Guia Cadastral – Gestão ERP - Portal - Artsoft Sistemas

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Sistema Fenícia Gestão Empresarial – Artsoft 

Guia Cadastral – Gestão ERP 

Conteúdo 

Botões de Controle ......................................................................................................................................................................... 4 

1 – CADASTROS – PLANO DE CONTAS FINANCEIRO .............................................................................................................. 5 

1.1 – CADASTROS – CENTRO DE CUSTO .................................................................................................................................. 5 

1.1.1 – CADASTRO DE CENTRO DE CUSTO .............................................................................................................................. 5 

1.1.2 – RATEIO DE CENTRO DE CUSTO ..................................................................................................................................... 5 

1.2 – CADASTRO DE CONTAS SINTÉTICAS/OPERAÇÕES SINTÉTICAS ................................................................................. 6 

1.3 – CADASTRO DE CONTAS ANALÍTICAS/OPERAÇÕES FINANCEIRAS............................................................................... 6 

Botão: Contas Contábeis ................................................................................................................................................................ 7 

1.4 – RELATÓRIO DO PLANO FINANCEIRO ................................................................................................................................ 8 

1.5 – CADASTRO DE PROJETOS ................................................................................................................................................. 8 

Botão: Calcular Saldo de Horas ...................................................................................................................................................... 9 

Botão: Acompanhamento do Projeto ............................................................................................................................................ 10 

Botão: Equipe do Projeto .............................................................................................................................................................. 10 

2 – CADASTROS – CONTAS CORRENTES ............................................................................................................................... 11 

2.1 – CADASTRO DE CONTAS CORRENTES ............................................................................................................................ 11 

3 – CADASTROS – TABELAS OPERACIONAIS ......................................................................................................................... 12 

3.1 – CADASTRO DE TIPOS DE MOVIMENTAÇÃO ................................................................................................................... 12 

TIPOS DE MOVIMENTAÇÃO – TIPOS ........................................................................................................................................ 12 

TIPOS DE MOVIMENTAÇÃO – ESPECIAIS ................................................................................................................................ 13 

TIPOS DE MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO ............................................................................................................................. 14 

TIPOS DE MOVIMENTAÇÃO – COMPLEMENTO ....................................................................................................................... 15 

TIPOS DE MOVIMENTAÇÃO – CONTÁBIL ................................................................................................................................. 16 

3.2 – CADASTRO DE FORMAS DE PAGAMENTO ..................................................................................................................... 17 

3.2.1 – CADASTRO DE NOMES RESUMIDOS ........................................................................................................................... 17 

3.2.2 – CADASTRO DE TABELA DE VENCIMENTO .................................................................................................................. 17 

Botão: Despesa ............................................................................................................................................................................ 18 

3.3 – CADASTRO DE TABELA DE POSIÇÕES DE EVENTOS ................................................................................................... 19 

3.4 – CADASTRO DE TABELA DE NCM ..................................................................................................................................... 19 

4 – CADASTROS – VENDEDOR / REPRESENTANTE ............................................................................................................... 20 

4.1 – CADASTRO DE VENDEDOR / REPRESENTANTE ........................................................................................................... 20 

Botão: Preencher Endereço.......................................................................................................................................................... 21 

4.2 – COMISSÃO ......................................................................................................................................................................... 21 

4.2.1 – ALTERAÇÃO DE COMISSÃO .......................................................................................................................................... 21 

4.2.2 – RATEIO DE COMISSÃO .................................................................................................................................................. 22 

5 – CADASTROS – FORNECEDORES ....................................................................................................................................... 23 

5.1 – CADASTRO DE FORNECEDORES .................................................................................................................................... 23 

Botão: Endereço do Fornecedor ................................................................................................................................................... 24 

Botão: Últimas Compras ............................................................................................................................................................... 24 

Botão: Posição Financeira ............................................................................................................................................................ 25 

Botão: Contatos ............................................................................................................................................................................ 25 

1







Botão: Lista ................................................................................................................................................................................... 26 

6 – CADASTROS – CLIENTES .................................................................................................................................................... 27 

6.1 – CADASTRO DE CLIENTES ................................................................................................................................................ 27 

6.1.1 – CADASTRO DE CLIENTES – PESSOA JURÍDICA ......................................................................................................... 27 

Botão: Últimas Compras ............................................................................................................................................................... 28 

Botão: Posição Financeira ............................................................................................................................................................ 29 

Botão: Relacionamento com Cliente ............................................................................................................................................. 29 

Botão: Contatos ............................................................................................................................................................................ 30 

Botão: OBS ................................................................................................................................................................................... 30 

Botão: Lista ................................................................................................................................................................................... 31 

6.1.2 – CADASTRO DE CLIENTES – PESSOA FÍSICA .............................................................................................................. 31 

Botão: Complemento (Pessoa Física) .......................................................................................................................................... 32 

6.1.3 – CADASTRO DE CLIENTES – COMPLEMENTO ............................................................................................................. 33 

6.2 – CLIENTES – SALDO DE BÔNUS ....................................................................................................................................... 34 

7 – CADASTROS – PRODUTOS ................................................................................................................................................. 35 

7.1 – CADASTRO DE FAMÍLIA .................................................................................................................................................... 35 

7.2 – CADASTRO DE PRODUTOS .............................................................................................................................................. 36 

PRODUTOS - DESCRIÇÃO ......................................................................................................................................................... 36 

Botão: Fornecedores .................................................................................................................................................................... 37 

PRODUTOS – TABELA DE PREÇOS .......................................................................................................................................... 37 

PRODUTOS – FISCAL ................................................................................................................................................................. 38 

PRODUTOS – COMPLEMENTO ................................................................................................................................................. 39 

PRODUTOS – CONTÁBIL............................................................................................................................................................ 40 

Botão: Giro .................................................................................................................................................................................... 40 

Botão: Histórico de Compras ........................................................................................................................................................ 41 

Botão: Saldo Geral ....................................................................................................................................................................... 41 

Botão: Saldo Geral (para produtos em grade) .............................................................................................................................. 42 

7.3 – CADASTRO DE CARACTERÍSTICAS ................................................................................................................................ 42 

7.4 – REAJUSTE DE PREÇOS .................................................................................................................................................... 43 

Individual....................................................................................................................................................................................... 43 

Referência .................................................................................................................................................................................... 44 

Geral / Características .................................................................................................................................................................. 44 

Marca ............................................................................................................................................................................................ 45 

Descrição ...................................................................................................................................................................................... 45 

Família .......................................................................................................................................................................................... 45 

Moeda ........................................................................................................................................................................................... 45 

Custo Produto atual x Matéria Prima ............................................................................................................................................ 46 

7.5 – GRADE ................................................................................................................................................................................ 46 

7.5.1 – TABELA DE COR ............................................................................................................................................................. 46 

7.5.2 – TABELA DE TAMANHO ................................................................................................................................................... 47 

7.5.3 – TABELA DE GRADE ........................................................................................................................................................ 47 

7.5.4 – ATUALIZAÇÃO DE GRADE ............................................................................................................................................. 49 

7.6 – FORMULAÇÃO ................................................................................................................................................................... 49 

2







7.6.1 – CADASTRO DE PRODUTO ACABADO ........................................................................................................................... 50 

7.6.2 – CADASTRO DE COMPONENTES ................................................................................................................................... 51 

7.6.3 – FICHA TÉCNICA .............................................................................................................................................................. 51 

7.6.4 – TABELA DE CONVERSÃO .............................................................................................................................................. 52 

7.6.5 – RESSUPRIMENTO POR ORDEM DE SERVIÇO............................................................................................................. 53 

7.6.6 – RESSUPRIMENTO POR PEDIDO ................................................................................................................................... 54 

7.7 – INVENTÁRIO ....................................................................................................................................................................... 54 

7.7.1 – POSIÇÃO DE ESTOQUE NO PERÍODO ......................................................................................................................... 55 

7.7.2 – DIGITA E ATUALIZA INVENTÁRIO.................................................................................................................................. 56 

7.7.3 – RELATÓRIO DE PREENCHIMENTO ............................................................................................................................... 57 

7.7.4 – RELATÓRIO COMPARATIVO .......................................................................................................................................... 58 

7.7.5 – CARGA DE PRODUTOS .................................................................................................................................................. 58 

7.7.6 – LIMPA INVENTÁRIO ........................................................................................................................................................ 58 

8 – CADASTROS – TRANSPORTADORA ................................................................................................................................... 59 

8.1 – CADASTRO DE TRANSPORTADORA ............................................................................................................................... 59 

9 – CADASTROS – INFORMAÇÕES PARA NOTA FISCAL ........................................................................................................ 60 

9.1 – INFORMAÇÕES PARA NOTA FISCAL – TABELA DE ICMS POR ESTADO ..................................................................... 60 

9.2 – INFORMAÇÕES PARA NOTA FISCAL – TABELA DE SUBSTITUIÇÃO POR ITEM E POR ESTADO .............................. 60 

10 – CADASTROS – COTAÇÃO DE MOEDAS ........................................................................................................................... 61 

10.1 – CADASTRO DE COTAÇÃO DE MOEDAS ........................................................................................................................ 61 

11 – CADASTROS – EMPRESAS ................................................................................................................................................ 62 

11.1 – CADASTRO DE EMPRESAS ............................................................................................................................................ 62 

11.2 – RATEIO DE DISTRIBUIÇÃO ............................................................................................................................................. 63 

12 – CADASTROS – USUÁRIOS ................................................................................................................................................. 63 

12.1 – CADASTRO DE USUÁRIOS ............................................................................................................................................. 63 

12.2 – CADASTRO DE NÍVEL DE ACESSO ................................................................................................................................ 64 

12.2.1 – NÍVEL DE ACESSO – TABELA DE FUNÇÕES ............................................................................................................. 64 

12.2.2 – NÍVEL DE ACESSO – PROCEDIMENTOS .................................................................................................................... 65 

12.3 – LISTA NÍVEL DE ACESSO ................................................................................................................................................ 66 

12.4 – CONSULTA POR FUNÇÃO DE ACESSO ......................................................................................................................... 67 

12.5 – LISTA LOG DE ACESSO .................................................................................................................................................. 68 

12.6 – TROCAR SENHA .............................................................................................................................................................. 69 

3

Primeiro registro 

Registro anterior 

Próximo registro 

Último registro 

Localizar registros (busca através do filtro) 

Imprimir relatório 

Adicionar registro 

Salvar registro 

Editar (alterar) registro 

Reverter registro 

Excluir registro 

Sair da tabela 

Lista de pesquisa 



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Botões de Controle 


Guia uia Cadastral – Gestão ERP 

É necessário clicar em todos para desfazer 

o filtro, preparando-o o para nova busca. 

4

1 – CADASTROS – PLANO DE CONTAS FINANCEIRO 







O plano de contas financeiro é um conjunto de dados usado para apropriar despesas e receitas de uma empresa, 

identificando seu centro de custo, projeto e operações financeiras. 

1.1 – CADASTROS – CENTRO DE CUSTO 

1.1.1 – CADASTRO DE CENTRO DE CUSTO 

CENTRO DE CUSTO 

Destina-se a apropriação de despesas e receitas por empresa ou por departamentos. 

Exemplo: Artsoft Matriz, Artsoft São Paulo, Dep. Comercial, Dep. Adm, etc. 

Caminho: Menu Cadastros – Plano de Contas Financeiro – Centro de Custo – Cadastro de Centro de Custo 

Definição dos Campos: (Sempre passar com pelos campos para confirmação das informações) 

Código -> Definição de um código para centro de custo (Código alfanumérico de até 04 dígitos. Esse código não é seqüencial. 

Para verificar o último cadastrado, clicar no botão último registro). 

Descrição -> Identificação do centro de custo (texto com 30 posições). 

Sigla -> Código ou apelido, identificador da descrição (código alfanumérico de até 06 dígitos). 

É Grupo de Centro de Custo -> opção para indicar que é um grupo de centro de custo para rateio de despesas. 

1.1.2 – RATEIO DE CENTRO DE CUSTO 

RATEIO DE GRUPO DE CENTRO DE CUSTO 

Usado para distribuição de despesas e receitas. Esta opção é adotada para rateio de centro de custos: setores da 

empresa, filiais etc. 

Exemplo: Despesa de energia 

Grupo: Centro de Custo Artsoft: 100% R$ 5.000,00 

Centro de Custo Adm.....................: 25% R$ 1.250,00 

Centro de Custo Comercial............: 25% R$ 1.250,00 

Centro de Custo Suporte................: 50% R$ 2.500,00 

Caminho: Menu Cadastros – Plano de Contas Financeiro – Centro de Custo – Rateio de Grupo de Centro de Custo 


Código -> Código do grupo de centro de custo, caso não saiba, pressionar para abrir lista de pesquisa. 

Centro de Custo -> Código do centro de custo que faz parte do rateio, caso não saiba, pressionar para abrir lista de 

pesquisa. 

% C. Custo -> Percentual de participação deste centro de custo no rateio. (A soma de todos os centros de custo rateados tem 

que chegar a 100%). 

5

1.2 – CADASTRO DE CONTAS SINTÉTICAS/OPERAÇÕES SINTÉTICAS 





CONTAS SINTÉTICAS / OPERAÇÕES SINTÉTICAS 



Diferente do plano de contas contábil, o plano de contas de gestão empresarial possui apenas dois níveis. Dividem- se 

em operações sintéticas e operações financeiras. 

Operações Sintéticas: Definem um grupo das operações analíticas. 

