KOMPONENTEN - FKG

FÖRDEL
SVERIGE
6
Den svenska leverantörsnäringen är
tämligen stabil. Det visar en första
genomlysning av den tredje struktur-
utredning som genomförts under
2000-talet av FKG.
Den visar också att näringens inriktning
avspeglar vilken typ av fordon som
tillverkas i landet – 30 procent personbilar
och 70 procent tunga fordon.
yftet med den allra senaste strukturutredningen
är att skapa en
dagsaktuell bild över den svenska
leverantörsindustrins inriktning
och status. Detta sett till kundstruktur,
sysselsättning, inköp, ekonomi/finansiering,
investeringar,
forskning/utveckling,
kompetens/rekrytering
samt syn på framtiden.
– Vad som överraskar
oss något är de positiva
tongångar som präglar
respondenterna i deras
svar, säger Svenåke Berglie,
vd för Fordonskomponentgruppen
– FKG.
70 82
...procent av de svenska leverantörsföretagen i
utredningen kommer att öka personalstyrkan i
Sverige de närmaste fem åren.
Framtidsfrågor
Trots att fordonstillverkning och tillhörande
leverantörsled – sett till både omsättning
och sysselsättning – är en av landets allra
viktigaste exportnäringar, är förståelsen för
och stödet till leverantörsindustrin svagt.
...miljoner kronor vardera – i snitt. Så mycket
pengar kommer de 173 företagen att investera
de närmaste fem åren.
Detta blev tydligt första gången 2008 i samband
med fordons- och finanskrisen, och
nu senast i samband med rådande Saabkris.
Struktur och image är då två viktiga
frågor för fordonsindustrin.
I många andra länder behandlas den
samlade fordonsindustrin som en basnäring
med allt vad det innebär av uppmärksamhet
och engagemang inte minst från
politiskt håll. Ett delsyfte med utredningen
är därför att belysa leverantörsindustrins
betydelse utanför fordonsbranschen – med
sikte på media, politiska beslutsfattare,
investerare, utbildningsväsende med flera.
Att få fram externt kapital för investeringar
tycks ha blivit avsevärt svårare. Hela 27
procent av företagen som svarat i utredningen
anser att det är ganska svårt
eller mycket svårt. 2004 var
motsvarande siffra 9
procent och 2008/09 var
den 17 procent.
Fordonskluster
I flera länder driver man
på bildandet av fordonskluster
där forskning och
utveckling, fordonstillverkning
och leverantörsled finns samlade i nära
samarbete mellan stat och näringsliv. Det
samfinansierade forskningsprogrammet FFI är
väl ett exempel på där vi har ett tätt samarbete.
I detta sammanhang är FKG:s ståndpunkt
klar: ett svenskt fordonskluster skulle göra
svensk fordonsindustri starkare och mer att-
2,8
...miljarder kronor årligen – så mycket pengar
handlar de 173 företagens investeringar de
närmsta fem åren om när man slår ihop dem.
raktivt både strukturellt och konkurrensmässigt.
Därför måste frågan, enligt FKG, upp
på den rikspolitiska agendan och därefter
omsättas från ord till handling.
I dag har vi en förtätning i Västsverige
med teknisk högskola, forskning och
utveckling genom högskolan eller genom
centrala forskningspengar, teknikkonsulter,
fordonstillverkare och leverantörsindustri.
Men det är inget industriellt kluster där
man har förmågan att ta ett koncept till ett
färdigproducerat fordon. Svensk fordonsindustri
skulle vinna mycket på att ha ett
starkare leverantörskluster menar FKG.
Investeringsvilja
Resultatet av strukturutredningen visar att
173 företag i snitt kommer att investera 82
miljoner kronor vardera under den kommande
femårsperioden (tillsammans 2,8 miljarder
per år). Enligt utredningen kommer 23
procent av dessa investeringar att göras utomlands,
medan alltså 77 procent kommer att
investeras i Sverige. 2004 planerade man att
göra 50 procent av motsvarande investeringar
utomlands. Således en svängning.
Intressant är att nästan 30 procent av
företag med max 100 miljoner kronor i
omsättning har utlandsproduktion, medan
det bland företag med en omsättning mellan
100 och 250 miljoner kronor är cirka 50
procent som har utlandsproduktion.
Viktig näring
Sett ur ett nationalekonomiskt perspektiv
Fordonskomponenten • 3 / 2011
75
...procent av teknikkonsulterna vill växa i
andra branscher.
27
...procent av företagen tycker att det är ganska
svårt eller mycket svårt att få fram externt
kapital för investeringar.
