ИНОМАРКИ В РОССИИ - Старая версия сайта - Автостат
ИНОМАРКИ В РОССИИ - Старая версия сайта - Автостат
ИНОМАРКИ В РОССИИ - Старая версия сайта - Автостат
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
А<strong>В</strong>ТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК <strong>РОССИИ</strong><br />
МАРКЕТИНГО<strong>В</strong>ЫЙ ОТЧЕТ<br />
<strong>ИНОМАРКИ</strong> <strong>В</strong> <strong>РОССИИ</strong><br />
ИТОГИ (1997 - 2006 гг.) И ПЕРСПЕКТИ<strong>В</strong>Ы<br />
ПАРТНЕРЫ<br />
Апрель 2007
Адресовано специалистам по маркетингу,<br />
аналитикам, руководителям и менеджерам,<br />
имеющим отношение к автомобильному бизнесу<br />
От авторского коллектива<br />
По итогам 2006 года Россия вышла на пятое<br />
место в Европе по объемам продаж автомобилей.<br />
Большую часть из проданных в стране за год<br />
машин составили иномарки - 1 млн 20 тысяч<br />
штук. Результат этот был достигнут не в одночасье<br />
и не является случайным. Предложенный вашему<br />
вниманию маркетинговый отчет дает возможность<br />
детально разобраться с процессами, происходящими<br />
на российском автомобильном<br />
рынке в сегменте иномарок, и спрогнозировать<br />
его дальнейшее развитие.<br />
Отчет состоит из нескольких структурных<br />
разделов. <strong>В</strong> первом из них дана характеристика<br />
рынка иномарок за десятилетие, рассмотрена<br />
ежемесячная динамика продаж в прошедшем<br />
году. Приведена оценка ценовой сегментации и<br />
емкости рынка иномарок за период 1997-<br />
2006 гг.<br />
<strong>В</strong>о втором разделе по каждой из представленных<br />
на рынке марок дается подробная характеристика,<br />
включающая динамику продаж марки<br />
за десять лет, ежемесячную динамику продаж за<br />
последние пять лет, объемы продаж по моделям<br />
и регионам за прошедший год.<br />
<strong>В</strong> специально отведенном для этого разделе<br />
приводится информация по региональному распределению<br />
продаж автомобилей зарубежного<br />
производства, представлен анализ рынка новых и<br />
подержанных иномарок гг. Москвы и Санкт-Петербурга.<br />
Следующий раздел позволяет ознакомиться с<br />
динамикой роста и географией дилерских сетей<br />
зарубежных производителей в России, а также<br />
тенденциями их развития.<br />
Раздел, посвященный производству иномарок<br />
в России, включает в себя подробную характеристику<br />
действующих предприятий, приведены<br />
планы развития перспективных сборочных производств<br />
и наша оценка развития этого сектора<br />
экономики до 2010 года.<br />
Заключительным разделом отчета представлена<br />
характеристика парка иномарок в России и<br />
его региональное распределение. Подробно<br />
рассмотрен этот сегмент парка гг. Москвы и<br />
Санкт-Петербурга.<br />
Отчет подготовлен методом кабинетного исследования<br />
в период с декабря 2006 года по<br />
март 2007 года. Основными источниками информации<br />
являются данные ГИБДД РФ, АСМхолдинга,<br />
LADAONLINE, представительств иностранных<br />
компаний, Ассоциации европейского<br />
бизнеса в России (АЕБ), а также собственные базы<br />
данных и информация, полученная непосредственно<br />
в компаниях-участниках российского<br />
автомобильного рынка. <strong>В</strong>се данные, представленные<br />
в отчете, четко структурированы и собраны в<br />
таблицы. Каждая тема проиллюстрирована графиками<br />
и диаграммами. Для удобства работы с<br />
отчетом практически каждая страница имеет<br />
свое название и свой сегмент информации.<br />
С уважением ко всем коллегам -<br />
Сергей Удалов,<br />
заместитель директора компании<br />
«Автомобильная статистика»<br />
Контакты в Тольятти: тел. (8482) 40-75-77,<br />
факс (8482) 20-55-53,<br />
udalov@avtograd.ru
МАРКЕТИНГО<strong>В</strong>ЫЙ ОТЧЕТ<br />
<strong>ИНОМАРКИ</strong> <strong>В</strong> <strong>РОССИИ</strong>. ИТОГИ (1997-2006 гг.) И ПЕРСПЕКТИ<strong>В</strong>Ы<br />
СОДЕРЖАНИЕ<br />
РЕЗЮМЕ...............................................................................................................................................................................................3<br />
РЫНОК ИНОМАРОК <strong>В</strong> <strong>РОССИИ</strong>........................................................................................................................................................ 4<br />
Динамика продаж иномарок в России в 1997-2006 гг................................................................................................... 5<br />
Ежемесячная динамика продаж иномарок в России в 2006 г....................................................................................... 6<br />
Продажи иномарок по классам в 2002 - 2006 гг............................................................................................................7<br />
Обзор изменения цен 20 наиболее продаваемых моделей иномарок за 2006 г......................................................... 8<br />
Ценовая сегментация рынка новых иномарок в РФ в 2001 - 2006 гг............................................................................ 9<br />
Емкость автомобильного рынка России в 1997 - 2006 гг..............................................................................................10<br />
Прогноз развития рынка России до 2010 года...............................................................................................................11<br />
ХАРАКТЕРИСТИКА МАРОК, ПРИСУТСТ<strong>В</strong>УЮЩИХ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ, включая:<br />
Динамика продаж марки за 1997 - 2006 гг.<br />
Структура парка марки по регионам, динамика изменения парка<br />
Объем продаж за 1997 - 2006 гг. по моделям<br />
Динамика продаж марки за 2002 - 2006 гг. по месяцам<br />
Объем продаж марки в 2006 году по моделям<br />
Распределение продаж по регионам в 2006 году и число дилеров<br />
Ford........................................................................................................................................................................... 11 - 12<br />
Chevrolet...................................................................................................................................................................13 - 14<br />
Hyundai.....................................................................................................................................................................15 - 16<br />
Toyota.......................................................................................................................................................................17 - 18<br />
Nissan.......................................................................................................................................................................19 - 20<br />
Renault..................................................................................................................................................................... 21 - 22<br />
Mitsubishi................................................................................................................................................................ 23 - 24<br />
Daewoo................................................................................................................................................................... 25 - 26<br />
KIA...........................................................................................................................................................................27 - 28<br />
Mazda..................................................................................................................................................................... 29 - 30<br />
