LANÇAMENTO DE PEDIDO DE COMPRA - Portal - Artsoft Sistemas

INDICE
FUNÇÕES DE PEDIDO DE COMPRA
1 - LANÇAMENTO DE PEDIDO DE COMPRA ......................................................................................................... 2
2 - ALTERAR OU EXCLUIR PEDIDO JÁ REALIZADO.......................................................................................... 5
3 - BAIXA PARCIAL DE PEDIDO DE COMPRA....................................................................................................... 5
4 - BAIXA GERAL DE PEDIDO DE COMPRA........................................................................................................... 7
5 - CONSULTA DE PEDIDO.......................................................................................................................................... 8
6 - CONSULTA PEDIDOS PENDENTES COMPRAS ................................................................................................ 9
7 - CANCELA PEDIDO................................................................................................................................................. 10
8 - REABRIR PEDIDO .................................................................................................................................................. 10
9 - PEDIDO DE COMPRA – MULTI-ESTOQUE ...................................................................................................... 10
10 - RELATÓRIO DE PEDIDOS ................................................................................................................................. 10
11 - LANÇAMENTO DE REQUISIÇÃO..................................................................................................................... 11
Sistema Gestão Empresarial 1

1 - Lançamento de Pedido de Compra
FUNÇÕES DE PEDIDO DE COMPRA
Caminho : PEDIDO DE COMPRA - LANÇA PEDIDO DE COMPRA
Definição dos Campos :
Tipo -> Informar o tipo de movimentação (ex.: PEF)
Empr. -> tecla ou informar o código da empresa.
Obs.: Só informar o código da empresa, quando trabalhar com mais de 01(um) estoque (Filial – 01, Filial – 02,...)
Número -> Informar o número do pedido de compra ou nº sequencial, para configurar sequencial de pedido
de compra, Caminho: Diversos – Configurar – Pedido - Num. Pedido = - Numeração de pedido de compra = “S” e
Informar o Nº de início do sequencial (ex.: 0001)
Data -> Informar e/ou confirmar a data do pedido de compra
Cod.Fornecedor -> Informar o código do fornecedor
Código do Produto -> Informar código de barra ou referência do produto
Quantidade -> Informar a quantidade de ítem do produto
Prazo -> opção de informar o prazo de entrega
Desconto -> Opção de informar desconto do produto
Obs.: Na tela de fechamento, tem a opção do desconto total do pedido.
Valor -> Informar e/ou confirmar o preço unitário do produto
OPÇÕES DE PESQUISAS :
♦Fornecedor -> pressionar no campo em branco, abrirá a tela do cadastro, permitindo sua pesquisa por : Por
Nome / Por CNPJ/CPF / Por Endereço / Por Telefone / Por Nome Fantasia
♦Produto -> pressionar no campo em branco, abrirá a tela do cadastro, permitindo sua pesquisa por : -> Por
Descrição / Por Característica / Por Marca / Por Referência / Por Grade
OPÇÃO DE CADASTRAMENTO NO MOMENTO DA COMPRA :
Para clientes ou produtos que não tenham sido cadastrados anteriormente, siga os seguintes procedimentos.
Nos campos código do cliente e código do produto, pressionar a tecla “+” e , irá abrir a tela de cadastramento.
Após efetuado o cadastro, salvar e pressionar .
Observe que ao registrar o produto no pedido, o sistema irá mostrar uma tela da posição do produto, conforme tela
abaixo. Esta tela não será apresentada para empresas que trabalham com produtos em grade.
Compras Pendentes : Se já existe um pedido de compra pendente;
Pedidos Pendentes : Se já existe um pedido de venda pendente
Saldo em Estoque : Quantidade real em estoque;
Saldo : Quantidade baseada em pedidos pendentes;
Unidade de Emb.: : A unidade de Emb. do produto(ex.: CX)
Quantidade de Emb. : A Quantidade de Embalagem do produto;
Unidade.: : A unidade do produto(ex.: UND, CX, PCT,...)
