ABIKS ALGAJALE - HansaWorld

_________________________________________________________ 

ABIKS 

ALGAJALE 

__________________________________________________________ 

Kasutamiseks koos programmi demoversiooniga 

www.hansaworld.com

SISUKORD 

Hansa Financials/HansaWorld – Töö alustamine ...........................................................................................3 

Töökeskkond.....................................................................................................................................................4 

Põhitegevused...................................................................................................................................................9 

Pakkumiste koostamine..................................................................................................................................10 

Müügitellimuste koostamine..........................................................................................................................11 

Kaupade lähetamine .......................................................................................................................................12 

Arvete koostamine..........................................................................................................................................13 

Laekumiste registreerimine............................................................................................................................14 

Kaupade ja teenuste tellimine ........................................................................................................................15 

Laosissetulekud...............................................................................................................................................16 

Ostuarvete sisestamine ...................................................................................................................................17 

Ostuarvete tasumine .......................................................................................................................................18 

Finantskanded.................................................................................................................................................19 

Struktuurartiklid ja komplektid......................................................................................................................20 

Projektiarvestus...............................................................................................................................................21 

Kontaktihaldus (CRM)...................................................................................................................................23 

2

HANSA FINANCIALS / HANSAWORLD 

TÖÖ ALUSTAMINE 

Viimased Hansa Financialsi ja HansaWorldi versioonid leiad meie kodulehelt aadressil 

www.hansaworld.com. Vali link ‘Versioonid ja juhendid’ ning sisesta oma firma andmed. Siit leiad 

viimase ametliku programmiversiooni, demo ja juhendid. Versioonid on olemas operatsioonisüsteemidele 

Windows 95 kuni XP, Mac OS 9 ning OS X ja Linux. Vali endale sobiv. 

Märkus: pakitud failide lahtipakkimiseks on vajalik pakkimisprogramm (vastavalt operatsioonisüsteemile). 

Kui versioonide mahalaadimisel või lahtipakkimisel ilmneb takistusi, võta palun ühendust meie 

konsultatsiooniliiniga 0 6101 727 

Hansa demoversiooniga töö alustamiseks tuleb importida süsteemi demoandmed. Kui laadisid versiooni 

lingi ‘Demoversioonid’ alt, imporditakse demoandmed automaatselt. Demoandmed saad alati ka käsitsi 

importida. Selleks toimi järgmiselt: 

® Käivita programm (Hansa Financials või Hansaworld). 

® Ekraanil avaneb Importide aken (kui käivitasid Hansa esmakordselt). 

® Vali demoandmete fail (Demo40.txt) ja tee sellel topeltklõps. 

® Demoandmed imporditakse süsteemi. Kui import on lõppenud, suletakse programm automaatselt. 

® Käivita programm uuesti ja sisene kasutades allkirja A. Salasõna ei ole demo kasutamiseks vaja. 

Kui sisenesid demosüsteemi andmeid importimata, saad seda teha järgmiselt: 

® Mine Üldisesse moodulisse. 

® Vali Fail-menüüst ‘Impordid’. Avaneb Importide aken. 

® Vali ‘Automaatne’. 

® Avaneb aken ‘Imporditavad failid’. 

® Tee Demo failil topeltklõps ja järgi ülaltoodud juhiseid. 

Andmebaasivõtmed 

Hansa demoversioon on sisuliselt programm, mis on ametlikult firma nimele registreerimata. See on muus 

osas täielikult toimiv, kuid süsteemist ei ole võimalik midagi välja trükkida. 

3

TÖÖKESKKOND 

Põhiaken 

Põhiaken on jaotatud neljaks osaks: 

Isiklik – CRM-funktsioonid igale kasutajale/töötajale. 

Ettevõte – firmaga üldiselt seonduvad funktsioonid. 

Funktsioonid – iga mooduli funktsioonid ja seadistused (ehkki ikoonid jäävad samaks, muutuvad moodulit 

vahetades funktsioonid ja seadistused nende taga). 

Registrid – registrites talletatakse iga mooduli andmed. Registrid vahelduvad vastavalt valitud moodulile. 

Samuti on erinev iga mooduli Registrite menüü (ekraani ülaservas Moodulite menüü kõrval). Pane tähele 

klahvikombinatsioone iga registri avamiseks, mis on toodud Registrite menüüs – see on kiireim viis töö 

käigus registreid valida. 

4

TÖÖKESKKOND 

Isiklik arhiiv 

Põhiakna paremas servas on Isiklik arhiiv. Siin saad hoida faile, luua linke erinevatesse moodulitesse ja 

registritesse või teatud funktsioonide käivitamiseks. Samuti võid Isiklikku arhiivi tuua üksikuid kaarte või 

märkmeid Hansa registritest. Isikliku arhiivi kujundab iga töötaja enda jaoks ise. 

Võid luua täieliku arhiivide süsteemi. Vali Põhiakna Operatsioonide menüüst ‘Koosta uus arhiiv’. Arhiivi 

avamiseks tee sellel topeltklõps – võid selle alati ümber nimetada (valides Operatsioonide menüüst 

käskluse ‘Nimeta arhiiv ümber’) või luua arhiivi sisse omakorda uusi arhiive. Väliste failide salvestamiseks 

Isiklikku arhiivi vali Operatsioonide menüüst käsklus ‘Salvesta fail’. 

Isiklikku arhiivi saad lihtsalt vedada kõik registrid, kaardid või funktsioonid, mida sagedamini kasutad. 

Moodulid 

Mooduli, millega soovid töötada, saad valida Moodulite menüüst: 

5

TÖÖKESKKOND 

Hansas on 35 erinevat moodulit. Menüüs näed mooduleid, mille kasutamiseks Sul on litsents. Kasutatavad 

moodulid märgitakse Üldises moodulis Süsteemi kasutamise seadistuses. 

Aruanded ja dokumendid 

Aruandeid ja Dokumente saad valida nii Põhiaknast kui Fail-menüüst (või kasutades vastavaid 

klahvikombinatsioone). 

Hansas on hulgaliselt erinevaid aruandeid, mis võimaldavad Sul süsteemist maksimaalselt informatsiooni 

kätte saadada. Aruande määramisaknas saad tellida standardaruande mitmel erineval viisil olenevalt 

informatsioonist, mida vajad. Uue aruande saamiseks märgi lihtsalt erinevad valikud ja linnukesed, täida 

väljad määramisaknas teistmoodi ning vajuta nupule ‘Käivita’. Vaikimisi esitatakse aruanne ekraanil, kuid 

kasutades valikuid aruande määramisakna vasakus allanurgas, saad selle saata ka otse printerile või 

salvestada tekstifailina (mida saad hiljem tabeltöötlusprogrammis avada). 

Kui tellid aruande ekraanile ning avastad, et oled määramisaknas midagi valesti märkinud, saad 

Operatsioonide menüü käsklusega ‘Ava aruande määramisaken’ selle taas avada. Määramisaken avatakse 

täpselt selliste valikutega nagu eelnevalt sisestasid. Tee vajalik muudatus ning käivita aruanne uuesti. 

Sellega hoiad ära vajaduse kogu aken uuesti täita. 

Paljudes Hansa aruannetes saad kasutada Drill Down funktsiooni ning liikuda tagasi algsete toiminguteni. 

Kohad, kus saad Drill Down funktsiooni kasutada on aruannetes sinisega alla joonitud. Tee tekstil hiirega 

topeltklõps ning vastav toiming avatakse ekraanil. 

Kõigis aruannetes on ka otsimisfunktsioon. Kui aruanne on ekraanile tellitud, trüki otsitav sõna, number või 

sõna algustähed otsinguväljale akna paremas ülanurgas ning Hansa otsib automaatselt esimese vaste 

aruandes (leitud vaste on tähistatud sinisega). Enterit vajutades saad liikuda järjest uutele vastetele. 