VW........................................................................................................................................................................... 31 - 32<br />
Opel.........................................................................................................................................................................33 - 34<br />
Suzuki...................................................................................................................................................................... 35 - 36<br />
Honda......................................................................................................................................................................37 - 38<br />
Peugeot................................................................................................................................................................... 39 - 40<br />
Skoda....................................................................................................................................................................... 41 - 42<br />
Citroen.....................................................................................................................................................................43 - 44<br />
Volvo.......................................................................................................................................................................45 - 46<br />
Lexus....................................................................................................................................................................... 47 - 48<br />
Audi........................................................................................................................................................................ 49 - 50<br />
Mercedes-Benz........................................................................................................................................................ 51 - 52<br />
BMW....................................................................................................................................................................... 53 - 54<br />
Subaru..................................................................................................................................................................... 55 - 56<br />
Land Rover...............................................................................................................................................................57 - 58<br />
Jeep.........................................................................................................................................................................59 - 60<br />
Chrysler.................................................................................................................................................................... 61 - 62<br />
Прочие марки (Chery, SsangYong, Porsche, Dodge, Jaguar, Infiniti, Mini, Cadillac, SAAB, Hummer).................... 63 - 64<br />
РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ<br />
Региональное распределение продаж новых автомобилей в 2006 году....................................................................65<br />
Рынок новых иномарок в г. Москве..............................................................................................................................66<br />
Рынок подержанных иномарок в г. Москве................................................................................................................. 67<br />
Рынок новых иномарок в г. Санкт-Петербурге............................................................................................................ 68<br />
Рынок подержанных иномарок в г. Санкт-Петербурге................................................................................................ 69<br />
ДИЛЕРСКИЕ СЕТИ<br />
Динамика развития дилерских сетей иномарок.................................................................................................... 70 - 71<br />
География дилерских сетей...........................................................................................................................................72<br />
ПРОИЗ<strong>В</strong>ОДСТ<strong>В</strong>О ИНОМАРОК <strong>В</strong> <strong>РОССИИ</strong><br />
Итоги и перспективы сборки иномарок в России............................... .........................................................................73<br />
Характеристика действующих сборочных производств:<br />
GM-А<strong>В</strong>ТО<strong>В</strong>АЗ.................................................................................................................................................................74<br />
А<strong>В</strong>ТОТОР........................................................................................................................................................................ 75<br />
Автофрамос................................................................................................................................................................... 76<br />
Форд Мотор Компани....................................................................................................................................................77<br />
ТагАЗ.............................................................................................................................................................................. 78<br />
ИжАвто...........................................................................................................................................................................79<br />
Северсталь-Авто........................................................................................................................................................... 80<br />
Характеристика перспективных сборочных производств<br />
Автозаводы в стадии строительства - Toyota, GM, Volkswagen, Nissan.......................................................................81<br />
Совместные проекты - ГАЗ - DaimlerChrysler, А<strong>В</strong>ТО<strong>В</strong>АЗ - MAGNA, УкрАвто - Chevrolet.............................................82<br />
Китайская экспансия - BYD, Great Wall, Geely.............................................................................................................. 83<br />
Планы - PSA (Peugeot - Citroen), Mitsubishi..................................................................................................................84<br />
ПАРК ИНОМАРОК <strong>В</strong> <strong>РОССИИ</strong><br />
Динамика формирования парка иномарок 1997 - 2010 гг...........................................................................................85<br />
Распределение парка иномарок по регионам в 2006 году..........................................................................................86<br />
Парк иномарок Москвы................................................................................................................................................ 87<br />
Иномарки, стоящие на учете в г. Москве (2003 - 2005 гг.).........................................................................................88<br />
Парк иномарок Санкт-Петербурга................................................................................................................................89<br />
Иномарки, стоящие на учете в г. Санкт-Петербурге (2003 - 2005 гг.).........................................................................90<br />