Caminho: Menu Cadastros – Plano de Contas Financeiro – Contas Sintéticas / Operações Sintéticas 


Código da Operação -> definição de um código para conta sintética (Código numérico de até 02 dígitos. Esse código não é 

seqüencial. Para verificar o último cadastrado, clicar no botão último registro). 

Descrição -> Identificação da conta sintética (texto com 30 posições). 

Tipo -> Especificação da operação de receita ou despesa (Esse campo influencia os Relatórios Financeiros de Fluxo de caixa 

e Demonstrativo de Resultado). 

1.3 – CADASTRO DE CONTAS ANALÍTICAS/OPERAÇÕES FINANCEIRAS 

CONTAS ANALÍTICAS / OPERAÇÕES FINANCEIRAS 

Operações Financeiras: Razões de pagamentos e recebimentos relacionadas às contas sintéticas. 

Exemplo: 100 – Venda a Vista (relacionada a operação sintética – Receitas) 

200 – Compra de Mercadoria (relacionada a operação sintética – Despesas Administrativas) 

Caminho: Menu Cadastros – Plano de Contas Financeiro – Contas Analíticas / Operações Financeiras 


Código da Operação -> Definição de um código para operação analítica (Código numérico de até 03 dígitos. Esse código não 

é seqüencial. Para verificar o último cadastrado, clicar no botão último registro). 

Descrição -> Identificação da operação analítica (texto com 30 posições). 

6







Inibe -> Quando a operação é inibida, não será apresentada nas listas de consultas e relatórios financeiros, apenas se 

informada no filtro. 

Acumula -> Quando a operação não é acumulativa, não será apresentada nos relatórios financeiros gerenciais (Ex.: 

Controle Bancário, Fluxo de Caixa e Demonstrativo de Resultado). 

Obs.: O Extrato e Relatórios Analíticos do Controle Bancário apresentam as operações não acumulativas. 

Operação Sintética -> Código da operação sintética a qual esta associada, caso não saiba, pressionar para abrir 

lista de pesquisa. 

Operação de Transferência -> Transferência do lançamento para outras contas correntes (utilizado somente para 

operação de transferência entre contas). 

Operação de Previsão -> Código de operação financeira prevista, associado a uma operação de despesas. (Para associar 

uma operação financeira a uma operação de Previsão é necessário que a mesma esteja pré-cadastrada). 

Tipo de Operação -> Definição do tipo de operação (utilizado para as operações de serviço). 

Botão: Contas Contábeis 

Lançamento -> Informar a conta débito e crédito previstas para lançamento de títulos dessa operação financeira. 

Histórico Padrão -> Código do histórico padrão contábil previsto para lançamento de títulos dessa operação financeira, caso 

não saiba, pressionar para abrir lista de pesquisa. 

Baixa -> Informar a conta débito e crédito previstas para baixa de títulos dessa operação financeira. 

Histórico Padrão -> Código do histórico padrão contábil previsto para baixa de títulos dessa operação financeira, caso não 

saiba, pressionar para abrir lista de pesquisa. 

IMPORTANTE: Esta tela só aparecerá, caso sua empresa trabalhe com o sistema de Contabilidade, onde a mesma será 

definida através da configuração do sistema. (Essa configuração deve ser feita em Ferramentas / Configurações / Conf.1 / Usa 

Contabilidade=S). 

7

1.4 – RELATÓRIO DO PLANO FINANCEIRO 

Segue acima exemplo de um Plano de Contas Financeiro 





RELATÓRIO DO PLANO FINANCEIRO 

Caminho: Menu Cadastros – Plano de Contas Financeiro – Relatório do Plano Financeiro 

1.5 – CADASTRO DE PROJETOS 

PROJETOS 



Destina-se ao controle Físico e Financeiro. A diferença para o centro de custo, é que o projeto tem um fim definido, ou 

seja, tem um objetivo claro, que quando atingido, caracteriza o final do projeto. Um exemplo desta definição seria 

Construção de uma casa, onde se tem um acompanhamento financeiro. 

8







Exemplo: Obra Artsoft Matriz, Obra Artsoft São Paulo, Implantação da Mesa telefônica da Artsoft Matriz, Implantação do 

sistema Gestão na Empresa Petrobrás etc. 

Caminho: Menu Cadastros – Plano de Contas Financeiro – Projetos 


Código -> Definição de um código para o projeto (Código alfanumérico de até 07 dígitos. Esse código não é seqüencial. Para 

verificar o último cadastrado, clicar no botão último registro). 

Descrição -> Identificação do projeto (texto com 50 posições). Destina-se a apropriação de despesas e receitas por projeto 

específico. 

Cliente -> Cliente vinculado ao projeto, caso não saiba, pressionar para abrir lista de pesquisa. 

Gestor -> Gestor vinculado ao projeto (pré-cadastrado no cadastro de vendedores), caso não saiba, pressionar para 

abrir lista de pesquisa. 

Posição -> Posição vinculada ao projeto (pré-cadastrado no cadastro de tabela de posições). Ex.: Implantação em Andamento. 

Cronograma -> Cronograma do Programa MS Project vinculado ao projeto, no qual é necessário que o arquivo seja salvo com 

o nome informado no campo sigla. 

Valor Projeto -> Valor previsto correspondente ao valor total dos produtos/serviços adquiridos. 

Sigla -> Sigla definida para o projeto ou referente ao cronograma do MS Project. 

Tipo Projeto -> Identificar ou separar o projeto de acordo com sua necessidade. Ex.: OB=Obra, IM=Implantação, etc. 

Hrs Gerente Projeto -> Horas adquiridas no ato da compra para serem utilizadas pelo gerente de projeto. 

Hrs Implantação -> Horas adquiridas no ato da compra para serem utilizadas pelo consultor de Implantação. 

Hrs Realizadas -> Horas já utilizadas no projeto (campo contabilizado automaticamente pelo sistema de Controle de Projetos, 

conforme utilização das horas). 

Hrs Restantes -> Saldo de horas do projeto (campo contabilizado automaticamente pelo sistema de Controle de Projetos, 

conforme utilização das horas). 

Homem/Hr -> Valor da hora do gerente de projetos ou do consultor de Implantação para cálculo do extrato de horas. 

Data Início -> Data inicial do Projeto. 

Prev.: Término -> Data da previsão de término do Projeto. 

Data Término -> Data final do Projeto. Campo preenchido automaticamente, conforme lançamento do Evento FIM. 

Total – Hrs Adquiridas -> Total de horas adquiridas no projeto. (somatório das horas de Gerente de Projeto e Implantação); 

Total – Hrs Realizadas -> Total geral das horas já utilizadas no projeto (campo contabilizado automaticamente pelo sistema de 

Controle de Projetos, conforme utilização das horas). 

Total – Hrs Restantes -> Saldo total de horas do projeto (campo contabilizado automaticamente pelo sistema de Controle de 

Projetos, conforme utilização das horas). 

Total – Hrs Exced. -> Total de horas excedidas no projeto (lançamento no evento “HE”). 

Preencher qualquer observação referente ao projeto no botão OBS. 

Botão: Calcular Saldo de Horas 

Calcula o Saldo de Horas do Projeto, referente aos lançamentos realizados no mesmo. 

9





Botão: Acompanhamento do Projeto 

Informações de lançamentos do Projeto. 

Botão: Equipe do Projeto 



Informar os integrantes da Equipe do Projeto. 

Definição dos Campos: 

Auxiliar -> Código do Consultor de Implantação responsável ou auxiliar (pré-cadastrado no cadastro de vendedores), caso não 

saiba, pressionar para abrir lista de pesquisa. 

Função -> Função do consultor dentro da equipe. 

10

2 – CADASTROS – CONTAS CORRENTES 

2.1 – CADASTRO DE CONTAS CORRENTES 

Cadastro das contas bancárias utilizadas pela empresa. 





CONTAS CORRENTES 



Caminho: Menu Cadastros – Contas Correntes 


Conta Corrente -> Número da conta bancária ou qualquer código que identifique a conta. 

Banco -> Número do banco referente a essa conta. 

Agência -> Número da agência referente a essa conta. 

Nome da Conta -> Nome do banco referente a essa conta. 

Modelo de Cheque -> Definição do modelo de cheque, para emissão de cheque pelo sistema. 

Ativa -> Definir se esta conta bancária está encerrada ou não. 

Conta Temporária -> Código vinculado a uma conta corrente cadastrada como temporária, a qual se destina a emissão de 

cheques emitidos e ainda não compensados. 

Nível de Acesso -> Permissão de acesso ao usuário desta conta corrente. 

Conta Débito e Conta Crédito -> Informações contábeis referentes a essa conta. (Esta opção só aparecerá, caso sua 

empresa trabalhe com o sistema de Contabilidade, onde a mesma será definida através da configuração do sistema. Essa 

configuração deve ser feita em Ferramentas / Configurações / Conf.1 / Usa Contabilidade=S). 

Limite de Crédito -> Limite de Crédito da conta corrente (campo informativo, não influenciando nos lançamentos de débito e 

crédito). 

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3 – CADASTROS – TABELAS OPERACIONAIS 

3.1 – CADASTRO DE TIPOS DE MOVIMENTAÇÃO 





TIPOS DE MOVIMENTAÇÃO – TIPOS 



Caminho: Menu Cadastros – Tabelas Operacionais – Tipos de Movimentação 


Obs.: Os campos que possuírem a marcação do sublinhado “”, em caso de não preenchimento são 

considerados como default (S=SIM e N=NÃO). 

Tipo -> Definição de um código para o Tipo de Movimentação (código alfanumérico de até 03 dígitos). 

Descrição -> Identificação do Tipo de Movimentação (texto com 40 posições). 

ntrada/aída? -> Definir se o Tipo é uma ”E” entrada ou “S” saída. 

Afeta Custo? -> Definir se o Tipo afeta o preço de custo do produto ou não. 

Credita/Debita Estoque? -> Definir se o Tipo será Creditado (para tipos com “E”entrada) ou debitado (para tipos com 

“S” saída), no estoque. 

liente/ornecedor -> Definir se o tipo é de “C” cliente ou “F” fornecedor. 

Gera faturamento? -> Definir se o tipo gera movimentos de faturamento. Nos módulos de apuração de movimento, 

como por exemplo, consulta ou relatórios, não especificando o código do tipo, ao passar com , o sistema irá mostrar 

todos os documentos com tipos igual “S”im que tenham informações de movimentações de entrada ou saída. 

Descrição do Tipo -> Informação detalhada para identificação do Tipo de Movimentação. 

12





TIPOS DE MOVIMENTAÇÃO – ESPECIAIS 



Digita Quantidade? -> Definir se o Tipo permite digitar quantidade nos módulo de movimentação e Pedidos. Se “N” 

não, o sistema já coloca (01) um na quantidade da movimentação ou pedidos. 

Preço(0,1,2,3), Custo Real(5), Custo Médio(6) -> Código da tabela de Preço do Cadastro de Produtos. Para preços diferentes 

de “0”, o sistema mostra o valor da tabela e não permite alterar. Os preços 1,2,3 e 4 (preços de venda) são usados para tipos 

de saída. Os preços 5 (custo real) e 6 (custo médio) são usados para tipos de entrada. O código “0”, para tipo de Saída, 

mostra preço de venda 1 com opção de alteração e para tipo de Entrada, mostra preço de última Compra (Custo Real), com 

opção de alteração. 

Tributação(1,2,3) -> Tipos com “0”, não são tributados (Ex.: Orçamento). 

Tipos com “1”, são tipos tributados (Ex.: Vendas e Compras). 

Tipos com “2”, são tipos isentos de tributação (Ex.: Bonificação). 

Tipos com “3”, são tipos considerados outros (Ex.: Simples Remessa). 

Afeta Comissão? -> Definir se o Tipo gera comissão para o vendedor/representante. 

Usa Produção? -> Definir se o Tipo é utilizado para movimentação de produção. Opção associada à configuração do 

sistema. (Essa configuração deve ser feita em Ferramentas / Configurações / Especiais / Fórmula de Produtos=S, Tipo Mov. de 

Saída de Formulação=). 

Tipo Mov. p/entrada/saída Componentes -> Código do tipo de movimentação de entrada ou saída dos componentes. Opção 

associada à configuração e com a opção acima. 

Obs. Caso deixe esse campo em branco e o Tipo esteja definido como Usa Produção=S, puxará a informação do “Tipo 

Mov. de Saída de Formulação” informado na configuração do sistema. 

Transferência/Troca? -> Definir se o Tipo é utilizado para movimentação de Transferência ou Troca de Mercadoria. 

Tipo Mov. p/entrada Transferência -> Código do tipo de movimentação de entrada de transferência. Deve ser especificado no 

Tipo de Movimentação de Saída de troca ou transferência. 

Transferência outra loja? -> Definir se o Tipo é utilizado para movimentação de Transferência para outra loja, onde na 

finalização do movimento de saída de transferência, possa ser gerado o arquivo em disco ou ser gravado em pasta para ser 

transmitido. Pela movimentação de entrada de transferência, o sistema irá fazer pergunta se a transferência vai ser recebida 

através de carga ou digitada. No caso de carga, trata-se do arquivo transmitido ou gravado em disco. 

Proposta de Empenho? -> Definir se o Tipo é utilizado para realização de Proposta de Empenho. Se opção “S” sim, 

permite fazer pelo pedido de venda com layout, próprio para se preparar proposta de empenho. Formulário específico para 

participar de concorrência em órgão governamental ou estatal. 

Converte Unidade? -> Definir se o Tipo converterá a unidade (só é valido no tipo de movimentação de entrada). Ao 

movimentar com este tipo, a quantidade digitada é convertida pela quantidade de embalagem que se encontra no produto. 