Otsinguväljale kirjutamiseks ei ole vaja kursorit eelnevalt sinna viia. 

Dokumentidel on aruannetele sarnased valikute ja nuppudega määramisaknad, mis võimaldavad 

standarddokumente väga erinevatel viisidel väljastada. Vaikimisi saadetakse dokumendid printerisse, kuid 

võimalik on saata need ka otse faksi. Selleks ava Dokumentide aken ning märgi soovitud dokument. Vali 

Operatsioonide menüüst ‘Faks’. Nüüd saadetakse see dokument alati automaatselt faksi. 

Kasutades Hansa programmeerimiskeelt HAL – on võimalik kujundada väga spetsiifilisi aruandeid ja 

dokumente ning kõikvõimalikke valikuid ja funktsioone, mis teeb Hansast ühe paindlikuma äriinfosüsteemi 

kogu turul. 

6

TÖÖKESKKOND 

Uus, Koopia, Jäta, Salvesta 

Need valikud on kasutatavad iga aktiivse kaardi- või toiminguakna juures (kui nad ei ole helehalli värvi st 

mitteaktiivsed). 

Valikutega ‘Salvesta’ ja ‘Jäta’ saad kaardile tehtud muudatused vastavalt salvestada või tühistada. 

Valik ‘Uus’ on kasutatav nii erinevate registrite sirvimisiakendes kui kaardiakendes uue kaardi loomiseks. 

Valikuga ‘Koopia’ koostatakse uus kaart, millel on väljad juba täidetud andmetega kaardilt, millest koopia 

tehti. 

Võid näiteks teha koopia mõnest olemasolevast Ostutellimusest märkides selle sirvimisaknas ning tehes 

uuel kaardil enne salvestamist vaid vajalikud parandused. Kopeerida võid ka Artikleid, Kliendikaarte, 

Arveid, jne. Aja kokkuhoid on märkimisväärne! 

Operatsioonide menüü 

Operatsioonide menüü on üks Hansa võimsamaid vahendeid. Selle leiad iga akna ülaservast. Kui Registrite 

menüü muutub vastavalt valitud moodulile, siis Operatsioonide menüü vahetub koos iga aknaga. Seega 

leiad kõige sagedamini kasutatavad ning olulisemad funktsioonid just siit. Operatsioonide menüü 

funktsioonideks on näiteks Pakkumisest Müügitellimuse või Arve koostamine, Kliendikaardiga töötades 

Kliendi kohta Tegevuse või Tööülesande registreerimine, Kliendi või Hankija hetkeseisu aruande 

vaatamine või Laekumise sisestamisel ettemaksu mahakandmine. 

Vaata alati Operatsioonide menüüd ja kasuta Hansa hulgalisi nutikaid funktsioone! 

Väljade täitmine (Ctrl-Enter) 

Ctrl-Enter (PC/Linux) või apple -Enter (Macintosh) klahvikombinatsioon toob teatud väljadel ekraanile 

nimekirja võimalikest sisestustest. Valiku sisestamiseks tee soovitud real topeltklõps või märgi rida ja 

vajuta Enterit. 

Erinevaid koode võid sisestada ka käsitsi Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni kasutamata. Koodi valimisel 

sisestub automaatselt kogu vajalik informatsioon (eeldusel, et kood sisestati õieti). 

7

TÖÖKESKKOND 

Oma töökeskkonna kujundamine 

Igas sirvimisaknas saad read järjestada vastavalt erinevate veergude pealkirjdele. Registri valimisel avaneb 

ekraanil sirvimisaken – automaatselt järjestatakse read sirvimisaknas kaartide numbrite järgi. Järjestamise 

aluse muutmiseks osuta erinevate veergude pealkirjadele. Ostinguväli akna paremas ülanurgas võtab 

otsimise aluseks allajoonitud pealkirjaga veeru väärtuse. Otsinguväljale võid sisestada terve sõna või selle 

algustähed. Hansa otsib esimese vaste allajoonitud pealkirjaga veerust. 

Sirvimisakna valitud asetuse ja akna suuruse saad enda jaoks salvestada Aken-menüü käsklusega ‘Salvesta 

asetus’ ning tühistada käsklusega ‘Taasta asetus’. See seadistus on kasutajapõhine (st selline akende asetus 

salvestatakse Sinu jaoks ainult Sinu arvutis). Salvestada saad ka Ctrl-Enter valikuakende asetusi, et 

lihtsustada andmete sisestamist. 

Kinnituslinnuke 

Kannete koostamiseks tuleb kaardid kinnitada. Kinnituslinnukese leiad kaardi vasakust alanurgast. Kaardid, 

mis tuleb kinnitada on näiteks Lähetused ja Laosissetulekud, Ostutellimused, Müügi- ja Ostuarved. 

Süsteemi saad seadistada nii, et kaartide kinnitamiseks on õigus ainult selleks volitatud isikutel. 

Kuni kaart on kinnitamata, saad seda vabalt parandada. Kinnitatud kaarti aga enam muuta ei saa. 

8

PÕHITEGEVUSED 

KLIENDID 

1. Kliendikaardi sisestamiseks mine Müügireskontrosse, ava Klientide register ja vali Uus. Hansa annab 

uuele Kliendikaardile automaatselt numbri (seda saad vajadusel muuta). Sisesta nimi, aadress, telefonija 

faksinumbrid. Kui soovid Kliente aruandluse jaoks grupeerida, kasuta Kliendiklasse või 

Klassifikaatoreid. Uue Kliendiklassi loomiseks mine Klassi väljale, vajuta Ctrl-Enter 

klahvikombinatsiooni, vali Uus ning sisesta soovitud detailid. 

2. Kui Kliendil on arveaadressist erinev lähetusaadress, sisesta see osale Lähetus. 

3. Vaikimisi käsitletakse Kliente kohalikena. Märgi piirkond osal Ettevõte. Euroopa Liitu kuuluvate 

Klientide puhul tuleb märkida ka KMKR number. Tingimuste osal saad anda Kliendile õiguse tasuda 

ettemaksu ning soovi korral määrata krediidilimiidi. Sisesta Kliendi puhul kasutatav tasumistingimus, 

müügimees, kes tavaliselt selle Kliendiga tegeleb ning KM kood. 

4. Kui müüd sellele Kliendile alati mõnes muus valuutas, sisesta ka valuuta. (Valuutad seadistatakse 

Üldises moodulis). 

HANKIJAD 

1. Hankija kaardi sisestamiseks mine Ostureskontrosse, ava Hankijate register ja vali Uus. Sisesta 

number, nimi, aadress, telefonija faksinumbrid. 

2. Kontode osale sisesta Kulukonto (antud Hankija puhul Ostuarvetel vaikimisi kasutatav konto). 

Võlakonto võid jätta märkimata. 

ARTIKLID 

1. Sisesta Artiklid kõigi toodete ja teenuste kohta, mida ostad või müüd. Mine Müügireskontrosse, ava 

Artiklite register ja vali Uus. Sisesta kood ja nimetus. 

2. Kui soovid pidada Artikli kohta laoarvestust, märgi tüübiks ‘Laoartikkel’ (osal Hinnad). Kui Artikkel 

on mingi komplekt, märgi tüübiks ‘Struktuurartikkel’. Kui tegemist on teenusega, on tüübiks ‘Teenus’. 

Laoartiklitele saad seeria- või partiinumbrite jälgimise peale lülitada osal Ladu. 

3. Müügihind sisesta väljale ‘Baashind’ (osa Hinnad) ning Ostuhind väljale ‘Ostuhind’ (osa Kulud). 

Hansa võib Artikli Ostuhinda Artiklikaardil automaatselt ümber arvutada võttes aluseks Artikli viimase 

ostukulu, kaalutud keskmise või ühiku viimase ostuhinna: selleks märgi soovitud valik osal Kulud. 