ПРИЛОЖЕНИЯ<br />
ДИЛЕРСКИЕ СЕТИ ИНОСТРАННЫХ ПРОИЗ<strong>В</strong>ОДИТЕЛЕЙ. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.................................................91 - 128
Иномарки в России. Итоги (1997 - 2006 гг.) и перспективы<br />
МАРКЕТИНГО<strong>В</strong>ЫЙ ОТЧЕТ<br />
РЫНОК ИНОМАРОК <strong>В</strong> <strong>РОССИИ</strong><br />
Рынок иномарок в России<br />
Бурный рост продаж иномарок на территории России начался в<br />
начале 90-х годов. Точная статистика того времени отсутствует, тем не<br />
менее, ориентируясь на публикации в СМИ, можно констатировать,<br />
что уже в 1992 году на территорию нашей страны было ввезено около<br />
125 тысяч иностранных автомобилей на сумму порядка 700 млн. USD.<br />
Но уже с 1 февраля 1993 года был установлен первый серьезный таможенный<br />
барьер на пути иномарок в Россию, ввозимых официально<br />
юридическими лицами. С введением НДС и акцизного налога на ввоз<br />
автомобилей из-за границы планка совокупных таможенных платежей<br />
в одночасье поднялась с 25 до 80%. <strong>В</strong> результате автомобильный «поток»<br />
иномарок с Запада начал оформляться с использованием «черных»<br />
и «серых» схем, а также через частные лица.<br />
Тем не менее за период с 1991-го по 1994 год количество иномарок<br />
в российском автопарке выросло в пять раз. <strong>В</strong> Россию начали приходить<br />
иностранные компании, открывать представительства, начались<br />
первые официальные поставки. <strong>В</strong> 1995 году парк иномарок в<br />
России насчитывал уже более миллиона автомобилей, а к концу 1997<br />
года превысил двухмиллионную отметку. Кризис 1998 года снизил<br />
количество официальных продаж иномарок в два раза, и только с января<br />
2001 года начался планомерный ежемесячный рост продаж. Достигнутый<br />
ранее уровень продаж около 7 тысяч новых иномарок в месяц<br />
был пройден в конце 2001-го - начале 2002 года. С этого момента<br />
рост рынка уже не прекращался.<br />
<strong>В</strong> 2003 году начался новый этап развития российского авторынка.<br />
К тому времени правительство одобрило концепцию развития автопрома,<br />
ориентированную на сборочные предприятия с привлечением<br />
иностранного капитала. На автомобильный рынок начали активно выходить<br />
банковские учреждения, кредитуя потенциальных владельцев<br />
автомобилей. Продажи иномарок прирастали невиданными ранее<br />
темпами. <strong>В</strong> 2003 году этот сегмент вырос на 94%, в 2004-м - на 88%,<br />
в 2005-м - на 51%, а в 2006-м - на 66%. По итогам 2006 года в России<br />
была преодолена планка в 1 млн новых иномарок в год. <strong>В</strong> целом российский<br />
рынок вырос до 2 млн. единиц и вышел на пятое место в Европе<br />
и восьмое - в мире.<br />
Подробно цифры и факты по рынку и парку иномарок в целом и<br />
по каждому бренду в отдельности рассмотрены далее, здесь мы хотим<br />
обозначить основные факторы, позволяющие, на наш взгляд, этому<br />
сектору экономики развиваться такими темпами.<br />
Кредитные ресурсы<br />
Объем продаж новых легковых автомобилей как в денежном, так и<br />
в количественном выражении растет в первую очередь именно за счет<br />
притока кредитных денег. Ставки по кредитам снижаются, сроки кредитования<br />
увеличиваются, а условия получения кредитов упрощаются.<br />
Согласно нашей оценке, в 2006 году с использованием кредитных схем<br />
было продано более 40% новых легковых автомобилей - 750 тысяч. Емкость<br />
рынка автокредитования составила около 9 млрд. USD, в том числе<br />
порядка 6 млрд. USD пришлось на сегмент новых иномарок.<br />
Если в начале 2002 года услугу автокредитования предоставляло<br />
всего около 10 банков, то в 2003 году только в Москве насчитывалось<br />
более 30 участников этого рынка. <strong>В</strong> 2004 - 2005 годах на рынок автокредитования<br />
вышли практически все крупные банковские структуры, а<br />
основные игроки рынка предложили свои кредитные программы.<br />
Сейчас получить автокредит можно практически в любом банке.<br />
Дилерские сети<br />
Росту продаж иномарок способствует развитие дилерских сетей.<br />
На начальном этапе вхождения в рынок вся торговля и соответственно<br />
последующее обслуживание иномарок были сосредоточены в столице,<br />
что на тот момент было экономически оправданно. Теперь же,<br />
обеспечивая будущие продажи, практически все компании активно<br />
развиваются в регионах. Это обеспечивает устойчивый рост продаж,<br />
особенно для наиболее массовых моделей. К началу 2007 года дилерские<br />
сети иностранных брендов на территории России насчитывали<br />
порядка 2000 предприятий. За три года число дилерских центров<br />
выросло в два с лишним раза. При этом практически все компании заявляют<br />
о продолжении расширения своих сетей. Покупка и обслуживание<br />
иномарки стали доступны практически в любом крупном городе<br />
страны.<br />
Динамика автомобильного рынка России (1997 - 2006 гг.)<br />
шт.<br />
1200000<br />
1000000<br />
800000<br />
600000<br />
400000<br />
200000<br />
0<br />
Российские марки<br />
Иномарки<br />
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006<br />
Сборочные предприятия<br />
Сборочные предприятия иностранных компаний в России начали<br />
активно развиваться после принятия концепции в 2003 году. Некоторые<br />
заводы уже вышли на начальную проектную мощность, и руководство<br />
заявило о дальнейшем её расширении (Ford, «Автофрамос», ТагАЗ,<br />
«Автотор»). Строительство начали и другие, успешно работающие в нашей<br />
стране ведущие автомобильные концерны (VW, Toyota, Nissan,<br />
GM). Сборка автомобилей внутри России позволяет сокращать затраты<br />
на транспортировку и производство, а также более точно и оперативно<br />
реагировать на потребности рынка. Фактически сейчас пошел процесс<br />
замещения традиционного российского автопрома новыми технологиями<br />
создания автомобиля, которые, бесспорно, более совершенны и<br />
прогрессивны.<br />
«Бюджетные автомобили»<br />
Иностранные компании выводят на рынок специально разработанные<br />
модели автомобилей, созданные для небогатых, но тем не менее<br />
быстрорастущих рынков, в том числе российского. Эти модели разработаны<br />
с использованием опыта и технологий, применяемых в производстве<br />
более дорогих моделей. Такие модели получают менее сложные,<br />
а потому более дешевые компоненты и материалы, которые не<br />
влияют на функциональные свойства автомобиля. При этом надежность<br />
и качество остаются на уровне мировых аналогов. С точки зрения<br />
покупателя «бюджетные версии» по сути своей являются иномарками и<br />
предоставляют возможность их покупателям стать «членами клуба» за<br />
цену, ненамного большую, а порой даже равную цене отечественного<br />
автомобиля.<br />
Человеческий фактор<br />
Не последнюю роль сейчас играет человеческий фактор. <strong>В</strong>ладеть<br />
иномаркой в России было престижно всегда. <strong>В</strong>ладение же отечественным<br />
автомобилем за последние годы все больше становится непрестижным.<br />
Рынок иностранных автомобилей продолжит свой дальнейший<br />
рост еще и в силу того, что это дорога в одном направлении. С этого рынка<br />
сейчас практически нет и не предвидится оттока покупателей в сегмент<br />
рынка автомобилей отечественного производства. <strong>В</strong>ладельцы<br />
иномарок очередным своим автомобилем видят только иномарку. <strong>В</strong>ыбор<br />
может упасть на новую модель или марку, но возврат к «<strong>В</strong>олге» или<br />
«Ладе» практически исключен.<br />