TEMA / Leverantörsstrukturer
94
...procent av företagen i strukturutredningen
har goda eller mycket goda framtidsutsikter.
Stabilitet och tillförsikt bland leverantörerna
Färsk strukturutredning visar på både trendbrott och för ändrade attityder
S
"
"Vad som överraskar
oss något är de positiva
tongångar som präglar
respondenterna"
brukar beskrivningen av en näring stanna
vid antal sysselsatta (ca 72 000), antal företag
(ca 1 000 varav en majoritet är betrakta som
S/ME, små och medelstora företag, enligt
EU:s definition), omsättning (ca 140–150
miljarder kronor) samt andel export (ca 20
procent till fordonstillverkare i andra länder).
FKG:s strukturutredning är dock en betydligt
mer detaljerad genomlysning av den svenska
leverantörsindustrin sommaren 2011.
Värt att notera sedan förra utredningen
2008 är att fem stora utländska leverantörer
valt att avveckla sina svenska verksamheter.
Cirka 75 procent av teknikkonsulterna
vill växa i andra branscher. 20 procent av
teknikkonsulterna uppger att de vill lämna
fordonsindustrin helt. Det är intressanta
förändringar, trendbrott.
AB Volvo största kund
Cirka 400 företag fick enkäten genom
undersökningsföretaget CMA och knappt
hälften, 49 procent, besvarade den. Av
dessa uppger 65 procent att de har verksamhet
utanför Sverige. På frågan om andel
av omsättningen så utgör AB Volvo den
största enskilda kunden med 15,1 procent.
Scania är näst störst med 11,1 procent,
följd av Volvo Car Corp med 10,7 procent.
Vid enkättillfället, juni 2011, uppgav de
svarande företagen att Saabs andel utgjorde
1,5 procent av omsättningen.
– Många leverantörers storlek gör att man
är mera uppställda för att klara volymerna
inom tunga fordon. Kanske också att fler
leverantörer har utrustning för att klara de
större komponenterna inom tunga fordon
och också kunnande att klara detta, är
Svenåke Berglies kommentar.
En branschglidning är att allt fler av respondenterna
uppger att tjänsteinnehållet i
det som de levererar till fordonstillverkarna
ökar. Något som eventuellt kan förklaras
med ökad automatisering och effektivisering
inom produktion.
"
Tjänster ökar
En annan förändring
är att andelen legotillverkare
har sjunkit,
enligt utredningen. En
fråga som man måste
ställa sig är om det en
snedfördelning i materialet
2011, eller är det ett resultat av fortsatt outsourcing
som innebär att allt fler leverantörer
även arbetar med åtminstone delar av
produktutvecklingen?
Tjänsteföretagen utgör drygt 10 procent
av antalet responderande företag. Men 77
procent av företagen beräknar att åtminstone
någon del av omsättningen kommer
från tjänster. Det är en rätt intressant siffra
i debatten om vikten av tjänsteföretag och
konsekvenser av outsourcing.
I debatten om materialinköp från lågkostnadsnationer
så har inget dramatiskt ännu
inträffat. Siffran 2011 är densamma som
2008/2009 – 12 procent och två procent
högre än 2004-års utredning. Att procentan-
"Att få fram externt
kapital för investeringar
tycks ha blivit
avsevärt svårare"
delen är oförändrad kan bero på att den föregående
rapporten andades för stor optimism.
Optimism
Med utgångspunkt från utredningens
resultat bör redan ett antal övergripande
frågeställningar väckas:
• Kan den svenska leverantörsindustrin
vara en tillräckligt stark partner till de
svenska fordonstillverkarna?
• Är den svenska leverantörsindustrin
tillräckligt
attraktiv?
• Vad innebär nya och
utländska ägare av de
svenska fordonstillverkarna
för det svenska
leverantörsledet?
Men överlag har företagen i strukturstudien
(94 procent) mycket goda eller goda
framtidsutsikter. Därför är det inte överraskande
att över 70 procent av företagen
uppger att personalstyrkan i Sverige kommer
att öka under de närmaste fem åren. Motsvarande
siffror i tidigare utredningar var 2004
45 procent och 2008 57 procent. Men det är
svårt att finna produktionstekniker, produktutvecklare
och tekniker generellt.
Strukturutredningen 2011 kommer fortsatt
att analyseras av FKG under hösten. Det
innebär att vi återkommer till den i kommande
nummer av Fordonskomponenten.
Göran Björklund
Fordonskomponenten • 3 / 2011 7