4. Kui tegemist on komplektiga, märgi vastav Retsept osale Retsept (lähemalt loe lõigust 

‘Struktuurartiklid ja komplektid’ edaspidi). 

5. Kui nii müüd kui ostad sama Artiklit ning soovid ostmisprotsessi automatiseerida, salvesta Artiklikaart 

ning vali Operatsioonide menüüst käsklus ‘Koosta ostuartikkel’. Sellega koostatakse Ostuartiklite 

registrisse uus Ostuartikkel, mida näed Ostutellimuste moodulis. Märgi Ostuartiklile Hankija; samale 

Artiklile võid luua mitmeid Ostuartikleid erinevate Hankijate jaoks. Enamasti kasutatava Hankijaga 

Ostuartiklil märgi valik ‘Vaikimisi’. Salvesta kaart. 

9

PAKKUMISTE KOOSTAMINE 

Pakkumiste register on mugav vahend potentsiaalsete tehingute registreerimiseks. Koostatud Pakkumiste 

kohta saad tellida aruandeid ning neid jälgida kasutades Hansa CRM Tegevuste funktsiooni. 

Uue Pakkumise sisestamiseks: 

1. Mine Pakkumiste moodulisse. 

2. Vali Pakkumised Registrite menüüst või ava Pakkumiste kaust Põhiaknas. 

3. Osuta Uus (Ctrl-N või apple-N). 

4. Vali Klient (Ctrl-Enter või apple-Enter). Kui soovitud Klienti ei ole veel registreeritud, osuta Uus ja täida 

Kliendikaart. Kui Klient on nimekirjas olemas, vali see. 

5. Vali Artikkel. Kui soovitud Artiklit ei ole veel registreeritud, osuta Uus ja täida Artiklikaart. Kui 

Artikkel on nimekirjas olemas, vali see. 

6. Sisesta Artikli kogus Koguse väljale. 

7. Tee vajalikud muudatused, mis kehtivad ainult selle Pakkumise puhul: Artikli kirjeldus, ühikuhind, 

allahindlus vms. 

8. Sisesta teised Artiklid järgides punkte 5 - 7. 

9. Kirjelduse väljale saad soovi korral sisestada vabalt valitud teksti. 

10. Pakkumise välja trükkimiseks osuta Printeri ikoonile (akna ülaservas) või vali Fail-menüüst käsklus 

‘Trüki’. 

Märkused: 

® Pakkumiste klassifitseerimiseks loo Pakkumiste klassid (Pakkumiste seadistuses). Klassideks võivad 

olla nt Lahtised ja Lõpetatud Pakkumised või ükskõik milline muu liigitus. 

® Kui soovid näha pakutava Artikli laoseisu, vii kursor antud Artikli väljale ja vali Operatsioonide 

menüüst käsklus ‘Vaata artikli hetkeseisu’. Avaneb uus aken, kus näed Artikli kogust laos, tellimustel 

ja ostutellimustel ning hetkel lähetatavat kogust. 

10

MÜÜGITELLIMUSTE KOOSTAMINE 

Müügitellimuste moodulis registreeritakse Klientide Tellimused kaupadele ja teenustele, mis annab hea 

ülevaate nii juba täidetud kui veel lähetamata tellimustest. 

1. Müügitellimuse koostamiseks mine Müügitellimuste moodulisse. 

2. Vali Müügitellimused Registrite menüüst või ava Müügitellimuste kaust Põhiaknas. 


4. Vali Klient (Ctrl-Enter või apple-Enter). Kui soovitud Klienti ei ole veel registreeritud, osuta Uus ja täida 

Kliendikaart. Kui Klient on nimekirjas olemas, vali see. Kui Kliendile ei ole Tasumistingimust 

määratud, vali see otse Tellimusele. 




7. Tee vajalikud muudatused, mis kehtivad ainult selle Tellimuse puhul: Artikli kirjeldus, ühikuhind, 




10. Tellimuse välja trükkimiseks osuta Printeri ikoonile (akna ülaservas) või vali Fail-menüüst käsklus 

‘Trüki’. 

Märkused: 

® Kui oled enne tellimuse saamist antud kaupade kohta Pakkumise koostanud ning soovid nüüd koostada 

samasuguse Tellimuse, mine Pakkumiste moodulisse ja ava see Pakkumine. Pakkumisest Tellimuse 

koostamiseks vali Operatsioonide menüüst käsklus ‘Koosta tellimus’. Sellega koostatakse 

Pakkumisega identne Tellimus, kus saad soovi korral teha vajalikud muudatused. 

® Kui sarnane Tellimus juba baasis eksisteerib, on kõige lihtsam viis uue Tellimuse koostamiseks teha 

olemasolevast koopia. Sellega koostatakse täpselt samasugune uus Tellimus, kus saad soovi korral teha 

vajalikud muudatused. 

® Tellimuste klassifitseerimiseks loo Tellimuste klassid (Tellimuste klasside seadistus). Klassideks 

võivad olla nt Kinnitatud, Lõpetatud ja Tühistatud Tellimused või ükskõik milline muu liigitus. 

® Kui soovid näha mõne Artikli laoseisu, vii kursor antud Artikli väljale ja vali Operatsioonide menüüst 

käsklus ‘Vaata artikli hetkeseisu’. Avaneb uus aken, kus näed Artikli kogust laos, tellimustel ja 

ostutellimustel ning hetkel lähetatavat kogust. 

® Tellimuse hetkeseisu (kui palju kaupa on lähetatud, kui palju on veel laos jne) näed, kui valid 

Operatsioonide menüüst käskluse ‘Vaata tellimuse hetkeseisu’. 

11

KAUPADE LÄHETAMINE 

Kui tellitud kaup tuleb kliendile laost saata, registreeritakse see Lähetusena. Lähetusest saad välja trükkida 

Saatelehe ning siduda selle Arvega. 

1. Lähetused koostatakse Müügitellimustest. Mine Müügitellimuste moodulisse. 

2. Vali Müügitellimused Registrite menüüst või ava kaust Tellimused Põhiaknas. 

3. Otsi üles Müügitellimus, mida soovid lähetada ja märgi see sirvimisaknas (või ava see). 

4. Vali Operatsioonide menüüst käsklus ‘Koosta lähetus’. 

5. Sellega koostatakse Lähetuse kaart, millel näed tellitud kogust, kogust, mis on hetkel laos (sellest 

kogusest on maha arvatud reserveeritud Tellimustel ja kinnitamata Lähetustel olevad kogused) ning 

hetkel võimalikku lähetatavat kogust. 

6. Lähetuse salvestamisel (kinnitatud või kinnitamata) vähendatakse võimalikku lähetatavat kogust 

lähetuse koguse võrra. Kuni kaart on kinnitamata, saad lähetatavaid koguseid muuta (ka nulliks). 

Lähetuse kinnitamisel ja salvestamisel muudetakse Artiklite laoseisud. 

Märkused: 

® Kaupade lähetamiseks peab Sul olema juurdepääs Laomoodulile. 

® Enamasti soovivad ettevõtted vältida kaupade lähetamist miinusesse – st et lähetada on võimalik vaid 

neid kaupu, mis tegelikult laos on. Selleks märgi Laoseadistustes valik ‘Ära luba lähetada miinusesse’. 

Kui see valik on märgitud ning laos ei ole kogu Tellimuse lähetamiseks piisavalt kaupa, koostatakse 

osaline Lähetus. Kui laos ei ole üldse kaupa, koostatakse null-kogusega Lähetus. 

® Artiklid on lähetatavad kuni need ei ole reserveeritud Tellimustel või Lähetustel (kinnitatud või 

kinnitamata). Artiklite reserveerimiseks teatud Tellimuse jaoks, ava see ja märgi linnuke ruutu 

‘Reserveeritud’. Selle linnukese saad alati maha võtta. 