Отечественные автомобили по-прежнему отстают от автомобилей зарубежного<br />
производства по дизайну, уровню комфорта, качеству изготовления,<br />
надежности в эксплуатации и качеству сервиса. А именно этот набор<br />
свойств автомобиля выходит сейчас на первый план для потенциальных<br />
автовладельцев. Более высокая стоимость обслуживания иномарок компенсируется<br />
более редким числом ремонтов. А большой гарантийный период<br />
(до 5 лет) добавляет уверенности в правильности выбора.<br />
Проблемы<br />
Проблемы сегмента иномарок растут из его же успехов. Бурный<br />
рост спроса приводит к увеличению периода ожидания некоторых наиболее<br />
популярных моделей. Более серьезным же является вопрос недостатка<br />
мощностей дилерских центров для обслуживания и ремонта<br />
проданных ими автомобилей. Пока этот вопрос более актуален для<br />
Москвы, но в течение определенного срока он потребует решения и в<br />
регионах.<br />
Другие маркетинговые исследования из серии «Автомобильный рынок России» можно заказать<br />
в компании «Автомобильная статистика». Телефон (8482) 50-21-43. E-mail: amr@autostat.ru, violetta@7verst.ru<br />
3
Иномарки в России. Итоги (1997 - 2006 гг.) и перспективы<br />
МАРКЕТИНГО<strong>В</strong>ЫЙ ОТЧЕТ<br />
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА ПРОДАЖ ИНОМАРОК <strong>В</strong> <strong>РОССИИ</strong><br />
К концу 2006 года объем продаж новых<br />
иномарок превысил 100 тысяч машин в месяц.<br />
Значительно увеличить свои темпы продаж в<br />
конце года удалось таким брендам, как Ford,<br />
Hyundai и Renault. При этом Ford в декабре продемонстрировал<br />
феноменальный результат в<br />
21584 автомобиля, что соответствует половине<br />
от объема продаж лидера российского рынка<br />
марки LADA. Объемы продаж Hyundai и Chevrolet<br />
к концу 2006 года превысили отметку в 10 тысяч<br />
машин в месяц. Еще ряд марок (Toyota, Nissan,<br />
Renault) имеют стабильно растущие объемы<br />
продаж и тоже близки к этой планке. Небольшое<br />
снижение продаж в последние два месяца<br />
2006 года отмечается у KIA, но можно<br />
предположить, что это временное явление.<br />
Стоит выделить усиление позиций марки Opel,<br />
которой к концу года удалось вплотную приблизиться<br />
к уровню в 3000 машин в месяц. Также<br />
отметим стремительный набор скорости китайского<br />
бренда Chery. При нынешнем росте объемов<br />
реализации эта марка может уже скоро<br />
вплотную приблизиться к первой десятке лидеров<br />
российского рынка иномарок. Среди новичков<br />
рынка, потенциально претендующих на высокие позиции, выделим итальянскую<br />
марку Fiat, за раскрутку которой взялась компания «Северсталь-Авто».<br />
К сожалению, на момент подготовки данного отчета мы не имели ежемесячных<br />
данных по этой марке.<br />
Доли основных иностранных брендов на рынке России<br />
в 2006 г. в общем объеме продаж<br />
Другие 19,4%<br />
VW 2,2%<br />
Mazda 3,2%<br />
Kia 5,9%<br />
Daewoo 6,5%<br />
Mitsubishi 6,8%<br />
Ford 11,4%<br />
Chevrolet 10,9%<br />
Hyundai 9,9%<br />
Toyota 9,4%<br />
Renault 7,1% Nissan 7,4%<br />
Ежемесячные продажи иномарок в 2006 году в России<br />
(по маркам)<br />
Марка Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Итого<br />
Ford<br />
Chevrolet<br />
Hyundai<br />
Toyota<br />
Nissan<br />
Renault<br />
Mitsubishi<br />
Daewoo<br />
KIA<br />
Mazda<br />
VW<br />
Opel<br />
Suzuki<br />
Honda<br />
Peugeot<br />
Skoda<br />
Citroen<br />
Mercedes-Benz<br />
Volvo<br />
Chery<br />
Lexus<br />
Audi<br />
BMW<br />
Subaru<br />
Land Rover<br />
SsangYong<br />
Jeep<br />
Chrysler<br />
Porsche<br />
Dodge<br />
Jaguar<br />
Infiniti<br />
Mini<br />
Cadillac<br />
Saab<br />
Hummer<br />
Другие<br />
Итого<br />
* Бренды, по которым нет ежемесячных данных<br />
Источник: данные AEБ и компаний<br />
Другие маркетинговые исследования из серии «Автомобильный рынок России» можно заказать<br />
в компании «Автомобильная статистика». Телефон (8482) 50-21-43. E-mail: amr@autostat.ru, violetta@7verst.ru<br />
4
Иномарки в России. Итоги (1997 - 2006 гг.) и перспективы<br />
МАРКЕТИНГО<strong>В</strong>ЫЙ ОТЧЕТ<br />
ЦЕНО<strong>В</strong>АЯ СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА НО<strong>В</strong>ЫХ ИНОМАРОК <strong>В</strong> РФ<br />
За последние шесть лет продажи новых<br />
легковых автомобилей иностранных<br />
марок выросли почти в 13 раз, а затраты<br />
покупателей на их приобретение - более<br />
чем в 15 раз. Согласно нашей оценке, в<br />
2006 году на новые иномарки было потрачено<br />
23,46 млрд. USD (637,4 млрд.<br />
руб.), что на 74,4% больше, чем годом<br />
ранее. Стоит отметить, что интенсивный<br />
рост рынка происходит в основном за<br />
счет притока кредитных денег, которые<br />
позволяют потребителям покупать более<br />
дорогие автомобили, нежели они могли<br />
бы себе позволить за счет собственных<br />
средств.<br />
Рост рынка сейчас идет практически<br />
во всех ценовых диапазонах. При этом в<br />
нижних сегментах появляются новые<br />
марки и модели массовых автомобилей<br />
(например, Renault Logan, Chevrolet<br />
Lanos и др). Стоимость ряда наиболее<br />
«раскрученных» и популярных моделей<br />
постепенно смещается в сторону более<br />
высокого ценового диапазона (например,<br />
Ford Focus, Toyota Corolla и др.).<br />
Примерно половина рынка новых<br />
иномарок в количественном выражении<br />
приходится на два сегмента: 10 - 15 тыс.<br />
USD (27,3%) и 15 - 20 тыс. USD (23,3%).<br />
Доли этих ценовых диапазонов в денежном<br />
выражении несколько меньше -<br />
14,8% и 17,8% соответственно. Отменную<br />
динамику прироста (более 100% в<br />
год) показывают сейчас дорогие иномарки<br />
со стоимостью выше 40 тыс. USD.<br />
При этом если в количественном выражении<br />
эти модели суммарно занимают<br />
менее 10% объема продаж, то в денежном<br />
на их долю приходится более четверти<br />
(27,8%) от общей емкости рынка.<br />
Доли продаж и затрат<br />
по ценовым диапазонам<br />
Продажи новых иномарок и затраты покупателей в 2001 - 2006 гг.<br />
Цен. диап. Параметр 2001 2002 2003 2004 2005 2006<br />
USD<br />
5-10 тыс. Продажи, шт.<br />
Ср. цена, $<br />
Затраты, млн. $<br />
10-15 тыс. Продажи, шт.<br />
Ср. цена, $<br />
Затраты, млн. $<br />
15-20 тыс. Продажи, шт.<br />
Ср. цена, $<br />
Затраты, млн. $<br />
20-25 тыс. Продажи, шт.<br />
Ср. цена, $<br />
Затраты, млн. $<br />
25-30 тыс. Продажи, шт.<br />
Ср. цена, $<br />
Затраты, млн. $<br />
30-35 тыс. Продажи, шт.<br />
Ср. цена, $<br />
Затраты, млн. $<br />
35-40 тыс. Продажи, шт.<br />
Ср. цена, $<br />
Затраты, млн. $<br />
40-45 тыс. Продажи, шт.<br />
Ср. цена, $<br />
Затраты, млн. $<br />
45-50 тыс. Продажи, шт.<br />
Ср. цена, $<br />
Затраты, млн. $<br />
50-55 тыс. Продажи, шт.<br />
Ср. цена, $<br />
Затраты, млн. $<br />
55-70 тыс. Продажи, шт.<br />
Ср. цена, $<br />
Затраты, млн. $<br />
Свыше 70 тыс. Продажи, шт.<br />
Ср. цена, $<br />
Затраты, млн. $<br />
Итого Продажи, шт.<br />
Ср. цена, $<br />
Затраты, млн. $<br />
50 - 55 2,4%<br />
45 - 50 1,9%<br />
40 - 45 2,0%<br />
35 - 40 4,8%<br />
30 - 35 10,4%<br />
25 - 30 10,4%<br />
Продажи<br />
%<br />
55 - 70 10,2%<br />
больше 70 11,3%<br />
5 - 10 4,6%<br />
10 - 15 14,8%<br />
20 - 25 9,4% 15 - 20 17,8%<br />
300000<br />
250000<br />
200000<br />
150000<br />
100000<br />
50000<br />
0<br />
шт.<br />
116000<br />
278300<br />
238000<br />
97700<br />
Продажи автомобилей<br />
88600<br />
73900<br />
5 -10 10 -15 15 -20 20 -25 25 -30 30 -35 35 -40 40 -45 45 -50 55 -70 50 -55<br />
29940<br />
Диапазон цен, тыс. USD<br />
10980<br />
9200<br />
10500<br />
37900<br />
28980<br />
больше<br />