13







Obs.: Existe esta mesma opção na configuração. Caso seja usado o da configuração é feito para qualquer tipo de 

entrada. (Essa configuração deve ser feita em Ferramentas / Configurações / Conf. 2 / Converte na entrada=S). 

Permite Movimentar Retroativo? -> Definir se é permitido alterar um documento com data retroativa e para os tipos de 

Movimentação de Saída, irá apresentar tela de informações de data. 

Natureza -> CFOP – Código fiscal de Operações e Prestações (Natureza da operação do movimento com 04 dígitos). 

Complemento Situação Tributária -> A situação tributária são 03 dígitos (onde o primeiro dígito “0 (Nacional)”, “1” ou “2 

(Importado)”). Existem alguns casos que a Situação Tributária do Produto, varia de acordo com a sua natureza “CFOP”, então 

segue os parâmetros a serem analisados: 

Caso a situação tributária varie de acordo com a “CFOP”, informar somente o primeiro dígito no Cadastro de Produtos 

(Aba Fiscal – Situação Tributária), os demais na tabela de tipo de movimentação. 

Caso a situação tributária não varie de acordo com a “CFOP”, informar os 03 (três) dígitos no produto. 

TIPOS DE MOVIMENTAÇÃO – FINANCEIRO 

Atualiza Financeiro? Definir se o Tipo gera informação no financeiro. Para tipos de “E”entrada, informações no Contas 

a pagar / Despesa. Para tipos de “S”saída, informações no Contas a Receber / Receitas. 

Operação Financeira Padrão -> Pode ser vinculado um tipo de operação financeira, quando é gerado movimentação com 

informação para financeiro. Esta opção só é válida com “S”im para “Atualiza Financeiro? ”. 

Forma de Pagamento Padrão -> Pode ser vinculada uma condição de pagamento, quando é gerada movimentação com 

informação para financeiro. Esta opção só é válida com “S”im para “Atualiza Financeiro? ”. 

Observação Padrão -> Pode ser vinculada uma observação padrão, quando é gerado movimentação com informação para 

financeiro. Esta opção só é válida com “S”im para “Atualiza Financeiro? ”. 

Conta Banco Padrão -> Pode ser vinculada uma conta corrente padrão, quando é gerada movimentação com informação para 

financeiro. Esta opção só é válida com “S”im para “Atualiza Financeiro? ”. 

Cria Conta Corrente? -> Com opção “S”im, é usado para controle de conta corrente de cliente. Neste caso ao 

movimentar uma saída, o sistema faz um lançamento em receitas para o cliente criando uma conta corrente com o código do 

cliente. Um exemplo para este tipo de aplicação são vendas chamadas fiado. 

Pagamento de Prestação/Cartão -> Com opção “S”im, é usado para controle do número do cartão de crédito ou para 

controle de prestação de contrato e parcela. Esta opção só é válida com “S”im para “Atualiza Financeiro? ”. 

Online? -> Para clientes que utilizam cartão próprio, fazendo consulta e impressão de extratos com retaguarda. 

Moeda -> Caso esteja vinculado tabela de cotação de moedas, no momento de lançamento ou baixa do pedido, ao utilizar 

esse tipo será solicitado o valor da moeda, o qual será multiplicado pelo preço unitário dos produtos, alterando assim os 

valores do pedido. 

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TIPOS DE MOVIMENTAÇÃO – COMPLEMENTO 



Tipo Mov. para Baixa Pedido -> Tipo de Movimentação que será usado na baixa do pedido de venda ou compra. 

Solicita Observação? -> Se opção igual “S”im, ao movimentar uma entrada ou saída o sistema pede para ser digitada 

observação, após passar o item do produto. 

Tipo p/vincular Cliente -> Código usado para vincular tipos de movimentação com o cadastro de cliente. Essa mesma 

informação deve ser preenchida no Cadastro de Clientes (Aba Complemento – Grupo de Tipos). O sistema só permitirá utilizar 

esse tipo para os clientes que possuírem esse vínculo. 

Pedido por Estoque? -> Com opção “S”im, digita-se empresa (estoque), para enviar o pedido. Com opção “N”ão, o 

campo empresa não aparece e ao fazer o pedido, o sistema mostra tela com todas as empresas para envio do pedido. 

Forma Rateio? utomático anual -> Esta opção serve para fazer pedido de transferência com rateio de mercadorias 

para as empresas. A forma de rateio pode ser automática ou escolhendo manualmente. Para a opção automática se faz o 

rateio pela família. 

Baixa Pedido pela Movimentação? -> Com opção “S”im, ao movimentar uma entrada ou saída o sistema baixa os 

produtos nos pedidos, do mais antigo para o mais recente. 

Tipo p/importar Pedido -> É usado na retaguarda ao receber os pedidos, processa troca de tipo de movimentação do pedido. 

Código Estoque Padrão -> Código do estoque (empresa), onde é usado o tipo de movimentação. Quando se usa este campo, 

o tipo só é usado no estoque/empresa, especificado. 

Incide IPI no Custo Médio? -> Definir se o tipo incide o IPI no custo médio da mercadoria. 

Isento IPI? Definir se o tipo isenta o produto de IPI. 

Posição Padrão do Pedido -> Campo utilizado para informação da posição dos pedidos. Utilizando esse campo, é possível 

bloquear todos os pedidos lançados no sistema, selecionando a posição de Bloqueio de Pedido. 

Importação? -> Com opção “S”im, ao final da movimentação aparecerá tela para informações de percentuais de 

impostos referentes à importação (Siscomex, PIS, COFINS) para cálculo da Nota Fiscal. 

Serviço? -> Com opção “S”im, ao final da movimentação aparecerá tela para informações de percentuais de impostos 

referentes a serviços (IRRF, PIS, COFINS, CSLL, INSS, ISS) para cálculo da Nota Fiscal. 

Copia Documento? -> Com opção “S”im, ao movimentar uma entrada ou saída o sistema abre uma tela para 

agrupamento de vários documentos. 

Apaga Anterior -> Com opção “S”im, ao utilizar a opção acima “Copia Documento? ”, o sistema apaga os 

movimentações dos documentos agrupados. 

Permite Mov. qtd. Negativa? -> Definir se o Tipo permite movimentar produtos zerados. Com a opção “N”ao, bloqueia 

produtos que não possuem estoque. 

Obs.: Para respeitar essas opções, a configuração do sistema (Conf.2 / Aceita Negativo) precisa estar em branco. 

Solicita Senha? -> Definir se o Tipo solicitará senha de gerente ao ser utilizado. 

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Nível de Acesso -> Nível de acesso do cadastro de usuário. Se preenchido esse campo com um nível de acesso, somente os 

usuários que possuem esse nível podem utilizar esse Tipo de Movimentação. 

Baixa Pedido pela Movimentação por item? -> Com opção “S”im, ao movimentar uma entrada ou saída o sistema 

abre uma tela para escolha do Pedido que deve ser dada baixa do item em questão. 

Permite excluir item de venda com duplo click? -> Com opção “N”ao, bloqueia a exclusão do item com duplo click ou 

pela função “F6”. 

Tipo Para Impressora Fiscal? -> Campo utilizado para clientes do estado de SP que trabalham com cupom fiscal 

paulista. Ao preencher este campo com “S”im, o sistema gera o arquivo de Nota Fiscal Paulista e não inclui as vendas com 

esse tipo de movimentação, mesmo estando com tributação = 1. 

TIPOS DE MOVIMENTAÇÃO – CONTÁBIL 

Conta Débito -> Informar a conta de débito (do tipo de movimentação) cadastrada no plano de contas contábil. 

Conta Crédito -> Informar a conta de crédito (do tipo de movimentação) cadastrada no plano de contas contábil. 

Custo Débito -> Informar a conta débito (do tipo de movimentação) para cálculo do custo do produto (CMV). 

Custo Crédito -> Informar a conta crédito (do tipo de movimentação) para cálculo do custo do produto (CMV). 




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3.2 – CADASTRO DE FORMAS DE PAGAMENTO 

3.2.1 – CADASTRO DE NOMES RESUMIDOS 





NOMES RESUMIDOS 



Caminho: Menu Cadastros – Tabelas Operacionais – Formas de Pagamento – Nome Resumido 


Nome -> Nome da forma de pagamento. 

Cartão de Crédito -> Só deve ser preenchido com S, caso essa forma de pagamento seja usada para o TEF. 

Cond. Pag. Impressora Fiscal -> Código da forma de pagamento na impressora fiscal, informada na leitura X. 

Verifica Limite de Crédito? -> Campo utilizado por empresas que trabalham com base local e na venda consulta a 

retaguarda, remotamente, para saber o limite do cliente. 

3.2.2 – CADASTRO DE TABELA DE VENCIMENTO 

TABELA DE VENCIMENTO 

Caminho: Menu Cadastros – Tabelas Operacionais – Formas de Pagamento – Tabela de Vencimento 


Obs.: Os campos que possuírem a marcação do sublinhado “”, em caso de não preenchimento são 

considerados como default (S=SIM e N=NÃO). 

Código -> Definição de um código para forma de pagamento (Código alfanumérico de até 02 dígitos. Esse código não é 


Descrição -> Identificação da forma de pagamento. Ex.: CARTÃO REDECARD 3 X. 

Nome Resumido -> Escolher a qual nome resumido que essa forma de pagamento pertence. 

Qtd. Ocorrências -> Quantidade de ocorrências que a forma de pagamento possui. Ex. CARTÃO REDECARD 3 X possui 03 

ocorrências. 

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Primeira à Sexta Ocorrência -> Quantidade de dias das ocorrências. Ex. Primeira ocorrência: 30 dd; Segunda ocorrência: 60 

dd; Terceira ocorrência: 90 dd. 

Obs.: O sistema dá a opção de até 06 ocorrências. Caso precise lançar mais quantidades, utilizar a forma de 

pagamento a definir (Qtd. Ocorrência=0, onde no fechamento da movimentação será solicitada a informação dos 

valores e parcelas) ou preencher o campo “Qtd. Ocorrências” com a quantidade de parcelas necessárias. O sistema 

irá gerar essas parcelas de 30 em 30 dias ou com o período informado no campo “Periodicidade”. 

Código de Operação -> Código da operação financeira, caso não saiba, pressionar para abrir lista de pesquisa. 

Verifica CPF -> Com opção “S”im, ao utilizar essa forma de pagamento o sistema irá solicitar o nº do CPF ou CNPJ do 

cliente e abrirá tela para informações bancárias: banco, agência, conta e nº do cheque. Caso o sistema esteja homologado 

com a Serasa será verificado se o CPF ou CNPJ possui restrição. 

Obs.: Caso seja utilizado essa configuração na venda para o cliente “Balcão” (clientes não cadastrados no sistema), o 

CPF informado será gravado para futuras vendas. Ao efetuar nova venda, o sistema verifica se o CPF possui alguma 

restrição anterior com a empresa. 

Utiliza TEF? -> Essa opção é utilizada para quem trabalha com o TEF. 

Cheque TEF? -> Essa opção é utilizada caso a empresa trabalhe com verificação pelo tele cheque. 

Cartão Próprio -> Essa opção é usada caso a empresa possua cartão próprio. 

Periodicidade -> Periodicidade que serão geradas as parcelas no Financeiro. 

Obs.: Para essa opção funcionar corretamente, deverá ser preenchido somente o campo “Qtd. Ocorrências” com a 

quantidade de parcelas necessárias, deixando os campos “Primeira à Sexta Ocorrência” em branco. O sistema irá 

gerar essas parcelas no período informado no campo “Periodicidade”. 

Taxa de Multiplicação -> Taxa de financiamento. 

Dia de Vencimento pela Venda -> Com opção “S”im, ao selecionar a forma de pagamento no fechamento do pedido ou 

da movimentação, será solicitado o dia de preferência de geração dos vencimentos no financeiro. 

Obs.: Para essa opção funcionar corretamente, deverá ser preenchido somente o campo “Qtd. Ocorrências”, deixando 

os campos “Primeira à Sexta Ocorrência” em branco. Será gerado financeiro de 30 em 30 dias no dia de preferência 

informado. 

Acréscimo / Decréscimo % -> Percentual utilizado para acrescentar ou depreciar no total da venda ou somente no financeiro. 

Para Empresas que trabalham com Cartão de crédito, nesse campo é informado o percentual a ser descontado para a 

Bandeira referente ao cartão. Os valores apresentados como positivos, o sistema interpreta como acréscimo. 

Acres./Decres Preço ou Financ? -> ‘’P’’ quando o percentual é usado no total da venda; “F” quando o percentual é 

usado no financeiro. 

Limite Mínimo venda -> Estipular um limite mínimo necessário para o uso dessa forma de pagamento. 

Usa na Internet -> Essa opção é usado caso o sistema tenha integração com a WEB. 

IPI na primeira parcela -> Com opção “S”im , será descontado o IPI somente na 1ª parcela. 

Solicita Data de Início? -> Com opção “S”im, ao selecionar a forma de pagamento no fechamento do pedido ou da 

movimentação de saída, será solicitado a data de início de geração dos vencimentos no financeiro. 

Obs.: Para essa opção funcionar corretamente, deverá ser preenchido somente o campo “Qtd. Ocorrências”, deixando 

os campos “Primeira à Sexta Ocorrência” em branco. Será gerado financeiro de 30 em 30 dias a partir da data 

informada. 

Botão: Despesa 

O sistema dá a opção de no momento da Baixa de Contas a Receber das operações de Cartões de Crédito ou Débito, 

lançar uma despesa referente à taxa administrativa. Para isso é preciso na forma de pagamento vincular a taxa de 

decréscimo do cartão e preencher o botão despesa com as informações necessárias. 