® Kinnitamata Lähetustest trükitakse Komplekteerimislehed ning need on vabalt muudetavad. Kinnitatud 

Lähetustest trükitakse Saatelehed ning neid enam muuta ei saa. 

12

ARVETE KOOSTAMINE 

1. Kui kasutad Müügitellimusi, saad ka Arve koostada Müügitellimusest. 

2. Ava Müügitellimus, mille kohta soovid Arve koostada. 

3. Kui Sa ei ole kindel, kas kõik Tellimusel olevad Artiklid on lähetatud, telli Operatsioonide menüüst 

Tellimuse hetkeseisu aruanne. 

4. Juba lähetatud Artiklite kohta Arve koostamiseks, vali Operatsioonide menüüst käsklus ‘Koosta arve’. 

Arve koostatakse ainult nende Artiklite kohta, millele ei ole veel Arvet tehtud. 

5. Arvel saad teha vajalikud parandused. Kinnitamisel koostatakse Arvest ka Finantskanne. 

6. Arve välja trükkimiseks osuta Printeri ikoonile (akna ülaservas) või vali Fail-menüüst käsklus ‘Trüki’. 

Märkused: 

® Üldjuhul on laoartiklite kohta võimalik koostada Arve vaid juhul, kui eelnevalt on koostatud kinnitatud 

Lähetus. Arve koostatakse automaatselt lähetatud koguste kohta, mitte Tellimuse koguste kohta (kui 

need on erinevad). Kui soovid koostada Tellimustest Arveid Lähetusi koostamata, märgi 

Laoseadistustes valik ‘Arved enne lähetust’. Sel juhul koostatakse Arve Tellimuse koguse kohta. 

® Kui üritad Tellimusest Arvet koostada, kuid see ei õnnestu, on tõenäoliselt Lähetus kinnitamata. 

Lähetuse seisu kontrollimiseks ava Tellimuse osa D, kus näed koguseid kinnitatud Lähetustel ja kokku 

nii kinnitatud kui kinnitamata lähetustel. Kui väli ‘Lähetatud’ on tühi ning väljal ‘Lähetustel’ on kogus, 

on Lähetus järelikult kinnitamata. Jäta Tellimuse number meelde ja mine Laomoodulisse. Vali 

Lähetused Registrite menüüst või ava kaust ‘Lähetused’ Põhiaknas – avaneb aken ‘Lähetused: Sirvi’. 

Järjesta Lähetused Tellimuse numbri järgi (osuta vastava veeru pealkirjale) ja sisesta otsinguväljale 

Tellimuse number. Hansa otsib üles vajaliku Lähetuse. Ava Lähetus ja kinnita see. Mine tagasi 

Müügitellimuste moodulisse ja vaata Tellimuse D osa – nüüd näed seal ka lähetatud kogust. Koosta 

Tellimusest Arve. 

® Hansa annab Arvele salvestamisel automaatselt järgmise numbri numbriseeriast (vajadusel saad seda 

muuta). Kinnitamata Arvele trükitakse diagonaalselt üle lehe kiri ‘Proovitrükk’. 

® Arve saad koostada ka otse Müügireskontrosse. Ava Arvete register ja vali Uus. Koosta Arve samuti 

nagu kirjeldatud Müügitellimuste lõigus eespool. 

® Kreeditarve koostamiseks ava Arve, mida soovid krediteerida ning tee sellest koopia. Muuda 

Tasumistingimus (uueks Tasumistingimuseks vali ‘K’ - kreedit) ning sisesta maatriksi esimesele reale 

krediteeritava Arve number (Arve leidmiseks kasuta Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni). Enne 

Kreeditarve kinnitamist saad seda vajadusel muuta. 

13

LAEKUMISTE REGISTREERIMINE 

Kui Klient Arve tasub, registreeritakse see Laekumisena, mis seotakse Arvega. See tagab hea ülevaate iga 

Kliendi hetkeseisust. 

1. Mine Müügireskontrosse. 

2. Vali Laekumised Registrite menüüst või ava Laekumiste kaust Põhiaknas ja vali Uus. 

3. Vajadusel saad sisestada viitenumbri. 

4. Kande kuupäeva väljale sisesta laekumise kuupäev. 

5. Sisesta Tasumisviis. Uue Tasumisviisi saad luua Müügireskontros seadistuses ‘Tasumisviisid’. Jälgi, et 

Tasumisviisil oleks määratud konto, kuhu laekumine kantakse. 

6. Märgi Laekumisele Arve number. Sellega sisestub automaatselt kogu vajalik informatsioon Arvelt 

ning eeldatav laekumise summa. Kui tegelikult laekunud summa Arve summast erineb, saad seda 

muuta. 

7. Kinnita Laekumine, et see kantaks nii Müügireskontrosse kui Finantsi. 

Märkused: 

® Mitme Arve laekumine - Kui Kliendil on tasumata mitmeid Arveid ning laekub suurema summa, jagab 

Hansa selle Arvete vahel automaatselt. Sisesta Laekumisele Klient ning laekunud summa ja vali 

Operatsioonide menüüst käsklus ‘Jaga laekumine’. Summa jagatakse Kliendi laekumata Arvete vahel 

alustades varaseimast. Enne kinnitamist saad Laekumist vastavalt vajadusele muuta. 

® Allhindlused/Mahakandmised - Vali Arved Laekumisele nagu tavaliselt ning kirjuta summad üle 

vastavalt tegelikule laekumisele. Vii kursor esimesele vabale reale ja vali Operatsioonide menüüst 

‘Lisa uus kassa-ale’ või ‘Lisa uus mahakandmine’. Sellega kantakse Arve summa ja laekumise 

erinevus Müügireskontro seadistuses ‘Lausendamine M/R’ määratud Kassa-ale või Mahakandmiste 

kontole. 

® Kassa-ale - Kui Arvel kasutati Kassa-alega Tasumistingimust, sisestub vastav allahindluse rida 

Laekumisele automaatselt. 

® Ettemaks - Ettemaksude kasutamiseks peab Kliendikaardil olema märgitud valik ‘Ettemaks’. Vali 

Laekumisele Klient ja sisesta summa, kuid Arve väli jäta tühjaks. Määra Ettemaksu number osal D. 

Ettemaksu saad hiljem Arve(te)ga siduda. 

14

KAUPADE JA TEENUSTE TELLIMINE 

Ostutellimused on mugav viis firma kulude jälgimiseks, ostudele kinnituse leidmiseks ning ostetavate 

kaupade ja teenuste hindadest ülevaate saamiseks. 

Uue Ostutellimuse sisestamiseks: 

1. Mine Ostutellimuste moodulisse. 

2. Vali Ostutellimused Registrite menüüst või ava Ostutellimuste kaust Põhiaknas. 


4. Vali Hankija (Ctrl-Enter või apple-Enter). Kui soovitud Hankijat ei ole veel registreeritud, osuta Uus ja 

täida Hankija kaart. Kui Hankija on nimekirjas olemas, vali see. Kui Hankijale ei ole Tasumistingimust 

määratud, vali see otse Ostutellimusele. 




7. Tee vajalikud muudatused, mis kehtivad ainult selle Ostutellimuse puhul: Artikli kirjeldus, ühikuhind, 




10. Ostutellimuse välja trükkimiseks osuta Printeri ikoonile (akna ülaservas) või vali Fail-menüüst käsklus 

‘Trüki’. 