70<br />
50 - 55 1,0%<br />
45 - 50 0,9%<br />
40 - 45 1,1%<br />
35 - 40 2,9%<br />
30 - 35 7,2%<br />
25 - 30 8,7%<br />
Затраты<br />
%<br />
55 - 70 3,7%<br />
больше 70 2,9%<br />
5 - 10 11,4%<br />
10 - 15 27,3%<br />
20 - 25 9,6% 15 - 20 23,3%<br />
1000<br />
млн. USD<br />
5000<br />
4000<br />
3000<br />
2000<br />
0<br />
1102<br />
3479<br />
4165<br />
2198<br />
Затраты покупателей<br />
2437<br />
2439<br />
5 -10 10 -15 15 -20 20 -25 25 -30 30 -35 35 -40 40 -45 45 -50 55 -70 50 -55<br />
1123<br />
Диапазон цен, тыс. USD<br />
472<br />
437<br />
557<br />
2388<br />
2666<br />
больше<br />
70<br />
Другие маркетинговые исследования из серии «Автомобильный рынок России» можно заказать<br />
в компании «Автомобильная статистика». Телефон (8482) 50-21-43. E-mail: amr@autostat.ru, violetta@7verst.ru<br />
5
Иномарки в России. Итоги (1997 - 2006 гг.) и перспективы<br />
МАРКЕТИНГО<strong>В</strong>ЫЙ ОТЧЕТ<br />
Honda<br />
www.honda.co.ru<br />
СТРУКТУРА ПАРКА HONDA <strong>В</strong> <strong>РОССИИ</strong><br />
П<br />
о состоянию на 1 января 2006 года, по данным<br />
ГИБДД, на учете в России числилось 162986<br />
автомобилей марки Honda. Распределение автомобилей<br />
этой марки по территории России достаточно<br />
равномерное. <strong>В</strong> европейской и азиатской частях<br />
страны примерно одинаковое количество автомобилей<br />
этой японской марки. Так, в Дальневосточном<br />
ФО на начало 2006 года было зарегистрировано<br />
28,8 тыс. автомобилей Honda (17,7%), а в Центральном<br />
ФО - 43 тыс. шт. (26,4%). <strong>В</strong> то же время в Сибири<br />
количество автомобилей марки Honda значительно<br />
возросло, там теперь зарегистрировано более 44<br />
тыс. автомобилей. Доли Северо-Западного, Южного,<br />
Приволжского и Уральского ФО колеблются на<br />
уровне от 5 до 9%. Стоит отметить, что популярность<br />
марки значительно снизилась на Дальнем <strong>В</strong>остоке и<br />
так же значительно возросла в Сибири.<br />
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДАЖ А<strong>В</strong>ТОМОБИЛЕЙ МАРКИ HONDA <strong>В</strong> <strong>РОССИИ</strong><br />
О<br />
фициальные продажи продукции<br />
компании «Хонда<br />
Мотор Ко. Лтд.» были начаты<br />
в России в 1991 году, когда японская<br />
торговая компания «Канэмацу Корпорейшн»<br />
предложила российским<br />
покупателям автомобили Civic и Accord.<br />
<strong>В</strong> апреле 1992 года Honda открыла<br />
свое представительство в<br />
Москве и приступила к созданию<br />
дилерской сети. Уже в 1992 году в<br />
качестве официальных дистрибьюторов<br />
по продаже автомобилей<br />
«Хонда» были назначены российские<br />
компании во <strong>В</strong>ладивостоке и<br />
Санкт-Петербурге, а также две компании<br />
в Москве. Продажи марки<br />
Honda на российском рынке до<br />
1996 года характеризовались сравнительно<br />
небольшими (до 500 автомобилей<br />
в год) объемами. <strong>В</strong> 1997<br />
году сформировалась первичная<br />
сеть по продажам и обслуживанию<br />
автомобилей в Москве, и компания<br />
перешла к созданию региональной<br />
дилерской сети. К тому же активная<br />
работа дилеров и на редкость быстрое<br />
(одновременно с Европой) начало<br />
продаж внедорожников CR-V<br />
привели к хорошим результатам. За<br />
1997 год в России удалось продать<br />
около 800 машин. <strong>В</strong> 1998-м было<br />
продано почти в два раза больше -<br />
1550 автомобилей. <strong>В</strong> 1999 году на<br />
волне последствий от российского<br />
«августовского кризиса» продажи<br />
снизились до 1046 автомобилей. <strong>В</strong><br />
2000 году высокие цены и небогатый<br />
модельный ряд привели к еще<br />
более заметному падению продаж:<br />
реализовано 615 автомобилей. <strong>В</strong><br />
2001 году у Honda наметился рост -<br />
итог года составил 837 автомобилей.<br />
<strong>В</strong> 2002 и 2003 годах дилеры<br />
японской марки отмечали устойчивый<br />
рост спроса на свой товар, что<br />
не замедлило отразиться на результатах:<br />
1340 и 3574 автомобиля<br />
соответственно. 18 февраля 2004<br />
года в Москве было открыто ООО<br />
«Хонда Мотор РУС». Объем продаж<br />
Honda в 2004 году вырос по сравнению<br />
с 2003 годом на 68% - до 6009<br />
автомобилей. <strong>В</strong> 2005 году удалось<br />
реализовать на 48% больше автомобилей,<br />
результат - 8906 новых<br />
владельцев автомобилей японской<br />
марки. <strong>В</strong> прошедшем 2006 году<br />
компании удалось не только повторить,<br />
но и улучшить свои показатели:<br />
15723 проданных автомобиля,<br />
динамика составила 76,5%.<br />
Сейчас российская дилерская<br />
сеть Honda состоит из 25 компаний.<br />
<strong>В</strong>осемь из них работают в Москве,<br />
четыре - в Санкт-Петербурге, и по<br />
две - в Татарстане и Пермском<br />
крае.<br />
Структура парка Honda по регионам<br />
Динамика продаж автомобилей марки Honda в России<br />
Дальневосточный 17,6%<br />
Сибирский 27,1%<br />
Уральский 7,8%<br />
Приволжский 6,7%<br />
Южный 5,4%<br />
Северо-западный 8,9%<br />
Парк<br />
по регионам<br />
18000<br />
16000<br />
14000<br />
12000<br />
10000<br />
8000<br />
6000<br />
4000<br />
2000<br />
0<br />
835<br />
1550<br />
1046<br />
615<br />
837<br />
1340<br />
3574<br />
6009<br />
8906<br />
15723<br />
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006<br />
Центральный 26,4%<br />
Динамика изменения парка<br />
Регион (ФО)<br />
Центральный<br />
Северо-Западный<br />
Южный<br />
Приволжский<br />
Уральский<br />
Сибирский<br />
Дальневосточный<br />
Итого<br />
* На начало года<br />
2004*<br />
Кол-во,<br />
Доля, %<br />
шт.<br />
2006*<br />
Кол-во,<br />
Доля, %<br />
шт.<br />
Объем продаж автомобилей марки Honda в России<br />
Модель/год<br />
Accord<br />
CR-V<br />
HR-V<br />
Civic<br />
Stream<br />
Legend<br />
S2000<br />
Jazz<br />
FR-V<br />
<strong>В</strong>сего<br />
(по годам)<br />
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006<br />
Другие маркетинговые исследования из серии «Автомобильный рынок России» можно заказать<br />
в компании «Автомобильная статистика». Телефон (8482) 50-21-43. E-mail: amr@autostat.ru, violetta@7verst.ru<br />
6
Иномарки в России. Итоги (1997 - 2006 гг.) и перспективы<br />
МАРКЕТИНГО<strong>В</strong>ЫЙ ОТЧЕТ<br />
ПРОДАЖИ ЗА 2001 - 2006 ГОДЫ<br />
2<br />
001 год стал первым за несколько лет, когда компании удалось переломить отрицательную<br />
динамику продаж: итог составил 837 автомобилей. <strong>В</strong> последующие два года<br />
спрос увеличивался вдвое, что позволило в 2002-м и 2003 годах реализовать 1340 и<br />
3574 автомобиля соответственно. После открытия в Москве ООО «Хонда Мотор РУС»<br />
объем продаж в 2004 году составил 6009 автомобилей. <strong>В</strong> ожидании новых моделей динамика<br />
продаж несколько снизилась в 2005 году, результат - 8906 авто за 12 месяцев. Новый<br />
Civic и слухи о смене поколения популярного CR-V подстегнули спрос, что позволило официальным<br />
дилерам достигнуть результата в 15723 проданных автомобиля, динамика составила<br />
76,5%.<br />
<strong>В</strong> России в 2006 г.<br />
Доля рынка<br />
1,54%<br />
Динамика продаж<br />
76,54%<br />
Динамика продаж, шт.<br />
(по кварталам)<br />
Год 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. <strong>В</strong>сего<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
6000<br />
5000<br />
4000<br />
3000<br />
2000<br />
1000<br />
0<br />
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4<br />
2001 2002 2003 2004 2005 2006<br />
Динамика продаж автомобилей марки Honda в России в 2002 - 2006 гг.<br />