Fornecedor -> Código do Fornecedor correspondente ao Cartão, caso não saiba, pressionar para abrir lista de 

pesquisa. 

Operação -> Código da operação financeira correspondente ao Cartão, caso não saiba, pressionar para abrir lista 

de pesquisa. 

Conta Corrente -> Código da conta corrente onde será lançada a despesa, caso não saiba, pressionar para abrir 

lista de pesquisa. 

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3.3 – CADASTRO DE TABELA DE POSIÇÕES DE EVENTOS 





TABELA DE POSIÇÕES DE EVENTOS 



Caminho: Menu Cadastros – Tabelas Operacionais – Tabela de Posição de Eventos 


Código -> Definição de um código para posição de evento (Código alfanumérico de até 02 dígitos. Esse código não é 


Descrição -> Identificação da posição de evento (texto com 50 posições). Ex.: PEDIDO BLOQUEADO 

Motivo -> Motivo pelo qual foi criada essa posição de evento. 

Precedência -> Informar o código da posição a ser criada mediante a outra, ou seja, uma determinada posição só pode 

acontecer caso tenha passado pela posição informada no campo precedência. 

Exemplo: Posição: 01 - Pedido em fase de Corte e 02 - Pedido aguardando a Costura. 

Neste caso, o Pedido só pode receber a posição “02” caso tenha passado pela 01. Então a o status de precedência = “01”. 

Bloqueio -> Definir se a posição será utilizada para bloquear pedidos de compra e venda (Utilizar “S” sim ou “N” não). 

Sistema -> Selecionar na lista a qual sistema essa posição pertence. 

3.4 – CADASTRO DE TABELA DE NCM 

TABELA DE NCM 

Caminho: Menu Cadastros – Tabelas Operacionais – Tabela de NCM 


Código -> Número do NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul). 

Nome -> Classificação do produto (Descrição na tabela de NCM. Ex: Peróxido de Hidrogênio ). 

Imposto -> Alíquota de Imposto de Importação para o NCM. 

IPI -> alíquota de IPI para o NCM. 

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4 – CADASTROS – VENDEDOR / REPRESENTANTE 

4.1 – CADASTRO DE VENDEDOR / REPRESENTANTE 





VENDEDOR / REPRESENTANTE 



Área de Atuação dos Vendedores 

(departamentos). Utilizado também por Auto 

Center, para definição da comissão dos 

prestadores de serviço: mecânico, alinhador, etc 

Caminho: Menu Cadastros – Vendedor/Representante – Vendedor/Representante 


Código Vendedor -> Definição de um código para o vendedor (código alfanumérico de até 04 dígitos. Esse código não é 


Nome -> Nome do vendedor. 

Tipo Vendedor -> Classificação de um perfil para este vendedor. No caso específico, se usar a letra “I” (inativo), não irá 

aparecer a opção de escolha do vendedor nas movimentações e Pedidos. (Ex.: VE=Vendedor Externo; RE=Representante). 

Perc. Comissão -> Percentual de comissão sobre todas as vendas estipulado para este vendedor. 

Endereço, Bairro, Cidade, Estado, CEP -> Endereço completo do vendedor. (Caso o vendedor possua o arquivo CEP.dbf, 

basta clicar no botão “Preencher Endereço” e filtrar o CEP para que os campos de endereço sejam preenchidos 

automaticamente). 

Telefone 1, Telefone 2 -> Telefones de contato do vendedor. 

Conta Corrente -> Número da conta bancária do vendedor. CNPJ/CPF -> nº do CNPJ ou CPF do vendedor. 

Meta de Vendas -> Valor estipulado sobre as venda para este vendedor. 

Faixa 1, Faixa 2 -> Valor estipulado entre as faixas para pontuação do vendedor. 

Perc 1 -> Percentual de comissão referente à Faixa 1. 

Perc 2 -> Percentual de comissão referente à Faixa 2. 

Perc 3 -> Percentual de comissão referente à Faixa acima da 2. 

Email -> Endereço eletrônico do vendedor. 

Obs.: -> Texto livre para digitação de quaisquer informações a mais sobre o vendedor. 

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Botão: Preencher Endereço 



Preencher o CEP a ser localizado e clicar no botão Filtrar, ao clicar em OK o endereço é preenchido automaticamente no 

cadastro. 

Obs.: Para perfeito funcionamento dessa tela, é necessário constar na base de dados os arquivos de banco de dados 

do correio (CEP.dbf, CEP.cdx). 

4.2 – COMISSÃO 

4.2.1 – ALTERAÇÃO DE COMISSÃO 

ALTERAÇÃO DE COMISSÃO 

Caminho: Menu Cadastros – Vendedor/Representante – Comissão – Alteração 


Pedido ou Movimento -> Marcar com o mouse o campo Pedido ou Movimento, o qual deseja alterar o percentual de 

comissão do vendedor. 

Tipo -> Tipo de movimentação utilizada para este pedido ou movimentação. 

Número -> Número do pedido de venda ou nº da movimentação realizada, o qual deseja alterar o percentual de comissão. 

Família, Referência, Perc.Vend. 1-> Digitação do produto (família e referência), para que no campo PERC.VENDA seja 

alterado o percentual de comissão. Caso esses campos não sejam preenchidos, será alterada a movimentação ou pedido total. 

Clicar no botão Processar para validar as informações. 

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4.2.2 – RATEIO DE COMISSÃO 





RATEIO DE COMISSÃO 

Nessa tela é possível ratear a comissão para até cinco (05) vendedores. 



Caminho: Menu Cadastros – Vendedor/Representante – Comissão – Rateio 

Senha -> Senha de gerente. 

Confirme o Número do Documento -> Informar o número do pedido a ter a comissão rateada, caso não saiba, pressionar 

para abrir lista de pesquisa. 


Vendedor 1 à Vendedor 5 -> Lançar o código de todos os vendedores que terão a comissão rateada. 

Comissão -> Informal o percentual de cada vendedor. 

Clicar no botão Gravar para validar as informações. 

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5 – CADASTROS – FORNECEDORES 

5.1 – CADASTRO DE FORNECEDORES 





FORNECEDORES 



Caminho: Menu Cadastros – Fornecedores 


Código -> Definição de um código para o Fornecedor (Código alfanumérico de até 07 dígitos. Esse código não é seqüencial. 

Para verificar o último cadastrado, clicar no botão último registro). 

Jurídica / Física -> Caso o Fornecedor seja Pessoa Física, clicar na opção “Física” para mudar o cadastro para CPF. 

CNPJ -> Digitar o CNPJ ou CPF do Fornecedor 

Nome -> Nome da empresa Nome Fantasia -> Nome fantasia da empresa 

Revenda/Final -> R - Fornecedor que compra para revender 

F - Fornecedor que compra p/o seu próprio consumo. 

Obs.: Quando um Fornecedor for Revenda o IPI não soma a base de cálculo do ICMS na Nota Fiscal. 

Endereço, Bairro, Cidade, Estado, CEP -> endereço completo do Fornecedor. (Caso o Fornecedor possua o arquivo 

CEP.dbf, basta clicar no botão “Preencher Endereço” e filtrar o CEP para que os campos de endereço sejam preenchidos 

automaticamente). 

Contato -> Nome do responsável para contato do Fornecedor. 

Home Page -> Site do Fornecedor. 

DDD1, Tel1, DDD2,Tel2, DDD e Fax -> Telefones de contato do Fornecedor. 

Insc. Est. -> Digitar a Inscrição Estadual do Fornecedor Insc. Municipal -> Digitar a Inscrição Municipal 

Cond.Pag -> Definição das condições de pagamento determinado para o Fornecedor. No momento da compra, é sugerida 

essa condição de pagamento, mas nada impede que seja modificado. 

Cond.Forn. -> Condições de fornecimento (prazo de entrega da mercadoria). 

Tipo Fornecedor -> Campo para classificação do perfil do Fornecedor. 

E-mail -> Digitar o endereço eletrônico do Fornecedor. 

Observação -> Texto livre para digitação de quaisquer informações a mais sobre o Fornecedor. 

Operação -> Operação financeira do Fornecedor, caso não saiba, pressionar para abrir lista de pesquisa. 

Banco, Agência, Conta Corrente -> Dados bancários do Fornecedor. 

Conta Contábil -> Número da conta contábil. (Esta opção só aparecerá, caso sua empresa trabalhe com o sistema de 

Contabilidade, onde a mesma será definida através da configuração do sistema. Essa configuração deve ser feita em 

Ferramentas / Configurações / Conf.1 / Usa Contabilidade=S). 

Desconto Padrão -> Percentual de desconto. 

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Tipo de Desconto -> por item ou no pedido. 

IRRF, INSS, ISS, PIS, COFINS, C.SOC. -> Impostos. (Esta opção só aparecerá, caso sua empresa trabalhe com o sistema de 



Código Município, Código UF, Código País -> Informações para Nota Fiscal Eletrônica. 

IMPORTANTE: Os campos Conta Contábil e IRRF, INSS, ISS, PIS, COFINS, C.SOC, só irão aparecer caso sua empresa 

trabalhe com o sistema de Contabilidade, onde a mesma será definida através da configuração do sistema. (Essa configuração 

deve ser feita em Ferramentas / Configurações / Conf.1 / Usa Contabilidade=S). 

Botão: Endereço do Fornecedor 

Preencher o CEP a ser localizado e clicar no botão Filtrar, ao clicar em OK o endereço é preenchido automaticamente no 

cadastro. 

Obs.: Para perfeito funcionamento dessa tela, é necessário constar na base de dados os arquivos de banco de dados 

do correio (CEP.dbf, CEP.cdx). 

Botão: Últimas Compras 

Ao clicar no botão é possível visualizar todas as compras realizadas no Fornecedor, onde são apresentadas todas 

as datas da compra, a quantidade, o valor, nome do produto, nº do pedido, nº do documento, tipo de movimentação, condições 

de pagamento utilizado, estoque, transportadora, data da emissão do Pedido, data da Previsão de entrega do Pedido, dias de 

atraso da entrega do Pedido. Apresentando ao final da tela a quantidade de itens e o valor total de compra até a presente 

data. Para verificar os dados completos, subir com a barra de rolagem. 

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Botão: Posição Financeira 

Ao clicar no botão é possível visualizar todos os Títulos desse Fornecedor. 

As informações mostradas em branco são os títulos em aberto dentro do prazo de vencimento. 

As informações mostradas em vermelho são os títulos em atraso. 

As informações mostradas em azul são os títulos pagos. 

Botão: Contatos 

Ao clicar no botão é possível visualizar todos os contatos cadastrados nesse Fornecedor. 



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Botão: Lista 



Lista em tela todos os fornecedores cadastrados no sistema, possibilitando selecionar a escolha do fornecedor. (Mesmo 

escolhendo o tipo de ordenação desejada, é possível mudar a ordenação clicando em qualquer coluna para ordenar). 

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6 – CADASTROS – CLIENTES 

6.1 – CADASTRO DE CLIENTES 

6.1.1 – CADASTRO DE CLIENTES – PESSOA JURÍDICA 





CADASTRO DE CLIENTES – PESSOA JURÍDICA 



Caminho: Menu Cadastros – Clientes – Clientes (Tecla de Atalho: Ctrl+Z) 


Código -> O código do cliente pode ser seqüencialmente automático. (Essa configuração deve ser feita em Ferramentas / 

Configurações / Conf.2 / Próximo Cliente=preencher com o código seqüencial. Ex.: Se começou a cadastrar seus clientes com 

o código “0001”, o campo tem que estar preenchido com o código “0002”) 

CNPJ -> Digitar o CNPJ do cliente. Caso o número esteja incorreto ou já exista, o sistema critica. No caso de já existir, o 

sistema pergunta se mantém ou não, pois podem existir clientes com o mesmo CNPJ. (Ex.: Batalhão da Polícia e Escola 

Municipal e Estadual possuem endereços diferentes, mas o mesmo CNPJ). 

Razão Social -> Razão Social da Empresa N. Fantasia -> Nome fantasia da empresa 

Endereço, Bairro, Cidade, Estado e CEP -> Endereço completo do Cliente. 

Endereço Cob.; Endereço Ent. -> Endereço completo de cobrança do cliente. Caso seja o mesmo do endereço da 

Empresa, basta pressionar que o sistema repete o endereço nesses campos. Caso seja diferente, basta digitar o 

endereço correto. 

DDD1 e Telefone1, DDD2 e Telefone 2 -> Telefones de contato do cliente. 

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Contato -> Nome do responsável para contato do da empresa (É possível cadastrar mais de um contato no cliente. Basta 

clicar no botão “Contatos”). 

Cargo -> Cargo ocupado pela pessoa de contato dentro da empresa. 

Crédito -> Limite de Crédito dado a esse cliente. Conforme forem efetuadas vendas para esse cliente irá abatendo desse 

limite. (Obs.: Funciona como um cartão de crédito. O Cliente pode comprar até o limite concedido, caso ultrapasse esse limite o 

sistema informará e não permitirá a venda. Serão permitidas novas compras assim que forem quitados os débitos). 

Posição Fiscal -> Consumidor Final -> A base de cálculo de ICMS leva em consideração o IPI e respeita o ICMS local 

mesmo vendendo parar cliente fora do estado. 

Quando um Fornecedor for Revenda o IPI não soma a base de cálculo do ICMS na Nota Fiscal 

Revenda -> A base de cálculo de ICMS não leva em consideração o IPI e respeita o ICMS do cliente. 

