MIRTILOS - Uruguay XXI

Outubro
2012
0
MIRTILOS

URUGUAY XXI Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones
Resumo Executivo
O presente relatório tem o objetivo de descrever
o comportamento do setor dos mirtilos em nível
mundial e a sua estrutura no Uruguai.
O Uruguai apresenta vantagens competitivas em
comparação com o resto do mundo: a terra e o
clima, que favorecem a cultura, bem como a
privilegiada posição geográfica com estações
inversas às dos mercados da Europa e dos Estados
Unidos.
O Uruguai integra a lista dos 10 principais
exportadores mundiais de mirtilos.
Características do Produto 1
A Nomenclatura Comum do MERCOSUL classifica
os mirtilos sob o número 0810.40.00.00–“Airelas,
mirtilos e outras frutas do gênero Vaccinium”.
Os mirtilos constituem um conjunto de espécies
nativas, principalmente do hemisfério norte,
pertencentes ao grupo das frutíferas pequenas
bagas, também conhecidas como frutos do
bosque.
O mirtilo é de cor vermelha quando verde,
tornando-se preto azulado ao amadurecer. Na
parte superior tem uma pequena coroa que o
distingue do cássis. Sua polpa é suculenta e
agridoce.
bebidas alcoólicas e colorantes. Podem ser
preparados tanto secos como congelados.
É um fruto não tradicional, muito requerido nos
Estados Unidos e nos mercados europeus pelo seu
sabor, propriedades e características.
Comércio Internacional
O comercio internacional de mirtilos concentra-se
em poucos países. Quanto à oferta, Chile, EUA e
Canadá exportam em conjunto mais de 80% do
volume total comercializado. Veja quadro 1.
É importante destacar que o Uruguai integra a
lista dos principais 10 exportadores mundiais, com
uma participação de 1% no total exportado
mundialmente. Embora essa porcentagem seja
menor, demonstra que o Uruguai tem uma
posição destacada no mercado mundial e que,
junto com o Chile e a Argentina, faz parte do
grupo dos três principais exportadores da região.
Estes 3 países têm se posicionado como líderes na
América do Sul quanto ao abastecimento
contraestação da fruta nos mercados da América
do Norte, países europeus e asiáticos, fornecendo
todos juntos mais de 40% da demanda mundial.
É um fruto de baixo valor calórico por seu escasso
aporte de hidratos de carbono. É especialmente
rico em vitamina C, inclusive com quantidades
maiores que alguns cítricos. É boa fonte de fibra,
potássio, ferro, cálcio, taninos de ação
adstringente e diversos ácidos orgânicos.
O mirtilo pode ser consumido como fruta fresca,
mas utiliza-se principalmente para doces e
geleias. Também é utilizado como ingrediente de
1 Fonte: Ficha Produto-Destino / Uruguay XXI
2

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Quadro Nº 1 - Principais exportadores de
mirtilos- 2011
Exportadores
US$ milhões
Milhares de
toneladas
Chile 343 90
EUA 220 60
Argentina 161 18
Canadá 137 56
Espanha 85 11
Países Baixos 62 7
Polônia 20 3
França 18 2
Uruguai 16 3
Marrocos 16 2
Outros 204 19
Total 1.281 271
Fonte: TRADEMAP
Por outra parte, a demanda mundial concentra-se
em países de fora da região, sendo os EUA o
principal mercado comprador, tanto em valor
quanto em toneladas, seguido pelo Canadá e o
Reino Unido. Estes três países adquirem em
conjunto 80% das toneladas comercializadas. A
seguir, lista dos principais compradores mundiais.
Quadro Nº 2 - Principais importadores de
mirtilos- 2011
O Brasil, o México e a Costa Rica são os principais
compradores da região, embora seus volumes
sejam escassos: 101 toneladas, 95 toneladas e a
103 toneladas respectivamente. Em termos de
valor, nenhuma destas importações superou US$
1 milhão em 2011.
Como mostrado no seguinte gráfico, os principais
mercados fornecedores de mirtilos para estes
países foram, em 2011, a Argentina, o Chile e os
EUA.
México
Gráfico Nº 1 - Importadores da região e seus
mercados fornecedores – Toneladas- 2011
Brasil
Costa
Rica
E.U.A., 15
Chile, 12
E.U.A., 15
Chile, 14
Argentina, 47
Chile, 39
E.U.A., 83
0 20 40 60 80 100
Importadores US$ milhões
Milhares de
toneladas
EUA 501 125
Canadá 187 51
Reino Unido 164 20
Países Baixos 68 17
Alemanha 53 7
Japão 24 2
França 21 3
Itália 18 2
Bélgica 16 2
Hong Kong 15 2
Outros 125 12
Total 1.192 243
Fonte: TRADEMAP
Fonte: TRADEMAP
3