(по месяцам)<br />
Год/месяц<br />
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь <strong>В</strong>сего<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
ПРОДАЖИ HONDA <strong>В</strong> 2006 ГОДУ<br />
Продажи дилерами в регионах<br />
Модельный ряд Honda, представленный<br />
на российском рынке, состоит<br />
из семи моделей, наибольшим спросом<br />
среди которых пользуются Civic,<br />
Accord и вседорожник CR-V. С этого<br />
года прекращены поставки кроссовера<br />
H-RV. Более 40% от общего числа<br />
продаж в 2006 году пришлось на модель<br />
Honda Accord, которая предлагается<br />
с типом кузова «седан» и «универсал».<br />
Чуть менее 30% (4638 шт.)<br />
пришлось на долю «паркетного» вседорожника<br />
Honda CR-V. Новое поколение<br />
Civic пользуется у россиян большим<br />
спросом, количество продаваемых<br />
авто ограничивается лишь квотами<br />
(2338 шт.). Другая новинка этого<br />
года - седан Legend появился на рынке<br />
в этом году поздно - успели реализовать<br />
всего 196 авто. Компактный городской<br />
Jazz набирает популярность -<br />
1568 россиян остановили на нем свой<br />
выбор. Компактвэн FR-V с экзотичной<br />
посадочной формулой «3+3» оценили<br />
в прошедшем году только 39 россиян.<br />
Помимо этих моделей, российским<br />
автолюбителям предлагаются<br />
минивэн Stream (ожидается смена поколения)<br />
и родстер S2000.<br />
Итогом года для московской сети<br />
официальных дилеров стали более<br />
9000 проданных авто. Чуть менее<br />
2 тысяч - результат питерских дилеров<br />
японской марки. Больше 500 автомобилей<br />
за 12 месяцев 2006 года удалось<br />
реализовать дилерам республик<br />
Татарстан и Башкортостан, Пермского<br />
края и Свердловской области.<br />
Регион (ФО)<br />
г. Москва<br />
г. Санкт-Петербург<br />
Респ. Татарстан<br />
Респ. Башкортостан<br />
Пермский край<br />
Свердловская обл.<br />
Ростовская обл.<br />
Нижегородская обл.<br />
Самарская обл.<br />
Тюменская обл.<br />
Другие<br />
<strong>В</strong>сего<br />
Продажи в 2006<br />
шт. доля, %<br />
Кол-во дилеров<br />
2005<br />
2006<br />
Объемы продаж Honda в России в 2006 г.<br />
(по моделям)<br />
Модель<br />
Jazz<br />
Civic<br />
Accord<br />
Legend<br />
CR-V<br />
FR-V<br />
HR-V<br />
S2000<br />
<strong>В</strong>сего<br />
Класс<br />
B<br />
C<br />
D<br />
E<br />
SUV<br />
MPV<br />
SUV<br />
cabrio<br />
Ценовой диапазон Динамика продаж <strong>В</strong>сего, Доля,<br />
шт. %<br />
min max I кв. II кв. III кв. IV кв.<br />
USD<br />
USD<br />
Accord 42,3%<br />
Другие 0,3%<br />
Legend 1,2%<br />
FR-V 1,8%<br />
Jazz 10,0%<br />
Civic 14,9%<br />
CR-V 29,5%<br />
Продажи<br />
по моделям<br />
Другие маркетинговые исследования из серии «Автомобильный рынок России» можно заказать<br />
в компании «Автомобильная статистика». Телефон (8482) 50-21-43. E-mail: amr@autostat.ru, violetta@7verst.ru<br />
7
Иномарки в России. Итоги (1997 - 2006 гг.) и перспективы<br />
МАРКЕТИНГО<strong>В</strong>ЫЙ ОТЧЕТ<br />
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИ<strong>В</strong>Ы СБОРКИ ИНОМАРОК <strong>В</strong> <strong>РОССИИ</strong><br />
Сборочные производства начали появляться<br />
в России еще в середине 90-х годов. Одной<br />
из первых сборкой иномарок на территории РФ<br />
занялась компания «Донинвест». На мощностях<br />
СП выпускалась модель «Донинвест Ассоль»<br />
- аналог французского Citroen Berlingo.<br />
Предприятие развивалось достаточно успешно,<br />
и в 1997 году ему удалось достигнуть уровня<br />
сборки в одну тысячу автомобилей ежемесячно.<br />
Следом за предприятием «Донинвест» в<br />
1998 - 1999 годах новые СП появились в Елабуге,<br />
Калининграде и Москве. Реальный рост количества<br />
сборочных предприятий начался в<br />
2002 году после принятия «Концепции развития<br />
автомобильной промышленности России»,<br />
которая была ориентирована на создание<br />
именно такого типа предприятий ведущих мировых<br />
компаний. Тогда на территории РФ начали<br />
функционировать сразу несколько новых<br />
СП, которые и по сей день остаются лидерами<br />
по количеству собираемых иностранных автомобилей<br />
в России. Так, например, завод во <strong>В</strong>севоложске,<br />
на мощностях которого собираются<br />
автомобили Ford, в 2006 году, произвел 62409<br />
автомобилей второго поколения Focus. А всего<br />
за годы работы предприятия ворота автозавода<br />
покинуло уже более 140 тысяч машин. Спрос на<br />
иномарки российской сборки был высоким, что<br />
позволило производителям на протяжении<br />
всего времени существования из года в год наращивать<br />
объемы производства. Так, совместное<br />
предприятие General Motors и ОАО «А<strong>В</strong>-<br />
ТО<strong>В</strong>АЗ», начиная с 2004 года, выпускает от 40<br />
до 50 тысяч автомобилей в год, которые быстро<br />
находят своего покупателя. ОАО «Автофрамос»,<br />
являющееся совместным проектом французской<br />
компании Renault и правительства<br />
Москвы, первое время занималось сборкой<br />
модели Clio Symbol. Объемы были достаточно<br />
скромны (до 100 автомобилей в месяц) и обусловлены<br />
возможностями поставки машинокомплектов<br />
турецким партнером предприятия.<br />
<strong>В</strong> 2005 году было принято решение о переходе<br />
на производство новой модели Logan, а темпы<br />
сборки были значительно увеличены (48545<br />
авто в 2006 году). Помимо вышеназванных, на<br />
данный момент сборкой иномарок занимаются<br />
предприятия в Ижевске, Калининграде,<br />
Таганроге, Набережных Челнах и Черкесске.<br />
Таким образом, на начало 2007 года на территории<br />
Российской Федерации действует<br />
восемь СП различного масштаба.<br />
Согласно нашему прогнозу, в 2007 году<br />
сборочные предприятия на территории РФ<br />
выпустят порядка 400 тысяч автомобилей<br />
против 290 тысяч в прошедшем году. На 2008<br />
- 2009 годы намечено введение в строй еще<br />
ряда предприятий, первый камень в фундамент<br />
которых был заложен в 2005 - 2006 гг.<br />
Это заводы крупнейших мировых компаний,<br />
таких как Toyota, Nissan, Volkswagen и General<br />
Motors. К тому времени на мощностях<br />
действующих в России предприятий уже будет<br />
выпускаться свыше 500 тысяч иномарок в<br />
год, а введение в строй новых СП позволит к<br />
2010 - 2011 годам превысить уровень сборки<br />
в 1 млн единиц. Тем самым доля иномарок в<br />
российском автопроме превысит долю традиционных<br />
российских марок.<br />
Динамика производства иностранных марок в 1997 - 2006 гг.<br />
шт.<br />
300 000<br />
250 000<br />
200 000<br />
150 000<br />
100 000<br />
50000<br />
0<br />
13 225<br />
6 988<br />
11 227<br />
4 377<br />
6 411<br />
Уверенный рост российского автомобильного<br />
рынка вынуждает все большее<br />
количество автомобильных компаний определяться<br />
с принятием решения об организации<br />
производства автомобилей в<br />
стране. Сдерживающим фактором для<br />
иностранных компаний по-прежнему является<br />
боязнь российской политической и<br />
экономической нестабильности.<br />
Поскольку решение об открытии производств<br />
затрагивает целый ряд сфер, как<br />
экономических, так и политических, информация<br />
о происходящих в момент подготовки<br />
такого решения процессах, вопервых,<br />
очень быстро меняется, во-вторых,<br />
часто является неофициальной. Для<br />
полноты картины предлагаем вашему<br />
вниманию всю информацию, имеющуюся<br />
в нашем распоряжении на момент подготовки<br />
отчета, как об официально принятых<br />
решениях и планах, так и решениях,<br />
находящихся в стадии проработки и переговоров.<br />