Pessoa Física e Contribuinte -> A base de cálculo de ICMS leva em consideração o IPI e respeita o 

ICMS do cliente. 

Indústria -> isenção de IPI na venda de uma Indústria para a outra. 

Construtora -> Redução de alíquota de ICMS para clientes desse ramo. 

Cond. Forn.-> Condições de fornecimento (prazo de entrega da mercadoria). 

Inscrição -> digitar a inscrição do cliente. Insc.Municipal -> digitar a inscrição Municipal. 

Tipo Cliente -> Campo teórico. Pode ser usado para classificação do perfil do cliente ou ramo de atividade. Se a Empresa 

possuir o Sistema CRM, ao cadastrar o tipo informado no cadastro de perfil, o mesmo é informado na tela principal como 

Posição do Cliente. 

Ex¹.: O=ótimo (compra sempre, valores altos e pagos sempre em dia); B=bom (apesar de não comprar sempre, 

paga sempre em dia); M=médio (compra sempre, mas às vezes atrasa os pagamentos); LN=lista negra (cliente inadimplente, 

bloqueado para compras). 

Ex².: IN=ramo de atividade Indústria; VR= ramo de atividade Varejo; AT= ramo de atividade Atacado. 

Obs.: O cliente LN é o único a influenciar no momento da venda, pois bloqueia a movimentação para esse tipo de 

cliente. 

Matriz/Filial -> Informar M ou F caso o cliente possua filiais. 

E-mail -> Digitar o endereço eletrônico do cliente. Home Page -> Site do cliente. 

Posição do Cliente -> Informações do perfil do cliente, eventos alertas lançados no CRM, informações referentes a contratos 

do CRM e informação de atraso. 

Obs.: Para apresentar informação de Posição do Cliente é preciso configurar o sistema (Ferramentas – Configurações 

– Mostra Perfil do Cliente=S). 

Botão: Últimas Compras 

Ao clicar no botão é possível visualizar todas as compras do cliente, onde são apresentadas todas as datas da 

venda, a quantidade, o valor, nome do produto, nº do pedido, nº do documento, tipo de movimentação, condições de 

pagamento utilizado, estoque, transportadora, total da nota e usuário. Apresentando ao final da tela a quantidade de itens e o 

valor total de compra até a presente data. Para verificar os dados completos, subir com a barra de rolagem. 

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Botão: Posição Financeira 



Ao clicar no botão é possível visualizar a ficha financeira do cliente, onde são apresentadas todas as cobranças de 

forma descriminada, vencidas, a vencer, pagas, pagas com atraso e a data de cadastramento. 

As informações mostradas em branco são os títulos em aberto dentro do prazo de vencimento. 

As informações mostradas em vermelho são os títulos em atraso. 

As informações mostradas em azul são os títulos pagos. 

Botão: Relacionamento com Cliente 

Relacionamento com Cliente -> Botão de acesso para empresas que possuam o sistema Fenicia CRM integrado a este 

módulo. 

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Botão: Contatos 



Ao clicar no botão é possível cadastrar e visualizar todos os contatos desse cliente. 


Código -> Ao adicionar um registro novo é apresentado o código do cliente que está posicionado automaticamente. 

Contato -> Nome do responsável para contato. 

DDD e Telefone -> Telefone direto da pessoa de contato. 

Cargo -> Cargo ocupado pela pessoa de contato. 

Aniversário -> Data de aniversário da pessoa de contato. 

E-mail -> e-mail da pessoa de contato. 

Botão: OBS 

Campo livre onde pode ser registrada qualquer informação a mais necessária sobre o cliente. Essa informação aparece no 

momento de Lançamento do Pedido de Venda. 

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Botão: Lista 



Lista em tela todos os clientes cadastrados no sistema, possibilitando selecionar a escolha do cliente. (Mesmo escolhendo o 

tipo de ordenação desejada, é possível mudar a ordenação clicando em qualquer coluna para ordenar). 

6.1.2 – CADASTRO DE CLIENTES – PESSOA FÍSICA 

CADASTRO DE CLIENTES – PESSOA FÍSICA 


Código -> O código do cliente pode ser seqüencialmente automático. (Basta na configuração do sistema, na ficha “Conf2”, a 

opção “próximo cliente” esteja preenchido com o código seqüencial. Ex.: Se começou a cadastrar seus clientes com o código 

“0001”, o campo tem que estar preenchido com o código “0002”) 

CPF -> Digitar o CPF do cliente. Caso o número esteja incorreto ou já exista, o sistema critica. 

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Nome -> Nome do Cliente 

Endereço, Bairro, Cidade, UF, Cep e Telefone -> Endereço completo do cliente 

Endereço Trab., Bairro Trab., Cidade Trab., Cep Trab., UF Trab. e Telefone Trab. -> Endereço completo de trabalho do 

cliente. 

Empresa -> Nome da empresa na qual o cliente trabalha. 

Setor -> Setor da empresa na qual o cliente trabalha. 

Cargo -> Cargo que ocupa o cliente na empresa na qual trabalha. 

Matrícula e Profissão -> Número da matrícula e profissão do cliente. 

Data de Admissão -> Data que o cliente foi admitido na empresa que trabalha. 

Data de Nascimento -> Data de nascimento do cliente. 

Natural -> Sigla do estado no qual o cliente nasceu. 

Sexo-> F-Feminino ou M-Masculino 

Tipo Mov. -> Tipo de movimentação definido como padrão para este cliente. 

Estado Civil -> Estado civil do cliente. 

Crédito -> Limite de Crédito dado a esse cliente. Conforme forem efetuadas vendas para esse cliente irá abatendo desse 

limite. (Obs.: Funciona como um cartão de crédito. O Cliente pode comprar até o limite concedido, caso ultrapasse esse limite o 

sistema informará e não permitirá a venda. Serão permitidas novas compras assim que forem quitados os débitos). 

Identidade -> Número da carteira de identidade do cliente. 

Emissão -> Data de emissão da carteira de identidade do cliente. 

Pai -> Nome do pai do cliente 

Tipo Cliente -> Mesma função da pessoa jurídica. 

Data de Casamento -> Data do aniversário de casamento do cliente. 

E-mail -> Endereço eletrônico do cliente 

Mãe -> Nome da mãe do cliente. 

Botão: Complemento (Pessoa Física) 

Tela para informações de Dados Complementares. 

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6.1.3 – CADASTRO DE CLIENTES – COMPLEMENTO 





CADASTRO DE CLIENTES – COMPLEMENTO 



Campos comuns tanto para cliente Pessoa Jurídica quanto para cliente Pessoa Física. 

Cond.Pag. -> Definição das condições de pagamento determinado para o cliente. No momento da venda, é sugerida essa 

condição de pagamento, mas nada impede que seja modificado. 

Desconto -> Limite máximo de desconto determinado para o cliente 

Ind.Preço -> Determinação de qual tabela de preços (1,2,3 ou 4) estará fixada para este cliente. 

Vendedor -> Código do vendedor 1 e vendedor 2. 

Grupo de Tipos -> Tipos de movimentação, associados para venda do cliente. Essa mesma informação deve ser preenchida 

no Cadastro de Tipos de Movimentação (Aba Complemento – Tipo p/vincular Cliente). O sistema só permitirá utilizar esse tipo 

para os clientes que possuírem esse vínculo. 

Cód. Suframa -> Código no Suframa, utilizado por clientes da zona franca de Manaus. Pela legislação brasileira, os clientes 

que estão entre os 05 (cinco) estados da Amazônia Ocidental e têm a inscrição no Suframa, possuem direito a isenção de IPI e 

suspensão de ICMS, zerando estes campos na Emissão da Nota. 

Transportadora -> Código da transportadora utilizada pelo cliente para entrega de materiais. 

Região -> Campo onde pode ser definida a localização física do cliente do cliente. Ex.: zona na cidade: centro-oeste, zona sul, 

centro; Região: sudeste, nordeste; Rota de vendedor ou coisas desse gênero. 

Data Controle -> Campo livre para filtro de data. 

Cobra Boleta -> Custo financeiro no boleto. 

Conta Contábil -> Número da conta contábil. (Esta opção só aparecerá, caso sua empresa trabalhe com o sistema de 



IRRF, INSS, ISS, PIS, COFINS, C.SOC. -> Impostos. (Esta opção só aparecerá, caso sua empresa trabalhe com o sistema de 



Distância -> Distância da Empresa até o cliente para cálculo de frete. 

Código Município, Código UF e Código País -> Campos utilizados para atender a Nota Fiscal Eletrônica. 

33

6.2 – CLIENTES – SALDO DE BÔNUS 





CLIENTES – SALDO DE BÔNUS 

A quantidade de Bônus 

lançada será 

apresentada na tela ao 

lado. 

A cada R$ 100,00 em compras, o cliente ganha um bônus. 

Obs.: Esse bônus a própria empresa disponibiliza em desconto ou produtos para retirada. 




Caminho: Menu Cadastros – Clientes – Saldo de Bônus 

Cliente -> Código do cliente, caso não saiba, pressionar para abrir lista de pesquisa. 

Data Inicial e Data Final -> Período de datas da movimentação. 

Total Compras -> Total comprado pelo cliente no período informado. 

Total Bônus -> Total de bônus concedido ao cliente referente ao total de compras. 

Saldo em Bônus -> Campo atualizado automaticamente conforme lançamento dos bônus utilizados. 

Bônus a Serem Utilizados no Momento -> Quantidade de bônus liberada para o cliente. 

Total Bônus -> Total de bônus liberado para o cliente (Conforme liberação do bônus será abatida a quantidade no campo 

“Saldo em Bônus”). 

34

7 – CADASTROS – PRODUTOS 

7.1 – CADASTRO DE FAMÍLIA 





FAMÍLIA 



Caminho: Menu Cadastros – Produtos – Família 


Código -> Definição de um código para família. (Código numérico de até 04 dígitos. Esse código não é seqüencial. Para 

verificar o último cadastrado, clicar no botão último registro). 

Descrição -> Identificação da família (texto com 30 posições). 

Cod. Rateio -> Código de rateio de distribuição (pré-cadastrado no Menu Cadastros – Empresas – Rateio de Distribuição), 

para que seja rateado a quantidade de mercadoria para outros estoques. 

Valor de Alçada -> Definir um valor de verba para essa Família. No momento do Pedido de Compra ao alcançar essa verba o 

sistema informará ao Comprador que seu Pedido está momentaneamente bloqueado, até que o mesmo seja liberado pelo seu 

supervisor. 

Para isto deverá ser efetuado as seguintes configurações: 

- Cadastrar o Evento “Pedido Bloqueado”. (Esse cadastro deve ser feito no Menu Cadastros – Tabelas Operacionais – Tabela 

de Posições de Eventos). 

- No Tipo de Movimentação de Pedido de Compra, informar o código de Posição Padrão do Pedido. (Essa configuração deve 

ser feita no Menu Cadastros – Tabelas Operacionais – Tipos de Movimentação – Localizar na lista o tipo referente a Pedido de 

Compra – Na aba “Complemento” – Posição Padrão do Pedido = Pedido Bloqueado). 

- Na Configuração do sistema: Menu Ferramentas – Configuração – Pedido – Posição de Bloqueio do Pedido de Compra = 

Informar o código de bloqueio de Pedido, caso não saiba, pressionar para abrir lista de pesquisa. 

OPÇÕES: 

Formula Ordem de Serviço -> Só selecionar essa opção caso a família seja utilizada na Ordem de Serviço do Sistema CRM. 

Não monta Descrição do Produto -> Caso essa opção esteja desmarcada, ao Cadastrar um produto novo, a descrição da 

Família aparecerá no campo “Descrição”. 

Produto não possui características -> Caso trabalhe com Tabela de Características, só marcar essa opção, caso essa 

família não possua nenhuma característica. 

BOTÕES: 

Cadastrar Alçada -> Mesmo conceito do campo “Valor de Alçada”, só que desmembrado por Empresas. 

Alteração Figura -> Ao clicar neste botão o sistema irá abrir tela para escolha ou alteração da figura a ser anexada à família 

do produto. (Para anexar a figura ao produto é necessário configurar o sistema. (Essa configuração deve ser feita em 

Ferramentas / Configurações - Conf.1 - Localize o caminho para a pasta de imagens) 

35

7.2 – CADASTRO DE PRODUTOS 





PRODUTOS - DESCRIÇÃO 



Esses botões só 

aparecerão caso a 

Empresa trabalhe 

com grade. Para 

isso é necessário 

cadastrar a Tabela 

de Grade. 

Caminho: Menu Cadastros – Produtos – Produtos 


Família -> Código da família do produto (pré-cadastrado). Caso não lembre o código, pressionar para abrir lista de 

pesquisa. 

Referência -> Referência do produto (Campo com até 10 caracteres. Caso o sistema esteja configurado para trabalhar com 

grade, não utilizar todos os caracteres para que sobre espaço para o preenchimento da grade de cor e tamanho). 

Obs.: Este campo pode ser preenchido automaticamente pelo sistema, para isto deverá ser configurado o seqüencial 

automático. (Essa configuração deve ser feita em Ferramentas / Configurações / Conf.1 / Seq. Produto= preencher com 

o código seqüencial. Ex.: Se começou a cadastrar seus produtos com o código “0001”, o campo tem que estar 

preenchido com o código “0002”). Caso queira digitar a referência, deixar o campo da configuração em branco. 

Código de Barra -> campo onde será preenchido o código de barra do próprio produto. Caso o produto não o possua, basta 

pressionar para que o sistema gere automaticamente (Família+Referência). 