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O setor no Uruguai
O Uruguai apresenta vantagens competitivas em
comparação com o resto do mundo: a terra e o
clima, que favorecem a cultura, bem como a
privilegiada posição geográfica com estações
inversas às dos mercados da Europa e dos Estados
Unidos 2 .
Embora o cultivo de mirtilo seja uma atividade
relativamente recente no país, tem mostrado
grande dinamismo desde seus começos. Nos
últimos 10 anos foi o fruto que mais cresceu no
Uruguai em termos de volume produzido e
exportado.
A primeira plantação comercial realizou-se em
2001 e a maior área cultivada foi registrada no
período 2005-2008, atingindo 850 hectares.
Contudo, a superfície cultivada diminui de forma
considerável nos últimos anos, alcançando 450
hectares na última safra 3 . A diminuição é
resultado, principalmente, da desaparição de
pequenos empreendimentos no sul do país, já que
esses solos têm menor rendimento e as colheitas
são mais tardias, fazendo com que as exportações
coincidam com as do Chile.
A distribuição geográfica das plantações é de
aproximadamente 55% no norte do país (Salto e
Paysandú) e 45% no sul (Colônia, Canelones e
Montevidéu).
Ainda que o setor tenha mostrado uma redução
dos hectares cultivados, a produção não diminui
graças a que a idade das plantas é maior, fazendo
com que o rendimento por hectare aumente.
Exportações e Importações de Mirtilos do
Uruguai
A primeira exportação de mirtilos realizou-se em
2003, por um valor de US$ 3.500. Na medida em
que a produção começou a crescer, as
exportações aumentaram de forma contínua até
alcançar em 2011 o recorde histórico de 2.713
toneladas, equivalentes a US$ 16 milhões 4 .
Este bom desempenho tem permitido que o
mirtilo seja atualmente a segunda fruta de
exportação do Uruguai, representando 17%
das exportações totais de frutas do país,
depois dos cítricos que contam com mais de
50 anos de tradição exportadora.
Gráfico Nº2 - Exportações do Uruguai de
Mirtilos- Dados em US$ Milhões e Toneladas
Toneladas
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
0,3 4 21 87
606
1.161 1.193
2.251
2.713
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Toneladas
US$ milhões
Fonte: Uruguay XXI com base em dados da DNA.
US$ milhões
As exportações do Uruguai concentram-se no
abastecimento contraestação dos mercados de
EUA, Europa, Canadá e, em menor medida, de
países asiáticos.
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Nos mercados da América do Norte, a estação de
produção de mirtilos abrange 8 meses, de abril
até novembro. Por outra parte, as exportações do
2 Fonte: Ficha Produto-Destino / Uruguay XXI
3 Fonte: Dados obtidos do relatório “Situação e desafios
da produção de mirtilos no Uruguai”. Ing. Agr. Horacio
Ozer Ami.
4 Não têm se registrado exportações de mirtilos até
finais de setembro de 2012.
4

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Uruguai concentram-se nos meses de outubro a
dezembro (especialmente novembro).
A seguir, gráfico com os principais destinos das
exportações de mirtilos correspondentes a 2011.
Gráfico Nº3 - Destinos de exportação de
mirtilos do Uruguai -Part. %-2011
E.U.A.
Países Baixos
Reino Unido
Espanha
Canadá
Alemanha
Hong Kong
Bélgica
China
Outros
2%
1%
1%
4%
3%
6%
9%
16%
29%
29%
0% 10% 20% 30% 40%
Atualmente, 17 empresas são responsáveis pelas
exportações de mirtilos, sendo que as duas
principais concentram mais de 60% das
exportações.
Gráfico Nº 4 - Empresas uruguaias exportadoras
de mirtilos.
Em termos de preços, o preço médio FOB
recebido das exportações do Uruguai na safra de
2011 esteve em redor de US$/Kg 8,3 5 .
Instituições vinculadas
Com o fim de aumentar a produtividade do setor,
foi criado em 2007 o Conglomerado de Mirtilos,
elaborado no marco do Programa de Apoio à
Competitividade de Conglomerados (PACC),
executado pela Direção de Projetos de
Desenvolvimento (DIPRODE) do Escritório de
Planejamento e Orçamento (OPP pela sua sigla
em espanhol). Por outra parte, as principais
empresas exportadoras do setor estão vinculadas
através da União de Produtores e Exportadores
Frutícolas e Hortícolas do Uruguai (UPEFRUY).
Perspectivas
Em nível mundial, o mirtilo é um produto com
demanda firme e perspectivas de crescimento.
Isso se sustenta no fato de ser um produto
valorizado por suas propriedades favoráveis para
a saúde e, no marco de um maior interesse pela
alimentação saudável e natural por parte dos
principais demandantes, espera-se que haja um
contínuo crescimento do consumo.
Quanto a destinos, os EUA são um mercado
consolidado, que consume mirtilo em todas suas
modalidades – de fresco até processado- e está
substituindo o consumo de outras frutas já que o
mirtilo está disponível nos supermercados o ano
inteiro.
Por outra parte, o consumo na Europa está
crescendo, com expectativas de se converter em
um mercado parecido ao americano quanto ao
volume.
Embora o Uruguai tenha registrado importações a
partir de 2009, os montantes são muito baixos e
são realizadas nos meses em que o país não tem
produção. Em 2011 o montante importado
alcançou US$ 128.204 e 54 toneladas.
Por último, o mercado asiático é um mercado
incipiente, mas com potencialidades de
crescimento devido ao interesse dos
consumidores nas propriedades da fruta.
5 Preço mercado Miami. Semana 51 de 2011.
5

