cadeia produtiva:
• coleta e processamento de resíduos industriais e não industriais;
• serviços de destinação e tratamento de resíduos sólidos;
• serviços de manutenção e reparação de máquinas e equipamentos
mecânicos, elétricos e de instrumentação;
• serviços de vigilância e segurança patrimonial;
• serviços de informática incluindo locação de equipamentos;
• serviços de destinação e tratamento de resíduos sólidos;
• fornecimento de uniformes e acessórios industriais;
• comunicação social (assessoria de imprensa, jornalismo, foto-
grafia, gráfica);
• lavanderia industrial;
• logística de embarque e desembarque de matérias-primas
e armazenagem;
Cadeia produtiva da indústria de poliéster

• serviços de consultoria em engenharia e projetos nas
áreas geotécnica civil, mecânica e elétrica;
• fornecimento de serviços de montagem e testes eletro-
mecânicos;
• fornecimento de alimentação e operação de restaurantes;
• serviços de atenção à saúde e medicina do trabalho;
• serviços de transporte de funcionários;
• serviços de limpeza e jardinagem;
• locação de equipamentos;
• manutenção de elevadores e equipamentos de refrigeração;
• serviços de recarga e manutenção de extintores;
• manutenção predial, ruas e áreas verdes (limpeza, eletricidade,
hidráulica);
• serviços de locação de veículos.
Capítulo 5 - Espaços das MPEs na cadeia produtiva
6
Para mais detalhes sobre a metodologia de
simulação, ver Apêndice B.
25

26
Referências
GOMES, Gabriel; DVORSAK, Peter; HEIL, Tatiana. Indústria petroquímica
brasileira: situação atual e perspectivas. 2005.
GONÇALVES, Saul. A indústria petroquímica brasileira. 2002.
KEHRLE, Luiz. Grandes projetos e estratégias de grandes grupos econômi-
cos em Pernambuco. Recife, 2006.
NETO, Antônio de Pádua; VIEIRA, Nádia; BARRETO, Ranieri M. Cadeia
produtiva petroquímica: ressurge o debate. 2003.
SEBRAE/MULTIVISÃO. Cenários alternativos de Pernambuco. Recife,
2007.
______. Evolução da estrutura produtiva futura de Pernambuco. Recife,
2007.
SEBRAE/ONIP. Programa da cadeia produtiva de petróleo e gás - Inser-
ção da micro e pequena empresa. (slides de apresentação)
SIMAS, Raphael. Impactos econômicos e sociais da nova refinaria
no Brasil: uma análise comparativa. Universidade Federal do Rio de
Janeiro, 2006.

Apêndices
A - Metodologia de simulação macroeconômica
Para mais detalhes sobre a metodologia de simulação da evolução futu-
ra da participação dos setores produtivos no PIB agregado, sugerimos a leitura
do texto “Desempenho econômico e desempenho industrial no Brasil”, de
Regis Bonelli e Armando Castelar (IPEA, 2003), no qual os autores destacam
que a distribuição setorial de longo prazo do PIB segue um padrão de mudança
onde, num primeiro momento, as atividades agropecuárias perdem peso
em relação à indústria que, mais à frente, perde espaço para o setor de serviços.
Ademais, a intensidade e o ritmo da transformação estrutural da economia
pernambucana foram condicionados pelo resultado combinado de cinco
processos referidos na trajetória futura mais provável: a distribuição setorial
dos investimentos produtivos; os impactos previsíveis dos grandes investimentos
na estrutura produtiva; os investimentos em infra-estrutura previstos
influenciando a competitividade de atividades e potencialidades de Pernambuco;
os fatores externos (mundiais e nacionais) com impacto na estrutura
produtiva do Estado; e a distribuição da demanda de bens e serviços de consumo
final, que resulta da renda gerada na economia (efeito renda).
27

7 De acordo com o manual de instrução de
preenchimento da Rais, devem declarar
anualmente, entre outros estabelecimentos
e entidades do setor formal, todos os
estabelecimentos inscritos no CNPJ,
com ou sem empregados. Assim, os
estabelecimentos que não mantiveram
vínculos empregatícios ou mantiveram
suas atividades paralisadas, durante o
ano-base, estão obrigados a entregar
a Rais denominada “negativa”. A base
estatística Estabelecimento (ESTB),
utilizada neste estudo e distribuída no
âmbito do Programa de Disseminação de
Estatísticas do MTE, considera todos os
estabelecimentos declarantes com ou sem
empregados.
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B - Metodologia de simulação do market share das MPEs
A metodologia de simulação da expansão do número de empresas e do
volume de vendas em cada segmento foi construída a partir dos dados dispo-
níveis nas seguintes fontes: Rais/MTE, ano-base 2004 7 ; PAS/IBGE, ano-base
2004 e PIA/IBGE, ano-base 2004. Estes relatórios forneceram os dados relati-
vos ao número de empresas (com ou sem empregados), ao volume de vendas
e ao valor da produção no ano-base 2004. A estimativa do volume de vendas
futuras de um dado segmento produtivo ‘i’, em um ano ‘j’, foi obtida multiplicando-se
o PIB do segmento ‘i’ (importado das simulações macroeconômicas),
no ano ‘j’, pela relação entre o volume de vendas e o PIB do segmento ‘i’, no
ano-base 2004 (obtido das fontes citadas). Tal relação, para simplificação, foi
considerada constante ao longo do horizonte. A simulação da evolução futura
do número de empresa do segmento ‘i’, no ano ‘j’, foi, por sua vez, obtida
dividindo-se o valor do volume de vendas do segmento ‘i’, no ano ‘j’, pelo valor
médio das vendas do segmento no ano ‘j’, o qual foi estimado como uma proporção
da receita média do setor, no ano ‘j’. Esta proporção (dada pela relação
entre as vendas do segmento ‘i’ e as vendas do setor em 2004) foi mantida
constante ao longo do horizonte. A simulação da evolução do contingente de
MPEs e dos respectivos volumes de negócios para o segmento ‘i’, no ano ‘j’,
foi feita multiplicando-se os valores alcançados para o segmento ‘i’, no ano
‘j’, pelas relações de participação das MPEs no número de empresas e no
volume de negócios, verificadas em 2004. Vale mencionar que a participação
no número total de empresas foi mantida constante ao longo da projeção,
mas a participação nas vendas evoluiu linearmente ao longo do horizonte,
partindo, em 2004, de 14,9% para 20%, em 2020.

C - Ciclo do complexo petroquímico
Diagrama 2 • Ciclo do complexo petroquímico
Derivados do petróleo Primeira geração Segunda geração
Terceira geração
Gás natural
Etano Eteno
NAFTA
Petróleo
Fonte: Abiquim.
Buteno
Propeno
Butadieno
Benzeno
Paraxileno
Cloro
Dicloretano
Etilbenzeno
Dimetil
tereftalato (DMT)
Ácido tereftálico
(PTA)
Estireno
Polietileno de
baixa densidade
linear (PEBDL)
Polietileno de
baixa densidade
(PEBD)
Polietileno de
alta densidade
(PEAD)
Policioneto de
vinila (PVC)
Polipropileno (PP)
Poliestireno (PS)
Acrilonitrila
butadieno
estireno (ABS)
Polietileno
tereftalado (PET)
Filmes, embalagens,
garrafas, utensílios
domésticos, fios e cabos
Tubos, conexões,
filmes, calçados,
frascos, fios e cabos
Autopeças, sacarias
e embalagens
Eletroeletrônicos
e embalagens
Automóveis,
eletroeletrônicos
e telefones
Embalagens e fibras
têxteis de poliéster
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