Obs¹.: Este campo pode ser gerado seqüencial automático. Sendo que para utilizá-lo, não pode ter a mesma opção no 

cadastro de produtos. (Essa configuração deve ser feita em Ferramentas / Configurações / Conf.1 / Seq. Cód. Barra=S 

/ Seq. Produto= preencher com o código seqüencial. Ex.: Se começou a cadastrar o código de barra com o código 

“0001”, o campo tem que estar preenchido com o código “0002”). 

Obs².: Caso o sistema esteja configurado para trabalhar com características, as mesmas aparecerão antes do código 

de barras para que sejam selecionadas. 

Descrição -> Campo de descrição do produto com até 30 caracteres (Caso a Família desse produto esteja configurada para 

montar a descrição do produto, aparecerá o nome da família nesse campo). 

Característica -> Campo de característica do produto com até 30 caracteres, onde pode ser utilizado para preencher a 

descrição do produto caso a mesma não caiba no campo “Descrição” (Caso o sistema esteja configurado para trabalhar com 

características e grade, as mesmas selecionadas, aparecerão nesse campo). 

Saldo -> Este campo, como pode se observar, não permite alterações, é alimentado automaticamente através de inventário ou 

movimentação. 

Estoque Mínimo -> Digitar a quantidade mínima desejada em estoque. Este campo pode ser preenchido automaticamente 

pelo sistema, através do relatório de ressuprimento. 

Estoque Máximo -> Digitar a quantidade máxima desejada em estoque. 

Unidade Emb.-> Unidade que é comprado o produto. Ex.: CX=caixa; PT=pacote; PC=peça 

Qtd.Emb. -> Quantidade contida na embalagem do produto. Ao entrar com a quantidade na compra do produto, o sistema 

multiplica pela quantidade de embalagem cadastrada. 

Ex.: Qtd. Embalagem = 10 

Compro 3 embalagens, o sistema irá assumir 30 quantidades em estoque. 

Unidade -> Unidade de venda do produto. Ex.: CX=caixa; PT=pacote; PC=peça 

Marca -> Marca do produto 

Estante -> Posição de localização do produto em seu estoque, ou seja, em qual estante, rua, etc... 

Escaninho -> Definição de qual prateleira ou escaninho encontra-se o produto 

Tabela Preço? -> O sistema preenche automaticamente esse campo com “S”=ativo ou “G”=produto mãe da grade. Caso 

deseje inativar esse produto, preencher o campo com “N”. 

36







Opera com decimais? -> O default é “S”. Caso seja preenchido com “N” o sistema só deixará efetuar vendas com 

quantidades inteiras. (Ex.: 0,200 grs não será permitido). 

Observação -> Observações gerais sobre o produto. (Ex.: cuidado com armazenamento) 

Comissão -> Percentual de comissão sobre o produto. Este percentual prevalece sobre o cadastro de comissão do vendedor. 

Botão: 

Alterar Figura -> Ao clicar neste botão o sistema irá abrir tela para escolha ou alteração da figura a ser anexada ao produto. 

(Para anexar a figura ao produto é necessário configurar o sistema. (Essa configuração deve ser feita em Ferramentas / 

Configurações - Conf.1 - Localize o caminho para a pasta de imagens) 

Botão: Fornecedores 

Esta função serve para associar o produto aos fornecedores dos mesmos, podendo ser associado um produto a mais de um 

Fornecedor. Ao pressionar no campo Fornecedor, abrirá uma tela para escolha do fornecedor. Os demais campos 

deverão ser preenchidos com as informações as quais estão sendo solicitadas. 

Obs.: Nessa tela é possível informar o código do produto no Fornecedor, facilitando o momento de lançamento da 

compra, onde o mesmo pode ser utilizado no lugar da referência interna. 

PRODUTOS – TABELA DE PREÇOS 

Preço Base -> Preço de custo bruto. O preço base serve para cálculo do preço de venda juntamente com os percentuais de 

descontos e impostos. 

Desconto 01, Desconto 02 e Desc. Financeiro -> Desconto percentual concedido pelo Fornecedor. 

IPI -> Percentual de IPI 

Despesa -> Percentual de alguma despesa para cálculo do custo real (Ex.: Frete) 

Cód. Moeda -> Caso trabalhe com outras moedas, preencher esse campo com o código da Tabela de Cotações de Moedas. 

(pré cadastrado no Menu Cadastros – Cotações de Moedas). 

37







Qtd.Moedas -> Caso trabalhe com outras moedas, preencher esse campo com a quantidade de moedas que vale o produto. 

Esse campo é reajustado automaticamente pelo Módulo Reajuste de preço, onde é informado o valor da moeda em real do dia 

e o sistema calcula o preço de venda em função do campo Qtd.Moedas. 

Subst. Trib.(F) -> Deve ser preenchido com a letra F, para os produtos que tenham substituição tributária. 

Percentual Subst. -> Percentual de imposto de substituição tributária a ser calculado sobre o produto. 

Perc.ICMS Subst. -> Preencher esse campo no caso do produto ter uma alíquota de ICMS de Substituição Tributária diferente 

da alíquota padrão do estado. A alíquota padrão é preenchida na configuração do sistema. (Essa configuração deve ser feita 

em Ferramentas / Configuração - Fiscal – ICMS do Estado Substituição) 

Margem (%) -> Percentual de margem de markup para cálculo do Preço de Venda. 

Custo Real e Preço Estimado -> Observem que ao passar pelo campo acima (Margem), é demonstrado o preço de custo e 

venda estimada para margem indicada. 

Última Compra -> Preço da última compra do produto (Alimentado automaticamente ao gerar uma compra). 

Custo Médio -> Cálculo do custo médio do produto de acordo com as últimas compras. 

Margem -> Percentual de Margem de Lucro. Informação dada pelo sistema sobre a sua margem real de lucratividade do 

produto. 

Preço de Venda, Preço de Venda 02, Preço de Venda 03, Preço de Venda 04 -> Estes preços podem ser criado situações 

de acréscimo ou desconto no preço da mercadoria. Os valores apresentados como positivos, o sistema interpreta como 

acréscimo. 

Percentual Preço 02, Percentual Preço 03, Percentual Preço 04 -> Percentual de desconto (sinal “-“ o valor) ou acréscimo 

(valor positivo) sobre o preço da tabela (tabela de preço 2,3,4). Esse cálculo é baseado em cima do Preço de Venda 01. 

Cod.Preço Promoção -> Selecione a qual tabela (2,3,4) este produto em promoção deverá buscar. Ex.: Caso este campo 

esteja preenchido com 3, será vendido com o preço da tabela 3 (Durante o período de datas informado. Finalizado esse 

período, o sistema assume a Tabela 1). 

Código Preço (02/03) e Qtd. -> Com este campo pode-se criar uma situação de preço X quantidade (Venda por Atacado). 

Ex.: Caso este campo esteja preenchido com a tabela 4 e QTD=3, ao efetuar uma venda acima de 2 pçs o sistema assumirá o 

preço da Tabela 4. (Durante o período de datas informado. Finalizado esse período, o sistema assume a Tabela 1). 

Dt. Inicio Promoção -> Data que deverá iniciar a promoção e/ou a Venda por atacado deste produto 

Dt.Final Promoção -> Data que deverá finalizar a promoção e/ou a Venda por atacado deste produto 

Obs.: Caso essas datas não sejam preenchidas, o sistema assumirá o preço que estiver indicado no Cód.Preço 

Promoção e a Fórmula utilizada na Venda por Atacado). 

PRODUTOS – FISCAL 


Situação Tributária -> A situação tributária são 03 dígitos (onde o primeiro dígito “0 (Nacional)”, “1” ou “2 (Importado)”). 

Existem alguns casos que a Situação Tributária do Produto, varia de acordo com a sua natureza “CFOP”, então se deve 

informar somente o primeiro dígito no Cadastro de Produtos e os demais na tabela de tipo de movimentação (Aba Especiais – 

Complemento Situação Tributária). 

Classificação Fiscal -> Código fiscal que identifica o produto por categoria. 

Peso Líquido -> Peso do conteúdo da embalagem. 

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Tipo ICM Imp. Fiscal -> Código da tributação referente ao ICMS da impressora fiscal. Caso seja utilizado um tipo de tributo 

padrão, basta preenchê-lo na configuração do sistema (Aba Fiscal – Cod. Tributação Padrão) e deixar esse campo em branco. 

Percentual ICM -> Percentual de ICMS de venda do produto. 

Valor/Percentual IPI -> Valor ou percentual de IPI (Imposto sobre produtos industrializados) do produto. 

Tipo ercentual/alor? -> Informar se o IPI informado acima é P=percentual ou V=valor. 

Desconto Subst. Trib. -> Desconto do Imposto do ICMS de Substituição Tributária. 

Código NCM: Nomenclatura Comum no MERCOSUL. Código fiscal que identifica o produto por categoria. Similar à 

classificação fiscal só que é internacional, tendo abrangência em todos os países do MERCOSUL. 

Para o preenchimento destes campos é necessário as informações recebidas pelo seu contador ou a consulta da nota fiscal / 

cupom fiscal da empresa. 

PRODUTOS – COMPLEMENTO 


Código de Barra Embalagem -> Código que vem na embalagem do produto. No momento da venda será reconhecido tanto o 

código de barras do produto como o código da embalagem. Ex.: refrigerante em lata. Será reconhecido o código de barra da 

lata ou do engradado. 

Código Barra de Busca -> É um código de busca, utilizado para aqueles produtos que estão cadastrados somente para 

serem movimentados, pois a baixa em estoque é feita em outro produto cadastrado, associado ao mesmo. Esse campo 

também pode ser utilizado para preenchimento de mais um código de barra no mesmo produto. 

Cor, Tamanho, Linha, Coleção, Material, Grupo, Artigo, Modelo -> Estes campos só aparecerão quando a empresa 

trabalha como produtos de grade e características específicas, sendo os mesmos possíveis de serem alterados, independente 

de já terem sido cadastrados nas Tabelas de Características. 

Descrição ECF -> Descrição que será impressa no Cupom Fiscal. 

Descrição Etiqueta -> Descrição que será impressa na Etiqueta. 

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PRODUTOS – CONTÁBIL 




Conta Débito -> Informar a conta de débito (do produto ou grupo) cadastrada no plano de contas contábil. 

Conta Crédito -> Informar a conta de crédito (do produto ou grupo) cadastrada no plano de contas contábil. 

Histórico Padrão -> código do histórico padrão, caso não saiba, pressionar para abrir lista de pesquisa. 




Botão: Giro 

Ao clicar no botão Giro, será mostrado um histórico de vendas do produto, dando uma posição dos últimos 6 (seis) meses das 

quantidades vendidas. Resumindo o total das Compras Pendentes, dos Pedidos Pendentes, Saldo em estoque, Estoque 

Mínimo e o Consumo Médio. 

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Botão: Histórico de Compras 



Ao clicar no botão Histórico de Compras, apresentará todas as compras realizadas deste produto, mostrando a Data da Última 

Compra, o nº do documento, a quantidade comprada, o preço unitário do produto e em que fornecedor foi adquirida a 

mercadoria. 

Botão: Saldo Geral 

Ao clicar neste botão o sistema irá mostrar o saldo total em estoque do produto na central e suas filias. 

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Botão: Saldo Geral (para produtos em grade) 



Ao clicar neste botão, o sistema irá mostrar o saldo total em estoque do produto na central e suas filias. Mostrando as Compras 

Pendentes, os Pedidos Pendentes e o Saldo em Estoque. 

7.3 – CADASTRO DE CARACTERÍSTICAS 

CARACTERÍSTICAS 

Esta tela serve para o cadastramento de inúmeras características do produto, evitando-se assim além do retrabalho, uma ajuda 

nas consultas e relatórios. Ex.: informação de quantos produtos hoje tem na Empresa que compõem o tecido Chiffon. 

Esclarecendo que, o botão Cor e Tamanho, já devem ter sido cadastros em sua tabela de grade. Mas nada impede que 

também possa ser cadastrado nessa tela. 

Obs.: Caso a Empresa não trabalhe com grade, podem-se utilizar esses dois campos como características comuns. 

A função do botão Tabela de Característica é utilizada para modificar as palavras escritas nos botões já padronizados no 

sistema, formando assim uma Característica própria, de acordo com o perfil de sua empresa. Ex.: botão Linha, que não tem 

sentido para ramo de atividades de sua empresa, você pode trocá-lo pela palavra Aro, pois sua empresa está ligada ao ramo 

de automóveis. 

É possível também, que ao cadastrar quaisquer destas características, como: Linha, Coleção, Material, etc., seja montada a 

descrição do produto, bastando para isto não assinalar o campo que aparece na tela “não monta descrição do produto”, 

evitando assim retrabalho no cadastramento. 

Código da Característica para pesquisa de similaridade -> Informar código de uma das características para consulta de 

similaridade no cadastro de produto. Ao preencher esse campo, será habilitado no cadastro de produtos, o botão “Similar”. 

42

7.4 – REAJUSTE DE PREÇOS 





PRODUTOS – REAJUSTE DE PREÇOS 

Caminho: Menu Cadastros – Produtos – Reajuste de Preços 

Individual 



Informe o Grupo e a Referência do produto a ser reajustado, caso não saiba, pressionar para abrir lista de pesquisa. 

Informe as alterações necessárias nas tabelas. 

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Referência 



Informe o intervalo de referência a ser reajustado e determine o percentual de aumento ou desconto sobre o produto e para 

qual tabela de preços. Estes preços podem ser criados situações de acréscimo ou desconto no preço da mercadoria. Os 

percentuais apresentados como positivos, o sistema interpreta como acréscimo. 

