Webcap - Nästa generations förmedlarsystem

Recommendations

Info

Webcap – e kundvårdssystem för försäkringsförmedlaren Webcap är e professionellt administravt system för dig som arbetar som försäkringsförmedlare. Med Webcap har du llgång ll e läarbetat verktyg som samdigt innehåller de väsentliga funkoner du behöver för a du skall kunna arbeta så effekvt som möjligt med dina kunder, såväl personer som företag. Systemets innehåll - e antal vägvinnande funkoner Produktbredd Systemet hanterar, förutom livförsäkring och sakförsäkring, även fria fonder och strukturerade produkter. Dea ger dig möjlighet a presentera mer fullständiga kundsammanställningar. Analysverktyg Webcaps pensionsanalys ger dig en sammanställning över kundens pensionssituaon och hanterar ålders- eerlevande- och sjukförmåner. Du kan enkelt simulera med alternava uagsalternav, avkastningar eller avgier. Sammanställningar Med hjälp av de färdiga sammanställningsdokumenten ger du din kund llgång ll informavt presentaonsmaterial. Tjänstepensionsadministraon Via de bolagsspecifika ändringslistorna i programmet anmäler du exempelvis löneändringar, llträden och avanmälningar ll produktbolagen. Tjänstepensionshanteringen kommer a underläas yerligare via det kommande stödet för elektronisk informaonsöverföring via SSEK. Kundwebb Personwebb Här kan du t.ex. visa förmåns- och produktsammanställningar för inloggade kunder där de även har möjlighet a göra egna simuleringar kring sin pension. Kunderna kan också registrera t.ex. familjeuppgier och uppgier för rådgivardokumentaonen. Dea ger dig e bäre underlag för t.ex. kommande pensionsanalyser eller sammanställningar med färre schablonmässiga antaganden. Företagswebb På dessa sidor kan dina företagskunder ta akv del i di arbete och registrera uppgier för anställda t.ex. ändrade löner, llträden och avgångar ur tjänst. Tjänsterelaterad försäkringsinformaon visas också. De registrerade uppgierna överförs i förekommande fall ll de ändringslistor i pdf-format som är implementerade i systemet. Dessa funkoner kommer a utvecklas successivt via den kommande SSEK-lösningen som ger möjlighet ll elektronisk överföring av informaon ll försäkringsbolagen.
Import Systemet hanterar givetvis inhämtning av försäkrings- och kunduppgier enligt Mis Life från aktuella försäkringsbolag. Du kan också importera sakförsäkringsuppgier från If och Trygg Hansa. Provisioner Webcaps provisionshantering ger dig möjlighet a på övergripande nivå registrera förväntade och erhållna provisioner för en eller flera förmedlare. Registreringssidorna är anpassade för respekve produkyp, liv- och sparprodukter samt sakförsäkring. Dokumentaon och lagring Systemet hanterar uppladdning av befintliga dokument ll kundens arkivsida. Du kan också välja a de dokument som sparats i systemet, t.ex. förmåns- och försäkringssammanställningar, skall läggas direkt i arkivet för aktuell kund. Webcap har också e särskilt stöd för utarbetande av dokument enligt rådgivarlagen. Via hanteringen av wordmallar kan du enkelt utarbeta exempelvis kundbrev som kopplats ll specifik kundinformaon t.ex. adressuppgier. E-post och kalender Via den inbyggda Outlook-kopplingen lagras t.ex. e-post som skickats från systemet i både i Webcap och i Outlook. På samma sä kan exempelvis e ärende som läggs upp i systemet generera en kalenderhändelse och påminnelse i Outlook. Webbplatser Här når du produktbolagens webbplatser. Du kan spara inloggningsuppgier för respekve webbplats vilket gör a du enkelt kommer åt dina sidor direkt. Bolagsjämförelse Jämförelseverktyget nås direkt från kunden och vissa grundläggande kunduppgier, namn adress m.m. förs över ll jämförelsesidan. Som exempel kan du jämföra engångsbetald kapitalförsäkring hos e betydande antal försäkringsbolag ufrån vissa indataparametrar som du själv anger. Utsökningar Under avancerad sökning kan du göra mer omfaande utsökningar i di kund- och livförsäkringsbestånd. Du kan t.ex. ta fram en lista över de kunder som har fondförsäkring i e visst bolag m.m. Dessa utsökningar, i kombinaon med a du kan välja kolumner i träfflistan och sortering per kolumn, ger dig e bra verktyg för kundbearbetning av olika slag. Via exportknappen för överföring ll Excel från livförsäkringssökningen får du yerligare möjlighet ll analys och sortering. Överföring från övriga förmedlarsystem Vi hanterar dataöverföring från övriga större system – Visi, Closetalk och Capitex. Tanken är därmed a ni nu kan börja köra systemet fullt ut med väsentlig data överförd från nämnda övriga program. Teknikval Systemet är webbaserat vilket innebär en rad fördelar bl.a. Möjlighet för dig som användare a arbeta med systemet var du vill. Vi sköter datalagring i större dri vilket sannolikt ger minskade kostnader för er och mindre administraon för backup m.m. Uppdateringar av systemet kan läggas ut med väldigt kort varsel.
Page 1: Nästa generaons förmedlarsystem

Webcap - Nästa generations förmedlarsystem

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?