11. Kui oled Ostutellimusele kinnituse saanud, kinnita see. 

Märkused: 

® Kui kavatsed kasutada Hansa automaatseid funktsioone, jälgi, et igale Ostutellimustel kasutatavale 

Artiklile oleks registreeritud ka vastav Ostuartikkel. Artiklile Ostuartikli registreerimiseks ava 

Artiklikaart ning vali Operatsioonide menüüst käsklus ‘Koosta ostuartikkel’. Määra Ostuartiklil 

Hankija. Samale Artiklile saad koostada mitu Ostuartiklit erinevate Hankijate jaoks, kuid ühel neist 

pead märkima valiku ‘Vaikimisi’ (seda Ostuartiklit kasutatakse automaatselt). 

® Kui soovid, et teatud Ostutellimusest enam Laosissetulekuid ei koostataks, sõltumata sellest, kui palju 

kaupa on saabunud, märgi Ostutellimusel linnuke ruutu ‘Suletud’. Selle linnukese saad alati 

eemaldada. 

15

LAOSISSETULEKUD 

Hankijatelt saadud kaubad registreeritakse Laosissetulekutel. 

1. Laosissetulekud koostatakse tavaliselt Ostutellimustest. Mine Ostutellimuste moodulisse. 

2. Vali Ostutellimused Registrite menüüst või ava Ostutellimuste kaust Põhiaknas. 

3. Otsi üles Ostutellimus, millele soovid Laosissetuleku koostada ja märgi see sirvimisaknas (või ava 

see). 

4. Vali Operatsioonide menüüst käsklus ‘Koosta laosissetulek’. 

5. Sellega koostatakse laosissetulek, samadele kogustele, mis on Ostutellimusel. Koguseid saad vastavalt 

vajadusele muuta. Hansa peab arvet, kui palju kaupa on saabunud ning kui palju on veel saabumata. 

6. Kinnitamata Laosissetulekut saad vabalt muuta. Kui Laosissetulek kinnitatakse, muudetakse ka 

Artiklite kogused laos. 

Märkused: 

® Laosissetulekute koostamiseks peab sul olema juurdepääs Laomoodulile ning lattu võetavad Artiklid 

peavad olema tüübilt Laoartiklid (määratakse Artiklikaardil). 

® Kui Artikkel kannab seerianumbrit ning seda telliti rohkem kui üks, asetab Hansa Laosissetulekul need 

automaatselt ühekaupa eraldi ridadele, kus saad sisestada igale Artiklile tema seerianumbri. 

® Laosissetuleku saad koostada ka eelnevalt Ostutellimust koostamata. Mine Laomoodulisse ja ava 

Laosissetulekute register. Osuta Uus. Sisesta Hankija ja Artiklid ning kogused. 

16

OSTUARVETE SISESTAMINE 

Hankijate poolt esitatud arved registreeritakse Ostuarvetena. Kui leitakse mingi viga, pannakse Ostuarve 

ootele kuni probleem on lahendatud. Sellega tagad, et Hankijale ei tasuta valesti. 

1. Ostuarved koostatakse tavaliselt Ostutellimustest. Mine Ostutellimuste moodulisse. 

2. Ava Ostutellimuste register ja vali Ostutellimus, millele soovid Ostuarve koostada. 

3. Vali Operatsioonide menüüst käsklus ‘Koosta ostuarve’. 

4. Kontrolli ja tee Ostuarvel vajalikud parandused. Lisa kindlasti Hankija arve number. 

5. Kui kõik on korras, kinnita ja salvesta Ostuarve. 

Märkused: 

® Ostuarve saad koostada ka eelnevalt Ostutellimust tegemata. Selleks mine Ostureskontrosse ja ava 

Ostuarvete register. Osuta Uus. Sisesta Ostuarvele Hankija, vali Tasumistingimus ja konto ning sisesta 

summa. Ostuarve saad koostada ka mitmele kontole. 

® Kui koostad Ostuarve käsitsi, võib olla raske seda tasakaalu viia. Ostuarve käibemaksuga summa 

sisestatakse väljale ‘KOKKU’. Enamasti ei ole vaja käibemaksusummat käsitsi sisestada, Hansa 

arvutab selle ise vastavalt valitud KM koodile ja reasummadele – saadud tulemust näed väljal 

‘Arvestatud KM’. Kui see summa on sama, mis Hankija arvel, on kõik korras. Kui see nii ei ole, pead 

sisestama käibemaksu summa Hankija arvelt väljale ‘Käibemaks’ – seda välja arvestab Hansa enne 

Arvestatud KM välja. 

® Kui koostad Ostuarve käsitsi, saad summade arvutamist kiirendada järgmise funktsiooni abil: olles 

viimasel arvereal (isegi kui see on ainus rida), vali Operatsioonide menüüst käsklus ‘Võrdsusta’. 

Sellega arvutatakse summa võttes aluseks Ostuarve kogusumma väljal ‘KOKKU’, arverea KM koodi 

ning kõigi eespool olevate ridade summad. 

® Kui kasutad Põhivarade moodulit, saad Ostuarvest otse koostada uue Põhivara valides Operatsioonide 

menüüst käskluse ‘Koosta põhivara’. Põhivarakaarti saad enne salvestamist vajadusel muuta. 

® Hankijalt saadud kreeditarve registreerimiseks otsi üles esialgne Ostuarve ning tee sellest koopia. 

Sellega koostatakse uus Ostuarve, millel pead muutma vaid Tasumistingimuse (K – kreedit) ning 

sisestama krediteeritava Ostuarve numbri. Kui Sa ei soovi Ostuarvet täielikult krediteerida, saad 

vajadusel ridu muuta või kustutada. 

17

OSTUARVETE TASUMINE 

Hansas on palju võimalusi Tasumiste registreerimise lihtsustamiseks. 

1. Mine Ostureskontrosse. 

2. Vali Tasumised Registrite menüüst või ava Tasumiste kaust Põhiaknas ning osuta Uus. 

3. Soovi korral sisesta viitenumber. 

4. Sisesta Tasumise kuupäev ja Kande kuupäev. 

5. Sisesta Tasumisviis. Uue Tasumisviisi saad luua Ostureskontro seadistuses ‘Tasumisviisid’. Jälgi, et 

Tasumisviisil oleks määratud konto, kuhu tasumine kantakse. 

6. Märgi Tasumisele Ostuarve number. Sellega sisestub automaatselt kogu vajalik informatsioon 

Ostuarvelt ning eeldatav tasumise summa. Kui tegelikult laekunud summa Ostuarve summast erineb, 

saad seda muuta. 

7. Märgi linnukesed ruutudesse ‘Telli’ ja ‘Kinnita’ ning Tasumine kantakse Ostureskontrosse ja Finantsi. 

8. Maksekorralduse trükkimiseks osuta Printeri ikoonile. 

Märkused: 

Ettemaks - Ettemaksude kasutamiseks peab Hankija kaardil olema märgitud valik ‘Ettemaks’. Vali 

Tasumisele Hankija ja sisesta summa, kuid Arve väli jäta tühjaks. Määra Ettemaksu number osal E. 

Ettemaksu saad hiljem Ostuarve(te)ga siduda. 

18

FINANTSKANDED 

1. Enamus Finantskandeid koostatakse Hansas automaatselt. 

2. Kande sisestamiseks käsitsi, mine Finantsmoodulisse. 

3. Vali Kannete register ja osuta Uus. 

4. Sisesta Kande kuupäev ja seletus. 

5. Vali Konto. 

6. Sisesta summa kas deebet- või kreeditpoolele. 

7. Korda punkte 5 ja 6 kuni Kanne on valmis. 

8. Salvesta Kanne. Salvestada saad ainult tasakaalus Kande. 

Märkused: 

® Kui soovid sisestada Kande välisvaluutas, vali Valuuta Kande osale C – automaatselt sisestub 

Valuutale viimati sisestatud kurss. Uue kursi lisamiseks vali Valuutakursside register Üldises 

moodulis, ning sisesta Valuuta, kuupäev, mil uus kurss kehtima hakkab ning suhe, mitmele kroonile 

üks Valuutaühik vastab. Kandel sisesta Valuuta summa väljale ‘Val. Deebet’ või ‘Val. Kreedit’ ning 

Hansa arvutab vastava summa kroonides osal A. Kande mõlemad pooled ei tarvitse olla samas 

Valuutas. 