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006<br />
13 644<br />
57 250<br />
127 948<br />
157 201<br />
289 116<br />
Производство иностранных марок в России в 1997 - 2006 гг.<br />
(по предприятиям)<br />
Завод<br />
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
Автотор, Калининград<br />
ЕлАЗ, Елабуга<br />
Донинвест, Ростов-на-Дону<br />
Автофрамос, Москва<br />
Форд, <strong>В</strong>севоложск<br />
СП GM-А<strong>В</strong>ТО<strong>В</strong>АЗ, Тольятти<br />
ТагАЗ, Таганрог<br />
ИжАвто, Ижевск<br />
Дервейс, Черкесск<br />
ЗМА, Наб. Челны<br />
ГАЗ, Нижн. Новгород<br />
АМУР, Новоуральск<br />
Електрозаряд, Московск. обл.<br />
Toyota, С.-Петербург<br />
GM, Санкт-Петербург<br />
VW, Калужск. обл.<br />
Nissan, С.-Петербург<br />
ЗАЗ-Богдан, Запорожье<br />
Итого<br />
Другие маркетинговые исследования из серии «Автомобильный рынок России» можно заказать<br />
в компании «Автомобильная статистика». Телефон (8482) 50-21-43. E-mail: amr@autostat.ru, violetta@7verst.ru<br />
8
Иномарки в России. Итоги (1997 - 2006 гг.) и перспективы<br />
МАРКЕТИНГО<strong>В</strong>ЫЙ ОТЧЕТ<br />
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРКА ИНОМАРОК ПО РЕГИОНАМ<br />
На начало 2006 года в России насчитывалось 5,5 млн. легковых автомобилей<br />
иностранного производства. <strong>В</strong> том числе примерно 1,5 миллиона (27%) из<br />
них - это иномарки с правым расположением руля. Подавляющее большинство<br />
«праворульных» иномарок сосредоточено на Дальнем <strong>В</strong>остоке и в Сибири. Их<br />
доли там составляют 93% и 71,1% от общего числа легкового автотранспорта соответственно.<br />
Лидерами в этих регионах являются японские марки: Toyota, Nissan,<br />
Mitsubishi и Honda.<br />
Регионы Урала и Поволжья в равной степени заполняются иномарками как<br />
с запада, так и с востока. Марочная структура парков этих регионов более разнообразна,<br />
нежели на Дальнем <strong>В</strong>остоке. Центр и Юг России еще более насыщен европейскими,<br />
американскими и корейскими брендами. <strong>В</strong> лидирующей группе<br />
здесь присутствуют: Volkswagen, Ford, Audi, Mercedes, BMW, Opel. На Северо-<br />
Западе России праворульные иномарки поступают в ограниченном количестве,<br />
поэтому лидер российского парка Toyota здесь лишь на шестой позиции.<br />
Более подробный анализ регионов будет представлен в отдельном маркетинговом<br />
отчете «Региональные автомобильные рынки РФ», который компания<br />
«Автомобильная статистика» планирует подготовить в ближайшее время.<br />
Доли иномарок с правым и левым рулем<br />
100%<br />
99,2% 96,1% 95,1% 94,5% 79,1% 28,9% 7,0%<br />
75%<br />
левый руль<br />
50%<br />
правый руль<br />
25%<br />
0,8% 3,9% 4,9% 5,5% 20,9% 71,1% 93,0%<br />
0%<br />
СЗФО ЦФО ЮФО ПФО УФО СФО ДФО<br />
Парк легковых автомобилей РФ (по маркам и округам) на 1 января 2004 и 2006 гг., шт.<br />
Фед. округ<br />
Марка/год<br />
Центральный Сев.-Западный Южный Приволжский Уральский Сибирский Дальневосточн. Итого<br />
2004 2006 2004 2006 2004 2006 2004 2006 2004 2006 2004 2006 2004 2006 2004 2006<br />
Toyota<br />
Volkswagen<br />
Nissan<br />
Ford<br />
Opel<br />
Audi<br />
Mitsubishi<br />
Mercedes<br />
BMW<br />
Daewoo*<br />
Mazda<br />
Hyundai<br />
Honda<br />
Renault<br />
Volvo<br />
KIA<br />
Skoda<br />
Suzuki<br />
Subaru<br />
Peugeot<br />
Fiat<br />
Chevrolet<br />
Lexus<br />
Isuzu<br />
Jeep<br />
Citroen<br />
SAAB<br />
Chrysler<br />
Daihatsu<br />
Dodge<br />
Land Rover*<br />
Rover<br />
Alfa Romeo<br />
Seat<br />
SsangYong<br />
Pontiac<br />
Lancia<br />
Infiniti<br />
Porsche<br />
Jaguar<br />
Great Wall<br />
Cadillac<br />
Mini<br />
Hummer<br />
Bentley<br />
Chery<br />
Xin Kai<br />
Rolls-Royce<br />
Maserati<br />
Ferrari<br />
Maybach<br />
Др. марки<br />
Итого<br />
Другие маркетинговые исследования из серии «Автомобильный рынок России» можно заказать<br />
в компании «Автомобильная статистика». Телефон (8482) 50-21-43. E-mail: amr@autostat.ru, violetta@7verst.ru<br />
9
Иномарки в России. Итоги (1997 - 2006 гг.) и перспективы<br />
МАРКЕТИНГО<strong>В</strong>ЫЙ ОТЧЕТ<br />
ALFA ROMEO<br />
№ Дилер Город Адрес Телефон E-mail / www<br />
1. Alfa Romeo Moscow Москва Лыковский пр-д, 13 (495) 739-33-79 www.alfaromeo.ru<br />
2. Центр СПАРЗ Санкт-Петербург ул. Земледельческая, 5 (812) 492-15-00<br />
AUDI<br />
№ Дилер Город Адрес Телефон E-mail / www<br />
1. Ауди Центр Север Москва Ленинградское шоссе, 63Б (495) 785-27-27 info@audi-sever.ru<br />
2. АвтоСпецЦентр на <strong>В</strong>аршавке Москва <strong>В</strong>аршавское шоссе, 91 (495) 755-88-11 info@audi-warshavka.ru<br />
3. АвтоCпецЦентр Ауди на Таганке Москва Михайловский пр., 3 (495) 755-81-81 info@audi-taganka.ru<br />
4. Ауди Центр Запад Москва Можайское шоссе, влад. 165 (495) 775-77-72 sales@audi-zapad.ru<br />
5. Ауди Центр Москва Москва Хорошевское шоссе, 70 (495) 797-90-90 info@audicenter.ru<br />
6. Ауди Центр Сити Москва Лыковский пр-д, 13 (495) 730-99-88 info@audi-city.ru<br />
7. Ауди Центр Юг Москва 18-й км МКАД (495) 730-67-77 info@audi-yug.ru<br />
8. VIP Центр на Садовом Москва Грохольский пер., 29 (495) 730-34-34 info@audi-vipcenter.ru<br />
9. Ауди Центр Петербург Санкт-Петербург пр. Стачек, 106 (812) 103-01-06 audi@audi-centre.spb.ru<br />
10. Русь-Авто Санкт-Петербург пр-т Медиков, 21/23 (812) 326-08-08 russavto@audi.spb.ru<br />
11. Ауди Центр <strong>В</strong>олгоград <strong>В</strong>олгоград Университетский пр-т, 102 (8442) 49-11-11 sales@audi-volgograd.ru<br />
12. Ауди Сервис <strong>В</strong>оронеж <strong>В</strong>оронеж ул. Остужева, 64 (4732) 21-77-77 info@audi-voronezh.ru<br />
13. Ауди Центр Екатеринбург Екатеринбург ул. Бебеля, 57 (343) 214-80-80 quattro@audi-ekaterinburg.ru<br />
14. Ауди Сервис Ижевск Ижевск, Удмуртия ул. К.Маркса, 55а (3412) 91-28-12 info@audi-izhevsk.ru<br />
15. Байкал Моторс Иркутск ул. Ширямова, 13 (3952) 26-63-97 office@audi-irkutsk.ru<br />
16. Ауди Центр Казань Казань, Татарстан пр-т Победы, 194 (843) 519-48-84 info@audi-kazan.ru<br />
17. Ауди Центр Краснодар Краснодар ул. Дзержинского, 231/2 (861) 999-00-00 sales@audi-krasnodar.ru<br />
18. Ауди Центр Красноярск Красноярск ул. П.Железняка, 46г (3912) 67-45-05 info@audi-krasnoyarsk.ru<br />
19. Автоперсональ Магнитогорск, Челяб. обл. Северный переход, 26 (3519) 23-26-16 info@audi-magnitogorsk.ru<br />
20. Премиум Кар Наб. Челны, Татарстан пр. Хасана Туфана, 3 (8552) 39-18-18 info@audi-nchelny.ru<br />
21. Ауди Центр Нижний Новгород Казанское шоссе, Афонино, (8312) 78-21-78 avtoliga@audi-nnovgorod.ru<br />
ул. Магистральная, 1<br />
22. Престиж-Авто Новосибирск ул. Дачная, 42 (383) 227-70-00 info@audi-novosibirsk.ru<br />
23. Эксклюзив Сервис Пенза а/д Москва - Челябинск, 624 км (8412) 44-00-70 info@аudi-penza.ru<br />
24. Премьер Пермь ул. Докучаева, 18 (3422) 13-99-69 info@audi-perm.ru<br />
25. Ауди Центр Ростов Ростов-на-Дону пр. Театральный, 60 (863) 299-00-00 sales@audi-rostov.ru<br />
26. Лидер Авто Рязань Куйбышевское шоссе, 40 (4912) 28-51-96 info@audi-ryazan.ru<br />
27. Ауди Центр Самара Самара Московское шоссе, 17 (846) 372-00-00 info@audi-samara.ru<br />
28. Автоуниверсал Сургут, Тюменская обл Сургут-6, п. Кедровый (3462) 76-55-16 info@audi-surgut.ru<br />
29. Ауди Центр Тольятти Тольятти, Самарская обл. Южное шоссе, 14 (8482) 73-44-00 info@audi-togliatti.ru<br />
30. Ауди Центр Тюмень Тюмень ул. Пермякова, 94/3 (3452) 42-96-77 info@audi-tyumen.ru<br />
31. АвтоПремьер Уфа, Башкортостан Индустриальное шоссе, 48 (3472) 92-59-15 info@audi-ufa.ru<br />
32. ТТМ Челябинск ул. <strong>В</strong>оровского 79 (3512) 69-63-50 audittm@audi-chelyabinsk.ru<br />
BENTLEY<br />