Sistema Gestão Empresarial 2

Após registrar o(s) produto(s), pressionar para fechamento do pedido de compra.
FUNÇÕES DE PEDIDO DE COMPRA
Definição dos Campos :
Desconto -> Informar o desconto
Percentual,
Valor,
Informar o desconto
Obs1.: esse campo é opcional, caso não queira fornecer o desconto, passar com a tecla
obs2.: Note que o valor do pedido de compra, sofrerá o desconto, mediante o que foi concedido.
Cond.Pag. -> Pressionar F5 para pesquisar a forma de pagamento
Localizar a forma de pagamento,
Caso queira informar na baixa do pedido, pressionar
Centro de Custo -> Informar o código do Centro de Custo ou para pesquisar, caso queira informar o centro
de custo padrão (ver indice - Configuração do sistema - Conf2 – Centro de custo
Padrão = “Informar o código padrão (ex.: 0001)
Fechar -> Confirma Pedido: pressionar
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FUNÇÕES DE PEDIDO DE COMPRA
Caso o seu sistema esteja configurado para Emissão de nota Fiscal, abrirá uma tela para informar e/ou confirmar o
percentual do Imposto (ex.: IPI, ICMS,....) Para configurar, (ver índice – configuração do sistema)
Definição dos Campos para emissão da Nota Fiscal :
Total Mercadoria -> Valor total do(s) produto(s);
Frete/Despesa -> Informar o valor do frete e/ou despesa e se incide no total da Nota fiscal S/N;
Despesa2 -> Opção de informar mais alguma despesa;
IPI -> Valor do IPI;
ICM -> Valor do ICMS;
ICMS Retido -> Valor do ICMS retido;
Total Nota -> Valor total da Nota Fiscal.
Transportadora -> Informar o código da Transportadora e/ou para pesquisar;
Cod.Observação -> Informar o código para a observação;
Pode cadastrar observações: Informar um código para cada observação e o texto. Quando quiser informar a obs.:
cadastrada é só informar o código e exibirá o texto automaticamento. (ex.:cód.:01- Cliente com grande interesse
comercial, cód.:02 – Urgente,....)
Importante: Caso não queira confirmar todos os campos com , clicar na opção Sair.
Irá abrir uma tela, “Informe o número do documento:” - Confirmar com o número do pedido.
OBS.: neste momento o pedido de compra já estará salvo.
Apresentará uma tela, de acordo com o lay-out escolhido na configuração, modelo do pedido de compra, para a
visualização, e-mail (versão 8.0), impressão,... Clicar em Fecha Pedido.
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2 - Alterar ou Excluir Pedido já Realizado
FUNÇÕES DE PEDIDO DE COMPRA
Caminho: na tela de PEDIDO DE COMPRA, digitar o mesmo tipo de movimentação e o número do documento, definido
para compra
Ex.: PEF=COMPRA Nº DOCUMENTO = 1000
Aparecerá em tela a mensagem de “documento já existe” com a mensagem : (A) altera, (E) exclui ou troca nº
(T)documento.
OBS.: o nº do documento não pode ser alterado.
3 - Baixa Parcial De Pedido De Compra
1º passo: digitar o nº do pedido de compra que deseja efetuar a baixa parcial.
Caso não saiba o nº do pedido, tecle a tecla em cima do campo do pedido. Abrirá então uma tela de
consulta.
2ª Passo : Tela de consulta do pedido que deseja baixa. Nesta tela poderá ser pesquisado o pedido por vários campos
como :
Empresa –> código da empresa principal (ex.: Pedidos da Filial – 01,....)
Data início –> para todas as datas ou informar a data
Data final –> para todas as datas ou informar a data
Fornecedor –> para todos os fornecedores ou informar o código do mesmo.
