Banco de Investimentos Pessoal - Credit Suisse

Banco de Investimentos Pessoal
CREDIT SUISSE (BRASIL)

Banco de Investimentos Pessoal
O Credit Suisse no Brasil tem como objetivo, trabalhar para um número seleto de clientes focando
primariamente no processo de criação de riqueza dos mesmos.
Será apresentada para os clientes uma estratégia de alocação de ativos que consiste de 6 etapas:
– Análise do perfil
– Definição da estrutura operacional
– Análise do portfólio atual
– Análise de cenários e produtos
– Estruturação e implementação do portfolio
– Monitoramento e rebalanceamento
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Processo de alocação de ativos
Análise do perfil
Definição da
estrutura
operacional
Análise do
portfólio atual
Análise de
cenários e
produtos
Estruturação e
implementação
do portfolio
Monitoramento e
rebalanceamento
Entendimento
Estrutura mais
Em virtude do
Em virtude de
Operacionalização
Monitoramento
de seu perfil
de risco e
objetivo de
eficiente para
operacionalização
das necessidades
portfolio
existente
decidimos o
uma análise dos
cenários e perfil
de risco
das decisões
tomadas
dos riscos e
análises de
novas
retorno
desejados
do cliente
que mantemos
e o que
alteramos
decidimos em
quais ativos
investir
oportunidades
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Modelos de atuação
Discricionário
Transferência da gestão do
portfólio a especialistas de
Asset Allocation
Portfolio desenvolvido de acordo
com o mandato do cliente
Advisory
Sem perder os benefícios dos
serviços de Asset Allocation, o
cliente toma a decisão sobre
o seu portfolio
O processo consiste em darmos
recomendações, cabendo ao
cliente a decisão final
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O Cliente terá acesso a todos os departamentos do Credit Suisse
Através do relacionamento com seu assessor financeiro ofereceremos soluções customizadas
Nossa proposta é ser o seu “Banco de Investimentos Pessoal”
Cliente
Asset
Management
Ações
Renda
Fixa
Tesouraria
Credit Suisse
Brasil
Crédito
Private
Banking Local
“Trusted Advisor”
Investment
Banking
Produtos
Estruturados
Pesquisa
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Principais Vetores de Trabalho
Perfil
Objetivos
Tolerância a Risco
Liquidez
Restrições
Produtos
Renda Fixa
Hedge-Funds
Ações
Notas Estruturadas
Oportunidades
Cenário
Traçar cenários
Implicações
Riscos
Opções disponíveis
Custos
Estrutura
Viabilidade operacional
Vantagens fiscais /
tributárias
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Reporting
Acompanhamento dos investimentos através de relatórios detalhados
Reporting do portfolio
Explicação detalhada de resultados
Evolução da política de Asset Allocation
Relatório de risco
Relatório de performance
Relatório de estatísticas
Relatório de posições
Relatório de aplicações, resgates e custos
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Este material é fornecido unicamente para fins informativos e exclusivamente ao destinatário, não constituindo oferta ou compromisso, solicitação de oferta ou compromisso, indicação ou recomendação para iniciar ou
encerrar qualquer transação (mesmo que os termos expostos o indiquem) em quaisquer estados ou países onde tais ofertas, solicitações ou fornecimentos sejam ilegais.
Este material não pretende conter toda a informação que um interessado pode desejar. Interessados devem realizar suas próprias pesquisas e análises sobre a transação descrita neste material e sobre os dados aqui
apresentados. Cada indivíduo de posse do presente material deve fazer sua avaliação independente sobre a decisão de prosseguir com a transação descrita neste material e aconselhar-se com seus próprios
assessores, uma vez que o Credit Suisse não fornece nem está fornecendo qualquer serviço de assessoria para quaisquer fins, inclusive tributários.
As transações descritas neste material envolvem instrumentos complexos, tipicamente envolvendo alto grau de risco, e sua venda é indicada somente para investidores sofisticados, capazes de entender e assumir os
riscos envolvidos em tais transações.
O valor de mercado, incluindo o valor marcado a mercado para fins de cálculo de margem, destes instrumentos pode ser afetado por mudanças em fatores econômicos, financeiros e políticos, incluindo mas não
limitados a taxas de juros no mercado a vista e futuro, taxas de câmbio, prazos de vencimento, condições e volatilidade do mercado e qualidade de crédito de qualquer emissor.
O desempenho histórico de quaisquer índices aos quais o valor do principal e/ou juros estejam relacionados não deve ser considerado como indicação ou garantia de desempenho destes índices no futuro. Não há
nenhuma afirmação ou garantia de que a performance e o retorno mencionados acima serão atingidos no futuro. Quaisquer discussões ou resultados baseados em projeções hipotéticas ou performances do passado
possuem limitações inerentes a elas e não devem ser levadas em consideração como indicações de resultado futuro. Não existe garantia de que os parâmetros usados neste material possam ser replicados em
operações reais.
As informações apresentadas neste material foram obtidas de, ou baseadas em fontes que o Credit Suisse considera confiáveis, mas o Credit Suisse não afirma ou garante a exatidão de tais informações ou que elas
sejam completas. Os termos desta transação estão sujeitos a mudanças e os termos finais estarão registrados no contrato da operação.
O Credit Suisse ou suas afiliadas podem já ter atuado ou utilizado este material e pode, de tempos em tempos, ter tido posições relevantes, compradas ou vendidas, ou atuado em transações ou instrumentos idênticos
ou economicamente equivalentes ou relacionados à transação descrita neste material.
Este documento não pode ser distribuído para qualquer pessoa que não o destinatário sem o consentimento expresso do Credit Suisse ou suas subsidiárias ou afiliadas (coletivamente “Credit Suisse”).