Geral / Características 

Filtrar somente os campos necessários. Caso deseje alterar todos os produtos, deixar o filtro em branco. 

Reajusta os preços de produtos de um grupo de característica. 

Determine o percentual de aumento ou desconto sobre o produto e para qual tabela de preços. 

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Marca 


Informe a Marca dos produtos que serão alterados. 

Descrição 


Informe a Descrição dos produtos que serão alterados. 

Família 


Informe a Família dos produtos que serão alterados. 

Moeda 



Para empresas que trabalham com moeda internacional, reajustando assim o valor da tabela especificada. 

Determine o valor da moeda e qual tabela será alterada. 

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Custo Produto atual x Matéria Prima 



Para empresas que trabalham com produção, esta função é para atualizar o custo real do produto acabado, mediante aos 

componentes utilizados (matéria prima) que também poderão ser alterados. 

7.5 – GRADE 

Nesta função o sistema elimina (não arredonda) os centavos de todas as tabelas. 

7.5.1 – TABELA DE COR 

TABELA DE COR 

Caminho: Menu Cadastros – Produtos – Grade – Tabela de Cor 


Código -> Definição de um código para tabela de cor (código alfanumérico de até 04 dígitos). 

Nome -> Identificação da cor (texto com 35 posições). 

Abrev -> Abreviação da descrição da cor (código alfanumérico de até 05 dígitos). 

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7.5.2 – TABELA DE TAMANHO 





TABELA DE TAMANHO 



Caminho: Menu Cadastros – Produtos – Grade – Tabela de Tamanho 


Código -> Definição de um código para tabela de tamanho (código alfanumérico de até 04 dígitos). 

Nome -> Identificação da cor (texto com 35 posições). 

Abrev -> Abreviação da descrição do tamanho (código alfanumérico de até 05 dígitos). 

7.5.3 – TABELA DE GRADE 

TABELA DE GRADE 

Esta tela tem duas funções: 

1) Classificação da grade para distribuição em alguns lay-out´s de Pedido, ou seja, você possui no cadastro os 

seguintes tamanhos: “P”, “M” e “G”. Porém este tamanho pode variar de acordo com a sua classificação. Exemplo: 

P M G – Modelo Infantil; 

P M G – Modelo Adulto. 

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Então você cadastra uma única vez o tamanho, porém no cadastro de produto você classifica qual grade (Tabela de Grade) 

estará utilizando. 


Código da Grade -> Definição de um código para tabela de grade (código alfanumérico de até 03 dígitos). 

Descrição -> Identificação da tabela de grade (texto com 30 posições). 

Grade 1 à Grade 15 -> Código do tamanho. 

Grade Cor -> Opção de informar um único código da cor. 

2) Grades pré-montadas. 

Funciona da seguinte forma: 

Você cadastra 02 tabelas de grade: 

Ex.: Código 01 seria a tabela de grade de tamanho 

Código 02 seria a tabela de grade de cor 

Ao cadastrar a tabela 01 é necessário informar o código da tabela 02 no campo “Grade Cor”. 

Grade de tamanhos Grade de cor 

Para utilizar a tabela de grade como montagem no cadastro de produtos, é necessário acessar a função “Atualização 

de Grade” informando a referência básica e no campo Grade informar o código da tabela de grade que deseja montar. 

Ex.: 01 

O sistema irá montar em cima da referência básica (que ainda não tem a grade montada) a grade selecionada. 

Para o exemplo acima, os códigos ficariam da seguinte maneira: 

000860101 – 000860102 – 000860103 – 000860201 – 000860202 – 000860203 – 000860301 – 000860302 – 

000860303 


Código da Grade -> Definição de um código para tabela de grade (código alfanumérico de até 03 dígitos). 

Descrição -> Identificação da tabela de grade (texto com 30 posições). 

Grade 1 à Grade 15 -> Código do tamanho ou da cor. 

Grade Cor -> Código da tabela de grade da cor. 


48

7.5.4 – ATUALIZAÇÃO DE GRADE 





GRADE – ATUALIZAÇÃO DE GRADE 



Esta tela serve para atualizar a tabela de grade no cadastro do produto, ou seja, no cadastramento de produto você informou 

que a classificação da grade era “01 – P M G à Infantil” e você quer atualizar para a “02 – P M G à Adulto”. 


Caminho: Menu Cadastros – Produtos – Grade – Atualização de Grade 

Família e Referência -> Código da família e referência do produto que deseja criar a grade, caso não saiba, pressionar 

para abrir lista de pesquisa. 

Grade -> Código da tabela de grade, caso não saiba, pressionar para abrir lista de pesquisa. 

Clicar no botão Processar para validar as informações. 

7.6 – FORMULAÇÃO 

A formulação de produtos se dá quando um produto final, ou seja, pronto para venda é composto de um conjunto de outros 

produtos. 

EX.: cestas, kit's, conjuntos, etc.... 

COMO PROCEDER: 

Primeiramente devemos cadastrar todos os produtos acabados, e seus devidos componentes como produtos isolados no 

cadastro de produtos, para que depois sejam formulados. 

49

7.6.1 – CADASTRO DE PRODUTO ACABADO 





PRODUTO ACABADO 



Caminho: Menu Cadastros – Produtos – Formulação – Produto Acabado 


Código -> Utilizar o campo de código com o mesmo nº da referência do produto; 

Definição de um código para o produto acabado (apenas para manter uma correlação entre os cadastros, aconselhamos ser a 

mesma referência do cadastro de produtos). 

Produto -> Descrição do produto acabado (texto com 40 posições). 

Família e referência -> Família e referência do cadastro de produtos correspondente ao produto acabado, caso não saiba, 

pressionar para abrir lista de pesquisa. 

Status -> A = ativo 

I = inativo 

Desenho -> Número do desenho que mostra os requisitos para montagem do produto acabado. 

Revisão -> Número da revisão do desenho. 

Observações para Finalização -> Observações gerais referentes ao produto acabado (sai impresso na ordem de produção). 

Botão: Copia Formulação 

Copia Formulação -> Ao clicar neste botão o sistema solicitará o novo código de formulação, fazendo-se assim uma cópia 

desta formulação para um outro produto. 

50

7.6.2 – CADASTRO DE COMPONENTES 





COMPONENTES 



Caminho: Menu Cadastros – Produtos – Formulação – Componentes 


Código e produto -> Código do produto acabado. 

Família e referência -> Informar a família e referência dos produtos que irão compor esse produto acabado, caso não saiba, 

pressionar para abrir lista de pesquisa. 

Quantidade Necessária -> Informe a quantidade necessária para a formação do produto acabado. 

Custo do Item -> Custo do componente neste produto acabado. 

Posição -> Definição da posição do componente neste produto acabado (campo utilizado quando o mesmo componente é 

usado mais de uma vez para um produto acabado, sendo que em posições diferentes). 

Observação -> Observações gerais referentes ao componente. 

7.6.3 – FICHA TÉCNICA 

FICHA TÉCNICA 

Definir na configuração do sistema o modelo da ficha técnica que deseja emitir (Menu “Ferramentas” – “Configurações” – 

“Especiais” – “Modelo de Ficha Técnica=). 

Exemplo acima: Modelo de Ficha Técnica=2 

Caminho: Menu Cadastros – Produtos – Formulação – Ficha Técnica 


Código, Produto, Família, Referência -> Entre com o código do produto acabado principal. 

Ex.: produto acabado principal = Bolo de Chocolate 

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No campo EXTRAS: Será digitado outros códigos de produtos acabados que acompanham este . 

Ex.: para servir o Bolo de Chocolate, temos como acompanhamento o Brigadeiro. 

Quantidade -> Quantidade a ser produzida. 

Pesquisar -> Lista através de consulta os produtos acabados. 

7.6.4 – TABELA DE CONVERSÃO 





Botão: Processar 

TABELA DE CONVERSÃO 



Para empresas que trabalham com proporção de medidas. Ex.: Pizza pequena = 1 formulação 

Pizza grande = 2 vezes a formulação 

Caminho: Menu Cadastros – Produtos – Formulação – Tabela de Conversão 


Código -> Definição de um código para tabela de conversão (código alfanumérico de até 02 dígitos). 

Descrição -> Identificação da tabela (texto com 15 posições). 

Fator -> Campo para fatores de conversão de multiplicação. 

Fatord -> Campo para fatores de conversão de divisão. 

52

7.6.5 – RESSUPRIMENTO POR ORDEM DE SERVIÇO 





RESSUPRIMENTO POR ORDEM DE SERVIÇO 



Caminho: Menu Cadastros – Produtos – Formulação – Ressuprimento por Ordem de Serviço. 


Formulação -> Código do produto acabado a ser produzido. 

Produto -> ao digitar este código o sistema já traz a descrição do produto. 

Qtd. a produzir -> Digite a quantidade a ser produzida. 

Unidade de Conversão -> Utilizado somente para empresas que utilizem unidade de proporção de medidas, caso contrário 

deixar campo em branco. 

Botão Processar -> Ao clicar neste botão, o sistema irá processar esta informação, gerando assim o relatório. 

Importante: Antes da emissão do relatório o sistema perguntará se abre os níveis , esta informação está relacionada a 

seguinte formulação: 

Ex.: para pizza – temos 1 componente = litro de leite 

para Leite – temos 1 componente = litro de água 

ou seja, quando o componente é um produto acabado de outro componente. 

53

7.6.6 – RESSUPRIMENTO POR PEDIDO 





RESSUPRIMENTO POR PEDIDO 

Caminho: Menu Cadastros – Produtos – Formulação – Ressuprimento por Pedido 

É gerado lay-out de ordem de produção, de forma sumarizada ou detalhada. 

7.7 – INVENTÁRIO 



Inventário físico é a contagem de todos os estoques da empresa, para verificação se as quantidades correspondem aos 

controles do estoque. 

Os benefícios dos inventários é a verificação de eventuais desvios no controle - estoques de peças rejeitadas, cujos controles 

não são lançados por alguma falha. 

O maior benefício é ter os estoques com as quantidades corretas. 

Hoje, em empresas que trabalham com volumes de estoques pequenos, pratica-se o inventário contínuo, no qual são feitas 

contagens semanais de um pequeno porcentual do universo de peças para verificação de diferenças de peças entre o físico e 

o controle. Até um determinado porcentual de desvio é aceito, e acima deste valor, ações são imediatamente tomadas para 

corrigir os desvios 

Procedimento Padrão para Inventário dos Produtos: 

1º) Emitir Relatório de Preenchimento; 

2º) Antes da digitação do Inventário, rodar Checkup (Menu “Ferramentas” – “Checkup”); 

3º) Carga de Produtos; 

4º) Digita e Atualiza Inventário; 

5º) Emitir Relatório Comparativo; 

6º) Após os acertos, processar saldos; 

Segue abaixo explicação de cada função do Inventário. 

54

7.7.1 – POSIÇÃO DE ESTOQUE NO PERÍODO 





POSIÇÃO DE ESTOQUE NO PERÍODO 



Caminho: Menu Cadastros – Produtos – Inventário – Posição de Estoque no Período 


Intervalo de Famílias -> Intervalo de código das famílias, caso não saiba, pressionar para abrir lista de pesquisa (Se 

deseja pesquisar somente uma família, preencher o mesmo código nos dois campos). 

Intervalo de Datas -> Preencher período de datas. 

Botão: Imprimir 

Será apresentado Relatório com a informação da Posição de Estoque das famílias filtradas no período de datas 

solicitado. 

55

7.7.2 – DIGITA E ATUALIZA INVENTÁRIO 





DIGITA E ATUALIZA INVENTÁRIO 



Caminho: Menu Cadastros – Produtos – Inventário – Digita e Atualiza Inventário 


1ª Opção) Digitação de Inventário sem rodar a Carga de Produtos e sem utilizar a opção de “Digitação Rápida”: 

- Clicar no botão “Adicionar” (o sistema já mostra a data e hora correntes, a qual também pode ser alterada). 

- Informar o Código de Barra do produto, ou grupo e referência (aparecerá então o produto). 

- Digitar a “Quantidade Inventariada” informada no relatório de preenchimento, salvando em seguida. 

- Ao terminar o lançamento de todos os produtos, clique no botão Processar Saldos. 

2ª Opção) Digitação de Inventário com Carga de Produtos e sem utilizar a opção de “Digitação Rápida”: 

- Localizar o produto pela Lista ou Binóculo. 

- Clicar em “Editar” e digitar a Quantidade Inventariada informada no relatório de preenchimento, salvando em seguida. 

- Ao terminar o lançamento de todos os produtos, clique no botão Processar Saldos. 

3ª Opção) Digitação Rápida, utilizada para o Inventário com Carga e sem Carga de Produtos: 

Botão: Digitação Rápida 

Digita Quantidade -> S=SIM - o sistema abrirá tela para digitação da Quantidade e o Código de Barra ou Referência 

do Produto. 

N=NÃO - o sistema abrirá tela para digitação somente do Código de Barra/Referência 

preenchendo a quantidade com 01. 

Digitar a quantidade e código de barra ou referência dos produtos. 

Obs.: Pode ser utilizado o leitor de código de barra no campo “Código de Barra / Referência). 

56





Botão: Processar Saldos 

S = SIM - o sistema irá assumir a quantidade do produto agora informado no cadastro de produto. 

7.7.3 – RELATÓRIO DE PREENCHIMENTO 

Caminho: Menu Cadastros – Produtos – Inventário – Relatório Preenchimento 



É emitido um relatório com os campos a serem preenchidos com a quantidade existente em estoque. 

Opções de Ordenação do Relatório: ódigo (referência do produto), escrição (descrição do produto) ou arca 

(marca do produto, onde poderá ser filtrada uma única marca). 