® Igal kandereal saad lasta Hansal arvutada tasakaalustava summa. Vali Operatsioonide menüüst käsklus 

‘Võrdsusta kanne’ ning Hansa sisestab vastava summa Kande deebet- või kreeditpoolele (konto pead 

siiski ise määrama!). 

® Salvestatud Kande tühistamiseks ava see ja tee sellest koopia. Järgmiseks vali Operatsioonide menüüst 

käsklus ‘Vaheta deebet-kreedit’, millega koostatakse vastupidine Kanne. Salvesta uus Kanne. Kui 

soovid, et Kannetele jääks paranduse kohta viide, vali enne teise Kande salvestamist Operatsioonide 

menüüst ‘Parandusmärk’ ning sisesta algse Kande number. 

® Kui soovid teha Kandel paranduse (kasutasid nt valet Kontot või KM koodi), ava Kanne ja vali 

Operatsioonide menüüst ‘Muutusmärk’. Järgmiseks märgi vale rida osutades reanumbrile ja vajuta 

Backspace-klahvi klaviatuuril. Rida läbib punane joon. Sisesta uus õige rida ja salvesta Kanne. Muuta 

saad ka Kande kuupäeva. 

® Kandeid võid ka vabalt parandada Parandus- ja Muutusmärke kasutamata. Selleks märgi seadistusse 

‘Kuulukustamine’ Üldises moodulis kuupäev reale ‘Sule kinnitamata kandesisestus’. Kõik Kanded, 

mis on varasemad siin märgitud kuupäevast, on vabalt parandatavad. Pane tähele – siia sisestatud 

kuupäeva, ei saa muuta varasemaks! 

® Pangavõrdluse läbiviimiseks mine Finantsmoodulisse ja vali Kontode võrdluse register. Sisesta 

Perioodi väljale kuupäevade vahemik, mis hõlmaks kõik võrdlemata Kanded ja vali pangakonto. Märgi 

valik ‘Võrdlemata’. Automaatselt sisestuvad kõik võrdlemata Kanded. Kui Kanne on 

pangaväljavõttega võrreldud, sisesta sellel real viimasesse veergu tähis ‘V’. Kui kõik read on läbi 

käidud, vali Operatsioonide menüüst käsklus ‘Teosta’. 

19

STRUKTUURARTIKLID JA KOMPLEKTID 

Kui müüd Artikleid, mis koosnevad omakorda teistest Artiklitest, saad kasutada Hansas mitmeid 

funktsioone, mis Sinu toiminguid lihtsustavad. 

1. Järgnevas näites on müüdavaks Artikliks arvutikomplekt, kuhu kuuluvad arvuti, monitor, klaviatuur, 

hiir ja modem. 

2. Komponendid (nt modemid), mida firma ise ostab, peavad olema sisestatud Hansasse Laoartiklitena. 

3. Kui soovid ka arvutikomplektide üle laoarvestust pidada, pead selle Artikli Hansasse Laoartiklina 

sisestama. 

4. Arvutikomplekti Artiklikaardil pead määrama Retsepti (Ctrl-Enter või apple -Enter). Retsepti 

koostamiseks osuta Uus. 

5. Anna Retseptile kood (meie näites on selleks PCKPL), lisa nimetus ning tavaline ja minimaalne 

toodetav kogus. 

6. Sisesta komponendid ning vajalik kogus veergu ‘Sisse’ (meie näites on kõigi komponentide koguseks 

‘1’). Hansa sisestab automaatselt iga komponendi kulu Artiklikaardi Ostuhinna väljalt väljale ‘Mkulu’. 

Kui komplekteerimisega kaasneb lisakulusid, sisesta need väljale ‘T-kulu’. 

7. Retsepti viimasele reale sisesta komplekteerimisel saadav Artikkel (meie näites arvutikomplekt). 

Sisesta kogus veergu ‘Välja’ (meie näites on ka komplekteeritava Artikli koguseks ‘1’, kuid see ei 

tarvitse nii olla). Salvesta Retsept. 

8. Pakkumisele võid valida ainult komplekti või kõik selle komponendid. Kui soovid, et komponendid 

sisestuksid Pakkumisele automaatselt, märgi arvutikomplekti Artiklikaardil valik ‘Näita dokumentidel 

komponente’. 

9. Sama kehtib ka Müügitellimuste puhul. Kui koostad Müügitellimuse Pakkumisest, on see Pakkumisega 

identne. Vajadusel saad seda muuta. 

10. Komplekteerimislehtedele ja Saatelehtedele trükitav informatsioon seadistatakse Laomoodulis 

Struktuurartiklite seadistuses. Siin saad määrata, kas komponendid tuuakse eraldi välja või mitte. 

11. Kui pead komplektide üle laoarvestust, pead neid vajaliku hulga valmis komplekteerima ja 

lähetamiseks lattu võtma. Seda saad teha Komplekteerimise moodulis. Vali Komplekteerimiste register 

ja osuta Uus. Sisesta Retsepti kood, millega sisestuvad automaatselt nii kõik komponendid kui ka 

komplekteeritav Artikkel. Muuda vajadusel tootmise kuupäev ja salvesta kaart. Linnukese märkimine 

ruutu ‘Lõpetatud’ on sisuliselt kaardi kinnitamine: sellega vähendatakse komponentide laoseisu (kui 

laos on piisavalt Artikleid) ning suurendatakse komplekti laoseisu. Kui mõnda komponenti ei ole laos 

piisavalt, saad ekraanile vastava hoiatuse, ning kursor liigub selle komponendi koguse väljale. 

12. Kui Sa ei hoia komplekte laos, vähendatakse komponentide laoseise komplekti lähetamisel. 

13. Arved koostatakse nagu tavaliselt. 

20

PROJEKTIARVESTUS 

Projektijuhtimine ja tehtud tööde eest Klientidele Arvete esitamine. 

1. Mine Projektiarvestuse moodulisse 

2. Vali Projektid Registrite menüüst või ava Projektide kaust Põhiaknas 

3. Osuta Uus (Ctrl-N või apple-N) 

4. Anna Projektile nimetus ning sisesta Klient ja muu informatsioon osale 1. Salvesta Projekt. 

5. Järgmiseks koosta Pakkumine. Selleks vali Projekti Operatsioonide menüüst käsklus ‘Koosta 

pakkumine’. Pakkumisele kantakse kogu informatsioon Projektilt. Sisesta Pakkumisele Artiklid, mida 

kavatsed Projekti raames kasutada. Määra valikutega Pakkumise Projektiarvestuse osal ning Tüübi 

väljal osal F, kuidas Kliendile Arved esitatakse (kas Pakkumisel toodud hindade põhjal, tegelike 

kulude põhjal või ei esitata üldse Arveid). Salvesta Pakkumine. 

6. Nüüd koosta Projektieelarve. Selleks vali Pakkumise Operatsioonide menüüst käsklus ‘Koosta 

projektieelarve’. Projektieelarvele kantakse kogu informatsioon Pakkumiselt. Eelarve osal 1 näed 

ennustatavat tulu ja osal 2 ennustatavat kulu. Salvesta Eelarve. 

7. Registreeri Ajatabelite registris Projektile kulunud aeg ja kasutatud materjalid. Ajatabeli igal real tuleb 

täita viis esimest veergu (Töötaja, Projekti ja Artikli saad valida Ctrl-Enteriga). Kui Ajatabel on 

täidetud, kinnita ja salvesta see. 

8. Ostuarve rea sidumiseks Projektiga märgi Projekti kood selle osale B. Artiklid saad Projektiga siduda 

ka juba Ostutellimusel. 