№ Дилер Город Адрес Телефон E-mail / www<br />
1. Bentley Moscow Москва Третьяковский пр-д, 1/4 (495) 941-89-28 info@bentleymoscow.ru<br />
2. Парк Авеню Трейдинг Корп Москва ул. Мытная, 11 (495) 237-79-19<br />
3. Luxury Village Барвиха, Московская обл. 8-й км Рублево-Успенского ш. (495) 225-88-71 bentley_reception@mercury.ru<br />
4. VIP Cars Санкт-Петербург Петроградская наб., 18, корп. А (812) 332-03-03 www.richmentoys.ru<br />
BMW<br />
№ Дилер Город Адрес Телефон E-mail / www<br />
1. А<strong>В</strong>ТОDОМ (2 салона) Москва ул. Зорге, 17; 51-й км МКАД (495) 105-01-05 info@avtodom.ru,<br />
www.bmw-avtodom.ru<br />
2. Автопорт-М Москва Пятницкое шоссе, 6-й км (495) 727-40-27 info@bmw-avtoport.ru,<br />
www.bmw-avtoport.ru<br />
3. Автопорт Москва ул. Правобережная, 1 (495) 727-40-40 info@bmw-avtoport.ru,<br />
www.bmw-avtoport.ru<br />
4. Азимут-СП Москва <strong>В</strong>аршавское шоссе, 138 (495) 363-96-96 salon@azimutsp.ru,<br />
www.azimutsp.ru<br />
5. Арбат-Авто Москва ул. Профсоюзная, 57 (495) 970-00-10 arbat-avto@arbat-avto.ru,<br />
www.arbat-avto.ru<br />
6. Артекс Москва 51-й км МКАД (495) 105-21-05 arteks@arteks.ru,<br />
www.bmw-arteks.ru<br />
7. Бавария-М Москва ул. Рочдельская, 24а (495) 995-57-77 bavaria@online.ptt.ru,<br />
www.bavaria-m.ru<br />
8. БалтАвтоТрейд-М Москва Рублевское шоссе, 64, к. 2 (495) 744-00-88 info@baltauto.ru,<br />
www.bmw-baltauto.ru<br />
9. БорисХоф Москва Ярославское шоссе, 36 (495) 745-11-11 info@boris-hof.ru,<br />
www.boris-hof.ru<br />
10. А<strong>В</strong>ИАМОТОРС Санкт-Петербург ул. Стартовая, 10 (812) 777-77-00 info@bmw-aviamotors.ru,<br />
www.bmw-aviamotors.ru<br />
11. Аксель-Моторс Санкт-Петербург Шкиперский проток, 21 (812) 325-52-52 jacky@axsel.spb.ru,<br />
Другие маркетинговые исследования из серии «Автомобильный рынок России» можно заказать<br />
в компании «Автомобильная статистика». Телефон (8482) 50-21-43. E-mail: amr@autostat.ru, violetta@7verst.ru<br />
10
Адрес: Самарская обл., г.Тольятти,<br />
ул. Заставная, 9а, оф. 404<br />
Для писем: 445024, г. Тольятти, а/я 4486<br />
Телефоны: (8482) 20-55-53, 50-21-43<br />
Сайт: www.autostat.ru<br />
E-mail: amr@autostat.ru<br />
violetta@7verst.ru<br />
sale@autostat.ru<br />
О КОМПАНИИ<br />
Аналитическое агентство «Автомобильная<br />
статистика» (сокращенное имя<br />
«А<strong>В</strong>ТОСТАТ») было создано в мае 2006 года<br />
на базе отдела аналитики LADAONLINE и издательства<br />
автомобильной прессы «Семь<br />
<strong>В</strong>ерст». При этом все предыдущие наработки<br />
и труды в области статистики и аналитики<br />
автомобильного рынка России перешли в<br />
новую структуру. Агентство тесно сотрудничает<br />
с Международной ассоциацией дилеров<br />
ОАО «А<strong>В</strong>ТО<strong>В</strong>АЗ», компанией «АСМ-холдинг»,<br />
Комитетом по предпринимательству<br />
в автомобильной сфере ТПП РФ и рядом<br />
других компаний.<br />
Работа по структурированию и анализу<br />
данных на российском автомобильном рынке,<br />
начатая нашим коллективом в 2002 году,<br />
сейчас вышла на новый этап своего развития.<br />
Задачи, поставленные перед новой<br />
командой, значительно расширяют диапазон<br />
исследований российского автомобильного<br />
рынка, в том числе по отдельным его сегментам.<br />
Начиная с лета 2006 года, у нас значительно<br />
увеличилась оперативность подготовки<br />
маркетинговых отчетов и исследований.<br />
НАШИ КЛИЕНТЫ<br />
«Газпромразвитие», А<strong>В</strong>ТО<strong>В</strong>АЗ, «Северсталь-Авто»,<br />
ГК «СОК», ЗАЗ, ЗМА, СеАЗ,<br />
VOLKSWAGEN Group Rus, DaimlerChrysler AG,<br />
Toyota Motor, Nissan Motor Rus, AMTEL-<br />
VREDESTEIN, Continental Tires Rus, DUPONT<br />
Russia, Varta Buttery GmbH, ZF Trading GmbH,<br />
Robert Bosch, BASF, PricewaterhouseCoopers,<br />
Ernst&Young, Boston Consulting Group, «Росгосстрах»,<br />
«Ингосстрах», РОСНО, «Югория»,<br />
«Европлан», «Русский Стандарт», ОФГ, ММБ,<br />
МДМ, РБК и многие другие компании.<br />
НАШИ ПРОДУКТЫ<br />
Справочное издание «Автомобильный рынок России» выходит один раз в год в<br />
конце апреля - начале мая. <strong>В</strong> нем подводятся окончательные итоги российского рынка<br />
за предыдущий год в сравнении с прошлыми периодами, даются различные оценки,<br />
в том числе финансовые, а также выстраиваются прогнозы дальнейшего развития<br />
рынка. Справочник включает в себя три раздела: ПРОИЗ<strong>В</strong>ОДСТ<strong>В</strong>О, ПРОДАЖИ И<br />
ПАРК автомобильной техники в России.<br />
Маркетинговые отчеты выходят ежемесячно. <strong>В</strong> них анализируются отдельные, более<br />
узкие сегменты автомобильного рынка. <strong>В</strong> перспективе планируется значительно<br />
расширить диапазон исследований. <strong>В</strong> ближайшее время мы планируем проанализировать<br />
рынок автомобильных компонентов и запчастей России, а также детально проработать<br />
региональные авторынки и рынок автокредитования. Кроме того, в скором<br />
времени планируется начать подготовку типовых стратегий и бизнес-планов построения<br />
бизнеса в автомобильной сфере.<br />
ГОТО<strong>В</strong>ЫЕ ИССЛЕДО<strong>В</strong>АНИЯ<br />
СПРА<strong>В</strong>ОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ:<br />
«Автомобильный рынок России - вчера, сегодня, завтра»<br />
Дата выхода - 27.04.03, формат А4, 128 стр.<br />
«Автомобильный рынок России-2004»<br />
Дата выхода - 11.05.04, формат А4, 208 стр.<br />
«Автомобильный рынок России-2005»<br />
Дата выхода - 30.05.05, формат А4, 192 стр.<br />
«Автомобильный рынок России-2006»<br />
Дата выхода - 22.05.06, формат А4, 224 стр.<br />
МАРКЕТИНГО<strong>В</strong>ЫЕ ОТЧЕТЫ:<br />
«Автомобильный рынок России.<br />
Итоги 6 месяцев 2006 года. Перспективы и прогнозы»,<br />
Дата выхода - 26.08.06, формат А4, 64 стр.<br />
«Анализ автомобильного рынка и парка Москвы»<br />
Дата выхода - 26.10.06, формат А4, 72 стр.<br />
«Анализ автомобильного рынка и парка Санкт-Петербурга»<br />
Дата выхода - 28.11.06, формат А4, 62 стр.<br />
«Автомобильный рынок России -<br />
перспективы и прогноз развития до 2010 года»<br />
(русская и английская версии)<br />
Дата выхода - 26.12.06, формат А4, 23 стр.<br />
«Автомобильный рынок России - анализ спроса и цен<br />
на легковые автомобили в 1997 - 2006 годах»<br />
Дата выхода - 14.02.07, формат А4, 42 стр.<br />
Учредитель<br />
Директор<br />
Зам. директора<br />
Авторский коллектив<br />
Отдел реализации<br />
Дизайн, верстка<br />
Распространение<br />
Дата выхода<br />
ООО «<strong>Автостат</strong>»<br />
Сергей Целиков<br />
Сергей Удалов<br />
Инга Зайцева<br />
Дмитрий Агафонов<br />
Ирина Наземкина<br />
<strong>В</strong>иолетта Топтун<br />
Наталья Кальгяшкина<br />
Антон Сергиенко<br />
Оксана Лавренева<br />
Адресная доставка<br />
по России и за рубеж<br />
02.04.2007 г.<br />
Заказы на приобретение данного и последующих маркетинговых исследований<br />
принимаются по электронной почте: violetta@7verst.ru, amr@autostat.ru, sale@autostat.ru<br />
и телефонам: 20-55-53, 50-21-43.<br />
<strong>В</strong> заказе необходимо указать:<br />
реквизиты организации, Ф.И.О. руководителя или заказчика с указанием должности,<br />
телефон/факс, полный почтовый адрес, включая индекс.<br />
<strong>В</strong>ам будет выставлен счет на оплату.<br />
Стоимость доставки включена в счет.<br />
Маркетинговый отчет «Иномарки в России. Итоги (1997 - 2006 гг.) и<br />
перспективы» как полностью, так и частично не может распространяться без<br />
письменного разрешения ООО «Автомобильная статистика» либо тиражироваться<br />
любыми способами, а также запрещено размещение информации из<br />
наших отчетов в сети Интернет.
Change language