Filtros do Relatório: eral (todos os produtos), ntervalo (intervalo de família do produto) ou Características específicas 

(cor, tamanho, modelo, etc). 

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7.7.4 – RELATÓRIO COMPARATIVO 

Caminho: Menu Cadastros – Produtos – Inventário – Relatório Comparativo 







É emitido um relatório das quantidades em estoque e as quantidades inventariadas 

Opções de Ordenação do Relatório: ódigo (referência do produto) ou escrição (descrição do produto). 

Filtros do Relatório: eral (todos os produtos) ou ntervalo (intervalo de família do produto). 

7.7.5 – CARGA DE PRODUTOS 

Caminho: Menu Cadastros – Produtos – Inventário – Carga de Produtos: 

É feita uma cópia do cadastro de produtos para o cadastro de inventário. Todos os produtos ou somente os que forem filtrados 

serão importados para a tela de “Digita e Atualiza Inventário” com as quantidades zeradas. 

Filtros da Carga de Produtos: eral (todos os produtos), ntervalo (intervalo de família do produto), arca (uma 

marca específica de produtos) ou Características específicas (cor, tamanho, modelo, etc). 

7.7.6 – LIMPA INVENTÁRIO 

Limpa o cadastro de produtos para Inventário. 

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8 – CADASTROS – TRANSPORTADORA 

8.1 – CADASTRO DE TRANSPORTADORA 





TRANSPORTADORA 




Caminho: Menu Cadastros – Transportadoras 

Código -> -> Definição de um código para centro de custo (Código alfanumérico de até 04 dígitos. Esse código não é 


Nome -> Razão social da transportadora. 

Endereço, Cidade, Estado -> Endereço completo da transportadora. 

Placa -> Número da placa do veículo utilizado pela transportadora para o transporte. 

CNPJ/CPF -> Número do CNPJ ou CPF da transportadora 

Inscrição -> Número da inscrição da transportadora. 

Tara -> Valor de desconto sobre a pesagem da mercadoria. 

Telefone -> Telefone da transportadora. 

Val Frete -> Valor do frete cobrado pela transportadora. 

Dt Tran -> Campo livre de data (Ex.: data de cadastramento da transportadora). 

Peso Suportado -> Peso suporte pela transportadora. 

Cod UF, Cod Munic. e Código País -> Campos utilizados para atender a Nota Fiscal Eletrônica. 

Obs.: -> Texto livre para digitação de quaisquer informações a mais sobre a transportadora. 

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9 – CADASTROS – INFORMAÇÕES PARA NOTA FISCAL 






9.1 – INFORMAÇÕES PARA NOTA FISCAL – TABELA DE ICMS POR ESTADO 

TABELA DE ICMS POR ESTADO 


Caminho: Menu Cadastros – Informações para Nota Fiscal – Tabela de ICMS por Estado 

Estado -> Sigla do estado de localização do cliente ou fornecedor, a qual será emitida nota fiscal. 

Nome -> Descrição do nome do estado. 

ICMS(%) -> Percentual de ICMS do estado para o qual será emitida a nota fiscal. 

ICMS(%) Entrada -> Percentual de ICMS de entrada do estado. 

Inscrição Estadual -> Inscrição estadual diferenciada de acordo com os percentuais de impostos. Para substituição tributária. 

ICMS Substituição (%) -> Percentual de ICMS para substituição. 

Substituição Tributária (%) -> Percentual de acréscimo para calculo de ICMS retido. 

9.2 – INFORMAÇÕES PARA NOTA FISCAL – TABELA DE SUBSTITUIÇÃO POR ITEM E 

POR ESTADO 

TABELA DE SUBSTITUIÇÃO POR ITEM E POR ESTADO 

Caminho: Menu Cadastros – Informações para Nota Fiscal – Tabela de Substituição por item e por Estado 


Grupo -> Código da família do produto, caso não saiba, pressionar para abrir lista de pesquisa. 

Referência -> Referência do produto. 

Estado -> Sigla do estado de localização do cliente ou fornecedor, a qual será emitida nota fiscal. 

ICMS Substituição (%) -> Percentual de ICMS Substituição do estado. 

Substituição Tributária (%) -> Percentual de acréscimo para calculo de ICMS retido. 


60

10 – CADASTROS – COTAÇÃO DE MOEDAS 

10.1 – CADASTRO DE COTAÇÃO DE MOEDAS 





COTAÇÃO DE MOEDAS 



Caminho: Menu Cadastros – Cotações de Moedas 


Código -> Definição de um código para cotação de moeda (código alfanumérico de até 08 dígitos). 

Mês -> Mês referente à cotação da moeda 

Ano -> Ano referente à cotação da moeda. 

Tipo -> Classificação da moeda, ou seja, nacional ou estrangeira.... outro exemplo: europeu, asiático,... 

Descrição -> Descrição da moeda. Ex.: dólar 

Dia 01 á Dia 31 -> Valor diário da moeda em real. 

61

11 – CADASTROS – EMPRESAS 

11.1 – CADASTRO DE EMPRESAS 





CADASTRO DE EMPRESAS 




Caminho: Menu Cadastros – Empresas – Cadastro de Empresas 

Empresa -> Código da empresa ou estoque, ligadas a empresa principal (estoque central/retaguarda). 

Tipo -> Classificação de perfil para esta empresa. 

Nome -> Nome da empresa ou estoque, ligadas a empresa principal (estoque central/retaguarda). 

CNPJ -> CNPJ da Empresa. 

Inscrição -> Inscrição Estadual ou Municipal da Empresa. 

Endereço, Bairro, Cidade, UF e CEP -> Endereço completo da empresa ou estoque. 

Telefone, Fax -> Número do telefone e fax da empresa ou estoque. 

Email -> Endereço eletrônico da empresa ou estoque. 

Centro de Custo -> Código do centro de custo determinado para esta empresa, caso não saiba, pressionar para 

abrir lista de pesquisa. 

Nivel de Acesso -> Permissão de acesso do usuário a esta empresa ou estoque. 

62

11.2 – RATEIO DE DISTRIBUIÇÃO 





RATEIO DE DISTRIBUIÇÃO 



Determinar o percentual de distribuição de mercadoria para as empresas ou para os estoques, fazendo-se assim a entrada na 

empresa ou no estoque em questão. 

Caminho: Menu Cadastros – Empresas – Rateio de Distribuição 


Código -> Definição de um código para o Rateio. 

Preencher os percentuais de Rateio para cada empresa ou estoque. 

12 – CADASTROS – USUÁRIOS 

12.1 – CADASTRO DE USUÁRIOS 

USUÁRIOS 

Caminho: Menu Cadastros – Usuários - Usuários 


Usuário -> definição do código do usuário. 

Senha -> definição de uma senha criptografada, apresentado através de caracteres secretos. 

Nome Completo -> nome do usuário. 

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Departamento -> departamento que o usuário trabalha. 

Tipo Usuário -> *tipo de setor. Ex.: atendimento, geral,... 

Nível de Acesso -> nível de acesso ao sistema (pré-cadastrado na tabela de nível de acesso). 

Empresa -> código da Empresa (só preencher esse campo caso deseje restringir o acesso do usuário a uma única empresa). 

Atendente(CRM) -> informar o código do atendente (Quando acessar o Sistema CRM, irá apresentar se existe alguma 

pendência para esse usuário). 

Alçada -> Caso o usuário seja do Módulo de Compras, esse campo permite limitar o valor para Pedidos de Compra. 

*O sistema oferece os seguintes tipos já configurados: 

Geral – permissão de acesso para todo o sistema dentro do limite de nível de acesso. No Sistema CRM, esse Tipo de Usuário 

só consegue visualizar as suas pendências. 

Gerente – permissão de acesso para todo o sistema dentro do limite de nível de acesso e responsável pela liberação quando 

solicitado por outros usuários. No Sistema CRM, esse Tipo de Usuário consegue visualizar as pendências de todos os outros 

usuários. 

Atendimento – acesso somente à movimentação. Assim que entrar no sistema, aparecerá direto tela de movimentação. 

Recebedor – acesso à tela de transformação de orçamento em venda. 

Supervisor – libera permissões acima do limite configurado. 

Fiscal de Caixa – usar para comparações entre relatório de fechamento e leitura X. 

Outros – qualquer tipo de usuário que não se enquadre nos tipos acima. Esse usuário também respeita o limite de nível de 

acesso. 

Obs.: os tipos que o sistema oferece já estão preparados para assumir procedimentos ou permissões padrões de cada 

tipo de função, não precisando obrigatoriedade de usar nível de acesso. 

12.2 – CADASTRO DE NÍVEL DE ACESSO 

12.2.1 – NÍVEL DE ACESSO – TABELA DE FUNÇÕES 

TABELA DE FUNÇÕES 

O Cadastro de nível de Acesso serve para cadastrar as funções do sistema para limitação do nível de acesso dos 

usuários. O nível 0 (zero) já vem cadastrado com as funções principais do sistema. Caso seja necessário bloquear 

alguma função que esteja englobada em outra, deve-se verificar exatamente o nome da função (inclusive letras 

maiúsculas e minúsculas e acentuação) para que possa criá-la dentro de um nível. 

Exemplo: A função “Pedido” engloba quase todas as funções do Módulo Pedido de Venda. Caso deseje bloquear a função 

especial “Cópia de Pedido”, ao clicar nessa opção aparecerá do lado direito superior do sistema a descrição dessa função: 

”Copia Pedido”. Basta cadastrá-la como uma nova função dentro de um determinado nível que a mesma aparecerá 

separadamente, sendo assim bloqueada, caso não seja marcada. 

Caminho: Menu Cadastros – Usuários – Nível de Acesso – Procedimentos 


Nível -> Definição do código do nível de acesso. 

Função -> Descrição da função de acesso. 

Seqüência -> Seqüência de visualização das funções de nível de acesso. 

Copiar para outros níveis -> Copiar uma função nova criada em um determinado nível, para todos os níveis cadastrados. 

64

12.2.2 – NÍVEL DE ACESSO – PROCEDIMENTOS 





PROCEDIMENTOS 



Caminho: Menu Cadastros – Usuários – Nível de Acesso – Procedimentos 


Código -> Código do nível de acesso, onde serão marcadas as permissões de acesso ao sistema. 

Copiar Níveis -> Criar níveis novos a partir de um nível origem. Geralmente é utilizado o nível origem -> 0 (zero) que já vem 

cadastrado no sistema, mas após cadastramento de outros níveis, pode ser usado o nível com as funções mais próximas ao 

nível a ser criado. 

Nível Origem -> Informar o nível a ser copiado. Ex.: 01 

Nível Destino -> Informar o nível a ser criado. Ex.: FIN 

Após criação do novo nível, alterar a informação no campo Código pelo nível criado e pressionar 

Ex. : Código: FIN (departamento financeiro) . 

Marcar as funções permitidas para esse nível de acesso. 

Observe que você pode permitir o usuário somente a visualização (Ex.: Centro de Custo) e inclusão (Ex.: Centro de custo 

Inclusão) de registros na tabela, mas não permitir que altere (Ex.: Centro de Custo Alteração) ou exclua (Ex.: Centro de Custo 

Exclusão). 

Sair do cadastro de níveis de acesso e entrar no cadastro de usuário preenchendo a opção nível, com o código do nível de 

acesso criado para cada determinado usuário. 

Obs¹.: O nível 0 (zero) não deve ser modificado, pois é usado mais como um padrão para criar outros níveis. 

Obs².: Não é aconselhável marcar a opção de exclusão nas tabelas cadastrais para que não haja perda da integração 

de dados do sistema. A maioria das tabelas possui opção de inativar um registro. 

65

12.3 – LISTA NÍVEL DE ACESSO 





LISTA NÍVEL DE ACESSO 

Caminho: Menu Cadastros – Usuários – Lista Nível de Acesso 


Informar o código do nível de acesso (Caso o código não seja informado, apresentará todos os níveis). 

Clicar no botão Processar para visualização da Lista do Nível de Acesso solicitado. 



Serão apresentadas as permissões do nível de acesso informado (Caso o código não seja informado, apresentará todos os 

níveis). 

66

12.4 – CONSULTA POR FUNÇÃO DE ACESSO 





CONSULTA POR FUNÇÃO DE ACESSO 

Caminho: Menu Cadastros – Usuários – Consulta por Função de Acesso 


Informar a função de acesso (Caso a função não seja informada, apresentará todas as funções). 

Clicar no botão Processar para visualização da Consulta solicitada. 



Serão apresentados os níveis que possuem acesso a função informada (Caso a função não seja informada, apresentará todas 

e os níveis que tem acesso). 

67

12.5 – LISTA LOG DE ACESSO 





LISTA LOG DE ACESSO 



Caminho: Menu Cadastros – Usuários – Lista Log de Acesso 


Filtrar período de datas, nº do Documento e Usuário que deseja ser consultado. (Pode ser filtrada somente uma das 

informações). 

Clicar no botão Processar para visualização da Listagem do Log solicitado. 

68

12.6 – TROCAR SENHA 





TROCAR SENHA 



Caminho: Menu Cadastros – Usuários – Trocar Senha 


Usuário -> Nome do usuário a ser alterado. 

Digite Senha Atual -> Digitar a senha atual do usuário. 

Digite a Nova Senha -> Digitar a nova senha do usuário. 

Confirme a Nova Senha -> Digitar novamente a nova senha para confirmação. 

Clicar no botão Trocar para validar as informações. 

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Guia Cadastral – Gestão ERP - Portal - Artsoft Sistemas

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