проспект Ñ†ÐµÐ½Ð½Ñ‹Ñ Ð±ÑƒÐ¼Ð°Ð³

Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее года со дня
государственной регистрации выпуска Облигаций.
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: отсутствует.
Размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется без возможности их
приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных
ценных бумаг.
Иные существенные, по мнению Эмитента, условия размещения ценных бумаг: нет; подробные
условия размещения ценных бумаг указаны в п. 9.1.1 Проспекта ценных бумаг.
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника
рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (выше и далее –
«Посредник при размещении», «Андеррайтер»).
Сведения об Андеррайтере:
Полное и сокращенное фирменные наименования: Акционерный ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», ОАО «АЛЬФА-БАНК»;
место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27;
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган,
выдавший указанную лицензию: 177-03471-100000 от 07.12.2000 г., без ограничения срока действия,
выдана ФКЦБ России;
основные функции данного лица:
- консультирование Эмитента по параметрам выпуска Облигаций и срокам размещения выпуска
Облигаций, оказание содействия в подготовке документов, необходимых для государственной
регистрации;
- оказание содействия в подготовке документов, необходимых для размещения выпуска Облигаций;
- подготовка и предоставление Эмитенту информационного меморандума;
- осуществление поиска потенциальных инвесторов и проведение совместно с Эмитентом
презентации накануне первичного размещения облигаций;
- выполнение функций посредника при размещении Облигаций (за исключением услуг, выполняемых
в соответствии с договором поручения об оказании брокерских услуг по размещению выпусков ценных
бумаг и совершению с ними сделок на вторичном рынке, который подписывается сторонами отдельно);
- выполнение функции платежного агента по займу (на основании договора платежного агента,
который подписывается сторонами отдельно) или в случае необходимости осуществление поиска
платежного агента;
- проведение работы по размещению Облигаций среди инвесторов;
- в случае необходимости осуществление поиска финансового консультанта по выпуску облигаций,
организация взаимодействия с ним;
- в случае необходимости по согласованию с Эмитентом привлечение для организации и размещения
Облигаций иных третьих лиц;
- содействие Эмитенту в организации вторичного рынка Облигаций.
У Андеррайтера отсутствует обязанность приобретения не размещенных в определенный срок
Облигаций.
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне
в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между
Эмитентом и Андеррайтером не установлена.
Право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных
(находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые
ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов
размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения
количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок
определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение
дополнительного количества ценных бумаг, у Андеррайтера отсутствует, т.к. ценные бумаги эмитента того
же вида, категории (типа), что и размещаемые Эмитентом, ранее не размещались.
Размер вознаграждения Андеррайтера: размер вознаграждения Андеррайтера определяется на
основании договора, заключенного между Эмитентом и Андеррайтером, и составляет не более 1 (Одного)
процента от общей номинальной стоимости Облигаций выпуска.
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена оплата денежными средствами в валюте
Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
16