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Em nível nacional, é possível concluir que em
pouco tempo o Uruguai conseguiu posicionar-se
como líder no abastecimento de frutos
contraestação nos principais mercados
consumidores, destacando-se pela qualidade de
seu produto. Esse fato, somado a diversas ações
das empresas exportadoras, contribui para um
maior desenvolvimento do setor, apesar da leve
lentidão dos últimos anos.
Dentro das ações tomadas pelas empresas
exportadoras, destaca-se o maior investimento
em maquinaria e equipamento, visando aumentar
a rentabilidade e a competitividade. Por outra
parte, na busca de dar maior valor ao produto e
encontrar horizontes em longo prazo, começaram
a serem desenvolvidos novos produtos, tais como
mirtilos confeitados e congelados.
Por último, está previsto que o cultivo de mirtilo
integre o grupo de setores priorizados pelo
Ministério de Pecuária, Agricultura e Pesca para
estudar sua diversificação, sendo o Japão um
possível mercado de ingresso para os
exportadores uruguaios.
Tarifas de importação 6
Destino Tarifa Preferência Observações
EUA 0 NMF
Países 0 NMF
Baixos
Reino Unido 0 NMF
Espanha 0 SGP
Federação
Russa
25% de
preferência
SGP
Colômbia 0 ACE 59
Costa Rica 14%
Venezuela 0
Não requer
fitossanitários
específicos
+ Lei 6946 (1%) + Lei
Golfito 18%
No caso dos
requisitos
fitossanitários, o
MGAP ainda não
conta com
informação 7 .
6 Fonte: Elaborado por Uruguay XXI com base em dados
obtidos do programa de comércio exterior Mac Map.
7 As autoridades fitossanitárias da Venezuela afirmam que é
preciso manifestar o interesse de entrada e anexar o
processo com informação sobre o produto para que possam
efetuar a Análise de Risco de Pragas (ARP) correspondente e
determinar os requerimentos para a importação.
6

Anexo 1
1.1 Exportações de mirtilos do Uruguai
Ano US$ Quilos
líquidos
2003 3.490 252
2004 51.699 4.202
2005 209.070 20.747
2006 738.998 86.731
2007 5.284.545 605.501
2008 7.812.133 1.160.785
2009 7.218.583 1.192.587
2010 13.741.809 2.251.233
2011 16.133.137 2.713.209
Fonte: Uruguay XXI com base em dados da DNA.
1.2 Importações de mirtilos do Uruguai
Ano US$ Quilos
2009 2.856 547
2010 17.733 2.923
2011 15.217 1.769
Fonte: Uruguay XXI com base em dados da DNA.
1.3 Exportações de mirtilos do Uruguai por empresas - ano 2011
Empresa US$ Quilos
líquidos
GAMOREL S.A. 6.334.357 941.967
MIDGOLD S.A. 4.016.360 779.300
FORBEL S.A. (Univeg Group of Companies) 1.211.864 159.353
AZUL SERENO S.A. 966.264 163.238
CITRICOLA SALTEÑA S.A. 789.787 137.198
I T URUGUAY S R L 461.067 77.127
LABRONUR S.A. 423.353 112.994
URPILA S.A. 397.949 63.389
MADIFOX S.A. 362.496 60.814
BERRIES DEL SUR S.A. 342.451 51.525
URUBERRY COOPERATIVA AGRARIA DE RESP. 286.128 81.399
LTDA.
OBALTIR S.A. 228.926 34.892
FIELD S.A. 105.894 17.553
ARANDANOS DEL PINTADO S.R.L. 79.506 13.185
BLUESUN S.A. 74.572 11.385
LITANSUR SOCIEDAD ANONIMA 29.208 4.613
FRUTEC LTDA. 22.957 3.280
Total 16.133.137 2.713.209
Fonte: Uruguay XXI com base em dados da DNA.

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1.4 Exportações de mirtilos do Uruguai por destino - ano 2011
Quilos
Destino
US$
líquidos
EUA 4.751.048 863.661
Países Baixos 4.713.216 781.107
Reino Unido 2.591.341 414.196
Espanha 1.419.516 238.070
Canadá 956.919 134.429
Alemanha 590.224 104.537
Hong Kong 328.797 50.256
Bélgica 216.106 38.400
China 157.356 34.853
França 146.868 9.000
Itália 116.010 19.083
Irlanda 72.936 10.673
Singapura 70.764 14.561
Emirados Árabes Unidos 2.036 383
Total 16.133.137 2.713.209
Fonte: Uruguay XXI com base em dados da DNA.
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