9. Kulutused seotakse Projektidega samuti nagu Ostuarved (Kulutuse rea B osale märgitakse Projekti 

kood ning Kulutus kinnitatakse ja salvestatakse). 

10. Kõik Projektiga seonduvad kulud kantakse automaatselt Projektikannete registrisse. Igal 

Projektikandel on näha kulu tüüp, Artikli kogus, ostu- ja müügihind. Projektikandeid saad vajadusel 

muuta: võid muuta Artikli kogust ning lisada müügihinnale alla- või juurdehindluse. 

11. Kui Projekti kohta esitatakse Arved kindlatele summadele ning Pakkumist esitada ei ole vaja, sisesta 

kokkulepitud hinnad Projekti 2. osale. Arve koostamiseks vali Projekti Operatsioonide menüüst 

käsklus ‘Koosta ettemaksuarve’. Sellega koostatakse Müügirekontrosse kinnitamata Arve. 

12. Kui Projekti kohta esitatakse Arved vastavalt tegelikele kuludele, määra Projekti 3. osal, kui detailsed 

Arved koostatakse. Aega ja oste on võimalik Arvel väga erinevalt näidata alates ühest kokkuvõtvast 

arvereast kuni eraldi ridadeni iga Projektikande kohta. Koosta Arve kasutades hooldusfunktsiooni 

‘Koosta projektiarved’ Fail-menüüs. 

Märkused: 

® Projektiarvestust saad muuta detailsemaks kasutades Objekte. 

® Laoartikleid saad Projektidega siduda kolmel viisil: 

® Märkides Projekti koodi Ostuarve reale 

® Märkides Projekti koodi Müügitellimusele 

® Märkides Projekti koodi Laomahakandmisele 

® Artiklite topelt sidumise vältimiseks kasuta seadistust ‘Projektiartiklite käsitlemine’. 

® Projekti hetkeseisu aruandes saad võrrelda arvetega ja arveteta summasid Projektile tehtud kuludega 

või eelarvesummadega. Samuti saad ülevaate käimasolevast tööst. Soovitav on siduda Projekt 

Objektidega ning tellida igakuiseid aruandeid Objektide järgi. 

21

PROJEKTIARVESTUS 

® Projektide müügikatte aruandes saad hinnata Projekti kasumlikkust kasutatud Aja, Ostude (Ostuarved 

ja Kulutused), Materjalide (Ajatabelid) ja Tellimuste (Laoartiklid) lõikes. 

® Seda, kui suur osa Projektist Arvetega kaetakse, näed töötajate lõikes Töötajate statistika aruandes 

(telli aruanne valikuga ‘Kokkuvõte’). Kui Projekti eest Arveid ei esitata, märgi sellel valik ‘Sisene’. 

® Kasutatud aega saad Projektiga siduda ka Kalendri Tegevustel. See on eriti mugav, kui pead samas ka 

aega planeerima. Selleks pead õigesti seadistama Tegevuste tüüpide klassid (märgitud peab olema 

valik ‘Koosta projektikanne’). 

22

KONTAKTIHALDUS (CRM) 

Aja registreerimine 

Kalender 

Kalender võimaldab planeerida töötajate aega ning annab ülevaate tööaja kasutusest. Uue Tegevuse 

sisestamiseks Kalendrisse toimi järgmiselt: 

1. Ava kalender Põhiaknas 

2. Osutades 6 kuu kalendris: 

® kuu nimele – avaneb kuu kalender 

® nädalanumbrile – avaneb nädala kalender 

® kuupäevale – avaneb päeva kalender 

3. Teiste töötajate Kalendrite vaatamiseks sisesta Isiku väljale nende initsiaalid (korraga saad sisestada 

kuni kolme töötaja initsiaalid eraldades need üksteisest komadega). 

4. Uue Tegevuse sisestamiseks osuta nupule ‘Uus tegevus’ akna paremas ülanurgas. Avaneb Tegevuse 

aken. 

5. Sisesta Teksti väljale Tegevuse lühikirjeldus ning vali Tegevuse tüüp (Tegevuste tüübid saad 

omakorda jagada Klassidesse, mida on võimalik tähistada Kalendris erinevate värvidega) 

6. Sisesta Tegevuse algus- ja lõpukellaajad. Hansa arvutab ajakulu automaatselt. Vajadusel võid muuta 

Tegevuse kuupäeva. 

7. Tegevusele sisestuvad automaatselt selle koostanud Isiku initsiaalid. Sama Tegevuse saad siduda 

erinevate Isikutega eraldades nende initsiaalid Isikute väljal komadega. 

8. Salvesta Tegevus. Kalendris tähistab Tegevust värviline triip. 

Tööülesanded 

Osutades Tööülesannete kaustale Põhiaknas, avaneb Tööülesannete nimekiri. Uue Tööülesande 

koostamiseks: 

1. Osuta nupule ‘Uus tööülesanne’ akna paremas ülanurgas. Avaneb uus Tööülesande kaart, mis on 

täpselt samasugune nagu Tegevuse kaart Kalendris – ainsaks erinevuseks on, et Tööülesande tüübiks 

sisestub automaatselt ‘Tööülesanne’, Kalendri Tegevuse tüübiks aga ‘Kalender’. 

2. Kirjuta Teksti väljale lühike kirjeldus (seda näed Tööülesannete nimekirjas) ja muuda vajadusel 

kuupäev (Tööülesannete nimekirja kaasatakse vaikimisi kõik Tööülesanded kuni hetke kuupäevani). 

3. Tööülesandele saad lisada sümboli, mis tähistab ülesande tüüpi (telefonikõne, kohtumine, vms). 

Tööülesannete nimekirja saad tellida erinevate sümbolite kohta. 

4. Kui Tööülesanne on seotud mõne Kliendiga, sisesta Klient ja Kontaktisik. 

5. Kui soovid Tööülesandele veel teksti lisada, kirjuta see maatriksisse Teksti osal. 

6. Automaatselt sisestub Tööülesandele Isik, kes selle koostas. Sama Tööülesande saad saata erinevatele 

töötajatele, sisestades nende kõigi initsiaalid Isikute väljale eraldatuna komadega. Isikuid on võimalik 

valida ka väljadele ‘Koopia’ ja ‘Järelvaataja’ ning nende järgi Tööülesannete nimekirja tellida. 

7. Tööülesande tähtsust saad tähistada erinevate numbritega Tähtsuse väljal. 

8. Kui vajalik informatsioon on sisestatud, salvesta kaart. 

23


Kui kaart on salvestatud, näed seda Tööülesannete nimekirjas. Tööülesande avamiseks tee topeltklõps selle 

Tekstil. Kui ülesanne on täidetud saad selle kinnitada märkides linnukese ruutu ‘Tehtud’ kaardi paremas 

ülanurgas või Tööülesannete nimekirjas. 

Tööülesannete sorteerimiseks saad kasutada erinevaid valikuid Tööülesannete nimekirja Filtris. Võid tellida 

nimekirja ainult telefonikõnedest, järgmise nädala ülesannetest või sellistest ülesannetest, millest oled 

saanud ainult koopia. Tööülesannete nimekirja akna ülaservas on väljad, mis võimaldavad tellida nimekirja 

teatud Kliendiga seotud või kindlat tüüpi ülesannetest või hoopis valida ülesanded nimekirja tähtsuse järgi. 

Ajastatud tegevused 

Kui märgid Tegevuse kaardil valiku ‘Ajastatud tegevus’, näed seda Päeva kalendri kõrval aknas. Sellised 

Tegevused ei tule Tööülesannete nimekirja. Ajastatud tegevustel peavad olema märgitud algus- ja 

lõpukellaajad ja -kuupäevad. 