Centro de Custo -> para todos os Centro de Custo ou informar o código do mesmo
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FUNÇÕES DE PEDIDO DE COMPRA
Tipo de Movimentação -> para todos os tipos de movimentação ou informar o código do mesmo
Vendedor -> para todos ou informar o código do mesmo
Pedido Nº -> nº do pedido lançado
Código Obs.: -> código do texto, já gravado anteriormente., quando do lançamento do pedido
Comprador -> nome do responsável pela efetivação da compra
Pendente ou Total Se Só os pedidos pendentes
Se Pedidos pendentes e baixados
Class. Por Pedido/Nome - Se Classificado po Código
Se Classificado por Fornecedor
OPÇÕES DE PESQUISAS :
♦ Para os campos : Empresa / Fornecedor / Centro de Custo / Tipo de Movimentação e Vendedor -> ao teclar a tecla F5
no campo em branco, abrirá a tela dos cadastros, permitindo sua pesquisa
3º Passo : Apresentará tela (abaixo) o pedido, conforme selecionado no filtro.
Localizar/selecionar o pedido que será baixado e clicar em sair do mesmo. Irá trazer automaticamente as informações
sobre o pedido para a 1ºtela (1º passo).
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Definição dos Campos :
Nome -> Nome do fornecedor;
Data do Pedido -> Data da elaboração do pedido;
Grupo –> Grupo que o produto está cadastrado;
Referência –> Referência do produto;
Descrição –> Descrição do produto;
Saldo –> quantidade real do produto no estoque;
Qtd. Pedida –> Quantidade pedida na elaboração do pedido;
Qtd. Liberada –> Quantidade já baixada do produto no pedido;
Valor –> Valor unitário do produto;
A Liberar –> Informar a quantidade do ítem a ser liberada (baixada);
Data entrega –> Data de entrega dos produtos.
Informar no campo A LIBERAR, a quantidade dos itens a serem baixados.
Clicar em “processar”, onde então será aberta a tela de baixa (abaixo).
FUNÇÕES DE PEDIDO DE COMPRA
Definição dos Campos :
Data da Baixa –> Informar e/ou confirmar a data da baixa do pedido de compra;
Nº do Pedido -> Informar o número do pedido de compra
Nota Fiscal –> Informar o número da Nota Fiscal do Fornecedor ou repetir o número do pedido, caso não seja entrada
com Nota Fiscal.
Tipo de Movimentação –> Informar o código (ex.: COM ou PEF)
Num. Documento –> Repetir o número da Nota Fiscal ou Pedido
Serie –> Número de Serie da Nota Fiscal
C. Custo –> Irá trazer automaticamente, informado na lançamento do pedido, com opção de alteração para
pesquisar
Cond. Pagamento –> Irá trazer automaticamente, informado na lançamento do pedido, com opção de alteração
para pesquisar
Data de Emissão –> Informar a data de emissão da Nota Fiscal ou repetir a data da baixa do pedido, caso não seja
entrada com Nota Fiscal.
Após confirmada a data de emissão irá voltar para o campo data da baixa.
IMPORTANTE : A Baixa Parcial pode ser efetuada na seguinte situação: Liberação total e/ou parcial da quantidade do
item do produto;
4 - Baixa Geral De Pedido De Compra
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FUNÇÕES DE PEDIDO DE COMPRA
Caminho : PEDIDO DE COMPRA – BAIXA DE PEDIDO GERAL - BAIXA GERAL - DO PEDIDO DE COMPRA
A baixa geral do pedido, segue a mesma conceito da baixa parcial, tendo somente como diferencial a baixa geral do
pedido, isto é todo o pedido será baixado de forma total.
5 - Consulta de Pedido
Caminho : PEDIDO DE COMPRA – CONSULTA DE PEDIDOS – CONSULTA PEDIDOS
Tela de consulta do pedido. Nesta tela poderá ser pesquisado o pedido por vários campos como :
Definição dos Campos :
Empresa –> código da empresa principal (ex.: Pedidos da Filial – 01,....)
