Webcap - Nästa generations förmedlarsystem

Nästa generaons förmedlarsystem

Webcap – e kundvårdssystem för
försäkringsförmedlaren
Webcap är e professionellt administravt system
för dig som arbetar som försäkringsförmedlare.
Med Webcap har du llgång ll e läarbetat
verktyg som samdigt innehåller de väsentliga
funkoner du behöver för a du skall kunna arbeta
så effekvt som möjligt med dina kunder, såväl
personer som företag.
Systemets innehåll
- e antal vägvinnande funkoner
Produktbredd
Systemet hanterar, förutom livförsäkring och sakförsäkring, även fria fonder och
strukturerade produkter. Dea ger dig möjlighet a presentera mer fullständiga
kundsammanställningar.
Analysverktyg
Webcaps pensionsanalys ger dig en sammanställning över kundens
pensionssituaon och hanterar ålders- eerlevande- och sjukförmåner. Du kan
enkelt simulera med alternava uagsalternav, avkastningar eller avgier.
Sammanställningar
Med hjälp av de färdiga sammanställningsdokumenten ger du din kund llgång
ll informavt presentaonsmaterial.
Tjänstepensionsadministraon
Via de bolagsspecifika ändringslistorna i programmet anmäler du
exempelvis löneändringar, llträden och avanmälningar ll produktbolagen.
Tjänstepensionshanteringen kommer a underläas yerligare via det
kommande stödet för elektronisk informaonsöverföring via SSEK.
Kundwebb
Personwebb
Här kan du t.ex. visa förmåns- och produktsammanställningar för inloggade
kunder där de även har möjlighet a göra egna simuleringar kring sin
pension. Kunderna kan också registrera t.ex. familjeuppgier och uppgier för
rådgivardokumentaonen. Dea ger dig e bäre underlag för t.ex. kommande
pensionsanalyser eller sammanställningar med färre schablonmässiga
antaganden.
Företagswebb
På dessa sidor kan dina företagskunder ta akv del i di arbete och registrera
uppgier för anställda t.ex. ändrade löner, llträden och avgångar ur tjänst.
Tjänsterelaterad försäkringsinformaon visas också. De registrerade uppgierna
överförs i förekommande fall ll de ändringslistor i pdf-format som är
implementerade i systemet. Dessa funkoner kommer a utvecklas successivt
via den kommande SSEK-lösningen som ger möjlighet ll elektronisk överföring
av informaon ll försäkringsbolagen.

Import
Systemet hanterar givetvis inhämtning av försäkrings- och kunduppgier
enligt Mis Life från aktuella försäkringsbolag. Du kan också importera
sakförsäkringsuppgier från If och Trygg Hansa.
Provisioner
Webcaps provisionshantering ger dig möjlighet a på övergripande nivå
registrera förväntade och erhållna provisioner för en eller flera förmedlare.
Registreringssidorna är anpassade för respekve produkyp, liv- och
sparprodukter samt sakförsäkring.
Dokumentaon och lagring
Systemet hanterar uppladdning av befintliga dokument ll kundens arkivsida.
Du kan också välja a de dokument som sparats i systemet, t.ex. förmåns- och
försäkringssammanställningar, skall läggas direkt i arkivet för aktuell kund.
Webcap har också e särskilt stöd för utarbetande av dokument enligt
rådgivarlagen. Via hanteringen av wordmallar kan du enkelt utarbeta exempelvis
kundbrev som kopplats ll specifik kundinformaon t.ex. adressuppgier.
E-post och kalender
Via den inbyggda Outlook-kopplingen lagras t.ex. e-post som skickats från
systemet i både i Webcap och i Outlook. På samma sä kan exempelvis e
ärende som läggs upp i systemet generera en kalenderhändelse och påminnelse
i Outlook.
Webbplatser
Här når du produktbolagens webbplatser. Du kan spara inloggningsuppgier för
respekve webbplats vilket gör a du enkelt kommer åt dina sidor direkt.
Bolagsjämförelse
Jämförelseverktyget nås direkt från kunden och vissa grundläggande
kunduppgier, namn adress m.m. förs över ll jämförelsesidan. Som exempel
kan du jämföra engångsbetald kapitalförsäkring hos e betydande antal
försäkringsbolag ufrån vissa indataparametrar som du själv anger.
Utsökningar
Under avancerad sökning kan du göra mer omfaande utsökningar i di kund-
och livförsäkringsbestånd. Du kan t.ex. ta fram en lista över de kunder som har
fondförsäkring i e visst bolag m.m. Dessa utsökningar, i kombinaon med a du
kan välja kolumner i träfflistan och sortering per kolumn, ger dig e bra verktyg
för kundbearbetning av olika slag. Via exportknappen för överföring ll Excel från
livförsäkringssökningen får du yerligare möjlighet ll analys och sortering.
Överföring från övriga förmedlarsystem
Vi hanterar dataöverföring från övriga större system – Visi, Closetalk och Capitex.
Tanken är därmed a ni nu kan börja köra systemet fullt ut med väsentlig data
överförd från nämnda övriga program.
Teknikval
Systemet är webbaserat vilket innebär en rad fördelar bl.a.
Möjlighet för dig som användare a arbeta med systemet var du vill.
Vi sköter datalagring i större dri vilket sannolikt ger minskade kostnader för
er och mindre administraon för backup m.m.
Uppdateringar av systemet kan läggas ut med väldigt kort varsel.

Kontaktuppgifter:
08 – 406 65 60, support@webcap.se