Postkast ja Konverentsid 

Igale kasutajale peab olema seadistatud oma Postkast, mida on võimalik kasutada nii sise- kui välismaili 

saatmiseks ja vastuvõtmiseks (demoversioonis on võimalik saata ainult sisemaili). Postkasti avamiseks 

osuta ikoonile Põhiaknas. Avaneb mailide sirvimisaken. Lugemata mailid on tähistatud ümbriku sümboliga. 

Maili avamiseks tee sellel topeltklõps või märgi soovitud rida ja vajuta Enterit. 

Sisemaili saatmine, vastu võtmine ja täiendamine 

Uue sisemaili koostamiseks toimi järgmiselt: 

1. Osuta Uus mailide sirvimisaknas. 

2. Sisesta töötaja nimi, kellele maili saadad väljale ‘Kellele’. Nime võid valida ka kasutades Ctrl-Enter 

klahvikombinatsiooni. Sama maili saad saata ka mitmele töötajale sisestades nende nimed eraldi 

ridadele. 

3. Sisesta maili teema ja tekst. 

4. Maili saatmiseks märgi linnuke ruutu ‘Saadetud’ ja salvesta kaart. Kui jätad linnukese ruutu ‘Saadetud’ 

märkimata, salvestatakse mail saatmata kujul. Saatmata mailid on tähistatud pliiatsi ja paberi 

sümboliga. 

5. Sisemaili saab täiendada lisades vajaliku teksti maili tekstiväljale ja salvestades kaardi. Tehtud 

muudatusi näevad kohe kõik maili adressaadid ja ka saatja. Mailile vastamiseks ei ole vaja uut maili 

koostada, kõik saavad oma kommentaarid lisada samasse maili. 

24


Välismaili saatmine ja vastu võtmine 

Mailid välistele aadressidele koostatakse samuti nagu sisemailid. 

1. Osuta Uus mailide sirvimisaknas. 

2. Sisesta maili saaja aadress väljale ‘Kellele’. Kui Sa saaja aadressi ei tea, kasuta Ctrl-Enter 

klahvikombinatsiooni. Esmalt pakutakse valikut süsteemi sisestatud Postkastidest ja Konverentsidest. 

Osuta valikule ‘Kliendid’, millega avaneb Klientide register. Kliendi valimisel sisestub tema peamise 

kontaktisiku mailiaadress. 

3. Osutades valikule ‘Kontaktisikud’ avaneb Klientide kontaktisikute register ning sisestub valitud 

Kontaktisiku mailiaadress. 

4. Välismailile vastamiseks ava see ning vali Operatsioonide menüüst ‘Vasta’ või ‘Vasta koos tekstiga’. 

Sellega koostatakse uus mail saatja aadressile. Kui valisid ‘Vasta koos tekstiga’, kopeeritakse 

vastusesse ka saatja poolt kirjutatud tekst. Kirjuta vastus ja märgi linnuke ruutu ‘Saadetud’ ning mail 

saadetakse automaatselt internetti. 

Konverentsid 

Konverentsid võimaldavad luua sisemailisüsteemi infovahetuseks ettevõtte töötajate vahel. Juurdepääsuks 

Konverentsidele osuta ikoonile Põhiaknas. 

Konverentsid on Postkastide sarnased, kuid neid on võimalik seadistada nii, et infole on juurdepääs kõigil 

töötajatel või teatud töötajate gruppidel. Maili saatmiseks mingisse Konverentsi, vali Konverentsi nimi 

Aadressi väljale (kasuta Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni), sisesta tekst ja saada mail. Nagu ka Postkastide 

puhul, saavad maili täiendada kõik Isikud, kellel on antud Konverentsile juurdepääs. 

25


Failide ja kaartide sidumine 

Kõigi Hansa kaartidega on võimalik siduda süsteemiväliseid faile või teisi kaarte Kirjaklambri kaudu 

(kaardi paremas ülanurgas). 

Välise faili sidumiseks: 

1. Osuta Kirjaklambri ikoonile. Avaneb Arhiiviaken. 

2. Vali Operatsioonide menüüst käsklus ‘Seo fail’ ning otsi üles fail, mida soovid kaardiga siduda. Tee 

failinimel topeltklõps. 

3. Kui kaardile on midagi lisatud, näed Kirjaklambri ikooni küljes paberilehte. 

Kaardiga seotud failide vaatamiseks osuta Kirjaklambri ikoonile. Avaneb nimekiri lisatud failidest. 

Hansa kaartide sidumiseks üksteisega ava kaart, millega soovid teisi kaarte siduda ning vea kaardid ükskõik 

millisest sirvimisaknast Kirjaklambri ikooni külge. Oletame, et oled registreerinud Hansas Projekti ning 

soovid nüüd sellega siduda kogu seonduva informatsiooni – mailid, arved, jne. Mine Projektiarvestuse 

moodulisse ja ava see Projekt. Jäta Projekti kaart lahti ja liigu mõnda teise moodulisse, nt 

Müügireskontrosse. Ava Arvete register. Vali sirvimisaknas soovitud Arve ja vea see Projekti kaardi 

Kirjaklambri külge. Kui nüüd Projekti Kirjaklambrile osutad, näed seal viidet sellele Arvele. Siit saad Arve 

topeltklõpsuga ka kohe avada. Nii võid Kirjaklambri külge vedada niipalju kaarte kui vaja. 

Kliendikirjad 

Hansa Kliendikirjade register võimaldab saata klientidele kirju ja korraldada masspostitust nii kirja- kui 

maili teel. 

1. Mine Kontaktihalduse moodulisse, vali Kliendikirjade register ja osuta Uus. Avaneb uus Kliendikiri. 

2. Sisesta Klient ning Kontaktisik, kellele kiri adresseeritakse. 

3. Sisesta Kirja Teema ja Tervitused (tervitused võivad olla erinevad sõltuvalt Kirja väljatrüki 

kujundusest) 

4. Kirjade jaoks saad kujundada mitmeid erinevaid blankette nt standardkirjadele ja erikampaaniate jaoks. 

Vastava blanketi saad Kirjaga siduda väljal ‘Dokumendimall’. 

5. Sisesta tekst. Kirjal võid kasutada ka varem koostatud Standardtekste. Selleks sisesta sobiva teksti 

kood väljale ‘Standardtekst’. 

6. Kui Kiri on valmis, kinnita ja salvesta see. 

7. Trüki kiri välja osutades Printeri ikoonile. 

26


Märkused: 

® Kliendikirju saad edukalt kasutada masspostituses. Kirja koostades ära vali sellele Klienti vaid liigu 

osale ‘Kirja saajad’. Siin näed välju ‘Kliendiklass’, ‘Kliendiklassifikaator’, ‘Kontaktiklassifikaator’ ja 

‘Ametikirjeldus’. Kasuta Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni ning saada kirjad kõigile teatud Klassi 

kuuluvatele või kindlat Klassifikaatorit kandvatele Klientidele või hoopis Kontaktisikutele, kelle 

kaardil on märgitud teatud Klassifikaator või Ametikirjeldus. 

® Kliendikirju saad saata ka mailiga. Toimi nagu kirjeldatud punktides 1-6 (masspostituse puhul kasuta 

välju osal ‘Kirja saajad’). Kirja välja trükkimise asemel vali Operatsioonide menüüst käsklus ‘Saada 

e-mail’. 

® Enne kirja väljasaatmist saad kontrollida selle adressaate. Vali Operatsioonide menüüst käsklus ‘Vaata 

kirja saajaid’. Avaneb aruanne, kus näed kõiki Kliente või Kontaktisikuid, kellele kiri saadetakse. Kui 

leiad, et mõni adressaat on puudu, lisa Kliendi- või Kontaktisiku kaardile vajalik Klass või 

Klassifikaator. 

27

ABIKS ALGAJALE - HansaWorld

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?