Data início –> para todas as datas ou informar a data
Data final –> para todas as datas ou informar a data
Fornecedor –> para todos os fornecedores ou informar o código do mesmo.
Centro de Custo -> para todos os Centro de Custo ou informar o código do mesmo
Tipo de Movimentação -> para todos os tipos de movimentação ou informar o código do mesmo
Vendedor -> para todos ou informar o código do mesmo
Pedido Nº -> nº do pedido lançado
Código Obs.: -> código do texto, já gravado anteriormente., quando do lançamento do pedido
Comprador -> nome do responsável pela efetivação da compra
Pendente ou Total -> Se Só os pedidos pendentes
Se Pedidos pendentes e baixados
Class. Por Pedido/Nome -> Se Classificado po Código
Se Classificado por Fornecedor
OPÇÕES DE PESQUISAS :
♦ Para os campos : Empresa / Fornecedor / Centro de Custo / Tipo de Movimentação e Vendedor -> ao teclar a tecla F5
no campo em branco, abrirá a tela dos cadastros, permitindo sua pesquisa
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Abrirá em forma de consulta os pedidos de compra de acordo com o “filtro” acima informado.
6 - Consulta Pedidos Pendentes Compras
FUNÇÕES DE PEDIDO DE COMPRA
Caminho: PEDIDO DE COMPRAS – RELATÓRIO DE PEDIDOS – PEDIDOS DE COMPRAS PENDENTES
Consulta dos pedidos pendentes, pedidos para receber e baixados são apresentados em forma de lista, com opção de
filtros por data, centro de custo, tipo de movimentação etc.. podendo ser classificados em ordem de pedido e por nome
de fornecedor.
Na tela de entrada de dados do pedido, baixa geral, baixa parcial, (baixa serviço – pedido de compra), cancela pedido,
reabre pedido e consulta pedido, digitando no campo em branco no número do pedido, processa a consulta
em lista, onde os dados são apresentados em cores: branco pedidos em aberto para ser recebidos, vermelho pedidos
em aberto vencidos e na cor azul pedidos baixados.
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Apresentará então conforme sua opção, os pedidos pendentes de compra.
7 - Cancela Pedido
Caminho : PEDIDO DE COMPRA – CANCELA PEDIDO
lançar o nº do pedido a ser cancelado
FUNÇÕES DE PEDIDO DE COMPRA
OBS.: essa opção é muito usada quando é feita uma baixa parcial do pedido e o restante do pedido não será mais
baixado
8 - Reabrir Pedido
Caminho :PEDIDO DE COMPRA – REABRE PEDIDO
Lançar o nº do pedido a ser reaberto.
OBS. A movimentação do pedido baixado anteriormente não é cancelada.
9 - Pedido De Compra – Multi-Estoque
Caminho : PEDIDO DE COMPRA -LANÇA PEDIDO DE COMPRA
O lançamento de um pedido de compra multi-estoque, segue o mesmo procedimento do lançamento de pedido de
compra, tendo somente como diferencial o campo :
EMPR. -> campo este que ficará desabilitado
10 - Relatório De Pedidos
Caminho : PEDIDO DE COMPRA – RELATÓRIO DE PEDIDOS – PEDIDOS
Preencher o filtro de acordo com a necessidade e sair.
OBS. Relatórios de pedidos e pedidos sumarizados também fornece opção de tirar somente os pendentes.
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11 - Lançamento de Requisição
Caminho : PEDIDO DE COMPRA – LANÇA REQUISIÇÃO
FUNÇÕES DE PEDIDO DE COMPRA
Este lançamento destina-se a empresas que trabalham com requisição interna de material, passando assim para seu
funcionário (comprador) a requisição, para analise e futura compra.
Voltado também para industriais, para que as mesmas façam uma requisição direcionando um ordem de produção.
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